韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

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🔥🔥🔥第十届【长韭杯】1104实盘大赛每日排名与操作跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
顺势取一瓢

2026-11-05 10:55:19

可靠股份联手物产中大：乌镇大会防跌倒指环从展会走进线下，银发AI穿戴黑科技

11月3日，2026世界互联网大会乌镇峰会在乌镇开幕，一枚防摔倒的黑科技戒指走红。银发经济的科技穿戴赛道正在从“讲故事”进入“铺渠道”的阶段。可靠股份（301009）与物产中大（600704）旗下物产中大数安的战略合作，落点是一枚能辅助前庭平衡感知的智能指环。广交会现场两天成交40多台、代理商主动上门咨询、产品加速全国线下铺开，这些比业绩数字更能说明短线资金的关注逻辑。核心逻辑在于“技术方+渠道方”的分工明确，且已进入动销验证阶段。物产中大数安提供的是底层技术：智能指环内置微型芯片传感

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物产中大
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可靠股份

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上杉绘梨衣

2026-11-05 12:58:19

乌镇峰会重磅定调：京东五年要买300万台机器人

2026年世界互联网大会乌镇峰会上，京东扔出了一组让机器人产业链坐不住的数字。京东集团技术委员会主席曹鹏在主旨演讲中明确：京东已启动“京东物理AI加速计划”，未来五年京东物流计划采购300万台机器人、100 万台无人车和10万架无人机，用来满足物流、线下零售、健康、产业园区等场景的机器人应用需求。这不是远景口号，曹鹏同时确认了落地进度：智元的具身机器人已经进入京东物流智狼仓，双方正在真实作业中检验产品边界、提升可靠性，推动机器人从单点操作走向流程协同。这条信息的关键不仅仅在于“300万台”

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徕木股份

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飞火挖掘社

自学成才的公社达人

2026-11-03 22:50:45

11.3晚间研报精选

（相关研报内容来自网络整合，仅作投研研究辅助参考，文中标的罗列、内容分析及篇幅编排均与后续市场涨跌无关，不构成任何投资推荐与操作建议）因某些原因，无法展示所有每日相关研报，只能截取部分来进行分享【西部通信】中际旭创对于不实传言的辟谣不实传言： 1、传言海外客户的800g需求砍单，目前绝大部分客户都没有下修，个别的有一些结构性调整比如减少800g，增加1.6t2027年的行业需求没有任何下修 2、传言外资券商下调评级，是虚假谣言 #关于未来需求指引： 2028年有一家客户给了明确指引，仍然很

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中际旭创
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福瑞医科
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沃尔德
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柯力传感

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异动特工小队

全梭哈的小韭菜

2026-11-05 11:54:32

韭研公社全天涨停简图（11.05)

公社出品，值得信赖，今日涨停简图如下，后续将每日实时更新。你经历的所有的困苦都是有意义的，因为这是你要承担重任的先兆。截至收盘，上证上涨0.10%，深证上涨1.19%，创业板上涨0.87%，以下是今日涨停复盘简析，详细版请查阅网站或APP异动解析。与君共赏登裴秀才迪小台王维〔唐代〕端居不出户，满目望云山。落日鸟边下，秋原人外闲。遥知远林际，不见此檐间。好客多乘月，应门莫上关。译文你闲居在家时不用出门，满眼就能望见云雾缭绕的山峰。落日西坠，鸟儿在晚霞中飞去；人们离开之后，秋

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闽发铝业

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买在无名时

2026-11-05 14:18:46

西子洁能余热锅炉龙一（市占＞50%），五部门新政策对其年均利润提升可达60%+，妥妥大利好

刚才测算了一版利润提升20%以上，后认真测算了一版发现还是低估了，实打实的利好啊，乐观情况下年均利润可提升60%+，即使悲观情况下年均利润也可提升30%+，几个涨停板，老师你说了算！！去翻了一下原文这是一个硬利好啊，有具体的量化指标，也就是必须达到，重点行业节能改造节能量 ≥1.5 亿吨标煤、规上工业单位增加值能耗降 10%+，可带动相关产业约3000亿赛道，余热锅炉相关800亿左右。核心结论先行：本次《实施全面节约战略行动方案》对西子洁能构成的是一个“中期需求锚”，而不是短期业绩立即重估。

