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深南大导

满仓搞的站岗小能手

2022-08-09 22:37:41

储能

关注欧洲能源危机：冬天缺气或已难免，明年亦不容乐观，光伏行业景气持续！ 1、欧洲天然气价格大涨。原先送往西门子检修的北溪管道涡轮机由于制裁原因无法按期交付俄罗斯，俄罗斯近期宣告另一台涡轮机也开始检修，设备检修问题导致北溪管道送气量下降至20%，造成欧洲区域天然气供给紧张。欧洲天然气传输系统运营商网络预测，随着7月份天然气供应的全面中断，天然气储存量在11月约为65-71%。这可能意味着今年冬天的天然气缺口达20-300亿立方米。7月20日，欧洲议会发布了《为了安全过冬而节省天然气》协议，规定从2

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上能电气
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锦浪科技

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2.39
深南大导

满仓搞的站岗小能手

2022-08-09 20:20:28

光力科技

芯片板块的驱动： 1.国内第一大EDA厂商华大九天上市 2.丑国通过《芯片与科学法案》，为半导体制造提供520亿美元补贴，抑制国内先进制程的芯片发展 3.老妖婆窜访湾湾，试图打压国内芯片发展国产替代迫在眉睫，由于摩尔时代我们的设备、技术在一定程度上受制于人，芯片制造的很多环节都被欧美“卡脖子”。目前由于摩尔定律放缓，芯片行业进入“后摩尔时代”，我们的芯片企业有机会在后摩尔时代实现弯道超车摩尔时代都是比拼设备技术，平面单位面积的晶体管越多越好，芯片的算法越快；后摩尔时代，AMD等企业通过Chi

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光力科技

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深南大导

满仓搞的站岗小能手

2022-08-09 20:13:48

半导体设备与材料

如图

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江丰电子
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雅克科技

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深南大导

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2022-08-09 20:11:31

TOPcon电池

如图。。。。

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中来股份

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2.54
深南大导

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2022-08-09 19:01:28

中信博

【海通电新】跟踪支架：跟踪支架有望迎来戴维斯双击，继续推荐中信博公司21年到22H1业绩表现一般，本质的原因是地面电站被高组件价格挤压影响需求，再叠加运费汇率钢价三重挤压。往22H2-23年展望，这些因素都边际变好。考虑跟踪支架渗透率，格局，其实都还是可以的。跟踪支架在地面电站渗透率由17年15%上升至21年49%。而非美国地区目前渗透率仅30%，中国仅10%，往后看中国、非美国其他海外地区都有较大提升空间。2021年跟踪支架市占率CR10达89%、CR5达69%，过去3年基本稳定在90%、

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中信博

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深南大导

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2022-08-09 13:44:07

嵘泰股份

一、比亚迪产业链情况宁王万亿，产业链条涨幅巨大；现恰逢迪王上位，叠加新能源车渗透提升，产业链机会多，空间大，现市场已经在发酵中，部分个股已经涨幅较大，现挖掘有预期差个股。今天盘面比较强的是轻量化铝材、压铸个股，哈工智能T字暴力回封，常铝股份大单一字板，挖掘方向为铝材。二、嵘泰股份-比亚迪概念低位股，有较大预期差关键词：比亚迪概念、一体化压铸、业绩增长、低位次新（一）在部分铝合金压铸细分领域国内企业具备明显优势，如爱柯迪雨刮系统铝合金压铸件的全球份额超30%，嵘泰股份在国内汽车转向系统铝合

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嵘泰股份
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文灿股份

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8.03
深南大导

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2022-08-09 13:40:53

道森股份更新

道森股份进军锂电铜箔设备新赛道跟踪 1、剥离低效资产，收购洪田科技，进军锂电铜箔设备新赛道根据公司公告，公司为剥离低效资产，拟将持有的美国、新加坡道森100%的股权转让给外延世，并拟以自有或自筹资金42,500万收购洪田科技有限公司51%股权。此番调整公司意在剥离低效资产，进军锂电铜箔设备新赛道。 2、洪田科技为锂电铜箔设备龙头，市占率超过30% 洪田科技主要业务涵盖新能源锂电池PACK生产设备、锂电材料生产设备、覆铜板CCL、PCB电子电路全套设备等。核心产品包括电解铜箔阴极辊、生箔机、阳极

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洪田股份

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7.02
深南大导

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2022-08-09 13:11:42

谢谢分享

@基本面选手：电池片估值对比——整体估值不到15x

电池片已经成为光伏板块中最强环节，行业逻辑科普的人很多，我两周前也聊过，今天就来对比下电池片板块23年估值情况。爱旭股份：明年perc 36GW，IBC 10GW，优点是目前perc产能大，短期业绩兑现度高，缺点是IBC目前是个盲盒，交流下来大家对这块把握不大，暂时也按照1毛算，明年接近

