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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-09-19 10:41:57

上汽和中信证券搞了个产业基金，一出手就是60亿

9月17日，上汽集团、中信证券等联手注册了一家创新汽车产业基金，注册资本一上来就是60.3亿。据悉，该产业基金的名字为，无锡上汽金石创新产业基金合伙企业（有限合伙），执行事务合伙人为上海尚颀投资管理合伙企业（有限合伙），经营范围包含：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。此前，早在5月底，中信上汽创新制造产业基金签约仪式在无锡举行。无锡市委书记黄钦、上汽集团总裁王晓秋和中信证券党委书记、董事长张佑君等都出席了签约仪式。当时的介绍就表示，中信上汽创新制造产业基金总规模100亿元，

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上汽集团

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-09-19 10:39:47

三乙胺：锂电驱动，价格大涨！

三乙胺简介：一种有机化合物，分子式为C6H15N，为无色油状液体，有强烈氨臭、易燃。稍溶于水，溶于乙醇、乙醚等有机溶剂。三乙胺下游应用范围广泛，可作为原料、溶剂、催化剂等使用，是最常用的有机碱之一。在医药、农药等领域也有非常广泛的应用。此外，从高增长下游需求来看，在电解液添加剂碳酸亚乙烯（VC）生产过程中，三乙胺可作为脱氯试剂使用，同时三乙胺也用作新型锂盐LiFSi的添加剂。三乙胺主要生产方法为乙醇临氢氨化法、乙醛氨化法、乙烯氨化法等。其中乙醇临氢氨化法是生产三乙胺的主流工艺，该工艺是将乙醇、

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新化股份

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中线波段的公社达人

2021-09-18 22:12:44

转：医药：“赛道”与“冷门”

XJX 9.13：“最近，随着周期板块的崛起，医药依旧不那么被人关注，但大家也需要记得，医药指数也许在10个月内可以跌20%，但在10年间却涨了约20倍。作为“长坡厚雪”的代表性行业，跌下来往往意味着更好的长期机会。这里我试图回答三个问题： 1、政策压力是否真的这么大？自医保局成立后，其作为最大单一支付方的强大议价能力已经让企业和投资人充分认知。但也需要看到，医保筹资依然在增加，医保的支出总额每年都在加大，无非是仿制药、中药、创新药、医疗器械、新冠疫苗等各种类别之间的平衡，所以无论政策如何变

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昭衍新药

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-09-18 17:08:35

河南力量钻石首次公开发行股票并在创业板上市

力量钻石近日首次公开发行股票并在创业板上市近日，力量钻石首次公开发行股票并在创业板上市。在网上路演的投资者交流环节，力量钻石董事长、总经理邵增明在论及行业发展趋势时表示，目前总体呈现以下三大特征：行业集中化趋势日渐显现；合成技术不断提高，应用领域不断拓展；培育钻石加速崛起，市场前景广阔。力量钻石产品一览 Products of LiLiang Diamond. *河南省力量钻石股份有限公司是一家专业从事人造金刚石产品研发、生产和销售的高新技术企业。其主要产品为金刚石单晶、金刚石微粉、培育钻石

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黄河旋风
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中兵红箭

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中线波段的公社达人

2021-09-18 15:14:04

纪要｜完善能耗双控制度方案解读电话会纪要

一、主要分享内容 1、能源双控制度方案是国家推进能源转型和产业结构调整的一个历史悠久的政策。由于能源双控政策稳效推进，在过去15年在没有“双碳目标”也使国家能源消费总量没有过度增长，保障国家产业结构没有粗犷式发展，同时在过去15年单位GDP碳排放下降了48%。能耗双控政策是比新能源发展覆盖面更广的政策，即包括能源的供给也包括整个产业结构调整的消费。该政策的完善目前取得了积极成效，但是还存在能源消费总量的管理缺乏弹性，面临能耗双控差别化管理的措施偏少等问题。 2、从发展过程看，能耗双控政策不是第一

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新天绿能

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中线波段的公社达人

2021-09-17 08:26:18

9月16日：环氧丙烷：化工高景气成长赛道

同花顺板块环氧丙烷，板块成交金额 162 亿元，滨化股份单日成交金额 52 亿元，创历史新高，放出历史天量，万华化学将近 35 亿元，资金的主战场在哪里？红宝丽和华泰是弹性小先锋，而绝对的中军就是滨化昨天的行情两句话说完：早上笑嘻嘻，收盘 mmp 。滨化股份， 4 天 3 次冲板，没一次封住，你是有多牛逼？不敢随意给出观点，只能默默跟随，大不了割 jj 。环氧丙烷（简称PO），又名甲基环氧乙烷或氧化丙烯，是重要的有机化工合成原料和合成中间体。其化学性质活泼，易开环聚合，可与水、氨、醇、

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滨化股份

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选对股买对时

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2021-09-16 00:16:54

福利｜风光整县推进和大基地专家解读电话会纪要

首席观点： 1、整县推进试点676个省份合计规模预计160-200GW，预计2025年之前完成，但由于国家要求按月调度汇报进度，整体速度会加快，而且23年之前达到要求会成为示范县，后续会有电网接入等一系列优惠 2、大基地预计十四五合计200GW并网，风光各一半，配合特高压外送 3、以上风光合计每年90GW，同时还有各省自行组织的项目，十四五规划五年500GW是下限，预计会达到130-150GW区间 4、今年四季度光伏旺季确定，需求无虞，明年随着上游原材料价格回落，行业需求增速会更快。看好风电，短

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运达股份

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-09-16 00:02:39

氟化工王者巨化股份！

我国氟化工基础及通用产品产量占全球的55%以上，年产值超过600亿元，产业年增速在15%以上。其中，三代氟制冷剂方面，配额管理将在立法层面落地，随着供给侧结构性改革不断深化、行业竞争格局趋向集中，而下游需求恢复平稳增长，三代制冷剂有望迎来景气反转的拐点，同时随着高性能、高附加值氟产品等应用领域的不断深入，我国氟化工产业快速发展的势头有望延续。我们看好产业链完整、基础设施配套齐全、规模领先以及工艺技术先进的氟化工龙头企业：巨化股份、三美股份、东岳集团、及萤石资源巨头金石资源等公司，并建议关注四氯乙

