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超短低吸的剁手专业户
2023-03-27 14:36:00
GPT开启iPhone时刻,华为盘古等加速布局|中信证券计算机
GPT开启iPhone时刻,华为盘古等加速布局|中信证券计算机 核心观点:ChatGPT宣布推出插件接入功能,有望开启iPhone的App Store时刻,成为AI领域的下一个生态级底座,推动AIGC的应用爆发;华为、百度、商汤等巨头加速布局大模型,与海外巨头看齐,加速AI商业化进程并不断构建扩大生态。建议重点关注AI大模型及生态应用相关投资机遇。 【ChatGPT宣布推出插件接入功能,赋予其联网和使用工具的能力,首批涉及11种类型】 - 2023年(北京时间)3月24凌晨,OpenAI宣布,C
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2023-03-27 14:34:57
【中信机械团队】机器人板块大涨点评 20230327
【中信机械团队】机器人板块大涨点评 20230327 机器人板块今日出现集体大涨,AI和机器人融合主题持续演绎。GPT等大模型与机器人技术链接,能推动机器人大脑向强人工智能挺近,缩短从单一场景及功能向复杂场景及多任务目标过渡的时间。加速智能性和自适应的机器人在各个行业中的渗透。详细情况可以参考我们此前邀请达闼科技创始人的电话会议分享。 我们重申对机器人板块的重点推荐。我们认为在行业有拐点、政策有催化、市场有主题的共同催化下,今年机器人板块将迎来整体性机会。 行业有拐点:机器人行业去年受疫情影响,
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2023-03-20 14:15:00
中兴通讯
【中信证券通信】行业更新230320:珍惜运营商的上车机会,重视中兴通讯 1、运营商今天有所调整,并无基本面变化,【AI+数据+央改】三条主线是持续有新东西催化的,是可持续的主线。从市值空间来看,现在估值整体仍然不高,空间仍足够。 2、【稀缺的筹码+好的上车机会】今天交易层面的影响可能更大,资金有一定的转向AI应用的主题,但AI应用的同样会进一步拉动网络和算力的需求,运营商的逻辑不会受到负面影响,只是短暂的资金分流效应。移动和电信的A股可交易的盘子只有700亿左右,今天的交易波动被放大,但是也很
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中兴通讯
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2021-12-01 22:44:55
【天风电新】鑫铂股份定增预案梳理&点评
——————————— 🌼定增内容 1、投入项目:本次非公开发行募集资金不超过人民币7.8亿元,投入项目为: 1) 年产10万吨光伏铝部件项目:投资总额6.88亿元,拟投入募集资金5.48亿元,建设地点为安徽省天长市,建设周期1年。 2)补充流动资金:剩余2.32亿元用于补充流动资金。 🌼点评 按单GW用量0.65万吨计算,铝边框单GW投资0.45亿元,处于光伏产业链中等偏下水平,高于胶膜0.2亿、逆变器0.1亿,低于玻璃1.4亿、硅片2亿。 公司当前拥有16万吨产能(7万吨IPO募投+9万
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鑫铂股份
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2021-11-30 13:29:18
天风壹石通
今天,我们与【壹石通】进行沟通,公司基本面超预期,因此我们对壹石通再做更新推荐: 1、【短期勃姆石出货量再超预期】公司Q3销量近4400吨;Q4需求持续旺盛,预计环比提升20-30%。展望22Q1,淡季不淡,预计至少与Q4持平。产能方面,21年底2万吨,未来2年两期新增4万吨,23年至少6万吨;产能弹性大,可能有小产线做补充。 2、【电子材料最新产能规划&low a氧化铝进展】此前公告怀远项目产能预计3.5万吨,目前尚未开工。low a氧化铝专门产线没建立起来,还处于试验线阶段(单月5-10吨)
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壹石通
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2021-11-26 09:15:37
【天风电新】璞泰来调整点评和重点推荐
❗️❗️【天风电新】璞泰来调整点评和重点推荐-1125 ——————————— 近日,璞泰来调整较多,主要系市场担心石墨化能评进展,从大方向上讲,新能源是国家大力支持的行业,能评的拿到只是时间早晚问题。近期可期待江西、四川、内蒙能评。 我们对负极行业的判断一直是放量逻辑而非炒涨价,石墨化紧张并不能增厚负极盈利(从各家三季报可以看出)。璞泰来石墨化产能情况如下:现有山东产能2万吨,内蒙一期6万吨,合计8万吨。内蒙二期5万吨+四川20万吨能评静候佳音。 此外,看好1、随宁德高镍占比提升,璞泰来在宁德
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璞泰来
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2021-11-22 15:30:35
天风电新 高电压更配4680
