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2022-08-07 08:31:48

龙蟠科技业绩点评

群内好友整理了大量机构调研信息（可免费查阅），经允许分享一些个人关注的调研材料或研报。龙蟠科技22H1业绩点评：符合预期，铁锂量升利稳事件:22年H1归母净利4.3亿,yoy+196%, 扣非净利利润4.2亿，yoy+209%, 铁锂主体常州锂源归母3.9亿。铁锂业务量升利稳，传统业务短期承压 #Q2归母净利2.2亿，环比略有提升，常州锂源超2.1亿,环比· +22%, ,预计Q2出货2.2万吨，环比 +24%, 单吨净利归母口径接近1万，环比基本稳定；展望Q3，出货环比预计增10%+，

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龙蟠科技

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2022-08-07 08:23:10

局势紧张，信创产业投资机会

群内好友整理了大量机构调研信息（可免费查阅），经允许分享一些个人关注的调研材料或研报。【中信证券计算机】外部扰动催化，关注信创产业投资机遇近期外部环境扰动因素加剧，重申观点：伴随外部不确定性与国内产业政策坚定支持的双重促进，核心信创品类有望继续横向拓宽、纵向下沉，持续加速国产替代。党政信创：我们测算以区县信创为代表的党政事业单位信创有望进一步打开千亿级空间，区县级信创市场规模或超过市级以上信创市场的三倍，看好信创产业链发展机遇。行业信创：以“八大关键行业”为代表的行业信创有望持续发力，我

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金山办公
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中望软件
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浪潮信息
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中国软件

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2022-08-06 17:36:28

时代电气→产业调研更新

群内好友整理了大量机构调研信息（可免费查阅），经允许分享一些个人关注的调研材料或研报。核心亮点： 1)汽车IGBT模组：产出预计达110万支(年初预计100万支)，6月开始单价上调约10%，一方面由于二期产线更多的用于汽车，另一方面源自下游电驱客户增加订单20万支； 2)半导体子公司营收：全年营收有望冲击25亿(年初预计20亿) ，汽车板块提供2亿增量外，电网部分预计达超过3亿(年初预计1亿多) ; 3)产能及扩产计划：2期5月中上旬实现满产，1期完成技改，预计年底2期完成技改后,总产能达3.

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时代电气

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2022-08-06 17:24:49

IGBT芯片紧缺加剧，看好国产IGBT厂商持续突破

群内好友整理了大量机构调研信息（可免费查阅），经允许分享一些个人关注的调研纪要：【首创电子】据财联社报道，由于英飞凌在4月初到6月初生产的IGBT芯片中发现了缺陷，韩国现代汽车旗下IONIQ5车型可能要面临一段时间的停产。车规+光储领域IGBT供给紧张加剧，国产IGBT厂商新能源领域占比持续提升，推荐关注功率板块核心标的。斯达半导：公司进入车规IGBT领域较早，2021年合计配套60万辆新能源汽车主驱逆变器，2022年配套数量有望翻倍。2022H1公司新能源领域收入占比已提升至47.3

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2022-08-05 12:49:26

好文，码住

@饭否：Chiplet上下游产业链整理

处于风口当中的Chiplet技术，正被不少业内人士视为摩尔定律放缓之后、中国半导体企业弯道超车的机会。尤其是华为被美国制裁、先进芯片受制之后，Chiplet备受市场关注。据Omdia报告，到2024年，Chiplet的市场规模将达到58亿美元，2035年则超过570亿美元，Chiplet的全球市场规

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2022-07-31 21:37:10

氢能源产业链分析

今天聊聊氢能源，氢能源能够大规模应用有三个重要问题需要解决： 1、氢燃料电池打破垄断；2、氢燃料的储运加配套完善；3、氢气成本下降；这三个问题每一个都非常的有挑战性，目前国内的产业链还是在政策驱动+重要会议示范的模型在进行中。截至21年，我国氢能源车超过8000量，加氢站255座。从二级投资来说，以上任意一个问题有一点突破都可能吸引投资的热情，下面看看整个产业链的情况。氢能源主要分为制氢、储氢、运氢、加氢、用氢（燃料电池为核心关注点）五个环节。整个产业链非常的长且复杂，我们一个一个看：制氢

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潍柴动力
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亿华通
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2022-07-26 20:54:07

未来5年成长空间巨大——储能数据分享

今天把储能的数据分享一下，各位也直观感受下。从数据看，到25年储能装机需求预估在40GWh，是21年的8倍；到2030年整个装机量需求大概是300GWh，其中用户侧储能存在很大的不确定性，现在还看不太清晰。此外国外的部分没有太多的数据依据，所以没有办法预估，但是从欧洲的风光规划来看和国内市场差不多，所以可以大致判断2030年储能需求600GWh。当然，数据而言肯定需要长期跟踪的，2030年回过头来看，这个数据差异很大会非常大。第二点想表达的是，按照现在预估的储能数据对锂电的需求，在锂电出货

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2022-07-17 18:56:29

储能产业链图谱

储能在股票市场已经很热了，具体的投资逻辑和机会就不讲了，各位的看图划线能力应该都比我强，今天主要讲讲产业链，让大家对全局有一个了解，市场异动的时候知道资金在进攻哪个方向：老规矩还是先上图：储能三种方式：物理、电化学、电磁；物理里边包括抽水蓄能、压缩空气和飞轮，目前抽水蓄能是主流，但是二级市场不太感兴趣，新技术的压缩空气和飞轮近期异动，目前新技术都开始了应用示范；电化学潜力比较大，是市场的热点，应用场景也最广，因为国内风光建设以及欧洲能源成本上升带来的户储需求增长。根据EESA以及众多机构

