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竞价买完,烧香磕头。
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op270
2024-04-19 12:30:37
3月动力电池产销环比回升,宁德时代发布天恒储能系统
【海通电新】3月动力电池产销环比回升,宁德时代发布天恒储能系统 新能源车产销呈较快增长。根据中汽协会数据公众号,(1)产量:3月我国新能源汽车产量86.3万辆,同比+28.1%;1-3月我国新能源汽车累计产量211.5万辆,同比+28.2%。(2)销量:3月我国新能源汽车销量88.3万辆,同比+35.5%,市占率达32.8%,其中国内销量75.8万辆,环比+92.1%,同比+32%,出口12.4万辆,环比+52%,同比+59.4%;1-3月我国新能源汽车累计销量209万辆,同比+31.8%,市占
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宁德时代
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op270
2024-04-19 12:29:58
5、6月的google I/O、苹果WWDC大会,哪些值得期待?
【西部半导体】5、6月的google I/O、苹果WWDC大会,哪些值得期待? 重点关注1:#Gemini模型, Google博文提及“Gemini时代”,预估发布Gemini模型1.5 Pro后新版本或新技术。 重点关注2:#软件方面, Google可能公布Android15、Wear OS 5系统,预计Gmail、Google Photos等服务将升级;iPhone 16预计加入生成式AI功能,可能在iOS18中推出自家生成式AI聊天机器人或和OpenAI、谷歌、百度等合作接入。苹果预计推出
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谷歌A类股
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2024-04-19 12:29:17
深度!中熔电气:国内电力熔断器龙头,海外+800V 打开增长空间
【东吴电新】深度!中熔电气:国内电力熔断器龙头,海外+800V 打开增长空间 国内电力熔断器龙头,业绩维持高速增长。公司成立于 2007 年,产品以电力熔断器为主,近 5 年营收占比超 95%,下游重点布局新能源市场,其中新能源汽车/风光储领域收入占比 51%/37%,并覆盖通信、交轨等多个领域。公司凭借技术和成本优势,与特斯拉、宁德时代、比亚迪、华为和阳光电源等龙头深度绑定。公司业绩实现高速增长,23 年Q1-3 营收 7.6 亿元,同增 57%,归母净利润 0.85 亿元,同降 10%,其中
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中熔电气
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2024-04-19 12:28:39
元力股份2023年年报&2024年一季报:业绩基本符合预期,活性炭份额稳步提升
【东吴电新】元力股份2023年年报&2024年一季报:业绩基本符合预期,活性炭份额稳步提升 年报&一季报业绩基本符合市场预期。公司 23 年营收 20.15 亿元,同增3.3%;归母净利 2.37 亿元,同增 5.65%,毛利率 22.1%,同降 2.1pct;其中 23Q4 营收 5.37 亿元,同环比 7.2%/3.7%,归母净利 0.61 亿元,同环比 5.4%/-1.3%,毛利率 22.5%,同环比-1.6pct/1.3pct。24Q1 营收 4.67亿元,同增 2.15%,归母净利 0
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元力股份
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op270
2024-04-19 12:28:01
厦门钨业2023年报及2024一季报:钨钼板块强劲增长,能源新材料、稀土板块短期盈利承压
【浙商电新张雷】厦门钨业(600549)2023年报及2024一季报:钨钼板块强劲增长,能源新材料、稀土板块短期盈利承压 #2023年: 实现营收393.98亿元,同比降低18.30%;归母净利润16.02亿元,同比增长10.75%;扣非归母净利润14.00亿元,同比增长13.29%。 #2024Q1: 实现营收82.70亿元,同比降低3.41%;归母净利润4.27亿元,同比降低2.95%。其中,钨钼业务/能源新材料业务/稀土业务营收分别为40.47/32.99/9.12亿元,利润总额分别为5.
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厦门钨业
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op270
2024-04-19 12:26:29
新乡白鹭人造丝价格又上调2000元/吨
【海通化工刘威/孙维容团队】新乡白鹭人造丝价格又上调2000元/吨 根据百川资讯,在国风、国潮流行趋势带动下,近期马面裙的兴起拉动粘胶长丝需求,粘胶长丝部分型号供不应求,库存紧张,粘胶长丝价格继续走高。2024年4月18日粘胶长丝市场均价为44000元/吨,较上一个工作日上涨500元/吨。2024年4月19日,120D/30F(无光)报价46500元/吨,相比昨日上涨2000元/吨。 根据百川盈孚数据,2023年中国粘胶长丝表观需求量大幅提升,达到11.73万吨,同比2022年增长51.28%;
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新乡化纤
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op270
2024-04-19 12:24:08
华明装备调整点评-0419
【天风电新】华明装备调整点评-0419 ——————————— 公司昨天发布了24年一季报,从报表情况看部分投资者认为归母净利润口径增速不及预期,但我们认为实际上#报表质量符合甚至略超预期,继续重点推荐: 🌼财务数据 24Q1实现营收4.51亿元,YOY+9%;归母净利润1.27亿元,YOY+7.6%;扣非归母净利润1.26亿元,YOY+24.1%。毛利率52.4%,yoy+0.9pcts,qoq+6.6pcts,盈利能力持续提升。 🌼为什么我们认为一季报略超预期? 1、 收入口径:电力设备
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华明装备
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op270
2024-04-18 22:11:34
铜矿股票大涨逻辑
铜矿股票大涨逻辑: 在全球铜市场经历前所未有的紧缩之际,赞比亚的铜矿股票今日大幅上涨。根据彭博社的最新报道,赞比亚国家电力公用事业公司(ZESCo)因不可抗力发出了电力供应中断的通知,这加剧了铜市场的供应紧张,进而推动了相关铜矿股票的上涨。 1. 全球铜供应紧张加剧 近几个月来,全球铜市场已经处于高度紧张的状态。这种紧张局势首先是由于第一量子矿业有限公司旗下的Cobre Panama矿场突然关闭引起的。此后,英美资源集团和Codelco等大型矿业公司纷纷下调生产指导,Codelco的产量更是跌至
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紫金矿业
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2024-04-18 22:10:23
【巨化股份|2023年年报点评:巩固氟化工巨头地位,引领制冷剂行业景气复苏】
【巨化股份|2023年年报点评:巩固氟化工巨头地位,引领制冷剂行业景气复苏】-国信证券 运营管理效率持续加强,产业结构显著优化。公司公布《2023年年度报告》:2023年,受产品及原材料价格下跌且毛利率缩窄影响,公司实现营收206.55亿元(同比-3.88%);归母净利润9.44亿元(同比-60.37%)。研发投入/固定资产投入分别为10.0/23.08亿元(同比+21.47%、-31.72%)。2023年,公司实现了含氟聚合物材料、含氟精细化学品等高价值产品销量的再度增长,产业结构进一步优化。
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巨化股份
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2024-04-18 22:09:47
产能周期,见底了吗?
