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灯盏糕
为国接盘的散户
2022-12-12 12:18:07
[长江纺服]稳健医疗:预计Q4弹性明显提升,估值仍具安全边际
[预计Q4业绩弹性明显提升]①考虑到目前防疫物资供不应求,假设其25%左右净利率,保守预计与Q2的~14亿持平,则较我们此前对防疫物资预期的8亿+,新增业绩1.5亿;②22Q4股权激励费用 0.1亿+ (21Q4为0.9亿) ,同比减少0.8 亿。③销售费用: 21Q4品宣费用投放积极,致销售费用率34%,明显高于同期。考虑公司今年对费用投放及ROI把控较严,预计Q4销售费用率下降。综合考虑以上因素,预计公司Q4归母为5~6亿元,同比+272%~+343%。基于此,我们上调公司2022-2024
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稳健医疗
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灯盏糕
为国接盘的散户
2022-12-12 12:14:16
[山证电新] 天洋新材调研重点整理
推荐逻辑:光伏胶膜乘行业增长东风,积极扩产增速高;热熔胶业务保底提供稳定 现金流。2022年 前三季度光伏业务营收占比52%,预计2023年占比70%-80%。盈利方面,当下EVA粒子价格降至13500元/吨,成本下降利润空间增厚。 光伏胶膜业务: 产能:到2022年12月底1.6亿平,2023 年底3.5亿平,2024年底5.1亿平。 昆山2个基地,海安1个、如东1个,基于公司老线体的改造和车速的提升,4个基地理论产能合计可达10亿平 销量:今年出货量7000万平,明年计划1.6-2亿平的销量
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天洋新材
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为国接盘的散户
2022-12-12 08:05:52
[中信新能源车]钒电池更新:企业布局不断加码
四川省规划建成百兆瓦级钒电池储能电站,行业规模有望大幅提升 12月6日,四川省印发《四川省电源电网发展规划》,提出到2025年基本建成具备较强抗风险能力的电力系统,电力装机规模达16560万千瓦,并在电网侧建成百兆瓦级全钒液流电池储能电站。 战略投资参与推动,钒电池商业化进程加快 华夏恒天资本战略投资国内技术领先的全钒液流电池储能企业德海艾科,推动我国大规模、长时储能系统的商业化进程,合力打造全钒液流电池储能新龙头。 相关企业不断加码,大型项目建设提速 昆仑万维: 12月4日,昆仑万维发布关于公
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钒钛股份
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河钢股份
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上海电气
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为国接盘的散户
2022-12-11 21:52:15
钙钛矿行业跟踪点评+2022.12.11
#钙钛矿产业化落地并不遥远下游厂 商积极规划、投建钙钛矿产线,产业化发展加速,GW级别产线指日可待。 10月9日,纤纳光电公众号披露其已完成D轮融资,本轮融资由招银国际和杭开集团领投,资金将主要用于钙钛矿前沿技术的开发和GW级产线扩建,加快布局钙.钛矿商业化第二阶段。 12月8日,极电光能150MW钙钛矿光,伏生产线正式投产运行。该产线是全球目前已投产且产能最大的钙钛矿光伏生产线,同时具备BIPV产品和标准组件的生产能力。 12月9日,奥联电子全资子公司奥联投资与自然人胥明军共同设立合资公司奥联
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奥联电子
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京山轻机
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2022-12-11 21:03:24
[银泰黄金]银泰大股东20.93%的股份转让山金,简要点评
[银泰黄金]银泰大股东20.93%的股份转让山金,简要点评,仅供参考: 收购价格:本次股份转让溢价最高可达71%,短期对股价有强支撑; 1)从每股价格计算:本次转让折算每股不超过22.37元(公司目前股价13.09元/股),溢价70.89%. 2)从单吨市值计算:折算单吨市值72.2亿元(银泰目前市值363亿元,单吨市值42.7亿元,山东黄金目前单吨市值22.7亿元),溢价69.09%。 收购手续及进度:中期关注批复进程; 本次股份转让尚需国资审批及国务院反垄断执法机构经营者集中申报审核,参考江
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山金国际
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山东黄金
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2022-12-11 19:47:21
【开源计算机陈宝健团队】数据资产入表,有望驱动IT企业价值重估
(1)数据资源相关会计处理暂行规定征求意见稿出台 12月9日,财政部发布《企业数据资源相关会计处理暂行规定(征求意见稿)》,文件指出企业内部使用的数据资源,符合无形资产准则规定的定义和确认条件的,应当确认为无形资产;企业日常活动中持有、最终目的用于出售的数据资源,符合存货准则规定的定义和确认条件的,应当确认为存货。 (2)数据资源作为资产入账,有望驱动IT企业价值重估 a.制定数据资源相关会计处理暂行规定,有助于反映数据要素价值,有利于积极引导企业加强数据资源管理,并为监管部门等相关机构完善数字
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浙数文化
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人民网
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天融信
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中新赛克
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航天宏图
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2022-12-11 19:10:41
[太平洋]亚钾国际:国际化战略助推产能持续快速扩建,成就潜在国际钾肥巨头
公司在老挝开采钾肥,现有钾肥产能100万吨/年,未来3-5年内规划形成500万吨的钾肥产能。公司现有钾肥产能100万吨,目前在建彭下-农波矿区200万吨产能(即公司第二个100万吨项目、第三个100万吨项目)。同时公司已经提交彭下-农波矿区年产钾肥200万吨项目扩建为年产钾肥400万吨项目的申请(即第四、五个100万吨项目),预示着公司第四、五个100万吨项目正式启动。目前我国钾肥有50%以上需要进口,而东南亚则完全依赖进口,我国和东南亚合计钾肥需求量超过2500万吨/年。公司具有东南亚地理位置
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亚钾国际
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2022-12-11 18:46:20
[国君电新]和胜股份:与宁德签订战略合作,盈利拐点已现
#公司公告,与宁德时代签订战略合作协议,打造新能源产业零部件全生命周期合作模式,深化双方在电池系统下箱体等业务和全球化生产配套方面的合作,协议有效期至2026年12月31日。 #需求产能有效匹配。22年电池托盘受蔚小理销量不及预期致使公司产能利用率偏低,全年预计出货量55万套。目前看宁德时代已与和胜、祥鑫和长盈签订战略合作协议,考虑公司产品竞争力和以往份额预计公司仍有望占据一供地位,预计随着宁.德CTP导入比例增加,预计22/23年公司电池托盘出货量55/110万套,公司产品价值量提升和产能规模
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和胜股份
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2022-12-11 16:59:37
