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为国接盘的散户
2023-02-08 08:56:39
[天风电新]中来股份:光伏背板为基底,TOPCon和分布式提速可期-0208
[天风电新]中来股份:光伏背板为基底,TOPCon和分布式提速可期-0208 分布式EPC布局已久,深度绑定国电投助力市占率提升 公司分布式布局已久,业务覆盖范围已经扩展到18个省市500多个区县;整县推进下,公司加速跑马圈地,并与央国企达成合作,借助国资平台实现轻资产高周转的盈利模式。 公司当前在手订单预计有10GW+,22 年国央企开发户用分布式受到IRR考核的影响项目落地较少,而23年为整县推进的考核节点,预计产业链降价后户用分布式有望快速上量。 量:预计市占率21H15% (测算值)→2
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2023-02-08 08:53:37
鲍威尔讲话的理解
1)鲍威尔讲话,市场听到了它想听到的,反应略偏正面。鲍威尔提到了还有加息和服务通胀还没有明显下来,但也提到了商品通胀回落趋势和就业的周期性。市场对后续加息结束的预期仍然较强。你可以认为市场听到了它想听的,美股继续偏强。 2)2月14日会公布美国1月通胀和国内社融。这是市场对前面大的逻辑审视的数据。即,美国通胀是不是延续性回落和中国复苏的金融支持力度。同时,市场会不断跟踪国内地产销售的各种数据,带看量,一二手成交等。想让市场重新出现回升,需要地产更强数据的验证。 3)商品市场还会延续节后调整的状态
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2023-02-08 08:51:16
[民生计算机]三六零-最纯的搜索入口+全栈AIGC技术储备的ChatGPT核心标的
[民生计算机]三六零-最纯的搜索入口+全栈AIGC技术储备的ChatGPT核心标的 根据公司今日在互动平台表示,公司人工智能研究院从2020年开始一直在为包括类ChatGPT技术在内的AIGC技术上有持续性的投入,其中主要重点为: 1.在中文环境下的实际效果强于GPT 2.02.360在数据资源端有丰富的多模态大数据积累和相关语料、尤其是中文语料,相较于国外同行落后的是预训练大模型和有效的多模态数据清洗与融合技术 3.公司有充足的资金储备可用于购买大规模算力,在继续深入自行研发的同时,不排除寻找
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2023-02-08 08:37:30
伍戈——疫后的财力
1.固本培元。新年伊始各地都表达了积极的稳增长热情。疫后财政发力,确是诸多微观主体的期待。然而现实问题是,“巧妇难为无米之炊”。大疫三年后,财政尤其是地方财政面临挑战,未来财力将如何接续?这直接关乎政策刺激的强度,以及经济复苏的高度。 2.国际经验表明,财政政策退坡是疫后各国普遍现象,也是内生经济动能修复过程中的必然。从我国来看,三年来受到疫情、地产等多重拖累,政府尤其是地方政府的资产负债率显著抬升。历史上,前期的资产负债表受损都将滞后地掣肘下一年财政支出的力度。 3.财政收入端来看,疫后经济正
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2023-02-08 08:35:26
[海通化工刘威/孙维容团队]全球纯碱行业跟踪
[海通化工刘威/孙维容团队]全球纯碱行业跟踪:土耳其7.8级地震,地震范围内拥有纯碱产能550万吨 土耳其为全球天然碱法制纯碱主要生产国、出口国之一,具备资源和成本双重优势。根据美国政府发布的产业数据,土耳其目前天然碱矿资源储备量约8.8亿吨;拥有土耳其天然碱矿资源的纯碱主要生产 厂家包括Sisecam Resources 集团和Eti等公司,其中Sisecam公司2021年纯碱产能 约500万吨,产量240万吨; Eti公 司2021年纯碱小苏打产量约195万吨。 2月6日,土耳其发生两次7级
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2023-02-07 22:03:04
[中金互联网]抖音预计于全国铺开外卖业务速评
[中金互联网]抖音预计于全国铺开外卖业务速评:扩张与竞争永恒,但需正视企业壁垒 今日钛媒体APP报道抖音将于3月1日上线全国外卖服务。抖音回应称将视试点情况,逐步拓展城市覆盖,目前无具体时间表。 首先,我们认为抖音在外卖领域的探索并不是新鲜事。早在2021年7月,抖音便已推出“心动外卖”,后又推出直播间外卖模式,并于去年12月5日发布公告,正式向商家推出团购配送服务,目前在北京、上海和成都试点中,体量仍非常小。我们认为抖音今年逐步在全国拓展试点城市也在市场预期内。 其次,我们认为外卖作为商家、骑
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2023-02-07 22:00:00
ChatGPT第二波炒什么
ChatGPT第二波炒什么——GPU和内存为代表的半导体是Al必须的底层基础设施 近期ChatGPT和AIGC关注度持续上涨,各种商业化快速落地,美股A股对此概念出现了共振。我们看到这背后已经不只单纯是概念,更是继能源革命和互联网革命后的AI革命 目前大火的OpenAl产品是基于GPT-3.5模 型的大幅改善版本,其在微软Azure Al云服务器.上完成训练,截至目前,ChatGPT总算力消耗为3640PF-days,已经导入超1万颗英伟达高端GPU,Citi等预测ChatGPT可能促使英伟达1
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兆易创新
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[财通电新]智能电表板块大涨快评:新周期下量价齐升
今日智能电表概念股开盘大涨,炬华科技最高涨幅5.62%,海兴电力涨停,再次推荐两条逻辑: 量:智能电表一般8-10年需要更换,17-25年为智能电表的新周期,23-25年即将进入快速放量期。我们预计2023年国网招标的单相电表数量为9528万只,2023年较2022年增幅达到69.18%。 利:新标准下公司智能电表招标单表受益有望提升。2020年国家电网在采购标准中对于电能表颁布了新的技术标准,其中智能电能表新标准作为向IR46靠拢的过渡产品,带来招标价格稳定.上涨。随着新标准电表招标比例提升,
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海兴电力
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20230207 [华福有色]钨精矿供需缺口长存
