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2020-10-28 11:53:13
中金:出口火爆,股市如何布局
1. 宏观 张文朗、刘政宁 草根调研:出口火爆,圣诞季很忙 我们调研了多家外向型企业,涉及专用设备、通用设备、家电、家具、纺织和航运等行业,以近距离了解强势出口背后的企业百态。总体来看,企业一季度出口受国内疫情影响较大,基本靠去年四季度的订单和原材料库存支撑。二季度以来,国内复工复产、美欧消费增长、海外生产停顿带动我国出口快速复苏。三季度出口增长还有所提速。今年圣诞季出口强劲,有某华北航运公司表示集装箱一箱难求,出口非常火爆。 一是我国复工早,有供应优势。比如电子元器件生产商承接了来自日韩竞争对
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2020-10-28 09:05:27
【中金汽车】均胜电子:业绩拐点兑现,修复与成长共振
业绩回顾 3Q20业绩超过市场预期 公司公布3Q20业绩:1-3Q20收入338.8亿元,同比-26.0%;归母净利润-2.8亿元,同比-140.2%。其中,3Q20收入133.5亿元,同比-10.9%,环比+60.6%;归母净利润2.6亿元,同比+36.5%,环比扭亏。由于三季度全球需求修复良好,且公司整合费用减少,业绩符合我们预期,但超过市场预期。 发展趋势 全球需求恢复,整合费用减少,业绩拐点兑现。营收端,受益全球汽车市场回暖,公司收入降幅迅速收窄,环比大增。而若剔除延锋百利得分拆带来的收
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【国信医药】长春高新:金赛稳健增长,疫苗快速放量(三季报点评
■ 业绩符合预期,三季度保持增长 长春高新前三季度实现营收63.99亿元(+17.6%),归母净利润22.60亿元(+82.2%),经营性净现金流16.85亿元(+6.9%);第三季度营收24.82亿元(+21.0%),归母净利润9.50亿元(+84.9%)。公司毛利率小幅上升至86.4%(+0.5pp),管理费用率及研发费用率基本持平,销售费用率大幅下降至30.4%(-4.7pp)。 ■ 金赛药业:增速有所放缓,长期成长动力十足 金赛药业前三季度实现营收42.49亿元(+16.4%),净利润1
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长春高新
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从三个表述看货币政策-郭磊
中国人民银行行长易纲在2020金融街论坛上发表讲话。 10月21日,央行网站发布中国人民银行行长易纲在2020金融街论坛上的讲话《坚持稳健的货币政策,坚定支持保市场主体稳就业》。此次论坛所展出的一些政策信号是值得关注的,如易纲行长所指出的,金融街论坛已“升格为国家级论坛”。易纲行长讲话主要分为两部分,一部分为“中国货币政策响应及时有力,总量合理适度,为保市场主体稳就业营造了适宜的货币金融环境”(总结前期),一部分为“坚持稳健的货币政策,坚持和完善应对疫情中一些行之有效的结构性金融政策,助力完成全
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中集集团上涨原因?
