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投资是一场修行

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2022-07-19 00:04:41

重磅！中核汇能3.5GW风电项目集中框架采购中标结果公布，8

中国风电新闻网讯：7月13日，中核汇能2022-2023年风力发电机组（含塔筒）集中框架采购中标结果公告，规模预计3～3.5GW，金风科技、明阳智能、中车株洲所、远景能源、三一重能、东方风电、中国海装、电气风电八家整机商入围中标

重磅！中核汇能3.5GW风电项目集中框架采购中标结果公布，8家整机入围！

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三一重能

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5.58
选对股买对时

中线波段的公社达人

2022-07-19 00:03:14

海缆的投资机会

事件：7月18日，中天科技发布公告，控股子公司中天科技海缆和中天海洋工程中标多个海上风电和海上油气项目，中标金额合计22.79亿元。本次中标海风项目集中在山东和越南，包括山东能源渤中海上风电A场址工程(501MW)、国华渤中I场址海上风电项目(501.5MW)、山东莱州海上风电与海洋牧场融合发展研究试验风电工程(304MW)，越南项目为新富东1区海上风电项目(100MW)，招标内容涵盖35kv/220kv海缆、35kv光电复合缆及施工。国家发展海洋风电，能源布局决定了目前海洋风电市场的火爆。海

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中天科技
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太阳电缆
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亨通光电

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25.08
选对股买对时

中线波段的公社达人

2022-07-18 00:55:56

7月17复盘：风光储加汽配

风光无限好，说的估计就是这段时间的行情行情还没结束每一次大盘指数横盘或者调整时候，盘面都会出现一些变化跟随调整的，后面持续走弱，而调整时逆势走强，创出历史新高的，后面继续保持强势每次下跌都是很好的调仓机会，依旧是去弱留强风能：明阳智能创出历史新高，大金重工紧随其后，后面还有好一些跟随着光伏：德业股份跌停后强修复，再次刷历史新高，东方日升，强趋势，宝馨大牛股走趋势亚玛顿，阶段新高，隆基入主，简单的复制，那就类比之前的森特，这个票值得长期跟踪储能：华阳股份创出历史新高，科华数据强势，

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金力永磁
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当升科技

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15.26
选对股买对时

中线波段的公社达人

2022-07-15 07:23:27

晶澳科技业绩交流纪要

一、公司介绍 2022年半年度归属于上市公司股东的净利润预计16亿元-18亿元，同比增长124.28%-152.32%，扣非归属净利预计14.8亿元-16.8亿元，同比增长173.86% - 210.87%, 基本每股收益0.71元/股–0.79元/股。 Q2情况：出货8-9GW，有几百MW到下一季度确认收入。硅片电池组件环节，Q2硅片电池赚钱，组件整体不赚钱或略微亏损。主要原因：①原材料价格（硅料价格）大幅上涨，成本带来压力；②组件价格随原材料价格上涨而缓慢上涨，但组件属于期货性质，Q2交付

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晶澳科技

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12.39
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中线波段的公社达人

2022-07-09 11:36:00

转发了帖子

@搬砖买饼：重新开始实盘-7月6日开始的同步顽主杯

很久没实盘了，因为腰斩再腰斩，重新开始面对一切。

14 赞同-20 评论

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中线波段的公社达人

2022-07-09 11:35:56

古有热干面，现有搬砖买饼

@搬砖买饼：重新开始实盘-7月6日开始的同步顽主杯

很久没实盘了，因为腰斩再腰斩，重新开始面对一切。

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中线波段的公社达人

2022-07-07 16:37:05

产品结构持续升级，量利齐增助推业绩超预期释放

事件：公司披露2022年半年报预告，预计上半年实现营业收入29-36亿元，增长60%-100%，预计上半年实现归母净利润4.41-5.07亿元，同比增加+100%-130%，其中Q2归母利润2.77-3.43亿元，同比+133-188%，环比+69%-109%，业绩超预期释放。公司业绩表现超预期，主因： Q2新投产能爬坡实现量增：Q2公司新投产包头8000吨钕铁硼产能，此前公告预计6月份达产，或贡献部分增量。产品结构持续优化：新能源车/变频空调/风电占收入比例由2021全年25.8%/34.

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金力永磁

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中线波段的公社达人

2022-07-06 23:46:08

机器人电机调研纪要

电机目前应用广泛，整个市场规模达到了千亿。从大类上面来分的话，分为两类，有刷电机和无刷电机。根据现在的一些应用，又分伺服电机、固定电机、空心杯电机，还有其他的一些相关的组合，比如一些相关的集成，包括后面要讲的电缸这个部分。它的分类很多，其中伺服电机属于闭环控制，并且高精度，目前在工业应用中用途最广的。其他几类，像固定电机等，包括直流的、有刷或者无刷的主要应用在家用电器或者是智能装备，比如汽车的升降，包括门窗升降的、冰箱、3D打印机这一类的，用途非常广。成本构造：协助机器人中伺服电机占25%的成

