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竞价买完,烧香磕头。
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op26710
2024-07-07 19:54:21
【周观点 · 贵金属 | 衰退&降息预期交织,贵金属新高可期】
【周观点 · 贵金属 | 衰退&降息预期交织,贵金属新高可期】国君有色于嘉懿 周期研判:美国6月非农就业人口为20.6万人、高于预期、但低于前值,ADP就业人数为15万人、低于预期和前值,失业率超预期升至4.1%,时薪同环比均有所降低,美国就业市场呈现松动。同时美国6月ISM制造业指数再度下降至48.5,经济下行风险正在累积。此外美联储主席鲍威尔近期表示降通胀取得显著进展,6月议息会议纪要内容偏鸽,随着降息预期的升温,本周贵金属价格呈上行趋势。截至7月6日,据芝商所数据,市场预期联储9月首降的概
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中金黄金
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2024-07-07 19:46:21
第三次强调国内算力需求主线
【民生计算机】第三次强调国内算力需求主线 2024Q1国内X86服务器同比增长23%,呈现周期底部反转趋势。2024 年 6 月 12 日,国际数据公司 IDC 发布的《2024 年第一季度中国 x86 服务器市场报告》显示:2024 年第一季度市场规模为 56 亿美元(406.2 亿元人民币),同比增长 23.3%。进入2024年,服务器行业经历多年的行业低迷,迎来周期底部反转的机遇,行业景气度有望持续提升。 中国台湾地区信骅披露6月营业额,同比增速达到123%。信骅科技进入2024以来业绩强
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浪潮信息
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安琪酵母更新
【国金食饮】安琪酵母更新 经营情况:#Q2收入增速环比改善,净利率预计同步改善。1)分国内外来看,国际H1增长20%+,国内H1增长超过5%。2)分量价来看,H1产量同比+11%;销量+10%(主要来自国外),产能利用率维持。国内均价下降5%左右,国外价格不变。3)分业务:H1烘焙面食+6%,YE/微生物/酿造20%+,动物营养/保健品超10%。 成本端:#国内糖蜜逐月下降、海外价格维持低位。1)国内到厂价约为1370左右,同比-8%。俄罗斯维持在低位200-300元/吨;埃及新榨季6月份开始,
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安琪酵母
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市场周五触底反弹不少,高位股(红利、PCB、CPO机构抱团)有的下影线拉回有的开始调整。这只是短期内的反抽,之前一直看这里有个小反弹,不但时间上推迟而且空间上基本上是横盘(日线上,低纬度上是做了个窄幅区间),总体不及预期,那么通常弱反弹带来的是什么就不言而喻了。 短线上周四算是个冰点,周五开始局部回暖。低价股、st股这两天得到市场青睐,周末有新闻监管加大了些力度,周一本来就是板块分歧。市场几个板块相对涨停的都为新面孔,量化随机挑选幸运获奖者。创新药、数据要素周五盘中已经发酵,盘后出新闻,老套路。
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昨天猜了一下指数,结果开盘就上冲,接近阻力位只能继续调整了。车路云被兑现了,财税今天反核但无奈情绪低落,不算成功,看看明天是反杀还是继续。今天机器人相对最强,另外盘中数据要素因为新闻脉冲。 市场继续缩量,由于预期的反弹推迟,空间可能极度有限,甚至横盘,之后的下跌可想而知,谨慎啊。
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【长江汽车高伊楠团队】伯特利
【长江汽车高伊楠团队】伯特利:Q2业绩稳健,线控制动国产替代加速,海外二期投产在即 短期来看,下游客户销量表现较好,Q2业绩有望稳健增长。Q2乘用车批发销量620.7万辆,同比增长1.4%,环比增长9.2%;奇瑞销量56.3万辆,同比增长45.2%,环比增长10.5%;吉利销量48.0万辆,同比增长33.4%,环比增长0.9%。受益新产品新客户放量,公司收入有望稳健成长,预期Q2收入同比增速有望达30%。利润端,原材料均有及时调价协议,Q2已有部分订单完成调价,且出口多为FCA模式(客户负责运费
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伯特利
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鼎通科技调研要点20240704
鼎通科技调研要点20240704 1、与安费诺的业务合作 公司将随着安费诺业务增长实现增长,近期安费诺订单快速增长,预计后续每个月环比增长。 明年深圳安费诺的业务自身预计至少实现翻倍以上增长,公司新的料号和业务有望快速增长。 不存在专家口径的不再扩大业务规模。 2、IO部分:112G cage上量很快,224G液冷已经送样, 224G液冷价值量预计大幅提升(包含进出口液冷连接器、冷管、cage等模块)。 3、背板连接器:在gb200项目,公司供应端子类、五金件和塑胶件等,预计为背板连接器零部件。
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鼎通科技
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德业股份2024年半年度业绩预告
【浙商电新】德业股份2024年半年度业绩预告:新兴市场户储需求爆发,光储出货势头强劲庆祝 #2024H1: 预计实现归母净利润11.83~12.83亿元,同比增加-6.39%~1.53%;预计实现扣非归母净利润11.18~12.18亿元,同比减少19.37%~12.15%。 #2024Q2: 预计实现归母净利润7.5~8.5亿元,同比增加11.15%~25.96%,环比增加73.25%~96.35%;预计实现扣非归母净利润6.94~7.94亿元,同比减少19.56%~7.96%,环比增加63.3
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【大豪科技】24H1归母净利同比增长65%-82%,符合预期
【国君机械】【大豪科技】24H1归母净利同比增长65%-82%,符合预期 公司发布业绩预告。24年上半年实现归母净利3-3.3亿元(同比增长65%-82%),扣非归母净利2.93-3.23亿元(同比增长65%-82%)。单Q2实现归母净利1.52-1.82亿元(同比增长39%-67%)。 缝制机械行业周期上行。2024年1-5月纺织服装、服饰业固定资产投资额同比+14.8%。2023年7月以来纺织业PPI同比跌幅收窄,行业库存持续下降,缝制机械行业每轮周期约3-4年,2024-2025年有望迎来