近期,我们密集调研产业链,在9月深圳闭门会发布了4680报告、10月国庆后发布了高电压报告,而上周高电压电话会,我们和产业链专家交流,发现:高电压👉4680👉高镍是一条串联起来的产业链,因此,决定这里进一步更新下我们对这条产业链的认识: 1、高电压需要大量串联单个电芯👉串联个数越多对电芯一致性要求越高👉圆柱电池一致性最好👉圆柱电池更适配高电压。 2、单体容量过大如方形不好平衡串联和并联(800V已经需要200个电芯串联),单体容量过小如2170圆柱,需要电芯总数较多,增加结构件等成本,
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2021-11-07 22:55:28
天风电新
🌀【天风电新】本周继续强call高镍三元+新技术方向+铜箔-1107 ——————————— 进入四季度,电动车投资难度加大,主要系1)前期涨幅大,需要考虑估值匹配度的问题;2)展望明年预期仍不够清晰,而站在当前时间点,我们的思考: 第一,关注底部反转预期差较大的标的,如电池股、打铁股、三元股。 第二,关注新技术方向,除了享受行业增长红利,还能叠加渗透率提升逻辑,如4680、高电压、比亚迪供应链。 🌼高镍三元底部反转—建议继续加仓 中伟:活法项目预计3+1万金属吨在明年7月全部投产(原计划投
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2021-10-26 22:49:24
天赐材料三季报点评
🌀【天风电新】天赐材料三季报点评- 扩产再加速,利润超预期 ——————————— 🌼财务摘要 公司前三季度实现收入66.2亿元,同增146%,归母净利润15.5亿元,同增200%,扣非净利润15.1亿元,同增193%。 公司三季度实现收入29.2亿元,同增165%,环增37%;实现归母净利润7.7亿元,同增273%,环增55%;扣非净利润7.4亿元,同增263%,环增54%。经营性现金流量净额2.7亿元,环减少46%。综合毛利率43.5%,同增5.9pct,环增7.3pct,净利率28.2
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天赐材料
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2021-10-20 23:39:08
立昂微调研纪要
立昂微调研纪要 一、主营业务概要 三大业务板块: a) 半导体材料 主要产品为6、8、12寸抛光片和外延片,对标科创板上市的氟硅产业,80%的业务和同行是重合的。 与同行相比的竞争优势: 1. 拥有完全独立自主的知识产权优势。公司创始人是浙江大学硅材料阙院士,多数硅片国家行业标准是由立昂微下面的金瑞泓牵头定制,2003承担国家863计划,拉出国家第一根12寸单晶棒;2009年成为中国第一家8英寸硅片产业化的单位;2010承担国家02科技重大专项,主要任务是8寸产业化和12寸的研发,19锗硅单晶技
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立昂微
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2021-10-12 08:04:11
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天风电新 LiFSI
【天风电新】LiFSI专家交流纪要总结 ——————————— 🌼添加比例 实验室最高规模达到20%,商业最高在10%左右。目前主流用到LiFSI的添加比例在2%-5%之间,认为目前整体渗透率不到1/3。 认为半年到一年内,添加比例有望达到10% ,未来往高电高压发展,整个配套要改变,溶剂要适合高电压。 LiFSI虽然在电导率和低温性能等方面优于6F,但受限于现在成本较高导致渗透率提升慢。成本高的原因是目前LiFSI反应步骤多和收率低。 🌼价格 目前价格40-50万/吨,认为价格在明年年底甚
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永太科技
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2021-09-28 08:59:48
林洋能源中泰电新
💎【中泰电新&汽车 苏晨团队】林洋能源:央企平台重磅合作落地,光伏&储能业务布局加速 ⚡林洋与华能江苏能源开发有限公司签署投资合作框架协议:1)存量光伏发电项目收购:林洋持有的600MW光伏电站资产,如符合华能江苏要求,拟收购项目90%股权,确保2021年底前项目移交量不少于267.23MW。2)增量光伏项目开发:双方成立合资公司,林洋占股10%,2021-2023年拟在江苏、安徽等地累计开发不少于2GW大型光伏电站,由林洋负责开发,并优先选择林洋负责EPC及运维。3)储能项目开发:双方成立合
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林洋能源
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2021-09-26 22:13:45
绿电深度解析电话会议纪要
绿电深度解析电话会-20210925 【嘉宾发言】 北京电力交易中心的成立是根据2015年中共中央中发9号文的规定,推进电力市场体制改革而设置的。当时我们按照体制要求在国网经营区内成立了以北京电力交易中心为主的一个区域中心,加了27个省级的交易中心,在区域内一共有7个交易部,对应着不同的区域。在南网成立了广州电力交易中心,负责南网5省的区县交易。还有内蒙古电力交易中心,主要执行蒙西电网的电力交易。 我们的交易品种主要有中长期、现货和辅助服务市场,按照我们交易中心的职责分工,中长期电力交易市场主要
