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一卖就涨的老韭菜

2021-07-23 15:55:10

华阳股份以煤为基开辟新能源+储能发展新路径

华阳股份(600348) 　　全国无烟煤龙头，担负新材料转型重任。公司为山西省大型骨干企业，是全国重要的无烟煤生产基地之一，具备资源禀赋优异、煤炭运输条件便利等优势。煤炭业务一直为公司的核心营收和利润来源，占公司营业收入和毛利润的比重分别保持在90%和75%以上。2021年Q1受益于煤炭行业高景气，公司业绩快速增长。2021年1月，为充分反映上市公司与控股股东的关联关系及战略定位，公司更名为“华阳股份”。公司积极参与集团的新材料转型，布局飞轮储能、钠离子电池板块，新材料转型蓄势待发。　　煤价中

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华阳股份

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一卖就涨的老韭菜

2021-07-16 09:19:08

中核钛白海通最新目标价16~19.2元

布局磷酸铁项目，实现资源循环综合利用

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中核钛白

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一卖就涨的老韭菜

2021-07-06 15:15:42

中材科技锂膜业绩释放

　中材科技(002080) 　　投资要点　　事件：　　7月5日公司发布2021H1业绩预增公告，预计实现归母净利润17.9-19.7亿元，追溯调整后同增100%到120%，中值18.8亿元，同增110%。21Q2实现归母净利润12.1-13.9亿元，同增78%-104%，中值13.0亿元，同增91%。　　点评：　　玻纤：行业景气延续，预计21H1销量超过50万吨，预计单吨净利环比有增长（统计口径包含电子纱）。主因国内汽车、电子等领域延续高增，风电需求平稳，海外需求持续向好，以及公司产品量

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中材科技

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一卖就涨的老韭菜

2021-06-30 19:03:55

(转雪球)赛伍技术光伏背膜的潜行者

今天的文只是为了讨论光伏胶膜，其他内容一概不涉及。在光伏产业链中，光伏胶膜和光伏背板主要用于光伏组件的封装环节，是光伏组件的关键材料，对太阳能电池组件起到封装和保护的作用，能提高组件的光电转换效率，并延长组件的使用寿命。由于光伏电池的封装过程具有不可逆性，加之电池组件的运营寿命通常要求在25年以上，一旦电池组件的胶膜、背板开始黄变、龟裂，电池易失效报废，所以尽管胶膜、背板等膜材在光伏组件总成本中的占比不高，却是决定光伏组件产品质量、寿命的关键性因素。目前晶硅组件主要采用光伏胶膜和光伏背板进行封装

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赛伍技术

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一卖就涨的老韭菜

2021-06-29 13:44:29

华宏科技跳出周期看成长，看好稀土回用业务潜力

华宏科技(002645) 　　稀土供需转向偏紧，未来价格不悲观。稀土价格本轮已震荡上涨1年有余，此次涨价有别于2017和2019年的短期炒作，涨幅更大、时间更长，驱动力在于供给出清后下游磁材需求的高速增长。需求来看，钕铁硼磁材需求的本质是日益增长的节能减排需求，未来3年新能源汽车、工业机器人、变频空调等有望带来钕铁硼磁材10%的复合增速。供给端来看，进口矿山产能基本饱和且存在扰动因素，国内稀土配额大增验证供需偏紧、未来或主要起调节作用。本轮重稀土涨幅>轻稀土>磁材的情况说明过去多年的稀土打黑已初

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华宏科技

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2021-06-28 19:03:14

老师这波分享的🐂🍺

@水货牛师傅：最被低估的白酒概念股

吉宏股份，此前因为运费及广告费提升影响跨境电商业绩的预期已经在股价上反映，日单量前段时间还创了新高。股价此前持续下行，主要因为q1业绩不达预期，环保包装业务产能打满，但海外客户因为航运问题造成周转不畅；跨境电商业务量保持高增，但运费和广告费增长影响业绩，随着行业格局稳定，后续费用率下降都将带来比较大

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2021-06-21 19:55:27

卧龙电驱中信目标价16.8

卧龙电驱客户持续发展，新能源业务加速

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2021-06-18 11:46:38

精达股份中信建投

推荐核心逻辑：业绩高增长，估值提升。公司是国内电磁线行业龙头，产品广泛运用于家用电器、汽车电机、工业电机、通信等领域。公司盈利来自电磁线加工费，采用来料加工的商业模式，受上游铜铝原材料价格波动影响较小。将公司业务分三块看：传统漆包线：公司业绩基本盘，收入规模稳健增长。公司是行业绝对龙头，加工费、毛利率领先。碳中和背景下全社会电气化率提升驱动业务稳定增长。2020年的转债募投项目之一的广东精达里亚置换搬迁及扩产项目已顺利完成，2021年将释放产能。新能源车小扁线：行业赛道好，公司优势稳固，特

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精达股份

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2021-06-16 11:50:44

中国化学华西证券目标价12.57

　中国化学(601117) 　　核心观点　　1、化学工程国家队，新签订单量持续增长。　　公司核心资产为原化工部最具竞争力的设计院，是全球化学工程领域的引领者，在国内基础化工、石油化工、煤化工等行业设计与总承包市场均占据绝对优势地位，在除欧美之外的海外地区化工总包市占率更是遥遥领先。公司新签订单额由2015年630亿元增长至2020年2512亿元，订单收入比由2015年的0.99增至2020年的2.27，是未来业绩持续增长的有力保障。受疫情影响，公司2020年归母净利润36.6亿元，同比增长1

