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小作文追风者

2023-11-07 21:26:52

【国盛金融】深度专题：银行负债成本缘何不降反升？哪些银行有望受益于存款利率下调？

【国盛金融】深度专题：银行负债成本缘何不降反升？哪些银行有望受益于存款利率下调？探讨3个问题： 🎈1、复盘：存款利率下调出了多少政策？银行的负债成本表现如何？ ***政策： 2019年以来MLF累计下降80bps，且严查高息揽储、结构性存款等拉开了存款利率调降的大幕； 2021年6月将存款报价改为“基准利率+加点”及将存款利率铆定十年期国债利率和1年起LPR等市场利率，存款成本调降的节奏和力度大幅加快。 ***实际负债成本变化： 2019H2-2021H1银行的负债成本下降19bps；而20

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邮储银行

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小作文追风者

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【国金电子】关注光芯片公司新产品放量节奏+新业务横线拓展

【国金电子】关注光芯片公司新产品放量节奏+新业务横线拓展华为智界S7有望于11月9日开启预售，智界S7或搭载华为自研的192线激光雷达，可实现全画幅、超远距、超敏捷，250米以外精确识别。长光华芯激光雷达产品已处于头部客户最后验证阶段，如若该产品放量，有望对公司业绩产生向上弹性拉动，带动公司eps成长。 100G eml为800G光模块核心元器件，AI加速算力需求爆发，带动光模块向高速率和新技术趋势演进，海外云厂商800G光模块升级驱动新一轮高景气周期。长光华芯100G eml芯片已实现小批量

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长光华芯

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小作文追风者

2023-11-07 21:25:36

🔥【国金汽车】欧美10月市场追踪：季度初销量常规波动，预计Q4销量依然稳步增长

🔥【国金汽车】欧美10月市场追踪：季度初销量常规波动，预计Q4销量依然稳步增长 1）美国10月轻型车销售120万，同比+4%，环比-10%；1-10月累计1277.5万，累计同比+13%。初步统计电车销售11.3万，同比+32%，环比-15%，渗透率9.3%；1-10月累计110.4万，同比+55%，累计渗透率8.6%。 2）欧洲九国10月销售84.8万，同比+12%，环比-14%；1-10月累计866.9万，累计同比+16%。其中电车19.1万，同比+9%，环比-13%，渗透率22.5%；1

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宁德时代

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小作文追风者

2023-11-05 17:31:15

【国金食饮】啤酒Q3总结：吨价印证升级韧劲，成本改善还需时间

【国金食饮】啤酒Q3总结：吨价印证升级韧劲，成本改善还需时间 Q3燕京利润超预期（超在管理费率大幅改善）、青啤扣非符合预期（ASP超预期、但吨成本略不及预期）、重啤略低预期（ASP、吨成本不及预期）。 1）量：燕京、珠江、重啤Q3销量有低到中个位数增长，华润下滑约8%，青啤-11%，主要系去年高基数+今年天气差。#各家的区别更多是来自去年各地区疫情存在差异、基数不同，燕京改革逻辑导致销量有α。 2）价：#增速延续Q2趋势、部分公司甚至加速（Q3ASP增速青啤+7.5%、燕京+4.1%、珠江+4

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2023-11-05 17:30:35

【中金商业新零售】周观点（20231105）：

【中金商业新零售】周观点（20231105）：泡泡玛特全球化布局持续推进，关注新消费龙头双十一销售表现本周板块行情回顾：本周涨幅前五个股：友阿股份（+10.75%），联华超市（＋6.85%），跨境通（6.22%），叮咚买菜（+5.35%），江苏国泰（+5.28%） 🌟潮玩及新消费 💐【泡泡玛特】10月产品推新加码，发售盲盒系列9个，同比增加3个，其中头部IP盲盒数量3个，同比增加1个。本周公司推出了MEGA SPACE MOLLY迪士尼100周年系列，其中1000%款单价5999元，全

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王府井

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2023-11-05 17:29:41

【通财计算机，加仓正当时

【通财计算机，加仓正当时】以三季度业绩作为分水岭，结合宏观/财政政策变化、国际局势、海外科技进展等因素，推荐国产算力底座及AI应用、存储国产化、AIOT及5G下游、智能汽车、财政信息化、出口导向等细分赛道以及部分独立逻辑标的，持续力争免疫市场波动，助力净值稳健上行。外部国际环境以及利率环境边际改善，建议及时加仓，把握年底前的高弹性窗口，我们目前的推荐清单（没有严格的排序）：海光信息：11月金股，时隔12个月再次选择海光作为金股出击，此役我们信心满满！CPU、DCU均展望边际积极，国产半导体韧

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中科江南

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2023-11-03 10:01:39

【中泰传媒】海看股份：主业稳定发展，微短剧等创新业务布局进展加速

【中泰传媒】海看股份：主业稳定发展，微短剧等创新业务布局进展加速 ⭐公司2023Q3业绩受宏观经济下行、市场消费恢复不及预期等因素影响有所下滑，但公司积极应对外部挑战，IPTV业务保持平稳发展，2023H1基础业务用户数达1,648.5万户。公司将通过募投项目打造优质内容媒资库，大力发展增值业务，提升增值用户的转化率和用户 ARPU 值。 ⭐积极拥抱新兴技术，拓展创新业务。海看微短剧项目自2023年5月份正式启动，初步确定了四家合作方，分别开发微信小程序、抖音小程序，目前已取得了《信息网络传播视

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海看股份

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小作文追风者

2023-11-02 12:27:07

#【国际医学】逻辑再述：中长期拐点将迎，年内再步入快速爬坡期，持续强烈推荐！【国盛医药】

#【国际医学】逻辑再述：中长期拐点将迎，年内再步入快速爬坡期，持续强烈推荐！【国盛医药】 💡医院平台中长期怎么看？ 1）#四年沉淀造就优质医院，经营管理效率已打破常规。中心医院床位数连创新高，具备持续性发展特征，目前市场并未意识到数据高频催化的意义。公司中心医院本部2019年9月开业，期间各种扰动影响床位爬坡，但基本实现单季收入环比提升，且目前已在冲击单月盈亏平衡，发展速度远高于一般综合医院（7-8年运营达到盈亏平衡）。 2）#医联体建设强化，远期发展难限量。公司前三季度医联体建设强化，外地诊

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国际医学

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【天风机械】当前时点，我们怎么看春风动力？1102

【天风机械】当前时点，我们怎么看春风动力？1102 —————— 1⃣ 23年以来，春风动力股价如何复盘？ 23年春风的股价可谓是一波三折。 1）23年1-3月初，市场认为公司估值处于底部17X+部分长期资金看好公司出口逻辑，股价上涨35%； 2）23年3月初到4月10日，市场开始担心全年出口； 3）4月11日到4月18日，时擦会给你交易年报&一季报； 4）4月下旬到5月10日，市场短期博弈业绩资金出清； 5）5月10日到7月10日，市场认为公司出口逻辑超预期+国内传统旺季+博弈中报； 6）7月

