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选对股买对时
投资是一场修行
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-02 23:30:01
纪要|军工何去何从?
嘉宾:兴证全球策略首席张忆东、富国军工章旭峰 1.市场振幅加大的原因: 张:6月初预测下半年先抑后扬,Q3三个风险:第一,7-8月底风险释放密集,政策风险(化解存量风险,长期稳固国际竞争、房地产、地方隐性债务);第二,海外风险,美国加大债务发行,美国缩减购债规模,影响全球风险偏好;第三,事件驱动型风险,教育、互联网监管政策超预期。另业绩风险、中美地缘政治(疫情溯源)也是考虑的风险,前段时间风险未释放完,外资撤离港股影响A股,但互联网、教育不在A股,判断A股有惊无险,系统性风险不大。 章:海外Q3
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中简科技
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航发控制
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-02 23:25:11
分布式光伏龙头正泰电器解读光伏整县推进
为什么国家能源局要推进,因为双碳目标仅靠集中式电站很难满足,分布式光伏可以实现产销一体化,在中东部用电量大的地方直接开发分布式光伏,西部大基地开发需要通过特高压输送,所以分布式有优势。今年上半年国内14GW装机容量,分布式的量50%以上,第一次超过地面电站;户用在今年上半年开发了5.8GW,占42%。分布式市场规模到底有多大,我们认为潜力很大。未来分布式市场会在全部装机量中保持50%以上的空间,是比较可行的。 整县推进对行业的影响。核心是解决分布式的问题,原来分布式和地面电站、大基地建设是有本质
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正泰电器
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-02 23:24:13
光伏行业8月排产跟踪
1、硅料环节,7月份国内多晶硅产量再创历史新高达到4.21万吨,环比增加5.0%,主要增量集中在新特能源、新疆大全、鄂尔多斯等企业的检修复产释放量。8月份有检修计划的企业有4-5家,产出略受影响,预计环比小幅减少约2%-3%。 2、硅片环节,7月专业化硅片企业开工率在55%-80%左右,3家新投产产能开工率适时调整,一体化企业因限电影响开工率为未打满。8月从硅料采购、外部环境及需求改善来看,均预计上升:1)从硅料采购来看,7月末两家一线硅片企业都已经开始恢复采购,其余硅片企业多数也完成了签单;2
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新特能源
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-02 23:23:12
这一波工业软件行情的复盘和展望
很多机构投资者询问工业软件这一波机会怎么看?后续怎么看?作为本轮工业软件行情的主要推动团队,我们首先来回顾一下: 我想,本轮工业软件的行情最先是从霍莱沃开始的。 霍莱沃股价从6月21日开始张,6月25日公司的股权激励授予完成。我们在6月28日开了霍莱沃的交流电话会议,股价当天上涨20%。又在7月1日发了霍莱沃的深度报告,股价接下来上涨了40%。市场逐渐看到了做工业软件CAE的公司:霍莱沃,从而市场开始对工业软件这个赛道逐渐增加兴趣。 霍莱沃打响第一枪后,紧接着是宝信软件。宝信软件从7月1日开始张
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赛意信息
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宝信软件
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-01 23:20:32
钠离子电池再次解读
宁德时代发布钠电池,跟之前的预期差不多,钠电池因为自身特性最终应用大概还是部分商业化场景,新能源车还是磷酸铁锂和三元的天下。 钠电池2023年形成产业链,能量密度略低于LFP,但在低温性能和快充方面具备明显优势,钠离子电池成本低廉,且不用铜箔,电池成本大幅下降,循环2000次,未来混装三元。 目前华为与钠创有合作,目标是储能方向,未来应用场景开拓包括车用市场等。 负极:硬碳(不同于石墨体系),目前成本高于石墨。创新点:锂电芯和钠电芯AB电芯混排; 正极材料,普鲁士白体系,即NaFe(FeCN),
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圣阳股份
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-01 23:03:23
8月1日动量复盘:
上周五月线反转个股:113 创一年新高个股:148 接近一年新高444 以上数据,部分个股可能会有重叠,基本上都是趋势向上的个股。 今天重点说下月反的板块: 主要个股涉及的板块是有色(小金属),半导体,元器件,通信设备,电气设备 基本是契合主流板块的,这里我先不展开了,做一些个股点评 稀土这条线:讲过很多次了,周期变成长,中期看好。在车上的死拿,不在车上的,趋势低吸上车。绝对龙头北方稀土 磁材三兄弟:金力永磁,正海磁材,银河磁体,这三个最强的是金力永磁,然后是正海磁材,上周五月反信号,银河磁体偏
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贵州茅台
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中线波段的公社达人
2021-08-01 22:23:13
纪要|锂价没有最高,只有更高电话会纪要
核心观点: 1. 下半年锂价看到18w+。如果只涨到12-15w的话,这是不能解释下半年供需的紧张程度的,对产业链的供需和下半年的采购理解不够深刻。 2. 7月份的催化剂,①无锡盘上碳酸锂合约,②Pilbara电子拍卖平台,如我们预期都兑现了,8-9月份我们将看到锂价上涨的逐步加速,下游抢货,冶炼厂抢矿。 3. 未来3-5年,锂价中枢逐步上移。2022-2025年,锂行业主要矛盾是,不平衡不充分的锂资源开发和全球日益增长的锂电需求的矛盾。动态的看,新增供给难以匹配快速增长的锂电需求。Capex周