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绿的谐波

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2022-07-04 01:50:12

赣锋锂业：证监会立案事件点评

关键词：短空，长期价值，择时，情绪vs基本面事件：公司于2022年7月1日收到中国证监会《立案告知书》，因涉嫌A股某上市公司股票二级市场内幕交易，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会于2022年1月24日决定对公司立案。涉嫌内幕交易是2022年之前的事，不会对当前公司的正常生产经营活动产生影响。 1、我们认为当前负面影响和产业风险可能有： 1）当前锂盐库存持续磨底，去库周期或近尾声甚至可能已经已结束，6月最后一周锂盐价格有所松动（小跌2k），市场情绪

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赣锋锂业

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2022-06-28 00:48:39

人形机器人行业调研纪要

【核心要点】 1、人形机器人：在学术界，一般叫做仿人机器人，可以分为大仿人机器人和小仿人机器人。大仿人机器人一般指成人大小的仿人机器人，一般一米多高。在仿人机器人里，一般意义上将双足行走的机器人叫仿人机器人，涉及到很多的控制、规划、机电一体化技术、全方位的AI感知技术，移动能力和工作范围，人机交互等，不是简单地买来零部件就可以组装完成。小仿人机器人，一般是桌面式的，比如NAO和阿尔法机器人属于小仿人机器人。 2、人形机器人与普通机器人区别：人形机器人需要保持平衡，普通机器人一般指以底盘为移动载体

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埃斯顿
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绿的谐波

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2022-06-23 23:45:30

天齐锂业港股发行路演关键信息

1，发行规模15亿美元 2，发行时间：登记6.30，询价7.6，上市7.13 3，发行资金目的： a，归还sqm贷款余额11已美元 b，四川遂宁项目建设 c，澳洲奎那那项目建设 d，补充流动性 4，2022年出货量目标8.5万吨，假设全年均价38万情况下，净利润预计190亿【备注：这块均价保守了】 5，四川锂矿2021年已重启开发，产能目标3-4万吨【备注：不在公司11万吨目标产能范围内，属于新增】 6，锂矿开采成本：267澳元/吨 7，2022面锂精矿产量126万吨化学级，16万技术级（售价3

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天齐锂业

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2022-06-11 23:56:03

如何看能繁母猪存栏量阶段性转正？

首先，应该以权威性农业部数据为准，样本覆盖范围更广，近两年数据验证性较强。其次：从产业角度来看，能繁母猪存栏即使环比转正，也只是阶段性的。目前来看，行业供给端仍较为充足：1、4月底能繁母猪存栏4177万头，对应2020年12月底的能繁母猪水平，当时导致2021年10月猪价处于低位，一季度母猪料水平与2020年4季度接近也进一步验证；2、4月份新生仔猪数水平与2021年二季度接近，当时对应5个月后猪价也处于底部，一季度仔猪料水平也对应处于高位；3、上市公司今年出栏仍保持高速增长，前4月主要企业

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新五丰

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2022-06-08 20:54:29

让人很是鸡冻！

比亚迪公告，将回购价格上限由不超过人民币300元/股调整为不超过人民币400元/股(调整后的回购价格上限未超过董事会通过调整股份回购价格上限决议前30个交易日公司股票交易均价的150%)。我怎么觉得就是美的的翻版呢？涨出来的风险？高位利好？

沸腾了！A股史上最大回购案诞生，美的拟回购140亿！三天跌去1200亿，最强补涨动力来了？

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比亚迪

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中线波段的公社达人

2022-06-05 23:55:17

油运板块投资机会路演纪要

底部这一倍大多是产业链的人入的，历史大周期起来没有小于5倍的涨幅。核心逻辑是百亿人民币市值的公司去吞噬百亿美金市值的公司的部分利润，所以弹性是巨大的。船达峰先于碳达峰。成品油的运力负增长首次出现在2023年，意味着直接达峰，2045年是之前OPEC预测的最早的版本的碳达峰。船达峰先于碳达峰： 2031-2036是船最缺的时间，油轮面临船达峰（成品油船率先达峰，原油船跟上），成品游船从现在到2031年每年淘汰的船都比前一年多，而且到2025年前是没有船台的，拿得到船位拿不到发动机，拿得到发动机

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中国船舶

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重磅！中核汇能3.5GW风电项目集中框架采购中标结果公布，8

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重磅！中核汇能3.5GW风电项目集中框架采购中标结果公布，8家整机入围！

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海缆的投资机会

事件：7月18日，中天科技发布公告，控股子公司中天科技海缆和中天海洋工程中标多个海上风电和海上油气项目，中标金额合计22.79亿元。本次中标海风项目集中在山东和越南，包括山东能源渤中海上风电A场址工程(501MW)、国华渤中I场址海上风电项目(501.5MW)、山东莱州海上风电与海洋牧场融合发展研究试验风电工程(304MW)，越南项目为新富东1区海上风电项目(100MW)，招标内容涵盖35kv/220kv海缆、35kv光电复合缆及施工。国家发展海洋风电，能源布局决定了目前海洋风电市场的火爆。海

