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op26710
竞价买完,烧香磕头。
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op26710
2024-08-08 23:28:08
2024.8.6
开盘就能感受到短线高位情绪很差,教育、商业航天、卫星不少直接跌停,直接带崩情绪,无人驾驶也随着跟跌。竞价维生素最强,加上香雪强势带动了医药板块。但市场继续量能不足,不少后排冲高回落。随后永辉反推中央带动消费,市场接着轮动了金融、地产。化工个股也受巴斯夫影响强势,种业受到丰乐带动,虽然丰乐更多因为巴斯夫涨停。市场情绪轮动加快,亏效增加,如果量能不增加,那么赚钱效应会越来越差。 指数较弱,虽有反弹,但弱于预期。
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op26710
2024-08-07 23:25:42
2024.8.7
市场继续缩量,光纤受美股影响板块不少开一字。其次商业航天超预期,之前都以为会被兑现,今天缺来了个加强。电力昨天尾盘刺激今天整体高开,但强度略低于预期。教育、医药和光伏不同程度分歧,下午风纷纷回流,但是量能不足明显跷跷板效应,缩量追高比较致命,不封板当天回落4-5%,第二天再计提4%+,两天直接10%损失。 大众红开直接带动板块修复,昨天预计跌停会有性价比,分歧不够大众全天窄幅震荡。 明天估计继续轮动,看看有没有新面孔,但缩量坏境下只能容得下一、两个板块还仅限于几个龙头,不排除300也开始抱团。
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op26710
2024-08-06 23:48:42
2024.8.6
指数早上冲高普反,于是抱团就崩了。今天强势的是教育和光伏以及医药。光伏昨日被尾盘情绪带落今天继续强势。龙头明天跌停开的话估计会有人反核,板块内强势的标的会顺势走强。当然这只是猜测也要看临盘。尾盘电力已经被抢筹,明天看看看得是否足够强,否则继续几个题材来回轮。医药、教育看看新面孔补涨。 美股继续反弹,昨天估计是出流动新问题了,导致大低开。美股是否到底了,现在还在下降通道中,继续观察。黄金还在博弈,前几天新高附近继续被兑现,至少这里没有表明衰退。现在关键矛盾在大选和降息多少,这将主导金价。指数继续寻
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op26710
2024-08-06 21:40:36
九号公司发布2024H1业绩报告
【国君家电】九号公司发布2024H1业绩报告 公司24H1实现营业收入66.66亿元,同比+52.2%,归母净利润5.96亿元,同比+167.82%,扣非归母净利润5.83亿元,同比+175.61%;其中2024Q2实现营业收入41.04亿元,同比+50.98%,归母净利润4.6亿元,同比+124.48%,扣非归母净利润4.41亿元,同比+109.39%。 24H1公司毛利率为30.45%,同比+2.8pct,净利率为8.94%,同比+3.87pct;其中2024Q2毛利率为30.43%,同比+
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九号公司
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op26710
2024-08-06 21:37:30
持续看好配网智能化及虚拟电厂
【德邦计算机】持续看好配网智能化及虚拟电厂 ✨ 国家发展改革委、国家能源局、国家数据局关于印发《加快构建新型电力系统行动方案(2024—2027年)》的通知。 ✨ 在配电网高质量发展行动中提到,组织编制建设改造实施方案。围绕供电能力、抗灾能力和承载能力提升,#指导各省份能源主管部门编制配电网发展实施方案,明确工作目标、任务举措、项目安排、资金保障等内容,并做好与配电网规划的衔接。我们预计后续配网智能化改造及相关招标将加速。相关受益标的包括:【东方电子】、【威胜信息】、【国电南瑞】、【泽宇智能】等
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众智科技
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op26710
2024-08-05 21:30:56
车路云一体化关键环节拆解及投资机会分析
车路云一体化关键环节拆解及投资机会分析 1 ► 车路云一体化项目正处招投标阶段,预计可与国家级智能网联示范区等现有区域融合,形成协同效应。项目现阶段主要由国资平台主导运营,旨在实现车端、路端和云端的深度联通。 2 ► 预计OBU和TBOX技术将会逐步融合,未来车辆将能够与车路云系统实现更深层次的联动。OBU技术门槛相对不高,虽然市场上供应商众多,但主要份额集中在金溢、万集等企业。 3 ► MEC边缘计算单元的成本约占路端设施总成本的5%至8%。市场竞争格局以硬件厂商为主导,其中华为、中信和浪潮等
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金溢科技
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2024-08-05 21:26:52
套息交易与流动性冲击的新问题
【中金海外】套息交易与流动性冲击的新问题 周一以日本股市大跌12.4%的罕见波动(1987年黑色星期一以来最大单日跌幅)和日元继续升值2%为代表,把周五还大体停留在基本面的“衰退担忧”交易(从非农看衰退风险和“衰退交易”有关“衰退交易”的几个焦点问题)带入到另一个层面,也即局部的流动性冲击,显然这个跌幅不仅仅是基本面能解释的了。换言之,抛开基本面,市场下跌的本身已经成了一个问题。 一、为什么会大跌?日元套息交易的逆转,情绪踩踏的推波助澜 所谓套息交易(carrytrade)是指投资者借入低息的日
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贵州茅台
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2024-08-05 21:24:47
光伏:硅料价格探涨,多重催化有望迎来月度反弹
【国海电新】光伏:硅料价格探涨,多重催化有望迎来月度反弹(8.5) #事件 根据SMM,8月5日多晶硅最新报价整体小幅上调:N型多晶硅40.5元/kg,上涨1.5元/kg,涨幅3.9%;多晶硅致密料36.5元/kg,上涨1元/kg,涨幅2.8%;N型颗粒硅36.5元/kg,上涨上涨1元/kg,涨幅2.8%。 #两大因素促使硅料价格或迎来月度反弹 我们认为硅料价格报价探涨主要是以下三点原因: 1)某头部厂商8月硅料减产超预期,同时8月硅料行业整体排产预计下降到13-14万吨。行业整体库存下降至20
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隆基绿能
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op26710
2024-08-05 21:23:37
天风宏观-7月高频数据回顾
天风宏观-7月高频数据回顾 1、出行&消费:7月,高基数下暑期出行数据同比表现不及去年,纺织服装、观影人数增速低于6月。7月1-28日,汽车零售同比-3%,批发同比-17%。 2、生产&复工:7月,资金到位情况走弱,工业生产分化,上游表现偏弱,汽车生产小幅上行。7月样本建筑工地资金到位率为62.05%,周环比下降0.3个百分点,6月末为62.6%。 3、房地产:7月,新房销售走弱,日均成交面积25.7万平方米,前值33.8万平方米,显著低于往年同期。二手房销量继续好于新房,且超过去年同期水平。
