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竞价买完,烧香磕头。
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op270
2024-05-09 12:32:08
工程机械点评及展望
工程机械点评及展望: 叉车整体内销保持在20-30%,工程机械中挖掘机销量保持在0-10%。注塑机增速在30-50%,通用减速机10%以上,工控20%以上增速,机器人30%+。 从当前的结构来看,终端需求中外需的占比高;其次,国内的制造业产成品库存在低位已经维持了接近1年,过去11个月工业企业产成品存货月均增速是2.3%,复盘了一下近20年,低库存维持的时间长度,2002年(11个月,月均增速3.2%),2016年(12个月,月均增速-0.08%),2019年(10个月,月均库存增速2.1%)。
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杭叉集团
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op270
2024-05-09 01:20:26
2024.5.9
前几天一直在说板块轮动太快、太多,幸好有量,如果缩量怎么办,今天就发生了。当然三板20cm带来的负反馈使得一堆300的票被核按。但是它本身被板块反推,合成生物板块被再生细胞反推,外加10cm高标蔚蓝继续一字,最后弱分歧。明天又是考验板块强度的时候了,如果蔚蓝开板,由于6进7,首开也没什么性价比了。再生明天是不能去了,外加今天前排开得都高,明天稍不及预期估计又是抢跑。化工明天也可能尴尬,正丹估计后天停牌结束。剩下形态还行的是量子、无人驾驶,商业航天。无人驾驶特斯拉被调查,但股价已经拉回了不少。商业
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op270
2024-05-08 23:07:17
合成生物学有望带动生命科学上游设备增长超预期,建议前瞻性布局
【中邮医药】合成生物学有望带动生命科学上游设备增长超预期,建议前瞻性布局 政策面:美国于2021年出台《2021美国创新与竞争法案》,将合成生物学列为关键技术重点布局领域之一。《面向生物经济的欧洲化学工业路线图》中提及,欧盟制定2030年将生物基产品或可再生原料替代份额增加到25%的发展目标。2024年3月5日,十四届全国人大二次会议开幕,李强总理在政府工作报告中提到,2024年要加快发展新质生产力,积极打造生物制造、商业航天、低空经济等产业作为经济新增长引擎。北京、江苏、深圳、上海、天津等多地
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东富龙
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op270
2024-05-08 22:58:11
华峰测控月度订单持续向好,股价表现积极
【中金科技硬件】华峰测控月度订单持续向好,股价表现积极 ️大家好,截止今日收盘,华峰测控上涨超10%,引发投资者广泛关注。我们将近期对公司观点汇报如下(根据已发布公开报告总结)。 行业逐步回暖,订单环比改善。根据我们的产业链调研,我们看到公司2024年1-4月以来月度订单同环比情况均维持改善态势,5月客户下单节奏积极,客户机台维持较高开机率水平,显示出需求复苏的信号。同时,公司重点模拟客户 1Q24 财报情况均呈现一定幅度改善,消费类产品库存去化情况乐观。我们认为,公司有望逐步走出周期底部,叠加
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华峰测控
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op270
2024-05-08 22:57:18
新晨科技 | 深度报告:深耕空管新空间,打造成长第二极
【华西计算机】新晨科技 | 深度报告:深耕空管新空间,打造成长第二极 ► 新晨科技:信息化解决方案与服务供应商 新晨科技是以自主研发的新晨交换平台为基础,以金融行业为核心,覆盖政府机构及大中型国有企事业单位等行业及领域的专业信息化解决方案与服务的供应商,提供软件开发、系统集成、专业技术服务等多层次的行业信息化服务。公司营业收入从2013年的4.2亿元增长至2023年的17.35亿元,CAGR为15.24%,归母净利润整体保持稳定,基于公司在银行IT业务的持续推进及低空经济产业发展带动空管系统更新
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新晨科技
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op270
2024-05-08 22:56:41
【华西计算机】0508
【华西计算机】0508 | 英特尔包圆 ASML 初始产能,获得今年全部高数值孔径 EUV 光刻机 国内行业要闻 ► IDC最新报告:中国车企拥抱公有云,阿里云稳居第一 据国际数据公司 (IDC)最新发布的《中国汽车云市场(2023下半年)跟踪》报告显示,中国汽车厂商正积极拥抱公有云,在汽车云基础设施市场中,公有云占比59%,其中阿里云市场份额达34.5%,稳居第一。据IDC测算,2023年下半年中国汽车云基础设施市场规模达31.6亿人民币,其中公有云市场部分增速最快,市场规模达20.6亿人民币
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浪潮信息
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op270
2024-05-08 22:55:22
非典型顺周期品种涨价潮
非典型顺周期品种涨价潮 近期多个顺周期方向出现了涨价行情,如化工、电信、交通运输和农业等,之所以叫“非典型涨价”,因为不是需求好而是供给原因造成的涨价。容易让人觉得是顺周期行情,实际上原因比较复杂。 首先是高铁涨价,虽然之前有文件允许铁路运输企业在公布票价后自行决定涨价,一直没有执行,直到2019年开始陆续调价,而这次调价主要针对中国经济发达地区。上一次调价,民众反应不大,但这一次受到经济下行的影响,舆论普遍偏向负面。所以这一次仍能顺利实施,未来更多线路也可能纳入调价范围。 农产品方面,生猪价格
