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挖掘低位预期差

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半棵韭菜

2023-10-29 22:54:51

时隔5年，尼龙66产业链再次发生供给收缩事件。

时隔5年，尼龙66产业链再次发生供给收缩事件。 2023年10月5日英威达决定停止德克萨斯州奥兰治工厂（Orange, Texas）的生产，英威达是全球己二腈龙头，Orange工厂是英威达ADN四大生产工厂之一。根据统计，目前全球己二腈产能达260万吨，英威达占比58%，产能分布在美国、法国、中国的四大工厂。其中，美国德州Orange工厂52万吨、德州Victoria工厂26万吨、法国Butachimie工厂（持有50%股份）62.5万吨、中国上海工厂40万吨，合计权益产能达150万吨。此次关停

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神马股份

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白马打野

半棵韭菜

2023-10-29 21:26:00

【广汇能源 | 2023年三季度点评：业绩符合预期，看好未来公司天然气、煤炭业务增长】

国信化工观点： 1）2023年三季度业绩符合预期，前三季度以量补价抵消产品价格向下冲击。根据公司公告，公司2023年前三季度实现营业收入495.69亿元，同比增长32.97%，实现归母净利润48.51亿元，同比下降42.27%；2023年单三季度实现营业收入144.82亿元，同比下降9.25%；实现归母净利润7.29亿，同比下降77.72%。天然气板块以量补价，扩大贸易气销量，部分抵消了气价同比下行对公司业绩的冲击。 2）天然气板块：以量补价，贸易气占比大幅提升。2023年，海内外天然气价格均同

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广汇能源

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白马打野

半棵韭菜

2023-10-29 21:23:33

【派斯林研究】

三季度业绩高增长，中美贸易缓和，振兴东北双重受益标的事件：10月27日派斯林披露2023年三季报。前三季度，公司度实现营业收入147648.84万元，同比增长123.67%；归母净利润11919.12万元，同比增长216.16%；扣非净利润14187.93万元，同比增长339.57%。主业业务营收规模及盈利能力均大幅增长。点评： 1、中美贸易缓和关税下降深度收益，公司营收95%来自北美，三季度积极推进中国国内市场（目前在国内市场销售订单及中标项目金额己超2 亿元）、进军欧洲市场，以逐步实现全

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派斯林

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半棵韭菜

2023-10-29 21:21:23

【华体科技：智慧路灯领域龙头】

华为重磅参与！5G-V2X带动华体科技成“智能的路”建设龙头企业【事件】自动驾驶重磅文件《公路工程设施支持自动驾驶技术指南》此前由交通运输部发布，对相关方面的技术提出了规范，华为、百度、高德云图科技等单位参编，此指南将于2023年12月1日起施行。同样是12月1日，华为将全球发布车路协同（V2X）标准。机构预测V2X应用在2028年将达到61亿美元，2023年至2028年的复合年增长率为16%。从央地政策和领军企业来看，推进自动驾驶落地，不仅需要“车的智能”，更需要“路的智能”，已成为各方共

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华体科技

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白马打野

半棵韭菜

2023-10-29 21:20:21

【国信计算机】亚信安全（688225.SH）：并购安全狗，云安全强强联合

核心观点单三季度收入略有下滑。。公司发布23Q3季报，公司前三季度收入9.92亿元（-3.59%），归母净利润-2.11亿元（-26.88%），扣非归母净利润-2.43亿元（-17.96%）。单Q3来看，公司收入4.29亿元（-1.65%），归母净利润-0.40亿元（+83.09%），扣非归母净利润-0.51亿元，均同比下滑。整体经济恢复仍在持续恢复中，网安行业普遍三季度承压。公司继续加大研发投入。公司整体前三季度毛利率达到52%，同比提升2.75个百分点；单Q3毛利率有所下降。公司收现和经

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亚信安全

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半棵韭菜

2023-10-22 23:56:54

佳禾智能，珑字新星，华为龙头静待飞升

岁末炒生肖，暗含玄机，佳禾智能持续增资珑景光电，含龙量持续升高。圣龙股份已经打出龙年炒作的高度了，而且这票都还没见到结束的迹象！高度远不止现在！突破中通客车的14连板也触手可及！目前还没有圣龙的补涨出来，接下来的补涨高度也不会低于5板的！佳禾智能就是最佳补涨多达24个题材！而且每个题材拎出来，都是热点题材且正宗！华为供应商：华为对公司的营收贡献有所增长，预计在前三名，具体请以年度报告披露的为准，谢谢。(2020-10-20 17:38:48) 珑景光电：上周佳禾公告与深圳珑璟光电科技有

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佳禾智能
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2023-10-22 23:07:57

国金食饮】周观点1022：龙头业绩兑现稳健，情绪具备支撑关注配置契机

国金食饮】周观点1022：龙头业绩兑现稳健，情绪具备支撑关注配置契机 🌟白酒：#周内茅台Q3业绩高质量落地；预计可提振板块预期&信心。从基本面态势看，节后伴随茅台10月配额到货后批价企稳略有回升，其余板块内主销品的批价基本仍企稳。#当前业绩窗口期仍建议关注基本面稳健&预计Q3业绩兑现置信度高的龙头标的。目前整体板块的性价比已经较高，首推强势龙头标的（茅五泸24年分别24X/16X/18X）、赛道龙头（汾酒20X、洋河13X等），关注区域性禀赋及顺周期下高弹性。 🌟啤酒：全国规模以上啤酒企业9

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白马打野

半棵韭菜

2023-10-22 19:51:55

悬赏 10.00工分

华为5.5g速度提升10倍与美国6g政策共振，第二阶段智能穿戴受益，佳禾智能静待爆发

近日，华为又全面完成5G-A技术性能测试。测试结果表明，华为在多项5G-A上下行超宽带技术上取得重大性能突破，并且首次将端到端跨层协同技术应用在5G-A宽带实时交互上，在容量和时延方面实现关键进展。上下行超宽带技术使能极致体验 Sub-6GHz 和毫米波频段载波聚合：通过低频FR1 1CC和高频FR2 4CC聚合，实现5CC载波聚合的超大带宽验证，小区下行容量高达27.5Gpbs以上，单用户下行峰值速率高达13.4Gbps以上，单用户上行峰值速率高达4.6Gbps以上。国联邦通信委员会（FC

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半棵韭菜

2023-10-18 10:36:41

悬赏 20.00工分

佳禾合资珑景AR光波导独角兽，或独供华为全系黑科技-arhud，下一个华力创通？

余大嘴说：AR-HUD 未来自动驾驶必备配置！上图是问届M9黑科技ar-hud.我挖掘到一个标的去年与华为全系车型签了合作协议，意味着不光问届，还有后续的智届的奇瑞均有覆盖，目前国内第一出货hud。hud里面最核心的光组件决定了成本以及最先进技术就是ar光波导技术，国内只有珑景光电能量产。 AR的镜片中，光学元件是成本最重的部分，一片薄如蝉翼的小镜片，占据了AR眼镜一半以上的成本。一位供应链人士称，算上搭配的结构件、主板，仅仅是单目的光波导镜片成本超过两千元。手机屏幕每年的市场规模接近百亿，光