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2021-06-08 11:09:12

中鼎股份光大证券目标价17.7

　中鼎股份(000887) 　　事件：公司发布 2020 年年报和 2021 年一季报， 2020 年公司实现收入 115.5 亿元（同比-1.4%），归母净利润为 4.9 亿元（同比-18.2%），公司毛利率 22.7%（同比减少 2.7 个百分点），净利率 4.3%（同比减少 0.8 个百分点），符合预期。 2021 年一季度归母净利润为 2.4 亿元（同比+45.3%），为业绩预告上限。　　2020 年公司收入端下滑幅度小于行业水平，国内外汽车行业周期触底叠加疫情影响，业绩处于近

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中鼎股份

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2021-06-03 12:27:02

石大胜华东方证券目标价131.56

　石大胜华(603026) 　　核心观点　　电池级溶剂行业：格局优异，长期增长空间广阔。（1）与偏大宗的工业级溶剂不同，电池级溶剂生产难度极高，有能力从事的企业数量较少，主流溶剂无论是DMC、EC还是EMC，龙头企业占比都在40%左右，CR2都在50%-70%左右，因此行业格局较为优异；（2）展望未来，跟随锂电池及电解液需求增长的步伐，到2025年电池级溶剂需求有望达112万吨，约为目前需求的四倍，长期增长空间广阔。　　需求旺盛下电池级溶剂价格坚挺，产业链盈利非常可观。目前下游电解液需求旺盛

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2021-05-31 22:13:25

双星新材中信建投目标价21

公司发布2021年限制性股票激励计划（草案），计划向296名激励对象授予股票1264万股，约占当前公司股本1.09%，授予价格为6.98元/股，限售期为自授予登记完成之日起12个月、24个月36个月。以5月24日收盘价与授予价格之间的差额作为限制性股票的公允价值，测算得出的限制性股票总摊销费用为8318万元，在实施过程中按解除限售比例进行分期确认。公司为本次股权激励计划设定以2020年净利润为基数，2021-2023年净利润增长率分别不低于60%、110%、160%的业绩考核目标。股权激励计划

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双星新材

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2021-05-17 15:34:48

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金达威中信研报

金达威2020年报及2021一季报点评

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2021-05-14 13:28:11

康德莱调研纪要

地点：上海康德莱公司出席领导：总经理、财务总监医美产品：美容针已经是第三年的准备阶段，产品设计、临床和国家局反馈发补均已完成，三季度拿证有把握。作为第一张三类医疗器械注册证，公司的策略是规范市场、替代进口。公司趋向于引导美容机构、私立医院正确使用产品。公司是国内和海外同时在做。国际市场法国巴西已经开始销售，去年下半年拿到巴西注册证，今年对俄罗斯、FDA以及南美其他国家注册均已展开，年内基本都会完成。国内市场以发展经销商为主，广东战略合作伙伴在谈，上海地区瓯文旗下有专门的医美销售团队，北京

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2021-05-12 15:52:16

德业股份安信研报

　　德业股份(605117) 　　事件：德业股份公布 2021 年一季报。公司 2021Q1 实现收入 8.6 亿元， YoY+66.2%；实现业绩 1.0 亿元，YoY+119.9%。相比 2019Q1，公司收入增长 38.4%，业绩增长 83.6%。我们认为，公司持续推动热交换器配套业务和自主品牌环境电器业务的发展，积极开拓海外逆变器市场， Q1 业绩增速超预期。　　海外业务增长强劲+内销稳健增长， Q1 单季度收入提速：德业 Q1 单季度收入增速明显提升，我们认为原因为： 1）公司基

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2021-07-23 15:55:10

华阳股份以煤为基开辟新能源+储能发展新路径

华阳股份(600348) 　　全国无烟煤龙头，担负新材料转型重任。公司为山西省大型骨干企业，是全国重要的无烟煤生产基地之一，具备资源禀赋优异、煤炭运输条件便利等优势。煤炭业务一直为公司的核心营收和利润来源，占公司营业收入和毛利润的比重分别保持在90%和75%以上。2021年Q1受益于煤炭行业高景气，公司业绩快速增长。2021年1月，为充分反映上市公司与控股股东的关联关系及战略定位，公司更名为“华阳股份”。公司积极参与集团的新材料转型，布局飞轮储能、钠离子电池板块，新材料转型蓄势待发。　　煤价中

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2021-07-16 09:19:08

中核钛白海通最新目标价16~19.2元

布局磷酸铁项目，实现资源循环综合利用

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中材科技锂膜业绩释放

　中材科技(002080) 　　投资要点　　事件：　　7月5日公司发布2021H1业绩预增公告，预计实现归母净利润17.9-19.7亿元，追溯调整后同增100%到120%，中值18.8亿元，同增110%。21Q2实现归母净利润12.1-13.9亿元，同增78%-104%，中值13.0亿元，同增91%。　　点评：　　玻纤：行业景气延续，预计21H1销量超过50万吨，预计单吨净利环比有增长（统计口径包含电子纱）。主因国内汽车、电子等领域延续高增，风电需求平稳，海外需求持续向好，以及公司产品量