103 赞同-74 评论

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深南大导

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2022-08-09 10:59:03

康惠制药

还有利好消息出来！！！！陕西康惠制药股份有限公司与北京中日友好医院、陕西中医学院联合研究的“解毒清肺滴丸‘国家五类新药（原国家二类新药）’治疗病毒感染性疾病---病毒性肺炎”的科研项目获国家科技部重大科技专项支持；芪药消渴胶囊获得陕西省13115重大科技专项支持；公司先后被国家、省、市级授予40多项荣誉；企业的核心竞争力进一步加强，为企业快速发展注入了新的活力。公司产品复方双方片在抗病毒疫情中大量使用，复方双花片有利于新冠治疗，属于新冠治疗概念在全国市场抗病毒产品告急的形势下，第一时间组织

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康惠制药

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深南大导

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2022-08-09 09:42:22

恒为科技

重点推荐恒为科技：切入新能源电站智能运维，乘智能电网东风！ ⭐推出电力智能巡检全套解决方案，意味着公司将走出网络可视化的小市场，打开全新增长空间。公司智能运维解决方案以智能巡检机器人为核心，结合实时通信系统、供电系统、定制化智能巡检管理平台，旨在全面替代人工实现远程巡查，应用场景非常丰富，包括新能源光伏电站、轨道交通、数据中心、智慧园区等领域，预计今年即可达到数千万订单，未来几年将指数级增长。对标公司亿嘉和（603666），市值160亿，近期涨幅100%。 ⭐市场渗透率极低，下游应用市场数百亿量

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恒为科技

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深南大导

满仓搞的站岗小能手

2022-08-08 16:17:32

芯片产业链

【后续催化】美国下周可能最终签署芯片法案/华为重大突破催化剂。【关注方向】国产化率越低的上游板块，可享受估值越高：软件【相关个股】 EDA/IP：华大九天/广立微（新股）/概伦电子/芯原股份零部件：江丰电子/新莱应材/华亚智能/正帆科技设备：北方华创/芯源微/拓荆科技/华峰测控/华海清科/长川科技/至纯科技材料：兴森科技/彤程新材/中环股份/立昂微/沪硅产业/安集科技/鼎龙股份风险提示: 半导体行业大周期下行压力大，毕竟A股行情演绎里景气度占主导因素，机会持续性存忧虑。设备板块看

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鼎龙股份

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深南大导

满仓搞的站岗小能手

2022-08-08 15:13:07

隆盛科技点评20220808

隆盛科技研究点评，空间不错，弹性好，爆发力一般】先放一段研报摘抄：战略布局新能源持续受益汽车电动化趋势马达铁芯配套优质客户，加速放量在即。2018年公司收购微研精密，市场、技术、研发充分协同，成功将业务范围延展至新能源汽车驱动电机马达铁芯领域，目前已经正式成为某外资电动汽车及能源公司一级供应商，2021年5月开始批量生产，并通过联合汽车电子间接配套蔚来、上汽、奇瑞、理想、长城等车企，为后续做大铁芯产业奠定坚实基础。中长期来看，我们认为公司将持续受益汽车电动化趋势下的行业高速成长及优质客户资源，且

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隆盛科技

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深南大导

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2022-08-08 10:55:10

半导体设备新贵

长川科技：市值330亿分选机营收9亿（主产品）深科达：市值22亿分选机营收3亿（主产品）市场规模：2020年全球晶圆制造和封测环节的检测设备市场规模为142亿美元，检测设备市场规模为65亿美元。渠道客户：深科达与晶导微、扬杰科技、通富微电、华天科技等优质知名客户建立了长期合作。（深科达年报分选机营收3亿，增速130%）国产替代空间广阔：分选机虽主要市场仍由海外占领，但竞争格局较为分散，主要企业仍为科休21%、爱德万12%、鸿劲精密8%，长川科技。半导体分选机是半导体封装测试环节的核

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深科达

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深南大导

满仓搞的站岗小能手

2022-08-08 10:53:43

感谢分享

@秋名山白神：【牛股逻辑大赛】深科达-真正具有预期差的半导体封测设备上游铲子股

前言：周五芯片概念彻底爆发，各个国产替代的相关芯片分支题材纷纷涨停，华大九天六个交易日准翻倍，芯片板块已经很久没有发动行情了！这一次随着老妖婆窜访台湾，美国通过芯片法案限制中国在芯片半导体领域的发展，逼迫中国自己芯片行业必须自强！那么参考新冠题材的题材炒作逻辑，必然会有分支题

12 赞同-10 评论

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深南大导

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2022-08-08 10:51:47

储能温控厂商交流更新

头部储能温控厂商专家 20220805 之前全部是风冷，2019 年底开始有头部的电池厂认为以后的趋势会往液冷发展，就出现一些液冷的温控产品，但发展整体比较缓慢，大家对液冷认识还是初级阶段，有漏液的疑虑。去年开始有一些集成商的产品用液冷，也需要满足一些全球认证，准备的时间也比较长，可能半年。今年明显储能行业发展进比前面要快，到今年上半年，我个人觉得用液冷的比重比去年要翻倍还丌止。储能行业容量确实是 200%多增长，去年全球容量可能 30GWh，今年应该是可以到 85-90GWh，增长

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同飞股份
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英维克