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GPT开启iPhone时刻,华为盘古等加速布局|中信证券计算机
GPT开启iPhone时刻,华为盘古等加速布局|中信证券计算机 核心观点:ChatGPT宣布推出插件接入功能,有望开启iPhone的App Store时刻,成为AI领域的下一个生态级底座,推动AIGC的应用爆发;华为、百度、商汤等巨头加速布局大模型,与海外巨头看齐,加速AI商业化进程并不断构建扩大生态。建议重点关注AI大模型及生态应用相关投资机遇。 【ChatGPT宣布推出插件接入功能,赋予其联网和使用工具的能力,首批涉及11种类型】 - 2023年(北京时间)3月24凌晨,OpenAI宣布,C
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【中信机械团队】机器人板块大涨点评 20230327
【中信机械团队】机器人板块大涨点评 20230327 机器人板块今日出现集体大涨,AI和机器人融合主题持续演绎。GPT等大模型与机器人技术链接,能推动机器人大脑向强人工智能挺近,缩短从单一场景及功能向复杂场景及多任务目标过渡的时间。加速智能性和自适应的机器人在各个行业中的渗透。详细情况可以参考我们此前邀请达闼科技创始人的电话会议分享。 我们重申对机器人板块的重点推荐。我们认为在行业有拐点、政策有催化、市场有主题的共同催化下,今年机器人板块将迎来整体性机会。 行业有拐点:机器人行业去年受疫情影响,
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【中信证券通信】行业更新230320:珍惜运营商的上车机会,重视中兴通讯 1、运营商今天有所调整,并无基本面变化,【AI+数据+央改】三条主线是持续有新东西催化的,是可持续的主线。从市值空间来看,现在估值整体仍然不高,空间仍足够。 2、【稀缺的筹码+好的上车机会】今天交易层面的影响可能更大,资金有一定的转向AI应用的主题,但AI应用的同样会进一步拉动网络和算力的需求,运营商的逻辑不会受到负面影响,只是短暂的资金分流效应。移动和电信的A股可交易的盘子只有700亿左右,今天的交易波动被放大,但是也很
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【天风电新】鑫铂股份定增预案梳理&点评
——————————— 🌼定增内容 1、投入项目:本次非公开发行募集资金不超过人民币7.8亿元,投入项目为: 1) 年产10万吨光伏铝部件项目:投资总额6.88亿元,拟投入募集资金5.48亿元,建设地点为安徽省天长市,建设周期1年。 2)补充流动资金:剩余2.32亿元用于补充流动资金。 🌼点评 按单GW用量0.65万吨计算,铝边框单GW投资0.45亿元,处于光伏产业链中等偏下水平,高于胶膜0.2亿、逆变器0.1亿,低于玻璃1.4亿、硅片2亿。 公司当前拥有16万吨产能(7万吨IPO募投+9万
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今天,我们与【壹石通】进行沟通,公司基本面超预期,因此我们对壹石通再做更新推荐: 1、【短期勃姆石出货量再超预期】公司Q3销量近4400吨;Q4需求持续旺盛,预计环比提升20-30%。展望22Q1,淡季不淡,预计至少与Q4持平。产能方面,21年底2万吨,未来2年两期新增4万吨,23年至少6万吨;产能弹性大,可能有小产线做补充。 2、【电子材料最新产能规划&low a氧化铝进展】此前公告怀远项目产能预计3.5万吨,目前尚未开工。low a氧化铝专门产线没建立起来,还处于试验线阶段(单月5-10吨)
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【天风电新】璞泰来调整点评和重点推荐
❗️❗️【天风电新】璞泰来调整点评和重点推荐-1125 ——————————— 近日,璞泰来调整较多,主要系市场担心石墨化能评进展,从大方向上讲,新能源是国家大力支持的行业,能评的拿到只是时间早晚问题。近期可期待江西、四川、内蒙能评。 我们对负极行业的判断一直是放量逻辑而非炒涨价,石墨化紧张并不能增厚负极盈利(从各家三季报可以看出)。璞泰来石墨化产能情况如下:现有山东产能2万吨,内蒙一期6万吨,合计8万吨。内蒙二期5万吨+四川20万吨能评静候佳音。 此外,看好1、随宁德高镍占比提升,璞泰来在宁德
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天风电新 高电压更配4680
近期,我们密集调研产业链,在9月深圳闭门会发布了4680报告、10月国庆后发布了高电压报告,而上周高电压电话会,我们和产业链专家交流,发现:高电压👉4680👉高镍是一条串联起来的产业链,因此,决定这里进一步更新下我们对这条产业链的认识: 1、高电压需要大量串联单个电芯👉串联个数越多对电芯一致性要求越高👉圆柱电池一致性最好👉圆柱电池更适配高电压。 2、单体容量过大如方形不好平衡串联和并联(800V已经需要200个电芯串联),单体容量过小如2170圆柱,需要电芯总数较多,增加结构件等成本,
