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这个人很懒，什么都没有留下

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牛🐮🐮🐮

2023-09-14 16:03:24

9月20日华为全联接大会议程及亮点

在这个快速发展的时代，智能化浪潮正奔腾而来。人工智能与联接、云等数字技术深度融合，改变着人们的工作和生活，也加速了各行业从数字化到智能化的升级，驱动各行业锚定新航向，跑出加速度。华为全联接大会是面向全行业的盛会，旨在打造开放、合作、共享的平台，与业界共同推动产业发展，构筑开放共赢的健康生态。第八届华为全联接大会（HUAWEI CONNECT 2023）以“加速行业智能化”为主题，邀请思想领袖、商业精英、技术专家、合作伙伴、开发者等业界同仁，从商业、产业、生态等方面探讨如何加速行业智能化。我们

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四川长虹

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牛🐮🐮🐮

2023-09-14 15:13:29

无人驾驶谁能媲美特斯拉？答案还是华为

这篇帖子昨天发了一次，但关注度不高，今天赛力斯涨停了，或许关注度会高起来，所以，我决定再发一次。特斯拉Dojo火了，2024年总算力要扩大到100E（10万P）。在崇拜特斯拉的同时，不要忘了，中国也在大力发展无人驾驶。当晚机构提到中国无人驾驶算力建设的时候介绍了吉利汽车、小鹏、毫末智行的算力，但它们仨算力都不足1E，数据可自行百度。今天看到华为发布问界M7时提到了无人驾驶算力规模，居然已经达到了1.8E。具体如下: 华为智驾模型训练：（1）超算中心：1.8E FLOPS，（2）迭代速

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特斯拉
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牛🐮🐮🐮

2023-09-14 12:42:30

关于阿尔茨海默症，炒的是特效药，不是缓解药

说到老年痴呆，相信大部分人都不会感到陌生，它的专业名称是阿尔兹海默症（Alzheimer's disease）简称AD，这是一种以记忆功能和认知功能进行性退化为特征的临床综合征，多发于老年期。随着社会老龄化加剧、人均寿命延长等原因的推动，阿尔兹海默症的患病率逐渐增高。据世界卫生组织统计，目前全球有超过5500万人患有此症，预计这一数字到2030年时将上升到7800万人。阿兹海默症的相关治疗形势愈发紧迫，患者和家人亟需更多有效药物。武田与Treventis开展合作，深入涉足阿尔茨海默症研究值

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通化金马

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牛🐮🐮🐮

2023-09-14 12:03:48

炒药的预期差？别只盯着阿尔茨海默，有一款重磅新药将获批

这款药名字叫注射用重组变构人肿瘤坏死因子相关凋亡诱导配体，简称CPT。海特生物的CPT适应症很多：注射用重组变构人肿瘤坏死因子相关凋亡诱导配体（CPT），属国家I类靶向基因工程抗肿瘤新药，主要应用于血液系统肿瘤、胃癌、肠癌、结肠癌、乳腺癌等恶性肿瘤治疗。目前等待批件的适应症为多发性骨髓瘤（MM）。虽然即将获批的是多发性骨髓瘤，但海特生物CPT既往已针对淋巴癌、胃癌、结肠癌开展过二期临床研究，既往临床结果支持CPT进一步研究，目前临床试验适应症为复发或难治的多发性骨髓瘤。多发性骨髓瘤适应症获批后

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通化金马

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2023-09-13 18:28:21

中国谁能媲美特斯拉Dojo？答案还是华为，M7发布会透露玄机

特斯拉Dojo火了，2024年总算力要扩大到100E（10万P）。在崇拜特斯拉的同时，不要忘了，中国也在大力发展无人驾驶。当晚机构提到中国无人驾驶算力建设的时候介绍了吉利汽车、小鹏、毫末智行的算力，但它们仨算力都不足1E，数据可自行百度。今天看到华为发布问界M7时提到了无人驾驶算力规模，居然已经达到了1.8E。具体如下: 华为智驾模型训练：（1）超算中心：1.8E FLOPS，（2）迭代速度：模型更新速度5天一次，（3）学习里程：每天学习1000万公里。看到没，与特斯拉Dojo能够

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特斯拉

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牛🐮🐮🐮

2023-09-13 17:57:05

世运电路石锤供应特斯拉Dojo PCB板，光模块供应商会是谁？

今天收盘，世运电路在互动平台表示：公司参与特斯拉Dojo项目，今年2季度开始给其提供PCB板。注意时间点：2季度我们再算一下，Dojo需要多少片D1芯片。 Dojo：从D1芯片到算力达1.1 ExaFLOPs的ExaPOD 　　类似于Bow IPU，Dojo也是采用多晶圆堆叠技术。D1 Dojo芯片采用台积电7nm制程工艺，芯片面积为645平方毫米，晶体管数量达500亿。25颗D1芯片(5x5排列)集成到一枚Dojo Training Tile上，以二维Mesh结构无缝互连。6枚Dojo Tr

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世运电路
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光迅科技

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牛🐮🐮🐮

2023-09-13 11:39:22

石油供应即将出现十年来最大缺口，发的帖子居然没人点赞

OPEC四季度全球原油供应短缺超300万桶/日。欧佩克周二发布的一份报告预测，未来三个月的石油供应将进一步大幅下降，供应缺口约为每天330万桶。根据外媒对欧佩克数据进行的分析，这可能是至少自2007年以来最大的供应缺口。毫无疑问，隔夜公布的OPEC月报是本轮原油走强的直接起爆点。据报告，OPEC将2023年全球原油需求增速保持在240万桶/日不变，将2024年全球石油需求增速保持在220万桶/日不变。——此前市场存在一定的“经济下行导致需求回落”的押注。由于沙特减产已确定延长至12月，

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牛🐮🐮🐮

2023-09-13 10:11:21

OPEC称四季度需求缺口或超300万桶！油价或继续上涨

OPEC四季度全球原油供应短缺超300万桶/日毫无疑问，隔夜公布的OPEC月报是本轮原油走强的直接起爆点。据报告，OPEC将2023年全球原油需求增速保持在240万桶/日不变，将2024年全球石油需求增速保持在220万桶/日不变。——此前市场存在一定的“经济下行导致需求回落”的押注。由于沙特减产已确定延长至12月，这意味着今年四季度的供需缺口将较三季度几乎翻倍。需求预期不变使原油从“供需双弱”转为“需求短缺”，近300万桶的缺口创下了十年来的最高值，资本顺势加大了原油多头头寸。同时，美国

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牛🐮🐮🐮

2023-09-12 12:07:25

星闪被低估，它的未来是星辰大海：汽车、机器人、电脑、手机、智能穿戴、智能家居......

