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灯盏糕
为国接盘的散户
2023-06-07 09:09:07
【国金机械】贝斯特调研反馈
贝斯特调研反馈【国金机械】 纪要链接:#小程序://国金证券研究服务/gwepWO0x0sYSJ8E 公司逻辑:以汽零现金牛为基础,一方面继续扩张新能源汽车零部件打造短期增长,一方面扩展滚动功能部件切入工业母机领域打造中长期成长,实现汽零+母机双主业,母机占比3-5年超过汽零。 核心催化:1)工业母机板块政策;2)公司丝杠导轨验证进展(目前仍处送样阶段,估值还没完全打起来所以还有空间) 第一曲线:涡轮增压零部件业务: 1)渗透率:油车50%,未来预计增长到70%-80%;混动中PHV70%左右、
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贝斯特
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灯盏糕
为国接盘的散户
2023-06-06 13:19:25
【国金电新·氢能】拜登-哈里斯政府发布《美国国家清洁氢能战略路线图》,全球绿氢进程再提速。
【国金电新·氢能】拜登-哈里斯政府发布《美国国家清洁氢能战略路线图》,全球绿氢进程再提速。 事件:2023年6月5日,拜登-哈里斯政府发布《美国国家清洁氢能战略路线图》,具体来看:①规划方面:到2030/2040/2050年每年生产1000/2000/5000万吨清洁氢;②补贴方面:提出95亿美元清洁氢投资和政策激励,包括新的清洁氢生产税收抵免和通货膨胀减少法案;③地位方面:强调清洁氢能的重要性,减少能源密集型行业碳排放,包括工业、化工和重型运输,还可通过提供长期储能支持可再生能源扩展。 分析:
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昇辉科技
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华电科工
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华光环能
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灯盏糕
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2023-06-06 11:17:16
空间计算概念股
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超图软件
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凌云光
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2023-06-06 08:55:52
【国海传媒 姚蕾团队】恺英网络(002517)
【国海传媒 姚蕾团队】恺英网络(002517):《龙神八部之西行记》6月5日公测,登顶iOS免费榜榜首,产品周期开启 ●公司自研放置卡牌手游《龙神八部之西行记》6月5日全平台公测,由港漫《西行纪》正版授权,邀请汪东城作为“西行品鉴官”,并于6月5日晚18点开启首发直播,目前产品位居iOS免费榜榜首。 ●公司5月25日发布公告,拟使用5.70亿元自有资金收购浙江盛和29%少数股权,收购完成后公司将最终持有浙江盛和100%股权(公司持股80%,上海恺英网络持股20%)。本次收购将巩固公司研发、发行及
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恺英网络
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为国接盘的散户
2023-06-06 08:33:42
【中信电子】苹果发布Apple Vision Pro,开启空
【中信电子】苹果发布Apple Vision Pro,开启空间计算新时代 Apple Vision Pro:苹果首款MR头显产品,硬件端创新符合预期,聚焦显示、交互、主芯片等环节。苹果发布其首款头显产品Apple Vision Pro,产品定价为3499美金,略超市场预期,并且有望在2024年早期实现销售。整体而言,我们认为硬件端表现亮眼,核心创新点聚焦在以下5个方面: ——主芯片:VisonPro采取苹果自研芯片,采用M2+定制R1芯片的组合。M2采用5纳米工艺,集成8核CPU与10核GPU,
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2023-06-06 08:06:12
【光大电子】苹果发布Apple Vision Pro,有望打
【光大电子】苹果发布Apple Vision Pro,有望打造下一个“iphone”时刻 [烟花]苹果发布首款MR产品Apple Vision Pro,VR行业目前可对标IPHONE发展初期,爆发在即,苹果入局有望拉动硬件、应用的全方位推进,有望推动VR产业快速增长。 [烟花]硬件高性能生态建立可期,售价$3499,2024年初开售。 [烟花]硬件: 1)芯片:M2及专用R1芯片,R1专为处理MR实时传感性能设计; 2)屏幕:MICRO OLED,单眼4K,符合预期 3)续航:2小时,配单独电池
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2023-06-05 22:04:52
【招商计算机】全国一体化算力算网调度平台正式发布
【招商计算机】全国一体化算力算网调度平台正式发布 [庆祝]6月5日,由工业和信息化部主办,中国信息通信研究院等承办的“算力创新发展高峰论坛”在京顺利召开。会上,中国信通院联合中国电信共同发布我国首个实现多元异构算力调度的全国性平台——“全国一体化算力算网调度平台(1.0版)” [庆祝]该平台汇聚通用算力、智能算力、高性能算力、边缘算力等多元算力资源,针对通用、智算、超算等不同客户的不同需求,设计异构资源池调度引擎,实现不同厂商的异构资源池的算力动态感知与作业智能分发调度。特别在AI训练作业调度流
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2023-06-05 18:44:42
【广发电新】新能源汽车专题
【广发电新】新能源汽车专题之十五:双层涂布方兴未艾,模头国产崛起打开空间 [太阳]锂电细分黄金赛道,涂布模头国产化率持续提升。涂布是继制备正负极浆料完成后的下一道工序,涂布模头是前段设备核心部件,高精密工艺孕育隐形冠军。从竞争格局来看,行业早期由海外厂商主导,主要包括日本三菱、日本松下、美国EDI。随着锂电产业快速发展,涂布模头海外垄断局面被打破,2020年行业前五名中,国外和合资企业份额约73%,我们预计涂布模头整体国产化率将逐步超过30%,国产替代进程持续加速。 [太阳]涂布模头具备定制化属
