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公社达人

2022-07-28 07:58:58

7月28日热点概念与题材前瞻

【热点前瞻】新能源发展荒漠大型风电光伏建设是重中之重 A股公司中，首航高科（002665）在酒泉投建“光热+光伏+风电”“光伏+储能”新能源发电基地，在敦煌建设100MW戈壁光热电站，同时和亿利集团合作库布齐沙漠光伏项目。星云股份（300648）储能技术已应用于风光储充一体化智能电站控制系统。我国推动新型储能试点示范、行业发展进入快车道科华数据（002335）的储能产品包括储能变流器、户用光储一体机及储能微网系统等，广泛应用于发电侧、电网侧、用电侧以及微网储能等领域；林洋能源（60122

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航天科技

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公社达人

2022-07-28 07:57:04

南网科技:发布储能招标超预期

事件：公司近期发布2022-2024年储能电池单体框架协议采购项目，预计采购0.5C磷酸铁锂电池单体总规模达5.56GWh。储能浪潮下，公司作为南网旗下公司有望充分受益。储能系统技术服务作为公司收入重要的组成部分，公司拥有丰富的人才储备。根据公司的公告，预计未来2022-2025年相应的储能系统技术服务的市场规模约1000亿元。公司业绩高速增长。2021年，公司实现收入13.85亿元，同比增长24.28%；归母净利润1.43亿元，同比增长64.25%。2022年一季度，公司实现收入2.44亿

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南网科技

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公社达人

2022-07-27 08:16:42

立昂微：下游需求旺盛，产能提升业绩高速增长

公司于7月21日发布了2022年半年度主要经营数据的公告。2022年半年度，公司实现营业收入约15.65亿元，同比增长52%左右；实现归母净利润约5.03亿元，同比增长140%左右；实现扣非净利润约4.55亿元，同比增长147%左右。行业持续景气，订单饱满业绩高速增长单季度来看，公司22Q2实现营业收入8.09亿元，同比增长42.68%，环比增长7.01%；实现归母净利润2.65亿元，同比增长99.25%，环比增长11.34%。受到国家政策驱动、半导体国产替代加快以及清洁能源、新能源汽车快速

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立昂微

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公社达人

2022-07-27 08:14:12

台华新材：国产己二腈投产在即，上游切片降价预期增强

国产己二腈即将投产，上游切片降价预期增强，锦纶66民用需求有望迎来爆发式增长。投资要点：投资建议：维持2022-2024年EPS分别为0.65/0.91/1.08元，考虑到公司龙头地位稳固、成长性较强，给予公司2023年略高于行业平均的20倍PE，上调目标价至18.2元，维持“增持”评级。国产己二腈投产在即，锦纶切片降价预期增强。近年来，国内企业着力攻克己二腈生产壁垒，国产己二腈产业化进程加速。其中，由中国化学与齐翔腾达合资设立的天辰齐翔的20万吨己二腈项目（流程优化后最高可达30万吨）于2

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台华新材

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2022-07-27 08:10:27

7月27日热点概念与题材前

【热点前瞻】国资央企将积极投身云体系建设构建数字基础设施 A股公司中，浪潮信息（000977）实控人为山东省人民政府国有资产监督管理委员会，是全球领先的数据中心IT基础架构产品、方案和服务提供商，通过“硬件重构+ 软件定义”的算力产品和解决方案、构建开放融合的计算生态。常山北明（000158）实控人为石家庄市国有资产监督管理委员会。常山云数据中心与国内外云提供商、企事业私有云等云计算供应商开展合作，不断扩大业务群体及覆盖区域，为用户提供云资源共享和云计算服务。光储直柔缓解电力供需矛盾的有

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锦富技术

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公社达人

2022-07-26 08:07:01

7月26日热点概念与题材前瞻

【热点前瞻】首款国产新冠口服药获批上市　这两家阿兹夫定产业链公司望受益拓新药业（301089）公司与真实生物携手推进阿兹夫定关联审批。公司子公司阿兹夫定原料药已量产，并按公司生产计划进行排产，目前能够满足客户需求。新华制药（000756）公司与真实生物签署《战略合作协议》，真实生物同意新华制药为其拥有的阿兹夫定等产品在中国及经双方同意的其他国家的产品生产商和经销商，即双方将就阿兹夫定在内的药品开展生产、销售合作。创维发布首款消费级Pancakexr新品　Pancake光学方案大势所趋创维

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创维数字

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2022-07-26 00:04:04

7月26日淘金早参

一、今日盘面分析及明日操作策略今日大盘低开震荡下跌0.6%，深市更弱，领跌的创业板指跌1.18%。猴痘防治等医药医疗、地产、家居、酿酒和银行等少数板块上涨，光伏+储能+风电+BIPV+绿电、智能电网+充电+换电、HJT+钒电池+钠电池、汽车、工业母机、钢铁、旅游和券商等领跌。三成个股上涨，涨停板40个，其中一字板2个，涨停被砸个股29个。跌停板19个，大跌5%以上个股221个。市场呈现跌势加码的走势，几大指数基本上全天候都在水下游，但更弱的是个股。相较于前几天是低位或者弱势板块轮动外，今天则

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龙头股份

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公社达人

2022-07-25 20:06:30

航发动力(二)：交付加速，谱系拓展，航发龙头迎来向上发展拐点

航空发动机产业链唯一的整机总装龙头公司，充分受益于战机放量。公司是航空发动机产业链唯一的整机总装龙头上市公司，是国内唯一能够研制涡喷、涡扇、涡轴、涡桨、活塞等全谱系军用航空发动机的企业，航空发动机与军机数量比例不等，有单发和双发，存在倍率关系的弹性，公司充分受益于十四五各类主战机型快速放量，具备高成长性。航空发动机具备消耗属性，其增速高于军机增速。由于航空发动机有寿命限制且容易损伤，还要有一定比例的备货便于随时更换。现有量产主力发动机除了装备新战机，对于数量庞大的在役存量机型，例如教练10和枭

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航发动力

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2022-07-25 08:17:31

7月25日热点概念与题材前瞻

【热点前瞻】数字人民币下一步顶层制度设计明确　未来规模化应用可期创识科技 (300941)公司已参与多个城市的数字人民币试点工作并有产生收入，公司研制或升级了数字人民币受理终端设备，实现了智能POS、云音箱、扫码和刷脸等设备的数字人民币受理使用。证通电子（002197）目前，公司根据客户需求提供数字人民币支付对接到银行系统的应用开发解决方案，成功落地多个行业、多家商户试点应用。目前正积极推进油站、医疗健康、商超服务等更多场景的试点建设，探索更多的金融科技增值服务。 C919完成试飞向取证冲锋

