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一路向北的小韭菜
2023-01-19 11:33:52
光伏跟踪2023.01.19
【国家发改委:2022年新增风电光伏发电量占全国新增发电量的55%以上】财联社1月19日电,国家发展改革委副主任赵辰昕19日在国新办新闻发布会上表示,风电光伏发电装机规模不断扩大,风电光伏逐步成为新增装机和新增发电量的主体。截止到2022年底,全国风电光伏发电装机突破了7亿千瓦,风电、光伏发电装机均处于世界第一;2022年风电光伏新增装机占全国新增装机的78%,新增风电光伏发电量占全国当年新增发电量的55%以上,这个比例非常高。 券商点评: ○亿纬锂能拟百亿元投建动力储能电池生产基地 亿纬锂能(
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大金重工
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宝馨科技
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一路向北的小韭菜
2023-01-18 23:22:49
钙钛矿跟踪 2023.01.18
作为光伏重要新技术之一的钙钛矿,近期产业化进度大幅加快: 一方面纤纳α组件于1月6日对外宣布顺利通过IEC61215、IEC61730稳定性全体系认证,成为全球首个、且目前唯一完整通过这两项稳定性全体系测试的钙钛矿机构。通过该认证标志着制约钙钛矿大面积商用组件稳定性的行业痛点已被攻克; 另一方面,据悉行业内领先公司协鑫光电、极电光电等公司将于2023年一季度启动GW级别产能建设,那么预示着钙钛矿行业将从此前的融资阶段转入正式GW级产能建设阶段。 整体来看,2023年大概率将实现钙钛矿GW级产能投
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京山轻机
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一路向北的小韭菜
2023-01-18 15:03:04
高测股份 碳化硅切割线
高测股份1月18日在互动平台表示,公司已推向市场并形成批量销售的GC-SCDW6500碳化硅金刚线切片机主要适用6寸和4寸碳化硅衬底切割,根据客户端的实际使用情况,一般按照单台年产能1万片进行配置。同时,公司已推出了适用于8寸碳化硅衬底切割的碳化硅金刚线切片机样机,并将于近期送客户端试用。相较于光伏硅片金刚线切割,碳化硅衬底金刚线切割更关注衬底的WARP(翘曲)、BOW(弯曲)、TTV、面型等指标参数,相比于光伏金刚线切片机,碳化硅切片机在局部具有一些独特性的设计与控制。目前碳化硅行业仍以砂浆切
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高测股份
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一路向北的小韭菜
2023-01-18 14:46:28
经济周期库存(半导体为例)
典型的库存周期可分为四个阶段: ①主动去库存(量价齐跌):晶圆厂产能供过于求,全行业芯片库存达到高点,以手机和家电为代表的下游需求紧缩,于是降价以去库存,消费芯片呈现出量价齐跌状态。 ②被动去库存(量跌价平/升):随需求复苏,库存继续减少,价格保持,随后逐步涨至正常利润线水平。 ③主动补库存(量价齐升):需求增加的速度高于供给增长,库存持续下行,库存去完后供需平衡,厂商扩大供给,进入补库存阶段,量价齐升,处于盈利最佳状态。 ④被动补库存(量升价平/跌):需求平稳,而厂商为了应付未来可能的需求,产
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韦尔股份
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一路向北的小韭菜
2023-01-18 13:50:14
能源电子初步细分2023.01.18
1月17日工信部等六部门发布《工业和信息化部等六部门关于推动能源电子产业发展的指导意见》,强调能源电子是实施制造强国和网络强国战略的重要内容,是实现碳达峰碳中和目标的中坚力量,对于能源电子对能源产业的智能化和效率提升提出了更高的要求,我们梳理了其中值得重点关注的电子元器件相关政策: 1、智能组件及逆变器:发展具有优化消除阴影遮挡功率损失、失配损失、消除热斑、智能控制关断、智能光照跟踪、实时监测运行等功能的【智能光伏组件】产品,提升光伏组件轻质化、柔性化、智能化水平。开发【新型高效率和高可靠性逆变
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中信博
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一路向北的小韭菜
2023-01-18 13:41:56
能源电子产业发展的指导意见
发展目标 到2025年,产业技术创新取得突破,产业基础高级化、产业链现代化水平明显提高,产业生态体系基本建立。高端产品供给能力大幅提升,技术融合应用加快推进。能源电子产业有效支撑新能源大规模应用,成为推动能源革命的重要力量。 到2030年,能源电子产业综合实力持续提升,形成与国内外新能源需求相适应的产业规模。产业集群和生态体系不断完善,5G/6G、先进计算、人工智能、工业互联网等新一代信息技术在能源领域广泛应用,培育形成若干具有国际领先水平的能源电子企业,学科建设和人才培养体系健全。能源电子产业
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一路向北的小韭菜
2023-01-17 14:57:44
五大电海风布局及收益情况跟踪
1.龙头央企海风情况? 2021年开始海风平价,但投资热度依然很高,排名前三的央企集团分别是国家能源集团,华能集团和三峡集团,三家合计体量大约在400-500万千瓦的装机量。其中: - 华能集团,从大连庄河到广东,每个省份都有项目; - 三峡集团,主要在江苏和山东,另外就是在广东和福建; - 国家能源集团,起步在福建,更多的是地方上的项目,区域集中些; - 大唐集团,主要集中在广东和辽宁。 现在的海风项目是竞配制,但是各地规则有所不同,有的项目是竞电价,有的项目是竞方案。 目前海风项目开发基本上
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一路向北的小韭菜
2023-01-17 13:44:57
半导体拐点记录2023.01.16
芯片(设计)板块今天有个标志性事件:某核心公司周末披露年报业绩预告,因存货减值大幅计提14亿,导致2022年净利润预计同比减少73.19%-82.13%,大幅低于此前预期,但是今天股价低开高走,放量大涨。 一方面,从库存周期来看,行业内核心公司库存普遍在2022年四季度达到高点(前后偏差一个季度), 当前仍处库存去化阶段。2023年国内宏观经济有望缓慢复苏带动手机、平板等需求逐渐修复,行业将在2023年二季度前后回归安全备货水平,并有望在2023年下半年进入补库存周期。 另一方面,年报存货大幅减
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一路向北的小韭菜
2023-01-13 10:31:58
2023.01.13信息精选