首先需要说明的是，星闪我上周推过，后来大涨就没再推，今天看到大幅回调，我觉得是机会，加之看到很多相关的研报，明显感觉星闪被他们低估了。首先，华为手机只是应用方向很小的一部分，就其To C端的产品来说，华为即将发布的智能穿戴（应该是手表）、明年要发布的华为自主芯片和系统的电脑，包括VR、汽车、机器人等等，星闪太好用了，未来市场空间太大了......，可以这么说，笔者认为，星闪是划时代的技术，它的未来是星辰大海！而且，有很大的机会发展至全球，星闪联盟将成为中国在国际上覆盖人群最广的开放组织！所以

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创耀科技

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牛🐮🐮🐮

2023-09-12 11:20:04

台积电开发硅光子这么大的事居然无人推，我来说一说最利好的方向

事件：台积电携手巨头开发硅光芯片，将45nm制程提升至7nm。评价：台积电没否认，但也没透露太多消息，可以说这个项目基本属实。那么，7nm硅光芯片一旦量产，AI服务器数据传输将出现质的飞跃。当然，这不是我这篇帖子要说的。因为，AI服务器产业链（主要是光模块）位置还是太高。我这篇帖子要讲的是7nm硅光芯片的另外两个超级应用：无创测血糖和激光雷达、无人机光纤陀螺仪。 1.无创血糖检测: 硅光子技术可望带来的突破包括更精准、敏感的生物分析和检测，其中最受市场期待的应用是血糖侦测。在穿戴型设备上搭

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炬光科技
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牛🐮🐮🐮

2023-09-12 11:02:57

星闪另外一个应用：替代汽车2km米通信线束（华为智驾总裁说的）

“星闪技术”号称重新定义车载无线短距通信，与传统汽车相比，车辆的线束繁多复杂，使得车辆的线路复杂，维修和升级更换不便。而星闪技术，相较于蓝牙和WiFi无线连接方面，具有超低时延、超高可靠、精准同步等优势。对于车辆而言，一些涉及行驶和安全方面的信号传输，对传输要求的最高优先级为可靠、实时，传统线束具有无可比拟的优势。而诸如音响信号传输、车机和移动设备无线投屏、车外多摄像头画面传输、无线BMS电池管理系统等，使用无线传输具有更大的优势。星闪技术在智能汽车领域的TOP应用包括：沉浸式车载声场&降噪、

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创耀科技

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牛🐮🐮🐮

2023-09-12 00:15:10

特斯拉Dojo的前世今生及中国地区潜在合作伙伴

特斯拉大涨，原因是它的 Dojo。按照特斯拉 AI 官方账号在 6 月份发布的消息，2023 年 7 月，Dojo 的量产已经正式开始——从 Dojo 首次公开亮相到正式量产，已经过去了将近两年时间。但是，对于马斯克来说，如今的 Dojo 已经不仅仅是特斯拉用来在云端训练自动驾驶模型的超级计算机；实际上，它已经成为整个特斯拉 AI 业务体系发展的算力基础设施。从更大的角度来说，Dojo 其实也是马斯克 AI 野心的关键承载者。技术硬核程度，是世界级的从一开始，Dojo 就承载了马斯克在

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2023-09-11 13:53:07

传台积电出携手大客户共同开发硅光技术，无创血糖监测来临？

9月11日，据台湾《经济日报》报道，AI掀起巨量资料传输需求，硅光子及共同封装光学元件（CPO）成为业界新显学，台积电积极抢进，传出携手博通、英伟达等大客户共同开发，最快明年下半年开始迎来大单，台积电并投入逾200人组成先遣研发部队，瞄准明年起陆续来临、以硅光子为制程基础的超高速运算芯片商机。对于相关传闻，台积电表示，不回应客户及产品状况。对于这则消息，我们第一反应是利好中际旭创等光模块板块，但，细想硅光替代传统是此消彼长的，硅光在它们的业绩上并没有太多的增长。但，苹果华为一直潜心研发的无创血

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牛🐮🐮🐮

2023-09-11 11:55:40

2025年中国半导体掩膜版市场规模100亿，国产化率＜5%

根据SEMI数据，2022年全球半导体光掩膜市场规模达到52.36亿美元，2012-2022年CAGR为5.6%。受益于我国半导体行业国产替代加速推进，我国光掩膜增速高于全球，根据前瞻产业研究院， 2022年中国大陆半导体掩膜版市场规模约为74亿元，同比增长约17%，预计到2025年将增长至约100亿元。美日厂商垄断根据SEMI数据，2019年全球半导体掩模版晶圆厂自行配套的掩模版工厂规模占比65%，独立第三方掩模厂商规模占比35%，其中独立第三方掩模版市场主要被美国Photronics、日

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2023-09-11 10:22:41

数据资产评估唯一国家队，数百亿评估服务市场将独占鳌头

在财政部指导下，中国资产评估协会制定的《数据资产评估指导意见》自今年10月1日起施行。指导意见的发布，为明年1月1号开始实施的数据资产入表打下基础评估包含数据质量评估与价值评估两个主要维度：数据质量评估是数据价值评估的基础，而价值评估分为收益法、成本法与市场法三种方式，其中，财政部会计准则目前采用的是相对谨慎的成本法，因此相关指导意见的出台，为明年1月1号开始实施的数据资产按成本法入表打下基础。另外，收益法和市场法评估方式的确立，也为数据资本化（包括数据资产抵押融资、数据资产出资）创造空间。指

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9月20日华为全联接大会议程及亮点

在这个快速发展的时代，智能化浪潮正奔腾而来。人工智能与联接、云等数字技术深度融合，改变着人们的工作和生活，也加速了各行业从数字化到智能化的升级，驱动各行业锚定新航向，跑出加速度。华为全联接大会是面向全行业的盛会，旨在打造开放、合作、共享的平台，与业界共同推动产业发展，构筑开放共赢的健康生态。第八届华为全联接大会（HUAWEI CONNECT 2023）以“加速行业智能化”为主题，邀请思想领袖、商业精英、技术专家、合作伙伴、开发者等业界同仁，从商业、产业、生态等方面探讨如何加速行业智能化。我们

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无人驾驶谁能媲美特斯拉？答案还是华为

这篇帖子昨天发了一次，但关注度不高，今天赛力斯涨停了，或许关注度会高起来，所以，我决定再发一次。特斯拉Dojo火了，2024年总算力要扩大到100E（10万P）。在崇拜特斯拉的同时，不要忘了，中国也在大力发展无人驾驶。当晚机构提到中国无人驾驶算力建设的时候介绍了吉利汽车、小鹏、毫末智行的算力，但它们仨算力都不足1E，数据可自行百度。今天看到华为发布问界M7时提到了无人驾驶算力规模，居然已经达到了1.8E。具体如下: 华为智驾模型训练：（1）超算中心：1.8E FLOPS，（2）迭代速

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关于阿尔茨海默症，炒的是特效药，不是缓解药

说到老年痴呆，相信大部分人都不会感到陌生，它的专业名称是阿尔兹海默症（Alzheimer's disease）简称AD，这是一种以记忆功能和认知功能进行性退化为特征的临床综合征，多发于老年期。随着社会老龄化加剧、人均寿命延长等原因的推动，阿尔兹海默症的患病率逐渐增高。据世界卫生组织统计，目前全球有超过5500万人患有此症，预计这一数字到2030年时将上升到7800万人。阿兹海默症的相关治疗形势愈发紧迫，患者和家人亟需更多有效药物。武田与Treventis开展合作，深入涉足阿尔茨海默症研究值