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派能科技
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鹏辉能源

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2022-07-06 22:50:23

汽车芯片行业图谱分析

汽车芯片一直是市场的热点，也是芯片国产替代的一个重要方向，叠加近两年新能源汽车销量保障，相关企业的利润有一点的保障。但是市场上相对完善的汽车芯片分析贴没有几个，一是因为我国在这方面确实落后国外的企业，另一个原因是相关企业不多，独占鳌头的不明确，或者说上市的企业不多，多为近5年的初创企业。接下来分享我对汽车芯片行业的图谱和投资逻辑，由于这方面相对专业、复杂，存在问题的地方还希望一期讨论。老规矩，先上图谱：【老问题，这次没打水印，图片觉得糊后台私信获取原图】汽车芯片主要分为四部分：计算芯片、功

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韦尔股份

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2022-07-03 20:13:25

储能禁用钠硫电池影响几何？钠离子电池产业链分析

周五盘后国家能源局发布了一个征求意见稿：中大型电化学储能电站不得选用三元锂电池、钠硫电池；市场解读利好磷酸铁锂电池，利空钠离子电池产业。实质上，这个事件对我们当前的钠离子电池产业并没有什么影响，以下是钠离子电池产业链分析：继续开篇一张图：先说说硫钠电池，是钠离子电池的一种，属于高温钠离子电池，工作温度在300度-350度，我们现在大力发展的钠离子电池是常温溶剂系钠离子电池。所以能源局禁止硫钠电池没有影响钠离子电池。再聊聊钠离子电池整个产业链，简单说下钠离子电池：钠离子电池和锂电池原理类似，

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华阳股份
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湘潭电化
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鼎胜新材

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2022-07-01 23:57:17

新能源车企纷纷秀出上半年数据，保持高速增长

开篇一张图，下边全靠吹！ 7月第1天车企纷纷秀出来新能源销量数据，造车新势力在这方面做的挺好的，很早就开始在每月1号公布交付数据，算是给这个行业带了一个好头。传统车企广汽埃安、小康等也在第一天公布了数据，但是公布的是销量，比亚迪还没有公布，预计在7月5日前公布吧。从数据看还是非常牛的，整个6月保持高速增长的态势，需要注意的是蔚来、理想高价位的电车增速降到了100%以下，这些企业产业链的股票成长性可能没那么高。锂矿/锂盐已经有3家锂矿/锂盐公司公布了二季度的业绩预告，利润同比、环比都继续增长

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广汽集团
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盛新锂能

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2022-06-29 08:25:13

特斯拉人形机器人标的

转自【安信证券】，侵删建议关注以下各行业的标的：计算机 1）人工智能算法：商汤、科大讯飞、虹软科技、云从科技、旷视科技、格林深瞳；2）人工智能芯片：寒武纪、海光信息；机械相关产业链公司 1）伺服系统：汇川技术、禾川科技、英威腾、信捷电气；2）机器视觉：奥普特、矩子科技；3）减速机：绿的谐波、国茂股份、双环传动；4）精密电机：捷昌驱动、鸣志电器；电子联创电子、北京君正、长盈精密、歌尔声学；通信 1）中兴通讯；2）移为通信；传媒互联网百度集团。【附】关于特斯拉人形机器人的基础资料：

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商汤-W
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汇川技术
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联创电子

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2022-06-28 08:44:16

转发

@无籽西瓜：提醒注意机器人上游核心部件的机会，预计下半年到明年会出现紧缺

【开源机械孟鹏飞】提醒注意机器人上游核心部件的机会，预计下半年到明年会出现紧缺： 1、全球市场疫情后劳动力短缺和无接触生产成为普遍现象，欧洲日本美国工控和机器人需求大增，出现向核心部件厂锁单迹象。尤其是美国22Q1机器人增速超过40%，十年未遇； 2、国内受疫情影响，中游本体企业零部件库存低位

84 赞同-48 评论

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2022-06-28 08:43:41

很好的科普

@专注北交所：人形机器人行业纪要

【核心要点】： 1、人形机器人：在学术界，一般叫做仿人机器人，可以分为大仿人机器人和小仿人机器人。大仿人机器人一般指成人大小的仿人机器人，一般一米多高。在仿人机器人里，一般意义上将双足行走的机器人叫仿人机器人，涉及到很多的控制、规划、机电一体化技术、全方位的AI感知技术，移动能力和工作范围，人机交互

6 赞同-4 评论

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零零之间

2022-06-26 21:33:12

光伏电池片三大新技术的投资分析（附股）

近期市场上TOPCon、HJT、IBC市场的热度非常高，作为光伏技术未来的几个方向，目前处于一个什么阶段做一个分析，把分析的内容做一个分享。对光伏产业链不清晰的看这篇文章：光伏产业链分析和投资机会。这次讲讲电池片新技术路线带来的投资机会。第一部分：各路线的企业布局备注：上市公司的数据来源于公告与互动易，非上市公司来源网络，可能存在数据不全的问题从数据来看有几点结论： 1、从22年产能增速来看，TOPCon6倍增长、HJT3倍增长，但是22年投产少，会在23年体现收入。这次市场炒作价值锚参

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迈为股份
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帝尔激光
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金辰股份
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时代电气→产业调研更新

