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选对股买对时
投资是一场修行
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-24 23:17:17
防范踏空的风险
最近锂、稀土、钴镍等锂电上游原材料表现特别好,尤其是看到碳酸锂价格有的报价已经到了10-12万/吨,稀土价格(氧化镨钕)又回到了3月份以来的高点、逼近60万/吨的时候,我们在路演过程中被反复问到:后面还有空间么、要拿到什么时候、仓位不够还能加仓么?先上结论:市场可能误读了价格信号、低估了行业高景气的高度和跨度,我们提示一个风险:应进一步防范踏空风险! 一、关于碳酸锂:价格到顶了么?明年价格会下来么? 碳酸锂的供需结构最容易算清楚,目前碳酸锂消费结构中,新能源汽车单一领域已经占到了30-40%,按
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中国石油
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-24 18:18:41
7月24日:周末时光!
花鸟鱼虫,在中国古代就有很长的的文化历史 当代人,是非常幸福的,对精神生活的追求也日渐多样化 很多人都是孤独的,需要陪伴,不单单是心理上的 平时独处的时候,什么陪伴你度过这段时光? 女生看电视剧,男生打游戏,大人养猫养狗 而异宠,也在悄然崛起 只能说,普通的陪伴,太过于大众的已经不能满足一些群体的要求了 现在男生喜欢养蜥蜴,女生喜欢养蛇,还有其他稀奇古怪的东西,例如非洲牛蛙,幽灵螳螂,蜈蚣,蝎子 第一次接触到一个词:丰容,就是通过一系列主动和被动的环境刺激来保证圈养动物的身心健康,让他们展现出丰
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中信证券
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-23 23:57:00
均胜电子电话会议纪要
时间:2021.7.22 1、公司经营一切正常,昨晚大股东有一个质押的动作,上周我们刚解押了相同数额的股份。 2、今年三季度开始会看到毛利率的改善,因为上半年的芯片短缺问题快好了, 1)奥托立夫在15-17年拿到了很多高琴的订单 2)我们订单EOP的金额要显著大于SOP 3、我们和相关公司的相关合作正在非常积极的推进到了非常确定的位置,100%确定,也有相关订单。配合座舱领域和国产OS,为我们的软硬件赋能。某自主品牌的订单我们也拿到了。 4、Q2由于太多海外业务设计报表格式不同需要调到PRC格式
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均胜电子
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-23 23:56:18
煤价暴涨,各地电荒,电力行业何去何从?
两轮电荒的原因分析(2020年11月到2021年1月的第一波,2021年5-7月的第二波) 两轮电荒的原因有所差异,具体情况如下: 1、2020年年底开始的电荒主要是湖南、江西、浙江出现的局部电荒现象。湖南1月错峰限电195万千瓦时,江西需求侧相应59万千瓦时,错峰用电122万千瓦时,181万千瓦时的电力供应不足,四川江苏浙江也都有错峰用电的举措。 2020年年底电荒的主要原因: 1)需求侧主要是由工业生产拉动的工业用电需求增加,湖南去年11月工业增加值7.4%,高于全国平均水平2pct,江西浙
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潞安环能
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-23 00:11:25
7月22日复盘
有色:凶猛主升浪,标的都说烂了,不说了,能享受继续享受,享受不到的,也别去趟浑水,很多人都是畏高的 光刻机:今晚我在这里提,已经没了先手,由于这次结构性行情是多条主线并进,昨天没提到,不过没所谓,明天去一样有肉吃 南大光电的位置,昨天提是最好,明天去收益空间必然会倍压缩,但是南大去的话,问题也不会太大,历史新高是必然的,所以,上海新阳会是不错的选择,无脑买就行了 晶瑞股份:历史新高,看好就买,看你在光刻机里是要去赌一个,还是打散来买,看自己选择 光刻机在2020年的时候,深入研究过,既然主升行情
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中国石油
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-22 23:45:03
MiniLED:瑞丰光电调研纪要
时间:2021.7.19 华为有60人在瑞丰光电研发Mini,此前华为找兆驰和聚飞光电研发Mini,他们没有做,华为找我们共同研发Mini,我们是华为的Mini唯一战略合作伙伴。华为用全球的研发资源解决芯片、巨量转移等技术,转移设备是未来Mini行业内最关键的设备。 Mini会先从背光开始做(MiniLCD,1个Mini光源驱动很多像素点),同样的价格厂商会优先用Mini,因为OLED有很多材料不在国内。 苹果明年有2-3款产品用Mini(IPAD),台湾工厂已经在准备,苹果找我们打样Mini,
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瑞丰光电
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-22 23:44:11
屋顶光伏:BIPV专家交流纪要
1、BIPV主要的市场份额将是旧屋改造,十四五期间,估计BIPV的市场规模大概在15GW左右,这是一个上限。 2、为什么要做BIPV,而不搞个BAPV就行了?采光瓦屋顶使用寿命7-8年,就需要更换,而一个电站的使用寿命是25年,那7-8年以后要更换屋顶的同时自然要去拆电站,这其中会产生玻璃材料、人工、误工等成本,还不如直接使用25年使用寿命的BIPV。 3、BIPV比传统BAPV造价高3-5毛,企业主接受高造价的原因是:1)多了一个不用更换的屋顶;2)发的电是首先要优先企业主来用的,而这个电费也
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森特股份
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-22 00:22:18
汇川技术中报再超预期
中报业绩预增95%~125%,超市场预期。 公司发布2021年上半年业绩预告,预计上半年收入76.5~86.1亿,同比+60~80%;归母净利润15.1~17.4亿,同比+95~125%,扣非归母净利润14.7~16.8亿,同比+110~140%。按中值测算,H1收入81.3亿(+70%)、归母净利润16.3亿(+110%)、扣非归母净利润15.8亿(+125%);Q2收入47.2亿(+46%)、归母净利润9.8亿(+63%)、扣非归母净利润9.5亿(+72%)。Q2归母净利润超市场预期(8-9
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汇川技术
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-22 00:09:35
爱美客&医美行业调研纪要
爱美客 【产品】 1、嗨体颈纹空间仍然较大,3年内保持高增速;嗨体熊猫针会继续推广,希望打造成经典产品。 2、童颜针产品“濡白天使”7月21日发布,可刺激胶原蛋白再生,预计今年覆盖100家以上机构,在稳步推进。 3、泡泡针仍在推广阶段。 4、宝尼达效果好,复购率高。 5、光电类项目在看,但要价都比较贵,找到合适的会推进。 6、埋线产品已有三款送检,2023年开始陆续推出产品。 【团队】 加速销售团队人员扩充,过去每年30%人员增速,现在看销售人员需要加速布局,未来会继续扩充团队,主要以内部培养为