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贵州茅台
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op26710
2024-08-05 21:23:08
爱施德大涨点评
爱施德大涨点评:荣耀IPO时间表趋于明晰,爱施德为最大受益标的!【天风新兴产业】-20240805 🔥事件:荣耀公司下午回应《科创板日报》称:“始终坚持公开透明的发展原则,也会持续多元化股权结构,#荣耀计划在今年四季度启动相应的股份制改革、并在之后适时启动IPO流程,荣耀在相应的过程中会批露相关财务数据”。相较荣耀早前的IPO回应口径,本次具体明确至后续进程节奏;受益荣耀IPO确定性催化,#爱施德午盘逆势大涨10%。 📅 #荣耀IPO进程复盘梳理如下: ▪️2023.11:董事会文件明确“
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爱施德
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op26710
2024-08-05 21:22:03
【华西计算机】0805|AMD MI350挑战英伟达Blackwell,AI投资持续强劲
【华西计算机】0805|AMD MI350挑战英伟达Blackwell,AI投资持续强劲 国内行业要闻 ► 唯捷创芯取得芯片封装结构专利,提高电磁屏蔽效果 唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司取得一项名为“芯片封装结构”。专利摘要显示,本实用新型提供了一种芯片封装结构,本实用新型的芯片、金属焊料层和金属焊盘的设置和互连,可以提高电磁屏蔽效果,同时在封装的过程中塑封料可以进入芯片与基板之间形成的空腔,进而可以保护芯片的金属凸点。 (来源:金融界) ► 首款搭载“豆包AI大模型”的量产车,smart
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华胜天成
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op26710
2024-08-05 21:18:55
2024.8.5
外盘在引发连锁反应,情绪在互相感染,A股上午还有抵抗,下午尤其尾盘出现了抛售。这里指数又到了个支撑位附近,稍有跌破,明天可能有反弹,至于是否低开也要看今晚美股表现,毕竟不少A股是映射美股的。 短线今天教育和小程序游戏有表现的新题材。医药分歧,尾盘有回流。商业航天、无人驾驶和低空基本上是分歧,有表现的主要为龙头抱团。大众开盘分歧尾盘转一致上板。现在就是关注两头,板块内低位和低位的板块,或者是抱团龙头。但抱团行情也有可能在指数有企稳反弹迹象时崩溃,比的就是头铁。 明天没新题材的情况下大概率还是在现有
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2024-08-04 22:50:00
更新改造、教育改革或提振教育信息化需求
【德邦计算机】更新改造、教育改革或提振教育信息化需求 ✨ 多项政策有望拉动教育信息化相关需求。(1)国务院8月3日《关于促进服务消费高质量发展的意见》,提出激发教育和培训消费,发展数字教育等新模式。(2)发改委、教育部6月12日《教育领域重大设备更新实施方案》,对不同地区院校按照项目总投资比例的40%-80%进行资金支持。(3)1月发改委等部门《关于加强高校学生宿舍建设的指导意见》等。 ✨ 教育综合改革加速,教育数字化是重要抓手。二十届三中全会进一步明确要深化教育综合改革,提出推进教育数字化。教
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佳发教育
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2024-08-04 19:03:41
人形机器人跟踪:Figure02将于8月6日发布,Optimus将于数周内迎来更新
人形机器人跟踪:Figure02将于8月6日发布,Optimus将于数周内迎来更新 事件:8月2日,Figure官方推特宣布8月6日将发布Figure02,视频中显示展示了硬件细节: (1)关节:主要展示了旋转执行器,采用了滚针结构,关节扭矩包含50NM(A2款)、150NM(L4、L1款),关节活动最大弧度包含135°(L4款)、148°(A2款)、195°(L1款); (2)新产品:膝盖附近采用了蜂窝状可压缩组织,预计用于运动缓冲,同时可实现轻量化、散热等; (3)手部:相比工厂版本,手掌和
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鸣志电器
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op26710
2024-08-04 19:02:41
有关“衰退交易”的几个焦点问题
有关“衰退交易”的几个焦点问题 周五晚非农大幅低于预期触发衰退担忧,主导美股与全球资产表现。我们在从非农看衰退风险和“衰退交易”中做了相关阐述。过去一两天,我们陆续收到很多客户问题,集中在几个方面,我们统一回应: 一、萨姆规则(SahmRule)触发后,是否衰退就在眼前? 7月失业率升至4.3%已触发所谓萨姆规则。暂且抛开此次失业率是否存在飓风等临时性因素扰动而“失真”,我们固然不能否认规则有效性,但也不能机械使用。例如,收益率曲线倒挂一直都是衰退的有效且领先指标,也是2022年市场担心衰退的原
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中金黄金
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开盘就能感受到短线高位情绪很差,教育、商业航天、卫星不少直接跌停,直接带崩情绪,无人驾驶也随着跟跌。竞价维生素最强,加上香雪强势带动了医药板块。但市场继续量能不足,不少后排冲高回落。随后永辉反推中央带动消费,市场接着轮动了金融、地产。化工个股也受巴斯夫影响强势,种业受到丰乐带动,虽然丰乐更多因为巴斯夫涨停。市场情绪轮动加快,亏效增加,如果量能不增加,那么赚钱效应会越来越差。 指数较弱,虽有反弹,但弱于预期。
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市场继续缩量,光纤受美股影响板块不少开一字。其次商业航天超预期,之前都以为会被兑现,今天缺来了个加强。电力昨天尾盘刺激今天整体高开,但强度略低于预期。教育、医药和光伏不同程度分歧,下午风纷纷回流,但是量能不足明显跷跷板效应,缩量追高比较致命,不封板当天回落4-5%,第二天再计提4%+,两天直接10%损失。 大众红开直接带动板块修复,昨天预计跌停会有性价比,分歧不够大众全天窄幅震荡。 明天估计继续轮动,看看有没有新面孔,但缩量坏境下只能容得下一、两个板块还仅限于几个龙头,不排除300也开始抱团。
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指数早上冲高普反,于是抱团就崩了。今天强势的是教育和光伏以及医药。光伏昨日被尾盘情绪带落今天继续强势。龙头明天跌停开的话估计会有人反核,板块内强势的标的会顺势走强。当然这只是猜测也要看临盘。尾盘电力已经被抢筹,明天看看看得是否足够强,否则继续几个题材来回轮。医药、教育看看新面孔补涨。 美股继续反弹,昨天估计是出流动新问题了,导致大低开。美股是否到底了,现在还在下降通道中,继续观察。黄金还在博弈,前几天新高附近继续被兑现,至少这里没有表明衰退。现在关键矛盾在大选和降息多少,这将主导金价。指数继续寻