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(转雪球)赛伍技术光伏背膜的潜行者

今天的文只是为了讨论光伏胶膜，其他内容一概不涉及。在光伏产业链中，光伏胶膜和光伏背板主要用于光伏组件的封装环节，是光伏组件的关键材料，对太阳能电池组件起到封装和保护的作用，能提高组件的光电转换效率，并延长组件的使用寿命。由于光伏电池的封装过程具有不可逆性，加之电池组件的运营寿命通常要求在25年以上，一旦电池组件的胶膜、背板开始黄变、龟裂，电池易失效报废，所以尽管胶膜、背板等膜材在光伏组件总成本中的占比不高，却是决定光伏组件产品质量、寿命的关键性因素。目前晶硅组件主要采用光伏胶膜和光伏背板进行封装

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华宏科技跳出周期看成长，看好稀土回用业务潜力

华宏科技(002645) 　　稀土供需转向偏紧，未来价格不悲观。稀土价格本轮已震荡上涨1年有余，此次涨价有别于2017和2019年的短期炒作，涨幅更大、时间更长，驱动力在于供给出清后下游磁材需求的高速增长。需求来看，钕铁硼磁材需求的本质是日益增长的节能减排需求，未来3年新能源汽车、工业机器人、变频空调等有望带来钕铁硼磁材10%的复合增速。供给端来看，进口矿山产能基本饱和且存在扰动因素，国内稀土配额大增验证供需偏紧、未来或主要起调节作用。本轮重稀土涨幅>轻稀土>磁材的情况说明过去多年的稀土打黑已初

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@水货牛师傅：最被低估的白酒概念股

吉宏股份，此前因为运费及广告费提升影响跨境电商业绩的预期已经在股价上反映，日单量前段时间还创了新高。股价此前持续下行，主要因为q1业绩不达预期，环保包装业务产能打满，但海外客户因为航运问题造成周转不畅；跨境电商业务量保持高增，但运费和广告费增长影响业绩，随着行业格局稳定，后续费用率下降都将带来比较大

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卧龙电驱中信目标价16.8

卧龙电驱客户持续发展，新能源业务加速

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精达股份中信建投

推荐核心逻辑：业绩高增长，估值提升。公司是国内电磁线行业龙头，产品广泛运用于家用电器、汽车电机、工业电机、通信等领域。公司盈利来自电磁线加工费，采用来料加工的商业模式，受上游铜铝原材料价格波动影响较小。将公司业务分三块看：传统漆包线：公司业绩基本盘，收入规模稳健增长。公司是行业绝对龙头，加工费、毛利率领先。碳中和背景下全社会电气化率提升驱动业务稳定增长。2020年的转债募投项目之一的广东精达里亚置换搬迁及扩产项目已顺利完成，2021年将释放产能。新能源车小扁线：行业赛道好，公司优势稳固，特

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　中国化学(601117) 　　核心观点　　1、化学工程国家队，新签订单量持续增长。　　公司核心资产为原化工部最具竞争力的设计院，是全球化学工程领域的引领者，在国内基础化工、石油化工、煤化工等行业设计与总承包市场均占据绝对优势地位，在除欧美之外的海外地区化工总包市占率更是遥遥领先。公司新签订单额由2015年630亿元增长至2020年2512亿元，订单收入比由2015年的0.99增至2020年的2.27，是未来业绩持续增长的有力保障。受疫情影响，公司2020年归母净利润36.6亿元，同比增长1

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　中鼎股份(000887) 　　事件：公司发布 2020 年年报和 2021 年一季报， 2020 年公司实现收入 115.5 亿元（同比-1.4%），归母净利润为 4.9 亿元（同比-18.2%），公司毛利率 22.7%（同比减少 2.7 个百分点），净利率 4.3%（同比减少 0.8 个百分点），符合预期。 2021 年一季度归母净利润为 2.4 亿元（同比+45.3%），为业绩预告上限。　　2020 年公司收入端下滑幅度小于行业水平，国内外汽车行业周期触底叠加疫情影响，业绩处于近

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石大胜华东方证券目标价131.56

　石大胜华(603026) 　　核心观点　　电池级溶剂行业：格局优异，长期增长空间广阔。（1）与偏大宗的工业级溶剂不同，电池级溶剂生产难度极高，有能力从事的企业数量较少，主流溶剂无论是DMC、EC还是EMC，龙头企业占比都在40%左右，CR2都在50%-70%左右，因此行业格局较为优异；（2）展望未来，跟随锂电池及电解液需求增长的步伐，到2025年电池级溶剂需求有望达112万吨，约为目前需求的四倍，长期增长空间广阔。　　需求旺盛下电池级溶剂价格坚挺，产业链盈利非常可观。目前下游电解液需求旺盛

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2021-05-31 22:13:25

双星新材中信建投目标价21

公司发布2021年限制性股票激励计划（草案），计划向296名激励对象授予股票1264万股，约占当前公司股本1.09%，授予价格为6.98元/股，限售期为自授予登记完成之日起12个月、24个月36个月。以5月24日收盘价与授予价格之间的差额作为限制性股票的公允价值，测算得出的限制性股票总摊销费用为8318万元，在实施过程中按解除限售比例进行分期确认。公司为本次股权激励计划设定以2020年净利润为基数，2021-2023年净利润增长率分别不低于60%、110%、160%的业绩考核目标。股权激励计划

