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竞价买完,烧香磕头。
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2024-04-24 00:52:05
2024.4.23
趋势股基本告一段落,高标出了监管工作函。 美股反弹,大家最关心的英伟达两天快修复了十个点,那A股的人工呢?之前跌了是低开高走,现在涨了是否会高开低走?天孚通信减持。 有说美股因为PMI 涨了,降息预期又来了,那黄金是否又要涨回来?好像一般。 短线还是低空外加军工。继续观察充电桩。今天新的机器人前明天是否加强。西部大开发让市场来挑选标的。
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2024-04-23 22:24:11
兰花科创2023年年报及2024年一季报点评
【民生能源】兰花科创2023年年报及2024年一季报点评:业绩低于预期,煤炭产量增量未来可期 4月22日,公司发布2023年年报及2024年一季报。2023年,公司实现营业收入132.84亿元,同比减少6.16%;归母净利润20.98亿元,同比减少34.93%。2024年一季度,公司实现营业收入22.62亿元,同比减少25.03%;归母净利润1.35亿元,同比减少82.55%。 分析与判断 Ø 2023年四费大幅降低,煤价下滑、成本增加及计提资产减值准备拖累业绩。 2023年,公司四费合计同比减
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兰花科创
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山西焦化2023年年报及2024年一季报点评
【民生能源】山西焦化2023年年报及2024年一季报点评:焦、化主业亏损,投资收益贡献主要盈利 4月22日,公司发布2023年年报及2024年一季报,2023年归属于母公司所有者的净利润12.75亿元,同比减少50.61%;营业收入87.49亿元,同比减少27.54%;基本每股收益0.4977元,同比减少50.61%。2024年一季度归属于母公司所有者的净利润6582.48万元,同比减少91.37%;营业收入18.21亿元,同比减少26.18%。 分析与判断 Ø 23Q4出现亏损。 据年报,23
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山西焦化
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胰岛素续约点评:胰岛素续约降幅温和,国产替代加速
【华泰医药】胰岛素续约点评:胰岛素续约降幅温和,国产替代加速 胰岛素集采续约:部分产品涨价,国产份额提升 今日全国胰岛素集采续约开标,本次集采报量约为全国总需求量的60%,整体降价约3.8%,标期到27年底。本次集采规则温和,规定了保A类/B类/C类中选价,92%的产品均中选,其中甘李药业、合肥天麦和亿帆生物全线上涨,通化东宝降幅温和且均为A类中选。我们认为本次集采续约价格利好国产龙头企业,部分国产企业价格上涨的同时,份额亦有一定提升,看好深耕胰岛素行业的国产龙头企业。 价:价格策略分化,整体保
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吉大正元逆市大涨,前瞻布局军工+量子两大赛道
【民生计算机】吉大正元逆市大涨,前瞻布局军工+量子两大赛道 信息支援部队是全新打造的战略性兵种,是统筹网络信息体系建设运用的关键支撑,在推动我军高质量发展和打赢现代战争中地位重要、责任重大。 公司披露2021年度公司军工业务收入约占公司总体业务收入高达22%,2020年和2021年共中标超过30个型号项目。 吉大正元是量子加密的先行者。公司于2022年9月率先发布自主研发了抗量子PKI、抗量子电子身份以及抗量子区块链三大研究成果,并在2023年11月推出量子密码研究和量子密钥系列应用,包括抗量子
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华能国际 2024Q1业绩速报
【西南公用】华能国际 2024Q1业绩速报 #事件:公司发布2024年Q1业绩公告,Q1实现营收654亿元,同比+0.15%,环比+3.6%;实现归母净利润46亿元,同比+104%,环比+212%,主要系发电量同比增长及燃料成本同比下降。 #分板块业绩,燃煤/燃机/风电/光伏分别实现利润总额28.3/5.4/24.1/3.7亿元,燃煤较同期同比+28.9亿元,燃机同比+64.3%(+2.1亿元),风电同比+25.4%,光伏同比+7%; #经营数据:电量上升主要系供暖季煤机发电量同比增长及风光新增
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华能国际
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中国中免一季报点评
【东北社服】中国中免一季报点评 2024Q1公司实现营收188.1亿/-9.45%,归母净利润23.1亿/+0.25%,扣非归母净利润23.0亿/+0.15%。 盈利能力持续改善。2024Q1综合毛利率33.3%/+4.3 pct;期间费用率14.7%/+4.2 pct;归母净利率12.3%/+1.2 pct。 离岛免税销售承压,机场客流有望提振机场免税。海南方面,客单价是拖累销售业绩的主要因素,2024Q1离岛免税购物金额为127.6亿/-24.5%,购物人次213.3万/-4.6%,购物件数
