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竞价买完,烧香磕头。
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op270
2024-05-11 21:41:48
【国信电子|新洁能重申推荐】存量改善 增量扩容
【国信电子|新洁能重申推荐】存量改善 增量扩容 ⭕中低压器件价格触底,需求逐步改善。下游需求逐步好转,出货量先于价格改善,随着价格经历一季度调整后逐步触底。公司作为设计公司,客户与产品结构调整灵活度较高,叠加代工成本优化,预计24年各应用领域均有望步入改善区间。 ⭕增量市场端,公司汽车与服务器应用加速放量。公司汽车已大批量交付近90家Tier1厂商及终端车企:产品已扩展至比亚迪全系车型,获联合电子20多个汽车电子项目的定点(24-29年),产品深入驾驶域应用。在数据中心相关领域,公司产品在传统服
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新洁能
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2024-05-11 21:41:20
硅料龙头大额长单签订,关注周期底部修复机会240510
硅料龙头大额长单签订,关注周期底部修复机会240510 事件:通威发布关于与隆基绿能科技股份有限公司签订高纯晶硅销售合同的公告,约定2024-2026年期间,隆基及其9家子公司采购通威旗下6家子公司不少于86.24万吨高纯晶硅产品(年均采购约28.75万吨),采购价格按月协商确定,按最新5月8日硅业分会公布的国内N型料成交均价4.53万元/吨测算,对应合同总金额约391亿元(含税)。 通威多晶硅先进产能持续扩张,龙头地位进一步巩固。截至23年底通威多晶硅产能45万吨,24年预计新增40万吨,其中
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通威股份
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op270
2024-05-11 21:39:04
通威与隆基签订86.24万吨硅料采购合同,可支撑600GW硅片生产
【CT电新】通威与隆基签订86.24万吨硅料采购合同,可支撑600GW硅片生产 🍁通威今日发布公告,与隆基及其9家子公司签订多晶硅销售合同,24-26年隆基共采购不少于86.24万吨硅料,采购价每月协商,平均每年采购28.75万吨。按照硅业分会本周4.53万元/吨的N型料报价,本合同价值约391亿元(含税)。 🍁按照2g/W,平均70%的棒状硅投料比测算,#本次采购量可支撑600GW的硅片生产,年均产量200GW。公司“泰睿”硅片技术将于24Q2开始导入量产,#预计未来三年硅片年产能将达到
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隆基绿能
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2024-05-11 21:38:28
【紫金矿业:卡莫阿–卡库拉铜矿24Q1实现营业利润2.86亿美元】
浙商金属新材料【紫金矿业:卡莫阿–卡库拉铜矿24Q1实现营业利润2.86亿美元】 艾芬豪矿业发布,卡莫阿–卡库拉铜矿于2024年第一季度共销售8.5万吨计价铜,获得6.18亿美元收入,营业利润为2.86亿美元,EBITDA达3.65亿美元。 2024年第一季度,卡莫阿–卡库拉的销售成本为1.50美元/磅,现金成本 (C1) 为1.57美元/磅,接近指导目标 (1.50-1.70美元/磅) 的低位。 卡莫阿–卡库拉自3月中起从赞比亚电网引入15兆瓦电力,对于矿山运营的电力稳定性产生了显著的积极影响
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紫金矿业
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2024-05-11 21:37:29
德方纳米调研更新:目前稼动率九成左右,加工费有边际上涨倾向
【财通电新】德方纳米调研更新:目前稼动率九成左右,加工费有边际上涨倾向 #产销:4月稼动率9成以上 5月进一步提高 1)产能利用率:4月排产达到九成以上,预计销量2w左右,开工率处于较高水平,Q2排产环比增长,市场回暖。 2)设备产能:锰铁锂投入设备产能19万吨,云南曲靖德方有效产能11万吨(3万吨锰铁锂,部分转做铁锂,其他的);四川宜宾锰铁锂产能8万吨,设备安装到位了但还没有调试;成都德方创域补锂剂的产能。 3)有效产能:其中包括今年成熟的26.5万吨铁锂产能曲靖11万吨,接近38万吨(曲靖转
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德方纳米
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2024-05-11 21:25:56
5月10日国铁招标动车组165标准组,中车有望直接受益
中国中车:5月10日国铁招标动车组165标准组,中车有望直接受益 事件:5月10日国铁采购平台公告,招标时速350公里复兴号智能配置动车组(8辆编组),数量132组;时速350公里复兴号智能配置高寒动车组(8辆编组),数量13组;时速350公里复兴号智能配置动车组(17辆编组),数量20组(10列)。 🌻2024年初至今动车组累计招标165组,达到2023全年的52.88%,时间未半进度已过半。2020-2023年动车组招标折算为标准组大约依次为230、107、136、312组;拆分结构来看,
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中国中车
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2024-05-11 15:16:53
24Q1货币政策执行报告点评
【海通银行】24Q1货币政策执行报告点评:货币政策重“效”不重“量”,新发放贷款利率止跌回升 投资要点:央行发布2024年第一季度中国货币政策执行报告,我们看到在央行信贷均衡投放的指引下,信贷增长速度预计放缓,新发放贷款加权平均利率止跌回升,企业贷款加权平均利率降幅收窄。央行认为盘活货币存量还需政策合力,经济回升向好态势仍需巩固和增强,我们维持行业“优于大市”评级。 【新发放贷款加权平均利率止跌回升,企业贷款加权平均利率降幅收窄】尽管LPR重定价效果显现,3月新发放贷款加权平均利率为3.99%,
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建设银行
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Roblox
【Roblox开盘大跌近30%,2Q指引略疲软,回归较低估值空间】 【华泰互联网点评:1Q业绩超预期,估值为原罪,指引为替罪羊】 1. 美股财报后,较多业绩尚可,但指引偏弱的公司,股价出现剧烈波动。指引上,Roblox二季度和今年利润指引超预期,但2Q和24年的bookings和收入指引下调,引发投资者担忧20%增速能否维持。 2. 从基本面看,Roblox 23年登录Play Station平台基数较高,1Q24公司预订收入保持~20%较快增速(超预期),公司业绩会表示长期有望保持20-25%
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ROBLOX
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三大增量看药房板块后市
【医药零售板块】三大增量看药房板块后市:持续看好医药零售板块24年全年表现! 增量一:次新店预期。多家药房次新转老店有望带来当期利润增长。多家上市药房24年次新店占比较23年显著提升,且为20年以来高分位数:健之佳24年次新店占比13%(前值7%);老百姓24年次新店占比13%(前值8%);益丰药房24年次新店占比13%(前值12%);大参林24年次新店占比12%(前值7%)。 增量二:统筹增厚预期。统筹门店对药房有望带来增量客流及毛利额。从东北医药组统计来看,24年1月份统筹门店对接已超9万家
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益丰药房
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2024-05-10 12:40:16
【浙商大制造】# 泉峰控股 锂电OPE龙头经营拐点确认,继续打call!
