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A股青年近卫军
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A股青年近卫军
下海干活的散户
2023-02-28 15:42:54
宇瞳光学:低位+安防复苏+车载镜头即将放量+向特斯拉产业链布局
光学镜头:下游应用领域不断拓展,驱动行业规模扩张 相关标的:舜宇光学科技(02382)和宇瞳光学(300790) 东莞宇瞳光学成立于2011年,2019年于深交所上市。 公司主要生产各类光学镜头。产品主要应用于传统安防、消费类安防(包括智能家居等)、车载摄像头、机器视觉等领域。 公司2022年上半年定焦镜头业务实现营收5.98亿元,占比64.93%,变焦镜头业务实现营收2.87亿元,占比31.16%,其他业务实现营收0.36亿元,占比3.91%。 按下游领域分类,公司2022年上半年传统安防类镜
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宇瞳光学
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舜宇光学科技
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A股青年近卫军
下海干活的散户
2023-02-27 15:27:17
特斯拉为什么敢玩降价,而比亚迪不行,秘诀是压榨供应链企业?
特斯拉降价对供应链影响深度分析 一、特斯拉系统性降本的框架 系统性降本能力是一个车企真正的底层核心竞争力。 那么特斯拉是如何在供应链管理上做到【质量和效率】平衡? 1、获取全球领导品牌的溢价 以中国市场2022年特斯拉model3和比亚迪汉EV/小鹏P7竞品分析:总体定价特斯拉比竞品贵3-10万元。 空间尺寸上特斯拉M3明显小于汉EV和小鹏P7; 从续航里程上特斯拉M3属于偏上水平; 百公里加速特斯拉M3明显占优。 第四,智能化水平特斯拉M3领先。 2、回收下游产业链利润 从报表数据摘录比较可以
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伯特利
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经纬恒润
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继峰股份
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A股青年近卫军
下海干活的散户
2023-02-26 07:38:21
经过2年上涨,一体化压铸,还有哪些细分环节被低估?
投资者日临近,关注特斯拉产业链、一体化压铸产业链 距离特斯拉投资者日仅2天。 特斯拉3月1日投资者日将公布长期蓝图(Master Plan 3)及下一代车型平台,此前透露其成本为现有平台的一半。我们对其披露Model Q、Model 3改款、Cybertruck相关信息的预期提升,基于: 1)当前产品周期老化,亟需新车型以提振需求; 2)披露新车型、新技术降本,缓解外界对其利润率的担忧; 3)马斯克有动机在投资者日集中释放利好,配合逼空。 Model Q及Model 3改款的重心均在降本,一体化
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伊之密
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立中集团
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天工国际
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A股青年近卫军
下海干活的散户
2023-02-25 12:51:31
司太立:三重逻辑重估,存在翻倍空间!
碘造影剂原料药行业 总结 近期市场对司太立关注度开始增多,普遍认为,目前司太立股价位置是优势,认为今年有机会,核心还是看碘价下来, 目前,碘价高位震荡。(碘是核心原材料,成本占比50%—60%) 1)三重投资逻辑: (1)周期:碘在造影剂原料药及中间体的成本占比大致为50%左右,而2021Q4-2021Q3年碘价快速上行至历史峰值,导致司太立毛利率迅速下滑,预期2023年起司太立一方面通过内部增效、另一方面随着碘价下行,毛利率将会快速修复,短期看修复至31%左右,长期看修复至40%+。 (PS:
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司太立
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A股青年近卫军
下海干活的散户
2023-02-07 10:07:11
占比达30%,钙钛矿电池关键辅材,TCO玻璃,将成A股大机会!
TCO镀膜玻璃:薄膜太阳能电池的关键辅材 1、行业概况 透明导电氧化物镀膜( TransparentConductiveOxide,TCO)玻璃,是在平板玻璃表面通过物理(PVD)或化学镀膜方法(CVD)均匀镀上一层透明导电氧化物薄膜,主要包括铟、锡、锌和镉(Cd)氧化物及其复合多元氧化物薄膜。 TCO玻璃在薄膜太阳能电池中的作用除了透光和减反射外,还须起 到收集电流的作用。 这是由于薄膜太阳能电池中间半导体层几乎没有横向导电性能,TCO玻璃在薄膜太阳能电池中的作用除了透光和减反射外,因此,还必
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金晶科技
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A股青年近卫军
下海干活的散户
2023-01-31 09:49:08
从辅助人类到“替代”人类:人工智能,将成2023年新风口
从CHAT-GPT到生成式AI(GenerativeAI):人工智能新范式,重新定义生产力 1、ChatGPT介绍 2022年12月1日,OpenAI发布了自然语言生成式模型ChatGPT(生成AI技术),这是一种基于GPT-3(GereratePre-Training,生成式预训练模型)技术的聊天机器人,它可以通过人工智能模型来与用户对话,并自动理解用户的问题,提供更精确、更有价值的信息。 相比GPT-3,该模型回答问题方式更加贴近人类,具备记忆能力,可实现连续对话,同时还具备修改代码、撰写论
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科大讯飞
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A股青年近卫军
下海干活的散户
2023-01-10 15:42:40
硅料降价!光伏银浆,将成A股大机会,看看股价,还能上车
光伏银浆和银粉:光伏银浆三期叠加,行业前景广阔 一、光伏银浆行业基本概况 1、光伏银浆介绍 光伏发电即硅片受到光照后内部电荷分布发生变化将光能转变为电能的过程,银浆作为电极材料印刷于硅片两面构成电池片,起到重要的导电作用,其性能直接关系到光伏电池的光电性能。 浙商数据,银浆作为辅材成本占比相对较高,单瓦成本约0.07元,在电池片非硅成本中占比约33%,在电池片整体成本中占比约8%-9%左右。(这里指P型电池) 根据阳光工匠光伏网和五度易链的数据,光伏银浆在TOPCon电池和HJT电池中的成本占比
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博迁新材
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帝科股份
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A股青年近卫军
下海干活的散户
2022-12-24 10:31:01
国瓷材料布局陶瓷基板,将成23年A股大机会,看看股价,还能上车
陶瓷基板行业简析 一、什么是陶瓷基板 1、陶瓷基板又称陶瓷电路板,由陶瓷基片和布线金属层两部分组成。 普通PCB通常是由铜箔和基板粘合而成,而基板材质大多数为玻璃纤维(FR-4),酚醛树脂(FR-3)等材质,粘合剂通常是酚醛、环氧等。在PCB加工过程中由于热应力、化学因素、生产工艺不当等原因,或设计过程中由于两面铺铜不对称,很容易导致PCB板发生不同程度的翘曲。 而陶瓷PCB在基板材质和覆铜方式上均具备优势。 (陶瓷基板最大的好处就是,散热性能、绝缘性、热膨胀系数等都要好于传统的PCB板,简单来
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国瓷材料
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A股青年近卫军
下海干活的散户
2022-12-24 09:32:17
血制品,将成23年大机会,看看股价,还能上车!