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2024-04-23 22:18:31
瑞鹄模具:24Q1业绩超预期,新业务加速落地打开长期成长空间
【长江汽车高伊楠团队】瑞鹄模具:24Q1业绩超预期,新业务加速落地打开长期成长空间 公司发布2023 年及24Q1业绩报: 1)23年公司实现营收18.77亿元,同比+60.73%;归母净利润2.02亿元,同比+44.42%。23年全年毛利率达21.66%,同比-1.81pct;2023年净利率达11.67%,同比-0.77pct。业绩总体符合预期。 2)23Q4公司实现营收5.79亿元,同比+70.91%/环比+32.11%,主要系核心下游客户奇瑞销量高速增长所致(奇瑞Q4奇瑞销量同比增长86
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天孚通信2023年报及2024一季报点评
【招商通信】天孚通信2023年报及2024一季报点评:人员产能短期影响交付,下游需求持续强劲 2023年报 全年营收同比增长62.04%;归母净利润同比增长81.14%;净利率同比提升3.8pct,毛利率同比提升2.7pct,业绩超预期。其中 1)光无源器件:营收同比增长23.28%,占比达61.04%,毛利率同比提升5.24pct; 2)光有源器件:营收同比增长242.52%,占比达38.48%,毛利率同比提升8.02pct。 受益于AI需求拉动高速光器件出货,单价较高拉升毛利,营收大幅增长。
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2024.4.22
可以说的不多,指数调整不多,但情绪不佳。低空分歧大于预期,连扳高标天地。前期强势趋势不少已经开始做头,如果明天不出现明显反包是需要降仓或清仓的。 短线军工无论是否有持续性明天是分歧兑现日。新题材方面暂时没见到特别好的。 纳指在反弹,一般。金、银期货开始破位,铜还算坚挺,但今天紫金矿业已经开始下跌,明天看市场对它业绩反应,营收同比微减,利润通过降本利润同比增长15%+。
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2024-04-22 23:18:02
英伟达下跌导致的情绪影响已经基本反应,光模块龙头已经极具性价比
【广发通信】英伟达下跌导致的情绪影响已经基本反应,光模块龙头已经极具性价比,强烈推荐 英伟达上周五的下跌更多的是宏观及交易层面因素,并无新信息对基本面造成影响。但是客观的讲周五的下跌使部分投资者对于基本面的担忧在加剧。周末我们也通过NV中国的核心客户了解NV全球的情况,目前反馈的需求情况一切正常,少部分客户由H系列需求切换至B系列,且NV对FY26的B系列销量内部预估较为乐观。 昨晚旭创一季报我们认为是符合预期的,但是只看表观可能会误解。首先季度净利润环比增长,如果还原回经营性利润,Q1环比Q4
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中际旭创
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2024-04-22 23:14:12
沪电股份2024一季报点评:多项数据表现亮眼高质量经营,公司仍处高增长轨道
沪电股份2024一季报点评:多项数据表现亮眼高质量经营,公司仍处高增长轨道 事件:公司发布2024一季报,实现营收25.84亿元,同比+38.34%;实现归母净利润5.15亿元,同比+157.03%。 公司实际业绩接近公司预告上限,业绩表现依旧亮眼。其中,公司2024Q1毛利率环比提升1.42百分点至33.86%,仅次于上一周期的历史新高(2020Q2为35.04%)。公司2024Q1经营活动产生的现金净流量达到8.92亿元,创历史新高。公司合并的胜伟策报表,对联营企业确认的投资亏损同比减少。此
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【扬电科技】变压器出海从0-1
【扬电科技】变压器出海从0-1,一季度节能电力变压器小霸王业季超预期 事件:扬电科技4月23日披露2024年一季报。公司实现营业总收入2.34亿元,同比增长199.43%;归母净利润1266.89万元,同比增长2458.23%;扣非净利润1256.27万元,同比增长1974.50%,环比增长305.96%。经营活动产生的现金流量净额为1792.79万元,同比增长415.10%; 投资要点: 1、公司从2023年四季度开始,电网投资增加,公司配网产品市场订单增加;公司新能源变电站产品具备规模化生产
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长城汽车下跌点评
长城汽车下跌点评:美国制裁议案实际影响有限、公司长期逻辑不变 今日长城股价有所调整,我们认为主要受到美国制裁在俄中国车企议案影响。 事件:近日美国众议院提出一份议案名为《无限制法案》,该法案由威斯康星州共和党众议员迈克·加拉格尔牵头(目前已辞任),要求被美国政府认定的所有中国军工企业180天内退出俄罗斯市场,否则将面临美方的全面封锁制裁,其中包含5家中国车企——奇瑞国际、哈弗、长城汽车、长安国际、奇瑞汽车。 观点:针对该议案,我们认为: 1)该法案目前处于议案阶段,是否落地仍有待观察;即使通过,