【浙商大制造】# 泉峰控股 锂电OPE龙头经营拐点确认,继续打call! 🔥事件:泉峰控股2024/05/09公告披露,公司经营显著改善! 公司销售额2024M1-M4持续改善,同比实现正增,并呈现加速趋势,其中M4实现#高双位数增长(高双位数一般定义为50%-100%)。 #公司实现2024年经营目标15-20%确定性进一步提升,经营拐点显现! 🔥改善原因: 1、2024年天气相比2023年对OPE行业更加有利 2、EGO销售表现强劲,加速下游客户去库进程,订单持续回暖 3、电动工具,尤其
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泉峰控股
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2024-05-10 12:30:06
苹果AI相关的信息
【中信电子】今日,彭博社记者Mark Gurman在X平台上进一步更新了苹果AI相关的信息,他表示:“Al 的许多新功能都将使用设备上的 LLM,但这对于一个一直在设备上宣传隐私和某些功能的公司来说,仍然是一个重大的转变,某些功能还需要苹果最新设备的支持”【划重点】。 近年来,手机产品升级趋缓背景下,AI作为提升用机体验和体现用户个性化的关键技术,已成为各品牌厂商聚焦的差异化竞争点。目前除苹果(尚未推出搭载大模型的手机)和华为(云端大模型)外,主要头部厂商均已推出搭载端侧大语言模型的AI手机。我
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高伟电子
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2024-05-10 12:29:34
【招商电新】变压器板块反馈(
【招商电新】变压器板块反馈(更正) 变压器板块大涨,除近期电网装备板块催化外(主流海外电力装备企业披露Q1新增订单多数很强),板块经营方面也有较多印证 1. 4月底行业交流反馈,国内配电变压器制造公司仍然比较紧张,除国内订单有所恢复外,海外订单情况仍然景气,月底美国、泰国、韩国不少代理来国内看供应链和拜访,又带来一批订单。 2. 海外变压器过去的景气,主要体现在光伏、风电并网对配电变压器产品的强劲拉动,以及一部分美国基建驱动。变压器作为新能源并网最直接相关的主设备,短缺矛盾出现的最早。另外从20
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思源电气
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美国电力行业更新:
美国电力行业更新: 近日,微软与美国可再生能源巨头Brookfield Renewable签署约100亿美元新能源CPPA,以满足自身数据中心用电需求,并兑现清洁能源承诺。该CPPA涵盖资产超过10.5GW新能源资产,协议期为2026-2030年。伴随人工智能行业的蓬勃发展,功耗更高的AI 数据中心开始在美国加速部署。据估算,2030年美国包含AI的数据中心用电量有望增长至628-668TWh左右,对应着其全社会用电量11.x%的增长(以2023年基准)。如果AI技术及应用获得新突破,相关产业的
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思源电气
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2024-05-10 12:28:18
中芯国际交流要点:
中芯国际交流要点: 半导体行业拐点已经到来: 删掉了三季度交流、四季度交流屡次提到的W周期看法(23Q1第一个底部,24Q3第二个底部),直接表态需求供不应求,否认了W周期的说法。同时,删除了上次指引的全年5-10%增长,改为不低于同行平均,下半年不低于上半年,二季度大概率超20%,三季度仍然继续增长的说法,按此粗略计算,全年增长20%左右。 确立了全球纯代工厂第二的地位: 一季度正式超过联电和格芯,一季度格芯收入15.49亿美元,同比下滑16%,联电17.1亿美金,同比0.8%。而中芯国际取得
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中芯国际
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2024-05-10 12:27:25
远东股份: 智能缆网龙头乘特高压东风,低空经济推动智慧机场腾飞
【方正电新】远东股份: 智能缆网龙头乘特高压东风,低空经济推动智慧机场腾飞 机场基建照明业务市占率前三,低空经济助力智慧机场业务腾飞。23年智慧机场业务营收12.22亿元,毛利率14.59%,全年公司承接项目87个,23年1-11M子公司京航安目视助航灯管项目中标额8.13亿元,市占率国内前三。24Q1京航安实现营收1.72亿元。我们认为以25年建成770个通航机场为目标,预计24/25分别建130/190个,对应市场空间分别为910亿/1330亿元,预计公司智慧机场业务贡献营收分别18亿/26
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远东股份
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【国信电子|新洁能重申推荐】存量改善 增量扩容
【国信电子|新洁能重申推荐】存量改善 增量扩容 ⭕中低压器件价格触底,需求逐步改善。下游需求逐步好转,出货量先于价格改善,随着价格经历一季度调整后逐步触底。公司作为设计公司,客户与产品结构调整灵活度较高,叠加代工成本优化,预计24年各应用领域均有望步入改善区间。 ⭕增量市场端,公司汽车与服务器应用加速放量。公司汽车已大批量交付近90家Tier1厂商及终端车企:产品已扩展至比亚迪全系车型,获联合电子20多个汽车电子项目的定点(24-29年),产品深入驾驶域应用。在数据中心相关领域,公司产品在传统服
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新洁能