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地点：上海康德莱公司出席领导：总经理、财务总监医美产品：美容针已经是第三年的准备阶段，产品设计、临床和国家局反馈发补均已完成，三季度拿证有把握。作为第一张三类医疗器械注册证，公司的策略是规范市场、替代进口。公司趋向于引导美容机构、私立医院正确使用产品。公司是国内和海外同时在做。国际市场法国巴西已经开始销售，去年下半年拿到巴西注册证，今年对俄罗斯、FDA以及南美其他国家注册均已展开，年内基本都会完成。国内市场以发展经销商为主，广东战略合作伙伴在谈，上海地区瓯文旗下有专门的医美销售团队，北京

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德业股份安信研报

　　德业股份(605117) 　　事件：德业股份公布 2021 年一季报。公司 2021Q1 实现收入 8.6 亿元， YoY+66.2%；实现业绩 1.0 亿元，YoY+119.9%。相比 2019Q1，公司收入增长 38.4%，业绩增长 83.6%。我们认为，公司持续推动热交换器配套业务和自主品牌环境电器业务的发展，积极开拓海外逆变器市场， Q1 业绩增速超预期。　　海外业务增长强劲+内销稳健增长， Q1 单季度收入提速：德业 Q1 单季度收入增速明显提升，我们认为原因为： 1）公司基

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华阳股份以煤为基开辟新能源+储能发展新路径

华阳股份(600348) 　　全国无烟煤龙头，担负新材料转型重任。公司为山西省大型骨干企业，是全国重要的无烟煤生产基地之一，具备资源禀赋优异、煤炭运输条件便利等优势。煤炭业务一直为公司的核心营收和利润来源，占公司营业收入和毛利润的比重分别保持在90%和75%以上。2021年Q1受益于煤炭行业高景气，公司业绩快速增长。2021年1月，为充分反映上市公司与控股股东的关联关系及战略定位，公司更名为“华阳股份”。公司积极参与集团的新材料转型，布局飞轮储能、钠离子电池板块，新材料转型蓄势待发。　　煤价中

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(转雪球)赛伍技术光伏背膜的潜行者

今天的文只是为了讨论光伏胶膜，其他内容一概不涉及。在光伏产业链中，光伏胶膜和光伏背板主要用于光伏组件的封装环节，是光伏组件的关键材料，对太阳能电池组件起到封装和保护的作用，能提高组件的光电转换效率，并延长组件的使用寿命。由于光伏电池的封装过程具有不可逆性，加之电池组件的运营寿命通常要求在25年以上，一旦电池组件的胶膜、背板开始黄变、龟裂，电池易失效报废，所以尽管胶膜、背板等膜材在光伏组件总成本中的占比不高，却是决定光伏组件产品质量、寿命的关键性因素。目前晶硅组件主要采用光伏胶膜和光伏背板进行封装

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华宏科技跳出周期看成长，看好稀土回用业务潜力

华宏科技(002645) 　　稀土供需转向偏紧，未来价格不悲观。稀土价格本轮已震荡上涨1年有余，此次涨价有别于2017和2019年的短期炒作，涨幅更大、时间更长，驱动力在于供给出清后下游磁材需求的高速增长。需求来看，钕铁硼磁材需求的本质是日益增长的节能减排需求，未来3年新能源汽车、工业机器人、变频空调等有望带来钕铁硼磁材10%的复合增速。供给端来看，进口矿山产能基本饱和且存在扰动因素，国内稀土配额大增验证供需偏紧、未来或主要起调节作用。本轮重稀土涨幅>轻稀土>磁材的情况说明过去多年的稀土打黑已初

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@水货牛师傅：最被低估的白酒概念股

吉宏股份，此前因为运费及广告费提升影响跨境电商业绩的预期已经在股价上反映，日单量前段时间还创了新高。股价此前持续下行，主要因为q1业绩不达预期，环保包装业务产能打满，但海外客户因为航运问题造成周转不畅；跨境电商业务量保持高增，但运费和广告费增长影响业绩，随着行业格局稳定，后续费用率下降都将带来比较大

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2021-06-21 19:55:27

卧龙电驱中信目标价16.8

卧龙电驱客户持续发展，新能源业务加速

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2021-06-18 11:46:38

精达股份中信建投

推荐核心逻辑：业绩高增长，估值提升。公司是国内电磁线行业龙头，产品广泛运用于家用电器、汽车电机、工业电机、通信等领域。公司盈利来自电磁线加工费，采用来料加工的商业模式，受上游铜铝原材料价格波动影响较小。将公司业务分三块看：传统漆包线：公司业绩基本盘，收入规模稳健增长。公司是行业绝对龙头，加工费、毛利率领先。碳中和背景下全社会电气化率提升驱动业务稳定增长。2020年的转债募投项目之一的广东精达里亚置换搬迁及扩产项目已顺利完成，2021年将释放产能。新能源车小扁线：行业赛道好，公司优势稳固，特