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正丹股份
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op270
2024-05-08 22:53:57
工信部:拟减少电池产能扩张,行业供需拐点或前置
【东吴电新】工信部:拟减少电池产能扩张,行业供需拐点或前置 事件:5月8日,工信部公开征求对锂电池行业规范条件及公告管理办法(征求意见稿)的意见,引导企业减少单纯扩大产能的制造项目,加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。 生产经营:每年研发及工艺改进的费用率不低于3%,鼓励企业创建绿色工厂,上一年度产能利用率不低于50%,并对电极涂覆均匀性、剪切中毛刺控制、电极对齐度控制、电化学一致性、有害杂质控制提出要求。 动力电池:①能量型-能量密度:三元电芯≥230Wh/kg,Pack≥165Wh/k
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宁德时代
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op270
2024-05-08 22:52:54
路演反馈和思考❗️【天风电新】锂电池:利基市场的挖掘和竞争格局仍在优化
路演反馈和思考❗️【天风电新】锂电池:利基市场的挖掘和竞争格局仍在优化 ——————————— 1、本周路演反馈有点意思,买方机构看多锂电的逐渐变多,这跟一季度情况大相径庭。核心变化在于【#一季度认为需求好是补库;而宁德财报证伪了这点,进入5月发现1)车的订单果然如去年车展后一样,持续转好;2)而非车非储的需求不可忽视】。 2、关于需求: 1)车:国内跨过40%渗透率,和智能手机类似,迎来二次加速(智能手机2013年42%渗透率,2016年73%,加速用时4年;目前EV在国内渗透率也是40-45
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宁德时代
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op270
2024-05-08 22:52:01
利空消退,把握煤炭最佳配置时点
利空消退,把握煤炭最佳配置时点 利空消退 一、业绩下滑的冲击:4月份上市公司年报和一季报业绩全部披露完毕,下滑超预期的普遍来自于市场煤占比高的公司,不区分动力煤和炼焦煤,筹码已经反应到盘面,负面冲击已经消退; 二、煤价下行的担忧:电煤消耗季节性低谷在5月,3月以来煤价的震荡下行已然成势。叠加地产、基建的同比走弱,开工不及预期,非电煤需求跟不上,预想中的价格支撑较弱。但悲观预期一致性带来的恶果是,贸易商不拿货,市场煤库存位置见底。伴随专项债、地产放松等政策的持续发力,需求边际好转,价格敏感性凸显,
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中国神华
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op270
2024-05-08 12:40:55
AI速评:无惧调整,2024年大模型进展仍然较快!
AI速评:无惧调整,2024年大模型进展仍然较快!0507 今日部分AI领军出现回调,我们认为主要由于: 1)根据外媒The Infomation:OpenAl考虑推迟原定于本周的产品发布活动; 2)5月1日Kimi+更新,新增Agent、智能助手等功能,目前支持研报生成器、提示词专家(文案生成)、鹿康太(200 万字上下文阅读理解及分析)、美好生活指南(服务推荐)、I 人嘴替(即时文案生成);市场认为新功能与A股上市公司可能有部分重合; 我们认为: 1)今年市场关注度最高的OpenAI新模型G
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中际旭创
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2024-05-08 12:39:41
要防守有三桶油,要进攻有化工
要防守有三桶油,要进攻有化工【东吴能源开采-化工陈淑娴】 1、从24年一季报来看,上游三桶油业绩亮眼,其中我们持续坚定推荐的中海油大超预期,年初至今中海油H涨幅52%,A涨幅39%,三桶油中表现最好。 2、与此同时,从24年一季报来看,下游炼化、长丝、化工企业盈利也在改善,部分企业扭亏为盈,走出盈利底部,估值也在修复,部分化工股票也有一定涨幅。 3、4月中旬我们曾多次提示关注油价风险点(4条向上和4条向下),近期战争冲突缓解高油价抑制需求这2个向下风险点体现,叠加4-5月是原油需求淡季,油价从9
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中国石油
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op270
2024-05-08 12:38:04
羚锐制药股价波动点评:业绩稳健确定性强,减持影响小持续推荐
【天风医药杨松团队】羚锐制药股价波动点评:业绩稳健确定性强,减持影响小持续推荐 今日公司股价有波动,与昨日公司股东新锐投资减持1.92%有关。本次减持预计为新锐投资小股东资金需求需要,非公司管理层及集团层面,当前预计没有其他减持计划,影响可控。 公司通过在贴膏剂、片剂、胶囊剂等领域全面布局,初步形成10亿级产品1个,1亿级产品10个,覆盖临床和 OTC 、基层终端的多品类产品矩阵。四季度稳健向好,需求刚性业绩韧性强,全年有望持续增长。 公司是贴膏剂龙头,品牌力具备优势,骨科、心脑血管等多优势领域
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羚锐制药
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op270
2024-05-08 12:36:44
百合花逻辑和事件梳理