20230207 [华福有色]钨精矿供需缺口长存,推荐关注章源钨业、翔鹭钨业、洛阳钼业、厦门钨业和中钨高新 电话会议核心内容: 1、价格:供需偏紧和经济修复预期拉动钨精矿价格,从年初11.7万元/吨涨至当前12.1万元/吨,涨幅3.4%;拉长周期看,钨精矿价格从2020年初维持上行趋势,2020年4月份以来总体涨幅达到63.5%。 2、原因: 2017年后国内无新增矿山,既有矿山品位下降,钨精矿产量呈下降趋势;进口钨精矿相对稳定,增量有限;消费端长期呈现上行趋势,供需缺口以原有库存和废钨循环利用
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2023-02-07 15:30:56
[民生计算机]千金难买计算机“牛回头”
今天行业出现小幅调整,但短期调整不改长期预期。截至今天中午收盘,计算机指数累计涨幅约19%,位列所有行业第-。 我们认为,三大主线仍值得高度重视:Chatgpt集中[应用场景]和[算力],信创抓央企,数字要素政策密集期 Chatgpt后续投资机会集中[应用场景]与[算力] 我们再次强调: ChatGPT本质是AI通用工程化拐点,因而资本市场的普遍感知与大规模商业化将会非常迅速,后续最大投资机会应该从提供ChatGPT到使用ChatGPT带来业务逻辑质变重估的思路转.变]首次提出金山办公、同花顺的
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人民网
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2023-02-07 13:23:45
【浙商张建民】AIGC有望带动算力需求,利好运营商/算力设备/温控/视频应用
【浙商张建民】AIGC有望带动算力需求,利好运营商/算力设备/温控/视频应用 核心观点: AIGC近期获高关注,其以大模型、大数据,高算力为基础。ChatGPT自推出以来两个月用户数即破亿,未来有望成为5G时代新的流量入口。AIGU发展基础有望对算力带来爆发式的增长需求,重点关注运营商/算力设备/温控/视频应用等领域投资机会。 算力网络,电信/联通/移动 国家已启动东数西算工程解决东西部算力匹配问题,其中算力网络首当其冲,算力网络可为超大数据中心之间提供算力调度、适配、增值等能力,运营商作为算力
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2023-02-07 12:35:29
得润电子——车载电源在手订单超百亿,毛利率远超同行
底部推荐得润电子:车载电源在手订单超百亿,OBC毛利率水平已修复至25%、远超同行,受益于快充政策提速! 公司OBC业务在充电功率、充电效率、集成度等诸多方面处于行业领先地位,与保时捷、宝马、大众集团、STELLANTIS集团等整车厂商建立长期合作关系,并相继获得保时捷A级供应商(最高级)、戴姆勒优秀供应商,并获得戴姆勒三个重要潜在项目的RFQ|车载充 电机(22kW) ,充电控制模块(EVCC) 和高压分配模块(PDU) ]。值得一提的是,公司已拿下光束汽车全部份额(长城与宝马合资公司、生产国
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得润电子
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2023-02-07 09:13:30
[东吴传媒互联网张良卫团队]Al应用延伸至各行各业,未来大有可为!
[东吴传媒互联网张良卫团队]Al应用延伸至各行各业,未来大有可为! 事件: 2月6日,奢侈品电商寺库宣布将使用AIGC和ChatGPT技术改造奢侈品运营模式,将对AIGC和ChatGPT相关技术进行深入研究和扩展,通过ChatGPT技术实现类似于真人的互动对话,进一步丰富奢侈品相关文本和视频内容,以提高转化率。此外,近日天娱数科也宣布,公司虚拟数字人已经接入ChatGPT等模型,并已 在Tik Tok跨境电商直播、虚拟主播直播互动等场景实现应用,并形成产品化解决方案。未来,公司将更加关注数字人与
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2023-02-07 08:34:03
[东吴陈李] 230206 市场观点更新
一、现在在经济层面上看到的很多信息都可以理解为好消息背后有隐忧。好消息是2023全球经济的预期调高,坏消息是美联储加息幅度较大,但因2023年全球经济增速提高,会为中国上半年一季度的出口及经济将带来正面的影响,因此整体来看喜大于忧。 二、在微观上来说,政策十分友好,希望提振市场主体的信心,然而当我们特别强调微观主体的活动、能动性之时,就可能意味着没有总量上的宏观刺激,因而3月份可能没有总量.上的刺激。但因中国经济当前更需休养生息,因此总体来说喜大于忧。整体来说,资本市场的风险偏好会上升。 三、今
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云从科技
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为国接盘的散户
2023-02-06 13:27:43
【华创证券】关于白酒板块回调的几条看法
今日白酒板块回调幅度较大,主要系受昨晚传出的人保财险“禁酒令”影响。 1、早在17年前保监会就已有禁酒文件,范围.上并无明显增长,不用过度解读。 2、各级政府、单位均已有成熟的相关制度和明确要求,但近年每每点状文件的传.出,仍会造成短期恐慌,后情绪较快修复,从未对基本面情况产生实质性影响。 3、白酒产业的消费环境和场景,经过前期多年的调整,已经进入了相对稳定、健康的平衡状态,今年明确的稳增长主线目标下,我们认为不会出台超出合理范围范围的“消费税”、“禁XX令”等打击性政策。 4、现在已经能明显看
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2023-02-08 08:56:39
[天风电新]中来股份:光伏背板为基底,TOPCon和分布式提速可期-0208
[天风电新]中来股份:光伏背板为基底,TOPCon和分布式提速可期-0208 分布式EPC布局已久,深度绑定国电投助力市占率提升 公司分布式布局已久,业务覆盖范围已经扩展到18个省市500多个区县;整县推进下,公司加速跑马圈地,并与央国企达成合作,借助国资平台实现轻资产高周转的盈利模式。 公司当前在手订单预计有10GW+,22 年国央企开发户用分布式受到IRR考核的影响项目落地较少,而23年为整县推进的考核节点,预计产业链降价后户用分布式有望快速上量。 量:预计市占率21H15% (测算值)→2
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鲍威尔讲话的理解
1)鲍威尔讲话,市场听到了它想听到的,反应略偏正面。鲍威尔提到了还有加息和服务通胀还没有明显下来,但也提到了商品通胀回落趋势和就业的周期性。市场对后续加息结束的预期仍然较强。你可以认为市场听到了它想听的,美股继续偏强。 2)2月14日会公布美国1月通胀和国内社融。这是市场对前面大的逻辑审视的数据。即,美国通胀是不是延续性回落和中国复苏的金融支持力度。同时,市场会不断跟踪国内地产销售的各种数据,带看量,一二手成交等。想让市场重新出现回升,需要地产更强数据的验证。 3)商品市场还会延续节后调整的状态