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2021-06-16 11:50:44

中国化学华西证券目标价12.57

　中国化学(601117) 　　核心观点　　1、化学工程国家队，新签订单量持续增长。　　公司核心资产为原化工部最具竞争力的设计院，是全球化学工程领域的引领者，在国内基础化工、石油化工、煤化工等行业设计与总承包市场均占据绝对优势地位，在除欧美之外的海外地区化工总包市占率更是遥遥领先。公司新签订单额由2015年630亿元增长至2020年2512亿元，订单收入比由2015年的0.99增至2020年的2.27，是未来业绩持续增长的有力保障。受疫情影响，公司2020年归母净利润36.6亿元，同比增长1

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2021-06-08 11:09:12

中鼎股份光大证券目标价17.7

　中鼎股份(000887) 　　事件：公司发布 2020 年年报和 2021 年一季报， 2020 年公司实现收入 115.5 亿元（同比-1.4%），归母净利润为 4.9 亿元（同比-18.2%），公司毛利率 22.7%（同比减少 2.7 个百分点），净利率 4.3%（同比减少 0.8 个百分点），符合预期。 2021 年一季度归母净利润为 2.4 亿元（同比+45.3%），为业绩预告上限。　　2020 年公司收入端下滑幅度小于行业水平，国内外汽车行业周期触底叠加疫情影响，业绩处于近

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2021-06-03 12:27:02

石大胜华东方证券目标价131.56

　石大胜华(603026) 　　核心观点　　电池级溶剂行业：格局优异，长期增长空间广阔。（1）与偏大宗的工业级溶剂不同，电池级溶剂生产难度极高，有能力从事的企业数量较少，主流溶剂无论是DMC、EC还是EMC，龙头企业占比都在40%左右，CR2都在50%-70%左右，因此行业格局较为优异；（2）展望未来，跟随锂电池及电解液需求增长的步伐，到2025年电池级溶剂需求有望达112万吨，约为目前需求的四倍，长期增长空间广阔。　　需求旺盛下电池级溶剂价格坚挺，产业链盈利非常可观。目前下游电解液需求旺盛

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2021-05-31 22:13:25

双星新材中信建投目标价21

公司发布2021年限制性股票激励计划（草案），计划向296名激励对象授予股票1264万股，约占当前公司股本1.09%，授予价格为6.98元/股，限售期为自授予登记完成之日起12个月、24个月36个月。以5月24日收盘价与授予价格之间的差额作为限制性股票的公允价值，测算得出的限制性股票总摊销费用为8318万元，在实施过程中按解除限售比例进行分期确认。公司为本次股权激励计划设定以2020年净利润为基数，2021-2023年净利润增长率分别不低于60%、110%、160%的业绩考核目标。股权激励计划

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2021-05-17 15:34:48

私密

金达威中信研报

金达威2020年报及2021一季报点评

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2021-05-14 13:28:11

康德莱调研纪要

地点：上海康德莱公司出席领导：总经理、财务总监医美产品：美容针已经是第三年的准备阶段，产品设计、临床和国家局反馈发补均已完成，三季度拿证有把握。作为第一张三类医疗器械注册证，公司的策略是规范市场、替代进口。公司趋向于引导美容机构、私立医院正确使用产品。公司是国内和海外同时在做。国际市场法国巴西已经开始销售，去年下半年拿到巴西注册证，今年对俄罗斯、FDA以及南美其他国家注册均已展开，年内基本都会完成。国内市场以发展经销商为主，广东战略合作伙伴在谈，上海地区瓯文旗下有专门的医美销售团队，北京

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德业股份安信研报

　　德业股份(605117) 　　事件：德业股份公布 2021 年一季报。公司 2021Q1 实现收入 8.6 亿元， YoY+66.2%；实现业绩 1.0 亿元，YoY+119.9%。相比 2019Q1，公司收入增长 38.4%，业绩增长 83.6%。我们认为，公司持续推动热交换器配套业务和自主品牌环境电器业务的发展，积极开拓海外逆变器市场， Q1 业绩增速超预期。　　海外业务增长强劲+内销稳健增长， Q1 单季度收入提速：德业 Q1 单季度收入增速明显提升，我们认为原因为： 1）公司基

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2021-07-23 15:55:10

华阳股份以煤为基开辟新能源+储能发展新路径

华阳股份(600348) 　　全国无烟煤龙头，担负新材料转型重任。公司为山西省大型骨干企业，是全国重要的无烟煤生产基地之一，具备资源禀赋优异、煤炭运输条件便利等优势。煤炭业务一直为公司的核心营收和利润来源，占公司营业收入和毛利润的比重分别保持在90%和75%以上。2021年Q1受益于煤炭行业高景气，公司业绩快速增长。2021年1月，为充分反映上市公司与控股股东的关联关系及战略定位，公司更名为“华阳股份”。公司积极参与集团的新材料转型，布局飞轮储能、钠离子电池板块，新材料转型蓄势待发。　　煤价中