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炒药的预期差？别只盯着阿尔茨海默，有一款重磅新药将获批

这款药名字叫注射用重组变构人肿瘤坏死因子相关凋亡诱导配体，简称CPT。海特生物的CPT适应症很多：注射用重组变构人肿瘤坏死因子相关凋亡诱导配体（CPT），属国家I类靶向基因工程抗肿瘤新药，主要应用于血液系统肿瘤、胃癌、肠癌、结肠癌、乳腺癌等恶性肿瘤治疗。目前等待批件的适应症为多发性骨髓瘤（MM）。虽然即将获批的是多发性骨髓瘤，但海特生物CPT既往已针对淋巴癌、胃癌、结肠癌开展过二期临床研究，既往临床结果支持CPT进一步研究，目前临床试验适应症为复发或难治的多发性骨髓瘤。多发性骨髓瘤适应症获批后

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中国谁能媲美特斯拉Dojo？答案还是华为，M7发布会透露玄机

特斯拉Dojo火了，2024年总算力要扩大到100E（10万P）。在崇拜特斯拉的同时，不要忘了，中国也在大力发展无人驾驶。当晚机构提到中国无人驾驶算力建设的时候介绍了吉利汽车、小鹏、毫末智行的算力，但它们仨算力都不足1E，数据可自行百度。今天看到华为发布问界M7时提到了无人驾驶算力规模，居然已经达到了1.8E。具体如下: 华为智驾模型训练：（1）超算中心：1.8E FLOPS，（2）迭代速度：模型更新速度5天一次，（3）学习里程：每天学习1000万公里。看到没，与特斯拉Dojo能够

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世运电路石锤供应特斯拉Dojo PCB板，光模块供应商会是谁？

今天收盘，世运电路在互动平台表示：公司参与特斯拉Dojo项目，今年2季度开始给其提供PCB板。注意时间点：2季度我们再算一下，Dojo需要多少片D1芯片。 Dojo：从D1芯片到算力达1.1 ExaFLOPs的ExaPOD 　　类似于Bow IPU，Dojo也是采用多晶圆堆叠技术。D1 Dojo芯片采用台积电7nm制程工艺，芯片面积为645平方毫米，晶体管数量达500亿。25颗D1芯片(5x5排列)集成到一枚Dojo Training Tile上，以二维Mesh结构无缝互连。6枚Dojo Tr

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石油供应即将出现十年来最大缺口，发的帖子居然没人点赞

OPEC四季度全球原油供应短缺超300万桶/日。欧佩克周二发布的一份报告预测，未来三个月的石油供应将进一步大幅下降，供应缺口约为每天330万桶。根据外媒对欧佩克数据进行的分析，这可能是至少自2007年以来最大的供应缺口。毫无疑问，隔夜公布的OPEC月报是本轮原油走强的直接起爆点。据报告，OPEC将2023年全球原油需求增速保持在240万桶/日不变，将2024年全球石油需求增速保持在220万桶/日不变。——此前市场存在一定的“经济下行导致需求回落”的押注。由于沙特减产已确定延长至12月，

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OPEC称四季度需求缺口或超300万桶！油价或继续上涨

OPEC四季度全球原油供应短缺超300万桶/日毫无疑问，隔夜公布的OPEC月报是本轮原油走强的直接起爆点。据报告，OPEC将2023年全球原油需求增速保持在240万桶/日不变，将2024年全球石油需求增速保持在220万桶/日不变。——此前市场存在一定的“经济下行导致需求回落”的押注。由于沙特减产已确定延长至12月，这意味着今年四季度的供需缺口将较三季度几乎翻倍。需求预期不变使原油从“供需双弱”转为“需求短缺”，近300万桶的缺口创下了十年来的最高值，资本顺势加大了原油多头头寸。同时，美国

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星闪被低估，它的未来是星辰大海：汽车、机器人、电脑、手机、智能穿戴、智能家居......

首先需要说明的是，星闪我上周推过，后来大涨就没再推，今天看到大幅回调，我觉得是机会，加之看到很多相关的研报，明显感觉星闪被他们低估了。首先，华为手机只是应用方向很小的一部分，就其To C端的产品来说，华为即将发布的智能穿戴（应该是手表）、明年要发布的华为自主芯片和系统的电脑，包括VR、汽车、机器人等等，星闪太好用了，未来市场空间太大了......，可以这么说，笔者认为，星闪是划时代的技术，它的未来是星辰大海！而且，有很大的机会发展至全球，星闪联盟将成为中国在国际上覆盖人群最广的开放组织！所以

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台积电开发硅光子这么大的事居然无人推，我来说一说最利好的方向

事件：台积电携手巨头开发硅光芯片，将45nm制程提升至7nm。评价：台积电没否认，但也没透露太多消息，可以说这个项目基本属实。那么，7nm硅光芯片一旦量产，AI服务器数据传输将出现质的飞跃。当然，这不是我这篇帖子要说的。因为，AI服务器产业链（主要是光模块）位置还是太高。我这篇帖子要讲的是7nm硅光芯片的另外两个超级应用：无创测血糖和激光雷达、无人机光纤陀螺仪。 1.无创血糖检测: 硅光子技术可望带来的突破包括更精准、敏感的生物分析和检测，其中最受市场期待的应用是血糖侦测。在穿戴型设备上搭

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星闪另外一个应用：替代汽车2km米通信线束（华为智驾总裁说的）

“星闪技术”号称重新定义车载无线短距通信，与传统汽车相比，车辆的线束繁多复杂，使得车辆的线路复杂，维修和升级更换不便。而星闪技术，相较于蓝牙和WiFi无线连接方面，具有超低时延、超高可靠、精准同步等优势。对于车辆而言，一些涉及行驶和安全方面的信号传输，对传输要求的最高优先级为可靠、实时，传统线束具有无可比拟的优势。而诸如音响信号传输、车机和移动设备无线投屏、车外多摄像头画面传输、无线BMS电池管理系统等，使用无线传输具有更大的优势。星闪技术在智能汽车领域的TOP应用包括：沉浸式车载声场&降噪、

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特斯拉大涨，原因是它的 Dojo。按照特斯拉 AI 官方账号在 6 月份发布的消息，2023 年 7 月，Dojo 的量产已经正式开始——从 Dojo 首次公开亮相到正式量产，已经过去了将近两年时间。但是，对于马斯克来说，如今的 Dojo 已经不仅仅是特斯拉用来在云端训练自动驾驶模型的超级计算机；实际上，它已经成为整个特斯拉 AI 业务体系发展的算力基础设施。从更大的角度来说，Dojo 其实也是马斯克 AI 野心的关键承载者。技术硬核程度，是世界级的从一开始，Dojo 就承载了马斯克在

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传台积电出携手大客户共同开发硅光技术，无创血糖监测来临？

9月11日，据台湾《经济日报》报道，AI掀起巨量资料传输需求，硅光子及共同封装光学元件（CPO）成为业界新显学，台积电积极抢进，传出携手博通、英伟达等大客户共同开发，最快明年下半年开始迎来大单，台积电并投入逾200人组成先遣研发部队，瞄准明年起陆续来临、以硅光子为制程基础的超高速运算芯片商机。对于相关传闻，台积电表示，不回应客户及产品状况。对于这则消息，我们第一反应是利好中际旭创等光模块板块，但，细想硅光替代传统是此消彼长的，硅光在它们的业绩上并没有太多的增长。但，苹果华为一直潜心研发的无创血

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2025年中国半导体掩膜版市场规模100亿，国产化率＜5%