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7月17复盘：风光储加汽配

风光无限好，说的估计就是这段时间的行情行情还没结束每一次大盘指数横盘或者调整时候，盘面都会出现一些变化跟随调整的，后面持续走弱，而调整时逆势走强，创出历史新高的，后面继续保持强势每次下跌都是很好的调仓机会，依旧是去弱留强风能：明阳智能创出历史新高，大金重工紧随其后，后面还有好一些跟随着光伏：德业股份跌停后强修复，再次刷历史新高，东方日升，强趋势，宝馨大牛股走趋势亚玛顿，阶段新高，隆基入主，简单的复制，那就类比之前的森特，这个票值得长期跟踪储能：华阳股份创出历史新高，科华数据强势，

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晶澳科技业绩交流纪要

一、公司介绍 2022年半年度归属于上市公司股东的净利润预计16亿元-18亿元，同比增长124.28%-152.32%，扣非归属净利预计14.8亿元-16.8亿元，同比增长173.86% - 210.87%, 基本每股收益0.71元/股–0.79元/股。 Q2情况：出货8-9GW，有几百MW到下一季度确认收入。硅片电池组件环节，Q2硅片电池赚钱，组件整体不赚钱或略微亏损。主要原因：①原材料价格（硅料价格）大幅上涨，成本带来压力；②组件价格随原材料价格上涨而缓慢上涨，但组件属于期货性质，Q2交付

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产品结构持续升级，量利齐增助推业绩超预期释放

事件：公司披露2022年半年报预告，预计上半年实现营业收入29-36亿元，增长60%-100%，预计上半年实现归母净利润4.41-5.07亿元，同比增加+100%-130%，其中Q2归母利润2.77-3.43亿元，同比+133-188%，环比+69%-109%，业绩超预期释放。公司业绩表现超预期，主因： Q2新投产能爬坡实现量增：Q2公司新投产包头8000吨钕铁硼产能，此前公告预计6月份达产，或贡献部分增量。产品结构持续优化：新能源车/变频空调/风电占收入比例由2021全年25.8%/34.

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机器人电机调研纪要

电机目前应用广泛，整个市场规模达到了千亿。从大类上面来分的话，分为两类，有刷电机和无刷电机。根据现在的一些应用，又分伺服电机、固定电机、空心杯电机，还有其他的一些相关的组合，比如一些相关的集成，包括后面要讲的电缸这个部分。它的分类很多，其中伺服电机属于闭环控制，并且高精度，目前在工业应用中用途最广的。其他几类，像固定电机等，包括直流的、有刷或者无刷的主要应用在家用电器或者是智能装备，比如汽车的升降，包括门窗升降的、冰箱、3D打印机这一类的，用途非常广。成本构造：协助机器人中伺服电机占25%的成

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赣锋锂业：证监会立案事件点评

关键词：短空，长期价值，择时，情绪vs基本面事件：公司于2022年7月1日收到中国证监会《立案告知书》，因涉嫌A股某上市公司股票二级市场内幕交易，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会于2022年1月24日决定对公司立案。涉嫌内幕交易是2022年之前的事，不会对当前公司的正常生产经营活动产生影响。 1、我们认为当前负面影响和产业风险可能有： 1）当前锂盐库存持续磨底，去库周期或近尾声甚至可能已经已结束，6月最后一周锂盐价格有所松动（小跌2k），市场情绪

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人形机器人行业调研纪要

【核心要点】 1、人形机器人：在学术界，一般叫做仿人机器人，可以分为大仿人机器人和小仿人机器人。大仿人机器人一般指成人大小的仿人机器人，一般一米多高。在仿人机器人里，一般意义上将双足行走的机器人叫仿人机器人，涉及到很多的控制、规划、机电一体化技术、全方位的AI感知技术，移动能力和工作范围，人机交互等，不是简单地买来零部件就可以组装完成。小仿人机器人，一般是桌面式的，比如NAO和阿尔法机器人属于小仿人机器人。 2、人形机器人与普通机器人区别：人形机器人需要保持平衡，普通机器人一般指以底盘为移动载体

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天齐锂业港股发行路演关键信息

1，发行规模15亿美元 2，发行时间：登记6.30，询价7.6，上市7.13 3，发行资金目的： a，归还sqm贷款余额11已美元 b，四川遂宁项目建设 c，澳洲奎那那项目建设 d，补充流动性 4，2022年出货量目标8.5万吨，假设全年均价38万情况下，净利润预计190亿【备注：这块均价保守了】 5，四川锂矿2021年已重启开发，产能目标3-4万吨【备注：不在公司11万吨目标产能范围内，属于新增】 6，锂矿开采成本：267澳元/吨 7，2022面锂精矿产量126万吨化学级，16万技术级（售价3

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如何看能繁母猪存栏量阶段性转正？

首先，应该以权威性农业部数据为准，样本覆盖范围更广，近两年数据验证性较强。其次：从产业角度来看，能繁母猪存栏即使环比转正，也只是阶段性的。目前来看，行业供给端仍较为充足：1、4月底能繁母猪存栏4177万头，对应2020年12月底的能繁母猪水平，当时导致2021年10月猪价处于低位，一季度母猪料水平与2020年4季度接近也进一步验证；2、4月份新生仔猪数水平与2021年二季度接近，当时对应5个月后猪价也处于底部，一季度仔猪料水平也对应处于高位；3、上市公司今年出栏仍保持高速增长，前4月主要企业