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巨化股份

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-09-15 23:46:47

负极石墨化紧缺的投资机会

电动车行业需求持续爆发，供应链紧缺问题愈发凸显，石墨化作为负极关键环节，又受到双控政策影响，近期价格上涨受到市场关注，对于石墨化涨价背景及可能的影响，我们进行梳理： 1、石墨化自20Q4以来转为紧缺，主要原因是需求高增及双控限产石墨化主要用于人造石墨负极和石墨电极（电弧炉炼钢），过去负极产量占比较低，主要外协石墨电极供应链生产，因而供需及价格的联动性强。2017年因钢铁行业取缔地条钢，转为电弧炉炼钢，显著拉动了石墨化需求，实现了2017-2018年的连续上涨。不过伴随负极产业规模增大，负极石

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杉杉股份

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-09-15 23:43:16

金风科技调研纪要

抢装年之前从交付到中标的周期是1.5年，2020年抢装6个月就能装上，现在又回归到了正常状态，估计现在的周期会大于1.5年，因为很多招标就是为了集采，可能2年之内都不会装。大基地的招标量可能有50%，上半年我们全市场北方区域招标占69%，集采占比8%，这些都是以大基地为主要形式的招标。上半年各个省对于平价项目的启动核准比较慢，这几个月在集中做核准。现在开发商的开工根据各省的十四五规划开工文件，建设当年核准的项目。开发商的建设节奏依赖于各省当地的项目批复节奏。大基地的核准规模属于各省批复的

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金风科技

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-09-15 23:34:32

如何看当前的电解液行业？

电解液是锂电池四大关键材料之一，成本、技术及先发优势构筑核心壁垒。电解质是锂离子迁移和电荷传递的介质，通常由锂盐溶质、高纯度有机溶剂、和必要添加剂在一定条件下按特定比例配置而成，是锂电池获得高电压、高比能等优点的保证。锂盐、溶剂和添加剂在电解液中的质量占比分别为10%~12%、80%-85%、3%-5%，成本占比分别为40%~50%、30%~40%、10%~20%。电解液行业上游为存在显著供需周期的化工行业，下游为拥有持续降本诉求的制造业，头部企业的核心壁垒主要由成本、技术和先发优势构筑。需

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奥克股份

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-09-15 00:15:40

负极行业跟踪

限电政策加码，负极材料石墨化紧缺加剧 1、云南发改委发布关于坚决做好能耗双控有关工作的通知，对钢铁、水泥、多晶硅、黄磷等行业予以限电措施，大幅削减9月产量。石墨化同为高能耗环节，双控有望带动石墨化紧缺进一步加剧。近期限电石墨化能评指标吃紧产能紧缺价格上涨。根据百川盈孚数据，石墨化加工价格已达2.2万元/吨（20年9月在1.4万元/吨）。 2、石墨化产能主要集中在内蒙古、四川、广西等地区。自内蒙古限电以来，负极石墨化紧缺已逐步加剧。从产能分布看内蒙古、四川、陕西、青海为石墨化产能主阵地。从上半年双

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璞泰来

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-09-15 00:04:59

国盛化工交流纪要

主持人：各位投资者晚上好，我是国盛化工的孙琦祥，我们今天开电话会议主题是对于能耗双控产业政策，对化工产业的影响以及未来的预判。我们对行业的看法化工行业从去年的三季度开始，开始出现景气向上。主要驱动力是由国内经济复苏和出口增长所带来的。中国作为全球制造工厂，在疫情期间承担着比较大的制造的重任。而产业的订单瓶颈从去年开始首先落在终端制品企业，例如冰箱、冰柜、轻工业、纺织服装等等。到了今年后，整个行业供需矛盾点逐步转移到中游基础化工品，化工中游品种价格开始出现普涨。而三季度以后，特别是八月份开始上

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东岳集团

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-09-14 23:57:13

又超预期了!

9月14日Pilbara完成第二次锂精矿拍卖。7月底，在亚网锂精矿报价740美元的背景下，Pilbara首次拍卖拍出1250美元，到港价1315美元的高价，捅破了锂精矿现货短缺的窗户纸。首次拍卖参考👉《锂矿大超预期！》。此后，锂产品全系进入加速上涨，两次拍卖期间，锂精矿报价由740美元上涨至990美元；电碳报价由9万元上涨至14.4万元；氢氧化锂报价由9.75万元上涨至14.4万元。可以说Pilbara拍卖价格对锂价有着推波助澜的作用。本次拍卖价格最终落锤为2240美元，据此推算，考虑海运

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江特电机

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-09-14 23:56:23

隆基股份：两则消息

9月14日，隆基宣布上调硅片价格，G1、M6、M10价格分别为5.24/5.34/6.41元/片，较8月19日报价上涨0.25/0.25/0.3元/片，G1和M6价格较中环8月11日报价高0.36/0.36元/片。（1）产业链价格全面上涨，需求逻辑全面兑现：我们年初以来明确强调，硅料作为最短板供应，价格波动并非供给扰动导致，而是潜在需求超预期导致。目前硅片、硅料、EVA树脂、玻璃价格上涨，硅片、电池、组件开工率全线提升，预示下游需求出现向上拐点；（2）紧缺环节价格是实际需求的表征：产业链价格

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隆基绿能

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上汽和中信证券搞了个产业基金，一出手就是60亿

9月17日，上汽集团、中信证券等联手注册了一家创新汽车产业基金，注册资本一上来就是60.3亿。据悉，该产业基金的名字为，无锡上汽金石创新产业基金合伙企业（有限合伙），执行事务合伙人为上海尚颀投资管理合伙企业（有限合伙），经营范围包含：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。此前，早在5月底，中信上汽创新制造产业基金签约仪式在无锡举行。无锡市委书记黄钦、上汽集团总裁王晓秋和中信证券党委书记、董事长张佑君等都出席了签约仪式。当时的介绍就表示，中信上汽创新制造产业基金总规模100亿元，

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三乙胺：锂电驱动，价格大涨！

三乙胺简介：一种有机化合物，分子式为C6H15N，为无色油状液体，有强烈氨臭、易燃。稍溶于水，溶于乙醇、乙醚等有机溶剂。三乙胺下游应用范围广泛，可作为原料、溶剂、催化剂等使用，是最常用的有机碱之一。在医药、农药等领域也有非常广泛的应用。此外，从高增长下游需求来看，在电解液添加剂碳酸亚乙烯（VC）生产过程中，三乙胺可作为脱氯试剂使用，同时三乙胺也用作新型锂盐LiFSi的添加剂。三乙胺主要生产方法为乙醇临氢氨化法、乙醛氨化法、乙烯氨化法等。其中乙醇临氢氨化法是生产三乙胺的主流工艺，该工艺是将乙醇、