百合花逻辑和事件梳理 事件:4月22日,全球颜料公司Heubach申请破产,短期利好有机颜料价格温和上涨,中长期利好国内有机颜料龙头份额提升。 影响 克莱恩有机颜料在4.5万吨左右,德国的基地有2.5万吨的产销量,其他的工厂在印度、巴西、墨西哥、日本,中国(与百合花合资,6000吨,百合花股权51%),全球有机颜料产能40万吨,其中高性能有机颜料10万吨。百合花产能4万吨,其中高性能有机颜料1.5万吨。 克莱恩停产的品类:苯并咪唑酮、色粉偶氮、喹吖啶酮,三个品类,百合花自己有5000吨苯并咪唑酮
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百合花
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2024-05-08 12:34:17
【#华安鑫创300928大涨点评】:智能驾驶造浪;合作小鹏汇天,拓展飞行汽车业务
🚗中信主题策略刘易团队-“智能造车”主题【#华安鑫创300928大涨点评】:智能驾驶造浪;合作小鹏汇天,拓展飞行汽车业务 #拓展飞行汽车业务。公司2024年4月29日在互动易表示:当前小鹏汇天面世的飞行器搭载的部分显示系统由公司提供。自2021年至今,公司深度参与了汇天飞行器的座舱显示系统开发和产品定义,支持其相关样机调试开发,并介入新项目预研及产品技术路线规划。公司正积极开拓更多飞行器相关领域的业务机会,屏显系统、智能座舱等产品均可应用于飞行汽车。 #深度参与自动驾驶、智能座舱。公司主要产品
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华安鑫创
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工程机械点评及展望
工程机械点评及展望: 叉车整体内销保持在20-30%,工程机械中挖掘机销量保持在0-10%。注塑机增速在30-50%,通用减速机10%以上,工控20%以上增速,机器人30%+。 从当前的结构来看,终端需求中外需的占比高;其次,国内的制造业产成品库存在低位已经维持了接近1年,过去11个月工业企业产成品存货月均增速是2.3%,复盘了一下近20年,低库存维持的时间长度,2002年(11个月,月均增速3.2%),2016年(12个月,月均增速-0.08%),2019年(10个月,月均库存增速2.1%)。
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前几天一直在说板块轮动太快、太多,幸好有量,如果缩量怎么办,今天就发生了。当然三板20cm带来的负反馈使得一堆300的票被核按。但是它本身被板块反推,合成生物板块被再生细胞反推,外加10cm高标蔚蓝继续一字,最后弱分歧。明天又是考验板块强度的时候了,如果蔚蓝开板,由于6进7,首开也没什么性价比了。再生明天是不能去了,外加今天前排开得都高,明天稍不及预期估计又是抢跑。化工明天也可能尴尬,正丹估计后天停牌结束。剩下形态还行的是量子、无人驾驶,商业航天。无人驾驶特斯拉被调查,但股价已经拉回了不少。商业
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合成生物学有望带动生命科学上游设备增长超预期,建议前瞻性布局
【中邮医药】合成生物学有望带动生命科学上游设备增长超预期,建议前瞻性布局 政策面:美国于2021年出台《2021美国创新与竞争法案》,将合成生物学列为关键技术重点布局领域之一。《面向生物经济的欧洲化学工业路线图》中提及,欧盟制定2030年将生物基产品或可再生原料替代份额增加到25%的发展目标。2024年3月5日,十四届全国人大二次会议开幕,李强总理在政府工作报告中提到,2024年要加快发展新质生产力,积极打造生物制造、商业航天、低空经济等产业作为经济新增长引擎。北京、江苏、深圳、上海、天津等多地
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东富龙
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2024-05-08 22:58:11
华峰测控月度订单持续向好,股价表现积极
【中金科技硬件】华峰测控月度订单持续向好,股价表现积极 ️大家好,截止今日收盘,华峰测控上涨超10%,引发投资者广泛关注。我们将近期对公司观点汇报如下(根据已发布公开报告总结)。 行业逐步回暖,订单环比改善。根据我们的产业链调研,我们看到公司2024年1-4月以来月度订单同环比情况均维持改善态势,5月客户下单节奏积极,客户机台维持较高开机率水平,显示出需求复苏的信号。同时,公司重点模拟客户 1Q24 财报情况均呈现一定幅度改善,消费类产品库存去化情况乐观。我们认为,公司有望逐步走出周期底部,叠加
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华峰测控
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新晨科技 | 深度报告:深耕空管新空间,打造成长第二极
【华西计算机】新晨科技 | 深度报告:深耕空管新空间,打造成长第二极 ► 新晨科技:信息化解决方案与服务供应商 新晨科技是以自主研发的新晨交换平台为基础,以金融行业为核心,覆盖政府机构及大中型国有企事业单位等行业及领域的专业信息化解决方案与服务的供应商,提供软件开发、系统集成、专业技术服务等多层次的行业信息化服务。公司营业收入从2013年的4.2亿元增长至2023年的17.35亿元,CAGR为15.24%,归母净利润整体保持稳定,基于公司在银行IT业务的持续推进及低空经济产业发展带动空管系统更新
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新晨科技
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【华西计算机】0508
【华西计算机】0508 | 英特尔包圆 ASML 初始产能,获得今年全部高数值孔径 EUV 光刻机 国内行业要闻 ► IDC最新报告:中国车企拥抱公有云,阿里云稳居第一 据国际数据公司 (IDC)最新发布的《中国汽车云市场(2023下半年)跟踪》报告显示,中国汽车厂商正积极拥抱公有云,在汽车云基础设施市场中,公有云占比59%,其中阿里云市场份额达34.5%,稳居第一。据IDC测算,2023年下半年中国汽车云基础设施市场规模达31.6亿人民币,其中公有云市场部分增速最快,市场规模达20.6亿人民币