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爱美客
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-22 00:08:51
MiniLED电话会议纪要
MiniLED背光 65寸电视为例传统方案100颗以内,Mini起步要1万颗以上,分区调光,显示和节能更好。 传统65寸LED 背电视价格2-3K,65寸OLED电视1-2万元。目前MiniLED背光模组成本1-1.5K,比传统LED背光模组高100%左右,预计2-3年降低到500-800元,后续成本降低,渗透率很可能超预期。 三星、TCL、创维都推出了MiniLED背光的产品。三星今年400万台,明年会推出中端的产品,出货预计达到千万以上。苹果12.5出的iPadPro,下半年高端的MacBo
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三安光电
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-22 00:07:16
纪要|IGBT专家交流电话会纪要
功率半导体行业情况: 预测2025年国内功率半导体500亿市场,目前国产化渗透率很低。预测未来整个功率三大块:汽车、光伏、工控。还有一些白电、高压电网、轨交。 (1)工控市场:国内功率半导体2018年以前主要还是集中工控领域,国内规模100亿; (2)车载新能源车市场:2025年预测电动车国内市场达到100-150亿以上;2019-2020年新能源汽车销量没怎么涨,但是2020年10月开始又开始增长,一辆车功率半导体价值量3000元,预测2021年国内200万辆(60亿市场空间),2025年国内
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斯达半导
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-22 00:05:17
纪要|当前如何看待新能源汽车产业链电话会纪要
综述:产业进入成长早期,全球共振。成长确定,美欧超预期。国内半年120万辆,上调全年预测280万辆。 宁德明年或超250gw。(原预测200gw)资源偏紧张。设备端景气高。 关注爆款特斯拉产业链和爆款宁德产业链。 当前时点估值短期偏高,优质标的成长确定,消化估值。 有色组:昨天碳酸锂涨价500块,导致今天行情大面积涨停。三季度有供应增量仍在涨价,反映下游需求旺盛,板块今年涨幅惊人。说明锂板块增量资金大,(看到涨价刚入场的),锂价这轮涨价周期最快要到明年上半年,明年需求约60万吨,供给64万吨,也
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赣锋锂业
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-22 00:03:06
私密
7月21日复盘:大牛市
跟着我,你们会上瘾! 方向不对,一切白费!万科中国平安向左,隆基宁德市代向右! 从行业来说,半导体,有色,电器设备,化工,迭创新高,不是大牛市是什么? 如果你选对板块了,然后选的票又不是太差,基本有肉吃,关键是要有耐心,而不是东搞搞,西搞搞。 前面说过,一切都是市场给的。 整个盘面强者恒强,怕高的都是苦命的。 说下核心板块: 稀土:穿越周期,走向成长,类比猪周期 龙头北方稀土:在车上的,继续享受主升浪,没在车上的,是不是不敢碰?看好就先买,别买多就好,在车上的就恭喜了,主升还在路上,中途有颠簸,
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罗博特科
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-21 20:41:52
纪要|石大胜华—电解液溶剂后半年行业怎么看电话会纪要
一、专家讲解 1)锂电溶剂供应商必须做到“五种溶剂”,具备五种溶剂生产能力的厂家,国内仅石大胜华、海科新源:①高端主流电解液厂一站式采购的要求严格(质量管控);②减少溶剂中杂质品类和数量,提高电解液品质;③减低采购成本。 2)未来方向是配置基础版的一些电解液:比如把碳酸乙烯酯或者碳酸甲乙酯和一些主盐配成一定浓度的溶剂。 3)碳酸酯产业链: ①碳酸乙烯酯制备:碳酸酯的原油是石油,经过水蒸气裂解,从中得到乙烯和丙烯,然后乙烯丙烯环氧化反应。制成了环氧乙烷和环氧丙烷,环氧乙烷和二氧化碳直接做成碳酸乙烯
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石大胜华
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-21 01:52:24
周期加成长的王者
去年11月开始,稀土进入长期牛市。金属价格从20-40-60万,21Q1涨速较快,但中游有库存也有资金压力,去库存为主;之后由于下游行业成本增加,导致需求产生压力,导致价格从60+万回到了6月底的45万左右,该过程依旧是去库存;目前是行业都没库存,因此跌到45万就跌不动了,回调后最近又上涨,版块也是一波强势涨幅后,震荡走出二波行情,而且本轮涨幅速度和力度远超第一轮!预计价格下行空间不大,因为稀土的供应没那么大,另外钕铁硼厂的资金也已经回笼了;另外下游也不是没需求,而是前期价格下行导致了一些观望。
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北方稀土
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最近锂、稀土、钴镍等锂电上游原材料表现特别好,尤其是看到碳酸锂价格有的报价已经到了10-12万/吨,稀土价格(氧化镨钕)又回到了3月份以来的高点、逼近60万/吨的时候,我们在路演过程中被反复问到:后面还有空间么、要拿到什么时候、仓位不够还能加仓么?先上结论:市场可能误读了价格信号、低估了行业高景气的高度和跨度,我们提示一个风险:应进一步防范踏空风险! 一、关于碳酸锂:价格到顶了么?明年价格会下来么? 碳酸锂的供需结构最容易算清楚,目前碳酸锂消费结构中,新能源汽车单一领域已经占到了30-40%,按
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7月24日:周末时光!
花鸟鱼虫,在中国古代就有很长的的文化历史 当代人,是非常幸福的,对精神生活的追求也日渐多样化 很多人都是孤独的,需要陪伴,不单单是心理上的 平时独处的时候,什么陪伴你度过这段时光? 女生看电视剧,男生打游戏,大人养猫养狗 而异宠,也在悄然崛起 只能说,普通的陪伴,太过于大众的已经不能满足一些群体的要求了 现在男生喜欢养蜥蜴,女生喜欢养蛇,还有其他稀奇古怪的东西,例如非洲牛蛙,幽灵螳螂,蜈蚣,蝎子 第一次接触到一个词:丰容,就是通过一系列主动和被动的环境刺激来保证圈养动物的身心健康,让他们展现出丰
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均胜电子电话会议纪要
时间:2021.7.22 1、公司经营一切正常,昨晚大股东有一个质押的动作,上周我们刚解押了相同数额的股份。 2、今年三季度开始会看到毛利率的改善,因为上半年的芯片短缺问题快好了, 1)奥托立夫在15-17年拿到了很多高琴的订单 2)我们订单EOP的金额要显著大于SOP 3、我们和相关公司的相关合作正在非常积极的推进到了非常确定的位置,100%确定,也有相关订单。配合座舱领域和国产OS,为我们的软硬件赋能。某自主品牌的订单我们也拿到了。 4、Q2由于太多海外业务设计报表格式不同需要调到PRC格式
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煤价暴涨,各地电荒,电力行业何去何从?