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派克新材

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公社达人

2022-07-25 07:38:59

7月25日淘金早参

一、周五盘面分析及明日操作策略周五大盘高开震荡微跌，深市则下跌0.5%左右。电池回收+汽车拆解、HJT电池概念，环保和汽车板块等相对强势，医疗+医药、氟+磷等化工、化纤、软件+鸿蒙、元宇宙+游戏、人脑工程、农业等趋弱。四成个股上涨，涨停板53个，其中一字板3个，涨停被砸个股18个。跌停板6个，大跌5%以上个股69个。市场呈现出震荡及分化激烈的走势，大盘虽然在尾盘V了上来，深市跌幅也不大，但是整个盘面除了开盘几十分钟外都是调整氛围。大金融逆市掩盖了市场的跌势，整个盘面则很乱。虽然主跌的不是近期

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泉峰汽车

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公社达人

2022-07-24 08:49:28

同飞股份(二)，7月3日我发布研报后，股价一路向上创历史新高

说在前面：个股走势判断每个人不同，我这里只是分享研报，没有荐股的意思，当然我个人有自己的倾向性，既然此时分享其研报，是认为还有向上走的可能，但此也仅是我个人的研判，再三声明，希望不要因此招来杠精！欢迎各种有理有据的批评、讨论，不希望无脑的乱喷，谢谢！以下是正文： 2001-2021年，公司发展历经了四个重要阶段，逐步由生产单一的特种热换器配件企业转型至拥有液体恒温设备、电气箱恒温装置、纯水冷却单元、特种换热器四大产品系列，并且覆盖数控机床、激光、电力电子、电化学储能、半导体、氢能、工业洗涤等领

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同飞股份

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公社达人

2022-07-24 08:32:46

云海金属：镁行业龙头受益汽车轻量化和建筑模板镁合金需求高增

　公司业绩概况：2022年7月12日云海金属发布业绩预告，公司预计2022年1-6月归属上市公司股东的净利润5.00亿至5.50亿，同比变动251.45%至286.59%。公司2022年一季度营收25.02亿元，同比+44%，归母净利润3.04亿元，同比+302%。折算中枢后2022Q2预计净利润2.21亿元，同比+235%，环比下降27%。如果按2021年同期二季度环比一季度下降12%来看，今年除去季节性淡季影响外，2022Q2突发的疫情导致的下游客户车企停工停产对公司有一定影响。同时公司本期

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宝武镁业

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公社达人

2022-07-24 07:51:07

新强联(300850)：风电轴承国产化引领者，风机加速大型化下份额向好

先发优势显著，大风机加速渗透利好公司份额。市场认为风电轴承国产化后行业竞争格局恶化，公司良好的盈利能力不可持续。我们认为大风机加速渗透将利好新强联的份额，风机加速大型化下，认证时间变长，设备投资密度大幅提升，轴承设计与量产壁垒提高，公司率先与头部主机厂合作，先发优势强，份额有望持续提升，良好的盈利能力有望保持。大兆瓦轴承技术领先，上下游深度管理提效降本。公司攻克了直驱式风机三排滚子主轴轴承关键技术，掌握无软带淬火工艺，三排滚子和双列圆锥滚子风电主轴轴承均已量产并供货明阳、东方电气和哈电等，5.

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新强联

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不见利就追

公社达人

2022-07-24 07:47:27

凌云光（688400）：2022年7月20日、2022年7月22日投资者关系活动

1、公司机器视觉业务在不同下游应用的毛利差异是怎样的？答：公司自主的机器视觉业务收入贡献增长趋势明显，2022年第一季度，自主业务收入增速超过60%，该部分自主业务的毛利率在各细分市场与同行业公司基本处于可比水平，不同行业因发展阶段与竞争程度不同，毛利率水平也有所不同。未来公司毛利率会稳步提升：1）公司业务规模迅速扩大，规模经济效应显现，销售与管理费率会稳步下降；2）伴随公司产品研发的模块化、标准化水平提升，从研发、采购、生产到交付的端到端运营效率会稳步提升；3）自主视觉器件占比将进一步提升

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凌云股份

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公社达人

2022-07-22 19:43:33

中熔电气：看好EV高电压化和储能加速带动的弹性

中熔在熔断器的行业地位与宏发在高压直流继电器、法拉在薄膜电容的地位类似，发展路径也类似，国内地位稳固，不断提升海外市占率。当前时间点，我们看好公司成长性加速：1）800V趋势下电力熔断器价值量提升+激励熔断器的可能性，ASP有望从100-130元提升至250元。2）储能熔断器使用数量多+电压平台高+多个电池簇并联电流更大，价值量更高。我们预计2023年储能贡献收入4.2亿元，营收占比达34%。中熔成长性：从营收结构看，2021年新能源相关下游营收占比达85%（新能源车52%+风光储29%），成

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中熔电气

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7月28日热点概念与题材前瞻

【热点前瞻】新能源发展荒漠大型风电光伏建设是重中之重 A股公司中，首航高科（002665）在酒泉投建“光热+光伏+风电”“光伏+储能”新能源发电基地，在敦煌建设100MW戈壁光热电站，同时和亿利集团合作库布齐沙漠光伏项目。星云股份（300648）储能技术已应用于风光储充一体化智能电站控制系统。我国推动新型储能试点示范、行业发展进入快车道科华数据（002335）的储能产品包括储能变流器、户用光储一体机及储能微网系统等，广泛应用于发电侧、电网侧、用电侧以及微网储能等领域；林洋能源（60122

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南网科技:发布储能招标超预期

事件：公司近期发布2022-2024年储能电池单体框架协议采购项目，预计采购0.5C磷酸铁锂电池单体总规模达5.56GWh。储能浪潮下，公司作为南网旗下公司有望充分受益。储能系统技术服务作为公司收入重要的组成部分，公司拥有丰富的人才储备。根据公司的公告，预计未来2022-2025年相应的储能系统技术服务的市场规模约1000亿元。公司业绩高速增长。2021年，公司实现收入13.85亿元，同比增长24.28%；归母净利润1.43亿元，同比增长64.25%。2022年一季度，公司实现收入2.44亿

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立昂微：下游需求旺盛，产能提升业绩高速增长

公司于7月21日发布了2022年半年度主要经营数据的公告。2022年半年度，公司实现营业收入约15.65亿元，同比增长52%左右；实现归母净利润约5.03亿元，同比增长140%左右；实现扣非净利润约4.55亿元，同比增长147%左右。行业持续景气，订单饱满业绩高速增长单季度来看，公司22Q2实现营业收入8.09亿元，同比增长42.68%，环比增长7.01%；实现归母净利润2.65亿元，同比增长99.25%，环比增长11.34%。受到国家政策驱动、半导体国产替代加快以及清洁能源、新能源汽车快速