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九号公司发布2024H1业绩报告
【国君家电】九号公司发布2024H1业绩报告 公司24H1实现营业收入66.66亿元,同比+52.2%,归母净利润5.96亿元,同比+167.82%,扣非归母净利润5.83亿元,同比+175.61%;其中2024Q2实现营业收入41.04亿元,同比+50.98%,归母净利润4.6亿元,同比+124.48%,扣非归母净利润4.41亿元,同比+109.39%。 24H1公司毛利率为30.45%,同比+2.8pct,净利率为8.94%,同比+3.87pct;其中2024Q2毛利率为30.43%,同比+
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持续看好配网智能化及虚拟电厂
【德邦计算机】持续看好配网智能化及虚拟电厂 ✨ 国家发展改革委、国家能源局、国家数据局关于印发《加快构建新型电力系统行动方案(2024—2027年)》的通知。 ✨ 在配电网高质量发展行动中提到,组织编制建设改造实施方案。围绕供电能力、抗灾能力和承载能力提升,#指导各省份能源主管部门编制配电网发展实施方案,明确工作目标、任务举措、项目安排、资金保障等内容,并做好与配电网规划的衔接。我们预计后续配网智能化改造及相关招标将加速。相关受益标的包括:【东方电子】、【威胜信息】、【国电南瑞】、【泽宇智能】等
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众智科技
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车路云一体化关键环节拆解及投资机会分析
车路云一体化关键环节拆解及投资机会分析 1 ► 车路云一体化项目正处招投标阶段,预计可与国家级智能网联示范区等现有区域融合,形成协同效应。项目现阶段主要由国资平台主导运营,旨在实现车端、路端和云端的深度联通。 2 ► 预计OBU和TBOX技术将会逐步融合,未来车辆将能够与车路云系统实现更深层次的联动。OBU技术门槛相对不高,虽然市场上供应商众多,但主要份额集中在金溢、万集等企业。 3 ► MEC边缘计算单元的成本约占路端设施总成本的5%至8%。市场竞争格局以硬件厂商为主导,其中华为、中信和浪潮等
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金溢科技
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套息交易与流动性冲击的新问题
【中金海外】套息交易与流动性冲击的新问题 周一以日本股市大跌12.4%的罕见波动(1987年黑色星期一以来最大单日跌幅)和日元继续升值2%为代表,把周五还大体停留在基本面的“衰退担忧”交易(从非农看衰退风险和“衰退交易”有关“衰退交易”的几个焦点问题)带入到另一个层面,也即局部的流动性冲击,显然这个跌幅不仅仅是基本面能解释的了。换言之,抛开基本面,市场下跌的本身已经成了一个问题。 一、为什么会大跌?日元套息交易的逆转,情绪踩踏的推波助澜 所谓套息交易(carrytrade)是指投资者借入低息的日
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贵州茅台
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光伏:硅料价格探涨,多重催化有望迎来月度反弹
【国海电新】光伏:硅料价格探涨,多重催化有望迎来月度反弹(8.5) #事件 根据SMM,8月5日多晶硅最新报价整体小幅上调:N型多晶硅40.5元/kg,上涨1.5元/kg,涨幅3.9%;多晶硅致密料36.5元/kg,上涨1元/kg,涨幅2.8%;N型颗粒硅36.5元/kg,上涨上涨1元/kg,涨幅2.8%。 #两大因素促使硅料价格或迎来月度反弹 我们认为硅料价格报价探涨主要是以下三点原因: 1)某头部厂商8月硅料减产超预期,同时8月硅料行业整体排产预计下降到13-14万吨。行业整体库存下降至20
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隆基绿能
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天风宏观-7月高频数据回顾
天风宏观-7月高频数据回顾 1、出行&消费:7月,高基数下暑期出行数据同比表现不及去年,纺织服装、观影人数增速低于6月。7月1-28日,汽车零售同比-3%,批发同比-17%。 2、生产&复工:7月,资金到位情况走弱,工业生产分化,上游表现偏弱,汽车生产小幅上行。7月样本建筑工地资金到位率为62.05%,周环比下降0.3个百分点,6月末为62.6%。 3、房地产:7月,新房销售走弱,日均成交面积25.7万平方米,前值33.8万平方米,显著低于往年同期。二手房销量继续好于新房,且超过去年同期水平。
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贵州茅台
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爱施德大涨点评
爱施德大涨点评:荣耀IPO时间表趋于明晰,爱施德为最大受益标的!【天风新兴产业】-20240805 🔥事件:荣耀公司下午回应《科创板日报》称:“始终坚持公开透明的发展原则,也会持续多元化股权结构,#荣耀计划在今年四季度启动相应的股份制改革、并在之后适时启动IPO流程,荣耀在相应的过程中会批露相关财务数据”。相较荣耀早前的IPO回应口径,本次具体明确至后续进程节奏;受益荣耀IPO确定性催化,#爱施德午盘逆势大涨10%。 📅 #荣耀IPO进程复盘梳理如下: ▪️2023.11:董事会文件明确“
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【华西计算机】0805|AMD MI350挑战英伟达Blackwell,AI投资持续强劲
【华西计算机】0805|AMD MI350挑战英伟达Blackwell,AI投资持续强劲 国内行业要闻 ► 唯捷创芯取得芯片封装结构专利,提高电磁屏蔽效果 唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司取得一项名为“芯片封装结构”。专利摘要显示,本实用新型提供了一种芯片封装结构,本实用新型的芯片、金属焊料层和金属焊盘的设置和互连,可以提高电磁屏蔽效果,同时在封装的过程中塑封料可以进入芯片与基板之间形成的空腔,进而可以保护芯片的金属凸点。 (来源:金融界) ► 首款搭载“豆包AI大模型”的量产车,smart
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外盘在引发连锁反应,情绪在互相感染,A股上午还有抵抗,下午尤其尾盘出现了抛售。这里指数又到了个支撑位附近,稍有跌破,明天可能有反弹,至于是否低开也要看今晚美股表现,毕竟不少A股是映射美股的。 短线今天教育和小程序游戏有表现的新题材。医药分歧,尾盘有回流。商业航天、无人驾驶和低空基本上是分歧,有表现的主要为龙头抱团。大众开盘分歧尾盘转一致上板。现在就是关注两头,板块内低位和低位的板块,或者是抱团龙头。但抱团行情也有可能在指数有企稳反弹迹象时崩溃,比的就是头铁。 明天没新题材的情况下大概率还是在现有
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更新改造、教育改革或提振教育信息化需求