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硅料龙头大额长单签订,关注周期底部修复机会240510
硅料龙头大额长单签订,关注周期底部修复机会240510 事件:通威发布关于与隆基绿能科技股份有限公司签订高纯晶硅销售合同的公告,约定2024-2026年期间,隆基及其9家子公司采购通威旗下6家子公司不少于86.24万吨高纯晶硅产品(年均采购约28.75万吨),采购价格按月协商确定,按最新5月8日硅业分会公布的国内N型料成交均价4.53万元/吨测算,对应合同总金额约391亿元(含税)。 通威多晶硅先进产能持续扩张,龙头地位进一步巩固。截至23年底通威多晶硅产能45万吨,24年预计新增40万吨,其中
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通威与隆基签订86.24万吨硅料采购合同,可支撑600GW硅片生产
【CT电新】通威与隆基签订86.24万吨硅料采购合同,可支撑600GW硅片生产 🍁通威今日发布公告,与隆基及其9家子公司签订多晶硅销售合同,24-26年隆基共采购不少于86.24万吨硅料,采购价每月协商,平均每年采购28.75万吨。按照硅业分会本周4.53万元/吨的N型料报价,本合同价值约391亿元(含税)。 🍁按照2g/W,平均70%的棒状硅投料比测算,#本次采购量可支撑600GW的硅片生产,年均产量200GW。公司“泰睿”硅片技术将于24Q2开始导入量产,#预计未来三年硅片年产能将达到
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【紫金矿业:卡莫阿–卡库拉铜矿24Q1实现营业利润2.86亿美元】
浙商金属新材料【紫金矿业:卡莫阿–卡库拉铜矿24Q1实现营业利润2.86亿美元】 艾芬豪矿业发布,卡莫阿–卡库拉铜矿于2024年第一季度共销售8.5万吨计价铜,获得6.18亿美元收入,营业利润为2.86亿美元,EBITDA达3.65亿美元。 2024年第一季度,卡莫阿–卡库拉的销售成本为1.50美元/磅,现金成本 (C1) 为1.57美元/磅,接近指导目标 (1.50-1.70美元/磅) 的低位。 卡莫阿–卡库拉自3月中起从赞比亚电网引入15兆瓦电力,对于矿山运营的电力稳定性产生了显著的积极影响
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德方纳米调研更新:目前稼动率九成左右,加工费有边际上涨倾向
【财通电新】德方纳米调研更新:目前稼动率九成左右,加工费有边际上涨倾向 #产销:4月稼动率9成以上 5月进一步提高 1)产能利用率:4月排产达到九成以上,预计销量2w左右,开工率处于较高水平,Q2排产环比增长,市场回暖。 2)设备产能:锰铁锂投入设备产能19万吨,云南曲靖德方有效产能11万吨(3万吨锰铁锂,部分转做铁锂,其他的);四川宜宾锰铁锂产能8万吨,设备安装到位了但还没有调试;成都德方创域补锂剂的产能。 3)有效产能:其中包括今年成熟的26.5万吨铁锂产能曲靖11万吨,接近38万吨(曲靖转
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5月10日国铁招标动车组165标准组,中车有望直接受益
中国中车:5月10日国铁招标动车组165标准组,中车有望直接受益 事件:5月10日国铁采购平台公告,招标时速350公里复兴号智能配置动车组(8辆编组),数量132组;时速350公里复兴号智能配置高寒动车组(8辆编组),数量13组;时速350公里复兴号智能配置动车组(17辆编组),数量20组(10列)。 🌻2024年初至今动车组累计招标165组,达到2023全年的52.88%,时间未半进度已过半。2020-2023年动车组招标折算为标准组大约依次为230、107、136、312组;拆分结构来看,
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24Q1货币政策执行报告点评
【海通银行】24Q1货币政策执行报告点评:货币政策重“效”不重“量”,新发放贷款利率止跌回升 投资要点:央行发布2024年第一季度中国货币政策执行报告,我们看到在央行信贷均衡投放的指引下,信贷增长速度预计放缓,新发放贷款加权平均利率止跌回升,企业贷款加权平均利率降幅收窄。央行认为盘活货币存量还需政策合力,经济回升向好态势仍需巩固和增强,我们维持行业“优于大市”评级。 【新发放贷款加权平均利率止跌回升,企业贷款加权平均利率降幅收窄】尽管LPR重定价效果显现,3月新发放贷款加权平均利率为3.99%,
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Roblox
【Roblox开盘大跌近30%,2Q指引略疲软,回归较低估值空间】 【华泰互联网点评:1Q业绩超预期,估值为原罪,指引为替罪羊】 1. 美股财报后,较多业绩尚可,但指引偏弱的公司,股价出现剧烈波动。指引上,Roblox二季度和今年利润指引超预期,但2Q和24年的bookings和收入指引下调,引发投资者担忧20%增速能否维持。 2. 从基本面看,Roblox 23年登录Play Station平台基数较高,1Q24公司预订收入保持~20%较快增速(超预期),公司业绩会表示长期有望保持20-25%
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三大增量看药房板块后市
【医药零售板块】三大增量看药房板块后市:持续看好医药零售板块24年全年表现! 增量一:次新店预期。多家药房次新转老店有望带来当期利润增长。多家上市药房24年次新店占比较23年显著提升,且为20年以来高分位数:健之佳24年次新店占比13%(前值7%);老百姓24年次新店占比13%(前值8%);益丰药房24年次新店占比13%(前值12%);大参林24年次新店占比12%(前值7%)。 增量二:统筹增厚预期。统筹门店对药房有望带来增量客流及毛利额。从东北医药组统计来看,24年1月份统筹门店对接已超9万家
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【浙商大制造】# 泉峰控股 锂电OPE龙头经营拐点确认,继续打call!