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比亚迪公告，将回购价格上限由不超过人民币300元/股调整为不超过人民币400元/股(调整后的回购价格上限未超过董事会通过调整股份回购价格上限决议前30个交易日公司股票交易均价的150%)。我怎么觉得就是美的的翻版呢？涨出来的风险？高位利好？

沸腾了！A股史上最大回购案诞生，美的拟回购140亿！三天跌去1200亿，最强补涨动力来了？

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油运板块投资机会路演纪要

底部这一倍大多是产业链的人入的，历史大周期起来没有小于5倍的涨幅。核心逻辑是百亿人民币市值的公司去吞噬百亿美金市值的公司的部分利润，所以弹性是巨大的。船达峰先于碳达峰。成品油的运力负增长首次出现在2023年，意味着直接达峰，2045年是之前OPEC预测的最早的版本的碳达峰。船达峰先于碳达峰： 2031-2036是船最缺的时间，油轮面临船达峰（成品油船率先达峰，原油船跟上），成品游船从现在到2031年每年淘汰的船都比前一年多，而且到2025年前是没有船台的，拿得到船位拿不到发动机，拿得到发动机

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事件：7月18日，中天科技发布公告，控股子公司中天科技海缆和中天海洋工程中标多个海上风电和海上油气项目，中标金额合计22.79亿元。本次中标海风项目集中在山东和越南，包括山东能源渤中海上风电A场址工程(501MW)、国华渤中I场址海上风电项目(501.5MW)、山东莱州海上风电与海洋牧场融合发展研究试验风电工程(304MW)，越南项目为新富东1区海上风电项目(100MW)，招标内容涵盖35kv/220kv海缆、35kv光电复合缆及施工。国家发展海洋风电，能源布局决定了目前海洋风电市场的火爆。海

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风光无限好，说的估计就是这段时间的行情行情还没结束每一次大盘指数横盘或者调整时候，盘面都会出现一些变化跟随调整的，后面持续走弱，而调整时逆势走强，创出历史新高的，后面继续保持强势每次下跌都是很好的调仓机会，依旧是去弱留强风能：明阳智能创出历史新高，大金重工紧随其后，后面还有好一些跟随着光伏：德业股份跌停后强修复，再次刷历史新高，东方日升，强趋势，宝馨大牛股走趋势亚玛顿，阶段新高，隆基入主，简单的复制，那就类比之前的森特，这个票值得长期跟踪储能：华阳股份创出历史新高，科华数据强势，

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一、公司介绍 2022年半年度归属于上市公司股东的净利润预计16亿元-18亿元，同比增长124.28%-152.32%，扣非归属净利预计14.8亿元-16.8亿元，同比增长173.86% - 210.87%, 基本每股收益0.71元/股–0.79元/股。 Q2情况：出货8-9GW，有几百MW到下一季度确认收入。硅片电池组件环节，Q2硅片电池赚钱，组件整体不赚钱或略微亏损。主要原因：①原材料价格（硅料价格）大幅上涨，成本带来压力；②组件价格随原材料价格上涨而缓慢上涨，但组件属于期货性质，Q2交付

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中线波段的公社达人

2022-07-07 16:37:05

产品结构持续升级，量利齐增助推业绩超预期释放

事件：公司披露2022年半年报预告，预计上半年实现营业收入29-36亿元，增长60%-100%，预计上半年实现归母净利润4.41-5.07亿元，同比增加+100%-130%，其中Q2归母利润2.77-3.43亿元，同比+133-188%，环比+69%-109%，业绩超预期释放。公司业绩表现超预期，主因： Q2新投产能爬坡实现量增：Q2公司新投产包头8000吨钕铁硼产能，此前公告预计6月份达产，或贡献部分增量。产品结构持续优化：新能源车/变频空调/风电占收入比例由2021全年25.8%/34.

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金力永磁

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19.09
选对股买对时

中线波段的公社达人

2022-07-06 23:46:08

机器人电机调研纪要

电机目前应用广泛，整个市场规模达到了千亿。从大类上面来分的话，分为两类，有刷电机和无刷电机。根据现在的一些应用，又分伺服电机、固定电机、空心杯电机，还有其他的一些相关的组合，比如一些相关的集成，包括后面要讲的电缸这个部分。它的分类很多，其中伺服电机属于闭环控制，并且高精度，目前在工业应用中用途最广的。其他几类，像固定电机等，包括直流的、有刷或者无刷的主要应用在家用电器或者是智能装备，比如汽车的升降，包括门窗升降的、冰箱、3D打印机这一类的，用途非常广。成本构造：协助机器人中伺服电机占25%的成

