韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

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🔥🔥🔥第九届【长韭杯】0806实盘大赛每日排名与操作跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
韭菜团子

2026-06-22 17:52:53

韭研AI — 实战派投研助手，焕新归来！

我们曾在2023年6月底上线首款试水产品【韭研AI】智能问答。受彼时大模型能力、底层技术发展局限，产品问答体验未能达到预期标准。权衡之下，我们在2024年9月底选择下线迭代。秉承韭研公社为用户研究赋能缩小信息差的初心，我们对信息平权和技术平权高度关注，随着大模型的升级，经多轮打磨、优化和实测，如今全面升级版【韭研AI投研助手】正式上线。韭研AI投研助手——指定信源筛选后，语料更纯净、回答可溯源、拒绝说胡话。超多惊喜资料和功能，等你体验。更多更全的语料在持续接入中…… 韭研AI投研助手在P

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贵州茅台

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FangShouYiBo

公社达人

2026-08-07 11:17:09

AI4S，火了，北交所AI4S概念，众诚科技

北交所AI4S概念，众诚科技河南众诚信息科技股份有限公司（以下简称“公司” ）于 2024 年 10 月 30日与郑州大学签署《垂直行业人工智能产业研究院共建协议》，并于次日（2024年 10 月 31 日）在国际科学人工智能大会（IEEE AI for Science Congress 2024）上为“郑州大学-众诚科技垂直行业人工智能产业研究院” （以下简称“人工智能研究院” ）举行揭牌仪式。北交所AI4S概念，众诚科技河南众诚信息科技股份有限公司（以下简称“公司” ）于

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众诚科技

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ZQUe

2026-08-07 13:42:40

尖峰集团（600668）百花医药同一实控人+创新药

百花医药超预期，带动医疗研发外包，彻底高潮，而实控人的尖峰集团还没动，并且也是创新药，值得重点关注、根据2022年年报：尖峰药业现已形成抗生素类、心脑血管类、抗抑郁类、眼科类用药等产品线，并向抗肿瘤药物、婴幼儿用药方向发展。尖峰药业及其子公司有20多项研发及一致性评价项目，分别处于临床前研究、临床研究、生产前研究或申报生产的各个阶段，为公司医药板块的持续发展提供了产品保障。报告期，尖峰药业“全球创新靶向肿瘤1类新药‘JFAN-1001’的临床研究”被浙江省科技厅列入“2022年度‘尖兵’‘领雁

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百花医药
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尖峰集团

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飞火资讯

躺平的公社达人

2026-08-07 15:28:53

8.7个股信息差（科技主桌）

盘中段子汇总全国中药饮片联盟集采中选结果公示（百花医药、哈药股份、冀衡医药、海正药业、开开实业、誉衡药业、哈三联等）王兴兴：机器人激光雷达全自研核心技术等多项核心技术已应用于公司产品英伟达Jetson大幅涨价理工雷科推出“山海”智算模组提供国产替代方案字节跳动瞄准打造接近Anthropic公司Mythos水平的超大规模AI模型高盛大幅上调AI服务器PCB和CCL预测：2028年市场规模将达840亿和480亿美元（宝鼎科技、依顿电子、景旺电子、欧克科技、红板科技、方正科技等） COME

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通宇通讯

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2026-08-06 17:54:18

【申万宏源电子】PCB/CCL/封装基板：重整旗鼓，交易进入出货落实轨道 202608

红包【申万宏源电子】PCB/CCL/封装基板：重整旗鼓，交易进入出货落实轨道 202608 #PCB：CPU和光模块的加入增厚TAM框架。此前TAM讨论框架的条线仅含AI GPU/ASIC以及Scale-up/out SW主板，而尚未充分定价的新增需求来自三大领域——ASIC（谷歌TPU等，受益英特尔/三星代工资源及联发科ASIC设计资源加入）、光模块PCB（2026年mSAP工艺应用元年，后续下放AI服务器、DDR模组、NPO）、CPU PCB（AI推理需求拉动量上修，PCIe速率迭代加快）。

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生益科技
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景旺电子
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沪电股份
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鹏鼎控股
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深南电路

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小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