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2023-06-05 18:30:27
金桥信息笔记
关于减持目的 1、解质押还款。今年三月份解质押约 6000 万,需要资金偿还。 2、家庭财务需要。 3、目前实控人情况:实控人金总16 年卸任的公司总经理,19 年卸任的公司董事长,目前仅担任这个公司顾问,不参与公司日常经营管理。公司管理层持续看好公司发展。 关于AI产品布局 1、多元解纷平台:会运用人工智能的技术给平台赋能,因为赋能的主要节点是降本增效,尤其是面对大量的这个案件突发到平台上时,我们要有承接的能力。因为整体目前整个平台的承接能力供不应求,还是一个 1. 0 的时代,起步阶段。希望
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金桥信息
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2023-06-05 11:28:54
电子后视镜 流媒体后视镜
近期电子后视镜的几个催化事件: 1.武汉校园的悲剧; 2.网点一个火爆的视频,一辆小汽车盲区能藏75个小朋友; 3.电子后视镜新规7月1号实施; 据媒体报道,电子后视镜正式获批!吉利路特斯首批上车 选装费1万6,包括路特斯Eletre(需花1.6万选装)和北汽魔方在内,都已官宣成为国内首批量产搭载电子外后视镜的车型。很快,电子后视镜就会成为新风尚,因为相应的国内政策已经出台了,2022年12月29日,汽车电子后视镜CMS新国标GB15084-2022正式发布。新法规的颁布,意味着2023年7月1
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【东方互联网】小冰推出“半藏森林”克隆人
小冰推出“半藏森林”克隆人,建议关注我们前期提出的产业方向!【东方互联网】 🍒事件: 💕目前:两周前小冰启动“克隆人计划”,最短只需个人采集三分钟数据即可推出AI克隆人,昨日知名网红“半藏森林”克隆人提前上线,其容貌、声音和本人接近度高,提供“情感模式”和“超级模式”,可作为朋友情感陪伴及工作伙伴,秒回信息、视频电话聊天、文案撰写等。 💕目前报名克隆人的网红明星全网粉丝总数已超5亿,公司首批克隆人将限制300人,预计年底逐步开放到更大规模,计划每周四解锁新克隆人。 🍒分析: 💕1、“粉
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2023-06-04 14:43:35
【国海电子|葛星甫团队】国科微
【国海电子|葛星甫团队】国科微:机顶盒5月招标落地,Q2业绩有望高增;AI SoC预期差极大标的,自研NPU和固态硬盘新品进展超预期 [太阳]GPT4转向多模态,视频编解码与存储主控芯片领先企业充分受益。国科微是国内优秀的视频编解码及存储主控芯片设计厂商。视频解码系列芯片领域,公司产品覆盖高清机顶盒芯片、超高清 4K/8K机顶盒芯片、安防前后端芯片等;固态存储系列芯片领域,公司自主可控固态硬盘主控芯片国内领先,广泛应用于服务器、工业电脑、金融设备、教育平台等领域等。 [太阳]看点一:基本盘机顶盒
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国科微
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2023-06-02 15:25:56
华为:字越少,事越大!华为云+盘古大模型?
华为云将于6月7日“给世界一个更优选择”。 华为曾宣布盘古大模型是业界首个千亿级生成与理解中文的NLP大模型,未来有望成为国内最强的ChatGPT应用。华为已成为同时拥有“CPU、NPU、存储控制、网络互连、智能管理”5大关键芯片的厂商。预计,华为“鲲鹏”与“昇腾”及华为部署的物联网、智能座舱、智能驾驶等领域及金融、煤矿、制造等行业均有望受益于盘古大模型,从而带动华为盘古产业链企业增添新动力。 华为盘古大模型产业链相关标的梳理 创维数字:公司与华为云合作紧密,目前公司与华为在 AI 技术的一些垂
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2023-06-02 13:54:06
房地产小作文
传:一二线城市首付比例二套认定继续放开,大概率周末或者下周出。 青岛6月1日房地产新政主要内容: 1,提出了“降首付”,首套房和二套房均作下调,首套20%,二套30%,商业银行在本文件印发之日前已接卷但尚未完成贷款合同签订的个人住房贷款业务,可 按新政策执行; 2,特定条件群体新房限售网签“5改3”或取得不动产登记证满2年,二手房取证满1年; 3,鼓励各 区 (市 )棚 户区和城中村改造征收补偿货币化安置,试点房票制度; 4,人才公寓取消申请人及配偶5年内没有商品住房交易记录的限制;经市、区两级
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中交地产
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【浙商轻工】把握家居板块底部机遇,个股分化业绩为王
【浙商轻工】把握家居板块底部机遇,个股分化业绩为王 前期对家居终端零售市场转弱以及地产不确定性的担忧,引发板块估值大幅下探,多数个股估值体系回到22年10月水平或更低,而当前时点线下消费场景较彼时更加清晰、企业经营信心更足,对于有持续业绩增长动能且当前估值性价比突出的优质龙头可以更为积极。 后续个股业绩表现或有分化,从Q2兑现来看:1)软体利润增速预期更优,原材料低位+汇兑+盈利能力较低业务的剥离(如顾家-玺堡、慕思-直销),收入端此前315定制销售旺季的消费者开始采购沙发、床垫等软体家居,正式
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【国金机械】贝斯特调研反馈
贝斯特调研反馈【国金机械】 纪要链接:#小程序://国金证券研究服务/gwepWO0x0sYSJ8E 公司逻辑:以汽零现金牛为基础,一方面继续扩张新能源汽车零部件打造短期增长,一方面扩展滚动功能部件切入工业母机领域打造中长期成长,实现汽零+母机双主业,母机占比3-5年超过汽零。 核心催化:1)工业母机板块政策;2)公司丝杠导轨验证进展(目前仍处送样阶段,估值还没完全打起来所以还有空间) 第一曲线:涡轮增压零部件业务: 1)渗透率:油车50%,未来预计增长到70%-80%;混动中PHV70%左右、
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【国金电新·氢能】拜登-哈里斯政府发布《美国国家清洁氢能战略路线图》,全球绿氢进程再提速。
【国金电新·氢能】拜登-哈里斯政府发布《美国国家清洁氢能战略路线图》,全球绿氢进程再提速。 事件:2023年6月5日,拜登-哈里斯政府发布《美国国家清洁氢能战略路线图》,具体来看:①规划方面:到2030/2040/2050年每年生产1000/2000/5000万吨清洁氢;②补贴方面:提出95亿美元清洁氢投资和政策激励,包括新的清洁氢生产税收抵免和通货膨胀减少法案;③地位方面:强调清洁氢能的重要性,减少能源密集型行业碳排放,包括工业、化工和重型运输,还可通过提供长期储能支持可再生能源扩展。 分析:
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【国海传媒 姚蕾团队】恺英网络(002517)
【国海传媒 姚蕾团队】恺英网络(002517):《龙神八部之西行记》6月5日公测,登顶iOS免费榜榜首,产品周期开启 ●公司自研放置卡牌手游《龙神八部之西行记》6月5日全平台公测,由港漫《西行纪》正版授权,邀请汪东城作为“西行品鉴官”,并于6月5日晚18点开启首发直播,目前产品位居iOS免费榜榜首。 ●公司5月25日发布公告,拟使用5.70亿元自有资金收购浙江盛和29%少数股权,收购完成后公司将最终持有浙江盛和100%股权(公司持股80%,上海恺英网络持股20%)。本次收购将巩固公司研发、发行及
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【中信电子】苹果发布Apple Vision Pro,开启空
【中信电子】苹果发布Apple Vision Pro,开启空间计算新时代 Apple Vision Pro:苹果首款MR头显产品,硬件端创新符合预期,聚焦显示、交互、主芯片等环节。苹果发布其首款头显产品Apple Vision Pro,产品定价为3499美金,略超市场预期,并且有望在2024年早期实现销售。整体而言,我们认为硬件端表现亮眼,核心创新点聚焦在以下5个方面: ——主芯片:VisonPro采取苹果自研芯片,采用M2+定制R1芯片的组合。M2采用5纳米工艺,集成8核CPU与10核GPU,
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【光大电子】苹果发布Apple Vision Pro,有望打
【光大电子】苹果发布Apple Vision Pro,有望打造下一个“iphone”时刻 [烟花]苹果发布首款MR产品Apple Vision Pro,VR行业目前可对标IPHONE发展初期,爆发在即,苹果入局有望拉动硬件、应用的全方位推进,有望推动VR产业快速增长。 [烟花]硬件高性能生态建立可期,售价$3499,2024年初开售。 [烟花]硬件: 1)芯片:M2及专用R1芯片,R1专为处理MR实时传感性能设计; 2)屏幕:MICRO OLED,单眼4K,符合预期 3)续航:2小时,配单独电池
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【招商计算机】全国一体化算力算网调度平台正式发布
【招商计算机】全国一体化算力算网调度平台正式发布 [庆祝]6月5日,由工业和信息化部主办,中国信息通信研究院等承办的“算力创新发展高峰论坛”在京顺利召开。会上,中国信通院联合中国电信共同发布我国首个实现多元异构算力调度的全国性平台——“全国一体化算力算网调度平台(1.0版)” [庆祝]该平台汇聚通用算力、智能算力、高性能算力、边缘算力等多元算力资源,针对通用、智算、超算等不同客户的不同需求,设计异构资源池调度引擎,实现不同厂商的异构资源池的算力动态感知与作业智能分发调度。特别在AI训练作业调度流
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【广发电新】新能源汽车专题
【广发电新】新能源汽车专题之十五:双层涂布方兴未艾,模头国产崛起打开空间 [太阳]锂电细分黄金赛道,涂布模头国产化率持续提升。涂布是继制备正负极浆料完成后的下一道工序,涂布模头是前段设备核心部件,高精密工艺孕育隐形冠军。从竞争格局来看,行业早期由海外厂商主导,主要包括日本三菱、日本松下、美国EDI。随着锂电产业快速发展,涂布模头海外垄断局面被打破,2020年行业前五名中,国外和合资企业份额约73%,我们预计涂布模头整体国产化率将逐步超过30%,国产替代进程持续加速。 [太阳]涂布模头具备定制化属
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关于减持目的 1、解质押还款。今年三月份解质押约 6000 万,需要资金偿还。 2、家庭财务需要。 3、目前实控人情况:实控人金总16 年卸任的公司总经理,19 年卸任的公司董事长,目前仅担任这个公司顾问,不参与公司日常经营管理。公司管理层持续看好公司发展。 关于AI产品布局 1、多元解纷平台:会运用人工智能的技术给平台赋能,因为赋能的主要节点是降本增效,尤其是面对大量的这个案件突发到平台上时,我们要有承接的能力。因为整体目前整个平台的承接能力供不应求,还是一个 1. 0 的时代,起步阶段。希望
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电子后视镜 流媒体后视镜
近期电子后视镜的几个催化事件: 1.武汉校园的悲剧; 2.网点一个火爆的视频,一辆小汽车盲区能藏75个小朋友; 3.电子后视镜新规7月1号实施; 据媒体报道,电子后视镜正式获批!吉利路特斯首批上车 选装费1万6,包括路特斯Eletre(需花1.6万选装)和北汽魔方在内,都已官宣成为国内首批量产搭载电子外后视镜的车型。很快,电子后视镜就会成为新风尚,因为相应的国内政策已经出台了,2022年12月29日,汽车电子后视镜CMS新国标GB15084-2022正式发布。新法规的颁布,意味着2023年7月1
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【东方互联网】小冰推出“半藏森林”克隆人
小冰推出“半藏森林”克隆人,建议关注我们前期提出的产业方向!【东方互联网】 🍒事件: 💕目前:两周前小冰启动“克隆人计划”,最短只需个人采集三分钟数据即可推出AI克隆人,昨日知名网红“半藏森林”克隆人提前上线,其容貌、声音和本人接近度高,提供“情感模式”和“超级模式”,可作为朋友情感陪伴及工作伙伴,秒回信息、视频电话聊天、文案撰写等。 💕目前报名克隆人的网红明星全网粉丝总数已超5亿,公司首批克隆人将限制300人,预计年底逐步开放到更大规模,计划每周四解锁新克隆人。 🍒分析: 💕1、“粉
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【国海电子|葛星甫团队】国科微
【国海电子|葛星甫团队】国科微:机顶盒5月招标落地,Q2业绩有望高增;AI SoC预期差极大标的,自研NPU和固态硬盘新品进展超预期 [太阳]GPT4转向多模态,视频编解码与存储主控芯片领先企业充分受益。国科微是国内优秀的视频编解码及存储主控芯片设计厂商。视频解码系列芯片领域,公司产品覆盖高清机顶盒芯片、超高清 4K/8K机顶盒芯片、安防前后端芯片等;固态存储系列芯片领域,公司自主可控固态硬盘主控芯片国内领先,广泛应用于服务器、工业电脑、金融设备、教育平台等领域等。 [太阳]看点一:基本盘机顶盒
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华为:字越少,事越大!华为云+盘古大模型?