根据SEMI数据，2022年全球半导体光掩膜市场规模达到52.36亿美元，2012-2022年CAGR为5.6%。受益于我国半导体行业国产替代加速推进，我国光掩膜增速高于全球，根据前瞻产业研究院， 2022年中国大陆半导体掩膜版市场规模约为74亿元，同比增长约17%，预计到2025年将增长至约100亿元。美日厂商垄断根据SEMI数据，2019年全球半导体掩模版晶圆厂自行配套的掩模版工厂规模占比65%，独立第三方掩模厂商规模占比35%，其中独立第三方掩模版市场主要被美国Photronics、日

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数据资产评估唯一国家队，数百亿评估服务市场将独占鳌头

在财政部指导下，中国资产评估协会制定的《数据资产评估指导意见》自今年10月1日起施行。指导意见的发布，为明年1月1号开始实施的数据资产入表打下基础评估包含数据质量评估与价值评估两个主要维度：数据质量评估是数据价值评估的基础，而价值评估分为收益法、成本法与市场法三种方式，其中，财政部会计准则目前采用的是相对谨慎的成本法，因此相关指导意见的出台，为明年1月1号开始实施的数据资产按成本法入表打下基础。另外，收益法和市场法评估方式的确立，也为数据资本化（包括数据资产抵押融资、数据资产出资）创造空间。指

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无人驾驶谁能媲美特斯拉？答案还是华为

这篇帖子昨天发了一次，但关注度不高，今天赛力斯涨停了，或许关注度会高起来，所以，我决定再发一次。特斯拉Dojo火了，2024年总算力要扩大到100E（10万P）。在崇拜特斯拉的同时，不要忘了，中国也在大力发展无人驾驶。当晚机构提到中国无人驾驶算力建设的时候介绍了吉利汽车、小鹏、毫末智行的算力，但它们仨算力都不足1E，数据可自行百度。今天看到华为发布问界M7时提到了无人驾驶算力规模，居然已经达到了1.8E。具体如下: 华为智驾模型训练：（1）超算中心：1.8E FLOPS，（2）迭代速

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特斯拉
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赛力斯

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牛🐮🐮🐮

2023-09-14 12:42:30

关于阿尔茨海默症，炒的是特效药，不是缓解药

说到老年痴呆，相信大部分人都不会感到陌生，它的专业名称是阿尔兹海默症（Alzheimer's disease）简称AD，这是一种以记忆功能和认知功能进行性退化为特征的临床综合征，多发于老年期。随着社会老龄化加剧、人均寿命延长等原因的推动，阿尔兹海默症的患病率逐渐增高。据世界卫生组织统计，目前全球有超过5500万人患有此症，预计这一数字到2030年时将上升到7800万人。阿兹海默症的相关治疗形势愈发紧迫，患者和家人亟需更多有效药物。武田与Treventis开展合作，深入涉足阿尔茨海默症研究值

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通化金马

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牛🐮🐮🐮

2023-09-14 12:03:48

炒药的预期差？别只盯着阿尔茨海默，有一款重磅新药将获批

这款药名字叫注射用重组变构人肿瘤坏死因子相关凋亡诱导配体，简称CPT。海特生物的CPT适应症很多：注射用重组变构人肿瘤坏死因子相关凋亡诱导配体（CPT），属国家I类靶向基因工程抗肿瘤新药，主要应用于血液系统肿瘤、胃癌、肠癌、结肠癌、乳腺癌等恶性肿瘤治疗。目前等待批件的适应症为多发性骨髓瘤（MM）。虽然即将获批的是多发性骨髓瘤，但海特生物CPT既往已针对淋巴癌、胃癌、结肠癌开展过二期临床研究，既往临床结果支持CPT进一步研究，目前临床试验适应症为复发或难治的多发性骨髓瘤。多发性骨髓瘤适应症获批后

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海特生物
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通化金马

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牛🐮🐮🐮

2023-09-13 18:28:21

中国谁能媲美特斯拉Dojo？答案还是华为，M7发布会透露玄机

特斯拉Dojo火了，2024年总算力要扩大到100E（10万P）。在崇拜特斯拉的同时，不要忘了，中国也在大力发展无人驾驶。当晚机构提到中国无人驾驶算力建设的时候介绍了吉利汽车、小鹏、毫末智行的算力，但它们仨算力都不足1E，数据可自行百度。今天看到华为发布问界M7时提到了无人驾驶算力规模，居然已经达到了1.8E。具体如下: 华为智驾模型训练：（1）超算中心：1.8E FLOPS，（2）迭代速度：模型更新速度5天一次，（3）学习里程：每天学习1000万公里。看到没，与特斯拉Dojo能够

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特斯拉

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牛🐮🐮🐮

2023-09-13 17:57:05

世运电路石锤供应特斯拉Dojo PCB板，光模块供应商会是谁？

今天收盘，世运电路在互动平台表示：公司参与特斯拉Dojo项目，今年2季度开始给其提供PCB板。注意时间点：2季度我们再算一下，Dojo需要多少片D1芯片。 Dojo：从D1芯片到算力达1.1 ExaFLOPs的ExaPOD 　　类似于Bow IPU，Dojo也是采用多晶圆堆叠技术。D1 Dojo芯片采用台积电7nm制程工艺，芯片面积为645平方毫米，晶体管数量达500亿。25颗D1芯片(5x5排列)集成到一枚Dojo Training Tile上，以二维Mesh结构无缝互连。6枚Dojo Tr

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世运电路
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铭普光磁
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光迅科技

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牛🐮🐮🐮

2023-09-13 11:39:22

石油供应即将出现十年来最大缺口，发的帖子居然没人点赞

OPEC四季度全球原油供应短缺超300万桶/日。欧佩克周二发布的一份报告预测，未来三个月的石油供应将进一步大幅下降，供应缺口约为每天330万桶。根据外媒对欧佩克数据进行的分析，这可能是至少自2007年以来最大的供应缺口。毫无疑问，隔夜公布的OPEC月报是本轮原油走强的直接起爆点。据报告，OPEC将2023年全球原油需求增速保持在240万桶/日不变，将2024年全球石油需求增速保持在220万桶/日不变。——此前市场存在一定的“经济下行导致需求回落”的押注。由于沙特减产已确定延长至12月，

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中国石油
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中曼石油

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牛🐮🐮🐮

2023-09-13 10:11:21

OPEC称四季度需求缺口或超300万桶！油价或继续上涨

OPEC四季度全球原油供应短缺超300万桶/日毫无疑问，隔夜公布的OPEC月报是本轮原油走强的直接起爆点。据报告，OPEC将2023年全球原油需求增速保持在240万桶/日不变，将2024年全球石油需求增速保持在220万桶/日不变。——此前市场存在一定的“经济下行导致需求回落”的押注。由于沙特减产已确定延长至12月，这意味着今年四季度的供需缺口将较三季度几乎翻倍。需求预期不变使原油从“供需双弱”转为“需求短缺”，近300万桶的缺口创下了十年来的最高值，资本顺势加大了原油多头头寸。同时，美国

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中国石油
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ST墨龙
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中曼石油
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准油股份
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贝肯能源

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牛🐮🐮🐮

2023-09-12 12:07:25

星闪被低估，它的未来是星辰大海：汽车、机器人、电脑、手机、智能穿戴、智能家居......