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长城汽车
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煤炭板块异动点评
【长江煤炭】煤炭板块异动点评:电煤需求承压焦煤改善确定,预期修正短期回调不必惊惧 #基本面:动力煤需求承压、焦煤持续改善预期不变 ⭕动力煤:安监影响及港口库存处于中高位下,供给端基调仍稳中偏紧。但随呼铁局运费优惠落地及大秦线检修逐步完成,港口货源供应将持续好转,而非电补库需求或阶段性结束,叠加在南方汛期到来下水电出力预期向好,煤电企业日耗回落或仍有空间,从而当前动力煤基本面承压。但后续非电需求有望进一步改善,叠加迎峰度夏用电旺季补库需求渐起,或催化动力煤筑底企稳边际向好。 ⭕焦煤:由于事故多发安
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趋势股基本告一段落,高标出了监管工作函。 美股反弹,大家最关心的英伟达两天快修复了十个点,那A股的人工呢?之前跌了是低开高走,现在涨了是否会高开低走?天孚通信减持。 有说美股因为PMI 涨了,降息预期又来了,那黄金是否又要涨回来?好像一般。 短线还是低空外加军工。继续观察充电桩。今天新的机器人前明天是否加强。西部大开发让市场来挑选标的。
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兰花科创2023年年报及2024年一季报点评
【民生能源】兰花科创2023年年报及2024年一季报点评:业绩低于预期,煤炭产量增量未来可期 4月22日,公司发布2023年年报及2024年一季报。2023年,公司实现营业收入132.84亿元,同比减少6.16%;归母净利润20.98亿元,同比减少34.93%。2024年一季度,公司实现营业收入22.62亿元,同比减少25.03%;归母净利润1.35亿元,同比减少82.55%。 分析与判断 Ø 2023年四费大幅降低,煤价下滑、成本增加及计提资产减值准备拖累业绩。 2023年,公司四费合计同比减
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山西焦化2023年年报及2024年一季报点评
【民生能源】山西焦化2023年年报及2024年一季报点评:焦、化主业亏损,投资收益贡献主要盈利 4月22日,公司发布2023年年报及2024年一季报,2023年归属于母公司所有者的净利润12.75亿元,同比减少50.61%;营业收入87.49亿元,同比减少27.54%;基本每股收益0.4977元,同比减少50.61%。2024年一季度归属于母公司所有者的净利润6582.48万元,同比减少91.37%;营业收入18.21亿元,同比减少26.18%。 分析与判断 Ø 23Q4出现亏损。 据年报,23
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胰岛素续约点评:胰岛素续约降幅温和,国产替代加速
【华泰医药】胰岛素续约点评:胰岛素续约降幅温和,国产替代加速 胰岛素集采续约:部分产品涨价,国产份额提升 今日全国胰岛素集采续约开标,本次集采报量约为全国总需求量的60%,整体降价约3.8%,标期到27年底。本次集采规则温和,规定了保A类/B类/C类中选价,92%的产品均中选,其中甘李药业、合肥天麦和亿帆生物全线上涨,通化东宝降幅温和且均为A类中选。我们认为本次集采续约价格利好国产龙头企业,部分国产企业价格上涨的同时,份额亦有一定提升,看好深耕胰岛素行业的国产龙头企业。 价:价格策略分化,整体保
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吉大正元逆市大涨,前瞻布局军工+量子两大赛道
【民生计算机】吉大正元逆市大涨,前瞻布局军工+量子两大赛道 信息支援部队是全新打造的战略性兵种,是统筹网络信息体系建设运用的关键支撑,在推动我军高质量发展和打赢现代战争中地位重要、责任重大。 公司披露2021年度公司军工业务收入约占公司总体业务收入高达22%,2020年和2021年共中标超过30个型号项目。 吉大正元是量子加密的先行者。公司于2022年9月率先发布自主研发了抗量子PKI、抗量子电子身份以及抗量子区块链三大研究成果,并在2023年11月推出量子密码研究和量子密钥系列应用,包括抗量子
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华能国际 2024Q1业绩速报
【西南公用】华能国际 2024Q1业绩速报 #事件:公司发布2024年Q1业绩公告,Q1实现营收654亿元,同比+0.15%,环比+3.6%;实现归母净利润46亿元,同比+104%,环比+212%,主要系发电量同比增长及燃料成本同比下降。 #分板块业绩,燃煤/燃机/风电/光伏分别实现利润总额28.3/5.4/24.1/3.7亿元,燃煤较同期同比+28.9亿元,燃机同比+64.3%(+2.1亿元),风电同比+25.4%,光伏同比+7%; #经营数据:电量上升主要系供暖季煤机发电量同比增长及风光新增
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中国中免一季报点评