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IGBT芯片紧缺加剧，看好国产IGBT厂商持续突破

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处于风口当中的Chiplet技术，正被不少业内人士视为摩尔定律放缓之后、中国半导体企业弯道超车的机会。尤其是华为被美国制裁、先进芯片受制之后，Chiplet备受市场关注。据Omdia报告，到2024年，Chiplet的市场规模将达到58亿美元，2035年则超过570亿美元，Chiplet的全球市场规

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氢能源产业链分析

今天聊聊氢能源，氢能源能够大规模应用有三个重要问题需要解决： 1、氢燃料电池打破垄断；2、氢燃料的储运加配套完善；3、氢气成本下降；这三个问题每一个都非常的有挑战性，目前国内的产业链还是在政策驱动+重要会议示范的模型在进行中。截至21年，我国氢能源车超过8000量，加氢站255座。从二级投资来说，以上任意一个问题有一点突破都可能吸引投资的热情，下面看看整个产业链的情况。氢能源主要分为制氢、储氢、运氢、加氢、用氢（燃料电池为核心关注点）五个环节。整个产业链非常的长且复杂，我们一个一个看：制氢

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未来5年成长空间巨大——储能数据分享

今天把储能的数据分享一下，各位也直观感受下。从数据看，到25年储能装机需求预估在40GWh，是21年的8倍；到2030年整个装机量需求大概是300GWh，其中用户侧储能存在很大的不确定性，现在还看不太清晰。此外国外的部分没有太多的数据依据，所以没有办法预估，但是从欧洲的风光规划来看和国内市场差不多，所以可以大致判断2030年储能需求600GWh。当然，数据而言肯定需要长期跟踪的，2030年回过头来看，这个数据差异很大会非常大。第二点想表达的是，按照现在预估的储能数据对锂电的需求，在锂电出货

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储能产业链图谱

储能在股票市场已经很热了，具体的投资逻辑和机会就不讲了，各位的看图划线能力应该都比我强，今天主要讲讲产业链，让大家对全局有一个了解，市场异动的时候知道资金在进攻哪个方向：老规矩还是先上图：储能三种方式：物理、电化学、电磁；物理里边包括抽水蓄能、压缩空气和飞轮，目前抽水蓄能是主流，但是二级市场不太感兴趣，新技术的压缩空气和飞轮近期异动，目前新技术都开始了应用示范；电化学潜力比较大，是市场的热点，应用场景也最广，因为国内风光建设以及欧洲能源成本上升带来的户储需求增长。根据EESA以及众多机构

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汽车芯片行业图谱分析

汽车芯片一直是市场的热点，也是芯片国产替代的一个重要方向，叠加近两年新能源汽车销量保障，相关企业的利润有一点的保障。但是市场上相对完善的汽车芯片分析贴没有几个，一是因为我国在这方面确实落后国外的企业，另一个原因是相关企业不多，独占鳌头的不明确，或者说上市的企业不多，多为近5年的初创企业。接下来分享我对汽车芯片行业的图谱和投资逻辑，由于这方面相对专业、复杂，存在问题的地方还希望一期讨论。老规矩，先上图谱：【老问题，这次没打水印，图片觉得糊后台私信获取原图】汽车芯片主要分为四部分：计算芯片、功

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储能禁用钠硫电池影响几何？钠离子电池产业链分析

周五盘后国家能源局发布了一个征求意见稿：中大型电化学储能电站不得选用三元锂电池、钠硫电池；市场解读利好磷酸铁锂电池，利空钠离子电池产业。实质上，这个事件对我们当前的钠离子电池产业并没有什么影响，以下是钠离子电池产业链分析：继续开篇一张图：先说说硫钠电池，是钠离子电池的一种，属于高温钠离子电池，工作温度在300度-350度，我们现在大力发展的钠离子电池是常温溶剂系钠离子电池。所以能源局禁止硫钠电池没有影响钠离子电池。再聊聊钠离子电池整个产业链，简单说下钠离子电池：钠离子电池和锂电池原理类似，

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新能源车企纷纷秀出上半年数据，保持高速增长

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转自【安信证券】，侵删建议关注以下各行业的标的：计算机 1）人工智能算法：商汤、科大讯飞、虹软科技、云从科技、旷视科技、格林深瞳；2）人工智能芯片：寒武纪、海光信息；机械相关产业链公司 1）伺服系统：汇川技术、禾川科技、英威腾、信捷电气；2）机器视觉：奥普特、矩子科技；3）减速机：绿的谐波、国茂股份、双环传动；4）精密电机：捷昌驱动、鸣志电器；电子联创电子、北京君正、长盈精密、歌尔声学；通信 1）中兴通讯；2）移为通信；传媒互联网百度集团。【附】关于特斯拉人形机器人的基础资料：

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【开源机械孟鹏飞】提醒注意机器人上游核心部件的机会，预计下半年到明年会出现紧缺： 1、全球市场疫情后劳动力短缺和无接触生产成为普遍现象，欧洲日本美国工控和机器人需求大增，出现向核心部件厂锁单迹象。尤其是美国22Q1机器人增速超过40%，十年未遇； 2、国内受疫情影响，中游本体企业零部件库存低位

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【核心要点】： 1、人形机器人：在学术界，一般叫做仿人机器人，可以分为大仿人机器人和小仿人机器人。大仿人机器人一般指成人大小的仿人机器人，一般一米多高。在仿人机器人里，一般意义上将双足行走的机器人叫仿人机器人，涉及到很多的控制、规划、机电一体化技术、全方位的AI感知技术，移动能力和工作范围，人机交互

