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竞价买完,烧香磕头。
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op270
2024-05-09 23:01:28
营收首超联电、格芯,中芯国际Q1财报亮眼
营收首超联电、格芯,中芯国际Q1财报亮眼 2024年5月9日晚,中国大陆晶圆代工龙头厂中芯国际发布2024年第一季度财报,销售收入为17.5亿美元,环比增长4.3%,同比增长19.7%;毛利率为13.7%,均好于指引。 值得一提的是,这也是中芯国际的季度营收首次超越联电与格芯两家国际大厂,根据近日联电与格芯发布的财报,两家公司一季度营收分别为17.1亿美元和15.49亿美元,均低于中芯国际的一季度营收。这也意味着,在今年的纯晶圆代工领域中,中芯国际已经暂时成为仅次于台积电的第二大纯晶圆代工厂。
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中芯国际
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op270
2024-05-09 22:56:39
【天风通信】华测导航
【天风通信】华测导航:继董事长增持完毕后,通过一致行动人再次增持,彰显公司发展信心,持续推荐! 🔥事件:公司公告,控股股东、实控人与宁波垚达投资及太三行签署了《一致行动协议》,同时宁波垚达投资拟增持公司股份1.2亿元-2亿元。点评: 1、董事长赵延平继2024年1月25日-4月29日增持3500万元之后,本次再通过一致行动人宁波垚达投资拟增持公司股份1.2亿元-2亿元 ,增持目的是基于对华测导航未来发展前景及战略规划的信心及对公司价值的认可,促进公司持续稳定、健康发展。 2、公司优质属性强:1
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华测导航
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op270
2024-05-09 22:55:52
【浙商大制造】巨星科技
🔥【浙商大制造】巨星科技:电动工具大订单来袭,#20V平台证明产品力,#业务上限有望突破! 公司取得来自美国大型零售业公司的采购确认 ⭐订单金额:预计每年不低于3000万美金,超过公司23年动力工具部分收入10%;其中24年不超过4000万美金(系只执行半年) ⭐采购标的:20V锂电电动工具 ⭐采购范围:为其北美数千家门店3年全部该系列电动工具&零配件 ⭐合作对象:#500强排名靠前公司、公司前五大客户,且和公司保持长期业务合作关系 我们认为:该渠道预计为北美知名零售商且为公司前五大客户且为公
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巨星科技
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op270
2024-05-09 12:43:18
【华泰化工】持续强Call氨基酸板块
【华泰化工】持续强Call氨基酸板块 行业推荐逻辑 1、关注粮食安全。氨基酸作为养殖用低蛋白日粮配方替代豆粕,需求持续高增长(赖/苏氨酸等大品种CAGR有5%-10%,缬氨酸/异亮氨酸等小品种CAGR达20%+),助力解决粮食安全问题(中国大豆长期80%以上依赖进口); 2、聚焦合成生物赛道。生物发酵是氨基酸的主要生产工艺,合成生物技术助力行业持续降本,大品种氨基酸伴随成本下降盈利空间进一步增厚,小品种则伴随成本下降,需求将呈现非线性扩大,长坡厚雪赛道逐步开启; 3、行业格局优化。大品种氨基酸行
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星湖科技
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2024-05-09 12:40:48
浙江鼎力:国内高机龙头,臂式产品进入放量期
【国金机械 】浙江鼎力:国内高机龙头,臂式产品进入放量期 国内高空作业平台头部企业,营收、净利长期稳定增长。公司产品体系健全,包括臂式、剪叉式、桅柱式高空工作平台,并在21-22年《Access International》发布的全球高空作业平台的榜单前五。凭借产品强势出海,18-23年公司营收、归母净利润分别从17.08、4.80亿元提升至63.12、18.67亿元,期间CAGR分别达29.9%、31.2%。 全球高空作业平台需求主要在海外,海外市场高景气度有望延续。根据IPAF数据,全球高空
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浙江鼎力
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2024-05-09 12:40:01
恒林股份:跨境电商再提速,制造订单再增长
【天风轻纺】恒林股份:跨境电商再提速,制造订单再增长 ■公司是我们出口链重点推荐标的之一(5月金股),核心逻辑在于成功孵化跨境电商,近两年快速放量成长;同时制造订单显著改善,业绩估值有望持续向上。 ■据我们跟踪,公司24Q1以来在核心平台继续高速成长(23A跨境电商收入翻倍增至16亿+,24Q1实现8亿+,Q2保守预计10亿+): ①美亚:24年1-4月销量同增约580%,且4月环比提速;品类扩容,SC占比提升。 ②TK:销量快速增长至美亚1/3左右,24Q1GMV约1300万美金,4月环比继续
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恒林股份
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2024-05-09 12:39:19
【招商电新】西门子能源大幅上调收入指引
【招商电新】西门子能源大幅上调收入指引 # 西门子大幅上调指引 1、 西门子能源披露24财年半年报,其中,电网业务收入同比增速达29%,新增订单在去年高增长基数上还实现了32%增长(去年H1年新增订单同比增长45%)。同时,公司将电网业务24年收入增速指引从18-22%大幅上调为32-34%,受此影响,股票大涨。 2、 公司披露,上调主要系德国高压直流输电项目等大订单影响(德国清洁能源计划除大力发展风电和光伏,也包括匹配的长距离输电项目)。其23年财年电网业务收入同比增长17%,但当时已披露,2
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思源电气
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索辰科技:机器人+民用+空间,三大预期差!