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🌀【天风电新】本周继续强call高镍三元+新技术方向+铜箔-1107 ——————————— 进入四季度,电动车投资难度加大,主要系1)前期涨幅大,需要考虑估值匹配度的问题;2)展望明年预期仍不够清晰,而站在当前时间点,我们的思考: 第一,关注底部反转预期差较大的标的,如电池股、打铁股、三元股。 第二,关注新技术方向,除了享受行业增长红利,还能叠加渗透率提升逻辑,如4680、高电压、比亚迪供应链。 🌼高镍三元底部反转—建议继续加仓 中伟:活法项目预计3+1万金属吨在明年7月全部投产(原计划投
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天赐材料三季报点评
🌀【天风电新】天赐材料三季报点评- 扩产再加速,利润超预期 ——————————— 🌼财务摘要 公司前三季度实现收入66.2亿元,同增146%,归母净利润15.5亿元,同增200%,扣非净利润15.1亿元,同增193%。 公司三季度实现收入29.2亿元,同增165%,环增37%;实现归母净利润7.7亿元,同增273%,环增55%;扣非净利润7.4亿元,同增263%,环增54%。经营性现金流量净额2.7亿元,环减少46%。综合毛利率43.5%,同增5.9pct,环增7.3pct,净利率28.2
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立昂微调研纪要
立昂微调研纪要 一、主营业务概要 三大业务板块: a) 半导体材料 主要产品为6、8、12寸抛光片和外延片,对标科创板上市的氟硅产业,80%的业务和同行是重合的。 与同行相比的竞争优势: 1. 拥有完全独立自主的知识产权优势。公司创始人是浙江大学硅材料阙院士,多数硅片国家行业标准是由立昂微下面的金瑞泓牵头定制,2003承担国家863计划,拉出国家第一根12寸单晶棒;2009年成为中国第一家8英寸硅片产业化的单位;2010承担国家02科技重大专项,主要任务是8寸产业化和12寸的研发,19锗硅单晶技
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【天风电新】LiFSI专家交流纪要总结 ——————————— 🌼添加比例 实验室最高规模达到20%,商业最高在10%左右。目前主流用到LiFSI的添加比例在2%-5%之间,认为目前整体渗透率不到1/3。 认为半年到一年内,添加比例有望达到10% ,未来往高电高压发展,整个配套要改变,溶剂要适合高电压。 LiFSI虽然在电导率和低温性能等方面优于6F,但受限于现在成本较高导致渗透率提升慢。成本高的原因是目前LiFSI反应步骤多和收率低。 🌼价格 目前价格40-50万/吨,认为价格在明年年底甚
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💎【中泰电新&汽车 苏晨团队】林洋能源:央企平台重磅合作落地,光伏&储能业务布局加速 ⚡林洋与华能江苏能源开发有限公司签署投资合作框架协议:1)存量光伏发电项目收购:林洋持有的600MW光伏电站资产,如符合华能江苏要求,拟收购项目90%股权,确保2021年底前项目移交量不少于267.23MW。2)增量光伏项目开发:双方成立合资公司,林洋占股10%,2021-2023年拟在江苏、安徽等地累计开发不少于2GW大型光伏电站,由林洋负责开发,并优先选择林洋负责EPC及运维。3)储能项目开发:双方成立合
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【中信证券通信】行业更新230320:珍惜运营商的上车机会,重视中兴通讯 1、运营商今天有所调整,并无基本面变化,【AI+数据+央改】三条主线是持续有新东西催化的,是可持续的主线。从市值空间来看,现在估值整体仍然不高,空间仍足够。 2、【稀缺的筹码+好的上车机会】今天交易层面的影响可能更大,资金有一定的转向AI应用的主题,但AI应用的同样会进一步拉动网络和算力的需求,运营商的逻辑不会受到负面影响,只是短暂的资金分流效应。移动和电信的A股可交易的盘子只有700亿左右,今天的交易波动被放大,但是也很
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今天,我们与【壹石通】进行沟通,公司基本面超预期,因此我们对壹石通再做更新推荐: 1、【短期勃姆石出货量再超预期】公司Q3销量近4400吨;Q4需求持续旺盛,预计环比提升20-30%。展望22Q1,淡季不淡,预计至少与Q4持平。产能方面,21年底2万吨,未来2年两期新增4万吨,23年至少6万吨;产能弹性大,可能有小产线做补充。 2、【电子材料最新产能规划&low a氧化铝进展】此前公告怀远项目产能预计3.5万吨,目前尚未开工。low a氧化铝专门产线没建立起来,还处于试验线阶段(单月5-10吨)
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【天风电新】璞泰来调整点评和重点推荐
❗️❗️【天风电新】璞泰来调整点评和重点推荐-1125 ——————————— 近日,璞泰来调整较多,主要系市场担心石墨化能评进展,从大方向上讲,新能源是国家大力支持的行业,能评的拿到只是时间早晚问题。近期可期待江西、四川、内蒙能评。 我们对负极行业的判断一直是放量逻辑而非炒涨价,石墨化紧张并不能增厚负极盈利(从各家三季报可以看出)。璞泰来石墨化产能情况如下:现有山东产能2万吨,内蒙一期6万吨,合计8万吨。内蒙二期5万吨+四川20万吨能评静候佳音。 此外,看好1、随宁德高镍占比提升,璞泰来在宁德
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天风电新 高电压更配4680