血液制品行业:短期看好23年疫情后复苏,中长期看行业供需两旺 一、血液制品行业概览 1、血制品公司股价复盘 20年疫情发生以来,市场经历了开始的静丙需求短期激增,以及采浆受限后市场预期会“供不应求”,可能后面会存在“涨价预期”,带动股价出现上涨; 但到20年中预期并未兑现,以及20年整体血制品业绩表现承压,股价出现回调,到21年疫情影响有所好转,血制品行业采浆有所恢复;到22年,疫情影响加剧,行业整体采浆受到影响,股价进一步承压。 目前,血制品行业估值目前相对底部:血制品行业估值自2021年7月
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A股青年近卫军
下海干活的散户
2022-12-08 19:23:44
HJT电镀铜:去银化新型技术,助力N型时代降本
电镀铜:去银化新型技术,助力N型时代降本 整理时间:2022年11月24日 整理人:李策 HJT是目前公认的光伏电池主流技术路径,但成本仍然是制约因素,其中银浆占HJT非硅成本的近50%。 目前电镀铜技术是重要的“浆料降本”路径之一,据介绍,电镀铜有“效率提升和节约成本”两种优势。 电镀铜可以把格栅的线路做的更细(格栅,电池表面起到汇聚电流的作用,细的话减少占电池片的面积,增加发电效率) 同时铜是纯导体电阻大概是2欧,而银浆是银粉+有机物,银浆是电阻大概是5欧。 节约成本,尽管目前电镀铜工艺的设
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芯碁微装
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A股青年近卫军
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2022-11-22 08:25:22
【浙商地产】关注历次周期底部表态发生积极变化后,政策落地的力度和速度加大!
【浙商地产】关注历次周期底部表态发生积极变化后,政策落地的力度和速度加大! 11月21日金融街论坛上央行、外管局和证监会均对地产提出更加积极表述: 1.“房地产业关联很多上下游行业,其良性循环对经济健康发展具有重要意义” 2. “将坚持中央关于房地产市场发展的方针政策,坚持市场化、法治化原则,远近结合,标本兼治,推动中国房地产市场健康、可持续发展” 3. “继续支持房地产企业合理债券融资需求,支持涉房企业开展并购重组及配套融资,支持有一定比例涉房业务的企业开展股权融资” 三部委金融街论坛发声,第
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新城控股
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A股青年近卫军
下海干活的散户
2022-10-17 08:23:35
机构观点总结和思考:先做反弹,走一步,看一步!
一、对于市场短期的看法 1、短期对于大盘的看法 因为,上周市场先抑后扬的走势,尤其是周五的全面反弹,情绪层面得到了极大的提振。 受此影响,投资者(小)对于市场短期的看法,普遍是偏乐观的。具体看好的理由如: 普遍认为,之前牵肠挂肚的一些“事情”,近期纷纷靴子落地是其主要原因。 如大会正式胜利召开,报告振奋人心。且预计大会期间会议期间进行维稳(都是猜测,但确实缓解了紧张情绪) 同时,美国CPI数据也出了,且本月也没有议息会议。 此外,A股连续下跌之后,也没有像样的反弹,因此普遍认为,A股短期迎来“风
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新华医疗
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A股青年近卫军
下海干活的散户
2022-10-09 22:02:04
机构观点和思考,11月A股迎来拐点
机构观点和思考 和往年相比,今年对于节后行情,不少投资者(小)的态度是偏平淡的,目前主流态度依然是观望。其中空仓,轻仓投资者依然选择继续观望,但重仓(套牢),相对乐观。 “观望”主要原因,还是目前“复杂的内外环境”依然看不到拐点,再有就是重磅政策还没有落地,还没有看到高层的态度(政策)。 此外,对于即将披露的3季报,不少投资者表示,也不是很乐观。 但也都表示,节前A股不管是股指还是成交量都是持续萎靡,创新低的状态。这表明对美国非农,俄乌冲突等潜在风险事件,已经有所预期和反应。叠加重磅会议的背景下
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招商蛇口
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A股青年近卫军
下海干活的散户
2022-10-02 10:34:06
从0到1!单晶化技术,可以有效改善钠电池正极材料的循环性
一、锂电正极能量密度提升路线:高镍化和单晶材料搭配高电压 1、高镍化 提升能量密度的关键在于正极材料。 能量密度遵循“木桶效应”,目前负极材料比容量远远大于正极,石墨负极材料理论比容量372mAh/g,实际比容量在300mAh/g以上,而正极材料LFP理论比容量170mAh/g,实际比容量150mAh/g。三元材料实际比容量在160-220mAh/g。 提升三元正极材料能量密度可从提克容量和提电压两个方向努力。 三元正极材料有容量和电压的差异,磷酸铁锂正极材料的电压是恒定的,容量没有差异性,因此
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振华新材
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A股青年近卫军
下海干活的散户
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下跌不要慌!A股4季度,有望迎来2会预期行情
本文整理者:李策 整理时间:20220925 再次强调,非常感谢各位卖方,卖方大佬给我提供的观点支持。 本周观点没有大的变化,大多都继续保持观望状态。 短期来看,目前处于静默期(国庆长假+节后的盛会),因此这个位置观望情绪非常浓,节前的交投情绪预计将会呈现先抑后扬的态势。 指数方面,大多认为权重会托底,其实上周五权重已经开始托底了,原因可能是盛会之前,指数也需要维稳。 中期视角,大多认为目前指数已经基本跌到位,但宏观拐点目前看不清(解决经济的办法)。但也认为只是时间问题。 以下是更新一些观点:
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招商蛇口
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宇瞳光学:低位+安防复苏+车载镜头即将放量+向特斯拉产业链布局
光学镜头:下游应用领域不断拓展,驱动行业规模扩张 相关标的:舜宇光学科技(02382)和宇瞳光学(300790) 东莞宇瞳光学成立于2011年,2019年于深交所上市。 公司主要生产各类光学镜头。产品主要应用于传统安防、消费类安防(包括智能家居等)、车载摄像头、机器视觉等领域。 公司2022年上半年定焦镜头业务实现营收5.98亿元,占比64.93%,变焦镜头业务实现营收2.87亿元,占比31.16%,其他业务实现营收0.36亿元,占比3.91%。 按下游领域分类,公司2022年上半年传统安防类镜
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特斯拉为什么敢玩降价,而比亚迪不行,秘诀是压榨供应链企业?
特斯拉降价对供应链影响深度分析 一、特斯拉系统性降本的框架 系统性降本能力是一个车企真正的底层核心竞争力。 那么特斯拉是如何在供应链管理上做到【质量和效率】平衡? 1、获取全球领导品牌的溢价 以中国市场2022年特斯拉model3和比亚迪汉EV/小鹏P7竞品分析:总体定价特斯拉比竞品贵3-10万元。 空间尺寸上特斯拉M3明显小于汉EV和小鹏P7; 从续航里程上特斯拉M3属于偏上水平; 百公里加速特斯拉M3明显占优。 第四,智能化水平特斯拉M3领先。 2、回收下游产业链利润 从报表数据摘录比较可以
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经过2年上涨,一体化压铸,还有哪些细分环节被低估?
投资者日临近,关注特斯拉产业链、一体化压铸产业链 距离特斯拉投资者日仅2天。 特斯拉3月1日投资者日将公布长期蓝图(Master Plan 3)及下一代车型平台,此前透露其成本为现有平台的一半。我们对其披露Model Q、Model 3改款、Cybertruck相关信息的预期提升,基于: 1)当前产品周期老化,亟需新车型以提振需求; 2)披露新车型、新技术降本,缓解外界对其利润率的担忧; 3)马斯克有动机在投资者日集中释放利好,配合逼空。 Model Q及Model 3改款的重心均在降本,一体化
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司太立:三重逻辑重估,存在翻倍空间!