【德邦计算机】更新改造、教育改革或提振教育信息化需求 ✨ 多项政策有望拉动教育信息化相关需求。(1)国务院8月3日《关于促进服务消费高质量发展的意见》,提出激发教育和培训消费,发展数字教育等新模式。(2)发改委、教育部6月12日《教育领域重大设备更新实施方案》,对不同地区院校按照项目总投资比例的40%-80%进行资金支持。(3)1月发改委等部门《关于加强高校学生宿舍建设的指导意见》等。 ✨ 教育综合改革加速,教育数字化是重要抓手。二十届三中全会进一步明确要深化教育综合改革,提出推进教育数字化。教
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人形机器人跟踪:Figure02将于8月6日发布,Optimus将于数周内迎来更新
人形机器人跟踪:Figure02将于8月6日发布,Optimus将于数周内迎来更新 事件:8月2日,Figure官方推特宣布8月6日将发布Figure02,视频中显示展示了硬件细节: (1)关节:主要展示了旋转执行器,采用了滚针结构,关节扭矩包含50NM(A2款)、150NM(L4、L1款),关节活动最大弧度包含135°(L4款)、148°(A2款)、195°(L1款); (2)新产品:膝盖附近采用了蜂窝状可压缩组织,预计用于运动缓冲,同时可实现轻量化、散热等; (3)手部:相比工厂版本,手掌和
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鸣志电器
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有关“衰退交易”的几个焦点问题
有关“衰退交易”的几个焦点问题 周五晚非农大幅低于预期触发衰退担忧,主导美股与全球资产表现。我们在从非农看衰退风险和“衰退交易”中做了相关阐述。过去一两天,我们陆续收到很多客户问题,集中在几个方面,我们统一回应: 一、萨姆规则(SahmRule)触发后,是否衰退就在眼前? 7月失业率升至4.3%已触发所谓萨姆规则。暂且抛开此次失业率是否存在飓风等临时性因素扰动而“失真”,我们固然不能否认规则有效性,但也不能机械使用。例如,收益率曲线倒挂一直都是衰退的有效且领先指标,也是2022年市场担心衰退的原
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市场继续缩量,光纤受美股影响板块不少开一字。其次商业航天超预期,之前都以为会被兑现,今天缺来了个加强。电力昨天尾盘刺激今天整体高开,但强度略低于预期。教育、医药和光伏不同程度分歧,下午风纷纷回流,但是量能不足明显跷跷板效应,缩量追高比较致命,不封板当天回落4-5%,第二天再计提4%+,两天直接10%损失。 大众红开直接带动板块修复,昨天预计跌停会有性价比,分歧不够大众全天窄幅震荡。 明天估计继续轮动,看看有没有新面孔,但缩量坏境下只能容得下一、两个板块还仅限于几个龙头,不排除300也开始抱团。
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指数早上冲高普反,于是抱团就崩了。今天强势的是教育和光伏以及医药。光伏昨日被尾盘情绪带落今天继续强势。龙头明天跌停开的话估计会有人反核,板块内强势的标的会顺势走强。当然这只是猜测也要看临盘。尾盘电力已经被抢筹,明天看看看得是否足够强,否则继续几个题材来回轮。医药、教育看看新面孔补涨。 美股继续反弹,昨天估计是出流动新问题了,导致大低开。美股是否到底了,现在还在下降通道中,继续观察。黄金还在博弈,前几天新高附近继续被兑现,至少这里没有表明衰退。现在关键矛盾在大选和降息多少,这将主导金价。指数继续寻
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2024-08-06 21:40:36
九号公司发布2024H1业绩报告
【国君家电】九号公司发布2024H1业绩报告 公司24H1实现营业收入66.66亿元,同比+52.2%,归母净利润5.96亿元,同比+167.82%,扣非归母净利润5.83亿元,同比+175.61%;其中2024Q2实现营业收入41.04亿元,同比+50.98%,归母净利润4.6亿元,同比+124.48%,扣非归母净利润4.41亿元,同比+109.39%。 24H1公司毛利率为30.45%,同比+2.8pct,净利率为8.94%,同比+3.87pct;其中2024Q2毛利率为30.43%,同比+
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九号公司
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持续看好配网智能化及虚拟电厂
【德邦计算机】持续看好配网智能化及虚拟电厂 ✨ 国家发展改革委、国家能源局、国家数据局关于印发《加快构建新型电力系统行动方案(2024—2027年)》的通知。 ✨ 在配电网高质量发展行动中提到,组织编制建设改造实施方案。围绕供电能力、抗灾能力和承载能力提升,#指导各省份能源主管部门编制配电网发展实施方案,明确工作目标、任务举措、项目安排、资金保障等内容,并做好与配电网规划的衔接。我们预计后续配网智能化改造及相关招标将加速。相关受益标的包括:【东方电子】、【威胜信息】、【国电南瑞】、【泽宇智能】等
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众智科技
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车路云一体化关键环节拆解及投资机会分析
车路云一体化关键环节拆解及投资机会分析 1 ► 车路云一体化项目正处招投标阶段,预计可与国家级智能网联示范区等现有区域融合,形成协同效应。项目现阶段主要由国资平台主导运营,旨在实现车端、路端和云端的深度联通。 2 ► 预计OBU和TBOX技术将会逐步融合,未来车辆将能够与车路云系统实现更深层次的联动。OBU技术门槛相对不高,虽然市场上供应商众多,但主要份额集中在金溢、万集等企业。 3 ► MEC边缘计算单元的成本约占路端设施总成本的5%至8%。市场竞争格局以硬件厂商为主导,其中华为、中信和浪潮等
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金溢科技
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套息交易与流动性冲击的新问题
【中金海外】套息交易与流动性冲击的新问题 周一以日本股市大跌12.4%的罕见波动(1987年黑色星期一以来最大单日跌幅)和日元继续升值2%为代表,把周五还大体停留在基本面的“衰退担忧”交易(从非农看衰退风险和“衰退交易”有关“衰退交易”的几个焦点问题)带入到另一个层面,也即局部的流动性冲击,显然这个跌幅不仅仅是基本面能解释的了。换言之,抛开基本面,市场下跌的本身已经成了一个问题。 一、为什么会大跌?日元套息交易的逆转,情绪踩踏的推波助澜 所谓套息交易(carrytrade)是指投资者借入低息的日
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贵州茅台
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光伏:硅料价格探涨,多重催化有望迎来月度反弹
【国海电新】光伏:硅料价格探涨,多重催化有望迎来月度反弹(8.5) #事件 根据SMM,8月5日多晶硅最新报价整体小幅上调:N型多晶硅40.5元/kg,上涨1.5元/kg,涨幅3.9%;多晶硅致密料36.5元/kg,上涨1元/kg,涨幅2.8%;N型颗粒硅36.5元/kg,上涨上涨1元/kg,涨幅2.8%。 #两大因素促使硅料价格或迎来月度反弹 我们认为硅料价格报价探涨主要是以下三点原因: 1)某头部厂商8月硅料减产超预期,同时8月硅料行业整体排产预计下降到13-14万吨。行业整体库存下降至20