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2023-10-15 17:25:50

佳禾智能：华为智能穿戴最大预期差，手握智慧眼镜VR/AR10倍赛道

超级主线依然是华为，发掘低位的金股佳禾智能。除了手机的销量持续超预期，华为智慧眼镜这个产品18号也会在欧洲正式销售，叠加18号的华为VR产业大会，这个会是第一轮引爆的的启动点。2021年全球音频眼镜出货量137万副，同比增长超过300%，发展潜力巨大。2022年全球智能音频眼镜市场出货量已达356.2万副，同比增长58.6%。未来随着技术不断发展以及消费需求不断升级，智能音频眼镜将朝着更加轻便化、时尚化、智能化方向不断发展，行业发展潜力巨大。预计到2025年音频眼镜市场出货量将超过3400万副

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2023-10-12 23:53:30

瑞鹄模具：对标塞力斯，智界首款车型发布

几天前，华为智选与奇瑞合作的新品牌智界（Luxeed）发布了旗下首款车型智界S7的官图。该车将于本月中旬开始接受大定，预计于10月20日左右到达经销商，而新车将于11月正式上市。智界S7是一款纯电动中大型轿车，搭载最新的鸿蒙HarmonyOS 4系统。从发布的官图来看，智界S7采用了全新的设计风格，具有典型的新能源汽车特征。车头采用封闭式格栅和贯穿式LED日间行车灯，简约但具有较高的辨识度。C字形大灯组与目前曝光的问界M9相似，内部是矩阵式的光源结构，立体感强大。牌照框下方保留了进气口，中间是

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瑞鹄模具
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2023-10-12 20:00:39

兆驰股份三季报业绩预告速评

中信电子兆驰股份三季报业绩预告速评：23Q3归母净利润同比+41%~55%，环比+42%~56%，看好公司短期业绩修复和中长期持续增长 $兆驰股份(sz002429)$ 三季报业绩：公司预计2023年前三季度实现归母净利润12~13亿元，同比+36.24%~47.59%，扣非归母净利润10~12亿元，同比+30.85%~57.02%，预计23Q3实现归母净利润5.00~5.49亿元，同比+41.13%~54.96%，环比+42.45%~56.41%，扣非归母净利润4.5~5.0亿元，同比+39.

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2023-10-11 21:49:35

谢谢分享

@掘金寻犇：佳禾智能：高位跌85%华为智能穿戴代工最大预期差，业务转型升级1-10放量

最近最热的就是华为产业链集体大涨，零部件龙头摄像头模组供应商欧菲光百亿市值4连板、手机代工商光弘科技9个交易日翻倍，捷荣技术底部涨5倍都是受益于华为业务底部反转逻辑。近期发掘到一个华为产业链，星闪概念，智能穿戴的大代工：佳禾智能，19年前就为华为制造耳机其中拳头产品就是buds系列，最近华为回归发布

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2023-10-09 23:32:37

佳禾智能：华为消费电子回归低位龙头，新工业机器人+充电换电低位

老师们一直想看佳禾实锤华为供应商，公司其实在上市之处一直就是华为供应商，规模还是前三的客户，就是在制裁后才保密的。 by the way，公司明确回复了公司产品能连星闪。华为目前的产品能连星闪的就是freebuds和pens. 华为深度参与国家的新型工业化，提出工业数字化发展趋势我们提出工业“新四化”的发展趋势，期望至2030年工业实现全面的数字化转型，推动实现新型工业化。数字化包含机器自动化，机器视觉，工业ar，其中佳禾和软通动力就是其中的硬件和软件双杰。软通动力大力发展工业在内的多元宇宙技

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2023-10-08 20:30:09

GPT4.0多模态更新与华为链/消费电子共振，重视ai硬件（耳机，眼镜））

【AI多模态进展简评】国金计算机 💡9月底，META和OpenAI相继发布各自在多模态领域的进展（AnyMAL和GPT-4V），推动了AI在多模态领域的持续进步。要点如下： 1.AnyMAL在LLAMA-2的基础上做了提升，除了视觉信号之外，也允许输入音频、IMU传感器数据等其他模态的信号。此外，70B的AnyMAL模型在单个80GB VRAM的GPU上面就可以跑，资源节约了一半，预计训练效率会大幅提升。 2.GPT-4V从多项任务上探索了多模态大模型的潜能，认为多模态能力的进步可能会催生新的

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佳禾智能
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传音控股

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2023-10-29 22:54:51

时隔5年，尼龙66产业链再次发生供给收缩事件。

时隔5年，尼龙66产业链再次发生供给收缩事件。 2023年10月5日英威达决定停止德克萨斯州奥兰治工厂（Orange, Texas）的生产，英威达是全球己二腈龙头，Orange工厂是英威达ADN四大生产工厂之一。根据统计，目前全球己二腈产能达260万吨，英威达占比58%，产能分布在美国、法国、中国的四大工厂。其中，美国德州Orange工厂52万吨、德州Victoria工厂26万吨、法国Butachimie工厂（持有50%股份）62.5万吨、中国上海工厂40万吨，合计权益产能达150万吨。此次关停

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2023-10-29 21:26:00

【广汇能源 | 2023年三季度点评：业绩符合预期，看好未来公司天然气、煤炭业务增长】

国信化工观点： 1）2023年三季度业绩符合预期，前三季度以量补价抵消产品价格向下冲击。根据公司公告，公司2023年前三季度实现营业收入495.69亿元，同比增长32.97%，实现归母净利润48.51亿元，同比下降42.27%；2023年单三季度实现营业收入144.82亿元，同比下降9.25%；实现归母净利润7.29亿，同比下降77.72%。天然气板块以量补价，扩大贸易气销量，部分抵消了气价同比下行对公司业绩的冲击。 2）天然气板块：以量补价，贸易气占比大幅提升。2023年，海内外天然气价格均同

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【派斯林研究】

三季度业绩高增长，中美贸易缓和，振兴东北双重受益标的事件：10月27日派斯林披露2023年三季报。前三季度，公司度实现营业收入147648.84万元，同比增长123.67%；归母净利润11919.12万元，同比增长216.16%；扣非净利润14187.93万元，同比增长339.57%。主业业务营收规模及盈利能力均大幅增长。点评： 1、中美贸易缓和关税下降深度收益，公司营收95%来自北美，三季度积极推进中国国内市场（目前在国内市场销售订单及中标项目金额己超2 亿元）、进军欧洲市场，以逐步实现全

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【华体科技：智慧路灯领域龙头】

华为重磅参与！5G-V2X带动华体科技成“智能的路”建设龙头企业【事件】自动驾驶重磅文件《公路工程设施支持自动驾驶技术指南》此前由交通运输部发布，对相关方面的技术提出了规范，华为、百度、高德云图科技等单位参编，此指南将于2023年12月1日起施行。同样是12月1日，华为将全球发布车路协同（V2X）标准。机构预测V2X应用在2028年将达到61亿美元，2023年至2028年的复合年增长率为16%。从央地政策和领军企业来看，推进自动驾驶落地，不仅需要“车的智能”，更需要“路的智能”，已成为各方共