【东北社服】中国中免一季报点评 2024Q1公司实现营收188.1亿/-9.45%,归母净利润23.1亿/+0.25%,扣非归母净利润23.0亿/+0.15%。 盈利能力持续改善。2024Q1综合毛利率33.3%/+4.3 pct;期间费用率14.7%/+4.2 pct;归母净利率12.3%/+1.2 pct。 离岛免税销售承压,机场客流有望提振机场免税。海南方面,客单价是拖累销售业绩的主要因素,2024Q1离岛免税购物金额为127.6亿/-24.5%,购物人次213.3万/-4.6%,购物件数
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瑞鹄模具:24Q1业绩超预期,新业务加速落地打开长期成长空间
【长江汽车高伊楠团队】瑞鹄模具:24Q1业绩超预期,新业务加速落地打开长期成长空间 公司发布2023 年及24Q1业绩报: 1)23年公司实现营收18.77亿元,同比+60.73%;归母净利润2.02亿元,同比+44.42%。23年全年毛利率达21.66%,同比-1.81pct;2023年净利率达11.67%,同比-0.77pct。业绩总体符合预期。 2)23Q4公司实现营收5.79亿元,同比+70.91%/环比+32.11%,主要系核心下游客户奇瑞销量高速增长所致(奇瑞Q4奇瑞销量同比增长86
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天孚通信2023年报及2024一季报点评
【招商通信】天孚通信2023年报及2024一季报点评:人员产能短期影响交付,下游需求持续强劲 2023年报 全年营收同比增长62.04%;归母净利润同比增长81.14%;净利率同比提升3.8pct,毛利率同比提升2.7pct,业绩超预期。其中 1)光无源器件:营收同比增长23.28%,占比达61.04%,毛利率同比提升5.24pct; 2)光有源器件:营收同比增长242.52%,占比达38.48%,毛利率同比提升8.02pct。 受益于AI需求拉动高速光器件出货,单价较高拉升毛利,营收大幅增长。
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可以说的不多,指数调整不多,但情绪不佳。低空分歧大于预期,连扳高标天地。前期强势趋势不少已经开始做头,如果明天不出现明显反包是需要降仓或清仓的。 短线军工无论是否有持续性明天是分歧兑现日。新题材方面暂时没见到特别好的。 纳指在反弹,一般。金、银期货开始破位,铜还算坚挺,但今天紫金矿业已经开始下跌,明天看市场对它业绩反应,营收同比微减,利润通过降本利润同比增长15%+。
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英伟达下跌导致的情绪影响已经基本反应,光模块龙头已经极具性价比
【广发通信】英伟达下跌导致的情绪影响已经基本反应,光模块龙头已经极具性价比,强烈推荐 英伟达上周五的下跌更多的是宏观及交易层面因素,并无新信息对基本面造成影响。但是客观的讲周五的下跌使部分投资者对于基本面的担忧在加剧。周末我们也通过NV中国的核心客户了解NV全球的情况,目前反馈的需求情况一切正常,少部分客户由H系列需求切换至B系列,且NV对FY26的B系列销量内部预估较为乐观。 昨晚旭创一季报我们认为是符合预期的,但是只看表观可能会误解。首先季度净利润环比增长,如果还原回经营性利润,Q1环比Q4
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沪电股份2024一季报点评:多项数据表现亮眼高质量经营,公司仍处高增长轨道
沪电股份2024一季报点评:多项数据表现亮眼高质量经营,公司仍处高增长轨道 事件:公司发布2024一季报,实现营收25.84亿元,同比+38.34%;实现归母净利润5.15亿元,同比+157.03%。 公司实际业绩接近公司预告上限,业绩表现依旧亮眼。其中,公司2024Q1毛利率环比提升1.42百分点至33.86%,仅次于上一周期的历史新高(2020Q2为35.04%)。公司2024Q1经营活动产生的现金净流量达到8.92亿元,创历史新高。公司合并的胜伟策报表,对联营企业确认的投资亏损同比减少。此
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【扬电科技】变压器出海从0-1
【扬电科技】变压器出海从0-1,一季度节能电力变压器小霸王业季超预期 事件:扬电科技4月23日披露2024年一季报。公司实现营业总收入2.34亿元,同比增长199.43%;归母净利润1266.89万元,同比增长2458.23%;扣非净利润1256.27万元,同比增长1974.50%,环比增长305.96%。经营活动产生的现金流量净额为1792.79万元,同比增长415.10%; 投资要点: 1、公司从2023年四季度开始,电网投资增加,公司配网产品市场订单增加;公司新能源变电站产品具备规模化生产
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长城汽车下跌点评
长城汽车下跌点评:美国制裁议案实际影响有限、公司长期逻辑不变 今日长城股价有所调整,我们认为主要受到美国制裁在俄中国车企议案影响。 事件:近日美国众议院提出一份议案名为《无限制法案》,该法案由威斯康星州共和党众议员迈克·加拉格尔牵头(目前已辞任),要求被美国政府认定的所有中国军工企业180天内退出俄罗斯市场,否则将面临美方的全面封锁制裁,其中包含5家中国车企——奇瑞国际、哈弗、长城汽车、长安国际、奇瑞汽车。 观点:针对该议案,我们认为: 1)该法案目前处于议案阶段,是否落地仍有待观察;即使通过,