碘造影剂原料药行业 总结 近期市场对司太立关注度开始增多,普遍认为,目前司太立股价位置是优势,认为今年有机会,核心还是看碘价下来, 目前,碘价高位震荡。(碘是核心原材料,成本占比50%—60%) 1)三重投资逻辑: (1)周期:碘在造影剂原料药及中间体的成本占比大致为50%左右,而2021Q4-2021Q3年碘价快速上行至历史峰值,导致司太立毛利率迅速下滑,预期2023年起司太立一方面通过内部增效、另一方面随着碘价下行,毛利率将会快速修复,短期看修复至31%左右,长期看修复至40%+。 (PS:
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占比达30%,钙钛矿电池关键辅材,TCO玻璃,将成A股大机会!
TCO镀膜玻璃:薄膜太阳能电池的关键辅材 1、行业概况 透明导电氧化物镀膜( TransparentConductiveOxide,TCO)玻璃,是在平板玻璃表面通过物理(PVD)或化学镀膜方法(CVD)均匀镀上一层透明导电氧化物薄膜,主要包括铟、锡、锌和镉(Cd)氧化物及其复合多元氧化物薄膜。 TCO玻璃在薄膜太阳能电池中的作用除了透光和减反射外,还须起 到收集电流的作用。 这是由于薄膜太阳能电池中间半导体层几乎没有横向导电性能,TCO玻璃在薄膜太阳能电池中的作用除了透光和减反射外,因此,还必
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从辅助人类到“替代”人类:人工智能,将成2023年新风口
从CHAT-GPT到生成式AI(GenerativeAI):人工智能新范式,重新定义生产力 1、ChatGPT介绍 2022年12月1日,OpenAI发布了自然语言生成式模型ChatGPT(生成AI技术),这是一种基于GPT-3(GereratePre-Training,生成式预训练模型)技术的聊天机器人,它可以通过人工智能模型来与用户对话,并自动理解用户的问题,提供更精确、更有价值的信息。 相比GPT-3,该模型回答问题方式更加贴近人类,具备记忆能力,可实现连续对话,同时还具备修改代码、撰写论
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硅料降价!光伏银浆,将成A股大机会,看看股价,还能上车
光伏银浆和银粉:光伏银浆三期叠加,行业前景广阔 一、光伏银浆行业基本概况 1、光伏银浆介绍 光伏发电即硅片受到光照后内部电荷分布发生变化将光能转变为电能的过程,银浆作为电极材料印刷于硅片两面构成电池片,起到重要的导电作用,其性能直接关系到光伏电池的光电性能。 浙商数据,银浆作为辅材成本占比相对较高,单瓦成本约0.07元,在电池片非硅成本中占比约33%,在电池片整体成本中占比约8%-9%左右。(这里指P型电池) 根据阳光工匠光伏网和五度易链的数据,光伏银浆在TOPCon电池和HJT电池中的成本占比
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国瓷材料布局陶瓷基板,将成23年A股大机会,看看股价,还能上车
陶瓷基板行业简析 一、什么是陶瓷基板 1、陶瓷基板又称陶瓷电路板,由陶瓷基片和布线金属层两部分组成。 普通PCB通常是由铜箔和基板粘合而成,而基板材质大多数为玻璃纤维(FR-4),酚醛树脂(FR-3)等材质,粘合剂通常是酚醛、环氧等。在PCB加工过程中由于热应力、化学因素、生产工艺不当等原因,或设计过程中由于两面铺铜不对称,很容易导致PCB板发生不同程度的翘曲。 而陶瓷PCB在基板材质和覆铜方式上均具备优势。 (陶瓷基板最大的好处就是,散热性能、绝缘性、热膨胀系数等都要好于传统的PCB板,简单来
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血制品,将成23年大机会,看看股价,还能上车!
血液制品行业:短期看好23年疫情后复苏,中长期看行业供需两旺 一、血液制品行业概览 1、血制品公司股价复盘 20年疫情发生以来,市场经历了开始的静丙需求短期激增,以及采浆受限后市场预期会“供不应求”,可能后面会存在“涨价预期”,带动股价出现上涨; 但到20年中预期并未兑现,以及20年整体血制品业绩表现承压,股价出现回调,到21年疫情影响有所好转,血制品行业采浆有所恢复;到22年,疫情影响加剧,行业整体采浆受到影响,股价进一步承压。 目前,血制品行业估值目前相对底部:血制品行业估值自2021年7月
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HJT电镀铜:去银化新型技术,助力N型时代降本
电镀铜:去银化新型技术,助力N型时代降本 整理时间:2022年11月24日 整理人:李策 HJT是目前公认的光伏电池主流技术路径,但成本仍然是制约因素,其中银浆占HJT非硅成本的近50%。 目前电镀铜技术是重要的“浆料降本”路径之一,据介绍,电镀铜有“效率提升和节约成本”两种优势。 电镀铜可以把格栅的线路做的更细(格栅,电池表面起到汇聚电流的作用,细的话减少占电池片的面积,增加发电效率) 同时铜是纯导体电阻大概是2欧,而银浆是银粉+有机物,银浆是电阻大概是5欧。 节约成本,尽管目前电镀铜工艺的设
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【浙商地产】关注历次周期底部表态发生积极变化后,政策落地的力度和速度加大!
【浙商地产】关注历次周期底部表态发生积极变化后,政策落地的力度和速度加大! 11月21日金融街论坛上央行、外管局和证监会均对地产提出更加积极表述: 1.“房地产业关联很多上下游行业,其良性循环对经济健康发展具有重要意义” 2. “将坚持中央关于房地产市场发展的方针政策,坚持市场化、法治化原则,远近结合,标本兼治,推动中国房地产市场健康、可持续发展” 3. “继续支持房地产企业合理债券融资需求,支持涉房企业开展并购重组及配套融资,支持有一定比例涉房业务的企业开展股权融资” 三部委金融街论坛发声,第
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机构观点总结和思考:先做反弹,走一步,看一步!