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河南力量钻石首次公开发行股票并在创业板上市

力量钻石近日首次公开发行股票并在创业板上市近日，力量钻石首次公开发行股票并在创业板上市。在网上路演的投资者交流环节，力量钻石董事长、总经理邵增明在论及行业发展趋势时表示，目前总体呈现以下三大特征：行业集中化趋势日渐显现；合成技术不断提高，应用领域不断拓展；培育钻石加速崛起，市场前景广阔。力量钻石产品一览 Products of LiLiang Diamond. *河南省力量钻石股份有限公司是一家专业从事人造金刚石产品研发、生产和销售的高新技术企业。其主要产品为金刚石单晶、金刚石微粉、培育钻石

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一、主要分享内容 1、能源双控制度方案是国家推进能源转型和产业结构调整的一个历史悠久的政策。由于能源双控政策稳效推进，在过去15年在没有“双碳目标”也使国家能源消费总量没有过度增长，保障国家产业结构没有粗犷式发展，同时在过去15年单位GDP碳排放下降了48%。能耗双控政策是比新能源发展覆盖面更广的政策，即包括能源的供给也包括整个产业结构调整的消费。该政策的完善目前取得了积极成效，但是还存在能源消费总量的管理缺乏弹性，面临能耗双控差别化管理的措施偏少等问题。 2、从发展过程看，能耗双控政策不是第一

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9月16日：环氧丙烷：化工高景气成长赛道

同花顺板块环氧丙烷，板块成交金额 162 亿元，滨化股份单日成交金额 52 亿元，创历史新高，放出历史天量，万华化学将近 35 亿元，资金的主战场在哪里？红宝丽和华泰是弹性小先锋，而绝对的中军就是滨化昨天的行情两句话说完：早上笑嘻嘻，收盘 mmp 。滨化股份， 4 天 3 次冲板，没一次封住，你是有多牛逼？不敢随意给出观点，只能默默跟随，大不了割 jj 。环氧丙烷（简称PO），又名甲基环氧乙烷或氧化丙烯，是重要的有机化工合成原料和合成中间体。其化学性质活泼，易开环聚合，可与水、氨、醇、

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首席观点： 1、整县推进试点676个省份合计规模预计160-200GW，预计2025年之前完成，但由于国家要求按月调度汇报进度，整体速度会加快，而且23年之前达到要求会成为示范县，后续会有电网接入等一系列优惠 2、大基地预计十四五合计200GW并网，风光各一半，配合特高压外送 3、以上风光合计每年90GW，同时还有各省自行组织的项目，十四五规划五年500GW是下限，预计会达到130-150GW区间 4、今年四季度光伏旺季确定，需求无虞，明年随着上游原材料价格回落，行业需求增速会更快。看好风电，短

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我国氟化工基础及通用产品产量占全球的55%以上，年产值超过600亿元，产业年增速在15%以上。其中，三代氟制冷剂方面，配额管理将在立法层面落地，随着供给侧结构性改革不断深化、行业竞争格局趋向集中，而下游需求恢复平稳增长，三代制冷剂有望迎来景气反转的拐点，同时随着高性能、高附加值氟产品等应用领域的不断深入，我国氟化工产业快速发展的势头有望延续。我们看好产业链完整、基础设施配套齐全、规模领先以及工艺技术先进的氟化工龙头企业：巨化股份、三美股份、东岳集团、及萤石资源巨头金石资源等公司，并建议关注四氯乙

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负极石墨化紧缺的投资机会

电动车行业需求持续爆发，供应链紧缺问题愈发凸显，石墨化作为负极关键环节，又受到双控政策影响，近期价格上涨受到市场关注，对于石墨化涨价背景及可能的影响，我们进行梳理： 1、石墨化自20Q4以来转为紧缺，主要原因是需求高增及双控限产石墨化主要用于人造石墨负极和石墨电极（电弧炉炼钢），过去负极产量占比较低，主要外协石墨电极供应链生产，因而供需及价格的联动性强。2017年因钢铁行业取缔地条钢，转为电弧炉炼钢，显著拉动了石墨化需求，实现了2017-2018年的连续上涨。不过伴随负极产业规模增大，负极石

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如何看当前的电解液行业？

电解液是锂电池四大关键材料之一，成本、技术及先发优势构筑核心壁垒。电解质是锂离子迁移和电荷传递的介质，通常由锂盐溶质、高纯度有机溶剂、和必要添加剂在一定条件下按特定比例配置而成，是锂电池获得高电压、高比能等优点的保证。锂盐、溶剂和添加剂在电解液中的质量占比分别为10%~12%、80%-85%、3%-5%，成本占比分别为40%~50%、30%~40%、10%~20%。电解液行业上游为存在显著供需周期的化工行业，下游为拥有持续降本诉求的制造业，头部企业的核心壁垒主要由成本、技术和先发优势构筑。需

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限电政策加码，负极材料石墨化紧缺加剧 1、云南发改委发布关于坚决做好能耗双控有关工作的通知，对钢铁、水泥、多晶硅、黄磷等行业予以限电措施，大幅削减9月产量。石墨化同为高能耗环节，双控有望带动石墨化紧缺进一步加剧。近期限电石墨化能评指标吃紧产能紧缺价格上涨。根据百川盈孚数据，石墨化加工价格已达2.2万元/吨（20年9月在1.4万元/吨）。 2、石墨化产能主要集中在内蒙古、四川、广西等地区。自内蒙古限电以来，负极石墨化紧缺已逐步加剧。从产能分布看内蒙古、四川、陕西、青海为石墨化产能主阵地。从上半年双

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又超预期了!