产能周期,见底了吗?(国金宏观·赵伟团队) “设备更新”等政策支持下,产能利用率能否“触底”回升,不同行业如何变化? 一问:产能周期,当前所处阶段?产能利用率持续磨底、结构分化,化纤、纺织已有回升 最近一轮产能周期始于2016年初,2024年一季度产能利用率再度“触底”。参考产能利用率等指标,2000-2016年共历经2轮产能周期、每轮跨度在7-10年。2016年一季度产能利用率触及72.9%的低位,随后新一轮周期开启,当前或已进入周期切换“平台期”;今年一季度,产能利用率降至73.6%、为20
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华中数控
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op270
2024-04-18 22:06:48
地产开工边际修复
地产开工边际修复(国金宏观·赵伟团队) 【工业生产】中游开工多有回落。本周,化工链中纯碱、PTA开工分别较上周减少0.3%、4.9%,涤纶长丝开工表现平淡,与上周持平;汽车链开工也有回落,半钢胎开工率环比减少2.6%。作为对比,高炉开工延续回升、环比增加0.6%;主要工业金属开工小幅上涨,铝行业、电解铜开工环比分别增加0.1%、0.3%。 【建筑业开工】建筑业开工有所提速。本周,全国粉磨开工率、水泥出货率明显回升,分别较前周增加3.3%、5.2%。玻璃表观消费大幅增加、较前周提升35.7%;产量
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滨江集团
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2024-04-18 22:00:56
台积电2024Q1业绩速递
【天风海外】台积电2024Q1业绩速递:营收净利润超预期,AI芯片需求强劲 ☀️营收净利润超预期:2024Q1,台积电实现营收189亿美元,同比+12.6%,环比-3.8%,营收略超公司指引上限(180~188亿美元),超越彭博一致预期(180亿美元);净利润72亿美元,同比+5.3%,大幅超越彭博一致预期(67亿美元);毛利率为53.1%,同比-3.2pct,环比+0.1pct,符合公司指引(52%~54%),符合彭博一致预期(53.0%);营业利润率42%,同比-3.5pct,环比+0.4p
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台湾积体电路制造公司
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op270
2024-04-18 22:00:10
简单总结台积电这次的指引
简单总结台积电这次的指引: 1)把AI和传统分割为两个市场,AI强劲,CoWoS产能依然不足,传统领域弱复苏,其中手机、PC个位数增长 2)12nm以上的制程在减资本开支,越成熟的环节越干不过SMIC,地缘下也一直在丢大陆份额 3)整体还是全年保持逐季增长的指引 客观看,之前市场对TSMC的预期一直比较高,AI的强劲是一致性的。这里手机和PC我认为没必要去过度关注月度或季度数据,在大的换机周期出来之前,每个月的波动非常无序,而且单月高了市场反而还会惯性预期下个月增速会下来,只有在换机逻辑支撑的情
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台湾积体电路制造公司
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op270
2024-04-18 21:57:48
森麒麟24Q1快评:业绩超预期,泰国关税下降影响显著体现
【华创能源化工】森麒麟24Q1快评:业绩超预期,泰国关税下降影响显著体现 Q1营收21.2亿,环比+0.7%;毛利率31.3%,环比+3.8PCT;净利润5.04亿,环比+34%;净利率23.82%,创历史单季度新高。 从产销上看,Q1半钢销量约728万条、全钢约33万条。全钢环比增加,半钢环比减少约10万条,主要受到国内工厂春节放假影响。 业绩超此前预期,主要来自美国对泰国PCR双反关税下降的影响超预期。关税从17%下降到1%,一季度开始执行。一方面Q1公司泰国工厂实现对下游较大幅度提价,落地
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森麒麟
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2024-04-18 21:57:07
电力设备行业3月出口数据跟踪
电力设备行业3月出口数据跟踪 电力设备: 根据海关总署 ▲变压器: 3月出口金额34.4亿元,环比增长37.5%,同比增长27.0%。 1-3月累计出口金额93.3亿元,累计同比增长30.1%。 ▲高压开关及控制装置: 3月出口金额21.8亿元,环比增长15.2%,同比增长12.5%。 1-3月累计出口金额65.3亿元,累计同比增长33.9%。 ▲电气控制装置: 3月出口金额200.0亿元,环比增长19.6%,同比下降8.9%。 1-3月累计出口金额598.5亿元,累计同比增长6.3%。 ▲低压
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海兴电力
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2024-04-19 12:30:37
3月动力电池产销环比回升,宁德时代发布天恒储能系统
【海通电新】3月动力电池产销环比回升,宁德时代发布天恒储能系统 新能源车产销呈较快增长。根据中汽协会数据公众号,(1)产量:3月我国新能源汽车产量86.3万辆,同比+28.1%;1-3月我国新能源汽车累计产量211.5万辆,同比+28.2%。(2)销量:3月我国新能源汽车销量88.3万辆,同比+35.5%,市占率达32.8%,其中国内销量75.8万辆,环比+92.1%,同比+32%,出口12.4万辆,环比+52%,同比+59.4%;1-3月我国新能源汽车累计销量209万辆,同比+31.8%,市占
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2024-04-19 12:29:58
5、6月的google I/O、苹果WWDC大会,哪些值得期待?