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台华新材：国产己二腈投产在即，上游切片降价预期增强

国产己二腈即将投产，上游切片降价预期增强，锦纶66民用需求有望迎来爆发式增长。投资要点：投资建议：维持2022-2024年EPS分别为0.65/0.91/1.08元，考虑到公司龙头地位稳固、成长性较强，给予公司2023年略高于行业平均的20倍PE，上调目标价至18.2元，维持“增持”评级。国产己二腈投产在即，锦纶切片降价预期增强。近年来，国内企业着力攻克己二腈生产壁垒，国产己二腈产业化进程加速。其中，由中国化学与齐翔腾达合资设立的天辰齐翔的20万吨己二腈项目（流程优化后最高可达30万吨）于2

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【热点前瞻】国资央企将积极投身云体系建设构建数字基础设施 A股公司中，浪潮信息（000977）实控人为山东省人民政府国有资产监督管理委员会，是全球领先的数据中心IT基础架构产品、方案和服务提供商，通过“硬件重构+ 软件定义”的算力产品和解决方案、构建开放融合的计算生态。常山北明（000158）实控人为石家庄市国有资产监督管理委员会。常山云数据中心与国内外云提供商、企事业私有云等云计算供应商开展合作，不断扩大业务群体及覆盖区域，为用户提供云资源共享和云计算服务。光储直柔缓解电力供需矛盾的有

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7月26日热点概念与题材前瞻

【热点前瞻】首款国产新冠口服药获批上市　这两家阿兹夫定产业链公司望受益拓新药业（301089）公司与真实生物携手推进阿兹夫定关联审批。公司子公司阿兹夫定原料药已量产，并按公司生产计划进行排产，目前能够满足客户需求。新华制药（000756）公司与真实生物签署《战略合作协议》，真实生物同意新华制药为其拥有的阿兹夫定等产品在中国及经双方同意的其他国家的产品生产商和经销商，即双方将就阿兹夫定在内的药品开展生产、销售合作。创维发布首款消费级Pancakexr新品　Pancake光学方案大势所趋创维

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一、今日盘面分析及明日操作策略今日大盘低开震荡下跌0.6%，深市更弱，领跌的创业板指跌1.18%。猴痘防治等医药医疗、地产、家居、酿酒和银行等少数板块上涨，光伏+储能+风电+BIPV+绿电、智能电网+充电+换电、HJT+钒电池+钠电池、汽车、工业母机、钢铁、旅游和券商等领跌。三成个股上涨，涨停板40个，其中一字板2个，涨停被砸个股29个。跌停板19个，大跌5%以上个股221个。市场呈现跌势加码的走势，几大指数基本上全天候都在水下游，但更弱的是个股。相较于前几天是低位或者弱势板块轮动外，今天则

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航发动力(二)：交付加速，谱系拓展，航发龙头迎来向上发展拐点

航空发动机产业链唯一的整机总装龙头公司，充分受益于战机放量。公司是航空发动机产业链唯一的整机总装龙头上市公司，是国内唯一能够研制涡喷、涡扇、涡轴、涡桨、活塞等全谱系军用航空发动机的企业，航空发动机与军机数量比例不等，有单发和双发，存在倍率关系的弹性，公司充分受益于十四五各类主战机型快速放量，具备高成长性。航空发动机具备消耗属性，其增速高于军机增速。由于航空发动机有寿命限制且容易损伤，还要有一定比例的备货便于随时更换。现有量产主力发动机除了装备新战机，对于数量庞大的在役存量机型，例如教练10和枭

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【热点前瞻】数字人民币下一步顶层制度设计明确　未来规模化应用可期创识科技 (300941)公司已参与多个城市的数字人民币试点工作并有产生收入，公司研制或升级了数字人民币受理终端设备，实现了智能POS、云音箱、扫码和刷脸等设备的数字人民币受理使用。证通电子（002197）目前，公司根据客户需求提供数字人民币支付对接到银行系统的应用开发解决方案，成功落地多个行业、多家商户试点应用。目前正积极推进油站、医疗健康、商超服务等更多场景的试点建设，探索更多的金融科技增值服务。 C919完成试飞向取证冲锋

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7月25日淘金早参

一、周五盘面分析及明日操作策略周五大盘高开震荡微跌，深市则下跌0.5%左右。电池回收+汽车拆解、HJT电池概念，环保和汽车板块等相对强势，医疗+医药、氟+磷等化工、化纤、软件+鸿蒙、元宇宙+游戏、人脑工程、农业等趋弱。四成个股上涨，涨停板53个，其中一字板3个，涨停被砸个股18个。跌停板6个，大跌5%以上个股69个。市场呈现出震荡及分化激烈的走势，大盘虽然在尾盘V了上来，深市跌幅也不大，但是整个盘面除了开盘几十分钟外都是调整氛围。大金融逆市掩盖了市场的跌势，整个盘面则很乱。虽然主跌的不是近期

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说在前面：个股走势判断每个人不同，我这里只是分享研报，没有荐股的意思，当然我个人有自己的倾向性，既然此时分享其研报，是认为还有向上走的可能，但此也仅是我个人的研判，再三声明，希望不要因此招来杠精！欢迎各种有理有据的批评、讨论，不希望无脑的乱喷，谢谢！以下是正文： 2001-2021年，公司发展历经了四个重要阶段，逐步由生产单一的特种热换器配件企业转型至拥有液体恒温设备、电气箱恒温装置、纯水冷却单元、特种换热器四大产品系列，并且覆盖数控机床、激光、电力电子、电化学储能、半导体、氢能、工业洗涤等领

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云海金属：镁行业龙头受益汽车轻量化和建筑模板镁合金需求高增

　公司业绩概况：2022年7月12日云海金属发布业绩预告，公司预计2022年1-6月归属上市公司股东的净利润5.00亿至5.50亿，同比变动251.45%至286.59%。公司2022年一季度营收25.02亿元，同比+44%，归母净利润3.04亿元，同比+302%。折算中枢后2022Q2预计净利润2.21亿元，同比+235%，环比下降27%。如果按2021年同期二季度环比一季度下降12%来看，今年除去季节性淡季影响外，2022Q2突发的疫情导致的下游客户车企停工停产对公司有一定影响。同时公司本期

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新强联(300850)：风电轴承国产化引领者，风机加速大型化下份额向好

先发优势显著，大风机加速渗透利好公司份额。市场认为风电轴承国产化后行业竞争格局恶化，公司良好的盈利能力不可持续。我们认为大风机加速渗透将利好新强联的份额，风机加速大型化下，认证时间变长，设备投资密度大幅提升，轴承设计与量产壁垒提高，公司率先与头部主机厂合作，先发优势强，份额有望持续提升，良好的盈利能力有望保持。大兆瓦轴承技术领先，上下游深度管理提效降本。公司攻克了直驱式风机三排滚子主轴轴承关键技术，掌握无软带淬火工艺，三排滚子和双列圆锥滚子风电主轴轴承均已量产并供货明阳、东方电气和哈电等，5.