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春风动力

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2023-11-02 12:25:11

【中泰传媒】关注AI+教育新动态，持续提示出版相关投资机会

【中泰传媒】关注AI+教育新动态，持续提示出版相关投资机会 🔥2023Q3图书零售市场同比下降1.0%，和2023H1及2022年全年相比降幅继续收窄。图书零售市场随着疫后放开、线下生态修复、物流运力恢复、开学季等因素影响，线下实体店和线上网店渠道均出现复苏态势。伴随进入Q4图书促销活动密集期，图书零售市场有望持续焕发活力。 🔥短期催化来看，OpenAI将于11月6日举办OpenAI DevDay开发者大会，有望在活动中预览新工具。我们看好伴随大模型多模态输入输出能力持续迭代，场景相对固定、

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山东出版

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2023-10-25 10:12:07

1万亿国债（特别国债）最核心标的弹性测算-韩建河山

由于疫情影响和地方财政压力的影响，水利建设的实际工作量仍有极大的提升空间，PCCP公司的业绩弹性相对较大，特别国债又指明了京津冀地区，韩建是京津冀地区唯一的泄洪、管道、PCCP公司，获取大量订单概率极大，若按照5PE推算，弹性5倍以上，10PE推算，单行10倍以上。 🌹关于1万亿增发国债的测算 🌟事件：财政将增发2023年国债10000亿元，今年拟安排使用5000亿元，结转明年使用5000亿元。2023年全国财政赤字由38800亿元提高至48800亿元，预计财政赤字率由3%提高到3.8%左右

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韩建河山
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小作文追风者

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【东吴计算机】数字经济，敢教日月换新天！

【东吴计算机】数字经济，敢教日月换新天！继续强推中软、太极、深桑达A！关注：【中国软件】：1. 央企操作系统订单持续兑现；2. 存在增持麒麟的预期；【深桑达A】：1. 全栈信创，技术最强；2. 受益于数字经济政策；【云赛智联】：1. 上海国资唯一数据要素标的； 2. 看好上海市未来在数据要素市场的重要性；【太极股份】：1. 有望增持人大金仓；2. 人大金仓可能率先获得分布式能力。欢迎联系东吴计算机王紫敬18510169296！

有道云笔记

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深桑达A

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小作文追风者

2023-02-07 09:46:36

汉得信息-预期差最大的chapgpt

汉得信息-预期差最大的chapgpt 1、百度是中国最正宗的chatgpt企业，港美股近3个月翻倍。 2、百度A股只参股了4个企业，极米科技+汉得信息+宇信科技+联通 3、极米是做智能投影的（硬件），只有汉得信息+宇信科技基础是做软件，具备合作/承接基础 4、宇信：偏银行业IT多一些 5、汉得信息ERP完全可以导入智能AI（chapgpt）其他标的：谷歌近期在生成式AI布局频繁：1）2月6日CEO宣布将推出名为Bard的AI聊天机器人，与ChatGPT展开竞争；2）据彭博，谷歌向AI初创公司A

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汉得信息
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百度集团-SW

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小作文追风者

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【西部电子-单慧伟】电子行业周观点：买复苏or买高景气？

【西部电子-单慧伟】电子行业周观点：买复苏or买高景气？一、买复苏：节后市场仍会侧重交易复苏，重点推荐困境反转标的： 1、阻容感：重点推荐三环集团、顺络电子、洁美科技，建议关注风华高科、博迁新材、国瓷材料。主要逻辑：阻容感是确定性周期见底板块，22Q4行业见底复苏，23Q2有望拐点向上； 2、晶振：行业周期有望于23Q1完成去库，23Q2拐点向上，重点推荐泰晶科技，建议关注惠伦晶体。 3、激光雷达核心个股：1）永新光学：主业出口业务（条码、机器视觉等）22Q4企稳回升，23年重回快速增长。2）

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永新光学

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小作文追风者

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【西部电新】23年风电装机量有望高增长，看好风电成长性

【西部电新】23年风电装机量有望高增长，看好风电成长性 23年风电装机量有望高增长。据我们根据比地招标网数据不完全统计，2022年全年风机招标量为88.04GW（不含框架协议招标），同比+47.70%。其中陆上风机招标量为72.29GW，同比+27.68%；海上风机招标量为15.76GW，同比+94.72%，招标景气度高，加上22年疫情影响延期装机项目约20GW，预计23年风电装机量70GW，同比+103%，其中陆风装机60GW，同比+100%，海风装机11GW，同比+120%。 23年海风招标

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大金重工

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【国盛金融】深度专题：银行负债成本缘何不降反升？哪些银行有望受益于存款利率下调？

【国盛金融】深度专题：银行负债成本缘何不降反升？哪些银行有望受益于存款利率下调？探讨3个问题： 🎈1、复盘：存款利率下调出了多少政策？银行的负债成本表现如何？ ***政策： 2019年以来MLF累计下降80bps，且严查高息揽储、结构性存款等拉开了存款利率调降的大幕； 2021年6月将存款报价改为“基准利率+加点”及将存款利率铆定十年期国债利率和1年起LPR等市场利率，存款成本调降的节奏和力度大幅加快。 ***实际负债成本变化： 2019H2-2021H1银行的负债成本下降19bps；而20

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【国金电子】关注光芯片公司新产品放量节奏+新业务横线拓展

【国金电子】关注光芯片公司新产品放量节奏+新业务横线拓展华为智界S7有望于11月9日开启预售，智界S7或搭载华为自研的192线激光雷达，可实现全画幅、超远距、超敏捷，250米以外精确识别。长光华芯激光雷达产品已处于头部客户最后验证阶段，如若该产品放量，有望对公司业绩产生向上弹性拉动，带动公司eps成长。 100G eml为800G光模块核心元器件，AI加速算力需求爆发，带动光模块向高速率和新技术趋势演进，海外云厂商800G光模块升级驱动新一轮高景气周期。长光华芯100G eml芯片已实现小批量

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🔥【国金汽车】欧美10月市场追踪：季度初销量常规波动，预计Q4销量依然稳步增长

🔥【国金汽车】欧美10月市场追踪：季度初销量常规波动，预计Q4销量依然稳步增长 1）美国10月轻型车销售120万，同比+4%，环比-10%；1-10月累计1277.5万，累计同比+13%。初步统计电车销售11.3万，同比+32%，环比-15%，渗透率9.3%；1-10月累计110.4万，同比+55%，累计渗透率8.6%。 2）欧洲九国10月销售84.8万，同比+12%，环比-14%；1-10月累计866.9万，累计同比+16%。其中电车19.1万，同比+9%，环比-13%，渗透率22.5%；1

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【国金食饮】啤酒Q3总结：吨价印证升级韧劲，成本改善还需时间