2026-08-06 15:44:11

【国联民生计算机】DeepSeek预计大幅上调API定价，强烈看好大模型与算租

【国联民生计算机】DeepSeek预计大幅上调API定价，强烈看好大模型与算租 DeepSeek今日公告：“计划近期整体上调 DeepSeek API服务的定价，预计涨幅较大，请合理安排您的使用。具体方案以正式通知为准。” 我们认为，国产大模型格局优化正向商业化重要信号，重点推荐以下两个方向： 1）大模型走出内卷，收割全球：梁文峰纪要表示公司只赚合理的利润（而不是不赚利润），目标是10个月机器回本。而GPU等算力资源持续涨价，势必会带动模型涨价，本次DS官宣涨价正是确认大模型不内卷的竞争格局，重

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协创数据
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利通电子
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智微智能

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FangShouYiBo

公社达人

2026-08-07 12:34:27

OpenAI预期，AI4S概念已经大涨，板了几个，大涨几个，北交所的还没起飞

AI4S概念已经大涨，板了几个，大涨几个，北交所的还没起飞受 OPEN AI Astra的预期，AI for Science ，AI4S大涨百普赛斯、志特新材、直真科技、苏博特已经板了七彩化学、泓博医药、迈威生物、微芯生物等大涨百普赛斯公司已成功将AI技术应用于蛋白质的改造过程中，通过结合AI计算和模拟的“干实验”与高通量的“湿实验”，同时引入基于力场的计算机虚拟筛选方法，形成一套不断闭环迭代的优化流程，最终成功研发出具有特异性的蛋白质。志特新材志特新材与中国科学技术大学精准智能化

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直真科技
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众诚科技

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Mr.J(業精於勤)

不要怂的韭菜种子

2026-08-07 12:31:53

下周整个市场会因为 OPEN AI Astra为AI for Science 而疯狂？

8月6日起，多个消息源爆料:OpenAI最快下周(8月11日那周)正式发布下一代旗舰模型Astra，内部代号 "mewfour"，是GPT-4.5以来规模最大的预训练模型。但真正让市场疯狂的不是"又一个大模型"，而是它已经证明的能力: 七匹狼: 恭喜您发财！~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

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中科软
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新炬网络
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长华化学
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七彩化学
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七匹狼

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018小-车ju

中线波段

2026-08-06 21:51:48

磷化铟小作文 #叠加反制缺货被低估涨价刚开始

重视磷化铟板块 #缺货被低估：涨价刚开始 ✅ 景气度充分验证：上半年通美（AXT）主要靠卖库存拉高出货（约卖了4-5万片）满足市场，随着下游光模块出货加速，磷化铟衬底需求快速提升，3寸片从约1400元一路连涨至约4800元，涨幅近3.4倍。产业反馈年内预计至少还有2次以上涨价，指引在6000元往上（当前海外3寸片子价格已经到2000美元），InP是全球最缺，且随着中国反制加强，InP的供需缺口将进一步扩大。 ✅ 缺口被大幅低估（3寸当量，万片）：市场以为"一片3寸能切2000-3000颗CW不缺

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云南锗业
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发财猫

明天一定赚的老韭菜

2026-08-07 14:10:06

金刚石散热一张图介绍

做产业链图的目的，是把零散的题材资料、个股逻辑、技术路线和上下游关系，重新整理成一张更容易理解、传播和复盘的全景图。它不是简单堆公司名单，而是帮助我们快速看清一个题材为什么会炒、产业趋势来自哪里、核心环节在哪里、哪些公司属于主线，哪些只是配套、参股或情绪映射。相比普通表格，产业链图更直观，适合盘前快速学习，盘中迅速回顾，盘后做题材复盘，也方便长期收藏、对比和转发。它能把“产业趋势—技术路线—受益环节—重点公司—投资逻辑—风险边界”串成一条线，让复杂题材变得清晰，提升看盘效率、联想能力和题材辨识度

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斯莱克
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中兵红箭
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宏昌科技
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三超新材
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江南新材

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复兴论坛小兵

为国接盘的龙头选手

2026-08-07 15:24:36

未被挖掘的超跌创新药及昆仑芯双buff叠加人机票

超跌无量人机票中新集团股东背景：中国+新加坡政府住所地：江苏苏州工业园区，国家级经开区中连续十年进出口总额第一。是否盈利：是是否超跌：是是否会退市：不会前十大股东持股：90% 是否融资票：不是概念：房地产+中外合作+金融股权投资+创新药+机器人+新能源+固废处理。创新药：我都不想写了，太多了，翻以往的帖子把。各种直投的创新药企业，准备IPO的有两三家，直投的一个医药上半年还拿到吉利德的全球合同，价值好几亿美金。中新集团在前些年直投的创新药企业+股权投资的基金投资的创新药企业

