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剑阙

这个人很懒，什么都没有留下

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剑阙

2022-11-02 21:34:11

VRAR政策

【要点】 1. 文件意义：二0大之后首次针对科技行业的红头文件。此前针对Web3.0、元宇宙、AR/VR行业仅有地方政府产业落地相关文件，此次计划是行业未来5年的指导思想和方针。本次文件对技术要求、场景应用进行全面规划，描述非常扎实。可以看出上面做了很细致的研究和准备。 2. 场景拆分：对3500亿产业规模去拆分，已2500万硬件销量来看，硬件的产业规模是700亿左右，工业生产500亿；文旅（包括NFT、游戏）700亿；融合媒体（VR直播、线上直播等）300-400亿；TO B的K12在700亿

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宝明科技

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剑阙

2022-11-02 21:07:06

网络安全电话会议纪要

政府网安支出属于一般性支出，大概占5%份额，网信办属于网络安全监管部门，网络安全法修订，加大惩处力度，该部门属于监管部门，前几年对态势感知、威胁情报、舆情等监管类平台需求较大，近些年减少。政府行业特点是第四个季度报下一年的预算，去年上报预算做了缩减，所以今年上半年项目较少。下半年大会、新的需求增多，大会后到一月份会是繁荣阶段。行业情况：1. 政府行业大，除了公安、公检法机构外，整个政府预算不充裕，没有超过5000万项目，最近最大的是金税项目，已到四期，增加了部分应用，网安会进行相应的调整建

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风语筑
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南天信息

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剑阙

2022-10-22 22:01:40

新能源车展望

预测零售端第四季度能实现200万辆，其中插混可以增长到120万辆，11、12月份将迎来新的高峰。明年整体市场不容乐观，尤其是明年上半年可能会是微增长，甚至是负增长。预计明年上半年A00将大幅萎缩；A级、B级、C级基本保持今年的状态，在插混方面会有较高增长。预计明年上半年新势力增长乏力，需要增加销售量；传统品牌继续保持优势。预计明年新能源汽车出口前景可观，待电池价格回落整个行业还会有新的突破。【嘉宾介绍】 2022年1-9月新能源汽车数据如下：乘联会统计批发量为433万辆，零售量为387万辆，相

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宁德时代
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比亚迪

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剑阙

2022-10-18 21:30:59

高校仪器采购

总结：本次国家政策力度非常大，超出预期，预计今年采购仪器经费是疫情期间的大几倍，相比正常年份也是增长了一倍。对于国产仪器厂商而言，本次政策要求尽可能买国产仪器，短期带来显著订单需求(未来1年)，长期加速整个基础科学仪器的国产化替代。建议持续关注科学仪器行业，重点提示该领域投资机会，包括测试测量仪器、分析类仪器、医疗类仪器等相关标的均受益此次政策。 Q：仪器采购情况：A：1)通过本次贷款带动国内经济增长。之前每年给985/211都会拨一定经费，用于采购仪器(平台建设经费)。按照地区/学校科

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华大智造
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安图生物

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剑阙

2022-10-17 18:57:35

风电产业链解析（新三板）

风电产业链包括上游原材料和零部件制造，中游整机制造和下游安装运营。上游原材料部分主要包括碳纤维、玻璃纤维、环氧树脂、固化剂（聚醚胺）、夹层材料、结构胶、钢铁。 1、原材料 1.1碳纤维碳纤维主要应用在风电叶片大梁部位，目前在海上风电应用较多，直接受益于海上风电需求拉动。从材料性能以及风电综合成本考虑，随着风电叶片长度的增加，碳纤维在风电中渗透率有望逐步提升。从应用领域来看，2021年风电叶片市场占碳纤维需求量的27.97%，为下游最大应用市场。除了风电行业市场应用外，碳纤维在航空航天、体育

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中简科技
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光威复材
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中复神鹰

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剑阙

2022-10-16 08:23:59

功率器件总结

功率器件行业调研年月(2022 10 )核心观点：1. 下半年MOS与IGBT在新能源车、光伏等领域需求继续维持高增长趋势，其中新能源车进入年终消费旺季，欧洲在俄乌冲突影响下对光伏需求不减，均带动功率器件需求Q4持续旺盛；消费类需求目前仍疲软，但Q4下滑趋势有望放缓，中低端MOS出现产能富余。 2. 海外龙头厂商扩产重点转向碳化硅MOS，硅基产品总产能无明显增长，仅结构上将部分消费、工业类产线调整为车规品，但目前海外厂商在新能源车、光伏领域供给紧缺仍未见好转，预计MOS在23年初将得到缓和，

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时代电气
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天岳先进
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斯达半导
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新洁能
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露笑科技

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剑阙

2022-10-15 20:33:35

中美矛盾引发的短板分析

中美摩擦未来仍有可能升级，中国需要在资源安全（包括传统能源和新能源）、国防安全、科技安全、医药安全、粮食安全等领域提前做好准备，未来补短板的投资机会也主要集中在上述领域。 1、资源安全：（1）传统能源领域，中国当前油气对外依存度较高，原油对外依存度上升至72%，天然气对外依存度上升至约50%。加大勘探开发力度推进增储上产成为保障国家能源安全的必然选择。建议关注油服行业，核心标的杰瑞股份、海油工程。（2）金属领域，我国在大品种的对外依存度非常高，如铁（海外进口占比90%）、铝（60%）、铜（7