【申万计算机】索辰科技:机器人+民用+空间,三大预期差! #半年内第二篇深度!弹性兼具价值推荐! #高增速、高壁垒 国内CAE核心厂商,具备高壁垒和高增速。仿真设计工具纯软件CAE,数学、物理等基础要求高,先发优势形成较高壁垒,充分受益于国产化趋势以及新兴市场拓展,24预计持续高增! #机器人 预期差一:机器人业务是零基础? 实际是公司核心力学求解能力的拓展,结合上海交大高峰教授实验室机器人研发经验,充分发挥力学求解核心优势,实现动态性能算法优化以软硬一体解决方案交付。 #民用 预期差二:民用突
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索辰科技
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2024-05-09 12:38:08
军机业务即将迎来拐点,国产大飞机带来业绩高弹性
【三角防务大涨14%】:军机业务即将迎来拐点,国产大飞机带来业绩高弹性 1、军机业务即将迎来拐点。公司主业是为军用飞机提供各类锻件,来自中航系和航发系的收入占比超过90%。23年以来,在军队反腐和军事装备中期调整的影响下,军机订单有所推迟,导致公司业绩增速有所下滑。随着军队反腐结束,系统人事任命到位,预计今年年中到三季度,新订单会陆续下发,公司军机业务迎来拐点。 2、国产大飞机给公司带来增长第二级。 1)、24年为国产大飞机c919的量产元年。目前商飞的c919订单已经超过1200架,未来交付压
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三角防务
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op270
2024-05-09 12:37:09
寻找具有全球竞争力的中国设备公司——出口链相关机械的长期逻辑对比【东吴机械】
机械行业出口深度报告|寻找具有全球竞争力的中国设备公司——出口链相关机械的长期逻辑对比【东吴机械】 机械行业 | 重磅行业深度:寻找具有全球竞争力的中国设备公司——出口链相关机械长期逻辑对比(工程机械... 工程机械:国内外整体毛利率差8pct,出口看点是海外份额仍有翻倍以上空间,东南亚、欧美、非洲等区域拓展顺利,对标国际龙头卡特、小松,国产品牌具备性价比+服务优势。未来如果国内品牌国际化、数字化、电动化持续突破,长期看海外份额有望从不足5%提升至10%。核心标的:三一重工(24年22倍)、徐工
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三一重工
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2024-05-09 12:36:19
华峰测控观点重申:周期底部拐点&产品结构升级,业绩进入高速增长期【东吴机械】
华峰测控观点重申:周期底部拐点&产品结构升级,业绩进入高速增长期【东吴机械】 订单月度持续超预期。今年Q1开始月均订单逐月超预期,全年订单量预计10亿+。23年海外订单占比达到20%,今年拿到的需求全部实现的话海外占比将来到65%;客户结构发生变化,从占比来看封装企业45%,设计厂接近40%,IDM15%。未来IC设计公司占比将会继续提高。 8300占比提升较快,8600已进入验证阶段,封测行业易被垄断,高端产品前期导入重要。 刚上市时主要产品为STS8200占比达到70%-80%,截至去年统计
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华峰测控
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2024-05-09 12:35:54
【徐工机械】最新观点更新【东吴机械】
【徐工机械】最新观点更新【东吴机械】 #海外市场新兴业务板块翻倍增长、欧美等发达地区增速亮眼。①分品类看,挖掘机Q1同比+4%,起重机同比+17%,混凝土机械与高机实现翻倍以上增长。②分地区看,2023年亚洲区域收入占比48%,欧美澳市场占比超过10%。2024Q1欧美澳市场收入占比继续增长至12%,同比增长44%,拉美板块占比达26%,同比增长超50%,亚洲板块占比接近50%。 #Q1公司内销优于行业、乐观判断2025年出现行业拐点。24年Q1公司①起重机同比下降39%,优于行业3pct。②挖
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徐工机械
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2024-05-09 12:35:27
【中联重科】最新观点更新【东吴机械】
【中联重科】最新观点更新【东吴机械】 #一季度海外经营稳健、欧美增速最快。①分品类看,传统后周期工程机械占比40%,新兴板块(挖机+高机)占比40%。②分地区看,公司传统优势区域中东、中亚、东南亚收入占比下滑至65%(23年为70%),增速30%-50%。增速最快的区域是欧洲及北美,23年收入占比合计约5%,24Q1收入占比已提升至16%,北美和欧洲各增长约400%。 #Q1内销低于市场预期、主要系公司主动管控风险削减低质量订单。国内增速下滑主要系①公司加强风险控制,在客户条件筛选方面加强管控,
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中联重科
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2024-05-09 12:34:47
【广发交运】油运大涨速评
【广发交运】油运大涨速评 主因是MR和VLCC市场淡季出现回暖迹象。昨夜FFA市场VLCC TD3C价格出现跳涨,同时最近整个现货市场情绪都比较强烈,TCE回升至4w/d以上,提张预期较强。 这种提涨预期主要是反应中国库存偏低的情况,二季度是否会出现一轮库存回补。同时当下在途运量也处于历史高位,可用船位偏紧,价格对于需求变化会相对敏感。 中期来看,供给问题将持续抬升行业盈利中枢,且A股油轮公司股东回报显著改善,继续看好中远海能A/H,招商轮船,招商南油。 主因是MR和VLCC市场淡季出现回暖迹象
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中远海能
