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人生若只如初见
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人生若只如初见
为国接盘的萌新
2022-02-15 21:24:18
医美
【国君化妆品】珀莱雅更新:大单品持续驱动增长,彩棠上升势头良好,积极布局! 主品牌产品端:1)现有红宝石、双抗、源力等系列产品会持续投入,希望将红宝石、双抗精华打造为超级大单品;2)22年希望保持每3个月推一个大单品的频次,主要新品规划包括保龄球安瓶、美白祛斑精华、中端价格带的面贴膜等。3)羽感防晒(定价149元)等其他的大单品会持续做放大。 【国君化妆品】珀莱雅更新:大单品持续驱动增长,彩棠上升势头良好,积极布局! 主品牌产品端:1)现有红宝石、双抗、源力等系列产品会持续投入,希望将红宝石、双
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珀莱雅
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人生若只如初见
为国接盘的萌新
2022-02-15 21:23:31
双星新材
双星新材(002585)2月15日发布投资者关系活动记录表,公司于2022年2月14日接受1家机构单位调研,机构类型为海外机构。 投资者关系活动主要内容介绍: 问:公司目前订单情况? 答:公司依靠强大的产品开发能力,个性化产品定制,细分市场,不断完善产品结构,积极拓展产品市场应用领域。目前订单交货周期长,产线满产满销,排产在3个月以上,并且新订单不断增加。 问:公司与三星合作进展? 答:公司从前期研发队伍培养到后期在良率方面的控制经历了长期的磨合。生产过程从光学级原料合成、光学基材的拉伸到光学膜
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双星新材
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人生若只如初见
为国接盘的萌新
2022-02-15 21:22:28
民生电新。 风电
【民生电新】风电:风劲扬帆,坚定看好! 1、海风整体发展节奏及趋势清晰。 长期看可开发资源量,国内海风可开发潜力巨大,中国工程院测算仅考虑0―50米海深,我国海上风电装机容量可达到3009GW。考虑未来海上风电机组的快速大型化,技术可开发规模或进一步提升。中期看主要省份规划量,十四五期间广东、广西、江苏、浙江、山东、福建、海南等已公布海风规划约60GW。短期看平价进度/招标情况,我们认为海风可类比平价前的光伏。今年是平价元年,从当前招投标价格来看,占比最大的主机已贡献约3000元/KW降幅,考虑
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大金重工
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人生若只如初见
为国接盘的萌新
2022-02-15 21:21:40
军工
【东方军工机械】五洲新春(603667.SH):轴承磨前共性底层技术龙头,大产业赋能者开启成长周期 公司以轴承部件中价值量最大的套圈为业务核心,掌握了磨前工艺中关键的共性平台核心工艺,成为全球轴承巨头核心的供应商,且通过技术平移,进入风电、汽配等精密零件领域。公司轴承套圈产品稳定配套全球轴承八大家中的前七家,掌握了热处理、专用检测设备、磨加工等多项平台型通用技术。借此优势公司在风电轴承滚子、汽车安全气囊等高技术领域,打破垄断格局,在细分领域成为国内极少数的全球品牌供应商,享受了高毛利的细分市场。
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中国海防
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人生若只如初见
为国接盘的萌新
2022-02-15 21:20:57
药明康德。。。
【药明康德】2021业绩快报点评:归母增长超预期,化学业务迎来爆发,2022年高增长确定性强,持续推荐。 快报:2021年实现营业收入229.0亿元,同比增长38.50%;归母净利润50.97亿元,同比增长72.19%;归母扣非后净利润40.64亿元,同比增长70.38%;经调整Non-IFRS归母净利润51.31亿元,同比增长41.08%。 点评:归母增长超预期,主营增长强劲,2022高增长值得期待。 1)2021年主营增长强劲,其中2021Q4单季收入同比增长约35.1%,环比增长约6.58
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药明康德
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人生若只如初见
为国接盘的萌新
2022-02-15 21:19:22
光伏。保利协鑫
【中金电新公用环保】保利协鑫能源:重新聚焦主业,硅料景气延续创造发展机遇 报告链接:有道云笔记 再次覆盖保利协鑫能源(03800)给予跑赢行业评级,目标价3.69港元,对应2021/2022/2023年16.5/12.3/11.8倍市盈率。理由如下: 【存量电站资产陆续转手,主营业务重新聚焦硅料,经营重新焕发生机。】过去几年公司应收账款周转率、资产负债率受到控股光伏电站电价补贴拖欠影响,经营陷入困境。2018年至今,公司持续推动轻资产转型,2020年国内双碳目标的提出进一步提振光伏电站交易市场热
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协鑫科技
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人生若只如初见
为国接盘的萌新
2022-02-15 21:18:03
稀土
【太平洋有色新材料】重视这个位置的稀土!!! 1、 春节过后上班第一周,稀土现货价格涨了12%,现在110万,2011年的历史高点是128万。上游企业订单都接满了,供需矛盾非常严重,价格已经压不住; 2、 全行业库存非常低,上游、贸易商、下游磁材企业库存远低于往年同期,无论是第三方网站调研还是上市公司披露的存货都可以看出来; 3、 政府肯定不想让疯涨,但是现在没有太多的手段,之前让北方稀土在包头交易所限价拍卖,但是没多久就停了,不管用,上周五北方稀土的2月挂牌价远低于市场价,同样没用,当天现货价
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北方稀土
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为国接盘的萌新
2022-02-15 21:17:27
联创电子
【中泰电子|联创电子】股权激励彰显信心,聚焦光学奠定未来十年高成长 2.15日公司发布股权激励计划,股票期权、限制性股票与员工持股三管齐下。股票期权和限制性股票首次激励对象涉及核心管理及技术人员等共计335人;员工持股计划针对核心高管,包括董监高11人,中层管理/核心骨干不超过7人。 1)股票期权:拟授予2,200份,约占公司当前股本的2.07%,行权价格20.17元/股;首次授予1,890万份,授予价格10.09元/股。授权日起满12个月后分三期行权,每期行权比例30%/30%/40%,考核目
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联创电子
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人生若只如初见