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凌云光（688400）：2022年7月20日、2022年7月22日投资者关系活动

1、公司机器视觉业务在不同下游应用的毛利差异是怎样的？答：公司自主的机器视觉业务收入贡献增长趋势明显，2022年第一季度，自主业务收入增速超过60%，该部分自主业务的毛利率在各细分市场与同行业公司基本处于可比水平，不同行业因发展阶段与竞争程度不同，毛利率水平也有所不同。未来公司毛利率会稳步提升：1）公司业务规模迅速扩大，规模经济效应显现，销售与管理费率会稳步下降；2）伴随公司产品研发的模块化、标准化水平提升，从研发、采购、生产到交付的端到端运营效率会稳步提升；3）自主视觉器件占比将进一步提升

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中熔电气：看好EV高电压化和储能加速带动的弹性

中熔在熔断器的行业地位与宏发在高压直流继电器、法拉在薄膜电容的地位类似，发展路径也类似，国内地位稳固，不断提升海外市占率。当前时间点，我们看好公司成长性加速：1）800V趋势下电力熔断器价值量提升+激励熔断器的可能性，ASP有望从100-130元提升至250元。2）储能熔断器使用数量多+电压平台高+多个电池簇并联电流更大，价值量更高。我们预计2023年储能贡献收入4.2亿元，营收占比达34%。中熔成长性：从营收结构看，2021年新能源相关下游营收占比达85%（新能源车52%+风光储29%），成

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7月28日热点概念与题材前瞻

【热点前瞻】新能源发展荒漠大型风电光伏建设是重中之重 A股公司中，首航高科（002665）在酒泉投建“光热+光伏+风电”“光伏+储能”新能源发电基地，在敦煌建设100MW戈壁光热电站，同时和亿利集团合作库布齐沙漠光伏项目。星云股份（300648）储能技术已应用于风光储充一体化智能电站控制系统。我国推动新型储能试点示范、行业发展进入快车道科华数据（002335）的储能产品包括储能变流器、户用光储一体机及储能微网系统等，广泛应用于发电侧、电网侧、用电侧以及微网储能等领域；林洋能源（60122

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航天科技

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公社达人

2022-07-28 07:57:04

南网科技:发布储能招标超预期

事件：公司近期发布2022-2024年储能电池单体框架协议采购项目，预计采购0.5C磷酸铁锂电池单体总规模达5.56GWh。储能浪潮下，公司作为南网旗下公司有望充分受益。储能系统技术服务作为公司收入重要的组成部分，公司拥有丰富的人才储备。根据公司的公告，预计未来2022-2025年相应的储能系统技术服务的市场规模约1000亿元。公司业绩高速增长。2021年，公司实现收入13.85亿元，同比增长24.28%；归母净利润1.43亿元，同比增长64.25%。2022年一季度，公司实现收入2.44亿

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南网科技

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公社达人

2022-07-27 08:16:42

立昂微：下游需求旺盛，产能提升业绩高速增长

公司于7月21日发布了2022年半年度主要经营数据的公告。2022年半年度，公司实现营业收入约15.65亿元，同比增长52%左右；实现归母净利润约5.03亿元，同比增长140%左右；实现扣非净利润约4.55亿元，同比增长147%左右。行业持续景气，订单饱满业绩高速增长单季度来看，公司22Q2实现营业收入8.09亿元，同比增长42.68%，环比增长7.01%；实现归母净利润2.65亿元，同比增长99.25%，环比增长11.34%。受到国家政策驱动、半导体国产替代加快以及清洁能源、新能源汽车快速

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立昂微

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公社达人

2022-07-27 08:14:12

台华新材：国产己二腈投产在即，上游切片降价预期增强

国产己二腈即将投产，上游切片降价预期增强，锦纶66民用需求有望迎来爆发式增长。投资要点：投资建议：维持2022-2024年EPS分别为0.65/0.91/1.08元，考虑到公司龙头地位稳固、成长性较强，给予公司2023年略高于行业平均的20倍PE，上调目标价至18.2元，维持“增持”评级。国产己二腈投产在即，锦纶切片降价预期增强。近年来，国内企业着力攻克己二腈生产壁垒，国产己二腈产业化进程加速。其中，由中国化学与齐翔腾达合资设立的天辰齐翔的20万吨己二腈项目（流程优化后最高可达30万吨）于2

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台华新材

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2022-07-27 08:10:27

7月27日热点概念与题材前

【热点前瞻】国资央企将积极投身云体系建设构建数字基础设施 A股公司中，浪潮信息（000977）实控人为山东省人民政府国有资产监督管理委员会，是全球领先的数据中心IT基础架构产品、方案和服务提供商，通过“硬件重构+ 软件定义”的算力产品和解决方案、构建开放融合的计算生态。常山北明（000158）实控人为石家庄市国有资产监督管理委员会。常山云数据中心与国内外云提供商、企事业私有云等云计算供应商开展合作，不断扩大业务群体及覆盖区域，为用户提供云资源共享和云计算服务。光储直柔缓解电力供需矛盾的有

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锦富技术

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公社达人

2022-07-26 08:07:01

7月26日热点概念与题材前瞻

【热点前瞻】首款国产新冠口服药获批上市　这两家阿兹夫定产业链公司望受益拓新药业（301089）公司与真实生物携手推进阿兹夫定关联审批。公司子公司阿兹夫定原料药已量产，并按公司生产计划进行排产，目前能够满足客户需求。新华制药（000756）公司与真实生物签署《战略合作协议》，真实生物同意新华制药为其拥有的阿兹夫定等产品在中国及经双方同意的其他国家的产品生产商和经销商，即双方将就阿兹夫定在内的药品开展生产、销售合作。创维发布首款消费级Pancakexr新品　Pancake光学方案大势所趋创维

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创维数字

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公社达人

2022-07-26 00:04:04

7月26日淘金早参

一、今日盘面分析及明日操作策略今日大盘低开震荡下跌0.6%，深市更弱，领跌的创业板指跌1.18%。猴痘防治等医药医疗、地产、家居、酿酒和银行等少数板块上涨，光伏+储能+风电+BIPV+绿电、智能电网+充电+换电、HJT+钒电池+钠电池、汽车、工业母机、钢铁、旅游和券商等领跌。三成个股上涨，涨停板40个，其中一字板2个，涨停被砸个股29个。跌停板19个，大跌5%以上个股221个。市场呈现跌势加码的走势，几大指数基本上全天候都在水下游，但更弱的是个股。相较于前几天是低位或者弱势板块轮动外，今天则

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龙头股份

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公社达人

2022-07-25 20:06:30

航发动力(二)：交付加速，谱系拓展，航发龙头迎来向上发展拐点

航空发动机产业链唯一的整机总装龙头公司，充分受益于战机放量。公司是航空发动机产业链唯一的整机总装龙头上市公司，是国内唯一能够研制涡喷、涡扇、涡轴、涡桨、活塞等全谱系军用航空发动机的企业，航空发动机与军机数量比例不等，有单发和双发，存在倍率关系的弹性，公司充分受益于十四五各类主战机型快速放量，具备高成长性。航空发动机具备消耗属性，其增速高于军机增速。由于航空发动机有寿命限制且容易损伤，还要有一定比例的备货便于随时更换。现有量产主力发动机除了装备新战机，对于数量庞大的在役存量机型，例如教练10和枭