首先需要说明的是，星闪我上周推过，后来大涨就没再推，今天看到大幅回调，我觉得是机会，加之看到很多相关的研报，明显感觉星闪被他们低估了。首先，华为手机只是应用方向很小的一部分，就其To C端的产品来说，华为即将发布的智能穿戴（应该是手表）、明年要发布的华为自主芯片和系统的电脑，包括VR、汽车、机器人等等，星闪太好用了，未来市场空间太大了......，可以这么说，笔者认为，星闪是划时代的技术，它的未来是星辰大海！而且，有很大的机会发展至全球，星闪联盟将成为中国在国际上覆盖人群最广的开放组织！所以

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创耀科技

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牛🐮🐮🐮

2023-09-12 11:20:04

台积电开发硅光子这么大的事居然无人推，我来说一说最利好的方向

事件：台积电携手巨头开发硅光芯片，将45nm制程提升至7nm。评价：台积电没否认，但也没透露太多消息，可以说这个项目基本属实。那么，7nm硅光芯片一旦量产，AI服务器数据传输将出现质的飞跃。当然，这不是我这篇帖子要说的。因为，AI服务器产业链（主要是光模块）位置还是太高。我这篇帖子要讲的是7nm硅光芯片的另外两个超级应用：无创测血糖和激光雷达、无人机光纤陀螺仪。 1.无创血糖检测: 硅光子技术可望带来的突破包括更精准、敏感的生物分析和检测，其中最受市场期待的应用是血糖侦测。在穿戴型设备上搭

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炬光科技
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奋达科技

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牛🐮🐮🐮

2023-09-12 11:02:57

星闪另外一个应用：替代汽车2km米通信线束（华为智驾总裁说的）

“星闪技术”号称重新定义车载无线短距通信，与传统汽车相比，车辆的线束繁多复杂，使得车辆的线路复杂，维修和升级更换不便。而星闪技术，相较于蓝牙和WiFi无线连接方面，具有超低时延、超高可靠、精准同步等优势。对于车辆而言，一些涉及行驶和安全方面的信号传输，对传输要求的最高优先级为可靠、实时，传统线束具有无可比拟的优势。而诸如音响信号传输、车机和移动设备无线投屏、车外多摄像头画面传输、无线BMS电池管理系统等，使用无线传输具有更大的优势。星闪技术在智能汽车领域的TOP应用包括：沉浸式车载声场&降噪、

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创耀科技

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牛🐮🐮🐮

2023-09-12 00:15:10

特斯拉Dojo的前世今生及中国地区潜在合作伙伴

特斯拉大涨，原因是它的 Dojo。按照特斯拉 AI 官方账号在 6 月份发布的消息，2023 年 7 月，Dojo 的量产已经正式开始——从 Dojo 首次公开亮相到正式量产，已经过去了将近两年时间。但是，对于马斯克来说，如今的 Dojo 已经不仅仅是特斯拉用来在云端训练自动驾驶模型的超级计算机；实际上，它已经成为整个特斯拉 AI 业务体系发展的算力基础设施。从更大的角度来说，Dojo 其实也是马斯克 AI 野心的关键承载者。技术硬核程度，是世界级的从一开始，Dojo 就承载了马斯克在

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易华录
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云赛智联
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牛🐮🐮🐮

2023-09-11 13:53:07

传台积电出携手大客户共同开发硅光技术，无创血糖监测来临？

9月11日，据台湾《经济日报》报道，AI掀起巨量资料传输需求，硅光子及共同封装光学元件（CPO）成为业界新显学，台积电积极抢进，传出携手博通、英伟达等大客户共同开发，最快明年下半年开始迎来大单，台积电并投入逾200人组成先遣研发部队，瞄准明年起陆续来临、以硅光子为制程基础的超高速运算芯片商机。对于相关传闻，台积电表示，不回应客户及产品状况。对于这则消息，我们第一反应是利好中际旭创等光模块板块，但，细想硅光替代传统是此消彼长的，硅光在它们的业绩上并没有太多的增长。但，苹果华为一直潜心研发的无创血

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奋达科技
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牛🐮🐮🐮

2023-09-11 11:55:40

2025年中国半导体掩膜版市场规模100亿，国产化率＜5%

根据SEMI数据，2022年全球半导体光掩膜市场规模达到52.36亿美元，2012-2022年CAGR为5.6%。受益于我国半导体行业国产替代加速推进，我国光掩膜增速高于全球，根据前瞻产业研究院， 2022年中国大陆半导体掩膜版市场规模约为74亿元，同比增长约17%，预计到2025年将增长至约100亿元。美日厂商垄断根据SEMI数据，2019年全球半导体掩模版晶圆厂自行配套的掩模版工厂规模占比65%，独立第三方掩模厂商规模占比35%，其中独立第三方掩模版市场主要被美国Photronics、日

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路维光电
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牛🐮🐮🐮

2023-09-11 10:22:41

数据资产评估唯一国家队，数百亿评估服务市场将独占鳌头

在财政部指导下，中国资产评估协会制定的《数据资产评估指导意见》自今年10月1日起施行。指导意见的发布，为明年1月1号开始实施的数据资产入表打下基础评估包含数据质量评估与价值评估两个主要维度：数据质量评估是数据价值评估的基础，而价值评估分为收益法、成本法与市场法三种方式，其中，财政部会计准则目前采用的是相对谨慎的成本法，因此相关指导意见的出台，为明年1月1号开始实施的数据资产按成本法入表打下基础。另外，收益法和市场法评估方式的确立，也为数据资本化（包括数据资产抵押融资、数据资产出资）创造空间。指

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易华录

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牛🐮🐮🐮

2023-09-14 16:03:24

9月20日华为全联接大会议程及亮点

在这个快速发展的时代，智能化浪潮正奔腾而来。人工智能与联接、云等数字技术深度融合，改变着人们的工作和生活，也加速了各行业从数字化到智能化的升级，驱动各行业锚定新航向，跑出加速度。华为全联接大会是面向全行业的盛会，旨在打造开放、合作、共享的平台，与业界共同推动产业发展，构筑开放共赢的健康生态。第八届华为全联接大会（HUAWEI CONNECT 2023）以“加速行业智能化”为主题，邀请思想领袖、商业精英、技术专家、合作伙伴、开发者等业界同仁，从商业、产业、生态等方面探讨如何加速行业智能化。我们

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四川长虹

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牛🐮🐮🐮

2023-09-14 15:13:29

无人驾驶谁能媲美特斯拉？答案还是华为

这篇帖子昨天发了一次，但关注度不高，今天赛力斯涨停了，或许关注度会高起来，所以，我决定再发一次。特斯拉Dojo火了，2024年总算力要扩大到100E（10万P）。在崇拜特斯拉的同时，不要忘了，中国也在大力发展无人驾驶。当晚机构提到中国无人驾驶算力建设的时候介绍了吉利汽车、小鹏、毫末智行的算力，但它们仨算力都不足1E，数据可自行百度。今天看到华为发布问界M7时提到了无人驾驶算力规模，居然已经达到了1.8E。具体如下: 华为智驾模型训练：（1）超算中心：1.8E FLOPS，（2）迭代速