[天风电新]风电零部件谈价接近尾声,重点关注明年紧缺环节
从目前风电零部件谈价情况来看,齿轮箱、主轴轴承、叶片、主轴是明年相对紧缺的环节 从主机商的诉求来看,.上 游零部件明年整体降价幅度如果能达到接近10%的水平,能够使主机商在明年维持相对今年持平或略高于今年的毛利率。 但不同零部件紧缺程度不同,议价结果也,有所不同,整体来看,齿轮箱预计是明年最为紧缺的环节之--,包括齿轮箱中的轴承和铸锻件;除此之外,主轴承也相对紧缺,尤其是海上风机主轴承,其次是叶片(主要是90米以上的部分大叶型)、主 轴(铸造/锻造) 等,根据我们调研,部分叶片、主轴厂对其部分型
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广大特材
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2022-12-11 16:55:57
[国金电新]日月股份:定增发行完成,持续重点推荐
事件:本周五,日月股份公告定增完成发行。8亿元募集资金由实控人傅明康、陈建敏全额认购。发行完成后,傅明康、 陈建敏持股比例由23.94%、11.82% 提升至25.41%、13.98%,实控人傅明康、陈建敏、傅凌儿合计持股50.54%。 点评: 受益于大宗降价+内部技改,预计公司中短期业绩弹性大。三季度以来的大宗价格 下降, 考虑2-3月 库存周期,主要将反应在第四季度。同时公司两大内部技改按计 划推进中: 1)省树脂技改已在三季度基 本完成,未来仍有持续下降空间; 2)截至11月初,已有四个冲
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日月股份
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2022-12-11 16:53:14
[国金化工&新材料*陈屹团队]复苏与新材料方向
[国金化工&新材料*陈屹团队]需求复苏预期提升,建议继续关注复苏与新材料方向 核心推荐:国瓷材料、龙佰集团、宝丰能源、中旗股份、东材科技 H核心观点:本周市场在防疫优化催化下震荡向上,其中申万化工指数上涨1.86%。估值方面,化工板块PE历史分位数为22%,PB历史分位数为55%,整体估值合理。标的方面,本周主线为复苏方向,比如:地产产业链的纯碱,而前期表现较佳的新技术相关标的有所承压,比如:PET复合铜箔相关标的。产品方面,成本端的上行及毛利率的逐步修复是支撑产品价格上行的动力,反之,成本以及
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国瓷材料
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东材科技
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2022-12-11 16:49:00
[国信电新]中国电建
[国信电新]中国电建:物流管控放松有利短期交付,新能源集采预示旺盛需求 12月10日,国务院印发通知,提出一系列优化防疫通行管控措施,保障交通物流通畅运行。随着防疫政策趋于科学精准,各地物流受疫影响将明显减弱,公司EPC业 务有望全面修复,2023 年进入量利齐升阶段。 近日,中国电建开启2023年度风力发电 机组16GW、35kV 预装式变电站8045台套、光伏组件26GW及光伏逆变器26GW集中采购项目招标,其中自主投资陆风机组5GW、光伏组件10GW,新能源项目投资需求显著提振。 预计20
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中国电建
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2022-12-11 16:47:00
[中信建投地产]重大推荐新城控股
[中信建投地产]重大推荐新城控股:三个修复和一个创新,推动公司价值重塑 充分受益于三支箭,公司从信用修复逐步走向拿地修复。公司近期150亿元的储架 式发行成功注册,20 亿元的2022年第三期中票由中债增进提供全额担保。公司股权再融资早在2016年7月已审核获批但未发行,近期证监会重启涉房企业股权再融资,公司也有望获益。2022年以来公司因为信用压力和销售低迷,未在公开市场拿地,伴随公司信用转好及后续房地产市场逐步复苏,公司将重新开始拿地或采用轻资产代建,房地产开发业务有望回归正轨。 伴随疫情防
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新城控股
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灯盏糕
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2022-12-11 16:45:13
玻纤周盘点
【玻纤周盘点:粗纱平稳,电子布紧俏】国君建材 鲍雁辛20221211 本周无碱池窑粗纱市场整体报价以稳为主,整体成交较前期稍有放缓。供应端相对稳定下,需求影响仍占主导,近期部分合股纱及短切走货相对平稳,短期池窑厂稳价观望心态较浓,风电订单短期仍存支撑。近期国内池窑电子纱市场价格有所上调,多数厂涨幅较明显。而当前市场需求表现无明显好转迹象,价格提涨一方面来自于成本端支撑;另一方面各厂家现阶段产品结构调整后,主流产品G75供应偏紧俏。 目前,2400tex缠绕直接纱主流价格在4100-4300元/吨
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中国巨石
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中材科技
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2022-12-11 16:44:15
玻璃周盘点
【玻璃周盘点:淡季库存进一步降低,停产冷修或进一步加速】国君建材 鲍雁辛20221211 本周国内浮法玻璃均价为1614.71元,同比下降20.42元。本周浮法玻璃价格弱势整理,北方区域价格走低,南方相对平稳。北方区域需求逐步转弱,厂家维持一定产销为主。南方区域赶工量支撑尚可,叠加下游加工厂库存较低,多数区域成交尚可。后市看,价格预期暂稳中偏弱整理。月内个别产线存冷修计划,或有个别计划外产线冷修。 产能方面,沙河长城玻璃450T/D二线冷修;本周在产日熔量共计161840吨,环比减少450吨;重
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旗滨集团
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[长江纺服]稳健医疗:预计Q4弹性明显提升,估值仍具安全边际
[预计Q4业绩弹性明显提升]①考虑到目前防疫物资供不应求,假设其25%左右净利率,保守预计与Q2的~14亿持平,则较我们此前对防疫物资预期的8亿+,新增业绩1.5亿;②22Q4股权激励费用 0.1亿+ (21Q4为0.9亿) ,同比减少0.8 亿。③销售费用: 21Q4品宣费用投放积极,致销售费用率34%,明显高于同期。考虑公司今年对费用投放及ROI把控较严,预计Q4销售费用率下降。综合考虑以上因素,预计公司Q4归母为5~6亿元,同比+272%~+343%。基于此,我们上调公司2022-2024
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2022-12-12 12:14:16
[山证电新] 天洋新材调研重点整理
推荐逻辑:光伏胶膜乘行业增长东风,积极扩产增速高;热熔胶业务保底提供稳定 现金流。2022年 前三季度光伏业务营收占比52%,预计2023年占比70%-80%。盈利方面,当下EVA粒子价格降至13500元/吨,成本下降利润空间增厚。 光伏胶膜业务: 产能:到2022年12月底1.6亿平,2023 年底3.5亿平,2024年底5.1亿平。 昆山2个基地,海安1个、如东1个,基于公司老线体的改造和车速的提升,4个基地理论产能合计可达10亿平 销量:今年出货量7000万平,明年计划1.6-2亿平的销量
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[中信新能源车]钒电池更新:企业布局不断加码
四川省规划建成百兆瓦级钒电池储能电站,行业规模有望大幅提升 12月6日,四川省印发《四川省电源电网发展规划》,提出到2025年基本建成具备较强抗风险能力的电力系统,电力装机规模达16560万千瓦,并在电网侧建成百兆瓦级全钒液流电池储能电站。 战略投资参与推动,钒电池商业化进程加快 华夏恒天资本战略投资国内技术领先的全钒液流电池储能企业德海艾科,推动我国大规模、长时储能系统的商业化进程,合力打造全钒液流电池储能新龙头。 相关企业不断加码,大型项目建设提速 昆仑万维: 12月4日,昆仑万维发布关于公