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中核钛白海通最新目标价16~19.2元

布局磷酸铁项目，实现资源循环综合利用

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2021-07-06 15:15:42

中材科技锂膜业绩释放

　中材科技(002080) 　　投资要点　　事件：　　7月5日公司发布2021H1业绩预增公告，预计实现归母净利润17.9-19.7亿元，追溯调整后同增100%到120%，中值18.8亿元，同增110%。21Q2实现归母净利润12.1-13.9亿元，同增78%-104%，中值13.0亿元，同增91%。　　点评：　　玻纤：行业景气延续，预计21H1销量超过50万吨，预计单吨净利环比有增长（统计口径包含电子纱）。主因国内汽车、电子等领域延续高增，风电需求平稳，海外需求持续向好，以及公司产品量

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(转雪球)赛伍技术光伏背膜的潜行者

今天的文只是为了讨论光伏胶膜，其他内容一概不涉及。在光伏产业链中，光伏胶膜和光伏背板主要用于光伏组件的封装环节，是光伏组件的关键材料，对太阳能电池组件起到封装和保护的作用，能提高组件的光电转换效率，并延长组件的使用寿命。由于光伏电池的封装过程具有不可逆性，加之电池组件的运营寿命通常要求在25年以上，一旦电池组件的胶膜、背板开始黄变、龟裂，电池易失效报废，所以尽管胶膜、背板等膜材在光伏组件总成本中的占比不高，却是决定光伏组件产品质量、寿命的关键性因素。目前晶硅组件主要采用光伏胶膜和光伏背板进行封装

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2021-06-29 13:44:29

华宏科技跳出周期看成长，看好稀土回用业务潜力

华宏科技(002645) 　　稀土供需转向偏紧，未来价格不悲观。稀土价格本轮已震荡上涨1年有余，此次涨价有别于2017和2019年的短期炒作，涨幅更大、时间更长，驱动力在于供给出清后下游磁材需求的高速增长。需求来看，钕铁硼磁材需求的本质是日益增长的节能减排需求，未来3年新能源汽车、工业机器人、变频空调等有望带来钕铁硼磁材10%的复合增速。供给端来看，进口矿山产能基本饱和且存在扰动因素，国内稀土配额大增验证供需偏紧、未来或主要起调节作用。本轮重稀土涨幅>轻稀土>磁材的情况说明过去多年的稀土打黑已初

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2021-06-28 19:03:14

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@水货牛师傅：最被低估的白酒概念股

吉宏股份，此前因为运费及广告费提升影响跨境电商业绩的预期已经在股价上反映，日单量前段时间还创了新高。股价此前持续下行，主要因为q1业绩不达预期，环保包装业务产能打满，但海外客户因为航运问题造成周转不畅；跨境电商业务量保持高增，但运费和广告费增长影响业绩，随着行业格局稳定，后续费用率下降都将带来比较大

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卧龙电驱中信目标价16.8

卧龙电驱客户持续发展，新能源业务加速

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精达股份中信建投

推荐核心逻辑：业绩高增长，估值提升。公司是国内电磁线行业龙头，产品广泛运用于家用电器、汽车电机、工业电机、通信等领域。公司盈利来自电磁线加工费，采用来料加工的商业模式，受上游铜铝原材料价格波动影响较小。将公司业务分三块看：传统漆包线：公司业绩基本盘，收入规模稳健增长。公司是行业绝对龙头，加工费、毛利率领先。碳中和背景下全社会电气化率提升驱动业务稳定增长。2020年的转债募投项目之一的广东精达里亚置换搬迁及扩产项目已顺利完成，2021年将释放产能。新能源车小扁线：行业赛道好，公司优势稳固，特

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中国化学华西证券目标价12.57

　中国化学(601117) 　　核心观点　　1、化学工程国家队，新签订单量持续增长。　　公司核心资产为原化工部最具竞争力的设计院，是全球化学工程领域的引领者，在国内基础化工、石油化工、煤化工等行业设计与总承包市场均占据绝对优势地位，在除欧美之外的海外地区化工总包市占率更是遥遥领先。公司新签订单额由2015年630亿元增长至2020年2512亿元，订单收入比由2015年的0.99增至2020年的2.27，是未来业绩持续增长的有力保障。受疫情影响，公司2020年归母净利润36.6亿元，同比增长1

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中鼎股份光大证券目标价17.7

　中鼎股份(000887) 　　事件：公司发布 2020 年年报和 2021 年一季报， 2020 年公司实现收入 115.5 亿元（同比-1.4%），归母净利润为 4.9 亿元（同比-18.2%），公司毛利率 22.7%（同比减少 2.7 个百分点），净利率 4.3%（同比减少 0.8 个百分点），符合预期。 2021 年一季度归母净利润为 2.4 亿元（同比+45.3%），为业绩预告上限。　　2020 年公司收入端下滑幅度小于行业水平，国内外汽车行业周期触底叠加疫情影响，业绩处于近

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石大胜华东方证券目标价131.56

　石大胜华(603026) 　　核心观点　　电池级溶剂行业：格局优异，长期增长空间广阔。（1）与偏大宗的工业级溶剂不同，电池级溶剂生产难度极高，有能力从事的企业数量较少，主流溶剂无论是DMC、EC还是EMC，龙头企业占比都在40%左右，CR2都在50%-70%左右，因此行业格局较为优异；（2）展望未来，跟随锂电池及电解液需求增长的步伐，到2025年电池级溶剂需求有望达112万吨，约为目前需求的四倍，长期增长空间广阔。　　需求旺盛下电池级溶剂价格坚挺，产业链盈利非常可观。目前下游电解液需求旺盛