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[民生计算机]三六零-最纯的搜索入口+全栈AIGC技术储备的ChatGPT核心标的
[民生计算机]三六零-最纯的搜索入口+全栈AIGC技术储备的ChatGPT核心标的 根据公司今日在互动平台表示,公司人工智能研究院从2020年开始一直在为包括类ChatGPT技术在内的AIGC技术上有持续性的投入,其中主要重点为: 1.在中文环境下的实际效果强于GPT 2.02.360在数据资源端有丰富的多模态大数据积累和相关语料、尤其是中文语料,相较于国外同行落后的是预训练大模型和有效的多模态数据清洗与融合技术 3.公司有充足的资金储备可用于购买大规模算力,在继续深入自行研发的同时,不排除寻找
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[海通化工刘威/孙维容团队]全球纯碱行业跟踪
[海通化工刘威/孙维容团队]全球纯碱行业跟踪:土耳其7.8级地震,地震范围内拥有纯碱产能550万吨 土耳其为全球天然碱法制纯碱主要生产国、出口国之一,具备资源和成本双重优势。根据美国政府发布的产业数据,土耳其目前天然碱矿资源储备量约8.8亿吨;拥有土耳其天然碱矿资源的纯碱主要生产 厂家包括Sisecam Resources 集团和Eti等公司,其中Sisecam公司2021年纯碱产能 约500万吨,产量240万吨; Eti公 司2021年纯碱小苏打产量约195万吨。 2月6日,土耳其发生两次7级
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[中金互联网]抖音预计于全国铺开外卖业务速评
[中金互联网]抖音预计于全国铺开外卖业务速评:扩张与竞争永恒,但需正视企业壁垒 今日钛媒体APP报道抖音将于3月1日上线全国外卖服务。抖音回应称将视试点情况,逐步拓展城市覆盖,目前无具体时间表。 首先,我们认为抖音在外卖领域的探索并不是新鲜事。早在2021年7月,抖音便已推出“心动外卖”,后又推出直播间外卖模式,并于去年12月5日发布公告,正式向商家推出团购配送服务,目前在北京、上海和成都试点中,体量仍非常小。我们认为抖音今年逐步在全国拓展试点城市也在市场预期内。 其次,我们认为外卖作为商家、骑
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ChatGPT第二波炒什么
ChatGPT第二波炒什么——GPU和内存为代表的半导体是Al必须的底层基础设施 近期ChatGPT和AIGC关注度持续上涨,各种商业化快速落地,美股A股对此概念出现了共振。我们看到这背后已经不只单纯是概念,更是继能源革命和互联网革命后的AI革命 目前大火的OpenAl产品是基于GPT-3.5模 型的大幅改善版本,其在微软Azure Al云服务器.上完成训练,截至目前,ChatGPT总算力消耗为3640PF-days,已经导入超1万颗英伟达高端GPU,Citi等预测ChatGPT可能促使英伟达1
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[财通电新]智能电表板块大涨快评:新周期下量价齐升
今日智能电表概念股开盘大涨,炬华科技最高涨幅5.62%,海兴电力涨停,再次推荐两条逻辑: 量:智能电表一般8-10年需要更换,17-25年为智能电表的新周期,23-25年即将进入快速放量期。我们预计2023年国网招标的单相电表数量为9528万只,2023年较2022年增幅达到69.18%。 利:新标准下公司智能电表招标单表受益有望提升。2020年国家电网在采购标准中对于电能表颁布了新的技术标准,其中智能电能表新标准作为向IR46靠拢的过渡产品,带来招标价格稳定.上涨。随着新标准电表招标比例提升,
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20230207 [华福有色]钨精矿供需缺口长存
20230207 [华福有色]钨精矿供需缺口长存,推荐关注章源钨业、翔鹭钨业、洛阳钼业、厦门钨业和中钨高新 电话会议核心内容: 1、价格:供需偏紧和经济修复预期拉动钨精矿价格,从年初11.7万元/吨涨至当前12.1万元/吨,涨幅3.4%;拉长周期看,钨精矿价格从2020年初维持上行趋势,2020年4月份以来总体涨幅达到63.5%。 2、原因: 2017年后国内无新增矿山,既有矿山品位下降,钨精矿产量呈下降趋势;进口钨精矿相对稳定,增量有限;消费端长期呈现上行趋势,供需缺口以原有库存和废钨循环利用
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[民生计算机]千金难买计算机“牛回头”
今天行业出现小幅调整,但短期调整不改长期预期。截至今天中午收盘,计算机指数累计涨幅约19%,位列所有行业第-。 我们认为,三大主线仍值得高度重视:Chatgpt集中[应用场景]和[算力],信创抓央企,数字要素政策密集期 Chatgpt后续投资机会集中[应用场景]与[算力] 我们再次强调: ChatGPT本质是AI通用工程化拐点,因而资本市场的普遍感知与大规模商业化将会非常迅速,后续最大投资机会应该从提供ChatGPT到使用ChatGPT带来业务逻辑质变重估的思路转.变]首次提出金山办公、同花顺的
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【浙商张建民】AIGC有望带动算力需求,利好运营商/算力设备/温控/视频应用
【浙商张建民】AIGC有望带动算力需求,利好运营商/算力设备/温控/视频应用 核心观点: AIGC近期获高关注,其以大模型、大数据,高算力为基础。ChatGPT自推出以来两个月用户数即破亿,未来有望成为5G时代新的流量入口。AIGU发展基础有望对算力带来爆发式的增长需求,重点关注运营商/算力设备/温控/视频应用等领域投资机会。 算力网络,电信/联通/移动 国家已启动东数西算工程解决东西部算力匹配问题,其中算力网络首当其冲,算力网络可为超大数据中心之间提供算力调度、适配、增值等能力,运营商作为算力
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得润电子——车载电源在手订单超百亿,毛利率远超同行
底部推荐得润电子:车载电源在手订单超百亿,OBC毛利率水平已修复至25%、远超同行,受益于快充政策提速! 公司OBC业务在充电功率、充电效率、集成度等诸多方面处于行业领先地位,与保时捷、宝马、大众集团、STELLANTIS集团等整车厂商建立长期合作关系,并相继获得保时捷A级供应商(最高级)、戴姆勒优秀供应商,并获得戴姆勒三个重要潜在项目的RFQ|车载充 电机(22kW) ,充电控制模块(EVCC) 和高压分配模块(PDU) ]。值得一提的是,公司已拿下光束汽车全部份额(长城与宝马合资公司、生产国
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[东吴传媒互联网张良卫团队]Al应用延伸至各行各业,未来大有可为!
