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2021-11-08 14:14:01

东方电热：翻倍空间

核心业务一：硅料核心设备（多晶硅还原炉、冷氢化电加热器）还原炉：投资0.6亿元/万吨，双良节能和东方电热垄断，东方电热市占率为30-40%，仍有提升空间；电加热器：投资0.3亿元/万吨，公司几乎处于垄断地位，占据绝大多数市场份额；行业空间：公司设备可用于颗粒硅生产，未来三年硅料年均扩产30万吨，年均市场空间27亿元；订单情况：前三季度新签订单13亿，还原炉6亿+，电加热器约6亿，在手订单约15亿元，呈爆发式增长；业绩测算：预计22-23年收入分别为12/15亿，毛利率23%，贡献利润分

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亚星锚链：目标市值200亿，当前市值仅70亿

亚星锚链：主业伴随造船行业迎来重大拐点，更大弹性在海上漂浮风电主业锚链：造船行业迎来重大拐点，船用锚链也将会迎来长周期的复苏。海上风电：进入爆发期。2019年装机1.98GW、2020年3.06GW、2021年有望超过8GW 传统主业：2021年净利润1.5亿，则1.5*30倍=45亿，漂浮风电：1GW对应的量：1GW/5MW=200台，200台*2000万/台=40亿十四五规划，海上风电规划地方统计超过50GW。每年装机10GW。假设10%漂浮，即1GW。假设市占率50%（船用锚链全

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被错杀的磷化工龙头兴发集团：草甘膦+电子材料+新能源材料

【建投化工】被错杀的磷化工龙头兴发集团（600141）：草甘膦+电子材料+新能源材料持续高景气！背景：近期周期板块调整，且政策因素市场看空磷肥景气度，磷化工集体大跌。而兴发集团的磷肥业务利润占比不到10%，贡献其利润的草甘膦、电子化学品均可看一年以上的高景气，且还有发力磷酸铁锂的预期。我们认为市值被低估，属于典型的错杀。 1. 草甘膦贡献主业利润。供需看，全球草甘产能约114万吨，需求100万吨，2022年农化高景气，且新增产能主要来自兴发。公司现有草甘膦产能16万吨，明年新增7万吨，假定

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2021-11-03 22:16:34

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@西伯利亚挖土豆：华为将出售X86业务，收购方或为河南信产投

诚迈科技，应该也是炒华为服务器相关大涨，只是受制于今天大盘震荡还没发酵，挖掘到更加正宗且低位的新逻辑：据新闻称，华为将出售其X86服务器业务重点是参与收购的财团是河南信息产业投资有限公司和一家郑州的国有

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兴发集团：短期看1000亿，中长期看2000亿

兴发集团是磷酸铁锂链条全覆盖且各个环节都很大的标的：磷矿第二、黄磷第二、净化磷酸第二、磷酸一铵第二。磷酸铁锂四种路径，都要用的净化磷酸门槛很高，不是外界说的1年研发出来，现在就三家有这个技术，没上市的瓮福股份、兴发集团和云天化。兴发集团要自己做磷酸铁 + 磷酸铁锂了，今年55亿利润，之后80亿，关键看磷酸价格，磷酸的上游黄磷现在基本上就三四家大的开采，量很少，就按今年55亿利润，先给20倍，短期看翻倍。中长期2000亿问题不大。 ================================

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2021-10-29 10:20:54

精功科技：性价比极高的碳纤维装备公司，看2倍空间

看基本面： 1.在手订单：公司在手订单吉林化纤接近6条线10亿，新疆隆炬7亿，其余常州，石化，宝钢接近4条线7亿，韩国非整线设备接近8000万，其余小厂接近1.2亿，在手订单达25亿，按照公司销售口径利润率在20%左右，对应明年利润可能在4-5亿向上，估值30-40X，对应120-200亿。传统纺织建筑设备，考虑到限电对下游客户的影响，利润调低30%，从8000万调低到6000万，看15倍估值，10亿。光光伏单晶炉设备在1亿左右，估值10亿。综合看，合理偏低估值在180-220亿左右。 2.产业

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华自科技：锂电设备和储能业务高速增长，23年估值仅为10x