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光伏电池片三大新技术的投资分析（附股）

近期市场上TOPCon、HJT、IBC市场的热度非常高，作为光伏技术未来的几个方向，目前处于一个什么阶段做一个分析，把分析的内容做一个分享。对光伏产业链不清晰的看这篇文章：光伏产业链分析和投资机会。这次讲讲电池片新技术路线带来的投资机会。第一部分：各路线的企业布局备注：上市公司的数据来源于公告与互动易，非上市公司来源网络，可能存在数据不全的问题从数据来看有几点结论： 1、从22年产能增速来看，TOPCon6倍增长、HJT3倍增长，但是22年投产少，会在23年体现收入。这次市场炒作价值锚参

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时代电气→产业调研更新

群内好友整理了大量机构调研信息（可免费查阅），经允许分享一些个人关注的调研材料或研报。核心亮点： 1)汽车IGBT模组：产出预计达110万支(年初预计100万支)，6月开始单价上调约10%，一方面由于二期产线更多的用于汽车，另一方面源自下游电驱客户增加订单20万支； 2)半导体子公司营收：全年营收有望冲击25亿(年初预计20亿) ，汽车板块提供2亿增量外，电网部分预计达超过3亿(年初预计1亿多) ; 3)产能及扩产计划：2期5月中上旬实现满产，1期完成技改，预计年底2期完成技改后,总产能达3.

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时代电气

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2022-08-06 17:24:49

IGBT芯片紧缺加剧，看好国产IGBT厂商持续突破

群内好友整理了大量机构调研信息（可免费查阅），经允许分享一些个人关注的调研纪要：【首创电子】据财联社报道，由于英飞凌在4月初到6月初生产的IGBT芯片中发现了缺陷，韩国现代汽车旗下IONIQ5车型可能要面临一段时间的停产。车规+光储领域IGBT供给紧张加剧，国产IGBT厂商新能源领域占比持续提升，推荐关注功率板块核心标的。斯达半导：公司进入车规IGBT领域较早，2021年合计配套60万辆新能源汽车主驱逆变器，2022年配套数量有望翻倍。2022H1公司新能源领域收入占比已提升至47.3

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斯达半导
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宏微科技
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扬杰科技

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2022-08-05 12:49:26

好文，码住

@饭否：Chiplet上下游产业链整理

处于风口当中的Chiplet技术，正被不少业内人士视为摩尔定律放缓之后、中国半导体企业弯道超车的机会。尤其是华为被美国制裁、先进芯片受制之后，Chiplet备受市场关注。据Omdia报告，到2024年，Chiplet的市场规模将达到58亿美元，2035年则超过570亿美元，Chiplet的全球市场规

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2022-07-31 21:37:10

氢能源产业链分析

今天聊聊氢能源，氢能源能够大规模应用有三个重要问题需要解决： 1、氢燃料电池打破垄断；2、氢燃料的储运加配套完善；3、氢气成本下降；这三个问题每一个都非常的有挑战性，目前国内的产业链还是在政策驱动+重要会议示范的模型在进行中。截至21年，我国氢能源车超过8000量，加氢站255座。从二级投资来说，以上任意一个问题有一点突破都可能吸引投资的热情，下面看看整个产业链的情况。氢能源主要分为制氢、储氢、运氢、加氢、用氢（燃料电池为核心关注点）五个环节。整个产业链非常的长且复杂，我们一个一个看：制氢

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未来5年成长空间巨大——储能数据分享

今天把储能的数据分享一下，各位也直观感受下。从数据看，到25年储能装机需求预估在40GWh，是21年的8倍；到2030年整个装机量需求大概是300GWh，其中用户侧储能存在很大的不确定性，现在还看不太清晰。此外国外的部分没有太多的数据依据，所以没有办法预估，但是从欧洲的风光规划来看和国内市场差不多，所以可以大致判断2030年储能需求600GWh。当然，数据而言肯定需要长期跟踪的，2030年回过头来看，这个数据差异很大会非常大。第二点想表达的是，按照现在预估的储能数据对锂电的需求，在锂电出货

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鹏辉能源
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2022-07-17 18:56:29

储能产业链图谱

储能在股票市场已经很热了，具体的投资逻辑和机会就不讲了，各位的看图划线能力应该都比我强，今天主要讲讲产业链，让大家对全局有一个了解，市场异动的时候知道资金在进攻哪个方向：老规矩还是先上图：储能三种方式：物理、电化学、电磁；物理里边包括抽水蓄能、压缩空气和飞轮，目前抽水蓄能是主流，但是二级市场不太感兴趣，新技术的压缩空气和飞轮近期异动，目前新技术都开始了应用示范；电化学潜力比较大，是市场的热点，应用场景也最广，因为国内风光建设以及欧洲能源成本上升带来的户储需求增长。根据EESA以及众多机构

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派能科技
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鹏辉能源

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2022-07-06 22:50:23

汽车芯片行业图谱分析

汽车芯片一直是市场的热点，也是芯片国产替代的一个重要方向，叠加近两年新能源汽车销量保障，相关企业的利润有一点的保障。但是市场上相对完善的汽车芯片分析贴没有几个，一是因为我国在这方面确实落后国外的企业，另一个原因是相关企业不多，独占鳌头的不明确，或者说上市的企业不多，多为近5年的初创企业。接下来分享我对汽车芯片行业的图谱和投资逻辑，由于这方面相对专业、复杂，存在问题的地方还希望一期讨论。老规矩，先上图谱：【老问题，这次没打水印，图片觉得糊后台私信获取原图】汽车芯片主要分为四部分：计算芯片、功