1.总L召开座谈会 力挺平台经济健康秩序发展 点评:总L座谈会说了很多,大家最关心的还是平台经济。最近从中央到地方,三天两头有政策暖风,昨天浙江的政府工作报告也提了力挺平台经济! 不过,美股中概股昨晚是下跌的,主要是这一波涨幅太大,现在要清洗浮盈盘,估计要震荡调整一段时间了。 后面平台经济的重要消息,一是蚂蚁整改的进一步动作,二是滴滴处罚何时落地;三是马云的回国。总之,今年港股的最大预期差,还是之前被打压的行业,互联网平台、内房股、在线教育等。A股这方面影响小得多,更多的机会在经济复苏的大消费,
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一路向北的小韭菜
2023-01-12 10:27:57
2023.01.12 信息精选
1.来利好了!工信部:稳住汽车等大宗消费 推动工业母机高质量发展 点评:工信部年会火力全开,重点提到了国防科技工业体系、自主可控、医疗、新兴产业、高端装备等。这也给2023定调了,坚持走高质量发展路线。 这里面涉及到A股很多行业,比如提升重点产业链自主可控的芯片半导体;推进重大技术装备攻关的大飞机;做大做强新能源整车和配套产业(汽车零部件),提高光伏产业全球竞争力(储能)等,还有工业母机的高质量发展,实施“机器人+”应用行动,全面推进6G技术研发等。 从投资的角度,以大的喜新厌旧,新能源车利好已
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一路向北的小韭菜
2023-01-10 21:26:27
钙钛矿行业更新 01.10
近期钙钛矿电池及设备行业发生了诸多变化,无论是研发端、还是产业端,均有显著的积极表现,我们提炼核心要点并简评如下: 1、晶硅钙钛矿叠层、全钙钛矿叠层电池实验室效率再创新高,研发端持续突破,叠层电池效率优势愈发明显; 2、纤纳α组件顺利通过IEC61215、IEC61730稳定性全体系认证,打破对钙钛矿组件稳定性的质疑,稳定性不会限制钙钛矿发展; 3、钙钛矿老玩家产线建设、优化持续推进,我们预计2023年头部企业有望启动GW级别钙钛矿设备招标,将形成显著催化; 4、新玩家奥联电子、脉络能源、光晶能
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一路向北的小韭菜
2023-01-10 14:09:44
硅业分会对硅料行业 2022 年总结与 2023 年展望
中金公司邀请硅业分会对硅料行业 2022 年总结与 2023 年展望 1. 2022 全年国内产能总计总供应 81 万吨,进口 9 万吨,国内硅料总供应量 90 万吨(不含东南亚拉晶厂消耗),对应 2022 年全球交流侧近 250GW 装机量,硅料全年已经出现供大于求状况。 2. 2022 年四季度国内硅料总供应量 27.5 万吨,其中国内产能 12 月份产出 9.67万吨(不含进口 0.8 万吨),淡季已经明显供过于求。 3. 2022 年初国内硅料已投产产能 52 万吨,到当年年底国内硅料已
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一路向北的小韭菜
2023-01-09 17:04:07
新型电力系统重磅文件解读
事件:1月6日,国家能源局发布关于公开征求《新型电力系统发展蓝皮书(征求意见稿)》意见的通知。蓝皮书中全面阐述新型电力系统发展理念、内涵特征,研判新型电力系统的发展阶段及显著特点,提出建设新型电力系统的总体架构和重点任务。 本次文件属于首次针对“新型电力系统”的纲领性框架文件,编制方包括能源局、电网公司、水规总院、中电联等多个相关部门。内容方面,文件系统化提及了关于“新型电力系统”的内涵、特征、发展阶段、发展目标、重点任务等多个方面。 首先,文件提出新型电力系统建设分为3个大阶段: 1)当前至2
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一路向北的小韭菜
2023-01-09 14:20:41
钠离子电池深度 2023.01.09
投资要点 研发突破+需求倒逼,构建钠电发展核心驱动力 (1)长期逻辑:对比锂电池发展之路,钠离子电池发展呈现出明显的“20年滞后期”,随着低碳时代的到来和储能电池的行业产能释放,钠离子电池产业化大势所趋。钠离子电池材料端技术突破,钠离子电池技术壁垒打破,生产工艺与锂离子电池趋同,技术可复刻,设备可迁移,钠离子产业化时间有望进一步提前。 (2)短期逻辑:自2021年下半年到2022年上半年碳酸锂价格增速达到433%,碳酸钠价格仅为2650元/吨(轻质纯碱,截止22年12月7日),是碳酸锂价格的0.
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一路向北的小韭菜
2023-01-08 22:20:47
300861美畅股份 简析
投资要点: 1、金刚线行业龙头,产业链一体化布局; 2、光伏行业高景气,金刚线乘风起; 3、成本优势壁垒高企,产能扩张成长可期; 4、上涨空间近30%。 美畅股份(300861) 一、金刚线行业龙头,产业链一体化布局 公司为金刚线行业龙头,近年来快速崛起,沿产业链上下游一体化延伸布局,成本优势构筑核心竞争壁垒。2020年以来光伏产业迎来历史性发展机遇,下游硅片加工的旺盛需求带动金刚线需求高企。 公司业绩逐步回暖,2021年金刚线销量突破4500万公里,同比+83%;2022Q1-3销量达6400
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美畅股份
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光伏跟踪2023.01.19
【国家发改委:2022年新增风电光伏发电量占全国新增发电量的55%以上】财联社1月19日电,国家发展改革委副主任赵辰昕19日在国新办新闻发布会上表示,风电光伏发电装机规模不断扩大,风电光伏逐步成为新增装机和新增发电量的主体。截止到2022年底,全国风电光伏发电装机突破了7亿千瓦,风电、光伏发电装机均处于世界第一;2022年风电光伏新增装机占全国新增装机的78%,新增风电光伏发电量占全国当年新增发电量的55%以上,这个比例非常高。 券商点评: ○亿纬锂能拟百亿元投建动力储能电池生产基地 亿纬锂能(
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钙钛矿跟踪 2023.01.18
作为光伏重要新技术之一的钙钛矿,近期产业化进度大幅加快: 一方面纤纳α组件于1月6日对外宣布顺利通过IEC61215、IEC61730稳定性全体系认证,成为全球首个、且目前唯一完整通过这两项稳定性全体系测试的钙钛矿机构。通过该认证标志着制约钙钛矿大面积商用组件稳定性的行业痛点已被攻克; 另一方面,据悉行业内领先公司协鑫光电、极电光电等公司将于2023年一季度启动GW级别产能建设,那么预示着钙钛矿行业将从此前的融资阶段转入正式GW级产能建设阶段。 整体来看,2023年大概率将实现钙钛矿GW级产能投
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高测股份 碳化硅切割线
高测股份1月18日在互动平台表示,公司已推向市场并形成批量销售的GC-SCDW6500碳化硅金刚线切片机主要适用6寸和4寸碳化硅衬底切割,根据客户端的实际使用情况,一般按照单台年产能1万片进行配置。同时,公司已推出了适用于8寸碳化硅衬底切割的碳化硅金刚线切片机样机,并将于近期送客户端试用。相较于光伏硅片金刚线切割,碳化硅衬底金刚线切割更关注衬底的WARP(翘曲)、BOW(弯曲)、TTV、面型等指标参数,相比于光伏金刚线切片机,碳化硅切片机在局部具有一些独特性的设计与控制。目前碳化硅行业仍以砂浆切