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2022-02-15 21:16:38
逆变器
【天风电新】逆变器再更新:看好储能占比高和微逆占比高的标的 ——————————— 我们对跌幅较大的逆变器板块做过更新,今日再重申对这个细分的理解: ?1、前几年的红利是出口替代,到2021年我们预计国内逆变器企业在海外市占率达62%。 从21年SMA、Enphase、SolarEdge三家企业的四季报或预期出货看,海外龙头出货环比增长,我们预计21年全球装机仍在167GW左右。其中海外SMA、Enphase、SolarEdge三家全年出货分别14、3.6(同+61%)、7.2GW,占海外需求的
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宁德时代
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人生若只如初见
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2022-02-15 21:15:51
神工股份,股权激励点评
【兴业电子】神工股份股权激励计划草案点评 本次计划授予限制性股票65万股,首次授予对象72人,主要包括公司核心高管及技术人员,本次股权激励授予价格32.57元,相对于2022.2.14收盘价50%折价,有较高的安全垫,员工激励效应明显,有助于提升核心员工积极性; 行权条件来看,按照公司2021年预告中值计算,2021年净利润2.2亿,如果要完成业绩考核目标A,2022-2024年净利润分别不低于2.86亿、3.723亿、4.84亿,对应2022.2.15午盘市值PE分别不高于41、31、24倍,
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宁德时代
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人生若只如初见
为国接盘的萌新
2022-02-15 21:14:39
天风,电动车
【天风电新】电动车:坚定信心,继续重点推荐优质成长股-0215 ——————————— 今日,板块开始反弹,电动车板块基本面一直表现良好,无论是已经预告的四季报,还是近期跟踪的一季度排产(淡季不淡,多数公司环比增长),但股价出现大幅回调,前期是补贴退坡+碳酸锂涨价+经济下行担心需求,后期转为对板块大哥宁德竞争力和发展空间的担心。 1月销量超预期 1月新能源批发销量达41.2万辆,同增141%,环降18.5%,渗透率19%,超预期。21年1月新能源批发销量环比降幅20%,今年1月环比降幅收窄,好于
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宁德时代
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人生若只如初见
为国接盘的萌新
2022-02-15 21:13:44
德方纳米
【国君电新】德方纳米:磷酸铁锂需求旺盛,锰铁锂+补锂剂引领革新 #国君电新 李子豪/庞钧文 1、产能建设大幅提升。目前公司已公告的总产能规划已达74万吨,其中磷酸锰铁锂产能44万吨,现有产能15.5万吨,预计22-25年分别实现20、33.5、51.65、70.1万吨产能,产能实现快速提升,随着下游客户磷酸铁锂需求提升,公司市占率有望快速增长。 2、磷酸锰铁锂通过宁德时代等重要客户小试验证。公司自主开发磷酸铁锰锂&补锂添加剂使用,作为磷酸铁锂升级路线,提升电池能量密度15-20%,公司通过自身特
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德方纳米
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人生若只如初见
为国接盘的萌新
2022-02-15 19:23:00
药明康德业绩解读
药明康德业绩快报:2021年实现净利润同比增长72.19%,这个业绩怎么样? 公司净利润50.97亿元,之前公司预告49.7-50.3亿元,超出预告上限,业绩略超预期。 公司全年超预期的收益主要得益于一体化小分子开发及生产业务 (CRDMO),全年运行42个商业化项目及49个临床III期项目,共新增732个分子,相关订单增长强劲。此外,公司预计化学业务板块2022年收入增速相较2021的收入增速将近翻番。 上机数控 扣非净利润为14.7亿,同比增长187%,符合预期。公司在1月13日披露了预告,
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药明康德
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人生若只如初见
为国接盘的萌新
2022-02-15 11:55:05
相聚资本
相聚资本梁辉:在去年12月底到今年1月份大家在预测市场时,一个普遍的看法是,经过2021年下半年的经济下行、物价上涨的紧缩阶段后,2022年上半年经济下行压力依然存在,货币政策走向宽松。历史上,宽松环境下市场通常上涨,比如2019年、2020年,更早的2009年和2016年均是如此,所以今年主流机构有一定的上涨预期。但今年来看,市场要比大多数历史相似阶段的表现要差,出现误判后,操作节奏也随之被打乱。最近2个月来的市场调整综合来看,是内外因共同作用导致。外因:美联储货币政策的明确转向。较早时候,美
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人生若只如初见
为国接盘的萌新
2022-02-15 11:54:04
利文斯顿
利文斯顿:之前认为2月属于海外利空出尽,国内机构减不动仓位的局面,大概率会有反弹,结果反弹是有了,但是依然是结构性的,而且国内外政策都比预期更差。社融数据大幅超预期,但是M1依然很差,说明钱很多,但是实体经济没需求。这种情况下,理论上利好景气板块,比如2019年就是如此,所以19年景气板块先涨。但是今年有点特殊,一方面景气好的板块都十分拥挤,现在机构还处于减仓的负反馈中,一方面美国还要持续超预期收紧,所以资金全往低位没人的板块去了。但是这里也有问题,就是没人的这些板块目前的上涨没有充分的基本面支
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医美
【国君化妆品】珀莱雅更新:大单品持续驱动增长,彩棠上升势头良好,积极布局! 主品牌产品端:1)现有红宝石、双抗、源力等系列产品会持续投入,希望将红宝石、双抗精华打造为超级大单品;2)22年希望保持每3个月推一个大单品的频次,主要新品规划包括保龄球安瓶、美白祛斑精华、中端价格带的面贴膜等。3)羽感防晒(定价149元)等其他的大单品会持续做放大。 【国君化妆品】珀莱雅更新:大单品持续驱动增长,彩棠上升势头良好,积极布局! 主品牌产品端:1)现有红宝石、双抗、源力等系列产品会持续投入,希望将红宝石、双
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双星新材
双星新材(002585)2月15日发布投资者关系活动记录表,公司于2022年2月14日接受1家机构单位调研,机构类型为海外机构。 投资者关系活动主要内容介绍: 问:公司目前订单情况? 答:公司依靠强大的产品开发能力,个性化产品定制,细分市场,不断完善产品结构,积极拓展产品市场应用领域。目前订单交货周期长,产线满产满销,排产在3个月以上,并且新订单不断增加。 问:公司与三星合作进展? 答:公司从前期研发队伍培养到后期在良率方面的控制经历了长期的磨合。生产过程从光学级原料合成、光学基材的拉伸到光学膜