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煤炭板块异动点评
【长江煤炭】煤炭板块异动点评:电煤需求承压焦煤改善确定,预期修正短期回调不必惊惧 #基本面:动力煤需求承压、焦煤持续改善预期不变 ⭕动力煤:安监影响及港口库存处于中高位下,供给端基调仍稳中偏紧。但随呼铁局运费优惠落地及大秦线检修逐步完成,港口货源供应将持续好转,而非电补库需求或阶段性结束,叠加在南方汛期到来下水电出力预期向好,煤电企业日耗回落或仍有空间,从而当前动力煤基本面承压。但后续非电需求有望进一步改善,叠加迎峰度夏用电旺季补库需求渐起,或催化动力煤筑底企稳边际向好。 ⭕焦煤:由于事故多发安
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兰花科创2023年年报及2024年一季报点评
【民生能源】兰花科创2023年年报及2024年一季报点评:业绩低于预期,煤炭产量增量未来可期 4月22日,公司发布2023年年报及2024年一季报。2023年,公司实现营业收入132.84亿元,同比减少6.16%;归母净利润20.98亿元,同比减少34.93%。2024年一季度,公司实现营业收入22.62亿元,同比减少25.03%;归母净利润1.35亿元,同比减少82.55%。 分析与判断 Ø 2023年四费大幅降低,煤价下滑、成本增加及计提资产减值准备拖累业绩。 2023年,公司四费合计同比减
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山西焦化2023年年报及2024年一季报点评
【民生能源】山西焦化2023年年报及2024年一季报点评:焦、化主业亏损,投资收益贡献主要盈利 4月22日,公司发布2023年年报及2024年一季报,2023年归属于母公司所有者的净利润12.75亿元,同比减少50.61%;营业收入87.49亿元,同比减少27.54%;基本每股收益0.4977元,同比减少50.61%。2024年一季度归属于母公司所有者的净利润6582.48万元,同比减少91.37%;营业收入18.21亿元,同比减少26.18%。 分析与判断 Ø 23Q4出现亏损。 据年报,23
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胰岛素续约点评:胰岛素续约降幅温和,国产替代加速
【华泰医药】胰岛素续约点评:胰岛素续约降幅温和,国产替代加速 胰岛素集采续约:部分产品涨价,国产份额提升 今日全国胰岛素集采续约开标,本次集采报量约为全国总需求量的60%,整体降价约3.8%,标期到27年底。本次集采规则温和,规定了保A类/B类/C类中选价,92%的产品均中选,其中甘李药业、合肥天麦和亿帆生物全线上涨,通化东宝降幅温和且均为A类中选。我们认为本次集采续约价格利好国产龙头企业,部分国产企业价格上涨的同时,份额亦有一定提升,看好深耕胰岛素行业的国产龙头企业。 价:价格策略分化,整体保
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吉大正元逆市大涨,前瞻布局军工+量子两大赛道
【民生计算机】吉大正元逆市大涨,前瞻布局军工+量子两大赛道 信息支援部队是全新打造的战略性兵种,是统筹网络信息体系建设运用的关键支撑,在推动我军高质量发展和打赢现代战争中地位重要、责任重大。 公司披露2021年度公司军工业务收入约占公司总体业务收入高达22%,2020年和2021年共中标超过30个型号项目。 吉大正元是量子加密的先行者。公司于2022年9月率先发布自主研发了抗量子PKI、抗量子电子身份以及抗量子区块链三大研究成果,并在2023年11月推出量子密码研究和量子密钥系列应用,包括抗量子
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华能国际 2024Q1业绩速报
【西南公用】华能国际 2024Q1业绩速报 #事件:公司发布2024年Q1业绩公告,Q1实现营收654亿元,同比+0.15%,环比+3.6%;实现归母净利润46亿元,同比+104%,环比+212%,主要系发电量同比增长及燃料成本同比下降。 #分板块业绩,燃煤/燃机/风电/光伏分别实现利润总额28.3/5.4/24.1/3.7亿元,燃煤较同期同比+28.9亿元,燃机同比+64.3%(+2.1亿元),风电同比+25.4%,光伏同比+7%; #经营数据:电量上升主要系供暖季煤机发电量同比增长及风光新增
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中国中免一季报点评
【东北社服】中国中免一季报点评 2024Q1公司实现营收188.1亿/-9.45%,归母净利润23.1亿/+0.25%,扣非归母净利润23.0亿/+0.15%。 盈利能力持续改善。2024Q1综合毛利率33.3%/+4.3 pct;期间费用率14.7%/+4.2 pct;归母净利率12.3%/+1.2 pct。 离岛免税销售承压,机场客流有望提振机场免税。海南方面,客单价是拖累销售业绩的主要因素,2024Q1离岛免税购物金额为127.6亿/-24.5%,购物人次213.3万/-4.6%,购物件数
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瑞鹄模具:24Q1业绩超预期,新业务加速落地打开长期成长空间