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【国信计算机】亚信安全（688225.SH）：并购安全狗，云安全强强联合

核心观点单三季度收入略有下滑。。公司发布23Q3季报，公司前三季度收入9.92亿元（-3.59%），归母净利润-2.11亿元（-26.88%），扣非归母净利润-2.43亿元（-17.96%）。单Q3来看，公司收入4.29亿元（-1.65%），归母净利润-0.40亿元（+83.09%），扣非归母净利润-0.51亿元，均同比下滑。整体经济恢复仍在持续恢复中，网安行业普遍三季度承压。公司继续加大研发投入。公司整体前三季度毛利率达到52%，同比提升2.75个百分点；单Q3毛利率有所下降。公司收现和经

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佳禾智能，珑字新星，华为龙头静待飞升

岁末炒生肖，暗含玄机，佳禾智能持续增资珑景光电，含龙量持续升高。圣龙股份已经打出龙年炒作的高度了，而且这票都还没见到结束的迹象！高度远不止现在！突破中通客车的14连板也触手可及！目前还没有圣龙的补涨出来，接下来的补涨高度也不会低于5板的！佳禾智能就是最佳补涨多达24个题材！而且每个题材拎出来，都是热点题材且正宗！华为供应商：华为对公司的营收贡献有所增长，预计在前三名，具体请以年度报告披露的为准，谢谢。(2020-10-20 17:38:48) 珑景光电：上周佳禾公告与深圳珑璟光电科技有

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国金食饮】周观点1022：龙头业绩兑现稳健，情绪具备支撑关注配置契机

国金食饮】周观点1022：龙头业绩兑现稳健，情绪具备支撑关注配置契机 🌟白酒：#周内茅台Q3业绩高质量落地；预计可提振板块预期&信心。从基本面态势看，节后伴随茅台10月配额到货后批价企稳略有回升，其余板块内主销品的批价基本仍企稳。#当前业绩窗口期仍建议关注基本面稳健&预计Q3业绩兑现置信度高的龙头标的。目前整体板块的性价比已经较高，首推强势龙头标的（茅五泸24年分别24X/16X/18X）、赛道龙头（汾酒20X、洋河13X等），关注区域性禀赋及顺周期下高弹性。 🌟啤酒：全国规模以上啤酒企业9

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华为5.5g速度提升10倍与美国6g政策共振，第二阶段智能穿戴受益，佳禾智能静待爆发

近日，华为又全面完成5G-A技术性能测试。测试结果表明，华为在多项5G-A上下行超宽带技术上取得重大性能突破，并且首次将端到端跨层协同技术应用在5G-A宽带实时交互上，在容量和时延方面实现关键进展。上下行超宽带技术使能极致体验 Sub-6GHz 和毫米波频段载波聚合：通过低频FR1 1CC和高频FR2 4CC聚合，实现5CC载波聚合的超大带宽验证，小区下行容量高达27.5Gpbs以上，单用户下行峰值速率高达13.4Gbps以上，单用户上行峰值速率高达4.6Gbps以上。国联邦通信委员会（FC

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佳禾合资珑景AR光波导独角兽，或独供华为全系黑科技-arhud，下一个华力创通？

余大嘴说：AR-HUD 未来自动驾驶必备配置！上图是问届M9黑科技ar-hud.我挖掘到一个标的去年与华为全系车型签了合作协议，意味着不光问届，还有后续的智届的奇瑞均有覆盖，目前国内第一出货hud。hud里面最核心的光组件决定了成本以及最先进技术就是ar光波导技术，国内只有珑景光电能量产。 AR的镜片中，光学元件是成本最重的部分，一片薄如蝉翼的小镜片，占据了AR眼镜一半以上的成本。一位供应链人士称，算上搭配的结构件、主板，仅仅是单目的光波导镜片成本超过两千元。手机屏幕每年的市场规模接近百亿，光

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佳禾智能：华为智能穿戴最大预期差，手握智慧眼镜VR/AR10倍赛道

超级主线依然是华为，发掘低位的金股佳禾智能。除了手机的销量持续超预期，华为智慧眼镜这个产品18号也会在欧洲正式销售，叠加18号的华为VR产业大会，这个会是第一轮引爆的的启动点。2021年全球音频眼镜出货量137万副，同比增长超过300%，发展潜力巨大。2022年全球智能音频眼镜市场出货量已达356.2万副，同比增长58.6%。未来随着技术不断发展以及消费需求不断升级，智能音频眼镜将朝着更加轻便化、时尚化、智能化方向不断发展，行业发展潜力巨大。预计到2025年音频眼镜市场出货量将超过3400万副

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瑞鹄模具：对标塞力斯，智界首款车型发布

几天前，华为智选与奇瑞合作的新品牌智界（Luxeed）发布了旗下首款车型智界S7的官图。该车将于本月中旬开始接受大定，预计于10月20日左右到达经销商，而新车将于11月正式上市。智界S7是一款纯电动中大型轿车，搭载最新的鸿蒙HarmonyOS 4系统。从发布的官图来看，智界S7采用了全新的设计风格，具有典型的新能源汽车特征。车头采用封闭式格栅和贯穿式LED日间行车灯，简约但具有较高的辨识度。C字形大灯组与目前曝光的问界M9相似，内部是矩阵式的光源结构，立体感强大。牌照框下方保留了进气口，中间是

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兆驰股份三季报业绩预告速评

中信电子兆驰股份三季报业绩预告速评：23Q3归母净利润同比+41%~55%，环比+42%~56%，看好公司短期业绩修复和中长期持续增长 $兆驰股份(sz002429)$ 三季报业绩：公司预计2023年前三季度实现归母净利润12~13亿元，同比+36.24%~47.59%，扣非归母净利润10~12亿元，同比+30.85%~57.02%，预计23Q3实现归母净利润5.00~5.49亿元，同比+41.13%~54.96%，环比+42.45%~56.41%，扣非归母净利润4.5~5.0亿元，同比+39.