坐拥锂电设备和储能两大优质赛道，公司自身的行业格局也非常好。 1、锂电设备：从产业基本面来讲，公司作为国内后段设备的潜在第二第三，技术相对领先，绑定宁德，行业宏观和微观都没问题。从产值上讲，确实从2亿，做到规划50亿。宁德，蜂巢，包括近期开标的亿纬。 2、储能：宁电入湘，以及湖南省的0.4gw储能项目，风电项目，主要为epc，pcs ems，公司储能湖南独家。 3、管理层：公司管理层前期表现确实有战略失当，格局不够，但目前来看做了比较大的改观，包括公司所有资源向新能源倾斜，投资者沟通。 4、公司

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核心业务一：硅料核心设备（多晶硅还原炉、冷氢化电加热器）还原炉：投资0.6亿元/万吨，双良节能和东方电热垄断，东方电热市占率为30-40%，仍有提升空间；电加热器：投资0.3亿元/万吨，公司几乎处于垄断地位，占据绝大多数市场份额；行业空间：公司设备可用于颗粒硅生产，未来三年硅料年均扩产30万吨，年均市场空间27亿元；订单情况：前三季度新签订单13亿，还原炉6亿+，电加热器约6亿，在手订单约15亿元，呈爆发式增长；业绩测算：预计22-23年收入分别为12/15亿，毛利率23%，贡献利润分

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亚星锚链：目标市值200亿，当前市值仅70亿

亚星锚链：主业伴随造船行业迎来重大拐点，更大弹性在海上漂浮风电主业锚链：造船行业迎来重大拐点，船用锚链也将会迎来长周期的复苏。海上风电：进入爆发期。2019年装机1.98GW、2020年3.06GW、2021年有望超过8GW 传统主业：2021年净利润1.5亿，则1.5*30倍=45亿，漂浮风电：1GW对应的量：1GW/5MW=200台，200台*2000万/台=40亿十四五规划，海上风电规划地方统计超过50GW。每年装机10GW。假设10%漂浮，即1GW。假设市占率50%（船用锚链全

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被错杀的磷化工龙头兴发集团：草甘膦+电子材料+新能源材料

【建投化工】被错杀的磷化工龙头兴发集团（600141）：草甘膦+电子材料+新能源材料持续高景气！背景：近期周期板块调整，且政策因素市场看空磷肥景气度，磷化工集体大跌。而兴发集团的磷肥业务利润占比不到10%，贡献其利润的草甘膦、电子化学品均可看一年以上的高景气，且还有发力磷酸铁锂的预期。我们认为市值被低估，属于典型的错杀。 1. 草甘膦贡献主业利润。供需看，全球草甘产能约114万吨，需求100万吨，2022年农化高景气，且新增产能主要来自兴发。公司现有草甘膦产能16万吨，明年新增7万吨，假定

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诚迈科技，应该也是炒华为服务器相关大涨，只是受制于今天大盘震荡还没发酵，挖掘到更加正宗且低位的新逻辑：据新闻称，华为将出售其X86服务器业务重点是参与收购的财团是河南信息产业投资有限公司和一家郑州的国有

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兴发集团：短期看1000亿，中长期看2000亿

兴发集团是磷酸铁锂链条全覆盖且各个环节都很大的标的：磷矿第二、黄磷第二、净化磷酸第二、磷酸一铵第二。磷酸铁锂四种路径，都要用的净化磷酸门槛很高，不是外界说的1年研发出来，现在就三家有这个技术，没上市的瓮福股份、兴发集团和云天化。兴发集团要自己做磷酸铁 + 磷酸铁锂了，今年55亿利润，之后80亿，关键看磷酸价格，磷酸的上游黄磷现在基本上就三四家大的开采，量很少，就按今年55亿利润，先给20倍，短期看翻倍。中长期2000亿问题不大。 ================================