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隆基绿能
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天风宏观-7月高频数据回顾
天风宏观-7月高频数据回顾 1、出行&消费:7月,高基数下暑期出行数据同比表现不及去年,纺织服装、观影人数增速低于6月。7月1-28日,汽车零售同比-3%,批发同比-17%。 2、生产&复工:7月,资金到位情况走弱,工业生产分化,上游表现偏弱,汽车生产小幅上行。7月样本建筑工地资金到位率为62.05%,周环比下降0.3个百分点,6月末为62.6%。 3、房地产:7月,新房销售走弱,日均成交面积25.7万平方米,前值33.8万平方米,显著低于往年同期。二手房销量继续好于新房,且超过去年同期水平。
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贵州茅台
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爱施德大涨点评
爱施德大涨点评:荣耀IPO时间表趋于明晰,爱施德为最大受益标的!【天风新兴产业】-20240805 🔥事件:荣耀公司下午回应《科创板日报》称:“始终坚持公开透明的发展原则,也会持续多元化股权结构,#荣耀计划在今年四季度启动相应的股份制改革、并在之后适时启动IPO流程,荣耀在相应的过程中会批露相关财务数据”。相较荣耀早前的IPO回应口径,本次具体明确至后续进程节奏;受益荣耀IPO确定性催化,#爱施德午盘逆势大涨10%。 📅 #荣耀IPO进程复盘梳理如下: ▪️2023.11:董事会文件明确“
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爱施德
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【华西计算机】0805|AMD MI350挑战英伟达Blackwell,AI投资持续强劲
【华西计算机】0805|AMD MI350挑战英伟达Blackwell,AI投资持续强劲 国内行业要闻 ► 唯捷创芯取得芯片封装结构专利,提高电磁屏蔽效果 唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司取得一项名为“芯片封装结构”。专利摘要显示,本实用新型提供了一种芯片封装结构,本实用新型的芯片、金属焊料层和金属焊盘的设置和互连,可以提高电磁屏蔽效果,同时在封装的过程中塑封料可以进入芯片与基板之间形成的空腔,进而可以保护芯片的金属凸点。 (来源:金融界) ► 首款搭载“豆包AI大模型”的量产车,smart
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华胜天成
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外盘在引发连锁反应,情绪在互相感染,A股上午还有抵抗,下午尤其尾盘出现了抛售。这里指数又到了个支撑位附近,稍有跌破,明天可能有反弹,至于是否低开也要看今晚美股表现,毕竟不少A股是映射美股的。 短线今天教育和小程序游戏有表现的新题材。医药分歧,尾盘有回流。商业航天、无人驾驶和低空基本上是分歧,有表现的主要为龙头抱团。大众开盘分歧尾盘转一致上板。现在就是关注两头,板块内低位和低位的板块,或者是抱团龙头。但抱团行情也有可能在指数有企稳反弹迹象时崩溃,比的就是头铁。 明天没新题材的情况下大概率还是在现有
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2024-08-04 22:50:00
更新改造、教育改革或提振教育信息化需求
【德邦计算机】更新改造、教育改革或提振教育信息化需求 ✨ 多项政策有望拉动教育信息化相关需求。(1)国务院8月3日《关于促进服务消费高质量发展的意见》,提出激发教育和培训消费,发展数字教育等新模式。(2)发改委、教育部6月12日《教育领域重大设备更新实施方案》,对不同地区院校按照项目总投资比例的40%-80%进行资金支持。(3)1月发改委等部门《关于加强高校学生宿舍建设的指导意见》等。 ✨ 教育综合改革加速,教育数字化是重要抓手。二十届三中全会进一步明确要深化教育综合改革,提出推进教育数字化。教
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佳发教育
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2024-08-04 19:03:41
人形机器人跟踪:Figure02将于8月6日发布,Optimus将于数周内迎来更新
人形机器人跟踪:Figure02将于8月6日发布,Optimus将于数周内迎来更新 事件:8月2日,Figure官方推特宣布8月6日将发布Figure02,视频中显示展示了硬件细节: (1)关节:主要展示了旋转执行器,采用了滚针结构,关节扭矩包含50NM(A2款)、150NM(L4、L1款),关节活动最大弧度包含135°(L4款)、148°(A2款)、195°(L1款); (2)新产品:膝盖附近采用了蜂窝状可压缩组织,预计用于运动缓冲,同时可实现轻量化、散热等; (3)手部:相比工厂版本,手掌和
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鸣志电器
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有关“衰退交易”的几个焦点问题
有关“衰退交易”的几个焦点问题 周五晚非农大幅低于预期触发衰退担忧,主导美股与全球资产表现。我们在从非农看衰退风险和“衰退交易”中做了相关阐述。过去一两天,我们陆续收到很多客户问题,集中在几个方面,我们统一回应: 一、萨姆规则(SahmRule)触发后,是否衰退就在眼前? 7月失业率升至4.3%已触发所谓萨姆规则。暂且抛开此次失业率是否存在飓风等临时性因素扰动而“失真”,我们固然不能否认规则有效性,但也不能机械使用。例如,收益率曲线倒挂一直都是衰退的有效且领先指标,也是2022年市场担心衰退的原
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中金黄金
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2024.8.6
开盘就能感受到短线高位情绪很差,教育、商业航天、卫星不少直接跌停,直接带崩情绪,无人驾驶也随着跟跌。竞价维生素最强,加上香雪强势带动了医药板块。但市场继续量能不足,不少后排冲高回落。随后永辉反推中央带动消费,市场接着轮动了金融、地产。化工个股也受巴斯夫影响强势,种业受到丰乐带动,虽然丰乐更多因为巴斯夫涨停。市场情绪轮动加快,亏效增加,如果量能不增加,那么赚钱效应会越来越差。 指数较弱,虽有反弹,但弱于预期。
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市场继续缩量,光纤受美股影响板块不少开一字。其次商业航天超预期,之前都以为会被兑现,今天缺来了个加强。电力昨天尾盘刺激今天整体高开,但强度略低于预期。教育、医药和光伏不同程度分歧,下午风纷纷回流,但是量能不足明显跷跷板效应,缩量追高比较致命,不封板当天回落4-5%,第二天再计提4%+,两天直接10%损失。 大众红开直接带动板块修复,昨天预计跌停会有性价比,分歧不够大众全天窄幅震荡。 明天估计继续轮动,看看有没有新面孔,但缩量坏境下只能容得下一、两个板块还仅限于几个龙头,不排除300也开始抱团。