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@掘金寻犇：佳禾智能：高位跌85%华为智能穿戴代工最大预期差，业务转型升级1-10放量

最近最热的就是华为产业链集体大涨，零部件龙头摄像头模组供应商欧菲光百亿市值4连板、手机代工商光弘科技9个交易日翻倍，捷荣技术底部涨5倍都是受益于华为业务底部反转逻辑。近期发掘到一个华为产业链，星闪概念，智能穿戴的大代工：佳禾智能，19年前就为华为制造耳机其中拳头产品就是buds系列，最近华为回归发布

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佳禾智能：华为消费电子回归低位龙头，新工业机器人+充电换电低位

老师们一直想看佳禾实锤华为供应商，公司其实在上市之处一直就是华为供应商，规模还是前三的客户，就是在制裁后才保密的。 by the way，公司明确回复了公司产品能连星闪。华为目前的产品能连星闪的就是freebuds和pens. 华为深度参与国家的新型工业化，提出工业数字化发展趋势我们提出工业“新四化”的发展趋势，期望至2030年工业实现全面的数字化转型，推动实现新型工业化。数字化包含机器自动化，机器视觉，工业ar，其中佳禾和软通动力就是其中的硬件和软件双杰。软通动力大力发展工业在内的多元宇宙技

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2023-10-08 20:30:09

GPT4.0多模态更新与华为链/消费电子共振，重视ai硬件（耳机，眼镜））

【AI多模态进展简评】国金计算机 💡9月底，META和OpenAI相继发布各自在多模态领域的进展（AnyMAL和GPT-4V），推动了AI在多模态领域的持续进步。要点如下： 1.AnyMAL在LLAMA-2的基础上做了提升，除了视觉信号之外，也允许输入音频、IMU传感器数据等其他模态的信号。此外，70B的AnyMAL模型在单个80GB VRAM的GPU上面就可以跑，资源节约了一半，预计训练效率会大幅提升。 2.GPT-4V从多项任务上探索了多模态大模型的潜能，认为多模态能力的进步可能会催生新的

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佳禾智能
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国光电器
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惠威科技
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传音控股

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白马打野

半棵韭菜

2023-10-29 22:54:51

时隔5年，尼龙66产业链再次发生供给收缩事件。

时隔5年，尼龙66产业链再次发生供给收缩事件。 2023年10月5日英威达决定停止德克萨斯州奥兰治工厂（Orange, Texas）的生产，英威达是全球己二腈龙头，Orange工厂是英威达ADN四大生产工厂之一。根据统计，目前全球己二腈产能达260万吨，英威达占比58%，产能分布在美国、法国、中国的四大工厂。其中，美国德州Orange工厂52万吨、德州Victoria工厂26万吨、法国Butachimie工厂（持有50%股份）62.5万吨、中国上海工厂40万吨，合计权益产能达150万吨。此次关停

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神马股份

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白马打野

半棵韭菜

2023-10-29 21:26:00

【广汇能源 | 2023年三季度点评：业绩符合预期，看好未来公司天然气、煤炭业务增长】

国信化工观点： 1）2023年三季度业绩符合预期，前三季度以量补价抵消产品价格向下冲击。根据公司公告，公司2023年前三季度实现营业收入495.69亿元，同比增长32.97%，实现归母净利润48.51亿元，同比下降42.27%；2023年单三季度实现营业收入144.82亿元，同比下降9.25%；实现归母净利润7.29亿，同比下降77.72%。天然气板块以量补价，扩大贸易气销量，部分抵消了气价同比下行对公司业绩的冲击。 2）天然气板块：以量补价，贸易气占比大幅提升。2023年，海内外天然气价格均同

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广汇能源

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白马打野

半棵韭菜

2023-10-29 21:23:33

【派斯林研究】

三季度业绩高增长，中美贸易缓和，振兴东北双重受益标的事件：10月27日派斯林披露2023年三季报。前三季度，公司度实现营业收入147648.84万元，同比增长123.67%；归母净利润11919.12万元，同比增长216.16%；扣非净利润14187.93万元，同比增长339.57%。主业业务营收规模及盈利能力均大幅增长。点评： 1、中美贸易缓和关税下降深度收益，公司营收95%来自北美，三季度积极推进中国国内市场（目前在国内市场销售订单及中标项目金额己超2 亿元）、进军欧洲市场，以逐步实现全

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派斯林

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白马打野

半棵韭菜

2023-10-29 21:21:23

【华体科技：智慧路灯领域龙头】

华为重磅参与！5G-V2X带动华体科技成“智能的路”建设龙头企业【事件】自动驾驶重磅文件《公路工程设施支持自动驾驶技术指南》此前由交通运输部发布，对相关方面的技术提出了规范，华为、百度、高德云图科技等单位参编，此指南将于2023年12月1日起施行。同样是12月1日，华为将全球发布车路协同（V2X）标准。机构预测V2X应用在2028年将达到61亿美元，2023年至2028年的复合年增长率为16%。从央地政策和领军企业来看，推进自动驾驶落地，不仅需要“车的智能”，更需要“路的智能”，已成为各方共

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华体科技

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白马打野

半棵韭菜

2023-10-29 21:20:21

【国信计算机】亚信安全（688225.SH）：并购安全狗，云安全强强联合

核心观点单三季度收入略有下滑。。公司发布23Q3季报，公司前三季度收入9.92亿元（-3.59%），归母净利润-2.11亿元（-26.88%），扣非归母净利润-2.43亿元（-17.96%）。单Q3来看，公司收入4.29亿元（-1.65%），归母净利润-0.40亿元（+83.09%），扣非归母净利润-0.51亿元，均同比下滑。整体经济恢复仍在持续恢复中，网安行业普遍三季度承压。公司继续加大研发投入。公司整体前三季度毛利率达到52%，同比提升2.75个百分点；单Q3毛利率有所下降。公司收现和经

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亚信安全

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白马打野

半棵韭菜

2023-10-22 23:56:54

佳禾智能，珑字新星，华为龙头静待飞升

岁末炒生肖，暗含玄机，佳禾智能持续增资珑景光电，含龙量持续升高。圣龙股份已经打出龙年炒作的高度了，而且这票都还没见到结束的迹象！高度远不止现在！突破中通客车的14连板也触手可及！目前还没有圣龙的补涨出来，接下来的补涨高度也不会低于5板的！佳禾智能就是最佳补涨多达24个题材！而且每个题材拎出来，都是热点题材且正宗！华为供应商：华为对公司的营收贡献有所增长，预计在前三名，具体请以年度报告披露的为准，谢谢。(2020-10-20 17:38:48) 珑景光电：上周佳禾公告与深圳珑璟光电科技有

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佳禾智能
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圣龙股份

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白马打野

半棵韭菜

2023-10-22 23:07:57

国金食饮】周观点1022：龙头业绩兑现稳健，情绪具备支撑关注配置契机

国金食饮】周观点1022：龙头业绩兑现稳健，情绪具备支撑关注配置契机 🌟白酒：#周内茅台Q3业绩高质量落地；预计可提振板块预期&信心。从基本面态势看，节后伴随茅台10月配额到货后批价企稳略有回升，其余板块内主销品的批价基本仍企稳。#当前业绩窗口期仍建议关注基本面稳健&预计Q3业绩兑现置信度高的龙头标的。目前整体板块的性价比已经较高，首推强势龙头标的（茅五泸24年分别24X/16X/18X）、赛道龙头（汾酒20X、洋河13X等），关注区域性禀赋及顺周期下高弹性。 🌟啤酒：全国规模以上啤酒企业9