【国金食饮】啤酒Q3总结：吨价印证升级韧劲，成本改善还需时间 Q3燕京利润超预期（超在管理费率大幅改善）、青啤扣非符合预期（ASP超预期、但吨成本略不及预期）、重啤略低预期（ASP、吨成本不及预期）。 1）量：燕京、珠江、重啤Q3销量有低到中个位数增长，华润下滑约8%，青啤-11%，主要系去年高基数+今年天气差。#各家的区别更多是来自去年各地区疫情存在差异、基数不同，燕京改革逻辑导致销量有α。 2）价：#增速延续Q2趋势、部分公司甚至加速（Q3ASP增速青啤+7.5%、燕京+4.1%、珠江+4

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【中金商业新零售】周观点（20231105）：

【中金商业新零售】周观点（20231105）：泡泡玛特全球化布局持续推进，关注新消费龙头双十一销售表现本周板块行情回顾：本周涨幅前五个股：友阿股份（+10.75%），联华超市（＋6.85%），跨境通（6.22%），叮咚买菜（+5.35%），江苏国泰（+5.28%） 🌟潮玩及新消费 💐【泡泡玛特】10月产品推新加码，发售盲盒系列9个，同比增加3个，其中头部IP盲盒数量3个，同比增加1个。本周公司推出了MEGA SPACE MOLLY迪士尼100周年系列，其中1000%款单价5999元，全

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【通财计算机，加仓正当时

【通财计算机，加仓正当时】以三季度业绩作为分水岭，结合宏观/财政政策变化、国际局势、海外科技进展等因素，推荐国产算力底座及AI应用、存储国产化、AIOT及5G下游、智能汽车、财政信息化、出口导向等细分赛道以及部分独立逻辑标的，持续力争免疫市场波动，助力净值稳健上行。外部国际环境以及利率环境边际改善，建议及时加仓，把握年底前的高弹性窗口，我们目前的推荐清单（没有严格的排序）：海光信息：11月金股，时隔12个月再次选择海光作为金股出击，此役我们信心满满！CPU、DCU均展望边际积极，国产半导体韧

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【中泰传媒】海看股份：主业稳定发展，微短剧等创新业务布局进展加速

【中泰传媒】海看股份：主业稳定发展，微短剧等创新业务布局进展加速 ⭐公司2023Q3业绩受宏观经济下行、市场消费恢复不及预期等因素影响有所下滑，但公司积极应对外部挑战，IPTV业务保持平稳发展，2023H1基础业务用户数达1,648.5万户。公司将通过募投项目打造优质内容媒资库，大力发展增值业务，提升增值用户的转化率和用户 ARPU 值。 ⭐积极拥抱新兴技术，拓展创新业务。海看微短剧项目自2023年5月份正式启动，初步确定了四家合作方，分别开发微信小程序、抖音小程序，目前已取得了《信息网络传播视

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#【国际医学】逻辑再述：中长期拐点将迎，年内再步入快速爬坡期，持续强烈推荐！【国盛医药】

#【国际医学】逻辑再述：中长期拐点将迎，年内再步入快速爬坡期，持续强烈推荐！【国盛医药】 💡医院平台中长期怎么看？ 1）#四年沉淀造就优质医院，经营管理效率已打破常规。中心医院床位数连创新高，具备持续性发展特征，目前市场并未意识到数据高频催化的意义。公司中心医院本部2019年9月开业，期间各种扰动影响床位爬坡，但基本实现单季收入环比提升，且目前已在冲击单月盈亏平衡，发展速度远高于一般综合医院（7-8年运营达到盈亏平衡）。 2）#医联体建设强化，远期发展难限量。公司前三季度医联体建设强化，外地诊

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【天风机械】当前时点，我们怎么看春风动力？1102

【天风机械】当前时点，我们怎么看春风动力？1102 —————— 1⃣ 23年以来，春风动力股价如何复盘？ 23年春风的股价可谓是一波三折。 1）23年1-3月初，市场认为公司估值处于底部17X+部分长期资金看好公司出口逻辑，股价上涨35%； 2）23年3月初到4月10日，市场开始担心全年出口； 3）4月11日到4月18日，时擦会给你交易年报&一季报； 4）4月下旬到5月10日，市场短期博弈业绩资金出清； 5）5月10日到7月10日，市场认为公司出口逻辑超预期+国内传统旺季+博弈中报； 6）7月

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【中泰传媒】关注AI+教育新动态，持续提示出版相关投资机会

【中泰传媒】关注AI+教育新动态，持续提示出版相关投资机会 🔥2023Q3图书零售市场同比下降1.0%，和2023H1及2022年全年相比降幅继续收窄。图书零售市场随着疫后放开、线下生态修复、物流运力恢复、开学季等因素影响，线下实体店和线上网店渠道均出现复苏态势。伴随进入Q4图书促销活动密集期，图书零售市场有望持续焕发活力。 🔥短期催化来看，OpenAI将于11月6日举办OpenAI DevDay开发者大会，有望在活动中预览新工具。我们看好伴随大模型多模态输入输出能力持续迭代，场景相对固定、

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1万亿国债（特别国债）最核心标的弹性测算-韩建河山

由于疫情影响和地方财政压力的影响，水利建设的实际工作量仍有极大的提升空间，PCCP公司的业绩弹性相对较大，特别国债又指明了京津冀地区，韩建是京津冀地区唯一的泄洪、管道、PCCP公司，获取大量订单概率极大，若按照5PE推算，弹性5倍以上，10PE推算，单行10倍以上。 🌹关于1万亿增发国债的测算 🌟事件：财政将增发2023年国债10000亿元，今年拟安排使用5000亿元，结转明年使用5000亿元。2023年全国财政赤字由38800亿元提高至48800亿元，预计财政赤字率由3%提高到3.8%左右

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【东吴计算机】数字经济，敢教日月换新天！

【东吴计算机】数字经济，敢教日月换新天！继续强推中软、太极、深桑达A！关注：【中国软件】：1. 央企操作系统订单持续兑现；2. 存在增持麒麟的预期；【深桑达A】：1. 全栈信创，技术最强；2. 受益于数字经济政策；【云赛智联】：1. 上海国资唯一数据要素标的； 2. 看好上海市未来在数据要素市场的重要性；【太极股份】：1. 有望增持人大金仓；2. 人大金仓可能率先获得分布式能力。欢迎联系东吴计算机王紫敬18510169296！

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汉得信息-预期差最大的chapgpt

汉得信息-预期差最大的chapgpt 1、百度是中国最正宗的chatgpt企业，港美股近3个月翻倍。 2、百度A股只参股了4个企业，极米科技+汉得信息+宇信科技+联通 3、极米是做智能投影的（硬件），只有汉得信息+宇信科技基础是做软件，具备合作/承接基础 4、宇信：偏银行业IT多一些 5、汉得信息ERP完全可以导入智能AI（chapgpt）其他标的：谷歌近期在生成式AI布局频繁：1）2月6日CEO宣布将推出名为Bard的AI聊天机器人，与ChatGPT展开竞争；2）据彭博，谷歌向AI初创公司A

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【西部电子-单慧伟】电子行业周观点：买复苏or买高景气？