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洪都航空
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北方稀土
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大博医疗
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天齐锂业
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振华股份

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剑阙

2022-10-14 21:03:15

光伏技术之路

TOPCon实验室效率破26.10%+增效路径明晰，XBC、异质结有望加速变化点：晶科能源全资子公司浙江晶科能源有限公司自主研发的182N型高效单晶硅电池（TOPCon）转化效率经中国计量科学院第三方测试认证，全面积电池转化效率达到26.1%。 TOPCon极限效率预计在28.7%，实验室效率为26.1%（晶科能源）。1）量产方面，当前头部企业量产效率已能稳定在24.8%，2022年有望突破25%。2）有效的增效路径有：界面缺陷修复、高透多晶硅膜、SE工序、持续细化电极等。晶科能源在TOPCo

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隆基绿能
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爱旭股份
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通威股份
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中来股份

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剑阙

2022-10-13 22:08:52

锂矿近况

1、关于雅化终止投资超锂项目 — 政策有变？公司口径主因国际关系，我们侧面了解后推测可能是加拿大对中资企业拿矿政策有所改变。如美国锂矿上市公司CEO表示，反通胀法案发布过后，加拿大政策与美国相同，中国企业很难再获得锂矿资源。这与此轮周期中方赴澳拿锂矿情况类似，受制澳方FIRB，中国企业目前去澳大利亚拿锂矿最多获得10%股权。中期来看，矿山去非洲、盐湖去阿根廷（亲中）仍是主流资源布局方向。而对于其他在加拥锂矿资源企业，藏格控股同样认购超锂公司股权，目前公司口径没有听说任何消息。中矿资源拥Tanco

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天齐锂业
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江特电机
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赣锋锂业

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剑阙

2022-10-12 09:10:24

容量电价机制

据了解，目前已出台内部文件(正在征求各方意见)，针对风光基地配套支撑煤电建立容量电价机制，建议给予50元/kw/年，并诅鼓励四川重庆、青海、云南四省独自建立容量电价机制。西北作为风光大基地的重点区域，是本次容量电价主要受益区。截至2021年底，西北地区(山西、内蒙、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆)火电装机容量合计为6.24亿千瓦。根据我们测算，假设按照50元/kw/年来支付容量费用，当西北地区得到容量电价的火电机组比例在50%-100%时，将增加下游用能成本156-312亿元，对应度电收入增加

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华能国际
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国电电力
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中国神华

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剑阙

2022-10-11 19:11:15

长江光伏专家交流

硅料10月份价格基本维持不变，现在主要是疫情不影响开工，主要影响新疆物流的效率，同时新玩家的增产没那么快，单晶炉也还在释放，维持高位，暂时很难下滑，但是节前下游各个环节有放量预期，造成硅片供应比较充足，价格承压比较严重，现在目前本来182还会下滑，但是新疆宁夏内蒙疫情比较严重，是硅片的主要产出，所以影响了硅片的开工，硅片在经历初期恐慌后价格会持稳，电池，大尺寸的电池扩产放缓，前三个季度出货和盈利非常好，目前182 1.33的价格，继续向上有压力，预期10月份电池比较舒服，但是11月份和后面新增产

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通威股份
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亿纬锂能
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宝馨科技

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剑阙

2022-10-08 20:26:24

半导体设备零部件行业全梳理

1.半导体零部件、模组的分类？每个分类国产化的情况？难度的排序？零部件分类： l模组件：分为EFEM（传送模块）、传送腔体、反应腔体，还有部署设备（气柜、电柜）、清洗组件、冷却组件（CM）。 l零部件： 1）金属件：一般包括铝锭（纯铝，用作腔体）、不锈钢（用作骨架）、铝合金为原料制作的产品，目前国产化率最高。 2）非金属件：陶瓷件、石英件、石墨。 3）气柜：主要用世伟洛克的产品；其中的气体管路等配件主要用的SMC、VAT的产品。气柜产品有的是厂家自己制作的，有的是委托下游厂商制作的，例如富士金

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富满微
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长电科技

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剑阙

2022-10-08 20:23:29

OPEC减产会议背后的矛盾

事件：OPEC+10月5日会议决定，以8月份产量配额为基础，11月产量将下降200万桶/天以支撑原油价格。该减产决定将持续至2023年12月。 1、实际减产额度我们估计在63万桶/天以上，可能在100万桶/天附近。由于市场担忧OPEC产量与配额的差距，实际减产有效性可能在50万桶/天。能源情报集团记者Amena Bakr表示，实际减产可能略低于100万桶/天。沙特能源部长OPEC会后表示，实际减产量不会是50万桶/日，我们估计是100-110万桶/日。而根据我们的估算，考虑哈萨克斯坦产量修复，其

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招商轮船

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剑阙

2021-08-31 04:33:03

产能提升

昨晚的互动易上透露了一个信息，就是公司的铝合金产能已经增加到了38万吨，超过市场原先的判断，那就目前铝和铝合金的期货现货市场预期判断，在碳中和的大局下，铝价格不可能回到当初的白菜价了，所以，拥有资源的公司资产重估是必然的，港资的习惯就是越涨越卖，但一旦发觉价格下不去，就会反手买入，大家拭目以待，密切关注今天现货市场

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宝武镁业
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鄂尔多斯
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天齐锂业

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剑阙

2021-08-30 12:36:18

云海金属低估

短线已经形成上升通道

云海金属低估

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鄂尔多斯
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宝武镁业

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