【长江汽车高伊楠团队】瑞鹄模具:24Q1业绩超预期,新业务加速落地打开长期成长空间 公司发布2023 年及24Q1业绩报: 1)23年公司实现营收18.77亿元,同比+60.73%;归母净利润2.02亿元,同比+44.42%。23年全年毛利率达21.66%,同比-1.81pct;2023年净利率达11.67%,同比-0.77pct。业绩总体符合预期。 2)23Q4公司实现营收5.79亿元,同比+70.91%/环比+32.11%,主要系核心下游客户奇瑞销量高速增长所致(奇瑞Q4奇瑞销量同比增长86
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天孚通信2023年报及2024一季报点评
【招商通信】天孚通信2023年报及2024一季报点评:人员产能短期影响交付,下游需求持续强劲 2023年报 全年营收同比增长62.04%;归母净利润同比增长81.14%;净利率同比提升3.8pct,毛利率同比提升2.7pct,业绩超预期。其中 1)光无源器件:营收同比增长23.28%,占比达61.04%,毛利率同比提升5.24pct; 2)光有源器件:营收同比增长242.52%,占比达38.48%,毛利率同比提升8.02pct。 受益于AI需求拉动高速光器件出货,单价较高拉升毛利,营收大幅增长。
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可以说的不多,指数调整不多,但情绪不佳。低空分歧大于预期,连扳高标天地。前期强势趋势不少已经开始做头,如果明天不出现明显反包是需要降仓或清仓的。 短线军工无论是否有持续性明天是分歧兑现日。新题材方面暂时没见到特别好的。 纳指在反弹,一般。金、银期货开始破位,铜还算坚挺,但今天紫金矿业已经开始下跌,明天看市场对它业绩反应,营收同比微减,利润通过降本利润同比增长15%+。
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英伟达下跌导致的情绪影响已经基本反应,光模块龙头已经极具性价比
【广发通信】英伟达下跌导致的情绪影响已经基本反应,光模块龙头已经极具性价比,强烈推荐 英伟达上周五的下跌更多的是宏观及交易层面因素,并无新信息对基本面造成影响。但是客观的讲周五的下跌使部分投资者对于基本面的担忧在加剧。周末我们也通过NV中国的核心客户了解NV全球的情况,目前反馈的需求情况一切正常,少部分客户由H系列需求切换至B系列,且NV对FY26的B系列销量内部预估较为乐观。 昨晚旭创一季报我们认为是符合预期的,但是只看表观可能会误解。首先季度净利润环比增长,如果还原回经营性利润,Q1环比Q4
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沪电股份2024一季报点评:多项数据表现亮眼高质量经营,公司仍处高增长轨道
沪电股份2024一季报点评:多项数据表现亮眼高质量经营,公司仍处高增长轨道 事件:公司发布2024一季报,实现营收25.84亿元,同比+38.34%;实现归母净利润5.15亿元,同比+157.03%。 公司实际业绩接近公司预告上限,业绩表现依旧亮眼。其中,公司2024Q1毛利率环比提升1.42百分点至33.86%,仅次于上一周期的历史新高(2020Q2为35.04%)。公司2024Q1经营活动产生的现金净流量达到8.92亿元,创历史新高。公司合并的胜伟策报表,对联营企业确认的投资亏损同比减少。此
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【扬电科技】变压器出海从0-1
【扬电科技】变压器出海从0-1,一季度节能电力变压器小霸王业季超预期 事件:扬电科技4月23日披露2024年一季报。公司实现营业总收入2.34亿元,同比增长199.43%;归母净利润1266.89万元,同比增长2458.23%;扣非净利润1256.27万元,同比增长1974.50%,环比增长305.96%。经营活动产生的现金流量净额为1792.79万元,同比增长415.10%; 投资要点: 1、公司从2023年四季度开始,电网投资增加,公司配网产品市场订单增加;公司新能源变电站产品具备规模化生产
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长城汽车下跌点评
长城汽车下跌点评:美国制裁议案实际影响有限、公司长期逻辑不变 今日长城股价有所调整,我们认为主要受到美国制裁在俄中国车企议案影响。 事件:近日美国众议院提出一份议案名为《无限制法案》,该法案由威斯康星州共和党众议员迈克·加拉格尔牵头(目前已辞任),要求被美国政府认定的所有中国军工企业180天内退出俄罗斯市场,否则将面临美方的全面封锁制裁,其中包含5家中国车企——奇瑞国际、哈弗、长城汽车、长安国际、奇瑞汽车。 观点:针对该议案,我们认为: 1)该法案目前处于议案阶段,是否落地仍有待观察;即使通过,
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煤炭板块异动点评
【长江煤炭】煤炭板块异动点评:电煤需求承压焦煤改善确定,预期修正短期回调不必惊惧 #基本面:动力煤需求承压、焦煤持续改善预期不变 ⭕动力煤:安监影响及港口库存处于中高位下,供给端基调仍稳中偏紧。但随呼铁局运费优惠落地及大秦线检修逐步完成,港口货源供应将持续好转,而非电补库需求或阶段性结束,叠加在南方汛期到来下水电出力预期向好,煤电企业日耗回落或仍有空间,从而当前动力煤基本面承压。但后续非电需求有望进一步改善,叠加迎峰度夏用电旺季补库需求渐起,或催化动力煤筑底企稳边际向好。 ⭕焦煤:由于事故多发安