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2024-05-09 12:32:58
今日涨停,基本面全面向好,预焙阳极如期涨价,贡献翻倍业绩弹性
【索通发展】今日涨停,基本面全面向好,预焙阳极如期涨价,贡献翻倍业绩弹性 1、预焙阳极价格17个月来首次上涨。5月1日,根据阿拉丁资讯,预焙阳极执行底价上涨60元/吨,为连续17个月以来首次上涨。根据产业链调研了解到,实际执行中,涨价上浮50-100元,即本次涨价落实到预焙阳极企业约100-200元/吨。索通发展2024年Q1预焙阳极吨净利约100元/吨,本次涨价有望带来主业翻倍以上利润弹性 2、石油焦价格企稳叠加电解铝开工旺季,预焙阳极价格有望持续上行。预焙阳极定价方式是原材料(石油焦)成本加
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索通发展
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营收首超联电、格芯,中芯国际Q1财报亮眼
营收首超联电、格芯,中芯国际Q1财报亮眼 2024年5月9日晚,中国大陆晶圆代工龙头厂中芯国际发布2024年第一季度财报,销售收入为17.5亿美元,环比增长4.3%,同比增长19.7%;毛利率为13.7%,均好于指引。 值得一提的是,这也是中芯国际的季度营收首次超越联电与格芯两家国际大厂,根据近日联电与格芯发布的财报,两家公司一季度营收分别为17.1亿美元和15.49亿美元,均低于中芯国际的一季度营收。这也意味着,在今年的纯晶圆代工领域中,中芯国际已经暂时成为仅次于台积电的第二大纯晶圆代工厂。
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【天风通信】华测导航
【天风通信】华测导航:继董事长增持完毕后,通过一致行动人再次增持,彰显公司发展信心,持续推荐! 🔥事件:公司公告,控股股东、实控人与宁波垚达投资及太三行签署了《一致行动协议》,同时宁波垚达投资拟增持公司股份1.2亿元-2亿元。点评: 1、董事长赵延平继2024年1月25日-4月29日增持3500万元之后,本次再通过一致行动人宁波垚达投资拟增持公司股份1.2亿元-2亿元 ,增持目的是基于对华测导航未来发展前景及战略规划的信心及对公司价值的认可,促进公司持续稳定、健康发展。 2、公司优质属性强:1
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华测导航
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【浙商大制造】巨星科技
🔥【浙商大制造】巨星科技:电动工具大订单来袭,#20V平台证明产品力,#业务上限有望突破! 公司取得来自美国大型零售业公司的采购确认 ⭐订单金额:预计每年不低于3000万美金,超过公司23年动力工具部分收入10%;其中24年不超过4000万美金(系只执行半年) ⭐采购标的:20V锂电电动工具 ⭐采购范围:为其北美数千家门店3年全部该系列电动工具&零配件 ⭐合作对象:#500强排名靠前公司、公司前五大客户,且和公司保持长期业务合作关系 我们认为:该渠道预计为北美知名零售商且为公司前五大客户且为公
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【华泰化工】持续强Call氨基酸板块
【华泰化工】持续强Call氨基酸板块 行业推荐逻辑 1、关注粮食安全。氨基酸作为养殖用低蛋白日粮配方替代豆粕,需求持续高增长(赖/苏氨酸等大品种CAGR有5%-10%,缬氨酸/异亮氨酸等小品种CAGR达20%+),助力解决粮食安全问题(中国大豆长期80%以上依赖进口); 2、聚焦合成生物赛道。生物发酵是氨基酸的主要生产工艺,合成生物技术助力行业持续降本,大品种氨基酸伴随成本下降盈利空间进一步增厚,小品种则伴随成本下降,需求将呈现非线性扩大,长坡厚雪赛道逐步开启; 3、行业格局优化。大品种氨基酸行
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浙江鼎力:国内高机龙头,臂式产品进入放量期
【国金机械 】浙江鼎力:国内高机龙头,臂式产品进入放量期 国内高空作业平台头部企业,营收、净利长期稳定增长。公司产品体系健全,包括臂式、剪叉式、桅柱式高空工作平台,并在21-22年《Access International》发布的全球高空作业平台的榜单前五。凭借产品强势出海,18-23年公司营收、归母净利润分别从17.08、4.80亿元提升至63.12、18.67亿元,期间CAGR分别达29.9%、31.2%。 全球高空作业平台需求主要在海外,海外市场高景气度有望延续。根据IPAF数据,全球高空
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恒林股份:跨境电商再提速,制造订单再增长
【天风轻纺】恒林股份:跨境电商再提速,制造订单再增长 ■公司是我们出口链重点推荐标的之一(5月金股),核心逻辑在于成功孵化跨境电商,近两年快速放量成长;同时制造订单显著改善,业绩估值有望持续向上。 ■据我们跟踪,公司24Q1以来在核心平台继续高速成长(23A跨境电商收入翻倍增至16亿+,24Q1实现8亿+,Q2保守预计10亿+): ①美亚:24年1-4月销量同增约580%,且4月环比提速;品类扩容,SC占比提升。 ②TK:销量快速增长至美亚1/3左右,24Q1GMV约1300万美金,4月环比继续
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【招商电新】西门子能源大幅上调收入指引
【招商电新】西门子能源大幅上调收入指引 # 西门子大幅上调指引 1、 西门子能源披露24财年半年报,其中,电网业务收入同比增速达29%,新增订单在去年高增长基数上还实现了32%增长(去年H1年新增订单同比增长45%)。同时,公司将电网业务24年收入增速指引从18-22%大幅上调为32-34%,受此影响,股票大涨。 2、 公司披露,上调主要系德国高压直流输电项目等大订单影响(德国清洁能源计划除大力发展风电和光伏,也包括匹配的长距离输电项目)。其23年财年电网业务收入同比增长17%,但当时已披露,2
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索辰科技:机器人+民用+空间,三大预期差!