【西部半导体】5、6月的google I/O、苹果WWDC大会,哪些值得期待? 重点关注1:#Gemini模型, Google博文提及“Gemini时代”,预估发布Gemini模型1.5 Pro后新版本或新技术。 重点关注2:#软件方面, Google可能公布Android15、Wear OS 5系统,预计Gmail、Google Photos等服务将升级;iPhone 16预计加入生成式AI功能,可能在iOS18中推出自家生成式AI聊天机器人或和OpenAI、谷歌、百度等合作接入。苹果预计推出
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谷歌A类股
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深度!中熔电气:国内电力熔断器龙头,海外+800V 打开增长空间
【东吴电新】深度!中熔电气:国内电力熔断器龙头,海外+800V 打开增长空间 国内电力熔断器龙头,业绩维持高速增长。公司成立于 2007 年,产品以电力熔断器为主,近 5 年营收占比超 95%,下游重点布局新能源市场,其中新能源汽车/风光储领域收入占比 51%/37%,并覆盖通信、交轨等多个领域。公司凭借技术和成本优势,与特斯拉、宁德时代、比亚迪、华为和阳光电源等龙头深度绑定。公司业绩实现高速增长,23 年Q1-3 营收 7.6 亿元,同增 57%,归母净利润 0.85 亿元,同降 10%,其中
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中熔电气
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元力股份2023年年报&2024年一季报:业绩基本符合预期,活性炭份额稳步提升
【东吴电新】元力股份2023年年报&2024年一季报:业绩基本符合预期,活性炭份额稳步提升 年报&一季报业绩基本符合市场预期。公司 23 年营收 20.15 亿元,同增3.3%;归母净利 2.37 亿元,同增 5.65%,毛利率 22.1%,同降 2.1pct;其中 23Q4 营收 5.37 亿元,同环比 7.2%/3.7%,归母净利 0.61 亿元,同环比 5.4%/-1.3%,毛利率 22.5%,同环比-1.6pct/1.3pct。24Q1 营收 4.67亿元,同增 2.15%,归母净利 0
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元力股份
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厦门钨业2023年报及2024一季报:钨钼板块强劲增长,能源新材料、稀土板块短期盈利承压
【浙商电新张雷】厦门钨业(600549)2023年报及2024一季报:钨钼板块强劲增长,能源新材料、稀土板块短期盈利承压 #2023年: 实现营收393.98亿元,同比降低18.30%;归母净利润16.02亿元,同比增长10.75%;扣非归母净利润14.00亿元,同比增长13.29%。 #2024Q1: 实现营收82.70亿元,同比降低3.41%;归母净利润4.27亿元,同比降低2.95%。其中,钨钼业务/能源新材料业务/稀土业务营收分别为40.47/32.99/9.12亿元,利润总额分别为5.