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精功科技：性价比极高的碳纤维装备公司，看2倍空间

看基本面： 1.在手订单：公司在手订单吉林化纤接近6条线10亿，新疆隆炬7亿，其余常州，石化，宝钢接近4条线7亿，韩国非整线设备接近8000万，其余小厂接近1.2亿，在手订单达25亿，按照公司销售口径利润率在20%左右，对应明年利润可能在4-5亿向上，估值30-40X，对应120-200亿。传统纺织建筑设备，考虑到限电对下游客户的影响，利润调低30%，从8000万调低到6000万，看15倍估值，10亿。光光伏单晶炉设备在1亿左右，估值10亿。综合看，合理偏低估值在180-220亿左右。 2.产业

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2021-11-04 11:29:11

被错杀的磷化工龙头兴发集团：草甘膦+电子材料+新能源材料

【建投化工】被错杀的磷化工龙头兴发集团（600141）：草甘膦+电子材料+新能源材料持续高景气！背景：近期周期板块调整，且政策因素市场看空磷肥景气度，磷化工集体大跌。而兴发集团的磷肥业务利润占比不到10%，贡献其利润的草甘膦、电子化学品均可看一年以上的高景气，且还有发力磷酸铁锂的预期。我们认为市值被低估，属于典型的错杀。 1. 草甘膦贡献主业利润。供需看，全球草甘产能约114万吨，需求100万吨，2022年农化高景气，且新增产能主要来自兴发。公司现有草甘膦产能16万吨，明年新增7万吨，假定

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兴发集团

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机构

2021-11-03 22:16:34

荣科科技

@西伯利亚挖土豆：华为将出售X86业务，收购方或为河南信产投

诚迈科技，应该也是炒华为服务器相关大涨，只是受制于今天大盘震荡还没发酵，挖掘到更加正宗且低位的新逻辑：据新闻称，华为将出售其X86服务器业务重点是参与收购的财团是河南信息产业投资有限公司和一家郑州的国有

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机构

2021-11-01 16:08:44

兴发集团：短期看1000亿，中长期看2000亿

兴发集团是磷酸铁锂链条全覆盖且各个环节都很大的标的：磷矿第二、黄磷第二、净化磷酸第二、磷酸一铵第二。磷酸铁锂四种路径，都要用的净化磷酸门槛很高，不是外界说的1年研发出来，现在就三家有这个技术，没上市的瓮福股份、兴发集团和云天化。兴发集团要自己做磷酸铁 + 磷酸铁锂了，今年55亿利润，之后80亿，关键看磷酸价格，磷酸的上游黄磷现在基本上就三四家大的开采，量很少，就按今年55亿利润，先给20倍，短期看翻倍。中长期2000亿问题不大。 ================================

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川恒股份
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川发龙蟒
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云天化
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兴发集团
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湖北宜化

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机构

2021-10-29 10:20:54

精功科技：性价比极高的碳纤维装备公司，看2倍空间

看基本面： 1.在手订单：公司在手订单吉林化纤接近6条线10亿，新疆隆炬7亿，其余常州，石化，宝钢接近4条线7亿，韩国非整线设备接近8000万，其余小厂接近1.2亿，在手订单达25亿，按照公司销售口径利润率在20%左右，对应明年利润可能在4-5亿向上，估值30-40X，对应120-200亿。传统纺织建筑设备，考虑到限电对下游客户的影响，利润调低30%，从8000万调低到6000万，看15倍估值，10亿。光光伏单晶炉设备在1亿左右，估值10亿。综合看，合理偏低估值在180-220亿左右。 2.产业

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精工科技

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机构

2021-10-29 02:54:58

华自科技：锂电设备和储能业务高速增长，23年估值仅为10x

坐拥锂电设备和储能两大优质赛道，公司自身的行业格局也非常好。 1、锂电设备：从产业基本面来讲，公司作为国内后段设备的潜在第二第三，技术相对领先，绑定宁德，行业宏观和微观都没问题。从产值上讲，确实从2亿，做到规划50亿。宁德，蜂巢，包括近期开标的亿纬。 2、储能：宁电入湘，以及湖南省的0.4gw储能项目，风电项目，主要为epc，pcs ems，公司储能湖南独家。 3、管理层：公司管理层前期表现确实有战略失当，格局不够，但目前来看做了比较大的改观，包括公司所有资源向新能源倾斜，投资者沟通。 4、公司

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华自科技

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