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大豪科技
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宁德时代商用车电池品牌暨新品发布会要点总结-20240704
宁德时代商用车电池品牌暨新品发布会要点总结-20240704 发布背景:中国是最大的商用车市场,商用车支撑了宁德成立之初的快速成长,目前配套宁德时代电池的在路商用车达到55.1万辆,累计累计安全行驶里程达到932亿公里 “天行”商用动力电池要点 1、产品:发布两款产品——超充版和长续航版本 2、超充版:支持4C超充,12min补能60%SOC;电池寿命实现8年80万公里,超行业平均水平2倍以上,电池质保覆盖电池全生命周期;电池带电量140度电,达到155Wh/kg系统能量密度;车辆满载、高速80
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宁德时代
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羚锐制药(7月组合):稳增长+高分红的橡胶膏龙头
【浙商医药】羚锐制药(7月组合):稳增长+高分红的橡胶膏龙头 【业绩增长稳健,确定性高】 受益于人口老龄化带来的骨科贴剂放量和“两只老虎”产品低价带来的价格提升,在消费降级的环境下,公司贴膏剂产品预计将实现稳健增长;在此基础上,独家产品培元通脑胶囊有望进入新版基药目录实现放量,非内容源于公众号三思行研独家口服药产品已完成基层医疗队伍优化助力实现基层快速覆盖,唤醒休眠产品及新收购药品批文提供业绩弹性;叠加第二轮营销改革带来的销售费用率每年稳定下降,预计公司利润将持续良好增长。 【加权ROE逐年提升
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动力煤港口价格20240704
【华泰公用环保】动力煤港口价格20240704 港口价格:广州港—915(变动0同比+3.4%),秦皇岛—845(变动0同比0%),广州港外贸:印尼—943(变动-6同比+3.1%),广州港外贸:澳洲—936(变动0同比+1.6%); 港口库存:曹妃甸港—493(变动-4.0同比-2.4%),广州港—365(变动0同比+14.8%),秦皇岛港—599(变动+2.0同比+7.0%); 煤炭国际运价指数:澳大利亚纽卡斯尔/海波因特to舟山(美元/吨)—17.04/14.16(变动-0.62/-0.0
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宁德时代商用车“天行电池”发布会20240704
【CT电新】宁德时代商用车“天行电池”发布会20240704 🍁天行L超充版 快充:4C超充,12min补能60% 寿命:8年80万公里的超长寿命 续航:车辆满载、高速80km/h下,实现350km超长续航 质保:覆盖车辆全生命周期 🍁天行L长续航版 续航:车辆满载、高速80km/h下,实现500km超长续航,200度电超大电量,电池系统能量密度200Wh/kg,轻型商用车降重300kg 经济:夜间充电,对比传统新能源车1年节省2.4万元,对比燃油车节省10万。(以一年行驶15万公里为例)
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【西部电新】继续推荐平高电气&伊戈尔
❗【西部电新】继续推荐平高电气&伊戈尔 本周,电力设备板块部分公司股价有所回调。关于回调的原因,我们认为情绪与交易因素远大于基本面的变化,我们对电力设备板块仍坚定看好。此外,我们再次重申对平高电气和伊戈尔的推荐。 #【平高电气】低估值的特高压核心标的,仍存在预期差 🦁#对公司业绩保持乐观。公司Q2业绩或因为其他因素,环比增速可能放缓,但我们认为对公司全年业绩无需过度担忧,存在超预期的可能,公司估值十分具有性价比。此外,我们认为公司在下列方面仍存在预期差: 1⃣#不止特高压,主网架与配网也支撑公
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今日国内制冷剂市场依旧坚挺运行
今日国内制冷剂市场依旧坚挺运行,个别品种开始封盘不报,受二季度空调企业超额使用制冷剂影响,三季度企业剩余配额有限,企业对于市场挺价信心较强。 国内制冷剂装置生产开工负荷现阶段依旧并未提升,R125、R134a等高GWP品种当前间歇性生产为主,R32装置维持相对平稳生产节奏。 具体品种来看:R22继北方工厂继续提价1000元/吨,渠道库存陆续有所消化,企业预计仍将进一步提价。 R134a配额消化进度正常,企业报盘有所抬头,低价订单主要以经销商出货为主,市场报盘29000-30000元/吨附近。R1
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【周观点 · 贵金属 | 衰退&降息预期交织,贵金属新高可期】
【周观点 · 贵金属 | 衰退&降息预期交织,贵金属新高可期】国君有色于嘉懿 周期研判:美国6月非农就业人口为20.6万人、高于预期、但低于前值,ADP就业人数为15万人、低于预期和前值,失业率超预期升至4.1%,时薪同环比均有所降低,美国就业市场呈现松动。同时美国6月ISM制造业指数再度下降至48.5,经济下行风险正在累积。此外美联储主席鲍威尔近期表示降通胀取得显著进展,6月议息会议纪要内容偏鸽,随着降息预期的升温,本周贵金属价格呈上行趋势。截至7月6日,据芝商所数据,市场预期联储9月首降的概
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第三次强调国内算力需求主线
【民生计算机】第三次强调国内算力需求主线 2024Q1国内X86服务器同比增长23%,呈现周期底部反转趋势。2024 年 6 月 12 日,国际数据公司 IDC 发布的《2024 年第一季度中国 x86 服务器市场报告》显示:2024 年第一季度市场规模为 56 亿美元(406.2 亿元人民币),同比增长 23.3%。进入2024年,服务器行业经历多年的行业低迷,迎来周期底部反转的机遇,行业景气度有望持续提升。 中国台湾地区信骅披露6月营业额,同比增速达到123%。信骅科技进入2024以来业绩强
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安琪酵母更新
【国金食饮】安琪酵母更新 经营情况:#Q2收入增速环比改善,净利率预计同步改善。1)分国内外来看,国际H1增长20%+,国内H1增长超过5%。2)分量价来看,H1产量同比+11%;销量+10%(主要来自国外),产能利用率维持。国内均价下降5%左右,国外价格不变。3)分业务:H1烘焙面食+6%,YE/微生物/酿造20%+,动物营养/保健品超10%。 成本端:#国内糖蜜逐月下降、海外价格维持低位。1)国内到厂价约为1370左右,同比-8%。俄罗斯维持在低位200-300元/吨;埃及新榨季6月份开始,