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经济周期库存(半导体为例)
典型的库存周期可分为四个阶段: ①主动去库存(量价齐跌):晶圆厂产能供过于求,全行业芯片库存达到高点,以手机和家电为代表的下游需求紧缩,于是降价以去库存,消费芯片呈现出量价齐跌状态。 ②被动去库存(量跌价平/升):随需求复苏,库存继续减少,价格保持,随后逐步涨至正常利润线水平。 ③主动补库存(量价齐升):需求增加的速度高于供给增长,库存持续下行,库存去完后供需平衡,厂商扩大供给,进入补库存阶段,量价齐升,处于盈利最佳状态。 ④被动补库存(量升价平/跌):需求平稳,而厂商为了应付未来可能的需求,产
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能源电子初步细分2023.01.18
1月17日工信部等六部门发布《工业和信息化部等六部门关于推动能源电子产业发展的指导意见》,强调能源电子是实施制造强国和网络强国战略的重要内容,是实现碳达峰碳中和目标的中坚力量,对于能源电子对能源产业的智能化和效率提升提出了更高的要求,我们梳理了其中值得重点关注的电子元器件相关政策: 1、智能组件及逆变器:发展具有优化消除阴影遮挡功率损失、失配损失、消除热斑、智能控制关断、智能光照跟踪、实时监测运行等功能的【智能光伏组件】产品,提升光伏组件轻质化、柔性化、智能化水平。开发【新型高效率和高可靠性逆变
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能源电子产业发展的指导意见
发展目标 到2025年,产业技术创新取得突破,产业基础高级化、产业链现代化水平明显提高,产业生态体系基本建立。高端产品供给能力大幅提升,技术融合应用加快推进。能源电子产业有效支撑新能源大规模应用,成为推动能源革命的重要力量。 到2030年,能源电子产业综合实力持续提升,形成与国内外新能源需求相适应的产业规模。产业集群和生态体系不断完善,5G/6G、先进计算、人工智能、工业互联网等新一代信息技术在能源领域广泛应用,培育形成若干具有国际领先水平的能源电子企业,学科建设和人才培养体系健全。能源电子产业
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五大电海风布局及收益情况跟踪
1.龙头央企海风情况? 2021年开始海风平价,但投资热度依然很高,排名前三的央企集团分别是国家能源集团,华能集团和三峡集团,三家合计体量大约在400-500万千瓦的装机量。其中: - 华能集团,从大连庄河到广东,每个省份都有项目; - 三峡集团,主要在江苏和山东,另外就是在广东和福建; - 国家能源集团,起步在福建,更多的是地方上的项目,区域集中些; - 大唐集团,主要集中在广东和辽宁。 现在的海风项目是竞配制,但是各地规则有所不同,有的项目是竞电价,有的项目是竞方案。 目前海风项目开发基本上
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半导体拐点记录2023.01.16
芯片(设计)板块今天有个标志性事件:某核心公司周末披露年报业绩预告,因存货减值大幅计提14亿,导致2022年净利润预计同比减少73.19%-82.13%,大幅低于此前预期,但是今天股价低开高走,放量大涨。 一方面,从库存周期来看,行业内核心公司库存普遍在2022年四季度达到高点(前后偏差一个季度), 当前仍处库存去化阶段。2023年国内宏观经济有望缓慢复苏带动手机、平板等需求逐渐修复,行业将在2023年二季度前后回归安全备货水平,并有望在2023年下半年进入补库存周期。 另一方面,年报存货大幅减
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1.来利好了!工信部:稳住汽车等大宗消费 推动工业母机高质量发展 点评:工信部年会火力全开,重点提到了国防科技工业体系、自主可控、医疗、新兴产业、高端装备等。这也给2023定调了,坚持走高质量发展路线。 这里面涉及到A股很多行业,比如提升重点产业链自主可控的芯片半导体;推进重大技术装备攻关的大飞机;做大做强新能源整车和配套产业(汽车零部件),提高光伏产业全球竞争力(储能)等,还有工业母机的高质量发展,实施“机器人+”应用行动,全面推进6G技术研发等。 从投资的角度,以大的喜新厌旧,新能源车利好已
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近期钙钛矿电池及设备行业发生了诸多变化,无论是研发端、还是产业端,均有显著的积极表现,我们提炼核心要点并简评如下: 1、晶硅钙钛矿叠层、全钙钛矿叠层电池实验室效率再创新高,研发端持续突破,叠层电池效率优势愈发明显; 2、纤纳α组件顺利通过IEC61215、IEC61730稳定性全体系认证,打破对钙钛矿组件稳定性的质疑,稳定性不会限制钙钛矿发展; 3、钙钛矿老玩家产线建设、优化持续推进,我们预计2023年头部企业有望启动GW级别钙钛矿设备招标,将形成显著催化; 4、新玩家奥联电子、脉络能源、光晶能
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硅业分会对硅料行业 2022 年总结与 2023 年展望
中金公司邀请硅业分会对硅料行业 2022 年总结与 2023 年展望 1. 2022 全年国内产能总计总供应 81 万吨,进口 9 万吨,国内硅料总供应量 90 万吨(不含东南亚拉晶厂消耗),对应 2022 年全球交流侧近 250GW 装机量,硅料全年已经出现供大于求状况。 2. 2022 年四季度国内硅料总供应量 27.5 万吨,其中国内产能 12 月份产出 9.67万吨(不含进口 0.8 万吨),淡季已经明显供过于求。 3. 2022 年初国内硅料已投产产能 52 万吨,到当年年底国内硅料已
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新型电力系统重磅文件解读
事件:1月6日,国家能源局发布关于公开征求《新型电力系统发展蓝皮书(征求意见稿)》意见的通知。蓝皮书中全面阐述新型电力系统发展理念、内涵特征,研判新型电力系统的发展阶段及显著特点,提出建设新型电力系统的总体架构和重点任务。 本次文件属于首次针对“新型电力系统”的纲领性框架文件,编制方包括能源局、电网公司、水规总院、中电联等多个相关部门。内容方面,文件系统化提及了关于“新型电力系统”的内涵、特征、发展阶段、发展目标、重点任务等多个方面。 首先,文件提出新型电力系统建设分为3个大阶段: 1)当前至2
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投资要点 研发突破+需求倒逼,构建钠电发展核心驱动力 (1)长期逻辑:对比锂电池发展之路,钠离子电池发展呈现出明显的“20年滞后期”,随着低碳时代的到来和储能电池的行业产能释放,钠离子电池产业化大势所趋。钠离子电池材料端技术突破,钠离子电池技术壁垒打破,生产工艺与锂离子电池趋同,技术可复刻,设备可迁移,钠离子产业化时间有望进一步提前。 (2)短期逻辑:自2021年下半年到2022年上半年碳酸锂价格增速达到433%,碳酸钠价格仅为2650元/吨(轻质纯碱,截止22年12月7日),是碳酸锂价格的0.