【西部电子-单慧伟】电子行业周观点：买复苏or买高景气？一、买复苏：节后市场仍会侧重交易复苏，重点推荐困境反转标的： 1、阻容感：重点推荐三环集团、顺络电子、洁美科技，建议关注风华高科、博迁新材、国瓷材料。主要逻辑：阻容感是确定性周期见底板块，22Q4行业见底复苏，23Q2有望拐点向上； 2、晶振：行业周期有望于23Q1完成去库，23Q2拐点向上，重点推荐泰晶科技，建议关注惠伦晶体。 3、激光雷达核心个股：1）永新光学：主业出口业务（条码、机器视觉等）22Q4企稳回升，23年重回快速增长。2）

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【西部电新】23年风电装机量有望高增长，看好风电成长性

【西部电新】23年风电装机量有望高增长，看好风电成长性 23年风电装机量有望高增长。据我们根据比地招标网数据不完全统计，2022年全年风机招标量为88.04GW（不含框架协议招标），同比+47.70%。其中陆上风机招标量为72.29GW，同比+27.68%；海上风机招标量为15.76GW，同比+94.72%，招标景气度高，加上22年疫情影响延期装机项目约20GW，预计23年风电装机量70GW，同比+103%，其中陆风装机60GW，同比+100%，海风装机11GW，同比+120%。 23年海风招标

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小作文追风者

2023-11-07 21:26:52

【国盛金融】深度专题：银行负债成本缘何不降反升？哪些银行有望受益于存款利率下调？

【国盛金融】深度专题：银行负债成本缘何不降反升？哪些银行有望受益于存款利率下调？探讨3个问题： 🎈1、复盘：存款利率下调出了多少政策？银行的负债成本表现如何？ ***政策： 2019年以来MLF累计下降80bps，且严查高息揽储、结构性存款等拉开了存款利率调降的大幕； 2021年6月将存款报价改为“基准利率+加点”及将存款利率铆定十年期国债利率和1年起LPR等市场利率，存款成本调降的节奏和力度大幅加快。 ***实际负债成本变化： 2019H2-2021H1银行的负债成本下降19bps；而20

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邮储银行

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小作文追风者

2023-11-07 21:26:06

【国金电子】关注光芯片公司新产品放量节奏+新业务横线拓展

【国金电子】关注光芯片公司新产品放量节奏+新业务横线拓展华为智界S7有望于11月9日开启预售，智界S7或搭载华为自研的192线激光雷达，可实现全画幅、超远距、超敏捷，250米以外精确识别。长光华芯激光雷达产品已处于头部客户最后验证阶段，如若该产品放量，有望对公司业绩产生向上弹性拉动，带动公司eps成长。 100G eml为800G光模块核心元器件，AI加速算力需求爆发，带动光模块向高速率和新技术趋势演进，海外云厂商800G光模块升级驱动新一轮高景气周期。长光华芯100G eml芯片已实现小批量

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长光华芯

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小作文追风者

2023-11-07 21:25:36

🔥【国金汽车】欧美10月市场追踪：季度初销量常规波动，预计Q4销量依然稳步增长

🔥【国金汽车】欧美10月市场追踪：季度初销量常规波动，预计Q4销量依然稳步增长 1）美国10月轻型车销售120万，同比+4%，环比-10%；1-10月累计1277.5万，累计同比+13%。初步统计电车销售11.3万，同比+32%，环比-15%，渗透率9.3%；1-10月累计110.4万，同比+55%，累计渗透率8.6%。 2）欧洲九国10月销售84.8万，同比+12%，环比-14%；1-10月累计866.9万，累计同比+16%。其中电车19.1万，同比+9%，环比-13%，渗透率22.5%；1

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宁德时代

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小作文追风者

2023-11-05 17:31:15

【国金食饮】啤酒Q3总结：吨价印证升级韧劲，成本改善还需时间

【国金食饮】啤酒Q3总结：吨价印证升级韧劲，成本改善还需时间 Q3燕京利润超预期（超在管理费率大幅改善）、青啤扣非符合预期（ASP超预期、但吨成本略不及预期）、重啤略低预期（ASP、吨成本不及预期）。 1）量：燕京、珠江、重啤Q3销量有低到中个位数增长，华润下滑约8%，青啤-11%，主要系去年高基数+今年天气差。#各家的区别更多是来自去年各地区疫情存在差异、基数不同，燕京改革逻辑导致销量有α。 2）价：#增速延续Q2趋势、部分公司甚至加速（Q3ASP增速青啤+7.5%、燕京+4.1%、珠江+4

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小作文追风者

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【中金商业新零售】周观点（20231105）：

【中金商业新零售】周观点（20231105）：泡泡玛特全球化布局持续推进，关注新消费龙头双十一销售表现本周板块行情回顾：本周涨幅前五个股：友阿股份（+10.75%），联华超市（＋6.85%），跨境通（6.22%），叮咚买菜（+5.35%），江苏国泰（+5.28%） 🌟潮玩及新消费 💐【泡泡玛特】10月产品推新加码，发售盲盒系列9个，同比增加3个，其中头部IP盲盒数量3个，同比增加1个。本周公司推出了MEGA SPACE MOLLY迪士尼100周年系列，其中1000%款单价5999元，全

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王府井

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小作文追风者

2023-11-05 17:29:41

【通财计算机，加仓正当时

【通财计算机，加仓正当时】以三季度业绩作为分水岭，结合宏观/财政政策变化、国际局势、海外科技进展等因素，推荐国产算力底座及AI应用、存储国产化、AIOT及5G下游、智能汽车、财政信息化、出口导向等细分赛道以及部分独立逻辑标的，持续力争免疫市场波动，助力净值稳健上行。外部国际环境以及利率环境边际改善，建议及时加仓，把握年底前的高弹性窗口，我们目前的推荐清单（没有严格的排序）：海光信息：11月金股，时隔12个月再次选择海光作为金股出击，此役我们信心满满！CPU、DCU均展望边际积极，国产半导体韧

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中科江南

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小作文追风者

2023-11-03 10:01:39

【中泰传媒】海看股份：主业稳定发展，微短剧等创新业务布局进展加速

【中泰传媒】海看股份：主业稳定发展，微短剧等创新业务布局进展加速 ⭐公司2023Q3业绩受宏观经济下行、市场消费恢复不及预期等因素影响有所下滑，但公司积极应对外部挑战，IPTV业务保持平稳发展，2023H1基础业务用户数达1,648.5万户。公司将通过募投项目打造优质内容媒资库，大力发展增值业务，提升增值用户的转化率和用户 ARPU 值。 ⭐积极拥抱新兴技术，拓展创新业务。海看微短剧项目自2023年5月份正式启动，初步确定了四家合作方，分别开发微信小程序、抖音小程序，目前已取得了《信息网络传播视