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市场周五触底反弹不少,高位股(红利、PCB、CPO机构抱团)有的下影线拉回有的开始调整。这只是短期内的反抽,之前一直看这里有个小反弹,不但时间上推迟而且空间上基本上是横盘(日线上,低纬度上是做了个窄幅区间),总体不及预期,那么通常弱反弹带来的是什么就不言而喻了。 短线上周四算是个冰点,周五开始局部回暖。低价股、st股这两天得到市场青睐,周末有新闻监管加大了些力度,周一本来就是板块分歧。市场几个板块相对涨停的都为新面孔,量化随机挑选幸运获奖者。创新药、数据要素周五盘中已经发酵,盘后出新闻,老套路。
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昨天猜了一下指数,结果开盘就上冲,接近阻力位只能继续调整了。车路云被兑现了,财税今天反核但无奈情绪低落,不算成功,看看明天是反杀还是继续。今天机器人相对最强,另外盘中数据要素因为新闻脉冲。 市场继续缩量,由于预期的反弹推迟,空间可能极度有限,甚至横盘,之后的下跌可想而知,谨慎啊。
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【长江汽车高伊楠团队】伯特利
【长江汽车高伊楠团队】伯特利:Q2业绩稳健,线控制动国产替代加速,海外二期投产在即 短期来看,下游客户销量表现较好,Q2业绩有望稳健增长。Q2乘用车批发销量620.7万辆,同比增长1.4%,环比增长9.2%;奇瑞销量56.3万辆,同比增长45.2%,环比增长10.5%;吉利销量48.0万辆,同比增长33.4%,环比增长0.9%。受益新产品新客户放量,公司收入有望稳健成长,预期Q2收入同比增速有望达30%。利润端,原材料均有及时调价协议,Q2已有部分订单完成调价,且出口多为FCA模式(客户负责运费
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鼎通科技调研要点20240704
鼎通科技调研要点20240704 1、与安费诺的业务合作 公司将随着安费诺业务增长实现增长,近期安费诺订单快速增长,预计后续每个月环比增长。 明年深圳安费诺的业务自身预计至少实现翻倍以上增长,公司新的料号和业务有望快速增长。 不存在专家口径的不再扩大业务规模。 2、IO部分:112G cage上量很快,224G液冷已经送样, 224G液冷价值量预计大幅提升(包含进出口液冷连接器、冷管、cage等模块)。 3、背板连接器:在gb200项目,公司供应端子类、五金件和塑胶件等,预计为背板连接器零部件。
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德业股份2024年半年度业绩预告
【浙商电新】德业股份2024年半年度业绩预告:新兴市场户储需求爆发,光储出货势头强劲庆祝 #2024H1: 预计实现归母净利润11.83~12.83亿元,同比增加-6.39%~1.53%;预计实现扣非归母净利润11.18~12.18亿元,同比减少19.37%~12.15%。 #2024Q2: 预计实现归母净利润7.5~8.5亿元,同比增加11.15%~25.96%,环比增加73.25%~96.35%;预计实现扣非归母净利润6.94~7.94亿元,同比减少19.56%~7.96%,环比增加63.3
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【大豪科技】24H1归母净利同比增长65%-82%,符合预期
【国君机械】【大豪科技】24H1归母净利同比增长65%-82%,符合预期 公司发布业绩预告。24年上半年实现归母净利3-3.3亿元(同比增长65%-82%),扣非归母净利2.93-3.23亿元(同比增长65%-82%)。单Q2实现归母净利1.52-1.82亿元(同比增长39%-67%)。 缝制机械行业周期上行。2024年1-5月纺织服装、服饰业固定资产投资额同比+14.8%。2023年7月以来纺织业PPI同比跌幅收窄,行业库存持续下降,缝制机械行业每轮周期约3-4年,2024-2025年有望迎来
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宁德时代商用车电池品牌暨新品发布会要点总结-20240704
宁德时代商用车电池品牌暨新品发布会要点总结-20240704 发布背景:中国是最大的商用车市场,商用车支撑了宁德成立之初的快速成长,目前配套宁德时代电池的在路商用车达到55.1万辆,累计累计安全行驶里程达到932亿公里 “天行”商用动力电池要点 1、产品:发布两款产品——超充版和长续航版本 2、超充版:支持4C超充,12min补能60%SOC;电池寿命实现8年80万公里,超行业平均水平2倍以上,电池质保覆盖电池全生命周期;电池带电量140度电,达到155Wh/kg系统能量密度;车辆满载、高速80
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羚锐制药(7月组合):稳增长+高分红的橡胶膏龙头
【浙商医药】羚锐制药(7月组合):稳增长+高分红的橡胶膏龙头 【业绩增长稳健,确定性高】 受益于人口老龄化带来的骨科贴剂放量和“两只老虎”产品低价带来的价格提升,在消费降级的环境下,公司贴膏剂产品预计将实现稳健增长;在此基础上,独家产品培元通脑胶囊有望进入新版基药目录实现放量,非内容源于公众号三思行研独家口服药产品已完成基层医疗队伍优化助力实现基层快速覆盖,唤醒休眠产品及新收购药品批文提供业绩弹性;叠加第二轮营销改革带来的销售费用率每年稳定下降,预计公司利润将持续良好增长。 【加权ROE逐年提升
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动力煤港口价格20240704
【华泰公用环保】动力煤港口价格20240704 港口价格:广州港—915(变动0同比+3.4%),秦皇岛—845(变动0同比0%),广州港外贸:印尼—943(变动-6同比+3.1%),广州港外贸:澳洲—936(变动0同比+1.6%); 港口库存:曹妃甸港—493(变动-4.0同比-2.4%),广州港—365(变动0同比+14.8%),秦皇岛港—599(变动+2.0同比+7.0%); 煤炭国际运价指数:澳大利亚纽卡斯尔/海波因特to舟山(美元/吨)—17.04/14.16(变动-0.62/-0.0
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宁德时代商用车“天行电池”发布会20240704