9月14日Pilbara完成第二次锂精矿拍卖。7月底，在亚网锂精矿报价740美元的背景下，Pilbara首次拍卖拍出1250美元，到港价1315美元的高价，捅破了锂精矿现货短缺的窗户纸。首次拍卖参考👉《锂矿大超预期！》。此后，锂产品全系进入加速上涨，两次拍卖期间，锂精矿报价由740美元上涨至990美元；电碳报价由9万元上涨至14.4万元；氢氧化锂报价由9.75万元上涨至14.4万元。可以说Pilbara拍卖价格对锂价有着推波助澜的作用。本次拍卖价格最终落锤为2240美元，据此推算，考虑海运

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隆基股份：两则消息

9月14日，隆基宣布上调硅片价格，G1、M6、M10价格分别为5.24/5.34/6.41元/片，较8月19日报价上涨0.25/0.25/0.3元/片，G1和M6价格较中环8月11日报价高0.36/0.36元/片。（1）产业链价格全面上涨，需求逻辑全面兑现：我们年初以来明确强调，硅料作为最短板供应，价格波动并非供给扰动导致，而是潜在需求超预期导致。目前硅片、硅料、EVA树脂、玻璃价格上涨，硅片、电池、组件开工率全线提升，预示下游需求出现向上拐点；（2）紧缺环节价格是实际需求的表征：产业链价格

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中线波段的公社达人

2021-09-19 10:41:57

上汽和中信证券搞了个产业基金，一出手就是60亿

9月17日，上汽集团、中信证券等联手注册了一家创新汽车产业基金，注册资本一上来就是60.3亿。据悉，该产业基金的名字为，无锡上汽金石创新产业基金合伙企业（有限合伙），执行事务合伙人为上海尚颀投资管理合伙企业（有限合伙），经营范围包含：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。此前，早在5月底，中信上汽创新制造产业基金签约仪式在无锡举行。无锡市委书记黄钦、上汽集团总裁王晓秋和中信证券党委书记、董事长张佑君等都出席了签约仪式。当时的介绍就表示，中信上汽创新制造产业基金总规模100亿元，

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上汽集团

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-09-19 10:39:47

三乙胺：锂电驱动，价格大涨！

三乙胺简介：一种有机化合物，分子式为C6H15N，为无色油状液体，有强烈氨臭、易燃。稍溶于水，溶于乙醇、乙醚等有机溶剂。三乙胺下游应用范围广泛，可作为原料、溶剂、催化剂等使用，是最常用的有机碱之一。在医药、农药等领域也有非常广泛的应用。此外，从高增长下游需求来看，在电解液添加剂碳酸亚乙烯（VC）生产过程中，三乙胺可作为脱氯试剂使用，同时三乙胺也用作新型锂盐LiFSi的添加剂。三乙胺主要生产方法为乙醇临氢氨化法、乙醛氨化法、乙烯氨化法等。其中乙醇临氢氨化法是生产三乙胺的主流工艺，该工艺是将乙醇、

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新化股份

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-09-18 22:12:44

转：医药：“赛道”与“冷门”

XJX 9.13：“最近，随着周期板块的崛起，医药依旧不那么被人关注，但大家也需要记得，医药指数也许在10个月内可以跌20%，但在10年间却涨了约20倍。作为“长坡厚雪”的代表性行业，跌下来往往意味着更好的长期机会。这里我试图回答三个问题： 1、政策压力是否真的这么大？自医保局成立后，其作为最大单一支付方的强大议价能力已经让企业和投资人充分认知。但也需要看到，医保筹资依然在增加，医保的支出总额每年都在加大，无非是仿制药、中药、创新药、医疗器械、新冠疫苗等各种类别之间的平衡，所以无论政策如何变

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昭衍新药

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13.40
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-09-18 17:08:35

河南力量钻石首次公开发行股票并在创业板上市

力量钻石近日首次公开发行股票并在创业板上市近日，力量钻石首次公开发行股票并在创业板上市。在网上路演的投资者交流环节，力量钻石董事长、总经理邵增明在论及行业发展趋势时表示，目前总体呈现以下三大特征：行业集中化趋势日渐显现；合成技术不断提高，应用领域不断拓展；培育钻石加速崛起，市场前景广阔。力量钻石产品一览 Products of LiLiang Diamond. *河南省力量钻石股份有限公司是一家专业从事人造金刚石产品研发、生产和销售的高新技术企业。其主要产品为金刚石单晶、金刚石微粉、培育钻石

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黄河旋风
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中兵红箭

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49.00
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-09-18 15:14:04

纪要｜完善能耗双控制度方案解读电话会纪要

一、主要分享内容 1、能源双控制度方案是国家推进能源转型和产业结构调整的一个历史悠久的政策。由于能源双控政策稳效推进，在过去15年在没有“双碳目标”也使国家能源消费总量没有过度增长，保障国家产业结构没有粗犷式发展，同时在过去15年单位GDP碳排放下降了48%。能耗双控政策是比新能源发展覆盖面更广的政策，即包括能源的供给也包括整个产业结构调整的消费。该政策的完善目前取得了积极成效，但是还存在能源消费总量的管理缺乏弹性，面临能耗双控差别化管理的措施偏少等问题。 2、从发展过程看，能耗双控政策不是第一

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新天绿能

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61.53
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-09-17 08:26:18

9月16日：环氧丙烷：化工高景气成长赛道

同花顺板块环氧丙烷，板块成交金额 162 亿元，滨化股份单日成交金额 52 亿元，创历史新高，放出历史天量，万华化学将近 35 亿元，资金的主战场在哪里？红宝丽和华泰是弹性小先锋，而绝对的中军就是滨化昨天的行情两句话说完：早上笑嘻嘻，收盘 mmp 。滨化股份， 4 天 3 次冲板，没一次封住，你是有多牛逼？不敢随意给出观点，只能默默跟随，大不了割 jj 。环氧丙烷（简称PO），又名甲基环氧乙烷或氧化丙烯，是重要的有机化工合成原料和合成中间体。其化学性质活泼，易开环聚合，可与水、氨、醇、

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滨化股份

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62.49
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-09-16 00:16:54

福利｜风光整县推进和大基地专家解读电话会纪要

首席观点： 1、整县推进试点676个省份合计规模预计160-200GW，预计2025年之前完成，但由于国家要求按月调度汇报进度，整体速度会加快，而且23年之前达到要求会成为示范县，后续会有电网接入等一系列优惠 2、大基地预计十四五合计200GW并网，风光各一半，配合特高压外送 3、以上风光合计每年90GW，同时还有各省自行组织的项目，十四五规划五年500GW是下限，预计会达到130-150GW区间 4、今年四季度光伏旺季确定，需求无虞，明年随着上游原材料价格回落，行业需求增速会更快。看好风电，短

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运达股份

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36.00
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-09-16 00:02:39