一、对于市场短期的看法 1、短期对于大盘的看法 因为,上周市场先抑后扬的走势,尤其是周五的全面反弹,情绪层面得到了极大的提振。 受此影响,投资者(小)对于市场短期的看法,普遍是偏乐观的。具体看好的理由如: 普遍认为,之前牵肠挂肚的一些“事情”,近期纷纷靴子落地是其主要原因。 如大会正式胜利召开,报告振奋人心。且预计大会期间会议期间进行维稳(都是猜测,但确实缓解了紧张情绪) 同时,美国CPI数据也出了,且本月也没有议息会议。 此外,A股连续下跌之后,也没有像样的反弹,因此普遍认为,A股短期迎来“风
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机构观点和思考,11月A股迎来拐点
机构观点和思考 和往年相比,今年对于节后行情,不少投资者(小)的态度是偏平淡的,目前主流态度依然是观望。其中空仓,轻仓投资者依然选择继续观望,但重仓(套牢),相对乐观。 “观望”主要原因,还是目前“复杂的内外环境”依然看不到拐点,再有就是重磅政策还没有落地,还没有看到高层的态度(政策)。 此外,对于即将披露的3季报,不少投资者表示,也不是很乐观。 但也都表示,节前A股不管是股指还是成交量都是持续萎靡,创新低的状态。这表明对美国非农,俄乌冲突等潜在风险事件,已经有所预期和反应。叠加重磅会议的背景下
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从0到1!单晶化技术,可以有效改善钠电池正极材料的循环性
一、锂电正极能量密度提升路线:高镍化和单晶材料搭配高电压 1、高镍化 提升能量密度的关键在于正极材料。 能量密度遵循“木桶效应”,目前负极材料比容量远远大于正极,石墨负极材料理论比容量372mAh/g,实际比容量在300mAh/g以上,而正极材料LFP理论比容量170mAh/g,实际比容量150mAh/g。三元材料实际比容量在160-220mAh/g。 提升三元正极材料能量密度可从提克容量和提电压两个方向努力。 三元正极材料有容量和电压的差异,磷酸铁锂正极材料的电压是恒定的,容量没有差异性,因此
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下跌不要慌!A股4季度,有望迎来2会预期行情
本文整理者:李策 整理时间:20220925 再次强调,非常感谢各位卖方,卖方大佬给我提供的观点支持。 本周观点没有大的变化,大多都继续保持观望状态。 短期来看,目前处于静默期(国庆长假+节后的盛会),因此这个位置观望情绪非常浓,节前的交投情绪预计将会呈现先抑后扬的态势。 指数方面,大多认为权重会托底,其实上周五权重已经开始托底了,原因可能是盛会之前,指数也需要维稳。 中期视角,大多认为目前指数已经基本跌到位,但宏观拐点目前看不清(解决经济的办法)。但也认为只是时间问题。 以下是更新一些观点:
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招商蛇口
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A股青年近卫军
下海干活的散户
2023-02-28 15:42:54
宇瞳光学:低位+安防复苏+车载镜头即将放量+向特斯拉产业链布局
光学镜头:下游应用领域不断拓展,驱动行业规模扩张 相关标的:舜宇光学科技(02382)和宇瞳光学(300790) 东莞宇瞳光学成立于2011年,2019年于深交所上市。 公司主要生产各类光学镜头。产品主要应用于传统安防、消费类安防(包括智能家居等)、车载摄像头、机器视觉等领域。 公司2022年上半年定焦镜头业务实现营收5.98亿元,占比64.93%,变焦镜头业务实现营收2.87亿元,占比31.16%,其他业务实现营收0.36亿元,占比3.91%。 按下游领域分类,公司2022年上半年传统安防类镜
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宇瞳光学
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舜宇光学科技
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2023-02-27 15:27:17
特斯拉为什么敢玩降价,而比亚迪不行,秘诀是压榨供应链企业?
特斯拉降价对供应链影响深度分析 一、特斯拉系统性降本的框架 系统性降本能力是一个车企真正的底层核心竞争力。 那么特斯拉是如何在供应链管理上做到【质量和效率】平衡? 1、获取全球领导品牌的溢价 以中国市场2022年特斯拉model3和比亚迪汉EV/小鹏P7竞品分析:总体定价特斯拉比竞品贵3-10万元。 空间尺寸上特斯拉M3明显小于汉EV和小鹏P7; 从续航里程上特斯拉M3属于偏上水平; 百公里加速特斯拉M3明显占优。 第四,智能化水平特斯拉M3领先。 2、回收下游产业链利润 从报表数据摘录比较可以
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伯特利
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耐世特
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经纬恒润
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继峰股份
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2023-02-26 07:38:21
经过2年上涨,一体化压铸,还有哪些细分环节被低估?
投资者日临近,关注特斯拉产业链、一体化压铸产业链 距离特斯拉投资者日仅2天。 特斯拉3月1日投资者日将公布长期蓝图(Master Plan 3)及下一代车型平台,此前透露其成本为现有平台的一半。我们对其披露Model Q、Model 3改款、Cybertruck相关信息的预期提升,基于: 1)当前产品周期老化,亟需新车型以提振需求; 2)披露新车型、新技术降本,缓解外界对其利润率的担忧; 3)马斯克有动机在投资者日集中释放利好,配合逼空。 Model Q及Model 3改款的重心均在降本,一体化
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立中集团
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天工国际
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2023-02-25 12:51:31
司太立:三重逻辑重估,存在翻倍空间!
碘造影剂原料药行业 总结 近期市场对司太立关注度开始增多,普遍认为,目前司太立股价位置是优势,认为今年有机会,核心还是看碘价下来, 目前,碘价高位震荡。(碘是核心原材料,成本占比50%—60%) 1)三重投资逻辑: (1)周期:碘在造影剂原料药及中间体的成本占比大致为50%左右,而2021Q4-2021Q3年碘价快速上行至历史峰值,导致司太立毛利率迅速下滑,预期2023年起司太立一方面通过内部增效、另一方面随着碘价下行,毛利率将会快速修复,短期看修复至31%左右,长期看修复至40%+。 (PS:
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司太立
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占比达30%,钙钛矿电池关键辅材,TCO玻璃,将成A股大机会!
TCO镀膜玻璃:薄膜太阳能电池的关键辅材 1、行业概况 透明导电氧化物镀膜( TransparentConductiveOxide,TCO)玻璃,是在平板玻璃表面通过物理(PVD)或化学镀膜方法(CVD)均匀镀上一层透明导电氧化物薄膜,主要包括铟、锡、锌和镉(Cd)氧化物及其复合多元氧化物薄膜。 TCO玻璃在薄膜太阳能电池中的作用除了透光和减反射外,还须起 到收集电流的作用。 这是由于薄膜太阳能电池中间半导体层几乎没有横向导电性能,TCO玻璃在薄膜太阳能电池中的作用除了透光和减反射外,因此,还必
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金晶科技
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2023-01-31 09:49:08
从辅助人类到“替代”人类:人工智能,将成2023年新风口
从CHAT-GPT到生成式AI(GenerativeAI):人工智能新范式,重新定义生产力 1、ChatGPT介绍 2022年12月1日,OpenAI发布了自然语言生成式模型ChatGPT(生成AI技术),这是一种基于GPT-3(GereratePre-Training,生成式预训练模型)技术的聊天机器人,它可以通过人工智能模型来与用户对话,并自动理解用户的问题,提供更精确、更有价值的信息。 相比GPT-3,该模型回答问题方式更加贴近人类,具备记忆能力,可实现连续对话,同时还具备修改代码、撰写论
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科大讯飞
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硅料降价!光伏银浆,将成A股大机会,看看股价,还能上车
光伏银浆和银粉:光伏银浆三期叠加,行业前景广阔 一、光伏银浆行业基本概况 1、光伏银浆介绍 光伏发电即硅片受到光照后内部电荷分布发生变化将光能转变为电能的过程,银浆作为电极材料印刷于硅片两面构成电池片,起到重要的导电作用,其性能直接关系到光伏电池的光电性能。 浙商数据,银浆作为辅材成本占比相对较高,单瓦成本约0.07元,在电池片非硅成本中占比约33%,在电池片整体成本中占比约8%-9%左右。(这里指P型电池) 根据阳光工匠光伏网和五度易链的数据,光伏银浆在TOPCon电池和HJT电池中的成本占比
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博迁新材
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2022-12-24 10:31:01
国瓷材料布局陶瓷基板,将成23年A股大机会,看看股价,还能上车
陶瓷基板行业简析 一、什么是陶瓷基板 1、陶瓷基板又称陶瓷电路板,由陶瓷基片和布线金属层两部分组成。 普通PCB通常是由铜箔和基板粘合而成,而基板材质大多数为玻璃纤维(FR-4),酚醛树脂(FR-3)等材质,粘合剂通常是酚醛、环氧等。在PCB加工过程中由于热应力、化学因素、生产工艺不当等原因,或设计过程中由于两面铺铜不对称,很容易导致PCB板发生不同程度的翘曲。 而陶瓷PCB在基板材质和覆铜方式上均具备优势。 (陶瓷基板最大的好处就是,散热性能、绝缘性、热膨胀系数等都要好于传统的PCB板,简单来
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国瓷材料
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2022-12-24 09:32:17
血制品,将成23年大机会,看看股价,还能上车!