【CT电新】宁德时代商用车“天行电池”发布会20240704 🍁天行L超充版 快充:4C超充,12min补能60% 寿命:8年80万公里的超长寿命 续航:车辆满载、高速80km/h下,实现350km超长续航 质保:覆盖车辆全生命周期 🍁天行L长续航版 续航:车辆满载、高速80km/h下,实现500km超长续航,200度电超大电量,电池系统能量密度200Wh/kg,轻型商用车降重300kg 经济:夜间充电,对比传统新能源车1年节省2.4万元,对比燃油车节省10万。(以一年行驶15万公里为例)
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【西部电新】继续推荐平高电气&伊戈尔
❗【西部电新】继续推荐平高电气&伊戈尔 本周,电力设备板块部分公司股价有所回调。关于回调的原因,我们认为情绪与交易因素远大于基本面的变化,我们对电力设备板块仍坚定看好。此外,我们再次重申对平高电气和伊戈尔的推荐。 #【平高电气】低估值的特高压核心标的,仍存在预期差 🦁#对公司业绩保持乐观。公司Q2业绩或因为其他因素,环比增速可能放缓,但我们认为对公司全年业绩无需过度担忧,存在超预期的可能,公司估值十分具有性价比。此外,我们认为公司在下列方面仍存在预期差: 1⃣#不止特高压,主网架与配网也支撑公
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今日国内制冷剂市场依旧坚挺运行
今日国内制冷剂市场依旧坚挺运行,个别品种开始封盘不报,受二季度空调企业超额使用制冷剂影响,三季度企业剩余配额有限,企业对于市场挺价信心较强。 国内制冷剂装置生产开工负荷现阶段依旧并未提升,R125、R134a等高GWP品种当前间歇性生产为主,R32装置维持相对平稳生产节奏。 具体品种来看:R22继北方工厂继续提价1000元/吨,渠道库存陆续有所消化,企业预计仍将进一步提价。 R134a配额消化进度正常,企业报盘有所抬头,低价订单主要以经销商出货为主,市场报盘29000-30000元/吨附近。R1
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【周观点 · 贵金属 | 衰退&降息预期交织,贵金属新高可期】
【周观点 · 贵金属 | 衰退&降息预期交织,贵金属新高可期】国君有色于嘉懿 周期研判:美国6月非农就业人口为20.6万人、高于预期、但低于前值,ADP就业人数为15万人、低于预期和前值,失业率超预期升至4.1%,时薪同环比均有所降低,美国就业市场呈现松动。同时美国6月ISM制造业指数再度下降至48.5,经济下行风险正在累积。此外美联储主席鲍威尔近期表示降通胀取得显著进展,6月议息会议纪要内容偏鸽,随着降息预期的升温,本周贵金属价格呈上行趋势。截至7月6日,据芝商所数据,市场预期联储9月首降的概
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第三次强调国内算力需求主线
【民生计算机】第三次强调国内算力需求主线 2024Q1国内X86服务器同比增长23%,呈现周期底部反转趋势。2024 年 6 月 12 日,国际数据公司 IDC 发布的《2024 年第一季度中国 x86 服务器市场报告》显示:2024 年第一季度市场规模为 56 亿美元(406.2 亿元人民币),同比增长 23.3%。进入2024年,服务器行业经历多年的行业低迷,迎来周期底部反转的机遇,行业景气度有望持续提升。 中国台湾地区信骅披露6月营业额,同比增速达到123%。信骅科技进入2024以来业绩强
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安琪酵母更新
【国金食饮】安琪酵母更新 经营情况:#Q2收入增速环比改善,净利率预计同步改善。1)分国内外来看,国际H1增长20%+,国内H1增长超过5%。2)分量价来看,H1产量同比+11%;销量+10%(主要来自国外),产能利用率维持。国内均价下降5%左右,国外价格不变。3)分业务:H1烘焙面食+6%,YE/微生物/酿造20%+,动物营养/保健品超10%。 成本端:#国内糖蜜逐月下降、海外价格维持低位。1)国内到厂价约为1370左右,同比-8%。俄罗斯维持在低位200-300元/吨;埃及新榨季6月份开始,
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市场周五触底反弹不少,高位股(红利、PCB、CPO机构抱团)有的下影线拉回有的开始调整。这只是短期内的反抽,之前一直看这里有个小反弹,不但时间上推迟而且空间上基本上是横盘(日线上,低纬度上是做了个窄幅区间),总体不及预期,那么通常弱反弹带来的是什么就不言而喻了。 短线上周四算是个冰点,周五开始局部回暖。低价股、st股这两天得到市场青睐,周末有新闻监管加大了些力度,周一本来就是板块分歧。市场几个板块相对涨停的都为新面孔,量化随机挑选幸运获奖者。创新药、数据要素周五盘中已经发酵,盘后出新闻,老套路。
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昨天猜了一下指数,结果开盘就上冲,接近阻力位只能继续调整了。车路云被兑现了,财税今天反核但无奈情绪低落,不算成功,看看明天是反杀还是继续。今天机器人相对最强,另外盘中数据要素因为新闻脉冲。 市场继续缩量,由于预期的反弹推迟,空间可能极度有限,甚至横盘,之后的下跌可想而知,谨慎啊。
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【长江汽车高伊楠团队】伯特利
【长江汽车高伊楠团队】伯特利:Q2业绩稳健,线控制动国产替代加速,海外二期投产在即 短期来看,下游客户销量表现较好,Q2业绩有望稳健增长。Q2乘用车批发销量620.7万辆,同比增长1.4%,环比增长9.2%;奇瑞销量56.3万辆,同比增长45.2%,环比增长10.5%;吉利销量48.0万辆,同比增长33.4%,环比增长0.9%。受益新产品新客户放量,公司收入有望稳健成长,预期Q2收入同比增速有望达30%。利润端,原材料均有及时调价协议,Q2已有部分订单完成调价,且出口多为FCA模式(客户负责运费
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鼎通科技调研要点20240704
鼎通科技调研要点20240704 1、与安费诺的业务合作 公司将随着安费诺业务增长实现增长,近期安费诺订单快速增长,预计后续每个月环比增长。 明年深圳安费诺的业务自身预计至少实现翻倍以上增长,公司新的料号和业务有望快速增长。 不存在专家口径的不再扩大业务规模。 2、IO部分:112G cage上量很快,224G液冷已经送样, 224G液冷价值量预计大幅提升(包含进出口液冷连接器、冷管、cage等模块)。 3、背板连接器:在gb200项目,公司供应端子类、五金件和塑胶件等,预计为背板连接器零部件。
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德业股份2024年半年度业绩预告