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民生电新。 风电
【民生电新】风电:风劲扬帆,坚定看好! 1、海风整体发展节奏及趋势清晰。 长期看可开发资源量,国内海风可开发潜力巨大,中国工程院测算仅考虑0―50米海深,我国海上风电装机容量可达到3009GW。考虑未来海上风电机组的快速大型化,技术可开发规模或进一步提升。中期看主要省份规划量,十四五期间广东、广西、江苏、浙江、山东、福建、海南等已公布海风规划约60GW。短期看平价进度/招标情况,我们认为海风可类比平价前的光伏。今年是平价元年,从当前招投标价格来看,占比最大的主机已贡献约3000元/KW降幅,考虑
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军工
【东方军工机械】五洲新春(603667.SH):轴承磨前共性底层技术龙头,大产业赋能者开启成长周期 公司以轴承部件中价值量最大的套圈为业务核心,掌握了磨前工艺中关键的共性平台核心工艺,成为全球轴承巨头核心的供应商,且通过技术平移,进入风电、汽配等精密零件领域。公司轴承套圈产品稳定配套全球轴承八大家中的前七家,掌握了热处理、专用检测设备、磨加工等多项平台型通用技术。借此优势公司在风电轴承滚子、汽车安全气囊等高技术领域,打破垄断格局,在细分领域成为国内极少数的全球品牌供应商,享受了高毛利的细分市场。
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药明康德。。。
【药明康德】2021业绩快报点评:归母增长超预期,化学业务迎来爆发,2022年高增长确定性强,持续推荐。 快报:2021年实现营业收入229.0亿元,同比增长38.50%;归母净利润50.97亿元,同比增长72.19%;归母扣非后净利润40.64亿元,同比增长70.38%;经调整Non-IFRS归母净利润51.31亿元,同比增长41.08%。 点评:归母增长超预期,主营增长强劲,2022高增长值得期待。 1)2021年主营增长强劲,其中2021Q4单季收入同比增长约35.1%,环比增长约6.58
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光伏。保利协鑫
【中金电新公用环保】保利协鑫能源:重新聚焦主业,硅料景气延续创造发展机遇 报告链接:有道云笔记 再次覆盖保利协鑫能源(03800)给予跑赢行业评级,目标价3.69港元,对应2021/2022/2023年16.5/12.3/11.8倍市盈率。理由如下: 【存量电站资产陆续转手,主营业务重新聚焦硅料,经营重新焕发生机。】过去几年公司应收账款周转率、资产负债率受到控股光伏电站电价补贴拖欠影响,经营陷入困境。2018年至今,公司持续推动轻资产转型,2020年国内双碳目标的提出进一步提振光伏电站交易市场热
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2022-02-15 21:18:03
稀土
【太平洋有色新材料】重视这个位置的稀土!!! 1、 春节过后上班第一周,稀土现货价格涨了12%,现在110万,2011年的历史高点是128万。上游企业订单都接满了,供需矛盾非常严重,价格已经压不住; 2、 全行业库存非常低,上游、贸易商、下游磁材企业库存远低于往年同期,无论是第三方网站调研还是上市公司披露的存货都可以看出来; 3、 政府肯定不想让疯涨,但是现在没有太多的手段,之前让北方稀土在包头交易所限价拍卖,但是没多久就停了,不管用,上周五北方稀土的2月挂牌价远低于市场价,同样没用,当天现货价
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2022-02-15 21:17:27
联创电子
【中泰电子|联创电子】股权激励彰显信心,聚焦光学奠定未来十年高成长 2.15日公司发布股权激励计划,股票期权、限制性股票与员工持股三管齐下。股票期权和限制性股票首次激励对象涉及核心管理及技术人员等共计335人;员工持股计划针对核心高管,包括董监高11人,中层管理/核心骨干不超过7人。 1)股票期权:拟授予2,200份,约占公司当前股本的2.07%,行权价格20.17元/股;首次授予1,890万份,授予价格10.09元/股。授权日起满12个月后分三期行权,每期行权比例30%/30%/40%,考核目
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联创电子
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2022-02-15 21:16:38
逆变器
【天风电新】逆变器再更新:看好储能占比高和微逆占比高的标的 ——————————— 我们对跌幅较大的逆变器板块做过更新,今日再重申对这个细分的理解: ?1、前几年的红利是出口替代,到2021年我们预计国内逆变器企业在海外市占率达62%。 从21年SMA、Enphase、SolarEdge三家企业的四季报或预期出货看,海外龙头出货环比增长,我们预计21年全球装机仍在167GW左右。其中海外SMA、Enphase、SolarEdge三家全年出货分别14、3.6(同+61%)、7.2GW,占海外需求的
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宁德时代
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2022-02-15 21:15:51
神工股份,股权激励点评
【兴业电子】神工股份股权激励计划草案点评 本次计划授予限制性股票65万股,首次授予对象72人,主要包括公司核心高管及技术人员,本次股权激励授予价格32.57元,相对于2022.2.14收盘价50%折价,有较高的安全垫,员工激励效应明显,有助于提升核心员工积极性; 行权条件来看,按照公司2021年预告中值计算,2021年净利润2.2亿,如果要完成业绩考核目标A,2022-2024年净利润分别不低于2.86亿、3.723亿、4.84亿,对应2022.2.15午盘市值PE分别不高于41、31、24倍,
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宁德时代
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天风,电动车
【天风电新】电动车:坚定信心,继续重点推荐优质成长股-0215 ——————————— 今日,板块开始反弹,电动车板块基本面一直表现良好,无论是已经预告的四季报,还是近期跟踪的一季度排产(淡季不淡,多数公司环比增长),但股价出现大幅回调,前期是补贴退坡+碳酸锂涨价+经济下行担心需求,后期转为对板块大哥宁德竞争力和发展空间的担心。 1月销量超预期 1月新能源批发销量达41.2万辆,同增141%,环降18.5%,渗透率19%,超预期。21年1月新能源批发销量环比降幅20%,今年1月环比降幅收窄,好于
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2022-02-15 21:13:44
德方纳米
【国君电新】德方纳米:磷酸铁锂需求旺盛,锰铁锂+补锂剂引领革新 #国君电新 李子豪/庞钧文 1、产能建设大幅提升。目前公司已公告的总产能规划已达74万吨,其中磷酸锰铁锂产能44万吨,现有产能15.5万吨,预计22-25年分别实现20、33.5、51.65、70.1万吨产能,产能实现快速提升,随着下游客户磷酸铁锂需求提升,公司市占率有望快速增长。 2、磷酸锰铁锂通过宁德时代等重要客户小试验证。公司自主开发磷酸铁锰锂&补锂添加剂使用,作为磷酸铁锂升级路线,提升电池能量密度15-20%,公司通过自身特