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2021-05-31 22:13:25

双星新材中信建投目标价21

公司发布2021年限制性股票激励计划（草案），计划向296名激励对象授予股票1264万股，约占当前公司股本1.09%，授予价格为6.98元/股，限售期为自授予登记完成之日起12个月、24个月36个月。以5月24日收盘价与授予价格之间的差额作为限制性股票的公允价值，测算得出的限制性股票总摊销费用为8318万元，在实施过程中按解除限售比例进行分期确认。公司为本次股权激励计划设定以2020年净利润为基数，2021-2023年净利润增长率分别不低于60%、110%、160%的业绩考核目标。股权激励计划

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金达威中信研报

金达威2020年报及2021一季报点评

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康德莱调研纪要

地点：上海康德莱公司出席领导：总经理、财务总监医美产品：美容针已经是第三年的准备阶段，产品设计、临床和国家局反馈发补均已完成，三季度拿证有把握。作为第一张三类医疗器械注册证，公司的策略是规范市场、替代进口。公司趋向于引导美容机构、私立医院正确使用产品。公司是国内和海外同时在做。国际市场法国巴西已经开始销售，去年下半年拿到巴西注册证，今年对俄罗斯、FDA以及南美其他国家注册均已展开，年内基本都会完成。国内市场以发展经销商为主，广东战略合作伙伴在谈，上海地区瓯文旗下有专门的医美销售团队，北京

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德业股份安信研报

　　德业股份(605117) 　　事件：德业股份公布 2021 年一季报。公司 2021Q1 实现收入 8.6 亿元， YoY+66.2%；实现业绩 1.0 亿元，YoY+119.9%。相比 2019Q1，公司收入增长 38.4%，业绩增长 83.6%。我们认为，公司持续推动热交换器配套业务和自主品牌环境电器业务的发展，积极开拓海外逆变器市场， Q1 业绩增速超预期。　　海外业务增长强劲+内销稳健增长， Q1 单季度收入提速：德业 Q1 单季度收入增速明显提升，我们认为原因为： 1）公司基

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华阳股份以煤为基开辟新能源+储能发展新路径

华阳股份(600348) 　　全国无烟煤龙头，担负新材料转型重任。公司为山西省大型骨干企业，是全国重要的无烟煤生产基地之一，具备资源禀赋优异、煤炭运输条件便利等优势。煤炭业务一直为公司的核心营收和利润来源，占公司营业收入和毛利润的比重分别保持在90%和75%以上。2021年Q1受益于煤炭行业高景气，公司业绩快速增长。2021年1月，为充分反映上市公司与控股股东的关联关系及战略定位，公司更名为“华阳股份”。公司积极参与集团的新材料转型，布局飞轮储能、钠离子电池板块，新材料转型蓄势待发。　　煤价中

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布局磷酸铁项目，实现资源循环综合利用

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中材科技锂膜业绩释放

　中材科技(002080) 　　投资要点　　事件：　　7月5日公司发布2021H1业绩预增公告，预计实现归母净利润17.9-19.7亿元，追溯调整后同增100%到120%，中值18.8亿元，同增110%。21Q2实现归母净利润12.1-13.9亿元，同增78%-104%，中值13.0亿元，同增91%。　　点评：　　玻纤：行业景气延续，预计21H1销量超过50万吨，预计单吨净利环比有增长（统计口径包含电子纱）。主因国内汽车、电子等领域延续高增，风电需求平稳，海外需求持续向好，以及公司产品量

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(转雪球)赛伍技术光伏背膜的潜行者

今天的文只是为了讨论光伏胶膜，其他内容一概不涉及。在光伏产业链中，光伏胶膜和光伏背板主要用于光伏组件的封装环节，是光伏组件的关键材料，对太阳能电池组件起到封装和保护的作用，能提高组件的光电转换效率，并延长组件的使用寿命。由于光伏电池的封装过程具有不可逆性，加之电池组件的运营寿命通常要求在25年以上，一旦电池组件的胶膜、背板开始黄变、龟裂，电池易失效报废，所以尽管胶膜、背板等膜材在光伏组件总成本中的占比不高，却是决定光伏组件产品质量、寿命的关键性因素。目前晶硅组件主要采用光伏胶膜和光伏背板进行封装

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华宏科技跳出周期看成长，看好稀土回用业务潜力

华宏科技(002645) 　　稀土供需转向偏紧，未来价格不悲观。稀土价格本轮已震荡上涨1年有余，此次涨价有别于2017和2019年的短期炒作，涨幅更大、时间更长，驱动力在于供给出清后下游磁材需求的高速增长。需求来看，钕铁硼磁材需求的本质是日益增长的节能减排需求，未来3年新能源汽车、工业机器人、变频空调等有望带来钕铁硼磁材10%的复合增速。供给端来看，进口矿山产能基本饱和且存在扰动因素，国内稀土配额大增验证供需偏紧、未来或主要起调节作用。本轮重稀土涨幅>轻稀土>磁材的情况说明过去多年的稀土打黑已初

