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op26710
2024-06-11 22:55:03
汇报下我在刚果金的所见所闻
汇报下我在刚果金的所见所闻 (1)电力供应是最大的瓶颈:中小企业普遍今年的比去年的供电量下滑了20%左右,有些停电的时间比去年翻倍,虽然部分可以通过自备解决,但依然影响了整个矿山或者冶炼厂的生产,现在估算下来,冶炼厂的产量下降的幅度超过20%。所以实际上今年,刚果金的量会远低于大家的预期。而且未来2年,刚果国家电力的供应量理论上没有增长,进口量随赞比亚降雨可能会有恢复,但用电企业需求增加和矿业扩产,未来的电力供需应该是更紧缺的,所以未来中小企业缺电会更严重(当然部分企业在加速布局自备电,但自备电
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紫金矿业
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op26710
2024-06-11 22:53:53
持续强call半导体设备:板块行情已经来临,多种因素驱动A股板块估值修复
持续强call半导体设备:板块行情已经来临,多种因素驱动A股板块估值修复【华西机械】0611 #1、对比海外设备龙头,A股设备估值存在修复空间? ASML、AMAT、LAM、KLA、TEL、DISCO等年初至今涨幅+36%、+37%,+23%、+33%、+37%、+72%,过去两年(2206-2406)的涨幅分别为+93%、+110%、+100%、+125%、+89%、+437%,24年对应PE估值53X,25X、35X、40X、46X、76X。A股主要设备公司25年整体估值中枢25-30X,华
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拓荆科技
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op26710
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【中信新零售】跨境电商迎政策支持,看好行业持续健康发展
【中信新零售】跨境电商迎政策支持,看好行业持续健康发展 ⏺ 06/11,商务部、发改委等9部门联合发布《关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见》,这是05/24李强总理主持召开国务院常务会议审议通过该意见后的全文公布。《意见》核心目标在于拓展跨境电商出口,优化海外仓布局,加快培育外贸新动能,核心内容包括: 一、积极培育跨境电商经营主体 涉及:大力支持跨境电商赋能产业发展、提升服务跨境电商企业能力、支持跨境电商企业“借展出海”、加强跨境电商行业组织建设与人才培养。 二、加大金融支持力度 涉及:畅
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贝仕达克
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op26710
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白酒板块大跌点评:茅台调控或助力预期企稳,Q2消费偏淡或不影响全年业绩
白酒板块大跌点评:茅台调控或助力预期企稳,Q2消费偏淡或不影响全年业绩(20240611) 今日白酒板块下跌2.80%,其中泸州老窖、迎驾贡酒、贵州茅台等跌幅居前。 今日下跌主因: 1)由于外部需求仍有压力,24Q2白酒整体消费偏淡,结构性分化加剧。 2)受电商618活动及需求端影响,近期飞天批价持续下跌,目前散飞批价回落至2445元左右,影响板块情绪。 【我们认为】 1)由于二季度占比较小,#24Q2消费偏淡或仅影响二季度、但不影响全年业绩确定性。在整体承压背景下优秀企业仍能维持较好增长,头部
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贵州茅台
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op26710
2024-06-11 22:51:08
HJT产业进展、推荐逻辑再叙,后续我们还能再看到些什么?
【国金电新】HJT产业进展、推荐逻辑再叙,后续我们还能再看到些什么? 迈为股价今日创年内新高~实际上从5月开始我们就持续推荐HJT产业链,从中期策略放到下半年推荐主线,再到把迈为选为6月金股,上周每周汇重点汇报,对于HJT的投资机会非常坚定的看好。 HJT年内产业进展:降本、增效、国央企招标三方面 1、降本方面,也是今年年内最大的进展:0BB工艺的成熟和三七开银包铜浆料的导入。2024年以来白银价格持续上涨,创近年来新高。从商品属性方面,全球矿产银供给增长受限,光伏+AI驱动工业需求增长,预计白
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迈为股份
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op26710
