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op26710
竞价买完,烧香磕头。
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op26710
2024-07-15 23:00:45
2024.7.15
市场继续缩量,没什么可多聊的。 补充一个昨天没提的观点,现阶段市场觉得特朗普大概率获胜,至少是在这样定价,即使在未来的几个月中还是会有变数的。那么现在需要关注的是未来将是共和党控制政府还是两党制衡。下面这张图说得很清楚了,如果共和党控制政府黄金将成为一个不错的品种。
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op26710
2024-07-14 22:38:27
中际旭创业绩预告点评
【天风通信】中际旭创业绩预告点评:上半年归母净利润同比增长250%~300%略超预期,AI拉动800G和400G高速增长 事件:公司发布24年上半年业绩预告,预计实现归母净利润21.5亿元~25亿元,同比增长205.30%~307.33%;公司预计实现扣非后归母净利润21亿元~24.5亿元,同比增长260.13%~320.15%。 1、#Q2单季度归母净利润再创新高,连续5个单季度实现同环比双增。公司Q2单季度预计归母净利润实现11.22亿元~14.72亿元,同比增长178.41%~265.26
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中际旭创
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业绩大超预期,AI+AR端侧新趋势
【民生电子|歌尔股份】业绩大超预期,AI+AR端侧新趋势 ✔24Q2超预期:公司今日发布24H1业绩预告—24Q2实现净利润8.01-8.85亿元,中值环比+116.7%,同比+166.8%;继24Q1利润修复,24Q2盈利进一步提升。 ✔据公司公告,业绩提升主要系智能声学整机+智能硬件业务盈利水平改善。我们认为公司过去2年整机稼动率较低,未来有望逐季度改善: 23年终端需求不足,XR等智能硬件出货量下降,使得公司业务结构有所变化(毛利率较低的智能硬件营收占比短期内提升),#这块影响的综合利润将
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歌尔股份
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通富微电单二季度净利润中位数2.33e,业绩略超预期。
通富微电单二季度净利润中位数2.33e,业绩略超预期。 主要原因是二季度下游复苏,稼动率提升,封测价格有所提升,叠加高端产品营收增加。 公司是国内封测龙头企业,同时也是全球第四大委外封测厂,客户资源覆盖含AMD在内的国际巨头企业以及各个细分领域龙头企业等。 并且公司深度绑定AMD,是AMD最大的封测供应商,占其订单总数的80%以上,后期如果AMD的订单继续增加,则公司会深度受益。 今年拔高到11e左右,对应当前33.8倍。 公允估值,AMD国内核心映射。 通富微电单二季度净利润中位数2.33e,
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中科星图:2024H1业绩超预期,2024年有望延续高增趋
【申万军工】中科星图:2024H1业绩超预期,2024年有望延续高增趋势 事件: 公司公布2024H1业绩预告。根据公司公告,预计2024H1实现营收10.5-11.5亿元,同比增长45.40%-59.25%,实现归母净利润0.55-0.67亿元,同比增长55.73%-89.70%;实现扣非归母净利润为200-700万元,同比减少36.61%-81.89%。2024H1业绩超市场预期。 点评: 下游需求持续释放,收入及业绩延续高增。根据公司公告,公司2024H1收入及业绩持续高增长。2024Q2
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中科星图
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恒玄科技:营收再创季度历史新高,看好AI可穿戴发展趋势!
【德邦电子】恒玄科技:营收再创季度历史新高,看好AI可穿戴发展趋势! 7月14日,公司发布业绩预告,预计24H1实现营收15.31亿元,yoy+68%;实现归母净利润1.48亿元,yoy+200%;实现扣非净利润1.12亿元,同比增加1.06亿元,yoy+1873%。 其中,公司二季度实现营收8.78亿元,yoy+67%,qoq+34%,创历史新高;实现归母净利润1.20亿元,qoq+336%;实现毛利率33.40%,qoq+0.47pct。 收入连续6季度大幅增长 受益于市场拓展(可穿戴/智能
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恒玄科技
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法规+技术+降本三维发力,Robotaxi商业元年已至
【中泰科技】法规+技术+降本三维发力,Robotaxi商业元年已至 进展:萝卜快跑初探商业路径,特斯拉CyberCab即将揭晓 1️⃣国内:萝卜快跑预计于24年内在武汉完成千台无人车的部署,武汉市订单量爆发,全无人单日单车峰值超20单,全国有11个城市开放载人测试运营服务,百度目标为24年底在武汉实现收支平衡,25年进入UE翻正。 2️⃣海外:马斯克于24年4月6日宣布特斯拉自动驾驶出租车Robotaxi将于8月8日推出,命名为 CyberCab,允许车主随时将自有汽车变为出租车。 法规+技术+
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天迈科技
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2024-07-14 21:11:33
2024.7.14
周末最大新闻就是刺杀事件,现在舆论导向很明显是特朗普获胜概率大幅上升,这里简单分析一下对市场的影响。主要集中在出口、新能源、自主可控和贵金属(通胀)这几个方面。 首先事件引发的逻辑就是大概率上任后会延续上次加关税的政策,不少出口逻辑会大幅受损。中信宏观点评如下: “回顾上一轮贸易摩擦,美国对华整体关税从3%上升至19%,拖累我国出口约1个百分点,并倒逼“美国加征关税+低附加值”行业出海外迁。 审视本轮特朗普关税计划,特朗普的全球关税计划或难实施,但对华推出高关税具备一定可能性。 根据我们测算,特
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利好市场反弹,但持仓的体感远好于今天开仓的。由于短期消息暂时改变了走势,中期方向不变,昨天也说了指数会反复。 美国CPI数据低于预期黄金大涨。 Robotaxi应该是最近催化最多的题材了,海外Tesla、国内滴滴,这个可以多关注。 美股科技股调整,感觉A股白天就预知道了。 7个点的溢价,明天这个会不会恐慌。