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指数早上冲高普反,于是抱团就崩了。今天强势的是教育和光伏以及医药。光伏昨日被尾盘情绪带落今天继续强势。龙头明天跌停开的话估计会有人反核,板块内强势的标的会顺势走强。当然这只是猜测也要看临盘。尾盘电力已经被抢筹,明天看看看得是否足够强,否则继续几个题材来回轮。医药、教育看看新面孔补涨。 美股继续反弹,昨天估计是出流动新问题了,导致大低开。美股是否到底了,现在还在下降通道中,继续观察。黄金还在博弈,前几天新高附近继续被兑现,至少这里没有表明衰退。现在关键矛盾在大选和降息多少,这将主导金价。指数继续寻
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九号公司发布2024H1业绩报告
【国君家电】九号公司发布2024H1业绩报告 公司24H1实现营业收入66.66亿元,同比+52.2%,归母净利润5.96亿元,同比+167.82%,扣非归母净利润5.83亿元,同比+175.61%;其中2024Q2实现营业收入41.04亿元,同比+50.98%,归母净利润4.6亿元,同比+124.48%,扣非归母净利润4.41亿元,同比+109.39%。 24H1公司毛利率为30.45%,同比+2.8pct,净利率为8.94%,同比+3.87pct;其中2024Q2毛利率为30.43%,同比+
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持续看好配网智能化及虚拟电厂
【德邦计算机】持续看好配网智能化及虚拟电厂 ✨ 国家发展改革委、国家能源局、国家数据局关于印发《加快构建新型电力系统行动方案(2024—2027年)》的通知。 ✨ 在配电网高质量发展行动中提到,组织编制建设改造实施方案。围绕供电能力、抗灾能力和承载能力提升,#指导各省份能源主管部门编制配电网发展实施方案,明确工作目标、任务举措、项目安排、资金保障等内容,并做好与配电网规划的衔接。我们预计后续配网智能化改造及相关招标将加速。相关受益标的包括:【东方电子】、【威胜信息】、【国电南瑞】、【泽宇智能】等
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车路云一体化关键环节拆解及投资机会分析
车路云一体化关键环节拆解及投资机会分析 1 ► 车路云一体化项目正处招投标阶段,预计可与国家级智能网联示范区等现有区域融合,形成协同效应。项目现阶段主要由国资平台主导运营,旨在实现车端、路端和云端的深度联通。 2 ► 预计OBU和TBOX技术将会逐步融合,未来车辆将能够与车路云系统实现更深层次的联动。OBU技术门槛相对不高,虽然市场上供应商众多,但主要份额集中在金溢、万集等企业。 3 ► MEC边缘计算单元的成本约占路端设施总成本的5%至8%。市场竞争格局以硬件厂商为主导,其中华为、中信和浪潮等
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金溢科技
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套息交易与流动性冲击的新问题
【中金海外】套息交易与流动性冲击的新问题 周一以日本股市大跌12.4%的罕见波动(1987年黑色星期一以来最大单日跌幅)和日元继续升值2%为代表,把周五还大体停留在基本面的“衰退担忧”交易(从非农看衰退风险和“衰退交易”有关“衰退交易”的几个焦点问题)带入到另一个层面,也即局部的流动性冲击,显然这个跌幅不仅仅是基本面能解释的了。换言之,抛开基本面,市场下跌的本身已经成了一个问题。 一、为什么会大跌?日元套息交易的逆转,情绪踩踏的推波助澜 所谓套息交易(carrytrade)是指投资者借入低息的日
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贵州茅台
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光伏:硅料价格探涨,多重催化有望迎来月度反弹
【国海电新】光伏:硅料价格探涨,多重催化有望迎来月度反弹(8.5) #事件 根据SMM,8月5日多晶硅最新报价整体小幅上调:N型多晶硅40.5元/kg,上涨1.5元/kg,涨幅3.9%;多晶硅致密料36.5元/kg,上涨1元/kg,涨幅2.8%;N型颗粒硅36.5元/kg,上涨上涨1元/kg,涨幅2.8%。 #两大因素促使硅料价格或迎来月度反弹 我们认为硅料价格报价探涨主要是以下三点原因: 1)某头部厂商8月硅料减产超预期,同时8月硅料行业整体排产预计下降到13-14万吨。行业整体库存下降至20
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天风宏观-7月高频数据回顾
天风宏观-7月高频数据回顾 1、出行&消费:7月,高基数下暑期出行数据同比表现不及去年,纺织服装、观影人数增速低于6月。7月1-28日,汽车零售同比-3%,批发同比-17%。 2、生产&复工:7月,资金到位情况走弱,工业生产分化,上游表现偏弱,汽车生产小幅上行。7月样本建筑工地资金到位率为62.05%,周环比下降0.3个百分点,6月末为62.6%。 3、房地产:7月,新房销售走弱,日均成交面积25.7万平方米,前值33.8万平方米,显著低于往年同期。二手房销量继续好于新房,且超过去年同期水平。
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贵州茅台
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爱施德大涨点评
爱施德大涨点评:荣耀IPO时间表趋于明晰,爱施德为最大受益标的!【天风新兴产业】-20240805 🔥事件:荣耀公司下午回应《科创板日报》称:“始终坚持公开透明的发展原则,也会持续多元化股权结构,#荣耀计划在今年四季度启动相应的股份制改革、并在之后适时启动IPO流程,荣耀在相应的过程中会批露相关财务数据”。相较荣耀早前的IPO回应口径,本次具体明确至后续进程节奏;受益荣耀IPO确定性催化,#爱施德午盘逆势大涨10%。 📅 #荣耀IPO进程复盘梳理如下: ▪️2023.11:董事会文件明确“
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【华西计算机】0805|AMD MI350挑战英伟达Blackwell,AI投资持续强劲
【华西计算机】0805|AMD MI350挑战英伟达Blackwell,AI投资持续强劲 国内行业要闻 ► 唯捷创芯取得芯片封装结构专利,提高电磁屏蔽效果 唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司取得一项名为“芯片封装结构”。专利摘要显示,本实用新型提供了一种芯片封装结构,本实用新型的芯片、金属焊料层和金属焊盘的设置和互连,可以提高电磁屏蔽效果,同时在封装的过程中塑封料可以进入芯片与基板之间形成的空腔,进而可以保护芯片的金属凸点。 (来源:金融界) ► 首款搭载“豆包AI大模型”的量产车,smart
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外盘在引发连锁反应,情绪在互相感染,A股上午还有抵抗,下午尤其尾盘出现了抛售。这里指数又到了个支撑位附近,稍有跌破,明天可能有反弹,至于是否低开也要看今晚美股表现,毕竟不少A股是映射美股的。 短线今天教育和小程序游戏有表现的新题材。医药分歧,尾盘有回流。商业航天、无人驾驶和低空基本上是分歧,有表现的主要为龙头抱团。大众开盘分歧尾盘转一致上板。现在就是关注两头,板块内低位和低位的板块,或者是抱团龙头。但抱团行情也有可能在指数有企稳反弹迹象时崩溃,比的就是头铁。 明天没新题材的情况下大概率还是在现有