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白马打野

半棵韭菜

2023-10-22 19:51:55

悬赏 10.00工分

华为5.5g速度提升10倍与美国6g政策共振，第二阶段智能穿戴受益，佳禾智能静待爆发

近日，华为又全面完成5G-A技术性能测试。测试结果表明，华为在多项5G-A上下行超宽带技术上取得重大性能突破，并且首次将端到端跨层协同技术应用在5G-A宽带实时交互上，在容量和时延方面实现关键进展。上下行超宽带技术使能极致体验 Sub-6GHz 和毫米波频段载波聚合：通过低频FR1 1CC和高频FR2 4CC聚合，实现5CC载波聚合的超大带宽验证，小区下行容量高达27.5Gpbs以上，单用户下行峰值速率高达13.4Gbps以上，单用户上行峰值速率高达4.6Gbps以上。国联邦通信委员会（FC

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白马打野

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2023-10-18 10:36:41

悬赏 20.00工分

佳禾合资珑景AR光波导独角兽，或独供华为全系黑科技-arhud，下一个华力创通？

余大嘴说：AR-HUD 未来自动驾驶必备配置！上图是问届M9黑科技ar-hud.我挖掘到一个标的去年与华为全系车型签了合作协议，意味着不光问届，还有后续的智届的奇瑞均有覆盖，目前国内第一出货hud。hud里面最核心的光组件决定了成本以及最先进技术就是ar光波导技术，国内只有珑景光电能量产。 AR的镜片中，光学元件是成本最重的部分，一片薄如蝉翼的小镜片，占据了AR眼镜一半以上的成本。一位供应链人士称，算上搭配的结构件、主板，仅仅是单目的光波导镜片成本超过两千元。手机屏幕每年的市场规模接近百亿，光

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白马打野

半棵韭菜

2023-10-15 17:25:50

佳禾智能：华为智能穿戴最大预期差，手握智慧眼镜VR/AR10倍赛道

超级主线依然是华为，发掘低位的金股佳禾智能。除了手机的销量持续超预期，华为智慧眼镜这个产品18号也会在欧洲正式销售，叠加18号的华为VR产业大会，这个会是第一轮引爆的的启动点。2021年全球音频眼镜出货量137万副，同比增长超过300%，发展潜力巨大。2022年全球智能音频眼镜市场出货量已达356.2万副，同比增长58.6%。未来随着技术不断发展以及消费需求不断升级，智能音频眼镜将朝着更加轻便化、时尚化、智能化方向不断发展，行业发展潜力巨大。预计到2025年音频眼镜市场出货量将超过3400万副

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白马打野

半棵韭菜

2023-10-12 23:53:30

瑞鹄模具：对标塞力斯，智界首款车型发布

几天前，华为智选与奇瑞合作的新品牌智界（Luxeed）发布了旗下首款车型智界S7的官图。该车将于本月中旬开始接受大定，预计于10月20日左右到达经销商，而新车将于11月正式上市。智界S7是一款纯电动中大型轿车，搭载最新的鸿蒙HarmonyOS 4系统。从发布的官图来看，智界S7采用了全新的设计风格，具有典型的新能源汽车特征。车头采用封闭式格栅和贯穿式LED日间行车灯，简约但具有较高的辨识度。C字形大灯组与目前曝光的问界M9相似，内部是矩阵式的光源结构，立体感强大。牌照框下方保留了进气口，中间是

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瑞鹄模具
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赛力斯

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白马打野

半棵韭菜

2023-10-12 20:00:39

兆驰股份三季报业绩预告速评

中信电子兆驰股份三季报业绩预告速评：23Q3归母净利润同比+41%~55%，环比+42%~56%，看好公司短期业绩修复和中长期持续增长 $兆驰股份(sz002429)$ 三季报业绩：公司预计2023年前三季度实现归母净利润12~13亿元，同比+36.24%~47.59%，扣非归母净利润10~12亿元，同比+30.85%~57.02%，预计23Q3实现归母净利润5.00~5.49亿元，同比+41.13%~54.96%，环比+42.45%~56.41%，扣非归母净利润4.5~5.0亿元，同比+39.

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兆驰股份
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佳禾智能

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白马打野

半棵韭菜

2023-10-11 21:49:35

谢谢分享

@掘金寻犇：佳禾智能：高位跌85%华为智能穿戴代工最大预期差，业务转型升级1-10放量

最近最热的就是华为产业链集体大涨，零部件龙头摄像头模组供应商欧菲光百亿市值4连板、手机代工商光弘科技9个交易日翻倍，捷荣技术底部涨5倍都是受益于华为业务底部反转逻辑。近期发掘到一个华为产业链，星闪概念，智能穿戴的大代工：佳禾智能，19年前就为华为制造耳机其中拳头产品就是buds系列，最近华为回归发布

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白马打野

半棵韭菜

2023-10-09 23:32:37

佳禾智能：华为消费电子回归低位龙头，新工业机器人+充电换电低位

老师们一直想看佳禾实锤华为供应商，公司其实在上市之处一直就是华为供应商，规模还是前三的客户，就是在制裁后才保密的。 by the way，公司明确回复了公司产品能连星闪。华为目前的产品能连星闪的就是freebuds和pens. 华为深度参与国家的新型工业化，提出工业数字化发展趋势我们提出工业“新四化”的发展趋势，期望至2030年工业实现全面的数字化转型，推动实现新型工业化。数字化包含机器自动化，机器视觉，工业ar，其中佳禾和软通动力就是其中的硬件和软件双杰。软通动力大力发展工业在内的多元宇宙技

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佳禾智能
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软通动力
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英可瑞
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永贵电器

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白马打野

半棵韭菜

2023-10-08 20:30:09

GPT4.0多模态更新与华为链/消费电子共振，重视ai硬件（耳机，眼镜））

【AI多模态进展简评】国金计算机 💡9月底，META和OpenAI相继发布各自在多模态领域的进展（AnyMAL和GPT-4V），推动了AI在多模态领域的持续进步。要点如下： 1.AnyMAL在LLAMA-2的基础上做了提升，除了视觉信号之外，也允许输入音频、IMU传感器数据等其他模态的信号。此外，70B的AnyMAL模型在单个80GB VRAM的GPU上面就可以跑，资源节约了一半，预计训练效率会大幅提升。 2.GPT-4V从多项任务上探索了多模态大模型的潜能，认为多模态能力的进步可能会催生新的

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白马打野

半棵韭菜

2023-10-29 22:54:51

时隔5年，尼龙66产业链再次发生供给收缩事件。

时隔5年，尼龙66产业链再次发生供给收缩事件。 2023年10月5日英威达决定停止德克萨斯州奥兰治工厂（Orange, Texas）的生产，英威达是全球己二腈龙头，Orange工厂是英威达ADN四大生产工厂之一。根据统计，目前全球己二腈产能达260万吨，英威达占比58%，产能分布在美国、法国、中国的四大工厂。其中，美国德州Orange工厂52万吨、德州Victoria工厂26万吨、法国Butachimie工厂（持有50%股份）62.5万吨、中国上海工厂40万吨，合计权益产能达150万吨。此次关停