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小作文追风者

2023-11-02 12:27:07

#【国际医学】逻辑再述：中长期拐点将迎，年内再步入快速爬坡期，持续强烈推荐！【国盛医药】

#【国际医学】逻辑再述：中长期拐点将迎，年内再步入快速爬坡期，持续强烈推荐！【国盛医药】 💡医院平台中长期怎么看？ 1）#四年沉淀造就优质医院，经营管理效率已打破常规。中心医院床位数连创新高，具备持续性发展特征，目前市场并未意识到数据高频催化的意义。公司中心医院本部2019年9月开业，期间各种扰动影响床位爬坡，但基本实现单季收入环比提升，且目前已在冲击单月盈亏平衡，发展速度远高于一般综合医院（7-8年运营达到盈亏平衡）。 2）#医联体建设强化，远期发展难限量。公司前三季度医联体建设强化，外地诊

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国际医学

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小作文追风者

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【天风机械】当前时点，我们怎么看春风动力？1102

【天风机械】当前时点，我们怎么看春风动力？1102 —————— 1⃣ 23年以来，春风动力股价如何复盘？ 23年春风的股价可谓是一波三折。 1）23年1-3月初，市场认为公司估值处于底部17X+部分长期资金看好公司出口逻辑，股价上涨35%； 2）23年3月初到4月10日，市场开始担心全年出口； 3）4月11日到4月18日，时擦会给你交易年报&一季报； 4）4月下旬到5月10日，市场短期博弈业绩资金出清； 5）5月10日到7月10日，市场认为公司出口逻辑超预期+国内传统旺季+博弈中报； 6）7月

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春风动力

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小作文追风者

2023-11-02 12:25:11

【中泰传媒】关注AI+教育新动态，持续提示出版相关投资机会

【中泰传媒】关注AI+教育新动态，持续提示出版相关投资机会 🔥2023Q3图书零售市场同比下降1.0%，和2023H1及2022年全年相比降幅继续收窄。图书零售市场随着疫后放开、线下生态修复、物流运力恢复、开学季等因素影响，线下实体店和线上网店渠道均出现复苏态势。伴随进入Q4图书促销活动密集期，图书零售市场有望持续焕发活力。 🔥短期催化来看，OpenAI将于11月6日举办OpenAI DevDay开发者大会，有望在活动中预览新工具。我们看好伴随大模型多模态输入输出能力持续迭代，场景相对固定、

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山东出版

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小作文追风者

2023-10-25 10:12:07

1万亿国债（特别国债）最核心标的弹性测算-韩建河山

由于疫情影响和地方财政压力的影响，水利建设的实际工作量仍有极大的提升空间，PCCP公司的业绩弹性相对较大，特别国债又指明了京津冀地区，韩建是京津冀地区唯一的泄洪、管道、PCCP公司，获取大量订单概率极大，若按照5PE推算，弹性5倍以上，10PE推算，单行10倍以上。 🌹关于1万亿增发国债的测算 🌟事件：财政将增发2023年国债10000亿元，今年拟安排使用5000亿元，结转明年使用5000亿元。2023年全国财政赤字由38800亿元提高至48800亿元，预计财政赤字率由3%提高到3.8%左右

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韩建河山
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青龙管业
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小作文追风者

2023-02-07 09:50:40

【东吴计算机】数字经济，敢教日月换新天！

【东吴计算机】数字经济，敢教日月换新天！继续强推中软、太极、深桑达A！关注：【中国软件】：1. 央企操作系统订单持续兑现；2. 存在增持麒麟的预期；【深桑达A】：1. 全栈信创，技术最强；2. 受益于数字经济政策；【云赛智联】：1. 上海国资唯一数据要素标的； 2. 看好上海市未来在数据要素市场的重要性；【太极股份】：1. 有望增持人大金仓；2. 人大金仓可能率先获得分布式能力。欢迎联系东吴计算机王紫敬18510169296！

有道云笔记

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深桑达A

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2023-02-07 09:46:36

汉得信息-预期差最大的chapgpt

汉得信息-预期差最大的chapgpt 1、百度是中国最正宗的chatgpt企业，港美股近3个月翻倍。 2、百度A股只参股了4个企业，极米科技+汉得信息+宇信科技+联通 3、极米是做智能投影的（硬件），只有汉得信息+宇信科技基础是做软件，具备合作/承接基础 4、宇信：偏银行业IT多一些 5、汉得信息ERP完全可以导入智能AI（chapgpt）其他标的：谷歌近期在生成式AI布局频繁：1）2月6日CEO宣布将推出名为Bard的AI聊天机器人，与ChatGPT展开竞争；2）据彭博，谷歌向AI初创公司A

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汉得信息
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百度集团-SW

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小作文追风者

2023-01-30 17:01:34

【西部电子-单慧伟】电子行业周观点：买复苏or买高景气？

【西部电子-单慧伟】电子行业周观点：买复苏or买高景气？一、买复苏：节后市场仍会侧重交易复苏，重点推荐困境反转标的： 1、阻容感：重点推荐三环集团、顺络电子、洁美科技，建议关注风华高科、博迁新材、国瓷材料。主要逻辑：阻容感是确定性周期见底板块，22Q4行业见底复苏，23Q2有望拐点向上； 2、晶振：行业周期有望于23Q1完成去库，23Q2拐点向上，重点推荐泰晶科技，建议关注惠伦晶体。 3、激光雷达核心个股：1）永新光学：主业出口业务（条码、机器视觉等）22Q4企稳回升，23年重回快速增长。2）

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永新光学

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小作文追风者

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【西部电新】23年风电装机量有望高增长，看好风电成长性

【西部电新】23年风电装机量有望高增长，看好风电成长性 23年风电装机量有望高增长。据我们根据比地招标网数据不完全统计，2022年全年风机招标量为88.04GW（不含框架协议招标），同比+47.70%。其中陆上风机招标量为72.29GW，同比+27.68%；海上风机招标量为15.76GW，同比+94.72%，招标景气度高，加上22年疫情影响延期装机项目约20GW，预计23年风电装机量70GW，同比+103%，其中陆风装机60GW，同比+100%，海风装机11GW，同比+120%。 23年海风招标

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大金重工

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【国盛金融】深度专题：银行负债成本缘何不降反升？哪些银行有望受益于存款利率下调？

【国盛金融】深度专题：银行负债成本缘何不降反升？哪些银行有望受益于存款利率下调？探讨3个问题： 🎈1、复盘：存款利率下调出了多少政策？银行的负债成本表现如何？ ***政策： 2019年以来MLF累计下降80bps，且严查高息揽储、结构性存款等拉开了存款利率调降的大幕； 2021年6月将存款报价改为“基准利率+加点”及将存款利率铆定十年期国债利率和1年起LPR等市场利率，存款成本调降的节奏和力度大幅加快。 ***实际负债成本变化： 2019H2-2021H1银行的负债成本下降19bps；而20

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【国金电子】关注光芯片公司新产品放量节奏+新业务横线拓展

【国金电子】关注光芯片公司新产品放量节奏+新业务横线拓展华为智界S7有望于11月9日开启预售，智界S7或搭载华为自研的192线激光雷达，可实现全画幅、超远距、超敏捷，250米以外精确识别。长光华芯激光雷达产品已处于头部客户最后验证阶段，如若该产品放量，有望对公司业绩产生向上弹性拉动，带动公司eps成长。 100G eml为800G光模块核心元器件，AI加速算力需求爆发，带动光模块向高速率和新技术趋势演进，海外云厂商800G光模块升级驱动新一轮高景气周期。长光华芯100G eml芯片已实现小批量