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赣锋锂业
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中线波段的公社达人
2021-08-01 19:39:57
【国金金属】锂行业动态8.1
板块观点更新
有道云笔记
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天齐锂业
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-01 11:37:59
转:超威动力交流纪要20210730
超威主要业务:主要是以铅酸动力电池为主营业务,98年 成立,过去20多年一直聚焦蓄电池业务领域,20年底销售 收入243亿,电动自行车40%左右,业务包括电动自行 车、电动三轮车,也包括锂离子电池。储能电池占比是比 较小的,20年业务几千万人民币规模,应用场景主要是三 个方面(后面),在这些场景主要的技术路线还是铅酸, 锂电主要还是在动力电池,锂电风险和能量规模大小关联 度非常高。 储能业务:按照我们的理解,全球储能市场目前还是相对 比较新的状态,目前看成长性比较好,增长比较快,尤其 是中国。按
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超威动力
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-01 10:28:39
白酒消费税传言梳理
不知为何又在传白酒消费税的传言。当股价下跌的时候,一起消息都是利空,各种传言和担心就都冒出来了。但逻辑不必跟着股价走,白酒也还是那个白酒。
有道云笔记
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贵州茅台
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-01 10:24:24
三安光电
事件:2021年7月29日,公司发布2021年半年度报告,上半年公司共实现营业总收入61.14亿元,同比增长71.38%,单季度营业收入创造历史新高;实现归母净利润8.84亿元,比上年同期增长39.18%。 下游需求旺盛,行业迎来新一轮景气周期。一方面,随着疫情企稳,相关商业活动及体育赛事重启,全球消费回暖带动LED相关产品需求提升;另一方面,公司LED业务下游应用广泛,新型应用场景增长迅速:1.北美大麻种植合法化叠加新冠疫情导致食物、药品短缺,使得LED植物照明产品成为增长最快的照明应用领域之
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三安光电
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-31 23:35:52
纪要|分布式光伏市场近况解读电话会纪要
核心结论: (1)上半年情况:光伏新增装机14GW,同增22%,其中户用同增180%、工商业分布式同增24%、地面电站同降26%,地面与分布式的装机比例从去年的6:4调整到4:6。 (2)地面电站:7月定标价1.8-1.85元,除个别案例外大多在1.8元以上;按照6%的收益率,全国仅45%左右的地方可以投资。 (3)分布式:截至3月底分布式累计81GW,其中户用21GW、工商业60GW;已经出现价格下降趋势,前段时间二三线企业交易价格1.7元左右;户用增长较快主要源于政策支持,今年装到20GW没
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森特股份
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-31 20:47:29
730政治局会议的十大政策信号
作者:杨芹芹 来源:清友会(ID:Capital-nature) 1 内外经济承压,下半年经济下行压力加速凸显 上半年稳增长压力较小的窗口期已经关闭,由于内外部形势变化,“全球疫情仍在持续演变”(变异毒株还在蔓延,新增输入和本土确诊病例都在增加,新一轮疫情考验已经开启),“外部环境更趋复杂严峻”(中美博弈有升级态势,国外经济复苏放缓、生产恢复,替代性出口减少),“国内经济恢复仍然不稳固、不均衡”(上半年出口强、投资稳、消费弱,下半年强劲的出口和地产有放缓趋势,消费也没有明显的改善,K型复苏加剧行
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贵州茅台
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-31 17:43:08
私密
7月31日复盘:怕高都是苦命人
跟着我,你会上瘾! 上周五这样的盘面你受的了吗?储能高位放量20cm,还有顶一字板的20cm 怕高的是不是苦命的?不喜欢高价股的,是不是苦命的? 众多韭菜就是喜欢位置低,价格低,而对于位置,什么才叫低?是不是觉得深幅调整后,爹不动了,就一定会涨?跌不动,他也极有可能趴着不动 三胎的刺激,海伦钢琴三天72%,疯狂 每次大跌后,都开启了新周期了。市场赚钱效应比较强的几条线是齐头并进的,近期都高的,大家都在关注的例如:锂相关,光伏相关,科技相关,概念例如储能是主流板块的衍生,这是绝对主流。而三胎这种也
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招商银行
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中线波段的公社达人
2021-07-31 16:00:04
超短选手最容易犯的错误
转 努力方向错了,越努力就越失败!超短选手犯的第一大错,就是选择了超短! 二八定律,在股市能稳定盈利的人本来就只有20%,但这20%里靠超短模式稳定盈利的却不足1%,恭喜你,踏上了股市最难稳定盈利的道路,没有经历一轮完整牛熊,没有三年实盘职业道路以上,基本上踏不上大成即稳定盈利之路。每一个大成游资的身后,都是失败者的累累白骨。解决办法,新手慎入!选其它模式学! 第二大错误,追求胜率。本质上来说,超短的胜率长期平均下来就是50%,因为哪怕你为了优化模式再努力,却敌不过市场本质上就是混沌运行的,影响
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贵州茅台
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纪要|军工何去何从?