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航发动力

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公社达人

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7月25日热点概念与题材前瞻

【热点前瞻】数字人民币下一步顶层制度设计明确　未来规模化应用可期创识科技 (300941)公司已参与多个城市的数字人民币试点工作并有产生收入，公司研制或升级了数字人民币受理终端设备，实现了智能POS、云音箱、扫码和刷脸等设备的数字人民币受理使用。证通电子（002197）目前，公司根据客户需求提供数字人民币支付对接到银行系统的应用开发解决方案，成功落地多个行业、多家商户试点应用。目前正积极推进油站、医疗健康、商超服务等更多场景的试点建设，探索更多的金融科技增值服务。 C919完成试飞向取证冲锋

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派克新材

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公社达人

2022-07-25 07:38:59

7月25日淘金早参

一、周五盘面分析及明日操作策略周五大盘高开震荡微跌，深市则下跌0.5%左右。电池回收+汽车拆解、HJT电池概念，环保和汽车板块等相对强势，医疗+医药、氟+磷等化工、化纤、软件+鸿蒙、元宇宙+游戏、人脑工程、农业等趋弱。四成个股上涨，涨停板53个，其中一字板3个，涨停被砸个股18个。跌停板6个，大跌5%以上个股69个。市场呈现出震荡及分化激烈的走势，大盘虽然在尾盘V了上来，深市跌幅也不大，但是整个盘面除了开盘几十分钟外都是调整氛围。大金融逆市掩盖了市场的跌势，整个盘面则很乱。虽然主跌的不是近期

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泉峰汽车

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公社达人

2022-07-24 08:49:28

同飞股份(二)，7月3日我发布研报后，股价一路向上创历史新高

说在前面：个股走势判断每个人不同，我这里只是分享研报，没有荐股的意思，当然我个人有自己的倾向性，既然此时分享其研报，是认为还有向上走的可能，但此也仅是我个人的研判，再三声明，希望不要因此招来杠精！欢迎各种有理有据的批评、讨论，不希望无脑的乱喷，谢谢！以下是正文： 2001-2021年，公司发展历经了四个重要阶段，逐步由生产单一的特种热换器配件企业转型至拥有液体恒温设备、电气箱恒温装置、纯水冷却单元、特种换热器四大产品系列，并且覆盖数控机床、激光、电力电子、电化学储能、半导体、氢能、工业洗涤等领

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同飞股份

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2022-07-24 08:32:46

云海金属：镁行业龙头受益汽车轻量化和建筑模板镁合金需求高增

　公司业绩概况：2022年7月12日云海金属发布业绩预告，公司预计2022年1-6月归属上市公司股东的净利润5.00亿至5.50亿，同比变动251.45%至286.59%。公司2022年一季度营收25.02亿元，同比+44%，归母净利润3.04亿元，同比+302%。折算中枢后2022Q2预计净利润2.21亿元，同比+235%，环比下降27%。如果按2021年同期二季度环比一季度下降12%来看，今年除去季节性淡季影响外，2022Q2突发的疫情导致的下游客户车企停工停产对公司有一定影响。同时公司本期

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宝武镁业

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公社达人

2022-07-24 07:51:07

新强联(300850)：风电轴承国产化引领者，风机加速大型化下份额向好

先发优势显著，大风机加速渗透利好公司份额。市场认为风电轴承国产化后行业竞争格局恶化，公司良好的盈利能力不可持续。我们认为大风机加速渗透将利好新强联的份额，风机加速大型化下，认证时间变长，设备投资密度大幅提升，轴承设计与量产壁垒提高，公司率先与头部主机厂合作，先发优势强，份额有望持续提升，良好的盈利能力有望保持。大兆瓦轴承技术领先，上下游深度管理提效降本。公司攻克了直驱式风机三排滚子主轴轴承关键技术，掌握无软带淬火工艺，三排滚子和双列圆锥滚子风电主轴轴承均已量产并供货明阳、东方电气和哈电等，5.

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新强联

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公社达人

2022-07-24 07:47:27

凌云光（688400）：2022年7月20日、2022年7月22日投资者关系活动

1、公司机器视觉业务在不同下游应用的毛利差异是怎样的？答：公司自主的机器视觉业务收入贡献增长趋势明显，2022年第一季度，自主业务收入增速超过60%，该部分自主业务的毛利率在各细分市场与同行业公司基本处于可比水平，不同行业因发展阶段与竞争程度不同，毛利率水平也有所不同。未来公司毛利率会稳步提升：1）公司业务规模迅速扩大，规模经济效应显现，销售与管理费率会稳步下降；2）伴随公司产品研发的模块化、标准化水平提升，从研发、采购、生产到交付的端到端运营效率会稳步提升；3）自主视觉器件占比将进一步提升

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凌云股份

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不见利就追

公社达人

2022-07-22 19:43:33

中熔电气：看好EV高电压化和储能加速带动的弹性

中熔在熔断器的行业地位与宏发在高压直流继电器、法拉在薄膜电容的地位类似，发展路径也类似，国内地位稳固，不断提升海外市占率。当前时间点，我们看好公司成长性加速：1）800V趋势下电力熔断器价值量提升+激励熔断器的可能性，ASP有望从100-130元提升至250元。2）储能熔断器使用数量多+电压平台高+多个电池簇并联电流更大，价值量更高。我们预计2023年储能贡献收入4.2亿元，营收占比达34%。中熔成长性：从营收结构看，2021年新能源相关下游营收占比达85%（新能源车52%+风光储29%），成

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中熔电气

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7月28日热点概念与题材前瞻

【热点前瞻】新能源发展荒漠大型风电光伏建设是重中之重 A股公司中，首航高科（002665）在酒泉投建“光热+光伏+风电”“光伏+储能”新能源发电基地，在敦煌建设100MW戈壁光热电站，同时和亿利集团合作库布齐沙漠光伏项目。星云股份（300648）储能技术已应用于风光储充一体化智能电站控制系统。我国推动新型储能试点示范、行业发展进入快车道科华数据（002335）的储能产品包括储能变流器、户用光储一体机及储能微网系统等，广泛应用于发电侧、电网侧、用电侧以及微网储能等领域；林洋能源（60122

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南网科技:发布储能招标超预期

事件：公司近期发布2022-2024年储能电池单体框架协议采购项目，预计采购0.5C磷酸铁锂电池单体总规模达5.56GWh。储能浪潮下，公司作为南网旗下公司有望充分受益。储能系统技术服务作为公司收入重要的组成部分，公司拥有丰富的人才储备。根据公司的公告，预计未来2022-2025年相应的储能系统技术服务的市场规模约1000亿元。公司业绩高速增长。2021年，公司实现收入13.85亿元，同比增长24.28%；归母净利润1.43亿元，同比增长64.25%。2022年一季度，公司实现收入2.44亿