【浙商大制造】# 泉峰控股 锂电OPE龙头经营拐点确认,继续打call! 🔥事件:泉峰控股2024/05/09公告披露,公司经营显著改善! 公司销售额2024M1-M4持续改善,同比实现正增,并呈现加速趋势,其中M4实现#高双位数增长(高双位数一般定义为50%-100%)。 #公司实现2024年经营目标15-20%确定性进一步提升,经营拐点显现! 🔥改善原因: 1、2024年天气相比2023年对OPE行业更加有利 2、EGO销售表现强劲,加速下游客户去库进程,订单持续回暖 3、电动工具,尤其
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苹果AI相关的信息
【中信电子】今日,彭博社记者Mark Gurman在X平台上进一步更新了苹果AI相关的信息,他表示:“Al 的许多新功能都将使用设备上的 LLM,但这对于一个一直在设备上宣传隐私和某些功能的公司来说,仍然是一个重大的转变,某些功能还需要苹果最新设备的支持”【划重点】。 近年来,手机产品升级趋缓背景下,AI作为提升用机体验和体现用户个性化的关键技术,已成为各品牌厂商聚焦的差异化竞争点。目前除苹果(尚未推出搭载大模型的手机)和华为(云端大模型)外,主要头部厂商均已推出搭载端侧大语言模型的AI手机。我
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【招商电新】变压器板块反馈(
【招商电新】变压器板块反馈(更正) 变压器板块大涨,除近期电网装备板块催化外(主流海外电力装备企业披露Q1新增订单多数很强),板块经营方面也有较多印证 1. 4月底行业交流反馈,国内配电变压器制造公司仍然比较紧张,除国内订单有所恢复外,海外订单情况仍然景气,月底美国、泰国、韩国不少代理来国内看供应链和拜访,又带来一批订单。 2. 海外变压器过去的景气,主要体现在光伏、风电并网对配电变压器产品的强劲拉动,以及一部分美国基建驱动。变压器作为新能源并网最直接相关的主设备,短缺矛盾出现的最早。另外从20
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2024-05-10 12:29:03
美国电力行业更新:
美国电力行业更新: 近日,微软与美国可再生能源巨头Brookfield Renewable签署约100亿美元新能源CPPA,以满足自身数据中心用电需求,并兑现清洁能源承诺。该CPPA涵盖资产超过10.5GW新能源资产,协议期为2026-2030年。伴随人工智能行业的蓬勃发展,功耗更高的AI 数据中心开始在美国加速部署。据估算,2030年美国包含AI的数据中心用电量有望增长至628-668TWh左右,对应着其全社会用电量11.x%的增长(以2023年基准)。如果AI技术及应用获得新突破,相关产业的
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中芯国际交流要点:
中芯国际交流要点: 半导体行业拐点已经到来: 删掉了三季度交流、四季度交流屡次提到的W周期看法(23Q1第一个底部,24Q3第二个底部),直接表态需求供不应求,否认了W周期的说法。同时,删除了上次指引的全年5-10%增长,改为不低于同行平均,下半年不低于上半年,二季度大概率超20%,三季度仍然继续增长的说法,按此粗略计算,全年增长20%左右。 确立了全球纯代工厂第二的地位: 一季度正式超过联电和格芯,一季度格芯收入15.49亿美元,同比下滑16%,联电17.1亿美金,同比0.8%。而中芯国际取得
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远东股份: 智能缆网龙头乘特高压东风,低空经济推动智慧机场腾飞
【方正电新】远东股份: 智能缆网龙头乘特高压东风,低空经济推动智慧机场腾飞 机场基建照明业务市占率前三,低空经济助力智慧机场业务腾飞。23年智慧机场业务营收12.22亿元,毛利率14.59%,全年公司承接项目87个,23年1-11M子公司京航安目视助航灯管项目中标额8.13亿元,市占率国内前三。24Q1京航安实现营收1.72亿元。我们认为以25年建成770个通航机场为目标,预计24/25分别建130/190个,对应市场空间分别为910亿/1330亿元,预计公司智慧机场业务贡献营收分别18亿/26
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【国信电子|新洁能重申推荐】存量改善 增量扩容
【国信电子|新洁能重申推荐】存量改善 增量扩容 ⭕中低压器件价格触底,需求逐步改善。下游需求逐步好转,出货量先于价格改善,随着价格经历一季度调整后逐步触底。公司作为设计公司,客户与产品结构调整灵活度较高,叠加代工成本优化,预计24年各应用领域均有望步入改善区间。 ⭕增量市场端,公司汽车与服务器应用加速放量。公司汽车已大批量交付近90家Tier1厂商及终端车企:产品已扩展至比亚迪全系车型,获联合电子20多个汽车电子项目的定点(24-29年),产品深入驾驶域应用。在数据中心相关领域,公司产品在传统服
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新洁能
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硅料龙头大额长单签订,关注周期底部修复机会240510
硅料龙头大额长单签订,关注周期底部修复机会240510 事件:通威发布关于与隆基绿能科技股份有限公司签订高纯晶硅销售合同的公告,约定2024-2026年期间,隆基及其9家子公司采购通威旗下6家子公司不少于86.24万吨高纯晶硅产品(年均采购约28.75万吨),采购价格按月协商确定,按最新5月8日硅业分会公布的国内N型料成交均价4.53万元/吨测算,对应合同总金额约391亿元(含税)。 通威多晶硅先进产能持续扩张,龙头地位进一步巩固。截至23年底通威多晶硅产能45万吨,24年预计新增40万吨,其中
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通威股份