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西子洁能

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飞火资讯

躺平的公社达人

2026-11-05 15:48:42

11.5个股信息差（还能爱吗）

盘中段子汇总宇树科技王兴兴：物理AI的核心挑战在于模型与物理世界的对齐（春光科技、福莱新材、新亚制程、先导基电、中邮科技、模塑科技等）美参议院m主党领袖：伊朗战事“必须结束” Optimus Gen 3将在硅谷峰会正式首秀：首秀门票超万元中国阻止软银收购 ABB 机器人业务部门 m主党赢得中期选举后，市场预期IRA框架下光伏、储能、风电的税收激励有望保持完整，美国新能源装机预期有望上修（永臻股份、中利集团、贝特利、钧达股份、金刚光伏、欧晶科技等）四川发布通信及量子科技产业链供需清单韩国

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浙文影业
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利欧股份

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无名小韭49670629

2026-11-05 14:20:03

兑吧十倍涨幅引爆小市值短剧股

港股AI短剧及AI应用概念走强，截至发稿，兑吧（01753.HK）涨超24%，汇量科技（01860.HK）涨超10%，金山云（03896.HK）涨超10%，微盟集团（02013.HK）涨超6%，阅文集团（00772.HK）跟涨。消息面上，AI短剧出海及商业化提速，阅文上半年短剧及AI漫剧收入超4.3亿元；微盟接入支付宝AI开放平台、推AI剧工业化工具，兑吧、汇量受益程序化广告与短剧投流需求；云侧金山云跟涨。兑吧相对于低点涨幅已经接近十倍【中设咨询】国资背景+头部IP储备星阅辰石借壳上市，旗下

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兑吧
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中设咨询
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浙文影业
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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-11-05 12:19:33

美国政策回暖+产能出清！光伏这波低位反弹弹性拉满！

11月5日早盘，A股光伏板块全线爆发，酉立智能、艾能聚、贝特利、时创能源、赛伍技术、钧达股份、福斯特等20余股涨停，板块成交额显著放大、主力资金净流入居前。本轮资金先围绕逆变器、光伏银浆、边框等高弹性环节展开，再向电池设备、支架及主产业链扩散。行情性质更偏向海外政策预期改善与国内需求边际修复共振下的低位反弹，主产业链盈利拐点尚待确认。三重逻辑共振海外政策预期改善。2026年11月3日美国中期选举举行，据央视新闻报道，民.主党拿下224个众议院席位、参议院议席超过51席，重新掌控国会两院，美国

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艾能聚
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赛伍技术
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蹦恰恰~

2026-11-04 17:52:25

【zx汽车】物理AI观点更新

【zx汽车】物理AI观点更新产业视角：人形机器人本体当前没有成熟硬件基座（智能车都是4个轮子转向制动+感知硬件），各类数采方式也无法解决手部物理AI数据泛化，数据无法泛化迁移闭环（尤其是感知+执行的交汇处灵巧手），Optimus目标形成通用机器人成熟基座（本体+手），类似特斯拉HW3.0，去掉雷达采用纯视觉，形成车体+感知硬件的标准成熟底座，目前V3定位已达到目标，开始沉淀高精度交互真机数据（过去的真机数据类似雷达数据），从百万到千万小时（FSD V9到V12），因此V4预期27年下半年开始商

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2026-11-05 15:57:25

韭研公社学习笔记（261105）

一、板块热议：光伏：国家能源局数据，2026年第三季度中国新增光伏装机约38.76GW，较2025年同期的28.06GW，增长约38%。（闽发铝业、永耀股份、贝特利、海源复材、中利集团等） AI端侧：苹果宣布国行版 Apple Intelligence正式接入阿里通义千问，被视为端侧AI从概念走向商业化验证的标志性事件。（瑞芯微、国光电器、润欣科技、博通集成、日海智能等）算力租赁：机构称，算力需求远超供给，国内算力租赁行业正从"主题预期"走向"业绩兑现"。（润建股份、青云科技、优刻得、中嘉博