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趋势股基本告一段落,高标出了监管工作函。 美股反弹,大家最关心的英伟达两天快修复了十个点,那A股的人工呢?之前跌了是低开高走,现在涨了是否会高开低走?天孚通信减持。 有说美股因为PMI 涨了,降息预期又来了,那黄金是否又要涨回来?好像一般。 短线还是低空外加军工。继续观察充电桩。今天新的机器人前明天是否加强。西部大开发让市场来挑选标的。
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兰花科创2023年年报及2024年一季报点评
【民生能源】兰花科创2023年年报及2024年一季报点评:业绩低于预期,煤炭产量增量未来可期 4月22日,公司发布2023年年报及2024年一季报。2023年,公司实现营业收入132.84亿元,同比减少6.16%;归母净利润20.98亿元,同比减少34.93%。2024年一季度,公司实现营业收入22.62亿元,同比减少25.03%;归母净利润1.35亿元,同比减少82.55%。 分析与判断 Ø 2023年四费大幅降低,煤价下滑、成本增加及计提资产减值准备拖累业绩。 2023年,公司四费合计同比减
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山西焦化2023年年报及2024年一季报点评
【民生能源】山西焦化2023年年报及2024年一季报点评:焦、化主业亏损,投资收益贡献主要盈利 4月22日,公司发布2023年年报及2024年一季报,2023年归属于母公司所有者的净利润12.75亿元,同比减少50.61%;营业收入87.49亿元,同比减少27.54%;基本每股收益0.4977元,同比减少50.61%。2024年一季度归属于母公司所有者的净利润6582.48万元,同比减少91.37%;营业收入18.21亿元,同比减少26.18%。 分析与判断 Ø 23Q4出现亏损。 据年报,23
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胰岛素续约点评:胰岛素续约降幅温和,国产替代加速
【华泰医药】胰岛素续约点评:胰岛素续约降幅温和,国产替代加速 胰岛素集采续约:部分产品涨价,国产份额提升 今日全国胰岛素集采续约开标,本次集采报量约为全国总需求量的60%,整体降价约3.8%,标期到27年底。本次集采规则温和,规定了保A类/B类/C类中选价,92%的产品均中选,其中甘李药业、合肥天麦和亿帆生物全线上涨,通化东宝降幅温和且均为A类中选。我们认为本次集采续约价格利好国产龙头企业,部分国产企业价格上涨的同时,份额亦有一定提升,看好深耕胰岛素行业的国产龙头企业。 价:价格策略分化,整体保
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吉大正元逆市大涨,前瞻布局军工+量子两大赛道
【民生计算机】吉大正元逆市大涨,前瞻布局军工+量子两大赛道 信息支援部队是全新打造的战略性兵种,是统筹网络信息体系建设运用的关键支撑,在推动我军高质量发展和打赢现代战争中地位重要、责任重大。 公司披露2021年度公司军工业务收入约占公司总体业务收入高达22%,2020年和2021年共中标超过30个型号项目。 吉大正元是量子加密的先行者。公司于2022年9月率先发布自主研发了抗量子PKI、抗量子电子身份以及抗量子区块链三大研究成果,并在2023年11月推出量子密码研究和量子密钥系列应用,包括抗量子
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华能国际 2024Q1业绩速报
【西南公用】华能国际 2024Q1业绩速报 #事件:公司发布2024年Q1业绩公告,Q1实现营收654亿元,同比+0.15%,环比+3.6%;实现归母净利润46亿元,同比+104%,环比+212%,主要系发电量同比增长及燃料成本同比下降。 #分板块业绩,燃煤/燃机/风电/光伏分别实现利润总额28.3/5.4/24.1/3.7亿元,燃煤较同期同比+28.9亿元,燃机同比+64.3%(+2.1亿元),风电同比+25.4%,光伏同比+7%; #经营数据:电量上升主要系供暖季煤机发电量同比增长及风光新增
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中国中免一季报点评
【东北社服】中国中免一季报点评 2024Q1公司实现营收188.1亿/-9.45%,归母净利润23.1亿/+0.25%,扣非归母净利润23.0亿/+0.15%。 盈利能力持续改善。2024Q1综合毛利率33.3%/+4.3 pct;期间费用率14.7%/+4.2 pct;归母净利率12.3%/+1.2 pct。 离岛免税销售承压,机场客流有望提振机场免税。海南方面,客单价是拖累销售业绩的主要因素,2024Q1离岛免税购物金额为127.6亿/-24.5%,购物人次213.3万/-4.6%,购物件数
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瑞鹄模具:24Q1业绩超预期,新业务加速落地打开长期成长空间