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德方纳米
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2022-02-15 19:23:00
药明康德业绩解读
药明康德业绩快报:2021年实现净利润同比增长72.19%,这个业绩怎么样? 公司净利润50.97亿元,之前公司预告49.7-50.3亿元,超出预告上限,业绩略超预期。 公司全年超预期的收益主要得益于一体化小分子开发及生产业务 (CRDMO),全年运行42个商业化项目及49个临床III期项目,共新增732个分子,相关订单增长强劲。此外,公司预计化学业务板块2022年收入增速相较2021的收入增速将近翻番。 上机数控 扣非净利润为14.7亿,同比增长187%,符合预期。公司在1月13日披露了预告,
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相聚资本
相聚资本梁辉:在去年12月底到今年1月份大家在预测市场时,一个普遍的看法是,经过2021年下半年的经济下行、物价上涨的紧缩阶段后,2022年上半年经济下行压力依然存在,货币政策走向宽松。历史上,宽松环境下市场通常上涨,比如2019年、2020年,更早的2009年和2016年均是如此,所以今年主流机构有一定的上涨预期。但今年来看,市场要比大多数历史相似阶段的表现要差,出现误判后,操作节奏也随之被打乱。最近2个月来的市场调整综合来看,是内外因共同作用导致。外因:美联储货币政策的明确转向。较早时候,美
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利文斯顿
利文斯顿:之前认为2月属于海外利空出尽,国内机构减不动仓位的局面,大概率会有反弹,结果反弹是有了,但是依然是结构性的,而且国内外政策都比预期更差。社融数据大幅超预期,但是M1依然很差,说明钱很多,但是实体经济没需求。这种情况下,理论上利好景气板块,比如2019年就是如此,所以19年景气板块先涨。但是今年有点特殊,一方面景气好的板块都十分拥挤,现在机构还处于减仓的负反馈中,一方面美国还要持续超预期收紧,所以资金全往低位没人的板块去了。但是这里也有问题,就是没人的这些板块目前的上涨没有充分的基本面支
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2022-02-15 21:24:18
医美
【国君化妆品】珀莱雅更新:大单品持续驱动增长,彩棠上升势头良好,积极布局! 主品牌产品端:1)现有红宝石、双抗、源力等系列产品会持续投入,希望将红宝石、双抗精华打造为超级大单品;2)22年希望保持每3个月推一个大单品的频次,主要新品规划包括保龄球安瓶、美白祛斑精华、中端价格带的面贴膜等。3)羽感防晒(定价149元)等其他的大单品会持续做放大。 【国君化妆品】珀莱雅更新:大单品持续驱动增长,彩棠上升势头良好,积极布局! 主品牌产品端:1)现有红宝石、双抗、源力等系列产品会持续投入,希望将红宝石、双
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珀莱雅
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2022-02-15 21:23:31
双星新材
双星新材(002585)2月15日发布投资者关系活动记录表,公司于2022年2月14日接受1家机构单位调研,机构类型为海外机构。 投资者关系活动主要内容介绍: 问:公司目前订单情况? 答:公司依靠强大的产品开发能力,个性化产品定制,细分市场,不断完善产品结构,积极拓展产品市场应用领域。目前订单交货周期长,产线满产满销,排产在3个月以上,并且新订单不断增加。 问:公司与三星合作进展? 答:公司从前期研发队伍培养到后期在良率方面的控制经历了长期的磨合。生产过程从光学级原料合成、光学基材的拉伸到光学膜
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双星新材
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2022-02-15 21:22:28
民生电新。 风电
【民生电新】风电:风劲扬帆,坚定看好! 1、海风整体发展节奏及趋势清晰。 长期看可开发资源量,国内海风可开发潜力巨大,中国工程院测算仅考虑0―50米海深,我国海上风电装机容量可达到3009GW。考虑未来海上风电机组的快速大型化,技术可开发规模或进一步提升。中期看主要省份规划量,十四五期间广东、广西、江苏、浙江、山东、福建、海南等已公布海风规划约60GW。短期看平价进度/招标情况,我们认为海风可类比平价前的光伏。今年是平价元年,从当前招投标价格来看,占比最大的主机已贡献约3000元/KW降幅,考虑
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大金重工
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2022-02-15 21:21:40
军工
【东方军工机械】五洲新春(603667.SH):轴承磨前共性底层技术龙头,大产业赋能者开启成长周期 公司以轴承部件中价值量最大的套圈为业务核心,掌握了磨前工艺中关键的共性平台核心工艺,成为全球轴承巨头核心的供应商,且通过技术平移,进入风电、汽配等精密零件领域。公司轴承套圈产品稳定配套全球轴承八大家中的前七家,掌握了热处理、专用检测设备、磨加工等多项平台型通用技术。借此优势公司在风电轴承滚子、汽车安全气囊等高技术领域,打破垄断格局,在细分领域成为国内极少数的全球品牌供应商,享受了高毛利的细分市场。
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中国海防
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2022-02-15 21:20:57
药明康德。。。
【药明康德】2021业绩快报点评:归母增长超预期,化学业务迎来爆发,2022年高增长确定性强,持续推荐。 快报:2021年实现营业收入229.0亿元,同比增长38.50%;归母净利润50.97亿元,同比增长72.19%;归母扣非后净利润40.64亿元,同比增长70.38%;经调整Non-IFRS归母净利润51.31亿元,同比增长41.08%。 点评:归母增长超预期,主营增长强劲,2022高增长值得期待。 1)2021年主营增长强劲,其中2021Q4单季收入同比增长约35.1%,环比增长约6.58
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药明康德
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2022-02-15 21:19:22
光伏。保利协鑫
【中金电新公用环保】保利协鑫能源:重新聚焦主业,硅料景气延续创造发展机遇 报告链接:有道云笔记 再次覆盖保利协鑫能源(03800)给予跑赢行业评级,目标价3.69港元,对应2021/2022/2023年16.5/12.3/11.8倍市盈率。理由如下: 【存量电站资产陆续转手,主营业务重新聚焦硅料,经营重新焕发生机。】过去几年公司应收账款周转率、资产负债率受到控股光伏电站电价补贴拖欠影响,经营陷入困境。2018年至今,公司持续推动轻资产转型,2020年国内双碳目标的提出进一步提振光伏电站交易市场热
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协鑫科技
