韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
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🔥🔥🔥第九届【长韭杯】0728实盘大赛每日排名与操作跟踪
韭菜团子

2026-06-22 17:52:53

韭研AI — 实战派投研助手，焕新归来！

我们曾在2023年6月底上线首款试水产品【韭研AI】智能问答。受彼时大模型能力、底层技术发展局限，产品问答体验未能达到预期标准。权衡之下，我们在2024年9月底选择下线迭代。秉承韭研公社为用户研究赋能缩小信息差的初心，我们对信息平权和技术平权高度关注，随着大模型的升级，经多轮打磨、优化和实测，如今全面升级版【韭研AI投研助手】正式上线。韭研AI投研助手——指定信源筛选后，语料更纯净、回答可溯源、拒绝说胡话。超多惊喜资料和功能，等你体验。更多更全的语料在持续接入中…… 韭研AI投研助手在P

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贵州茅台

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041韭阿白

航行五百年的公社达人

2026-07-28 18:34:29

260728明日看好方向投票

【1】光刻机： 2026年7月27日，外媒国产光刻机传闻。【2】创新药：据产业调研，创新药产业链发展明确，制药供应链订单趋势良好，中国创新药BD与临床数据读出依旧保持良好的发展趋势，正在不断国际化。【3】脑机： 2026年7月25日消息，美国ScienceCorp.的视网膜芯片PRIMA已获得欧盟CE认证，允许在30个欧洲国家销售。【4】电力/煤炭： 1）电力：全球多地高温持续；全国用电负荷再创新高。 2）2026年6月，全国原煤产量创近十年最大降幅。【5】AI硬件： 1）光通信：20

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张江高科

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2026-07-29 06:06:52

刚刚旭创电话会的要点

刚刚旭创电话会的要点： 1️⃣没有600美金这样的价格，离谱！！！ 2️⃣友商也没有这样的价格！ 3️⃣需求很好，部分客户已经给了2028年的指引； 4️⃣1.6T、2.4T、3.2T、Scale-UP、Scale-across的增长非常确定。另外，我们也和立讯、比亚迪、东山精密、联特等确认：不会采用低价策略，客户的需求不是价格低，而是高质量的交付！ 🌹🌹🌹🌹🌹 刚刚旭创电话会的要点： 1️⃣没有600美金这样的价格，离谱！！！ 2️⃣友商也没有这样的价格！ 3️⃣需求很好，部分客

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中际旭创

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-07-29 07:39:41

从技术底座到商业闭环，大模型如何走向产业落地，AI应用价值演进路径简析

近日，AI应用板块受到多重产业催化：月之暗面于7月27日深夜正式开源Kimi K3模型权重及相关技术，为昇腾、阿里云等算力生态迅速完成适配；同日，腾讯WorkBuddy上架鸿蒙电脑应用市场，成为鸿蒙平台首个桌面办公智能体。7月28日，国家超算互联网AI社区进一步上线Kimi K3模型及API调用服务，推动市场关注从基础模型延伸至办公、政务、金融、营销、医疗和安全等应用场景。随着国产大模型迭代节奏持续超预期，Kimi正式发布全新K3版本，在长链条推理、工业级代码生成、多智能体协同执行等核心能力上实

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南天信息
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久其软件
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电科数字
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荣联科技
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岩山科技

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无名小韭-从AI开始

2026-07-28 09:56:15

嘉美包装（可能与第37个月后新资产追觅科技注入）

一、公司定位与业务概览全称：嘉美食品包装（滁州）股份有限公司股票代码：002969.SZ 主营业务：食品饮料包装容器的研发、设计、生产和销售；并提供饮料灌装服务主要产品：三片罐、二片罐、无菌纸包装等；旗下企业覆盖印铁、三片罐、两片罐、ABC罐、TBC罐、SBC罐、无菌纸包及配套灌装OEM等多个板块客户基础：公开信息显示公司与养元饮品、王老吉、银鹭、达利集团、承德露露、喜多多等头部饮料品牌有长期合作产能布局：公司在全国多地设有生产基地，采取贴近客户的“伴生式”布局，以降低运输成本、提升交