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市场稍有恢复,量能稍微放大。车路云接着百度无人驾驶的热度得到了加强,但之前这个板块走得比较曲折不太得人心,300的强势标的封不住涨停,不知道明天会不会有较大的负反馈。昨天强势的芯片和消费电子开盘反馈不太理想,虽然消费电子和PCB的中军继续正反馈。明天说不定又有机会了。盘中指数回落,逆势的低价股和食用油安全板块纷纷回流,抖音VR也有表现,不过总体量能有限还是处于轮动状态。 黄金夜盘期货现在冲高回落。 指数可能还会反复一两天,但高股息板块已经非常危险了,他们权重不小若是补跌指数会有什么样的表现可想而
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百度萝卜快跑简评
【中金互联网】百度萝卜快跑简评 市场对自动驾驶的关注度因众多媒体描述武汉萝卜快跑而起,遗憾的是里面的数据与真实情况差别比较大。 #(1)多少车? 没有投10000辆robotaxi,武汉一共也就30000辆网约车(DAU角度,日均运营数量),实际情况是计划今年投放1000辆(还没投完) #(2)多少订单? 就几百辆车,不可能立马有500万订单。我猜猜这些人的算术:10000台车(用的前面错误的数),每天单量20单(因为新闻说过单日峰值20),所以能得出一个月跑500万单 #(3)UE如何? 6k
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天迈科技
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需求企稳,AI创新再次开启,汽车吹响新号角
【长江汽车高伊楠团队】需求企稳,AI创新再次开启,汽车吹响新号角 汽车板块销量回正解除景气压制,智能驾驶创新从端到端到robotaxi迎来新时代,二季度龙头公司业绩普遍较好,三季度有望进一步增速提速,当下时点积极看多汽车板块。 乘用车周度数据企稳,行业价格稳定。随着价格战阶段性降温,新车型陆续上市,去年7月同期基数略有回落,整体总量稳健增长,总量增速回升,新能源表现持续强劲。从上牌数据来看,7月第一周(7.1-1.7)汽车终端超预期,乘用车周度上牌34.9万,同/环比 +2.3%/ -36.6%
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融券余额占市值
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南网2024年一批次电表中标数据解读
【ct电新】南网2024年一批次电表中标数据解读:景气大年,奠定国内电表24年下半年和25年上半年利润高增速基石 🍁南网发布2024年一批次中标结果,共招总金额43.68亿元,同比增长135%,环比增长60.61%。30家企业实现中标(威胜集团+威胜信息计为1家),威胜以4.32亿元位列各企业第一名,份额9.89%;华立中标3.97亿元第二,份额9.09%;三星3.80亿元第三,份额8.70%;鼎信3.53亿元第四,份额8.09%。 🍁历史对比来看,1亿元中标体量中,中标增速超200%的有:
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万胜智能
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市场消息指出,当前台积电6/7nm的产能利用率只有60%
市场消息指出,当前台积电6/7nm的产能利用率只有60%,2025年1月1日起将会降价10%。
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市场继续缩量,没什么可多聊的。 补充一个昨天没提的观点,现阶段市场觉得特朗普大概率获胜,至少是在这样定价,即使在未来的几个月中还是会有变数的。那么现在需要关注的是未来将是共和党控制政府还是两党制衡。下面这张图说得很清楚了,如果共和党控制政府黄金将成为一个不错的品种。
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中际旭创业绩预告点评
【天风通信】中际旭创业绩预告点评:上半年归母净利润同比增长250%~300%略超预期,AI拉动800G和400G高速增长 事件:公司发布24年上半年业绩预告,预计实现归母净利润21.5亿元~25亿元,同比增长205.30%~307.33%;公司预计实现扣非后归母净利润21亿元~24.5亿元,同比增长260.13%~320.15%。 1、#Q2单季度归母净利润再创新高,连续5个单季度实现同环比双增。公司Q2单季度预计归母净利润实现11.22亿元~14.72亿元,同比增长178.41%~265.26
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业绩大超预期,AI+AR端侧新趋势
【民生电子|歌尔股份】业绩大超预期,AI+AR端侧新趋势 ✔24Q2超预期:公司今日发布24H1业绩预告—24Q2实现净利润8.01-8.85亿元,中值环比+116.7%,同比+166.8%;继24Q1利润修复,24Q2盈利进一步提升。 ✔据公司公告,业绩提升主要系智能声学整机+智能硬件业务盈利水平改善。我们认为公司过去2年整机稼动率较低,未来有望逐季度改善: 23年终端需求不足,XR等智能硬件出货量下降,使得公司业务结构有所变化(毛利率较低的智能硬件营收占比短期内提升),#这块影响的综合利润将
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通富微电单二季度净利润中位数2.33e,业绩略超预期。
通富微电单二季度净利润中位数2.33e,业绩略超预期。 主要原因是二季度下游复苏,稼动率提升,封测价格有所提升,叠加高端产品营收增加。 公司是国内封测龙头企业,同时也是全球第四大委外封测厂,客户资源覆盖含AMD在内的国际巨头企业以及各个细分领域龙头企业等。 并且公司深度绑定AMD,是AMD最大的封测供应商,占其订单总数的80%以上,后期如果AMD的订单继续增加,则公司会深度受益。 今年拔高到11e左右,对应当前33.8倍。 公允估值,AMD国内核心映射。 通富微电单二季度净利润中位数2.33e,
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中科星图:2024H1业绩超预期,2024年有望延续高增趋
【申万军工】中科星图:2024H1业绩超预期,2024年有望延续高增趋势 事件: 公司公布2024H1业绩预告。根据公司公告,预计2024H1实现营收10.5-11.5亿元,同比增长45.40%-59.25%,实现归母净利润0.55-0.67亿元,同比增长55.73%-89.70%;实现扣非归母净利润为200-700万元,同比减少36.61%-81.89%。2024H1业绩超市场预期。 点评: 下游需求持续释放,收入及业绩延续高增。根据公司公告,公司2024H1收入及业绩持续高增长。2024Q2
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恒玄科技:营收再创季度历史新高,看好AI可穿戴发展趋势!