近期,我们密集调研产业链,在9月深圳闭门会发布了4680报告、10月国庆后发布了高电压报告,而上周高电压电话会,我们和产业链专家交流,发现:高电压👉4680👉高镍是一条串联起来的产业链,因此,决定这里进一步更新下我们对这条产业链的认识: 1、高电压需要大量串联单个电芯👉串联个数越多对电芯一致性要求越高👉圆柱电池一致性最好👉圆柱电池更适配高电压。 2、单体容量过大如方形不好平衡串联和并联(800V已经需要200个电芯串联),单体容量过小如2170圆柱,需要电芯总数较多,增加结构件等成本,
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天风电新
🌀【天风电新】本周继续强call高镍三元+新技术方向+铜箔-1107 ——————————— 进入四季度,电动车投资难度加大,主要系1)前期涨幅大,需要考虑估值匹配度的问题;2)展望明年预期仍不够清晰,而站在当前时间点,我们的思考: 第一,关注底部反转预期差较大的标的,如电池股、打铁股、三元股。 第二,关注新技术方向,除了享受行业增长红利,还能叠加渗透率提升逻辑,如4680、高电压、比亚迪供应链。 🌼高镍三元底部反转—建议继续加仓 中伟:活法项目预计3+1万金属吨在明年7月全部投产(原计划投
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天赐材料三季报点评
🌀【天风电新】天赐材料三季报点评- 扩产再加速,利润超预期 ——————————— 🌼财务摘要 公司前三季度实现收入66.2亿元,同增146%,归母净利润15.5亿元,同增200%,扣非净利润15.1亿元,同增193%。 公司三季度实现收入29.2亿元,同增165%,环增37%;实现归母净利润7.7亿元,同增273%,环增55%;扣非净利润7.4亿元,同增263%,环增54%。经营性现金流量净额2.7亿元,环减少46%。综合毛利率43.5%,同增5.9pct,环增7.3pct,净利率28.2
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天赐材料
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立昂微调研纪要
立昂微调研纪要 一、主营业务概要 三大业务板块: a) 半导体材料 主要产品为6、8、12寸抛光片和外延片,对标科创板上市的氟硅产业,80%的业务和同行是重合的。 与同行相比的竞争优势: 1. 拥有完全独立自主的知识产权优势。公司创始人是浙江大学硅材料阙院士,多数硅片国家行业标准是由立昂微下面的金瑞泓牵头定制,2003承担国家863计划,拉出国家第一根12寸单晶棒;2009年成为中国第一家8英寸硅片产业化的单位;2010承担国家02科技重大专项,主要任务是8寸产业化和12寸的研发,19锗硅单晶技
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天风电新 LiFSI
【天风电新】LiFSI专家交流纪要总结 ——————————— 🌼添加比例 实验室最高规模达到20%,商业最高在10%左右。目前主流用到LiFSI的添加比例在2%-5%之间,认为目前整体渗透率不到1/3。 认为半年到一年内,添加比例有望达到10% ,未来往高电高压发展,整个配套要改变,溶剂要适合高电压。 LiFSI虽然在电导率和低温性能等方面优于6F,但受限于现在成本较高导致渗透率提升慢。成本高的原因是目前LiFSI反应步骤多和收率低。 🌼价格 目前价格40-50万/吨,认为价格在明年年底甚
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林洋能源中泰电新
💎【中泰电新&汽车 苏晨团队】林洋能源:央企平台重磅合作落地,光伏&储能业务布局加速 ⚡林洋与华能江苏能源开发有限公司签署投资合作框架协议:1)存量光伏发电项目收购:林洋持有的600MW光伏电站资产,如符合华能江苏要求,拟收购项目90%股权,确保2021年底前项目移交量不少于267.23MW。2)增量光伏项目开发:双方成立合资公司,林洋占股10%,2021-2023年拟在江苏、安徽等地累计开发不少于2GW大型光伏电站,由林洋负责开发,并优先选择林洋负责EPC及运维。3)储能项目开发:双方成立合
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绿电深度解析电话会议纪要
绿电深度解析电话会-20210925 【嘉宾发言】 北京电力交易中心的成立是根据2015年中共中央中发9号文的规定,推进电力市场体制改革而设置的。当时我们按照体制要求在国网经营区内成立了以北京电力交易中心为主的一个区域中心,加了27个省级的交易中心,在区域内一共有7个交易部,对应着不同的区域。在南网成立了广州电力交易中心,负责南网5省的区县交易。还有内蒙古电力交易中心,主要执行蒙西电网的电力交易。 我们的交易品种主要有中长期、现货和辅助服务市场,按照我们交易中心的职责分工,中长期电力交易市场主要
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2023-03-27 14:36:00
GPT开启iPhone时刻,华为盘古等加速布局|中信证券计算机
GPT开启iPhone时刻,华为盘古等加速布局|中信证券计算机 核心观点:ChatGPT宣布推出插件接入功能,有望开启iPhone的App Store时刻,成为AI领域的下一个生态级底座,推动AIGC的应用爆发;华为、百度、商汤等巨头加速布局大模型,与海外巨头看齐,加速AI商业化进程并不断构建扩大生态。建议重点关注AI大模型及生态应用相关投资机遇。 【ChatGPT宣布推出插件接入功能,赋予其联网和使用工具的能力,首批涉及11种类型】 - 2023年(北京时间)3月24凌晨,OpenAI宣布,C