两轮电荒的原因分析(2020年11月到2021年1月的第一波,2021年5-7月的第二波) 两轮电荒的原因有所差异,具体情况如下: 1、2020年年底开始的电荒主要是湖南、江西、浙江出现的局部电荒现象。湖南1月错峰限电195万千瓦时,江西需求侧相应59万千瓦时,错峰用电122万千瓦时,181万千瓦时的电力供应不足,四川江苏浙江也都有错峰用电的举措。 2020年年底电荒的主要原因: 1)需求侧主要是由工业生产拉动的工业用电需求增加,湖南去年11月工业增加值7.4%,高于全国平均水平2pct,江西浙
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7月22日复盘
有色:凶猛主升浪,标的都说烂了,不说了,能享受继续享受,享受不到的,也别去趟浑水,很多人都是畏高的 光刻机:今晚我在这里提,已经没了先手,由于这次结构性行情是多条主线并进,昨天没提到,不过没所谓,明天去一样有肉吃 南大光电的位置,昨天提是最好,明天去收益空间必然会倍压缩,但是南大去的话,问题也不会太大,历史新高是必然的,所以,上海新阳会是不错的选择,无脑买就行了 晶瑞股份:历史新高,看好就买,看你在光刻机里是要去赌一个,还是打散来买,看自己选择 光刻机在2020年的时候,深入研究过,既然主升行情
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MiniLED:瑞丰光电调研纪要
时间:2021.7.19 华为有60人在瑞丰光电研发Mini,此前华为找兆驰和聚飞光电研发Mini,他们没有做,华为找我们共同研发Mini,我们是华为的Mini唯一战略合作伙伴。华为用全球的研发资源解决芯片、巨量转移等技术,转移设备是未来Mini行业内最关键的设备。 Mini会先从背光开始做(MiniLCD,1个Mini光源驱动很多像素点),同样的价格厂商会优先用Mini,因为OLED有很多材料不在国内。 苹果明年有2-3款产品用Mini(IPAD),台湾工厂已经在准备,苹果找我们打样Mini,
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瑞丰光电
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屋顶光伏:BIPV专家交流纪要
1、BIPV主要的市场份额将是旧屋改造,十四五期间,估计BIPV的市场规模大概在15GW左右,这是一个上限。 2、为什么要做BIPV,而不搞个BAPV就行了?采光瓦屋顶使用寿命7-8年,就需要更换,而一个电站的使用寿命是25年,那7-8年以后要更换屋顶的同时自然要去拆电站,这其中会产生玻璃材料、人工、误工等成本,还不如直接使用25年使用寿命的BIPV。 3、BIPV比传统BAPV造价高3-5毛,企业主接受高造价的原因是:1)多了一个不用更换的屋顶;2)发的电是首先要优先企业主来用的,而这个电费也
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森特股份
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汇川技术中报再超预期
中报业绩预增95%~125%,超市场预期。 公司发布2021年上半年业绩预告,预计上半年收入76.5~86.1亿,同比+60~80%;归母净利润15.1~17.4亿,同比+95~125%,扣非归母净利润14.7~16.8亿,同比+110~140%。按中值测算,H1收入81.3亿(+70%)、归母净利润16.3亿(+110%)、扣非归母净利润15.8亿(+125%);Q2收入47.2亿(+46%)、归母净利润9.8亿(+63%)、扣非归母净利润9.5亿(+72%)。Q2归母净利润超市场预期(8-9
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汇川技术
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爱美客&医美行业调研纪要
爱美客 【产品】 1、嗨体颈纹空间仍然较大,3年内保持高增速;嗨体熊猫针会继续推广,希望打造成经典产品。 2、童颜针产品“濡白天使”7月21日发布,可刺激胶原蛋白再生,预计今年覆盖100家以上机构,在稳步推进。 3、泡泡针仍在推广阶段。 4、宝尼达效果好,复购率高。 5、光电类项目在看,但要价都比较贵,找到合适的会推进。 6、埋线产品已有三款送检,2023年开始陆续推出产品。 【团队】 加速销售团队人员扩充,过去每年30%人员增速,现在看销售人员需要加速布局,未来会继续扩充团队,主要以内部培养为
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爱美客
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MiniLED电话会议纪要
MiniLED背光 65寸电视为例传统方案100颗以内,Mini起步要1万颗以上,分区调光,显示和节能更好。 传统65寸LED 背电视价格2-3K,65寸OLED电视1-2万元。目前MiniLED背光模组成本1-1.5K,比传统LED背光模组高100%左右,预计2-3年降低到500-800元,后续成本降低,渗透率很可能超预期。 三星、TCL、创维都推出了MiniLED背光的产品。三星今年400万台,明年会推出中端的产品,出货预计达到千万以上。苹果12.5出的iPadPro,下半年高端的MacBo
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功率半导体行业情况: 预测2025年国内功率半导体500亿市场,目前国产化渗透率很低。预测未来整个功率三大块:汽车、光伏、工控。还有一些白电、高压电网、轨交。 (1)工控市场:国内功率半导体2018年以前主要还是集中工控领域,国内规模100亿; (2)车载新能源车市场:2025年预测电动车国内市场达到100-150亿以上;2019-2020年新能源汽车销量没怎么涨,但是2020年10月开始又开始增长,一辆车功率半导体价值量3000元,预测2021年国内200万辆(60亿市场空间),2025年国内
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综述:产业进入成长早期,全球共振。成长确定,美欧超预期。国内半年120万辆,上调全年预测280万辆。 宁德明年或超250gw。(原预测200gw)资源偏紧张。设备端景气高。 关注爆款特斯拉产业链和爆款宁德产业链。 当前时点估值短期偏高,优质标的成长确定,消化估值。 有色组:昨天碳酸锂涨价500块,导致今天行情大面积涨停。三季度有供应增量仍在涨价,反映下游需求旺盛,板块今年涨幅惊人。说明锂板块增量资金大,(看到涨价刚入场的),锂价这轮涨价周期最快要到明年上半年,明年需求约60万吨,供给64万吨,也
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跟着我,你们会上瘾! 方向不对,一切白费!万科中国平安向左,隆基宁德市代向右! 从行业来说,半导体,有色,电器设备,化工,迭创新高,不是大牛市是什么? 如果你选对板块了,然后选的票又不是太差,基本有肉吃,关键是要有耐心,而不是东搞搞,西搞搞。 前面说过,一切都是市场给的。 整个盘面强者恒强,怕高的都是苦命的。 说下核心板块: 稀土:穿越周期,走向成长,类比猪周期 龙头北方稀土:在车上的,继续享受主升浪,没在车上的,是不是不敢碰?看好就先买,别买多就好,在车上的就恭喜了,主升还在路上,中途有颠簸,
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纪要|石大胜华—电解液溶剂后半年行业怎么看电话会纪要