氟化工王者巨化股份！

我国氟化工基础及通用产品产量占全球的55%以上，年产值超过600亿元，产业年增速在15%以上。其中，三代氟制冷剂方面，配额管理将在立法层面落地，随着供给侧结构性改革不断深化、行业竞争格局趋向集中，而下游需求恢复平稳增长，三代制冷剂有望迎来景气反转的拐点，同时随着高性能、高附加值氟产品等应用领域的不断深入，我国氟化工产业快速发展的势头有望延续。我们看好产业链完整、基础设施配套齐全、规模领先以及工艺技术先进的氟化工龙头企业：巨化股份、三美股份、东岳集团、及萤石资源巨头金石资源等公司，并建议关注四氯乙

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巨化股份

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69.40
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-09-15 23:46:47

负极石墨化紧缺的投资机会

电动车行业需求持续爆发，供应链紧缺问题愈发凸显，石墨化作为负极关键环节，又受到双控政策影响，近期价格上涨受到市场关注，对于石墨化涨价背景及可能的影响，我们进行梳理： 1、石墨化自20Q4以来转为紧缺，主要原因是需求高增及双控限产石墨化主要用于人造石墨负极和石墨电极（电弧炉炼钢），过去负极产量占比较低，主要外协石墨电极供应链生产，因而供需及价格的联动性强。2017年因钢铁行业取缔地条钢，转为电弧炉炼钢，显著拉动了石墨化需求，实现了2017-2018年的连续上涨。不过伴随负极产业规模增大，负极石

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杉杉股份

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25.73
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-09-15 23:43:16

金风科技调研纪要

抢装年之前从交付到中标的周期是1.5年，2020年抢装6个月就能装上，现在又回归到了正常状态，估计现在的周期会大于1.5年，因为很多招标就是为了集采，可能2年之内都不会装。大基地的招标量可能有50%，上半年我们全市场北方区域招标占69%，集采占比8%，这些都是以大基地为主要形式的招标。上半年各个省对于平价项目的启动核准比较慢，这几个月在集中做核准。现在开发商的开工根据各省的十四五规划开工文件，建设当年核准的项目。开发商的建设节奏依赖于各省当地的项目批复节奏。大基地的核准规模属于各省批复的

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金风科技

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4.55
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-09-15 23:34:32

如何看当前的电解液行业？

电解液是锂电池四大关键材料之一，成本、技术及先发优势构筑核心壁垒。电解质是锂离子迁移和电荷传递的介质，通常由锂盐溶质、高纯度有机溶剂、和必要添加剂在一定条件下按特定比例配置而成，是锂电池获得高电压、高比能等优点的保证。锂盐、溶剂和添加剂在电解液中的质量占比分别为10%~12%、80%-85%、3%-5%，成本占比分别为40%~50%、30%~40%、10%~20%。电解液行业上游为存在显著供需周期的化工行业，下游为拥有持续降本诉求的制造业，头部企业的核心壁垒主要由成本、技术和先发优势构筑。需

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奥克股份

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35.87
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-09-15 00:15:40

负极行业跟踪

限电政策加码，负极材料石墨化紧缺加剧 1、云南发改委发布关于坚决做好能耗双控有关工作的通知，对钢铁、水泥、多晶硅、黄磷等行业予以限电措施，大幅削减9月产量。石墨化同为高能耗环节，双控有望带动石墨化紧缺进一步加剧。近期限电石墨化能评指标吃紧产能紧缺价格上涨。根据百川盈孚数据，石墨化加工价格已达2.2万元/吨（20年9月在1.4万元/吨）。 2、石墨化产能主要集中在内蒙古、四川、广西等地区。自内蒙古限电以来，负极石墨化紧缺已逐步加剧。从产能分布看内蒙古、四川、陕西、青海为石墨化产能主阵地。从上半年双

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璞泰来

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25.88
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-09-15 00:04:59

国盛化工交流纪要

主持人：各位投资者晚上好，我是国盛化工的孙琦祥，我们今天开电话会议主题是对于能耗双控产业政策，对化工产业的影响以及未来的预判。我们对行业的看法化工行业从去年的三季度开始，开始出现景气向上。主要驱动力是由国内经济复苏和出口增长所带来的。中国作为全球制造工厂，在疫情期间承担着比较大的制造的重任。而产业的订单瓶颈从去年开始首先落在终端制品企业，例如冰箱、冰柜、轻工业、纺织服装等等。到了今年后，整个行业供需矛盾点逐步转移到中游基础化工品，化工中游品种价格开始出现普涨。而三季度以后，特别是八月份开始上

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东岳集团

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-09-14 23:57:13

又超预期了!

9月14日Pilbara完成第二次锂精矿拍卖。7月底，在亚网锂精矿报价740美元的背景下，Pilbara首次拍卖拍出1250美元，到港价1315美元的高价，捅破了锂精矿现货短缺的窗户纸。首次拍卖参考👉《锂矿大超预期！》。此后，锂产品全系进入加速上涨，两次拍卖期间，锂精矿报价由740美元上涨至990美元；电碳报价由9万元上涨至14.4万元；氢氧化锂报价由9.75万元上涨至14.4万元。可以说Pilbara拍卖价格对锂价有着推波助澜的作用。本次拍卖价格最终落锤为2240美元，据此推算，考虑海运

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江特电机

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14.56
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-09-14 23:56:23

隆基股份：两则消息

9月14日，隆基宣布上调硅片价格，G1、M6、M10价格分别为5.24/5.34/6.41元/片，较8月19日报价上涨0.25/0.25/0.3元/片，G1和M6价格较中环8月11日报价高0.36/0.36元/片。（1）产业链价格全面上涨，需求逻辑全面兑现：我们年初以来明确强调，硅料作为最短板供应，价格波动并非供给扰动导致，而是潜在需求超预期导致。目前硅片、硅料、EVA树脂、玻璃价格上涨，硅片、电池、组件开工率全线提升，预示下游需求出现向上拐点；（2）紧缺环节价格是实际需求的表征：产业链价格

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隆基绿能

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上汽和中信证券搞了个产业基金，一出手就是60亿

9月17日，上汽集团、中信证券等联手注册了一家创新汽车产业基金，注册资本一上来就是60.3亿。据悉，该产业基金的名字为，无锡上汽金石创新产业基金合伙企业（有限合伙），执行事务合伙人为上海尚颀投资管理合伙企业（有限合伙），经营范围包含：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。此前，早在5月底，中信上汽创新制造产业基金签约仪式在无锡举行。无锡市委书记黄钦、上汽集团总裁王晓秋和中信证券党委书记、董事长张佑君等都出席了签约仪式。当时的介绍就表示，中信上汽创新制造产业基金总规模100亿元，