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厦门钨业
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新乡白鹭人造丝价格又上调2000元/吨
【海通化工刘威/孙维容团队】新乡白鹭人造丝价格又上调2000元/吨 根据百川资讯,在国风、国潮流行趋势带动下,近期马面裙的兴起拉动粘胶长丝需求,粘胶长丝部分型号供不应求,库存紧张,粘胶长丝价格继续走高。2024年4月18日粘胶长丝市场均价为44000元/吨,较上一个工作日上涨500元/吨。2024年4月19日,120D/30F(无光)报价46500元/吨,相比昨日上涨2000元/吨。 根据百川盈孚数据,2023年中国粘胶长丝表观需求量大幅提升,达到11.73万吨,同比2022年增长51.28%;
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新乡化纤
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op270
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华明装备调整点评-0419
【天风电新】华明装备调整点评-0419 ——————————— 公司昨天发布了24年一季报,从报表情况看部分投资者认为归母净利润口径增速不及预期,但我们认为实际上#报表质量符合甚至略超预期,继续重点推荐: 🌼财务数据 24Q1实现营收4.51亿元,YOY+9%;归母净利润1.27亿元,YOY+7.6%;扣非归母净利润1.26亿元,YOY+24.1%。毛利率52.4%,yoy+0.9pcts,qoq+6.6pcts,盈利能力持续提升。 🌼为什么我们认为一季报略超预期? 1、 收入口径:电力设备
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华明装备
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2024-04-18 22:11:34
铜矿股票大涨逻辑
铜矿股票大涨逻辑: 在全球铜市场经历前所未有的紧缩之际,赞比亚的铜矿股票今日大幅上涨。根据彭博社的最新报道,赞比亚国家电力公用事业公司(ZESCo)因不可抗力发出了电力供应中断的通知,这加剧了铜市场的供应紧张,进而推动了相关铜矿股票的上涨。 1. 全球铜供应紧张加剧 近几个月来,全球铜市场已经处于高度紧张的状态。这种紧张局势首先是由于第一量子矿业有限公司旗下的Cobre Panama矿场突然关闭引起的。此后,英美资源集团和Codelco等大型矿业公司纷纷下调生产指导,Codelco的产量更是跌至
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紫金矿业
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【巨化股份|2023年年报点评:巩固氟化工巨头地位,引领制冷剂行业景气复苏】
【巨化股份|2023年年报点评:巩固氟化工巨头地位,引领制冷剂行业景气复苏】-国信证券 运营管理效率持续加强,产业结构显著优化。公司公布《2023年年度报告》:2023年,受产品及原材料价格下跌且毛利率缩窄影响,公司实现营收206.55亿元(同比-3.88%);归母净利润9.44亿元(同比-60.37%)。研发投入/固定资产投入分别为10.0/23.08亿元(同比+21.47%、-31.72%)。2023年,公司实现了含氟聚合物材料、含氟精细化学品等高价值产品销量的再度增长,产业结构进一步优化。
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巨化股份
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2024-04-18 22:09:47
产能周期,见底了吗?
产能周期,见底了吗?(国金宏观·赵伟团队) “设备更新”等政策支持下,产能利用率能否“触底”回升,不同行业如何变化? 一问:产能周期,当前所处阶段?产能利用率持续磨底、结构分化,化纤、纺织已有回升 最近一轮产能周期始于2016年初,2024年一季度产能利用率再度“触底”。参考产能利用率等指标,2000-2016年共历经2轮产能周期、每轮跨度在7-10年。2016年一季度产能利用率触及72.9%的低位,随后新一轮周期开启,当前或已进入周期切换“平台期”;今年一季度,产能利用率降至73.6%、为20
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地产开工边际修复
地产开工边际修复(国金宏观·赵伟团队) 【工业生产】中游开工多有回落。本周,化工链中纯碱、PTA开工分别较上周减少0.3%、4.9%,涤纶长丝开工表现平淡,与上周持平;汽车链开工也有回落,半钢胎开工率环比减少2.6%。作为对比,高炉开工延续回升、环比增加0.6%;主要工业金属开工小幅上涨,铝行业、电解铜开工环比分别增加0.1%、0.3%。 【建筑业开工】建筑业开工有所提速。本周,全国粉磨开工率、水泥出货率明显回升,分别较前周增加3.3%、5.2%。玻璃表观消费大幅增加、较前周提升35.7%;产量
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台积电2024Q1业绩速递
【天风海外】台积电2024Q1业绩速递:营收净利润超预期,AI芯片需求强劲 ☀️营收净利润超预期:2024Q1,台积电实现营收189亿美元,同比+12.6%,环比-3.8%,营收略超公司指引上限(180~188亿美元),超越彭博一致预期(180亿美元);净利润72亿美元,同比+5.3%,大幅超越彭博一致预期(67亿美元);毛利率为53.1%,同比-3.2pct,环比+0.1pct,符合公司指引(52%~54%),符合彭博一致预期(53.0%);营业利润率42%,同比-3.5pct,环比+0.4p
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台湾积体电路制造公司
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简单总结台积电这次的指引
简单总结台积电这次的指引: 1)把AI和传统分割为两个市场,AI强劲,CoWoS产能依然不足,传统领域弱复苏,其中手机、PC个位数增长 2)12nm以上的制程在减资本开支,越成熟的环节越干不过SMIC,地缘下也一直在丢大陆份额 3)整体还是全年保持逐季增长的指引 客观看,之前市场对TSMC的预期一直比较高,AI的强劲是一致性的。这里手机和PC我认为没必要去过度关注月度或季度数据,在大的换机周期出来之前,每个月的波动非常无序,而且单月高了市场反而还会惯性预期下个月增速会下来,只有在换机逻辑支撑的情
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台湾积体电路制造公司
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森麒麟24Q1快评:业绩超预期,泰国关税下降影响显著体现
【华创能源化工】森麒麟24Q1快评:业绩超预期,泰国关税下降影响显著体现 Q1营收21.2亿,环比+0.7%;毛利率31.3%,环比+3.8PCT;净利润5.04亿,环比+34%;净利率23.82%,创历史单季度新高。 从产销上看,Q1半钢销量约728万条、全钢约33万条。全钢环比增加,半钢环比减少约10万条,主要受到国内工厂春节放假影响。 业绩超此前预期,主要来自美国对泰国PCR双反关税下降的影响超预期。关税从17%下降到1%,一季度开始执行。一方面Q1公司泰国工厂实现对下游较大幅度提价,落地
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森麒麟
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电力设备行业3月出口数据跟踪
电力设备行业3月出口数据跟踪 电力设备: 根据海关总署 ▲变压器: 3月出口金额34.4亿元,环比增长37.5%,同比增长27.0%。 1-3月累计出口金额93.3亿元,累计同比增长30.1%。 ▲高压开关及控制装置: 3月出口金额21.8亿元,环比增长15.2%,同比增长12.5%。 1-3月累计出口金额65.3亿元,累计同比增长33.9%。 ▲电气控制装置: 3月出口金额200.0亿元,环比增长19.6%,同比下降8.9%。 1-3月累计出口金额598.5亿元,累计同比增长6.3%。 ▲低压
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3月动力电池产销环比回升,宁德时代发布天恒储能系统
【海通电新】3月动力电池产销环比回升,宁德时代发布天恒储能系统 新能源车产销呈较快增长。根据中汽协会数据公众号,(1)产量:3月我国新能源汽车产量86.3万辆,同比+28.1%;1-3月我国新能源汽车累计产量211.5万辆,同比+28.2%。(2)销量:3月我国新能源汽车销量88.3万辆,同比+35.5%,市占率达32.8%,其中国内销量75.8万辆,环比+92.1%,同比+32%,出口12.4万辆,环比+52%,同比+59.4%;1-3月我国新能源汽车累计销量209万辆,同比+31.8%,市占
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宁德时代
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5、6月的google I/O、苹果WWDC大会,哪些值得期待?