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中新集团
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陇神戎发
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甘咨询
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风语筑
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哈药股份

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2026-08-07 09:52:50

关于高盛上调PCB的细节：

关于高盛上调PCB的细节： 1、AI服务器出货情况： 2026-2028年，AI服务器机架出货量预计同比增长190%/89%/56%。Nvidia机架（NVL72）在2027/2028年预计达92k/148k。8-GPU等效AI服务器出货量在2026-2028年分别为190万、240万、260万台。 2、PCB市场（TAM）：将2026年和2027年的全球AI PCB TAM分别上调35%和38%。预计到2027年市场规模将达到380亿美元（此前预估为270亿美元），2028年进一步飙升至84

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生益科技

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发财猫

明天一定赚的老韭菜

2026-08-07 10:41:01

300554三超新材或是被忽视的“双材料弹性”玻璃基板和金刚石散热

沃格光电4板，金刚石散热今天发酵市场炒作玻璃基板，目光大多集中在玻璃原片、TGV激光打孔、镀铜和先进封装，却容易忽视一个必不可少的环节——高硬脆玻璃的精密切割、磨边和倒角。市场炒作AI散热，目光又集中在金刚石热沉片、金刚石铜复合材料和液冷板，却同样忽视了后续的切割、减薄、磨削和精密加工。而三超新材，恰好站在这两个方向的交叉点上。一、三超新材不是玻璃基板生产商，却可能是“卖铲子”的加工耗材企业先把边界讲清楚：三超新材目前没有玻璃基板产品，公司真正的切入点是玻璃基板加工所需的金刚石工具。

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宏昌科技
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四方达
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三超新材
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斯莱克
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江南新材

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异动特工小队

全梭哈的小韭菜

2026-08-07 11:54:29

韭研公社全天涨停简图（08.07)

公社出品，值得信赖，今日涨停简图如下，后续将每日实时更新。你经历的所有的困苦都是有意义的，因为这是你要承担重任的先兆。截至收盘，上证上涨1.02%，深证上涨1.42%，创业板上涨1.35%，以下是今日涨停复盘简析，详细版请查阅网站或APP异动解析。与君共赏立秋刘言史〔唐代〕兹晨戒流火，商飙早已惊。云天收夏色，木叶动秋声。译文从这天的早晨起，暑气消去，秋风阵阵而起。天阔云高夏色已收，树木在风中作响，是秋天的声音。

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宝鼎科技

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2026-08-07 14:06:02

（铜冠铜箔）电子铜箔行业：高盛大幅上修AI PCB/CCL市场空间，行业量价齐升趋势明确0807

（铜冠铜箔）电子铜箔行业：高盛大幅上修AI PCB/CCL市场空间，行业量价齐升趋势明确0807🌹 事件：高盛预测2026-28年AI PCB 全球市场规模分别为135.6、375.3、836.5亿美元，同比增速分别为172%、177%、123%；AI CCL全球市场规模分别为69.6、220.7、475.5亿美元，同比增速分别为181%、217%、115%。其中2027年预期较前版预测大幅上修38%、18%。🌹 高多层+M9渗透率快速提升，电子铜箔产业量价齐升趋势明确。电子铜箔在产业链中并

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铜冠铜箔
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德福科技

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种太阳

蜜汁自信的吃面达人

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谷歌新模型引爆AI4S，关注泓博医药

上午AI4S概念突然起爆：消息面上，谷歌下周可能发布新模型Astra：这个模型科研能力极强，批量攻克了十个困扰人类几十年的数学难题：由此，引发了市场对AI之前替代普通员工到以后替代科学家的想象空间，AI4S概念股因此大涨：附公社AI4S概念股列表：推荐关注上图里的泓博医药。泓博医药本身就是AI4S概念，其AI制药十分贴合AI4S概念：泓博医药的AI研发平台已累计为104个新药项目提供技术支持：另外，泓博医药还跟AI4S龙头深势科技有合作：上午医药板块暴涨，叠加了AI4S概念的泓

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泓博医药

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逻辑柚资

超短低吸的公社达人

2026-08-07 15:49:40

百合股份下一个美诺华

百合股份全新注册制蓝帽产品 —— 百合康牌白芸豆壳聚糖粉正式推出。产品功效由湖北省疾控中心、解放军联勤保障部队第九六三医院（原 254 医院）联合检测，同步完成动物肥胖模型试验 + 107 例人体随机双盲试食试验双重验证，试验方案通过伦理审查，全部数据具备 CMA/CNAS 资质可溯源，专为单纯性肥胖人群打造温和、安全的体重管理营养方案。消费者需求正从“单纯减重”升级为“减脂不减肌”的科学体重管理。百合康牌白芸豆壳聚糖粉精准回应这一趋势，每100g含蛋白质16g、膳食纤维22.5g，为体重管