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钙钛矿行业跟踪点评+2022.12.11
#钙钛矿产业化落地并不遥远下游厂 商积极规划、投建钙钛矿产线,产业化发展加速,GW级别产线指日可待。 10月9日,纤纳光电公众号披露其已完成D轮融资,本轮融资由招银国际和杭开集团领投,资金将主要用于钙钛矿前沿技术的开发和GW级产线扩建,加快布局钙.钛矿商业化第二阶段。 12月8日,极电光能150MW钙钛矿光,伏生产线正式投产运行。该产线是全球目前已投产且产能最大的钙钛矿光伏生产线,同时具备BIPV产品和标准组件的生产能力。 12月9日,奥联电子全资子公司奥联投资与自然人胥明军共同设立合资公司奥联
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[银泰黄金]银泰大股东20.93%的股份转让山金,简要点评
[银泰黄金]银泰大股东20.93%的股份转让山金,简要点评,仅供参考: 收购价格:本次股份转让溢价最高可达71%,短期对股价有强支撑; 1)从每股价格计算:本次转让折算每股不超过22.37元(公司目前股价13.09元/股),溢价70.89%. 2)从单吨市值计算:折算单吨市值72.2亿元(银泰目前市值363亿元,单吨市值42.7亿元,山东黄金目前单吨市值22.7亿元),溢价69.09%。 收购手续及进度:中期关注批复进程; 本次股份转让尚需国资审批及国务院反垄断执法机构经营者集中申报审核,参考江
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【开源计算机陈宝健团队】数据资产入表,有望驱动IT企业价值重估
(1)数据资源相关会计处理暂行规定征求意见稿出台 12月9日,财政部发布《企业数据资源相关会计处理暂行规定(征求意见稿)》,文件指出企业内部使用的数据资源,符合无形资产准则规定的定义和确认条件的,应当确认为无形资产;企业日常活动中持有、最终目的用于出售的数据资源,符合存货准则规定的定义和确认条件的,应当确认为存货。 (2)数据资源作为资产入账,有望驱动IT企业价值重估 a.制定数据资源相关会计处理暂行规定,有助于反映数据要素价值,有利于积极引导企业加强数据资源管理,并为监管部门等相关机构完善数字
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[太平洋]亚钾国际:国际化战略助推产能持续快速扩建,成就潜在国际钾肥巨头
公司在老挝开采钾肥,现有钾肥产能100万吨/年,未来3-5年内规划形成500万吨的钾肥产能。公司现有钾肥产能100万吨,目前在建彭下-农波矿区200万吨产能(即公司第二个100万吨项目、第三个100万吨项目)。同时公司已经提交彭下-农波矿区年产钾肥200万吨项目扩建为年产钾肥400万吨项目的申请(即第四、五个100万吨项目),预示着公司第四、五个100万吨项目正式启动。目前我国钾肥有50%以上需要进口,而东南亚则完全依赖进口,我国和东南亚合计钾肥需求量超过2500万吨/年。公司具有东南亚地理位置
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[国君电新]和胜股份:与宁德签订战略合作,盈利拐点已现
#公司公告,与宁德时代签订战略合作协议,打造新能源产业零部件全生命周期合作模式,深化双方在电池系统下箱体等业务和全球化生产配套方面的合作,协议有效期至2026年12月31日。 #需求产能有效匹配。22年电池托盘受蔚小理销量不及预期致使公司产能利用率偏低,全年预计出货量55万套。目前看宁德时代已与和胜、祥鑫和长盈签订战略合作协议,考虑公司产品竞争力和以往份额预计公司仍有望占据一供地位,预计随着宁.德CTP导入比例增加,预计22/23年公司电池托盘出货量55/110万套,公司产品价值量提升和产能规模
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[天风电新]风电零部件谈价接近尾声,重点关注明年紧缺环节
从目前风电零部件谈价情况来看,齿轮箱、主轴轴承、叶片、主轴是明年相对紧缺的环节 从主机商的诉求来看,.上 游零部件明年整体降价幅度如果能达到接近10%的水平,能够使主机商在明年维持相对今年持平或略高于今年的毛利率。 但不同零部件紧缺程度不同,议价结果也,有所不同,整体来看,齿轮箱预计是明年最为紧缺的环节之--,包括齿轮箱中的轴承和铸锻件;除此之外,主轴承也相对紧缺,尤其是海上风机主轴承,其次是叶片(主要是90米以上的部分大叶型)、主 轴(铸造/锻造) 等,根据我们调研,部分叶片、主轴厂对其部分型
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2022-12-11 16:55:57
[国金电新]日月股份:定增发行完成,持续重点推荐
事件:本周五,日月股份公告定增完成发行。8亿元募集资金由实控人傅明康、陈建敏全额认购。发行完成后,傅明康、 陈建敏持股比例由23.94%、11.82% 提升至25.41%、13.98%,实控人傅明康、陈建敏、傅凌儿合计持股50.54%。 点评: 受益于大宗降价+内部技改,预计公司中短期业绩弹性大。三季度以来的大宗价格 下降, 考虑2-3月 库存周期,主要将反应在第四季度。同时公司两大内部技改按计 划推进中: 1)省树脂技改已在三季度基 本完成,未来仍有持续下降空间; 2)截至11月初,已有四个冲
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[国金化工&新材料*陈屹团队]复苏与新材料方向
[国金化工&新材料*陈屹团队]需求复苏预期提升,建议继续关注复苏与新材料方向 核心推荐:国瓷材料、龙佰集团、宝丰能源、中旗股份、东材科技 H核心观点:本周市场在防疫优化催化下震荡向上,其中申万化工指数上涨1.86%。估值方面,化工板块PE历史分位数为22%,PB历史分位数为55%,整体估值合理。标的方面,本周主线为复苏方向,比如:地产产业链的纯碱,而前期表现较佳的新技术相关标的有所承压,比如:PET复合铜箔相关标的。产品方面,成本端的上行及毛利率的逐步修复是支撑产品价格上行的动力,反之,成本以及
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[国信电新]中国电建
[国信电新]中国电建:物流管控放松有利短期交付,新能源集采预示旺盛需求 12月10日,国务院印发通知,提出一系列优化防疫通行管控措施,保障交通物流通畅运行。随着防疫政策趋于科学精准,各地物流受疫影响将明显减弱,公司EPC业 务有望全面修复,2023 年进入量利齐升阶段。 近日,中国电建开启2023年度风力发电 机组16GW、35kV 预装式变电站8045台套、光伏组件26GW及光伏逆变器26GW集中采购项目招标,其中自主投资陆风机组5GW、光伏组件10GW,新能源项目投资需求显著提振。 预计20
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[中信建投地产]重大推荐新城控股
[中信建投地产]重大推荐新城控股:三个修复和一个创新,推动公司价值重塑 充分受益于三支箭,公司从信用修复逐步走向拿地修复。公司近期150亿元的储架 式发行成功注册,20 亿元的2022年第三期中票由中债增进提供全额担保。公司股权再融资早在2016年7月已审核获批但未发行,近期证监会重启涉房企业股权再融资,公司也有望获益。2022年以来公司因为信用压力和销售低迷,未在公开市场拿地,伴随公司信用转好及后续房地产市场逐步复苏,公司将重新开始拿地或采用轻资产代建,房地产开发业务有望回归正轨。 伴随疫情防
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玻纤周盘点
【玻纤周盘点:粗纱平稳,电子布紧俏】国君建材 鲍雁辛20221211 本周无碱池窑粗纱市场整体报价以稳为主,整体成交较前期稍有放缓。供应端相对稳定下,需求影响仍占主导,近期部分合股纱及短切走货相对平稳,短期池窑厂稳价观望心态较浓,风电订单短期仍存支撑。近期国内池窑电子纱市场价格有所上调,多数厂涨幅较明显。而当前市场需求表现无明显好转迹象,价格提涨一方面来自于成本端支撑;另一方面各厂家现阶段产品结构调整后,主流产品G75供应偏紧俏。 目前,2400tex缠绕直接纱主流价格在4100-4300元/吨
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中国巨石