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通威与隆基签订86.24万吨硅料采购合同,可支撑600GW硅片生产
【CT电新】通威与隆基签订86.24万吨硅料采购合同,可支撑600GW硅片生产 🍁通威今日发布公告,与隆基及其9家子公司签订多晶硅销售合同,24-26年隆基共采购不少于86.24万吨硅料,采购价每月协商,平均每年采购28.75万吨。按照硅业分会本周4.53万元/吨的N型料报价,本合同价值约391亿元(含税)。 🍁按照2g/W,平均70%的棒状硅投料比测算,#本次采购量可支撑600GW的硅片生产,年均产量200GW。公司“泰睿”硅片技术将于24Q2开始导入量产,#预计未来三年硅片年产能将达到
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隆基绿能
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【紫金矿业:卡莫阿–卡库拉铜矿24Q1实现营业利润2.86亿美元】
浙商金属新材料【紫金矿业:卡莫阿–卡库拉铜矿24Q1实现营业利润2.86亿美元】 艾芬豪矿业发布,卡莫阿–卡库拉铜矿于2024年第一季度共销售8.5万吨计价铜,获得6.18亿美元收入,营业利润为2.86亿美元,EBITDA达3.65亿美元。 2024年第一季度,卡莫阿–卡库拉的销售成本为1.50美元/磅,现金成本 (C1) 为1.57美元/磅,接近指导目标 (1.50-1.70美元/磅) 的低位。 卡莫阿–卡库拉自3月中起从赞比亚电网引入15兆瓦电力,对于矿山运营的电力稳定性产生了显著的积极影响
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紫金矿业
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德方纳米调研更新:目前稼动率九成左右,加工费有边际上涨倾向
【财通电新】德方纳米调研更新:目前稼动率九成左右,加工费有边际上涨倾向 #产销:4月稼动率9成以上 5月进一步提高 1)产能利用率:4月排产达到九成以上,预计销量2w左右,开工率处于较高水平,Q2排产环比增长,市场回暖。 2)设备产能:锰铁锂投入设备产能19万吨,云南曲靖德方有效产能11万吨(3万吨锰铁锂,部分转做铁锂,其他的);四川宜宾锰铁锂产能8万吨,设备安装到位了但还没有调试;成都德方创域补锂剂的产能。 3)有效产能:其中包括今年成熟的26.5万吨铁锂产能曲靖11万吨,接近38万吨(曲靖转
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5月10日国铁招标动车组165标准组,中车有望直接受益
中国中车:5月10日国铁招标动车组165标准组,中车有望直接受益 事件:5月10日国铁采购平台公告,招标时速350公里复兴号智能配置动车组(8辆编组),数量132组;时速350公里复兴号智能配置高寒动车组(8辆编组),数量13组;时速350公里复兴号智能配置动车组(17辆编组),数量20组(10列)。 🌻2024年初至今动车组累计招标165组,达到2023全年的52.88%,时间未半进度已过半。2020-2023年动车组招标折算为标准组大约依次为230、107、136、312组;拆分结构来看,
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中国中车
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24Q1货币政策执行报告点评
【海通银行】24Q1货币政策执行报告点评:货币政策重“效”不重“量”,新发放贷款利率止跌回升 投资要点:央行发布2024年第一季度中国货币政策执行报告,我们看到在央行信贷均衡投放的指引下,信贷增长速度预计放缓,新发放贷款加权平均利率止跌回升,企业贷款加权平均利率降幅收窄。央行认为盘活货币存量还需政策合力,经济回升向好态势仍需巩固和增强,我们维持行业“优于大市”评级。 【新发放贷款加权平均利率止跌回升,企业贷款加权平均利率降幅收窄】尽管LPR重定价效果显现,3月新发放贷款加权平均利率为3.99%,
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建设银行
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Roblox
【Roblox开盘大跌近30%,2Q指引略疲软,回归较低估值空间】 【华泰互联网点评:1Q业绩超预期,估值为原罪,指引为替罪羊】 1. 美股财报后,较多业绩尚可,但指引偏弱的公司,股价出现剧烈波动。指引上,Roblox二季度和今年利润指引超预期,但2Q和24年的bookings和收入指引下调,引发投资者担忧20%增速能否维持。 2. 从基本面看,Roblox 23年登录Play Station平台基数较高,1Q24公司预订收入保持~20%较快增速(超预期),公司业绩会表示长期有望保持20-25%
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ROBLOX
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三大增量看药房板块后市
【医药零售板块】三大增量看药房板块后市:持续看好医药零售板块24年全年表现! 增量一:次新店预期。多家药房次新转老店有望带来当期利润增长。多家上市药房24年次新店占比较23年显著提升,且为20年以来高分位数:健之佳24年次新店占比13%(前值7%);老百姓24年次新店占比13%(前值8%);益丰药房24年次新店占比13%(前值12%);大参林24年次新店占比12%(前值7%)。 增量二:统筹增厚预期。统筹门店对药房有望带来增量客流及毛利额。从东北医药组统计来看,24年1月份统筹门店对接已超9万家
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益丰药房
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【浙商大制造】# 泉峰控股 锂电OPE龙头经营拐点确认,继续打call!