华为云将于6月7日“给世界一个更优选择”。 华为曾宣布盘古大模型是业界首个千亿级生成与理解中文的NLP大模型,未来有望成为国内最强的ChatGPT应用。华为已成为同时拥有“CPU、NPU、存储控制、网络互连、智能管理”5大关键芯片的厂商。预计,华为“鲲鹏”与“昇腾”及华为部署的物联网、智能座舱、智能驾驶等领域及金融、煤矿、制造等行业均有望受益于盘古大模型,从而带动华为盘古产业链企业增添新动力。 华为盘古大模型产业链相关标的梳理 创维数字:公司与华为云合作紧密,目前公司与华为在 AI 技术的一些垂
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传:一二线城市首付比例二套认定继续放开,大概率周末或者下周出。 青岛6月1日房地产新政主要内容: 1,提出了“降首付”,首套房和二套房均作下调,首套20%,二套30%,商业银行在本文件印发之日前已接卷但尚未完成贷款合同签订的个人住房贷款业务,可 按新政策执行; 2,特定条件群体新房限售网签“5改3”或取得不动产登记证满2年,二手房取证满1年; 3,鼓励各 区 (市 )棚 户区和城中村改造征收补偿货币化安置,试点房票制度; 4,人才公寓取消申请人及配偶5年内没有商品住房交易记录的限制;经市、区两级
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【浙商轻工】把握家居板块底部机遇,个股分化业绩为王
【浙商轻工】把握家居板块底部机遇,个股分化业绩为王 前期对家居终端零售市场转弱以及地产不确定性的担忧,引发板块估值大幅下探,多数个股估值体系回到22年10月水平或更低,而当前时点线下消费场景较彼时更加清晰、企业经营信心更足,对于有持续业绩增长动能且当前估值性价比突出的优质龙头可以更为积极。 后续个股业绩表现或有分化,从Q2兑现来看:1)软体利润增速预期更优,原材料低位+汇兑+盈利能力较低业务的剥离(如顾家-玺堡、慕思-直销),收入端此前315定制销售旺季的消费者开始采购沙发、床垫等软体家居,正式
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【国金机械】贝斯特调研反馈
贝斯特调研反馈【国金机械】 纪要链接:#小程序://国金证券研究服务/gwepWO0x0sYSJ8E 公司逻辑:以汽零现金牛为基础,一方面继续扩张新能源汽车零部件打造短期增长,一方面扩展滚动功能部件切入工业母机领域打造中长期成长,实现汽零+母机双主业,母机占比3-5年超过汽零。 核心催化:1)工业母机板块政策;2)公司丝杠导轨验证进展(目前仍处送样阶段,估值还没完全打起来所以还有空间) 第一曲线:涡轮增压零部件业务: 1)渗透率:油车50%,未来预计增长到70%-80%;混动中PHV70%左右、
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2023-06-06 13:19:25
【国金电新·氢能】拜登-哈里斯政府发布《美国国家清洁氢能战略路线图》,全球绿氢进程再提速。
【国金电新·氢能】拜登-哈里斯政府发布《美国国家清洁氢能战略路线图》,全球绿氢进程再提速。 事件:2023年6月5日,拜登-哈里斯政府发布《美国国家清洁氢能战略路线图》,具体来看:①规划方面:到2030/2040/2050年每年生产1000/2000/5000万吨清洁氢;②补贴方面:提出95亿美元清洁氢投资和政策激励,包括新的清洁氢生产税收抵免和通货膨胀减少法案;③地位方面:强调清洁氢能的重要性,减少能源密集型行业碳排放,包括工业、化工和重型运输,还可通过提供长期储能支持可再生能源扩展。 分析:
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昇辉科技
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2023-06-06 11:17:16
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2023-06-06 08:55:52
【国海传媒 姚蕾团队】恺英网络(002517)
【国海传媒 姚蕾团队】恺英网络(002517):《龙神八部之西行记》6月5日公测,登顶iOS免费榜榜首,产品周期开启 ●公司自研放置卡牌手游《龙神八部之西行记》6月5日全平台公测,由港漫《西行纪》正版授权,邀请汪东城作为“西行品鉴官”,并于6月5日晚18点开启首发直播,目前产品位居iOS免费榜榜首。 ●公司5月25日发布公告,拟使用5.70亿元自有资金收购浙江盛和29%少数股权,收购完成后公司将最终持有浙江盛和100%股权(公司持股80%,上海恺英网络持股20%)。本次收购将巩固公司研发、发行及
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2023-06-06 08:33:42
【中信电子】苹果发布Apple Vision Pro,开启空
【中信电子】苹果发布Apple Vision Pro,开启空间计算新时代 Apple Vision Pro:苹果首款MR头显产品,硬件端创新符合预期,聚焦显示、交互、主芯片等环节。苹果发布其首款头显产品Apple Vision Pro,产品定价为3499美金,略超市场预期,并且有望在2024年早期实现销售。整体而言,我们认为硬件端表现亮眼,核心创新点聚焦在以下5个方面: ——主芯片:VisonPro采取苹果自研芯片,采用M2+定制R1芯片的组合。M2采用5纳米工艺,集成8核CPU与10核GPU,
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2023-06-06 08:06:12
【光大电子】苹果发布Apple Vision Pro,有望打
【光大电子】苹果发布Apple Vision Pro,有望打造下一个“iphone”时刻 [烟花]苹果发布首款MR产品Apple Vision Pro,VR行业目前可对标IPHONE发展初期,爆发在即,苹果入局有望拉动硬件、应用的全方位推进,有望推动VR产业快速增长。 [烟花]硬件高性能生态建立可期,售价$3499,2024年初开售。 [烟花]硬件: 1)芯片:M2及专用R1芯片,R1专为处理MR实时传感性能设计; 2)屏幕:MICRO OLED,单眼4K,符合预期 3)续航:2小时,配单独电池
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2023-06-05 22:04:52
【招商计算机】全国一体化算力算网调度平台正式发布
【招商计算机】全国一体化算力算网调度平台正式发布 [庆祝]6月5日,由工业和信息化部主办,中国信息通信研究院等承办的“算力创新发展高峰论坛”在京顺利召开。会上,中国信通院联合中国电信共同发布我国首个实现多元异构算力调度的全国性平台——“全国一体化算力算网调度平台(1.0版)” [庆祝]该平台汇聚通用算力、智能算力、高性能算力、边缘算力等多元算力资源,针对通用、智算、超算等不同客户的不同需求,设计异构资源池调度引擎,实现不同厂商的异构资源池的算力动态感知与作业智能分发调度。特别在AI训练作业调度流
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2023-06-05 18:44:42