一、专家讲解 1)锂电溶剂供应商必须做到“五种溶剂”,具备五种溶剂生产能力的厂家,国内仅石大胜华、海科新源:①高端主流电解液厂一站式采购的要求严格(质量管控);②减少溶剂中杂质品类和数量,提高电解液品质;③减低采购成本。 2)未来方向是配置基础版的一些电解液:比如把碳酸乙烯酯或者碳酸甲乙酯和一些主盐配成一定浓度的溶剂。 3)碳酸酯产业链: ①碳酸乙烯酯制备:碳酸酯的原油是石油,经过水蒸气裂解,从中得到乙烯和丙烯,然后乙烯丙烯环氧化反应。制成了环氧乙烷和环氧丙烷,环氧乙烷和二氧化碳直接做成碳酸乙烯
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石大胜华
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2021-07-21 01:52:24
周期加成长的王者
去年11月开始,稀土进入长期牛市。金属价格从20-40-60万,21Q1涨速较快,但中游有库存也有资金压力,去库存为主;之后由于下游行业成本增加,导致需求产生压力,导致价格从60+万回到了6月底的45万左右,该过程依旧是去库存;目前是行业都没库存,因此跌到45万就跌不动了,回调后最近又上涨,版块也是一波强势涨幅后,震荡走出二波行情,而且本轮涨幅速度和力度远超第一轮!预计价格下行空间不大,因为稀土的供应没那么大,另外钕铁硼厂的资金也已经回笼了;另外下游也不是没需求,而是前期价格下行导致了一些观望。
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北方稀土
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-24 23:17:17
防范踏空的风险
最近锂、稀土、钴镍等锂电上游原材料表现特别好,尤其是看到碳酸锂价格有的报价已经到了10-12万/吨,稀土价格(氧化镨钕)又回到了3月份以来的高点、逼近60万/吨的时候,我们在路演过程中被反复问到:后面还有空间么、要拿到什么时候、仓位不够还能加仓么?先上结论:市场可能误读了价格信号、低估了行业高景气的高度和跨度,我们提示一个风险:应进一步防范踏空风险! 一、关于碳酸锂:价格到顶了么?明年价格会下来么? 碳酸锂的供需结构最容易算清楚,目前碳酸锂消费结构中,新能源汽车单一领域已经占到了30-40%,按
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中国石油
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-24 18:18:41
7月24日:周末时光!
花鸟鱼虫,在中国古代就有很长的的文化历史 当代人,是非常幸福的,对精神生活的追求也日渐多样化 很多人都是孤独的,需要陪伴,不单单是心理上的 平时独处的时候,什么陪伴你度过这段时光? 女生看电视剧,男生打游戏,大人养猫养狗 而异宠,也在悄然崛起 只能说,普通的陪伴,太过于大众的已经不能满足一些群体的要求了 现在男生喜欢养蜥蜴,女生喜欢养蛇,还有其他稀奇古怪的东西,例如非洲牛蛙,幽灵螳螂,蜈蚣,蝎子 第一次接触到一个词:丰容,就是通过一系列主动和被动的环境刺激来保证圈养动物的身心健康,让他们展现出丰
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中信证券
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-23 23:57:00
均胜电子电话会议纪要
时间:2021.7.22 1、公司经营一切正常,昨晚大股东有一个质押的动作,上周我们刚解押了相同数额的股份。 2、今年三季度开始会看到毛利率的改善,因为上半年的芯片短缺问题快好了, 1)奥托立夫在15-17年拿到了很多高琴的订单 2)我们订单EOP的金额要显著大于SOP 3、我们和相关公司的相关合作正在非常积极的推进到了非常确定的位置,100%确定,也有相关订单。配合座舱领域和国产OS,为我们的软硬件赋能。某自主品牌的订单我们也拿到了。 4、Q2由于太多海外业务设计报表格式不同需要调到PRC格式
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均胜电子
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-23 23:56:18
煤价暴涨,各地电荒,电力行业何去何从?
两轮电荒的原因分析(2020年11月到2021年1月的第一波,2021年5-7月的第二波) 两轮电荒的原因有所差异,具体情况如下: 1、2020年年底开始的电荒主要是湖南、江西、浙江出现的局部电荒现象。湖南1月错峰限电195万千瓦时,江西需求侧相应59万千瓦时,错峰用电122万千瓦时,181万千瓦时的电力供应不足,四川江苏浙江也都有错峰用电的举措。 2020年年底电荒的主要原因: 1)需求侧主要是由工业生产拉动的工业用电需求增加,湖南去年11月工业增加值7.4%,高于全国平均水平2pct,江西浙
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潞安环能
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中线波段的公社达人
2021-07-23 00:11:25
7月22日复盘
有色:凶猛主升浪,标的都说烂了,不说了,能享受继续享受,享受不到的,也别去趟浑水,很多人都是畏高的 光刻机:今晚我在这里提,已经没了先手,由于这次结构性行情是多条主线并进,昨天没提到,不过没所谓,明天去一样有肉吃 南大光电的位置,昨天提是最好,明天去收益空间必然会倍压缩,但是南大去的话,问题也不会太大,历史新高是必然的,所以,上海新阳会是不错的选择,无脑买就行了 晶瑞股份:历史新高,看好就买,看你在光刻机里是要去赌一个,还是打散来买,看自己选择 光刻机在2020年的时候,深入研究过,既然主升行情
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中国石油
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-22 23:45:03
MiniLED:瑞丰光电调研纪要
时间:2021.7.19 华为有60人在瑞丰光电研发Mini,此前华为找兆驰和聚飞光电研发Mini,他们没有做,华为找我们共同研发Mini,我们是华为的Mini唯一战略合作伙伴。华为用全球的研发资源解决芯片、巨量转移等技术,转移设备是未来Mini行业内最关键的设备。 Mini会先从背光开始做(MiniLCD,1个Mini光源驱动很多像素点),同样的价格厂商会优先用Mini,因为OLED有很多材料不在国内。 苹果明年有2-3款产品用Mini(IPAD),台湾工厂已经在准备,苹果找我们打样Mini,
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瑞丰光电
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2021-07-22 23:44:11
屋顶光伏:BIPV专家交流纪要
1、BIPV主要的市场份额将是旧屋改造,十四五期间,估计BIPV的市场规模大概在15GW左右,这是一个上限。 2、为什么要做BIPV,而不搞个BAPV就行了?采光瓦屋顶使用寿命7-8年,就需要更换,而一个电站的使用寿命是25年,那7-8年以后要更换屋顶的同时自然要去拆电站,这其中会产生玻璃材料、人工、误工等成本,还不如直接使用25年使用寿命的BIPV。 3、BIPV比传统BAPV造价高3-5毛,企业主接受高造价的原因是:1)多了一个不用更换的屋顶;2)发的电是首先要优先企业主来用的,而这个电费也
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森特股份
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中线波段的公社达人
2021-07-22 00:22:18
汇川技术中报再超预期
