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2025.2.5市场逻辑精选

盘前信息补充明天上午8:50左右更新。一、市场热点 AIDC：推理端爆发带动AIDC需求 ◇驱动：机构表示DeepSeek有望激发更多企业重拾自研模型带来算力消耗+推理算力需求有望迎来迅猛增长，应用爆发需准备足够算力支持+模型训练AGI之路探索、多模态等算力消耗依旧巨大，推理端的爆发对于AIDC的需求有明显带动。 ◇市场增速：据中投产业研究院数据，预计中国数据中心市场将在2028年达5437亿元，未来五年CAGR为8.83%。据SemiAnalysis预测，全球数据中心容量将从2023年的4

逻辑红宝书 2025-02-05 22:16:57 解锁全文

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兆威机电

sz003021

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西域多宝

2025-02-05 23:16:02

【华福机械】人形机器人更新：马斯克发文强调optimus灵巧手

等轴承：长盛轴承等灵巧手：兆威机电、鸣志电器等传感器：安培龙、柯力传感、华依科技、东华测试等供应商：三花智控、拓普集团、中坚科技等电机：步科股份、伟创电气、江苏雷利等丝杠：贝斯特、北特科技、鼎智科技、新剑传动等减速器：中大力德、斯菱股份、绿的谐波、双环传动等机器视觉：舜宇光学、奥比中光、奥普特、凌云光风险提示：市场及政策风险、行业竞争加剧风险、人形机器人进展不及预期等

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汉威科技

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小棉袄研究员

游资

2025-02-05 22:31:16

题材热点

超捷股份、远东传动、阿尔特、兆威机电、绿的谐波等） ⑤国产算力-华为与DeepSeek联手：算力已达英伟达60%、CANN取代CDUA架构；（飞利信、首都在线、拓维信息、云赛智联等）

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三六零

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花岗岩

2025-02-05 21:05:06

从电动车复盘看机器人行情演绎，奇点已至，万亿空间-250205

【赛力斯】【富临精工】，关注【兆威机电】【蓝黛科技】【禾川科技】【豪能股份】【科力尔】【埃夫特】【拓斯达】等。 3）3）NV链：推荐【伟创电气】【科达利】等。 4）4）宇树：推荐【曼恩斯特】，关注【长盛轴承】【卧龙电驱】【奥比中光】。 5） ◆风险提示：量产进展不及预期；产业链降本不及预期；行业关键技术突破不及预期；市场竞争加剧

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三花智控

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小蜜蜂

2025-02-05 20:57:46

【长江人形机器人】北美人形机器人公司Figure宣布终止和OpenAl的合作协议

旭升集团、鸣志电器、绿的谐波、兆威机电、领益智造等

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旭升集团

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新题材龙一

绝不追高的半棵韭菜

2025-02-05 20:02:28

重磅更新！周三舆情热度题材（附股图）

超捷股份、南京化纤、阿尔特、兆威机电、绿的谐波等） ⑤国产算力-华为与DeepSeek联手：算力已达英伟达60%、CANN取代CDUA架构；（超讯通讯、阿尔特、飞利信、首都在线、拓维信息、云赛智联等）垒知集团（002398）与DeepSeek确实存在合作关系，主要体现在以下几个方面： 1、技术合作：垒知集团旗下的垒知科技与DeepSeek在技术和数据方面有合作关系。垒知科技自主研发的建筑设计AIGC平台垒知Al，能够提供从

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垒知集团
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超讯通信

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超前一步

2025-02-05 18:00:47

周三舆情热度（附：图解各热点题材概念）

超捷股份、远东传动、阿尔特、兆威机电、绿的谐波等） ⑤国产算力-华为与DeepSeek联手：算力已达英伟达60%、CANN取代CDUA架构；（远东传动、阿尔特、飞利信、首都在线、拓维信息、云赛智联等） ⑥无人驾驶/特斯拉-特斯拉上海储能超级工厂将于2月11日举行投产仪式；马斯克:今年在美国试水无人监督版 FSD，在中国和欧洲推出有人监督版FSD；（超捷股份、阿尔特、光庭信息、法本信息、天永智能、信质集团等）

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超捷股份
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远东传动
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诺瓦星云
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阿尔特
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每日互动

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牛娃

超短低吸的散户

2025-02-05 16:21:29

关于宇树机器人的分析

身智能产业创新中心正式运营，与兆威机电、拓斯达、埃夫特等16家企业签订合作备忘录，助力国产人形机器人进程加速落地。目前，华为链正处于2-3年前的T链的状态，产业链供应格局仍未稳固。华为在机器人领域有望复刻车端智选模式，成为市场关注焦点。其他如宇树科技等异军突起，可能会成为较大变量。【相关公司】 ●步科股份宇树机器人核心部件伺服电机的重要供应商，业务关联度高，存在订单增量预期。 ●绿的谐波谐波减速器龙头，机器人关节核心部

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江苏雷利
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步科股份
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长盛轴承
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鸣志电器
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绿的谐波

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2.19
主线观察

2025-02-05 15:30:06

2月5日，市场异动信息汇总

Figure产业链供应商：兆威机电（获得Figure小批量订单，手部微型空心杯电机方案）；绿的谐波（送样对接+小批量订单）；鸣志电器（去年送样）；长盈精密（5月14日互动平台表示为Figure提供人形机器人零部件） 24.安凯微:1月25日公众号提到对接了DeepSeek大语言模型。该方案对接了豆包、通义千问、文心一言DeepSeekKimi等多家大语言模型，并通过调优，能够对不同大模型的特性进行分析与整合，实现对