【浙商电新】德业股份2024年半年度业绩预告:新兴市场户储需求爆发,光储出货势头强劲庆祝 #2024H1: 预计实现归母净利润11.83~12.83亿元,同比增加-6.39%~1.53%;预计实现扣非归母净利润11.18~12.18亿元,同比减少19.37%~12.15%。 #2024Q2: 预计实现归母净利润7.5~8.5亿元,同比增加11.15%~25.96%,环比增加73.25%~96.35%;预计实现扣非归母净利润6.94~7.94亿元,同比减少19.56%~7.96%,环比增加63.3
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【大豪科技】24H1归母净利同比增长65%-82%,符合预期
【国君机械】【大豪科技】24H1归母净利同比增长65%-82%,符合预期 公司发布业绩预告。24年上半年实现归母净利3-3.3亿元(同比增长65%-82%),扣非归母净利2.93-3.23亿元(同比增长65%-82%)。单Q2实现归母净利1.52-1.82亿元(同比增长39%-67%)。 缝制机械行业周期上行。2024年1-5月纺织服装、服饰业固定资产投资额同比+14.8%。2023年7月以来纺织业PPI同比跌幅收窄,行业库存持续下降,缝制机械行业每轮周期约3-4年,2024-2025年有望迎来
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宁德时代商用车电池品牌暨新品发布会要点总结-20240704
宁德时代商用车电池品牌暨新品发布会要点总结-20240704 发布背景:中国是最大的商用车市场,商用车支撑了宁德成立之初的快速成长,目前配套宁德时代电池的在路商用车达到55.1万辆,累计累计安全行驶里程达到932亿公里 “天行”商用动力电池要点 1、产品:发布两款产品——超充版和长续航版本 2、超充版:支持4C超充,12min补能60%SOC;电池寿命实现8年80万公里,超行业平均水平2倍以上,电池质保覆盖电池全生命周期;电池带电量140度电,达到155Wh/kg系统能量密度;车辆满载、高速80
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羚锐制药(7月组合):稳增长+高分红的橡胶膏龙头
【浙商医药】羚锐制药(7月组合):稳增长+高分红的橡胶膏龙头 【业绩增长稳健,确定性高】 受益于人口老龄化带来的骨科贴剂放量和“两只老虎”产品低价带来的价格提升,在消费降级的环境下,公司贴膏剂产品预计将实现稳健增长;在此基础上,独家产品培元通脑胶囊有望进入新版基药目录实现放量,非内容源于公众号三思行研独家口服药产品已完成基层医疗队伍优化助力实现基层快速覆盖,唤醒休眠产品及新收购药品批文提供业绩弹性;叠加第二轮营销改革带来的销售费用率每年稳定下降,预计公司利润将持续良好增长。 【加权ROE逐年提升
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动力煤港口价格20240704
【华泰公用环保】动力煤港口价格20240704 港口价格:广州港—915(变动0同比+3.4%),秦皇岛—845(变动0同比0%),广州港外贸:印尼—943(变动-6同比+3.1%),广州港外贸:澳洲—936(变动0同比+1.6%); 港口库存:曹妃甸港—493(变动-4.0同比-2.4%),广州港—365(变动0同比+14.8%),秦皇岛港—599(变动+2.0同比+7.0%); 煤炭国际运价指数:澳大利亚纽卡斯尔/海波因特to舟山(美元/吨)—17.04/14.16(变动-0.62/-0.0
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宁德时代商用车“天行电池”发布会20240704
【CT电新】宁德时代商用车“天行电池”发布会20240704 🍁天行L超充版 快充:4C超充,12min补能60% 寿命:8年80万公里的超长寿命 续航:车辆满载、高速80km/h下,实现350km超长续航 质保:覆盖车辆全生命周期 🍁天行L长续航版 续航:车辆满载、高速80km/h下,实现500km超长续航,200度电超大电量,电池系统能量密度200Wh/kg,轻型商用车降重300kg 经济:夜间充电,对比传统新能源车1年节省2.4万元,对比燃油车节省10万。(以一年行驶15万公里为例)
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【西部电新】继续推荐平高电气&伊戈尔
❗【西部电新】继续推荐平高电气&伊戈尔 本周,电力设备板块部分公司股价有所回调。关于回调的原因,我们认为情绪与交易因素远大于基本面的变化,我们对电力设备板块仍坚定看好。此外,我们再次重申对平高电气和伊戈尔的推荐。 #【平高电气】低估值的特高压核心标的,仍存在预期差 🦁#对公司业绩保持乐观。公司Q2业绩或因为其他因素,环比增速可能放缓,但我们认为对公司全年业绩无需过度担忧,存在超预期的可能,公司估值十分具有性价比。此外,我们认为公司在下列方面仍存在预期差: 1⃣#不止特高压,主网架与配网也支撑公
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今日国内制冷剂市场依旧坚挺运行
今日国内制冷剂市场依旧坚挺运行,个别品种开始封盘不报,受二季度空调企业超额使用制冷剂影响,三季度企业剩余配额有限,企业对于市场挺价信心较强。 国内制冷剂装置生产开工负荷现阶段依旧并未提升,R125、R134a等高GWP品种当前间歇性生产为主,R32装置维持相对平稳生产节奏。 具体品种来看:R22继北方工厂继续提价1000元/吨,渠道库存陆续有所消化,企业预计仍将进一步提价。 R134a配额消化进度正常,企业报盘有所抬头,低价订单主要以经销商出货为主,市场报盘29000-30000元/吨附近。R1
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【周观点 · 贵金属 | 衰退&降息预期交织,贵金属新高可期】
【周观点 · 贵金属 | 衰退&降息预期交织,贵金属新高可期】国君有色于嘉懿 周期研判:美国6月非农就业人口为20.6万人、高于预期、但低于前值,ADP就业人数为15万人、低于预期和前值,失业率超预期升至4.1%,时薪同环比均有所降低,美国就业市场呈现松动。同时美国6月ISM制造业指数再度下降至48.5,经济下行风险正在累积。此外美联储主席鲍威尔近期表示降通胀取得显著进展,6月议息会议纪要内容偏鸽,随着降息预期的升温,本周贵金属价格呈上行趋势。截至7月6日,据芝商所数据,市场预期联储9月首降的概
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第三次强调国内算力需求主线
【民生计算机】第三次强调国内算力需求主线 2024Q1国内X86服务器同比增长23%,呈现周期底部反转趋势。2024 年 6 月 12 日,国际数据公司 IDC 发布的《2024 年第一季度中国 x86 服务器市场报告》显示:2024 年第一季度市场规模为 56 亿美元(406.2 亿元人民币),同比增长 23.3%。进入2024年,服务器行业经历多年的行业低迷,迎来周期底部反转的机遇,行业景气度有望持续提升。 中国台湾地区信骅披露6月营业额,同比增速达到123%。信骅科技进入2024以来业绩强