【德邦电子】恒玄科技:营收再创季度历史新高,看好AI可穿戴发展趋势! 7月14日,公司发布业绩预告,预计24H1实现营收15.31亿元,yoy+68%;实现归母净利润1.48亿元,yoy+200%;实现扣非净利润1.12亿元,同比增加1.06亿元,yoy+1873%。 其中,公司二季度实现营收8.78亿元,yoy+67%,qoq+34%,创历史新高;实现归母净利润1.20亿元,qoq+336%;实现毛利率33.40%,qoq+0.47pct。 收入连续6季度大幅增长 受益于市场拓展(可穿戴/智能
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法规+技术+降本三维发力,Robotaxi商业元年已至
【中泰科技】法规+技术+降本三维发力,Robotaxi商业元年已至 进展:萝卜快跑初探商业路径,特斯拉CyberCab即将揭晓 1️⃣国内:萝卜快跑预计于24年内在武汉完成千台无人车的部署,武汉市订单量爆发,全无人单日单车峰值超20单,全国有11个城市开放载人测试运营服务,百度目标为24年底在武汉实现收支平衡,25年进入UE翻正。 2️⃣海外:马斯克于24年4月6日宣布特斯拉自动驾驶出租车Robotaxi将于8月8日推出,命名为 CyberCab,允许车主随时将自有汽车变为出租车。 法规+技术+
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周末最大新闻就是刺杀事件,现在舆论导向很明显是特朗普获胜概率大幅上升,这里简单分析一下对市场的影响。主要集中在出口、新能源、自主可控和贵金属(通胀)这几个方面。 首先事件引发的逻辑就是大概率上任后会延续上次加关税的政策,不少出口逻辑会大幅受损。中信宏观点评如下: “回顾上一轮贸易摩擦,美国对华整体关税从3%上升至19%,拖累我国出口约1个百分点,并倒逼“美国加征关税+低附加值”行业出海外迁。 审视本轮特朗普关税计划,特朗普的全球关税计划或难实施,但对华推出高关税具备一定可能性。 根据我们测算,特
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利好市场反弹,但持仓的体感远好于今天开仓的。由于短期消息暂时改变了走势,中期方向不变,昨天也说了指数会反复。 美国CPI数据低于预期黄金大涨。 Robotaxi应该是最近催化最多的题材了,海外Tesla、国内滴滴,这个可以多关注。 美股科技股调整,感觉A股白天就预知道了。 7个点的溢价,明天这个会不会恐慌。
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市场稍有恢复,量能稍微放大。车路云接着百度无人驾驶的热度得到了加强,但之前这个板块走得比较曲折不太得人心,300的强势标的封不住涨停,不知道明天会不会有较大的负反馈。昨天强势的芯片和消费电子开盘反馈不太理想,虽然消费电子和PCB的中军继续正反馈。明天说不定又有机会了。盘中指数回落,逆势的低价股和食用油安全板块纷纷回流,抖音VR也有表现,不过总体量能有限还是处于轮动状态。 黄金夜盘期货现在冲高回落。 指数可能还会反复一两天,但高股息板块已经非常危险了,他们权重不小若是补跌指数会有什么样的表现可想而
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百度萝卜快跑简评
【中金互联网】百度萝卜快跑简评 市场对自动驾驶的关注度因众多媒体描述武汉萝卜快跑而起,遗憾的是里面的数据与真实情况差别比较大。 #(1)多少车? 没有投10000辆robotaxi,武汉一共也就30000辆网约车(DAU角度,日均运营数量),实际情况是计划今年投放1000辆(还没投完) #(2)多少订单? 就几百辆车,不可能立马有500万订单。我猜猜这些人的算术:10000台车(用的前面错误的数),每天单量20单(因为新闻说过单日峰值20),所以能得出一个月跑500万单 #(3)UE如何? 6k
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需求企稳,AI创新再次开启,汽车吹响新号角
【长江汽车高伊楠团队】需求企稳,AI创新再次开启,汽车吹响新号角 汽车板块销量回正解除景气压制,智能驾驶创新从端到端到robotaxi迎来新时代,二季度龙头公司业绩普遍较好,三季度有望进一步增速提速,当下时点积极看多汽车板块。 乘用车周度数据企稳,行业价格稳定。随着价格战阶段性降温,新车型陆续上市,去年7月同期基数略有回落,整体总量稳健增长,总量增速回升,新能源表现持续强劲。从上牌数据来看,7月第一周(7.1-1.7)汽车终端超预期,乘用车周度上牌34.9万,同/环比 +2.3%/ -36.6%