嘉宾:兴证全球策略首席张忆东、富国军工章旭峰 1.市场振幅加大的原因: 张:6月初预测下半年先抑后扬,Q3三个风险:第一,7-8月底风险释放密集,政策风险(化解存量风险,长期稳固国际竞争、房地产、地方隐性债务);第二,海外风险,美国加大债务发行,美国缩减购债规模,影响全球风险偏好;第三,事件驱动型风险,教育、互联网监管政策超预期。另业绩风险、中美地缘政治(疫情溯源)也是考虑的风险,前段时间风险未释放完,外资撤离港股影响A股,但互联网、教育不在A股,判断A股有惊无险,系统性风险不大。 章:海外Q3
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分布式光伏龙头正泰电器解读光伏整县推进
为什么国家能源局要推进,因为双碳目标仅靠集中式电站很难满足,分布式光伏可以实现产销一体化,在中东部用电量大的地方直接开发分布式光伏,西部大基地开发需要通过特高压输送,所以分布式有优势。今年上半年国内14GW装机容量,分布式的量50%以上,第一次超过地面电站;户用在今年上半年开发了5.8GW,占42%。分布式市场规模到底有多大,我们认为潜力很大。未来分布式市场会在全部装机量中保持50%以上的空间,是比较可行的。 整县推进对行业的影响。核心是解决分布式的问题,原来分布式和地面电站、大基地建设是有本质
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光伏行业8月排产跟踪
1、硅料环节,7月份国内多晶硅产量再创历史新高达到4.21万吨,环比增加5.0%,主要增量集中在新特能源、新疆大全、鄂尔多斯等企业的检修复产释放量。8月份有检修计划的企业有4-5家,产出略受影响,预计环比小幅减少约2%-3%。 2、硅片环节,7月专业化硅片企业开工率在55%-80%左右,3家新投产产能开工率适时调整,一体化企业因限电影响开工率为未打满。8月从硅料采购、外部环境及需求改善来看,均预计上升:1)从硅料采购来看,7月末两家一线硅片企业都已经开始恢复采购,其余硅片企业多数也完成了签单;2
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这一波工业软件行情的复盘和展望
很多机构投资者询问工业软件这一波机会怎么看?后续怎么看?作为本轮工业软件行情的主要推动团队,我们首先来回顾一下: 我想,本轮工业软件的行情最先是从霍莱沃开始的。 霍莱沃股价从6月21日开始张,6月25日公司的股权激励授予完成。我们在6月28日开了霍莱沃的交流电话会议,股价当天上涨20%。又在7月1日发了霍莱沃的深度报告,股价接下来上涨了40%。市场逐渐看到了做工业软件CAE的公司:霍莱沃,从而市场开始对工业软件这个赛道逐渐增加兴趣。 霍莱沃打响第一枪后,紧接着是宝信软件。宝信软件从7月1日开始张
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钠离子电池再次解读
宁德时代发布钠电池,跟之前的预期差不多,钠电池因为自身特性最终应用大概还是部分商业化场景,新能源车还是磷酸铁锂和三元的天下。 钠电池2023年形成产业链,能量密度略低于LFP,但在低温性能和快充方面具备明显优势,钠离子电池成本低廉,且不用铜箔,电池成本大幅下降,循环2000次,未来混装三元。 目前华为与钠创有合作,目标是储能方向,未来应用场景开拓包括车用市场等。 负极:硬碳(不同于石墨体系),目前成本高于石墨。创新点:锂电芯和钠电芯AB电芯混排; 正极材料,普鲁士白体系,即NaFe(FeCN),
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8月1日动量复盘:
上周五月线反转个股:113 创一年新高个股:148 接近一年新高444 以上数据,部分个股可能会有重叠,基本上都是趋势向上的个股。 今天重点说下月反的板块: 主要个股涉及的板块是有色(小金属),半导体,元器件,通信设备,电气设备 基本是契合主流板块的,这里我先不展开了,做一些个股点评 稀土这条线:讲过很多次了,周期变成长,中期看好。在车上的死拿,不在车上的,趋势低吸上车。绝对龙头北方稀土 磁材三兄弟:金力永磁,正海磁材,银河磁体,这三个最强的是金力永磁,然后是正海磁材,上周五月反信号,银河磁体偏
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纪要|锂价没有最高,只有更高电话会纪要
核心观点: 1. 下半年锂价看到18w+。如果只涨到12-15w的话,这是不能解释下半年供需的紧张程度的,对产业链的供需和下半年的采购理解不够深刻。 2. 7月份的催化剂,①无锡盘上碳酸锂合约,②Pilbara电子拍卖平台,如我们预期都兑现了,8-9月份我们将看到锂价上涨的逐步加速,下游抢货,冶炼厂抢矿。 3. 未来3-5年,锂价中枢逐步上移。2022-2025年,锂行业主要矛盾是,不平衡不充分的锂资源开发和全球日益增长的锂电需求的矛盾。动态的看,新增供给难以匹配快速增长的锂电需求。Capex周
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转:超威动力交流纪要20210730
超威主要业务:主要是以铅酸动力电池为主营业务,98年 成立,过去20多年一直聚焦蓄电池业务领域,20年底销售 收入243亿,电动自行车40%左右,业务包括电动自行 车、电动三轮车,也包括锂离子电池。储能电池占比是比 较小的,20年业务几千万人民币规模,应用场景主要是三 个方面(后面),在这些场景主要的技术路线还是铅酸, 锂电主要还是在动力电池,锂电风险和能量规模大小关联 度非常高。 储能业务:按照我们的理解,全球储能市场目前还是相对 比较新的状态,目前看成长性比较好,增长比较快,尤其 是中国。按
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白酒消费税传言梳理
不知为何又在传白酒消费税的传言。当股价下跌的时候,一起消息都是利空,各种传言和担心就都冒出来了。但逻辑不必跟着股价走,白酒也还是那个白酒。
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三安光电
事件:2021年7月29日,公司发布2021年半年度报告,上半年公司共实现营业总收入61.14亿元,同比增长71.38%,单季度营业收入创造历史新高;实现归母净利润8.84亿元,比上年同期增长39.18%。 下游需求旺盛,行业迎来新一轮景气周期。一方面,随着疫情企稳,相关商业活动及体育赛事重启,全球消费回暖带动LED相关产品需求提升;另一方面,公司LED业务下游应用广泛,新型应用场景增长迅速:1.北美大麻种植合法化叠加新冠疫情导致食物、药品短缺,使得LED植物照明产品成为增长最快的照明应用领域之
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纪要|分布式光伏市场近况解读电话会纪要