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【中信机械团队】机器人板块大涨点评 20230327
【中信机械团队】机器人板块大涨点评 20230327 机器人板块今日出现集体大涨,AI和机器人融合主题持续演绎。GPT等大模型与机器人技术链接,能推动机器人大脑向强人工智能挺近,缩短从单一场景及功能向复杂场景及多任务目标过渡的时间。加速智能性和自适应的机器人在各个行业中的渗透。详细情况可以参考我们此前邀请达闼科技创始人的电话会议分享。 我们重申对机器人板块的重点推荐。我们认为在行业有拐点、政策有催化、市场有主题的共同催化下,今年机器人板块将迎来整体性机会。 行业有拐点:机器人行业去年受疫情影响,
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中兴通讯
【中信证券通信】行业更新230320:珍惜运营商的上车机会,重视中兴通讯 1、运营商今天有所调整,并无基本面变化,【AI+数据+央改】三条主线是持续有新东西催化的,是可持续的主线。从市值空间来看,现在估值整体仍然不高,空间仍足够。 2、【稀缺的筹码+好的上车机会】今天交易层面的影响可能更大,资金有一定的转向AI应用的主题,但AI应用的同样会进一步拉动网络和算力的需求,运营商的逻辑不会受到负面影响,只是短暂的资金分流效应。移动和电信的A股可交易的盘子只有700亿左右,今天的交易波动被放大,但是也很
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中兴通讯
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【天风电新】鑫铂股份定增预案梳理&点评
——————————— 🌼定增内容 1、投入项目:本次非公开发行募集资金不超过人民币7.8亿元,投入项目为: 1) 年产10万吨光伏铝部件项目:投资总额6.88亿元,拟投入募集资金5.48亿元,建设地点为安徽省天长市,建设周期1年。 2)补充流动资金:剩余2.32亿元用于补充流动资金。 🌼点评 按单GW用量0.65万吨计算,铝边框单GW投资0.45亿元,处于光伏产业链中等偏下水平,高于胶膜0.2亿、逆变器0.1亿,低于玻璃1.4亿、硅片2亿。 公司当前拥有16万吨产能(7万吨IPO募投+9万
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天风壹石通
今天,我们与【壹石通】进行沟通,公司基本面超预期,因此我们对壹石通再做更新推荐: 1、【短期勃姆石出货量再超预期】公司Q3销量近4400吨;Q4需求持续旺盛,预计环比提升20-30%。展望22Q1,淡季不淡,预计至少与Q4持平。产能方面,21年底2万吨,未来2年两期新增4万吨,23年至少6万吨;产能弹性大,可能有小产线做补充。 2、【电子材料最新产能规划&low a氧化铝进展】此前公告怀远项目产能预计3.5万吨,目前尚未开工。low a氧化铝专门产线没建立起来,还处于试验线阶段(单月5-10吨)
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壹石通
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【天风电新】璞泰来调整点评和重点推荐
❗️❗️【天风电新】璞泰来调整点评和重点推荐-1125 ——————————— 近日,璞泰来调整较多,主要系市场担心石墨化能评进展,从大方向上讲,新能源是国家大力支持的行业,能评的拿到只是时间早晚问题。近期可期待江西、四川、内蒙能评。 我们对负极行业的判断一直是放量逻辑而非炒涨价,石墨化紧张并不能增厚负极盈利(从各家三季报可以看出)。璞泰来石墨化产能情况如下:现有山东产能2万吨,内蒙一期6万吨,合计8万吨。内蒙二期5万吨+四川20万吨能评静候佳音。 此外,看好1、随宁德高镍占比提升,璞泰来在宁德
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天风电新 高电压更配4680
近期,我们密集调研产业链,在9月深圳闭门会发布了4680报告、10月国庆后发布了高电压报告,而上周高电压电话会,我们和产业链专家交流,发现:高电压👉4680👉高镍是一条串联起来的产业链,因此,决定这里进一步更新下我们对这条产业链的认识: 1、高电压需要大量串联单个电芯👉串联个数越多对电芯一致性要求越高👉圆柱电池一致性最好👉圆柱电池更适配高电压。 2、单体容量过大如方形不好平衡串联和并联(800V已经需要200个电芯串联),单体容量过小如2170圆柱,需要电芯总数较多,增加结构件等成本,
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天风电新
🌀【天风电新】本周继续强call高镍三元+新技术方向+铜箔-1107 ——————————— 进入四季度,电动车投资难度加大,主要系1)前期涨幅大,需要考虑估值匹配度的问题;2)展望明年预期仍不够清晰,而站在当前时间点,我们的思考: 第一,关注底部反转预期差较大的标的,如电池股、打铁股、三元股。 第二,关注新技术方向,除了享受行业增长红利,还能叠加渗透率提升逻辑,如4680、高电压、比亚迪供应链。 🌼高镍三元底部反转—建议继续加仓 中伟:活法项目预计3+1万金属吨在明年7月全部投产(原计划投
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天赐材料三季报点评