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非典型顺周期品种涨价潮
非典型顺周期品种涨价潮 近期多个顺周期方向出现了涨价行情,如化工、电信、交通运输和农业等,之所以叫“非典型涨价”,因为不是需求好而是供给原因造成的涨价。容易让人觉得是顺周期行情,实际上原因比较复杂。 首先是高铁涨价,虽然之前有文件允许铁路运输企业在公布票价后自行决定涨价,一直没有执行,直到2019年开始陆续调价,而这次调价主要针对中国经济发达地区。上一次调价,民众反应不大,但这一次受到经济下行的影响,舆论普遍偏向负面。所以这一次仍能顺利实施,未来更多线路也可能纳入调价范围。 农产品方面,生猪价格
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工信部:拟减少电池产能扩张,行业供需拐点或前置
【东吴电新】工信部:拟减少电池产能扩张,行业供需拐点或前置 事件:5月8日,工信部公开征求对锂电池行业规范条件及公告管理办法(征求意见稿)的意见,引导企业减少单纯扩大产能的制造项目,加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。 生产经营:每年研发及工艺改进的费用率不低于3%,鼓励企业创建绿色工厂,上一年度产能利用率不低于50%,并对电极涂覆均匀性、剪切中毛刺控制、电极对齐度控制、电化学一致性、有害杂质控制提出要求。 动力电池:①能量型-能量密度:三元电芯≥230Wh/kg,Pack≥165Wh/k
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宁德时代
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2024-05-08 22:52:54
路演反馈和思考❗️【天风电新】锂电池:利基市场的挖掘和竞争格局仍在优化
路演反馈和思考❗️【天风电新】锂电池:利基市场的挖掘和竞争格局仍在优化 ——————————— 1、本周路演反馈有点意思,买方机构看多锂电的逐渐变多,这跟一季度情况大相径庭。核心变化在于【#一季度认为需求好是补库;而宁德财报证伪了这点,进入5月发现1)车的订单果然如去年车展后一样,持续转好;2)而非车非储的需求不可忽视】。 2、关于需求: 1)车:国内跨过40%渗透率,和智能手机类似,迎来二次加速(智能手机2013年42%渗透率,2016年73%,加速用时4年;目前EV在国内渗透率也是40-45
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利空消退,把握煤炭最佳配置时点
利空消退,把握煤炭最佳配置时点 利空消退 一、业绩下滑的冲击:4月份上市公司年报和一季报业绩全部披露完毕,下滑超预期的普遍来自于市场煤占比高的公司,不区分动力煤和炼焦煤,筹码已经反应到盘面,负面冲击已经消退; 二、煤价下行的担忧:电煤消耗季节性低谷在5月,3月以来煤价的震荡下行已然成势。叠加地产、基建的同比走弱,开工不及预期,非电煤需求跟不上,预想中的价格支撑较弱。但悲观预期一致性带来的恶果是,贸易商不拿货,市场煤库存位置见底。伴随专项债、地产放松等政策的持续发力,需求边际好转,价格敏感性凸显,
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AI速评:无惧调整,2024年大模型进展仍然较快!
AI速评:无惧调整,2024年大模型进展仍然较快!0507 今日部分AI领军出现回调,我们认为主要由于: 1)根据外媒The Infomation:OpenAl考虑推迟原定于本周的产品发布活动; 2)5月1日Kimi+更新,新增Agent、智能助手等功能,目前支持研报生成器、提示词专家(文案生成)、鹿康太(200 万字上下文阅读理解及分析)、美好生活指南(服务推荐)、I 人嘴替(即时文案生成);市场认为新功能与A股上市公司可能有部分重合; 我们认为: 1)今年市场关注度最高的OpenAI新模型G
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中际旭创
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要防守有三桶油,要进攻有化工
要防守有三桶油,要进攻有化工【东吴能源开采-化工陈淑娴】 1、从24年一季报来看,上游三桶油业绩亮眼,其中我们持续坚定推荐的中海油大超预期,年初至今中海油H涨幅52%,A涨幅39%,三桶油中表现最好。 2、与此同时,从24年一季报来看,下游炼化、长丝、化工企业盈利也在改善,部分企业扭亏为盈,走出盈利底部,估值也在修复,部分化工股票也有一定涨幅。 3、4月中旬我们曾多次提示关注油价风险点(4条向上和4条向下),近期战争冲突缓解高油价抑制需求这2个向下风险点体现,叠加4-5月是原油需求淡季,油价从9
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羚锐制药股价波动点评:业绩稳健确定性强,减持影响小持续推荐
【天风医药杨松团队】羚锐制药股价波动点评:业绩稳健确定性强,减持影响小持续推荐 今日公司股价有波动,与昨日公司股东新锐投资减持1.92%有关。本次减持预计为新锐投资小股东资金需求需要,非公司管理层及集团层面,当前预计没有其他减持计划,影响可控。 公司通过在贴膏剂、片剂、胶囊剂等领域全面布局,初步形成10亿级产品1个,1亿级产品10个,覆盖临床和 OTC 、基层终端的多品类产品矩阵。四季度稳健向好,需求刚性业绩韧性强,全年有望持续增长。 公司是贴膏剂龙头,品牌力具备优势,骨科、心脑血管等多优势领域
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羚锐制药
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百合花逻辑和事件梳理