【浙商大制造】# 泉峰控股 锂电OPE龙头经营拐点确认,继续打call! 🔥事件:泉峰控股2024/05/09公告披露,公司经营显著改善! 公司销售额2024M1-M4持续改善,同比实现正增,并呈现加速趋势,其中M4实现#高双位数增长(高双位数一般定义为50%-100%)。 #公司实现2024年经营目标15-20%确定性进一步提升,经营拐点显现! 🔥改善原因: 1、2024年天气相比2023年对OPE行业更加有利 2、EGO销售表现强劲,加速下游客户去库进程,订单持续回暖 3、电动工具,尤其
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泉峰控股
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苹果AI相关的信息
【中信电子】今日,彭博社记者Mark Gurman在X平台上进一步更新了苹果AI相关的信息,他表示:“Al 的许多新功能都将使用设备上的 LLM,但这对于一个一直在设备上宣传隐私和某些功能的公司来说,仍然是一个重大的转变,某些功能还需要苹果最新设备的支持”【划重点】。 近年来,手机产品升级趋缓背景下,AI作为提升用机体验和体现用户个性化的关键技术,已成为各品牌厂商聚焦的差异化竞争点。目前除苹果(尚未推出搭载大模型的手机)和华为(云端大模型)外,主要头部厂商均已推出搭载端侧大语言模型的AI手机。我
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【招商电新】变压器板块反馈(
【招商电新】变压器板块反馈(更正) 变压器板块大涨,除近期电网装备板块催化外(主流海外电力装备企业披露Q1新增订单多数很强),板块经营方面也有较多印证 1. 4月底行业交流反馈,国内配电变压器制造公司仍然比较紧张,除国内订单有所恢复外,海外订单情况仍然景气,月底美国、泰国、韩国不少代理来国内看供应链和拜访,又带来一批订单。 2. 海外变压器过去的景气,主要体现在光伏、风电并网对配电变压器产品的强劲拉动,以及一部分美国基建驱动。变压器作为新能源并网最直接相关的主设备,短缺矛盾出现的最早。另外从20
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美国电力行业更新:
美国电力行业更新: 近日,微软与美国可再生能源巨头Brookfield Renewable签署约100亿美元新能源CPPA,以满足自身数据中心用电需求,并兑现清洁能源承诺。该CPPA涵盖资产超过10.5GW新能源资产,协议期为2026-2030年。伴随人工智能行业的蓬勃发展,功耗更高的AI 数据中心开始在美国加速部署。据估算,2030年美国包含AI的数据中心用电量有望增长至628-668TWh左右,对应着其全社会用电量11.x%的增长(以2023年基准)。如果AI技术及应用获得新突破,相关产业的
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中芯国际交流要点:
中芯国际交流要点: 半导体行业拐点已经到来: 删掉了三季度交流、四季度交流屡次提到的W周期看法(23Q1第一个底部,24Q3第二个底部),直接表态需求供不应求,否认了W周期的说法。同时,删除了上次指引的全年5-10%增长,改为不低于同行平均,下半年不低于上半年,二季度大概率超20%,三季度仍然继续增长的说法,按此粗略计算,全年增长20%左右。 确立了全球纯代工厂第二的地位: 一季度正式超过联电和格芯,一季度格芯收入15.49亿美元,同比下滑16%,联电17.1亿美金,同比0.8%。而中芯国际取得
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远东股份: 智能缆网龙头乘特高压东风,低空经济推动智慧机场腾飞
【方正电新】远东股份: 智能缆网龙头乘特高压东风,低空经济推动智慧机场腾飞 机场基建照明业务市占率前三,低空经济助力智慧机场业务腾飞。23年智慧机场业务营收12.22亿元,毛利率14.59%,全年公司承接项目87个,23年1-11M子公司京航安目视助航灯管项目中标额8.13亿元,市占率国内前三。24Q1京航安实现营收1.72亿元。我们认为以25年建成770个通航机场为目标,预计24/25分别建130/190个,对应市场空间分别为910亿/1330亿元,预计公司智慧机场业务贡献营收分别18亿/26
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【国信电子|新洁能重申推荐】存量改善 增量扩容
【国信电子|新洁能重申推荐】存量改善 增量扩容 ⭕中低压器件价格触底,需求逐步改善。下游需求逐步好转,出货量先于价格改善,随着价格经历一季度调整后逐步触底。公司作为设计公司,客户与产品结构调整灵活度较高,叠加代工成本优化,预计24年各应用领域均有望步入改善区间。 ⭕增量市场端,公司汽车与服务器应用加速放量。公司汽车已大批量交付近90家Tier1厂商及终端车企:产品已扩展至比亚迪全系车型,获联合电子20多个汽车电子项目的定点(24-29年),产品深入驾驶域应用。在数据中心相关领域,公司产品在传统服
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硅料龙头大额长单签订,关注周期底部修复机会240510
硅料龙头大额长单签订,关注周期底部修复机会240510 事件:通威发布关于与隆基绿能科技股份有限公司签订高纯晶硅销售合同的公告,约定2024-2026年期间,隆基及其9家子公司采购通威旗下6家子公司不少于86.24万吨高纯晶硅产品(年均采购约28.75万吨),采购价格按月协商确定,按最新5月8日硅业分会公布的国内N型料成交均价4.53万元/吨测算,对应合同总金额约391亿元(含税)。 通威多晶硅先进产能持续扩张,龙头地位进一步巩固。截至23年底通威多晶硅产能45万吨,24年预计新增40万吨,其中