[东吴传媒互联网张良卫团队]Al应用延伸至各行各业,未来大有可为! 事件: 2月6日,奢侈品电商寺库宣布将使用AIGC和ChatGPT技术改造奢侈品运营模式,将对AIGC和ChatGPT相关技术进行深入研究和扩展,通过ChatGPT技术实现类似于真人的互动对话,进一步丰富奢侈品相关文本和视频内容,以提高转化率。此外,近日天娱数科也宣布,公司虚拟数字人已经接入ChatGPT等模型,并已 在Tik Tok跨境电商直播、虚拟主播直播互动等场景实现应用,并形成产品化解决方案。未来,公司将更加关注数字人与
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[东吴陈李] 230206 市场观点更新
一、现在在经济层面上看到的很多信息都可以理解为好消息背后有隐忧。好消息是2023全球经济的预期调高,坏消息是美联储加息幅度较大,但因2023年全球经济增速提高,会为中国上半年一季度的出口及经济将带来正面的影响,因此整体来看喜大于忧。 二、在微观上来说,政策十分友好,希望提振市场主体的信心,然而当我们特别强调微观主体的活动、能动性之时,就可能意味着没有总量上的宏观刺激,因而3月份可能没有总量.上的刺激。但因中国经济当前更需休养生息,因此总体来说喜大于忧。整体来说,资本市场的风险偏好会上升。 三、今
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【华创证券】关于白酒板块回调的几条看法
今日白酒板块回调幅度较大,主要系受昨晚传出的人保财险“禁酒令”影响。 1、早在17年前保监会就已有禁酒文件,范围.上并无明显增长,不用过度解读。 2、各级政府、单位均已有成熟的相关制度和明确要求,但近年每每点状文件的传.出,仍会造成短期恐慌,后情绪较快修复,从未对基本面情况产生实质性影响。 3、白酒产业的消费环境和场景,经过前期多年的调整,已经进入了相对稳定、健康的平衡状态,今年明确的稳增长主线目标下,我们认为不会出台超出合理范围范围的“消费税”、“禁XX令”等打击性政策。 4、现在已经能明显看
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2023-02-08 08:56:39
[天风电新]中来股份:光伏背板为基底,TOPCon和分布式提速可期-0208
[天风电新]中来股份:光伏背板为基底,TOPCon和分布式提速可期-0208 分布式EPC布局已久,深度绑定国电投助力市占率提升 公司分布式布局已久,业务覆盖范围已经扩展到18个省市500多个区县;整县推进下,公司加速跑马圈地,并与央国企达成合作,借助国资平台实现轻资产高周转的盈利模式。 公司当前在手订单预计有10GW+,22 年国央企开发户用分布式受到IRR考核的影响项目落地较少,而23年为整县推进的考核节点,预计产业链降价后户用分布式有望快速上量。 量:预计市占率21H15% (测算值)→2
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鲍威尔讲话的理解
1)鲍威尔讲话,市场听到了它想听到的,反应略偏正面。鲍威尔提到了还有加息和服务通胀还没有明显下来,但也提到了商品通胀回落趋势和就业的周期性。市场对后续加息结束的预期仍然较强。你可以认为市场听到了它想听的,美股继续偏强。 2)2月14日会公布美国1月通胀和国内社融。这是市场对前面大的逻辑审视的数据。即,美国通胀是不是延续性回落和中国复苏的金融支持力度。同时,市场会不断跟踪国内地产销售的各种数据,带看量,一二手成交等。想让市场重新出现回升,需要地产更强数据的验证。 3)商品市场还会延续节后调整的状态
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[民生计算机]三六零-最纯的搜索入口+全栈AIGC技术储备的ChatGPT核心标的
[民生计算机]三六零-最纯的搜索入口+全栈AIGC技术储备的ChatGPT核心标的 根据公司今日在互动平台表示,公司人工智能研究院从2020年开始一直在为包括类ChatGPT技术在内的AIGC技术上有持续性的投入,其中主要重点为: 1.在中文环境下的实际效果强于GPT 2.02.360在数据资源端有丰富的多模态大数据积累和相关语料、尤其是中文语料,相较于国外同行落后的是预训练大模型和有效的多模态数据清洗与融合技术 3.公司有充足的资金储备可用于购买大规模算力,在继续深入自行研发的同时,不排除寻找
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伍戈——疫后的财力
1.固本培元。新年伊始各地都表达了积极的稳增长热情。疫后财政发力,确是诸多微观主体的期待。然而现实问题是,“巧妇难为无米之炊”。大疫三年后,财政尤其是地方财政面临挑战,未来财力将如何接续?这直接关乎政策刺激的强度,以及经济复苏的高度。 2.国际经验表明,财政政策退坡是疫后各国普遍现象,也是内生经济动能修复过程中的必然。从我国来看,三年来受到疫情、地产等多重拖累,政府尤其是地方政府的资产负债率显著抬升。历史上,前期的资产负债表受损都将滞后地掣肘下一年财政支出的力度。 3.财政收入端来看,疫后经济正
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[海通化工刘威/孙维容团队]全球纯碱行业跟踪
[海通化工刘威/孙维容团队]全球纯碱行业跟踪:土耳其7.8级地震,地震范围内拥有纯碱产能550万吨 土耳其为全球天然碱法制纯碱主要生产国、出口国之一,具备资源和成本双重优势。根据美国政府发布的产业数据,土耳其目前天然碱矿资源储备量约8.8亿吨;拥有土耳其天然碱矿资源的纯碱主要生产 厂家包括Sisecam Resources 集团和Eti等公司,其中Sisecam公司2021年纯碱产能 约500万吨,产量240万吨; Eti公 司2021年纯碱小苏打产量约195万吨。 2月6日,土耳其发生两次7级
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[中金互联网]抖音预计于全国铺开外卖业务速评
[中金互联网]抖音预计于全国铺开外卖业务速评:扩张与竞争永恒,但需正视企业壁垒 今日钛媒体APP报道抖音将于3月1日上线全国外卖服务。抖音回应称将视试点情况,逐步拓展城市覆盖,目前无具体时间表。 首先,我们认为抖音在外卖领域的探索并不是新鲜事。早在2021年7月,抖音便已推出“心动外卖”,后又推出直播间外卖模式,并于去年12月5日发布公告,正式向商家推出团购配送服务,目前在北京、上海和成都试点中,体量仍非常小。我们认为抖音今年逐步在全国拓展试点城市也在市场预期内。 其次,我们认为外卖作为商家、骑
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ChatGPT第二波炒什么
ChatGPT第二波炒什么——GPU和内存为代表的半导体是Al必须的底层基础设施 近期ChatGPT和AIGC关注度持续上涨,各种商业化快速落地,美股A股对此概念出现了共振。我们看到这背后已经不只单纯是概念,更是继能源革命和互联网革命后的AI革命 目前大火的OpenAl产品是基于GPT-3.5模 型的大幅改善版本,其在微软Azure Al云服务器.上完成训练,截至目前,ChatGPT总算力消耗为3640PF-days,已经导入超1万颗英伟达高端GPU,Citi等预测ChatGPT可能促使英伟达1