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并行科技

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11.01
一思一记

2025-02-05 15:16:08

2月5日复盘笔记：DeepSeek/AI应用/云计算/人形机器人/存储/黄金/AIPC等

智能、达实智能等其他强势股：兆威机电、申昊科技、长盛轴承、斯菱股份、拓普集团等存储芯片涨停板：西测测试、大为股份其他强势股：北京君正、恒烁股份、同有科技、华海诚科、佰维存储、兆易创新 AI PC 推理成本降低将加速端侧硬件智能化，AI端侧中 AI 眼镜、AI玩具、手机AI化、AIPC等方向均有望受益。涨停板：泰嘉股份其他强势股：光大同创、春秋电子、亿道信息、华勤技术、飞荣达黄金春节期间，伦敦现货黄金与纽约商品交

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杭钢股份
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万兴科技
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拓维信息
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赤峰黄金
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鸣志电器

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韭菜种子

2025-02-05 15:00:41

跨界出牛股：福莱新材投建柔性传感产线，电子皮肤第一股

t）、峰岹科技（和三花合作）、兆威机电（送样）；触觉：福莱新材（灵巧智能）、祥源新材（和tier1接触）、日盈电子（布局）。 3️⃣玩家会越来越多，本体代工成铲子生意：机器人玩家变多，全球人形机器人公司可能已不下200家。部分公司走垂直一体化整合，如特斯拉、figure、小米等，也有卡位生态位向下赋能模式，比如英伟达、华为、字节等。而很多小厂则是采购芯片，自己训练模型，本体外包，比如斯坦福的炒菜机器人Mobile Aloha就

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福莱新材

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愤怒的小鸟

全梭哈的小韭菜

2025-02-05 14:12:57

端侧AI：开启智能新时代的钥匙（附小表哥）

一、引言：AI 浪潮中的新势力在当今这个科技飞速发展的时代，AI 已然成为了推动各行业变革的核心力量。从最初的实验室概念，到如今广泛应用于生活的方方面面，AI 的发展历程可谓波澜壮阔。而在这股汹涌澎湃的 AI 浪潮中，端侧 AI 正以其独特的优势和潜力，逐渐崭露头角，成为了备受瞩目的新势力。它的出现，不仅为我们的生活带来了更多的便利和创新，也为整个科技产业的发展开辟了新的道路。那么，端侧 AI 究竟是什么？它又有着怎样的独特魅力和发展前景呢？接下来，就让我们一起深入探寻端侧 AI 的奥秘。二

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美格智能
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全志科技
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广和通
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兆威机电
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移远通信

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剑盾

无师自通的龙头选手

2025-02-05 12:54:04

机器人

t）、峰岹科技（和三花合作）、兆威机电（送样）；触觉：福莱新材（灵巧智能）、祥源新材（和tier1接触）、日盈电子（布局）。 3️⃣玩家会越来越多，本体代工成铲子生意：机器人玩家变多，全球人形机器人公司可能已不下200家。部分公司走垂直一体化整合，如特斯拉、figure、小米等，也有卡位生态位向下赋能模式，比如英伟达、华为、字节等。而很多小厂则是采购芯片，自己训练模型，本体外包，比如斯坦福的炒菜机器人Mobile Aloha就

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福莱新材
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长盛轴承
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拓斯达

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韭菜团子

2025-02-05 12:05:46

02月05日兆威机电股票异动解析

仿生机器人/灵巧手+华为+微型传动系统 1、2025年2月5日盘中消息，广东省委书记在广东省高质量发展大会上表示要在人工智能和机器人两大领域下大决心，集中发力，构筑高技术、高成长、大体量的产业新支柱。公司为广东省机器人企业。 2、2024年11月21日调研纪要，公司专注于机器人相关产品及部件研发，成功开发并推出仿生机器人灵巧手产品，公司推出的灵巧手产品采用了独特的单关节驱动技术，作为一款工业级产品面向市场推广。 3、2024年11月15日举行华为(深圳)全球具身智能产业创新中心运营启动及优选伙伴

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兆威机电

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波罗

2025-02-04 21:26:04

【东吴电新】重申强烈看好！人形机器人假期事件更新20250203

【雷赛智能】【赛力斯】，关注【兆威机电】【蓝黛科技】【富临精工】【禾川科技】【豪能股份】【科力尔】【埃夫特】【拓斯达】等。3）英伟达链：推荐【伟创电气】【科达利】等。4）宇树科技链：关注【长盛轴承】【卧龙电驱】【奥比中光】【曼恩斯特】。 [爆竹]风险提示：人形机器人推广不及预期，特斯拉人形机器人量产进展不及预期，竞争加剧等。

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三花智控

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夜长梦山

2025-02-04 17:25:21

【东吴电新】重申强烈看好！人形机器人假期事件更新20250203

【雷赛智能】【赛力斯】，关注【兆威机电】【蓝黛科技】【富临精工】【禾川科技】【豪能股份】【科力尔】【埃夫特】【拓斯达】等。3）英伟达链：推荐【伟创电气】【科达利】等。4）宇树科技链：关注【长盛轴承】【卧龙电驱】【奥比中光】【曼恩斯特】。风险提示：人形机器人推广不及预期，特斯拉人形机器人量产进展不及预期，竞争加剧等。

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三花智控

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