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绿的谐波

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26.79
选对股买对时

中线波段的公社达人

2022-07-04 01:50:12

赣锋锂业：证监会立案事件点评

关键词：短空，长期价值，择时，情绪vs基本面事件：公司于2022年7月1日收到中国证监会《立案告知书》，因涉嫌A股某上市公司股票二级市场内幕交易，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会于2022年1月24日决定对公司立案。涉嫌内幕交易是2022年之前的事，不会对当前公司的正常生产经营活动产生影响。 1、我们认为当前负面影响和产业风险可能有： 1）当前锂盐库存持续磨底，去库周期或近尾声甚至可能已经已结束，6月最后一周锂盐价格有所松动（小跌2k），市场情绪

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赣锋锂业

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13.99
选对股买对时

中线波段的公社达人

2022-06-28 00:48:39

人形机器人行业调研纪要

【核心要点】 1、人形机器人：在学术界，一般叫做仿人机器人，可以分为大仿人机器人和小仿人机器人。大仿人机器人一般指成人大小的仿人机器人，一般一米多高。在仿人机器人里，一般意义上将双足行走的机器人叫仿人机器人，涉及到很多的控制、规划、机电一体化技术、全方位的AI感知技术，移动能力和工作范围，人机交互等，不是简单地买来零部件就可以组装完成。小仿人机器人，一般是桌面式的，比如NAO和阿尔法机器人属于小仿人机器人。 2、人形机器人与普通机器人区别：人形机器人需要保持平衡，普通机器人一般指以底盘为移动载体

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埃斯顿
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绿的谐波

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2022-06-23 23:45:30

天齐锂业港股发行路演关键信息

1，发行规模15亿美元 2，发行时间：登记6.30，询价7.6，上市7.13 3，发行资金目的： a，归还sqm贷款余额11已美元 b，四川遂宁项目建设 c，澳洲奎那那项目建设 d，补充流动性 4，2022年出货量目标8.5万吨，假设全年均价38万情况下，净利润预计190亿【备注：这块均价保守了】 5，四川锂矿2021年已重启开发，产能目标3-4万吨【备注：不在公司11万吨目标产能范围内，属于新增】 6，锂矿开采成本：267澳元/吨 7，2022面锂精矿产量126万吨化学级，16万技术级（售价3

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天齐锂业

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6.63
选对股买对时

中线波段的公社达人

2022-06-11 23:56:03

如何看能繁母猪存栏量阶段性转正？

首先，应该以权威性农业部数据为准，样本覆盖范围更广，近两年数据验证性较强。其次：从产业角度来看，能繁母猪存栏即使环比转正，也只是阶段性的。目前来看，行业供给端仍较为充足：1、4月底能繁母猪存栏4177万头，对应2020年12月底的能繁母猪水平，当时导致2021年10月猪价处于低位，一季度母猪料水平与2020年4季度接近也进一步验证；2、4月份新生仔猪数水平与2021年二季度接近，当时对应5个月后猪价也处于底部，一季度仔猪料水平也对应处于高位；3、上市公司今年出栏仍保持高速增长，前4月主要企业

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新五丰

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13.65
选对股买对时

中线波段的公社达人

2022-06-08 20:54:29

让人很是鸡冻！

比亚迪公告，将回购价格上限由不超过人民币300元/股调整为不超过人民币400元/股(调整后的回购价格上限未超过董事会通过调整股份回购价格上限决议前30个交易日公司股票交易均价的150%)。我怎么觉得就是美的的翻版呢？涨出来的风险？高位利好？

沸腾了！A股史上最大回购案诞生，美的拟回购140亿！三天跌去1200亿，最强补涨动力来了？

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比亚迪

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2022-06-05 23:55:17

油运板块投资机会路演纪要

底部这一倍大多是产业链的人入的，历史大周期起来没有小于5倍的涨幅。核心逻辑是百亿人民币市值的公司去吞噬百亿美金市值的公司的部分利润，所以弹性是巨大的。船达峰先于碳达峰。成品油的运力负增长首次出现在2023年，意味着直接达峰，2045年是之前OPEC预测的最早的版本的碳达峰。船达峰先于碳达峰： 2031-2036是船最缺的时间，油轮面临船达峰（成品油船率先达峰，原油船跟上），成品游船从现在到2031年每年淘汰的船都比前一年多，而且到2025年前是没有船台的，拿得到船位拿不到发动机，拿得到发动机

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中国船舶

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前往

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2022-07-19 00:04:41

重磅！中核汇能3.5GW风电项目集中框架采购中标结果公布，8

中国风电新闻网讯：7月13日，中核汇能2022-2023年风力发电机组（含塔筒）集中框架采购中标结果公告，规模预计3～3.5GW，金风科技、明阳智能、中车株洲所、远景能源、三一重能、东方风电、中国海装、电气风电八家整机商入围中标

重磅！中核汇能3.5GW风电项目集中框架采购中标结果公布，8家整机入围！

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三一重能

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5.58
选对股买对时

中线波段的公社达人

2022-07-19 00:03:14

海缆的投资机会

事件：7月18日，中天科技发布公告，控股子公司中天科技海缆和中天海洋工程中标多个海上风电和海上油气项目，中标金额合计22.79亿元。本次中标海风项目集中在山东和越南，包括山东能源渤中海上风电A场址工程(501MW)、国华渤中I场址海上风电项目(501.5MW)、山东莱州海上风电与海洋牧场融合发展研究试验风电工程(304MW)，越南项目为新富东1区海上风电项目(100MW)，招标内容涵盖35kv/220kv海缆、35kv光电复合缆及施工。国家发展海洋风电，能源布局决定了目前海洋风电市场的火爆。海