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立昂微：下游需求旺盛，产能提升业绩高速增长

公司于7月21日发布了2022年半年度主要经营数据的公告。2022年半年度，公司实现营业收入约15.65亿元，同比增长52%左右；实现归母净利润约5.03亿元，同比增长140%左右；实现扣非净利润约4.55亿元，同比增长147%左右。行业持续景气，订单饱满业绩高速增长单季度来看，公司22Q2实现营业收入8.09亿元，同比增长42.68%，环比增长7.01%；实现归母净利润2.65亿元，同比增长99.25%，环比增长11.34%。受到国家政策驱动、半导体国产替代加快以及清洁能源、新能源汽车快速

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台华新材：国产己二腈投产在即，上游切片降价预期增强

国产己二腈即将投产，上游切片降价预期增强，锦纶66民用需求有望迎来爆发式增长。投资要点：投资建议：维持2022-2024年EPS分别为0.65/0.91/1.08元，考虑到公司龙头地位稳固、成长性较强，给予公司2023年略高于行业平均的20倍PE，上调目标价至18.2元，维持“增持”评级。国产己二腈投产在即，锦纶切片降价预期增强。近年来，国内企业着力攻克己二腈生产壁垒，国产己二腈产业化进程加速。其中，由中国化学与齐翔腾达合资设立的天辰齐翔的20万吨己二腈项目（流程优化后最高可达30万吨）于2

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【热点前瞻】国资央企将积极投身云体系建设构建数字基础设施 A股公司中，浪潮信息（000977）实控人为山东省人民政府国有资产监督管理委员会，是全球领先的数据中心IT基础架构产品、方案和服务提供商，通过“硬件重构+ 软件定义”的算力产品和解决方案、构建开放融合的计算生态。常山北明（000158）实控人为石家庄市国有资产监督管理委员会。常山云数据中心与国内外云提供商、企事业私有云等云计算供应商开展合作，不断扩大业务群体及覆盖区域，为用户提供云资源共享和云计算服务。光储直柔缓解电力供需矛盾的有

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【热点前瞻】首款国产新冠口服药获批上市　这两家阿兹夫定产业链公司望受益拓新药业（301089）公司与真实生物携手推进阿兹夫定关联审批。公司子公司阿兹夫定原料药已量产，并按公司生产计划进行排产，目前能够满足客户需求。新华制药（000756）公司与真实生物签署《战略合作协议》，真实生物同意新华制药为其拥有的阿兹夫定等产品在中国及经双方同意的其他国家的产品生产商和经销商，即双方将就阿兹夫定在内的药品开展生产、销售合作。创维发布首款消费级Pancakexr新品　Pancake光学方案大势所趋创维

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一、今日盘面分析及明日操作策略今日大盘低开震荡下跌0.6%，深市更弱，领跌的创业板指跌1.18%。猴痘防治等医药医疗、地产、家居、酿酒和银行等少数板块上涨，光伏+储能+风电+BIPV+绿电、智能电网+充电+换电、HJT+钒电池+钠电池、汽车、工业母机、钢铁、旅游和券商等领跌。三成个股上涨，涨停板40个，其中一字板2个，涨停被砸个股29个。跌停板19个，大跌5%以上个股221个。市场呈现跌势加码的走势，几大指数基本上全天候都在水下游，但更弱的是个股。相较于前几天是低位或者弱势板块轮动外，今天则

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航发动力(二)：交付加速，谱系拓展，航发龙头迎来向上发展拐点

航空发动机产业链唯一的整机总装龙头公司，充分受益于战机放量。公司是航空发动机产业链唯一的整机总装龙头上市公司，是国内唯一能够研制涡喷、涡扇、涡轴、涡桨、活塞等全谱系军用航空发动机的企业，航空发动机与军机数量比例不等，有单发和双发，存在倍率关系的弹性，公司充分受益于十四五各类主战机型快速放量，具备高成长性。航空发动机具备消耗属性，其增速高于军机增速。由于航空发动机有寿命限制且容易损伤，还要有一定比例的备货便于随时更换。现有量产主力发动机除了装备新战机，对于数量庞大的在役存量机型，例如教练10和枭

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【热点前瞻】数字人民币下一步顶层制度设计明确　未来规模化应用可期创识科技 (300941)公司已参与多个城市的数字人民币试点工作并有产生收入，公司研制或升级了数字人民币受理终端设备，实现了智能POS、云音箱、扫码和刷脸等设备的数字人民币受理使用。证通电子（002197）目前，公司根据客户需求提供数字人民币支付对接到银行系统的应用开发解决方案，成功落地多个行业、多家商户试点应用。目前正积极推进油站、医疗健康、商超服务等更多场景的试点建设，探索更多的金融科技增值服务。 C919完成试飞向取证冲锋

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一、周五盘面分析及明日操作策略周五大盘高开震荡微跌，深市则下跌0.5%左右。电池回收+汽车拆解、HJT电池概念，环保和汽车板块等相对强势，医疗+医药、氟+磷等化工、化纤、软件+鸿蒙、元宇宙+游戏、人脑工程、农业等趋弱。四成个股上涨，涨停板53个，其中一字板3个，涨停被砸个股18个。跌停板6个，大跌5%以上个股69个。市场呈现出震荡及分化激烈的走势，大盘虽然在尾盘V了上来，深市跌幅也不大，但是整个盘面除了开盘几十分钟外都是调整氛围。大金融逆市掩盖了市场的跌势，整个盘面则很乱。虽然主跌的不是近期

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说在前面：个股走势判断每个人不同，我这里只是分享研报，没有荐股的意思，当然我个人有自己的倾向性，既然此时分享其研报，是认为还有向上走的可能，但此也仅是我个人的研判，再三声明，希望不要因此招来杠精！欢迎各种有理有据的批评、讨论，不希望无脑的乱喷，谢谢！以下是正文： 2001-2021年，公司发展历经了四个重要阶段，逐步由生产单一的特种热换器配件企业转型至拥有液体恒温设备、电气箱恒温装置、纯水冷却单元、特种换热器四大产品系列，并且覆盖数控机床、激光、电力电子、电化学储能、半导体、氢能、工业洗涤等领

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云海金属：镁行业龙头受益汽车轻量化和建筑模板镁合金需求高增

　公司业绩概况：2022年7月12日云海金属发布业绩预告，公司预计2022年1-6月归属上市公司股东的净利润5.00亿至5.50亿，同比变动251.45%至286.59%。公司2022年一季度营收25.02亿元，同比+44%，归母净利润3.04亿元，同比+302%。折算中枢后2022Q2预计净利润2.21亿元，同比+235%，环比下降27%。如果按2021年同期二季度环比一季度下降12%来看，今年除去季节性淡季影响外，2022Q2突发的疫情导致的下游客户车企停工停产对公司有一定影响。同时公司本期

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新强联(300850)：风电轴承国产化引领者，风机加速大型化下份额向好

先发优势显著，大风机加速渗透利好公司份额。市场认为风电轴承国产化后行业竞争格局恶化，公司良好的盈利能力不可持续。我们认为大风机加速渗透将利好新强联的份额，风机加速大型化下，认证时间变长，设备投资密度大幅提升，轴承设计与量产壁垒提高，公司率先与头部主机厂合作，先发优势强，份额有望持续提升，良好的盈利能力有望保持。大兆瓦轴承技术领先，上下游深度管理提效降本。公司攻克了直驱式风机三排滚子主轴轴承关键技术，掌握无软带淬火工艺，三排滚子和双列圆锥滚子风电主轴轴承均已量产并供货明阳、东方电气和哈电等，5.