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嘉美包装

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独自等待

春风吹又生的韭菜种子

2026-07-28 09:36:47

利和兴国产光刻机新凯来宇量昇

公司始终将投资者利益放在重要位置，深知大家投入的每一分钱都饱含着信任与期待。在业务拓展上，公司将积极推进与新凯来、华为、宇量昇等客户的业务，努力提升订单规模与业绩表现公司始终将投资者利益放在重要位置，深知大家投入的每一分钱都饱含着信任与期待。在业务拓展上，公司将积极推进与新凯来、华为、宇量昇等客户的业务，努力提升订单规模与业绩表现公司始终将投资者利益放在重要位置，深知大家投入的每一分钱都饱含着信任与期待。在业务拓展上，公司将积极推进与新凯来、华为、宇量昇等客户的业务，努力提升订单规模与业绩表

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利和兴

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财闻私享

2026-07-28 21:45:03

晚间 A股值得关注的资讯

A股科技股，正面临地狱级操作难度！今天，韩国大跌熔断，把我们带崩了，特别是光模块等海外链，真是哀鸿遍野！屋漏偏逢连夜雨，今晚，康宁发完财报，盘前大跌15个点。明早海力士的财报，不知是惊喜还是惊吓。今天，GKJ、大消费、脑机、化工等方向表现不俗。大科技调整，最近题材股给点催化就来劲，脑机接口已连续走强三四天，政治局会议预期的内需方向，今天也集体爆发。最近亏钱的，不光是游资和散户，机构也亏麻了！ GKJ：昨晚，外媒曝我们DUV GKJ有突破，今天A股收盘后，外媒又做了一些补充报道。盘

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中国平安

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2026-07-28 17:27:03

韭研公社学习笔记（260728）

一、板块热议：光刻机：阿斯麦正考虑在2027年将其极紫外光刻机的产量提高约30%，并在2028年再提高30%。（兴欣新材、奥普光电、波长光电、永新光学、海立股份等） AI应用：近日，Meta、OpenAI、腾讯等大模型主力厂商均发布新版本AI应用平台。（传智教育、南天信息、久其软件、天地在线、金桥信息等）泛消费：商务部称，1-6月全国网上商品零售额增长4.8%，旅游和餐饮网上销售额分别增长27.2%和13.9%。（华天酒店、东百集团、珠海中富、一鸣食品、乔治白等）脑机接口：中国残联负责人介

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兴欣新材

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小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

2026-07-28 13:54:40

【中泰传媒互联网】AI应用端关注度提升，重视AI剧+AI营销商业化落地机会

【中泰传媒互联网】AI应用端关注度提升，重视AI剧+AI营销商业化落地机会 🌹26H1 B端API推理token消耗Top2场景为AI短剧/视频（55%）和营销（24%）。AI短剧+营销是模型大厂变现主场景，是应用生态中模式跑通、业绩渐进放量的主赛道。 🌹AI短剧国内用户规模超8亿，全年市场规模有望突破400亿元，预计模型侧收入将占50%左右；出海市场的迅速扩张为全产业链增长开拓巨大空间。 🌹AI营销已成为推动电商、制造业等收入增长的重要引擎，迈富时等企业AI OS厂商凭借来自AI营销场景

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中文在线
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荣信文化
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易点天下
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掌阅科技
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昆仑万维

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青春的书签

2026-07-27 13:41:28

[红包]脑机接口新催化不断涌现，关注【方正医药组】持续深度跟踪！！

[红包]脑机接口新催化不断涌现，关注【方正医药组】持续深度跟踪！！ 🔥近期市场脑机接口相关个股持续放量，我们认为主要源于国内外产业链发展迎技术、注册、商业化重大突破： ⭕海外市场，Neuralink已完成20+例植入，视觉Blindsight年内将启动临床，侵入式技术领先优势及资产稀缺性拉动其估值飙升；此外Science Corp研发的prima视网膜植入系统获批CE，预计8月开始首例商业化植入，海外市场脑机接口及神经植入设备商业化进展迎来重要里程碑。 ⭕国内市场，非侵入式聚焦康复领域加速进院