百合花逻辑和事件梳理 事件:4月22日,全球颜料公司Heubach申请破产,短期利好有机颜料价格温和上涨,中长期利好国内有机颜料龙头份额提升。 影响 克莱恩有机颜料在4.5万吨左右,德国的基地有2.5万吨的产销量,其他的工厂在印度、巴西、墨西哥、日本,中国(与百合花合资,6000吨,百合花股权51%),全球有机颜料产能40万吨,其中高性能有机颜料10万吨。百合花产能4万吨,其中高性能有机颜料1.5万吨。 克莱恩停产的品类:苯并咪唑酮、色粉偶氮、喹吖啶酮,三个品类,百合花自己有5000吨苯并咪唑酮
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百合花
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【#华安鑫创300928大涨点评】:智能驾驶造浪;合作小鹏汇天,拓展飞行汽车业务
🚗中信主题策略刘易团队-“智能造车”主题【#华安鑫创300928大涨点评】:智能驾驶造浪;合作小鹏汇天,拓展飞行汽车业务 #拓展飞行汽车业务。公司2024年4月29日在互动易表示:当前小鹏汇天面世的飞行器搭载的部分显示系统由公司提供。自2021年至今,公司深度参与了汇天飞行器的座舱显示系统开发和产品定义,支持其相关样机调试开发,并介入新项目预研及产品技术路线规划。公司正积极开拓更多飞行器相关领域的业务机会,屏显系统、智能座舱等产品均可应用于飞行汽车。 #深度参与自动驾驶、智能座舱。公司主要产品
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工程机械点评及展望
工程机械点评及展望: 叉车整体内销保持在20-30%,工程机械中挖掘机销量保持在0-10%。注塑机增速在30-50%,通用减速机10%以上,工控20%以上增速,机器人30%+。 从当前的结构来看,终端需求中外需的占比高;其次,国内的制造业产成品库存在低位已经维持了接近1年,过去11个月工业企业产成品存货月均增速是2.3%,复盘了一下近20年,低库存维持的时间长度,2002年(11个月,月均增速3.2%),2016年(12个月,月均增速-0.08%),2019年(10个月,月均库存增速2.1%)。
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前几天一直在说板块轮动太快、太多,幸好有量,如果缩量怎么办,今天就发生了。当然三板20cm带来的负反馈使得一堆300的票被核按。但是它本身被板块反推,合成生物板块被再生细胞反推,外加10cm高标蔚蓝继续一字,最后弱分歧。明天又是考验板块强度的时候了,如果蔚蓝开板,由于6进7,首开也没什么性价比了。再生明天是不能去了,外加今天前排开得都高,明天稍不及预期估计又是抢跑。化工明天也可能尴尬,正丹估计后天停牌结束。剩下形态还行的是量子、无人驾驶,商业航天。无人驾驶特斯拉被调查,但股价已经拉回了不少。商业
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合成生物学有望带动生命科学上游设备增长超预期,建议前瞻性布局
【中邮医药】合成生物学有望带动生命科学上游设备增长超预期,建议前瞻性布局 政策面:美国于2021年出台《2021美国创新与竞争法案》,将合成生物学列为关键技术重点布局领域之一。《面向生物经济的欧洲化学工业路线图》中提及,欧盟制定2030年将生物基产品或可再生原料替代份额增加到25%的发展目标。2024年3月5日,十四届全国人大二次会议开幕,李强总理在政府工作报告中提到,2024年要加快发展新质生产力,积极打造生物制造、商业航天、低空经济等产业作为经济新增长引擎。北京、江苏、深圳、上海、天津等多地
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东富龙
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2024-05-08 22:58:11
华峰测控月度订单持续向好,股价表现积极
【中金科技硬件】华峰测控月度订单持续向好,股价表现积极 ️大家好,截止今日收盘,华峰测控上涨超10%,引发投资者广泛关注。我们将近期对公司观点汇报如下(根据已发布公开报告总结)。 行业逐步回暖,订单环比改善。根据我们的产业链调研,我们看到公司2024年1-4月以来月度订单同环比情况均维持改善态势,5月客户下单节奏积极,客户机台维持较高开机率水平,显示出需求复苏的信号。同时,公司重点模拟客户 1Q24 财报情况均呈现一定幅度改善,消费类产品库存去化情况乐观。我们认为,公司有望逐步走出周期底部,叠加
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新晨科技 | 深度报告:深耕空管新空间,打造成长第二极
【华西计算机】新晨科技 | 深度报告:深耕空管新空间,打造成长第二极 ► 新晨科技:信息化解决方案与服务供应商 新晨科技是以自主研发的新晨交换平台为基础,以金融行业为核心,覆盖政府机构及大中型国有企事业单位等行业及领域的专业信息化解决方案与服务的供应商,提供软件开发、系统集成、专业技术服务等多层次的行业信息化服务。公司营业收入从2013年的4.2亿元增长至2023年的17.35亿元,CAGR为15.24%,归母净利润整体保持稳定,基于公司在银行IT业务的持续推进及低空经济产业发展带动空管系统更新
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新晨科技
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【华西计算机】0508
【华西计算机】0508 | 英特尔包圆 ASML 初始产能,获得今年全部高数值孔径 EUV 光刻机 国内行业要闻 ► IDC最新报告:中国车企拥抱公有云,阿里云稳居第一 据国际数据公司 (IDC)最新发布的《中国汽车云市场(2023下半年)跟踪》报告显示,中国汽车厂商正积极拥抱公有云,在汽车云基础设施市场中,公有云占比59%,其中阿里云市场份额达34.5%,稳居第一。据IDC测算,2023年下半年中国汽车云基础设施市场规模达31.6亿人民币,其中公有云市场部分增速最快,市场规模达20.6亿人民币
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非典型顺周期品种涨价潮