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2022-07-03 20:13:25

储能禁用钠硫电池影响几何？钠离子电池产业链分析

周五盘后国家能源局发布了一个征求意见稿：中大型电化学储能电站不得选用三元锂电池、钠硫电池；市场解读利好磷酸铁锂电池，利空钠离子电池产业。实质上，这个事件对我们当前的钠离子电池产业并没有什么影响，以下是钠离子电池产业链分析：继续开篇一张图：先说说硫钠电池，是钠离子电池的一种，属于高温钠离子电池，工作温度在300度-350度，我们现在大力发展的钠离子电池是常温溶剂系钠离子电池。所以能源局禁止硫钠电池没有影响钠离子电池。再聊聊钠离子电池整个产业链，简单说下钠离子电池：钠离子电池和锂电池原理类似，

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华阳股份
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湘潭电化
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鼎胜新材

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2022-07-01 23:57:17

新能源车企纷纷秀出上半年数据，保持高速增长

开篇一张图，下边全靠吹！ 7月第1天车企纷纷秀出来新能源销量数据，造车新势力在这方面做的挺好的，很早就开始在每月1号公布交付数据，算是给这个行业带了一个好头。传统车企广汽埃安、小康等也在第一天公布了数据，但是公布的是销量，比亚迪还没有公布，预计在7月5日前公布吧。从数据看还是非常牛的，整个6月保持高速增长的态势，需要注意的是蔚来、理想高价位的电车增速降到了100%以下，这些企业产业链的股票成长性可能没那么高。锂矿/锂盐已经有3家锂矿/锂盐公司公布了二季度的业绩预告，利润同比、环比都继续增长

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盛新锂能

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2022-06-29 08:25:13

特斯拉人形机器人标的

转自【安信证券】，侵删建议关注以下各行业的标的：计算机 1）人工智能算法：商汤、科大讯飞、虹软科技、云从科技、旷视科技、格林深瞳；2）人工智能芯片：寒武纪、海光信息；机械相关产业链公司 1）伺服系统：汇川技术、禾川科技、英威腾、信捷电气；2）机器视觉：奥普特、矩子科技；3）减速机：绿的谐波、国茂股份、双环传动；4）精密电机：捷昌驱动、鸣志电器；电子联创电子、北京君正、长盈精密、歌尔声学；通信 1）中兴通讯；2）移为通信；传媒互联网百度集团。【附】关于特斯拉人形机器人的基础资料：

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联创电子

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2022-06-28 08:44:16

转发

@无籽西瓜：提醒注意机器人上游核心部件的机会，预计下半年到明年会出现紧缺

【开源机械孟鹏飞】提醒注意机器人上游核心部件的机会，预计下半年到明年会出现紧缺： 1、全球市场疫情后劳动力短缺和无接触生产成为普遍现象，欧洲日本美国工控和机器人需求大增，出现向核心部件厂锁单迹象。尤其是美国22Q1机器人增速超过40%，十年未遇； 2、国内受疫情影响，中游本体企业零部件库存低位

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2022-06-28 08:43:41

很好的科普

@专注北交所：人形机器人行业纪要

【核心要点】： 1、人形机器人：在学术界，一般叫做仿人机器人，可以分为大仿人机器人和小仿人机器人。大仿人机器人一般指成人大小的仿人机器人，一般一米多高。在仿人机器人里，一般意义上将双足行走的机器人叫仿人机器人，涉及到很多的控制、规划、机电一体化技术、全方位的AI感知技术，移动能力和工作范围，人机交互

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2022-06-26 21:33:12

光伏电池片三大新技术的投资分析（附股）

近期市场上TOPCon、HJT、IBC市场的热度非常高，作为光伏技术未来的几个方向，目前处于一个什么阶段做一个分析，把分析的内容做一个分享。对光伏产业链不清晰的看这篇文章：光伏产业链分析和投资机会。这次讲讲电池片新技术路线带来的投资机会。第一部分：各路线的企业布局备注：上市公司的数据来源于公告与互动易，非上市公司来源网络，可能存在数据不全的问题从数据来看有几点结论： 1、从22年产能增速来看，TOPCon6倍增长、HJT3倍增长，但是22年投产少，会在23年体现收入。这次市场炒作价值锚参

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龙蟠科技业绩点评

群内好友整理了大量机构调研信息（可免费查阅），经允许分享一些个人关注的调研材料或研报。龙蟠科技22H1业绩点评：符合预期，铁锂量升利稳事件:22年H1归母净利4.3亿,yoy+196%, 扣非净利利润4.2亿，yoy+209%, 铁锂主体常州锂源归母3.9亿。铁锂业务量升利稳，传统业务短期承压 #Q2归母净利2.2亿，环比略有提升，常州锂源超2.1亿,环比· +22%, ,预计Q2出货2.2万吨，环比 +24%, 单吨净利归母口径接近1万，环比基本稳定；展望Q3，出货环比预计增10%+，

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龙蟠科技

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局势紧张，信创产业投资机会

群内好友整理了大量机构调研信息（可免费查阅），经允许分享一些个人关注的调研材料或研报。【中信证券计算机】外部扰动催化，关注信创产业投资机遇近期外部环境扰动因素加剧，重申观点：伴随外部不确定性与国内产业政策坚定支持的双重促进，核心信创品类有望继续横向拓宽、纵向下沉，持续加速国产替代。党政信创：我们测算以区县信创为代表的党政事业单位信创有望进一步打开千亿级空间，区县级信创市场规模或超过市级以上信创市场的三倍，看好信创产业链发展机遇。行业信创：以“八大关键行业”为代表的行业信创有望持续发力，我

