异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
选对股买对时
投资是一场修行
IP属地:440000,440100
个人资料
选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-09-16 00:16:54
福利|风光整县推进和大基地专家解读电话会纪要
首席观点: 1、整县推进试点676个省份合计规模预计160-200GW,预计2025年之前完成,但由于国家要求按月调度汇报进度,整体速度会加快,而且23年之前达到要求会成为示范县,后续会有电网接入等一系列优惠 2、大基地预计十四五合计200GW并网,风光各一半,配合特高压外送 3、以上风光合计每年90GW,同时还有各省自行组织的项目,十四五规划五年500GW是下限,预计会达到130-150GW区间 4、今年四季度光伏旺季确定,需求无虞,明年随着上游原材料价格回落,行业需求增速会更快。看好风电,短
S
运达股份
12
33
53
36.00
选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-09-16 00:02:39
氟化工王者巨化股份!
我国氟化工基础及通用产品产量占全球的55%以上,年产值超过600亿元,产业年增速在15%以上。其中,三代氟制冷剂方面,配额管理将在立法层面落地,随着供给侧结构性改革不断深化、行业竞争格局趋向集中,而下游需求恢复平稳增长,三代制冷剂有望迎来景气反转的拐点,同时随着高性能、高附加值氟产品等应用领域的不断深入,我国氟化工产业快速发展的势头有望延续。我们看好产业链完整、基础设施配套齐全、规模领先以及工艺技术先进的氟化工龙头企业:巨化股份、三美股份、东岳集团、及萤石资源巨头金石资源等公司,并建议关注四氯乙
S
巨化股份
18
80
91
69.40
选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-09-15 23:46:47
负极石墨化紧缺的投资机会
电动车行业需求持续爆发,供应链紧缺问题愈发凸显,石墨化作为负极关键环节,又受到双控政策影响,近期价格上涨受到市场关注,对于石墨化涨价背景及可能的影响,我们进行梳理: 1、石墨化自20Q4以来转为紧缺,主要原因是需求高增及双控限产 石墨化主要用于人造石墨负极和石墨电极(电弧炉炼钢),过去负极产量占比较低,主要外协石墨电极供应链生产,因而供需及价格的联动性强。2017年因钢铁行业取缔地条钢,转为电弧炉炼钢,显著拉动了石墨化需求,实现了2017-2018年的连续上涨。 不过伴随负极产业规模增大,负极石
S
杉杉股份
6
31
46
25.73
选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-09-15 23:43:16
金风科技调研纪要
抢装年之前从交付到中标的周期是1.5年,2020年抢装6个月就能装上,现在又回归到了正常状态,估计现在的周期会大于1.5年,因为很多招标就是为了集采,可能2年之内都不会装。 大基地的招标量可能有50%,上半年我们全市场北方区域招标占69%,集采占比8%,这些都是以大基地为主要形式的招标。 上半年各个省对于平价项目的启动核准比较慢,这几个月在集中做核准。 现在开发商的开工根据各省的十四五规划开工文件,建设当年核准的项目。开发商的建设节奏依赖于各省当地的项目批复节奏。 大基地的核准规模属于各省批复的
S
金风科技
1
18
29
4.55
选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-09-15 23:34:32
如何看当前的电解液行业?
电解液是锂电池四大关键材料之一,成本、技术及先发优势构筑核心壁垒。电解质是锂离子迁移和电荷传递的介质,通常由锂盐溶质、高纯度有机溶剂、和必要添加剂在一定条件下按特定比例配置而成,是锂电池获得高电压、高比能等优点的保证。 锂盐、溶剂和添加剂在电解液中的质量占比分别为10%~12%、80%-85%、3%-5%,成本占比分别为40%~50%、30%~40%、10%~20%。电解液行业上游为存在显著供需周期的化工行业,下游为拥有持续降本诉求的制造业,头部企业的核心壁垒主要由成本、技术和先发优势构筑。 需
S
奥克股份
11
39
52
35.87
选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-09-15 00:15:40
负极行业跟踪
限电政策加码,负极材料石墨化紧缺加剧 1、云南发改委发布关于坚决做好能耗双控有关工作的通知,对钢铁、水泥、多晶硅、黄磷等行业予以限电措施,大幅削减9月产量。石墨化同为高能耗环节,双控有望带动石墨化紧缺进一步加剧。近期限电石墨化能评指标吃紧产能紧缺价格上涨。根据百川盈孚数据,石墨化加工价格已达2.2万元/吨(20年9月在1.4万元/吨)。 2、石墨化产能主要集中在内蒙古、四川、广西等地区。自内蒙古限电以来,负极石墨化紧缺已逐步加剧。从产能分布看内蒙古、四川、陕西、青海为石墨化产能主阵地。从上半年双
S
璞泰来
5
39
44
25.88
选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-09-15 00:04:59
国盛化工交流纪要
主持人:各位投资者晚上好,我是国盛化工的孙琦祥,我们今天开电话会议主题是对于能耗双控产业政策,对化工产业的影响以及未来的预判。 我们对行业的看法 化工行业从去年的三季度开始,开始出现景气向上。主要驱动力是由国内经济复苏和出口增长所带来的。中国作为全球制造工厂,在疫情期间承担着比较大的制造的重任。而产业的订单瓶颈从去年开始首先落在终端制品企业,例如冰箱、冰柜、轻工业、纺织服装等等。到了今年后,整个行业供需矛盾点逐步转移到中游基础化工品,化工中游品种价格开始出现普涨。而三季度以后,特别是八月份开始上
S
东岳集团
89
74
73
109.58
选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-09-14 23:57:13
又超预期了!
9月14日Pilbara完成第二次锂精矿拍卖。7月底,在亚网锂精矿报价740美元的背景下,Pilbara首次拍卖拍出1250美元,到港价1315美元的高价,捅破了锂精矿现货短缺的窗户纸。首次拍卖参考👉《锂矿大超预期!》。 此后,锂产品全系进入加速上涨,两次拍卖期间,锂精矿报价由740美元上涨至990美元;电碳报价由9万元上涨至14.4万元;氢氧化锂报价由9.75万元上涨至14.4万元。可以说Pilbara拍卖价格对锂价有着推波助澜的作用。 本次拍卖价格最终落锤为2240美元,据此推算,考虑海运
S
江特电机
4
21
34
14.56
选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-09-14 23:56:23
隆基股份:两则消息
9月14日,隆基宣布上调硅片价格,G1、M6、M10价格分别为5.24/5.34/6.41元/片,较8月19日报价上涨0.25/0.25/0.3元/片,G1和M6价格较中环8月11日报价高0.36/0.36元/片。 (1)产业链价格全面上涨,需求逻辑全面兑现:我们年初以来明确强调,硅料作为最短板供应,价格波动并非供给扰动导致,而是潜在需求超预期导致。目前硅片、硅料、EVA树脂、玻璃价格上涨,硅片、电池、组件开工率全线提升,预示下游需求出现向上拐点; (2)紧缺环节价格是实际需求的表征:产业链价格
S
隆基绿能
2
13
24
10.40
选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-09-14 23:55:50
云南限产,工业硅行情怎么看?