【广发电新】新能源汽车专题
【广发电新】新能源汽车专题之十五:双层涂布方兴未艾,模头国产崛起打开空间 [太阳]锂电细分黄金赛道,涂布模头国产化率持续提升。涂布是继制备正负极浆料完成后的下一道工序,涂布模头是前段设备核心部件,高精密工艺孕育隐形冠军。从竞争格局来看,行业早期由海外厂商主导,主要包括日本三菱、日本松下、美国EDI。随着锂电产业快速发展,涂布模头海外垄断局面被打破,2020年行业前五名中,国外和合资企业份额约73%,我们预计涂布模头整体国产化率将逐步超过30%,国产替代进程持续加速。 [太阳]涂布模头具备定制化属
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2023-06-05 18:30:27
金桥信息笔记
关于减持目的 1、解质押还款。今年三月份解质押约 6000 万,需要资金偿还。 2、家庭财务需要。 3、目前实控人情况:实控人金总16 年卸任的公司总经理,19 年卸任的公司董事长,目前仅担任这个公司顾问,不参与公司日常经营管理。公司管理层持续看好公司发展。 关于AI产品布局 1、多元解纷平台:会运用人工智能的技术给平台赋能,因为赋能的主要节点是降本增效,尤其是面对大量的这个案件突发到平台上时,我们要有承接的能力。因为整体目前整个平台的承接能力供不应求,还是一个 1. 0 的时代,起步阶段。希望
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2023-06-05 11:28:54
电子后视镜 流媒体后视镜
近期电子后视镜的几个催化事件: 1.武汉校园的悲剧; 2.网点一个火爆的视频,一辆小汽车盲区能藏75个小朋友; 3.电子后视镜新规7月1号实施; 据媒体报道,电子后视镜正式获批!吉利路特斯首批上车 选装费1万6,包括路特斯Eletre(需花1.6万选装)和北汽魔方在内,都已官宣成为国内首批量产搭载电子外后视镜的车型。很快,电子后视镜就会成为新风尚,因为相应的国内政策已经出台了,2022年12月29日,汽车电子后视镜CMS新国标GB15084-2022正式发布。新法规的颁布,意味着2023年7月1
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【东方互联网】小冰推出“半藏森林”克隆人
小冰推出“半藏森林”克隆人,建议关注我们前期提出的产业方向!【东方互联网】 🍒事件: 💕目前:两周前小冰启动“克隆人计划”,最短只需个人采集三分钟数据即可推出AI克隆人,昨日知名网红“半藏森林”克隆人提前上线,其容貌、声音和本人接近度高,提供“情感模式”和“超级模式”,可作为朋友情感陪伴及工作伙伴,秒回信息、视频电话聊天、文案撰写等。 💕目前报名克隆人的网红明星全网粉丝总数已超5亿,公司首批克隆人将限制300人,预计年底逐步开放到更大规模,计划每周四解锁新克隆人。 🍒分析: 💕1、“粉
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2023-06-04 14:43:35
【国海电子|葛星甫团队】国科微
【国海电子|葛星甫团队】国科微:机顶盒5月招标落地,Q2业绩有望高增;AI SoC预期差极大标的,自研NPU和固态硬盘新品进展超预期 [太阳]GPT4转向多模态,视频编解码与存储主控芯片领先企业充分受益。国科微是国内优秀的视频编解码及存储主控芯片设计厂商。视频解码系列芯片领域,公司产品覆盖高清机顶盒芯片、超高清 4K/8K机顶盒芯片、安防前后端芯片等;固态存储系列芯片领域,公司自主可控固态硬盘主控芯片国内领先,广泛应用于服务器、工业电脑、金融设备、教育平台等领域等。 [太阳]看点一:基本盘机顶盒
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国科微
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2023-06-02 15:25:56
华为:字越少,事越大!华为云+盘古大模型?
华为云将于6月7日“给世界一个更优选择”。 华为曾宣布盘古大模型是业界首个千亿级生成与理解中文的NLP大模型,未来有望成为国内最强的ChatGPT应用。华为已成为同时拥有“CPU、NPU、存储控制、网络互连、智能管理”5大关键芯片的厂商。预计,华为“鲲鹏”与“昇腾”及华为部署的物联网、智能座舱、智能驾驶等领域及金融、煤矿、制造等行业均有望受益于盘古大模型,从而带动华为盘古产业链企业增添新动力。 华为盘古大模型产业链相关标的梳理 创维数字:公司与华为云合作紧密,目前公司与华为在 AI 技术的一些垂
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2023-06-02 13:54:06
房地产小作文
传:一二线城市首付比例二套认定继续放开,大概率周末或者下周出。 青岛6月1日房地产新政主要内容: 1,提出了“降首付”,首套房和二套房均作下调,首套20%,二套30%,商业银行在本文件印发之日前已接卷但尚未完成贷款合同签订的个人住房贷款业务,可 按新政策执行; 2,特定条件群体新房限售网签“5改3”或取得不动产登记证满2年,二手房取证满1年; 3,鼓励各 区 (市 )棚 户区和城中村改造征收补偿货币化安置,试点房票制度; 4,人才公寓取消申请人及配偶5年内没有商品住房交易记录的限制;经市、区两级
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【浙商轻工】把握家居板块底部机遇,个股分化业绩为王
【浙商轻工】把握家居板块底部机遇,个股分化业绩为王 前期对家居终端零售市场转弱以及地产不确定性的担忧,引发板块估值大幅下探,多数个股估值体系回到22年10月水平或更低,而当前时点线下消费场景较彼时更加清晰、企业经营信心更足,对于有持续业绩增长动能且当前估值性价比突出的优质龙头可以更为积极。 后续个股业绩表现或有分化,从Q2兑现来看:1)软体利润增速预期更优,原材料低位+汇兑+盈利能力较低业务的剥离(如顾家-玺堡、慕思-直销),收入端此前315定制销售旺季的消费者开始采购沙发、床垫等软体家居,正式
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2023-06-07 09:09:07
【国金机械】贝斯特调研反馈
贝斯特调研反馈【国金机械】 纪要链接:#小程序://国金证券研究服务/gwepWO0x0sYSJ8E 公司逻辑:以汽零现金牛为基础,一方面继续扩张新能源汽车零部件打造短期增长,一方面扩展滚动功能部件切入工业母机领域打造中长期成长,实现汽零+母机双主业,母机占比3-5年超过汽零。 核心催化:1)工业母机板块政策;2)公司丝杠导轨验证进展(目前仍处送样阶段,估值还没完全打起来所以还有空间) 第一曲线:涡轮增压零部件业务: 1)渗透率:油车50%,未来预计增长到70%-80%;混动中PHV70%左右、
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【国金电新·氢能】拜登-哈里斯政府发布《美国国家清洁氢能战略路线图》,全球绿氢进程再提速。