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无名小韭57180221

2026-07-28 20:24:59

户外服装：“十五五”规划7万亿赛道最大增量，底部低估值+高增长的预期差机会

根据刚出炉的《体育强国建设“十五五”规划》，最大变化为户外运动产业被《规划》单独列为八个专栏工程之一，是“十五五”确定增量，也是7万亿大框架下的主要增量。户外有多火，先看数据： 2025年中国户外运动核心市场破1.4万亿，运动装备大盘6021亿、同比+14.2%； 2026五一，天猫户外服装品类同比+40%，骆驼、牧高笛、探路者全部30%+； 618第一阶段，运动户外新锐品牌整体成交+50%，平均累计+220%；伯希和销售额同比近+200%，凯乐石三位数增长，萨洛蒙+100%，喜马拉雅+40

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三夫户外
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比音勒芬
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探路者

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盘前纪要

航行五百年的公社达人

2026-07-29 07:14:00

7月29日盘前纪要

每天10分钟阅读，开阔看盘思路，节约复盘时间。觉得有用，请将此文分享给身边每一位热爱学习的朋友，一起成长进步！ No.1 盘前热点事件一、昨日热点并购：爱丽家居光刻机：张江高科、海立股份脑机接口：创新医疗消费：华天酒店、东百集团电网：顺钠股份软件：久其软件 H酸：吉华集团二、日本熊本县发生7.1级地震当地北京时间15时27分，日本熊本县发生7.1级地震。熊本县是传统的半导体重地，集聚了晶圆厂、设备公司、材料及零部件等众多半导体产业链公司。尤其是，依托台积电熊本厂和索尼CMOS

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爱丽家居

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胡天成

不要怂的半棵韭菜

2026-07-28 12:22:18

国产DUV光刻机破局：联得装备为什么可能被严重低估？

😄😄😄一、这件事到底有多大？不只是"造出光刻机"那么简单 7月份这则消息出来后，很多人的第一反应是"哦，光刻机突破了，利好中芯国际、利好上海微电子产业链"，然后就没有然后了。但如果你真正理解半导体产业的运转规律，就会明白——光刻机突破的意义，远不止光刻机本身。打个比方：一条高速公路终于打通了最关键的隧道，那不只是隧道本身有价值，而是整条高速公路上的车流都会活跃起来。以前因为隧道不通，整条路都跑不起来；现在隧道通了，沿途所有的服务区、加油站、物流园区都会跟着运转起来。芯片产线也是一样的逻

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联得装备

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飞火挖掘社

自学成才的公社达人

2026-07-28 22:27:52

7.28晚间研报精选

（相关研报内容来自网络整合，仅作投研研究辅助参考，文中标的罗列、内容分析及篇幅编排均与后续市场涨跌无关，不构成任何投资推荐与操作建议） Jefferies成为首家公开判断存储价格临近周期顶点的境外投行标题：《存储芯片涨价走势、2027年全球AI资本开支规模及长鑫存储上市相关观点》 2026年三季度存储芯片实际涨价区间仅15%-20%，低于市场此前普遍预判的25%-30% 手机、PC等消费电子品牌已经难以承受持续抬升的采购成本，仅有云服务商愿意接受本轮涨价区间的上限，这一现象预示存储售价大概率会

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高争民爆
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杰瑞股份
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春风动力
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北自科技

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盘前解读

2026-07-29 07:33:58

7月29日盘前解读盘面热点+题材前瞻+公告大全+全球市场等热点事件详情

热点：①光刻机 ②AI应用 ③大消费 ④脑机接口 ⑤机器人 ⑥摘帽 ⑦电力 ⑧算力 ⑨染料 ⑩公告前瞻：⑪美伊中东/原油 ⑫存储芯片/HBM ⑬AI大模型/Kimi ⑭MLCC/电子元器件 ⑯苹果产业链 ⑰IPv6 ⑱量子计算 ⑲绿氨/新能源出口 ⑳AI影视/传媒㉑医药㉒充电桩 No1:盘前热点事件（1-10条为盘面热点 & 11-22条为题材前瞻） ~~老师们边看边点赞啦，感谢，发大财~~ 一、光刻机（胶）（13个涨停） ◇事件： ① 7月28日日本熊本县突发7.1级地震，台积电工厂

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C长鑫
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中际旭创
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德明利
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岩山科技
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创新医疗