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[财通电新]智能电表板块大涨快评:新周期下量价齐升
今日智能电表概念股开盘大涨,炬华科技最高涨幅5.62%,海兴电力涨停,再次推荐两条逻辑: 量:智能电表一般8-10年需要更换,17-25年为智能电表的新周期,23-25年即将进入快速放量期。我们预计2023年国网招标的单相电表数量为9528万只,2023年较2022年增幅达到69.18%。 利:新标准下公司智能电表招标单表受益有望提升。2020年国家电网在采购标准中对于电能表颁布了新的技术标准,其中智能电能表新标准作为向IR46靠拢的过渡产品,带来招标价格稳定.上涨。随着新标准电表招标比例提升,
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20230207 [华福有色]钨精矿供需缺口长存
20230207 [华福有色]钨精矿供需缺口长存,推荐关注章源钨业、翔鹭钨业、洛阳钼业、厦门钨业和中钨高新 电话会议核心内容: 1、价格:供需偏紧和经济修复预期拉动钨精矿价格,从年初11.7万元/吨涨至当前12.1万元/吨,涨幅3.4%;拉长周期看,钨精矿价格从2020年初维持上行趋势,2020年4月份以来总体涨幅达到63.5%。 2、原因: 2017年后国内无新增矿山,既有矿山品位下降,钨精矿产量呈下降趋势;进口钨精矿相对稳定,增量有限;消费端长期呈现上行趋势,供需缺口以原有库存和废钨循环利用
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[民生计算机]千金难买计算机“牛回头”
今天行业出现小幅调整,但短期调整不改长期预期。截至今天中午收盘,计算机指数累计涨幅约19%,位列所有行业第-。 我们认为,三大主线仍值得高度重视:Chatgpt集中[应用场景]和[算力],信创抓央企,数字要素政策密集期 Chatgpt后续投资机会集中[应用场景]与[算力] 我们再次强调: ChatGPT本质是AI通用工程化拐点,因而资本市场的普遍感知与大规模商业化将会非常迅速,后续最大投资机会应该从提供ChatGPT到使用ChatGPT带来业务逻辑质变重估的思路转.变]首次提出金山办公、同花顺的
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2023-02-07 13:23:45
【浙商张建民】AIGC有望带动算力需求,利好运营商/算力设备/温控/视频应用
【浙商张建民】AIGC有望带动算力需求,利好运营商/算力设备/温控/视频应用 核心观点: AIGC近期获高关注,其以大模型、大数据,高算力为基础。ChatGPT自推出以来两个月用户数即破亿,未来有望成为5G时代新的流量入口。AIGU发展基础有望对算力带来爆发式的增长需求,重点关注运营商/算力设备/温控/视频应用等领域投资机会。 算力网络,电信/联通/移动 国家已启动东数西算工程解决东西部算力匹配问题,其中算力网络首当其冲,算力网络可为超大数据中心之间提供算力调度、适配、增值等能力,运营商作为算力
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得润电子——车载电源在手订单超百亿,毛利率远超同行
底部推荐得润电子:车载电源在手订单超百亿,OBC毛利率水平已修复至25%、远超同行,受益于快充政策提速! 公司OBC业务在充电功率、充电效率、集成度等诸多方面处于行业领先地位,与保时捷、宝马、大众集团、STELLANTIS集团等整车厂商建立长期合作关系,并相继获得保时捷A级供应商(最高级)、戴姆勒优秀供应商,并获得戴姆勒三个重要潜在项目的RFQ|车载充 电机(22kW) ,充电控制模块(EVCC) 和高压分配模块(PDU) ]。值得一提的是,公司已拿下光束汽车全部份额(长城与宝马合资公司、生产国
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2023-02-07 09:13:30
[东吴传媒互联网张良卫团队]Al应用延伸至各行各业,未来大有可为!
[东吴传媒互联网张良卫团队]Al应用延伸至各行各业,未来大有可为! 事件: 2月6日,奢侈品电商寺库宣布将使用AIGC和ChatGPT技术改造奢侈品运营模式,将对AIGC和ChatGPT相关技术进行深入研究和扩展,通过ChatGPT技术实现类似于真人的互动对话,进一步丰富奢侈品相关文本和视频内容,以提高转化率。此外,近日天娱数科也宣布,公司虚拟数字人已经接入ChatGPT等模型,并已 在Tik Tok跨境电商直播、虚拟主播直播互动等场景实现应用,并形成产品化解决方案。未来,公司将更加关注数字人与
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2023-02-07 08:34:03
[东吴陈李] 230206 市场观点更新
一、现在在经济层面上看到的很多信息都可以理解为好消息背后有隐忧。好消息是2023全球经济的预期调高,坏消息是美联储加息幅度较大,但因2023年全球经济增速提高,会为中国上半年一季度的出口及经济将带来正面的影响,因此整体来看喜大于忧。 二、在微观上来说,政策十分友好,希望提振市场主体的信心,然而当我们特别强调微观主体的活动、能动性之时,就可能意味着没有总量上的宏观刺激,因而3月份可能没有总量.上的刺激。但因中国经济当前更需休养生息,因此总体来说喜大于忧。整体来说,资本市场的风险偏好会上升。 三、今
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【华创证券】关于白酒板块回调的几条看法
今日白酒板块回调幅度较大,主要系受昨晚传出的人保财险“禁酒令”影响。 1、早在17年前保监会就已有禁酒文件,范围.上并无明显增长,不用过度解读。 2、各级政府、单位均已有成熟的相关制度和明确要求,但近年每每点状文件的传.出,仍会造成短期恐慌,后情绪较快修复,从未对基本面情况产生实质性影响。 3、白酒产业的消费环境和场景,经过前期多年的调整,已经进入了相对稳定、健康的平衡状态,今年明确的稳增长主线目标下,我们认为不会出台超出合理范围范围的“消费税”、“禁XX令”等打击性政策。 4、现在已经能明显看
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[天风电新]中来股份:光伏背板为基底,TOPCon和分布式提速可期-0208
[天风电新]中来股份:光伏背板为基底,TOPCon和分布式提速可期-0208 分布式EPC布局已久,深度绑定国电投助力市占率提升 公司分布式布局已久,业务覆盖范围已经扩展到18个省市500多个区县;整县推进下,公司加速跑马圈地,并与央国企达成合作,借助国资平台实现轻资产高周转的盈利模式。 公司当前在手订单预计有10GW+,22 年国央企开发户用分布式受到IRR考核的影响项目落地较少,而23年为整县推进的考核节点,预计产业链降价后户用分布式有望快速上量。 量:预计市占率21H15% (测算值)→2
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鲍威尔讲话的理解