中报业绩预增95%~125%,超市场预期。 公司发布2021年上半年业绩预告,预计上半年收入76.5~86.1亿,同比+60~80%;归母净利润15.1~17.4亿,同比+95~125%,扣非归母净利润14.7~16.8亿,同比+110~140%。按中值测算,H1收入81.3亿(+70%)、归母净利润16.3亿(+110%)、扣非归母净利润15.8亿(+125%);Q2收入47.2亿(+46%)、归母净利润9.8亿(+63%)、扣非归母净利润9.5亿(+72%)。Q2归母净利润超市场预期(8-9
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汇川技术
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2021-07-22 00:09:35
爱美客&医美行业调研纪要
爱美客 【产品】 1、嗨体颈纹空间仍然较大,3年内保持高增速;嗨体熊猫针会继续推广,希望打造成经典产品。 2、童颜针产品“濡白天使”7月21日发布,可刺激胶原蛋白再生,预计今年覆盖100家以上机构,在稳步推进。 3、泡泡针仍在推广阶段。 4、宝尼达效果好,复购率高。 5、光电类项目在看,但要价都比较贵,找到合适的会推进。 6、埋线产品已有三款送检,2023年开始陆续推出产品。 【团队】 加速销售团队人员扩充,过去每年30%人员增速,现在看销售人员需要加速布局,未来会继续扩充团队,主要以内部培养为
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爱美客
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2021-07-22 00:08:51
MiniLED电话会议纪要
MiniLED背光 65寸电视为例传统方案100颗以内,Mini起步要1万颗以上,分区调光,显示和节能更好。 传统65寸LED 背电视价格2-3K,65寸OLED电视1-2万元。目前MiniLED背光模组成本1-1.5K,比传统LED背光模组高100%左右,预计2-3年降低到500-800元,后续成本降低,渗透率很可能超预期。 三星、TCL、创维都推出了MiniLED背光的产品。三星今年400万台,明年会推出中端的产品,出货预计达到千万以上。苹果12.5出的iPadPro,下半年高端的MacBo
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三安光电
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选对股买对时
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2021-07-22 00:07:16
纪要|IGBT专家交流电话会纪要
功率半导体行业情况: 预测2025年国内功率半导体500亿市场,目前国产化渗透率很低。预测未来整个功率三大块:汽车、光伏、工控。还有一些白电、高压电网、轨交。 (1)工控市场:国内功率半导体2018年以前主要还是集中工控领域,国内规模100亿; (2)车载新能源车市场:2025年预测电动车国内市场达到100-150亿以上;2019-2020年新能源汽车销量没怎么涨,但是2020年10月开始又开始增长,一辆车功率半导体价值量3000元,预测2021年国内200万辆(60亿市场空间),2025年国内
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斯达半导
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中线波段的公社达人
2021-07-22 00:05:17
纪要|当前如何看待新能源汽车产业链电话会纪要
综述:产业进入成长早期,全球共振。成长确定,美欧超预期。国内半年120万辆,上调全年预测280万辆。 宁德明年或超250gw。(原预测200gw)资源偏紧张。设备端景气高。 关注爆款特斯拉产业链和爆款宁德产业链。 当前时点估值短期偏高,优质标的成长确定,消化估值。 有色组:昨天碳酸锂涨价500块,导致今天行情大面积涨停。三季度有供应增量仍在涨价,反映下游需求旺盛,板块今年涨幅惊人。说明锂板块增量资金大,(看到涨价刚入场的),锂价这轮涨价周期最快要到明年上半年,明年需求约60万吨,供给64万吨,也
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赣锋锂业
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2021-07-22 00:03:06
私密
7月21日复盘:大牛市
跟着我,你们会上瘾! 方向不对,一切白费!万科中国平安向左,隆基宁德市代向右! 从行业来说,半导体,有色,电器设备,化工,迭创新高,不是大牛市是什么? 如果你选对板块了,然后选的票又不是太差,基本有肉吃,关键是要有耐心,而不是东搞搞,西搞搞。 前面说过,一切都是市场给的。 整个盘面强者恒强,怕高的都是苦命的。 说下核心板块: 稀土:穿越周期,走向成长,类比猪周期 龙头北方稀土:在车上的,继续享受主升浪,没在车上的,是不是不敢碰?看好就先买,别买多就好,在车上的就恭喜了,主升还在路上,中途有颠簸,
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罗博特科
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选对股买对时
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2021-07-21 20:41:52
纪要|石大胜华—电解液溶剂后半年行业怎么看电话会纪要
一、专家讲解 1)锂电溶剂供应商必须做到“五种溶剂”,具备五种溶剂生产能力的厂家,国内仅石大胜华、海科新源:①高端主流电解液厂一站式采购的要求严格(质量管控);②减少溶剂中杂质品类和数量,提高电解液品质;③减低采购成本。 2)未来方向是配置基础版的一些电解液:比如把碳酸乙烯酯或者碳酸甲乙酯和一些主盐配成一定浓度的溶剂。 3)碳酸酯产业链: ①碳酸乙烯酯制备:碳酸酯的原油是石油,经过水蒸气裂解,从中得到乙烯和丙烯,然后乙烯丙烯环氧化反应。制成了环氧乙烷和环氧丙烷,环氧乙烷和二氧化碳直接做成碳酸乙烯
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石大胜华
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2021-07-21 01:52:24
周期加成长的王者
去年11月开始,稀土进入长期牛市。金属价格从20-40-60万,21Q1涨速较快,但中游有库存也有资金压力,去库存为主;之后由于下游行业成本增加,导致需求产生压力,导致价格从60+万回到了6月底的45万左右,该过程依旧是去库存;目前是行业都没库存,因此跌到45万就跌不动了,回调后最近又上涨,版块也是一波强势涨幅后,震荡走出二波行情,而且本轮涨幅速度和力度远超第一轮!预计价格下行空间不大,因为稀土的供应没那么大,另外钕铁硼厂的资金也已经回笼了;另外下游也不是没需求,而是前期价格下行导致了一些观望。
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最近锂、稀土、钴镍等锂电上游原材料表现特别好,尤其是看到碳酸锂价格有的报价已经到了10-12万/吨,稀土价格(氧化镨钕)又回到了3月份以来的高点、逼近60万/吨的时候,我们在路演过程中被反复问到:后面还有空间么、要拿到什么时候、仓位不够还能加仓么?先上结论:市场可能误读了价格信号、低估了行业高景气的高度和跨度,我们提示一个风险:应进一步防范踏空风险! 一、关于碳酸锂:价格到顶了么?明年价格会下来么? 碳酸锂的供需结构最容易算清楚,目前碳酸锂消费结构中,新能源汽车单一领域已经占到了30-40%,按
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7月24日:周末时光!