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长光华芯

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🔥【国金汽车】欧美10月市场追踪：季度初销量常规波动，预计Q4销量依然稳步增长

🔥【国金汽车】欧美10月市场追踪：季度初销量常规波动，预计Q4销量依然稳步增长 1）美国10月轻型车销售120万，同比+4%，环比-10%；1-10月累计1277.5万，累计同比+13%。初步统计电车销售11.3万，同比+32%，环比-15%，渗透率9.3%；1-10月累计110.4万，同比+55%，累计渗透率8.6%。 2）欧洲九国10月销售84.8万，同比+12%，环比-14%；1-10月累计866.9万，累计同比+16%。其中电车19.1万，同比+9%，环比-13%，渗透率22.5%；1

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【国金食饮】啤酒Q3总结：吨价印证升级韧劲，成本改善还需时间

【国金食饮】啤酒Q3总结：吨价印证升级韧劲，成本改善还需时间 Q3燕京利润超预期（超在管理费率大幅改善）、青啤扣非符合预期（ASP超预期、但吨成本略不及预期）、重啤略低预期（ASP、吨成本不及预期）。 1）量：燕京、珠江、重啤Q3销量有低到中个位数增长，华润下滑约8%，青啤-11%，主要系去年高基数+今年天气差。#各家的区别更多是来自去年各地区疫情存在差异、基数不同，燕京改革逻辑导致销量有α。 2）价：#增速延续Q2趋势、部分公司甚至加速（Q3ASP增速青啤+7.5%、燕京+4.1%、珠江+4

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【中金商业新零售】周观点（20231105）：

【中金商业新零售】周观点（20231105）：泡泡玛特全球化布局持续推进，关注新消费龙头双十一销售表现本周板块行情回顾：本周涨幅前五个股：友阿股份（+10.75%），联华超市（＋6.85%），跨境通（6.22%），叮咚买菜（+5.35%），江苏国泰（+5.28%） 🌟潮玩及新消费 💐【泡泡玛特】10月产品推新加码，发售盲盒系列9个，同比增加3个，其中头部IP盲盒数量3个，同比增加1个。本周公司推出了MEGA SPACE MOLLY迪士尼100周年系列，其中1000%款单价5999元，全

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【通财计算机，加仓正当时

【通财计算机，加仓正当时】以三季度业绩作为分水岭，结合宏观/财政政策变化、国际局势、海外科技进展等因素，推荐国产算力底座及AI应用、存储国产化、AIOT及5G下游、智能汽车、财政信息化、出口导向等细分赛道以及部分独立逻辑标的，持续力争免疫市场波动，助力净值稳健上行。外部国际环境以及利率环境边际改善，建议及时加仓，把握年底前的高弹性窗口，我们目前的推荐清单（没有严格的排序）：海光信息：11月金股，时隔12个月再次选择海光作为金股出击，此役我们信心满满！CPU、DCU均展望边际积极，国产半导体韧

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【中泰传媒】海看股份：主业稳定发展，微短剧等创新业务布局进展加速

【中泰传媒】海看股份：主业稳定发展，微短剧等创新业务布局进展加速 ⭐公司2023Q3业绩受宏观经济下行、市场消费恢复不及预期等因素影响有所下滑，但公司积极应对外部挑战，IPTV业务保持平稳发展，2023H1基础业务用户数达1,648.5万户。公司将通过募投项目打造优质内容媒资库，大力发展增值业务，提升增值用户的转化率和用户 ARPU 值。 ⭐积极拥抱新兴技术，拓展创新业务。海看微短剧项目自2023年5月份正式启动，初步确定了四家合作方，分别开发微信小程序、抖音小程序，目前已取得了《信息网络传播视

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#【国际医学】逻辑再述：中长期拐点将迎，年内再步入快速爬坡期，持续强烈推荐！【国盛医药】

#【国际医学】逻辑再述：中长期拐点将迎，年内再步入快速爬坡期，持续强烈推荐！【国盛医药】 💡医院平台中长期怎么看？ 1）#四年沉淀造就优质医院，经营管理效率已打破常规。中心医院床位数连创新高，具备持续性发展特征，目前市场并未意识到数据高频催化的意义。公司中心医院本部2019年9月开业，期间各种扰动影响床位爬坡，但基本实现单季收入环比提升，且目前已在冲击单月盈亏平衡，发展速度远高于一般综合医院（7-8年运营达到盈亏平衡）。 2）#医联体建设强化，远期发展难限量。公司前三季度医联体建设强化，外地诊

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【天风机械】当前时点，我们怎么看春风动力？1102

【天风机械】当前时点，我们怎么看春风动力？1102 —————— 1⃣ 23年以来，春风动力股价如何复盘？ 23年春风的股价可谓是一波三折。 1）23年1-3月初，市场认为公司估值处于底部17X+部分长期资金看好公司出口逻辑，股价上涨35%； 2）23年3月初到4月10日，市场开始担心全年出口； 3）4月11日到4月18日，时擦会给你交易年报&一季报； 4）4月下旬到5月10日，市场短期博弈业绩资金出清； 5）5月10日到7月10日，市场认为公司出口逻辑超预期+国内传统旺季+博弈中报； 6）7月

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【中泰传媒】关注AI+教育新动态，持续提示出版相关投资机会

【中泰传媒】关注AI+教育新动态，持续提示出版相关投资机会 🔥2023Q3图书零售市场同比下降1.0%，和2023H1及2022年全年相比降幅继续收窄。图书零售市场随着疫后放开、线下生态修复、物流运力恢复、开学季等因素影响，线下实体店和线上网店渠道均出现复苏态势。伴随进入Q4图书促销活动密集期，图书零售市场有望持续焕发活力。 🔥短期催化来看，OpenAI将于11月6日举办OpenAI DevDay开发者大会，有望在活动中预览新工具。我们看好伴随大模型多模态输入输出能力持续迭代，场景相对固定、

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1万亿国债（特别国债）最核心标的弹性测算-韩建河山

由于疫情影响和地方财政压力的影响，水利建设的实际工作量仍有极大的提升空间，PCCP公司的业绩弹性相对较大，特别国债又指明了京津冀地区，韩建是京津冀地区唯一的泄洪、管道、PCCP公司，获取大量订单概率极大，若按照5PE推算，弹性5倍以上，10PE推算，单行10倍以上。 🌹关于1万亿增发国债的测算 🌟事件：财政将增发2023年国债10000亿元，今年拟安排使用5000亿元，结转明年使用5000亿元。2023年全国财政赤字由38800亿元提高至48800亿元，预计财政赤字率由3%提高到3.8%左右