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中材科技
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2022-12-11 16:44:15
玻璃周盘点
【玻璃周盘点:淡季库存进一步降低,停产冷修或进一步加速】国君建材 鲍雁辛20221211 本周国内浮法玻璃均价为1614.71元,同比下降20.42元。本周浮法玻璃价格弱势整理,北方区域价格走低,南方相对平稳。北方区域需求逐步转弱,厂家维持一定产销为主。南方区域赶工量支撑尚可,叠加下游加工厂库存较低,多数区域成交尚可。后市看,价格预期暂稳中偏弱整理。月内个别产线存冷修计划,或有个别计划外产线冷修。 产能方面,沙河长城玻璃450T/D二线冷修;本周在产日熔量共计161840吨,环比减少450吨;重
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旗滨集团
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2022-12-12 12:18:07
[长江纺服]稳健医疗:预计Q4弹性明显提升,估值仍具安全边际
[预计Q4业绩弹性明显提升]①考虑到目前防疫物资供不应求,假设其25%左右净利率,保守预计与Q2的~14亿持平,则较我们此前对防疫物资预期的8亿+,新增业绩1.5亿;②22Q4股权激励费用 0.1亿+ (21Q4为0.9亿) ,同比减少0.8 亿。③销售费用: 21Q4品宣费用投放积极,致销售费用率34%,明显高于同期。考虑公司今年对费用投放及ROI把控较严,预计Q4销售费用率下降。综合考虑以上因素,预计公司Q4归母为5~6亿元,同比+272%~+343%。基于此,我们上调公司2022-2024
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稳健医疗
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2022-12-12 12:14:16
[山证电新] 天洋新材调研重点整理
推荐逻辑:光伏胶膜乘行业增长东风,积极扩产增速高;热熔胶业务保底提供稳定 现金流。2022年 前三季度光伏业务营收占比52%,预计2023年占比70%-80%。盈利方面,当下EVA粒子价格降至13500元/吨,成本下降利润空间增厚。 光伏胶膜业务: 产能:到2022年12月底1.6亿平,2023 年底3.5亿平,2024年底5.1亿平。 昆山2个基地,海安1个、如东1个,基于公司老线体的改造和车速的提升,4个基地理论产能合计可达10亿平 销量:今年出货量7000万平,明年计划1.6-2亿平的销量
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天洋新材
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2022-12-12 08:05:52
[中信新能源车]钒电池更新:企业布局不断加码
四川省规划建成百兆瓦级钒电池储能电站,行业规模有望大幅提升 12月6日,四川省印发《四川省电源电网发展规划》,提出到2025年基本建成具备较强抗风险能力的电力系统,电力装机规模达16560万千瓦,并在电网侧建成百兆瓦级全钒液流电池储能电站。 战略投资参与推动,钒电池商业化进程加快 华夏恒天资本战略投资国内技术领先的全钒液流电池储能企业德海艾科,推动我国大规模、长时储能系统的商业化进程,合力打造全钒液流电池储能新龙头。 相关企业不断加码,大型项目建设提速 昆仑万维: 12月4日,昆仑万维发布关于公
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钒钛股份
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河钢股份
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上海电气
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2022-12-11 21:52:15
钙钛矿行业跟踪点评+2022.12.11
#钙钛矿产业化落地并不遥远下游厂 商积极规划、投建钙钛矿产线,产业化发展加速,GW级别产线指日可待。 10月9日,纤纳光电公众号披露其已完成D轮融资,本轮融资由招银国际和杭开集团领投,资金将主要用于钙钛矿前沿技术的开发和GW级产线扩建,加快布局钙.钛矿商业化第二阶段。 12月8日,极电光能150MW钙钛矿光,伏生产线正式投产运行。该产线是全球目前已投产且产能最大的钙钛矿光伏生产线,同时具备BIPV产品和标准组件的生产能力。 12月9日,奥联电子全资子公司奥联投资与自然人胥明军共同设立合资公司奥联
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奥联电子
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京山轻机
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2022-12-11 21:03:24
[银泰黄金]银泰大股东20.93%的股份转让山金,简要点评
[银泰黄金]银泰大股东20.93%的股份转让山金,简要点评,仅供参考: 收购价格:本次股份转让溢价最高可达71%,短期对股价有强支撑; 1)从每股价格计算:本次转让折算每股不超过22.37元(公司目前股价13.09元/股),溢价70.89%. 2)从单吨市值计算:折算单吨市值72.2亿元(银泰目前市值363亿元,单吨市值42.7亿元,山东黄金目前单吨市值22.7亿元),溢价69.09%。 收购手续及进度:中期关注批复进程; 本次股份转让尚需国资审批及国务院反垄断执法机构经营者集中申报审核,参考江
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山金国际
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山东黄金
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2022-12-11 19:47:21
【开源计算机陈宝健团队】数据资产入表,有望驱动IT企业价值重估
(1)数据资源相关会计处理暂行规定征求意见稿出台 12月9日,财政部发布《企业数据资源相关会计处理暂行规定(征求意见稿)》,文件指出企业内部使用的数据资源,符合无形资产准则规定的定义和确认条件的,应当确认为无形资产;企业日常活动中持有、最终目的用于出售的数据资源,符合存货准则规定的定义和确认条件的,应当确认为存货。 (2)数据资源作为资产入账,有望驱动IT企业价值重估 a.制定数据资源相关会计处理暂行规定,有助于反映数据要素价值,有利于积极引导企业加强数据资源管理,并为监管部门等相关机构完善数字
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浙数文化
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人民网
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中新赛克
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航天宏图
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2022-12-11 19:10:41
[太平洋]亚钾国际:国际化战略助推产能持续快速扩建,成就潜在国际钾肥巨头
公司在老挝开采钾肥,现有钾肥产能100万吨/年,未来3-5年内规划形成500万吨的钾肥产能。公司现有钾肥产能100万吨,目前在建彭下-农波矿区200万吨产能(即公司第二个100万吨项目、第三个100万吨项目)。同时公司已经提交彭下-农波矿区年产钾肥200万吨项目扩建为年产钾肥400万吨项目的申请(即第四、五个100万吨项目),预示着公司第四、五个100万吨项目正式启动。目前我国钾肥有50%以上需要进口,而东南亚则完全依赖进口,我国和东南亚合计钾肥需求量超过2500万吨/年。公司具有东南亚地理位置
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亚钾国际
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2022-12-11 18:46:20
[国君电新]和胜股份:与宁德签订战略合作,盈利拐点已现