【申万计算机】索辰科技:机器人+民用+空间,三大预期差! #半年内第二篇深度!弹性兼具价值推荐! #高增速、高壁垒 国内CAE核心厂商,具备高壁垒和高增速。仿真设计工具纯软件CAE,数学、物理等基础要求高,先发优势形成较高壁垒,充分受益于国产化趋势以及新兴市场拓展,24预计持续高增! #机器人 预期差一:机器人业务是零基础? 实际是公司核心力学求解能力的拓展,结合上海交大高峰教授实验室机器人研发经验,充分发挥力学求解核心优势,实现动态性能算法优化以软硬一体解决方案交付。 #民用 预期差二:民用突
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2024-05-09 12:38:08
军机业务即将迎来拐点,国产大飞机带来业绩高弹性
【三角防务大涨14%】:军机业务即将迎来拐点,国产大飞机带来业绩高弹性 1、军机业务即将迎来拐点。公司主业是为军用飞机提供各类锻件,来自中航系和航发系的收入占比超过90%。23年以来,在军队反腐和军事装备中期调整的影响下,军机订单有所推迟,导致公司业绩增速有所下滑。随着军队反腐结束,系统人事任命到位,预计今年年中到三季度,新订单会陆续下发,公司军机业务迎来拐点。 2、国产大飞机给公司带来增长第二级。 1)、24年为国产大飞机c919的量产元年。目前商飞的c919订单已经超过1200架,未来交付压
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2024-05-09 12:37:09
寻找具有全球竞争力的中国设备公司——出口链相关机械的长期逻辑对比【东吴机械】
机械行业出口深度报告|寻找具有全球竞争力的中国设备公司——出口链相关机械的长期逻辑对比【东吴机械】 机械行业 | 重磅行业深度:寻找具有全球竞争力的中国设备公司——出口链相关机械长期逻辑对比(工程机械... 工程机械:国内外整体毛利率差8pct,出口看点是海外份额仍有翻倍以上空间,东南亚、欧美、非洲等区域拓展顺利,对标国际龙头卡特、小松,国产品牌具备性价比+服务优势。未来如果国内品牌国际化、数字化、电动化持续突破,长期看海外份额有望从不足5%提升至10%。核心标的:三一重工(24年22倍)、徐工
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三一重工
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2024-05-09 12:36:19
华峰测控观点重申:周期底部拐点&产品结构升级,业绩进入高速增长期【东吴机械】
华峰测控观点重申:周期底部拐点&产品结构升级,业绩进入高速增长期【东吴机械】 订单月度持续超预期。今年Q1开始月均订单逐月超预期,全年订单量预计10亿+。23年海外订单占比达到20%,今年拿到的需求全部实现的话海外占比将来到65%;客户结构发生变化,从占比来看封装企业45%,设计厂接近40%,IDM15%。未来IC设计公司占比将会继续提高。 8300占比提升较快,8600已进入验证阶段,封测行业易被垄断,高端产品前期导入重要。 刚上市时主要产品为STS8200占比达到70%-80%,截至去年统计
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【徐工机械】最新观点更新【东吴机械】
【徐工机械】最新观点更新【东吴机械】 #海外市场新兴业务板块翻倍增长、欧美等发达地区增速亮眼。①分品类看,挖掘机Q1同比+4%,起重机同比+17%,混凝土机械与高机实现翻倍以上增长。②分地区看,2023年亚洲区域收入占比48%,欧美澳市场占比超过10%。2024Q1欧美澳市场收入占比继续增长至12%,同比增长44%,拉美板块占比达26%,同比增长超50%,亚洲板块占比接近50%。 #Q1公司内销优于行业、乐观判断2025年出现行业拐点。24年Q1公司①起重机同比下降39%,优于行业3pct。②挖
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【中联重科】最新观点更新【东吴机械】
【中联重科】最新观点更新【东吴机械】 #一季度海外经营稳健、欧美增速最快。①分品类看,传统后周期工程机械占比40%,新兴板块(挖机+高机)占比40%。②分地区看,公司传统优势区域中东、中亚、东南亚收入占比下滑至65%(23年为70%),增速30%-50%。增速最快的区域是欧洲及北美,23年收入占比合计约5%,24Q1收入占比已提升至16%,北美和欧洲各增长约400%。 #Q1内销低于市场预期、主要系公司主动管控风险削减低质量订单。国内增速下滑主要系①公司加强风险控制,在客户条件筛选方面加强管控,
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中联重科
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【广发交运】油运大涨速评
【广发交运】油运大涨速评 主因是MR和VLCC市场淡季出现回暖迹象。昨夜FFA市场VLCC TD3C价格出现跳涨,同时最近整个现货市场情绪都比较强烈,TCE回升至4w/d以上,提张预期较强。 这种提涨预期主要是反应中国库存偏低的情况,二季度是否会出现一轮库存回补。同时当下在途运量也处于历史高位,可用船位偏紧,价格对于需求变化会相对敏感。 中期来看,供给问题将持续抬升行业盈利中枢,且A股油轮公司股东回报显著改善,继续看好中远海能A/H,招商轮船,招商南油。 主因是MR和VLCC市场淡季出现回暖迹象
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中远海能
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2024-05-09 12:32:58
今日涨停,基本面全面向好,预焙阳极如期涨价,贡献翻倍业绩弹性