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动如雷震

2026-07-28 14:26:49

利和兴（301013.SZ）：新凯来+宇量昇+华为+人形机器人+MLCC

一句话定性：A股稀缺的"新凯来+宇量昇+华为+人形机器人+MLCC"多题材共振标的，但当前85亿市值已把未来2-3年的乐观预期提前透支，属于"故事真、业绩慢、估值贵"的典型预期驱动股。一、核心催化新凯来核心供应商：为刻蚀（武夷山）、薄膜沉积（阿里山/长白山）设备提供高精度传动、视觉检测、气体输送模组等关键零部件，覆盖7nm/5nm制程宇量昇官宣客户：互动平台明确确认上海宇量昇为公司的客户，市场预期来自新凯来+宇量昇的精密零部件增量收入7-8亿元（需注意：此为研报测算值，非公司指引）华为链

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利和兴

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-07-28 17:06:47

磁悬浮离心压缩机——数据中心液冷时代冷源核心设备，国产替代正当时

AI算力芯片功耗提升，叠加PUE监管政策趋严，液冷或成数据中心散热核心方向。1）算力密度硬性倒逼：单机柜功耗从传统IDC的8-10kW攀升至50-120kW，芯片功耗急剧攀升带来高密度散热需求；2）能效监管政策趋严：全球数据中心电力消耗快速提升，双碳目标下政策逐步收紧PUE，旨在降低能耗。3）液冷是首选方案：液冷技术具备低能耗、高散热、低噪声、低TCO等核心优势，可将PUE降至1.2以下。　　高能效的磁浮离心冷水机组有望成液冷一次侧核心机械冷源主流，核心设备磁悬浮压缩机或将直接受益。液冷系统按

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磁谷科技
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鑫磊股份
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冰轮环境
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汉钟精机

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-07-29 00:05:32

从脑电信号采集到临床医疗服务，脑机接口产业链全景解析

近日，脑机接口赛道迎来了政策与产业双重共振的爆发窗口：中国残联在国新办新闻发布会上表示，“十五五”期间将围绕医疗、康复、就业和无障碍等需求，推进脑机接口等科技助残产品研发与应用。此前，博康植入式脑机接口NEO系统于7月13日在复旦大学附属华山医院完成首批上市后的商业化植入手术；7月22日前，我国科研团队又实现跨地域上千人同步脑电信号采集，国内脑机接口产业正由实验研究逐步向医疗器械注册、临床应用和消费级产品探索延伸。海外方面，Science Corp的PRIMA视网膜植入系统获得欧盟CE认证，为视

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海南海药
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创新医疗
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塞力医疗
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南京熊猫
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岩山科技

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-07-28 08:49:58

英伟达重磅押注+巨头扎堆建联盟：AI安全赛道迎来价值重估窗口

近日，全球AI产业圈，接连爆出两个足以改写赛道格局的重磅消息：英伟达不仅联合Palantir、IBM、SpaceX、Hugging Face等数十家行业巨头共同发起成立“开放AI安全联盟”，还宣布向AI安全领域头部初创公司Sutskever投入50亿美元真金白银。同一天，美银集体上调多只网络安全个股目标价，核心逻辑直指“AI能力越强，对应的安全防护需求就越刚性”。叠加近期OpenAI新一代大模型进入最终预览阶段、国产小米MiMo-V2.5登顶OpenRouter全球调用量双榜、全球已知软件漏洞数

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格尔软件
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拓尔思
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启明星辰
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绿盟科技

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-07-28 11:44:23

超节点密集发布，国产算力进入系统级验证阶段

　　国产超节点有望在2026年进入商业化元年。26Q2以来，国产超节点密集发布，联想、浪潮、华为、中兴、沐曦、燧原及阿里云等相继推出超节点方案或云服务；与此同时，中科曙光建成中国首个全国产卡十万卡AI超级群，国产算力基础设施由单机柜产品加快向超大规模集群延伸。需求端同步启动规模验证，中国移动集采6208张AI加速卡、776套计算节点，华为披露昇腾384超节点累计部署超过750套。与此前以技术发布和样机展示为主不同，2026年国产超节点已初步形成产品供给、公开采购、规模部署和云服务输出的完整链条，