#公司公告,与宁德时代签订战略合作协议,打造新能源产业零部件全生命周期合作模式,深化双方在电池系统下箱体等业务和全球化生产配套方面的合作,协议有效期至2026年12月31日。 #需求产能有效匹配。22年电池托盘受蔚小理销量不及预期致使公司产能利用率偏低,全年预计出货量55万套。目前看宁德时代已与和胜、祥鑫和长盈签订战略合作协议,考虑公司产品竞争力和以往份额预计公司仍有望占据一供地位,预计随着宁.德CTP导入比例增加,预计22/23年公司电池托盘出货量55/110万套,公司产品价值量提升和产能规模
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和胜股份
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2022-12-11 16:59:37
[天风电新]风电零部件谈价接近尾声,重点关注明年紧缺环节
从目前风电零部件谈价情况来看,齿轮箱、主轴轴承、叶片、主轴是明年相对紧缺的环节 从主机商的诉求来看,.上 游零部件明年整体降价幅度如果能达到接近10%的水平,能够使主机商在明年维持相对今年持平或略高于今年的毛利率。 但不同零部件紧缺程度不同,议价结果也,有所不同,整体来看,齿轮箱预计是明年最为紧缺的环节之--,包括齿轮箱中的轴承和铸锻件;除此之外,主轴承也相对紧缺,尤其是海上风机主轴承,其次是叶片(主要是90米以上的部分大叶型)、主 轴(铸造/锻造) 等,根据我们调研,部分叶片、主轴厂对其部分型
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金雷股份
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新强联
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广大特材
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2022-12-11 16:55:57
[国金电新]日月股份:定增发行完成,持续重点推荐
事件:本周五,日月股份公告定增完成发行。8亿元募集资金由实控人傅明康、陈建敏全额认购。发行完成后,傅明康、 陈建敏持股比例由23.94%、11.82% 提升至25.41%、13.98%,实控人傅明康、陈建敏、傅凌儿合计持股50.54%。 点评: 受益于大宗降价+内部技改,预计公司中短期业绩弹性大。三季度以来的大宗价格 下降, 考虑2-3月 库存周期,主要将反应在第四季度。同时公司两大内部技改按计 划推进中: 1)省树脂技改已在三季度基 本完成,未来仍有持续下降空间; 2)截至11月初,已有四个冲
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日月股份
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2022-12-11 16:53:14
[国金化工&新材料*陈屹团队]复苏与新材料方向
[国金化工&新材料*陈屹团队]需求复苏预期提升,建议继续关注复苏与新材料方向 核心推荐:国瓷材料、龙佰集团、宝丰能源、中旗股份、东材科技 H核心观点:本周市场在防疫优化催化下震荡向上,其中申万化工指数上涨1.86%。估值方面,化工板块PE历史分位数为22%,PB历史分位数为55%,整体估值合理。标的方面,本周主线为复苏方向,比如:地产产业链的纯碱,而前期表现较佳的新技术相关标的有所承压,比如:PET复合铜箔相关标的。产品方面,成本端的上行及毛利率的逐步修复是支撑产品价格上行的动力,反之,成本以及
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国瓷材料
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龙佰集团
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中旗股份
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东材科技
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2022-12-11 16:49:00
[国信电新]中国电建
[国信电新]中国电建:物流管控放松有利短期交付,新能源集采预示旺盛需求 12月10日,国务院印发通知,提出一系列优化防疫通行管控措施,保障交通物流通畅运行。随着防疫政策趋于科学精准,各地物流受疫影响将明显减弱,公司EPC业 务有望全面修复,2023 年进入量利齐升阶段。 近日,中国电建开启2023年度风力发电 机组16GW、35kV 预装式变电站8045台套、光伏组件26GW及光伏逆变器26GW集中采购项目招标,其中自主投资陆风机组5GW、光伏组件10GW,新能源项目投资需求显著提振。 预计20
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中国电建
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2022-12-11 16:47:00
[中信建投地产]重大推荐新城控股
[中信建投地产]重大推荐新城控股:三个修复和一个创新,推动公司价值重塑 充分受益于三支箭,公司从信用修复逐步走向拿地修复。公司近期150亿元的储架 式发行成功注册,20 亿元的2022年第三期中票由中债增进提供全额担保。公司股权再融资早在2016年7月已审核获批但未发行,近期证监会重启涉房企业股权再融资,公司也有望获益。2022年以来公司因为信用压力和销售低迷,未在公开市场拿地,伴随公司信用转好及后续房地产市场逐步复苏,公司将重新开始拿地或采用轻资产代建,房地产开发业务有望回归正轨。 伴随疫情防
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新城控股
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玻纤周盘点
【玻纤周盘点:粗纱平稳,电子布紧俏】国君建材 鲍雁辛20221211 本周无碱池窑粗纱市场整体报价以稳为主,整体成交较前期稍有放缓。供应端相对稳定下,需求影响仍占主导,近期部分合股纱及短切走货相对平稳,短期池窑厂稳价观望心态较浓,风电订单短期仍存支撑。近期国内池窑电子纱市场价格有所上调,多数厂涨幅较明显。而当前市场需求表现无明显好转迹象,价格提涨一方面来自于成本端支撑;另一方面各厂家现阶段产品结构调整后,主流产品G75供应偏紧俏。 目前,2400tex缠绕直接纱主流价格在4100-4300元/吨
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中国巨石
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玻璃周盘点
【玻璃周盘点:淡季库存进一步降低,停产冷修或进一步加速】国君建材 鲍雁辛20221211 本周国内浮法玻璃均价为1614.71元,同比下降20.42元。本周浮法玻璃价格弱势整理,北方区域价格走低,南方相对平稳。北方区域需求逐步转弱,厂家维持一定产销为主。南方区域赶工量支撑尚可,叠加下游加工厂库存较低,多数区域成交尚可。后市看,价格预期暂稳中偏弱整理。月内个别产线存冷修计划,或有个别计划外产线冷修。 产能方面,沙河长城玻璃450T/D二线冷修;本周在产日熔量共计161840吨,环比减少450吨;重
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[长江纺服]稳健医疗:预计Q4弹性明显提升,估值仍具安全边际
[预计Q4业绩弹性明显提升]①考虑到目前防疫物资供不应求,假设其25%左右净利率,保守预计与Q2的~14亿持平,则较我们此前对防疫物资预期的8亿+,新增业绩1.5亿;②22Q4股权激励费用 0.1亿+ (21Q4为0.9亿) ,同比减少0.8 亿。③销售费用: 21Q4品宣费用投放积极,致销售费用率34%,明显高于同期。考虑公司今年对费用投放及ROI把控较严,预计Q4销售费用率下降。综合考虑以上因素,预计公司Q4归母为5~6亿元,同比+272%~+343%。基于此,我们上调公司2022-2024
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[山证电新] 天洋新材调研重点整理
推荐逻辑:光伏胶膜乘行业增长东风,积极扩产增速高;热熔胶业务保底提供稳定 现金流。2022年 前三季度光伏业务营收占比52%,预计2023年占比70%-80%。盈利方面,当下EVA粒子价格降至13500元/吨,成本下降利润空间增厚。 光伏胶膜业务: 产能:到2022年12月底1.6亿平,2023 年底3.5亿平,2024年底5.1亿平。 昆山2个基地,海安1个、如东1个,基于公司老线体的改造和车速的提升,4个基地理论产能合计可达10亿平 销量:今年出货量7000万平,明年计划1.6-2亿平的销量