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2023-10-29 21:26:00

【广汇能源 | 2023年三季度点评：业绩符合预期，看好未来公司天然气、煤炭业务增长】

国信化工观点： 1）2023年三季度业绩符合预期，前三季度以量补价抵消产品价格向下冲击。根据公司公告，公司2023年前三季度实现营业收入495.69亿元，同比增长32.97%，实现归母净利润48.51亿元，同比下降42.27%；2023年单三季度实现营业收入144.82亿元，同比下降9.25%；实现归母净利润7.29亿，同比下降77.72%。天然气板块以量补价，扩大贸易气销量，部分抵消了气价同比下行对公司业绩的冲击。 2）天然气板块：以量补价，贸易气占比大幅提升。2023年，海内外天然气价格均同

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广汇能源

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2023-10-29 21:23:33

【派斯林研究】

三季度业绩高增长，中美贸易缓和，振兴东北双重受益标的事件：10月27日派斯林披露2023年三季报。前三季度，公司度实现营业收入147648.84万元，同比增长123.67%；归母净利润11919.12万元，同比增长216.16%；扣非净利润14187.93万元，同比增长339.57%。主业业务营收规模及盈利能力均大幅增长。点评： 1、中美贸易缓和关税下降深度收益，公司营收95%来自北美，三季度积极推进中国国内市场（目前在国内市场销售订单及中标项目金额己超2 亿元）、进军欧洲市场，以逐步实现全

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【华体科技：智慧路灯领域龙头】

华为重磅参与！5G-V2X带动华体科技成“智能的路”建设龙头企业【事件】自动驾驶重磅文件《公路工程设施支持自动驾驶技术指南》此前由交通运输部发布，对相关方面的技术提出了规范，华为、百度、高德云图科技等单位参编，此指南将于2023年12月1日起施行。同样是12月1日，华为将全球发布车路协同（V2X）标准。机构预测V2X应用在2028年将达到61亿美元，2023年至2028年的复合年增长率为16%。从央地政策和领军企业来看，推进自动驾驶落地，不仅需要“车的智能”，更需要“路的智能”，已成为各方共

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2023-10-29 21:20:21

【国信计算机】亚信安全（688225.SH）：并购安全狗，云安全强强联合

核心观点单三季度收入略有下滑。。公司发布23Q3季报，公司前三季度收入9.92亿元（-3.59%），归母净利润-2.11亿元（-26.88%），扣非归母净利润-2.43亿元（-17.96%）。单Q3来看，公司收入4.29亿元（-1.65%），归母净利润-0.40亿元（+83.09%），扣非归母净利润-0.51亿元，均同比下滑。整体经济恢复仍在持续恢复中，网安行业普遍三季度承压。公司继续加大研发投入。公司整体前三季度毛利率达到52%，同比提升2.75个百分点；单Q3毛利率有所下降。公司收现和经

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佳禾智能，珑字新星，华为龙头静待飞升

岁末炒生肖，暗含玄机，佳禾智能持续增资珑景光电，含龙量持续升高。圣龙股份已经打出龙年炒作的高度了，而且这票都还没见到结束的迹象！高度远不止现在！突破中通客车的14连板也触手可及！目前还没有圣龙的补涨出来，接下来的补涨高度也不会低于5板的！佳禾智能就是最佳补涨多达24个题材！而且每个题材拎出来，都是热点题材且正宗！华为供应商：华为对公司的营收贡献有所增长，预计在前三名，具体请以年度报告披露的为准，谢谢。(2020-10-20 17:38:48) 珑景光电：上周佳禾公告与深圳珑璟光电科技有

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国金食饮】周观点1022：龙头业绩兑现稳健，情绪具备支撑关注配置契机

国金食饮】周观点1022：龙头业绩兑现稳健，情绪具备支撑关注配置契机 🌟白酒：#周内茅台Q3业绩高质量落地；预计可提振板块预期&信心。从基本面态势看，节后伴随茅台10月配额到货后批价企稳略有回升，其余板块内主销品的批价基本仍企稳。#当前业绩窗口期仍建议关注基本面稳健&预计Q3业绩兑现置信度高的龙头标的。目前整体板块的性价比已经较高，首推强势龙头标的（茅五泸24年分别24X/16X/18X）、赛道龙头（汾酒20X、洋河13X等），关注区域性禀赋及顺周期下高弹性。 🌟啤酒：全国规模以上啤酒企业9

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2023-10-22 19:51:55

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华为5.5g速度提升10倍与美国6g政策共振，第二阶段智能穿戴受益，佳禾智能静待爆发

近日，华为又全面完成5G-A技术性能测试。测试结果表明，华为在多项5G-A上下行超宽带技术上取得重大性能突破，并且首次将端到端跨层协同技术应用在5G-A宽带实时交互上，在容量和时延方面实现关键进展。上下行超宽带技术使能极致体验 Sub-6GHz 和毫米波频段载波聚合：通过低频FR1 1CC和高频FR2 4CC聚合，实现5CC载波聚合的超大带宽验证，小区下行容量高达27.5Gpbs以上，单用户下行峰值速率高达13.4Gbps以上，单用户上行峰值速率高达4.6Gbps以上。国联邦通信委员会（FC

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佳禾合资珑景AR光波导独角兽，或独供华为全系黑科技-arhud，下一个华力创通？

余大嘴说：AR-HUD 未来自动驾驶必备配置！上图是问届M9黑科技ar-hud.我挖掘到一个标的去年与华为全系车型签了合作协议，意味着不光问届，还有后续的智届的奇瑞均有覆盖，目前国内第一出货hud。hud里面最核心的光组件决定了成本以及最先进技术就是ar光波导技术，国内只有珑景光电能量产。 AR的镜片中，光学元件是成本最重的部分，一片薄如蝉翼的小镜片，占据了AR眼镜一半以上的成本。一位供应链人士称，算上搭配的结构件、主板，仅仅是单目的光波导镜片成本超过两千元。手机屏幕每年的市场规模接近百亿，光

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佳禾智能：华为智能穿戴最大预期差，手握智慧眼镜VR/AR10倍赛道

超级主线依然是华为，发掘低位的金股佳禾智能。除了手机的销量持续超预期，华为智慧眼镜这个产品18号也会在欧洲正式销售，叠加18号的华为VR产业大会，这个会是第一轮引爆的的启动点。2021年全球音频眼镜出货量137万副，同比增长超过300%，发展潜力巨大。2022年全球智能音频眼镜市场出货量已达356.2万副，同比增长58.6%。未来随着技术不断发展以及消费需求不断升级，智能音频眼镜将朝着更加轻便化、时尚化、智能化方向不断发展，行业发展潜力巨大。预计到2025年音频眼镜市场出货量将超过3400万副

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2023-10-12 23:53:30

瑞鹄模具：对标塞力斯，智界首款车型发布

几天前，华为智选与奇瑞合作的新品牌智界（Luxeed）发布了旗下首款车型智界S7的官图。该车将于本月中旬开始接受大定，预计于10月20日左右到达经销商，而新车将于11月正式上市。智界S7是一款纯电动中大型轿车，搭载最新的鸿蒙HarmonyOS 4系统。从发布的官图来看，智界S7采用了全新的设计风格，具有典型的新能源汽车特征。车头采用封闭式格栅和贯穿式LED日间行车灯，简约但具有较高的辨识度。C字形大灯组与目前曝光的问界M9相似，内部是矩阵式的光源结构，立体感强大。牌照框下方保留了进气口，中间是

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兆驰股份三季报业绩预告速评

中信电子兆驰股份三季报业绩预告速评：23Q3归母净利润同比+41%~55%，环比+42%~56%，看好公司短期业绩修复和中长期持续增长 $兆驰股份(sz002429)$ 三季报业绩：公司预计2023年前三季度实现归母净利润12~13亿元，同比+36.24%~47.59%，扣非归母净利润10~12亿元，同比+30.85%~57.02%，预计23Q3实现归母净利润5.00~5.49亿元，同比+41.13%~54.96%，环比+42.45%~56.41%，扣非归母净利润4.5~5.0亿元，同比+39.