【国金电新·氢能】拜登-哈里斯政府发布《美国国家清洁氢能战略路线图》,全球绿氢进程再提速。 事件:2023年6月5日,拜登-哈里斯政府发布《美国国家清洁氢能战略路线图》,具体来看:①规划方面:到2030/2040/2050年每年生产1000/2000/5000万吨清洁氢;②补贴方面:提出95亿美元清洁氢投资和政策激励,包括新的清洁氢生产税收抵免和通货膨胀减少法案;③地位方面:强调清洁氢能的重要性,减少能源密集型行业碳排放,包括工业、化工和重型运输,还可通过提供长期储能支持可再生能源扩展。 分析:
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【国海传媒 姚蕾团队】恺英网络(002517)
【国海传媒 姚蕾团队】恺英网络(002517):《龙神八部之西行记》6月5日公测,登顶iOS免费榜榜首,产品周期开启 ●公司自研放置卡牌手游《龙神八部之西行记》6月5日全平台公测,由港漫《西行纪》正版授权,邀请汪东城作为“西行品鉴官”,并于6月5日晚18点开启首发直播,目前产品位居iOS免费榜榜首。 ●公司5月25日发布公告,拟使用5.70亿元自有资金收购浙江盛和29%少数股权,收购完成后公司将最终持有浙江盛和100%股权(公司持股80%,上海恺英网络持股20%)。本次收购将巩固公司研发、发行及
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2023-06-06 08:33:42
【中信电子】苹果发布Apple Vision Pro,开启空
【中信电子】苹果发布Apple Vision Pro,开启空间计算新时代 Apple Vision Pro:苹果首款MR头显产品,硬件端创新符合预期,聚焦显示、交互、主芯片等环节。苹果发布其首款头显产品Apple Vision Pro,产品定价为3499美金,略超市场预期,并且有望在2024年早期实现销售。整体而言,我们认为硬件端表现亮眼,核心创新点聚焦在以下5个方面: ——主芯片:VisonPro采取苹果自研芯片,采用M2+定制R1芯片的组合。M2采用5纳米工艺,集成8核CPU与10核GPU,
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【光大电子】苹果发布Apple Vision Pro,有望打
【光大电子】苹果发布Apple Vision Pro,有望打造下一个“iphone”时刻 [烟花]苹果发布首款MR产品Apple Vision Pro,VR行业目前可对标IPHONE发展初期,爆发在即,苹果入局有望拉动硬件、应用的全方位推进,有望推动VR产业快速增长。 [烟花]硬件高性能生态建立可期,售价$3499,2024年初开售。 [烟花]硬件: 1)芯片:M2及专用R1芯片,R1专为处理MR实时传感性能设计; 2)屏幕:MICRO OLED,单眼4K,符合预期 3)续航:2小时,配单独电池
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【招商计算机】全国一体化算力算网调度平台正式发布
【招商计算机】全国一体化算力算网调度平台正式发布 [庆祝]6月5日,由工业和信息化部主办,中国信息通信研究院等承办的“算力创新发展高峰论坛”在京顺利召开。会上,中国信通院联合中国电信共同发布我国首个实现多元异构算力调度的全国性平台——“全国一体化算力算网调度平台(1.0版)” [庆祝]该平台汇聚通用算力、智能算力、高性能算力、边缘算力等多元算力资源,针对通用、智算、超算等不同客户的不同需求,设计异构资源池调度引擎,实现不同厂商的异构资源池的算力动态感知与作业智能分发调度。特别在AI训练作业调度流
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【广发电新】新能源汽车专题
【广发电新】新能源汽车专题之十五:双层涂布方兴未艾,模头国产崛起打开空间 [太阳]锂电细分黄金赛道,涂布模头国产化率持续提升。涂布是继制备正负极浆料完成后的下一道工序,涂布模头是前段设备核心部件,高精密工艺孕育隐形冠军。从竞争格局来看,行业早期由海外厂商主导,主要包括日本三菱、日本松下、美国EDI。随着锂电产业快速发展,涂布模头海外垄断局面被打破,2020年行业前五名中,国外和合资企业份额约73%,我们预计涂布模头整体国产化率将逐步超过30%,国产替代进程持续加速。 [太阳]涂布模头具备定制化属
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关于减持目的 1、解质押还款。今年三月份解质押约 6000 万,需要资金偿还。 2、家庭财务需要。 3、目前实控人情况:实控人金总16 年卸任的公司总经理,19 年卸任的公司董事长,目前仅担任这个公司顾问,不参与公司日常经营管理。公司管理层持续看好公司发展。 关于AI产品布局 1、多元解纷平台:会运用人工智能的技术给平台赋能,因为赋能的主要节点是降本增效,尤其是面对大量的这个案件突发到平台上时,我们要有承接的能力。因为整体目前整个平台的承接能力供不应求,还是一个 1. 0 的时代,起步阶段。希望
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电子后视镜 流媒体后视镜
近期电子后视镜的几个催化事件: 1.武汉校园的悲剧; 2.网点一个火爆的视频,一辆小汽车盲区能藏75个小朋友; 3.电子后视镜新规7月1号实施; 据媒体报道,电子后视镜正式获批!吉利路特斯首批上车 选装费1万6,包括路特斯Eletre(需花1.6万选装)和北汽魔方在内,都已官宣成为国内首批量产搭载电子外后视镜的车型。很快,电子后视镜就会成为新风尚,因为相应的国内政策已经出台了,2022年12月29日,汽车电子后视镜CMS新国标GB15084-2022正式发布。新法规的颁布,意味着2023年7月1
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【东方互联网】小冰推出“半藏森林”克隆人
小冰推出“半藏森林”克隆人,建议关注我们前期提出的产业方向!【东方互联网】 🍒事件: 💕目前:两周前小冰启动“克隆人计划”,最短只需个人采集三分钟数据即可推出AI克隆人,昨日知名网红“半藏森林”克隆人提前上线,其容貌、声音和本人接近度高,提供“情感模式”和“超级模式”,可作为朋友情感陪伴及工作伙伴,秒回信息、视频电话聊天、文案撰写等。 💕目前报名克隆人的网红明星全网粉丝总数已超5亿,公司首批克隆人将限制300人,预计年底逐步开放到更大规模,计划每周四解锁新克隆人。 🍒分析: 💕1、“粉
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【国海电子|葛星甫团队】国科微
【国海电子|葛星甫团队】国科微:机顶盒5月招标落地,Q2业绩有望高增;AI SoC预期差极大标的,自研NPU和固态硬盘新品进展超预期 [太阳]GPT4转向多模态,视频编解码与存储主控芯片领先企业充分受益。国科微是国内优秀的视频编解码及存储主控芯片设计厂商。视频解码系列芯片领域,公司产品覆盖高清机顶盒芯片、超高清 4K/8K机顶盒芯片、安防前后端芯片等;固态存储系列芯片领域,公司自主可控固态硬盘主控芯片国内领先,广泛应用于服务器、工业电脑、金融设备、教育平台等领域等。 [太阳]看点一:基本盘机顶盒
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华为:字越少,事越大!华为云+盘古大模型?