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2022-02-15 21:18:03
稀土
【太平洋有色新材料】重视这个位置的稀土!!! 1、 春节过后上班第一周,稀土现货价格涨了12%,现在110万,2011年的历史高点是128万。上游企业订单都接满了,供需矛盾非常严重,价格已经压不住; 2、 全行业库存非常低,上游、贸易商、下游磁材企业库存远低于往年同期,无论是第三方网站调研还是上市公司披露的存货都可以看出来; 3、 政府肯定不想让疯涨,但是现在没有太多的手段,之前让北方稀土在包头交易所限价拍卖,但是没多久就停了,不管用,上周五北方稀土的2月挂牌价远低于市场价,同样没用,当天现货价
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北方稀土
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2022-02-15 21:17:27
联创电子
【中泰电子|联创电子】股权激励彰显信心,聚焦光学奠定未来十年高成长 2.15日公司发布股权激励计划,股票期权、限制性股票与员工持股三管齐下。股票期权和限制性股票首次激励对象涉及核心管理及技术人员等共计335人;员工持股计划针对核心高管,包括董监高11人,中层管理/核心骨干不超过7人。 1)股票期权:拟授予2,200份,约占公司当前股本的2.07%,行权价格20.17元/股;首次授予1,890万份,授予价格10.09元/股。授权日起满12个月后分三期行权,每期行权比例30%/30%/40%,考核目
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联创电子
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2022-02-15 21:16:38
逆变器
【天风电新】逆变器再更新:看好储能占比高和微逆占比高的标的 ——————————— 我们对跌幅较大的逆变器板块做过更新,今日再重申对这个细分的理解: ?1、前几年的红利是出口替代,到2021年我们预计国内逆变器企业在海外市占率达62%。 从21年SMA、Enphase、SolarEdge三家企业的四季报或预期出货看,海外龙头出货环比增长,我们预计21年全球装机仍在167GW左右。其中海外SMA、Enphase、SolarEdge三家全年出货分别14、3.6(同+61%)、7.2GW,占海外需求的
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宁德时代
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2022-02-15 21:15:51
神工股份,股权激励点评
【兴业电子】神工股份股权激励计划草案点评 本次计划授予限制性股票65万股,首次授予对象72人,主要包括公司核心高管及技术人员,本次股权激励授予价格32.57元,相对于2022.2.14收盘价50%折价,有较高的安全垫,员工激励效应明显,有助于提升核心员工积极性; 行权条件来看,按照公司2021年预告中值计算,2021年净利润2.2亿,如果要完成业绩考核目标A,2022-2024年净利润分别不低于2.86亿、3.723亿、4.84亿,对应2022.2.15午盘市值PE分别不高于41、31、24倍,
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宁德时代
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2022-02-15 21:14:39
天风,电动车
【天风电新】电动车:坚定信心,继续重点推荐优质成长股-0215 ——————————— 今日,板块开始反弹,电动车板块基本面一直表现良好,无论是已经预告的四季报,还是近期跟踪的一季度排产(淡季不淡,多数公司环比增长),但股价出现大幅回调,前期是补贴退坡+碳酸锂涨价+经济下行担心需求,后期转为对板块大哥宁德竞争力和发展空间的担心。 1月销量超预期 1月新能源批发销量达41.2万辆,同增141%,环降18.5%,渗透率19%,超预期。21年1月新能源批发销量环比降幅20%,今年1月环比降幅收窄,好于
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宁德时代
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2022-02-15 21:13:44
德方纳米
【国君电新】德方纳米:磷酸铁锂需求旺盛,锰铁锂+补锂剂引领革新 #国君电新 李子豪/庞钧文 1、产能建设大幅提升。目前公司已公告的总产能规划已达74万吨,其中磷酸锰铁锂产能44万吨,现有产能15.5万吨,预计22-25年分别实现20、33.5、51.65、70.1万吨产能,产能实现快速提升,随着下游客户磷酸铁锂需求提升,公司市占率有望快速增长。 2、磷酸锰铁锂通过宁德时代等重要客户小试验证。公司自主开发磷酸铁锰锂&补锂添加剂使用,作为磷酸铁锂升级路线,提升电池能量密度15-20%,公司通过自身特
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德方纳米
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2022-02-15 19:23:00
药明康德业绩解读
药明康德业绩快报:2021年实现净利润同比增长72.19%,这个业绩怎么样? 公司净利润50.97亿元,之前公司预告49.7-50.3亿元,超出预告上限,业绩略超预期。 公司全年超预期的收益主要得益于一体化小分子开发及生产业务 (CRDMO),全年运行42个商业化项目及49个临床III期项目,共新增732个分子,相关订单增长强劲。此外,公司预计化学业务板块2022年收入增速相较2021的收入增速将近翻番。 上机数控 扣非净利润为14.7亿,同比增长187%,符合预期。公司在1月13日披露了预告,
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药明康德
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2022-02-15 11:55:05
相聚资本
相聚资本梁辉:在去年12月底到今年1月份大家在预测市场时,一个普遍的看法是,经过2021年下半年的经济下行、物价上涨的紧缩阶段后,2022年上半年经济下行压力依然存在,货币政策走向宽松。历史上,宽松环境下市场通常上涨,比如2019年、2020年,更早的2009年和2016年均是如此,所以今年主流机构有一定的上涨预期。但今年来看,市场要比大多数历史相似阶段的表现要差,出现误判后,操作节奏也随之被打乱。最近2个月来的市场调整综合来看,是内外因共同作用导致。外因:美联储货币政策的明确转向。较早时候,美
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2022-02-15 11:54:04
利文斯顿
利文斯顿:之前认为2月属于海外利空出尽,国内机构减不动仓位的局面,大概率会有反弹,结果反弹是有了,但是依然是结构性的,而且国内外政策都比预期更差。社融数据大幅超预期,但是M1依然很差,说明钱很多,但是实体经济没需求。这种情况下,理论上利好景气板块,比如2019年就是如此,所以19年景气板块先涨。但是今年有点特殊,一方面景气好的板块都十分拥挤,现在机构还处于减仓的负反馈中,一方面美国还要持续超预期收紧,所以资金全往低位没人的板块去了。但是这里也有问题,就是没人的这些板块目前的上涨没有充分的基本面支