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南网2024年一批次电表中标数据解读
【ct电新】南网2024年一批次电表中标数据解读:景气大年,奠定国内电表24年下半年和25年上半年利润高增速基石 🍁南网发布2024年一批次中标结果,共招总金额43.68亿元,同比增长135%,环比增长60.61%。30家企业实现中标(威胜集团+威胜信息计为1家),威胜以4.32亿元位列各企业第一名,份额9.89%;华立中标3.97亿元第二,份额9.09%;三星3.80亿元第三,份额8.70%;鼎信3.53亿元第四,份额8.09%。 🍁历史对比来看,1亿元中标体量中,中标增速超200%的有:
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市场消息指出,当前台积电6/7nm的产能利用率只有60%
市场消息指出,当前台积电6/7nm的产能利用率只有60%,2025年1月1日起将会降价10%。
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【天风通信】中际旭创业绩预告点评:上半年归母净利润同比增长250%~300%略超预期,AI拉动800G和400G高速增长 事件:公司发布24年上半年业绩预告,预计实现归母净利润21.5亿元~25亿元,同比增长205.30%~307.33%;公司预计实现扣非后归母净利润21亿元~24.5亿元,同比增长260.13%~320.15%。 1、#Q2单季度归母净利润再创新高,连续5个单季度实现同环比双增。公司Q2单季度预计归母净利润实现11.22亿元~14.72亿元,同比增长178.41%~265.26
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【民生电子|歌尔股份】业绩大超预期,AI+AR端侧新趋势 ✔24Q2超预期:公司今日发布24H1业绩预告—24Q2实现净利润8.01-8.85亿元,中值环比+116.7%,同比+166.8%;继24Q1利润修复,24Q2盈利进一步提升。 ✔据公司公告,业绩提升主要系智能声学整机+智能硬件业务盈利水平改善。我们认为公司过去2年整机稼动率较低,未来有望逐季度改善: 23年终端需求不足,XR等智能硬件出货量下降,使得公司业务结构有所变化(毛利率较低的智能硬件营收占比短期内提升),#这块影响的综合利润将
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通富微电单二季度净利润中位数2.33e,业绩略超预期。
通富微电单二季度净利润中位数2.33e,业绩略超预期。 主要原因是二季度下游复苏,稼动率提升,封测价格有所提升,叠加高端产品营收增加。 公司是国内封测龙头企业,同时也是全球第四大委外封测厂,客户资源覆盖含AMD在内的国际巨头企业以及各个细分领域龙头企业等。 并且公司深度绑定AMD,是AMD最大的封测供应商,占其订单总数的80%以上,后期如果AMD的订单继续增加,则公司会深度受益。 今年拔高到11e左右,对应当前33.8倍。 公允估值,AMD国内核心映射。 通富微电单二季度净利润中位数2.33e,
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中科星图:2024H1业绩超预期,2024年有望延续高增趋
【申万军工】中科星图:2024H1业绩超预期,2024年有望延续高增趋势 事件: 公司公布2024H1业绩预告。根据公司公告,预计2024H1实现营收10.5-11.5亿元,同比增长45.40%-59.25%,实现归母净利润0.55-0.67亿元,同比增长55.73%-89.70%;实现扣非归母净利润为200-700万元,同比减少36.61%-81.89%。2024H1业绩超市场预期。 点评: 下游需求持续释放,收入及业绩延续高增。根据公司公告,公司2024H1收入及业绩持续高增长。2024Q2
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恒玄科技:营收再创季度历史新高,看好AI可穿戴发展趋势!