核心结论: (1)上半年情况:光伏新增装机14GW,同增22%,其中户用同增180%、工商业分布式同增24%、地面电站同降26%,地面与分布式的装机比例从去年的6:4调整到4:6。 (2)地面电站:7月定标价1.8-1.85元,除个别案例外大多在1.8元以上;按照6%的收益率,全国仅45%左右的地方可以投资。 (3)分布式:截至3月底分布式累计81GW,其中户用21GW、工商业60GW;已经出现价格下降趋势,前段时间二三线企业交易价格1.7元左右;户用增长较快主要源于政策支持,今年装到20GW没
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作者:杨芹芹 来源:清友会(ID:Capital-nature) 1 内外经济承压,下半年经济下行压力加速凸显 上半年稳增长压力较小的窗口期已经关闭,由于内外部形势变化,“全球疫情仍在持续演变”(变异毒株还在蔓延,新增输入和本土确诊病例都在增加,新一轮疫情考验已经开启),“外部环境更趋复杂严峻”(中美博弈有升级态势,国外经济复苏放缓、生产恢复,替代性出口减少),“国内经济恢复仍然不稳固、不均衡”(上半年出口强、投资稳、消费弱,下半年强劲的出口和地产有放缓趋势,消费也没有明显的改善,K型复苏加剧行
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跟着我,你会上瘾! 上周五这样的盘面你受的了吗?储能高位放量20cm,还有顶一字板的20cm 怕高的是不是苦命的?不喜欢高价股的,是不是苦命的? 众多韭菜就是喜欢位置低,价格低,而对于位置,什么才叫低?是不是觉得深幅调整后,爹不动了,就一定会涨?跌不动,他也极有可能趴着不动 三胎的刺激,海伦钢琴三天72%,疯狂 每次大跌后,都开启了新周期了。市场赚钱效应比较强的几条线是齐头并进的,近期都高的,大家都在关注的例如:锂相关,光伏相关,科技相关,概念例如储能是主流板块的衍生,这是绝对主流。而三胎这种也
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转 努力方向错了,越努力就越失败!超短选手犯的第一大错,就是选择了超短! 二八定律,在股市能稳定盈利的人本来就只有20%,但这20%里靠超短模式稳定盈利的却不足1%,恭喜你,踏上了股市最难稳定盈利的道路,没有经历一轮完整牛熊,没有三年实盘职业道路以上,基本上踏不上大成即稳定盈利之路。每一个大成游资的身后,都是失败者的累累白骨。解决办法,新手慎入!选其它模式学! 第二大错误,追求胜率。本质上来说,超短的胜率长期平均下来就是50%,因为哪怕你为了优化模式再努力,却敌不过市场本质上就是混沌运行的,影响
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分布式光伏龙头正泰电器解读光伏整县推进
为什么国家能源局要推进,因为双碳目标仅靠集中式电站很难满足,分布式光伏可以实现产销一体化,在中东部用电量大的地方直接开发分布式光伏,西部大基地开发需要通过特高压输送,所以分布式有优势。今年上半年国内14GW装机容量,分布式的量50%以上,第一次超过地面电站;户用在今年上半年开发了5.8GW,占42%。分布式市场规模到底有多大,我们认为潜力很大。未来分布式市场会在全部装机量中保持50%以上的空间,是比较可行的。 整县推进对行业的影响。核心是解决分布式的问题,原来分布式和地面电站、大基地建设是有本质
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2021-08-02 23:24:13
光伏行业8月排产跟踪
1、硅料环节,7月份国内多晶硅产量再创历史新高达到4.21万吨,环比增加5.0%,主要增量集中在新特能源、新疆大全、鄂尔多斯等企业的检修复产释放量。8月份有检修计划的企业有4-5家,产出略受影响,预计环比小幅减少约2%-3%。 2、硅片环节,7月专业化硅片企业开工率在55%-80%左右,3家新投产产能开工率适时调整,一体化企业因限电影响开工率为未打满。8月从硅料采购、外部环境及需求改善来看,均预计上升:1)从硅料采购来看,7月末两家一线硅片企业都已经开始恢复采购,其余硅片企业多数也完成了签单;2
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新特能源
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2021-08-02 23:23:12
这一波工业软件行情的复盘和展望
很多机构投资者询问工业软件这一波机会怎么看?后续怎么看?作为本轮工业软件行情的主要推动团队,我们首先来回顾一下: 我想,本轮工业软件的行情最先是从霍莱沃开始的。 霍莱沃股价从6月21日开始张,6月25日公司的股权激励授予完成。我们在6月28日开了霍莱沃的交流电话会议,股价当天上涨20%。又在7月1日发了霍莱沃的深度报告,股价接下来上涨了40%。市场逐渐看到了做工业软件CAE的公司:霍莱沃,从而市场开始对工业软件这个赛道逐渐增加兴趣。 霍莱沃打响第一枪后,紧接着是宝信软件。宝信软件从7月1日开始张
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赛意信息
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宝信软件
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2021-08-01 23:20:32
钠离子电池再次解读
宁德时代发布钠电池,跟之前的预期差不多,钠电池因为自身特性最终应用大概还是部分商业化场景,新能源车还是磷酸铁锂和三元的天下。 钠电池2023年形成产业链,能量密度略低于LFP,但在低温性能和快充方面具备明显优势,钠离子电池成本低廉,且不用铜箔,电池成本大幅下降,循环2000次,未来混装三元。 目前华为与钠创有合作,目标是储能方向,未来应用场景开拓包括车用市场等。 负极:硬碳(不同于石墨体系),目前成本高于石墨。创新点:锂电芯和钠电芯AB电芯混排; 正极材料,普鲁士白体系,即NaFe(FeCN),
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2021-08-01 23:03:23
8月1日动量复盘:
上周五月线反转个股:113 创一年新高个股:148 接近一年新高444 以上数据,部分个股可能会有重叠,基本上都是趋势向上的个股。 今天重点说下月反的板块: 主要个股涉及的板块是有色(小金属),半导体,元器件,通信设备,电气设备 基本是契合主流板块的,这里我先不展开了,做一些个股点评 稀土这条线:讲过很多次了,周期变成长,中期看好。在车上的死拿,不在车上的,趋势低吸上车。绝对龙头北方稀土 磁材三兄弟:金力永磁,正海磁材,银河磁体,这三个最强的是金力永磁,然后是正海磁材,上周五月反信号,银河磁体偏
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2021-08-01 22:23:13