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[中信新能源车]钒电池更新:企业布局不断加码
四川省规划建成百兆瓦级钒电池储能电站,行业规模有望大幅提升 12月6日,四川省印发《四川省电源电网发展规划》,提出到2025年基本建成具备较强抗风险能力的电力系统,电力装机规模达16560万千瓦,并在电网侧建成百兆瓦级全钒液流电池储能电站。 战略投资参与推动,钒电池商业化进程加快 华夏恒天资本战略投资国内技术领先的全钒液流电池储能企业德海艾科,推动我国大规模、长时储能系统的商业化进程,合力打造全钒液流电池储能新龙头。 相关企业不断加码,大型项目建设提速 昆仑万维: 12月4日,昆仑万维发布关于公
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钙钛矿行业跟踪点评+2022.12.11
#钙钛矿产业化落地并不遥远下游厂 商积极规划、投建钙钛矿产线,产业化发展加速,GW级别产线指日可待。 10月9日,纤纳光电公众号披露其已完成D轮融资,本轮融资由招银国际和杭开集团领投,资金将主要用于钙钛矿前沿技术的开发和GW级产线扩建,加快布局钙.钛矿商业化第二阶段。 12月8日,极电光能150MW钙钛矿光,伏生产线正式投产运行。该产线是全球目前已投产且产能最大的钙钛矿光伏生产线,同时具备BIPV产品和标准组件的生产能力。 12月9日,奥联电子全资子公司奥联投资与自然人胥明军共同设立合资公司奥联
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[银泰黄金]银泰大股东20.93%的股份转让山金,简要点评
[银泰黄金]银泰大股东20.93%的股份转让山金,简要点评,仅供参考: 收购价格:本次股份转让溢价最高可达71%,短期对股价有强支撑; 1)从每股价格计算:本次转让折算每股不超过22.37元(公司目前股价13.09元/股),溢价70.89%. 2)从单吨市值计算:折算单吨市值72.2亿元(银泰目前市值363亿元,单吨市值42.7亿元,山东黄金目前单吨市值22.7亿元),溢价69.09%。 收购手续及进度:中期关注批复进程; 本次股份转让尚需国资审批及国务院反垄断执法机构经营者集中申报审核,参考江
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【开源计算机陈宝健团队】数据资产入表,有望驱动IT企业价值重估
(1)数据资源相关会计处理暂行规定征求意见稿出台 12月9日,财政部发布《企业数据资源相关会计处理暂行规定(征求意见稿)》,文件指出企业内部使用的数据资源,符合无形资产准则规定的定义和确认条件的,应当确认为无形资产;企业日常活动中持有、最终目的用于出售的数据资源,符合存货准则规定的定义和确认条件的,应当确认为存货。 (2)数据资源作为资产入账,有望驱动IT企业价值重估 a.制定数据资源相关会计处理暂行规定,有助于反映数据要素价值,有利于积极引导企业加强数据资源管理,并为监管部门等相关机构完善数字
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[太平洋]亚钾国际:国际化战略助推产能持续快速扩建,成就潜在国际钾肥巨头
公司在老挝开采钾肥,现有钾肥产能100万吨/年,未来3-5年内规划形成500万吨的钾肥产能。公司现有钾肥产能100万吨,目前在建彭下-农波矿区200万吨产能(即公司第二个100万吨项目、第三个100万吨项目)。同时公司已经提交彭下-农波矿区年产钾肥200万吨项目扩建为年产钾肥400万吨项目的申请(即第四、五个100万吨项目),预示着公司第四、五个100万吨项目正式启动。目前我国钾肥有50%以上需要进口,而东南亚则完全依赖进口,我国和东南亚合计钾肥需求量超过2500万吨/年。公司具有东南亚地理位置
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[国君电新]和胜股份:与宁德签订战略合作,盈利拐点已现
#公司公告,与宁德时代签订战略合作协议,打造新能源产业零部件全生命周期合作模式,深化双方在电池系统下箱体等业务和全球化生产配套方面的合作,协议有效期至2026年12月31日。 #需求产能有效匹配。22年电池托盘受蔚小理销量不及预期致使公司产能利用率偏低,全年预计出货量55万套。目前看宁德时代已与和胜、祥鑫和长盈签订战略合作协议,考虑公司产品竞争力和以往份额预计公司仍有望占据一供地位,预计随着宁.德CTP导入比例增加,预计22/23年公司电池托盘出货量55/110万套,公司产品价值量提升和产能规模
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[天风电新]风电零部件谈价接近尾声,重点关注明年紧缺环节
从目前风电零部件谈价情况来看,齿轮箱、主轴轴承、叶片、主轴是明年相对紧缺的环节 从主机商的诉求来看,.上 游零部件明年整体降价幅度如果能达到接近10%的水平,能够使主机商在明年维持相对今年持平或略高于今年的毛利率。 但不同零部件紧缺程度不同,议价结果也,有所不同,整体来看,齿轮箱预计是明年最为紧缺的环节之--,包括齿轮箱中的轴承和铸锻件;除此之外,主轴承也相对紧缺,尤其是海上风机主轴承,其次是叶片(主要是90米以上的部分大叶型)、主 轴(铸造/锻造) 等,根据我们调研,部分叶片、主轴厂对其部分型
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[国金电新]日月股份:定增发行完成,持续重点推荐
事件:本周五,日月股份公告定增完成发行。8亿元募集资金由实控人傅明康、陈建敏全额认购。发行完成后,傅明康、 陈建敏持股比例由23.94%、11.82% 提升至25.41%、13.98%,实控人傅明康、陈建敏、傅凌儿合计持股50.54%。 点评: 受益于大宗降价+内部技改,预计公司中短期业绩弹性大。三季度以来的大宗价格 下降, 考虑2-3月 库存周期,主要将反应在第四季度。同时公司两大内部技改按计 划推进中: 1)省树脂技改已在三季度基 本完成,未来仍有持续下降空间; 2)截至11月初,已有四个冲
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[国金化工&新材料*陈屹团队]复苏与新材料方向
[国金化工&新材料*陈屹团队]需求复苏预期提升,建议继续关注复苏与新材料方向 核心推荐:国瓷材料、龙佰集团、宝丰能源、中旗股份、东材科技 H核心观点:本周市场在防疫优化催化下震荡向上,其中申万化工指数上涨1.86%。估值方面,化工板块PE历史分位数为22%,PB历史分位数为55%,整体估值合理。标的方面,本周主线为复苏方向,比如:地产产业链的纯碱,而前期表现较佳的新技术相关标的有所承压,比如:PET复合铜箔相关标的。产品方面,成本端的上行及毛利率的逐步修复是支撑产品价格上行的动力,反之,成本以及
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2022-12-11 16:49:00
[国信电新]中国电建
[国信电新]中国电建:物流管控放松有利短期交付,新能源集采预示旺盛需求 12月10日,国务院印发通知,提出一系列优化防疫通行管控措施,保障交通物流通畅运行。随着防疫政策趋于科学精准,各地物流受疫影响将明显减弱,公司EPC业 务有望全面修复,2023 年进入量利齐升阶段。 近日,中国电建开启2023年度风力发电 机组16GW、35kV 预装式变电站8045台套、光伏组件26GW及光伏逆变器26GW集中采购项目招标,其中自主投资陆风机组5GW、光伏组件10GW,新能源项目投资需求显著提振。 预计20
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中国电建
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灯盏糕
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2022-12-11 16:47:00
[中信建投地产]重大推荐新城控股
[中信建投地产]重大推荐新城控股:三个修复和一个创新,推动公司价值重塑 充分受益于三支箭,公司从信用修复逐步走向拿地修复。公司近期150亿元的储架 式发行成功注册,20 亿元的2022年第三期中票由中债增进提供全额担保。公司股权再融资早在2016年7月已审核获批但未发行,近期证监会重启涉房企业股权再融资,公司也有望获益。2022年以来公司因为信用压力和销售低迷,未在公开市场拿地,伴随公司信用转好及后续房地产市场逐步复苏,公司将重新开始拿地或采用轻资产代建,房地产开发业务有望回归正轨。 伴随疫情防