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医美
【国君化妆品】珀莱雅更新:大单品持续驱动增长,彩棠上升势头良好,积极布局! 主品牌产品端:1)现有红宝石、双抗、源力等系列产品会持续投入,希望将红宝石、双抗精华打造为超级大单品;2)22年希望保持每3个月推一个大单品的频次,主要新品规划包括保龄球安瓶、美白祛斑精华、中端价格带的面贴膜等。3)羽感防晒(定价149元)等其他的大单品会持续做放大。 【国君化妆品】珀莱雅更新:大单品持续驱动增长,彩棠上升势头良好,积极布局! 主品牌产品端:1)现有红宝石、双抗、源力等系列产品会持续投入,希望将红宝石、双
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双星新材
双星新材(002585)2月15日发布投资者关系活动记录表,公司于2022年2月14日接受1家机构单位调研,机构类型为海外机构。 投资者关系活动主要内容介绍: 问:公司目前订单情况? 答:公司依靠强大的产品开发能力,个性化产品定制,细分市场,不断完善产品结构,积极拓展产品市场应用领域。目前订单交货周期长,产线满产满销,排产在3个月以上,并且新订单不断增加。 问:公司与三星合作进展? 答:公司从前期研发队伍培养到后期在良率方面的控制经历了长期的磨合。生产过程从光学级原料合成、光学基材的拉伸到光学膜
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民生电新。 风电
【民生电新】风电:风劲扬帆,坚定看好! 1、海风整体发展节奏及趋势清晰。 长期看可开发资源量,国内海风可开发潜力巨大,中国工程院测算仅考虑0―50米海深,我国海上风电装机容量可达到3009GW。考虑未来海上风电机组的快速大型化,技术可开发规模或进一步提升。中期看主要省份规划量,十四五期间广东、广西、江苏、浙江、山东、福建、海南等已公布海风规划约60GW。短期看平价进度/招标情况,我们认为海风可类比平价前的光伏。今年是平价元年,从当前招投标价格来看,占比最大的主机已贡献约3000元/KW降幅,考虑
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军工
【东方军工机械】五洲新春(603667.SH):轴承磨前共性底层技术龙头,大产业赋能者开启成长周期 公司以轴承部件中价值量最大的套圈为业务核心,掌握了磨前工艺中关键的共性平台核心工艺,成为全球轴承巨头核心的供应商,且通过技术平移,进入风电、汽配等精密零件领域。公司轴承套圈产品稳定配套全球轴承八大家中的前七家,掌握了热处理、专用检测设备、磨加工等多项平台型通用技术。借此优势公司在风电轴承滚子、汽车安全气囊等高技术领域,打破垄断格局,在细分领域成为国内极少数的全球品牌供应商,享受了高毛利的细分市场。
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药明康德。。。
【药明康德】2021业绩快报点评:归母增长超预期,化学业务迎来爆发,2022年高增长确定性强,持续推荐。 快报:2021年实现营业收入229.0亿元,同比增长38.50%;归母净利润50.97亿元,同比增长72.19%;归母扣非后净利润40.64亿元,同比增长70.38%;经调整Non-IFRS归母净利润51.31亿元,同比增长41.08%。 点评:归母增长超预期,主营增长强劲,2022高增长值得期待。 1)2021年主营增长强劲,其中2021Q4单季收入同比增长约35.1%,环比增长约6.58
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光伏。保利协鑫
【中金电新公用环保】保利协鑫能源:重新聚焦主业,硅料景气延续创造发展机遇 报告链接:有道云笔记 再次覆盖保利协鑫能源(03800)给予跑赢行业评级,目标价3.69港元,对应2021/2022/2023年16.5/12.3/11.8倍市盈率。理由如下: 【存量电站资产陆续转手,主营业务重新聚焦硅料,经营重新焕发生机。】过去几年公司应收账款周转率、资产负债率受到控股光伏电站电价补贴拖欠影响,经营陷入困境。2018年至今,公司持续推动轻资产转型,2020年国内双碳目标的提出进一步提振光伏电站交易市场热
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稀土
【太平洋有色新材料】重视这个位置的稀土!!! 1、 春节过后上班第一周,稀土现货价格涨了12%,现在110万,2011年的历史高点是128万。上游企业订单都接满了,供需矛盾非常严重,价格已经压不住; 2、 全行业库存非常低,上游、贸易商、下游磁材企业库存远低于往年同期,无论是第三方网站调研还是上市公司披露的存货都可以看出来; 3、 政府肯定不想让疯涨,但是现在没有太多的手段,之前让北方稀土在包头交易所限价拍卖,但是没多久就停了,不管用,上周五北方稀土的2月挂牌价远低于市场价,同样没用,当天现货价
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联创电子
【中泰电子|联创电子】股权激励彰显信心,聚焦光学奠定未来十年高成长 2.15日公司发布股权激励计划,股票期权、限制性股票与员工持股三管齐下。股票期权和限制性股票首次激励对象涉及核心管理及技术人员等共计335人;员工持股计划针对核心高管,包括董监高11人,中层管理/核心骨干不超过7人。 1)股票期权:拟授予2,200份,约占公司当前股本的2.07%,行权价格20.17元/股;首次授予1,890万份,授予价格10.09元/股。授权日起满12个月后分三期行权,每期行权比例30%/30%/40%,考核目
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逆变器
【天风电新】逆变器再更新:看好储能占比高和微逆占比高的标的 ——————————— 我们对跌幅较大的逆变器板块做过更新,今日再重申对这个细分的理解: ?1、前几年的红利是出口替代,到2021年我们预计国内逆变器企业在海外市占率达62%。 从21年SMA、Enphase、SolarEdge三家企业的四季报或预期出货看,海外龙头出货环比增长,我们预计21年全球装机仍在167GW左右。其中海外SMA、Enphase、SolarEdge三家全年出货分别14、3.6(同+61%)、7.2GW,占海外需求的
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神工股份,股权激励点评
【兴业电子】神工股份股权激励计划草案点评 本次计划授予限制性股票65万股,首次授予对象72人,主要包括公司核心高管及技术人员,本次股权激励授予价格32.57元,相对于2022.2.14收盘价50%折价,有较高的安全垫,员工激励效应明显,有助于提升核心员工积极性; 行权条件来看,按照公司2021年预告中值计算,2021年净利润2.2亿,如果要完成业绩考核目标A,2022-2024年净利润分别不低于2.86亿、3.723亿、4.84亿,对应2022.2.15午盘市值PE分别不高于41、31、24倍,
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天风,电动车
【天风电新】电动车:坚定信心,继续重点推荐优质成长股-0215 ——————————— 今日,板块开始反弹,电动车板块基本面一直表现良好,无论是已经预告的四季报,还是近期跟踪的一季度排产(淡季不淡,多数公司环比增长),但股价出现大幅回调,前期是补贴退坡+碳酸锂涨价+经济下行担心需求,后期转为对板块大哥宁德竞争力和发展空间的担心。 1月销量超预期 1月新能源批发销量达41.2万辆,同增141%,环降18.5%,渗透率19%,超预期。21年1月新能源批发销量环比降幅20%,今年1月环比降幅收窄,好于