目前市场价格7月份后变动比较大,以421为例,8月份中旬到2W,现在9月上旬就到3W了。历史低位看,跌到9000块左右,高位在1W2-1W3之间徘徊。 预测后期,结合供需和出口看,价格还是要上涨,持续到明年的枯水期。因为按照云南的政策来算,8月份产量5.5万吨,一般9月、10月和8月差不多,11月比较少,那么会影响到15W吨的产量,出口量也是比较好的水平,因此比较支撑价格。价格持续维持那么高,估计行业也会呼吁企业保供应,要价格合理。多晶硅企业要消化价格,是可以消化成本的增长,成本消化可以转移的。
S
合盛硅业
1
20
26
8.20
选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-09-14 08:39:11
比亚迪
【比亚迪】重庆经销商:口碑发酵,新增订单火爆,交付赶不上接单速度;顾客群明显升级;看好宋PRO DMI&海豚成为大爆款! 今晚我们请了【比亚迪】昆仑战役地区(重庆)核心经销商(在重庆有多家门店)进行了交流,远比我们之前预期的更乐观,我们把专家交流要点汇总如下: 【市占率&格局】 8月重庆市占率下降:主要因为供应原因。 8月订单创新高,9月订单继续提升,目前已经在口碑发酵中,正向传播。 竞品:DMi三款10.9-21.9万之间,同级别没有竞争对手;比亚迪抢占的是合资SUV市场;如CRV、奇骏。 【
S
比亚迪
0
38
46
31.49
选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-09-14 08:13:01
大宗商品观点电话会
综述: 第一个维度:全球供需错配。 第二个维度:叠加区域错配。中国疫情防控做得比较好,工业生产做得也非常好,1-8月我们出口强劲,总金额2.1万亿美元,同比+33.7%。有相当大一部分的全球大宗商品的需求因为我们的出口特别好,跑到了国内,成为了国内的供给。但是国内供给是跟不上的,因为需求那么高,所以全球供需错配叠加了国内供给上不来的问题。 今年国内大宗品产量增长其实是不弱的,粗钢产量+8%,电解铝产量+9.5%,是近年来很高的水平,但是需求太好了,还是满足不了。区域错配也导致了原来是国内需求为主
S
铜陵有色
57
74
106
119.71
选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-09-12 22:44:12
私密
9月12日:提升认知?
中汽协发布的最新数据显示, 8月,我国新能源汽车产销分别完成 30.9万辆和 32.1万辆,同比均增长 1.8倍,新能源汽车渗透率已提升至 17.8%。 1-8月,新能源汽车产销分别完成 181.3万辆和 179.9万辆,同比均增长 1.9倍,新能源车累计销量的渗透率接近 11%。 此前,乘联会发布的 8月全国乘用车市场分析显示,新能源车渗透率较去年提升明显。 8月份,新能源乘用车批发销量达到 30.4万辆,同比增长 202.3%,环比增长 23.7%; 1-8月新能源乘用车批发 164.3万辆
S
贵州茅台
7
91
82
61.85
选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-09-12 00:37:26
石大胜华:电解液EMC溶剂交流纪要
EMC产品及性能 在锂离子电池电解液中,碳酸酯是最常见的溶剂,包括EC、DMC、EMC、DEC、PC五种,目前使用量最多的是EC、DMC、EMC三种。 EC因为介电常数较大同时可以参与负极SEI膜的形成,有利于稳定负极并且阻抗适中,因此在锂离子电池中使用比较普遍,但因为EC粘度较大(粘度1.9)、熔点较高(熔点36.4℃),常温状态下为固态,低温性能极差,因此必须与低粘度、低熔点的溶剂混合使用。 EMC又叫碳酸甲乙酯,分子结构同时具有甲基和乙基两种官能团,具有DMC和DEC的性能,EMC粘度0.
S
石大胜华
7
45
69
15.02
选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-09-12 00:35:42
盛新锂能调研纪要
时间:2021.9.8 基本情况: 公司于2008年上市,以前主要做人造板材业务,从16年开始切入到新能源材料领域。去年原有的人造板业务全部剥离,目前是一个比较纯正的做锂的公司。 主营业务: 公司目前的主要业务包括锂矿采选、锂盐和金属锂的生产,业务目前主要集中在四川。另外公司还有少部分的林木业务,后续会适时地剥离出去。 1、锂盐业务:目前由子公司致远锂业和遂宁盛新来实施,其中致远锂业目前已经建成的产能有4万吨,其中碳酸锂2.5万吨,氢氧化锂1.5万吨,遂宁盛新的氢氧化锂项目设计产能是3万吨,其中
S
盛新锂能
11
44
73
17.01
上一页
1
39
40
41
42
43
110
下一页
前往
页
选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-09-16 00:16:54
福利|风光整县推进和大基地专家解读电话会纪要
首席观点: 1、整县推进试点676个省份合计规模预计160-200GW,预计2025年之前完成,但由于国家要求按月调度汇报进度,整体速度会加快,而且23年之前达到要求会成为示范县,后续会有电网接入等一系列优惠 2、大基地预计十四五合计200GW并网,风光各一半,配合特高压外送 3、以上风光合计每年90GW,同时还有各省自行组织的项目,十四五规划五年500GW是下限,预计会达到130-150GW区间 4、今年四季度光伏旺季确定,需求无虞,明年随着上游原材料价格回落,行业需求增速会更快。看好风电,短
S
运达股份
12
33
53
36.00
选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-09-16 00:02:39
氟化工王者巨化股份!
我国氟化工基础及通用产品产量占全球的55%以上,年产值超过600亿元,产业年增速在15%以上。其中,三代氟制冷剂方面,配额管理将在立法层面落地,随着供给侧结构性改革不断深化、行业竞争格局趋向集中,而下游需求恢复平稳增长,三代制冷剂有望迎来景气反转的拐点,同时随着高性能、高附加值氟产品等应用领域的不断深入,我国氟化工产业快速发展的势头有望延续。我们看好产业链完整、基础设施配套齐全、规模领先以及工艺技术先进的氟化工龙头企业:巨化股份、三美股份、东岳集团、及萤石资源巨头金石资源等公司,并建议关注四氯乙
S
巨化股份
18
80
91
69.40
选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-09-15 23:46:47
负极石墨化紧缺的投资机会
电动车行业需求持续爆发,供应链紧缺问题愈发凸显,石墨化作为负极关键环节,又受到双控政策影响,近期价格上涨受到市场关注,对于石墨化涨价背景及可能的影响,我们进行梳理: 1、石墨化自20Q4以来转为紧缺,主要原因是需求高增及双控限产 石墨化主要用于人造石墨负极和石墨电极(电弧炉炼钢),过去负极产量占比较低,主要外协石墨电极供应链生产,因而供需及价格的联动性强。2017年因钢铁行业取缔地条钢,转为电弧炉炼钢,显著拉动了石墨化需求,实现了2017-2018年的连续上涨。 不过伴随负极产业规模增大,负极石
S
杉杉股份
6
31
46
25.73
选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-09-15 23:43:16
金风科技调研纪要
抢装年之前从交付到中标的周期是1.5年,2020年抢装6个月就能装上,现在又回归到了正常状态,估计现在的周期会大于1.5年,因为很多招标就是为了集采,可能2年之内都不会装。 大基地的招标量可能有50%,上半年我们全市场北方区域招标占69%,集采占比8%,这些都是以大基地为主要形式的招标。 上半年各个省对于平价项目的启动核准比较慢,这几个月在集中做核准。 现在开发商的开工根据各省的十四五规划开工文件,建设当年核准的项目。开发商的建设节奏依赖于各省当地的项目批复节奏。 大基地的核准规模属于各省批复的
S
金风科技
1
18
29
4.55
选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-09-15 23:34:32
如何看当前的电解液行业?