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浪潮信息
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时代电气→产业调研更新

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IGBT芯片紧缺加剧，看好国产IGBT厂商持续突破

群内好友整理了大量机构调研信息（可免费查阅），经允许分享一些个人关注的调研纪要：【首创电子】据财联社报道，由于英飞凌在4月初到6月初生产的IGBT芯片中发现了缺陷，韩国现代汽车旗下IONIQ5车型可能要面临一段时间的停产。车规+光储领域IGBT供给紧张加剧，国产IGBT厂商新能源领域占比持续提升，推荐关注功率板块核心标的。斯达半导：公司进入车规IGBT领域较早，2021年合计配套60万辆新能源汽车主驱逆变器，2022年配套数量有望翻倍。2022H1公司新能源领域收入占比已提升至47.3

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处于风口当中的Chiplet技术，正被不少业内人士视为摩尔定律放缓之后、中国半导体企业弯道超车的机会。尤其是华为被美国制裁、先进芯片受制之后，Chiplet备受市场关注。据Omdia报告，到2024年，Chiplet的市场规模将达到58亿美元，2035年则超过570亿美元，Chiplet的全球市场规

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氢能源产业链分析

今天聊聊氢能源，氢能源能够大规模应用有三个重要问题需要解决： 1、氢燃料电池打破垄断；2、氢燃料的储运加配套完善；3、氢气成本下降；这三个问题每一个都非常的有挑战性，目前国内的产业链还是在政策驱动+重要会议示范的模型在进行中。截至21年，我国氢能源车超过8000量，加氢站255座。从二级投资来说，以上任意一个问题有一点突破都可能吸引投资的热情，下面看看整个产业链的情况。氢能源主要分为制氢、储氢、运氢、加氢、用氢（燃料电池为核心关注点）五个环节。整个产业链非常的长且复杂，我们一个一个看：制氢

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未来5年成长空间巨大——储能数据分享

今天把储能的数据分享一下，各位也直观感受下。从数据看，到25年储能装机需求预估在40GWh，是21年的8倍；到2030年整个装机量需求大概是300GWh，其中用户侧储能存在很大的不确定性，现在还看不太清晰。此外国外的部分没有太多的数据依据，所以没有办法预估，但是从欧洲的风光规划来看和国内市场差不多，所以可以大致判断2030年储能需求600GWh。当然，数据而言肯定需要长期跟踪的，2030年回过头来看，这个数据差异很大会非常大。第二点想表达的是，按照现在预估的储能数据对锂电的需求，在锂电出货

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储能产业链图谱

储能在股票市场已经很热了，具体的投资逻辑和机会就不讲了，各位的看图划线能力应该都比我强，今天主要讲讲产业链，让大家对全局有一个了解，市场异动的时候知道资金在进攻哪个方向：老规矩还是先上图：储能三种方式：物理、电化学、电磁；物理里边包括抽水蓄能、压缩空气和飞轮，目前抽水蓄能是主流，但是二级市场不太感兴趣，新技术的压缩空气和飞轮近期异动，目前新技术都开始了应用示范；电化学潜力比较大，是市场的热点，应用场景也最广，因为国内风光建设以及欧洲能源成本上升带来的户储需求增长。根据EESA以及众多机构

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汽车芯片行业图谱分析

汽车芯片一直是市场的热点，也是芯片国产替代的一个重要方向，叠加近两年新能源汽车销量保障，相关企业的利润有一点的保障。但是市场上相对完善的汽车芯片分析贴没有几个，一是因为我国在这方面确实落后国外的企业，另一个原因是相关企业不多，独占鳌头的不明确，或者说上市的企业不多，多为近5年的初创企业。接下来分享我对汽车芯片行业的图谱和投资逻辑，由于这方面相对专业、复杂，存在问题的地方还希望一期讨论。老规矩，先上图谱：【老问题，这次没打水印，图片觉得糊后台私信获取原图】汽车芯片主要分为四部分：计算芯片、功

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储能禁用钠硫电池影响几何？钠离子电池产业链分析

周五盘后国家能源局发布了一个征求意见稿：中大型电化学储能电站不得选用三元锂电池、钠硫电池；市场解读利好磷酸铁锂电池，利空钠离子电池产业。实质上，这个事件对我们当前的钠离子电池产业并没有什么影响，以下是钠离子电池产业链分析：继续开篇一张图：先说说硫钠电池，是钠离子电池的一种，属于高温钠离子电池，工作温度在300度-350度，我们现在大力发展的钠离子电池是常温溶剂系钠离子电池。所以能源局禁止硫钠电池没有影响钠离子电池。再聊聊钠离子电池整个产业链，简单说下钠离子电池：钠离子电池和锂电池原理类似，

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新能源车企纷纷秀出上半年数据，保持高速增长

开篇一张图，下边全靠吹！ 7月第1天车企纷纷秀出来新能源销量数据，造车新势力在这方面做的挺好的，很早就开始在每月1号公布交付数据，算是给这个行业带了一个好头。传统车企广汽埃安、小康等也在第一天公布了数据，但是公布的是销量，比亚迪还没有公布，预计在7月5日前公布吧。从数据看还是非常牛的，整个6月保持高速增长的态势，需要注意的是蔚来、理想高价位的电车增速降到了100%以下，这些企业产业链的股票成长性可能没那么高。锂矿/锂盐已经有3家锂矿/锂盐公司公布了二季度的业绩预告，利润同比、环比都继续增长