血液制品行业:短期看好23年疫情后复苏,中长期看行业供需两旺 一、血液制品行业概览 1、血制品公司股价复盘 20年疫情发生以来,市场经历了开始的静丙需求短期激增,以及采浆受限后市场预期会“供不应求”,可能后面会存在“涨价预期”,带动股价出现上涨; 但到20年中预期并未兑现,以及20年整体血制品业绩表现承压,股价出现回调,到21年疫情影响有所好转,血制品行业采浆有所恢复;到22年,疫情影响加剧,行业整体采浆受到影响,股价进一步承压。 目前,血制品行业估值目前相对底部:血制品行业估值自2021年7月
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HJT电镀铜:去银化新型技术,助力N型时代降本
电镀铜:去银化新型技术,助力N型时代降本 整理时间:2022年11月24日 整理人:李策 HJT是目前公认的光伏电池主流技术路径,但成本仍然是制约因素,其中银浆占HJT非硅成本的近50%。 目前电镀铜技术是重要的“浆料降本”路径之一,据介绍,电镀铜有“效率提升和节约成本”两种优势。 电镀铜可以把格栅的线路做的更细(格栅,电池表面起到汇聚电流的作用,细的话减少占电池片的面积,增加发电效率) 同时铜是纯导体电阻大概是2欧,而银浆是银粉+有机物,银浆是电阻大概是5欧。 节约成本,尽管目前电镀铜工艺的设
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【浙商地产】关注历次周期底部表态发生积极变化后,政策落地的力度和速度加大!
【浙商地产】关注历次周期底部表态发生积极变化后,政策落地的力度和速度加大! 11月21日金融街论坛上央行、外管局和证监会均对地产提出更加积极表述: 1.“房地产业关联很多上下游行业,其良性循环对经济健康发展具有重要意义” 2. “将坚持中央关于房地产市场发展的方针政策,坚持市场化、法治化原则,远近结合,标本兼治,推动中国房地产市场健康、可持续发展” 3. “继续支持房地产企业合理债券融资需求,支持涉房企业开展并购重组及配套融资,支持有一定比例涉房业务的企业开展股权融资” 三部委金融街论坛发声,第
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新城控股
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2022-10-17 08:23:35
机构观点总结和思考:先做反弹,走一步,看一步!
一、对于市场短期的看法 1、短期对于大盘的看法 因为,上周市场先抑后扬的走势,尤其是周五的全面反弹,情绪层面得到了极大的提振。 受此影响,投资者(小)对于市场短期的看法,普遍是偏乐观的。具体看好的理由如: 普遍认为,之前牵肠挂肚的一些“事情”,近期纷纷靴子落地是其主要原因。 如大会正式胜利召开,报告振奋人心。且预计大会期间会议期间进行维稳(都是猜测,但确实缓解了紧张情绪) 同时,美国CPI数据也出了,且本月也没有议息会议。 此外,A股连续下跌之后,也没有像样的反弹,因此普遍认为,A股短期迎来“风
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新华医疗
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机构观点和思考,11月A股迎来拐点
机构观点和思考 和往年相比,今年对于节后行情,不少投资者(小)的态度是偏平淡的,目前主流态度依然是观望。其中空仓,轻仓投资者依然选择继续观望,但重仓(套牢),相对乐观。 “观望”主要原因,还是目前“复杂的内外环境”依然看不到拐点,再有就是重磅政策还没有落地,还没有看到高层的态度(政策)。 此外,对于即将披露的3季报,不少投资者表示,也不是很乐观。 但也都表示,节前A股不管是股指还是成交量都是持续萎靡,创新低的状态。这表明对美国非农,俄乌冲突等潜在风险事件,已经有所预期和反应。叠加重磅会议的背景下
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招商蛇口
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2022-10-02 10:34:06
从0到1!单晶化技术,可以有效改善钠电池正极材料的循环性
一、锂电正极能量密度提升路线:高镍化和单晶材料搭配高电压 1、高镍化 提升能量密度的关键在于正极材料。 能量密度遵循“木桶效应”,目前负极材料比容量远远大于正极,石墨负极材料理论比容量372mAh/g,实际比容量在300mAh/g以上,而正极材料LFP理论比容量170mAh/g,实际比容量150mAh/g。三元材料实际比容量在160-220mAh/g。 提升三元正极材料能量密度可从提克容量和提电压两个方向努力。 三元正极材料有容量和电压的差异,磷酸铁锂正极材料的电压是恒定的,容量没有差异性,因此
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下跌不要慌!A股4季度,有望迎来2会预期行情
本文整理者:李策 整理时间:20220925 再次强调,非常感谢各位卖方,卖方大佬给我提供的观点支持。 本周观点没有大的变化,大多都继续保持观望状态。 短期来看,目前处于静默期(国庆长假+节后的盛会),因此这个位置观望情绪非常浓,节前的交投情绪预计将会呈现先抑后扬的态势。 指数方面,大多认为权重会托底,其实上周五权重已经开始托底了,原因可能是盛会之前,指数也需要维稳。 中期视角,大多认为目前指数已经基本跌到位,但宏观拐点目前看不清(解决经济的办法)。但也认为只是时间问题。 以下是更新一些观点:
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宇瞳光学:低位+安防复苏+车载镜头即将放量+向特斯拉产业链布局
光学镜头:下游应用领域不断拓展,驱动行业规模扩张 相关标的:舜宇光学科技(02382)和宇瞳光学(300790) 东莞宇瞳光学成立于2011年,2019年于深交所上市。 公司主要生产各类光学镜头。产品主要应用于传统安防、消费类安防(包括智能家居等)、车载摄像头、机器视觉等领域。 公司2022年上半年定焦镜头业务实现营收5.98亿元,占比64.93%,变焦镜头业务实现营收2.87亿元,占比31.16%,其他业务实现营收0.36亿元,占比3.91%。 按下游领域分类,公司2022年上半年传统安防类镜
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特斯拉为什么敢玩降价,而比亚迪不行,秘诀是压榨供应链企业?