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凌云光（688400）：2022年7月20日、2022年7月22日投资者关系活动

1、公司机器视觉业务在不同下游应用的毛利差异是怎样的？答：公司自主的机器视觉业务收入贡献增长趋势明显，2022年第一季度，自主业务收入增速超过60%，该部分自主业务的毛利率在各细分市场与同行业公司基本处于可比水平，不同行业因发展阶段与竞争程度不同，毛利率水平也有所不同。未来公司毛利率会稳步提升：1）公司业务规模迅速扩大，规模经济效应显现，销售与管理费率会稳步下降；2）伴随公司产品研发的模块化、标准化水平提升，从研发、采购、生产到交付的端到端运营效率会稳步提升；3）自主视觉器件占比将进一步提升

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中熔电气：看好EV高电压化和储能加速带动的弹性

中熔在熔断器的行业地位与宏发在高压直流继电器、法拉在薄膜电容的地位类似，发展路径也类似，国内地位稳固，不断提升海外市占率。当前时间点，我们看好公司成长性加速：1）800V趋势下电力熔断器价值量提升+激励熔断器的可能性，ASP有望从100-130元提升至250元。2）储能熔断器使用数量多+电压平台高+多个电池簇并联电流更大，价值量更高。我们预计2023年储能贡献收入4.2亿元，营收占比达34%。中熔成长性：从营收结构看，2021年新能源相关下游营收占比达85%（新能源车52%+风光储29%），成

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7月28日热点概念与题材前瞻

【热点前瞻】新能源发展荒漠大型风电光伏建设是重中之重 A股公司中，首航高科（002665）在酒泉投建“光热+光伏+风电”“光伏+储能”新能源发电基地，在敦煌建设100MW戈壁光热电站，同时和亿利集团合作库布齐沙漠光伏项目。星云股份（300648）储能技术已应用于风光储充一体化智能电站控制系统。我国推动新型储能试点示范、行业发展进入快车道科华数据（002335）的储能产品包括储能变流器、户用光储一体机及储能微网系统等，广泛应用于发电侧、电网侧、用电侧以及微网储能等领域；林洋能源（60122

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航天科技

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公社达人

2022-07-28 07:57:04

南网科技:发布储能招标超预期

事件：公司近期发布2022-2024年储能电池单体框架协议采购项目，预计采购0.5C磷酸铁锂电池单体总规模达5.56GWh。储能浪潮下，公司作为南网旗下公司有望充分受益。储能系统技术服务作为公司收入重要的组成部分，公司拥有丰富的人才储备。根据公司的公告，预计未来2022-2025年相应的储能系统技术服务的市场规模约1000亿元。公司业绩高速增长。2021年，公司实现收入13.85亿元，同比增长24.28%；归母净利润1.43亿元，同比增长64.25%。2022年一季度，公司实现收入2.44亿

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南网科技

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公社达人

2022-07-27 08:16:42

立昂微：下游需求旺盛，产能提升业绩高速增长

公司于7月21日发布了2022年半年度主要经营数据的公告。2022年半年度，公司实现营业收入约15.65亿元，同比增长52%左右；实现归母净利润约5.03亿元，同比增长140%左右；实现扣非净利润约4.55亿元，同比增长147%左右。行业持续景气，订单饱满业绩高速增长单季度来看，公司22Q2实现营业收入8.09亿元，同比增长42.68%，环比增长7.01%；实现归母净利润2.65亿元，同比增长99.25%，环比增长11.34%。受到国家政策驱动、半导体国产替代加快以及清洁能源、新能源汽车快速

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立昂微

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公社达人

2022-07-27 08:14:12

台华新材：国产己二腈投产在即，上游切片降价预期增强

国产己二腈即将投产，上游切片降价预期增强，锦纶66民用需求有望迎来爆发式增长。投资要点：投资建议：维持2022-2024年EPS分别为0.65/0.91/1.08元，考虑到公司龙头地位稳固、成长性较强，给予公司2023年略高于行业平均的20倍PE，上调目标价至18.2元，维持“增持”评级。国产己二腈投产在即，锦纶切片降价预期增强。近年来，国内企业着力攻克己二腈生产壁垒，国产己二腈产业化进程加速。其中，由中国化学与齐翔腾达合资设立的天辰齐翔的20万吨己二腈项目（流程优化后最高可达30万吨）于2

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台华新材

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公社达人

2022-07-27 08:10:27

7月27日热点概念与题材前

【热点前瞻】国资央企将积极投身云体系建设构建数字基础设施 A股公司中，浪潮信息（000977）实控人为山东省人民政府国有资产监督管理委员会，是全球领先的数据中心IT基础架构产品、方案和服务提供商，通过“硬件重构+ 软件定义”的算力产品和解决方案、构建开放融合的计算生态。常山北明（000158）实控人为石家庄市国有资产监督管理委员会。常山云数据中心与国内外云提供商、企事业私有云等云计算供应商开展合作，不断扩大业务群体及覆盖区域，为用户提供云资源共享和云计算服务。光储直柔缓解电力供需矛盾的有

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锦富技术

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2022-07-26 08:07:01

7月26日热点概念与题材前瞻

【热点前瞻】首款国产新冠口服药获批上市　这两家阿兹夫定产业链公司望受益拓新药业（301089）公司与真实生物携手推进阿兹夫定关联审批。公司子公司阿兹夫定原料药已量产，并按公司生产计划进行排产，目前能够满足客户需求。新华制药（000756）公司与真实生物签署《战略合作协议》，真实生物同意新华制药为其拥有的阿兹夫定等产品在中国及经双方同意的其他国家的产品生产商和经销商，即双方将就阿兹夫定在内的药品开展生产、销售合作。创维发布首款消费级Pancakexr新品　Pancake光学方案大势所趋创维