【德邦电子】恒玄科技:营收再创季度历史新高,看好AI可穿戴发展趋势! 7月14日,公司发布业绩预告,预计24H1实现营收15.31亿元,yoy+68%;实现归母净利润1.48亿元,yoy+200%;实现扣非净利润1.12亿元,同比增加1.06亿元,yoy+1873%。 其中,公司二季度实现营收8.78亿元,yoy+67%,qoq+34%,创历史新高;实现归母净利润1.20亿元,qoq+336%;实现毛利率33.40%,qoq+0.47pct。 收入连续6季度大幅增长 受益于市场拓展(可穿戴/智能
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法规+技术+降本三维发力,Robotaxi商业元年已至
【中泰科技】法规+技术+降本三维发力,Robotaxi商业元年已至 进展:萝卜快跑初探商业路径,特斯拉CyberCab即将揭晓 1️⃣国内:萝卜快跑预计于24年内在武汉完成千台无人车的部署,武汉市订单量爆发,全无人单日单车峰值超20单,全国有11个城市开放载人测试运营服务,百度目标为24年底在武汉实现收支平衡,25年进入UE翻正。 2️⃣海外:马斯克于24年4月6日宣布特斯拉自动驾驶出租车Robotaxi将于8月8日推出,命名为 CyberCab,允许车主随时将自有汽车变为出租车。 法规+技术+
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周末最大新闻就是刺杀事件,现在舆论导向很明显是特朗普获胜概率大幅上升,这里简单分析一下对市场的影响。主要集中在出口、新能源、自主可控和贵金属(通胀)这几个方面。 首先事件引发的逻辑就是大概率上任后会延续上次加关税的政策,不少出口逻辑会大幅受损。中信宏观点评如下: “回顾上一轮贸易摩擦,美国对华整体关税从3%上升至19%,拖累我国出口约1个百分点,并倒逼“美国加征关税+低附加值”行业出海外迁。 审视本轮特朗普关税计划,特朗普的全球关税计划或难实施,但对华推出高关税具备一定可能性。 根据我们测算,特
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利好市场反弹,但持仓的体感远好于今天开仓的。由于短期消息暂时改变了走势,中期方向不变,昨天也说了指数会反复。 美国CPI数据低于预期黄金大涨。 Robotaxi应该是最近催化最多的题材了,海外Tesla、国内滴滴,这个可以多关注。 美股科技股调整,感觉A股白天就预知道了。 7个点的溢价,明天这个会不会恐慌。
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市场稍有恢复,量能稍微放大。车路云接着百度无人驾驶的热度得到了加强,但之前这个板块走得比较曲折不太得人心,300的强势标的封不住涨停,不知道明天会不会有较大的负反馈。昨天强势的芯片和消费电子开盘反馈不太理想,虽然消费电子和PCB的中军继续正反馈。明天说不定又有机会了。盘中指数回落,逆势的低价股和食用油安全板块纷纷回流,抖音VR也有表现,不过总体量能有限还是处于轮动状态。 黄金夜盘期货现在冲高回落。 指数可能还会反复一两天,但高股息板块已经非常危险了,他们权重不小若是补跌指数会有什么样的表现可想而
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百度萝卜快跑简评
【中金互联网】百度萝卜快跑简评 市场对自动驾驶的关注度因众多媒体描述武汉萝卜快跑而起,遗憾的是里面的数据与真实情况差别比较大。 #(1)多少车? 没有投10000辆robotaxi,武汉一共也就30000辆网约车(DAU角度,日均运营数量),实际情况是计划今年投放1000辆(还没投完) #(2)多少订单? 就几百辆车,不可能立马有500万订单。我猜猜这些人的算术:10000台车(用的前面错误的数),每天单量20单(因为新闻说过单日峰值20),所以能得出一个月跑500万单 #(3)UE如何? 6k
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需求企稳,AI创新再次开启,汽车吹响新号角
【长江汽车高伊楠团队】需求企稳,AI创新再次开启,汽车吹响新号角 汽车板块销量回正解除景气压制,智能驾驶创新从端到端到robotaxi迎来新时代,二季度龙头公司业绩普遍较好,三季度有望进一步增速提速,当下时点积极看多汽车板块。 乘用车周度数据企稳,行业价格稳定。随着价格战阶段性降温,新车型陆续上市,去年7月同期基数略有回落,整体总量稳健增长,总量增速回升,新能源表现持续强劲。从上牌数据来看,7月第一周(7.1-1.7)汽车终端超预期,乘用车周度上牌34.9万,同/环比 +2.3%/ -36.6%
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南网2024年一批次电表中标数据解读
【ct电新】南网2024年一批次电表中标数据解读:景气大年,奠定国内电表24年下半年和25年上半年利润高增速基石 🍁南网发布2024年一批次中标结果,共招总金额43.68亿元,同比增长135%,环比增长60.61%。30家企业实现中标(威胜集团+威胜信息计为1家),威胜以4.32亿元位列各企业第一名,份额9.89%;华立中标3.97亿元第二,份额9.09%;三星3.80亿元第三,份额8.70%;鼎信3.53亿元第四,份额8.09%。 🍁历史对比来看,1亿元中标体量中,中标增速超200%的有:
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市场消息指出,当前台积电6/7nm的产能利用率只有60%
市场消息指出,当前台积电6/7nm的产能利用率只有60%,2025年1月1日起将会降价10%。
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市场继续缩量,没什么可多聊的。 补充一个昨天没提的观点,现阶段市场觉得特朗普大概率获胜,至少是在这样定价,即使在未来的几个月中还是会有变数的。那么现在需要关注的是未来将是共和党控制政府还是两党制衡。下面这张图说得很清楚了,如果共和党控制政府黄金将成为一个不错的品种。
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中际旭创业绩预告点评