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储能

关注欧洲能源危机：冬天缺气或已难免，明年亦不容乐观，光伏行业景气持续！ 1、欧洲天然气价格大涨。原先送往西门子检修的北溪管道涡轮机由于制裁原因无法按期交付俄罗斯，俄罗斯近期宣告另一台涡轮机也开始检修，设备检修问题导致北溪管道送气量下降至20%，造成欧洲区域天然气供给紧张。欧洲天然气传输系统运营商网络预测，随着7月份天然气供应的全面中断，天然气储存量在11月约为65-71%。这可能意味着今年冬天的天然气缺口达20-300亿立方米。7月20日，欧洲议会发布了《为了安全过冬而节省天然气》协议，规定从2

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光力科技

芯片板块的驱动： 1.国内第一大EDA厂商华大九天上市 2.丑国通过《芯片与科学法案》，为半导体制造提供520亿美元补贴，抑制国内先进制程的芯片发展 3.老妖婆窜访湾湾，试图打压国内芯片发展国产替代迫在眉睫，由于摩尔时代我们的设备、技术在一定程度上受制于人，芯片制造的很多环节都被欧美“卡脖子”。目前由于摩尔定律放缓，芯片行业进入“后摩尔时代”，我们的芯片企业有机会在后摩尔时代实现弯道超车摩尔时代都是比拼设备技术，平面单位面积的晶体管越多越好，芯片的算法越快；后摩尔时代，AMD等企业通过Chi

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半导体设备与材料

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【海通电新】跟踪支架：跟踪支架有望迎来戴维斯双击，继续推荐中信博公司21年到22H1业绩表现一般，本质的原因是地面电站被高组件价格挤压影响需求，再叠加运费汇率钢价三重挤压。往22H2-23年展望，这些因素都边际变好。考虑跟踪支架渗透率，格局，其实都还是可以的。跟踪支架在地面电站渗透率由17年15%上升至21年49%。而非美国地区目前渗透率仅30%，中国仅10%，往后看中国、非美国其他海外地区都有较大提升空间。2021年跟踪支架市占率CR10达89%、CR5达69%，过去3年基本稳定在90%、

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道森股份进军锂电铜箔设备新赛道跟踪 1、剥离低效资产，收购洪田科技，进军锂电铜箔设备新赛道根据公司公告，公司为剥离低效资产，拟将持有的美国、新加坡道森100%的股权转让给外延世，并拟以自有或自筹资金42,500万收购洪田科技有限公司51%股权。此番调整公司意在剥离低效资产，进军锂电铜箔设备新赛道。 2、洪田科技为锂电铜箔设备龙头，市占率超过30% 洪田科技主要业务涵盖新能源锂电池PACK生产设备、锂电材料生产设备、覆铜板CCL、PCB电子电路全套设备等。核心产品包括电解铜箔阴极辊、生箔机、阳极

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电池片已经成为光伏板块中最强环节，行业逻辑科普的人很多，我两周前也聊过，今天就来对比下电池片板块23年估值情况。爱旭股份：明年perc 36GW，IBC 10GW，优点是目前perc产能大，短期业绩兑现度高，缺点是IBC目前是个盲盒，交流下来大家对这块把握不大，暂时也按照1毛算，明年接近

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芯片产业链

【后续催化】美国下周可能最终签署芯片法案/华为重大突破催化剂。【关注方向】国产化率越低的上游板块，可享受估值越高：软件【相关个股】 EDA/IP：华大九天/广立微（新股）/概伦电子/芯原股份零部件：江丰电子/新莱应材/华亚智能/正帆科技设备：北方华创/芯源微/拓荆科技/华峰测控/华海清科/长川科技/至纯科技材料：兴森科技/彤程新材/中环股份/立昂微/沪硅产业/安集科技/鼎龙股份风险提示: 半导体行业大周期下行压力大，毕竟A股行情演绎里景气度占主导因素，机会持续性存忧虑。设备板块看

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隆盛科技研究点评，空间不错，弹性好，爆发力一般】先放一段研报摘抄：战略布局新能源持续受益汽车电动化趋势马达铁芯配套优质客户，加速放量在即。2018年公司收购微研精密，市场、技术、研发充分协同，成功将业务范围延展至新能源汽车驱动电机马达铁芯领域，目前已经正式成为某外资电动汽车及能源公司一级供应商，2021年5月开始批量生产，并通过联合汽车电子间接配套蔚来、上汽、奇瑞、理想、长城等车企，为后续做大铁芯产业奠定坚实基础。中长期来看，我们认为公司将持续受益汽车电动化趋势下的行业高速成长及优质客户资源，且

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半导体设备新贵

长川科技：市值330亿分选机营收9亿（主产品）深科达：市值22亿分选机营收3亿（主产品）市场规模：2020年全球晶圆制造和封测环节的检测设备市场规模为142亿美元，检测设备市场规模为65亿美元。渠道客户：深科达与晶导微、扬杰科技、通富微电、华天科技等优质知名客户建立了长期合作。（深科达年报分选机营收3亿，增速130%）国产替代空间广阔：分选机虽主要市场仍由海外占领，但竞争格局较为分散，主要企业仍为科休21%、爱德万12%、鸿劲精密8%，长川科技。半导体分选机是半导体封装测试环节的核

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前言：周五芯片概念彻底爆发，各个国产替代的相关芯片分支题材纷纷涨停，华大九天六个交易日准翻倍，芯片板块已经很久没有发动行情了！这一次随着老妖婆窜访台湾，美国通过芯片法案限制中国在芯片半导体领域的发展，逼迫中国自己芯片行业必须自强！那么参考新冠题材的题材炒作逻辑，必然会有分支题