电解液是锂电池四大关键材料之一,成本、技术及先发优势构筑核心壁垒。电解质是锂离子迁移和电荷传递的介质,通常由锂盐溶质、高纯度有机溶剂、和必要添加剂在一定条件下按特定比例配置而成,是锂电池获得高电压、高比能等优点的保证。 锂盐、溶剂和添加剂在电解液中的质量占比分别为10%~12%、80%-85%、3%-5%,成本占比分别为40%~50%、30%~40%、10%~20%。电解液行业上游为存在显著供需周期的化工行业,下游为拥有持续降本诉求的制造业,头部企业的核心壁垒主要由成本、技术和先发优势构筑。 需
S
奥克股份
11
39
52
35.87
选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-09-15 00:15:40
负极行业跟踪
限电政策加码,负极材料石墨化紧缺加剧 1、云南发改委发布关于坚决做好能耗双控有关工作的通知,对钢铁、水泥、多晶硅、黄磷等行业予以限电措施,大幅削减9月产量。石墨化同为高能耗环节,双控有望带动石墨化紧缺进一步加剧。近期限电石墨化能评指标吃紧产能紧缺价格上涨。根据百川盈孚数据,石墨化加工价格已达2.2万元/吨(20年9月在1.4万元/吨)。 2、石墨化产能主要集中在内蒙古、四川、广西等地区。自内蒙古限电以来,负极石墨化紧缺已逐步加剧。从产能分布看内蒙古、四川、陕西、青海为石墨化产能主阵地。从上半年双
S
璞泰来
5
39
44
25.88
选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-09-15 00:04:59
国盛化工交流纪要
主持人:各位投资者晚上好,我是国盛化工的孙琦祥,我们今天开电话会议主题是对于能耗双控产业政策,对化工产业的影响以及未来的预判。 我们对行业的看法 化工行业从去年的三季度开始,开始出现景气向上。主要驱动力是由国内经济复苏和出口增长所带来的。中国作为全球制造工厂,在疫情期间承担着比较大的制造的重任。而产业的订单瓶颈从去年开始首先落在终端制品企业,例如冰箱、冰柜、轻工业、纺织服装等等。到了今年后,整个行业供需矛盾点逐步转移到中游基础化工品,化工中游品种价格开始出现普涨。而三季度以后,特别是八月份开始上
S
东岳集团
89
74
73
109.58
选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-09-14 23:57:13
又超预期了!
9月14日Pilbara完成第二次锂精矿拍卖。7月底,在亚网锂精矿报价740美元的背景下,Pilbara首次拍卖拍出1250美元,到港价1315美元的高价,捅破了锂精矿现货短缺的窗户纸。首次拍卖参考👉《锂矿大超预期!》。 此后,锂产品全系进入加速上涨,两次拍卖期间,锂精矿报价由740美元上涨至990美元;电碳报价由9万元上涨至14.4万元;氢氧化锂报价由9.75万元上涨至14.4万元。可以说Pilbara拍卖价格对锂价有着推波助澜的作用。 本次拍卖价格最终落锤为2240美元,据此推算,考虑海运
S
江特电机
4
21
34
14.56
选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-09-14 23:56:23
隆基股份:两则消息
9月14日,隆基宣布上调硅片价格,G1、M6、M10价格分别为5.24/5.34/6.41元/片,较8月19日报价上涨0.25/0.25/0.3元/片,G1和M6价格较中环8月11日报价高0.36/0.36元/片。 (1)产业链价格全面上涨,需求逻辑全面兑现:我们年初以来明确强调,硅料作为最短板供应,价格波动并非供给扰动导致,而是潜在需求超预期导致。目前硅片、硅料、EVA树脂、玻璃价格上涨,硅片、电池、组件开工率全线提升,预示下游需求出现向上拐点; (2)紧缺环节价格是实际需求的表征:产业链价格
S
隆基绿能
2
13
24
10.40
选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-09-14 23:55:50
云南限产,工业硅行情怎么看?
目前市场价格7月份后变动比较大,以421为例,8月份中旬到2W,现在9月上旬就到3W了。历史低位看,跌到9000块左右,高位在1W2-1W3之间徘徊。 预测后期,结合供需和出口看,价格还是要上涨,持续到明年的枯水期。因为按照云南的政策来算,8月份产量5.5万吨,一般9月、10月和8月差不多,11月比较少,那么会影响到15W吨的产量,出口量也是比较好的水平,因此比较支撑价格。价格持续维持那么高,估计行业也会呼吁企业保供应,要价格合理。多晶硅企业要消化价格,是可以消化成本的增长,成本消化可以转移的。
S
合盛硅业
1
20
26
8.20
选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-09-14 08:39:11
比亚迪
【比亚迪】重庆经销商:口碑发酵,新增订单火爆,交付赶不上接单速度;顾客群明显升级;看好宋PRO DMI&海豚成为大爆款! 今晚我们请了【比亚迪】昆仑战役地区(重庆)核心经销商(在重庆有多家门店)进行了交流,远比我们之前预期的更乐观,我们把专家交流要点汇总如下: 【市占率&格局】 8月重庆市占率下降:主要因为供应原因。 8月订单创新高,9月订单继续提升,目前已经在口碑发酵中,正向传播。 竞品:DMi三款10.9-21.9万之间,同级别没有竞争对手;比亚迪抢占的是合资SUV市场;如CRV、奇骏。 【
S
比亚迪
0
38
46
31.49
选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-09-14 08:13:01
大宗商品观点电话会
综述: 第一个维度:全球供需错配。 第二个维度:叠加区域错配。中国疫情防控做得比较好,工业生产做得也非常好,1-8月我们出口强劲,总金额2.1万亿美元,同比+33.7%。有相当大一部分的全球大宗商品的需求因为我们的出口特别好,跑到了国内,成为了国内的供给。但是国内供给是跟不上的,因为需求那么高,所以全球供需错配叠加了国内供给上不来的问题。 今年国内大宗品产量增长其实是不弱的,粗钢产量+8%,电解铝产量+9.5%,是近年来很高的水平,但是需求太好了,还是满足不了。区域错配也导致了原来是国内需求为主
S
铜陵有色
57
74
106
119.71
选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-09-12 22:44:12
私密
9月12日:提升认知?
中汽协发布的最新数据显示, 8月,我国新能源汽车产销分别完成 30.9万辆和 32.1万辆,同比均增长 1.8倍,新能源汽车渗透率已提升至 17.8%。 1-8月,新能源汽车产销分别完成 181.3万辆和 179.9万辆,同比均增长 1.9倍,新能源车累计销量的渗透率接近 11%。 此前,乘联会发布的 8月全国乘用车市场分析显示,新能源车渗透率较去年提升明显。 8月份,新能源乘用车批发销量达到 30.4万辆,同比增长 202.3%,环比增长 23.7%; 1-8月新能源乘用车批发 164.3万辆
S
贵州茅台
7
91
82
61.85
选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-09-12 00:37:26
石大胜华:电解液EMC溶剂交流纪要
EMC产品及性能 在锂离子电池电解液中,碳酸酯是最常见的溶剂,包括EC、DMC、EMC、DEC、PC五种,目前使用量最多的是EC、DMC、EMC三种。 EC因为介电常数较大同时可以参与负极SEI膜的形成,有利于稳定负极并且阻抗适中,因此在锂离子电池中使用比较普遍,但因为EC粘度较大(粘度1.9)、熔点较高(熔点36.4℃),常温状态下为固态,低温性能极差,因此必须与低粘度、低熔点的溶剂混合使用。 EMC又叫碳酸甲乙酯,分子结构同时具有甲基和乙基两种官能团,具有DMC和DEC的性能,EMC粘度0.