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闽发铝业

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飞火挖掘社

自学成才的公社达人

2026-11-04 23:22:29

11.4晚间研报精选

（相关研报内容来自网络整合，仅作投研研究辅助参考，文中标的罗列、内容分析及篇幅编排均与后续市场涨跌无关，不构成任何投资推荐与操作建议）因某些原因，无法展示所有每日相关研报，只能截取部分来进行分享 20261104盘后消息汇总宏观 1.中期选举 ①m主党预计横扫国会两院，聚焦医疗保障、清洁能源及AI安全合规；大型药企、科技平台、油气和金融或承压 ②m主党上台有望保障新能源补贴力度、加快新能源建设速度、扩张全球需求 ③m主党夺回参议院，电价问题成为核心议题（SOFC产业链） 2五部门：加快布局一

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宏远股份
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九州一轨
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恒瑞医药
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杰瑞股份

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种太阳

蜜汁自信的吃面达人

2026-11-05 13:35:45

30cm的羊：华洋赛车，取消关税预期

美选举结果刺激光伏批量大涨。获益的还有关税：华洋赛车几乎都是外销：北美是其重要市场：另外，俄罗斯是华洋赛车的另一大市场，获益于俄乌停战：最新消息，美俄乌将于10号会谈：字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数 111111111111

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华洋赛车

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韭之大者

明天一定赚

2026-11-05 14:30:38

深南电A：收购全球第二的光伏支架公司，对标闽发铝业+永臻股份

深南电A：收购全球第二的光伏支架公司天合跟踪❗️ 2026年10月30日，深南电A与天合光能签署《股权收购意向协议》，购买天合科技持有的天合开拓者光伏支架（江苏常州）有限公司（以下简称"天合跟踪"或"标的公司"）不低于51%且不超过70％的股权。天合跟踪将成为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围。天合跟踪构建了全球化的产能布局，在中国、亚太、中东及非洲、欧洲、拉丁美洲及加勒比地区、北美等多个区域设有分支机构，为全球客户提供全面的解决方案与服务。2025年，在伍德麦肯兹首次发布的跟踪支架

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深南电A
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闽发铝业
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永臻股份

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一思一记

2026-11-05 15:40:24

11月5日复盘笔记：光伏/人形机器人/AI短剧/端侧AI/算力租赁/半导体/黄金等

目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析一、重磅财经信息高盛：美国中期选举结果或推动科技企业资本开支提速至2027年二、大盘表现沪指涨0.10%，深证成指涨1.19%，创业板指涨0.87%，科创50指数涨1.68%。沪深京三市成交额超过2.1万亿，较昨日放量近千亿。科创半导体ETF华夏（588170）成交138亿刷新历史天量三、强势板块和个股分析备注：只列举部分涨停板光伏 ①机构：m胜，对美国新能源构成明确利好，有望打消市场对新能源税收抵免提前削减/终止的

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海源复材
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肇民科技
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浙文影业
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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-11-05 15:41:23

红果4.3亿去重用户反超豆包：AI做剧降本八成，谁在赚钱？

核心结论：红果去重用户4.3亿，首次超过豆包4.19亿，成为抖音集团第二大应用。AI把单部制作成本压到原来的两成左右，降本红利主要流向平台、模型、IP与出海发行，接单承制的内容方分到最少，多数项目只能做到盈亏平衡甚至亏损。 2026年11月，QuestMobile《中国移动互联网秋季大报告》显示，抖音集团前三大应用座次生变——抖音、红果免费短剧、豆包的去重用户分别为10.29亿、4.3亿和4.19亿。红果以约1100万优势首次超越豆包，成为抖音系第二大应用，而一年前三强还是抖音、今日头条和抖音极