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百合股份
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百花医药
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美诺华

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-08-07 11:13:30

业绩兑现与创新出海下的医疗医药产业链：核心投资逻辑与标的梳理

近日，A股创新药、CXO及医药商业方向延续强势行情，叠加药明康德上调全年收入指引、上半年中国创新药对外授权总额约1100亿美元、新版基本药物目录9月落地等多重利好，医药板块正迎来由政策、出海、业绩三重驱动的价值重估窗口。本文将沿着完整的医疗医药产业链脉络，逐层拆解各环节核心概念股的投资逻辑。一、创新药研发端：从“烧钱预期”转向“商业化兑现” 药物研发是决定创新药价值上限的核心环节，当前市场关注重点已从早期研发投入，全面转向临床数据落地、产品销售放量和海外授权兑现。核心投资逻辑：头部创新药企已

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百花医药
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凯莱英
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药康生物
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普洛药业
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昭衍新药

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事件驱动逻辑

2026-08-07 14:13:30

openAI下一代技术：多智能体要来了！

2026 年 8 月 1 日，《The Information》报道，OpenAI 正在准备一个暂定名为“Astra”的新模型家族，重点提升 AI 完成长时间、复杂任务的能力。 OpenAI CEO Sam Altman 本周已在美国华盛顿向政府官员、议员和监管人士预览这一系统。 Astra 的核心能力是同时调度多个 AI 智能体，让不同智能体分工处理任务、相互协作并汇总结果。 OpenAI 在演示中强调，这套系统可以持续运行较长时间，用于复杂项目和高级数学问题，而非仅围绕单个提示词完成一次性推

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思特奇

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-08-07 13:46:32

涨价预期叠加AI需求双重催化，PET复合铜箔相关标的梳理

8月7日早盘，A股PET铜箔、复合集流体及铜箔板块迎来上涨行情。核心驱动来自锂电铜箔涨价预期、供需格局反转、复合集流体产业化提速、技术迭代降本增效，以及AI服务器带动高端PCB铜箔需求升温。本文将围绕上游材料与设备、中游制造及相关企业业务情况进行梳理。 1. 头部企业酝酿第二轮涨价：诺德股份拟落地第二轮锂电铜箔调价，2024年行业亏损抑制产能，2026年新增产能有限，储能需求提升叠加部分产能转向电子电路铜箔，锂电铜箔供需缺口显现。 2. 资本入局与产能加速落地：江南新材披露16亿元定增预案，资金

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江南新材

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无名小韭67680222

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AI应用预期差：全拓科技借壳海伦钢琴

今天宁波全拓海伦数智科技注册成立，基本借壳上市实锤了。结合最近AI应用板块强势，海伦钢琴有预期差，值得关注！！全拓科技业务包括全拓数智工厂（一站式数据开发治理中台）、全拓AI大模型智能助手、全拓AI智能问答、全拓AI智能体企业简介：全拓科技（杭州）股份有限公司，长期专注于数字经济、智慧城市、大数据营销、数字消费等方向的大数据应用解决方案，为企业和政府提供战略分析和决策、智慧人群画像、数据安全、数据治理、场景化营销等数据智能化服务。企业现已形成一条完善的数据生态产业链，包含智慧政府、大数据+快

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海伦钢琴

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炎龙铠甲

互相伤害的老司机

2026-08-05 18:17:35

金风科技+鲁信创投+诺瓦星云：朱雀三号遥二发射箭在弦上！参股蓝箭航天

文章为我个人的思考观点，不作为任何投资建议，各位老师在评论区多多交流，感谢大家！！发射箭在弦上！8 月 11 日迎来关键试验，民营可回收火箭迎来里程碑，参股蓝箭航天核心标的迎来价值重估朱雀三号此前已完成静态点火及场区联合测试，一旦取得成功，将成为国内民营可回收NO.1。 # 金风科技 #鲁信创投 #诺瓦星云 #朱雀三号 #蓝箭航天 #商业航天 #可回收火箭 #民营航天商业航天迎来重磅事件催化！蓝箭航天朱雀三号遥二运载火箭航警已正式发布，计划 8 月 11 日执行发射任务。项目前期已经顺