纪要|锂价没有最高,只有更高电话会纪要
核心观点: 1. 下半年锂价看到18w+。如果只涨到12-15w的话,这是不能解释下半年供需的紧张程度的,对产业链的供需和下半年的采购理解不够深刻。 2. 7月份的催化剂,①无锡盘上碳酸锂合约,②Pilbara电子拍卖平台,如我们预期都兑现了,8-9月份我们将看到锂价上涨的逐步加速,下游抢货,冶炼厂抢矿。 3. 未来3-5年,锂价中枢逐步上移。2022-2025年,锂行业主要矛盾是,不平衡不充分的锂资源开发和全球日益增长的锂电需求的矛盾。动态的看,新增供给难以匹配快速增长的锂电需求。Capex周
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赣锋锂业
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【国金金属】锂行业动态8.1
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有道云笔记
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转:超威动力交流纪要20210730
超威主要业务:主要是以铅酸动力电池为主营业务,98年 成立,过去20多年一直聚焦蓄电池业务领域,20年底销售 收入243亿,电动自行车40%左右,业务包括电动自行 车、电动三轮车,也包括锂离子电池。储能电池占比是比 较小的,20年业务几千万人民币规模,应用场景主要是三 个方面(后面),在这些场景主要的技术路线还是铅酸, 锂电主要还是在动力电池,锂电风险和能量规模大小关联 度非常高。 储能业务:按照我们的理解,全球储能市场目前还是相对 比较新的状态,目前看成长性比较好,增长比较快,尤其 是中国。按
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超威动力
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2021-08-01 10:28:39
白酒消费税传言梳理
不知为何又在传白酒消费税的传言。当股价下跌的时候,一起消息都是利空,各种传言和担心就都冒出来了。但逻辑不必跟着股价走,白酒也还是那个白酒。
有道云笔记
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2021-08-01 10:24:24
三安光电
事件:2021年7月29日,公司发布2021年半年度报告,上半年公司共实现营业总收入61.14亿元,同比增长71.38%,单季度营业收入创造历史新高;实现归母净利润8.84亿元,比上年同期增长39.18%。 下游需求旺盛,行业迎来新一轮景气周期。一方面,随着疫情企稳,相关商业活动及体育赛事重启,全球消费回暖带动LED相关产品需求提升;另一方面,公司LED业务下游应用广泛,新型应用场景增长迅速:1.北美大麻种植合法化叠加新冠疫情导致食物、药品短缺,使得LED植物照明产品成为增长最快的照明应用领域之
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三安光电
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中线波段的公社达人
2021-07-31 23:35:52
纪要|分布式光伏市场近况解读电话会纪要
核心结论: (1)上半年情况:光伏新增装机14GW,同增22%,其中户用同增180%、工商业分布式同增24%、地面电站同降26%,地面与分布式的装机比例从去年的6:4调整到4:6。 (2)地面电站:7月定标价1.8-1.85元,除个别案例外大多在1.8元以上;按照6%的收益率,全国仅45%左右的地方可以投资。 (3)分布式:截至3月底分布式累计81GW,其中户用21GW、工商业60GW;已经出现价格下降趋势,前段时间二三线企业交易价格1.7元左右;户用增长较快主要源于政策支持,今年装到20GW没
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森特股份
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2021-07-31 20:47:29
730政治局会议的十大政策信号
作者:杨芹芹 来源:清友会(ID:Capital-nature) 1 内外经济承压,下半年经济下行压力加速凸显 上半年稳增长压力较小的窗口期已经关闭,由于内外部形势变化,“全球疫情仍在持续演变”(变异毒株还在蔓延,新增输入和本土确诊病例都在增加,新一轮疫情考验已经开启),“外部环境更趋复杂严峻”(中美博弈有升级态势,国外经济复苏放缓、生产恢复,替代性出口减少),“国内经济恢复仍然不稳固、不均衡”(上半年出口强、投资稳、消费弱,下半年强劲的出口和地产有放缓趋势,消费也没有明显的改善,K型复苏加剧行
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2021-07-31 17:43:08
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7月31日复盘:怕高都是苦命人
跟着我,你会上瘾! 上周五这样的盘面你受的了吗?储能高位放量20cm,还有顶一字板的20cm 怕高的是不是苦命的?不喜欢高价股的,是不是苦命的? 众多韭菜就是喜欢位置低,价格低,而对于位置,什么才叫低?是不是觉得深幅调整后,爹不动了,就一定会涨?跌不动,他也极有可能趴着不动 三胎的刺激,海伦钢琴三天72%,疯狂 每次大跌后,都开启了新周期了。市场赚钱效应比较强的几条线是齐头并进的,近期都高的,大家都在关注的例如:锂相关,光伏相关,科技相关,概念例如储能是主流板块的衍生,这是绝对主流。而三胎这种也
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招商银行
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2021-07-31 16:00:04
超短选手最容易犯的错误
转 努力方向错了,越努力就越失败!超短选手犯的第一大错,就是选择了超短! 二八定律,在股市能稳定盈利的人本来就只有20%,但这20%里靠超短模式稳定盈利的却不足1%,恭喜你,踏上了股市最难稳定盈利的道路,没有经历一轮完整牛熊,没有三年实盘职业道路以上,基本上踏不上大成即稳定盈利之路。每一个大成游资的身后,都是失败者的累累白骨。解决办法,新手慎入!选其它模式学! 第二大错误,追求胜率。本质上来说,超短的胜率长期平均下来就是50%,因为哪怕你为了优化模式再努力,却敌不过市场本质上就是混沌运行的,影响
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2021-08-02 23:30:01
纪要|军工何去何从?