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浙文影业
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韭菜盒子

超短追板的萌新

2026-11-05 17:43:10

【韭研AI涨停解析汇总】11.5｜84家涨停，18篇解析、13篇开盘前发布

盘面速览 11月5日A股冲高回落、尾盘小幅回升，三大指数集体收涨，全市场超4800只个股上涨、跌停归零。全天84股涨停，封板率64%，连板21只、晋级率33.33%；光伏、AI漫剧、贵金属领涨，算力硬件与高股息红利逆势杀跌（中际旭创-7%、中国石油-8%）。昨天发布的两张深度一图，今天市场基本按图走昨天午间、午后发布的两张韭研AI深度一图：【韭研AI深度一图】美国中期选举: 驴党横扫两院，A股要看哪几条线?（昨日午间）【韭研AI深度一图】驴党横扫国会:A股按图索骥，谁是核心受益?（昨日午

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永臻股份
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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-11-05 12:11:37

光伏20CM封板、黄金站稳4000美元、端侧AI创新高：这三件事发生在同一天，是巧合吗？

A股午评： 11月5日早盘，A股低开冲高后震荡回落，走出放量普涨行情。半日成交1.46万亿元，较上个交易日放量5393亿；全市场超4700只个股上涨。盘面上，热点快速轮动，新能源方向集体爆发，光伏概念领涨、贵金属活跃、风电跟涨、端侧AI延续强势；高股息红利走弱，煤炭石油领跌。截至收盘，沪指涨0.1%，深成指涨1.44%，创业板指涨1.24%。资金面：增量资金到位，IPO降速改善供需资金面现积极信号。截至11月4日，26家券商中标第三批证券、基金、保险公司互换便利稳市操作，9家披露合计575亿

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时创能源
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大金重工
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盛达资源
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润欣科技

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概念百科

只买龙头的老司机

2026-11-05 06:06:28

11月5日：新能源、节约战略、机器人与物理AI、黄金等概念股梳理

一、昨夜发酵消息精选。 1、新能源：盘后，市场关注的焦点是美国中期选举，MZ党大胜，拿下参众两院。媒体解读普遍认为，MZ党大胜直接利好新能能源（光伏、电池、电网）。晚间，美股光伏板块爆发力更强，多数龙头涨幅 8%–15%；固态电池、电池/储能、燃料电池、风电等同步跟涨。概念股：阳光电源、锦浪科技、德业股份、固德威、隆基绿能、通威股份、晶科能源、派能科技、华宝新能、赣锋锂业、金龙羽、潍柴动力、三环集团、亿华通、金风科技、明阳智能、禾迈股份、昱能科技、科士达、南都电源等。 2、节约战略：国家发展

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阳光电源
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锦浪科技

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最后坚挺的多头

2026-11-05 13:35:14

APEC概念股

11月18-19日，APEC领导人非正式会议将在深圳举行，这是中国继2001上海、2014北京之后第三次做东道主。本届主题"建设亚太共同体，促进共同繁荣"，三大优先领域：开放（亚太自贸区）、创新（人工智能、数字经济）、合作（绿色转型、互联互通）各方承诺加强无纸贸易（paperless trade）合作，推动电子提单、电子发票等贸易单证跨境互认，推进《APEC 贸易数字化合作框架》，鼓励经济体对接电子可转移记录（MLETR）相关法律标准、完善电子签名与单证法律效力互认 S华鹏飞(sz300350

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华鹏飞
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四方精创

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高抛低吸的老司机

2026-11-05 13:05:39

黄金重返4000美元，可以抄底了吗？

11月4日至5日，国际金价上演"深V"反转：从跌破3900美元到连续收复4000、4100美元两道关口。这究竟是超跌后的短暂"脉冲"，还是真正底部的探明？央行购金321吨、黄金ETF持仓升至4256吨历史新高，或许给出了部分答案。 10月30日，伦敦金现失守4000、3900美元两道关口，收报3875.19美元/盎司，创近一年新低。但11月4日午后盘面突变，现货黄金直线拉升，重新站上4000美元关口，日内涨幅一度超2%。5日早盘，伦敦金现最高突破4130美元/盎司，连续收复4100美元关口；白银