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300861美畅股份 简析
投资要点: 1、金刚线行业龙头,产业链一体化布局; 2、光伏行业高景气,金刚线乘风起; 3、成本优势壁垒高企,产能扩张成长可期; 4、上涨空间近30%。 美畅股份(300861) 一、金刚线行业龙头,产业链一体化布局 公司为金刚线行业龙头,近年来快速崛起,沿产业链上下游一体化延伸布局,成本优势构筑核心竞争壁垒。2020年以来光伏产业迎来历史性发展机遇,下游硅片加工的旺盛需求带动金刚线需求高企。 公司业绩逐步回暖,2021年金刚线销量突破4500万公里,同比+83%;2022Q1-3销量达6400
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美畅股份
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一路向北的小韭菜
2023-01-19 11:33:52
光伏跟踪2023.01.19
【国家发改委:2022年新增风电光伏发电量占全国新增发电量的55%以上】财联社1月19日电,国家发展改革委副主任赵辰昕19日在国新办新闻发布会上表示,风电光伏发电装机规模不断扩大,风电光伏逐步成为新增装机和新增发电量的主体。截止到2022年底,全国风电光伏发电装机突破了7亿千瓦,风电、光伏发电装机均处于世界第一;2022年风电光伏新增装机占全国新增装机的78%,新增风电光伏发电量占全国当年新增发电量的55%以上,这个比例非常高。 券商点评: ○亿纬锂能拟百亿元投建动力储能电池生产基地 亿纬锂能(
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一路向北的小韭菜
2023-01-18 23:22:49
钙钛矿跟踪 2023.01.18
作为光伏重要新技术之一的钙钛矿,近期产业化进度大幅加快: 一方面纤纳α组件于1月6日对外宣布顺利通过IEC61215、IEC61730稳定性全体系认证,成为全球首个、且目前唯一完整通过这两项稳定性全体系测试的钙钛矿机构。通过该认证标志着制约钙钛矿大面积商用组件稳定性的行业痛点已被攻克; 另一方面,据悉行业内领先公司协鑫光电、极电光电等公司将于2023年一季度启动GW级别产能建设,那么预示着钙钛矿行业将从此前的融资阶段转入正式GW级产能建设阶段。 整体来看,2023年大概率将实现钙钛矿GW级产能投
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2023-01-18 15:03:04
高测股份 碳化硅切割线
高测股份1月18日在互动平台表示,公司已推向市场并形成批量销售的GC-SCDW6500碳化硅金刚线切片机主要适用6寸和4寸碳化硅衬底切割,根据客户端的实际使用情况,一般按照单台年产能1万片进行配置。同时,公司已推出了适用于8寸碳化硅衬底切割的碳化硅金刚线切片机样机,并将于近期送客户端试用。相较于光伏硅片金刚线切割,碳化硅衬底金刚线切割更关注衬底的WARP(翘曲)、BOW(弯曲)、TTV、面型等指标参数,相比于光伏金刚线切片机,碳化硅切片机在局部具有一些独特性的设计与控制。目前碳化硅行业仍以砂浆切
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一路向北的小韭菜
2023-01-18 14:46:28
经济周期库存(半导体为例)
典型的库存周期可分为四个阶段: ①主动去库存(量价齐跌):晶圆厂产能供过于求,全行业芯片库存达到高点,以手机和家电为代表的下游需求紧缩,于是降价以去库存,消费芯片呈现出量价齐跌状态。 ②被动去库存(量跌价平/升):随需求复苏,库存继续减少,价格保持,随后逐步涨至正常利润线水平。 ③主动补库存(量价齐升):需求增加的速度高于供给增长,库存持续下行,库存去完后供需平衡,厂商扩大供给,进入补库存阶段,量价齐升,处于盈利最佳状态。 ④被动补库存(量升价平/跌):需求平稳,而厂商为了应付未来可能的需求,产
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一路向北的小韭菜
2023-01-18 13:50:14
能源电子初步细分2023.01.18
1月17日工信部等六部门发布《工业和信息化部等六部门关于推动能源电子产业发展的指导意见》,强调能源电子是实施制造强国和网络强国战略的重要内容,是实现碳达峰碳中和目标的中坚力量,对于能源电子对能源产业的智能化和效率提升提出了更高的要求,我们梳理了其中值得重点关注的电子元器件相关政策: 1、智能组件及逆变器:发展具有优化消除阴影遮挡功率损失、失配损失、消除热斑、智能控制关断、智能光照跟踪、实时监测运行等功能的【智能光伏组件】产品,提升光伏组件轻质化、柔性化、智能化水平。开发【新型高效率和高可靠性逆变
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一路向北的小韭菜
2023-01-18 13:41:56
能源电子产业发展的指导意见
发展目标 到2025年,产业技术创新取得突破,产业基础高级化、产业链现代化水平明显提高,产业生态体系基本建立。高端产品供给能力大幅提升,技术融合应用加快推进。能源电子产业有效支撑新能源大规模应用,成为推动能源革命的重要力量。 到2030年,能源电子产业综合实力持续提升,形成与国内外新能源需求相适应的产业规模。产业集群和生态体系不断完善,5G/6G、先进计算、人工智能、工业互联网等新一代信息技术在能源领域广泛应用,培育形成若干具有国际领先水平的能源电子企业,学科建设和人才培养体系健全。能源电子产业
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2023-01-17 14:57:44
五大电海风布局及收益情况跟踪
1.龙头央企海风情况? 2021年开始海风平价,但投资热度依然很高,排名前三的央企集团分别是国家能源集团,华能集团和三峡集团,三家合计体量大约在400-500万千瓦的装机量。其中: - 华能集团,从大连庄河到广东,每个省份都有项目; - 三峡集团,主要在江苏和山东,另外就是在广东和福建; - 国家能源集团,起步在福建,更多的是地方上的项目,区域集中些; - 大唐集团,主要集中在广东和辽宁。 现在的海风项目是竞配制,但是各地规则有所不同,有的项目是竞电价,有的项目是竞方案。 目前海风项目开发基本上
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半导体拐点记录2023.01.16
芯片(设计)板块今天有个标志性事件:某核心公司周末披露年报业绩预告,因存货减值大幅计提14亿,导致2022年净利润预计同比减少73.19%-82.13%,大幅低于此前预期,但是今天股价低开高走,放量大涨。 一方面,从库存周期来看,行业内核心公司库存普遍在2022年四季度达到高点(前后偏差一个季度), 当前仍处库存去化阶段。2023年国内宏观经济有望缓慢复苏带动手机、平板等需求逐渐修复,行业将在2023年二季度前后回归安全备货水平,并有望在2023年下半年进入补库存周期。 另一方面,年报存货大幅减
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一路向北的小韭菜
2023-01-13 10:31:58
2023.01.13信息精选