华为云将于6月7日“给世界一个更优选择”。 华为曾宣布盘古大模型是业界首个千亿级生成与理解中文的NLP大模型,未来有望成为国内最强的ChatGPT应用。华为已成为同时拥有“CPU、NPU、存储控制、网络互连、智能管理”5大关键芯片的厂商。预计,华为“鲲鹏”与“昇腾”及华为部署的物联网、智能座舱、智能驾驶等领域及金融、煤矿、制造等行业均有望受益于盘古大模型,从而带动华为盘古产业链企业增添新动力。 华为盘古大模型产业链相关标的梳理 创维数字:公司与华为云合作紧密,目前公司与华为在 AI 技术的一些垂
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房地产小作文
传:一二线城市首付比例二套认定继续放开,大概率周末或者下周出。 青岛6月1日房地产新政主要内容: 1,提出了“降首付”,首套房和二套房均作下调,首套20%,二套30%,商业银行在本文件印发之日前已接卷但尚未完成贷款合同签订的个人住房贷款业务,可 按新政策执行; 2,特定条件群体新房限售网签“5改3”或取得不动产登记证满2年,二手房取证满1年; 3,鼓励各 区 (市 )棚 户区和城中村改造征收补偿货币化安置,试点房票制度; 4,人才公寓取消申请人及配偶5年内没有商品住房交易记录的限制;经市、区两级
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【浙商轻工】把握家居板块底部机遇,个股分化业绩为王
【浙商轻工】把握家居板块底部机遇,个股分化业绩为王 前期对家居终端零售市场转弱以及地产不确定性的担忧,引发板块估值大幅下探,多数个股估值体系回到22年10月水平或更低,而当前时点线下消费场景较彼时更加清晰、企业经营信心更足,对于有持续业绩增长动能且当前估值性价比突出的优质龙头可以更为积极。 后续个股业绩表现或有分化,从Q2兑现来看:1)软体利润增速预期更优,原材料低位+汇兑+盈利能力较低业务的剥离(如顾家-玺堡、慕思-直销),收入端此前315定制销售旺季的消费者开始采购沙发、床垫等软体家居,正式
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【国金机械】贝斯特调研反馈
贝斯特调研反馈【国金机械】 纪要链接:#小程序://国金证券研究服务/gwepWO0x0sYSJ8E 公司逻辑:以汽零现金牛为基础,一方面继续扩张新能源汽车零部件打造短期增长,一方面扩展滚动功能部件切入工业母机领域打造中长期成长,实现汽零+母机双主业,母机占比3-5年超过汽零。 核心催化:1)工业母机板块政策;2)公司丝杠导轨验证进展(目前仍处送样阶段,估值还没完全打起来所以还有空间) 第一曲线:涡轮增压零部件业务: 1)渗透率:油车50%,未来预计增长到70%-80%;混动中PHV70%左右、
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【国金电新·氢能】拜登-哈里斯政府发布《美国国家清洁氢能战略路线图》,全球绿氢进程再提速。
【国金电新·氢能】拜登-哈里斯政府发布《美国国家清洁氢能战略路线图》,全球绿氢进程再提速。 事件:2023年6月5日,拜登-哈里斯政府发布《美国国家清洁氢能战略路线图》,具体来看:①规划方面:到2030/2040/2050年每年生产1000/2000/5000万吨清洁氢;②补贴方面:提出95亿美元清洁氢投资和政策激励,包括新的清洁氢生产税收抵免和通货膨胀减少法案;③地位方面:强调清洁氢能的重要性,减少能源密集型行业碳排放,包括工业、化工和重型运输,还可通过提供长期储能支持可再生能源扩展。 分析:
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2023-06-06 11:17:16
空间计算概念股
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超图软件
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【国海传媒 姚蕾团队】恺英网络(002517)
【国海传媒 姚蕾团队】恺英网络(002517):《龙神八部之西行记》6月5日公测,登顶iOS免费榜榜首,产品周期开启 ●公司自研放置卡牌手游《龙神八部之西行记》6月5日全平台公测,由港漫《西行纪》正版授权,邀请汪东城作为“西行品鉴官”,并于6月5日晚18点开启首发直播,目前产品位居iOS免费榜榜首。 ●公司5月25日发布公告,拟使用5.70亿元自有资金收购浙江盛和29%少数股权,收购完成后公司将最终持有浙江盛和100%股权(公司持股80%,上海恺英网络持股20%)。本次收购将巩固公司研发、发行及
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恺英网络
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2023-06-06 08:33:42
【中信电子】苹果发布Apple Vision Pro,开启空
【中信电子】苹果发布Apple Vision Pro,开启空间计算新时代 Apple Vision Pro:苹果首款MR头显产品,硬件端创新符合预期,聚焦显示、交互、主芯片等环节。苹果发布其首款头显产品Apple Vision Pro,产品定价为3499美金,略超市场预期,并且有望在2024年早期实现销售。整体而言,我们认为硬件端表现亮眼,核心创新点聚焦在以下5个方面: ——主芯片:VisonPro采取苹果自研芯片,采用M2+定制R1芯片的组合。M2采用5纳米工艺,集成8核CPU与10核GPU,
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长盈精密
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2023-06-06 08:06:12
【光大电子】苹果发布Apple Vision Pro,有望打
【光大电子】苹果发布Apple Vision Pro,有望打造下一个“iphone”时刻 [烟花]苹果发布首款MR产品Apple Vision Pro,VR行业目前可对标IPHONE发展初期,爆发在即,苹果入局有望拉动硬件、应用的全方位推进,有望推动VR产业快速增长。 [烟花]硬件高性能生态建立可期,售价$3499,2024年初开售。 [烟花]硬件: 1)芯片:M2及专用R1芯片,R1专为处理MR实时传感性能设计; 2)屏幕:MICRO OLED,单眼4K,符合预期 3)续航:2小时,配单独电池
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长盈精密
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工业富联
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2023-06-05 22:04:52
【招商计算机】全国一体化算力算网调度平台正式发布
【招商计算机】全国一体化算力算网调度平台正式发布 [庆祝]6月5日,由工业和信息化部主办,中国信息通信研究院等承办的“算力创新发展高峰论坛”在京顺利召开。会上,中国信通院联合中国电信共同发布我国首个实现多元异构算力调度的全国性平台——“全国一体化算力算网调度平台(1.0版)” [庆祝]该平台汇聚通用算力、智能算力、高性能算力、边缘算力等多元算力资源,针对通用、智算、超算等不同客户的不同需求,设计异构资源池调度引擎,实现不同厂商的异构资源池的算力动态感知与作业智能分发调度。特别在AI训练作业调度流