【西部半导体】5、6月的google I/O、苹果WWDC大会,哪些值得期待? 重点关注1:#Gemini模型, Google博文提及“Gemini时代”,预估发布Gemini模型1.5 Pro后新版本或新技术。 重点关注2:#软件方面, Google可能公布Android15、Wear OS 5系统,预计Gmail、Google Photos等服务将升级;iPhone 16预计加入生成式AI功能,可能在iOS18中推出自家生成式AI聊天机器人或和OpenAI、谷歌、百度等合作接入。苹果预计推出
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深度!中熔电气:国内电力熔断器龙头,海外+800V 打开增长空间
【东吴电新】深度!中熔电气:国内电力熔断器龙头,海外+800V 打开增长空间 国内电力熔断器龙头,业绩维持高速增长。公司成立于 2007 年,产品以电力熔断器为主,近 5 年营收占比超 95%,下游重点布局新能源市场,其中新能源汽车/风光储领域收入占比 51%/37%,并覆盖通信、交轨等多个领域。公司凭借技术和成本优势,与特斯拉、宁德时代、比亚迪、华为和阳光电源等龙头深度绑定。公司业绩实现高速增长,23 年Q1-3 营收 7.6 亿元,同增 57%,归母净利润 0.85 亿元,同降 10%,其中
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元力股份2023年年报&2024年一季报:业绩基本符合预期,活性炭份额稳步提升
【东吴电新】元力股份2023年年报&2024年一季报:业绩基本符合预期,活性炭份额稳步提升 年报&一季报业绩基本符合市场预期。公司 23 年营收 20.15 亿元,同增3.3%;归母净利 2.37 亿元,同增 5.65%,毛利率 22.1%,同降 2.1pct;其中 23Q4 营收 5.37 亿元,同环比 7.2%/3.7%,归母净利 0.61 亿元,同环比 5.4%/-1.3%,毛利率 22.5%,同环比-1.6pct/1.3pct。24Q1 营收 4.67亿元,同增 2.15%,归母净利 0
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厦门钨业2023年报及2024一季报:钨钼板块强劲增长,能源新材料、稀土板块短期盈利承压
【浙商电新张雷】厦门钨业(600549)2023年报及2024一季报:钨钼板块强劲增长,能源新材料、稀土板块短期盈利承压 #2023年: 实现营收393.98亿元,同比降低18.30%;归母净利润16.02亿元,同比增长10.75%;扣非归母净利润14.00亿元,同比增长13.29%。 #2024Q1: 实现营收82.70亿元,同比降低3.41%;归母净利润4.27亿元,同比降低2.95%。其中,钨钼业务/能源新材料业务/稀土业务营收分别为40.47/32.99/9.12亿元,利润总额分别为5.
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厦门钨业
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新乡白鹭人造丝价格又上调2000元/吨
【海通化工刘威/孙维容团队】新乡白鹭人造丝价格又上调2000元/吨 根据百川资讯,在国风、国潮流行趋势带动下,近期马面裙的兴起拉动粘胶长丝需求,粘胶长丝部分型号供不应求,库存紧张,粘胶长丝价格继续走高。2024年4月18日粘胶长丝市场均价为44000元/吨,较上一个工作日上涨500元/吨。2024年4月19日,120D/30F(无光)报价46500元/吨,相比昨日上涨2000元/吨。 根据百川盈孚数据,2023年中国粘胶长丝表观需求量大幅提升,达到11.73万吨,同比2022年增长51.28%;
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华明装备调整点评-0419
【天风电新】华明装备调整点评-0419 ——————————— 公司昨天发布了24年一季报,从报表情况看部分投资者认为归母净利润口径增速不及预期,但我们认为实际上#报表质量符合甚至略超预期,继续重点推荐: 🌼财务数据 24Q1实现营收4.51亿元,YOY+9%;归母净利润1.27亿元,YOY+7.6%;扣非归母净利润1.26亿元,YOY+24.1%。毛利率52.4%,yoy+0.9pcts,qoq+6.6pcts,盈利能力持续提升。 🌼为什么我们认为一季报略超预期? 1、 收入口径:电力设备
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华明装备
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2024-04-18 22:11:34
铜矿股票大涨逻辑
铜矿股票大涨逻辑: 在全球铜市场经历前所未有的紧缩之际,赞比亚的铜矿股票今日大幅上涨。根据彭博社的最新报道,赞比亚国家电力公用事业公司(ZESCo)因不可抗力发出了电力供应中断的通知,这加剧了铜市场的供应紧张,进而推动了相关铜矿股票的上涨。 1. 全球铜供应紧张加剧 近几个月来,全球铜市场已经处于高度紧张的状态。这种紧张局势首先是由于第一量子矿业有限公司旗下的Cobre Panama矿场突然关闭引起的。此后,英美资源集团和Codelco等大型矿业公司纷纷下调生产指导,Codelco的产量更是跌至
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紫金矿业
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【巨化股份|2023年年报点评:巩固氟化工巨头地位,引领制冷剂行业景气复苏】
【巨化股份|2023年年报点评:巩固氟化工巨头地位,引领制冷剂行业景气复苏】-国信证券 运营管理效率持续加强,产业结构显著优化。公司公布《2023年年度报告》:2023年,受产品及原材料价格下跌且毛利率缩窄影响,公司实现营收206.55亿元(同比-3.88%);归母净利润9.44亿元(同比-60.37%)。研发投入/固定资产投入分别为10.0/23.08亿元(同比+21.47%、-31.72%)。2023年,公司实现了含氟聚合物材料、含氟精细化学品等高价值产品销量的再度增长,产业结构进一步优化。
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巨化股份
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产能周期,见底了吗?