S
石大胜华
7
45
69
15.02
选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-09-12 00:35:42
盛新锂能调研纪要
时间:2021.9.8 基本情况: 公司于2008年上市,以前主要做人造板材业务,从16年开始切入到新能源材料领域。去年原有的人造板业务全部剥离,目前是一个比较纯正的做锂的公司。 主营业务: 公司目前的主要业务包括锂矿采选、锂盐和金属锂的生产,业务目前主要集中在四川。另外公司还有少部分的林木业务,后续会适时地剥离出去。 1、锂盐业务:目前由子公司致远锂业和遂宁盛新来实施,其中致远锂业目前已经建成的产能有4万吨,其中碳酸锂2.5万吨,氢氧化锂1.5万吨,遂宁盛新的氢氧化锂项目设计产能是3万吨,其中
S
盛新锂能
11
44
73
17.01
上一页
1
39
40
41
42
43
110
下一页
前往
页
选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-09-16 00:16:54
福利|风光整县推进和大基地专家解读电话会纪要
首席观点: 1、整县推进试点676个省份合计规模预计160-200GW,预计2025年之前完成,但由于国家要求按月调度汇报进度,整体速度会加快,而且23年之前达到要求会成为示范县,后续会有电网接入等一系列优惠 2、大基地预计十四五合计200GW并网,风光各一半,配合特高压外送 3、以上风光合计每年90GW,同时还有各省自行组织的项目,十四五规划五年500GW是下限,预计会达到130-150GW区间 4、今年四季度光伏旺季确定,需求无虞,明年随着上游原材料价格回落,行业需求增速会更快。看好风电,短
S
运达股份
12
33
53
36.00
选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-09-16 00:02:39
氟化工王者巨化股份!
我国氟化工基础及通用产品产量占全球的55%以上,年产值超过600亿元,产业年增速在15%以上。其中,三代氟制冷剂方面,配额管理将在立法层面落地,随着供给侧结构性改革不断深化、行业竞争格局趋向集中,而下游需求恢复平稳增长,三代制冷剂有望迎来景气反转的拐点,同时随着高性能、高附加值氟产品等应用领域的不断深入,我国氟化工产业快速发展的势头有望延续。我们看好产业链完整、基础设施配套齐全、规模领先以及工艺技术先进的氟化工龙头企业:巨化股份、三美股份、东岳集团、及萤石资源巨头金石资源等公司,并建议关注四氯乙
S
巨化股份
18
80
91
69.40
选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-09-15 23:46:47
负极石墨化紧缺的投资机会
电动车行业需求持续爆发,供应链紧缺问题愈发凸显,石墨化作为负极关键环节,又受到双控政策影响,近期价格上涨受到市场关注,对于石墨化涨价背景及可能的影响,我们进行梳理: 1、石墨化自20Q4以来转为紧缺,主要原因是需求高增及双控限产 石墨化主要用于人造石墨负极和石墨电极(电弧炉炼钢),过去负极产量占比较低,主要外协石墨电极供应链生产,因而供需及价格的联动性强。2017年因钢铁行业取缔地条钢,转为电弧炉炼钢,显著拉动了石墨化需求,实现了2017-2018年的连续上涨。 不过伴随负极产业规模增大,负极石
S
杉杉股份
6
31
46
25.73
选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-09-15 23:43:16
金风科技调研纪要
抢装年之前从交付到中标的周期是1.5年,2020年抢装6个月就能装上,现在又回归到了正常状态,估计现在的周期会大于1.5年,因为很多招标就是为了集采,可能2年之内都不会装。 大基地的招标量可能有50%,上半年我们全市场北方区域招标占69%,集采占比8%,这些都是以大基地为主要形式的招标。 上半年各个省对于平价项目的启动核准比较慢,这几个月在集中做核准。 现在开发商的开工根据各省的十四五规划开工文件,建设当年核准的项目。开发商的建设节奏依赖于各省当地的项目批复节奏。 大基地的核准规模属于各省批复的
S
金风科技
1
18
29
4.55
选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-09-15 23:34:32
如何看当前的电解液行业?
电解液是锂电池四大关键材料之一,成本、技术及先发优势构筑核心壁垒。电解质是锂离子迁移和电荷传递的介质,通常由锂盐溶质、高纯度有机溶剂、和必要添加剂在一定条件下按特定比例配置而成,是锂电池获得高电压、高比能等优点的保证。 锂盐、溶剂和添加剂在电解液中的质量占比分别为10%~12%、80%-85%、3%-5%,成本占比分别为40%~50%、30%~40%、10%~20%。电解液行业上游为存在显著供需周期的化工行业,下游为拥有持续降本诉求的制造业,头部企业的核心壁垒主要由成本、技术和先发优势构筑。 需
S
奥克股份
11
39
52
35.87
选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-09-15 00:15:40
负极行业跟踪
限电政策加码,负极材料石墨化紧缺加剧 1、云南发改委发布关于坚决做好能耗双控有关工作的通知,对钢铁、水泥、多晶硅、黄磷等行业予以限电措施,大幅削减9月产量。石墨化同为高能耗环节,双控有望带动石墨化紧缺进一步加剧。近期限电石墨化能评指标吃紧产能紧缺价格上涨。根据百川盈孚数据,石墨化加工价格已达2.2万元/吨(20年9月在1.4万元/吨)。 2、石墨化产能主要集中在内蒙古、四川、广西等地区。自内蒙古限电以来,负极石墨化紧缺已逐步加剧。从产能分布看内蒙古、四川、陕西、青海为石墨化产能主阵地。从上半年双
S
璞泰来
5
39
44
25.88
选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-09-15 00:04:59
国盛化工交流纪要
主持人:各位投资者晚上好,我是国盛化工的孙琦祥,我们今天开电话会议主题是对于能耗双控产业政策,对化工产业的影响以及未来的预判。 我们对行业的看法 化工行业从去年的三季度开始,开始出现景气向上。主要驱动力是由国内经济复苏和出口增长所带来的。中国作为全球制造工厂,在疫情期间承担着比较大的制造的重任。而产业的订单瓶颈从去年开始首先落在终端制品企业,例如冰箱、冰柜、轻工业、纺织服装等等。到了今年后,整个行业供需矛盾点逐步转移到中游基础化工品,化工中游品种价格开始出现普涨。而三季度以后,特别是八月份开始上
S
东岳集团
89
74
73
109.58
选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-09-14 23:57:13
又超预期了!