嘉宾:兴证全球策略首席张忆东、富国军工章旭峰 1.市场振幅加大的原因: 张:6月初预测下半年先抑后扬,Q3三个风险:第一,7-8月底风险释放密集,政策风险(化解存量风险,长期稳固国际竞争、房地产、地方隐性债务);第二,海外风险,美国加大债务发行,美国缩减购债规模,影响全球风险偏好;第三,事件驱动型风险,教育、互联网监管政策超预期。另业绩风险、中美地缘政治(疫情溯源)也是考虑的风险,前段时间风险未释放完,外资撤离港股影响A股,但互联网、教育不在A股,判断A股有惊无险,系统性风险不大。 章:海外Q3
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中简科技
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航发控制
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分布式光伏龙头正泰电器解读光伏整县推进
为什么国家能源局要推进,因为双碳目标仅靠集中式电站很难满足,分布式光伏可以实现产销一体化,在中东部用电量大的地方直接开发分布式光伏,西部大基地开发需要通过特高压输送,所以分布式有优势。今年上半年国内14GW装机容量,分布式的量50%以上,第一次超过地面电站;户用在今年上半年开发了5.8GW,占42%。分布式市场规模到底有多大,我们认为潜力很大。未来分布式市场会在全部装机量中保持50%以上的空间,是比较可行的。 整县推进对行业的影响。核心是解决分布式的问题,原来分布式和地面电站、大基地建设是有本质
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正泰电器
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光伏行业8月排产跟踪
1、硅料环节,7月份国内多晶硅产量再创历史新高达到4.21万吨,环比增加5.0%,主要增量集中在新特能源、新疆大全、鄂尔多斯等企业的检修复产释放量。8月份有检修计划的企业有4-5家,产出略受影响,预计环比小幅减少约2%-3%。 2、硅片环节,7月专业化硅片企业开工率在55%-80%左右,3家新投产产能开工率适时调整,一体化企业因限电影响开工率为未打满。8月从硅料采购、外部环境及需求改善来看,均预计上升:1)从硅料采购来看,7月末两家一线硅片企业都已经开始恢复采购,其余硅片企业多数也完成了签单;2
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这一波工业软件行情的复盘和展望
很多机构投资者询问工业软件这一波机会怎么看?后续怎么看?作为本轮工业软件行情的主要推动团队,我们首先来回顾一下: 我想,本轮工业软件的行情最先是从霍莱沃开始的。 霍莱沃股价从6月21日开始张,6月25日公司的股权激励授予完成。我们在6月28日开了霍莱沃的交流电话会议,股价当天上涨20%。又在7月1日发了霍莱沃的深度报告,股价接下来上涨了40%。市场逐渐看到了做工业软件CAE的公司:霍莱沃,从而市场开始对工业软件这个赛道逐渐增加兴趣。 霍莱沃打响第一枪后,紧接着是宝信软件。宝信软件从7月1日开始张
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钠离子电池再次解读
宁德时代发布钠电池,跟之前的预期差不多,钠电池因为自身特性最终应用大概还是部分商业化场景,新能源车还是磷酸铁锂和三元的天下。 钠电池2023年形成产业链,能量密度略低于LFP,但在低温性能和快充方面具备明显优势,钠离子电池成本低廉,且不用铜箔,电池成本大幅下降,循环2000次,未来混装三元。 目前华为与钠创有合作,目标是储能方向,未来应用场景开拓包括车用市场等。 负极:硬碳(不同于石墨体系),目前成本高于石墨。创新点:锂电芯和钠电芯AB电芯混排; 正极材料,普鲁士白体系,即NaFe(FeCN),
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上周五月线反转个股:113 创一年新高个股:148 接近一年新高444 以上数据,部分个股可能会有重叠,基本上都是趋势向上的个股。 今天重点说下月反的板块: 主要个股涉及的板块是有色(小金属),半导体,元器件,通信设备,电气设备 基本是契合主流板块的,这里我先不展开了,做一些个股点评 稀土这条线:讲过很多次了,周期变成长,中期看好。在车上的死拿,不在车上的,趋势低吸上车。绝对龙头北方稀土 磁材三兄弟:金力永磁,正海磁材,银河磁体,这三个最强的是金力永磁,然后是正海磁材,上周五月反信号,银河磁体偏
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纪要|锂价没有最高,只有更高电话会纪要
核心观点: 1. 下半年锂价看到18w+。如果只涨到12-15w的话,这是不能解释下半年供需的紧张程度的,对产业链的供需和下半年的采购理解不够深刻。 2. 7月份的催化剂,①无锡盘上碳酸锂合约,②Pilbara电子拍卖平台,如我们预期都兑现了,8-9月份我们将看到锂价上涨的逐步加速,下游抢货,冶炼厂抢矿。 3. 未来3-5年,锂价中枢逐步上移。2022-2025年,锂行业主要矛盾是,不平衡不充分的锂资源开发和全球日益增长的锂电需求的矛盾。动态的看,新增供给难以匹配快速增长的锂电需求。Capex周
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转:超威动力交流纪要20210730
超威主要业务:主要是以铅酸动力电池为主营业务,98年 成立,过去20多年一直聚焦蓄电池业务领域,20年底销售 收入243亿,电动自行车40%左右,业务包括电动自行 车、电动三轮车,也包括锂离子电池。储能电池占比是比 较小的,20年业务几千万人民币规模,应用场景主要是三 个方面(后面),在这些场景主要的技术路线还是铅酸, 锂电主要还是在动力电池,锂电风险和能量规模大小关联 度非常高。 储能业务:按照我们的理解,全球储能市场目前还是相对 比较新的状态,目前看成长性比较好,增长比较快,尤其 是中国。按
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白酒消费税传言梳理
不知为何又在传白酒消费税的传言。当股价下跌的时候,一起消息都是利空,各种传言和担心就都冒出来了。但逻辑不必跟着股价走,白酒也还是那个白酒。
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三安光电