1.总L召开座谈会 力挺平台经济健康秩序发展 点评:总L座谈会说了很多,大家最关心的还是平台经济。最近从中央到地方,三天两头有政策暖风,昨天浙江的政府工作报告也提了力挺平台经济! 不过,美股中概股昨晚是下跌的,主要是这一波涨幅太大,现在要清洗浮盈盘,估计要震荡调整一段时间了。 后面平台经济的重要消息,一是蚂蚁整改的进一步动作,二是滴滴处罚何时落地;三是马云的回国。总之,今年港股的最大预期差,还是之前被打压的行业,互联网平台、内房股、在线教育等。A股这方面影响小得多,更多的机会在经济复苏的大消费,
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一路向北的小韭菜
2023-01-12 10:27:57
2023.01.12 信息精选
1.来利好了!工信部:稳住汽车等大宗消费 推动工业母机高质量发展 点评:工信部年会火力全开,重点提到了国防科技工业体系、自主可控、医疗、新兴产业、高端装备等。这也给2023定调了,坚持走高质量发展路线。 这里面涉及到A股很多行业,比如提升重点产业链自主可控的芯片半导体;推进重大技术装备攻关的大飞机;做大做强新能源整车和配套产业(汽车零部件),提高光伏产业全球竞争力(储能)等,还有工业母机的高质量发展,实施“机器人+”应用行动,全面推进6G技术研发等。 从投资的角度,以大的喜新厌旧,新能源车利好已
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一路向北的小韭菜
2023-01-10 21:26:27
钙钛矿行业更新 01.10
近期钙钛矿电池及设备行业发生了诸多变化,无论是研发端、还是产业端,均有显著的积极表现,我们提炼核心要点并简评如下: 1、晶硅钙钛矿叠层、全钙钛矿叠层电池实验室效率再创新高,研发端持续突破,叠层电池效率优势愈发明显; 2、纤纳α组件顺利通过IEC61215、IEC61730稳定性全体系认证,打破对钙钛矿组件稳定性的质疑,稳定性不会限制钙钛矿发展; 3、钙钛矿老玩家产线建设、优化持续推进,我们预计2023年头部企业有望启动GW级别钙钛矿设备招标,将形成显著催化; 4、新玩家奥联电子、脉络能源、光晶能
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一路向北的小韭菜
2023-01-10 14:09:44
硅业分会对硅料行业 2022 年总结与 2023 年展望
中金公司邀请硅业分会对硅料行业 2022 年总结与 2023 年展望 1. 2022 全年国内产能总计总供应 81 万吨,进口 9 万吨,国内硅料总供应量 90 万吨(不含东南亚拉晶厂消耗),对应 2022 年全球交流侧近 250GW 装机量,硅料全年已经出现供大于求状况。 2. 2022 年四季度国内硅料总供应量 27.5 万吨,其中国内产能 12 月份产出 9.67万吨(不含进口 0.8 万吨),淡季已经明显供过于求。 3. 2022 年初国内硅料已投产产能 52 万吨,到当年年底国内硅料已
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一路向北的小韭菜
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新型电力系统重磅文件解读
事件:1月6日,国家能源局发布关于公开征求《新型电力系统发展蓝皮书(征求意见稿)》意见的通知。蓝皮书中全面阐述新型电力系统发展理念、内涵特征,研判新型电力系统的发展阶段及显著特点,提出建设新型电力系统的总体架构和重点任务。 本次文件属于首次针对“新型电力系统”的纲领性框架文件,编制方包括能源局、电网公司、水规总院、中电联等多个相关部门。内容方面,文件系统化提及了关于“新型电力系统”的内涵、特征、发展阶段、发展目标、重点任务等多个方面。 首先,文件提出新型电力系统建设分为3个大阶段: 1)当前至2
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2023-01-09 14:20:41
钠离子电池深度 2023.01.09
投资要点 研发突破+需求倒逼,构建钠电发展核心驱动力 (1)长期逻辑:对比锂电池发展之路,钠离子电池发展呈现出明显的“20年滞后期”,随着低碳时代的到来和储能电池的行业产能释放,钠离子电池产业化大势所趋。钠离子电池材料端技术突破,钠离子电池技术壁垒打破,生产工艺与锂离子电池趋同,技术可复刻,设备可迁移,钠离子产业化时间有望进一步提前。 (2)短期逻辑:自2021年下半年到2022年上半年碳酸锂价格增速达到433%,碳酸钠价格仅为2650元/吨(轻质纯碱,截止22年12月7日),是碳酸锂价格的0.
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300861美畅股份 简析
投资要点: 1、金刚线行业龙头,产业链一体化布局; 2、光伏行业高景气,金刚线乘风起; 3、成本优势壁垒高企,产能扩张成长可期; 4、上涨空间近30%。 美畅股份(300861) 一、金刚线行业龙头,产业链一体化布局 公司为金刚线行业龙头,近年来快速崛起,沿产业链上下游一体化延伸布局,成本优势构筑核心竞争壁垒。2020年以来光伏产业迎来历史性发展机遇,下游硅片加工的旺盛需求带动金刚线需求高企。 公司业绩逐步回暖,2021年金刚线销量突破4500万公里,同比+83%;2022Q1-3销量达6400
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光伏跟踪2023.01.19
【国家发改委:2022年新增风电光伏发电量占全国新增发电量的55%以上】财联社1月19日电,国家发展改革委副主任赵辰昕19日在国新办新闻发布会上表示,风电光伏发电装机规模不断扩大,风电光伏逐步成为新增装机和新增发电量的主体。截止到2022年底,全国风电光伏发电装机突破了7亿千瓦,风电、光伏发电装机均处于世界第一;2022年风电光伏新增装机占全国新增装机的78%,新增风电光伏发电量占全国当年新增发电量的55%以上,这个比例非常高。 券商点评: ○亿纬锂能拟百亿元投建动力储能电池生产基地 亿纬锂能(
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钙钛矿跟踪 2023.01.18
作为光伏重要新技术之一的钙钛矿,近期产业化进度大幅加快: 一方面纤纳α组件于1月6日对外宣布顺利通过IEC61215、IEC61730稳定性全体系认证,成为全球首个、且目前唯一完整通过这两项稳定性全体系测试的钙钛矿机构。通过该认证标志着制约钙钛矿大面积商用组件稳定性的行业痛点已被攻克; 另一方面,据悉行业内领先公司协鑫光电、极电光电等公司将于2023年一季度启动GW级别产能建设,那么预示着钙钛矿行业将从此前的融资阶段转入正式GW级产能建设阶段。 整体来看,2023年大概率将实现钙钛矿GW级产能投
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高测股份 碳化硅切割线
高测股份1月18日在互动平台表示,公司已推向市场并形成批量销售的GC-SCDW6500碳化硅金刚线切片机主要适用6寸和4寸碳化硅衬底切割,根据客户端的实际使用情况,一般按照单台年产能1万片进行配置。同时,公司已推出了适用于8寸碳化硅衬底切割的碳化硅金刚线切片机样机,并将于近期送客户端试用。相较于光伏硅片金刚线切割,碳化硅衬底金刚线切割更关注衬底的WARP(翘曲)、BOW(弯曲)、TTV、面型等指标参数,相比于光伏金刚线切片机,碳化硅切片机在局部具有一些独特性的设计与控制。目前碳化硅行业仍以砂浆切
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经济周期库存(半导体为例)