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关于阿尔茨海默症，炒的是特效药，不是缓解药

说到老年痴呆，相信大部分人都不会感到陌生，它的专业名称是阿尔兹海默症（Alzheimer's disease）简称AD，这是一种以记忆功能和认知功能进行性退化为特征的临床综合征，多发于老年期。随着社会老龄化加剧、人均寿命延长等原因的推动，阿尔兹海默症的患病率逐渐增高。据世界卫生组织统计，目前全球有超过5500万人患有此症，预计这一数字到2030年时将上升到7800万人。阿兹海默症的相关治疗形势愈发紧迫，患者和家人亟需更多有效药物。武田与Treventis开展合作，深入涉足阿尔茨海默症研究值

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牛🐮🐮🐮

2023-09-14 12:03:48

炒药的预期差？别只盯着阿尔茨海默，有一款重磅新药将获批

这款药名字叫注射用重组变构人肿瘤坏死因子相关凋亡诱导配体，简称CPT。海特生物的CPT适应症很多：注射用重组变构人肿瘤坏死因子相关凋亡诱导配体（CPT），属国家I类靶向基因工程抗肿瘤新药，主要应用于血液系统肿瘤、胃癌、肠癌、结肠癌、乳腺癌等恶性肿瘤治疗。目前等待批件的适应症为多发性骨髓瘤（MM）。虽然即将获批的是多发性骨髓瘤，但海特生物CPT既往已针对淋巴癌、胃癌、结肠癌开展过二期临床研究，既往临床结果支持CPT进一步研究，目前临床试验适应症为复发或难治的多发性骨髓瘤。多发性骨髓瘤适应症获批后

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中国谁能媲美特斯拉Dojo？答案还是华为，M7发布会透露玄机

特斯拉Dojo火了，2024年总算力要扩大到100E（10万P）。在崇拜特斯拉的同时，不要忘了，中国也在大力发展无人驾驶。当晚机构提到中国无人驾驶算力建设的时候介绍了吉利汽车、小鹏、毫末智行的算力，但它们仨算力都不足1E，数据可自行百度。今天看到华为发布问界M7时提到了无人驾驶算力规模，居然已经达到了1.8E。具体如下: 华为智驾模型训练：（1）超算中心：1.8E FLOPS，（2）迭代速度：模型更新速度5天一次，（3）学习里程：每天学习1000万公里。看到没，与特斯拉Dojo能够

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世运电路石锤供应特斯拉Dojo PCB板，光模块供应商会是谁？

今天收盘，世运电路在互动平台表示：公司参与特斯拉Dojo项目，今年2季度开始给其提供PCB板。注意时间点：2季度我们再算一下，Dojo需要多少片D1芯片。 Dojo：从D1芯片到算力达1.1 ExaFLOPs的ExaPOD 　　类似于Bow IPU，Dojo也是采用多晶圆堆叠技术。D1 Dojo芯片采用台积电7nm制程工艺，芯片面积为645平方毫米，晶体管数量达500亿。25颗D1芯片(5x5排列)集成到一枚Dojo Training Tile上，以二维Mesh结构无缝互连。6枚Dojo Tr

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石油供应即将出现十年来最大缺口，发的帖子居然没人点赞

OPEC四季度全球原油供应短缺超300万桶/日。欧佩克周二发布的一份报告预测，未来三个月的石油供应将进一步大幅下降，供应缺口约为每天330万桶。根据外媒对欧佩克数据进行的分析，这可能是至少自2007年以来最大的供应缺口。毫无疑问，隔夜公布的OPEC月报是本轮原油走强的直接起爆点。据报告，OPEC将2023年全球原油需求增速保持在240万桶/日不变，将2024年全球石油需求增速保持在220万桶/日不变。——此前市场存在一定的“经济下行导致需求回落”的押注。由于沙特减产已确定延长至12月，

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OPEC称四季度需求缺口或超300万桶！油价或继续上涨

OPEC四季度全球原油供应短缺超300万桶/日毫无疑问，隔夜公布的OPEC月报是本轮原油走强的直接起爆点。据报告，OPEC将2023年全球原油需求增速保持在240万桶/日不变，将2024年全球石油需求增速保持在220万桶/日不变。——此前市场存在一定的“经济下行导致需求回落”的押注。由于沙特减产已确定延长至12月，这意味着今年四季度的供需缺口将较三季度几乎翻倍。需求预期不变使原油从“供需双弱”转为“需求短缺”，近300万桶的缺口创下了十年来的最高值，资本顺势加大了原油多头头寸。同时，美国

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星闪被低估，它的未来是星辰大海：汽车、机器人、电脑、手机、智能穿戴、智能家居......

首先需要说明的是，星闪我上周推过，后来大涨就没再推，今天看到大幅回调，我觉得是机会，加之看到很多相关的研报，明显感觉星闪被他们低估了。首先，华为手机只是应用方向很小的一部分，就其To C端的产品来说，华为即将发布的智能穿戴（应该是手表）、明年要发布的华为自主芯片和系统的电脑，包括VR、汽车、机器人等等，星闪太好用了，未来市场空间太大了......，可以这么说，笔者认为，星闪是划时代的技术，它的未来是星辰大海！而且，有很大的机会发展至全球，星闪联盟将成为中国在国际上覆盖人群最广的开放组织！所以

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台积电开发硅光子这么大的事居然无人推，我来说一说最利好的方向

事件：台积电携手巨头开发硅光芯片，将45nm制程提升至7nm。评价：台积电没否认，但也没透露太多消息，可以说这个项目基本属实。那么，7nm硅光芯片一旦量产，AI服务器数据传输将出现质的飞跃。当然，这不是我这篇帖子要说的。因为，AI服务器产业链（主要是光模块）位置还是太高。我这篇帖子要讲的是7nm硅光芯片的另外两个超级应用：无创测血糖和激光雷达、无人机光纤陀螺仪。 1.无创血糖检测: 硅光子技术可望带来的突破包括更精准、敏感的生物分析和检测，其中最受市场期待的应用是血糖侦测。在穿戴型设备上搭

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星闪另外一个应用：替代汽车2km米通信线束（华为智驾总裁说的）

“星闪技术”号称重新定义车载无线短距通信，与传统汽车相比，车辆的线束繁多复杂，使得车辆的线路复杂，维修和升级更换不便。而星闪技术，相较于蓝牙和WiFi无线连接方面，具有超低时延、超高可靠、精准同步等优势。对于车辆而言，一些涉及行驶和安全方面的信号传输，对传输要求的最高优先级为可靠、实时，传统线束具有无可比拟的优势。而诸如音响信号传输、车机和移动设备无线投屏、车外多摄像头画面传输、无线BMS电池管理系统等，使用无线传输具有更大的优势。星闪技术在智能汽车领域的TOP应用包括：沉浸式车载声场&降噪、

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特斯拉Dojo的前世今生及中国地区潜在合作伙伴

特斯拉大涨，原因是它的 Dojo。按照特斯拉 AI 官方账号在 6 月份发布的消息，2023 年 7 月，Dojo 的量产已经正式开始——从 Dojo 首次公开亮相到正式量产，已经过去了将近两年时间。但是，对于马斯克来说，如今的 Dojo 已经不仅仅是特斯拉用来在云端训练自动驾驶模型的超级计算机；实际上，它已经成为整个特斯拉 AI 业务体系发展的算力基础设施。从更大的角度来说，Dojo 其实也是马斯克 AI 野心的关键承载者。技术硬核程度，是世界级的从一开始，Dojo 就承载了马斯克在