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中天科技
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太阳电缆
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亨通光电

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2022-07-18 00:55:56

7月17复盘：风光储加汽配

风光无限好，说的估计就是这段时间的行情行情还没结束每一次大盘指数横盘或者调整时候，盘面都会出现一些变化跟随调整的，后面持续走弱，而调整时逆势走强，创出历史新高的，后面继续保持强势每次下跌都是很好的调仓机会，依旧是去弱留强风能：明阳智能创出历史新高，大金重工紧随其后，后面还有好一些跟随着光伏：德业股份跌停后强修复，再次刷历史新高，东方日升，强趋势，宝馨大牛股走趋势亚玛顿，阶段新高，隆基入主，简单的复制，那就类比之前的森特，这个票值得长期跟踪储能：华阳股份创出历史新高，科华数据强势，

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金力永磁
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当升科技

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2022-07-15 07:23:27

晶澳科技业绩交流纪要

一、公司介绍 2022年半年度归属于上市公司股东的净利润预计16亿元-18亿元，同比增长124.28%-152.32%，扣非归属净利预计14.8亿元-16.8亿元，同比增长173.86% - 210.87%, 基本每股收益0.71元/股–0.79元/股。 Q2情况：出货8-9GW，有几百MW到下一季度确认收入。硅片电池组件环节，Q2硅片电池赚钱，组件整体不赚钱或略微亏损。主要原因：①原材料价格（硅料价格）大幅上涨，成本带来压力；②组件价格随原材料价格上涨而缓慢上涨，但组件属于期货性质，Q2交付

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晶澳科技

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12.39
选对股买对时

中线波段的公社达人

2022-07-09 11:36:00

转发了帖子

@搬砖买饼：重新开始实盘-7月6日开始的同步顽主杯

很久没实盘了，因为腰斩再腰斩，重新开始面对一切。

14 赞同-20 评论

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2022-07-09 11:35:56

古有热干面，现有搬砖买饼

@搬砖买饼：重新开始实盘-7月6日开始的同步顽主杯

很久没实盘了，因为腰斩再腰斩，重新开始面对一切。

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产品结构持续升级，量利齐增助推业绩超预期释放

事件：公司披露2022年半年报预告，预计上半年实现营业收入29-36亿元，增长60%-100%，预计上半年实现归母净利润4.41-5.07亿元，同比增加+100%-130%，其中Q2归母利润2.77-3.43亿元，同比+133-188%，环比+69%-109%，业绩超预期释放。公司业绩表现超预期，主因： Q2新投产能爬坡实现量增：Q2公司新投产包头8000吨钕铁硼产能，此前公告预计6月份达产，或贡献部分增量。产品结构持续优化：新能源车/变频空调/风电占收入比例由2021全年25.8%/34.

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机器人电机调研纪要

电机目前应用广泛，整个市场规模达到了千亿。从大类上面来分的话，分为两类，有刷电机和无刷电机。根据现在的一些应用，又分伺服电机、固定电机、空心杯电机，还有其他的一些相关的组合，比如一些相关的集成，包括后面要讲的电缸这个部分。它的分类很多，其中伺服电机属于闭环控制，并且高精度，目前在工业应用中用途最广的。其他几类，像固定电机等，包括直流的、有刷或者无刷的主要应用在家用电器或者是智能装备，比如汽车的升降，包括门窗升降的、冰箱、3D打印机这一类的，用途非常广。成本构造：协助机器人中伺服电机占25%的成

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赣锋锂业：证监会立案事件点评

关键词：短空，长期价值，择时，情绪vs基本面事件：公司于2022年7月1日收到中国证监会《立案告知书》，因涉嫌A股某上市公司股票二级市场内幕交易，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会于2022年1月24日决定对公司立案。涉嫌内幕交易是2022年之前的事，不会对当前公司的正常生产经营活动产生影响。 1、我们认为当前负面影响和产业风险可能有： 1）当前锂盐库存持续磨底，去库周期或近尾声甚至可能已经已结束，6月最后一周锂盐价格有所松动（小跌2k），市场情绪

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赣锋锂业

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人形机器人行业调研纪要

【核心要点】 1、人形机器人：在学术界，一般叫做仿人机器人，可以分为大仿人机器人和小仿人机器人。大仿人机器人一般指成人大小的仿人机器人，一般一米多高。在仿人机器人里，一般意义上将双足行走的机器人叫仿人机器人，涉及到很多的控制、规划、机电一体化技术、全方位的AI感知技术，移动能力和工作范围，人机交互等，不是简单地买来零部件就可以组装完成。小仿人机器人，一般是桌面式的，比如NAO和阿尔法机器人属于小仿人机器人。 2、人形机器人与普通机器人区别：人形机器人需要保持平衡，普通机器人一般指以底盘为移动载体