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【海通电新】跟踪支架：跟踪支架有望迎来戴维斯双击，继续推荐中信博公司21年到22H1业绩表现一般，本质的原因是地面电站被高组件价格挤压影响需求，再叠加运费汇率钢价三重挤压。往22H2-23年展望，这些因素都边际变好。考虑跟踪支架渗透率，格局，其实都还是可以的。跟踪支架在地面电站渗透率由17年15%上升至21年49%。而非美国地区目前渗透率仅30%，中国仅10%，往后看中国、非美国其他海外地区都有较大提升空间。2021年跟踪支架市占率CR10达89%、CR5达69%，过去3年基本稳定在90%、

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一、比亚迪产业链情况宁王万亿，产业链条涨幅巨大；现恰逢迪王上位，叠加新能源车渗透提升，产业链机会多，空间大，现市场已经在发酵中，部分个股已经涨幅较大，现挖掘有预期差个股。今天盘面比较强的是轻量化铝材、压铸个股，哈工智能T字暴力回封，常铝股份大单一字板，挖掘方向为铝材。二、嵘泰股份-比亚迪概念低位股，有较大预期差关键词：比亚迪概念、一体化压铸、业绩增长、低位次新（一）在部分铝合金压铸细分领域国内企业具备明显优势，如爱柯迪雨刮系统铝合金压铸件的全球份额超30%，嵘泰股份在国内汽车转向系统铝合

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嵘泰股份
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文灿股份

4

6

3

8.03
深南大导

满仓搞的站岗小能手

2022-08-09 13:40:53

道森股份更新

道森股份进军锂电铜箔设备新赛道跟踪 1、剥离低效资产，收购洪田科技，进军锂电铜箔设备新赛道根据公司公告，公司为剥离低效资产，拟将持有的美国、新加坡道森100%的股权转让给外延世，并拟以自有或自筹资金42,500万收购洪田科技有限公司51%股权。此番调整公司意在剥离低效资产，进军锂电铜箔设备新赛道。 2、洪田科技为锂电铜箔设备龙头，市占率超过30% 洪田科技主要业务涵盖新能源锂电池PACK生产设备、锂电材料生产设备、覆铜板CCL、PCB电子电路全套设备等。核心产品包括电解铜箔阴极辊、生箔机、阳极

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洪田股份

3

2

2

7.02
深南大导

满仓搞的站岗小能手

2022-08-09 13:11:42

谢谢分享

@基本面选手：电池片估值对比——整体估值不到15x

电池片已经成为光伏板块中最强环节，行业逻辑科普的人很多，我两周前也聊过，今天就来对比下电池片板块23年估值情况。爱旭股份：明年perc 36GW，IBC 10GW，优点是目前perc产能大，短期业绩兑现度高，缺点是IBC目前是个盲盒，交流下来大家对这块把握不大，暂时也按照1毛算，明年接近

103 赞同-74 评论

0

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深南大导

满仓搞的站岗小能手

2022-08-09 10:59:03

康惠制药

还有利好消息出来！！！！陕西康惠制药股份有限公司与北京中日友好医院、陕西中医学院联合研究的“解毒清肺滴丸‘国家五类新药（原国家二类新药）’治疗病毒感染性疾病---病毒性肺炎”的科研项目获国家科技部重大科技专项支持；芪药消渴胶囊获得陕西省13115重大科技专项支持；公司先后被国家、省、市级授予40多项荣誉；企业的核心竞争力进一步加强，为企业快速发展注入了新的活力。公司产品复方双方片在抗病毒疫情中大量使用，复方双花片有利于新冠治疗，属于新冠治疗概念在全国市场抗病毒产品告急的形势下，第一时间组织

S
康惠制药

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1

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0.34
深南大导

满仓搞的站岗小能手

2022-08-09 09:42:22

恒为科技

重点推荐恒为科技：切入新能源电站智能运维，乘智能电网东风！ ⭐推出电力智能巡检全套解决方案，意味着公司将走出网络可视化的小市场，打开全新增长空间。公司智能运维解决方案以智能巡检机器人为核心，结合实时通信系统、供电系统、定制化智能巡检管理平台，旨在全面替代人工实现远程巡查，应用场景非常丰富，包括新能源光伏电站、轨道交通、数据中心、智慧园区等领域，预计今年即可达到数千万订单，未来几年将指数级增长。对标公司亿嘉和（603666），市值160亿，近期涨幅100%。 ⭐市场渗透率极低，下游应用市场数百亿量

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恒为科技

0

3

3

2.42
深南大导

满仓搞的站岗小能手

2022-08-08 16:17:32

芯片产业链

【后续催化】美国下周可能最终签署芯片法案/华为重大突破催化剂。【关注方向】国产化率越低的上游板块，可享受估值越高：软件【相关个股】 EDA/IP：华大九天/广立微（新股）/概伦电子/芯原股份零部件：江丰电子/新莱应材/华亚智能/正帆科技设备：北方华创/芯源微/拓荆科技/华峰测控/华海清科/长川科技/至纯科技材料：兴森科技/彤程新材/中环股份/立昂微/沪硅产业/安集科技/鼎龙股份风险提示: 半导体行业大周期下行压力大，毕竟A股行情演绎里景气度占主导因素，机会持续性存忧虑。设备板块看