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赤峰黄金
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晓程科技
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加油奥利给

下海干活的韭菜种子

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AI融资热潮的兴起、裂痕与前景

（华泰宏观）作者：胡李鹏，易峘，赵文瑄摘要：随着美国AI投资升温，融资模式正从主要依靠超大规模云厂商经营现金流，转向内部资金与公司债、银行贷款、私募信贷及资产证券化共同支持。AI融资对美债收益率推升目前有限，但信用市场已出现分化，对AI融资的担忧也一度拖累科技股。往前看，AI融资能否持续，最终取决于商业化收入能否兑现，以及监管与宏观利率环境的变化；基准情形下，算力需求增长有望支撑资本开支维持高位，但部分项目可能因融资条件收紧而退出。一、谁为AI投资热潮融资？ 2026年美国AI投资热潮进

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万向钱潮
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中广天择
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中航成飞

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-11-05 06:47:58

中国创新药出海的下一站，为什么是欧洲？

2026全球医药合作与投资年会（FHIM）首次落地中国，欧洲顶级投资机构与跨国药企集体到场。当中国创新资产被全球重新定价，欧洲正成为出海航线上的下一站。 ♦️11月4日，2026全球医药合作与投资年会（FHIM）在上海国际会议中心举行。法国前总理拉法兰致辞，欧洲十大生命科学投资机构与八大跨国药企核心高管集体现身。 ♦️估值低位：截至10月30日，申万医药PE（TTM）26.21倍，处2010年以来15%分位；沪深300PE（TTM）12.16倍，板块估值溢价率115.65%、落于历史5%分位。医

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药明康德
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凯莱英
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昭衍新药
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康龙化成
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爱尔眼科

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沐风知研

中线波段的公社达人

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昨晚逻辑挖掘 20261103

安培龙：新增OAI-天机+触觉传感器产品。宁波东力：Optimus V3共16个精密减速器、尼得科设计11个、东力量产6个，单机价值量约0.7w元。恒帅股份：字节链目前唯一A股电机公司，身体电机和手部电机都有，灵巧手电机已在报价。力鼎光电：力鼎是Openai的视觉镜头，同时还是新晋T链，还都是A股唯一科翔股份：85亿AI算力PCB扩产彰显订单信心，且陶瓷混压PCB已纳入新建产线产品矩阵。福莱新材：触觉传感器+触觉手套，客户主要系字节等。触觉数据采集需求迫切、视觉:触觉至少10:1，公司

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安培龙
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逻辑挖掘王

中线波段的老司机

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美国国会预期转向，光伏对美出口链迎来政策修复窗口核心逻辑：

【中泰机械 | 光伏】市场交易民z党掌控国会预期，光伏为本轮大选主线受益方向。前期板块承压主要源于 IRA 补贴收缩、光伏项目审批收紧预期；若民z党掌控国会有望制衡行政端对清洁能源的打压，稳住 IRA 税收抵免、解冻搁置新能源项目，加速美国电网改造，政策预期迎来边际修复。 ⚙美国本土光伏产能缺口显著，本土组件可覆盖约 50% 需求，但电池产能仅 2.3GW，缺口约 37GW，短期依赖海外供应链。EIA 预计 2026 年美国公用事业级光伏新增 43.4GW，同比 2025 年 27.2GW 增

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宇晶股份
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高测股份
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逻辑挖掘王