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埃斯顿
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天齐锂业港股发行路演关键信息

1，发行规模15亿美元 2，发行时间：登记6.30，询价7.6，上市7.13 3，发行资金目的： a，归还sqm贷款余额11已美元 b，四川遂宁项目建设 c，澳洲奎那那项目建设 d，补充流动性 4，2022年出货量目标8.5万吨，假设全年均价38万情况下，净利润预计190亿【备注：这块均价保守了】 5，四川锂矿2021年已重启开发，产能目标3-4万吨【备注：不在公司11万吨目标产能范围内，属于新增】 6，锂矿开采成本：267澳元/吨 7，2022面锂精矿产量126万吨化学级，16万技术级（售价3

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如何看能繁母猪存栏量阶段性转正？

首先，应该以权威性农业部数据为准，样本覆盖范围更广，近两年数据验证性较强。其次：从产业角度来看，能繁母猪存栏即使环比转正，也只是阶段性的。目前来看，行业供给端仍较为充足：1、4月底能繁母猪存栏4177万头，对应2020年12月底的能繁母猪水平，当时导致2021年10月猪价处于低位，一季度母猪料水平与2020年4季度接近也进一步验证；2、4月份新生仔猪数水平与2021年二季度接近，当时对应5个月后猪价也处于底部，一季度仔猪料水平也对应处于高位；3、上市公司今年出栏仍保持高速增长，前4月主要企业

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让人很是鸡冻！

比亚迪公告，将回购价格上限由不超过人民币300元/股调整为不超过人民币400元/股(调整后的回购价格上限未超过董事会通过调整股份回购价格上限决议前30个交易日公司股票交易均价的150%)。我怎么觉得就是美的的翻版呢？涨出来的风险？高位利好？

沸腾了！A股史上最大回购案诞生，美的拟回购140亿！三天跌去1200亿，最强补涨动力来了？

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油运板块投资机会路演纪要

底部这一倍大多是产业链的人入的，历史大周期起来没有小于5倍的涨幅。核心逻辑是百亿人民币市值的公司去吞噬百亿美金市值的公司的部分利润，所以弹性是巨大的。船达峰先于碳达峰。成品油的运力负增长首次出现在2023年，意味着直接达峰，2045年是之前OPEC预测的最早的版本的碳达峰。船达峰先于碳达峰： 2031-2036是船最缺的时间，油轮面临船达峰（成品油船率先达峰，原油船跟上），成品游船从现在到2031年每年淘汰的船都比前一年多，而且到2025年前是没有船台的，拿得到船位拿不到发动机，拿得到发动机

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中国风电新闻网讯：7月13日，中核汇能2022-2023年风力发电机组（含塔筒）集中框架采购中标结果公告，规模预计3～3.5GW，金风科技、明阳智能、中车株洲所、远景能源、三一重能、东方风电、中国海装、电气风电八家整机商入围中标

重磅！中核汇能3.5GW风电项目集中框架采购中标结果公布，8家整机入围！

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海缆的投资机会

事件：7月18日，中天科技发布公告，控股子公司中天科技海缆和中天海洋工程中标多个海上风电和海上油气项目，中标金额合计22.79亿元。本次中标海风项目集中在山东和越南，包括山东能源渤中海上风电A场址工程(501MW)、国华渤中I场址海上风电项目(501.5MW)、山东莱州海上风电与海洋牧场融合发展研究试验风电工程(304MW)，越南项目为新富东1区海上风电项目(100MW)，招标内容涵盖35kv/220kv海缆、35kv光电复合缆及施工。国家发展海洋风电，能源布局决定了目前海洋风电市场的火爆。海

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风光无限好，说的估计就是这段时间的行情行情还没结束每一次大盘指数横盘或者调整时候，盘面都会出现一些变化跟随调整的，后面持续走弱，而调整时逆势走强，创出历史新高的，后面继续保持强势每次下跌都是很好的调仓机会，依旧是去弱留强风能：明阳智能创出历史新高，大金重工紧随其后，后面还有好一些跟随着光伏：德业股份跌停后强修复，再次刷历史新高，东方日升，强趋势，宝馨大牛股走趋势亚玛顿，阶段新高，隆基入主，简单的复制，那就类比之前的森特，这个票值得长期跟踪储能：华阳股份创出历史新高，科华数据强势，

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一、公司介绍 2022年半年度归属于上市公司股东的净利润预计16亿元-18亿元，同比增长124.28%-152.32%，扣非归属净利预计14.8亿元-16.8亿元，同比增长173.86% - 210.87%, 基本每股收益0.71元/股–0.79元/股。 Q2情况：出货8-9GW，有几百MW到下一季度确认收入。硅片电池组件环节，Q2硅片电池赚钱，组件整体不赚钱或略微亏损。主要原因：①原材料价格（硅料价格）大幅上涨，成本带来压力；②组件价格随原材料价格上涨而缓慢上涨，但组件属于期货性质，Q2交付

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事件：公司披露2022年半年报预告，预计上半年实现营业收入29-36亿元，增长60%-100%，预计上半年实现归母净利润4.41-5.07亿元，同比增加+100%-130%，其中Q2归母利润2.77-3.43亿元，同比+133-188%，环比+69%-109%，业绩超预期释放。公司业绩表现超预期，主因： Q2新投产能爬坡实现量增：Q2公司新投产包头8000吨钕铁硼产能，此前公告预计6月份达产，或贡献部分增量。产品结构持续优化：新能源车/变频空调/风电占收入比例由2021全年25.8%/34.