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鼎龙股份

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2

0.34
深南大导

满仓搞的站岗小能手

2022-08-08 15:13:07

隆盛科技点评20220808

隆盛科技研究点评，空间不错，弹性好，爆发力一般】先放一段研报摘抄：战略布局新能源持续受益汽车电动化趋势马达铁芯配套优质客户，加速放量在即。2018年公司收购微研精密，市场、技术、研发充分协同，成功将业务范围延展至新能源汽车驱动电机马达铁芯领域，目前已经正式成为某外资电动汽车及能源公司一级供应商，2021年5月开始批量生产，并通过联合汽车电子间接配套蔚来、上汽、奇瑞、理想、长城等车企，为后续做大铁芯产业奠定坚实基础。中长期来看，我们认为公司将持续受益汽车电动化趋势下的行业高速成长及优质客户资源，且

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隆盛科技

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1

4.46
深南大导

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2022-08-08 10:55:10

半导体设备新贵

长川科技：市值330亿分选机营收9亿（主产品）深科达：市值22亿分选机营收3亿（主产品）市场规模：2020年全球晶圆制造和封测环节的检测设备市场规模为142亿美元，检测设备市场规模为65亿美元。渠道客户：深科达与晶导微、扬杰科技、通富微电、华天科技等优质知名客户建立了长期合作。（深科达年报分选机营收3亿，增速130%）国产替代空间广阔：分选机虽主要市场仍由海外占领，但竞争格局较为分散，主要企业仍为科休21%、爱德万12%、鸿劲精密8%，长川科技。半导体分选机是半导体封装测试环节的核

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深科达

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4

3.48
深南大导

满仓搞的站岗小能手

2022-08-08 10:53:43

感谢分享

@秋名山白神：【牛股逻辑大赛】深科达-真正具有预期差的半导体封测设备上游铲子股

前言：周五芯片概念彻底爆发，各个国产替代的相关芯片分支题材纷纷涨停，华大九天六个交易日准翻倍，芯片板块已经很久没有发动行情了！这一次随着老妖婆窜访台湾，美国通过芯片法案限制中国在芯片半导体领域的发展，逼迫中国自己芯片行业必须自强！那么参考新冠题材的题材炒作逻辑，必然会有分支题

12 赞同-10 评论

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深南大导

满仓搞的站岗小能手

2022-08-08 10:51:47

储能温控厂商交流更新

头部储能温控厂商专家 20220805 之前全部是风冷，2019 年底开始有头部的电池厂认为以后的趋势会往液冷发展，就出现一些液冷的温控产品，但发展整体比较缓慢，大家对液冷认识还是初级阶段，有漏液的疑虑。去年开始有一些集成商的产品用液冷，也需要满足一些全球认证，准备的时间也比较长，可能半年。今年明显储能行业发展进比前面要快，到今年上半年，我个人觉得用液冷的比重比去年要翻倍还丌止。储能行业容量确实是 200%多增长，去年全球容量可能 30GWh，今年应该是可以到 85-90GWh，增长

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同飞股份
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英维克

1

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2.16

前往

页

深南大导

满仓搞的站岗小能手

2022-08-09 22:37:41

储能

关注欧洲能源危机：冬天缺气或已难免，明年亦不容乐观，光伏行业景气持续！ 1、欧洲天然气价格大涨。原先送往西门子检修的北溪管道涡轮机由于制裁原因无法按期交付俄罗斯，俄罗斯近期宣告另一台涡轮机也开始检修，设备检修问题导致北溪管道送气量下降至20%，造成欧洲区域天然气供给紧张。欧洲天然气传输系统运营商网络预测，随着7月份天然气供应的全面中断，天然气储存量在11月约为65-71%。这可能意味着今年冬天的天然气缺口达20-300亿立方米。7月20日，欧洲议会发布了《为了安全过冬而节省天然气》协议，规定从2

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上能电气
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锦浪科技

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2.39
深南大导

满仓搞的站岗小能手

2022-08-09 20:20:28

光力科技

芯片板块的驱动： 1.国内第一大EDA厂商华大九天上市 2.丑国通过《芯片与科学法案》，为半导体制造提供520亿美元补贴，抑制国内先进制程的芯片发展 3.老妖婆窜访湾湾，试图打压国内芯片发展国产替代迫在眉睫，由于摩尔时代我们的设备、技术在一定程度上受制于人，芯片制造的很多环节都被欧美“卡脖子”。目前由于摩尔定律放缓，芯片行业进入“后摩尔时代”，我们的芯片企业有机会在后摩尔时代实现弯道超车摩尔时代都是比拼设备技术，平面单位面积的晶体管越多越好，芯片的算法越快；后摩尔时代，AMD等企业通过Chi

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光力科技

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0.34
深南大导

满仓搞的站岗小能手

2022-08-09 20:13:48

半导体设备与材料

如图

mmexport1660047103579.jpg

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江丰电子
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雅克科技