典型的库存周期可分为四个阶段: ①主动去库存(量价齐跌):晶圆厂产能供过于求,全行业芯片库存达到高点,以手机和家电为代表的下游需求紧缩,于是降价以去库存,消费芯片呈现出量价齐跌状态。 ②被动去库存(量跌价平/升):随需求复苏,库存继续减少,价格保持,随后逐步涨至正常利润线水平。 ③主动补库存(量价齐升):需求增加的速度高于供给增长,库存持续下行,库存去完后供需平衡,厂商扩大供给,进入补库存阶段,量价齐升,处于盈利最佳状态。 ④被动补库存(量升价平/跌):需求平稳,而厂商为了应付未来可能的需求,产
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能源电子初步细分2023.01.18
1月17日工信部等六部门发布《工业和信息化部等六部门关于推动能源电子产业发展的指导意见》,强调能源电子是实施制造强国和网络强国战略的重要内容,是实现碳达峰碳中和目标的中坚力量,对于能源电子对能源产业的智能化和效率提升提出了更高的要求,我们梳理了其中值得重点关注的电子元器件相关政策: 1、智能组件及逆变器:发展具有优化消除阴影遮挡功率损失、失配损失、消除热斑、智能控制关断、智能光照跟踪、实时监测运行等功能的【智能光伏组件】产品,提升光伏组件轻质化、柔性化、智能化水平。开发【新型高效率和高可靠性逆变
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能源电子产业发展的指导意见
发展目标 到2025年,产业技术创新取得突破,产业基础高级化、产业链现代化水平明显提高,产业生态体系基本建立。高端产品供给能力大幅提升,技术融合应用加快推进。能源电子产业有效支撑新能源大规模应用,成为推动能源革命的重要力量。 到2030年,能源电子产业综合实力持续提升,形成与国内外新能源需求相适应的产业规模。产业集群和生态体系不断完善,5G/6G、先进计算、人工智能、工业互联网等新一代信息技术在能源领域广泛应用,培育形成若干具有国际领先水平的能源电子企业,学科建设和人才培养体系健全。能源电子产业
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五大电海风布局及收益情况跟踪
1.龙头央企海风情况? 2021年开始海风平价,但投资热度依然很高,排名前三的央企集团分别是国家能源集团,华能集团和三峡集团,三家合计体量大约在400-500万千瓦的装机量。其中: - 华能集团,从大连庄河到广东,每个省份都有项目; - 三峡集团,主要在江苏和山东,另外就是在广东和福建; - 国家能源集团,起步在福建,更多的是地方上的项目,区域集中些; - 大唐集团,主要集中在广东和辽宁。 现在的海风项目是竞配制,但是各地规则有所不同,有的项目是竞电价,有的项目是竞方案。 目前海风项目开发基本上
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半导体拐点记录2023.01.16
芯片(设计)板块今天有个标志性事件:某核心公司周末披露年报业绩预告,因存货减值大幅计提14亿,导致2022年净利润预计同比减少73.19%-82.13%,大幅低于此前预期,但是今天股价低开高走,放量大涨。 一方面,从库存周期来看,行业内核心公司库存普遍在2022年四季度达到高点(前后偏差一个季度), 当前仍处库存去化阶段。2023年国内宏观经济有望缓慢复苏带动手机、平板等需求逐渐修复,行业将在2023年二季度前后回归安全备货水平,并有望在2023年下半年进入补库存周期。 另一方面,年报存货大幅减
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1.总L召开座谈会 力挺平台经济健康秩序发展 点评:总L座谈会说了很多,大家最关心的还是平台经济。最近从中央到地方,三天两头有政策暖风,昨天浙江的政府工作报告也提了力挺平台经济! 不过,美股中概股昨晚是下跌的,主要是这一波涨幅太大,现在要清洗浮盈盘,估计要震荡调整一段时间了。 后面平台经济的重要消息,一是蚂蚁整改的进一步动作,二是滴滴处罚何时落地;三是马云的回国。总之,今年港股的最大预期差,还是之前被打压的行业,互联网平台、内房股、在线教育等。A股这方面影响小得多,更多的机会在经济复苏的大消费,
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1.来利好了!工信部:稳住汽车等大宗消费 推动工业母机高质量发展 点评:工信部年会火力全开,重点提到了国防科技工业体系、自主可控、医疗、新兴产业、高端装备等。这也给2023定调了,坚持走高质量发展路线。 这里面涉及到A股很多行业,比如提升重点产业链自主可控的芯片半导体;推进重大技术装备攻关的大飞机;做大做强新能源整车和配套产业(汽车零部件),提高光伏产业全球竞争力(储能)等,还有工业母机的高质量发展,实施“机器人+”应用行动,全面推进6G技术研发等。 从投资的角度,以大的喜新厌旧,新能源车利好已
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钙钛矿行业更新 01.10
近期钙钛矿电池及设备行业发生了诸多变化,无论是研发端、还是产业端,均有显著的积极表现,我们提炼核心要点并简评如下: 1、晶硅钙钛矿叠层、全钙钛矿叠层电池实验室效率再创新高,研发端持续突破,叠层电池效率优势愈发明显; 2、纤纳α组件顺利通过IEC61215、IEC61730稳定性全体系认证,打破对钙钛矿组件稳定性的质疑,稳定性不会限制钙钛矿发展; 3、钙钛矿老玩家产线建设、优化持续推进,我们预计2023年头部企业有望启动GW级别钙钛矿设备招标,将形成显著催化; 4、新玩家奥联电子、脉络能源、光晶能
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硅业分会对硅料行业 2022 年总结与 2023 年展望
中金公司邀请硅业分会对硅料行业 2022 年总结与 2023 年展望 1. 2022 全年国内产能总计总供应 81 万吨,进口 9 万吨,国内硅料总供应量 90 万吨(不含东南亚拉晶厂消耗),对应 2022 年全球交流侧近 250GW 装机量,硅料全年已经出现供大于求状况。 2. 2022 年四季度国内硅料总供应量 27.5 万吨,其中国内产能 12 月份产出 9.67万吨(不含进口 0.8 万吨),淡季已经明显供过于求。 3. 2022 年初国内硅料已投产产能 52 万吨,到当年年底国内硅料已
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新型电力系统重磅文件解读
事件:1月6日,国家能源局发布关于公开征求《新型电力系统发展蓝皮书(征求意见稿)》意见的通知。蓝皮书中全面阐述新型电力系统发展理念、内涵特征,研判新型电力系统的发展阶段及显著特点,提出建设新型电力系统的总体架构和重点任务。 本次文件属于首次针对“新型电力系统”的纲领性框架文件,编制方包括能源局、电网公司、水规总院、中电联等多个相关部门。内容方面,文件系统化提及了关于“新型电力系统”的内涵、特征、发展阶段、发展目标、重点任务等多个方面。 首先,文件提出新型电力系统建设分为3个大阶段: 1)当前至2
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投资要点 研发突破+需求倒逼,构建钠电发展核心驱动力 (1)长期逻辑:对比锂电池发展之路,钠离子电池发展呈现出明显的“20年滞后期”,随着低碳时代的到来和储能电池的行业产能释放,钠离子电池产业化大势所趋。钠离子电池材料端技术突破,钠离子电池技术壁垒打破,生产工艺与锂离子电池趋同,技术可复刻,设备可迁移,钠离子产业化时间有望进一步提前。 (2)短期逻辑:自2021年下半年到2022年上半年碳酸锂价格增速达到433%,碳酸钠价格仅为2650元/吨(轻质纯碱,截止22年12月7日),是碳酸锂价格的0.