🌀【天风电新】天赐材料三季报点评- 扩产再加速,利润超预期 ——————————— 🌼财务摘要 公司前三季度实现收入66.2亿元,同增146%,归母净利润15.5亿元,同增200%,扣非净利润15.1亿元,同增193%。 公司三季度实现收入29.2亿元,同增165%,环增37%;实现归母净利润7.7亿元,同增273%,环增55%;扣非净利润7.4亿元,同增263%,环增54%。经营性现金流量净额2.7亿元,环减少46%。综合毛利率43.5%,同增5.9pct,环增7.3pct,净利率28.2
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2021-10-20 23:39:08
立昂微调研纪要
立昂微调研纪要 一、主营业务概要 三大业务板块: a) 半导体材料 主要产品为6、8、12寸抛光片和外延片,对标科创板上市的氟硅产业,80%的业务和同行是重合的。 与同行相比的竞争优势: 1. 拥有完全独立自主的知识产权优势。公司创始人是浙江大学硅材料阙院士,多数硅片国家行业标准是由立昂微下面的金瑞泓牵头定制,2003承担国家863计划,拉出国家第一根12寸单晶棒;2009年成为中国第一家8英寸硅片产业化的单位;2010承担国家02科技重大专项,主要任务是8寸产业化和12寸的研发,19锗硅单晶技
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天风电新 LiFSI
【天风电新】LiFSI专家交流纪要总结 ——————————— 🌼添加比例 实验室最高规模达到20%,商业最高在10%左右。目前主流用到LiFSI的添加比例在2%-5%之间,认为目前整体渗透率不到1/3。 认为半年到一年内,添加比例有望达到10% ,未来往高电高压发展,整个配套要改变,溶剂要适合高电压。 LiFSI虽然在电导率和低温性能等方面优于6F,但受限于现在成本较高导致渗透率提升慢。成本高的原因是目前LiFSI反应步骤多和收率低。 🌼价格 目前价格40-50万/吨,认为价格在明年年底甚
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💎【中泰电新&汽车 苏晨团队】林洋能源:央企平台重磅合作落地,光伏&储能业务布局加速 ⚡林洋与华能江苏能源开发有限公司签署投资合作框架协议:1)存量光伏发电项目收购:林洋持有的600MW光伏电站资产,如符合华能江苏要求,拟收购项目90%股权,确保2021年底前项目移交量不少于267.23MW。2)增量光伏项目开发:双方成立合资公司,林洋占股10%,2021-2023年拟在江苏、安徽等地累计开发不少于2GW大型光伏电站,由林洋负责开发,并优先选择林洋负责EPC及运维。3)储能项目开发:双方成立合
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绿电深度解析电话会-20210925 【嘉宾发言】 北京电力交易中心的成立是根据2015年中共中央中发9号文的规定,推进电力市场体制改革而设置的。当时我们按照体制要求在国网经营区内成立了以北京电力交易中心为主的一个区域中心,加了27个省级的交易中心,在区域内一共有7个交易部,对应着不同的区域。在南网成立了广州电力交易中心,负责南网5省的区县交易。还有内蒙古电力交易中心,主要执行蒙西电网的电力交易。 我们的交易品种主要有中长期、现货和辅助服务市场,按照我们交易中心的职责分工,中长期电力交易市场主要
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GPT开启iPhone时刻,华为盘古等加速布局|中信证券计算机
GPT开启iPhone时刻,华为盘古等加速布局|中信证券计算机 核心观点:ChatGPT宣布推出插件接入功能,有望开启iPhone的App Store时刻,成为AI领域的下一个生态级底座,推动AIGC的应用爆发;华为、百度、商汤等巨头加速布局大模型,与海外巨头看齐,加速AI商业化进程并不断构建扩大生态。建议重点关注AI大模型及生态应用相关投资机遇。 【ChatGPT宣布推出插件接入功能,赋予其联网和使用工具的能力,首批涉及11种类型】 - 2023年(北京时间)3月24凌晨,OpenAI宣布,C
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【中信机械团队】机器人板块大涨点评 20230327 机器人板块今日出现集体大涨,AI和机器人融合主题持续演绎。GPT等大模型与机器人技术链接,能推动机器人大脑向强人工智能挺近,缩短从单一场景及功能向复杂场景及多任务目标过渡的时间。加速智能性和自适应的机器人在各个行业中的渗透。详细情况可以参考我们此前邀请达闼科技创始人的电话会议分享。 我们重申对机器人板块的重点推荐。我们认为在行业有拐点、政策有催化、市场有主题的共同催化下,今年机器人板块将迎来整体性机会。 行业有拐点:机器人行业去年受疫情影响,
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【中信证券通信】行业更新230320:珍惜运营商的上车机会,重视中兴通讯 1、运营商今天有所调整,并无基本面变化,【AI+数据+央改】三条主线是持续有新东西催化的,是可持续的主线。从市值空间来看,现在估值整体仍然不高,空间仍足够。 2、【稀缺的筹码+好的上车机会】今天交易层面的影响可能更大,资金有一定的转向AI应用的主题,但AI应用的同样会进一步拉动网络和算力的需求,运营商的逻辑不会受到负面影响,只是短暂的资金分流效应。移动和电信的A股可交易的盘子只有700亿左右,今天的交易波动被放大,但是也很