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德方纳米
【国君电新】德方纳米:磷酸铁锂需求旺盛,锰铁锂+补锂剂引领革新 #国君电新 李子豪/庞钧文 1、产能建设大幅提升。目前公司已公告的总产能规划已达74万吨,其中磷酸锰铁锂产能44万吨,现有产能15.5万吨,预计22-25年分别实现20、33.5、51.65、70.1万吨产能,产能实现快速提升,随着下游客户磷酸铁锂需求提升,公司市占率有望快速增长。 2、磷酸锰铁锂通过宁德时代等重要客户小试验证。公司自主开发磷酸铁锰锂&补锂添加剂使用,作为磷酸铁锂升级路线,提升电池能量密度15-20%,公司通过自身特
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药明康德业绩解读
药明康德业绩快报:2021年实现净利润同比增长72.19%,这个业绩怎么样? 公司净利润50.97亿元,之前公司预告49.7-50.3亿元,超出预告上限,业绩略超预期。 公司全年超预期的收益主要得益于一体化小分子开发及生产业务 (CRDMO),全年运行42个商业化项目及49个临床III期项目,共新增732个分子,相关订单增长强劲。此外,公司预计化学业务板块2022年收入增速相较2021的收入增速将近翻番。 上机数控 扣非净利润为14.7亿,同比增长187%,符合预期。公司在1月13日披露了预告,
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相聚资本
相聚资本梁辉:在去年12月底到今年1月份大家在预测市场时,一个普遍的看法是,经过2021年下半年的经济下行、物价上涨的紧缩阶段后,2022年上半年经济下行压力依然存在,货币政策走向宽松。历史上,宽松环境下市场通常上涨,比如2019年、2020年,更早的2009年和2016年均是如此,所以今年主流机构有一定的上涨预期。但今年来看,市场要比大多数历史相似阶段的表现要差,出现误判后,操作节奏也随之被打乱。最近2个月来的市场调整综合来看,是内外因共同作用导致。外因:美联储货币政策的明确转向。较早时候,美
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利文斯顿
利文斯顿:之前认为2月属于海外利空出尽,国内机构减不动仓位的局面,大概率会有反弹,结果反弹是有了,但是依然是结构性的,而且国内外政策都比预期更差。社融数据大幅超预期,但是M1依然很差,说明钱很多,但是实体经济没需求。这种情况下,理论上利好景气板块,比如2019年就是如此,所以19年景气板块先涨。但是今年有点特殊,一方面景气好的板块都十分拥挤,现在机构还处于减仓的负反馈中,一方面美国还要持续超预期收紧,所以资金全往低位没人的板块去了。但是这里也有问题,就是没人的这些板块目前的上涨没有充分的基本面支
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2022-02-15 21:23:31
双星新材
双星新材(002585)2月15日发布投资者关系活动记录表,公司于2022年2月14日接受1家机构单位调研,机构类型为海外机构。 投资者关系活动主要内容介绍: 问:公司目前订单情况? 答:公司依靠强大的产品开发能力,个性化产品定制,细分市场,不断完善产品结构,积极拓展产品市场应用领域。目前订单交货周期长,产线满产满销,排产在3个月以上,并且新订单不断增加。 问:公司与三星合作进展? 答:公司从前期研发队伍培养到后期在良率方面的控制经历了长期的磨合。生产过程从光学级原料合成、光学基材的拉伸到光学膜
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双星新材
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2022-02-15 21:22:28
民生电新。 风电
【民生电新】风电:风劲扬帆,坚定看好! 1、海风整体发展节奏及趋势清晰。 长期看可开发资源量,国内海风可开发潜力巨大,中国工程院测算仅考虑0―50米海深,我国海上风电装机容量可达到3009GW。考虑未来海上风电机组的快速大型化,技术可开发规模或进一步提升。中期看主要省份规划量,十四五期间广东、广西、江苏、浙江、山东、福建、海南等已公布海风规划约60GW。短期看平价进度/招标情况,我们认为海风可类比平价前的光伏。今年是平价元年,从当前招投标价格来看,占比最大的主机已贡献约3000元/KW降幅,考虑
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大金重工
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2022-02-15 21:21:40
军工
【东方军工机械】五洲新春(603667.SH):轴承磨前共性底层技术龙头,大产业赋能者开启成长周期 公司以轴承部件中价值量最大的套圈为业务核心,掌握了磨前工艺中关键的共性平台核心工艺,成为全球轴承巨头核心的供应商,且通过技术平移,进入风电、汽配等精密零件领域。公司轴承套圈产品稳定配套全球轴承八大家中的前七家,掌握了热处理、专用检测设备、磨加工等多项平台型通用技术。借此优势公司在风电轴承滚子、汽车安全气囊等高技术领域,打破垄断格局,在细分领域成为国内极少数的全球品牌供应商,享受了高毛利的细分市场。
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中国海防
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2022-02-15 21:20:57
药明康德。。。
【药明康德】2021业绩快报点评:归母增长超预期,化学业务迎来爆发,2022年高增长确定性强,持续推荐。 快报:2021年实现营业收入229.0亿元,同比增长38.50%;归母净利润50.97亿元,同比增长72.19%;归母扣非后净利润40.64亿元,同比增长70.38%;经调整Non-IFRS归母净利润51.31亿元,同比增长41.08%。 点评:归母增长超预期,主营增长强劲,2022高增长值得期待。 1)2021年主营增长强劲,其中2021Q4单季收入同比增长约35.1%,环比增长约6.58
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药明康德
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2022-02-15 21:19:22
光伏。保利协鑫
【中金电新公用环保】保利协鑫能源:重新聚焦主业,硅料景气延续创造发展机遇 报告链接:有道云笔记 再次覆盖保利协鑫能源(03800)给予跑赢行业评级,目标价3.69港元,对应2021/2022/2023年16.5/12.3/11.8倍市盈率。理由如下: 【存量电站资产陆续转手,主营业务重新聚焦硅料,经营重新焕发生机。】过去几年公司应收账款周转率、资产负债率受到控股光伏电站电价补贴拖欠影响,经营陷入困境。2018年至今,公司持续推动轻资产转型,2020年国内双碳目标的提出进一步提振光伏电站交易市场热
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协鑫科技
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2022-02-15 21:18:03
稀土