特斯拉降价对供应链影响深度分析 一、特斯拉系统性降本的框架 系统性降本能力是一个车企真正的底层核心竞争力。 那么特斯拉是如何在供应链管理上做到【质量和效率】平衡? 1、获取全球领导品牌的溢价 以中国市场2022年特斯拉model3和比亚迪汉EV/小鹏P7竞品分析:总体定价特斯拉比竞品贵3-10万元。 空间尺寸上特斯拉M3明显小于汉EV和小鹏P7; 从续航里程上特斯拉M3属于偏上水平; 百公里加速特斯拉M3明显占优。 第四,智能化水平特斯拉M3领先。 2、回收下游产业链利润 从报表数据摘录比较可以
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经过2年上涨,一体化压铸,还有哪些细分环节被低估?
投资者日临近,关注特斯拉产业链、一体化压铸产业链 距离特斯拉投资者日仅2天。 特斯拉3月1日投资者日将公布长期蓝图(Master Plan 3)及下一代车型平台,此前透露其成本为现有平台的一半。我们对其披露Model Q、Model 3改款、Cybertruck相关信息的预期提升,基于: 1)当前产品周期老化,亟需新车型以提振需求; 2)披露新车型、新技术降本,缓解外界对其利润率的担忧; 3)马斯克有动机在投资者日集中释放利好,配合逼空。 Model Q及Model 3改款的重心均在降本,一体化
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司太立:三重逻辑重估,存在翻倍空间!
碘造影剂原料药行业 总结 近期市场对司太立关注度开始增多,普遍认为,目前司太立股价位置是优势,认为今年有机会,核心还是看碘价下来, 目前,碘价高位震荡。(碘是核心原材料,成本占比50%—60%) 1)三重投资逻辑: (1)周期:碘在造影剂原料药及中间体的成本占比大致为50%左右,而2021Q4-2021Q3年碘价快速上行至历史峰值,导致司太立毛利率迅速下滑,预期2023年起司太立一方面通过内部增效、另一方面随着碘价下行,毛利率将会快速修复,短期看修复至31%左右,长期看修复至40%+。 (PS:
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占比达30%,钙钛矿电池关键辅材,TCO玻璃,将成A股大机会!
TCO镀膜玻璃:薄膜太阳能电池的关键辅材 1、行业概况 透明导电氧化物镀膜( TransparentConductiveOxide,TCO)玻璃,是在平板玻璃表面通过物理(PVD)或化学镀膜方法(CVD)均匀镀上一层透明导电氧化物薄膜,主要包括铟、锡、锌和镉(Cd)氧化物及其复合多元氧化物薄膜。 TCO玻璃在薄膜太阳能电池中的作用除了透光和减反射外,还须起 到收集电流的作用。 这是由于薄膜太阳能电池中间半导体层几乎没有横向导电性能,TCO玻璃在薄膜太阳能电池中的作用除了透光和减反射外,因此,还必
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从辅助人类到“替代”人类:人工智能,将成2023年新风口
从CHAT-GPT到生成式AI(GenerativeAI):人工智能新范式,重新定义生产力 1、ChatGPT介绍 2022年12月1日,OpenAI发布了自然语言生成式模型ChatGPT(生成AI技术),这是一种基于GPT-3(GereratePre-Training,生成式预训练模型)技术的聊天机器人,它可以通过人工智能模型来与用户对话,并自动理解用户的问题,提供更精确、更有价值的信息。 相比GPT-3,该模型回答问题方式更加贴近人类,具备记忆能力,可实现连续对话,同时还具备修改代码、撰写论
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硅料降价!光伏银浆,将成A股大机会,看看股价,还能上车
光伏银浆和银粉:光伏银浆三期叠加,行业前景广阔 一、光伏银浆行业基本概况 1、光伏银浆介绍 光伏发电即硅片受到光照后内部电荷分布发生变化将光能转变为电能的过程,银浆作为电极材料印刷于硅片两面构成电池片,起到重要的导电作用,其性能直接关系到光伏电池的光电性能。 浙商数据,银浆作为辅材成本占比相对较高,单瓦成本约0.07元,在电池片非硅成本中占比约33%,在电池片整体成本中占比约8%-9%左右。(这里指P型电池) 根据阳光工匠光伏网和五度易链的数据,光伏银浆在TOPCon电池和HJT电池中的成本占比
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国瓷材料布局陶瓷基板,将成23年A股大机会,看看股价,还能上车
陶瓷基板行业简析 一、什么是陶瓷基板 1、陶瓷基板又称陶瓷电路板,由陶瓷基片和布线金属层两部分组成。 普通PCB通常是由铜箔和基板粘合而成,而基板材质大多数为玻璃纤维(FR-4),酚醛树脂(FR-3)等材质,粘合剂通常是酚醛、环氧等。在PCB加工过程中由于热应力、化学因素、生产工艺不当等原因,或设计过程中由于两面铺铜不对称,很容易导致PCB板发生不同程度的翘曲。 而陶瓷PCB在基板材质和覆铜方式上均具备优势。 (陶瓷基板最大的好处就是,散热性能、绝缘性、热膨胀系数等都要好于传统的PCB板,简单来
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血制品,将成23年大机会,看看股价,还能上车!
血液制品行业:短期看好23年疫情后复苏,中长期看行业供需两旺 一、血液制品行业概览 1、血制品公司股价复盘 20年疫情发生以来,市场经历了开始的静丙需求短期激增,以及采浆受限后市场预期会“供不应求”,可能后面会存在“涨价预期”,带动股价出现上涨; 但到20年中预期并未兑现,以及20年整体血制品业绩表现承压,股价出现回调,到21年疫情影响有所好转,血制品行业采浆有所恢复;到22年,疫情影响加剧,行业整体采浆受到影响,股价进一步承压。 目前,血制品行业估值目前相对底部:血制品行业估值自2021年7月
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HJT电镀铜:去银化新型技术,助力N型时代降本
电镀铜:去银化新型技术,助力N型时代降本 整理时间:2022年11月24日 整理人:李策 HJT是目前公认的光伏电池主流技术路径,但成本仍然是制约因素,其中银浆占HJT非硅成本的近50%。 目前电镀铜技术是重要的“浆料降本”路径之一,据介绍,电镀铜有“效率提升和节约成本”两种优势。 电镀铜可以把格栅的线路做的更细(格栅,电池表面起到汇聚电流的作用,细的话减少占电池片的面积,增加发电效率) 同时铜是纯导体电阻大概是2欧,而银浆是银粉+有机物,银浆是电阻大概是5欧。 节约成本,尽管目前电镀铜工艺的设
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【浙商地产】关注历次周期底部表态发生积极变化后,政策落地的力度和速度加大!
【浙商地产】关注历次周期底部表态发生积极变化后,政策落地的力度和速度加大! 11月21日金融街论坛上央行、外管局和证监会均对地产提出更加积极表述: 1.“房地产业关联很多上下游行业,其良性循环对经济健康发展具有重要意义” 2. “将坚持中央关于房地产市场发展的方针政策,坚持市场化、法治化原则,远近结合,标本兼治,推动中国房地产市场健康、可持续发展” 3. “继续支持房地产企业合理债券融资需求,支持涉房企业开展并购重组及配套融资,支持有一定比例涉房业务的企业开展股权融资” 三部委金融街论坛发声,第
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机构观点总结和思考:先做反弹,走一步,看一步!