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安琪酵母更新
【国金食饮】安琪酵母更新 经营情况:#Q2收入增速环比改善,净利率预计同步改善。1)分国内外来看,国际H1增长20%+,国内H1增长超过5%。2)分量价来看,H1产量同比+11%;销量+10%(主要来自国外),产能利用率维持。国内均价下降5%左右,国外价格不变。3)分业务:H1烘焙面食+6%,YE/微生物/酿造20%+,动物营养/保健品超10%。 成本端:#国内糖蜜逐月下降、海外价格维持低位。1)国内到厂价约为1370左右,同比-8%。俄罗斯维持在低位200-300元/吨;埃及新榨季6月份开始,
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市场周五触底反弹不少,高位股(红利、PCB、CPO机构抱团)有的下影线拉回有的开始调整。这只是短期内的反抽,之前一直看这里有个小反弹,不但时间上推迟而且空间上基本上是横盘(日线上,低纬度上是做了个窄幅区间),总体不及预期,那么通常弱反弹带来的是什么就不言而喻了。 短线上周四算是个冰点,周五开始局部回暖。低价股、st股这两天得到市场青睐,周末有新闻监管加大了些力度,周一本来就是板块分歧。市场几个板块相对涨停的都为新面孔,量化随机挑选幸运获奖者。创新药、数据要素周五盘中已经发酵,盘后出新闻,老套路。
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昨天猜了一下指数,结果开盘就上冲,接近阻力位只能继续调整了。车路云被兑现了,财税今天反核但无奈情绪低落,不算成功,看看明天是反杀还是继续。今天机器人相对最强,另外盘中数据要素因为新闻脉冲。 市场继续缩量,由于预期的反弹推迟,空间可能极度有限,甚至横盘,之后的下跌可想而知,谨慎啊。
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【长江汽车高伊楠团队】伯特利
【长江汽车高伊楠团队】伯特利:Q2业绩稳健,线控制动国产替代加速,海外二期投产在即 短期来看,下游客户销量表现较好,Q2业绩有望稳健增长。Q2乘用车批发销量620.7万辆,同比增长1.4%,环比增长9.2%;奇瑞销量56.3万辆,同比增长45.2%,环比增长10.5%;吉利销量48.0万辆,同比增长33.4%,环比增长0.9%。受益新产品新客户放量,公司收入有望稳健成长,预期Q2收入同比增速有望达30%。利润端,原材料均有及时调价协议,Q2已有部分订单完成调价,且出口多为FCA模式(客户负责运费
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鼎通科技调研要点20240704
鼎通科技调研要点20240704 1、与安费诺的业务合作 公司将随着安费诺业务增长实现增长,近期安费诺订单快速增长,预计后续每个月环比增长。 明年深圳安费诺的业务自身预计至少实现翻倍以上增长,公司新的料号和业务有望快速增长。 不存在专家口径的不再扩大业务规模。 2、IO部分:112G cage上量很快,224G液冷已经送样, 224G液冷价值量预计大幅提升(包含进出口液冷连接器、冷管、cage等模块)。 3、背板连接器:在gb200项目,公司供应端子类、五金件和塑胶件等,预计为背板连接器零部件。
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德业股份2024年半年度业绩预告
【浙商电新】德业股份2024年半年度业绩预告:新兴市场户储需求爆发,光储出货势头强劲庆祝 #2024H1: 预计实现归母净利润11.83~12.83亿元,同比增加-6.39%~1.53%;预计实现扣非归母净利润11.18~12.18亿元,同比减少19.37%~12.15%。 #2024Q2: 预计实现归母净利润7.5~8.5亿元,同比增加11.15%~25.96%,环比增加73.25%~96.35%;预计实现扣非归母净利润6.94~7.94亿元,同比减少19.56%~7.96%,环比增加63.3
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【大豪科技】24H1归母净利同比增长65%-82%,符合预期
【国君机械】【大豪科技】24H1归母净利同比增长65%-82%,符合预期 公司发布业绩预告。24年上半年实现归母净利3-3.3亿元(同比增长65%-82%),扣非归母净利2.93-3.23亿元(同比增长65%-82%)。单Q2实现归母净利1.52-1.82亿元(同比增长39%-67%)。 缝制机械行业周期上行。2024年1-5月纺织服装、服饰业固定资产投资额同比+14.8%。2023年7月以来纺织业PPI同比跌幅收窄,行业库存持续下降,缝制机械行业每轮周期约3-4年,2024-2025年有望迎来
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宁德时代商用车电池品牌暨新品发布会要点总结-20240704
宁德时代商用车电池品牌暨新品发布会要点总结-20240704 发布背景:中国是最大的商用车市场,商用车支撑了宁德成立之初的快速成长,目前配套宁德时代电池的在路商用车达到55.1万辆,累计累计安全行驶里程达到932亿公里 “天行”商用动力电池要点 1、产品:发布两款产品——超充版和长续航版本 2、超充版:支持4C超充,12min补能60%SOC;电池寿命实现8年80万公里,超行业平均水平2倍以上,电池质保覆盖电池全生命周期;电池带电量140度电,达到155Wh/kg系统能量密度;车辆满载、高速80
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羚锐制药(7月组合):稳增长+高分红的橡胶膏龙头
【浙商医药】羚锐制药(7月组合):稳增长+高分红的橡胶膏龙头 【业绩增长稳健,确定性高】 受益于人口老龄化带来的骨科贴剂放量和“两只老虎”产品低价带来的价格提升,在消费降级的环境下,公司贴膏剂产品预计将实现稳健增长;在此基础上,独家产品培元通脑胶囊有望进入新版基药目录实现放量,非内容源于公众号三思行研独家口服药产品已完成基层医疗队伍优化助力实现基层快速覆盖,唤醒休眠产品及新收购药品批文提供业绩弹性;叠加第二轮营销改革带来的销售费用率每年稳定下降,预计公司利润将持续良好增长。 【加权ROE逐年提升
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动力煤港口价格20240704
【华泰公用环保】动力煤港口价格20240704 港口价格:广州港—915(变动0同比+3.4%),秦皇岛—845(变动0同比0%),广州港外贸:印尼—943(变动-6同比+3.1%),广州港外贸:澳洲—936(变动0同比+1.6%); 港口库存:曹妃甸港—493(变动-4.0同比-2.4%),广州港—365(变动0同比+14.8%),秦皇岛港—599(变动+2.0同比+7.0%); 煤炭国际运价指数:澳大利亚纽卡斯尔/海波因特to舟山(美元/吨)—17.04/14.16(变动-0.62/-0.0