【索通发展】今日涨停,基本面全面向好,预焙阳极如期涨价,贡献翻倍业绩弹性 1、预焙阳极价格17个月来首次上涨。5月1日,根据阿拉丁资讯,预焙阳极执行底价上涨60元/吨,为连续17个月以来首次上涨。根据产业链调研了解到,实际执行中,涨价上浮50-100元,即本次涨价落实到预焙阳极企业约100-200元/吨。索通发展2024年Q1预焙阳极吨净利约100元/吨,本次涨价有望带来主业翻倍以上利润弹性 2、石油焦价格企稳叠加电解铝开工旺季,预焙阳极价格有望持续上行。预焙阳极定价方式是原材料(石油焦)成本加
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营收首超联电、格芯,中芯国际Q1财报亮眼
营收首超联电、格芯,中芯国际Q1财报亮眼 2024年5月9日晚,中国大陆晶圆代工龙头厂中芯国际发布2024年第一季度财报,销售收入为17.5亿美元,环比增长4.3%,同比增长19.7%;毛利率为13.7%,均好于指引。 值得一提的是,这也是中芯国际的季度营收首次超越联电与格芯两家国际大厂,根据近日联电与格芯发布的财报,两家公司一季度营收分别为17.1亿美元和15.49亿美元,均低于中芯国际的一季度营收。这也意味着,在今年的纯晶圆代工领域中,中芯国际已经暂时成为仅次于台积电的第二大纯晶圆代工厂。
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【天风通信】华测导航
【天风通信】华测导航:继董事长增持完毕后,通过一致行动人再次增持,彰显公司发展信心,持续推荐! 🔥事件:公司公告,控股股东、实控人与宁波垚达投资及太三行签署了《一致行动协议》,同时宁波垚达投资拟增持公司股份1.2亿元-2亿元。点评: 1、董事长赵延平继2024年1月25日-4月29日增持3500万元之后,本次再通过一致行动人宁波垚达投资拟增持公司股份1.2亿元-2亿元 ,增持目的是基于对华测导航未来发展前景及战略规划的信心及对公司价值的认可,促进公司持续稳定、健康发展。 2、公司优质属性强:1
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【浙商大制造】巨星科技
🔥【浙商大制造】巨星科技:电动工具大订单来袭,#20V平台证明产品力,#业务上限有望突破! 公司取得来自美国大型零售业公司的采购确认 ⭐订单金额:预计每年不低于3000万美金,超过公司23年动力工具部分收入10%;其中24年不超过4000万美金(系只执行半年) ⭐采购标的:20V锂电电动工具 ⭐采购范围:为其北美数千家门店3年全部该系列电动工具&零配件 ⭐合作对象:#500强排名靠前公司、公司前五大客户,且和公司保持长期业务合作关系 我们认为:该渠道预计为北美知名零售商且为公司前五大客户且为公
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巨星科技
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2024-05-09 12:43:18
【华泰化工】持续强Call氨基酸板块
【华泰化工】持续强Call氨基酸板块 行业推荐逻辑 1、关注粮食安全。氨基酸作为养殖用低蛋白日粮配方替代豆粕,需求持续高增长(赖/苏氨酸等大品种CAGR有5%-10%,缬氨酸/异亮氨酸等小品种CAGR达20%+),助力解决粮食安全问题(中国大豆长期80%以上依赖进口); 2、聚焦合成生物赛道。生物发酵是氨基酸的主要生产工艺,合成生物技术助力行业持续降本,大品种氨基酸伴随成本下降盈利空间进一步增厚,小品种则伴随成本下降,需求将呈现非线性扩大,长坡厚雪赛道逐步开启; 3、行业格局优化。大品种氨基酸行
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浙江鼎力:国内高机龙头,臂式产品进入放量期
【国金机械 】浙江鼎力:国内高机龙头,臂式产品进入放量期 国内高空作业平台头部企业,营收、净利长期稳定增长。公司产品体系健全,包括臂式、剪叉式、桅柱式高空工作平台,并在21-22年《Access International》发布的全球高空作业平台的榜单前五。凭借产品强势出海,18-23年公司营收、归母净利润分别从17.08、4.80亿元提升至63.12、18.67亿元,期间CAGR分别达29.9%、31.2%。 全球高空作业平台需求主要在海外,海外市场高景气度有望延续。根据IPAF数据,全球高空
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恒林股份:跨境电商再提速,制造订单再增长
【天风轻纺】恒林股份:跨境电商再提速,制造订单再增长 ■公司是我们出口链重点推荐标的之一(5月金股),核心逻辑在于成功孵化跨境电商,近两年快速放量成长;同时制造订单显著改善,业绩估值有望持续向上。 ■据我们跟踪,公司24Q1以来在核心平台继续高速成长(23A跨境电商收入翻倍增至16亿+,24Q1实现8亿+,Q2保守预计10亿+): ①美亚:24年1-4月销量同增约580%,且4月环比提速;品类扩容,SC占比提升。 ②TK:销量快速增长至美亚1/3左右,24Q1GMV约1300万美金,4月环比继续
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【招商电新】西门子能源大幅上调收入指引
【招商电新】西门子能源大幅上调收入指引 # 西门子大幅上调指引 1、 西门子能源披露24财年半年报,其中,电网业务收入同比增速达29%,新增订单在去年高增长基数上还实现了32%增长(去年H1年新增订单同比增长45%)。同时,公司将电网业务24年收入增速指引从18-22%大幅上调为32-34%,受此影响,股票大涨。 2、 公司披露,上调主要系德国高压直流输电项目等大订单影响(德国清洁能源计划除大力发展风电和光伏,也包括匹配的长距离输电项目)。其23年财年电网业务收入同比增长17%,但当时已披露,2
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索辰科技:机器人+民用+空间,三大预期差!