一、对于市场短期的看法 1、短期对于大盘的看法 因为,上周市场先抑后扬的走势,尤其是周五的全面反弹,情绪层面得到了极大的提振。 受此影响,投资者(小)对于市场短期的看法,普遍是偏乐观的。具体看好的理由如: 普遍认为,之前牵肠挂肚的一些“事情”,近期纷纷靴子落地是其主要原因。 如大会正式胜利召开,报告振奋人心。且预计大会期间会议期间进行维稳(都是猜测,但确实缓解了紧张情绪) 同时,美国CPI数据也出了,且本月也没有议息会议。 此外,A股连续下跌之后,也没有像样的反弹,因此普遍认为,A股短期迎来“风
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机构观点和思考,11月A股迎来拐点
机构观点和思考 和往年相比,今年对于节后行情,不少投资者(小)的态度是偏平淡的,目前主流态度依然是观望。其中空仓,轻仓投资者依然选择继续观望,但重仓(套牢),相对乐观。 “观望”主要原因,还是目前“复杂的内外环境”依然看不到拐点,再有就是重磅政策还没有落地,还没有看到高层的态度(政策)。 此外,对于即将披露的3季报,不少投资者表示,也不是很乐观。 但也都表示,节前A股不管是股指还是成交量都是持续萎靡,创新低的状态。这表明对美国非农,俄乌冲突等潜在风险事件,已经有所预期和反应。叠加重磅会议的背景下
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从0到1!单晶化技术,可以有效改善钠电池正极材料的循环性
一、锂电正极能量密度提升路线:高镍化和单晶材料搭配高电压 1、高镍化 提升能量密度的关键在于正极材料。 能量密度遵循“木桶效应”,目前负极材料比容量远远大于正极,石墨负极材料理论比容量372mAh/g,实际比容量在300mAh/g以上,而正极材料LFP理论比容量170mAh/g,实际比容量150mAh/g。三元材料实际比容量在160-220mAh/g。 提升三元正极材料能量密度可从提克容量和提电压两个方向努力。 三元正极材料有容量和电压的差异,磷酸铁锂正极材料的电压是恒定的,容量没有差异性,因此
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振华新材
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2022-10-02 10:07:19
下跌不要慌!A股4季度,有望迎来2会预期行情
本文整理者:李策 整理时间:20220925 再次强调,非常感谢各位卖方,卖方大佬给我提供的观点支持。 本周观点没有大的变化,大多都继续保持观望状态。 短期来看,目前处于静默期(国庆长假+节后的盛会),因此这个位置观望情绪非常浓,节前的交投情绪预计将会呈现先抑后扬的态势。 指数方面,大多认为权重会托底,其实上周五权重已经开始托底了,原因可能是盛会之前,指数也需要维稳。 中期视角,大多认为目前指数已经基本跌到位,但宏观拐点目前看不清(解决经济的办法)。但也认为只是时间问题。 以下是更新一些观点:
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招商蛇口
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下海干活的散户
2023-02-28 15:42:54
宇瞳光学:低位+安防复苏+车载镜头即将放量+向特斯拉产业链布局
光学镜头:下游应用领域不断拓展,驱动行业规模扩张 相关标的:舜宇光学科技(02382)和宇瞳光学(300790) 东莞宇瞳光学成立于2011年,2019年于深交所上市。 公司主要生产各类光学镜头。产品主要应用于传统安防、消费类安防(包括智能家居等)、车载摄像头、机器视觉等领域。 公司2022年上半年定焦镜头业务实现营收5.98亿元,占比64.93%,变焦镜头业务实现营收2.87亿元,占比31.16%,其他业务实现营收0.36亿元,占比3.91%。 按下游领域分类,公司2022年上半年传统安防类镜
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宇瞳光学
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舜宇光学科技
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2023-02-27 15:27:17
特斯拉为什么敢玩降价,而比亚迪不行,秘诀是压榨供应链企业?
特斯拉降价对供应链影响深度分析 一、特斯拉系统性降本的框架 系统性降本能力是一个车企真正的底层核心竞争力。 那么特斯拉是如何在供应链管理上做到【质量和效率】平衡? 1、获取全球领导品牌的溢价 以中国市场2022年特斯拉model3和比亚迪汉EV/小鹏P7竞品分析:总体定价特斯拉比竞品贵3-10万元。 空间尺寸上特斯拉M3明显小于汉EV和小鹏P7; 从续航里程上特斯拉M3属于偏上水平; 百公里加速特斯拉M3明显占优。 第四,智能化水平特斯拉M3领先。 2、回收下游产业链利润 从报表数据摘录比较可以
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伯特利
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耐世特
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经纬恒润
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继峰股份
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银轮股份
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2023-02-26 07:38:21
经过2年上涨,一体化压铸,还有哪些细分环节被低估?
投资者日临近,关注特斯拉产业链、一体化压铸产业链 距离特斯拉投资者日仅2天。 特斯拉3月1日投资者日将公布长期蓝图(Master Plan 3)及下一代车型平台,此前透露其成本为现有平台的一半。我们对其披露Model Q、Model 3改款、Cybertruck相关信息的预期提升,基于: 1)当前产品周期老化,亟需新车型以提振需求; 2)披露新车型、新技术降本,缓解外界对其利润率的担忧; 3)马斯克有动机在投资者日集中释放利好,配合逼空。 Model Q及Model 3改款的重心均在降本,一体化
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伊之密
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立中集团
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天工国际
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2023-02-25 12:51:31
司太立:三重逻辑重估,存在翻倍空间!
碘造影剂原料药行业 总结 近期市场对司太立关注度开始增多,普遍认为,目前司太立股价位置是优势,认为今年有机会,核心还是看碘价下来, 目前,碘价高位震荡。(碘是核心原材料,成本占比50%—60%) 1)三重投资逻辑: (1)周期:碘在造影剂原料药及中间体的成本占比大致为50%左右,而2021Q4-2021Q3年碘价快速上行至历史峰值,导致司太立毛利率迅速下滑,预期2023年起司太立一方面通过内部增效、另一方面随着碘价下行,毛利率将会快速修复,短期看修复至31%左右,长期看修复至40%+。 (PS:
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司太立
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2023-02-07 10:07:11
占比达30%,钙钛矿电池关键辅材,TCO玻璃,将成A股大机会!