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【天风电新】鑫铂股份定增预案梳理&点评
——————————— 🌼定增内容 1、投入项目:本次非公开发行募集资金不超过人民币7.8亿元,投入项目为: 1) 年产10万吨光伏铝部件项目:投资总额6.88亿元,拟投入募集资金5.48亿元,建设地点为安徽省天长市,建设周期1年。 2)补充流动资金:剩余2.32亿元用于补充流动资金。 🌼点评 按单GW用量0.65万吨计算,铝边框单GW投资0.45亿元,处于光伏产业链中等偏下水平,高于胶膜0.2亿、逆变器0.1亿,低于玻璃1.4亿、硅片2亿。 公司当前拥有16万吨产能(7万吨IPO募投+9万
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今天,我们与【壹石通】进行沟通,公司基本面超预期,因此我们对壹石通再做更新推荐: 1、【短期勃姆石出货量再超预期】公司Q3销量近4400吨;Q4需求持续旺盛,预计环比提升20-30%。展望22Q1,淡季不淡,预计至少与Q4持平。产能方面,21年底2万吨,未来2年两期新增4万吨,23年至少6万吨;产能弹性大,可能有小产线做补充。 2、【电子材料最新产能规划&low a氧化铝进展】此前公告怀远项目产能预计3.5万吨,目前尚未开工。low a氧化铝专门产线没建立起来,还处于试验线阶段(单月5-10吨)
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🌀【天风电新】天赐材料三季报点评- 扩产再加速,利润超预期 ——————————— 🌼财务摘要 公司前三季度实现收入66.2亿元,同增146%,归母净利润15.5亿元,同增200%,扣非净利润15.1亿元,同增193%。 公司三季度实现收入29.2亿元,同增165%,环增37%;实现归母净利润7.7亿元,同增273%,环增55%;扣非净利润7.4亿元,同增263%,环增54%。经营性现金流量净额2.7亿元,环减少46%。综合毛利率43.5%,同增5.9pct,环增7.3pct,净利率28.2
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立昂微调研纪要 一、主营业务概要 三大业务板块: a) 半导体材料 主要产品为6、8、12寸抛光片和外延片,对标科创板上市的氟硅产业,80%的业务和同行是重合的。 与同行相比的竞争优势: 1. 拥有完全独立自主的知识产权优势。公司创始人是浙江大学硅材料阙院士,多数硅片国家行业标准是由立昂微下面的金瑞泓牵头定制,2003承担国家863计划,拉出国家第一根12寸单晶棒;2009年成为中国第一家8英寸硅片产业化的单位;2010承担国家02科技重大专项,主要任务是8寸产业化和12寸的研发,19锗硅单晶技
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天风电新 LiFSI
【天风电新】LiFSI专家交流纪要总结 ——————————— 🌼添加比例 实验室最高规模达到20%,商业最高在10%左右。目前主流用到LiFSI的添加比例在2%-5%之间,认为目前整体渗透率不到1/3。 认为半年到一年内,添加比例有望达到10% ,未来往高电高压发展,整个配套要改变,溶剂要适合高电压。 LiFSI虽然在电导率和低温性能等方面优于6F,但受限于现在成本较高导致渗透率提升慢。成本高的原因是目前LiFSI反应步骤多和收率低。 🌼价格 目前价格40-50万/吨,认为价格在明年年底甚
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永太科技
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2021-09-28 08:59:48
林洋能源中泰电新
💎【中泰电新&汽车 苏晨团队】林洋能源:央企平台重磅合作落地,光伏&储能业务布局加速 ⚡林洋与华能江苏能源开发有限公司签署投资合作框架协议:1)存量光伏发电项目收购:林洋持有的600MW光伏电站资产,如符合华能江苏要求,拟收购项目90%股权,确保2021年底前项目移交量不少于267.23MW。2)增量光伏项目开发:双方成立合资公司,林洋占股10%,2021-2023年拟在江苏、安徽等地累计开发不少于2GW大型光伏电站,由林洋负责开发,并优先选择林洋负责EPC及运维。3)储能项目开发:双方成立合
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林洋能源
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2021-09-26 22:13:45
绿电深度解析电话会议纪要
绿电深度解析电话会-20210925 【嘉宾发言】 北京电力交易中心的成立是根据2015年中共中央中发9号文的规定,推进电力市场体制改革而设置的。当时我们按照体制要求在国网经营区内成立了以北京电力交易中心为主的一个区域中心,加了27个省级的交易中心,在区域内一共有7个交易部,对应着不同的区域。在南网成立了广州电力交易中心,负责南网5省的区县交易。还有内蒙古电力交易中心,主要执行蒙西电网的电力交易。 我们的交易品种主要有中长期、现货和辅助服务市场,按照我们交易中心的职责分工,中长期电力交易市场主要
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