花鸟鱼虫,在中国古代就有很长的的文化历史 当代人,是非常幸福的,对精神生活的追求也日渐多样化 很多人都是孤独的,需要陪伴,不单单是心理上的 平时独处的时候,什么陪伴你度过这段时光? 女生看电视剧,男生打游戏,大人养猫养狗 而异宠,也在悄然崛起 只能说,普通的陪伴,太过于大众的已经不能满足一些群体的要求了 现在男生喜欢养蜥蜴,女生喜欢养蛇,还有其他稀奇古怪的东西,例如非洲牛蛙,幽灵螳螂,蜈蚣,蝎子 第一次接触到一个词:丰容,就是通过一系列主动和被动的环境刺激来保证圈养动物的身心健康,让他们展现出丰
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中信证券
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均胜电子电话会议纪要
时间:2021.7.22 1、公司经营一切正常,昨晚大股东有一个质押的动作,上周我们刚解押了相同数额的股份。 2、今年三季度开始会看到毛利率的改善,因为上半年的芯片短缺问题快好了, 1)奥托立夫在15-17年拿到了很多高琴的订单 2)我们订单EOP的金额要显著大于SOP 3、我们和相关公司的相关合作正在非常积极的推进到了非常确定的位置,100%确定,也有相关订单。配合座舱领域和国产OS,为我们的软硬件赋能。某自主品牌的订单我们也拿到了。 4、Q2由于太多海外业务设计报表格式不同需要调到PRC格式
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煤价暴涨,各地电荒,电力行业何去何从?
两轮电荒的原因分析(2020年11月到2021年1月的第一波,2021年5-7月的第二波) 两轮电荒的原因有所差异,具体情况如下: 1、2020年年底开始的电荒主要是湖南、江西、浙江出现的局部电荒现象。湖南1月错峰限电195万千瓦时,江西需求侧相应59万千瓦时,错峰用电122万千瓦时,181万千瓦时的电力供应不足,四川江苏浙江也都有错峰用电的举措。 2020年年底电荒的主要原因: 1)需求侧主要是由工业生产拉动的工业用电需求增加,湖南去年11月工业增加值7.4%,高于全国平均水平2pct,江西浙
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MiniLED:瑞丰光电调研纪要
时间:2021.7.19 华为有60人在瑞丰光电研发Mini,此前华为找兆驰和聚飞光电研发Mini,他们没有做,华为找我们共同研发Mini,我们是华为的Mini唯一战略合作伙伴。华为用全球的研发资源解决芯片、巨量转移等技术,转移设备是未来Mini行业内最关键的设备。 Mini会先从背光开始做(MiniLCD,1个Mini光源驱动很多像素点),同样的价格厂商会优先用Mini,因为OLED有很多材料不在国内。 苹果明年有2-3款产品用Mini(IPAD),台湾工厂已经在准备,苹果找我们打样Mini,
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屋顶光伏:BIPV专家交流纪要
1、BIPV主要的市场份额将是旧屋改造,十四五期间,估计BIPV的市场规模大概在15GW左右,这是一个上限。 2、为什么要做BIPV,而不搞个BAPV就行了?采光瓦屋顶使用寿命7-8年,就需要更换,而一个电站的使用寿命是25年,那7-8年以后要更换屋顶的同时自然要去拆电站,这其中会产生玻璃材料、人工、误工等成本,还不如直接使用25年使用寿命的BIPV。 3、BIPV比传统BAPV造价高3-5毛,企业主接受高造价的原因是:1)多了一个不用更换的屋顶;2)发的电是首先要优先企业主来用的,而这个电费也
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森特股份
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2021-07-22 00:22:18
汇川技术中报再超预期
中报业绩预增95%~125%,超市场预期。 公司发布2021年上半年业绩预告,预计上半年收入76.5~86.1亿,同比+60~80%;归母净利润15.1~17.4亿,同比+95~125%,扣非归母净利润14.7~16.8亿,同比+110~140%。按中值测算,H1收入81.3亿(+70%)、归母净利润16.3亿(+110%)、扣非归母净利润15.8亿(+125%);Q2收入47.2亿(+46%)、归母净利润9.8亿(+63%)、扣非归母净利润9.5亿(+72%)。Q2归母净利润超市场预期(8-9
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汇川技术
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爱美客&医美行业调研纪要
爱美客 【产品】 1、嗨体颈纹空间仍然较大,3年内保持高增速;嗨体熊猫针会继续推广,希望打造成经典产品。 2、童颜针产品“濡白天使”7月21日发布,可刺激胶原蛋白再生,预计今年覆盖100家以上机构,在稳步推进。 3、泡泡针仍在推广阶段。 4、宝尼达效果好,复购率高。 5、光电类项目在看,但要价都比较贵,找到合适的会推进。 6、埋线产品已有三款送检,2023年开始陆续推出产品。 【团队】 加速销售团队人员扩充,过去每年30%人员增速,现在看销售人员需要加速布局,未来会继续扩充团队,主要以内部培养为
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爱美客
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MiniLED电话会议纪要
MiniLED背光 65寸电视为例传统方案100颗以内,Mini起步要1万颗以上,分区调光,显示和节能更好。 传统65寸LED 背电视价格2-3K,65寸OLED电视1-2万元。目前MiniLED背光模组成本1-1.5K,比传统LED背光模组高100%左右,预计2-3年降低到500-800元,后续成本降低,渗透率很可能超预期。 三星、TCL、创维都推出了MiniLED背光的产品。三星今年400万台,明年会推出中端的产品,出货预计达到千万以上。苹果12.5出的iPadPro,下半年高端的MacBo