【太平洋有色新材料】重视这个位置的稀土!!! 1、 春节过后上班第一周,稀土现货价格涨了12%,现在110万,2011年的历史高点是128万。上游企业订单都接满了,供需矛盾非常严重,价格已经压不住; 2、 全行业库存非常低,上游、贸易商、下游磁材企业库存远低于往年同期,无论是第三方网站调研还是上市公司披露的存货都可以看出来; 3、 政府肯定不想让疯涨,但是现在没有太多的手段,之前让北方稀土在包头交易所限价拍卖,但是没多久就停了,不管用,上周五北方稀土的2月挂牌价远低于市场价,同样没用,当天现货价
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北方稀土
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2022-02-15 21:17:27
联创电子
【中泰电子|联创电子】股权激励彰显信心,聚焦光学奠定未来十年高成长 2.15日公司发布股权激励计划,股票期权、限制性股票与员工持股三管齐下。股票期权和限制性股票首次激励对象涉及核心管理及技术人员等共计335人;员工持股计划针对核心高管,包括董监高11人,中层管理/核心骨干不超过7人。 1)股票期权:拟授予2,200份,约占公司当前股本的2.07%,行权价格20.17元/股;首次授予1,890万份,授予价格10.09元/股。授权日起满12个月后分三期行权,每期行权比例30%/30%/40%,考核目
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联创电子
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2022-02-15 21:16:38
逆变器
【天风电新】逆变器再更新:看好储能占比高和微逆占比高的标的 ——————————— 我们对跌幅较大的逆变器板块做过更新,今日再重申对这个细分的理解: ?1、前几年的红利是出口替代,到2021年我们预计国内逆变器企业在海外市占率达62%。 从21年SMA、Enphase、SolarEdge三家企业的四季报或预期出货看,海外龙头出货环比增长,我们预计21年全球装机仍在167GW左右。其中海外SMA、Enphase、SolarEdge三家全年出货分别14、3.6(同+61%)、7.2GW,占海外需求的
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宁德时代
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2022-02-15 21:15:51
神工股份,股权激励点评
【兴业电子】神工股份股权激励计划草案点评 本次计划授予限制性股票65万股,首次授予对象72人,主要包括公司核心高管及技术人员,本次股权激励授予价格32.57元,相对于2022.2.14收盘价50%折价,有较高的安全垫,员工激励效应明显,有助于提升核心员工积极性; 行权条件来看,按照公司2021年预告中值计算,2021年净利润2.2亿,如果要完成业绩考核目标A,2022-2024年净利润分别不低于2.86亿、3.723亿、4.84亿,对应2022.2.15午盘市值PE分别不高于41、31、24倍,
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宁德时代
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2022-02-15 21:14:39
天风,电动车
【天风电新】电动车:坚定信心,继续重点推荐优质成长股-0215 ——————————— 今日,板块开始反弹,电动车板块基本面一直表现良好,无论是已经预告的四季报,还是近期跟踪的一季度排产(淡季不淡,多数公司环比增长),但股价出现大幅回调,前期是补贴退坡+碳酸锂涨价+经济下行担心需求,后期转为对板块大哥宁德竞争力和发展空间的担心。 1月销量超预期 1月新能源批发销量达41.2万辆,同增141%,环降18.5%,渗透率19%,超预期。21年1月新能源批发销量环比降幅20%,今年1月环比降幅收窄,好于
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宁德时代
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2022-02-15 21:13:44
德方纳米
【国君电新】德方纳米:磷酸铁锂需求旺盛,锰铁锂+补锂剂引领革新 #国君电新 李子豪/庞钧文 1、产能建设大幅提升。目前公司已公告的总产能规划已达74万吨,其中磷酸锰铁锂产能44万吨,现有产能15.5万吨,预计22-25年分别实现20、33.5、51.65、70.1万吨产能,产能实现快速提升,随着下游客户磷酸铁锂需求提升,公司市占率有望快速增长。 2、磷酸锰铁锂通过宁德时代等重要客户小试验证。公司自主开发磷酸铁锰锂&补锂添加剂使用,作为磷酸铁锂升级路线,提升电池能量密度15-20%,公司通过自身特
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德方纳米
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2022-02-15 19:23:00
药明康德业绩解读
药明康德业绩快报:2021年实现净利润同比增长72.19%,这个业绩怎么样? 公司净利润50.97亿元,之前公司预告49.7-50.3亿元,超出预告上限,业绩略超预期。 公司全年超预期的收益主要得益于一体化小分子开发及生产业务 (CRDMO),全年运行42个商业化项目及49个临床III期项目,共新增732个分子,相关订单增长强劲。此外,公司预计化学业务板块2022年收入增速相较2021的收入增速将近翻番。 上机数控 扣非净利润为14.7亿,同比增长187%,符合预期。公司在1月13日披露了预告,
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药明康德
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2022-02-15 11:55:05
相聚资本
相聚资本梁辉:在去年12月底到今年1月份大家在预测市场时,一个普遍的看法是,经过2021年下半年的经济下行、物价上涨的紧缩阶段后,2022年上半年经济下行压力依然存在,货币政策走向宽松。历史上,宽松环境下市场通常上涨,比如2019年、2020年,更早的2009年和2016年均是如此,所以今年主流机构有一定的上涨预期。但今年来看,市场要比大多数历史相似阶段的表现要差,出现误判后,操作节奏也随之被打乱。最近2个月来的市场调整综合来看,是内外因共同作用导致。外因:美联储货币政策的明确转向。较早时候,美
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2022-02-15 11:54:04
利文斯顿
利文斯顿:之前认为2月属于海外利空出尽,国内机构减不动仓位的局面,大概率会有反弹,结果反弹是有了,但是依然是结构性的,而且国内外政策都比预期更差。社融数据大幅超预期,但是M1依然很差,说明钱很多,但是实体经济没需求。这种情况下,理论上利好景气板块,比如2019年就是如此,所以19年景气板块先涨。但是今年有点特殊,一方面景气好的板块都十分拥挤,现在机构还处于减仓的负反馈中,一方面美国还要持续超预期收紧,所以资金全往低位没人的板块去了。但是这里也有问题,就是没人的这些板块目前的上涨没有充分的基本面支
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