中线波段的老司机

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美国新能源政策预期改善，低估值锂电产业链值得重视

【招商电新】-20261105 民z党夺回两院，新能源政策预期边际改善美国中期选举民z党夺回参众两院，新能源支持政策预期有所回暖。美国储能需求本身强劲，若后续政策支持进一步增强，有望推动储能及本土电池投资持续扩张，同时关注对华供应链准入政策变化。全球储能高增，龙头订单持续兑现 26年前三季度全球储能装机208GWh，同比+43%，国内储能电池销量595GWh，同比+112%。26H1北美储能电池出货75.9GWh，同比+83%，宁德时代份额38.8%、海辰17.2%，中国供应链优势突出。近期

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璞泰来

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逻辑挖掘王

中线波段的老司机

2026-11-05 09:08:06

3D打印更新：A客户下单在即，但下游不止于3C

🚩【长城机械】 3D打印设备已基本进入EVT阶段，需待EVT完成后，由零组件厂及A客户评估设备情况与改进效果，再下达第一批订单。下单节奏：大概率分三批下，分别为26年11月、26年12月、27年1月（各批订单具体份额预期可以私聊）；总体的量大概在3200台左右，如果九激光份额提升，预计在2500台以上；对应的设备需在2027年7-8月前全部交货完毕。 28年预期：拓展更多机型，预计总新增规模约1600-1700台；乐观假设下，如果采用全框打印方案，则需增加1800-2000台八或九光设备。

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华曙高科
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奥普特
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联检科技

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逻辑挖掘王

中线波段的老司机

2026-11-05 01:10:43

节点临近，3D打印已重回击球区，关注行业龙头

【ZX航空航天】 ---- 1、前期3D打印链由于份额分歧和A拉长验证，叠加市场回调，出现大幅调整。目前相关公司已跌至26年初，低于本轮3C行情启动前股价，#将本轮3C增量预期出清。 2、A已于本周结束p2阶段，完成了下一轮EVT订货。预计市场期待的批量订单将在近两个月逐步下发，#正式开启从1到100的产业爆发。 3、27年A的20系列中框，将带来3D打印的需求市场爆发。 3D毛坯市场将#从今年仅10亿不到快速提升至29年400亿以上。3D打印渗透率将不断提升，配套件从表壳、TypeC接口、折叠

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华曙高科
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铂力特
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发改委等五部门联合印发《实施全面节约战略行动方案》显著利好程度测算

这份方案没有给出可直接切割到西子洁能的法定份额；不存在官方口径的对应收入 / 利润；下面是卖方常用的中性情景区间测算，只能作为弹性参考，不能当成业绩承诺；再生资源回收、稀贵金属循环这块，西子洁能几乎不参与，主要受益是钢铁 / 有色 / 石化 / 建材工业余热节能改造（一行一策），以及少量算力机房综合能源、余热 + 储能配套。一、政策总盘子里，哪些和西子洁能对口方案核心指标：到 2030，重点行业节能改造节能量 ≥1.5 亿吨标煤；配套：钢铁、有色、石化、化工、建材一行一策节能降碳改造、算力

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西子洁能

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韭菜盒子

超短追板的萌新

2026-11-04 13:46:30

【韭研AI深度一图】驴党横扫国会:A股按图索骥，谁是核心受益?

详情韭研AI — 实战派投研助手，焕新归来！韭研AI邀请码：1D1031 复制邀请码前往韭研公社订阅AI助手，立享100元特惠。 3天不满意无条件退款。

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盛达资源

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催化观察员

2026-11-05 12:56:38

AppLovin两天暴涨30%，智度股份（000676）：AI广告映射逻辑正在被重新定价

美股AI广告龙头AppLovin用一份财报把“AI+广告”的估值逻辑重新推到了台前。Q3营收21.85亿美元、同比增长55%，净利润14.39亿美元、同比大增72%，调整后EBITDA利润率高达84%，盘后一度涨超22%。此前市场还在担忧AI交易退潮，这份成绩单直接完成了情绪反转。 A股这边，AI广告方向的映射标的智度股份（000676）。 AppLovin业绩超预期带动AI广告概念走强时，智度股份曾涨停，联动关系在盘面上有迹可循。智度股份官网“合作伙伴”栏目中，AppLovin与Meta、

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智度股份

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