非典型顺周期品种涨价潮 近期多个顺周期方向出现了涨价行情,如化工、电信、交通运输和农业等,之所以叫“非典型涨价”,因为不是需求好而是供给原因造成的涨价。容易让人觉得是顺周期行情,实际上原因比较复杂。 首先是高铁涨价,虽然之前有文件允许铁路运输企业在公布票价后自行决定涨价,一直没有执行,直到2019年开始陆续调价,而这次调价主要针对中国经济发达地区。上一次调价,民众反应不大,但这一次受到经济下行的影响,舆论普遍偏向负面。所以这一次仍能顺利实施,未来更多线路也可能纳入调价范围。 农产品方面,生猪价格
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工信部:拟减少电池产能扩张,行业供需拐点或前置
【东吴电新】工信部:拟减少电池产能扩张,行业供需拐点或前置 事件:5月8日,工信部公开征求对锂电池行业规范条件及公告管理办法(征求意见稿)的意见,引导企业减少单纯扩大产能的制造项目,加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。 生产经营:每年研发及工艺改进的费用率不低于3%,鼓励企业创建绿色工厂,上一年度产能利用率不低于50%,并对电极涂覆均匀性、剪切中毛刺控制、电极对齐度控制、电化学一致性、有害杂质控制提出要求。 动力电池:①能量型-能量密度:三元电芯≥230Wh/kg,Pack≥165Wh/k
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路演反馈和思考❗️【天风电新】锂电池:利基市场的挖掘和竞争格局仍在优化
路演反馈和思考❗️【天风电新】锂电池:利基市场的挖掘和竞争格局仍在优化 ——————————— 1、本周路演反馈有点意思,买方机构看多锂电的逐渐变多,这跟一季度情况大相径庭。核心变化在于【#一季度认为需求好是补库;而宁德财报证伪了这点,进入5月发现1)车的订单果然如去年车展后一样,持续转好;2)而非车非储的需求不可忽视】。 2、关于需求: 1)车:国内跨过40%渗透率,和智能手机类似,迎来二次加速(智能手机2013年42%渗透率,2016年73%,加速用时4年;目前EV在国内渗透率也是40-45
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利空消退,把握煤炭最佳配置时点
利空消退,把握煤炭最佳配置时点 利空消退 一、业绩下滑的冲击:4月份上市公司年报和一季报业绩全部披露完毕,下滑超预期的普遍来自于市场煤占比高的公司,不区分动力煤和炼焦煤,筹码已经反应到盘面,负面冲击已经消退; 二、煤价下行的担忧:电煤消耗季节性低谷在5月,3月以来煤价的震荡下行已然成势。叠加地产、基建的同比走弱,开工不及预期,非电煤需求跟不上,预想中的价格支撑较弱。但悲观预期一致性带来的恶果是,贸易商不拿货,市场煤库存位置见底。伴随专项债、地产放松等政策的持续发力,需求边际好转,价格敏感性凸显,
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AI速评:无惧调整,2024年大模型进展仍然较快!
AI速评:无惧调整,2024年大模型进展仍然较快!0507 今日部分AI领军出现回调,我们认为主要由于: 1)根据外媒The Infomation:OpenAl考虑推迟原定于本周的产品发布活动; 2)5月1日Kimi+更新,新增Agent、智能助手等功能,目前支持研报生成器、提示词专家(文案生成)、鹿康太(200 万字上下文阅读理解及分析)、美好生活指南(服务推荐)、I 人嘴替(即时文案生成);市场认为新功能与A股上市公司可能有部分重合; 我们认为: 1)今年市场关注度最高的OpenAI新模型G
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要防守有三桶油,要进攻有化工
要防守有三桶油,要进攻有化工【东吴能源开采-化工陈淑娴】 1、从24年一季报来看,上游三桶油业绩亮眼,其中我们持续坚定推荐的中海油大超预期,年初至今中海油H涨幅52%,A涨幅39%,三桶油中表现最好。 2、与此同时,从24年一季报来看,下游炼化、长丝、化工企业盈利也在改善,部分企业扭亏为盈,走出盈利底部,估值也在修复,部分化工股票也有一定涨幅。 3、4月中旬我们曾多次提示关注油价风险点(4条向上和4条向下),近期战争冲突缓解高油价抑制需求这2个向下风险点体现,叠加4-5月是原油需求淡季,油价从9
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羚锐制药股价波动点评:业绩稳健确定性强,减持影响小持续推荐
【天风医药杨松团队】羚锐制药股价波动点评:业绩稳健确定性强,减持影响小持续推荐 今日公司股价有波动,与昨日公司股东新锐投资减持1.92%有关。本次减持预计为新锐投资小股东资金需求需要,非公司管理层及集团层面,当前预计没有其他减持计划,影响可控。 公司通过在贴膏剂、片剂、胶囊剂等领域全面布局,初步形成10亿级产品1个,1亿级产品10个,覆盖临床和 OTC 、基层终端的多品类产品矩阵。四季度稳健向好,需求刚性业绩韧性强,全年有望持续增长。 公司是贴膏剂龙头,品牌力具备优势,骨科、心脑血管等多优势领域
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羚锐制药
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百合花逻辑和事件梳理
百合花逻辑和事件梳理 事件:4月22日,全球颜料公司Heubach申请破产,短期利好有机颜料价格温和上涨,中长期利好国内有机颜料龙头份额提升。 影响 克莱恩有机颜料在4.5万吨左右,德国的基地有2.5万吨的产销量,其他的工厂在印度、巴西、墨西哥、日本,中国(与百合花合资,6000吨,百合花股权51%),全球有机颜料产能40万吨,其中高性能有机颜料10万吨。百合花产能4万吨,其中高性能有机颜料1.5万吨。 克莱恩停产的品类:苯并咪唑酮、色粉偶氮、喹吖啶酮,三个品类,百合花自己有5000吨苯并咪唑酮
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百合花