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鲁信创投
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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-08-07 10:57:16

MLCC开启新一轮涨价，关注订单溢出和国产替代

　　龙头MLCC厂商开启新一轮涨价，行业锁定长期供货，产能转向致消费级订单外溢效应扩大。根据财联社，日韩MLCC大厂开启新一轮涨价，三星电机发布通知自8月1日起，MLCC产品出货价格将在现行基础上统一上调30%。太阳诱电发布通知，宣布自9月1日起出货的MLCC将涨价。涨价主要源于AI带来的高端MLCC需求飙升，原材料及辅料价格急剧上涨。AI用服务器MLCC供应趋紧，部分客户开始锁定长期供货，三星电机日前宣布签署价值2亿美元的AI服务器MLCC供应合同，合同期限为2027年全年，此前6月已签署价值

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磷化铟产业研究：需求，产能，价格及估值

2026年以来，关于磷化铟的供需一直讨论度很高，AXT基本从高位的143跌下来到36，又在财报后很快涨到60。磷化铟今年以来宣布要做的公司又很多（宿迁联盛、兴业科技），大家对磷化铟过剩的讨论在增加。刚好AXTI的二季报出来，目前规划要做的公司也都陆续有信息了，可以重新在现在这个时间点去梳理一下磷化铟的产能和需求到底是多少。前面先写个常识：磷化铟的出货量算法很多，都用的2-4寸的口径，原因是做出来衬底的时候实际是一根晶棒（4寸），然后每个截面可能缺陷不一样，所以有的可以切4寸，有的只能切3寸或者

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一路向北的老股民

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Nature子刊 | 中国学者通过3D打印人造阴茎，可恢复勃起功能

生物3D打印突破性成果落地，软组织再生赛道迎来新催化，长江材料、迈普医学深度受益一、核心催化：Nature子刊重磅科研突破，3D打印人造阴茎实现功能修复近期《Nature》子刊刊发国内顶尖团队重磅研究成果，我国学者利用生物3D打印技术成功制备功能性人造阴茎，实现海绵体再生、勃起功能完整恢复，在软组织支架成型、生物相容性材料、个性化人体植入打印三大领域完成关键技术验证。不同于传统骨科硬质植入物，本次成果聚焦软组织再生修复，攻克了可降解仿生支架、血管化同步成型两大行业痛点，直接打开泌尿生殖、皮

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msap/载体铜箔强势，关注航天智造/双星新材/世华科技

msap/载体铜箔强势，关注航天智造/双星新材/世华科技航天智造：公司感光干膜产品主要用于PCB领域，起到阻挡电镀和蚀刻的作用。公司已建有该产品的产线。 mSAP（改良型半加成法）是制造超细线路的先进 PCB 工艺，感光干膜是该工艺中不可或缺的图形转移核心材料；mSAP 的普及强制替代传统湿胶，并因耐电镀、高分辨率要求使感光干膜价值量提升2 倍以上。双星新材：公司新研发的载体铜箔产品在技术研发与应用层面取得重要突破，其性能与品质已能够满足客户当前在触控用柔性线路板方面的使用要求世华科技：2

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从磷化铟开始到 PCB 到 AI 材料反制专项报告

从磷化铟开始到 PCB 到 AI 材料反制专项报告：从供给安全走向高端材料兑现 0. 核心结论主矛盾：AI 算力向 1.6T、3.2T、CPO、高多层 PCB 演进，提高了磷化铟、HVLP 铜箔、电子布、树脂/胶膜、MLCC 和电子特气的材料门槛；外部限制与供应链安全把“是否能稳定供货”从成本问题升级为客户认证和国产替代问题。主线不是所有 AI 材料共同涨价，而是高端规格供给能否在下游量产时持续交付。最先受益：已有产品、客户认证、涨价/产能利用率或盘面容量确认的环节。优先顺序是高端 PCB/

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沉睡的毛利小五郎

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家联科技+科力尔+金橙子+正海生物：消费级3D打印拿下全球9成份额！3D打印器官重磅突破

文章皆为个人分析，不作为投资参考意见！！新人发帖，各位老师多多关注！！消费级3D打印爆发！全球第一，出口数据大幅高增，设备‑电机‑耗材全链条核心标的迎来产业红利。同时3D打印器官迎来重磅突破，中国学者通过3D打印人造阴茎，可恢复勃起功能，3D打印迎来双重爆发风口！中国学者通过3D打印人造阴茎，可恢复勃起功能。这项研究展示了3D打印技术在阴茎生理学研究和功能修复领域的突破性进展，支持了进一步开发用于移植的血管化 3D 打印器官。 #消费级 3D 打印#3D打印器官 #3D 打印耗材 #运动控