1)鲍威尔讲话,市场听到了它想听到的,反应略偏正面。鲍威尔提到了还有加息和服务通胀还没有明显下来,但也提到了商品通胀回落趋势和就业的周期性。市场对后续加息结束的预期仍然较强。你可以认为市场听到了它想听的,美股继续偏强。 2)2月14日会公布美国1月通胀和国内社融。这是市场对前面大的逻辑审视的数据。即,美国通胀是不是延续性回落和中国复苏的金融支持力度。同时,市场会不断跟踪国内地产销售的各种数据,带看量,一二手成交等。想让市场重新出现回升,需要地产更强数据的验证。 3)商品市场还会延续节后调整的状态
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[民生计算机]三六零-最纯的搜索入口+全栈AIGC技术储备的ChatGPT核心标的
[民生计算机]三六零-最纯的搜索入口+全栈AIGC技术储备的ChatGPT核心标的 根据公司今日在互动平台表示,公司人工智能研究院从2020年开始一直在为包括类ChatGPT技术在内的AIGC技术上有持续性的投入,其中主要重点为: 1.在中文环境下的实际效果强于GPT 2.02.360在数据资源端有丰富的多模态大数据积累和相关语料、尤其是中文语料,相较于国外同行落后的是预训练大模型和有效的多模态数据清洗与融合技术 3.公司有充足的资金储备可用于购买大规模算力,在继续深入自行研发的同时,不排除寻找
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[海通化工刘威/孙维容团队]全球纯碱行业跟踪
[海通化工刘威/孙维容团队]全球纯碱行业跟踪:土耳其7.8级地震,地震范围内拥有纯碱产能550万吨 土耳其为全球天然碱法制纯碱主要生产国、出口国之一,具备资源和成本双重优势。根据美国政府发布的产业数据,土耳其目前天然碱矿资源储备量约8.8亿吨;拥有土耳其天然碱矿资源的纯碱主要生产 厂家包括Sisecam Resources 集团和Eti等公司,其中Sisecam公司2021年纯碱产能 约500万吨,产量240万吨; Eti公 司2021年纯碱小苏打产量约195万吨。 2月6日,土耳其发生两次7级
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[中金互联网]抖音预计于全国铺开外卖业务速评
[中金互联网]抖音预计于全国铺开外卖业务速评:扩张与竞争永恒,但需正视企业壁垒 今日钛媒体APP报道抖音将于3月1日上线全国外卖服务。抖音回应称将视试点情况,逐步拓展城市覆盖,目前无具体时间表。 首先,我们认为抖音在外卖领域的探索并不是新鲜事。早在2021年7月,抖音便已推出“心动外卖”,后又推出直播间外卖模式,并于去年12月5日发布公告,正式向商家推出团购配送服务,目前在北京、上海和成都试点中,体量仍非常小。我们认为抖音今年逐步在全国拓展试点城市也在市场预期内。 其次,我们认为外卖作为商家、骑
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ChatGPT第二波炒什么
ChatGPT第二波炒什么——GPU和内存为代表的半导体是Al必须的底层基础设施 近期ChatGPT和AIGC关注度持续上涨,各种商业化快速落地,美股A股对此概念出现了共振。我们看到这背后已经不只单纯是概念,更是继能源革命和互联网革命后的AI革命 目前大火的OpenAl产品是基于GPT-3.5模 型的大幅改善版本,其在微软Azure Al云服务器.上完成训练,截至目前,ChatGPT总算力消耗为3640PF-days,已经导入超1万颗英伟达高端GPU,Citi等预测ChatGPT可能促使英伟达1
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[财通电新]智能电表板块大涨快评:新周期下量价齐升
今日智能电表概念股开盘大涨,炬华科技最高涨幅5.62%,海兴电力涨停,再次推荐两条逻辑: 量:智能电表一般8-10年需要更换,17-25年为智能电表的新周期,23-25年即将进入快速放量期。我们预计2023年国网招标的单相电表数量为9528万只,2023年较2022年增幅达到69.18%。 利:新标准下公司智能电表招标单表受益有望提升。2020年国家电网在采购标准中对于电能表颁布了新的技术标准,其中智能电能表新标准作为向IR46靠拢的过渡产品,带来招标价格稳定.上涨。随着新标准电表招标比例提升,
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20230207 [华福有色]钨精矿供需缺口长存
20230207 [华福有色]钨精矿供需缺口长存,推荐关注章源钨业、翔鹭钨业、洛阳钼业、厦门钨业和中钨高新 电话会议核心内容: 1、价格:供需偏紧和经济修复预期拉动钨精矿价格,从年初11.7万元/吨涨至当前12.1万元/吨,涨幅3.4%;拉长周期看,钨精矿价格从2020年初维持上行趋势,2020年4月份以来总体涨幅达到63.5%。 2、原因: 2017年后国内无新增矿山,既有矿山品位下降,钨精矿产量呈下降趋势;进口钨精矿相对稳定,增量有限;消费端长期呈现上行趋势,供需缺口以原有库存和废钨循环利用
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今天行业出现小幅调整,但短期调整不改长期预期。截至今天中午收盘,计算机指数累计涨幅约19%,位列所有行业第-。 我们认为,三大主线仍值得高度重视:Chatgpt集中[应用场景]和[算力],信创抓央企,数字要素政策密集期 Chatgpt后续投资机会集中[应用场景]与[算力] 我们再次强调: ChatGPT本质是AI通用工程化拐点,因而资本市场的普遍感知与大规模商业化将会非常迅速,后续最大投资机会应该从提供ChatGPT到使用ChatGPT带来业务逻辑质变重估的思路转.变]首次提出金山办公、同花顺的
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【浙商张建民】AIGC有望带动算力需求,利好运营商/算力设备/温控/视频应用
【浙商张建民】AIGC有望带动算力需求,利好运营商/算力设备/温控/视频应用 核心观点: AIGC近期获高关注,其以大模型、大数据,高算力为基础。ChatGPT自推出以来两个月用户数即破亿,未来有望成为5G时代新的流量入口。AIGU发展基础有望对算力带来爆发式的增长需求,重点关注运营商/算力设备/温控/视频应用等领域投资机会。 算力网络,电信/联通/移动 国家已启动东数西算工程解决东西部算力匹配问题,其中算力网络首当其冲,算力网络可为超大数据中心之间提供算力调度、适配、增值等能力,运营商作为算力
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得润电子——车载电源在手订单超百亿,毛利率远超同行
底部推荐得润电子:车载电源在手订单超百亿,OBC毛利率水平已修复至25%、远超同行,受益于快充政策提速! 公司OBC业务在充电功率、充电效率、集成度等诸多方面处于行业领先地位,与保时捷、宝马、大众集团、STELLANTIS集团等整车厂商建立长期合作关系,并相继获得保时捷A级供应商(最高级)、戴姆勒优秀供应商,并获得戴姆勒三个重要潜在项目的RFQ|车载充 电机(22kW) ,充电控制模块(EVCC) 和高压分配模块(PDU) ]。值得一提的是,公司已拿下光束汽车全部份额(长城与宝马合资公司、生产国
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[东吴传媒互联网张良卫团队]Al应用延伸至各行各业,未来大有可为!