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【#华安鑫创300928大涨点评】:智能驾驶造浪;合作小鹏汇天,拓展飞行汽车业务
🚗中信主题策略刘易团队-“智能造车”主题【#华安鑫创300928大涨点评】:智能驾驶造浪;合作小鹏汇天,拓展飞行汽车业务 #拓展飞行汽车业务。公司2024年4月29日在互动易表示:当前小鹏汇天面世的飞行器搭载的部分显示系统由公司提供。自2021年至今,公司深度参与了汇天飞行器的座舱显示系统开发和产品定义,支持其相关样机调试开发,并介入新项目预研及产品技术路线规划。公司正积极开拓更多飞行器相关领域的业务机会,屏显系统、智能座舱等产品均可应用于飞行汽车。 #深度参与自动驾驶、智能座舱。公司主要产品
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工程机械点评及展望
工程机械点评及展望: 叉车整体内销保持在20-30%,工程机械中挖掘机销量保持在0-10%。注塑机增速在30-50%,通用减速机10%以上,工控20%以上增速,机器人30%+。 从当前的结构来看,终端需求中外需的占比高;其次,国内的制造业产成品库存在低位已经维持了接近1年,过去11个月工业企业产成品存货月均增速是2.3%,复盘了一下近20年,低库存维持的时间长度,2002年(11个月,月均增速3.2%),2016年(12个月,月均增速-0.08%),2019年(10个月,月均库存增速2.1%)。
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杭叉集团
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前几天一直在说板块轮动太快、太多,幸好有量,如果缩量怎么办,今天就发生了。当然三板20cm带来的负反馈使得一堆300的票被核按。但是它本身被板块反推,合成生物板块被再生细胞反推,外加10cm高标蔚蓝继续一字,最后弱分歧。明天又是考验板块强度的时候了,如果蔚蓝开板,由于6进7,首开也没什么性价比了。再生明天是不能去了,外加今天前排开得都高,明天稍不及预期估计又是抢跑。化工明天也可能尴尬,正丹估计后天停牌结束。剩下形态还行的是量子、无人驾驶,商业航天。无人驾驶特斯拉被调查,但股价已经拉回了不少。商业
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合成生物学有望带动生命科学上游设备增长超预期,建议前瞻性布局
【中邮医药】合成生物学有望带动生命科学上游设备增长超预期,建议前瞻性布局 政策面:美国于2021年出台《2021美国创新与竞争法案》,将合成生物学列为关键技术重点布局领域之一。《面向生物经济的欧洲化学工业路线图》中提及,欧盟制定2030年将生物基产品或可再生原料替代份额增加到25%的发展目标。2024年3月5日,十四届全国人大二次会议开幕,李强总理在政府工作报告中提到,2024年要加快发展新质生产力,积极打造生物制造、商业航天、低空经济等产业作为经济新增长引擎。北京、江苏、深圳、上海、天津等多地
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东富龙
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华峰测控月度订单持续向好,股价表现积极
【中金科技硬件】华峰测控月度订单持续向好,股价表现积极 ️大家好,截止今日收盘,华峰测控上涨超10%,引发投资者广泛关注。我们将近期对公司观点汇报如下(根据已发布公开报告总结)。 行业逐步回暖,订单环比改善。根据我们的产业链调研,我们看到公司2024年1-4月以来月度订单同环比情况均维持改善态势,5月客户下单节奏积极,客户机台维持较高开机率水平,显示出需求复苏的信号。同时,公司重点模拟客户 1Q24 财报情况均呈现一定幅度改善,消费类产品库存去化情况乐观。我们认为,公司有望逐步走出周期底部,叠加
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新晨科技 | 深度报告:深耕空管新空间,打造成长第二极
【华西计算机】新晨科技 | 深度报告:深耕空管新空间,打造成长第二极 ► 新晨科技:信息化解决方案与服务供应商 新晨科技是以自主研发的新晨交换平台为基础,以金融行业为核心,覆盖政府机构及大中型国有企事业单位等行业及领域的专业信息化解决方案与服务的供应商,提供软件开发、系统集成、专业技术服务等多层次的行业信息化服务。公司营业收入从2013年的4.2亿元增长至2023年的17.35亿元,CAGR为15.24%,归母净利润整体保持稳定,基于公司在银行IT业务的持续推进及低空经济产业发展带动空管系统更新
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【华西计算机】0508
【华西计算机】0508 | 英特尔包圆 ASML 初始产能,获得今年全部高数值孔径 EUV 光刻机 国内行业要闻 ► IDC最新报告:中国车企拥抱公有云,阿里云稳居第一 据国际数据公司 (IDC)最新发布的《中国汽车云市场(2023下半年)跟踪》报告显示,中国汽车厂商正积极拥抱公有云,在汽车云基础设施市场中,公有云占比59%,其中阿里云市场份额达34.5%,稳居第一。据IDC测算,2023年下半年中国汽车云基础设施市场规模达31.6亿人民币,其中公有云市场部分增速最快,市场规模达20.6亿人民币
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非典型顺周期品种涨价潮
非典型顺周期品种涨价潮 近期多个顺周期方向出现了涨价行情,如化工、电信、交通运输和农业等,之所以叫“非典型涨价”,因为不是需求好而是供给原因造成的涨价。容易让人觉得是顺周期行情,实际上原因比较复杂。 首先是高铁涨价,虽然之前有文件允许铁路运输企业在公布票价后自行决定涨价,一直没有执行,直到2019年开始陆续调价,而这次调价主要针对中国经济发达地区。上一次调价,民众反应不大,但这一次受到经济下行的影响,舆论普遍偏向负面。所以这一次仍能顺利实施,未来更多线路也可能纳入调价范围。 农产品方面,生猪价格
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工信部:拟减少电池产能扩张,行业供需拐点或前置