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特斯拉人形机器人标的

转自【安信证券】，侵删建议关注以下各行业的标的：计算机 1）人工智能算法：商汤、科大讯飞、虹软科技、云从科技、旷视科技、格林深瞳；2）人工智能芯片：寒武纪、海光信息；机械相关产业链公司 1）伺服系统：汇川技术、禾川科技、英威腾、信捷电气；2）机器视觉：奥普特、矩子科技；3）减速机：绿的谐波、国茂股份、双环传动；4）精密电机：捷昌驱动、鸣志电器；电子联创电子、北京君正、长盈精密、歌尔声学；通信 1）中兴通讯；2）移为通信；传媒互联网百度集团。【附】关于特斯拉人形机器人的基础资料：

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【开源机械孟鹏飞】提醒注意机器人上游核心部件的机会，预计下半年到明年会出现紧缺： 1、全球市场疫情后劳动力短缺和无接触生产成为普遍现象，欧洲日本美国工控和机器人需求大增，出现向核心部件厂锁单迹象。尤其是美国22Q1机器人增速超过40%，十年未遇； 2、国内受疫情影响，中游本体企业零部件库存低位

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很好的科普

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【核心要点】： 1、人形机器人：在学术界，一般叫做仿人机器人，可以分为大仿人机器人和小仿人机器人。大仿人机器人一般指成人大小的仿人机器人，一般一米多高。在仿人机器人里，一般意义上将双足行走的机器人叫仿人机器人，涉及到很多的控制、规划、机电一体化技术、全方位的AI感知技术，移动能力和工作范围，人机交互

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光伏电池片三大新技术的投资分析（附股）

近期市场上TOPCon、HJT、IBC市场的热度非常高，作为光伏技术未来的几个方向，目前处于一个什么阶段做一个分析，把分析的内容做一个分享。对光伏产业链不清晰的看这篇文章：光伏产业链分析和投资机会。这次讲讲电池片新技术路线带来的投资机会。第一部分：各路线的企业布局备注：上市公司的数据来源于公告与互动易，非上市公司来源网络，可能存在数据不全的问题从数据来看有几点结论： 1、从22年产能增速来看，TOPCon6倍增长、HJT3倍增长，但是22年投产少，会在23年体现收入。这次市场炒作价值锚参

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龙蟠科技业绩点评

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局势紧张，信创产业投资机会

群内好友整理了大量机构调研信息（可免费查阅），经允许分享一些个人关注的调研材料或研报。【中信证券计算机】外部扰动催化，关注信创产业投资机遇近期外部环境扰动因素加剧，重申观点：伴随外部不确定性与国内产业政策坚定支持的双重促进，核心信创品类有望继续横向拓宽、纵向下沉，持续加速国产替代。党政信创：我们测算以区县信创为代表的党政事业单位信创有望进一步打开千亿级空间，区县级信创市场规模或超过市级以上信创市场的三倍，看好信创产业链发展机遇。行业信创：以“八大关键行业”为代表的行业信创有望持续发力，我

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IGBT芯片紧缺加剧，看好国产IGBT厂商持续突破

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处于风口当中的Chiplet技术，正被不少业内人士视为摩尔定律放缓之后、中国半导体企业弯道超车的机会。尤其是华为被美国制裁、先进芯片受制之后，Chiplet备受市场关注。据Omdia报告，到2024年，Chiplet的市场规模将达到58亿美元，2035年则超过570亿美元，Chiplet的全球市场规

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氢能源产业链分析

今天聊聊氢能源，氢能源能够大规模应用有三个重要问题需要解决： 1、氢燃料电池打破垄断；2、氢燃料的储运加配套完善；3、氢气成本下降；这三个问题每一个都非常的有挑战性，目前国内的产业链还是在政策驱动+重要会议示范的模型在进行中。截至21年，我国氢能源车超过8000量，加氢站255座。从二级投资来说，以上任意一个问题有一点突破都可能吸引投资的热情，下面看看整个产业链的情况。氢能源主要分为制氢、储氢、运氢、加氢、用氢（燃料电池为核心关注点）五个环节。整个产业链非常的长且复杂，我们一个一个看：制氢

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潍柴动力
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亿华通
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美锦能源

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零零之间

2022-07-26 20:54:07

未来5年成长空间巨大——储能数据分享

今天把储能的数据分享一下，各位也直观感受下。从数据看，到25年储能装机需求预估在40GWh，是21年的8倍；到2030年整个装机量需求大概是300GWh，其中用户侧储能存在很大的不确定性，现在还看不太清晰。此外国外的部分没有太多的数据依据，所以没有办法预估，但是从欧洲的风光规划来看和国内市场差不多，所以可以大致判断2030年储能需求600GWh。当然，数据而言肯定需要长期跟踪的，2030年回过头来看，这个数据差异很大会非常大。第二点想表达的是，按照现在预估的储能数据对锂电的需求，在锂电出货

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派能科技
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鹏辉能源
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南都电源
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百川股份
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上能电气

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零零之间

2022-07-17 18:56:29

储能产业链图谱

储能在股票市场已经很热了，具体的投资逻辑和机会就不讲了，各位的看图划线能力应该都比我强，今天主要讲讲产业链，让大家对全局有一个了解，市场异动的时候知道资金在进攻哪个方向：老规矩还是先上图：储能三种方式：物理、电化学、电磁；物理里边包括抽水蓄能、压缩空气和飞轮，目前抽水蓄能是主流，但是二级市场不太感兴趣，新技术的压缩空气和飞轮近期异动，目前新技术都开始了应用示范；电化学潜力比较大，是市场的热点，应用场景也最广，因为国内风光建设以及欧洲能源成本上升带来的户储需求增长。根据EESA以及众多机构