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宁德时代商用车“天行电池”发布会20240704
【CT电新】宁德时代商用车“天行电池”发布会20240704 🍁天行L超充版 快充:4C超充,12min补能60% 寿命:8年80万公里的超长寿命 续航:车辆满载、高速80km/h下,实现350km超长续航 质保:覆盖车辆全生命周期 🍁天行L长续航版 续航:车辆满载、高速80km/h下,实现500km超长续航,200度电超大电量,电池系统能量密度200Wh/kg,轻型商用车降重300kg 经济:夜间充电,对比传统新能源车1年节省2.4万元,对比燃油车节省10万。(以一年行驶15万公里为例)
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【西部电新】继续推荐平高电气&伊戈尔
❗【西部电新】继续推荐平高电气&伊戈尔 本周,电力设备板块部分公司股价有所回调。关于回调的原因,我们认为情绪与交易因素远大于基本面的变化,我们对电力设备板块仍坚定看好。此外,我们再次重申对平高电气和伊戈尔的推荐。 #【平高电气】低估值的特高压核心标的,仍存在预期差 🦁#对公司业绩保持乐观。公司Q2业绩或因为其他因素,环比增速可能放缓,但我们认为对公司全年业绩无需过度担忧,存在超预期的可能,公司估值十分具有性价比。此外,我们认为公司在下列方面仍存在预期差: 1⃣#不止特高压,主网架与配网也支撑公
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今日国内制冷剂市场依旧坚挺运行
今日国内制冷剂市场依旧坚挺运行,个别品种开始封盘不报,受二季度空调企业超额使用制冷剂影响,三季度企业剩余配额有限,企业对于市场挺价信心较强。 国内制冷剂装置生产开工负荷现阶段依旧并未提升,R125、R134a等高GWP品种当前间歇性生产为主,R32装置维持相对平稳生产节奏。 具体品种来看:R22继北方工厂继续提价1000元/吨,渠道库存陆续有所消化,企业预计仍将进一步提价。 R134a配额消化进度正常,企业报盘有所抬头,低价订单主要以经销商出货为主,市场报盘29000-30000元/吨附近。R1
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【周观点 · 贵金属 | 衰退&降息预期交织,贵金属新高可期】
【周观点 · 贵金属 | 衰退&降息预期交织,贵金属新高可期】国君有色于嘉懿 周期研判:美国6月非农就业人口为20.6万人、高于预期、但低于前值,ADP就业人数为15万人、低于预期和前值,失业率超预期升至4.1%,时薪同环比均有所降低,美国就业市场呈现松动。同时美国6月ISM制造业指数再度下降至48.5,经济下行风险正在累积。此外美联储主席鲍威尔近期表示降通胀取得显著进展,6月议息会议纪要内容偏鸽,随着降息预期的升温,本周贵金属价格呈上行趋势。截至7月6日,据芝商所数据,市场预期联储9月首降的概
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第三次强调国内算力需求主线
【民生计算机】第三次强调国内算力需求主线 2024Q1国内X86服务器同比增长23%,呈现周期底部反转趋势。2024 年 6 月 12 日,国际数据公司 IDC 发布的《2024 年第一季度中国 x86 服务器市场报告》显示:2024 年第一季度市场规模为 56 亿美元(406.2 亿元人民币),同比增长 23.3%。进入2024年,服务器行业经历多年的行业低迷,迎来周期底部反转的机遇,行业景气度有望持续提升。 中国台湾地区信骅披露6月营业额,同比增速达到123%。信骅科技进入2024以来业绩强
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安琪酵母更新
【国金食饮】安琪酵母更新 经营情况:#Q2收入增速环比改善,净利率预计同步改善。1)分国内外来看,国际H1增长20%+,国内H1增长超过5%。2)分量价来看,H1产量同比+11%;销量+10%(主要来自国外),产能利用率维持。国内均价下降5%左右,国外价格不变。3)分业务:H1烘焙面食+6%,YE/微生物/酿造20%+,动物营养/保健品超10%。 成本端:#国内糖蜜逐月下降、海外价格维持低位。1)国内到厂价约为1370左右,同比-8%。俄罗斯维持在低位200-300元/吨;埃及新榨季6月份开始,
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安琪酵母
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2024-07-07 19:29:58
2024.7.7
市场周五触底反弹不少,高位股(红利、PCB、CPO机构抱团)有的下影线拉回有的开始调整。这只是短期内的反抽,之前一直看这里有个小反弹,不但时间上推迟而且空间上基本上是横盘(日线上,低纬度上是做了个窄幅区间),总体不及预期,那么通常弱反弹带来的是什么就不言而喻了。 短线上周四算是个冰点,周五开始局部回暖。低价股、st股这两天得到市场青睐,周末有新闻监管加大了些力度,周一本来就是板块分歧。市场几个板块相对涨停的都为新面孔,量化随机挑选幸运获奖者。创新药、数据要素周五盘中已经发酵,盘后出新闻,老套路。
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2024-07-04 23:22:49
2024.7.4
昨天猜了一下指数,结果开盘就上冲,接近阻力位只能继续调整了。车路云被兑现了,财税今天反核但无奈情绪低落,不算成功,看看明天是反杀还是继续。今天机器人相对最强,另外盘中数据要素因为新闻脉冲。 市场继续缩量,由于预期的反弹推迟,空间可能极度有限,甚至横盘,之后的下跌可想而知,谨慎啊。
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【长江汽车高伊楠团队】伯特利
【长江汽车高伊楠团队】伯特利:Q2业绩稳健,线控制动国产替代加速,海外二期投产在即 短期来看,下游客户销量表现较好,Q2业绩有望稳健增长。Q2乘用车批发销量620.7万辆,同比增长1.4%,环比增长9.2%;奇瑞销量56.3万辆,同比增长45.2%,环比增长10.5%;吉利销量48.0万辆,同比增长33.4%,环比增长0.9%。受益新产品新客户放量,公司收入有望稳健成长,预期Q2收入同比增速有望达30%。利润端,原材料均有及时调价协议,Q2已有部分订单完成调价,且出口多为FCA模式(客户负责运费
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伯特利
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2024-07-04 22:03:17