【天风通信】中际旭创业绩预告点评:上半年归母净利润同比增长250%~300%略超预期,AI拉动800G和400G高速增长 事件:公司发布24年上半年业绩预告,预计实现归母净利润21.5亿元~25亿元,同比增长205.30%~307.33%;公司预计实现扣非后归母净利润21亿元~24.5亿元,同比增长260.13%~320.15%。 1、#Q2单季度归母净利润再创新高,连续5个单季度实现同环比双增。公司Q2单季度预计归母净利润实现11.22亿元~14.72亿元,同比增长178.41%~265.26
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业绩大超预期,AI+AR端侧新趋势
【民生电子|歌尔股份】业绩大超预期,AI+AR端侧新趋势 ✔24Q2超预期:公司今日发布24H1业绩预告—24Q2实现净利润8.01-8.85亿元,中值环比+116.7%,同比+166.8%;继24Q1利润修复,24Q2盈利进一步提升。 ✔据公司公告,业绩提升主要系智能声学整机+智能硬件业务盈利水平改善。我们认为公司过去2年整机稼动率较低,未来有望逐季度改善: 23年终端需求不足,XR等智能硬件出货量下降,使得公司业务结构有所变化(毛利率较低的智能硬件营收占比短期内提升),#这块影响的综合利润将
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歌尔股份
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通富微电单二季度净利润中位数2.33e,业绩略超预期。
通富微电单二季度净利润中位数2.33e,业绩略超预期。 主要原因是二季度下游复苏,稼动率提升,封测价格有所提升,叠加高端产品营收增加。 公司是国内封测龙头企业,同时也是全球第四大委外封测厂,客户资源覆盖含AMD在内的国际巨头企业以及各个细分领域龙头企业等。 并且公司深度绑定AMD,是AMD最大的封测供应商,占其订单总数的80%以上,后期如果AMD的订单继续增加,则公司会深度受益。 今年拔高到11e左右,对应当前33.8倍。 公允估值,AMD国内核心映射。 通富微电单二季度净利润中位数2.33e,
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中科星图:2024H1业绩超预期,2024年有望延续高增趋
【申万军工】中科星图:2024H1业绩超预期,2024年有望延续高增趋势 事件: 公司公布2024H1业绩预告。根据公司公告,预计2024H1实现营收10.5-11.5亿元,同比增长45.40%-59.25%,实现归母净利润0.55-0.67亿元,同比增长55.73%-89.70%;实现扣非归母净利润为200-700万元,同比减少36.61%-81.89%。2024H1业绩超市场预期。 点评: 下游需求持续释放,收入及业绩延续高增。根据公司公告,公司2024H1收入及业绩持续高增长。2024Q2
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恒玄科技:营收再创季度历史新高,看好AI可穿戴发展趋势!
【德邦电子】恒玄科技:营收再创季度历史新高,看好AI可穿戴发展趋势! 7月14日,公司发布业绩预告,预计24H1实现营收15.31亿元,yoy+68%;实现归母净利润1.48亿元,yoy+200%;实现扣非净利润1.12亿元,同比增加1.06亿元,yoy+1873%。 其中,公司二季度实现营收8.78亿元,yoy+67%,qoq+34%,创历史新高;实现归母净利润1.20亿元,qoq+336%;实现毛利率33.40%,qoq+0.47pct。 收入连续6季度大幅增长 受益于市场拓展(可穿戴/智能
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法规+技术+降本三维发力,Robotaxi商业元年已至
【中泰科技】法规+技术+降本三维发力,Robotaxi商业元年已至 进展:萝卜快跑初探商业路径,特斯拉CyberCab即将揭晓 1️⃣国内:萝卜快跑预计于24年内在武汉完成千台无人车的部署,武汉市订单量爆发,全无人单日单车峰值超20单,全国有11个城市开放载人测试运营服务,百度目标为24年底在武汉实现收支平衡,25年进入UE翻正。 2️⃣海外:马斯克于24年4月6日宣布特斯拉自动驾驶出租车Robotaxi将于8月8日推出,命名为 CyberCab,允许车主随时将自有汽车变为出租车。 法规+技术+
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周末最大新闻就是刺杀事件,现在舆论导向很明显是特朗普获胜概率大幅上升,这里简单分析一下对市场的影响。主要集中在出口、新能源、自主可控和贵金属(通胀)这几个方面。 首先事件引发的逻辑就是大概率上任后会延续上次加关税的政策,不少出口逻辑会大幅受损。中信宏观点评如下: “回顾上一轮贸易摩擦,美国对华整体关税从3%上升至19%,拖累我国出口约1个百分点,并倒逼“美国加征关税+低附加值”行业出海外迁。 审视本轮特朗普关税计划,特朗普的全球关税计划或难实施,但对华推出高关税具备一定可能性。 根据我们测算,特
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利好市场反弹,但持仓的体感远好于今天开仓的。由于短期消息暂时改变了走势,中期方向不变,昨天也说了指数会反复。 美国CPI数据低于预期黄金大涨。 Robotaxi应该是最近催化最多的题材了,海外Tesla、国内滴滴,这个可以多关注。 美股科技股调整,感觉A股白天就预知道了。 7个点的溢价,明天这个会不会恐慌。
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市场稍有恢复,量能稍微放大。车路云接着百度无人驾驶的热度得到了加强,但之前这个板块走得比较曲折不太得人心,300的强势标的封不住涨停,不知道明天会不会有较大的负反馈。昨天强势的芯片和消费电子开盘反馈不太理想,虽然消费电子和PCB的中军继续正反馈。明天说不定又有机会了。盘中指数回落,逆势的低价股和食用油安全板块纷纷回流,抖音VR也有表现,不过总体量能有限还是处于轮动状态。 黄金夜盘期货现在冲高回落。 指数可能还会反复一两天,但高股息板块已经非常危险了,他们权重不小若是补跌指数会有什么样的表现可想而