9月14日Pilbara完成第二次锂精矿拍卖。7月底,在亚网锂精矿报价740美元的背景下,Pilbara首次拍卖拍出1250美元,到港价1315美元的高价,捅破了锂精矿现货短缺的窗户纸。首次拍卖参考👉《锂矿大超预期!》。 此后,锂产品全系进入加速上涨,两次拍卖期间,锂精矿报价由740美元上涨至990美元;电碳报价由9万元上涨至14.4万元;氢氧化锂报价由9.75万元上涨至14.4万元。可以说Pilbara拍卖价格对锂价有着推波助澜的作用。 本次拍卖价格最终落锤为2240美元,据此推算,考虑海运
S
江特电机
4
21
34
14.56
选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-09-14 23:56:23
隆基股份:两则消息
9月14日,隆基宣布上调硅片价格,G1、M6、M10价格分别为5.24/5.34/6.41元/片,较8月19日报价上涨0.25/0.25/0.3元/片,G1和M6价格较中环8月11日报价高0.36/0.36元/片。 (1)产业链价格全面上涨,需求逻辑全面兑现:我们年初以来明确强调,硅料作为最短板供应,价格波动并非供给扰动导致,而是潜在需求超预期导致。目前硅片、硅料、EVA树脂、玻璃价格上涨,硅片、电池、组件开工率全线提升,预示下游需求出现向上拐点; (2)紧缺环节价格是实际需求的表征:产业链价格
S
隆基绿能
2
13
24
10.40
选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-09-14 23:55:50
云南限产,工业硅行情怎么看?
目前市场价格7月份后变动比较大,以421为例,8月份中旬到2W,现在9月上旬就到3W了。历史低位看,跌到9000块左右,高位在1W2-1W3之间徘徊。 预测后期,结合供需和出口看,价格还是要上涨,持续到明年的枯水期。因为按照云南的政策来算,8月份产量5.5万吨,一般9月、10月和8月差不多,11月比较少,那么会影响到15W吨的产量,出口量也是比较好的水平,因此比较支撑价格。价格持续维持那么高,估计行业也会呼吁企业保供应,要价格合理。多晶硅企业要消化价格,是可以消化成本的增长,成本消化可以转移的。
S
合盛硅业
1
20
26
8.20
选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-09-14 08:39:11
比亚迪
【比亚迪】重庆经销商:口碑发酵,新增订单火爆,交付赶不上接单速度;顾客群明显升级;看好宋PRO DMI&海豚成为大爆款! 今晚我们请了【比亚迪】昆仑战役地区(重庆)核心经销商(在重庆有多家门店)进行了交流,远比我们之前预期的更乐观,我们把专家交流要点汇总如下: 【市占率&格局】 8月重庆市占率下降:主要因为供应原因。 8月订单创新高,9月订单继续提升,目前已经在口碑发酵中,正向传播。 竞品:DMi三款10.9-21.9万之间,同级别没有竞争对手;比亚迪抢占的是合资SUV市场;如CRV、奇骏。 【
S
比亚迪
0
38
46
31.49
选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-09-14 08:13:01
大宗商品观点电话会
综述: 第一个维度:全球供需错配。 第二个维度:叠加区域错配。中国疫情防控做得比较好,工业生产做得也非常好,1-8月我们出口强劲,总金额2.1万亿美元,同比+33.7%。有相当大一部分的全球大宗商品的需求因为我们的出口特别好,跑到了国内,成为了国内的供给。但是国内供给是跟不上的,因为需求那么高,所以全球供需错配叠加了国内供给上不来的问题。 今年国内大宗品产量增长其实是不弱的,粗钢产量+8%,电解铝产量+9.5%,是近年来很高的水平,但是需求太好了,还是满足不了。区域错配也导致了原来是国内需求为主
S
铜陵有色
57
74
106
119.71
选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-09-12 22:44:12
私密
9月12日:提升认知?
中汽协发布的最新数据显示, 8月,我国新能源汽车产销分别完成 30.9万辆和 32.1万辆,同比均增长 1.8倍,新能源汽车渗透率已提升至 17.8%。 1-8月,新能源汽车产销分别完成 181.3万辆和 179.9万辆,同比均增长 1.9倍,新能源车累计销量的渗透率接近 11%。 此前,乘联会发布的 8月全国乘用车市场分析显示,新能源车渗透率较去年提升明显。 8月份,新能源乘用车批发销量达到 30.4万辆,同比增长 202.3%,环比增长 23.7%; 1-8月新能源乘用车批发 164.3万辆
S
贵州茅台
7
91
82
61.85
选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-09-12 00:37:26
石大胜华:电解液EMC溶剂交流纪要
EMC产品及性能 在锂离子电池电解液中,碳酸酯是最常见的溶剂,包括EC、DMC、EMC、DEC、PC五种,目前使用量最多的是EC、DMC、EMC三种。 EC因为介电常数较大同时可以参与负极SEI膜的形成,有利于稳定负极并且阻抗适中,因此在锂离子电池中使用比较普遍,但因为EC粘度较大(粘度1.9)、熔点较高(熔点36.4℃),常温状态下为固态,低温性能极差,因此必须与低粘度、低熔点的溶剂混合使用。 EMC又叫碳酸甲乙酯,分子结构同时具有甲基和乙基两种官能团,具有DMC和DEC的性能,EMC粘度0.
S
石大胜华
7
45
69
15.02
选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-09-12 00:35:42
盛新锂能调研纪要
时间:2021.9.8 基本情况: 公司于2008年上市,以前主要做人造板材业务,从16年开始切入到新能源材料领域。去年原有的人造板业务全部剥离,目前是一个比较纯正的做锂的公司。 主营业务: 公司目前的主要业务包括锂矿采选、锂盐和金属锂的生产,业务目前主要集中在四川。另外公司还有少部分的林木业务,后续会适时地剥离出去。 1、锂盐业务:目前由子公司致远锂业和遂宁盛新来实施,其中致远锂业目前已经建成的产能有4万吨,其中碳酸锂2.5万吨,氢氧化锂1.5万吨,遂宁盛新的氢氧化锂项目设计产能是3万吨,其中
S
盛新锂能
11
44
73
17.01
上一页
1
39
40
41
42
43
110
下一页
前往
页
选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-09-16 00:16:54
福利|风光整县推进和大基地专家解读电话会纪要
首席观点: 1、整县推进试点676个省份合计规模预计160-200GW,预计2025年之前完成,但由于国家要求按月调度汇报进度,整体速度会加快,而且23年之前达到要求会成为示范县,后续会有电网接入等一系列优惠 2、大基地预计十四五合计200GW并网,风光各一半,配合特高压外送 3、以上风光合计每年90GW,同时还有各省自行组织的项目,十四五规划五年500GW是下限,预计会达到130-150GW区间 4、今年四季度光伏旺季确定,需求无虞,明年随着上游原材料价格回落,行业需求增速会更快。看好风电,短
S
运达股份
12
33
53
36.00
选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-09-16 00:02:39
氟化工王者巨化股份!