事件:2021年7月29日,公司发布2021年半年度报告,上半年公司共实现营业总收入61.14亿元,同比增长71.38%,单季度营业收入创造历史新高;实现归母净利润8.84亿元,比上年同期增长39.18%。 下游需求旺盛,行业迎来新一轮景气周期。一方面,随着疫情企稳,相关商业活动及体育赛事重启,全球消费回暖带动LED相关产品需求提升;另一方面,公司LED业务下游应用广泛,新型应用场景增长迅速:1.北美大麻种植合法化叠加新冠疫情导致食物、药品短缺,使得LED植物照明产品成为增长最快的照明应用领域之
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纪要|分布式光伏市场近况解读电话会纪要
核心结论: (1)上半年情况:光伏新增装机14GW,同增22%,其中户用同增180%、工商业分布式同增24%、地面电站同降26%,地面与分布式的装机比例从去年的6:4调整到4:6。 (2)地面电站:7月定标价1.8-1.85元,除个别案例外大多在1.8元以上;按照6%的收益率,全国仅45%左右的地方可以投资。 (3)分布式:截至3月底分布式累计81GW,其中户用21GW、工商业60GW;已经出现价格下降趋势,前段时间二三线企业交易价格1.7元左右;户用增长较快主要源于政策支持,今年装到20GW没
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作者:杨芹芹 来源:清友会(ID:Capital-nature) 1 内外经济承压,下半年经济下行压力加速凸显 上半年稳增长压力较小的窗口期已经关闭,由于内外部形势变化,“全球疫情仍在持续演变”(变异毒株还在蔓延,新增输入和本土确诊病例都在增加,新一轮疫情考验已经开启),“外部环境更趋复杂严峻”(中美博弈有升级态势,国外经济复苏放缓、生产恢复,替代性出口减少),“国内经济恢复仍然不稳固、不均衡”(上半年出口强、投资稳、消费弱,下半年强劲的出口和地产有放缓趋势,消费也没有明显的改善,K型复苏加剧行
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跟着我,你会上瘾! 上周五这样的盘面你受的了吗?储能高位放量20cm,还有顶一字板的20cm 怕高的是不是苦命的?不喜欢高价股的,是不是苦命的? 众多韭菜就是喜欢位置低,价格低,而对于位置,什么才叫低?是不是觉得深幅调整后,爹不动了,就一定会涨?跌不动,他也极有可能趴着不动 三胎的刺激,海伦钢琴三天72%,疯狂 每次大跌后,都开启了新周期了。市场赚钱效应比较强的几条线是齐头并进的,近期都高的,大家都在关注的例如:锂相关,光伏相关,科技相关,概念例如储能是主流板块的衍生,这是绝对主流。而三胎这种也
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转 努力方向错了,越努力就越失败!超短选手犯的第一大错,就是选择了超短! 二八定律,在股市能稳定盈利的人本来就只有20%,但这20%里靠超短模式稳定盈利的却不足1%,恭喜你,踏上了股市最难稳定盈利的道路,没有经历一轮完整牛熊,没有三年实盘职业道路以上,基本上踏不上大成即稳定盈利之路。每一个大成游资的身后,都是失败者的累累白骨。解决办法,新手慎入!选其它模式学! 第二大错误,追求胜率。本质上来说,超短的胜率长期平均下来就是50%,因为哪怕你为了优化模式再努力,却敌不过市场本质上就是混沌运行的,影响
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分布式光伏龙头正泰电器解读光伏整县推进
为什么国家能源局要推进,因为双碳目标仅靠集中式电站很难满足,分布式光伏可以实现产销一体化,在中东部用电量大的地方直接开发分布式光伏,西部大基地开发需要通过特高压输送,所以分布式有优势。今年上半年国内14GW装机容量,分布式的量50%以上,第一次超过地面电站;户用在今年上半年开发了5.8GW,占42%。分布式市场规模到底有多大,我们认为潜力很大。未来分布式市场会在全部装机量中保持50%以上的空间,是比较可行的。 整县推进对行业的影响。核心是解决分布式的问题,原来分布式和地面电站、大基地建设是有本质
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很多机构投资者询问工业软件这一波机会怎么看?后续怎么看?作为本轮工业软件行情的主要推动团队,我们首先来回顾一下: 我想,本轮工业软件的行情最先是从霍莱沃开始的。 霍莱沃股价从6月21日开始张,6月25日公司的股权激励授予完成。我们在6月28日开了霍莱沃的交流电话会议,股价当天上涨20%。又在7月1日发了霍莱沃的深度报告,股价接下来上涨了40%。市场逐渐看到了做工业软件CAE的公司:霍莱沃,从而市场开始对工业软件这个赛道逐渐增加兴趣。 霍莱沃打响第一枪后,紧接着是宝信软件。宝信软件从7月1日开始张
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2021-08-01 23:20:32
钠离子电池再次解读
宁德时代发布钠电池,跟之前的预期差不多,钠电池因为自身特性最终应用大概还是部分商业化场景,新能源车还是磷酸铁锂和三元的天下。 钠电池2023年形成产业链,能量密度略低于LFP,但在低温性能和快充方面具备明显优势,钠离子电池成本低廉,且不用铜箔,电池成本大幅下降,循环2000次,未来混装三元。 目前华为与钠创有合作,目标是储能方向,未来应用场景开拓包括车用市场等。 负极:硬碳(不同于石墨体系),目前成本高于石墨。创新点:锂电芯和钠电芯AB电芯混排; 正极材料,普鲁士白体系,即NaFe(FeCN),
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圣阳股份
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-01 23:03:23
8月1日动量复盘:
上周五月线反转个股:113 创一年新高个股:148 接近一年新高444 以上数据,部分个股可能会有重叠,基本上都是趋势向上的个股。 今天重点说下月反的板块: 主要个股涉及的板块是有色(小金属),半导体,元器件,通信设备,电气设备 基本是契合主流板块的,这里我先不展开了,做一些个股点评 稀土这条线:讲过很多次了,周期变成长,中期看好。在车上的死拿,不在车上的,趋势低吸上车。绝对龙头北方稀土 磁材三兄弟:金力永磁,正海磁材,银河磁体,这三个最强的是金力永磁,然后是正海磁材,上周五月反信号,银河磁体偏
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贵州茅台
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-01 22:23:13
纪要|锂价没有最高,只有更高电话会纪要