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传台积电出携手大客户共同开发硅光技术，无创血糖监测来临？

9月11日，据台湾《经济日报》报道，AI掀起巨量资料传输需求，硅光子及共同封装光学元件（CPO）成为业界新显学，台积电积极抢进，传出携手博通、英伟达等大客户共同开发，最快明年下半年开始迎来大单，台积电并投入逾200人组成先遣研发部队，瞄准明年起陆续来临、以硅光子为制程基础的超高速运算芯片商机。对于相关传闻，台积电表示，不回应客户及产品状况。对于这则消息，我们第一反应是利好中际旭创等光模块板块，但，细想硅光替代传统是此消彼长的，硅光在它们的业绩上并没有太多的增长。但，苹果华为一直潜心研发的无创血

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2025年中国半导体掩膜版市场规模100亿，国产化率＜5%

根据SEMI数据，2022年全球半导体光掩膜市场规模达到52.36亿美元，2012-2022年CAGR为5.6%。受益于我国半导体行业国产替代加速推进，我国光掩膜增速高于全球，根据前瞻产业研究院， 2022年中国大陆半导体掩膜版市场规模约为74亿元，同比增长约17%，预计到2025年将增长至约100亿元。美日厂商垄断根据SEMI数据，2019年全球半导体掩模版晶圆厂自行配套的掩模版工厂规模占比65%，独立第三方掩模厂商规模占比35%，其中独立第三方掩模版市场主要被美国Photronics、日

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数据资产评估唯一国家队，数百亿评估服务市场将独占鳌头

在财政部指导下，中国资产评估协会制定的《数据资产评估指导意见》自今年10月1日起施行。指导意见的发布，为明年1月1号开始实施的数据资产入表打下基础评估包含数据质量评估与价值评估两个主要维度：数据质量评估是数据价值评估的基础，而价值评估分为收益法、成本法与市场法三种方式，其中，财政部会计准则目前采用的是相对谨慎的成本法，因此相关指导意见的出台，为明年1月1号开始实施的数据资产按成本法入表打下基础。另外，收益法和市场法评估方式的确立，也为数据资本化（包括数据资产抵押融资、数据资产出资）创造空间。指

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9月20日华为全联接大会议程及亮点

在这个快速发展的时代，智能化浪潮正奔腾而来。人工智能与联接、云等数字技术深度融合，改变着人们的工作和生活，也加速了各行业从数字化到智能化的升级，驱动各行业锚定新航向，跑出加速度。华为全联接大会是面向全行业的盛会，旨在打造开放、合作、共享的平台，与业界共同推动产业发展，构筑开放共赢的健康生态。第八届华为全联接大会（HUAWEI CONNECT 2023）以“加速行业智能化”为主题，邀请思想领袖、商业精英、技术专家、合作伙伴、开发者等业界同仁，从商业、产业、生态等方面探讨如何加速行业智能化。我们

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无人驾驶谁能媲美特斯拉？答案还是华为

这篇帖子昨天发了一次，但关注度不高，今天赛力斯涨停了，或许关注度会高起来，所以，我决定再发一次。特斯拉Dojo火了，2024年总算力要扩大到100E（10万P）。在崇拜特斯拉的同时，不要忘了，中国也在大力发展无人驾驶。当晚机构提到中国无人驾驶算力建设的时候介绍了吉利汽车、小鹏、毫末智行的算力，但它们仨算力都不足1E，数据可自行百度。今天看到华为发布问界M7时提到了无人驾驶算力规模，居然已经达到了1.8E。具体如下: 华为智驾模型训练：（1）超算中心：1.8E FLOPS，（2）迭代速

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2023-09-14 12:42:30

关于阿尔茨海默症，炒的是特效药，不是缓解药

说到老年痴呆，相信大部分人都不会感到陌生，它的专业名称是阿尔兹海默症（Alzheimer's disease）简称AD，这是一种以记忆功能和认知功能进行性退化为特征的临床综合征，多发于老年期。随着社会老龄化加剧、人均寿命延长等原因的推动，阿尔兹海默症的患病率逐渐增高。据世界卫生组织统计，目前全球有超过5500万人患有此症，预计这一数字到2030年时将上升到7800万人。阿兹海默症的相关治疗形势愈发紧迫，患者和家人亟需更多有效药物。武田与Treventis开展合作，深入涉足阿尔茨海默症研究值

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通化金马

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牛🐮🐮🐮

2023-09-14 12:03:48

炒药的预期差？别只盯着阿尔茨海默，有一款重磅新药将获批

这款药名字叫注射用重组变构人肿瘤坏死因子相关凋亡诱导配体，简称CPT。海特生物的CPT适应症很多：注射用重组变构人肿瘤坏死因子相关凋亡诱导配体（CPT），属国家I类靶向基因工程抗肿瘤新药，主要应用于血液系统肿瘤、胃癌、肠癌、结肠癌、乳腺癌等恶性肿瘤治疗。目前等待批件的适应症为多发性骨髓瘤（MM）。虽然即将获批的是多发性骨髓瘤，但海特生物CPT既往已针对淋巴癌、胃癌、结肠癌开展过二期临床研究，既往临床结果支持CPT进一步研究，目前临床试验适应症为复发或难治的多发性骨髓瘤。多发性骨髓瘤适应症获批后

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海特生物
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通化金马

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牛🐮🐮🐮

2023-09-13 18:28:21

中国谁能媲美特斯拉Dojo？答案还是华为，M7发布会透露玄机

特斯拉Dojo火了，2024年总算力要扩大到100E（10万P）。在崇拜特斯拉的同时，不要忘了，中国也在大力发展无人驾驶。当晚机构提到中国无人驾驶算力建设的时候介绍了吉利汽车、小鹏、毫末智行的算力，但它们仨算力都不足1E，数据可自行百度。今天看到华为发布问界M7时提到了无人驾驶算力规模，居然已经达到了1.8E。具体如下: 华为智驾模型训练：（1）超算中心：1.8E FLOPS，（2）迭代速度：模型更新速度5天一次，（3）学习里程：每天学习1000万公里。看到没，与特斯拉Dojo能够

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特斯拉

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牛🐮🐮🐮

2023-09-13 17:57:05

世运电路石锤供应特斯拉Dojo PCB板，光模块供应商会是谁？

今天收盘，世运电路在互动平台表示：公司参与特斯拉Dojo项目，今年2季度开始给其提供PCB板。注意时间点：2季度我们再算一下，Dojo需要多少片D1芯片。 Dojo：从D1芯片到算力达1.1 ExaFLOPs的ExaPOD 　　类似于Bow IPU，Dojo也是采用多晶圆堆叠技术。D1 Dojo芯片采用台积电7nm制程工艺，芯片面积为645平方毫米，晶体管数量达500亿。25颗D1芯片(5x5排列)集成到一枚Dojo Training Tile上，以二维Mesh结构无缝互连。6枚Dojo Tr

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世运电路
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铭普光磁
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光迅科技