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功率半导体行业情况: 预测2025年国内功率半导体500亿市场,目前国产化渗透率很低。预测未来整个功率三大块:汽车、光伏、工控。还有一些白电、高压电网、轨交。 (1)工控市场:国内功率半导体2018年以前主要还是集中工控领域,国内规模100亿; (2)车载新能源车市场:2025年预测电动车国内市场达到100-150亿以上;2019-2020年新能源汽车销量没怎么涨,但是2020年10月开始又开始增长,一辆车功率半导体价值量3000元,预测2021年国内200万辆(60亿市场空间),2025年国内
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纪要|当前如何看待新能源汽车产业链电话会纪要
综述:产业进入成长早期,全球共振。成长确定,美欧超预期。国内半年120万辆,上调全年预测280万辆。 宁德明年或超250gw。(原预测200gw)资源偏紧张。设备端景气高。 关注爆款特斯拉产业链和爆款宁德产业链。 当前时点估值短期偏高,优质标的成长确定,消化估值。 有色组:昨天碳酸锂涨价500块,导致今天行情大面积涨停。三季度有供应增量仍在涨价,反映下游需求旺盛,板块今年涨幅惊人。说明锂板块增量资金大,(看到涨价刚入场的),锂价这轮涨价周期最快要到明年上半年,明年需求约60万吨,供给64万吨,也
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跟着我,你们会上瘾! 方向不对,一切白费!万科中国平安向左,隆基宁德市代向右! 从行业来说,半导体,有色,电器设备,化工,迭创新高,不是大牛市是什么? 如果你选对板块了,然后选的票又不是太差,基本有肉吃,关键是要有耐心,而不是东搞搞,西搞搞。 前面说过,一切都是市场给的。 整个盘面强者恒强,怕高的都是苦命的。 说下核心板块: 稀土:穿越周期,走向成长,类比猪周期 龙头北方稀土:在车上的,继续享受主升浪,没在车上的,是不是不敢碰?看好就先买,别买多就好,在车上的就恭喜了,主升还在路上,中途有颠簸,
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纪要|石大胜华—电解液溶剂后半年行业怎么看电话会纪要
一、专家讲解 1)锂电溶剂供应商必须做到“五种溶剂”,具备五种溶剂生产能力的厂家,国内仅石大胜华、海科新源:①高端主流电解液厂一站式采购的要求严格(质量管控);②减少溶剂中杂质品类和数量,提高电解液品质;③减低采购成本。 2)未来方向是配置基础版的一些电解液:比如把碳酸乙烯酯或者碳酸甲乙酯和一些主盐配成一定浓度的溶剂。 3)碳酸酯产业链: ①碳酸乙烯酯制备:碳酸酯的原油是石油,经过水蒸气裂解,从中得到乙烯和丙烯,然后乙烯丙烯环氧化反应。制成了环氧乙烷和环氧丙烷,环氧乙烷和二氧化碳直接做成碳酸乙烯
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石大胜华
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2021-07-21 01:52:24
周期加成长的王者
去年11月开始,稀土进入长期牛市。金属价格从20-40-60万,21Q1涨速较快,但中游有库存也有资金压力,去库存为主;之后由于下游行业成本增加,导致需求产生压力,导致价格从60+万回到了6月底的45万左右,该过程依旧是去库存;目前是行业都没库存,因此跌到45万就跌不动了,回调后最近又上涨,版块也是一波强势涨幅后,震荡走出二波行情,而且本轮涨幅速度和力度远超第一轮!预计价格下行空间不大,因为稀土的供应没那么大,另外钕铁硼厂的资金也已经回笼了;另外下游也不是没需求,而是前期价格下行导致了一些观望。
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北方稀土
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-24 23:17:17
防范踏空的风险
最近锂、稀土、钴镍等锂电上游原材料表现特别好,尤其是看到碳酸锂价格有的报价已经到了10-12万/吨,稀土价格(氧化镨钕)又回到了3月份以来的高点、逼近60万/吨的时候,我们在路演过程中被反复问到:后面还有空间么、要拿到什么时候、仓位不够还能加仓么?先上结论:市场可能误读了价格信号、低估了行业高景气的高度和跨度,我们提示一个风险:应进一步防范踏空风险! 一、关于碳酸锂:价格到顶了么?明年价格会下来么? 碳酸锂的供需结构最容易算清楚,目前碳酸锂消费结构中,新能源汽车单一领域已经占到了30-40%,按
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中国石油
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-24 18:18:41
7月24日:周末时光!
花鸟鱼虫,在中国古代就有很长的的文化历史 当代人,是非常幸福的,对精神生活的追求也日渐多样化 很多人都是孤独的,需要陪伴,不单单是心理上的 平时独处的时候,什么陪伴你度过这段时光? 女生看电视剧,男生打游戏,大人养猫养狗 而异宠,也在悄然崛起 只能说,普通的陪伴,太过于大众的已经不能满足一些群体的要求了 现在男生喜欢养蜥蜴,女生喜欢养蛇,还有其他稀奇古怪的东西,例如非洲牛蛙,幽灵螳螂,蜈蚣,蝎子 第一次接触到一个词:丰容,就是通过一系列主动和被动的环境刺激来保证圈养动物的身心健康,让他们展现出丰
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中信证券
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-23 23:57:00
均胜电子电话会议纪要
时间:2021.7.22 1、公司经营一切正常,昨晚大股东有一个质押的动作,上周我们刚解押了相同数额的股份。 2、今年三季度开始会看到毛利率的改善,因为上半年的芯片短缺问题快好了, 1)奥托立夫在15-17年拿到了很多高琴的订单 2)我们订单EOP的金额要显著大于SOP 3、我们和相关公司的相关合作正在非常积极的推进到了非常确定的位置,100%确定,也有相关订单。配合座舱领域和国产OS,为我们的软硬件赋能。某自主品牌的订单我们也拿到了。 4、Q2由于太多海外业务设计报表格式不同需要调到PRC格式
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均胜电子
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-23 23:56:18
煤价暴涨,各地电荒,电力行业何去何从?