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谢谢分享

@掘金寻犇：佳禾智能：高位跌85%华为智能穿戴代工最大预期差，业务转型升级1-10放量

最近最热的就是华为产业链集体大涨，零部件龙头摄像头模组供应商欧菲光百亿市值4连板、手机代工商光弘科技9个交易日翻倍，捷荣技术底部涨5倍都是受益于华为业务底部反转逻辑。近期发掘到一个华为产业链，星闪概念，智能穿戴的大代工：佳禾智能，19年前就为华为制造耳机其中拳头产品就是buds系列，最近华为回归发布

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2023-10-09 23:32:37

佳禾智能：华为消费电子回归低位龙头，新工业机器人+充电换电低位

老师们一直想看佳禾实锤华为供应商，公司其实在上市之处一直就是华为供应商，规模还是前三的客户，就是在制裁后才保密的。 by the way，公司明确回复了公司产品能连星闪。华为目前的产品能连星闪的就是freebuds和pens. 华为深度参与国家的新型工业化，提出工业数字化发展趋势我们提出工业“新四化”的发展趋势，期望至2030年工业实现全面的数字化转型，推动实现新型工业化。数字化包含机器自动化，机器视觉，工业ar，其中佳禾和软通动力就是其中的硬件和软件双杰。软通动力大力发展工业在内的多元宇宙技

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2023-10-08 20:30:09

GPT4.0多模态更新与华为链/消费电子共振，重视ai硬件（耳机，眼镜））

【AI多模态进展简评】国金计算机 💡9月底，META和OpenAI相继发布各自在多模态领域的进展（AnyMAL和GPT-4V），推动了AI在多模态领域的持续进步。要点如下： 1.AnyMAL在LLAMA-2的基础上做了提升，除了视觉信号之外，也允许输入音频、IMU传感器数据等其他模态的信号。此外，70B的AnyMAL模型在单个80GB VRAM的GPU上面就可以跑，资源节约了一半，预计训练效率会大幅提升。 2.GPT-4V从多项任务上探索了多模态大模型的潜能，认为多模态能力的进步可能会催生新的

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2023-10-29 22:54:51

时隔5年，尼龙66产业链再次发生供给收缩事件。

时隔5年，尼龙66产业链再次发生供给收缩事件。 2023年10月5日英威达决定停止德克萨斯州奥兰治工厂（Orange, Texas）的生产，英威达是全球己二腈龙头，Orange工厂是英威达ADN四大生产工厂之一。根据统计，目前全球己二腈产能达260万吨，英威达占比58%，产能分布在美国、法国、中国的四大工厂。其中，美国德州Orange工厂52万吨、德州Victoria工厂26万吨、法国Butachimie工厂（持有50%股份）62.5万吨、中国上海工厂40万吨，合计权益产能达150万吨。此次关停

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2023-10-29 21:26:00

【广汇能源 | 2023年三季度点评：业绩符合预期，看好未来公司天然气、煤炭业务增长】

国信化工观点： 1）2023年三季度业绩符合预期，前三季度以量补价抵消产品价格向下冲击。根据公司公告，公司2023年前三季度实现营业收入495.69亿元，同比增长32.97%，实现归母净利润48.51亿元，同比下降42.27%；2023年单三季度实现营业收入144.82亿元，同比下降9.25%；实现归母净利润7.29亿，同比下降77.72%。天然气板块以量补价，扩大贸易气销量，部分抵消了气价同比下行对公司业绩的冲击。 2）天然气板块：以量补价，贸易气占比大幅提升。2023年，海内外天然气价格均同

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广汇能源

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2023-10-29 21:23:33

【派斯林研究】

三季度业绩高增长，中美贸易缓和，振兴东北双重受益标的事件：10月27日派斯林披露2023年三季报。前三季度，公司度实现营业收入147648.84万元，同比增长123.67%；归母净利润11919.12万元，同比增长216.16%；扣非净利润14187.93万元，同比增长339.57%。主业业务营收规模及盈利能力均大幅增长。点评： 1、中美贸易缓和关税下降深度收益，公司营收95%来自北美，三季度积极推进中国国内市场（目前在国内市场销售订单及中标项目金额己超2 亿元）、进军欧洲市场，以逐步实现全

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派斯林

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2023-10-29 21:21:23

【华体科技：智慧路灯领域龙头】

华为重磅参与！5G-V2X带动华体科技成“智能的路”建设龙头企业【事件】自动驾驶重磅文件《公路工程设施支持自动驾驶技术指南》此前由交通运输部发布，对相关方面的技术提出了规范，华为、百度、高德云图科技等单位参编，此指南将于2023年12月1日起施行。同样是12月1日，华为将全球发布车路协同（V2X）标准。机构预测V2X应用在2028年将达到61亿美元，2023年至2028年的复合年增长率为16%。从央地政策和领军企业来看，推进自动驾驶落地，不仅需要“车的智能”，更需要“路的智能”，已成为各方共

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华体科技

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2023-10-29 21:20:21

【国信计算机】亚信安全（688225.SH）：并购安全狗，云安全强强联合

核心观点单三季度收入略有下滑。。公司发布23Q3季报，公司前三季度收入9.92亿元（-3.59%），归母净利润-2.11亿元（-26.88%），扣非归母净利润-2.43亿元（-17.96%）。单Q3来看，公司收入4.29亿元（-1.65%），归母净利润-0.40亿元（+83.09%），扣非归母净利润-0.51亿元，均同比下滑。整体经济恢复仍在持续恢复中，网安行业普遍三季度承压。公司继续加大研发投入。公司整体前三季度毛利率达到52%，同比提升2.75个百分点；单Q3毛利率有所下降。公司收现和经

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亚信安全

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2023-10-22 23:56:54

佳禾智能，珑字新星，华为龙头静待飞升

岁末炒生肖，暗含玄机，佳禾智能持续增资珑景光电，含龙量持续升高。圣龙股份已经打出龙年炒作的高度了，而且这票都还没见到结束的迹象！高度远不止现在！突破中通客车的14连板也触手可及！目前还没有圣龙的补涨出来，接下来的补涨高度也不会低于5板的！佳禾智能就是最佳补涨多达24个题材！而且每个题材拎出来，都是热点题材且正宗！华为供应商：华为对公司的营收贡献有所增长，预计在前三名，具体请以年度报告披露的为准，谢谢。(2020-10-20 17:38:48) 珑景光电：上周佳禾公告与深圳珑璟光电科技有