核心观点: 1. 下半年锂价看到18w+。如果只涨到12-15w的话,这是不能解释下半年供需的紧张程度的,对产业链的供需和下半年的采购理解不够深刻。 2. 7月份的催化剂,①无锡盘上碳酸锂合约,②Pilbara电子拍卖平台,如我们预期都兑现了,8-9月份我们将看到锂价上涨的逐步加速,下游抢货,冶炼厂抢矿。 3. 未来3-5年,锂价中枢逐步上移。2022-2025年,锂行业主要矛盾是,不平衡不充分的锂资源开发和全球日益增长的锂电需求的矛盾。动态的看,新增供给难以匹配快速增长的锂电需求。Capex周
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赣锋锂业
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-01 19:39:57
【国金金属】锂行业动态8.1
板块观点更新
有道云笔记
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天齐锂业
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-01 11:37:59
转:超威动力交流纪要20210730
超威主要业务:主要是以铅酸动力电池为主营业务,98年 成立,过去20多年一直聚焦蓄电池业务领域,20年底销售 收入243亿,电动自行车40%左右,业务包括电动自行 车、电动三轮车,也包括锂离子电池。储能电池占比是比 较小的,20年业务几千万人民币规模,应用场景主要是三 个方面(后面),在这些场景主要的技术路线还是铅酸, 锂电主要还是在动力电池,锂电风险和能量规模大小关联 度非常高。 储能业务:按照我们的理解,全球储能市场目前还是相对 比较新的状态,目前看成长性比较好,增长比较快,尤其 是中国。按
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超威动力
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-01 10:28:39
白酒消费税传言梳理
不知为何又在传白酒消费税的传言。当股价下跌的时候,一起消息都是利空,各种传言和担心就都冒出来了。但逻辑不必跟着股价走,白酒也还是那个白酒。
有道云笔记
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贵州茅台
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-01 10:24:24
三安光电
事件:2021年7月29日,公司发布2021年半年度报告,上半年公司共实现营业总收入61.14亿元,同比增长71.38%,单季度营业收入创造历史新高;实现归母净利润8.84亿元,比上年同期增长39.18%。 下游需求旺盛,行业迎来新一轮景气周期。一方面,随着疫情企稳,相关商业活动及体育赛事重启,全球消费回暖带动LED相关产品需求提升;另一方面,公司LED业务下游应用广泛,新型应用场景增长迅速:1.北美大麻种植合法化叠加新冠疫情导致食物、药品短缺,使得LED植物照明产品成为增长最快的照明应用领域之
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三安光电
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-31 23:35:52
纪要|分布式光伏市场近况解读电话会纪要
核心结论: (1)上半年情况:光伏新增装机14GW,同增22%,其中户用同增180%、工商业分布式同增24%、地面电站同降26%,地面与分布式的装机比例从去年的6:4调整到4:6。 (2)地面电站:7月定标价1.8-1.85元,除个别案例外大多在1.8元以上;按照6%的收益率,全国仅45%左右的地方可以投资。 (3)分布式:截至3月底分布式累计81GW,其中户用21GW、工商业60GW;已经出现价格下降趋势,前段时间二三线企业交易价格1.7元左右;户用增长较快主要源于政策支持,今年装到20GW没
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森特股份
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-31 20:47:29
730政治局会议的十大政策信号
作者:杨芹芹 来源:清友会(ID:Capital-nature) 1 内外经济承压,下半年经济下行压力加速凸显 上半年稳增长压力较小的窗口期已经关闭,由于内外部形势变化,“全球疫情仍在持续演变”(变异毒株还在蔓延,新增输入和本土确诊病例都在增加,新一轮疫情考验已经开启),“外部环境更趋复杂严峻”(中美博弈有升级态势,国外经济复苏放缓、生产恢复,替代性出口减少),“国内经济恢复仍然不稳固、不均衡”(上半年出口强、投资稳、消费弱,下半年强劲的出口和地产有放缓趋势,消费也没有明显的改善,K型复苏加剧行
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贵州茅台
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-31 17:43:08
私密
7月31日复盘:怕高都是苦命人
跟着我,你会上瘾! 上周五这样的盘面你受的了吗?储能高位放量20cm,还有顶一字板的20cm 怕高的是不是苦命的?不喜欢高价股的,是不是苦命的? 众多韭菜就是喜欢位置低,价格低,而对于位置,什么才叫低?是不是觉得深幅调整后,爹不动了,就一定会涨?跌不动,他也极有可能趴着不动 三胎的刺激,海伦钢琴三天72%,疯狂 每次大跌后,都开启了新周期了。市场赚钱效应比较强的几条线是齐头并进的,近期都高的,大家都在关注的例如:锂相关,光伏相关,科技相关,概念例如储能是主流板块的衍生,这是绝对主流。而三胎这种也
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招商银行
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-31 16:00:04
超短选手最容易犯的错误
转 努力方向错了,越努力就越失败!超短选手犯的第一大错,就是选择了超短! 二八定律,在股市能稳定盈利的人本来就只有20%,但这20%里靠超短模式稳定盈利的却不足1%,恭喜你,踏上了股市最难稳定盈利的道路,没有经历一轮完整牛熊,没有三年实盘职业道路以上,基本上踏不上大成即稳定盈利之路。每一个大成游资的身后,都是失败者的累累白骨。解决办法,新手慎入!选其它模式学! 第二大错误,追求胜率。本质上来说,超短的胜率长期平均下来就是50%,因为哪怕你为了优化模式再努力,却敌不过市场本质上就是混沌运行的,影响
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