产能周期,见底了吗?(国金宏观·赵伟团队) “设备更新”等政策支持下,产能利用率能否“触底”回升,不同行业如何变化? 一问:产能周期,当前所处阶段?产能利用率持续磨底、结构分化,化纤、纺织已有回升 最近一轮产能周期始于2016年初,2024年一季度产能利用率再度“触底”。参考产能利用率等指标,2000-2016年共历经2轮产能周期、每轮跨度在7-10年。2016年一季度产能利用率触及72.9%的低位,随后新一轮周期开启,当前或已进入周期切换“平台期”;今年一季度,产能利用率降至73.6%、为20
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华中数控
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2024-04-18 22:06:48
地产开工边际修复
地产开工边际修复(国金宏观·赵伟团队) 【工业生产】中游开工多有回落。本周,化工链中纯碱、PTA开工分别较上周减少0.3%、4.9%,涤纶长丝开工表现平淡,与上周持平;汽车链开工也有回落,半钢胎开工率环比减少2.6%。作为对比,高炉开工延续回升、环比增加0.6%;主要工业金属开工小幅上涨,铝行业、电解铜开工环比分别增加0.1%、0.3%。 【建筑业开工】建筑业开工有所提速。本周,全国粉磨开工率、水泥出货率明显回升,分别较前周增加3.3%、5.2%。玻璃表观消费大幅增加、较前周提升35.7%;产量
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台积电2024Q1业绩速递
【天风海外】台积电2024Q1业绩速递:营收净利润超预期,AI芯片需求强劲 ☀️营收净利润超预期:2024Q1,台积电实现营收189亿美元,同比+12.6%,环比-3.8%,营收略超公司指引上限(180~188亿美元),超越彭博一致预期(180亿美元);净利润72亿美元,同比+5.3%,大幅超越彭博一致预期(67亿美元);毛利率为53.1%,同比-3.2pct,环比+0.1pct,符合公司指引(52%~54%),符合彭博一致预期(53.0%);营业利润率42%,同比-3.5pct,环比+0.4p
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台湾积体电路制造公司
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简单总结台积电这次的指引
简单总结台积电这次的指引: 1)把AI和传统分割为两个市场,AI强劲,CoWoS产能依然不足,传统领域弱复苏,其中手机、PC个位数增长 2)12nm以上的制程在减资本开支,越成熟的环节越干不过SMIC,地缘下也一直在丢大陆份额 3)整体还是全年保持逐季增长的指引 客观看,之前市场对TSMC的预期一直比较高,AI的强劲是一致性的。这里手机和PC我认为没必要去过度关注月度或季度数据,在大的换机周期出来之前,每个月的波动非常无序,而且单月高了市场反而还会惯性预期下个月增速会下来,只有在换机逻辑支撑的情
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台湾积体电路制造公司
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森麒麟24Q1快评:业绩超预期,泰国关税下降影响显著体现
【华创能源化工】森麒麟24Q1快评:业绩超预期,泰国关税下降影响显著体现 Q1营收21.2亿,环比+0.7%;毛利率31.3%,环比+3.8PCT;净利润5.04亿,环比+34%;净利率23.82%,创历史单季度新高。 从产销上看,Q1半钢销量约728万条、全钢约33万条。全钢环比增加,半钢环比减少约10万条,主要受到国内工厂春节放假影响。 业绩超此前预期,主要来自美国对泰国PCR双反关税下降的影响超预期。关税从17%下降到1%,一季度开始执行。一方面Q1公司泰国工厂实现对下游较大幅度提价,落地
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森麒麟
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电力设备行业3月出口数据跟踪
电力设备行业3月出口数据跟踪 电力设备: 根据海关总署 ▲变压器: 3月出口金额34.4亿元,环比增长37.5%,同比增长27.0%。 1-3月累计出口金额93.3亿元,累计同比增长30.1%。 ▲高压开关及控制装置: 3月出口金额21.8亿元,环比增长15.2%,同比增长12.5%。 1-3月累计出口金额65.3亿元,累计同比增长33.9%。 ▲电气控制装置: 3月出口金额200.0亿元,环比增长19.6%,同比下降8.9%。 1-3月累计出口金额598.5亿元,累计同比增长6.3%。 ▲低压
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海兴电力
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3月动力电池产销环比回升,宁德时代发布天恒储能系统
【海通电新】3月动力电池产销环比回升,宁德时代发布天恒储能系统 新能源车产销呈较快增长。根据中汽协会数据公众号,(1)产量:3月我国新能源汽车产量86.3万辆,同比+28.1%;1-3月我国新能源汽车累计产量211.5万辆,同比+28.2%。(2)销量:3月我国新能源汽车销量88.3万辆,同比+35.5%,市占率达32.8%,其中国内销量75.8万辆,环比+92.1%,同比+32%,出口12.4万辆,环比+52%,同比+59.4%;1-3月我国新能源汽车累计销量209万辆,同比+31.8%,市占
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5、6月的google I/O、苹果WWDC大会,哪些值得期待?