进出口贸易连续4月加速增长,主要港口集装箱吞吐量底部反弹。集装箱吞吐量与进出口金额走势一致性高。疫情加剧供不应求,集装箱有望迎来量价齐升。主要原因为:在海外疫情尚未得到有限控制的情况下,集装箱周转速度降低,大量集装箱出口到海外,但短时间内难以回到国内,短期进出口错配进一步加剧供不应求,集装箱有望迎来量价齐升。 全球集装箱产能集中于中国大陆,重点关注龙头中集集团。根据复盘,公司整体股价走势与集装箱高度相关,看好集装箱行业Q2~Q3底部复苏,Q4有望进入上行通道,中集集团有望深度受益。 进出口贸易连
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中集集团
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2020-10-22 14:43:06
如何看待银行股的上涨
核心观点: 1.事件 国庆节假期之后,银行板块呈现上涨行情。截至2020年10月20日,银行(中信)指数本月累计上涨5.95%,在30个中信一级行业指数中排名第7。 2.我们的分析与判断 我们认为本轮银行板块行情主要与宏观经济复苏环境下银行业绩修复预期提振、不良加速出清资产质量做实、估值低位以及资金加大对顺周期品种关注等因素有关,银行板块有望迎来持续修复行情。 (1)宏观经济复苏趋势确立,银行业基本面拐点显现,三季报为重要窗口期。三季度GDP同比增长4.9%,低于市场预期,但仍然稳步上行。四季度
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淮北矿业(600985):三大引擎助力增长,财务结构优化在即【国君煤炭翟堃
上调盈利预测和目标价,维持增持评级。根据我们对公司未来项目投产重新梳理测算,上调公司2020~2022年EPS至1.64 、1.87、2.05元(原预测1.64、1.69、1.71元),公司同时具备高股息优势,上调目标价至14.00元(原预测11.77元),维持增持评级。 成长性再发现,估值存在提升空间。公司估值特征为低PE、相对高PB,低PE主要反应了市场在一定程度上对公司所处“两淮”矿区资源是否枯竭的担忧,相对高PB表现为市场对资质相对认可。考虑到公司短期三大盈利增长点(信湖煤矿、焦炉气制甲
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国盛食品-水井坊纪要
水井坊调研纪要
【国盛食品】策略会纪要-水井坊.docx.docx
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【中金汽车】均胜电子:业绩拐点兑现,修复与成长共振
业绩回顾 3Q20业绩超过市场预期 公司公布3Q20业绩:1-3Q20收入338.8亿元,同比-26.0%;归母净利润-2.8亿元,同比-140.2%。其中,3Q20收入133.5亿元,同比-10.9%,环比+60.6%;归母净利润2.6亿元,同比+36.5%,环比扭亏。由于三季度全球需求修复良好,且公司整合费用减少,业绩符合我们预期,但超过市场预期。 发展趋势 全球需求恢复,整合费用减少,业绩拐点兑现。营收端,受益全球汽车市场回暖,公司收入降幅迅速收窄,环比大增。而若剔除延锋百利得分拆带来的收
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【国信医药】长春高新:金赛稳健增长,疫苗快速放量(三季报点评
■ 业绩符合预期,三季度保持增长 长春高新前三季度实现营收63.99亿元(+17.6%),归母净利润22.60亿元(+82.2%),经营性净现金流16.85亿元(+6.9%);第三季度营收24.82亿元(+21.0%),归母净利润9.50亿元(+84.9%)。公司毛利率小幅上升至86.4%(+0.5pp),管理费用率及研发费用率基本持平,销售费用率大幅下降至30.4%(-4.7pp)。 ■ 金赛药业:增速有所放缓,长期成长动力十足 金赛药业前三季度实现营收42.49亿元(+16.4%),净利润1
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从三个表述看货币政策-郭磊
中国人民银行行长易纲在2020金融街论坛上发表讲话。 10月21日,央行网站发布中国人民银行行长易纲在2020金融街论坛上的讲话《坚持稳健的货币政策,坚定支持保市场主体稳就业》。此次论坛所展出的一些政策信号是值得关注的,如易纲行长所指出的,金融街论坛已“升格为国家级论坛”。易纲行长讲话主要分为两部分,一部分为“中国货币政策响应及时有力,总量合理适度,为保市场主体稳就业营造了适宜的货币金融环境”(总结前期),一部分为“坚持稳健的货币政策,坚持和完善应对疫情中一些行之有效的结构性金融政策,助力完成全