【长江汽车高伊楠团队】瑞鹄模具:24Q1业绩超预期,新业务加速落地打开长期成长空间 公司发布2023 年及24Q1业绩报: 1)23年公司实现营收18.77亿元,同比+60.73%;归母净利润2.02亿元,同比+44.42%。23年全年毛利率达21.66%,同比-1.81pct;2023年净利率达11.67%,同比-0.77pct。业绩总体符合预期。 2)23Q4公司实现营收5.79亿元,同比+70.91%/环比+32.11%,主要系核心下游客户奇瑞销量高速增长所致(奇瑞Q4奇瑞销量同比增长86
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天孚通信2023年报及2024一季报点评
【招商通信】天孚通信2023年报及2024一季报点评:人员产能短期影响交付,下游需求持续强劲 2023年报 全年营收同比增长62.04%;归母净利润同比增长81.14%;净利率同比提升3.8pct,毛利率同比提升2.7pct,业绩超预期。其中 1)光无源器件:营收同比增长23.28%,占比达61.04%,毛利率同比提升5.24pct; 2)光有源器件:营收同比增长242.52%,占比达38.48%,毛利率同比提升8.02pct。 受益于AI需求拉动高速光器件出货,单价较高拉升毛利,营收大幅增长。
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可以说的不多,指数调整不多,但情绪不佳。低空分歧大于预期,连扳高标天地。前期强势趋势不少已经开始做头,如果明天不出现明显反包是需要降仓或清仓的。 短线军工无论是否有持续性明天是分歧兑现日。新题材方面暂时没见到特别好的。 纳指在反弹,一般。金、银期货开始破位,铜还算坚挺,但今天紫金矿业已经开始下跌,明天看市场对它业绩反应,营收同比微减,利润通过降本利润同比增长15%+。
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英伟达下跌导致的情绪影响已经基本反应,光模块龙头已经极具性价比
【广发通信】英伟达下跌导致的情绪影响已经基本反应,光模块龙头已经极具性价比,强烈推荐 英伟达上周五的下跌更多的是宏观及交易层面因素,并无新信息对基本面造成影响。但是客观的讲周五的下跌使部分投资者对于基本面的担忧在加剧。周末我们也通过NV中国的核心客户了解NV全球的情况,目前反馈的需求情况一切正常,少部分客户由H系列需求切换至B系列,且NV对FY26的B系列销量内部预估较为乐观。 昨晚旭创一季报我们认为是符合预期的,但是只看表观可能会误解。首先季度净利润环比增长,如果还原回经营性利润,Q1环比Q4
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沪电股份2024一季报点评:多项数据表现亮眼高质量经营,公司仍处高增长轨道
沪电股份2024一季报点评:多项数据表现亮眼高质量经营,公司仍处高增长轨道 事件:公司发布2024一季报,实现营收25.84亿元,同比+38.34%;实现归母净利润5.15亿元,同比+157.03%。 公司实际业绩接近公司预告上限,业绩表现依旧亮眼。其中,公司2024Q1毛利率环比提升1.42百分点至33.86%,仅次于上一周期的历史新高(2020Q2为35.04%)。公司2024Q1经营活动产生的现金净流量达到8.92亿元,创历史新高。公司合并的胜伟策报表,对联营企业确认的投资亏损同比减少。此
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【扬电科技】变压器出海从0-1
【扬电科技】变压器出海从0-1,一季度节能电力变压器小霸王业季超预期 事件:扬电科技4月23日披露2024年一季报。公司实现营业总收入2.34亿元,同比增长199.43%;归母净利润1266.89万元,同比增长2458.23%;扣非净利润1256.27万元,同比增长1974.50%,环比增长305.96%。经营活动产生的现金流量净额为1792.79万元,同比增长415.10%; 投资要点: 1、公司从2023年四季度开始,电网投资增加,公司配网产品市场订单增加;公司新能源变电站产品具备规模化生产
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长城汽车下跌点评
长城汽车下跌点评:美国制裁议案实际影响有限、公司长期逻辑不变 今日长城股价有所调整,我们认为主要受到美国制裁在俄中国车企议案影响。 事件:近日美国众议院提出一份议案名为《无限制法案》,该法案由威斯康星州共和党众议员迈克·加拉格尔牵头(目前已辞任),要求被美国政府认定的所有中国军工企业180天内退出俄罗斯市场,否则将面临美方的全面封锁制裁,其中包含5家中国车企——奇瑞国际、哈弗、长城汽车、长安国际、奇瑞汽车。 观点:针对该议案,我们认为: 1)该法案目前处于议案阶段,是否落地仍有待观察;即使通过,
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煤炭板块异动点评
【长江煤炭】煤炭板块异动点评:电煤需求承压焦煤改善确定,预期修正短期回调不必惊惧 #基本面:动力煤需求承压、焦煤持续改善预期不变 ⭕动力煤:安监影响及港口库存处于中高位下,供给端基调仍稳中偏紧。但随呼铁局运费优惠落地及大秦线检修逐步完成,港口货源供应将持续好转,而非电补库需求或阶段性结束,叠加在南方汛期到来下水电出力预期向好,煤电企业日耗回落或仍有空间,从而当前动力煤基本面承压。但后续非电需求有望进一步改善,叠加迎峰度夏用电旺季补库需求渐起,或催化动力煤筑底企稳边际向好。 ⭕焦煤:由于事故多发安
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