【西部半导体】5、6月的google I/O、苹果WWDC大会,哪些值得期待? 重点关注1:#Gemini模型, Google博文提及“Gemini时代”,预估发布Gemini模型1.5 Pro后新版本或新技术。 重点关注2:#软件方面, Google可能公布Android15、Wear OS 5系统,预计Gmail、Google Photos等服务将升级;iPhone 16预计加入生成式AI功能,可能在iOS18中推出自家生成式AI聊天机器人或和OpenAI、谷歌、百度等合作接入。苹果预计推出
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谷歌A类股
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深度!中熔电气:国内电力熔断器龙头,海外+800V 打开增长空间
【东吴电新】深度!中熔电气:国内电力熔断器龙头,海外+800V 打开增长空间 国内电力熔断器龙头,业绩维持高速增长。公司成立于 2007 年,产品以电力熔断器为主,近 5 年营收占比超 95%,下游重点布局新能源市场,其中新能源汽车/风光储领域收入占比 51%/37%,并覆盖通信、交轨等多个领域。公司凭借技术和成本优势,与特斯拉、宁德时代、比亚迪、华为和阳光电源等龙头深度绑定。公司业绩实现高速增长,23 年Q1-3 营收 7.6 亿元,同增 57%,归母净利润 0.85 亿元,同降 10%,其中
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中熔电气
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元力股份2023年年报&2024年一季报:业绩基本符合预期,活性炭份额稳步提升
【东吴电新】元力股份2023年年报&2024年一季报:业绩基本符合预期,活性炭份额稳步提升 年报&一季报业绩基本符合市场预期。公司 23 年营收 20.15 亿元,同增3.3%;归母净利 2.37 亿元,同增 5.65%,毛利率 22.1%,同降 2.1pct;其中 23Q4 营收 5.37 亿元,同环比 7.2%/3.7%,归母净利 0.61 亿元,同环比 5.4%/-1.3%,毛利率 22.5%,同环比-1.6pct/1.3pct。24Q1 营收 4.67亿元,同增 2.15%,归母净利 0
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元力股份
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厦门钨业2023年报及2024一季报:钨钼板块强劲增长,能源新材料、稀土板块短期盈利承压
【浙商电新张雷】厦门钨业(600549)2023年报及2024一季报:钨钼板块强劲增长,能源新材料、稀土板块短期盈利承压 #2023年: 实现营收393.98亿元,同比降低18.30%;归母净利润16.02亿元,同比增长10.75%;扣非归母净利润14.00亿元,同比增长13.29%。 #2024Q1: 实现营收82.70亿元,同比降低3.41%;归母净利润4.27亿元,同比降低2.95%。其中,钨钼业务/能源新材料业务/稀土业务营收分别为40.47/32.99/9.12亿元,利润总额分别为5.
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厦门钨业
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新乡白鹭人造丝价格又上调2000元/吨
【海通化工刘威/孙维容团队】新乡白鹭人造丝价格又上调2000元/吨 根据百川资讯,在国风、国潮流行趋势带动下,近期马面裙的兴起拉动粘胶长丝需求,粘胶长丝部分型号供不应求,库存紧张,粘胶长丝价格继续走高。2024年4月18日粘胶长丝市场均价为44000元/吨,较上一个工作日上涨500元/吨。2024年4月19日,120D/30F(无光)报价46500元/吨,相比昨日上涨2000元/吨。 根据百川盈孚数据,2023年中国粘胶长丝表观需求量大幅提升,达到11.73万吨,同比2022年增长51.28%;
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新乡化纤
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华明装备调整点评-0419
【天风电新】华明装备调整点评-0419 ——————————— 公司昨天发布了24年一季报,从报表情况看部分投资者认为归母净利润口径增速不及预期,但我们认为实际上#报表质量符合甚至略超预期,继续重点推荐: 🌼财务数据 24Q1实现营收4.51亿元,YOY+9%;归母净利润1.27亿元,YOY+7.6%;扣非归母净利润1.26亿元,YOY+24.1%。毛利率52.4%,yoy+0.9pcts,qoq+6.6pcts,盈利能力持续提升。 🌼为什么我们认为一季报略超预期? 1、 收入口径:电力设备
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华明装备
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2024-04-18 22:11:34
铜矿股票大涨逻辑
铜矿股票大涨逻辑: 在全球铜市场经历前所未有的紧缩之际,赞比亚的铜矿股票今日大幅上涨。根据彭博社的最新报道,赞比亚国家电力公用事业公司(ZESCo)因不可抗力发出了电力供应中断的通知,这加剧了铜市场的供应紧张,进而推动了相关铜矿股票的上涨。 1. 全球铜供应紧张加剧 近几个月来,全球铜市场已经处于高度紧张的状态。这种紧张局势首先是由于第一量子矿业有限公司旗下的Cobre Panama矿场突然关闭引起的。此后,英美资源集团和Codelco等大型矿业公司纷纷下调生产指导,Codelco的产量更是跌至
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【巨化股份|2023年年报点评:巩固氟化工巨头地位,引领制冷剂行业景气复苏】
【巨化股份|2023年年报点评:巩固氟化工巨头地位,引领制冷剂行业景气复苏】-国信证券 运营管理效率持续加强,产业结构显著优化。公司公布《2023年年度报告》:2023年,受产品及原材料价格下跌且毛利率缩窄影响,公司实现营收206.55亿元(同比-3.88%);归母净利润9.44亿元(同比-60.37%)。研发投入/固定资产投入分别为10.0/23.08亿元(同比+21.47%、-31.72%)。2023年,公司实现了含氟聚合物材料、含氟精细化学品等高价值产品销量的再度增长,产业结构进一步优化。
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2024-04-18 22:09:47
产能周期,见底了吗?