【申万计算机】索辰科技:机器人+民用+空间,三大预期差! #半年内第二篇深度!弹性兼具价值推荐! #高增速、高壁垒 国内CAE核心厂商,具备高壁垒和高增速。仿真设计工具纯软件CAE,数学、物理等基础要求高,先发优势形成较高壁垒,充分受益于国产化趋势以及新兴市场拓展,24预计持续高增! #机器人 预期差一:机器人业务是零基础? 实际是公司核心力学求解能力的拓展,结合上海交大高峰教授实验室机器人研发经验,充分发挥力学求解核心优势,实现动态性能算法优化以软硬一体解决方案交付。 #民用 预期差二:民用突
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军机业务即将迎来拐点,国产大飞机带来业绩高弹性
【三角防务大涨14%】:军机业务即将迎来拐点,国产大飞机带来业绩高弹性 1、军机业务即将迎来拐点。公司主业是为军用飞机提供各类锻件,来自中航系和航发系的收入占比超过90%。23年以来,在军队反腐和军事装备中期调整的影响下,军机订单有所推迟,导致公司业绩增速有所下滑。随着军队反腐结束,系统人事任命到位,预计今年年中到三季度,新订单会陆续下发,公司军机业务迎来拐点。 2、国产大飞机给公司带来增长第二级。 1)、24年为国产大飞机c919的量产元年。目前商飞的c919订单已经超过1200架,未来交付压
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寻找具有全球竞争力的中国设备公司——出口链相关机械的长期逻辑对比【东吴机械】
机械行业出口深度报告|寻找具有全球竞争力的中国设备公司——出口链相关机械的长期逻辑对比【东吴机械】 机械行业 | 重磅行业深度:寻找具有全球竞争力的中国设备公司——出口链相关机械长期逻辑对比(工程机械... 工程机械:国内外整体毛利率差8pct,出口看点是海外份额仍有翻倍以上空间,东南亚、欧美、非洲等区域拓展顺利,对标国际龙头卡特、小松,国产品牌具备性价比+服务优势。未来如果国内品牌国际化、数字化、电动化持续突破,长期看海外份额有望从不足5%提升至10%。核心标的:三一重工(24年22倍)、徐工
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华峰测控观点重申:周期底部拐点&产品结构升级,业绩进入高速增长期【东吴机械】
华峰测控观点重申:周期底部拐点&产品结构升级,业绩进入高速增长期【东吴机械】 订单月度持续超预期。今年Q1开始月均订单逐月超预期,全年订单量预计10亿+。23年海外订单占比达到20%,今年拿到的需求全部实现的话海外占比将来到65%;客户结构发生变化,从占比来看封装企业45%,设计厂接近40%,IDM15%。未来IC设计公司占比将会继续提高。 8300占比提升较快,8600已进入验证阶段,封测行业易被垄断,高端产品前期导入重要。 刚上市时主要产品为STS8200占比达到70%-80%,截至去年统计
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2024-05-09 12:35:54
【徐工机械】最新观点更新【东吴机械】
【徐工机械】最新观点更新【东吴机械】 #海外市场新兴业务板块翻倍增长、欧美等发达地区增速亮眼。①分品类看,挖掘机Q1同比+4%,起重机同比+17%,混凝土机械与高机实现翻倍以上增长。②分地区看,2023年亚洲区域收入占比48%,欧美澳市场占比超过10%。2024Q1欧美澳市场收入占比继续增长至12%,同比增长44%,拉美板块占比达26%,同比增长超50%,亚洲板块占比接近50%。 #Q1公司内销优于行业、乐观判断2025年出现行业拐点。24年Q1公司①起重机同比下降39%,优于行业3pct。②挖
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【中联重科】最新观点更新【东吴机械】
【中联重科】最新观点更新【东吴机械】 #一季度海外经营稳健、欧美增速最快。①分品类看,传统后周期工程机械占比40%,新兴板块(挖机+高机)占比40%。②分地区看,公司传统优势区域中东、中亚、东南亚收入占比下滑至65%(23年为70%),增速30%-50%。增速最快的区域是欧洲及北美,23年收入占比合计约5%,24Q1收入占比已提升至16%,北美和欧洲各增长约400%。 #Q1内销低于市场预期、主要系公司主动管控风险削减低质量订单。国内增速下滑主要系①公司加强风险控制,在客户条件筛选方面加强管控,
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【广发交运】油运大涨速评
【广发交运】油运大涨速评 主因是MR和VLCC市场淡季出现回暖迹象。昨夜FFA市场VLCC TD3C价格出现跳涨,同时最近整个现货市场情绪都比较强烈,TCE回升至4w/d以上,提张预期较强。 这种提涨预期主要是反应中国库存偏低的情况,二季度是否会出现一轮库存回补。同时当下在途运量也处于历史高位,可用船位偏紧,价格对于需求变化会相对敏感。 中期来看,供给问题将持续抬升行业盈利中枢,且A股油轮公司股东回报显著改善,继续看好中远海能A/H,招商轮船,招商南油。 主因是MR和VLCC市场淡季出现回暖迹象
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2024-05-09 12:32:58
今日涨停,基本面全面向好,预焙阳极如期涨价,贡献翻倍业绩弹性
【索通发展】今日涨停,基本面全面向好,预焙阳极如期涨价,贡献翻倍业绩弹性 1、预焙阳极价格17个月来首次上涨。5月1日,根据阿拉丁资讯,预焙阳极执行底价上涨60元/吨,为连续17个月以来首次上涨。根据产业链调研了解到,实际执行中,涨价上浮50-100元,即本次涨价落实到预焙阳极企业约100-200元/吨。索通发展2024年Q1预焙阳极吨净利约100元/吨,本次涨价有望带来主业翻倍以上利润弹性 2、石油焦价格企稳叠加电解铝开工旺季,预焙阳极价格有望持续上行。预焙阳极定价方式是原材料(石油焦)成本加