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进出口贸易连续4月加速增长,主要港口集装箱吞吐量底部反弹。集装箱吞吐量与进出口金额走势一致性高。疫情加剧供不应求,集装箱有望迎来量价齐升。主要原因为:在海外疫情尚未得到有限控制的情况下,集装箱周转速度降低,大量集装箱出口到海外,但短时间内难以回到国内,短期进出口错配进一步加剧供不应求,集装箱有望迎来量价齐升。 全球集装箱产能集中于中国大陆,重点关注龙头中集集团。根据复盘,公司整体股价走势与集装箱高度相关,看好集装箱行业Q2~Q3底部复苏,Q4有望进入上行通道,中集集团有望深度受益。 进出口贸易连
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核心观点: 1.事件 国庆节假期之后,银行板块呈现上涨行情。截至2020年10月20日,银行(中信)指数本月累计上涨5.95%,在30个中信一级行业指数中排名第7。 2.我们的分析与判断 我们认为本轮银行板块行情主要与宏观经济复苏环境下银行业绩修复预期提振、不良加速出清资产质量做实、估值低位以及资金加大对顺周期品种关注等因素有关,银行板块有望迎来持续修复行情。 (1)宏观经济复苏趋势确立,银行业基本面拐点显现,三季报为重要窗口期。三季度GDP同比增长4.9%,低于市场预期,但仍然稳步上行。四季度
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上调盈利预测和目标价,维持增持评级。根据我们对公司未来项目投产重新梳理测算,上调公司2020~2022年EPS至1.64 、1.87、2.05元(原预测1.64、1.69、1.71元),公司同时具备高股息优势,上调目标价至14.00元(原预测11.77元),维持增持评级。 成长性再发现,估值存在提升空间。公司估值特征为低PE、相对高PB,低PE主要反应了市场在一定程度上对公司所处“两淮”矿区资源是否枯竭的担忧,相对高PB表现为市场对资质相对认可。考虑到公司短期三大盈利增长点(信湖煤矿、焦炉气制甲
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国盛食品-水井坊纪要
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业绩回顾 3Q20业绩超过市场预期 公司公布3Q20业绩:1-3Q20收入338.8亿元,同比-26.0%;归母净利润-2.8亿元,同比-140.2%。其中,3Q20收入133.5亿元,同比-10.9%,环比+60.6%;归母净利润2.6亿元,同比+36.5%,环比扭亏。由于三季度全球需求修复良好,且公司整合费用减少,业绩符合我们预期,但超过市场预期。 发展趋势 全球需求恢复,整合费用减少,业绩拐点兑现。营收端,受益全球汽车市场回暖,公司收入降幅迅速收窄,环比大增。而若剔除延锋百利得分拆带来的收
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■ 业绩符合预期,三季度保持增长 长春高新前三季度实现营收63.99亿元(+17.6%),归母净利润22.60亿元(+82.2%),经营性净现金流16.85亿元(+6.9%);第三季度营收24.82亿元(+21.0%),归母净利润9.50亿元(+84.9%)。公司毛利率小幅上升至86.4%(+0.5pp),管理费用率及研发费用率基本持平,销售费用率大幅下降至30.4%(-4.7pp)。 ■ 金赛药业:增速有所放缓,长期成长动力十足 金赛药业前三季度实现营收42.49亿元(+16.4%),净利润1
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中国人民银行行长易纲在2020金融街论坛上发表讲话。 10月21日,央行网站发布中国人民银行行长易纲在2020金融街论坛上的讲话《坚持稳健的货币政策,坚定支持保市场主体稳就业》。此次论坛所展出的一些政策信号是值得关注的,如易纲行长所指出的,金融街论坛已“升格为国家级论坛”。易纲行长讲话主要分为两部分,一部分为“中国货币政策响应及时有力,总量合理适度,为保市场主体稳就业营造了适宜的货币金融环境”(总结前期),一部分为“坚持稳健的货币政策,坚持和完善应对疫情中一些行之有效的结构性金融政策,助力完成全
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进出口贸易连续4月加速增长,主要港口集装箱吞吐量底部反弹。集装箱吞吐量与进出口金额走势一致性高。疫情加剧供不应求,集装箱有望迎来量价齐升。主要原因为:在海外疫情尚未得到有限控制的情况下,集装箱周转速度降低,大量集装箱出口到海外,但短时间内难以回到国内,短期进出口错配进一步加剧供不应求,集装箱有望迎来量价齐升。 全球集装箱产能集中于中国大陆,重点关注龙头中集集团。根据复盘,公司整体股价走势与集装箱高度相关,看好集装箱行业Q2~Q3底部复苏,Q4有望进入上行通道,中集集团有望深度受益。 进出口贸易连