我国氟化工基础及通用产品产量占全球的55%以上,年产值超过600亿元,产业年增速在15%以上。其中,三代氟制冷剂方面,配额管理将在立法层面落地,随着供给侧结构性改革不断深化、行业竞争格局趋向集中,而下游需求恢复平稳增长,三代制冷剂有望迎来景气反转的拐点,同时随着高性能、高附加值氟产品等应用领域的不断深入,我国氟化工产业快速发展的势头有望延续。我们看好产业链完整、基础设施配套齐全、规模领先以及工艺技术先进的氟化工龙头企业:巨化股份、三美股份、东岳集团、及萤石资源巨头金石资源等公司,并建议关注四氯乙
S
巨化股份
18
80
91
69.40
选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-09-15 23:46:47
负极石墨化紧缺的投资机会
电动车行业需求持续爆发,供应链紧缺问题愈发凸显,石墨化作为负极关键环节,又受到双控政策影响,近期价格上涨受到市场关注,对于石墨化涨价背景及可能的影响,我们进行梳理: 1、石墨化自20Q4以来转为紧缺,主要原因是需求高增及双控限产 石墨化主要用于人造石墨负极和石墨电极(电弧炉炼钢),过去负极产量占比较低,主要外协石墨电极供应链生产,因而供需及价格的联动性强。2017年因钢铁行业取缔地条钢,转为电弧炉炼钢,显著拉动了石墨化需求,实现了2017-2018年的连续上涨。 不过伴随负极产业规模增大,负极石
S
杉杉股份
6
31
46
25.73
选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-09-15 23:43:16
金风科技调研纪要
抢装年之前从交付到中标的周期是1.5年,2020年抢装6个月就能装上,现在又回归到了正常状态,估计现在的周期会大于1.5年,因为很多招标就是为了集采,可能2年之内都不会装。 大基地的招标量可能有50%,上半年我们全市场北方区域招标占69%,集采占比8%,这些都是以大基地为主要形式的招标。 上半年各个省对于平价项目的启动核准比较慢,这几个月在集中做核准。 现在开发商的开工根据各省的十四五规划开工文件,建设当年核准的项目。开发商的建设节奏依赖于各省当地的项目批复节奏。 大基地的核准规模属于各省批复的
S
金风科技
1
18
29
4.55
选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-09-15 23:34:32
如何看当前的电解液行业?
电解液是锂电池四大关键材料之一,成本、技术及先发优势构筑核心壁垒。电解质是锂离子迁移和电荷传递的介质,通常由锂盐溶质、高纯度有机溶剂、和必要添加剂在一定条件下按特定比例配置而成,是锂电池获得高电压、高比能等优点的保证。 锂盐、溶剂和添加剂在电解液中的质量占比分别为10%~12%、80%-85%、3%-5%,成本占比分别为40%~50%、30%~40%、10%~20%。电解液行业上游为存在显著供需周期的化工行业,下游为拥有持续降本诉求的制造业,头部企业的核心壁垒主要由成本、技术和先发优势构筑。 需
S
奥克股份
11
39
52
35.87
选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-09-15 00:15:40
负极行业跟踪
限电政策加码,负极材料石墨化紧缺加剧 1、云南发改委发布关于坚决做好能耗双控有关工作的通知,对钢铁、水泥、多晶硅、黄磷等行业予以限电措施,大幅削减9月产量。石墨化同为高能耗环节,双控有望带动石墨化紧缺进一步加剧。近期限电石墨化能评指标吃紧产能紧缺价格上涨。根据百川盈孚数据,石墨化加工价格已达2.2万元/吨(20年9月在1.4万元/吨)。 2、石墨化产能主要集中在内蒙古、四川、广西等地区。自内蒙古限电以来,负极石墨化紧缺已逐步加剧。从产能分布看内蒙古、四川、陕西、青海为石墨化产能主阵地。从上半年双
S
璞泰来
5
39
44
25.88
选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-09-15 00:04:59
国盛化工交流纪要
主持人:各位投资者晚上好,我是国盛化工的孙琦祥,我们今天开电话会议主题是对于能耗双控产业政策,对化工产业的影响以及未来的预判。 我们对行业的看法 化工行业从去年的三季度开始,开始出现景气向上。主要驱动力是由国内经济复苏和出口增长所带来的。中国作为全球制造工厂,在疫情期间承担着比较大的制造的重任。而产业的订单瓶颈从去年开始首先落在终端制品企业,例如冰箱、冰柜、轻工业、纺织服装等等。到了今年后,整个行业供需矛盾点逐步转移到中游基础化工品,化工中游品种价格开始出现普涨。而三季度以后,特别是八月份开始上
S
东岳集团
89
74
73
109.58
选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-09-14 23:57:13
又超预期了!
9月14日Pilbara完成第二次锂精矿拍卖。7月底,在亚网锂精矿报价740美元的背景下,Pilbara首次拍卖拍出1250美元,到港价1315美元的高价,捅破了锂精矿现货短缺的窗户纸。首次拍卖参考👉《锂矿大超预期!》。 此后,锂产品全系进入加速上涨,两次拍卖期间,锂精矿报价由740美元上涨至990美元;电碳报价由9万元上涨至14.4万元;氢氧化锂报价由9.75万元上涨至14.4万元。可以说Pilbara拍卖价格对锂价有着推波助澜的作用。 本次拍卖价格最终落锤为2240美元,据此推算,考虑海运
S
江特电机
4
21
34
14.56
选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-09-14 23:56:23
隆基股份:两则消息
9月14日,隆基宣布上调硅片价格,G1、M6、M10价格分别为5.24/5.34/6.41元/片,较8月19日报价上涨0.25/0.25/0.3元/片,G1和M6价格较中环8月11日报价高0.36/0.36元/片。 (1)产业链价格全面上涨,需求逻辑全面兑现:我们年初以来明确强调,硅料作为最短板供应,价格波动并非供给扰动导致,而是潜在需求超预期导致。目前硅片、硅料、EVA树脂、玻璃价格上涨,硅片、电池、组件开工率全线提升,预示下游需求出现向上拐点; (2)紧缺环节价格是实际需求的表征:产业链价格
S
隆基绿能
2
13
24
10.40
选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-09-14 23:55:50
云南限产,工业硅行情怎么看?
目前市场价格7月份后变动比较大,以421为例,8月份中旬到2W,现在9月上旬就到3W了。历史低位看,跌到9000块左右,高位在1W2-1W3之间徘徊。 预测后期,结合供需和出口看,价格还是要上涨,持续到明年的枯水期。因为按照云南的政策来算,8月份产量5.5万吨,一般9月、10月和8月差不多,11月比较少,那么会影响到15W吨的产量,出口量也是比较好的水平,因此比较支撑价格。价格持续维持那么高,估计行业也会呼吁企业保供应,要价格合理。多晶硅企业要消化价格,是可以消化成本的增长,成本消化可以转移的。
S
合盛硅业
1
20
26
8.20
选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-09-14 08:39:11
比亚迪
【比亚迪】重庆经销商:口碑发酵,新增订单火爆,交付赶不上接单速度;顾客群明显升级;看好宋PRO DMI&海豚成为大爆款! 今晚我们请了【比亚迪】昆仑战役地区(重庆)核心经销商(在重庆有多家门店)进行了交流,远比我们之前预期的更乐观,我们把专家交流要点汇总如下: 【市占率&格局】 8月重庆市占率下降:主要因为供应原因。 8月订单创新高,9月订单继续提升,目前已经在口碑发酵中,正向传播。 竞品:DMi三款10.9-21.9万之间,同级别没有竞争对手;比亚迪抢占的是合资SUV市场;如CRV、奇骏。 【
S
比亚迪
0
38
46
31.49
选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-09-14 08:13:01
大宗商品观点电话会
综述: 第一个维度:全球供需错配。 第二个维度:叠加区域错配。中国疫情防控做得比较好,工业生产做得也非常好,1-8月我们出口强劲,总金额2.1万亿美元,同比+33.7%。有相当大一部分的全球大宗商品的需求因为我们的出口特别好,跑到了国内,成为了国内的供给。但是国内供给是跟不上的,因为需求那么高,所以全球供需错配叠加了国内供给上不来的问题。 今年国内大宗品产量增长其实是不弱的,粗钢产量+8%,电解铝产量+9.5%,是近年来很高的水平,但是需求太好了,还是满足不了。区域错配也导致了原来是国内需求为主
S
铜陵有色
57
74
106
119.71
选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-09-12 22:44:12
私密
9月12日:提升认知?