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创维数字

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2022-07-26 00:04:04

7月26日淘金早参

一、今日盘面分析及明日操作策略今日大盘低开震荡下跌0.6%，深市更弱，领跌的创业板指跌1.18%。猴痘防治等医药医疗、地产、家居、酿酒和银行等少数板块上涨，光伏+储能+风电+BIPV+绿电、智能电网+充电+换电、HJT+钒电池+钠电池、汽车、工业母机、钢铁、旅游和券商等领跌。三成个股上涨，涨停板40个，其中一字板2个，涨停被砸个股29个。跌停板19个，大跌5%以上个股221个。市场呈现跌势加码的走势，几大指数基本上全天候都在水下游，但更弱的是个股。相较于前几天是低位或者弱势板块轮动外，今天则

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龙头股份

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2022-07-25 20:06:30

航发动力(二)：交付加速，谱系拓展，航发龙头迎来向上发展拐点

航空发动机产业链唯一的整机总装龙头公司，充分受益于战机放量。公司是航空发动机产业链唯一的整机总装龙头上市公司，是国内唯一能够研制涡喷、涡扇、涡轴、涡桨、活塞等全谱系军用航空发动机的企业，航空发动机与军机数量比例不等，有单发和双发，存在倍率关系的弹性，公司充分受益于十四五各类主战机型快速放量，具备高成长性。航空发动机具备消耗属性，其增速高于军机增速。由于航空发动机有寿命限制且容易损伤，还要有一定比例的备货便于随时更换。现有量产主力发动机除了装备新战机，对于数量庞大的在役存量机型，例如教练10和枭

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航发动力

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2022-07-25 08:17:31

7月25日热点概念与题材前瞻

【热点前瞻】数字人民币下一步顶层制度设计明确　未来规模化应用可期创识科技 (300941)公司已参与多个城市的数字人民币试点工作并有产生收入，公司研制或升级了数字人民币受理终端设备，实现了智能POS、云音箱、扫码和刷脸等设备的数字人民币受理使用。证通电子（002197）目前，公司根据客户需求提供数字人民币支付对接到银行系统的应用开发解决方案，成功落地多个行业、多家商户试点应用。目前正积极推进油站、医疗健康、商超服务等更多场景的试点建设，探索更多的金融科技增值服务。 C919完成试飞向取证冲锋

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派克新材

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公社达人

2022-07-25 07:38:59

7月25日淘金早参

一、周五盘面分析及明日操作策略周五大盘高开震荡微跌，深市则下跌0.5%左右。电池回收+汽车拆解、HJT电池概念，环保和汽车板块等相对强势，医疗+医药、氟+磷等化工、化纤、软件+鸿蒙、元宇宙+游戏、人脑工程、农业等趋弱。四成个股上涨，涨停板53个，其中一字板3个，涨停被砸个股18个。跌停板6个，大跌5%以上个股69个。市场呈现出震荡及分化激烈的走势，大盘虽然在尾盘V了上来，深市跌幅也不大，但是整个盘面除了开盘几十分钟外都是调整氛围。大金融逆市掩盖了市场的跌势，整个盘面则很乱。虽然主跌的不是近期

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泉峰汽车

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2022-07-24 08:49:28

同飞股份(二)，7月3日我发布研报后，股价一路向上创历史新高

说在前面：个股走势判断每个人不同，我这里只是分享研报，没有荐股的意思，当然我个人有自己的倾向性，既然此时分享其研报，是认为还有向上走的可能，但此也仅是我个人的研判，再三声明，希望不要因此招来杠精！欢迎各种有理有据的批评、讨论，不希望无脑的乱喷，谢谢！以下是正文： 2001-2021年，公司发展历经了四个重要阶段，逐步由生产单一的特种热换器配件企业转型至拥有液体恒温设备、电气箱恒温装置、纯水冷却单元、特种换热器四大产品系列，并且覆盖数控机床、激光、电力电子、电化学储能、半导体、氢能、工业洗涤等领

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同飞股份

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2022-07-24 08:32:46

云海金属：镁行业龙头受益汽车轻量化和建筑模板镁合金需求高增

　公司业绩概况：2022年7月12日云海金属发布业绩预告，公司预计2022年1-6月归属上市公司股东的净利润5.00亿至5.50亿，同比变动251.45%至286.59%。公司2022年一季度营收25.02亿元，同比+44%，归母净利润3.04亿元，同比+302%。折算中枢后2022Q2预计净利润2.21亿元，同比+235%，环比下降27%。如果按2021年同期二季度环比一季度下降12%来看，今年除去季节性淡季影响外，2022Q2突发的疫情导致的下游客户车企停工停产对公司有一定影响。同时公司本期

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宝武镁业

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2022-07-24 07:51:07

新强联(300850)：风电轴承国产化引领者，风机加速大型化下份额向好

先发优势显著，大风机加速渗透利好公司份额。市场认为风电轴承国产化后行业竞争格局恶化，公司良好的盈利能力不可持续。我们认为大风机加速渗透将利好新强联的份额，风机加速大型化下，认证时间变长，设备投资密度大幅提升，轴承设计与量产壁垒提高，公司率先与头部主机厂合作，先发优势强，份额有望持续提升，良好的盈利能力有望保持。大兆瓦轴承技术领先，上下游深度管理提效降本。公司攻克了直驱式风机三排滚子主轴轴承关键技术，掌握无软带淬火工艺，三排滚子和双列圆锥滚子风电主轴轴承均已量产并供货明阳、东方电气和哈电等，5.

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新强联

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公社达人

2022-07-24 07:47:27

凌云光（688400）：2022年7月20日、2022年7月22日投资者关系活动

1、公司机器视觉业务在不同下游应用的毛利差异是怎样的？答：公司自主的机器视觉业务收入贡献增长趋势明显，2022年第一季度，自主业务收入增速超过60%，该部分自主业务的毛利率在各细分市场与同行业公司基本处于可比水平，不同行业因发展阶段与竞争程度不同，毛利率水平也有所不同。未来公司毛利率会稳步提升：1）公司业务规模迅速扩大，规模经济效应显现，销售与管理费率会稳步下降；2）伴随公司产品研发的模块化、标准化水平提升，从研发、采购、生产到交付的端到端运营效率会稳步提升；3）自主视觉器件占比将进一步提升

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凌云股份

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2022-07-22 19:43:33

中熔电气：看好EV高电压化和储能加速带动的弹性

中熔在熔断器的行业地位与宏发在高压直流继电器、法拉在薄膜电容的地位类似，发展路径也类似，国内地位稳固，不断提升海外市占率。当前时间点，我们看好公司成长性加速：1）800V趋势下电力熔断器价值量提升+激励熔断器的可能性，ASP有望从100-130元提升至250元。2）储能熔断器使用数量多+电压平台高+多个电池簇并联电流更大，价值量更高。我们预计2023年储能贡献收入4.2亿元，营收占比达34%。中熔成长性：从营收结构看，2021年新能源相关下游营收占比达85%（新能源车52%+风光储29%），成

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中熔电气

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