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一路向北的小韭菜
2023-01-08 22:20:47
300861美畅股份 简析
投资要点: 1、金刚线行业龙头,产业链一体化布局; 2、光伏行业高景气,金刚线乘风起; 3、成本优势壁垒高企,产能扩张成长可期; 4、上涨空间近30%。 美畅股份(300861) 一、金刚线行业龙头,产业链一体化布局 公司为金刚线行业龙头,近年来快速崛起,沿产业链上下游一体化延伸布局,成本优势构筑核心竞争壁垒。2020年以来光伏产业迎来历史性发展机遇,下游硅片加工的旺盛需求带动金刚线需求高企。 公司业绩逐步回暖,2021年金刚线销量突破4500万公里,同比+83%;2022Q1-3销量达6400
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美畅股份
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一路向北的小韭菜
2023-01-19 11:33:52
光伏跟踪2023.01.19
【国家发改委:2022年新增风电光伏发电量占全国新增发电量的55%以上】财联社1月19日电,国家发展改革委副主任赵辰昕19日在国新办新闻发布会上表示,风电光伏发电装机规模不断扩大,风电光伏逐步成为新增装机和新增发电量的主体。截止到2022年底,全国风电光伏发电装机突破了7亿千瓦,风电、光伏发电装机均处于世界第一;2022年风电光伏新增装机占全国新增装机的78%,新增风电光伏发电量占全国当年新增发电量的55%以上,这个比例非常高。 券商点评: ○亿纬锂能拟百亿元投建动力储能电池生产基地 亿纬锂能(
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大金重工
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一路向北的小韭菜
2023-01-18 23:22:49
钙钛矿跟踪 2023.01.18
作为光伏重要新技术之一的钙钛矿,近期产业化进度大幅加快: 一方面纤纳α组件于1月6日对外宣布顺利通过IEC61215、IEC61730稳定性全体系认证,成为全球首个、且目前唯一完整通过这两项稳定性全体系测试的钙钛矿机构。通过该认证标志着制约钙钛矿大面积商用组件稳定性的行业痛点已被攻克; 另一方面,据悉行业内领先公司协鑫光电、极电光电等公司将于2023年一季度启动GW级别产能建设,那么预示着钙钛矿行业将从此前的融资阶段转入正式GW级产能建设阶段。 整体来看,2023年大概率将实现钙钛矿GW级产能投
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京山轻机
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一路向北的小韭菜
2023-01-18 15:03:04
高测股份 碳化硅切割线
高测股份1月18日在互动平台表示,公司已推向市场并形成批量销售的GC-SCDW6500碳化硅金刚线切片机主要适用6寸和4寸碳化硅衬底切割,根据客户端的实际使用情况,一般按照单台年产能1万片进行配置。同时,公司已推出了适用于8寸碳化硅衬底切割的碳化硅金刚线切片机样机,并将于近期送客户端试用。相较于光伏硅片金刚线切割,碳化硅衬底金刚线切割更关注衬底的WARP(翘曲)、BOW(弯曲)、TTV、面型等指标参数,相比于光伏金刚线切片机,碳化硅切片机在局部具有一些独特性的设计与控制。目前碳化硅行业仍以砂浆切
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高测股份
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一路向北的小韭菜
2023-01-18 14:46:28
经济周期库存(半导体为例)
典型的库存周期可分为四个阶段: ①主动去库存(量价齐跌):晶圆厂产能供过于求,全行业芯片库存达到高点,以手机和家电为代表的下游需求紧缩,于是降价以去库存,消费芯片呈现出量价齐跌状态。 ②被动去库存(量跌价平/升):随需求复苏,库存继续减少,价格保持,随后逐步涨至正常利润线水平。 ③主动补库存(量价齐升):需求增加的速度高于供给增长,库存持续下行,库存去完后供需平衡,厂商扩大供给,进入补库存阶段,量价齐升,处于盈利最佳状态。 ④被动补库存(量升价平/跌):需求平稳,而厂商为了应付未来可能的需求,产
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韦尔股份
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一路向北的小韭菜
2023-01-18 13:50:14
能源电子初步细分2023.01.18
1月17日工信部等六部门发布《工业和信息化部等六部门关于推动能源电子产业发展的指导意见》,强调能源电子是实施制造强国和网络强国战略的重要内容,是实现碳达峰碳中和目标的中坚力量,对于能源电子对能源产业的智能化和效率提升提出了更高的要求,我们梳理了其中值得重点关注的电子元器件相关政策: 1、智能组件及逆变器:发展具有优化消除阴影遮挡功率损失、失配损失、消除热斑、智能控制关断、智能光照跟踪、实时监测运行等功能的【智能光伏组件】产品,提升光伏组件轻质化、柔性化、智能化水平。开发【新型高效率和高可靠性逆变
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中信博
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韦尔股份
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一路向北的小韭菜
2023-01-18 13:41:56
能源电子产业发展的指导意见
发展目标 到2025年,产业技术创新取得突破,产业基础高级化、产业链现代化水平明显提高,产业生态体系基本建立。高端产品供给能力大幅提升,技术融合应用加快推进。能源电子产业有效支撑新能源大规模应用,成为推动能源革命的重要力量。 到2030年,能源电子产业综合实力持续提升,形成与国内外新能源需求相适应的产业规模。产业集群和生态体系不断完善,5G/6G、先进计算、人工智能、工业互联网等新一代信息技术在能源领域广泛应用,培育形成若干具有国际领先水平的能源电子企业,学科建设和人才培养体系健全。能源电子产业
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维科技术
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一路向北的小韭菜
2023-01-17 14:57:44
五大电海风布局及收益情况跟踪
1.龙头央企海风情况? 2021年开始海风平价,但投资热度依然很高,排名前三的央企集团分别是国家能源集团,华能集团和三峡集团,三家合计体量大约在400-500万千瓦的装机量。其中: - 华能集团,从大连庄河到广东,每个省份都有项目; - 三峡集团,主要在江苏和山东,另外就是在广东和福建; - 国家能源集团,起步在福建,更多的是地方上的项目,区域集中些; - 大唐集团,主要集中在广东和辽宁。 现在的海风项目是竞配制,但是各地规则有所不同,有的项目是竞电价,有的项目是竞方案。 目前海风项目开发基本上
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大金重工
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一路向北的小韭菜