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牛🐮🐮🐮

2023-09-13 11:39:22

石油供应即将出现十年来最大缺口，发的帖子居然没人点赞

OPEC四季度全球原油供应短缺超300万桶/日。欧佩克周二发布的一份报告预测，未来三个月的石油供应将进一步大幅下降，供应缺口约为每天330万桶。根据外媒对欧佩克数据进行的分析，这可能是至少自2007年以来最大的供应缺口。毫无疑问，隔夜公布的OPEC月报是本轮原油走强的直接起爆点。据报告，OPEC将2023年全球原油需求增速保持在240万桶/日不变，将2024年全球石油需求增速保持在220万桶/日不变。——此前市场存在一定的“经济下行导致需求回落”的押注。由于沙特减产已确定延长至12月，

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中国石油
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中曼石油

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牛🐮🐮🐮

2023-09-13 10:11:21

OPEC称四季度需求缺口或超300万桶！油价或继续上涨

OPEC四季度全球原油供应短缺超300万桶/日毫无疑问，隔夜公布的OPEC月报是本轮原油走强的直接起爆点。据报告，OPEC将2023年全球原油需求增速保持在240万桶/日不变，将2024年全球石油需求增速保持在220万桶/日不变。——此前市场存在一定的“经济下行导致需求回落”的押注。由于沙特减产已确定延长至12月，这意味着今年四季度的供需缺口将较三季度几乎翻倍。需求预期不变使原油从“供需双弱”转为“需求短缺”，近300万桶的缺口创下了十年来的最高值，资本顺势加大了原油多头头寸。同时，美国

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中国石油
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ST墨龙
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中曼石油
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准油股份
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贝肯能源

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牛🐮🐮🐮

2023-09-12 12:07:25

星闪被低估，它的未来是星辰大海：汽车、机器人、电脑、手机、智能穿戴、智能家居......

首先需要说明的是，星闪我上周推过，后来大涨就没再推，今天看到大幅回调，我觉得是机会，加之看到很多相关的研报，明显感觉星闪被他们低估了。首先，华为手机只是应用方向很小的一部分，就其To C端的产品来说，华为即将发布的智能穿戴（应该是手表）、明年要发布的华为自主芯片和系统的电脑，包括VR、汽车、机器人等等，星闪太好用了，未来市场空间太大了......，可以这么说，笔者认为，星闪是划时代的技术，它的未来是星辰大海！而且，有很大的机会发展至全球，星闪联盟将成为中国在国际上覆盖人群最广的开放组织！所以

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创耀科技

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牛🐮🐮🐮

2023-09-12 11:20:04

台积电开发硅光子这么大的事居然无人推，我来说一说最利好的方向

事件：台积电携手巨头开发硅光芯片，将45nm制程提升至7nm。评价：台积电没否认，但也没透露太多消息，可以说这个项目基本属实。那么，7nm硅光芯片一旦量产，AI服务器数据传输将出现质的飞跃。当然，这不是我这篇帖子要说的。因为，AI服务器产业链（主要是光模块）位置还是太高。我这篇帖子要讲的是7nm硅光芯片的另外两个超级应用：无创测血糖和激光雷达、无人机光纤陀螺仪。 1.无创血糖检测: 硅光子技术可望带来的突破包括更精准、敏感的生物分析和检测，其中最受市场期待的应用是血糖侦测。在穿戴型设备上搭

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炬光科技
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奋达科技

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牛🐮🐮🐮

2023-09-12 11:02:57

星闪另外一个应用：替代汽车2km米通信线束（华为智驾总裁说的）

“星闪技术”号称重新定义车载无线短距通信，与传统汽车相比，车辆的线束繁多复杂，使得车辆的线路复杂，维修和升级更换不便。而星闪技术，相较于蓝牙和WiFi无线连接方面，具有超低时延、超高可靠、精准同步等优势。对于车辆而言，一些涉及行驶和安全方面的信号传输，对传输要求的最高优先级为可靠、实时，传统线束具有无可比拟的优势。而诸如音响信号传输、车机和移动设备无线投屏、车外多摄像头画面传输、无线BMS电池管理系统等，使用无线传输具有更大的优势。星闪技术在智能汽车领域的TOP应用包括：沉浸式车载声场&降噪、

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创耀科技

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牛🐮🐮🐮

2023-09-12 00:15:10

特斯拉Dojo的前世今生及中国地区潜在合作伙伴

特斯拉大涨，原因是它的 Dojo。按照特斯拉 AI 官方账号在 6 月份发布的消息，2023 年 7 月，Dojo 的量产已经正式开始——从 Dojo 首次公开亮相到正式量产，已经过去了将近两年时间。但是，对于马斯克来说，如今的 Dojo 已经不仅仅是特斯拉用来在云端训练自动驾驶模型的超级计算机；实际上，它已经成为整个特斯拉 AI 业务体系发展的算力基础设施。从更大的角度来说，Dojo 其实也是马斯克 AI 野心的关键承载者。技术硬核程度，是世界级的从一开始，Dojo 就承载了马斯克在

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易华录
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云赛智联
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城地香江

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牛🐮🐮🐮

2023-09-11 13:53:07

传台积电出携手大客户共同开发硅光技术，无创血糖监测来临？

9月11日，据台湾《经济日报》报道，AI掀起巨量资料传输需求，硅光子及共同封装光学元件（CPO）成为业界新显学，台积电积极抢进，传出携手博通、英伟达等大客户共同开发，最快明年下半年开始迎来大单，台积电并投入逾200人组成先遣研发部队，瞄准明年起陆续来临、以硅光子为制程基础的超高速运算芯片商机。对于相关传闻，台积电表示，不回应客户及产品状况。对于这则消息，我们第一反应是利好中际旭创等光模块板块，但，细想硅光替代传统是此消彼长的，硅光在它们的业绩上并没有太多的增长。但，苹果华为一直潜心研发的无创血

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奋达科技
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炬光科技

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牛🐮🐮🐮

2023-09-11 11:55:40

2025年中国半导体掩膜版市场规模100亿，国产化率＜5%

根据SEMI数据，2022年全球半导体光掩膜市场规模达到52.36亿美元，2012-2022年CAGR为5.6%。受益于我国半导体行业国产替代加速推进，我国光掩膜增速高于全球，根据前瞻产业研究院， 2022年中国大陆半导体掩膜版市场规模约为74亿元，同比增长约17%，预计到2025年将增长至约100亿元。美日厂商垄断根据SEMI数据，2019年全球半导体掩模版晶圆厂自行配套的掩模版工厂规模占比65%，独立第三方掩模厂商规模占比35%，其中独立第三方掩模版市场主要被美国Photronics、日

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2023-09-11 10:22:41

数据资产评估唯一国家队，数百亿评估服务市场将独占鳌头

在财政部指导下，中国资产评估协会制定的《数据资产评估指导意见》自今年10月1日起施行。指导意见的发布，为明年1月1号开始实施的数据资产入表打下基础评估包含数据质量评估与价值评估两个主要维度：数据质量评估是数据价值评估的基础，而价值评估分为收益法、成本法与市场法三种方式，其中，财政部会计准则目前采用的是相对谨慎的成本法，因此相关指导意见的出台，为明年1月1号开始实施的数据资产按成本法入表打下基础。另外，收益法和市场法评估方式的确立，也为数据资本化（包括数据资产抵押融资、数据资产出资）创造空间。指

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