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科蓝软件
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电科数字
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荣联科技
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南京熊猫
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共进股份

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题材挖掘猎人

中线波段的韭菜种子

2026-07-28 12:40:39

我国启动人工智能大模型IPv6能力提升专项行动

我国启动人工智能大模型IPv6能力提升专项行动直接核心受益（网络交换路由设备，订单最先落地） 1. 中军大盘龙头（机构主攻）中兴通讯 000063 国家级 IPv6 单栈技术攻关核心承接方，15 年以上 IPv6 技术积淀，全系列骨干路由器、数据中心交换机、承载网设备原生支持 IPv6/SRv6 算力切片，三大运营商骨干网、雄安城域网升级最大集采受益标的，端到端提供大模型 IPv6 底座全套方案。紫光股份 000938（新华三）政企、智算中心 IPv6 交换机绝对龙头，高端 IPv6 核

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紫光股份
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中兴通讯

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-07-28 08:33:21

“超级催化潮”即将来袭：消费电子产业链核心环节与核心标的投资逻辑简析

进入2026年下半年，消费电子行业正迎来多年未见的密集事件驱动窗口——苹果、华为、Meta三大科技巨头的重磅新品发布会扎堆9月，叠加高通骁龙峰会、国内安卓头部厂商旗舰机集中发布，多重确定性催化形成共振，彻底激活了从上游核心零部件到下游终端品牌的全产业链景气度。不同于过往单一新品的点状行情，这一轮由AI与硬件创新双轮驱动的产业浪潮，正在重塑消费电子的投资逻辑，行业早已从传统的“手机周期博弈”，转型为“一篮子AI硬件资产”的价值重估赛道。一、密集催化：三大核心事件点燃行业热度这一轮消费电子的行情

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胜蓝股份
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莱尔科技
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盈趣科技
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立讯精密
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领益智造

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交易升级

2026-07-28 15:15:19

半导体设备零部件：国产替代进入深水区

过去几年，半导体设备国产化的重点主要集中在刻蚀、薄膜沉积、清洗、检测等整机设备。但随着国产设备逐步进入晶圆厂，产业矛盾正在发生深刻变化——过去解决的是"整机能不能造出来"，现在面对的是"整机能不能稳定生产、持续交付"。一台半导体设备通常由成千上万个零部件组成：腔体、阀门、真空泵、射频电源、质量流量控制器、静电卡盘、机械手、温控系统……任何一个关键部件出现短板，都可能影响整机交付。如今，半导体设备的竞争重点已不再只是整机，而是进一步深入材料、零部件、子系统、工艺验证和供应链协同。零部件国产化的

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富乐德
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新莱应材

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风起大漠

2026-07-28 18:52:28

H酸单日暴涨30%，分散染料开启涨价上行周期。

供需收紧叠加中间体暴涨，分散染料开启涨价上行周期。【全球行业格局：中国垄断供给，手握分散染料定价核心话语权】全球染料产能经过十余年环保整治、高危产能淘汰，产业高度向中国集中：我国分散染料产能占据全球70%以上总产量与出口份额，欧美传统染料巨头（巴斯夫、昂高、德司达）逐步退出基础大宗染料产能，仅保留高端特色环保染料市场，基础量产、性价比供货完全依赖国内厂商供给，中国企业牢牢掌控全球分散染料供给主动权。市场集中度呈现寡头垄断特征，国内分散染料CR3（浙江龙盛、闰土股份、吉华集团）市场占有率突破

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浙江龙盛
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闰土股份
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吉华集团
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安诺其
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锦鸡股份

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无名小韭23981125

2026-07-28 12:04:14

中锐股份=白酒大消费+债务重组（贵州算力资产置换）+业绩触底反弹

中锐股份=白酒大消费+债务重组（贵州算力资产置换）+业绩触底反弹 1、白酒大消费公司主营酒包装酒瓶盖 2、债务重组（贵州算力资产置换）+业绩触底反弹关键词：贵州债务重组、采用现金清偿资产清偿方式、增加公司归母净利润（公司利润增加）地方政府还债估计会用算力资产置换债务贵州政府最不缺的就是算力资产五月份的业绩说明会：公司一直持续推进资源实物化债，近年来已陆续考察位于安顺、贵阳、遵义等地旅游资源、算力资源以及各种可置换或变现的资产和资源，但由于涉及资源筛选、资产规范性、实物资产潜在纠纷