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百度萝卜快跑简评
【中金互联网】百度萝卜快跑简评 市场对自动驾驶的关注度因众多媒体描述武汉萝卜快跑而起,遗憾的是里面的数据与真实情况差别比较大。 #(1)多少车? 没有投10000辆robotaxi,武汉一共也就30000辆网约车(DAU角度,日均运营数量),实际情况是计划今年投放1000辆(还没投完) #(2)多少订单? 就几百辆车,不可能立马有500万订单。我猜猜这些人的算术:10000台车(用的前面错误的数),每天单量20单(因为新闻说过单日峰值20),所以能得出一个月跑500万单 #(3)UE如何? 6k
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需求企稳,AI创新再次开启,汽车吹响新号角
【长江汽车高伊楠团队】需求企稳,AI创新再次开启,汽车吹响新号角 汽车板块销量回正解除景气压制,智能驾驶创新从端到端到robotaxi迎来新时代,二季度龙头公司业绩普遍较好,三季度有望进一步增速提速,当下时点积极看多汽车板块。 乘用车周度数据企稳,行业价格稳定。随着价格战阶段性降温,新车型陆续上市,去年7月同期基数略有回落,整体总量稳健增长,总量增速回升,新能源表现持续强劲。从上牌数据来看,7月第一周(7.1-1.7)汽车终端超预期,乘用车周度上牌34.9万,同/环比 +2.3%/ -36.6%
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南网2024年一批次电表中标数据解读
【ct电新】南网2024年一批次电表中标数据解读:景气大年,奠定国内电表24年下半年和25年上半年利润高增速基石 🍁南网发布2024年一批次中标结果,共招总金额43.68亿元,同比增长135%,环比增长60.61%。30家企业实现中标(威胜集团+威胜信息计为1家),威胜以4.32亿元位列各企业第一名,份额9.89%;华立中标3.97亿元第二,份额9.09%;三星3.80亿元第三,份额8.70%;鼎信3.53亿元第四,份额8.09%。 🍁历史对比来看,1亿元中标体量中,中标增速超200%的有:
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市场消息指出,当前台积电6/7nm的产能利用率只有60%
市场消息指出,当前台积电6/7nm的产能利用率只有60%,2025年1月1日起将会降价10%。
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市场继续缩量,没什么可多聊的。 补充一个昨天没提的观点,现阶段市场觉得特朗普大概率获胜,至少是在这样定价,即使在未来的几个月中还是会有变数的。那么现在需要关注的是未来将是共和党控制政府还是两党制衡。下面这张图说得很清楚了,如果共和党控制政府黄金将成为一个不错的品种。
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中际旭创业绩预告点评
【天风通信】中际旭创业绩预告点评:上半年归母净利润同比增长250%~300%略超预期,AI拉动800G和400G高速增长 事件:公司发布24年上半年业绩预告,预计实现归母净利润21.5亿元~25亿元,同比增长205.30%~307.33%;公司预计实现扣非后归母净利润21亿元~24.5亿元,同比增长260.13%~320.15%。 1、#Q2单季度归母净利润再创新高,连续5个单季度实现同环比双增。公司Q2单季度预计归母净利润实现11.22亿元~14.72亿元,同比增长178.41%~265.26
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业绩大超预期,AI+AR端侧新趋势
【民生电子|歌尔股份】业绩大超预期,AI+AR端侧新趋势 ✔24Q2超预期:公司今日发布24H1业绩预告—24Q2实现净利润8.01-8.85亿元,中值环比+116.7%,同比+166.8%;继24Q1利润修复,24Q2盈利进一步提升。 ✔据公司公告,业绩提升主要系智能声学整机+智能硬件业务盈利水平改善。我们认为公司过去2年整机稼动率较低,未来有望逐季度改善: 23年终端需求不足,XR等智能硬件出货量下降,使得公司业务结构有所变化(毛利率较低的智能硬件营收占比短期内提升),#这块影响的综合利润将
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通富微电单二季度净利润中位数2.33e,业绩略超预期。
通富微电单二季度净利润中位数2.33e,业绩略超预期。 主要原因是二季度下游复苏,稼动率提升,封测价格有所提升,叠加高端产品营收增加。 公司是国内封测龙头企业,同时也是全球第四大委外封测厂,客户资源覆盖含AMD在内的国际巨头企业以及各个细分领域龙头企业等。 并且公司深度绑定AMD,是AMD最大的封测供应商,占其订单总数的80%以上,后期如果AMD的订单继续增加,则公司会深度受益。 今年拔高到11e左右,对应当前33.8倍。 公允估值,AMD国内核心映射。 通富微电单二季度净利润中位数2.33e,
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中科星图:2024H1业绩超预期,2024年有望延续高增趋
【申万军工】中科星图:2024H1业绩超预期,2024年有望延续高增趋势 事件: 公司公布2024H1业绩预告。根据公司公告,预计2024H1实现营收10.5-11.5亿元,同比增长45.40%-59.25%,实现归母净利润0.55-0.67亿元,同比增长55.73%-89.70%;实现扣非归母净利润为200-700万元,同比减少36.61%-81.89%。2024H1业绩超市场预期。 点评: 下游需求持续释放,收入及业绩延续高增。根据公司公告,公司2024H1收入及业绩持续高增长。2024Q2
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恒玄科技:营收再创季度历史新高,看好AI可穿戴发展趋势!