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2024.6.10
市场普反但对于短线而言并不舒服,前期强势的板块基本上全军覆灭。当天涨得最好的是超跌板块,微盘股涨了将近5%,但是略弱于前两次的。黄金、铜周五晚上期货大跌,我们周一盘面上会反映。指数整体反弹都是比较弱的,周五之前强势的一些大票受不同情绪或事件影响大跌。整体市场缺少主线,没有合力。相对小的题材也是开盘就是高潮,第二天就是退潮。 市场处于混沌状态,以观察为主。
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《交通运输大规模设备更新行动方案》解读
《交通运输大规模设备更新行动方案》解读 近日,交通运输部等十三部门印发《交通运输大规模设备更新行动方案》(以下简称《方案》),其中提出: 总体要求:到2028年,新能源公交车辆推广应用持续推进;实现新能源机车规模化替代应用; 城市公交车电动化替代行动:鼓励老旧新能源公交车及动力电池更新;鼓励有条件的地方在保障城市公交稳定运营的基础上,因地制宜制定新能源公交车及动力电池更新计划,引导退役动力电池所有方将退役动力电池交售至综合利用企业;研究制定新能源公交车辆动力电池更换有关政策; 老旧营运柴油货车淘
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中国中车
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2024-06-09 16:22:39
【天风电子潘暕团队】Computex核心感受
【天风电子潘暕团队】Computex核心感受 结束一周知识爆炸的学习,抓紧写下几点重要感受以供讨论: 1、NVL72展示的公司很多,不过大量没有完整结构,鸿海工业富联的Ingrasys完整产品线最全,基于这一产品的系统集成测试难度极高,我们估计后续份额只会少数公司获得,有利于龙头厂商份额提升。 2、coolant distribution unit(CDU)成为很重要的单品,不只是硬件,要开发控制软件和工程对接,cooler master、台达电、鸿海的竞争优势明显。学习后再次验证我们此前判断,
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英伟达公司
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【华鑫宏观策略|海外宏观】矛盾的5月非农,横跳的海外降息
【华鑫宏观策略|海外宏观】矛盾的5月非农,横跳的海外降息 #新增就业、薪资、失业率同时上行 5月美国非农十分矛盾: 一方面,新增就业超预期上行,实际27.2万vs预期18.5万,同时薪资增速回升,环比0.4% vs 预期0.3%、前值0.2%。 另一方面,失业率上行,自2022年1月以来首次回到4%,同时劳动参与率进一步下行0.2个百分点至62.5%,有超40万人离开美国就业市场。 #政府就业和服务就业是主要贡献 从结构来看,就业超预期主要有两大贡献: 一是政府就业人数的超预期,政府实际就业4.
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英伟达公司
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2024-06-09 16:05:29
三季度出口趋势【中信建投宏观】
三季度出口趋势【中信建投宏观】 6月7日,海关总署发布5月出口数据。5月中国对外出口金额3023.5亿美元,同比增速为7.6%。 一、5月出口同比较高,低基数是主因。环比偏低说明5月出口实际偏弱,市场也在定价5月出口平淡。 5月出口同比增速7.6%,直观来看,7.6%的出口同比读数创去年4月以来新高。 但是需要提示一点,去年5月出口表现较差,当月出口同比下滑-7.5%,且反季节性环比下降4个百分点,出口基数偏低。 为剔除基数影响,我们聚焦环比读数,5月3.4%的环比其实属于历史同期偏低水平。 5
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贵州茅台
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【华西计算机】0608 | 台积电5月销售额飙升30%, AI需求成主要驱动力
【华西计算机】0608 | 台积电5月销售额飙升30%, AI需求成主要驱动力 国内行业要闻 ► 台积电5月销售额飙升30%, AI需求成主要驱动力 台积电在5月份的销售额实现了显著增长,达到了2296亿新台币(约合71亿美元),同比增长30%。这一增长主要得益于人工智能需求的激增以及部分消费电子产品的复苏。作为全球最大的合同芯片制造商,台积电受益于全球范围内对人工智能服务的竞争加剧。公司为英伟达生产半导体,并将其出售给微软和OpenAI等公司。这些合作关系推动了台积电的销售额大幅上升。台积电的
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英伟达公司
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2024-06-09 15:58:52
美国经济正走向消费紧缩吗?