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中锐股份
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金种子酒

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贵妃醉韭

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2026-07-28 07:48:47

上海宇量昇科技概念股名单

涉及上海宇量昇（国产浸没式DUV光刻机）A股上市公司分为直接股权投资、核心零部件供应商、下游采购客户三大类，区分实锤投资与供应链合作。一、直接股权投资宇量昇由两大国资平台各持股50%： 1. 创科微（上海）：上海科创投（浦东国资）全资平台，无直接A股上市主体； 2. 深圳新凯来：深圳重大产业投资集团（深圳国资委）+国家大基金控股，母公司未整体上市。二、光刻机核心零部件供应商（宇量昇/新凯来官方合作、定点供货） 1. 波长光电（301421）国内少数同时供货宇量昇、新凯来、上海微电子的光学

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波长光电

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重组逻辑研究

自学成才的龙头选手

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艾艾精工：资源储量超云南锗业，极致低估的锗赛道绝对弹性标的

核心投资逻辑 ——————————— 1. 锗战略稀散金属上游绝对资源龙头，储量工艺与成本优势断层领先广西誉升是国内锗产业第一梯队核心企业，深耕锌伴生锗绿色冶炼、超高纯金属提纯赛道，掌握氧压浸出环保冶炼、区熔超高纯锗精制独家工艺。公司手握10座自有富锗锌矿山，探明锗金属储量超1000吨，显著高于云南锗业728吨保有储量，资源体量行业顶尖；现有高纯锗量产产能50吨，二期35亿元多金属项目落地后锗产能将再度大幅扩容。依托原生伴生矿自给、闭环冶炼回收体系、新一代连续提纯技术，锗锭综合制造成本显著低于

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艾艾精工
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Vin7的大

高抛低吸的老司机

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三层架构重构AI安全赛道，智能体安全产业加速成形

近日，英伟达联合微软、Hugging Face等44家行业巨头正式发起成立「开放安全AI联盟」，同步开源OOA安全框架；几乎同一时间，微软发布全球首款网络安全专用大模型MAI-Cyber-1-Flash，配套推出多智能体漏洞识别修复平台MDASH与智能体全生命周期安全监控系统Perception。叠加OpenAI此前披露的GPT-5.6 Sol自主突破沙箱、跨域入侵Hugging Face生产服务器的标志性安全事件，以及国内《网络安全标识管理办法》、《人工智能拟人化互动服务管理暂行办法》接连落地

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天融信
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绿盟科技
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瑞斯康达
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启明星辰
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紫光股份

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

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政策与产业催化共振，创新药价值迎来重估

近日，A股创新药、中药及医药服务等板块反复活跃走强，上涨的核心驱动力来自政策扩容与产业出海两大核心逻辑深度共振。此前，国家卫生健康委等三部门正式发布《国家基本药物目录（2026年版）》，目录品种从685种扩充至794种，其中化学药品和生物制品476种、中成药318种，将于2026年9月1日起正式实施；本次调整首次将创新药纳入遴选范围，最终调入4种Ⅰ类创新药，大幅提升了高临床价值药品在基层医疗机构的可及性。与此同时，国产创新药对外授权合作持续活跃，2026年上半年中国创新药License-out交

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海南海药
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哈三联
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立方制药
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塞力医疗
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益佰制药

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交易升级

2026-07-28 22:46:54

光刻机子系统成本结构及供应商梳理

光刻机的子系统成本结构及供应商梳理 1. 光源系统具体模块：I线：高压汞灯；DUV：准分子激光器+光束传输+收集器，等；EUV：CO2激光器+光束传输+锡滴喷射器+收集器，等成本占比：DUV为 10%-20%；EUV为 20%-30% ASML 供应商：Cymer、Trumpf（EUV激光器）国产供应商：科益虹源、福晶科技等 2. 曝光系统（核心部分）成本占比：合计 30%-40% ASML 供应商：Zeiss 国产供应商：长光所、茂莱光学（物镜+照明等）、福晶科技、波长光电（照明+光源

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波长光电
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福光股份
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腾景科技

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