【德邦电子】恒玄科技:营收再创季度历史新高,看好AI可穿戴发展趋势! 7月14日,公司发布业绩预告,预计24H1实现营收15.31亿元,yoy+68%;实现归母净利润1.48亿元,yoy+200%;实现扣非净利润1.12亿元,同比增加1.06亿元,yoy+1873%。 其中,公司二季度实现营收8.78亿元,yoy+67%,qoq+34%,创历史新高;实现归母净利润1.20亿元,qoq+336%;实现毛利率33.40%,qoq+0.47pct。 收入连续6季度大幅增长 受益于市场拓展(可穿戴/智能
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法规+技术+降本三维发力,Robotaxi商业元年已至
【中泰科技】法规+技术+降本三维发力,Robotaxi商业元年已至 进展:萝卜快跑初探商业路径,特斯拉CyberCab即将揭晓 1️⃣国内:萝卜快跑预计于24年内在武汉完成千台无人车的部署,武汉市订单量爆发,全无人单日单车峰值超20单,全国有11个城市开放载人测试运营服务,百度目标为24年底在武汉实现收支平衡,25年进入UE翻正。 2️⃣海外:马斯克于24年4月6日宣布特斯拉自动驾驶出租车Robotaxi将于8月8日推出,命名为 CyberCab,允许车主随时将自有汽车变为出租车。 法规+技术+
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周末最大新闻就是刺杀事件,现在舆论导向很明显是特朗普获胜概率大幅上升,这里简单分析一下对市场的影响。主要集中在出口、新能源、自主可控和贵金属(通胀)这几个方面。 首先事件引发的逻辑就是大概率上任后会延续上次加关税的政策,不少出口逻辑会大幅受损。中信宏观点评如下: “回顾上一轮贸易摩擦,美国对华整体关税从3%上升至19%,拖累我国出口约1个百分点,并倒逼“美国加征关税+低附加值”行业出海外迁。 审视本轮特朗普关税计划,特朗普的全球关税计划或难实施,但对华推出高关税具备一定可能性。 根据我们测算,特
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利好市场反弹,但持仓的体感远好于今天开仓的。由于短期消息暂时改变了走势,中期方向不变,昨天也说了指数会反复。 美国CPI数据低于预期黄金大涨。 Robotaxi应该是最近催化最多的题材了,海外Tesla、国内滴滴,这个可以多关注。 美股科技股调整,感觉A股白天就预知道了。 7个点的溢价,明天这个会不会恐慌。
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市场稍有恢复,量能稍微放大。车路云接着百度无人驾驶的热度得到了加强,但之前这个板块走得比较曲折不太得人心,300的强势标的封不住涨停,不知道明天会不会有较大的负反馈。昨天强势的芯片和消费电子开盘反馈不太理想,虽然消费电子和PCB的中军继续正反馈。明天说不定又有机会了。盘中指数回落,逆势的低价股和食用油安全板块纷纷回流,抖音VR也有表现,不过总体量能有限还是处于轮动状态。 黄金夜盘期货现在冲高回落。 指数可能还会反复一两天,但高股息板块已经非常危险了,他们权重不小若是补跌指数会有什么样的表现可想而
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【中金互联网】百度萝卜快跑简评 市场对自动驾驶的关注度因众多媒体描述武汉萝卜快跑而起,遗憾的是里面的数据与真实情况差别比较大。 #(1)多少车? 没有投10000辆robotaxi,武汉一共也就30000辆网约车(DAU角度,日均运营数量),实际情况是计划今年投放1000辆(还没投完) #(2)多少订单? 就几百辆车,不可能立马有500万订单。我猜猜这些人的算术:10000台车(用的前面错误的数),每天单量20单(因为新闻说过单日峰值20),所以能得出一个月跑500万单 #(3)UE如何? 6k
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2024-07-10 22:30:09
需求企稳,AI创新再次开启,汽车吹响新号角
【长江汽车高伊楠团队】需求企稳,AI创新再次开启,汽车吹响新号角 汽车板块销量回正解除景气压制,智能驾驶创新从端到端到robotaxi迎来新时代,二季度龙头公司业绩普遍较好,三季度有望进一步增速提速,当下时点积极看多汽车板块。 乘用车周度数据企稳,行业价格稳定。随着价格战阶段性降温,新车型陆续上市,去年7月同期基数略有回落,整体总量稳健增长,总量增速回升,新能源表现持续强劲。从上牌数据来看,7月第一周(7.1-1.7)汽车终端超预期,乘用车周度上牌34.9万,同/环比 +2.3%/ -36.6%
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比亚迪
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2024-07-10 22:29:21
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2024-07-10 00:22:02
南网2024年一批次电表中标数据解读
【ct电新】南网2024年一批次电表中标数据解读:景气大年,奠定国内电表24年下半年和25年上半年利润高增速基石 🍁南网发布2024年一批次中标结果,共招总金额43.68亿元,同比增长135%,环比增长60.61%。30家企业实现中标(威胜集团+威胜信息计为1家),威胜以4.32亿元位列各企业第一名,份额9.89%;华立中标3.97亿元第二,份额9.09%;三星3.80亿元第三,份额8.70%;鼎信3.53亿元第四,份额8.09%。 🍁历史对比来看,1亿元中标体量中,中标增速超200%的有:
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万胜智能
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2024-07-10 00:18:30
市场消息指出,当前台积电6/7nm的产能利用率只有60%
市场消息指出,当前台积电6/7nm的产能利用率只有60%,2025年1月1日起将会降价10%。
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