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电机目前应用广泛，整个市场规模达到了千亿。从大类上面来分的话，分为两类，有刷电机和无刷电机。根据现在的一些应用，又分伺服电机、固定电机、空心杯电机，还有其他的一些相关的组合，比如一些相关的集成，包括后面要讲的电缸这个部分。它的分类很多，其中伺服电机属于闭环控制，并且高精度，目前在工业应用中用途最广的。其他几类，像固定电机等，包括直流的、有刷或者无刷的主要应用在家用电器或者是智能装备，比如汽车的升降，包括门窗升降的、冰箱、3D打印机这一类的，用途非常广。成本构造：协助机器人中伺服电机占25%的成

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关键词：短空，长期价值，择时，情绪vs基本面事件：公司于2022年7月1日收到中国证监会《立案告知书》，因涉嫌A股某上市公司股票二级市场内幕交易，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会于2022年1月24日决定对公司立案。涉嫌内幕交易是2022年之前的事，不会对当前公司的正常生产经营活动产生影响。 1、我们认为当前负面影响和产业风险可能有： 1）当前锂盐库存持续磨底，去库周期或近尾声甚至可能已经已结束，6月最后一周锂盐价格有所松动（小跌2k），市场情绪

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人形机器人行业调研纪要

【核心要点】 1、人形机器人：在学术界，一般叫做仿人机器人，可以分为大仿人机器人和小仿人机器人。大仿人机器人一般指成人大小的仿人机器人，一般一米多高。在仿人机器人里，一般意义上将双足行走的机器人叫仿人机器人，涉及到很多的控制、规划、机电一体化技术、全方位的AI感知技术，移动能力和工作范围，人机交互等，不是简单地买来零部件就可以组装完成。小仿人机器人，一般是桌面式的，比如NAO和阿尔法机器人属于小仿人机器人。 2、人形机器人与普通机器人区别：人形机器人需要保持平衡，普通机器人一般指以底盘为移动载体

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天齐锂业港股发行路演关键信息

1，发行规模15亿美元 2，发行时间：登记6.30，询价7.6，上市7.13 3，发行资金目的： a，归还sqm贷款余额11已美元 b，四川遂宁项目建设 c，澳洲奎那那项目建设 d，补充流动性 4，2022年出货量目标8.5万吨，假设全年均价38万情况下，净利润预计190亿【备注：这块均价保守了】 5，四川锂矿2021年已重启开发，产能目标3-4万吨【备注：不在公司11万吨目标产能范围内，属于新增】 6，锂矿开采成本：267澳元/吨 7，2022面锂精矿产量126万吨化学级，16万技术级（售价3

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2022-06-11 23:56:03

如何看能繁母猪存栏量阶段性转正？

首先，应该以权威性农业部数据为准，样本覆盖范围更广，近两年数据验证性较强。其次：从产业角度来看，能繁母猪存栏即使环比转正，也只是阶段性的。目前来看，行业供给端仍较为充足：1、4月底能繁母猪存栏4177万头，对应2020年12月底的能繁母猪水平，当时导致2021年10月猪价处于低位，一季度母猪料水平与2020年4季度接近也进一步验证；2、4月份新生仔猪数水平与2021年二季度接近，当时对应5个月后猪价也处于底部，一季度仔猪料水平也对应处于高位；3、上市公司今年出栏仍保持高速增长，前4月主要企业

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新五丰

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2022-06-08 20:54:29

让人很是鸡冻！

比亚迪公告，将回购价格上限由不超过人民币300元/股调整为不超过人民币400元/股(调整后的回购价格上限未超过董事会通过调整股份回购价格上限决议前30个交易日公司股票交易均价的150%)。我怎么觉得就是美的的翻版呢？涨出来的风险？高位利好？

沸腾了！A股史上最大回购案诞生，美的拟回购140亿！三天跌去1200亿，最强补涨动力来了？

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比亚迪

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2022-06-05 23:55:17

油运板块投资机会路演纪要

底部这一倍大多是产业链的人入的，历史大周期起来没有小于5倍的涨幅。核心逻辑是百亿人民币市值的公司去吞噬百亿美金市值的公司的部分利润，所以弹性是巨大的。船达峰先于碳达峰。成品油的运力负增长首次出现在2023年，意味着直接达峰，2045年是之前OPEC预测的最早的版本的碳达峰。船达峰先于碳达峰： 2031-2036是船最缺的时间，油轮面临船达峰（成品油船率先达峰，原油船跟上），成品游船从现在到2031年每年淘汰的船都比前一年多，而且到2025年前是没有船台的，拿得到船位拿不到发动机，拿得到发动机

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中国船舶

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