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新城控股
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2022-12-11 16:45:13
玻纤周盘点
【玻纤周盘点:粗纱平稳,电子布紧俏】国君建材 鲍雁辛20221211 本周无碱池窑粗纱市场整体报价以稳为主,整体成交较前期稍有放缓。供应端相对稳定下,需求影响仍占主导,近期部分合股纱及短切走货相对平稳,短期池窑厂稳价观望心态较浓,风电订单短期仍存支撑。近期国内池窑电子纱市场价格有所上调,多数厂涨幅较明显。而当前市场需求表现无明显好转迹象,价格提涨一方面来自于成本端支撑;另一方面各厂家现阶段产品结构调整后,主流产品G75供应偏紧俏。 目前,2400tex缠绕直接纱主流价格在4100-4300元/吨
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中国巨石
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中材科技
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2022-12-11 16:44:15
玻璃周盘点
【玻璃周盘点:淡季库存进一步降低,停产冷修或进一步加速】国君建材 鲍雁辛20221211 本周国内浮法玻璃均价为1614.71元,同比下降20.42元。本周浮法玻璃价格弱势整理,北方区域价格走低,南方相对平稳。北方区域需求逐步转弱,厂家维持一定产销为主。南方区域赶工量支撑尚可,叠加下游加工厂库存较低,多数区域成交尚可。后市看,价格预期暂稳中偏弱整理。月内个别产线存冷修计划,或有个别计划外产线冷修。 产能方面,沙河长城玻璃450T/D二线冷修;本周在产日熔量共计161840吨,环比减少450吨;重
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旗滨集团
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2022-12-12 12:18:07
[长江纺服]稳健医疗:预计Q4弹性明显提升,估值仍具安全边际
[预计Q4业绩弹性明显提升]①考虑到目前防疫物资供不应求,假设其25%左右净利率,保守预计与Q2的~14亿持平,则较我们此前对防疫物资预期的8亿+,新增业绩1.5亿;②22Q4股权激励费用 0.1亿+ (21Q4为0.9亿) ,同比减少0.8 亿。③销售费用: 21Q4品宣费用投放积极,致销售费用率34%,明显高于同期。考虑公司今年对费用投放及ROI把控较严,预计Q4销售费用率下降。综合考虑以上因素,预计公司Q4归母为5~6亿元,同比+272%~+343%。基于此,我们上调公司2022-2024
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稳健医疗
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2022-12-12 12:14:16
[山证电新] 天洋新材调研重点整理
推荐逻辑:光伏胶膜乘行业增长东风,积极扩产增速高;热熔胶业务保底提供稳定 现金流。2022年 前三季度光伏业务营收占比52%,预计2023年占比70%-80%。盈利方面,当下EVA粒子价格降至13500元/吨,成本下降利润空间增厚。 光伏胶膜业务: 产能:到2022年12月底1.6亿平,2023 年底3.5亿平,2024年底5.1亿平。 昆山2个基地,海安1个、如东1个,基于公司老线体的改造和车速的提升,4个基地理论产能合计可达10亿平 销量:今年出货量7000万平,明年计划1.6-2亿平的销量
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天洋新材
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2022-12-12 08:05:52
[中信新能源车]钒电池更新:企业布局不断加码
四川省规划建成百兆瓦级钒电池储能电站,行业规模有望大幅提升 12月6日,四川省印发《四川省电源电网发展规划》,提出到2025年基本建成具备较强抗风险能力的电力系统,电力装机规模达16560万千瓦,并在电网侧建成百兆瓦级全钒液流电池储能电站。 战略投资参与推动,钒电池商业化进程加快 华夏恒天资本战略投资国内技术领先的全钒液流电池储能企业德海艾科,推动我国大规模、长时储能系统的商业化进程,合力打造全钒液流电池储能新龙头。 相关企业不断加码,大型项目建设提速 昆仑万维: 12月4日,昆仑万维发布关于公
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钒钛股份
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河钢股份
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上海电气
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2022-12-11 21:52:15
钙钛矿行业跟踪点评+2022.12.11
#钙钛矿产业化落地并不遥远下游厂 商积极规划、投建钙钛矿产线,产业化发展加速,GW级别产线指日可待。 10月9日,纤纳光电公众号披露其已完成D轮融资,本轮融资由招银国际和杭开集团领投,资金将主要用于钙钛矿前沿技术的开发和GW级产线扩建,加快布局钙.钛矿商业化第二阶段。 12月8日,极电光能150MW钙钛矿光,伏生产线正式投产运行。该产线是全球目前已投产且产能最大的钙钛矿光伏生产线,同时具备BIPV产品和标准组件的生产能力。 12月9日,奥联电子全资子公司奥联投资与自然人胥明军共同设立合资公司奥联
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奥联电子
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京山轻机
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2022-12-11 21:03:24
[银泰黄金]银泰大股东20.93%的股份转让山金,简要点评
[银泰黄金]银泰大股东20.93%的股份转让山金,简要点评,仅供参考: 收购价格:本次股份转让溢价最高可达71%,短期对股价有强支撑; 1)从每股价格计算:本次转让折算每股不超过22.37元(公司目前股价13.09元/股),溢价70.89%. 2)从单吨市值计算:折算单吨市值72.2亿元(银泰目前市值363亿元,单吨市值42.7亿元,山东黄金目前单吨市值22.7亿元),溢价69.09%。 收购手续及进度:中期关注批复进程; 本次股份转让尚需国资审批及国务院反垄断执法机构经营者集中申报审核,参考江
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山金国际
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山东黄金
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2022-12-11 19:47:21
【开源计算机陈宝健团队】数据资产入表,有望驱动IT企业价值重估
(1)数据资源相关会计处理暂行规定征求意见稿出台 12月9日,财政部发布《企业数据资源相关会计处理暂行规定(征求意见稿)》,文件指出企业内部使用的数据资源,符合无形资产准则规定的定义和确认条件的,应当确认为无形资产;企业日常活动中持有、最终目的用于出售的数据资源,符合存货准则规定的定义和确认条件的,应当确认为存货。 (2)数据资源作为资产入账,有望驱动IT企业价值重估 a.制定数据资源相关会计处理暂行规定,有助于反映数据要素价值,有利于积极引导企业加强数据资源管理,并为监管部门等相关机构完善数字
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浙数文化
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人民网
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天融信
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中新赛克