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营收首超联电、格芯,中芯国际Q1财报亮眼
营收首超联电、格芯,中芯国际Q1财报亮眼 2024年5月9日晚,中国大陆晶圆代工龙头厂中芯国际发布2024年第一季度财报,销售收入为17.5亿美元,环比增长4.3%,同比增长19.7%;毛利率为13.7%,均好于指引。 值得一提的是,这也是中芯国际的季度营收首次超越联电与格芯两家国际大厂,根据近日联电与格芯发布的财报,两家公司一季度营收分别为17.1亿美元和15.49亿美元,均低于中芯国际的一季度营收。这也意味着,在今年的纯晶圆代工领域中,中芯国际已经暂时成为仅次于台积电的第二大纯晶圆代工厂。
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2024-05-09 22:56:39
【天风通信】华测导航
【天风通信】华测导航:继董事长增持完毕后,通过一致行动人再次增持,彰显公司发展信心,持续推荐! 🔥事件:公司公告,控股股东、实控人与宁波垚达投资及太三行签署了《一致行动协议》,同时宁波垚达投资拟增持公司股份1.2亿元-2亿元。点评: 1、董事长赵延平继2024年1月25日-4月29日增持3500万元之后,本次再通过一致行动人宁波垚达投资拟增持公司股份1.2亿元-2亿元 ,增持目的是基于对华测导航未来发展前景及战略规划的信心及对公司价值的认可,促进公司持续稳定、健康发展。 2、公司优质属性强:1
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华测导航
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【浙商大制造】巨星科技
🔥【浙商大制造】巨星科技:电动工具大订单来袭,#20V平台证明产品力,#业务上限有望突破! 公司取得来自美国大型零售业公司的采购确认 ⭐订单金额:预计每年不低于3000万美金,超过公司23年动力工具部分收入10%;其中24年不超过4000万美金(系只执行半年) ⭐采购标的:20V锂电电动工具 ⭐采购范围:为其北美数千家门店3年全部该系列电动工具&零配件 ⭐合作对象:#500强排名靠前公司、公司前五大客户,且和公司保持长期业务合作关系 我们认为:该渠道预计为北美知名零售商且为公司前五大客户且为公
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巨星科技
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【华泰化工】持续强Call氨基酸板块
【华泰化工】持续强Call氨基酸板块 行业推荐逻辑 1、关注粮食安全。氨基酸作为养殖用低蛋白日粮配方替代豆粕,需求持续高增长(赖/苏氨酸等大品种CAGR有5%-10%,缬氨酸/异亮氨酸等小品种CAGR达20%+),助力解决粮食安全问题(中国大豆长期80%以上依赖进口); 2、聚焦合成生物赛道。生物发酵是氨基酸的主要生产工艺,合成生物技术助力行业持续降本,大品种氨基酸伴随成本下降盈利空间进一步增厚,小品种则伴随成本下降,需求将呈现非线性扩大,长坡厚雪赛道逐步开启; 3、行业格局优化。大品种氨基酸行
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星湖科技
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浙江鼎力:国内高机龙头,臂式产品进入放量期
【国金机械 】浙江鼎力:国内高机龙头,臂式产品进入放量期 国内高空作业平台头部企业,营收、净利长期稳定增长。公司产品体系健全,包括臂式、剪叉式、桅柱式高空工作平台,并在21-22年《Access International》发布的全球高空作业平台的榜单前五。凭借产品强势出海,18-23年公司营收、归母净利润分别从17.08、4.80亿元提升至63.12、18.67亿元,期间CAGR分别达29.9%、31.2%。 全球高空作业平台需求主要在海外,海外市场高景气度有望延续。根据IPAF数据,全球高空
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恒林股份:跨境电商再提速,制造订单再增长
【天风轻纺】恒林股份:跨境电商再提速,制造订单再增长 ■公司是我们出口链重点推荐标的之一(5月金股),核心逻辑在于成功孵化跨境电商,近两年快速放量成长;同时制造订单显著改善,业绩估值有望持续向上。 ■据我们跟踪,公司24Q1以来在核心平台继续高速成长(23A跨境电商收入翻倍增至16亿+,24Q1实现8亿+,Q2保守预计10亿+): ①美亚:24年1-4月销量同增约580%,且4月环比提速;品类扩容,SC占比提升。 ②TK:销量快速增长至美亚1/3左右,24Q1GMV约1300万美金,4月环比继续
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【招商电新】西门子能源大幅上调收入指引
【招商电新】西门子能源大幅上调收入指引 # 西门子大幅上调指引 1、 西门子能源披露24财年半年报,其中,电网业务收入同比增速达29%,新增订单在去年高增长基数上还实现了32%增长(去年H1年新增订单同比增长45%)。同时,公司将电网业务24年收入增速指引从18-22%大幅上调为32-34%,受此影响,股票大涨。 2、 公司披露,上调主要系德国高压直流输电项目等大订单影响(德国清洁能源计划除大力发展风电和光伏,也包括匹配的长距离输电项目)。其23年财年电网业务收入同比增长17%,但当时已披露,2
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索辰科技:机器人+民用+空间,三大预期差!