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三乙胺：锂电驱动，价格大涨！

三乙胺简介：一种有机化合物，分子式为C6H15N，为无色油状液体，有强烈氨臭、易燃。稍溶于水，溶于乙醇、乙醚等有机溶剂。三乙胺下游应用范围广泛，可作为原料、溶剂、催化剂等使用，是最常用的有机碱之一。在医药、农药等领域也有非常广泛的应用。此外，从高增长下游需求来看，在电解液添加剂碳酸亚乙烯（VC）生产过程中，三乙胺可作为脱氯试剂使用，同时三乙胺也用作新型锂盐LiFSi的添加剂。三乙胺主要生产方法为乙醇临氢氨化法、乙醛氨化法、乙烯氨化法等。其中乙醇临氢氨化法是生产三乙胺的主流工艺，该工艺是将乙醇、

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河南力量钻石首次公开发行股票并在创业板上市

力量钻石近日首次公开发行股票并在创业板上市近日，力量钻石首次公开发行股票并在创业板上市。在网上路演的投资者交流环节，力量钻石董事长、总经理邵增明在论及行业发展趋势时表示，目前总体呈现以下三大特征：行业集中化趋势日渐显现；合成技术不断提高，应用领域不断拓展；培育钻石加速崛起，市场前景广阔。力量钻石产品一览 Products of LiLiang Diamond. *河南省力量钻石股份有限公司是一家专业从事人造金刚石产品研发、生产和销售的高新技术企业。其主要产品为金刚石单晶、金刚石微粉、培育钻石

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一、主要分享内容 1、能源双控制度方案是国家推进能源转型和产业结构调整的一个历史悠久的政策。由于能源双控政策稳效推进，在过去15年在没有“双碳目标”也使国家能源消费总量没有过度增长，保障国家产业结构没有粗犷式发展，同时在过去15年单位GDP碳排放下降了48%。能耗双控政策是比新能源发展覆盖面更广的政策，即包括能源的供给也包括整个产业结构调整的消费。该政策的完善目前取得了积极成效，但是还存在能源消费总量的管理缺乏弹性，面临能耗双控差别化管理的措施偏少等问题。 2、从发展过程看，能耗双控政策不是第一

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9月16日：环氧丙烷：化工高景气成长赛道

同花顺板块环氧丙烷，板块成交金额 162 亿元，滨化股份单日成交金额 52 亿元，创历史新高，放出历史天量，万华化学将近 35 亿元，资金的主战场在哪里？红宝丽和华泰是弹性小先锋，而绝对的中军就是滨化昨天的行情两句话说完：早上笑嘻嘻，收盘 mmp 。滨化股份， 4 天 3 次冲板，没一次封住，你是有多牛逼？不敢随意给出观点，只能默默跟随，大不了割 jj 。环氧丙烷（简称PO），又名甲基环氧乙烷或氧化丙烯，是重要的有机化工合成原料和合成中间体。其化学性质活泼，易开环聚合，可与水、氨、醇、

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首席观点： 1、整县推进试点676个省份合计规模预计160-200GW，预计2025年之前完成，但由于国家要求按月调度汇报进度，整体速度会加快，而且23年之前达到要求会成为示范县，后续会有电网接入等一系列优惠 2、大基地预计十四五合计200GW并网，风光各一半，配合特高压外送 3、以上风光合计每年90GW，同时还有各省自行组织的项目，十四五规划五年500GW是下限，预计会达到130-150GW区间 4、今年四季度光伏旺季确定，需求无虞，明年随着上游原材料价格回落，行业需求增速会更快。看好风电，短

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氟化工王者巨化股份！

我国氟化工基础及通用产品产量占全球的55%以上，年产值超过600亿元，产业年增速在15%以上。其中，三代氟制冷剂方面，配额管理将在立法层面落地，随着供给侧结构性改革不断深化、行业竞争格局趋向集中，而下游需求恢复平稳增长，三代制冷剂有望迎来景气反转的拐点，同时随着高性能、高附加值氟产品等应用领域的不断深入，我国氟化工产业快速发展的势头有望延续。我们看好产业链完整、基础设施配套齐全、规模领先以及工艺技术先进的氟化工龙头企业：巨化股份、三美股份、东岳集团、及萤石资源巨头金石资源等公司，并建议关注四氯乙

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负极石墨化紧缺的投资机会

电动车行业需求持续爆发，供应链紧缺问题愈发凸显，石墨化作为负极关键环节，又受到双控政策影响，近期价格上涨受到市场关注，对于石墨化涨价背景及可能的影响，我们进行梳理： 1、石墨化自20Q4以来转为紧缺，主要原因是需求高增及双控限产石墨化主要用于人造石墨负极和石墨电极（电弧炉炼钢），过去负极产量占比较低，主要外协石墨电极供应链生产，因而供需及价格的联动性强。2017年因钢铁行业取缔地条钢，转为电弧炉炼钢，显著拉动了石墨化需求，实现了2017-2018年的连续上涨。不过伴随负极产业规模增大，负极石

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如何看当前的电解液行业？

电解液是锂电池四大关键材料之一，成本、技术及先发优势构筑核心壁垒。电解质是锂离子迁移和电荷传递的介质，通常由锂盐溶质、高纯度有机溶剂、和必要添加剂在一定条件下按特定比例配置而成，是锂电池获得高电压、高比能等优点的保证。锂盐、溶剂和添加剂在电解液中的质量占比分别为10%~12%、80%-85%、3%-5%，成本占比分别为40%~50%、30%~40%、10%~20%。电解液行业上游为存在显著供需周期的化工行业，下游为拥有持续降本诉求的制造业，头部企业的核心壁垒主要由成本、技术和先发优势构筑。需

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负极行业跟踪

限电政策加码，负极材料石墨化紧缺加剧 1、云南发改委发布关于坚决做好能耗双控有关工作的通知，对钢铁、水泥、多晶硅、黄磷等行业予以限电措施，大幅削减9月产量。石墨化同为高能耗环节，双控有望带动石墨化紧缺进一步加剧。近期限电石墨化能评指标吃紧产能紧缺价格上涨。根据百川盈孚数据，石墨化加工价格已达2.2万元/吨（20年9月在1.4万元/吨）。 2、石墨化产能主要集中在内蒙古、四川、广西等地区。自内蒙古限电以来，负极石墨化紧缺已逐步加剧。从产能分布看内蒙古、四川、陕西、青海为石墨化产能主阵地。从上半年双

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又超预期了!

