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小徐同志是自己人

这个人很懒，什么都没有留下

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小徐同志是自己人

2021-09-10 08:27:01

新能源电池光伏风电总结（转）

一、电动车电动车，守望Q4，9月份开始销量会有明显的爬升，但是意法影响了博世的ESP产品，影响很大。电动车牺牲普通燃油车，补畅销版的燃油车，保新能源汽车。电动车销量，8月份环比没怎么降，9月份数据也会很好，没有我们之前想的那么强悍，复产已经在恢复了，传导终端销售还需要时间，SG产能利用率最近到了70-80%，9月下旬终端会有明显的正反馈。年内的机会仍然在。核心还是六大中军五大缺口。现在的六大中军，性价比最高的是天赐和璞泰来，正极的德方我们很喜欢，但是没公开写报告。当升滞涨比较明显。当升容百中

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璞泰来

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小徐同志是自己人

2021-09-08 21:06:18

纪要| 绿电交易会议纪要

今天绿电交易开始，17个省，79.35亿度电的交易。绿电进入了快车道，促进新能源发电。请了史老师。 8月底发改委和能源局发了函推进试点。今天两个交易中心开展了绿电交易日。启动会这个范围还是很大的，17个省份，覆盖面比较大的。介绍一下主要政策，为什么要做这个。绿电交易直接目的是两个，支持风光电力发展。有一个市场体现这个价值，通过经济利益。从用户的角度，对绿电和社会责任的和有需求的企业，愿意支付一定费用。提供了一个途径。用市场化的方式促进。受益，将用于支持绿电发展和消纳。根据不同项目的

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上能电气

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小徐同志是自己人

2021-08-27 02:03:00

巨化股份中报交流纪要

公司情况上半年业绩相对于去年同期有所改善，但是盈利的能力还是比较微弱。公司的主要的经营情况： 1、公司的产销情况不错，基本都是有所增长； 2、价格尽管总体是涨的，但是分化的也是比较厉害，今年上游的原材料涨价相对的比较多。对氟化工来说是景气低谷，上游的涨价传递不过去，而原料涨幅比较多。 3、氟化工另外的一个特点就是制冷剂市场竞争比较激烈，导致萤石、氢氟酸价格没怎么涨，这个也是反映了整个行业的一个现状。因为我们是做下游的，相对于上游的原材料涨价比较少，导致我们公司的业绩来确实不怎么样，不是太好。

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巨化股份

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小徐同志是自己人

2021-08-18 23:43:52

纪要 | 申万宏源研究汽车及汽车零配件

Q1：如何看待汽车智能化趋势？格局演绎如何？智能车时代的竞争聚焦于‘智能驾驶’和‘智能座舱’。不同企业所具备的能力禀赋差异巨大，同时他们对于终局的理解也不尽相同。从战略选择上可衍生出4种路径。1）全权委外：主机厂把智能化建设承包给第三方，如小康和华为的合作。2）底层委外，其余自研：包括吉利汽车、长城汽车、长安汽车等。3）硬件委外，软件自研：核心零部件外采，算法自研，典型代表是小鹏和蔚来，尤其小鹏汽车其NGP远征数据一定程度已经超过特斯拉。4）全栈自研：特斯拉。特斯拉核心算力芯片、自动驾驶算法都

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比亚迪
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长安汽车

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2021-08-15 10:29:56

纪要｜许继电气112家机构调研纪要

一、2021年上半年经营发展情况介绍问：公司上半年经营成果答：2021年上半年，公司实现营业收入49.54亿元，同比增长19.61%；归母净利润4.29亿元，同比增长21.19%；综合毛利率22.01%，同比提升0.73个百分点。分板块看：直流输电板块收入4.40亿元，同比下降38.04%，主要原因是项目收入确认进度影响；板块毛利率47.61%，同比提升26.64个百分点，主要原因是去年同期确认收入的乌东德项目毛利水平偏低，本期确认收入的项目毛利回到正常水平。智能变配电系统、智能电表、智能中

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许继电气

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小徐同志是自己人

2021-08-14 00:33:10

纪要| 基于新能源赛道的化工龙头价值重估

今天我们整个石化化工组开这个电话会议，主要是探讨如何看待化工龙头企业大规模进入新能源材料领域。最近这段时间一些化工龙头企业在新能源领域动作确实比较大。首先是华鲁恒升，在电解液上面有较大的布局。加上昨天龙佰集团公告了一个大的项目，之前公告了磷酸铁，现在是公告了20万吨磷酸铁锂+10万吨负极材料的大投资。另外化工的龙头万华化学之前是在正极材料上通过收购+自建做了布局。从业内了解到情况来说的话，万华可能内部已经把新能源材料领域到了提升到与MDI并列的地位。总体来看，除了刚刚三家企业的例子，还有很多化工

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鲁北化工

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小徐同志是自己人

2021-08-05 00:58:17

【老板电器】业绩交流记录

渠道端，零售+创新同比20年增长40%，工程增长20%，电商增长30%。同比2019年看，零售+创新持平，工程增长60%，电商增长35%。Q2零售+创新35%工程10%电商20%，同比2019Q2零售+创新10%工程70%电商35%。总体情况比行业更好，而且市场集中度提升。 Q：我们传统品类份额如何提升？ A：我们内部不太看奥维数据，有局限性，零售开始To B化，这个会提升我们市场份额。电商的加速对我们集中化也有帮助。低端产品名气也出现了一些效果。我们定位高端和品牌优势更容易来获得市场份额。我们

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老板电器

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