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航天宏图
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2022-12-11 19:10:41
[太平洋]亚钾国际:国际化战略助推产能持续快速扩建,成就潜在国际钾肥巨头
公司在老挝开采钾肥,现有钾肥产能100万吨/年,未来3-5年内规划形成500万吨的钾肥产能。公司现有钾肥产能100万吨,目前在建彭下-农波矿区200万吨产能(即公司第二个100万吨项目、第三个100万吨项目)。同时公司已经提交彭下-农波矿区年产钾肥200万吨项目扩建为年产钾肥400万吨项目的申请(即第四、五个100万吨项目),预示着公司第四、五个100万吨项目正式启动。目前我国钾肥有50%以上需要进口,而东南亚则完全依赖进口,我国和东南亚合计钾肥需求量超过2500万吨/年。公司具有东南亚地理位置
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亚钾国际
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2022-12-11 18:46:20
[国君电新]和胜股份:与宁德签订战略合作,盈利拐点已现
#公司公告,与宁德时代签订战略合作协议,打造新能源产业零部件全生命周期合作模式,深化双方在电池系统下箱体等业务和全球化生产配套方面的合作,协议有效期至2026年12月31日。 #需求产能有效匹配。22年电池托盘受蔚小理销量不及预期致使公司产能利用率偏低,全年预计出货量55万套。目前看宁德时代已与和胜、祥鑫和长盈签订战略合作协议,考虑公司产品竞争力和以往份额预计公司仍有望占据一供地位,预计随着宁.德CTP导入比例增加,预计22/23年公司电池托盘出货量55/110万套,公司产品价值量提升和产能规模
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和胜股份
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2022-12-11 16:59:37
[天风电新]风电零部件谈价接近尾声,重点关注明年紧缺环节
从目前风电零部件谈价情况来看,齿轮箱、主轴轴承、叶片、主轴是明年相对紧缺的环节 从主机商的诉求来看,.上 游零部件明年整体降价幅度如果能达到接近10%的水平,能够使主机商在明年维持相对今年持平或略高于今年的毛利率。 但不同零部件紧缺程度不同,议价结果也,有所不同,整体来看,齿轮箱预计是明年最为紧缺的环节之--,包括齿轮箱中的轴承和铸锻件;除此之外,主轴承也相对紧缺,尤其是海上风机主轴承,其次是叶片(主要是90米以上的部分大叶型)、主 轴(铸造/锻造) 等,根据我们调研,部分叶片、主轴厂对其部分型
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日月股份
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金雷股份
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新强联
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广大特材
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恒润股份
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2022-12-11 16:55:57
[国金电新]日月股份:定增发行完成,持续重点推荐
事件:本周五,日月股份公告定增完成发行。8亿元募集资金由实控人傅明康、陈建敏全额认购。发行完成后,傅明康、 陈建敏持股比例由23.94%、11.82% 提升至25.41%、13.98%,实控人傅明康、陈建敏、傅凌儿合计持股50.54%。 点评: 受益于大宗降价+内部技改,预计公司中短期业绩弹性大。三季度以来的大宗价格 下降, 考虑2-3月 库存周期,主要将反应在第四季度。同时公司两大内部技改按计 划推进中: 1)省树脂技改已在三季度基 本完成,未来仍有持续下降空间; 2)截至11月初,已有四个冲
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日月股份
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2022-12-11 16:53:14
[国金化工&新材料*陈屹团队]复苏与新材料方向
[国金化工&新材料*陈屹团队]需求复苏预期提升,建议继续关注复苏与新材料方向 核心推荐:国瓷材料、龙佰集团、宝丰能源、中旗股份、东材科技 H核心观点:本周市场在防疫优化催化下震荡向上,其中申万化工指数上涨1.86%。估值方面,化工板块PE历史分位数为22%,PB历史分位数为55%,整体估值合理。标的方面,本周主线为复苏方向,比如:地产产业链的纯碱,而前期表现较佳的新技术相关标的有所承压,比如:PET复合铜箔相关标的。产品方面,成本端的上行及毛利率的逐步修复是支撑产品价格上行的动力,反之,成本以及
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国瓷材料
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东材科技
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2022-12-11 16:49:00
[国信电新]中国电建
[国信电新]中国电建:物流管控放松有利短期交付,新能源集采预示旺盛需求 12月10日,国务院印发通知,提出一系列优化防疫通行管控措施,保障交通物流通畅运行。随着防疫政策趋于科学精准,各地物流受疫影响将明显减弱,公司EPC业 务有望全面修复,2023 年进入量利齐升阶段。 近日,中国电建开启2023年度风力发电 机组16GW、35kV 预装式变电站8045台套、光伏组件26GW及光伏逆变器26GW集中采购项目招标,其中自主投资陆风机组5GW、光伏组件10GW,新能源项目投资需求显著提振。 预计20
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2022-12-11 16:47:00
[中信建投地产]重大推荐新城控股
[中信建投地产]重大推荐新城控股:三个修复和一个创新,推动公司价值重塑 充分受益于三支箭,公司从信用修复逐步走向拿地修复。公司近期150亿元的储架 式发行成功注册,20 亿元的2022年第三期中票由中债增进提供全额担保。公司股权再融资早在2016年7月已审核获批但未发行,近期证监会重启涉房企业股权再融资,公司也有望获益。2022年以来公司因为信用压力和销售低迷,未在公开市场拿地,伴随公司信用转好及后续房地产市场逐步复苏,公司将重新开始拿地或采用轻资产代建,房地产开发业务有望回归正轨。 伴随疫情防
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新城控股
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玻纤周盘点
【玻纤周盘点:粗纱平稳,电子布紧俏】国君建材 鲍雁辛20221211 本周无碱池窑粗纱市场整体报价以稳为主,整体成交较前期稍有放缓。供应端相对稳定下,需求影响仍占主导,近期部分合股纱及短切走货相对平稳,短期池窑厂稳价观望心态较浓,风电订单短期仍存支撑。近期国内池窑电子纱市场价格有所上调,多数厂涨幅较明显。而当前市场需求表现无明显好转迹象,价格提涨一方面来自于成本端支撑;另一方面各厂家现阶段产品结构调整后,主流产品G75供应偏紧俏。 目前,2400tex缠绕直接纱主流价格在4100-4300元/吨
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玻璃周盘点
【玻璃周盘点:淡季库存进一步降低,停产冷修或进一步加速】国君建材 鲍雁辛20221211 本周国内浮法玻璃均价为1614.71元,同比下降20.42元。本周浮法玻璃价格弱势整理,北方区域价格走低,南方相对平稳。北方区域需求逐步转弱,厂家维持一定产销为主。南方区域赶工量支撑尚可,叠加下游加工厂库存较低,多数区域成交尚可。后市看,价格预期暂稳中偏弱整理。月内个别产线存冷修计划,或有个别计划外产线冷修。 产能方面,沙河长城玻璃450T/D二线冷修;本周在产日熔量共计161840吨,环比减少450吨;重
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