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3.46
深南大导

满仓搞的站岗小能手

2022-08-09 20:11:31

TOPcon电池

如图。。。。

mmexport1660047023171.jpg

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中来股份

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2.54
深南大导

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2022-08-09 19:01:28

中信博

【海通电新】跟踪支架：跟踪支架有望迎来戴维斯双击，继续推荐中信博公司21年到22H1业绩表现一般，本质的原因是地面电站被高组件价格挤压影响需求，再叠加运费汇率钢价三重挤压。往22H2-23年展望，这些因素都边际变好。考虑跟踪支架渗透率，格局，其实都还是可以的。跟踪支架在地面电站渗透率由17年15%上升至21年49%。而非美国地区目前渗透率仅30%，中国仅10%，往后看中国、非美国其他海外地区都有较大提升空间。2021年跟踪支架市占率CR10达89%、CR5达69%，过去3年基本稳定在90%、

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中信博

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2.01
深南大导

满仓搞的站岗小能手

2022-08-09 13:44:07

嵘泰股份

一、比亚迪产业链情况宁王万亿，产业链条涨幅巨大；现恰逢迪王上位，叠加新能源车渗透提升，产业链机会多，空间大，现市场已经在发酵中，部分个股已经涨幅较大，现挖掘有预期差个股。今天盘面比较强的是轻量化铝材、压铸个股，哈工智能T字暴力回封，常铝股份大单一字板，挖掘方向为铝材。二、嵘泰股份-比亚迪概念低位股，有较大预期差关键词：比亚迪概念、一体化压铸、业绩增长、低位次新（一）在部分铝合金压铸细分领域国内企业具备明显优势，如爱柯迪雨刮系统铝合金压铸件的全球份额超30%，嵘泰股份在国内汽车转向系统铝合

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嵘泰股份
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文灿股份

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道森股份进军锂电铜箔设备新赛道跟踪 1、剥离低效资产，收购洪田科技，进军锂电铜箔设备新赛道根据公司公告，公司为剥离低效资产，拟将持有的美国、新加坡道森100%的股权转让给外延世，并拟以自有或自筹资金42,500万收购洪田科技有限公司51%股权。此番调整公司意在剥离低效资产，进军锂电铜箔设备新赛道。 2、洪田科技为锂电铜箔设备龙头，市占率超过30% 洪田科技主要业务涵盖新能源锂电池PACK生产设备、锂电材料生产设备、覆铜板CCL、PCB电子电路全套设备等。核心产品包括电解铜箔阴极辊、生箔机、阳极

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电池片已经成为光伏板块中最强环节，行业逻辑科普的人很多，我两周前也聊过，今天就来对比下电池片板块23年估值情况。爱旭股份：明年perc 36GW，IBC 10GW，优点是目前perc产能大，短期业绩兑现度高，缺点是IBC目前是个盲盒，交流下来大家对这块把握不大，暂时也按照1毛算，明年接近

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还有利好消息出来！！！！陕西康惠制药股份有限公司与北京中日友好医院、陕西中医学院联合研究的“解毒清肺滴丸‘国家五类新药（原国家二类新药）’治疗病毒感染性疾病---病毒性肺炎”的科研项目获国家科技部重大科技专项支持；芪药消渴胶囊获得陕西省13115重大科技专项支持；公司先后被国家、省、市级授予40多项荣誉；企业的核心竞争力进一步加强，为企业快速发展注入了新的活力。公司产品复方双方片在抗病毒疫情中大量使用，复方双花片有利于新冠治疗，属于新冠治疗概念在全国市场抗病毒产品告急的形势下，第一时间组织

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重点推荐恒为科技：切入新能源电站智能运维，乘智能电网东风！ ⭐推出电力智能巡检全套解决方案，意味着公司将走出网络可视化的小市场，打开全新增长空间。公司智能运维解决方案以智能巡检机器人为核心，结合实时通信系统、供电系统、定制化智能巡检管理平台，旨在全面替代人工实现远程巡查，应用场景非常丰富，包括新能源光伏电站、轨道交通、数据中心、智慧园区等领域，预计今年即可达到数千万订单，未来几年将指数级增长。对标公司亿嘉和（603666），市值160亿，近期涨幅100%。 ⭐市场渗透率极低，下游应用市场数百亿量

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芯片产业链

【后续催化】美国下周可能最终签署芯片法案/华为重大突破催化剂。【关注方向】国产化率越低的上游板块，可享受估值越高：软件【相关个股】 EDA/IP：华大九天/广立微（新股）/概伦电子/芯原股份零部件：江丰电子/新莱应材/华亚智能/正帆科技设备：北方华创/芯源微/拓荆科技/华峰测控/华海清科/长川科技/至纯科技材料：兴森科技/彤程新材/中环股份/立昂微/沪硅产业/安集科技/鼎龙股份风险提示: 半导体行业大周期下行压力大，毕竟A股行情演绎里景气度占主导因素，机会持续性存忧虑。设备板块看