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通威与隆基签订86.24万吨硅料采购合同,可支撑600GW硅片生产
【CT电新】通威与隆基签订86.24万吨硅料采购合同,可支撑600GW硅片生产 🍁通威今日发布公告,与隆基及其9家子公司签订多晶硅销售合同,24-26年隆基共采购不少于86.24万吨硅料,采购价每月协商,平均每年采购28.75万吨。按照硅业分会本周4.53万元/吨的N型料报价,本合同价值约391亿元(含税)。 🍁按照2g/W,平均70%的棒状硅投料比测算,#本次采购量可支撑600GW的硅片生产,年均产量200GW。公司“泰睿”硅片技术将于24Q2开始导入量产,#预计未来三年硅片年产能将达到
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【紫金矿业:卡莫阿–卡库拉铜矿24Q1实现营业利润2.86亿美元】
浙商金属新材料【紫金矿业:卡莫阿–卡库拉铜矿24Q1实现营业利润2.86亿美元】 艾芬豪矿业发布,卡莫阿–卡库拉铜矿于2024年第一季度共销售8.5万吨计价铜,获得6.18亿美元收入,营业利润为2.86亿美元,EBITDA达3.65亿美元。 2024年第一季度,卡莫阿–卡库拉的销售成本为1.50美元/磅,现金成本 (C1) 为1.57美元/磅,接近指导目标 (1.50-1.70美元/磅) 的低位。 卡莫阿–卡库拉自3月中起从赞比亚电网引入15兆瓦电力,对于矿山运营的电力稳定性产生了显著的积极影响
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德方纳米调研更新:目前稼动率九成左右,加工费有边际上涨倾向
【财通电新】德方纳米调研更新:目前稼动率九成左右,加工费有边际上涨倾向 #产销:4月稼动率9成以上 5月进一步提高 1)产能利用率:4月排产达到九成以上,预计销量2w左右,开工率处于较高水平,Q2排产环比增长,市场回暖。 2)设备产能:锰铁锂投入设备产能19万吨,云南曲靖德方有效产能11万吨(3万吨锰铁锂,部分转做铁锂,其他的);四川宜宾锰铁锂产能8万吨,设备安装到位了但还没有调试;成都德方创域补锂剂的产能。 3)有效产能:其中包括今年成熟的26.5万吨铁锂产能曲靖11万吨,接近38万吨(曲靖转
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5月10日国铁招标动车组165标准组,中车有望直接受益
中国中车:5月10日国铁招标动车组165标准组,中车有望直接受益 事件:5月10日国铁采购平台公告,招标时速350公里复兴号智能配置动车组(8辆编组),数量132组;时速350公里复兴号智能配置高寒动车组(8辆编组),数量13组;时速350公里复兴号智能配置动车组(17辆编组),数量20组(10列)。 🌻2024年初至今动车组累计招标165组,达到2023全年的52.88%,时间未半进度已过半。2020-2023年动车组招标折算为标准组大约依次为230、107、136、312组;拆分结构来看,
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24Q1货币政策执行报告点评
【海通银行】24Q1货币政策执行报告点评:货币政策重“效”不重“量”,新发放贷款利率止跌回升 投资要点:央行发布2024年第一季度中国货币政策执行报告,我们看到在央行信贷均衡投放的指引下,信贷增长速度预计放缓,新发放贷款加权平均利率止跌回升,企业贷款加权平均利率降幅收窄。央行认为盘活货币存量还需政策合力,经济回升向好态势仍需巩固和增强,我们维持行业“优于大市”评级。 【新发放贷款加权平均利率止跌回升,企业贷款加权平均利率降幅收窄】尽管LPR重定价效果显现,3月新发放贷款加权平均利率为3.99%,
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Roblox
【Roblox开盘大跌近30%,2Q指引略疲软,回归较低估值空间】 【华泰互联网点评:1Q业绩超预期,估值为原罪,指引为替罪羊】 1. 美股财报后,较多业绩尚可,但指引偏弱的公司,股价出现剧烈波动。指引上,Roblox二季度和今年利润指引超预期,但2Q和24年的bookings和收入指引下调,引发投资者担忧20%增速能否维持。 2. 从基本面看,Roblox 23年登录Play Station平台基数较高,1Q24公司预订收入保持~20%较快增速(超预期),公司业绩会表示长期有望保持20-25%
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三大增量看药房板块后市
【医药零售板块】三大增量看药房板块后市:持续看好医药零售板块24年全年表现! 增量一:次新店预期。多家药房次新转老店有望带来当期利润增长。多家上市药房24年次新店占比较23年显著提升,且为20年以来高分位数:健之佳24年次新店占比13%(前值7%);老百姓24年次新店占比13%(前值8%);益丰药房24年次新店占比13%(前值12%);大参林24年次新店占比12%(前值7%)。 增量二:统筹增厚预期。统筹门店对药房有望带来增量客流及毛利额。从东北医药组统计来看,24年1月份统筹门店对接已超9万家
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【浙商大制造】# 泉峰控股 锂电OPE龙头经营拐点确认,继续打call!