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更新改造、教育改革或提振教育信息化需求
【德邦计算机】更新改造、教育改革或提振教育信息化需求 ✨ 多项政策有望拉动教育信息化相关需求。(1)国务院8月3日《关于促进服务消费高质量发展的意见》,提出激发教育和培训消费,发展数字教育等新模式。(2)发改委、教育部6月12日《教育领域重大设备更新实施方案》,对不同地区院校按照项目总投资比例的40%-80%进行资金支持。(3)1月发改委等部门《关于加强高校学生宿舍建设的指导意见》等。 ✨ 教育综合改革加速,教育数字化是重要抓手。二十届三中全会进一步明确要深化教育综合改革,提出推进教育数字化。教
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人形机器人跟踪:Figure02将于8月6日发布,Optimus将于数周内迎来更新
人形机器人跟踪:Figure02将于8月6日发布,Optimus将于数周内迎来更新 事件:8月2日,Figure官方推特宣布8月6日将发布Figure02,视频中显示展示了硬件细节: (1)关节:主要展示了旋转执行器,采用了滚针结构,关节扭矩包含50NM(A2款)、150NM(L4、L1款),关节活动最大弧度包含135°(L4款)、148°(A2款)、195°(L1款); (2)新产品:膝盖附近采用了蜂窝状可压缩组织,预计用于运动缓冲,同时可实现轻量化、散热等; (3)手部:相比工厂版本,手掌和
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有关“衰退交易”的几个焦点问题
有关“衰退交易”的几个焦点问题 周五晚非农大幅低于预期触发衰退担忧,主导美股与全球资产表现。我们在从非农看衰退风险和“衰退交易”中做了相关阐述。过去一两天,我们陆续收到很多客户问题,集中在几个方面,我们统一回应: 一、萨姆规则(SahmRule)触发后,是否衰退就在眼前? 7月失业率升至4.3%已触发所谓萨姆规则。暂且抛开此次失业率是否存在飓风等临时性因素扰动而“失真”,我们固然不能否认规则有效性,但也不能机械使用。例如,收益率曲线倒挂一直都是衰退的有效且领先指标,也是2022年市场担心衰退的原
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开盘就能感受到短线高位情绪很差,教育、商业航天、卫星不少直接跌停,直接带崩情绪,无人驾驶也随着跟跌。竞价维生素最强,加上香雪强势带动了医药板块。但市场继续量能不足,不少后排冲高回落。随后永辉反推中央带动消费,市场接着轮动了金融、地产。化工个股也受巴斯夫影响强势,种业受到丰乐带动,虽然丰乐更多因为巴斯夫涨停。市场情绪轮动加快,亏效增加,如果量能不增加,那么赚钱效应会越来越差。 指数较弱,虽有反弹,但弱于预期。
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市场继续缩量,光纤受美股影响板块不少开一字。其次商业航天超预期,之前都以为会被兑现,今天缺来了个加强。电力昨天尾盘刺激今天整体高开,但强度略低于预期。教育、医药和光伏不同程度分歧,下午风纷纷回流,但是量能不足明显跷跷板效应,缩量追高比较致命,不封板当天回落4-5%,第二天再计提4%+,两天直接10%损失。 大众红开直接带动板块修复,昨天预计跌停会有性价比,分歧不够大众全天窄幅震荡。 明天估计继续轮动,看看有没有新面孔,但缩量坏境下只能容得下一、两个板块还仅限于几个龙头,不排除300也开始抱团。
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指数早上冲高普反,于是抱团就崩了。今天强势的是教育和光伏以及医药。光伏昨日被尾盘情绪带落今天继续强势。龙头明天跌停开的话估计会有人反核,板块内强势的标的会顺势走强。当然这只是猜测也要看临盘。尾盘电力已经被抢筹,明天看看看得是否足够强,否则继续几个题材来回轮。医药、教育看看新面孔补涨。 美股继续反弹,昨天估计是出流动新问题了,导致大低开。美股是否到底了,现在还在下降通道中,继续观察。黄金还在博弈,前几天新高附近继续被兑现,至少这里没有表明衰退。现在关键矛盾在大选和降息多少,这将主导金价。指数继续寻
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九号公司发布2024H1业绩报告
【国君家电】九号公司发布2024H1业绩报告 公司24H1实现营业收入66.66亿元,同比+52.2%,归母净利润5.96亿元,同比+167.82%,扣非归母净利润5.83亿元,同比+175.61%;其中2024Q2实现营业收入41.04亿元,同比+50.98%,归母净利润4.6亿元,同比+124.48%,扣非归母净利润4.41亿元,同比+109.39%。 24H1公司毛利率为30.45%,同比+2.8pct,净利率为8.94%,同比+3.87pct;其中2024Q2毛利率为30.43%,同比+
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持续看好配网智能化及虚拟电厂
【德邦计算机】持续看好配网智能化及虚拟电厂 ✨ 国家发展改革委、国家能源局、国家数据局关于印发《加快构建新型电力系统行动方案(2024—2027年)》的通知。 ✨ 在配电网高质量发展行动中提到,组织编制建设改造实施方案。围绕供电能力、抗灾能力和承载能力提升,#指导各省份能源主管部门编制配电网发展实施方案,明确工作目标、任务举措、项目安排、资金保障等内容,并做好与配电网规划的衔接。我们预计后续配网智能化改造及相关招标将加速。相关受益标的包括:【东方电子】、【威胜信息】、【国电南瑞】、【泽宇智能】等
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众智科技
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2024-08-05 21:30:56
车路云一体化关键环节拆解及投资机会分析
车路云一体化关键环节拆解及投资机会分析 1 ► 车路云一体化项目正处招投标阶段,预计可与国家级智能网联示范区等现有区域融合,形成协同效应。项目现阶段主要由国资平台主导运营,旨在实现车端、路端和云端的深度联通。 2 ► 预计OBU和TBOX技术将会逐步融合,未来车辆将能够与车路云系统实现更深层次的联动。OBU技术门槛相对不高,虽然市场上供应商众多,但主要份额集中在金溢、万集等企业。 3 ► MEC边缘计算单元的成本约占路端设施总成本的5%至8%。市场竞争格局以硬件厂商为主导,其中华为、中信和浪潮等
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金溢科技
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2024-08-05 21:26:52
套息交易与流动性冲击的新问题
【中金海外】套息交易与流动性冲击的新问题 周一以日本股市大跌12.4%的罕见波动(1987年黑色星期一以来最大单日跌幅)和日元继续升值2%为代表,把周五还大体停留在基本面的“衰退担忧”交易(从非农看衰退风险和“衰退交易”有关“衰退交易”的几个焦点问题)带入到另一个层面,也即局部的流动性冲击,显然这个跌幅不仅仅是基本面能解释的了。换言之,抛开基本面,市场下跌的本身已经成了一个问题。 一、为什么会大跌?日元套息交易的逆转,情绪踩踏的推波助澜 所谓套息交易(carrytrade)是指投资者借入低息的日