【东吴电新】工信部:拟减少电池产能扩张,行业供需拐点或前置 事件:5月8日,工信部公开征求对锂电池行业规范条件及公告管理办法(征求意见稿)的意见,引导企业减少单纯扩大产能的制造项目,加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。 生产经营:每年研发及工艺改进的费用率不低于3%,鼓励企业创建绿色工厂,上一年度产能利用率不低于50%,并对电极涂覆均匀性、剪切中毛刺控制、电极对齐度控制、电化学一致性、有害杂质控制提出要求。 动力电池:①能量型-能量密度:三元电芯≥230Wh/kg,Pack≥165Wh/k
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路演反馈和思考❗️【天风电新】锂电池:利基市场的挖掘和竞争格局仍在优化
路演反馈和思考❗️【天风电新】锂电池:利基市场的挖掘和竞争格局仍在优化 ——————————— 1、本周路演反馈有点意思,买方机构看多锂电的逐渐变多,这跟一季度情况大相径庭。核心变化在于【#一季度认为需求好是补库;而宁德财报证伪了这点,进入5月发现1)车的订单果然如去年车展后一样,持续转好;2)而非车非储的需求不可忽视】。 2、关于需求: 1)车:国内跨过40%渗透率,和智能手机类似,迎来二次加速(智能手机2013年42%渗透率,2016年73%,加速用时4年;目前EV在国内渗透率也是40-45
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利空消退,把握煤炭最佳配置时点
利空消退,把握煤炭最佳配置时点 利空消退 一、业绩下滑的冲击:4月份上市公司年报和一季报业绩全部披露完毕,下滑超预期的普遍来自于市场煤占比高的公司,不区分动力煤和炼焦煤,筹码已经反应到盘面,负面冲击已经消退; 二、煤价下行的担忧:电煤消耗季节性低谷在5月,3月以来煤价的震荡下行已然成势。叠加地产、基建的同比走弱,开工不及预期,非电煤需求跟不上,预想中的价格支撑较弱。但悲观预期一致性带来的恶果是,贸易商不拿货,市场煤库存位置见底。伴随专项债、地产放松等政策的持续发力,需求边际好转,价格敏感性凸显,
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AI速评:无惧调整,2024年大模型进展仍然较快!
AI速评:无惧调整,2024年大模型进展仍然较快!0507 今日部分AI领军出现回调,我们认为主要由于: 1)根据外媒The Infomation:OpenAl考虑推迟原定于本周的产品发布活动; 2)5月1日Kimi+更新,新增Agent、智能助手等功能,目前支持研报生成器、提示词专家(文案生成)、鹿康太(200 万字上下文阅读理解及分析)、美好生活指南(服务推荐)、I 人嘴替(即时文案生成);市场认为新功能与A股上市公司可能有部分重合; 我们认为: 1)今年市场关注度最高的OpenAI新模型G
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要防守有三桶油,要进攻有化工
要防守有三桶油,要进攻有化工【东吴能源开采-化工陈淑娴】 1、从24年一季报来看,上游三桶油业绩亮眼,其中我们持续坚定推荐的中海油大超预期,年初至今中海油H涨幅52%,A涨幅39%,三桶油中表现最好。 2、与此同时,从24年一季报来看,下游炼化、长丝、化工企业盈利也在改善,部分企业扭亏为盈,走出盈利底部,估值也在修复,部分化工股票也有一定涨幅。 3、4月中旬我们曾多次提示关注油价风险点(4条向上和4条向下),近期战争冲突缓解高油价抑制需求这2个向下风险点体现,叠加4-5月是原油需求淡季,油价从9
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羚锐制药股价波动点评:业绩稳健确定性强,减持影响小持续推荐
【天风医药杨松团队】羚锐制药股价波动点评:业绩稳健确定性强,减持影响小持续推荐 今日公司股价有波动,与昨日公司股东新锐投资减持1.92%有关。本次减持预计为新锐投资小股东资金需求需要,非公司管理层及集团层面,当前预计没有其他减持计划,影响可控。 公司通过在贴膏剂、片剂、胶囊剂等领域全面布局,初步形成10亿级产品1个,1亿级产品10个,覆盖临床和 OTC 、基层终端的多品类产品矩阵。四季度稳健向好,需求刚性业绩韧性强,全年有望持续增长。 公司是贴膏剂龙头,品牌力具备优势,骨科、心脑血管等多优势领域
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羚锐制药
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百合花逻辑和事件梳理
百合花逻辑和事件梳理 事件:4月22日,全球颜料公司Heubach申请破产,短期利好有机颜料价格温和上涨,中长期利好国内有机颜料龙头份额提升。 影响 克莱恩有机颜料在4.5万吨左右,德国的基地有2.5万吨的产销量,其他的工厂在印度、巴西、墨西哥、日本,中国(与百合花合资,6000吨,百合花股权51%),全球有机颜料产能40万吨,其中高性能有机颜料10万吨。百合花产能4万吨,其中高性能有机颜料1.5万吨。 克莱恩停产的品类:苯并咪唑酮、色粉偶氮、喹吖啶酮,三个品类,百合花自己有5000吨苯并咪唑酮
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【#华安鑫创300928大涨点评】:智能驾驶造浪;合作小鹏汇天,拓展飞行汽车业务
🚗中信主题策略刘易团队-“智能造车”主题【#华安鑫创300928大涨点评】:智能驾驶造浪;合作小鹏汇天,拓展飞行汽车业务 #拓展飞行汽车业务。公司2024年4月29日在互动易表示:当前小鹏汇天面世的飞行器搭载的部分显示系统由公司提供。自2021年至今,公司深度参与了汇天飞行器的座舱显示系统开发和产品定义,支持其相关样机调试开发,并介入新项目预研及产品技术路线规划。公司正积极开拓更多飞行器相关领域的业务机会,屏显系统、智能座舱等产品均可应用于飞行汽车。 #深度参与自动驾驶、智能座舱。公司主要产品
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