产能周期,见底了吗?(国金宏观·赵伟团队) “设备更新”等政策支持下,产能利用率能否“触底”回升,不同行业如何变化? 一问:产能周期,当前所处阶段?产能利用率持续磨底、结构分化,化纤、纺织已有回升 最近一轮产能周期始于2016年初,2024年一季度产能利用率再度“触底”。参考产能利用率等指标,2000-2016年共历经2轮产能周期、每轮跨度在7-10年。2016年一季度产能利用率触及72.9%的低位,随后新一轮周期开启,当前或已进入周期切换“平台期”;今年一季度,产能利用率降至73.6%、为20
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地产开工边际修复
地产开工边际修复(国金宏观·赵伟团队) 【工业生产】中游开工多有回落。本周,化工链中纯碱、PTA开工分别较上周减少0.3%、4.9%,涤纶长丝开工表现平淡,与上周持平;汽车链开工也有回落,半钢胎开工率环比减少2.6%。作为对比,高炉开工延续回升、环比增加0.6%;主要工业金属开工小幅上涨,铝行业、电解铜开工环比分别增加0.1%、0.3%。 【建筑业开工】建筑业开工有所提速。本周,全国粉磨开工率、水泥出货率明显回升,分别较前周增加3.3%、5.2%。玻璃表观消费大幅增加、较前周提升35.7%;产量
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台积电2024Q1业绩速递
【天风海外】台积电2024Q1业绩速递:营收净利润超预期,AI芯片需求强劲 ☀️营收净利润超预期:2024Q1,台积电实现营收189亿美元,同比+12.6%,环比-3.8%,营收略超公司指引上限(180~188亿美元),超越彭博一致预期(180亿美元);净利润72亿美元,同比+5.3%,大幅超越彭博一致预期(67亿美元);毛利率为53.1%,同比-3.2pct,环比+0.1pct,符合公司指引(52%~54%),符合彭博一致预期(53.0%);营业利润率42%,同比-3.5pct,环比+0.4p
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台湾积体电路制造公司
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简单总结台积电这次的指引
简单总结台积电这次的指引: 1)把AI和传统分割为两个市场,AI强劲,CoWoS产能依然不足,传统领域弱复苏,其中手机、PC个位数增长 2)12nm以上的制程在减资本开支,越成熟的环节越干不过SMIC,地缘下也一直在丢大陆份额 3)整体还是全年保持逐季增长的指引 客观看,之前市场对TSMC的预期一直比较高,AI的强劲是一致性的。这里手机和PC我认为没必要去过度关注月度或季度数据,在大的换机周期出来之前,每个月的波动非常无序,而且单月高了市场反而还会惯性预期下个月增速会下来,只有在换机逻辑支撑的情
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森麒麟24Q1快评:业绩超预期,泰国关税下降影响显著体现
【华创能源化工】森麒麟24Q1快评:业绩超预期,泰国关税下降影响显著体现 Q1营收21.2亿,环比+0.7%;毛利率31.3%,环比+3.8PCT;净利润5.04亿,环比+34%;净利率23.82%,创历史单季度新高。 从产销上看,Q1半钢销量约728万条、全钢约33万条。全钢环比增加,半钢环比减少约10万条,主要受到国内工厂春节放假影响。 业绩超此前预期,主要来自美国对泰国PCR双反关税下降的影响超预期。关税从17%下降到1%,一季度开始执行。一方面Q1公司泰国工厂实现对下游较大幅度提价,落地
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电力设备行业3月出口数据跟踪
电力设备行业3月出口数据跟踪 电力设备: 根据海关总署 ▲变压器: 3月出口金额34.4亿元,环比增长37.5%,同比增长27.0%。 1-3月累计出口金额93.3亿元,累计同比增长30.1%。 ▲高压开关及控制装置: 3月出口金额21.8亿元,环比增长15.2%,同比增长12.5%。 1-3月累计出口金额65.3亿元,累计同比增长33.9%。 ▲电气控制装置: 3月出口金额200.0亿元,环比增长19.6%,同比下降8.9%。 1-3月累计出口金额598.5亿元,累计同比增长6.3%。 ▲低压
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