TCO镀膜玻璃:薄膜太阳能电池的关键辅材 1、行业概况 透明导电氧化物镀膜( TransparentConductiveOxide,TCO)玻璃,是在平板玻璃表面通过物理(PVD)或化学镀膜方法(CVD)均匀镀上一层透明导电氧化物薄膜,主要包括铟、锡、锌和镉(Cd)氧化物及其复合多元氧化物薄膜。 TCO玻璃在薄膜太阳能电池中的作用除了透光和减反射外,还须起 到收集电流的作用。 这是由于薄膜太阳能电池中间半导体层几乎没有横向导电性能,TCO玻璃在薄膜太阳能电池中的作用除了透光和减反射外,因此,还必
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耀皮玻璃
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金晶科技
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北玻股份
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2023-01-31 09:49:08
从辅助人类到“替代”人类:人工智能,将成2023年新风口
从CHAT-GPT到生成式AI(GenerativeAI):人工智能新范式,重新定义生产力 1、ChatGPT介绍 2022年12月1日,OpenAI发布了自然语言生成式模型ChatGPT(生成AI技术),这是一种基于GPT-3(GereratePre-Training,生成式预训练模型)技术的聊天机器人,它可以通过人工智能模型来与用户对话,并自动理解用户的问题,提供更精确、更有价值的信息。 相比GPT-3,该模型回答问题方式更加贴近人类,具备记忆能力,可实现连续对话,同时还具备修改代码、撰写论
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科大讯飞
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拓尔思
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海天瑞声
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2023-01-10 15:42:40
硅料降价!光伏银浆,将成A股大机会,看看股价,还能上车
光伏银浆和银粉:光伏银浆三期叠加,行业前景广阔 一、光伏银浆行业基本概况 1、光伏银浆介绍 光伏发电即硅片受到光照后内部电荷分布发生变化将光能转变为电能的过程,银浆作为电极材料印刷于硅片两面构成电池片,起到重要的导电作用,其性能直接关系到光伏电池的光电性能。 浙商数据,银浆作为辅材成本占比相对较高,单瓦成本约0.07元,在电池片非硅成本中占比约33%,在电池片整体成本中占比约8%-9%左右。(这里指P型电池) 根据阳光工匠光伏网和五度易链的数据,光伏银浆在TOPCon电池和HJT电池中的成本占比
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博迁新材
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苏州固锝
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帝科股份
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聚和材料
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2022-12-24 10:31:01
国瓷材料布局陶瓷基板,将成23年A股大机会,看看股价,还能上车
陶瓷基板行业简析 一、什么是陶瓷基板 1、陶瓷基板又称陶瓷电路板,由陶瓷基片和布线金属层两部分组成。 普通PCB通常是由铜箔和基板粘合而成,而基板材质大多数为玻璃纤维(FR-4),酚醛树脂(FR-3)等材质,粘合剂通常是酚醛、环氧等。在PCB加工过程中由于热应力、化学因素、生产工艺不当等原因,或设计过程中由于两面铺铜不对称,很容易导致PCB板发生不同程度的翘曲。 而陶瓷PCB在基板材质和覆铜方式上均具备优势。 (陶瓷基板最大的好处就是,散热性能、绝缘性、热膨胀系数等都要好于传统的PCB板,简单来
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国瓷材料
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2022-12-24 09:32:17
血制品,将成23年大机会,看看股价,还能上车!
血液制品行业:短期看好23年疫情后复苏,中长期看行业供需两旺 一、血液制品行业概览 1、血制品公司股价复盘 20年疫情发生以来,市场经历了开始的静丙需求短期激增,以及采浆受限后市场预期会“供不应求”,可能后面会存在“涨价预期”,带动股价出现上涨; 但到20年中预期并未兑现,以及20年整体血制品业绩表现承压,股价出现回调,到21年疫情影响有所好转,血制品行业采浆有所恢复;到22年,疫情影响加剧,行业整体采浆受到影响,股价进一步承压。 目前,血制品行业估值目前相对底部:血制品行业估值自2021年7月
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派林生物
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HJT电镀铜:去银化新型技术,助力N型时代降本
电镀铜:去银化新型技术,助力N型时代降本 整理时间:2022年11月24日 整理人:李策 HJT是目前公认的光伏电池主流技术路径,但成本仍然是制约因素,其中银浆占HJT非硅成本的近50%。 目前电镀铜技术是重要的“浆料降本”路径之一,据介绍,电镀铜有“效率提升和节约成本”两种优势。 电镀铜可以把格栅的线路做的更细(格栅,电池表面起到汇聚电流的作用,细的话减少占电池片的面积,增加发电效率) 同时铜是纯导体电阻大概是2欧,而银浆是银粉+有机物,银浆是电阻大概是5欧。 节约成本,尽管目前电镀铜工艺的设
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芯碁微装
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【浙商地产】关注历次周期底部表态发生积极变化后,政策落地的力度和速度加大!
【浙商地产】关注历次周期底部表态发生积极变化后,政策落地的力度和速度加大! 11月21日金融街论坛上央行、外管局和证监会均对地产提出更加积极表述: 1.“房地产业关联很多上下游行业,其良性循环对经济健康发展具有重要意义” 2. “将坚持中央关于房地产市场发展的方针政策,坚持市场化、法治化原则,远近结合,标本兼治,推动中国房地产市场健康、可持续发展” 3. “继续支持房地产企业合理债券融资需求,支持涉房企业开展并购重组及配套融资,支持有一定比例涉房业务的企业开展股权融资” 三部委金融街论坛发声,第
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新城控股
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2022-10-17 08:23:35
机构观点总结和思考:先做反弹,走一步,看一步!
一、对于市场短期的看法 1、短期对于大盘的看法 因为,上周市场先抑后扬的走势,尤其是周五的全面反弹,情绪层面得到了极大的提振。 受此影响,投资者(小)对于市场短期的看法,普遍是偏乐观的。具体看好的理由如: 普遍认为,之前牵肠挂肚的一些“事情”,近期纷纷靴子落地是其主要原因。 如大会正式胜利召开,报告振奋人心。且预计大会期间会议期间进行维稳(都是猜测,但确实缓解了紧张情绪) 同时,美国CPI数据也出了,且本月也没有议息会议。 此外,A股连续下跌之后,也没有像样的反弹,因此普遍认为,A股短期迎来“风
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新华医疗
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2022-10-09 22:02:04
机构观点和思考,11月A股迎来拐点
机构观点和思考 和往年相比,今年对于节后行情,不少投资者(小)的态度是偏平淡的,目前主流态度依然是观望。其中空仓,轻仓投资者依然选择继续观望,但重仓(套牢),相对乐观。 “观望”主要原因,还是目前“复杂的内外环境”依然看不到拐点,再有就是重磅政策还没有落地,还没有看到高层的态度(政策)。 此外,对于即将披露的3季报,不少投资者表示,也不是很乐观。 但也都表示,节前A股不管是股指还是成交量都是持续萎靡,创新低的状态。这表明对美国非农,俄乌冲突等潜在风险事件,已经有所预期和反应。叠加重磅会议的背景下
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2022-10-02 10:34:06
从0到1!单晶化技术,可以有效改善钠电池正极材料的循环性
一、锂电正极能量密度提升路线:高镍化和单晶材料搭配高电压 1、高镍化 提升能量密度的关键在于正极材料。 能量密度遵循“木桶效应”,目前负极材料比容量远远大于正极,石墨负极材料理论比容量372mAh/g,实际比容量在300mAh/g以上,而正极材料LFP理论比容量170mAh/g,实际比容量150mAh/g。三元材料实际比容量在160-220mAh/g。 提升三元正极材料能量密度可从提克容量和提电压两个方向努力。 三元正极材料有容量和电压的差异,磷酸铁锂正极材料的电压是恒定的,容量没有差异性,因此
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下跌不要慌!A股4季度,有望迎来2会预期行情
本文整理者:李策 整理时间:20220925 再次强调,非常感谢各位卖方,卖方大佬给我提供的观点支持。 本周观点没有大的变化,大多都继续保持观望状态。 短期来看,目前处于静默期(国庆长假+节后的盛会),因此这个位置观望情绪非常浓,节前的交投情绪预计将会呈现先抑后扬的态势。 指数方面,大多认为权重会托底,其实上周五权重已经开始托底了,原因可能是盛会之前,指数也需要维稳。 中期视角,大多认为目前指数已经基本跌到位,但宏观拐点目前看不清(解决经济的办法)。但也认为只是时间问题。 以下是更新一些观点:
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