9月14日Pilbara完成第二次锂精矿拍卖。7月底，在亚网锂精矿报价740美元的背景下，Pilbara首次拍卖拍出1250美元，到港价1315美元的高价，捅破了锂精矿现货短缺的窗户纸。首次拍卖参考👉《锂矿大超预期！》。此后，锂产品全系进入加速上涨，两次拍卖期间，锂精矿报价由740美元上涨至990美元；电碳报价由9万元上涨至14.4万元；氢氧化锂报价由9.75万元上涨至14.4万元。可以说Pilbara拍卖价格对锂价有着推波助澜的作用。本次拍卖价格最终落锤为2240美元，据此推算，考虑海运

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隆基股份：两则消息

9月14日，隆基宣布上调硅片价格，G1、M6、M10价格分别为5.24/5.34/6.41元/片，较8月19日报价上涨0.25/0.25/0.3元/片，G1和M6价格较中环8月11日报价高0.36/0.36元/片。（1）产业链价格全面上涨，需求逻辑全面兑现：我们年初以来明确强调，硅料作为最短板供应，价格波动并非供给扰动导致，而是潜在需求超预期导致。目前硅片、硅料、EVA树脂、玻璃价格上涨，硅片、电池、组件开工率全线提升，预示下游需求出现向上拐点；（2）紧缺环节价格是实际需求的表征：产业链价格

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2021-09-19 10:41:57

上汽和中信证券搞了个产业基金，一出手就是60亿

9月17日，上汽集团、中信证券等联手注册了一家创新汽车产业基金，注册资本一上来就是60.3亿。据悉，该产业基金的名字为，无锡上汽金石创新产业基金合伙企业（有限合伙），执行事务合伙人为上海尚颀投资管理合伙企业（有限合伙），经营范围包含：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。此前，早在5月底，中信上汽创新制造产业基金签约仪式在无锡举行。无锡市委书记黄钦、上汽集团总裁王晓秋和中信证券党委书记、董事长张佑君等都出席了签约仪式。当时的介绍就表示，中信上汽创新制造产业基金总规模100亿元，

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上汽集团

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2021-09-19 10:39:47

三乙胺：锂电驱动，价格大涨！

三乙胺简介：一种有机化合物，分子式为C6H15N，为无色油状液体，有强烈氨臭、易燃。稍溶于水，溶于乙醇、乙醚等有机溶剂。三乙胺下游应用范围广泛，可作为原料、溶剂、催化剂等使用，是最常用的有机碱之一。在医药、农药等领域也有非常广泛的应用。此外，从高增长下游需求来看，在电解液添加剂碳酸亚乙烯（VC）生产过程中，三乙胺可作为脱氯试剂使用，同时三乙胺也用作新型锂盐LiFSi的添加剂。三乙胺主要生产方法为乙醇临氢氨化法、乙醛氨化法、乙烯氨化法等。其中乙醇临氢氨化法是生产三乙胺的主流工艺，该工艺是将乙醇、

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新化股份

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2021-09-18 22:12:44

转：医药：“赛道”与“冷门”

XJX 9.13：“最近，随着周期板块的崛起，医药依旧不那么被人关注，但大家也需要记得，医药指数也许在10个月内可以跌20%，但在10年间却涨了约20倍。作为“长坡厚雪”的代表性行业，跌下来往往意味着更好的长期机会。这里我试图回答三个问题： 1、政策压力是否真的这么大？自医保局成立后，其作为最大单一支付方的强大议价能力已经让企业和投资人充分认知。但也需要看到，医保筹资依然在增加，医保的支出总额每年都在加大，无非是仿制药、中药、创新药、医疗器械、新冠疫苗等各种类别之间的平衡，所以无论政策如何变

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昭衍新药

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2021-09-18 17:08:35

河南力量钻石首次公开发行股票并在创业板上市

力量钻石近日首次公开发行股票并在创业板上市近日，力量钻石首次公开发行股票并在创业板上市。在网上路演的投资者交流环节，力量钻石董事长、总经理邵增明在论及行业发展趋势时表示，目前总体呈现以下三大特征：行业集中化趋势日渐显现；合成技术不断提高，应用领域不断拓展；培育钻石加速崛起，市场前景广阔。力量钻石产品一览 Products of LiLiang Diamond. *河南省力量钻石股份有限公司是一家专业从事人造金刚石产品研发、生产和销售的高新技术企业。其主要产品为金刚石单晶、金刚石微粉、培育钻石

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黄河旋风
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中兵红箭

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2021-09-18 15:14:04

纪要｜完善能耗双控制度方案解读电话会纪要

一、主要分享内容 1、能源双控制度方案是国家推进能源转型和产业结构调整的一个历史悠久的政策。由于能源双控政策稳效推进，在过去15年在没有“双碳目标”也使国家能源消费总量没有过度增长，保障国家产业结构没有粗犷式发展，同时在过去15年单位GDP碳排放下降了48%。能耗双控政策是比新能源发展覆盖面更广的政策，即包括能源的供给也包括整个产业结构调整的消费。该政策的完善目前取得了积极成效，但是还存在能源消费总量的管理缺乏弹性，面临能耗双控差别化管理的措施偏少等问题。 2、从发展过程看，能耗双控政策不是第一

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新天绿能

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2021-09-17 08:26:18

9月16日：环氧丙烷：化工高景气成长赛道

同花顺板块环氧丙烷，板块成交金额 162 亿元，滨化股份单日成交金额 52 亿元，创历史新高，放出历史天量，万华化学将近 35 亿元，资金的主战场在哪里？红宝丽和华泰是弹性小先锋，而绝对的中军就是滨化昨天的行情两句话说完：早上笑嘻嘻，收盘 mmp 。滨化股份， 4 天 3 次冲板，没一次封住，你是有多牛逼？不敢随意给出观点，只能默默跟随，大不了割 jj 。环氧丙烷（简称PO），又名甲基环氧乙烷或氧化丙烯，是重要的有机化工合成原料和合成中间体。其化学性质活泼，易开环聚合，可与水、氨、醇、