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东方材料小作文：CNTp材料即将放量，关注1到10阶段的锂电新材料应用

东方材料：CNTp材料即将放量，#关注1到10阶段的锂电新材料应用公司主营业务包括精细化工新材料（软包装印刷用油墨、复合用聚氨酯聚粘剂、PCB 电子油墨等）和算力业务。2025年公司收入3.8 亿元（包装油墨2.33亿元，胶粘剂1.1亿元，算力业务0.22亿元、电子油墨0.15亿元），净利润亏损0.06亿元，毛利率29%。核心关注点为无负极锂电池CNTp-3D集流体(锂电，固态和半固态用)和CNTp 纳米碳纤维导电浆料放量。无负极锂电池CNTp-3D集流体即将放量。和第一元素合作(公司持有合

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东方材料

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马住涨停

只买龙头

2026-04-16 12:40:50

百合股份益生菌代工龙头，实锤减肥益生菌

近期，益生菌胶囊在人体试食试验数据结果显示：28例受试者每天服用2粒，连续8周后，平均减重2.5kg、减脂2.2kg，且无明显不良反应。同时提到该产品基于工程化益生菌平台，可能涉及GLP-1类似物递送机制。百合股份：益生菌代工龙头，实锤减重益生菌作为全球领先的保健食品 ODM/OEM 解决方案专家，百合股份已为 70 多个国家和地区提供代工服务，年产能超百亿级，拥有 FDA、HACCP 等 14 项国际认证，代工业务收入占比超 85%，毛利率稳定在 34。其核心优势在于 4000 + 成熟

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百合股份

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贵妃醉韭

中线波段

2026-08-07 03:13:41

网络安全概念股名单

网信办对派拓公司在华销售产品实施网络安全审查。以下内容不构成任何投资建议一、综合平台型网安龙头（全栈产品，政企大客户） 1. 奇安信（688561）：政企全栈网安龙头，覆盖边界、终端、态势感知、数据安全、AI安全大模型，关键基础设施、政务领域优势突出。 2. 深信服（300454）：企业级网安龙头，VPN、上网行为管理市占领先；防火墙、零信任SASE、云安全，中小企业渠道优势最强，配套安全GPT能力。 3. 启明星辰（002439）：老牌政企网安，数据库审计、态势感知、工控安全；中国移动入股

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天融信

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股道易说

2026-08-06 16:25:21

对美反制产业链全景解析

对美反制产业链全景解析核心驱动：2026年中美战略资源博弈升级，相关管理部门对钨、碲、铋、钼、铟等关键矿产实施出口管制，作为对美方关税与科技封锁的反制手段。洛克希德·马丁等海外军工巨头正紧急洽谈长期采购协议，试图锁定钪、锗等关键矿产供应。AI金属（锑/锗/镓/钨/锡/铟）、光模块材料（磷化铟衬底/薄膜铌酸锂）、无人机材料（钛/镁合金）、稀土永磁、石墨（石墨烯/人造石墨/天然石墨）、超硬材料（MPCVD/金刚石）六大类战略资源构成反制"工具箱"。产业意义：每一轮出口管制落地，对应细分品种价格即

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云南锗业
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江钨装备
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博杰股份
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有研新材
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天通股份

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醉酒小麻雀

自学成才的游资

2026-08-07 12:16:55

拆解英伟达，核心部件增量显露！这五家公司有望受益！

数据中心液冷流量计选型及英伟达推荐方案 # 英伟达AI液冷产业链4家核心标的深度分析（结合液冷流量计选型行业白皮书）基于《数据中心液冷流量计选型及英伟达推荐方案》行业文章，英伟达官方白皮书明确**AI液冷 CDU优先选用无压损电磁流量计**，流量监测已成为GPU散热闭环控制核心环节，液冷全链条（计量设备、冷板换热器、散热介质）迎来确定性增量，下文分四家公司逐一拆解业务逻辑、英伟达供应链关联与市场辨识度：一、300259 新天科技：液冷专用电磁流量计国产标的，匹配英伟达CDU官方选型标准 1

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方盛股份
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新天科技
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锦富技术
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统一股份
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南方泵业

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