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贵州茅台
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2024-08-05 21:24:47
光伏:硅料价格探涨,多重催化有望迎来月度反弹
【国海电新】光伏:硅料价格探涨,多重催化有望迎来月度反弹(8.5) #事件 根据SMM,8月5日多晶硅最新报价整体小幅上调:N型多晶硅40.5元/kg,上涨1.5元/kg,涨幅3.9%;多晶硅致密料36.5元/kg,上涨1元/kg,涨幅2.8%;N型颗粒硅36.5元/kg,上涨上涨1元/kg,涨幅2.8%。 #两大因素促使硅料价格或迎来月度反弹 我们认为硅料价格报价探涨主要是以下三点原因: 1)某头部厂商8月硅料减产超预期,同时8月硅料行业整体排产预计下降到13-14万吨。行业整体库存下降至20
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隆基绿能
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天风宏观-7月高频数据回顾
天风宏观-7月高频数据回顾 1、出行&消费:7月,高基数下暑期出行数据同比表现不及去年,纺织服装、观影人数增速低于6月。7月1-28日,汽车零售同比-3%,批发同比-17%。 2、生产&复工:7月,资金到位情况走弱,工业生产分化,上游表现偏弱,汽车生产小幅上行。7月样本建筑工地资金到位率为62.05%,周环比下降0.3个百分点,6月末为62.6%。 3、房地产:7月,新房销售走弱,日均成交面积25.7万平方米,前值33.8万平方米,显著低于往年同期。二手房销量继续好于新房,且超过去年同期水平。
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贵州茅台
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2024-08-05 21:23:08
爱施德大涨点评
爱施德大涨点评:荣耀IPO时间表趋于明晰,爱施德为最大受益标的!【天风新兴产业】-20240805 🔥事件:荣耀公司下午回应《科创板日报》称:“始终坚持公开透明的发展原则,也会持续多元化股权结构,#荣耀计划在今年四季度启动相应的股份制改革、并在之后适时启动IPO流程,荣耀在相应的过程中会批露相关财务数据”。相较荣耀早前的IPO回应口径,本次具体明确至后续进程节奏;受益荣耀IPO确定性催化,#爱施德午盘逆势大涨10%。 📅 #荣耀IPO进程复盘梳理如下: ▪️2023.11:董事会文件明确“
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爱施德
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2024-08-05 21:22:03
【华西计算机】0805|AMD MI350挑战英伟达Blackwell,AI投资持续强劲
【华西计算机】0805|AMD MI350挑战英伟达Blackwell,AI投资持续强劲 国内行业要闻 ► 唯捷创芯取得芯片封装结构专利,提高电磁屏蔽效果 唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司取得一项名为“芯片封装结构”。专利摘要显示,本实用新型提供了一种芯片封装结构,本实用新型的芯片、金属焊料层和金属焊盘的设置和互连,可以提高电磁屏蔽效果,同时在封装的过程中塑封料可以进入芯片与基板之间形成的空腔,进而可以保护芯片的金属凸点。 (来源:金融界) ► 首款搭载“豆包AI大模型”的量产车,smart
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华胜天成
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2024-08-05 21:18:55
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外盘在引发连锁反应,情绪在互相感染,A股上午还有抵抗,下午尤其尾盘出现了抛售。这里指数又到了个支撑位附近,稍有跌破,明天可能有反弹,至于是否低开也要看今晚美股表现,毕竟不少A股是映射美股的。 短线今天教育和小程序游戏有表现的新题材。医药分歧,尾盘有回流。商业航天、无人驾驶和低空基本上是分歧,有表现的主要为龙头抱团。大众开盘分歧尾盘转一致上板。现在就是关注两头,板块内低位和低位的板块,或者是抱团龙头。但抱团行情也有可能在指数有企稳反弹迹象时崩溃,比的就是头铁。 明天没新题材的情况下大概率还是在现有
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2024-08-04 22:50:00
更新改造、教育改革或提振教育信息化需求
【德邦计算机】更新改造、教育改革或提振教育信息化需求 ✨ 多项政策有望拉动教育信息化相关需求。(1)国务院8月3日《关于促进服务消费高质量发展的意见》,提出激发教育和培训消费,发展数字教育等新模式。(2)发改委、教育部6月12日《教育领域重大设备更新实施方案》,对不同地区院校按照项目总投资比例的40%-80%进行资金支持。(3)1月发改委等部门《关于加强高校学生宿舍建设的指导意见》等。 ✨ 教育综合改革加速,教育数字化是重要抓手。二十届三中全会进一步明确要深化教育综合改革,提出推进教育数字化。教
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佳发教育
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2024-08-04 19:03:41
人形机器人跟踪:Figure02将于8月6日发布,Optimus将于数周内迎来更新
人形机器人跟踪:Figure02将于8月6日发布,Optimus将于数周内迎来更新 事件:8月2日,Figure官方推特宣布8月6日将发布Figure02,视频中显示展示了硬件细节: (1)关节:主要展示了旋转执行器,采用了滚针结构,关节扭矩包含50NM(A2款)、150NM(L4、L1款),关节活动最大弧度包含135°(L4款)、148°(A2款)、195°(L1款); (2)新产品:膝盖附近采用了蜂窝状可压缩组织,预计用于运动缓冲,同时可实现轻量化、散热等; (3)手部:相比工厂版本,手掌和
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鸣志电器
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2024-08-04 19:02:41
有关“衰退交易”的几个焦点问题
有关“衰退交易”的几个焦点问题 周五晚非农大幅低于预期触发衰退担忧,主导美股与全球资产表现。我们在从非农看衰退风险和“衰退交易”中做了相关阐述。过去一两天,我们陆续收到很多客户问题,集中在几个方面,我们统一回应: 一、萨姆规则(SahmRule)触发后,是否衰退就在眼前? 7月失业率升至4.3%已触发所谓萨姆规则。暂且抛开此次失业率是否存在飓风等临时性因素扰动而“失真”,我们固然不能否认规则有效性,但也不能机械使用。例如,收益率曲线倒挂一直都是衰退的有效且领先指标,也是2022年市场担心衰退的原
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中金黄金
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