两轮电荒的原因分析(2020年11月到2021年1月的第一波,2021年5-7月的第二波) 两轮电荒的原因有所差异,具体情况如下: 1、2020年年底开始的电荒主要是湖南、江西、浙江出现的局部电荒现象。湖南1月错峰限电195万千瓦时,江西需求侧相应59万千瓦时,错峰用电122万千瓦时,181万千瓦时的电力供应不足,四川江苏浙江也都有错峰用电的举措。 2020年年底电荒的主要原因: 1)需求侧主要是由工业生产拉动的工业用电需求增加,湖南去年11月工业增加值7.4%,高于全国平均水平2pct,江西浙
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潞安环能
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-23 00:11:25
7月22日复盘
有色:凶猛主升浪,标的都说烂了,不说了,能享受继续享受,享受不到的,也别去趟浑水,很多人都是畏高的 光刻机:今晚我在这里提,已经没了先手,由于这次结构性行情是多条主线并进,昨天没提到,不过没所谓,明天去一样有肉吃 南大光电的位置,昨天提是最好,明天去收益空间必然会倍压缩,但是南大去的话,问题也不会太大,历史新高是必然的,所以,上海新阳会是不错的选择,无脑买就行了 晶瑞股份:历史新高,看好就买,看你在光刻机里是要去赌一个,还是打散来买,看自己选择 光刻机在2020年的时候,深入研究过,既然主升行情
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中国石油
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-22 23:45:03
MiniLED:瑞丰光电调研纪要
时间:2021.7.19 华为有60人在瑞丰光电研发Mini,此前华为找兆驰和聚飞光电研发Mini,他们没有做,华为找我们共同研发Mini,我们是华为的Mini唯一战略合作伙伴。华为用全球的研发资源解决芯片、巨量转移等技术,转移设备是未来Mini行业内最关键的设备。 Mini会先从背光开始做(MiniLCD,1个Mini光源驱动很多像素点),同样的价格厂商会优先用Mini,因为OLED有很多材料不在国内。 苹果明年有2-3款产品用Mini(IPAD),台湾工厂已经在准备,苹果找我们打样Mini,
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瑞丰光电
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-22 23:44:11
屋顶光伏:BIPV专家交流纪要
1、BIPV主要的市场份额将是旧屋改造,十四五期间,估计BIPV的市场规模大概在15GW左右,这是一个上限。 2、为什么要做BIPV,而不搞个BAPV就行了?采光瓦屋顶使用寿命7-8年,就需要更换,而一个电站的使用寿命是25年,那7-8年以后要更换屋顶的同时自然要去拆电站,这其中会产生玻璃材料、人工、误工等成本,还不如直接使用25年使用寿命的BIPV。 3、BIPV比传统BAPV造价高3-5毛,企业主接受高造价的原因是:1)多了一个不用更换的屋顶;2)发的电是首先要优先企业主来用的,而这个电费也
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森特股份
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-22 00:22:18
汇川技术中报再超预期
中报业绩预增95%~125%,超市场预期。 公司发布2021年上半年业绩预告,预计上半年收入76.5~86.1亿,同比+60~80%;归母净利润15.1~17.4亿,同比+95~125%,扣非归母净利润14.7~16.8亿,同比+110~140%。按中值测算,H1收入81.3亿(+70%)、归母净利润16.3亿(+110%)、扣非归母净利润15.8亿(+125%);Q2收入47.2亿(+46%)、归母净利润9.8亿(+63%)、扣非归母净利润9.5亿(+72%)。Q2归母净利润超市场预期(8-9
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汇川技术
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-22 00:09:35
爱美客&医美行业调研纪要
爱美客 【产品】 1、嗨体颈纹空间仍然较大,3年内保持高增速;嗨体熊猫针会继续推广,希望打造成经典产品。 2、童颜针产品“濡白天使”7月21日发布,可刺激胶原蛋白再生,预计今年覆盖100家以上机构,在稳步推进。 3、泡泡针仍在推广阶段。 4、宝尼达效果好,复购率高。 5、光电类项目在看,但要价都比较贵,找到合适的会推进。 6、埋线产品已有三款送检,2023年开始陆续推出产品。 【团队】 加速销售团队人员扩充,过去每年30%人员增速,现在看销售人员需要加速布局,未来会继续扩充团队,主要以内部培养为
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爱美客
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-22 00:08:51
MiniLED电话会议纪要
MiniLED背光 65寸电视为例传统方案100颗以内,Mini起步要1万颗以上,分区调光,显示和节能更好。 传统65寸LED 背电视价格2-3K,65寸OLED电视1-2万元。目前MiniLED背光模组成本1-1.5K,比传统LED背光模组高100%左右,预计2-3年降低到500-800元,后续成本降低,渗透率很可能超预期。 三星、TCL、创维都推出了MiniLED背光的产品。三星今年400万台,明年会推出中端的产品,出货预计达到千万以上。苹果12.5出的iPadPro,下半年高端的MacBo
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三安光电
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-22 00:07:16
纪要|IGBT专家交流电话会纪要
功率半导体行业情况: 预测2025年国内功率半导体500亿市场,目前国产化渗透率很低。预测未来整个功率三大块:汽车、光伏、工控。还有一些白电、高压电网、轨交。 (1)工控市场:国内功率半导体2018年以前主要还是集中工控领域,国内规模100亿; (2)车载新能源车市场:2025年预测电动车国内市场达到100-150亿以上;2019-2020年新能源汽车销量没怎么涨,但是2020年10月开始又开始增长,一辆车功率半导体价值量3000元,预测2021年国内200万辆(60亿市场空间),2025年国内
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斯达半导
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-22 00:05:17
纪要|当前如何看待新能源汽车产业链电话会纪要
综述:产业进入成长早期,全球共振。成长确定,美欧超预期。国内半年120万辆,上调全年预测280万辆。 宁德明年或超250gw。(原预测200gw)资源偏紧张。设备端景气高。 关注爆款特斯拉产业链和爆款宁德产业链。 当前时点估值短期偏高,优质标的成长确定,消化估值。 有色组:昨天碳酸锂涨价500块,导致今天行情大面积涨停。三季度有供应增量仍在涨价,反映下游需求旺盛,板块今年涨幅惊人。说明锂板块增量资金大,(看到涨价刚入场的),锂价这轮涨价周期最快要到明年上半年,明年需求约60万吨,供给64万吨,也
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赣锋锂业
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-22 00:03:06
私密
7月21日复盘:大牛市
跟着我,你们会上瘾! 方向不对,一切白费!万科中国平安向左,隆基宁德市代向右! 从行业来说,半导体,有色,电器设备,化工,迭创新高,不是大牛市是什么? 如果你选对板块了,然后选的票又不是太差,基本有肉吃,关键是要有耐心,而不是东搞搞,西搞搞。 前面说过,一切都是市场给的。 整个盘面强者恒强,怕高的都是苦命的。 说下核心板块: 稀土:穿越周期,走向成长,类比猪周期 龙头北方稀土:在车上的,继续享受主升浪,没在车上的,是不是不敢碰?看好就先买,别买多就好,在车上的就恭喜了,主升还在路上,中途有颠簸,
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罗博特科
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-21 20:41:52
纪要|石大胜华—电解液溶剂后半年行业怎么看电话会纪要
一、专家讲解 1)锂电溶剂供应商必须做到“五种溶剂”,具备五种溶剂生产能力的厂家,国内仅石大胜华、海科新源:①高端主流电解液厂一站式采购的要求严格(质量管控);②减少溶剂中杂质品类和数量,提高电解液品质;③减低采购成本。 2)未来方向是配置基础版的一些电解液:比如把碳酸乙烯酯或者碳酸甲乙酯和一些主盐配成一定浓度的溶剂。 3)碳酸酯产业链: ①碳酸乙烯酯制备:碳酸酯的原油是石油,经过水蒸气裂解,从中得到乙烯和丙烯,然后乙烯丙烯环氧化反应。制成了环氧乙烷和环氧丙烷,环氧乙烷和二氧化碳直接做成碳酸乙烯
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石大胜华
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-21 01:52:24
周期加成长的王者
去年11月开始,稀土进入长期牛市。金属价格从20-40-60万,21Q1涨速较快,但中游有库存也有资金压力,去库存为主;之后由于下游行业成本增加,导致需求产生压力,导致价格从60+万回到了6月底的45万左右,该过程依旧是去库存;目前是行业都没库存,因此跌到45万就跌不动了,回调后最近又上涨,版块也是一波强势涨幅后,震荡走出二波行情,而且本轮涨幅速度和力度远超第一轮!预计价格下行空间不大,因为稀土的供应没那么大,另外钕铁硼厂的资金也已经回笼了;另外下游也不是没需求,而是前期价格下行导致了一些观望。
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