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【东吴计算机】数字经济，敢教日月换新天！

【东吴计算机】数字经济，敢教日月换新天！继续强推中软、太极、深桑达A！关注：【中国软件】：1. 央企操作系统订单持续兑现；2. 存在增持麒麟的预期；【深桑达A】：1. 全栈信创，技术最强；2. 受益于数字经济政策；【云赛智联】：1. 上海国资唯一数据要素标的； 2. 看好上海市未来在数据要素市场的重要性；【太极股份】：1. 有望增持人大金仓；2. 人大金仓可能率先获得分布式能力。欢迎联系东吴计算机王紫敬18510169296！

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汉得信息-预期差最大的chapgpt

汉得信息-预期差最大的chapgpt 1、百度是中国最正宗的chatgpt企业，港美股近3个月翻倍。 2、百度A股只参股了4个企业，极米科技+汉得信息+宇信科技+联通 3、极米是做智能投影的（硬件），只有汉得信息+宇信科技基础是做软件，具备合作/承接基础 4、宇信：偏银行业IT多一些 5、汉得信息ERP完全可以导入智能AI（chapgpt）其他标的：谷歌近期在生成式AI布局频繁：1）2月6日CEO宣布将推出名为Bard的AI聊天机器人，与ChatGPT展开竞争；2）据彭博，谷歌向AI初创公司A

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【西部电子-单慧伟】电子行业周观点：买复苏or买高景气？

【西部电子-单慧伟】电子行业周观点：买复苏or买高景气？一、买复苏：节后市场仍会侧重交易复苏，重点推荐困境反转标的： 1、阻容感：重点推荐三环集团、顺络电子、洁美科技，建议关注风华高科、博迁新材、国瓷材料。主要逻辑：阻容感是确定性周期见底板块，22Q4行业见底复苏，23Q2有望拐点向上； 2、晶振：行业周期有望于23Q1完成去库，23Q2拐点向上，重点推荐泰晶科技，建议关注惠伦晶体。 3、激光雷达核心个股：1）永新光学：主业出口业务（条码、机器视觉等）22Q4企稳回升，23年重回快速增长。2）

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【西部电新】23年风电装机量有望高增长，看好风电成长性

【西部电新】23年风电装机量有望高增长，看好风电成长性 23年风电装机量有望高增长。据我们根据比地招标网数据不完全统计，2022年全年风机招标量为88.04GW（不含框架协议招标），同比+47.70%。其中陆上风机招标量为72.29GW，同比+27.68%；海上风机招标量为15.76GW，同比+94.72%，招标景气度高，加上22年疫情影响延期装机项目约20GW，预计23年风电装机量70GW，同比+103%，其中陆风装机60GW，同比+100%，海风装机11GW，同比+120%。 23年海风招标

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大金重工

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小作文追风者

2023-11-07 21:26:52

【国盛金融】深度专题：银行负债成本缘何不降反升？哪些银行有望受益于存款利率下调？

【国盛金融】深度专题：银行负债成本缘何不降反升？哪些银行有望受益于存款利率下调？探讨3个问题： 🎈1、复盘：存款利率下调出了多少政策？银行的负债成本表现如何？ ***政策： 2019年以来MLF累计下降80bps，且严查高息揽储、结构性存款等拉开了存款利率调降的大幕； 2021年6月将存款报价改为“基准利率+加点”及将存款利率铆定十年期国债利率和1年起LPR等市场利率，存款成本调降的节奏和力度大幅加快。 ***实际负债成本变化： 2019H2-2021H1银行的负债成本下降19bps；而20

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邮储银行

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2023-11-07 21:26:06

【国金电子】关注光芯片公司新产品放量节奏+新业务横线拓展

【国金电子】关注光芯片公司新产品放量节奏+新业务横线拓展华为智界S7有望于11月9日开启预售，智界S7或搭载华为自研的192线激光雷达，可实现全画幅、超远距、超敏捷，250米以外精确识别。长光华芯激光雷达产品已处于头部客户最后验证阶段，如若该产品放量，有望对公司业绩产生向上弹性拉动，带动公司eps成长。 100G eml为800G光模块核心元器件，AI加速算力需求爆发，带动光模块向高速率和新技术趋势演进，海外云厂商800G光模块升级驱动新一轮高景气周期。长光华芯100G eml芯片已实现小批量

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长光华芯

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2023-11-07 21:25:36

🔥【国金汽车】欧美10月市场追踪：季度初销量常规波动，预计Q4销量依然稳步增长

🔥【国金汽车】欧美10月市场追踪：季度初销量常规波动，预计Q4销量依然稳步增长 1）美国10月轻型车销售120万，同比+4%，环比-10%；1-10月累计1277.5万，累计同比+13%。初步统计电车销售11.3万，同比+32%，环比-15%，渗透率9.3%；1-10月累计110.4万，同比+55%，累计渗透率8.6%。 2）欧洲九国10月销售84.8万，同比+12%，环比-14%；1-10月累计866.9万，累计同比+16%。其中电车19.1万，同比+9%，环比-13%，渗透率22.5%；1

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宁德时代

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2023-11-05 17:31:15

【国金食饮】啤酒Q3总结：吨价印证升级韧劲，成本改善还需时间

【国金食饮】啤酒Q3总结：吨价印证升级韧劲，成本改善还需时间 Q3燕京利润超预期（超在管理费率大幅改善）、青啤扣非符合预期（ASP超预期、但吨成本略不及预期）、重啤略低预期（ASP、吨成本不及预期）。 1）量：燕京、珠江、重啤Q3销量有低到中个位数增长，华润下滑约8%，青啤-11%，主要系去年高基数+今年天气差。#各家的区别更多是来自去年各地区疫情存在差异、基数不同，燕京改革逻辑导致销量有α。 2）价：#增速延续Q2趋势、部分公司甚至加速（Q3ASP增速青啤+7.5%、燕京+4.1%、珠江+4

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青岛啤酒

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2023-11-05 17:30:35

【中金商业新零售】周观点（20231105）：

【中金商业新零售】周观点（20231105）：泡泡玛特全球化布局持续推进，关注新消费龙头双十一销售表现本周板块行情回顾：本周涨幅前五个股：友阿股份（+10.75%），联华超市（＋6.85%），跨境通（6.22%），叮咚买菜（+5.35%），江苏国泰（+5.28%） 🌟潮玩及新消费 💐【泡泡玛特】10月产品推新加码，发售盲盒系列9个，同比增加3个，其中头部IP盲盒数量3个，同比增加1个。本周公司推出了MEGA SPACE MOLLY迪士尼100周年系列，其中1000%款单价5999元，全

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王府井

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2023-11-05 17:29:41

【通财计算机，加仓正当时

【通财计算机，加仓正当时】以三季度业绩作为分水岭，结合宏观/财政政策变化、国际局势、海外科技进展等因素，推荐国产算力底座及AI应用、存储国产化、AIOT及5G下游、智能汽车、财政信息化、出口导向等细分赛道以及部分独立逻辑标的，持续力争免疫市场波动，助力净值稳健上行。外部国际环境以及利率环境边际改善，建议及时加仓，把握年底前的高弹性窗口，我们目前的推荐清单（没有严格的排序）：海光信息：11月金股，时隔12个月再次选择海光作为金股出击，此役我们信心满满！CPU、DCU均展望边际积极，国产半导体韧