【浙商大制造】# 泉峰控股 锂电OPE龙头经营拐点确认,继续打call! 🔥事件:泉峰控股2024/05/09公告披露,公司经营显著改善! 公司销售额2024M1-M4持续改善,同比实现正增,并呈现加速趋势,其中M4实现#高双位数增长(高双位数一般定义为50%-100%)。 #公司实现2024年经营目标15-20%确定性进一步提升,经营拐点显现! 🔥改善原因: 1、2024年天气相比2023年对OPE行业更加有利 2、EGO销售表现强劲,加速下游客户去库进程,订单持续回暖 3、电动工具,尤其
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苹果AI相关的信息
【中信电子】今日,彭博社记者Mark Gurman在X平台上进一步更新了苹果AI相关的信息,他表示:“Al 的许多新功能都将使用设备上的 LLM,但这对于一个一直在设备上宣传隐私和某些功能的公司来说,仍然是一个重大的转变,某些功能还需要苹果最新设备的支持”【划重点】。 近年来,手机产品升级趋缓背景下,AI作为提升用机体验和体现用户个性化的关键技术,已成为各品牌厂商聚焦的差异化竞争点。目前除苹果(尚未推出搭载大模型的手机)和华为(云端大模型)外,主要头部厂商均已推出搭载端侧大语言模型的AI手机。我
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【招商电新】变压器板块反馈(
【招商电新】变压器板块反馈(更正) 变压器板块大涨,除近期电网装备板块催化外(主流海外电力装备企业披露Q1新增订单多数很强),板块经营方面也有较多印证 1. 4月底行业交流反馈,国内配电变压器制造公司仍然比较紧张,除国内订单有所恢复外,海外订单情况仍然景气,月底美国、泰国、韩国不少代理来国内看供应链和拜访,又带来一批订单。 2. 海外变压器过去的景气,主要体现在光伏、风电并网对配电变压器产品的强劲拉动,以及一部分美国基建驱动。变压器作为新能源并网最直接相关的主设备,短缺矛盾出现的最早。另外从20
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美国电力行业更新:
美国电力行业更新: 近日,微软与美国可再生能源巨头Brookfield Renewable签署约100亿美元新能源CPPA,以满足自身数据中心用电需求,并兑现清洁能源承诺。该CPPA涵盖资产超过10.5GW新能源资产,协议期为2026-2030年。伴随人工智能行业的蓬勃发展,功耗更高的AI 数据中心开始在美国加速部署。据估算,2030年美国包含AI的数据中心用电量有望增长至628-668TWh左右,对应着其全社会用电量11.x%的增长(以2023年基准)。如果AI技术及应用获得新突破,相关产业的
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中芯国际交流要点:
中芯国际交流要点: 半导体行业拐点已经到来: 删掉了三季度交流、四季度交流屡次提到的W周期看法(23Q1第一个底部,24Q3第二个底部),直接表态需求供不应求,否认了W周期的说法。同时,删除了上次指引的全年5-10%增长,改为不低于同行平均,下半年不低于上半年,二季度大概率超20%,三季度仍然继续增长的说法,按此粗略计算,全年增长20%左右。 确立了全球纯代工厂第二的地位: 一季度正式超过联电和格芯,一季度格芯收入15.49亿美元,同比下滑16%,联电17.1亿美金,同比0.8%。而中芯国际取得
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远东股份: 智能缆网龙头乘特高压东风,低空经济推动智慧机场腾飞
【方正电新】远东股份: 智能缆网龙头乘特高压东风,低空经济推动智慧机场腾飞 机场基建照明业务市占率前三,低空经济助力智慧机场业务腾飞。23年智慧机场业务营收12.22亿元,毛利率14.59%,全年公司承接项目87个,23年1-11M子公司京航安目视助航灯管项目中标额8.13亿元,市占率国内前三。24Q1京航安实现营收1.72亿元。我们认为以25年建成770个通航机场为目标,预计24/25分别建130/190个,对应市场空间分别为910亿/1330亿元,预计公司智慧机场业务贡献营收分别18亿/26
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