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上调盈利预测和目标价,维持增持评级。根据我们对公司未来项目投产重新梳理测算,上调公司2020~2022年EPS至1.64 、1.87、2.05元(原预测1.64、1.69、1.71元),公司同时具备高股息优势,上调目标价至14.00元(原预测11.77元),维持增持评级。 成长性再发现,估值存在提升空间。公司估值特征为低PE、相对高PB,低PE主要反应了市场在一定程度上对公司所处“两淮”矿区资源是否枯竭的担忧,相对高PB表现为市场对资质相对认可。考虑到公司短期三大盈利增长点(信湖煤矿、焦炉气制甲
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【中金汽车】均胜电子:业绩拐点兑现,修复与成长共振
业绩回顾 3Q20业绩超过市场预期 公司公布3Q20业绩:1-3Q20收入338.8亿元,同比-26.0%;归母净利润-2.8亿元,同比-140.2%。其中,3Q20收入133.5亿元,同比-10.9%,环比+60.6%;归母净利润2.6亿元,同比+36.5%,环比扭亏。由于三季度全球需求修复良好,且公司整合费用减少,业绩符合我们预期,但超过市场预期。 发展趋势 全球需求恢复,整合费用减少,业绩拐点兑现。营收端,受益全球汽车市场回暖,公司收入降幅迅速收窄,环比大增。而若剔除延锋百利得分拆带来的收
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【国信医药】长春高新:金赛稳健增长,疫苗快速放量(三季报点评
■ 业绩符合预期,三季度保持增长 长春高新前三季度实现营收63.99亿元(+17.6%),归母净利润22.60亿元(+82.2%),经营性净现金流16.85亿元(+6.9%);第三季度营收24.82亿元(+21.0%),归母净利润9.50亿元(+84.9%)。公司毛利率小幅上升至86.4%(+0.5pp),管理费用率及研发费用率基本持平,销售费用率大幅下降至30.4%(-4.7pp)。 ■ 金赛药业:增速有所放缓,长期成长动力十足 金赛药业前三季度实现营收42.49亿元(+16.4%),净利润1
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中国人民银行行长易纲在2020金融街论坛上发表讲话。 10月21日,央行网站发布中国人民银行行长易纲在2020金融街论坛上的讲话《坚持稳健的货币政策,坚定支持保市场主体稳就业》。此次论坛所展出的一些政策信号是值得关注的,如易纲行长所指出的,金融街论坛已“升格为国家级论坛”。易纲行长讲话主要分为两部分,一部分为“中国货币政策响应及时有力,总量合理适度,为保市场主体稳就业营造了适宜的货币金融环境”(总结前期),一部分为“坚持稳健的货币政策,坚持和完善应对疫情中一些行之有效的结构性金融政策,助力完成全
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进出口贸易连续4月加速增长,主要港口集装箱吞吐量底部反弹。集装箱吞吐量与进出口金额走势一致性高。疫情加剧供不应求,集装箱有望迎来量价齐升。主要原因为:在海外疫情尚未得到有限控制的情况下,集装箱周转速度降低,大量集装箱出口到海外,但短时间内难以回到国内,短期进出口错配进一步加剧供不应求,集装箱有望迎来量价齐升。 全球集装箱产能集中于中国大陆,重点关注龙头中集集团。根据复盘,公司整体股价走势与集装箱高度相关,看好集装箱行业Q2~Q3底部复苏,Q4有望进入上行通道,中集集团有望深度受益。 进出口贸易连
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如何看待银行股的上涨
核心观点: 1.事件 国庆节假期之后,银行板块呈现上涨行情。截至2020年10月20日,银行(中信)指数本月累计上涨5.95%,在30个中信一级行业指数中排名第7。 2.我们的分析与判断 我们认为本轮银行板块行情主要与宏观经济复苏环境下银行业绩修复预期提振、不良加速出清资产质量做实、估值低位以及资金加大对顺周期品种关注等因素有关,银行板块有望迎来持续修复行情。 (1)宏观经济复苏趋势确立,银行业基本面拐点显现,三季报为重要窗口期。三季度GDP同比增长4.9%,低于市场预期,但仍然稳步上行。四季度
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上调盈利预测和目标价,维持增持评级。根据我们对公司未来项目投产重新梳理测算,上调公司2020~2022年EPS至1.64 、1.87、2.05元(原预测1.64、1.69、1.71元),公司同时具备高股息优势,上调目标价至14.00元(原预测11.77元),维持增持评级。 成长性再发现,估值存在提升空间。公司估值特征为低PE、相对高PB,低PE主要反应了市场在一定程度上对公司所处“两淮”矿区资源是否枯竭的担忧,相对高PB表现为市场对资质相对认可。考虑到公司短期三大盈利增长点(信湖煤矿、焦炉气制甲
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