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中科江南

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2023-11-03 10:01:39

【中泰传媒】海看股份：主业稳定发展，微短剧等创新业务布局进展加速

【中泰传媒】海看股份：主业稳定发展，微短剧等创新业务布局进展加速 ⭐公司2023Q3业绩受宏观经济下行、市场消费恢复不及预期等因素影响有所下滑，但公司积极应对外部挑战，IPTV业务保持平稳发展，2023H1基础业务用户数达1,648.5万户。公司将通过募投项目打造优质内容媒资库，大力发展增值业务，提升增值用户的转化率和用户 ARPU 值。 ⭐积极拥抱新兴技术，拓展创新业务。海看微短剧项目自2023年5月份正式启动，初步确定了四家合作方，分别开发微信小程序、抖音小程序，目前已取得了《信息网络传播视

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海看股份

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2023-11-02 12:27:07

#【国际医学】逻辑再述：中长期拐点将迎，年内再步入快速爬坡期，持续强烈推荐！【国盛医药】

#【国际医学】逻辑再述：中长期拐点将迎，年内再步入快速爬坡期，持续强烈推荐！【国盛医药】 💡医院平台中长期怎么看？ 1）#四年沉淀造就优质医院，经营管理效率已打破常规。中心医院床位数连创新高，具备持续性发展特征，目前市场并未意识到数据高频催化的意义。公司中心医院本部2019年9月开业，期间各种扰动影响床位爬坡，但基本实现单季收入环比提升，且目前已在冲击单月盈亏平衡，发展速度远高于一般综合医院（7-8年运营达到盈亏平衡）。 2）#医联体建设强化，远期发展难限量。公司前三季度医联体建设强化，外地诊

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国际医学

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2023-11-02 12:25:51

【天风机械】当前时点，我们怎么看春风动力？1102

【天风机械】当前时点，我们怎么看春风动力？1102 —————— 1⃣ 23年以来，春风动力股价如何复盘？ 23年春风的股价可谓是一波三折。 1）23年1-3月初，市场认为公司估值处于底部17X+部分长期资金看好公司出口逻辑，股价上涨35%； 2）23年3月初到4月10日，市场开始担心全年出口； 3）4月11日到4月18日，时擦会给你交易年报&一季报； 4）4月下旬到5月10日，市场短期博弈业绩资金出清； 5）5月10日到7月10日，市场认为公司出口逻辑超预期+国内传统旺季+博弈中报； 6）7月

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春风动力

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2023-11-02 12:25:11

【中泰传媒】关注AI+教育新动态，持续提示出版相关投资机会

【中泰传媒】关注AI+教育新动态，持续提示出版相关投资机会 🔥2023Q3图书零售市场同比下降1.0%，和2023H1及2022年全年相比降幅继续收窄。图书零售市场随着疫后放开、线下生态修复、物流运力恢复、开学季等因素影响，线下实体店和线上网店渠道均出现复苏态势。伴随进入Q4图书促销活动密集期，图书零售市场有望持续焕发活力。 🔥短期催化来看，OpenAI将于11月6日举办OpenAI DevDay开发者大会，有望在活动中预览新工具。我们看好伴随大模型多模态输入输出能力持续迭代，场景相对固定、

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山东出版

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2023-10-25 10:12:07

1万亿国债（特别国债）最核心标的弹性测算-韩建河山

由于疫情影响和地方财政压力的影响，水利建设的实际工作量仍有极大的提升空间，PCCP公司的业绩弹性相对较大，特别国债又指明了京津冀地区，韩建是京津冀地区唯一的泄洪、管道、PCCP公司，获取大量订单概率极大，若按照5PE推算，弹性5倍以上，10PE推算，单行10倍以上。 🌹关于1万亿增发国债的测算 🌟事件：财政将增发2023年国债10000亿元，今年拟安排使用5000亿元，结转明年使用5000亿元。2023年全国财政赤字由38800亿元提高至48800亿元，预计财政赤字率由3%提高到3.8%左右

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韩建河山
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青龙管业
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深水规院
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龙洲股份

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2023-02-07 09:50:40

【东吴计算机】数字经济，敢教日月换新天！

【东吴计算机】数字经济，敢教日月换新天！继续强推中软、太极、深桑达A！关注：【中国软件】：1. 央企操作系统订单持续兑现；2. 存在增持麒麟的预期；【深桑达A】：1. 全栈信创，技术最强；2. 受益于数字经济政策；【云赛智联】：1. 上海国资唯一数据要素标的； 2. 看好上海市未来在数据要素市场的重要性；【太极股份】：1. 有望增持人大金仓；2. 人大金仓可能率先获得分布式能力。欢迎联系东吴计算机王紫敬18510169296！

有道云笔记

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深桑达A

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2023-02-07 09:46:36

汉得信息-预期差最大的chapgpt

汉得信息-预期差最大的chapgpt 1、百度是中国最正宗的chatgpt企业，港美股近3个月翻倍。 2、百度A股只参股了4个企业，极米科技+汉得信息+宇信科技+联通 3、极米是做智能投影的（硬件），只有汉得信息+宇信科技基础是做软件，具备合作/承接基础 4、宇信：偏银行业IT多一些 5、汉得信息ERP完全可以导入智能AI（chapgpt）其他标的：谷歌近期在生成式AI布局频繁：1）2月6日CEO宣布将推出名为Bard的AI聊天机器人，与ChatGPT展开竞争；2）据彭博，谷歌向AI初创公司A

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汉得信息
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百度集团-SW

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2023-01-30 17:01:34

【西部电子-单慧伟】电子行业周观点：买复苏or买高景气？

【西部电子-单慧伟】电子行业周观点：买复苏or买高景气？一、买复苏：节后市场仍会侧重交易复苏，重点推荐困境反转标的： 1、阻容感：重点推荐三环集团、顺络电子、洁美科技，建议关注风华高科、博迁新材、国瓷材料。主要逻辑：阻容感是确定性周期见底板块，22Q4行业见底复苏，23Q2有望拐点向上； 2、晶振：行业周期有望于23Q1完成去库，23Q2拐点向上，重点推荐泰晶科技，建议关注惠伦晶体。 3、激光雷达核心个股：1）永新光学：主业出口业务（条码、机器视觉等）22Q4企稳回升，23年重回快速增长。2）

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永新光学

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2023-01-30 17:01:13

【西部电新】23年风电装机量有望高增长，看好风电成长性

【西部电新】23年风电装机量有望高增长，看好风电成长性 23年风电装机量有望高增长。据我们根据比地招标网数据不完全统计，2022年全年风机招标量为88.04GW（不含框架协议招标），同比+47.70%。其中陆上风机招标量为72.29GW，同比+27.68%；海上风机招标量为15.76GW，同比+94.72%，招标景气度高，加上22年疫情影响延期装机项目约20GW，预计23年风电装机量70GW，同比+103%，其中陆风装机60GW，同比+100%，海风装机11GW，同比+120%。 23年海风招标

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大金重工

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