中汽协发布的最新数据显示, 8月,我国新能源汽车产销分别完成 30.9万辆和 32.1万辆,同比均增长 1.8倍,新能源汽车渗透率已提升至 17.8%。 1-8月,新能源汽车产销分别完成 181.3万辆和 179.9万辆,同比均增长 1.9倍,新能源车累计销量的渗透率接近 11%。 此前,乘联会发布的 8月全国乘用车市场分析显示,新能源车渗透率较去年提升明显。 8月份,新能源乘用车批发销量达到 30.4万辆,同比增长 202.3%,环比增长 23.7%; 1-8月新能源乘用车批发 164.3万辆
S
贵州茅台
7
91
82
61.85
选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-09-12 00:37:26
石大胜华:电解液EMC溶剂交流纪要
EMC产品及性能 在锂离子电池电解液中,碳酸酯是最常见的溶剂,包括EC、DMC、EMC、DEC、PC五种,目前使用量最多的是EC、DMC、EMC三种。 EC因为介电常数较大同时可以参与负极SEI膜的形成,有利于稳定负极并且阻抗适中,因此在锂离子电池中使用比较普遍,但因为EC粘度较大(粘度1.9)、熔点较高(熔点36.4℃),常温状态下为固态,低温性能极差,因此必须与低粘度、低熔点的溶剂混合使用。 EMC又叫碳酸甲乙酯,分子结构同时具有甲基和乙基两种官能团,具有DMC和DEC的性能,EMC粘度0.
S
石大胜华
7
45
69
15.02
选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-09-12 00:35:42
盛新锂能调研纪要
时间:2021.9.8 基本情况: 公司于2008年上市,以前主要做人造板材业务,从16年开始切入到新能源材料领域。去年原有的人造板业务全部剥离,目前是一个比较纯正的做锂的公司。 主营业务: 公司目前的主要业务包括锂矿采选、锂盐和金属锂的生产,业务目前主要集中在四川。另外公司还有少部分的林木业务,后续会适时地剥离出去。 1、锂盐业务:目前由子公司致远锂业和遂宁盛新来实施,其中致远锂业目前已经建成的产能有4万吨,其中碳酸锂2.5万吨,氢氧化锂1.5万吨,遂宁盛新的氢氧化锂项目设计产能是3万吨,其中
S
盛新锂能
11
44
73
17.01
上一页
1
39
40
41
42
43
110
下一页
前往
页
选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-09-16 00:16:54
福利|风光整县推进和大基地专家解读电话会纪要
首席观点: 1、整县推进试点676个省份合计规模预计160-200GW,预计2025年之前完成,但由于国家要求按月调度汇报进度,整体速度会加快,而且23年之前达到要求会成为示范县,后续会有电网接入等一系列优惠 2、大基地预计十四五合计200GW并网,风光各一半,配合特高压外送 3、以上风光合计每年90GW,同时还有各省自行组织的项目,十四五规划五年500GW是下限,预计会达到130-150GW区间 4、今年四季度光伏旺季确定,需求无虞,明年随着上游原材料价格回落,行业需求增速会更快。看好风电,短
S
运达股份
12
33
53
36.00
选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-09-16 00:02:39
氟化工王者巨化股份!
我国氟化工基础及通用产品产量占全球的55%以上,年产值超过600亿元,产业年增速在15%以上。其中,三代氟制冷剂方面,配额管理将在立法层面落地,随着供给侧结构性改革不断深化、行业竞争格局趋向集中,而下游需求恢复平稳增长,三代制冷剂有望迎来景气反转的拐点,同时随着高性能、高附加值氟产品等应用领域的不断深入,我国氟化工产业快速发展的势头有望延续。我们看好产业链完整、基础设施配套齐全、规模领先以及工艺技术先进的氟化工龙头企业:巨化股份、三美股份、东岳集团、及萤石资源巨头金石资源等公司,并建议关注四氯乙
S
巨化股份
18
80
91
69.40
选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-09-15 23:46:47
负极石墨化紧缺的投资机会
电动车行业需求持续爆发,供应链紧缺问题愈发凸显,石墨化作为负极关键环节,又受到双控政策影响,近期价格上涨受到市场关注,对于石墨化涨价背景及可能的影响,我们进行梳理: 1、石墨化自20Q4以来转为紧缺,主要原因是需求高增及双控限产 石墨化主要用于人造石墨负极和石墨电极(电弧炉炼钢),过去负极产量占比较低,主要外协石墨电极供应链生产,因而供需及价格的联动性强。2017年因钢铁行业取缔地条钢,转为电弧炉炼钢,显著拉动了石墨化需求,实现了2017-2018年的连续上涨。 不过伴随负极产业规模增大,负极石
S
杉杉股份
6
31
46
25.73
选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-09-15 23:43:16
金风科技调研纪要
抢装年之前从交付到中标的周期是1.5年,2020年抢装6个月就能装上,现在又回归到了正常状态,估计现在的周期会大于1.5年,因为很多招标就是为了集采,可能2年之内都不会装。 大基地的招标量可能有50%,上半年我们全市场北方区域招标占69%,集采占比8%,这些都是以大基地为主要形式的招标。 上半年各个省对于平价项目的启动核准比较慢,这几个月在集中做核准。 现在开发商的开工根据各省的十四五规划开工文件,建设当年核准的项目。开发商的建设节奏依赖于各省当地的项目批复节奏。 大基地的核准规模属于各省批复的
S
金风科技
1
18
29
4.55
选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-09-15 23:34:32
如何看当前的电解液行业?
电解液是锂电池四大关键材料之一,成本、技术及先发优势构筑核心壁垒。电解质是锂离子迁移和电荷传递的介质,通常由锂盐溶质、高纯度有机溶剂、和必要添加剂在一定条件下按特定比例配置而成,是锂电池获得高电压、高比能等优点的保证。 锂盐、溶剂和添加剂在电解液中的质量占比分别为10%~12%、80%-85%、3%-5%,成本占比分别为40%~50%、30%~40%、10%~20%。电解液行业上游为存在显著供需周期的化工行业,下游为拥有持续降本诉求的制造业,头部企业的核心壁垒主要由成本、技术和先发优势构筑。 需
S
奥克股份
11
39
52
35.87
选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-09-15 00:15:40
负极行业跟踪
限电政策加码,负极材料石墨化紧缺加剧 1、云南发改委发布关于坚决做好能耗双控有关工作的通知,对钢铁、水泥、多晶硅、黄磷等行业予以限电措施,大幅削减9月产量。石墨化同为高能耗环节,双控有望带动石墨化紧缺进一步加剧。近期限电石墨化能评指标吃紧产能紧缺价格上涨。根据百川盈孚数据,石墨化加工价格已达2.2万元/吨(20年9月在1.4万元/吨)。 2、石墨化产能主要集中在内蒙古、四川、广西等地区。自内蒙古限电以来,负极石墨化紧缺已逐步加剧。从产能分布看内蒙古、四川、陕西、青海为石墨化产能主阵地。从上半年双
S
璞泰来
5
39
44
25.88
选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-09-15 00:04:59
国盛化工交流纪要
主持人:各位投资者晚上好,我是国盛化工的孙琦祥,我们今天开电话会议主题是对于能耗双控产业政策,对化工产业的影响以及未来的预判。 我们对行业的看法 化工行业从去年的三季度开始,开始出现景气向上。主要驱动力是由国内经济复苏和出口增长所带来的。中国作为全球制造工厂,在疫情期间承担着比较大的制造的重任。而产业的订单瓶颈从去年开始首先落在终端制品企业,例如冰箱、冰柜、轻工业、纺织服装等等。到了今年后,整个行业供需矛盾点逐步转移到中游基础化工品,化工中游品种价格开始出现普涨。而三季度以后,特别是八月份开始上
S
东岳集团
89
74
73
109.58
选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-09-14 23:57:13
又超预期了!