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滨化股份

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2021-09-16 00:16:54

福利｜风光整县推进和大基地专家解读电话会纪要

首席观点： 1、整县推进试点676个省份合计规模预计160-200GW，预计2025年之前完成，但由于国家要求按月调度汇报进度，整体速度会加快，而且23年之前达到要求会成为示范县，后续会有电网接入等一系列优惠 2、大基地预计十四五合计200GW并网，风光各一半，配合特高压外送 3、以上风光合计每年90GW，同时还有各省自行组织的项目，十四五规划五年500GW是下限，预计会达到130-150GW区间 4、今年四季度光伏旺季确定，需求无虞，明年随着上游原材料价格回落，行业需求增速会更快。看好风电，短

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运达股份

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2021-09-16 00:02:39

氟化工王者巨化股份！

我国氟化工基础及通用产品产量占全球的55%以上，年产值超过600亿元，产业年增速在15%以上。其中，三代氟制冷剂方面，配额管理将在立法层面落地，随着供给侧结构性改革不断深化、行业竞争格局趋向集中，而下游需求恢复平稳增长，三代制冷剂有望迎来景气反转的拐点，同时随着高性能、高附加值氟产品等应用领域的不断深入，我国氟化工产业快速发展的势头有望延续。我们看好产业链完整、基础设施配套齐全、规模领先以及工艺技术先进的氟化工龙头企业：巨化股份、三美股份、东岳集团、及萤石资源巨头金石资源等公司，并建议关注四氯乙

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巨化股份

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2021-09-15 23:46:47

负极石墨化紧缺的投资机会

电动车行业需求持续爆发，供应链紧缺问题愈发凸显，石墨化作为负极关键环节，又受到双控政策影响，近期价格上涨受到市场关注，对于石墨化涨价背景及可能的影响，我们进行梳理： 1、石墨化自20Q4以来转为紧缺，主要原因是需求高增及双控限产石墨化主要用于人造石墨负极和石墨电极（电弧炉炼钢），过去负极产量占比较低，主要外协石墨电极供应链生产，因而供需及价格的联动性强。2017年因钢铁行业取缔地条钢，转为电弧炉炼钢，显著拉动了石墨化需求，实现了2017-2018年的连续上涨。不过伴随负极产业规模增大，负极石

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杉杉股份

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2021-09-15 23:43:16

金风科技调研纪要

抢装年之前从交付到中标的周期是1.5年，2020年抢装6个月就能装上，现在又回归到了正常状态，估计现在的周期会大于1.5年，因为很多招标就是为了集采，可能2年之内都不会装。大基地的招标量可能有50%，上半年我们全市场北方区域招标占69%，集采占比8%，这些都是以大基地为主要形式的招标。上半年各个省对于平价项目的启动核准比较慢，这几个月在集中做核准。现在开发商的开工根据各省的十四五规划开工文件，建设当年核准的项目。开发商的建设节奏依赖于各省当地的项目批复节奏。大基地的核准规模属于各省批复的

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金风科技

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2021-09-15 23:34:32

如何看当前的电解液行业？

电解液是锂电池四大关键材料之一，成本、技术及先发优势构筑核心壁垒。电解质是锂离子迁移和电荷传递的介质，通常由锂盐溶质、高纯度有机溶剂、和必要添加剂在一定条件下按特定比例配置而成，是锂电池获得高电压、高比能等优点的保证。锂盐、溶剂和添加剂在电解液中的质量占比分别为10%~12%、80%-85%、3%-5%，成本占比分别为40%~50%、30%~40%、10%~20%。电解液行业上游为存在显著供需周期的化工行业，下游为拥有持续降本诉求的制造业，头部企业的核心壁垒主要由成本、技术和先发优势构筑。需

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奥克股份

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2021-09-15 00:15:40

负极行业跟踪

限电政策加码，负极材料石墨化紧缺加剧 1、云南发改委发布关于坚决做好能耗双控有关工作的通知，对钢铁、水泥、多晶硅、黄磷等行业予以限电措施，大幅削减9月产量。石墨化同为高能耗环节，双控有望带动石墨化紧缺进一步加剧。近期限电石墨化能评指标吃紧产能紧缺价格上涨。根据百川盈孚数据，石墨化加工价格已达2.2万元/吨（20年9月在1.4万元/吨）。 2、石墨化产能主要集中在内蒙古、四川、广西等地区。自内蒙古限电以来，负极石墨化紧缺已逐步加剧。从产能分布看内蒙古、四川、陕西、青海为石墨化产能主阵地。从上半年双

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璞泰来

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2021-09-15 00:04:59

国盛化工交流纪要

主持人：各位投资者晚上好，我是国盛化工的孙琦祥，我们今天开电话会议主题是对于能耗双控产业政策，对化工产业的影响以及未来的预判。我们对行业的看法化工行业从去年的三季度开始，开始出现景气向上。主要驱动力是由国内经济复苏和出口增长所带来的。中国作为全球制造工厂，在疫情期间承担着比较大的制造的重任。而产业的订单瓶颈从去年开始首先落在终端制品企业，例如冰箱、冰柜、轻工业、纺织服装等等。到了今年后，整个行业供需矛盾点逐步转移到中游基础化工品，化工中游品种价格开始出现普涨。而三季度以后，特别是八月份开始上

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东岳集团

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2021-09-14 23:57:13

又超预期了!

9月14日Pilbara完成第二次锂精矿拍卖。7月底，在亚网锂精矿报价740美元的背景下，Pilbara首次拍卖拍出1250美元，到港价1315美元的高价，捅破了锂精矿现货短缺的窗户纸。首次拍卖参考👉《锂矿大超预期！》。此后，锂产品全系进入加速上涨，两次拍卖期间，锂精矿报价由740美元上涨至990美元；电碳报价由9万元上涨至14.4万元；氢氧化锂报价由9.75万元上涨至14.4万元。可以说Pilbara拍卖价格对锂价有着推波助澜的作用。本次拍卖价格最终落锤为2240美元，据此推算，考虑海运

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江特电机

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2021-09-14 23:56:23

隆基股份：两则消息

9月14日，隆基宣布上调硅片价格，G1、M6、M10价格分别为5.24/5.34/6.41元/片，较8月19日报价上涨0.25/0.25/0.3元/片，G1和M6价格较中环8月11日报价高0.36/0.36元/片。（1）产业链价格全面上涨，需求逻辑全面兑现：我们年初以来明确强调，硅料作为最短板供应，价格波动并非供给扰动导致，而是潜在需求超预期导致。目前硅片、硅料、EVA树脂、玻璃价格上涨，硅片、电池、组件开工率全线提升，预示下游需求出现向上拐点；（2）紧缺环节价格是实际需求的表征：产业链价格

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隆基绿能

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