鼎通科技调研要点20240704
鼎通科技调研要点20240704 1、与安费诺的业务合作 公司将随着安费诺业务增长实现增长,近期安费诺订单快速增长,预计后续每个月环比增长。 明年深圳安费诺的业务自身预计至少实现翻倍以上增长,公司新的料号和业务有望快速增长。 不存在专家口径的不再扩大业务规模。 2、IO部分:112G cage上量很快,224G液冷已经送样, 224G液冷价值量预计大幅提升(包含进出口液冷连接器、冷管、cage等模块)。 3、背板连接器:在gb200项目,公司供应端子类、五金件和塑胶件等,预计为背板连接器零部件。
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鼎通科技
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德业股份2024年半年度业绩预告
【浙商电新】德业股份2024年半年度业绩预告:新兴市场户储需求爆发,光储出货势头强劲庆祝 #2024H1: 预计实现归母净利润11.83~12.83亿元,同比增加-6.39%~1.53%;预计实现扣非归母净利润11.18~12.18亿元,同比减少19.37%~12.15%。 #2024Q2: 预计实现归母净利润7.5~8.5亿元,同比增加11.15%~25.96%,环比增加73.25%~96.35%;预计实现扣非归母净利润6.94~7.94亿元,同比减少19.56%~7.96%,环比增加63.3
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【大豪科技】24H1归母净利同比增长65%-82%,符合预期
【国君机械】【大豪科技】24H1归母净利同比增长65%-82%,符合预期 公司发布业绩预告。24年上半年实现归母净利3-3.3亿元(同比增长65%-82%),扣非归母净利2.93-3.23亿元(同比增长65%-82%)。单Q2实现归母净利1.52-1.82亿元(同比增长39%-67%)。 缝制机械行业周期上行。2024年1-5月纺织服装、服饰业固定资产投资额同比+14.8%。2023年7月以来纺织业PPI同比跌幅收窄,行业库存持续下降,缝制机械行业每轮周期约3-4年,2024-2025年有望迎来
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宁德时代商用车电池品牌暨新品发布会要点总结-20240704
宁德时代商用车电池品牌暨新品发布会要点总结-20240704 发布背景:中国是最大的商用车市场,商用车支撑了宁德成立之初的快速成长,目前配套宁德时代电池的在路商用车达到55.1万辆,累计累计安全行驶里程达到932亿公里 “天行”商用动力电池要点 1、产品:发布两款产品——超充版和长续航版本 2、超充版:支持4C超充,12min补能60%SOC;电池寿命实现8年80万公里,超行业平均水平2倍以上,电池质保覆盖电池全生命周期;电池带电量140度电,达到155Wh/kg系统能量密度;车辆满载、高速80
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宁德时代
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羚锐制药(7月组合):稳增长+高分红的橡胶膏龙头
【浙商医药】羚锐制药(7月组合):稳增长+高分红的橡胶膏龙头 【业绩增长稳健,确定性高】 受益于人口老龄化带来的骨科贴剂放量和“两只老虎”产品低价带来的价格提升,在消费降级的环境下,公司贴膏剂产品预计将实现稳健增长;在此基础上,独家产品培元通脑胶囊有望进入新版基药目录实现放量,非内容源于公众号三思行研独家口服药产品已完成基层医疗队伍优化助力实现基层快速覆盖,唤醒休眠产品及新收购药品批文提供业绩弹性;叠加第二轮营销改革带来的销售费用率每年稳定下降,预计公司利润将持续良好增长。 【加权ROE逐年提升
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动力煤港口价格20240704
【华泰公用环保】动力煤港口价格20240704 港口价格:广州港—915(变动0同比+3.4%),秦皇岛—845(变动0同比0%),广州港外贸:印尼—943(变动-6同比+3.1%),广州港外贸:澳洲—936(变动0同比+1.6%); 港口库存:曹妃甸港—493(变动-4.0同比-2.4%),广州港—365(变动0同比+14.8%),秦皇岛港—599(变动+2.0同比+7.0%); 煤炭国际运价指数:澳大利亚纽卡斯尔/海波因特to舟山(美元/吨)—17.04/14.16(变动-0.62/-0.0
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宁德时代商用车“天行电池”发布会20240704
【CT电新】宁德时代商用车“天行电池”发布会20240704 🍁天行L超充版 快充:4C超充,12min补能60% 寿命:8年80万公里的超长寿命 续航:车辆满载、高速80km/h下,实现350km超长续航 质保:覆盖车辆全生命周期 🍁天行L长续航版 续航:车辆满载、高速80km/h下,实现500km超长续航,200度电超大电量,电池系统能量密度200Wh/kg,轻型商用车降重300kg 经济:夜间充电,对比传统新能源车1年节省2.4万元,对比燃油车节省10万。(以一年行驶15万公里为例)
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【西部电新】继续推荐平高电气&伊戈尔
❗【西部电新】继续推荐平高电气&伊戈尔 本周,电力设备板块部分公司股价有所回调。关于回调的原因,我们认为情绪与交易因素远大于基本面的变化,我们对电力设备板块仍坚定看好。此外,我们再次重申对平高电气和伊戈尔的推荐。 #【平高电气】低估值的特高压核心标的,仍存在预期差 🦁#对公司业绩保持乐观。公司Q2业绩或因为其他因素,环比增速可能放缓,但我们认为对公司全年业绩无需过度担忧,存在超预期的可能,公司估值十分具有性价比。此外,我们认为公司在下列方面仍存在预期差: 1⃣#不止特高压,主网架与配网也支撑公
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2024-07-04 21:51:14
今日国内制冷剂市场依旧坚挺运行
今日国内制冷剂市场依旧坚挺运行,个别品种开始封盘不报,受二季度空调企业超额使用制冷剂影响,三季度企业剩余配额有限,企业对于市场挺价信心较强。 国内制冷剂装置生产开工负荷现阶段依旧并未提升,R125、R134a等高GWP品种当前间歇性生产为主,R32装置维持相对平稳生产节奏。 具体品种来看:R22继北方工厂继续提价1000元/吨,渠道库存陆续有所消化,企业预计仍将进一步提价。 R134a配额消化进度正常,企业报盘有所抬头,低价订单主要以经销商出货为主,市场报盘29000-30000元/吨附近。R1
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