2023-01-17 13:44:57
半导体拐点记录2023.01.16
芯片(设计)板块今天有个标志性事件:某核心公司周末披露年报业绩预告,因存货减值大幅计提14亿,导致2022年净利润预计同比减少73.19%-82.13%,大幅低于此前预期,但是今天股价低开高走,放量大涨。 一方面,从库存周期来看,行业内核心公司库存普遍在2022年四季度达到高点(前后偏差一个季度), 当前仍处库存去化阶段。2023年国内宏观经济有望缓慢复苏带动手机、平板等需求逐渐修复,行业将在2023年二季度前后回归安全备货水平,并有望在2023年下半年进入补库存周期。 另一方面,年报存货大幅减
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韦尔股份
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一路向北的小韭菜
2023-01-13 10:31:58
2023.01.13信息精选
1.总L召开座谈会 力挺平台经济健康秩序发展 点评:总L座谈会说了很多,大家最关心的还是平台经济。最近从中央到地方,三天两头有政策暖风,昨天浙江的政府工作报告也提了力挺平台经济! 不过,美股中概股昨晚是下跌的,主要是这一波涨幅太大,现在要清洗浮盈盘,估计要震荡调整一段时间了。 后面平台经济的重要消息,一是蚂蚁整改的进一步动作,二是滴滴处罚何时落地;三是马云的回国。总之,今年港股的最大预期差,还是之前被打压的行业,互联网平台、内房股、在线教育等。A股这方面影响小得多,更多的机会在经济复苏的大消费,
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宁德时代
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一路向北的小韭菜
2023-01-12 10:27:57
2023.01.12 信息精选
1.来利好了!工信部:稳住汽车等大宗消费 推动工业母机高质量发展 点评:工信部年会火力全开,重点提到了国防科技工业体系、自主可控、医疗、新兴产业、高端装备等。这也给2023定调了,坚持走高质量发展路线。 这里面涉及到A股很多行业,比如提升重点产业链自主可控的芯片半导体;推进重大技术装备攻关的大飞机;做大做强新能源整车和配套产业(汽车零部件),提高光伏产业全球竞争力(储能)等,还有工业母机的高质量发展,实施“机器人+”应用行动,全面推进6G技术研发等。 从投资的角度,以大的喜新厌旧,新能源车利好已
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一路向北的小韭菜
2023-01-10 21:26:27
钙钛矿行业更新 01.10
近期钙钛矿电池及设备行业发生了诸多变化,无论是研发端、还是产业端,均有显著的积极表现,我们提炼核心要点并简评如下: 1、晶硅钙钛矿叠层、全钙钛矿叠层电池实验室效率再创新高,研发端持续突破,叠层电池效率优势愈发明显; 2、纤纳α组件顺利通过IEC61215、IEC61730稳定性全体系认证,打破对钙钛矿组件稳定性的质疑,稳定性不会限制钙钛矿发展; 3、钙钛矿老玩家产线建设、优化持续推进,我们预计2023年头部企业有望启动GW级别钙钛矿设备招标,将形成显著催化; 4、新玩家奥联电子、脉络能源、光晶能
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东方日升
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一路向北的小韭菜
2023-01-10 14:09:44
硅业分会对硅料行业 2022 年总结与 2023 年展望
中金公司邀请硅业分会对硅料行业 2022 年总结与 2023 年展望 1. 2022 全年国内产能总计总供应 81 万吨,进口 9 万吨,国内硅料总供应量 90 万吨(不含东南亚拉晶厂消耗),对应 2022 年全球交流侧近 250GW 装机量,硅料全年已经出现供大于求状况。 2. 2022 年四季度国内硅料总供应量 27.5 万吨,其中国内产能 12 月份产出 9.67万吨(不含进口 0.8 万吨),淡季已经明显供过于求。 3. 2022 年初国内硅料已投产产能 52 万吨,到当年年底国内硅料已
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TCL中环
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一路向北的小韭菜
2023-01-09 17:04:07
新型电力系统重磅文件解读
事件:1月6日,国家能源局发布关于公开征求《新型电力系统发展蓝皮书(征求意见稿)》意见的通知。蓝皮书中全面阐述新型电力系统发展理念、内涵特征,研判新型电力系统的发展阶段及显著特点,提出建设新型电力系统的总体架构和重点任务。 本次文件属于首次针对“新型电力系统”的纲领性框架文件,编制方包括能源局、电网公司、水规总院、中电联等多个相关部门。内容方面,文件系统化提及了关于“新型电力系统”的内涵、特征、发展阶段、发展目标、重点任务等多个方面。 首先,文件提出新型电力系统建设分为3个大阶段: 1)当前至2
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许继电气
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国电南自
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智光电气
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2023-01-09 14:20:41
钠离子电池深度 2023.01.09
投资要点 研发突破+需求倒逼,构建钠电发展核心驱动力 (1)长期逻辑:对比锂电池发展之路,钠离子电池发展呈现出明显的“20年滞后期”,随着低碳时代的到来和储能电池的行业产能释放,钠离子电池产业化大势所趋。钠离子电池材料端技术突破,钠离子电池技术壁垒打破,生产工艺与锂离子电池趋同,技术可复刻,设备可迁移,钠离子产业化时间有望进一步提前。 (2)短期逻辑:自2021年下半年到2022年上半年碳酸锂价格增速达到433%,碳酸钠价格仅为2650元/吨(轻质纯碱,截止22年12月7日),是碳酸锂价格的0.
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维科技术
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鹏辉能源
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华阳股份
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一路向北的小韭菜
2023-01-08 22:20:47
300861美畅股份 简析
投资要点: 1、金刚线行业龙头,产业链一体化布局; 2、光伏行业高景气,金刚线乘风起; 3、成本优势壁垒高企,产能扩张成长可期; 4、上涨空间近30%。 美畅股份(300861) 一、金刚线行业龙头,产业链一体化布局 公司为金刚线行业龙头,近年来快速崛起,沿产业链上下游一体化延伸布局,成本优势构筑核心竞争壁垒。2020年以来光伏产业迎来历史性发展机遇,下游硅片加工的旺盛需求带动金刚线需求高企。 公司业绩逐步回暖,2021年金刚线销量突破4500万公里,同比+83%;2022Q1-3销量达6400
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