【申万计算机】索辰科技:机器人+民用+空间,三大预期差! #半年内第二篇深度!弹性兼具价值推荐! #高增速、高壁垒 国内CAE核心厂商,具备高壁垒和高增速。仿真设计工具纯软件CAE,数学、物理等基础要求高,先发优势形成较高壁垒,充分受益于国产化趋势以及新兴市场拓展,24预计持续高增! #机器人 预期差一:机器人业务是零基础? 实际是公司核心力学求解能力的拓展,结合上海交大高峰教授实验室机器人研发经验,充分发挥力学求解核心优势,实现动态性能算法优化以软硬一体解决方案交付。 #民用 预期差二:民用突
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2024-05-09 12:38:08
军机业务即将迎来拐点,国产大飞机带来业绩高弹性
【三角防务大涨14%】:军机业务即将迎来拐点,国产大飞机带来业绩高弹性 1、军机业务即将迎来拐点。公司主业是为军用飞机提供各类锻件,来自中航系和航发系的收入占比超过90%。23年以来,在军队反腐和军事装备中期调整的影响下,军机订单有所推迟,导致公司业绩增速有所下滑。随着军队反腐结束,系统人事任命到位,预计今年年中到三季度,新订单会陆续下发,公司军机业务迎来拐点。 2、国产大飞机给公司带来增长第二级。 1)、24年为国产大飞机c919的量产元年。目前商飞的c919订单已经超过1200架,未来交付压
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寻找具有全球竞争力的中国设备公司——出口链相关机械的长期逻辑对比【东吴机械】
机械行业出口深度报告|寻找具有全球竞争力的中国设备公司——出口链相关机械的长期逻辑对比【东吴机械】 机械行业 | 重磅行业深度:寻找具有全球竞争力的中国设备公司——出口链相关机械长期逻辑对比(工程机械... 工程机械:国内外整体毛利率差8pct,出口看点是海外份额仍有翻倍以上空间,东南亚、欧美、非洲等区域拓展顺利,对标国际龙头卡特、小松,国产品牌具备性价比+服务优势。未来如果国内品牌国际化、数字化、电动化持续突破,长期看海外份额有望从不足5%提升至10%。核心标的:三一重工(24年22倍)、徐工
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华峰测控观点重申:周期底部拐点&产品结构升级,业绩进入高速增长期【东吴机械】
华峰测控观点重申:周期底部拐点&产品结构升级,业绩进入高速增长期【东吴机械】 订单月度持续超预期。今年Q1开始月均订单逐月超预期,全年订单量预计10亿+。23年海外订单占比达到20%,今年拿到的需求全部实现的话海外占比将来到65%;客户结构发生变化,从占比来看封装企业45%,设计厂接近40%,IDM15%。未来IC设计公司占比将会继续提高。 8300占比提升较快,8600已进入验证阶段,封测行业易被垄断,高端产品前期导入重要。 刚上市时主要产品为STS8200占比达到70%-80%,截至去年统计
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【徐工机械】最新观点更新【东吴机械】
【徐工机械】最新观点更新【东吴机械】 #海外市场新兴业务板块翻倍增长、欧美等发达地区增速亮眼。①分品类看,挖掘机Q1同比+4%,起重机同比+17%,混凝土机械与高机实现翻倍以上增长。②分地区看,2023年亚洲区域收入占比48%,欧美澳市场占比超过10%。2024Q1欧美澳市场收入占比继续增长至12%,同比增长44%,拉美板块占比达26%,同比增长超50%,亚洲板块占比接近50%。 #Q1公司内销优于行业、乐观判断2025年出现行业拐点。24年Q1公司①起重机同比下降39%,优于行业3pct。②挖
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【中联重科】最新观点更新【东吴机械】
【中联重科】最新观点更新【东吴机械】 #一季度海外经营稳健、欧美增速最快。①分品类看,传统后周期工程机械占比40%,新兴板块(挖机+高机)占比40%。②分地区看,公司传统优势区域中东、中亚、东南亚收入占比下滑至65%(23年为70%),增速30%-50%。增速最快的区域是欧洲及北美,23年收入占比合计约5%,24Q1收入占比已提升至16%,北美和欧洲各增长约400%。 #Q1内销低于市场预期、主要系公司主动管控风险削减低质量订单。国内增速下滑主要系①公司加强风险控制,在客户条件筛选方面加强管控,
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【广发交运】油运大涨速评
【广发交运】油运大涨速评 主因是MR和VLCC市场淡季出现回暖迹象。昨夜FFA市场VLCC TD3C价格出现跳涨,同时最近整个现货市场情绪都比较强烈,TCE回升至4w/d以上,提张预期较强。 这种提涨预期主要是反应中国库存偏低的情况,二季度是否会出现一轮库存回补。同时当下在途运量也处于历史高位,可用船位偏紧,价格对于需求变化会相对敏感。 中期来看,供给问题将持续抬升行业盈利中枢,且A股油轮公司股东回报显著改善,继续看好中远海能A/H,招商轮船,招商南油。 主因是MR和VLCC市场淡季出现回暖迹象
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今日涨停,基本面全面向好,预焙阳极如期涨价,贡献翻倍业绩弹性
【索通发展】今日涨停,基本面全面向好,预焙阳极如期涨价,贡献翻倍业绩弹性 1、预焙阳极价格17个月来首次上涨。5月1日,根据阿拉丁资讯,预焙阳极执行底价上涨60元/吨,为连续17个月以来首次上涨。根据产业链调研了解到,实际执行中,涨价上浮50-100元,即本次涨价落实到预焙阳极企业约100-200元/吨。索通发展2024年Q1预焙阳极吨净利约100元/吨,本次涨价有望带来主业翻倍以上利润弹性 2、石油焦价格企稳叠加电解铝开工旺季,预焙阳极价格有望持续上行。预焙阳极定价方式是原材料(石油焦)成本加
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