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隆盛科技研究点评，空间不错，弹性好，爆发力一般】先放一段研报摘抄：战略布局新能源持续受益汽车电动化趋势马达铁芯配套优质客户，加速放量在即。2018年公司收购微研精密，市场、技术、研发充分协同，成功将业务范围延展至新能源汽车驱动电机马达铁芯领域，目前已经正式成为某外资电动汽车及能源公司一级供应商，2021年5月开始批量生产，并通过联合汽车电子间接配套蔚来、上汽、奇瑞、理想、长城等车企，为后续做大铁芯产业奠定坚实基础。中长期来看，我们认为公司将持续受益汽车电动化趋势下的行业高速成长及优质客户资源，且

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半导体设备新贵

长川科技：市值330亿分选机营收9亿（主产品）深科达：市值22亿分选机营收3亿（主产品）市场规模：2020年全球晶圆制造和封测环节的检测设备市场规模为142亿美元，检测设备市场规模为65亿美元。渠道客户：深科达与晶导微、扬杰科技、通富微电、华天科技等优质知名客户建立了长期合作。（深科达年报分选机营收3亿，增速130%）国产替代空间广阔：分选机虽主要市场仍由海外占领，但竞争格局较为分散，主要企业仍为科休21%、爱德万12%、鸿劲精密8%，长川科技。半导体分选机是半导体封装测试环节的核

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前言：周五芯片概念彻底爆发，各个国产替代的相关芯片分支题材纷纷涨停，华大九天六个交易日准翻倍，芯片板块已经很久没有发动行情了！这一次随着老妖婆窜访台湾，美国通过芯片法案限制中国在芯片半导体领域的发展，逼迫中国自己芯片行业必须自强！那么参考新冠题材的题材炒作逻辑，必然会有分支题

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头部储能温控厂商专家 20220805 之前全部是风冷，2019 年底开始有头部的电池厂认为以后的趋势会往液冷发展，就出现一些液冷的温控产品，但发展整体比较缓慢，大家对液冷认识还是初级阶段，有漏液的疑虑。去年开始有一些集成商的产品用液冷，也需要满足一些全球认证，准备的时间也比较长，可能半年。今年明显储能行业发展进比前面要快，到今年上半年，我个人觉得用液冷的比重比去年要翻倍还丌止。储能行业容量确实是 200%多增长，去年全球容量可能 30GWh，今年应该是可以到 85-90GWh，增长

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关注欧洲能源危机：冬天缺气或已难免，明年亦不容乐观，光伏行业景气持续！ 1、欧洲天然气价格大涨。原先送往西门子检修的北溪管道涡轮机由于制裁原因无法按期交付俄罗斯，俄罗斯近期宣告另一台涡轮机也开始检修，设备检修问题导致北溪管道送气量下降至20%，造成欧洲区域天然气供给紧张。欧洲天然气传输系统运营商网络预测，随着7月份天然气供应的全面中断，天然气储存量在11月约为65-71%。这可能意味着今年冬天的天然气缺口达20-300亿立方米。7月20日，欧洲议会发布了《为了安全过冬而节省天然气》协议，规定从2

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光力科技

芯片板块的驱动： 1.国内第一大EDA厂商华大九天上市 2.丑国通过《芯片与科学法案》，为半导体制造提供520亿美元补贴，抑制国内先进制程的芯片发展 3.老妖婆窜访湾湾，试图打压国内芯片发展国产替代迫在眉睫，由于摩尔时代我们的设备、技术在一定程度上受制于人，芯片制造的很多环节都被欧美“卡脖子”。目前由于摩尔定律放缓，芯片行业进入“后摩尔时代”，我们的芯片企业有机会在后摩尔时代实现弯道超车摩尔时代都是比拼设备技术，平面单位面积的晶体管越多越好，芯片的算法越快；后摩尔时代，AMD等企业通过Chi

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半导体设备与材料

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中信博

【海通电新】跟踪支架：跟踪支架有望迎来戴维斯双击，继续推荐中信博公司21年到22H1业绩表现一般，本质的原因是地面电站被高组件价格挤压影响需求，再叠加运费汇率钢价三重挤压。往22H2-23年展望，这些因素都边际变好。考虑跟踪支架渗透率，格局，其实都还是可以的。跟踪支架在地面电站渗透率由17年15%上升至21年49%。而非美国地区目前渗透率仅30%，中国仅10%，往后看中国、非美国其他海外地区都有较大提升空间。2021年跟踪支架市占率CR10达89%、CR5达69%，过去3年基本稳定在90%、

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一、比亚迪产业链情况宁王万亿，产业链条涨幅巨大；现恰逢迪王上位，叠加新能源车渗透提升，产业链机会多，空间大，现市场已经在发酵中，部分个股已经涨幅较大，现挖掘有预期差个股。今天盘面比较强的是轻量化铝材、压铸个股，哈工智能T字暴力回封，常铝股份大单一字板，挖掘方向为铝材。二、嵘泰股份-比亚迪概念低位股，有较大预期差关键词：比亚迪概念、一体化压铸、业绩增长、低位次新（一）在部分铝合金压铸细分领域国内企业具备明显优势，如爱柯迪雨刮系统铝合金压铸件的全球份额超30%，嵘泰股份在国内汽车转向系统铝合