9月14日Pilbara完成第二次锂精矿拍卖。7月底,在亚网锂精矿报价740美元的背景下,Pilbara首次拍卖拍出1250美元,到港价1315美元的高价,捅破了锂精矿现货短缺的窗户纸。首次拍卖参考👉《锂矿大超预期!》。 此后,锂产品全系进入加速上涨,两次拍卖期间,锂精矿报价由740美元上涨至990美元;电碳报价由9万元上涨至14.4万元;氢氧化锂报价由9.75万元上涨至14.4万元。可以说Pilbara拍卖价格对锂价有着推波助澜的作用。 本次拍卖价格最终落锤为2240美元,据此推算,考虑海运
S
江特电机
4
21
34
14.56
选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-09-14 23:56:23
隆基股份:两则消息
9月14日,隆基宣布上调硅片价格,G1、M6、M10价格分别为5.24/5.34/6.41元/片,较8月19日报价上涨0.25/0.25/0.3元/片,G1和M6价格较中环8月11日报价高0.36/0.36元/片。 (1)产业链价格全面上涨,需求逻辑全面兑现:我们年初以来明确强调,硅料作为最短板供应,价格波动并非供给扰动导致,而是潜在需求超预期导致。目前硅片、硅料、EVA树脂、玻璃价格上涨,硅片、电池、组件开工率全线提升,预示下游需求出现向上拐点; (2)紧缺环节价格是实际需求的表征:产业链价格
S
隆基绿能
2
13
24
10.40
选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-09-14 23:55:50
云南限产,工业硅行情怎么看?
目前市场价格7月份后变动比较大,以421为例,8月份中旬到2W,现在9月上旬就到3W了。历史低位看,跌到9000块左右,高位在1W2-1W3之间徘徊。 预测后期,结合供需和出口看,价格还是要上涨,持续到明年的枯水期。因为按照云南的政策来算,8月份产量5.5万吨,一般9月、10月和8月差不多,11月比较少,那么会影响到15W吨的产量,出口量也是比较好的水平,因此比较支撑价格。价格持续维持那么高,估计行业也会呼吁企业保供应,要价格合理。多晶硅企业要消化价格,是可以消化成本的增长,成本消化可以转移的。
S
合盛硅业
1
20
26
8.20
选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-09-14 08:39:11
比亚迪
【比亚迪】重庆经销商:口碑发酵,新增订单火爆,交付赶不上接单速度;顾客群明显升级;看好宋PRO DMI&海豚成为大爆款! 今晚我们请了【比亚迪】昆仑战役地区(重庆)核心经销商(在重庆有多家门店)进行了交流,远比我们之前预期的更乐观,我们把专家交流要点汇总如下: 【市占率&格局】 8月重庆市占率下降:主要因为供应原因。 8月订单创新高,9月订单继续提升,目前已经在口碑发酵中,正向传播。 竞品:DMi三款10.9-21.9万之间,同级别没有竞争对手;比亚迪抢占的是合资SUV市场;如CRV、奇骏。 【
S
比亚迪
0
38
46
31.49
选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-09-14 08:13:01
大宗商品观点电话会
综述: 第一个维度:全球供需错配。 第二个维度:叠加区域错配。中国疫情防控做得比较好,工业生产做得也非常好,1-8月我们出口强劲,总金额2.1万亿美元,同比+33.7%。有相当大一部分的全球大宗商品的需求因为我们的出口特别好,跑到了国内,成为了国内的供给。但是国内供给是跟不上的,因为需求那么高,所以全球供需错配叠加了国内供给上不来的问题。 今年国内大宗品产量增长其实是不弱的,粗钢产量+8%,电解铝产量+9.5%,是近年来很高的水平,但是需求太好了,还是满足不了。区域错配也导致了原来是国内需求为主
S
铜陵有色
57
74
106
119.71
选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-09-12 22:44:12
私密
9月12日:提升认知?
中汽协发布的最新数据显示, 8月,我国新能源汽车产销分别完成 30.9万辆和 32.1万辆,同比均增长 1.8倍,新能源汽车渗透率已提升至 17.8%。 1-8月,新能源汽车产销分别完成 181.3万辆和 179.9万辆,同比均增长 1.9倍,新能源车累计销量的渗透率接近 11%。 此前,乘联会发布的 8月全国乘用车市场分析显示,新能源车渗透率较去年提升明显。 8月份,新能源乘用车批发销量达到 30.4万辆,同比增长 202.3%,环比增长 23.7%; 1-8月新能源乘用车批发 164.3万辆
S
贵州茅台
7
91
82
61.85
选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-09-12 00:37:26
石大胜华:电解液EMC溶剂交流纪要
EMC产品及性能 在锂离子电池电解液中,碳酸酯是最常见的溶剂,包括EC、DMC、EMC、DEC、PC五种,目前使用量最多的是EC、DMC、EMC三种。 EC因为介电常数较大同时可以参与负极SEI膜的形成,有利于稳定负极并且阻抗适中,因此在锂离子电池中使用比较普遍,但因为EC粘度较大(粘度1.9)、熔点较高(熔点36.4℃),常温状态下为固态,低温性能极差,因此必须与低粘度、低熔点的溶剂混合使用。 EMC又叫碳酸甲乙酯,分子结构同时具有甲基和乙基两种官能团,具有DMC和DEC的性能,EMC粘度0.
S
石大胜华
7
45
69
15.02
选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-09-12 00:35:42
盛新锂能调研纪要
时间:2021.9.8 基本情况: 公司于2008年上市,以前主要做人造板材业务,从16年开始切入到新能源材料领域。去年原有的人造板业务全部剥离,目前是一个比较纯正的做锂的公司。 主营业务: 公司目前的主要业务包括锂矿采选、锂盐和金属锂的生产,业务目前主要集中在四川。另外公司还有少部分的林木业务,后续会适时地剥离出去。 1、锂盐业务:目前由子公司致远锂业和遂宁盛新来实施,其中致远锂业目前已经建成的产能有4万吨,其中碳酸锂2.5万吨,氢氧化锂1.5万吨,遂宁盛新的氢氧化锂项目设计产能是3万吨,其中
S
盛新锂能
11
44
73
17.01
上一页
1
39
40
41
42
43
110
下一页
前往
页
100
关注
10215
粉丝
43246.89
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112