[东吴传媒互联网张良卫团队]Al应用延伸至各行各业,未来大有可为! 事件: 2月6日,奢侈品电商寺库宣布将使用AIGC和ChatGPT技术改造奢侈品运营模式,将对AIGC和ChatGPT相关技术进行深入研究和扩展,通过ChatGPT技术实现类似于真人的互动对话,进一步丰富奢侈品相关文本和视频内容,以提高转化率。此外,近日天娱数科也宣布,公司虚拟数字人已经接入ChatGPT等模型,并已 在Tik Tok跨境电商直播、虚拟主播直播互动等场景实现应用,并形成产品化解决方案。未来,公司将更加关注数字人与
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[东吴陈李] 230206 市场观点更新
一、现在在经济层面上看到的很多信息都可以理解为好消息背后有隐忧。好消息是2023全球经济的预期调高,坏消息是美联储加息幅度较大,但因2023年全球经济增速提高,会为中国上半年一季度的出口及经济将带来正面的影响,因此整体来看喜大于忧。 二、在微观上来说,政策十分友好,希望提振市场主体的信心,然而当我们特别强调微观主体的活动、能动性之时,就可能意味着没有总量上的宏观刺激,因而3月份可能没有总量.上的刺激。但因中国经济当前更需休养生息,因此总体来说喜大于忧。整体来说,资本市场的风险偏好会上升。 三、今
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2023-02-06 13:27:43
【华创证券】关于白酒板块回调的几条看法
今日白酒板块回调幅度较大,主要系受昨晚传出的人保财险“禁酒令”影响。 1、早在17年前保监会就已有禁酒文件,范围.上并无明显增长,不用过度解读。 2、各级政府、单位均已有成熟的相关制度和明确要求,但近年每每点状文件的传.出,仍会造成短期恐慌,后情绪较快修复,从未对基本面情况产生实质性影响。 3、白酒产业的消费环境和场景,经过前期多年的调整,已经进入了相对稳定、健康的平衡状态,今年明确的稳增长主线目标下,我们认为不会出台超出合理范围范围的“消费税”、“禁XX令”等打击性政策。 4、现在已经能明显看
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2023-02-08 08:56:39
[天风电新]中来股份:光伏背板为基底,TOPCon和分布式提速可期-0208
[天风电新]中来股份:光伏背板为基底,TOPCon和分布式提速可期-0208 分布式EPC布局已久,深度绑定国电投助力市占率提升 公司分布式布局已久,业务覆盖范围已经扩展到18个省市500多个区县;整县推进下,公司加速跑马圈地,并与央国企达成合作,借助国资平台实现轻资产高周转的盈利模式。 公司当前在手订单预计有10GW+,22 年国央企开发户用分布式受到IRR考核的影响项目落地较少,而23年为整县推进的考核节点,预计产业链降价后户用分布式有望快速上量。 量:预计市占率21H15% (测算值)→2
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中来股份
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2023-02-08 08:53:37
鲍威尔讲话的理解
1)鲍威尔讲话,市场听到了它想听到的,反应略偏正面。鲍威尔提到了还有加息和服务通胀还没有明显下来,但也提到了商品通胀回落趋势和就业的周期性。市场对后续加息结束的预期仍然较强。你可以认为市场听到了它想听的,美股继续偏强。 2)2月14日会公布美国1月通胀和国内社融。这是市场对前面大的逻辑审视的数据。即,美国通胀是不是延续性回落和中国复苏的金融支持力度。同时,市场会不断跟踪国内地产销售的各种数据,带看量,一二手成交等。想让市场重新出现回升,需要地产更强数据的验证。 3)商品市场还会延续节后调整的状态
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2023-02-08 08:51:16
[民生计算机]三六零-最纯的搜索入口+全栈AIGC技术储备的ChatGPT核心标的
[民生计算机]三六零-最纯的搜索入口+全栈AIGC技术储备的ChatGPT核心标的 根据公司今日在互动平台表示,公司人工智能研究院从2020年开始一直在为包括类ChatGPT技术在内的AIGC技术上有持续性的投入,其中主要重点为: 1.在中文环境下的实际效果强于GPT 2.02.360在数据资源端有丰富的多模态大数据积累和相关语料、尤其是中文语料,相较于国外同行落后的是预训练大模型和有效的多模态数据清洗与融合技术 3.公司有充足的资金储备可用于购买大规模算力,在继续深入自行研发的同时,不排除寻找
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2023-02-08 08:37:30
伍戈——疫后的财力
1.固本培元。新年伊始各地都表达了积极的稳增长热情。疫后财政发力,确是诸多微观主体的期待。然而现实问题是,“巧妇难为无米之炊”。大疫三年后,财政尤其是地方财政面临挑战,未来财力将如何接续?这直接关乎政策刺激的强度,以及经济复苏的高度。 2.国际经验表明,财政政策退坡是疫后各国普遍现象,也是内生经济动能修复过程中的必然。从我国来看,三年来受到疫情、地产等多重拖累,政府尤其是地方政府的资产负债率显著抬升。历史上,前期的资产负债表受损都将滞后地掣肘下一年财政支出的力度。 3.财政收入端来看,疫后经济正
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2023-02-08 08:35:26
[海通化工刘威/孙维容团队]全球纯碱行业跟踪
[海通化工刘威/孙维容团队]全球纯碱行业跟踪:土耳其7.8级地震,地震范围内拥有纯碱产能550万吨 土耳其为全球天然碱法制纯碱主要生产国、出口国之一,具备资源和成本双重优势。根据美国政府发布的产业数据,土耳其目前天然碱矿资源储备量约8.8亿吨;拥有土耳其天然碱矿资源的纯碱主要生产 厂家包括Sisecam Resources 集团和Eti等公司,其中Sisecam公司2021年纯碱产能 约500万吨,产量240万吨; Eti公 司2021年纯碱小苏打产量约195万吨。 2月6日,土耳其发生两次7级
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远兴能源
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2023-02-07 22:03:04
[中金互联网]抖音预计于全国铺开外卖业务速评
[中金互联网]抖音预计于全国铺开外卖业务速评:扩张与竞争永恒,但需正视企业壁垒 今日钛媒体APP报道抖音将于3月1日上线全国外卖服务。抖音回应称将视试点情况,逐步拓展城市覆盖,目前无具体时间表。 首先,我们认为抖音在外卖领域的探索并不是新鲜事。早在2021年7月,抖音便已推出“心动外卖”,后又推出直播间外卖模式,并于去年12月5日发布公告,正式向商家推出团购配送服务,目前在北京、上海和成都试点中,体量仍非常小。我们认为抖音今年逐步在全国拓展试点城市也在市场预期内。 其次,我们认为外卖作为商家、骑
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吉宏股份
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2023-02-07 22:00:00
ChatGPT第二波炒什么
ChatGPT第二波炒什么——GPU和内存为代表的半导体是Al必须的底层基础设施 近期ChatGPT和AIGC关注度持续上涨,各种商业化快速落地,美股A股对此概念出现了共振。我们看到这背后已经不只单纯是概念,更是继能源革命和互联网革命后的AI革命 目前大火的OpenAl产品是基于GPT-3.5模 型的大幅改善版本,其在微软Azure Al云服务器.上完成训练,截至目前,ChatGPT总算力消耗为3640PF-days,已经导入超1万颗英伟达高端GPU,Citi等预测ChatGPT可能促使英伟达1
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兆易创新
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澜起科技