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海光信息
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中科曙光
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2023-06-05 18:44:42
【广发电新】新能源汽车专题
【广发电新】新能源汽车专题之十五:双层涂布方兴未艾,模头国产崛起打开空间 [太阳]锂电细分黄金赛道,涂布模头国产化率持续提升。涂布是继制备正负极浆料完成后的下一道工序,涂布模头是前段设备核心部件,高精密工艺孕育隐形冠军。从竞争格局来看,行业早期由海外厂商主导,主要包括日本三菱、日本松下、美国EDI。随着锂电产业快速发展,涂布模头海外垄断局面被打破,2020年行业前五名中,国外和合资企业份额约73%,我们预计涂布模头整体国产化率将逐步超过30%,国产替代进程持续加速。 [太阳]涂布模头具备定制化属
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曼恩斯特
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2023-06-05 18:30:27
金桥信息笔记
关于减持目的 1、解质押还款。今年三月份解质押约 6000 万,需要资金偿还。 2、家庭财务需要。 3、目前实控人情况:实控人金总16 年卸任的公司总经理,19 年卸任的公司董事长,目前仅担任这个公司顾问,不参与公司日常经营管理。公司管理层持续看好公司发展。 关于AI产品布局 1、多元解纷平台:会运用人工智能的技术给平台赋能,因为赋能的主要节点是降本增效,尤其是面对大量的这个案件突发到平台上时,我们要有承接的能力。因为整体目前整个平台的承接能力供不应求,还是一个 1. 0 的时代,起步阶段。希望
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金桥信息
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2023-06-05 11:28:54
电子后视镜 流媒体后视镜
近期电子后视镜的几个催化事件: 1.武汉校园的悲剧; 2.网点一个火爆的视频,一辆小汽车盲区能藏75个小朋友; 3.电子后视镜新规7月1号实施; 据媒体报道,电子后视镜正式获批!吉利路特斯首批上车 选装费1万6,包括路特斯Eletre(需花1.6万选装)和北汽魔方在内,都已官宣成为国内首批量产搭载电子外后视镜的车型。很快,电子后视镜就会成为新风尚,因为相应的国内政策已经出台了,2022年12月29日,汽车电子后视镜CMS新国标GB15084-2022正式发布。新法规的颁布,意味着2023年7月1
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好上好
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通达电气
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2023-06-04 23:12:14
【东方互联网】小冰推出“半藏森林”克隆人
小冰推出“半藏森林”克隆人,建议关注我们前期提出的产业方向!【东方互联网】 🍒事件: 💕目前:两周前小冰启动“克隆人计划”,最短只需个人采集三分钟数据即可推出AI克隆人,昨日知名网红“半藏森林”克隆人提前上线,其容貌、声音和本人接近度高,提供“情感模式”和“超级模式”,可作为朋友情感陪伴及工作伙伴,秒回信息、视频电话聊天、文案撰写等。 💕目前报名克隆人的网红明星全网粉丝总数已超5亿,公司首批克隆人将限制300人,预计年底逐步开放到更大规模,计划每周四解锁新克隆人。 🍒分析: 💕1、“粉
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2023-06-04 14:43:35
【国海电子|葛星甫团队】国科微
【国海电子|葛星甫团队】国科微:机顶盒5月招标落地,Q2业绩有望高增;AI SoC预期差极大标的,自研NPU和固态硬盘新品进展超预期 [太阳]GPT4转向多模态,视频编解码与存储主控芯片领先企业充分受益。国科微是国内优秀的视频编解码及存储主控芯片设计厂商。视频解码系列芯片领域,公司产品覆盖高清机顶盒芯片、超高清 4K/8K机顶盒芯片、安防前后端芯片等;固态存储系列芯片领域,公司自主可控固态硬盘主控芯片国内领先,广泛应用于服务器、工业电脑、金融设备、教育平台等领域等。 [太阳]看点一:基本盘机顶盒
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2023-06-02 15:25:56
华为:字越少,事越大!华为云+盘古大模型?
华为云将于6月7日“给世界一个更优选择”。 华为曾宣布盘古大模型是业界首个千亿级生成与理解中文的NLP大模型,未来有望成为国内最强的ChatGPT应用。华为已成为同时拥有“CPU、NPU、存储控制、网络互连、智能管理”5大关键芯片的厂商。预计,华为“鲲鹏”与“昇腾”及华为部署的物联网、智能座舱、智能驾驶等领域及金融、煤矿、制造等行业均有望受益于盘古大模型,从而带动华为盘古产业链企业增添新动力。 华为盘古大模型产业链相关标的梳理 创维数字:公司与华为云合作紧密,目前公司与华为在 AI 技术的一些垂
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2023-06-02 13:54:06
房地产小作文
传:一二线城市首付比例二套认定继续放开,大概率周末或者下周出。 青岛6月1日房地产新政主要内容: 1,提出了“降首付”,首套房和二套房均作下调,首套20%,二套30%,商业银行在本文件印发之日前已接卷但尚未完成贷款合同签订的个人住房贷款业务,可 按新政策执行; 2,特定条件群体新房限售网签“5改3”或取得不动产登记证满2年,二手房取证满1年; 3,鼓励各 区 (市 )棚 户区和城中村改造征收补偿货币化安置,试点房票制度; 4,人才公寓取消申请人及配偶5年内没有商品住房交易记录的限制;经市、区两级
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【浙商轻工】把握家居板块底部机遇,个股分化业绩为王
【浙商轻工】把握家居板块底部机遇,个股分化业绩为王 前期对家居终端零售市场转弱以及地产不确定性的担忧,引发板块估值大幅下探,多数个股估值体系回到22年10月水平或更低,而当前时点线下消费场景较彼时更加清晰、企业经营信心更足,对于有持续业绩增长动能且当前估值性价比突出的优质龙头可以更为积极。 后续个股业绩表现或有分化,从Q2兑现来看:1)软体利润增速预期更优,原材料低位+汇兑+盈利能力较低业务的剥离(如顾家-玺堡、慕思-直销),收入端此前315定制销售旺季的消费者开始采购沙发、床垫等软体家居,正式
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