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吉宏股份，此前因为运费及广告费提升影响跨境电商业绩的预期已经在股价上反映，日单量前段时间还创了新高。股价此前持续下行，主要因为q1业绩不达预期，环保包装业务产能打满，但海外客户因为航运问题造成周转不畅；跨境电商业务量保持高增，但运费和广告费增长影响业绩，随着行业格局稳定，后续费用率下降都将带来比较大

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推荐核心逻辑：业绩高增长，估值提升。公司是国内电磁线行业龙头，产品广泛运用于家用电器、汽车电机、工业电机、通信等领域。公司盈利来自电磁线加工费，采用来料加工的商业模式，受上游铜铝原材料价格波动影响较小。将公司业务分三块看：传统漆包线：公司业绩基本盘，收入规模稳健增长。公司是行业绝对龙头，加工费、毛利率领先。碳中和背景下全社会电气化率提升驱动业务稳定增长。2020年的转债募投项目之一的广东精达里亚置换搬迁及扩产项目已顺利完成，2021年将释放产能。新能源车小扁线：行业赛道好，公司优势稳固，特

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中国化学华西证券目标价12.57

　中国化学(601117) 　　核心观点　　1、化学工程国家队，新签订单量持续增长。　　公司核心资产为原化工部最具竞争力的设计院，是全球化学工程领域的引领者，在国内基础化工、石油化工、煤化工等行业设计与总承包市场均占据绝对优势地位，在除欧美之外的海外地区化工总包市占率更是遥遥领先。公司新签订单额由2015年630亿元增长至2020年2512亿元，订单收入比由2015年的0.99增至2020年的2.27，是未来业绩持续增长的有力保障。受疫情影响，公司2020年归母净利润36.6亿元，同比增长1

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　中鼎股份(000887) 　　事件：公司发布 2020 年年报和 2021 年一季报， 2020 年公司实现收入 115.5 亿元（同比-1.4%），归母净利润为 4.9 亿元（同比-18.2%），公司毛利率 22.7%（同比减少 2.7 个百分点），净利率 4.3%（同比减少 0.8 个百分点），符合预期。 2021 年一季度归母净利润为 2.4 亿元（同比+45.3%），为业绩预告上限。　　2020 年公司收入端下滑幅度小于行业水平，国内外汽车行业周期触底叠加疫情影响，业绩处于近

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　石大胜华(603026) 　　核心观点　　电池级溶剂行业：格局优异，长期增长空间广阔。（1）与偏大宗的工业级溶剂不同，电池级溶剂生产难度极高，有能力从事的企业数量较少，主流溶剂无论是DMC、EC还是EMC，龙头企业占比都在40%左右，CR2都在50%-70%左右，因此行业格局较为优异；（2）展望未来，跟随锂电池及电解液需求增长的步伐，到2025年电池级溶剂需求有望达112万吨，约为目前需求的四倍，长期增长空间广阔。　　需求旺盛下电池级溶剂价格坚挺，产业链盈利非常可观。目前下游电解液需求旺盛

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石大胜华

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银河

一卖就涨的老韭菜

2021-05-31 22:13:25

双星新材中信建投目标价21

公司发布2021年限制性股票激励计划（草案），计划向296名激励对象授予股票1264万股，约占当前公司股本1.09%，授予价格为6.98元/股，限售期为自授予登记完成之日起12个月、24个月36个月。以5月24日收盘价与授予价格之间的差额作为限制性股票的公允价值，测算得出的限制性股票总摊销费用为8318万元，在实施过程中按解除限售比例进行分期确认。公司为本次股权激励计划设定以2020年净利润为基数，2021-2023年净利润增长率分别不低于60%、110%、160%的业绩考核目标。股权激励计划

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双星新材

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银河

一卖就涨的老韭菜

2021-05-17 15:34:48

私密

金达威中信研报

金达威2020年报及2021一季报点评

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金达威

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银河

一卖就涨的老韭菜

2021-05-14 13:28:11

康德莱调研纪要

地点：上海康德莱公司出席领导：总经理、财务总监医美产品：美容针已经是第三年的准备阶段，产品设计、临床和国家局反馈发补均已完成，三季度拿证有把握。作为第一张三类医疗器械注册证，公司的策略是规范市场、替代进口。公司趋向于引导美容机构、私立医院正确使用产品。公司是国内和海外同时在做。国际市场法国巴西已经开始销售，去年下半年拿到巴西注册证，今年对俄罗斯、FDA以及南美其他国家注册均已展开，年内基本都会完成。国内市场以发展经销商为主，广东战略合作伙伴在谈，上海地区瓯文旗下有专门的医美销售团队，北京

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康德莱

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银河

一卖就涨的老韭菜

2021-05-12 15:52:16

德业股份安信研报

　　德业股份(605117) 　　事件：德业股份公布 2021 年一季报。公司 2021Q1 实现收入 8.6 亿元， YoY+66.2%；实现业绩 1.0 亿元，YoY+119.9%。相比 2019Q1，公司收入增长 38.4%，业绩增长 83.6%。我们认为，公司持续推动热交换器配套业务和自主品牌环境电器业务的发展，积极开拓海外逆变器市场， Q1 业绩增速超预期。　　海外业务增长强劲+内销稳健增长， Q1 单季度收入提速：德业 Q1 单季度收入增速明显提升，我们认为原因为： 1）公司基

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德业股份

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