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2023-02-07 15:37:24
[财通电新]智能电表板块大涨快评:新周期下量价齐升
今日智能电表概念股开盘大涨,炬华科技最高涨幅5.62%,海兴电力涨停,再次推荐两条逻辑: 量:智能电表一般8-10年需要更换,17-25年为智能电表的新周期,23-25年即将进入快速放量期。我们预计2023年国网招标的单相电表数量为9528万只,2023年较2022年增幅达到69.18%。 利:新标准下公司智能电表招标单表受益有望提升。2020年国家电网在采购标准中对于电能表颁布了新的技术标准,其中智能电能表新标准作为向IR46靠拢的过渡产品,带来招标价格稳定.上涨。随着新标准电表招标比例提升,
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海兴电力
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林洋能源
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三星医疗
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2023-02-07 15:34:27
20230207 [华福有色]钨精矿供需缺口长存
20230207 [华福有色]钨精矿供需缺口长存,推荐关注章源钨业、翔鹭钨业、洛阳钼业、厦门钨业和中钨高新 电话会议核心内容: 1、价格:供需偏紧和经济修复预期拉动钨精矿价格,从年初11.7万元/吨涨至当前12.1万元/吨,涨幅3.4%;拉长周期看,钨精矿价格从2020年初维持上行趋势,2020年4月份以来总体涨幅达到63.5%。 2、原因: 2017年后国内无新增矿山,既有矿山品位下降,钨精矿产量呈下降趋势;进口钨精矿相对稳定,增量有限;消费端长期呈现上行趋势,供需缺口以原有库存和废钨循环利用
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翔鹭钨业
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章源钨业
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中钨高新
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洛阳钼业
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2023-02-07 15:30:56
[民生计算机]千金难买计算机“牛回头”
今天行业出现小幅调整,但短期调整不改长期预期。截至今天中午收盘,计算机指数累计涨幅约19%,位列所有行业第-。 我们认为,三大主线仍值得高度重视:Chatgpt集中[应用场景]和[算力],信创抓央企,数字要素政策密集期 Chatgpt后续投资机会集中[应用场景]与[算力] 我们再次强调: ChatGPT本质是AI通用工程化拐点,因而资本市场的普遍感知与大规模商业化将会非常迅速,后续最大投资机会应该从提供ChatGPT到使用ChatGPT带来业务逻辑质变重估的思路转.变]首次提出金山办公、同花顺的
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人民网
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2023-02-07 13:23:45
【浙商张建民】AIGC有望带动算力需求,利好运营商/算力设备/温控/视频应用
【浙商张建民】AIGC有望带动算力需求,利好运营商/算力设备/温控/视频应用 核心观点: AIGC近期获高关注,其以大模型、大数据,高算力为基础。ChatGPT自推出以来两个月用户数即破亿,未来有望成为5G时代新的流量入口。AIGU发展基础有望对算力带来爆发式的增长需求,重点关注运营商/算力设备/温控/视频应用等领域投资机会。 算力网络,电信/联通/移动 国家已启动东数西算工程解决东西部算力匹配问题,其中算力网络首当其冲,算力网络可为超大数据中心之间提供算力调度、适配、增值等能力,运营商作为算力
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英维克
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2023-02-07 12:35:29
得润电子——车载电源在手订单超百亿,毛利率远超同行
底部推荐得润电子:车载电源在手订单超百亿,OBC毛利率水平已修复至25%、远超同行,受益于快充政策提速! 公司OBC业务在充电功率、充电效率、集成度等诸多方面处于行业领先地位,与保时捷、宝马、大众集团、STELLANTIS集团等整车厂商建立长期合作关系,并相继获得保时捷A级供应商(最高级)、戴姆勒优秀供应商,并获得戴姆勒三个重要潜在项目的RFQ|车载充 电机(22kW) ,充电控制模块(EVCC) 和高压分配模块(PDU) ]。值得一提的是,公司已拿下光束汽车全部份额(长城与宝马合资公司、生产国
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得润电子
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2023-02-07 09:13:30
[东吴传媒互联网张良卫团队]Al应用延伸至各行各业,未来大有可为!
[东吴传媒互联网张良卫团队]Al应用延伸至各行各业,未来大有可为! 事件: 2月6日,奢侈品电商寺库宣布将使用AIGC和ChatGPT技术改造奢侈品运营模式,将对AIGC和ChatGPT相关技术进行深入研究和扩展,通过ChatGPT技术实现类似于真人的互动对话,进一步丰富奢侈品相关文本和视频内容,以提高转化率。此外,近日天娱数科也宣布,公司虚拟数字人已经接入ChatGPT等模型,并已 在Tik Tok跨境电商直播、虚拟主播直播互动等场景实现应用,并形成产品化解决方案。未来,公司将更加关注数字人与
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昆仑万维
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风语筑
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汉王科技
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2023-02-07 08:34:03
[东吴陈李] 230206 市场观点更新
一、现在在经济层面上看到的很多信息都可以理解为好消息背后有隐忧。好消息是2023全球经济的预期调高,坏消息是美联储加息幅度较大,但因2023年全球经济增速提高,会为中国上半年一季度的出口及经济将带来正面的影响,因此整体来看喜大于忧。 二、在微观上来说,政策十分友好,希望提振市场主体的信心,然而当我们特别强调微观主体的活动、能动性之时,就可能意味着没有总量上的宏观刺激,因而3月份可能没有总量.上的刺激。但因中国经济当前更需休养生息,因此总体来说喜大于忧。整体来说,资本市场的风险偏好会上升。 三、今
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云从科技
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2023-02-06 13:27:43
【华创证券】关于白酒板块回调的几条看法
今日白酒板块回调幅度较大,主要系受昨晚传出的人保财险“禁酒令”影响。 1、早在17年前保监会就已有禁酒文件,范围.上并无明显增长,不用过度解读。 2、各级政府、单位均已有成熟的相关制度和明确要求,但近年每每点状文件的传.出,仍会造成短期恐慌,后情绪较快修复,从未对基本面情况产生实质性影响。 3、白酒产业的消费环境和场景,经过前期多年的调整,已经进入了相对稳定、健康的平衡状态,今年明确的稳增长主线目标下,我们认为不会出台超出合理范围范围的“消费税”、“禁XX令”等打击性政策。 4、现在已经能明显看
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