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佳禾智能
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2023-10-22 23:07:57

国金食饮】周观点1022：龙头业绩兑现稳健，情绪具备支撑关注配置契机

国金食饮】周观点1022：龙头业绩兑现稳健，情绪具备支撑关注配置契机 🌟白酒：#周内茅台Q3业绩高质量落地；预计可提振板块预期&信心。从基本面态势看，节后伴随茅台10月配额到货后批价企稳略有回升，其余板块内主销品的批价基本仍企稳。#当前业绩窗口期仍建议关注基本面稳健&预计Q3业绩兑现置信度高的龙头标的。目前整体板块的性价比已经较高，首推强势龙头标的（茅五泸24年分别24X/16X/18X）、赛道龙头（汾酒20X、洋河13X等），关注区域性禀赋及顺周期下高弹性。 🌟啤酒：全国规模以上啤酒企业9

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2023-10-22 19:51:55

悬赏 10.00工分

华为5.5g速度提升10倍与美国6g政策共振，第二阶段智能穿戴受益，佳禾智能静待爆发

近日，华为又全面完成5G-A技术性能测试。测试结果表明，华为在多项5G-A上下行超宽带技术上取得重大性能突破，并且首次将端到端跨层协同技术应用在5G-A宽带实时交互上，在容量和时延方面实现关键进展。上下行超宽带技术使能极致体验 Sub-6GHz 和毫米波频段载波聚合：通过低频FR1 1CC和高频FR2 4CC聚合，实现5CC载波聚合的超大带宽验证，小区下行容量高达27.5Gpbs以上，单用户下行峰值速率高达13.4Gbps以上，单用户上行峰值速率高达4.6Gbps以上。国联邦通信委员会（FC

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2023-10-18 10:36:41

悬赏 20.00工分

佳禾合资珑景AR光波导独角兽，或独供华为全系黑科技-arhud，下一个华力创通？

余大嘴说：AR-HUD 未来自动驾驶必备配置！上图是问届M9黑科技ar-hud.我挖掘到一个标的去年与华为全系车型签了合作协议，意味着不光问届，还有后续的智届的奇瑞均有覆盖，目前国内第一出货hud。hud里面最核心的光组件决定了成本以及最先进技术就是ar光波导技术，国内只有珑景光电能量产。 AR的镜片中，光学元件是成本最重的部分，一片薄如蝉翼的小镜片，占据了AR眼镜一半以上的成本。一位供应链人士称，算上搭配的结构件、主板，仅仅是单目的光波导镜片成本超过两千元。手机屏幕每年的市场规模接近百亿，光

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2023-10-15 17:25:50

佳禾智能：华为智能穿戴最大预期差，手握智慧眼镜VR/AR10倍赛道

超级主线依然是华为，发掘低位的金股佳禾智能。除了手机的销量持续超预期，华为智慧眼镜这个产品18号也会在欧洲正式销售，叠加18号的华为VR产业大会，这个会是第一轮引爆的的启动点。2021年全球音频眼镜出货量137万副，同比增长超过300%，发展潜力巨大。2022年全球智能音频眼镜市场出货量已达356.2万副，同比增长58.6%。未来随着技术不断发展以及消费需求不断升级，智能音频眼镜将朝着更加轻便化、时尚化、智能化方向不断发展，行业发展潜力巨大。预计到2025年音频眼镜市场出货量将超过3400万副

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2023-10-12 23:53:30

瑞鹄模具：对标塞力斯，智界首款车型发布

几天前，华为智选与奇瑞合作的新品牌智界（Luxeed）发布了旗下首款车型智界S7的官图。该车将于本月中旬开始接受大定，预计于10月20日左右到达经销商，而新车将于11月正式上市。智界S7是一款纯电动中大型轿车，搭载最新的鸿蒙HarmonyOS 4系统。从发布的官图来看，智界S7采用了全新的设计风格，具有典型的新能源汽车特征。车头采用封闭式格栅和贯穿式LED日间行车灯，简约但具有较高的辨识度。C字形大灯组与目前曝光的问界M9相似，内部是矩阵式的光源结构，立体感强大。牌照框下方保留了进气口，中间是

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瑞鹄模具
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2023-10-12 20:00:39

兆驰股份三季报业绩预告速评

中信电子兆驰股份三季报业绩预告速评：23Q3归母净利润同比+41%~55%，环比+42%~56%，看好公司短期业绩修复和中长期持续增长 $兆驰股份(sz002429)$ 三季报业绩：公司预计2023年前三季度实现归母净利润12~13亿元，同比+36.24%~47.59%，扣非归母净利润10~12亿元，同比+30.85%~57.02%，预计23Q3实现归母净利润5.00~5.49亿元，同比+41.13%~54.96%，环比+42.45%~56.41%，扣非归母净利润4.5~5.0亿元，同比+39.

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2023-10-11 21:49:35

谢谢分享

@掘金寻犇：佳禾智能：高位跌85%华为智能穿戴代工最大预期差，业务转型升级1-10放量

最近最热的就是华为产业链集体大涨，零部件龙头摄像头模组供应商欧菲光百亿市值4连板、手机代工商光弘科技9个交易日翻倍，捷荣技术底部涨5倍都是受益于华为业务底部反转逻辑。近期发掘到一个华为产业链，星闪概念，智能穿戴的大代工：佳禾智能，19年前就为华为制造耳机其中拳头产品就是buds系列，最近华为回归发布

25 赞同-16 评论

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白马打野

半棵韭菜

2023-10-09 23:32:37

佳禾智能：华为消费电子回归低位龙头，新工业机器人+充电换电低位

老师们一直想看佳禾实锤华为供应商，公司其实在上市之处一直就是华为供应商，规模还是前三的客户，就是在制裁后才保密的。 by the way，公司明确回复了公司产品能连星闪。华为目前的产品能连星闪的就是freebuds和pens. 华为深度参与国家的新型工业化，提出工业数字化发展趋势我们提出工业“新四化”的发展趋势，期望至2030年工业实现全面的数字化转型，推动实现新型工业化。数字化包含机器自动化，机器视觉，工业ar，其中佳禾和软通动力就是其中的硬件和软件双杰。软通动力大力发展工业在内的多元宇宙技

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2023-10-08 20:30:09

GPT4.0多模态更新与华为链/消费电子共振，重视ai硬件（耳机，眼镜））

【AI多模态进展简评】国金计算机 💡9月底，META和OpenAI相继发布各自在多模态领域的进展（AnyMAL和GPT-4V），推动了AI在多模态领域的持续进步。要点如下： 1.AnyMAL在LLAMA-2的基础上做了提升，除了视觉信号之外，也允许输入音频、IMU传感器数据等其他模态的信号。此外，70B的AnyMAL模型在单个80GB VRAM的GPU上面就可以跑，资源节约了一半，预计训练效率会大幅提升。 2.GPT-4V从多项任务上探索了多模态大模型的潜能，认为多模态能力的进步可能会催生新的

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