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道森股份进军锂电铜箔设备新赛道跟踪 1、剥离低效资产，收购洪田科技，进军锂电铜箔设备新赛道根据公司公告，公司为剥离低效资产，拟将持有的美国、新加坡道森100%的股权转让给外延世，并拟以自有或自筹资金42,500万收购洪田科技有限公司51%股权。此番调整公司意在剥离低效资产，进军锂电铜箔设备新赛道。 2、洪田科技为锂电铜箔设备龙头，市占率超过30% 洪田科技主要业务涵盖新能源锂电池PACK生产设备、锂电材料生产设备、覆铜板CCL、PCB电子电路全套设备等。核心产品包括电解铜箔阴极辊、生箔机、阳极

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电池片已经成为光伏板块中最强环节，行业逻辑科普的人很多，我两周前也聊过，今天就来对比下电池片板块23年估值情况。爱旭股份：明年perc 36GW，IBC 10GW，优点是目前perc产能大，短期业绩兑现度高，缺点是IBC目前是个盲盒，交流下来大家对这块把握不大，暂时也按照1毛算，明年接近

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康惠制药

还有利好消息出来！！！！陕西康惠制药股份有限公司与北京中日友好医院、陕西中医学院联合研究的“解毒清肺滴丸‘国家五类新药（原国家二类新药）’治疗病毒感染性疾病---病毒性肺炎”的科研项目获国家科技部重大科技专项支持；芪药消渴胶囊获得陕西省13115重大科技专项支持；公司先后被国家、省、市级授予40多项荣誉；企业的核心竞争力进一步加强，为企业快速发展注入了新的活力。公司产品复方双方片在抗病毒疫情中大量使用，复方双花片有利于新冠治疗，属于新冠治疗概念在全国市场抗病毒产品告急的形势下，第一时间组织

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芯片产业链

【后续催化】美国下周可能最终签署芯片法案/华为重大突破催化剂。【关注方向】国产化率越低的上游板块，可享受估值越高：软件【相关个股】 EDA/IP：华大九天/广立微（新股）/概伦电子/芯原股份零部件：江丰电子/新莱应材/华亚智能/正帆科技设备：北方华创/芯源微/拓荆科技/华峰测控/华海清科/长川科技/至纯科技材料：兴森科技/彤程新材/中环股份/立昂微/沪硅产业/安集科技/鼎龙股份风险提示: 半导体行业大周期下行压力大，毕竟A股行情演绎里景气度占主导因素，机会持续性存忧虑。设备板块看

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2022-08-08 15:13:07

隆盛科技点评20220808

隆盛科技研究点评，空间不错，弹性好，爆发力一般】先放一段研报摘抄：战略布局新能源持续受益汽车电动化趋势马达铁芯配套优质客户，加速放量在即。2018年公司收购微研精密，市场、技术、研发充分协同，成功将业务范围延展至新能源汽车驱动电机马达铁芯领域，目前已经正式成为某外资电动汽车及能源公司一级供应商，2021年5月开始批量生产，并通过联合汽车电子间接配套蔚来、上汽、奇瑞、理想、长城等车企，为后续做大铁芯产业奠定坚实基础。中长期来看，我们认为公司将持续受益汽车电动化趋势下的行业高速成长及优质客户资源，且

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隆盛科技

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深南大导

满仓搞的站岗小能手

2022-08-08 10:55:10

半导体设备新贵

长川科技：市值330亿分选机营收9亿（主产品）深科达：市值22亿分选机营收3亿（主产品）市场规模：2020年全球晶圆制造和封测环节的检测设备市场规模为142亿美元，检测设备市场规模为65亿美元。渠道客户：深科达与晶导微、扬杰科技、通富微电、华天科技等优质知名客户建立了长期合作。（深科达年报分选机营收3亿，增速130%）国产替代空间广阔：分选机虽主要市场仍由海外占领，但竞争格局较为分散，主要企业仍为科休21%、爱德万12%、鸿劲精密8%，长川科技。半导体分选机是半导体封装测试环节的核

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深科达

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深南大导

满仓搞的站岗小能手

2022-08-08 10:53:43

感谢分享

@秋名山白神：【牛股逻辑大赛】深科达-真正具有预期差的半导体封测设备上游铲子股

前言：周五芯片概念彻底爆发，各个国产替代的相关芯片分支题材纷纷涨停，华大九天六个交易日准翻倍，芯片板块已经很久没有发动行情了！这一次随着老妖婆窜访台湾，美国通过芯片法案限制中国在芯片半导体领域的发展，逼迫中国自己芯片行业必须自强！那么参考新冠题材的题材炒作逻辑，必然会有分支题

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满仓搞的站岗小能手

2022-08-08 10:51:47

储能温控厂商交流更新

头部储能温控厂商专家 20220805 之前全部是风冷，2019 年底开始有头部的电池厂认为以后的趋势会往液冷发展，就出现一些液冷的温控产品，但发展整体比较缓慢，大家对液冷认识还是初级阶段，有漏液的疑虑。去年开始有一些集成商的产品用液冷，也需要满足一些全球认证，准备的时间也比较长，可能半年。今年明显储能行业发展进比前面要快，到今年上半年，我个人觉得用液冷的比重比去年要翻倍还丌止。储能行业容量确实是 200%多增长，去年全球容量可能 30GWh，今年应该是可以到 85-90GWh，增长

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