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上能电气
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阳光电源
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派能科技
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鹏辉能源

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零零之间

2022-07-06 22:50:23

汽车芯片行业图谱分析

汽车芯片一直是市场的热点，也是芯片国产替代的一个重要方向，叠加近两年新能源汽车销量保障，相关企业的利润有一点的保障。但是市场上相对完善的汽车芯片分析贴没有几个，一是因为我国在这方面确实落后国外的企业，另一个原因是相关企业不多，独占鳌头的不明确，或者说上市的企业不多，多为近5年的初创企业。接下来分享我对汽车芯片行业的图谱和投资逻辑，由于这方面相对专业、复杂，存在问题的地方还希望一期讨论。老规矩，先上图谱：【老问题，这次没打水印，图片觉得糊后台私信获取原图】汽车芯片主要分为四部分：计算芯片、功

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瑞芯微
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东微半导
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韦尔股份

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零零之间

2022-07-03 20:13:25

储能禁用钠硫电池影响几何？钠离子电池产业链分析

周五盘后国家能源局发布了一个征求意见稿：中大型电化学储能电站不得选用三元锂电池、钠硫电池；市场解读利好磷酸铁锂电池，利空钠离子电池产业。实质上，这个事件对我们当前的钠离子电池产业并没有什么影响，以下是钠离子电池产业链分析：继续开篇一张图：先说说硫钠电池，是钠离子电池的一种，属于高温钠离子电池，工作温度在300度-350度，我们现在大力发展的钠离子电池是常温溶剂系钠离子电池。所以能源局禁止硫钠电池没有影响钠离子电池。再聊聊钠离子电池整个产业链，简单说下钠离子电池：钠离子电池和锂电池原理类似，

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华阳股份
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湘潭电化
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鼎胜新材

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零零之间

2022-07-01 23:57:17

新能源车企纷纷秀出上半年数据，保持高速增长

开篇一张图，下边全靠吹！ 7月第1天车企纷纷秀出来新能源销量数据，造车新势力在这方面做的挺好的，很早就开始在每月1号公布交付数据，算是给这个行业带了一个好头。传统车企广汽埃安、小康等也在第一天公布了数据，但是公布的是销量，比亚迪还没有公布，预计在7月5日前公布吧。从数据看还是非常牛的，整个6月保持高速增长的态势，需要注意的是蔚来、理想高价位的电车增速降到了100%以下，这些企业产业链的股票成长性可能没那么高。锂矿/锂盐已经有3家锂矿/锂盐公司公布了二季度的业绩预告，利润同比、环比都继续增长

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广汽集团
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盛新锂能

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零零之间

2022-06-29 08:25:13

特斯拉人形机器人标的

转自【安信证券】，侵删建议关注以下各行业的标的：计算机 1）人工智能算法：商汤、科大讯飞、虹软科技、云从科技、旷视科技、格林深瞳；2）人工智能芯片：寒武纪、海光信息；机械相关产业链公司 1）伺服系统：汇川技术、禾川科技、英威腾、信捷电气；2）机器视觉：奥普特、矩子科技；3）减速机：绿的谐波、国茂股份、双环传动；4）精密电机：捷昌驱动、鸣志电器；电子联创电子、北京君正、长盈精密、歌尔声学；通信 1）中兴通讯；2）移为通信；传媒互联网百度集团。【附】关于特斯拉人形机器人的基础资料：

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商汤-W
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汇川技术
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百度集团-SW
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联创电子

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零零之间

2022-06-28 08:44:16

转发

@无籽西瓜：提醒注意机器人上游核心部件的机会，预计下半年到明年会出现紧缺

【开源机械孟鹏飞】提醒注意机器人上游核心部件的机会，预计下半年到明年会出现紧缺： 1、全球市场疫情后劳动力短缺和无接触生产成为普遍现象，欧洲日本美国工控和机器人需求大增，出现向核心部件厂锁单迹象。尤其是美国22Q1机器人增速超过40%，十年未遇； 2、国内受疫情影响，中游本体企业零部件库存低位

84 赞同-48 评论

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零零之间

2022-06-28 08:43:41

很好的科普

@专注北交所：人形机器人行业纪要

【核心要点】： 1、人形机器人：在学术界，一般叫做仿人机器人，可以分为大仿人机器人和小仿人机器人。大仿人机器人一般指成人大小的仿人机器人，一般一米多高。在仿人机器人里，一般意义上将双足行走的机器人叫仿人机器人，涉及到很多的控制、规划、机电一体化技术、全方位的AI感知技术，移动能力和工作范围，人机交互

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零零之间

2022-06-26 21:33:12

光伏电池片三大新技术的投资分析（附股）

近期市场上TOPCon、HJT、IBC市场的热度非常高，作为光伏技术未来的几个方向，目前处于一个什么阶段做一个分析，把分析的内容做一个分享。对光伏产业链不清晰的看这篇文章：光伏产业链分析和投资机会。这次讲讲电池片新技术路线带来的投资机会。第一部分：各路线的企业布局备注：上市公司的数据来源于公告与互动易，非上市公司来源网络，可能存在数据不全的问题从数据来看有几点结论： 1、从22年产能增速来看，TOPCon6倍增长、HJT3倍增长，但是22年投产少，会在23年体现收入。这次市场炒作价值锚参

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迈为股份
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帝尔激光
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隆华新材
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金辰股份
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帝科股份

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