美国经济正走向消费紧缩吗? 警告信号已经开始出现,但也有乐观的理由。 4月份,月度消费支出增幅从3月份的0.7%降至区区0.2%,实际消费支出整体出现下滑。从汉堡包供应商麦当劳到粘合剂制造商3M等各大品牌纷纷警告称,消费者正捂紧自己的钱包。5月31日发布的近期消费支出数据,令亚特兰大联邦储备银行调降了其对年度GDP增幅的预测近1个百分点,并将美国第二季度“即时预测”增幅调降至1.8%。 信用卡数据最能说明问题。旧金山联邦储备银行的数据显示,今年3月,美国家庭耗尽了他们在疫情期间积累的2.1万亿美
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【东吴电新】宁德时代:国会议员指控具有误导性
【东吴电新】宁德时代:国会议员指控具有误导性 宁德时代:国会议员指控具有误导性,内部产业链可溯源且符合所有要求,合理推断不存在相关风险 事件:美国五位共和党人联名致函国土安全部负责战略、政策和计划助理部长,要求行政部门将将国轩高科和宁德时代列入实体清单,并禁止这两家公司的产品进入美国。 本次函件追溯至上游供应链涉疆问题。美国国会议员认为宁德及其供应链违反了美国UyghurForcedLaborPreventionAct,要求列入实体清单。供应链主要涉及1)贝特瑞:与新疆天宏基有合作关系;2)新疆
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《脱离外国敌对电池依赖法》仅针对国土安全部采购,影响有限
【CT电新】《脱离外国敌对电池依赖法》仅针对国土安全部采购,影响有限 6月7日晚,美国众议院提案《脱离外国敌对电池依赖法》,禁止国土安全部从六家中国公司采购电池,并推动美国与其供应链脱钩。相关企业是:宁德时代、比亚迪、远景能源、亿纬锂能、国轩高科和海辰储能。 禁止国土安全部采购,暂未对民间采购作出限制。法案规定:授权拨款或以其他方式提供给国土安全部的任何资金不得用于采购相关电池厂的电池,包括相关实体直接或间接供应的电池,该规定主要针对美国国防部的核心电池供应,对民间的商业合作没有影响。 豁免条款
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2024 年半年业绩预告抢先看起,6家公司全新出炉!
2024 年半年业绩预告抢先看起,6家公司全新出炉! 1、立讯精密(002475) - 连接器制造厂商龙头企业、国内精密制造龙头,果链龙头 2024年半年度业绩预计净利润:54亿元左右,同比增长:23%左右 2、利安科技(300784)- 罗技集团重要供应商 2024年半年度业绩预计净利润:3100万元左右 同比增长:6%左右 3、达梦数据(688692)- 全球第二个在软件层面全面突破共享存储集群核心技术的数据库厂商 2024年半年度业绩预计净利润:9300万元;同比增长:25% 4、汇成真空
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立讯精密
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汇报下我在刚果金的所见所闻
汇报下我在刚果金的所见所闻 (1)电力供应是最大的瓶颈:中小企业普遍今年的比去年的供电量下滑了20%左右,有些停电的时间比去年翻倍,虽然部分可以通过自备解决,但依然影响了整个矿山或者冶炼厂的生产,现在估算下来,冶炼厂的产量下降的幅度超过20%。所以实际上今年,刚果金的量会远低于大家的预期。而且未来2年,刚果国家电力的供应量理论上没有增长,进口量随赞比亚降雨可能会有恢复,但用电企业需求增加和矿业扩产,未来的电力供需应该是更紧缺的,所以未来中小企业缺电会更严重(当然部分企业在加速布局自备电,但自备电
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持续强call半导体设备:板块行情已经来临,多种因素驱动A股板块估值修复
持续强call半导体设备:板块行情已经来临,多种因素驱动A股板块估值修复【华西机械】0611 #1、对比海外设备龙头,A股设备估值存在修复空间? ASML、AMAT、LAM、KLA、TEL、DISCO等年初至今涨幅+36%、+37%,+23%、+33%、+37%、+72%,过去两年(2206-2406)的涨幅分别为+93%、+110%、+100%、+125%、+89%、+437%,24年对应PE估值53X,25X、35X、40X、46X、76X。A股主要设备公司25年整体估值中枢25-30X,华
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【中信新零售】跨境电商迎政策支持,看好行业持续健康发展
【中信新零售】跨境电商迎政策支持,看好行业持续健康发展 ⏺ 06/11,商务部、发改委等9部门联合发布《关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见》,这是05/24李强总理主持召开国务院常务会议审议通过该意见后的全文公布。《意见》核心目标在于拓展跨境电商出口,优化海外仓布局,加快培育外贸新动能,核心内容包括: 一、积极培育跨境电商经营主体 涉及:大力支持跨境电商赋能产业发展、提升服务跨境电商企业能力、支持跨境电商企业“借展出海”、加强跨境电商行业组织建设与人才培养。 二、加大金融支持力度 涉及:畅
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白酒板块大跌点评:茅台调控或助力预期企稳,Q2消费偏淡或不影响全年业绩
白酒板块大跌点评:茅台调控或助力预期企稳,Q2消费偏淡或不影响全年业绩(20240611) 今日白酒板块下跌2.80%,其中泸州老窖、迎驾贡酒、贵州茅台等跌幅居前。 今日下跌主因: 1)由于外部需求仍有压力,24Q2白酒整体消费偏淡,结构性分化加剧。 2)受电商618活动及需求端影响,近期飞天批价持续下跌,目前散飞批价回落至2445元左右,影响板块情绪。 【我们认为】 1)由于二季度占比较小,#24Q2消费偏淡或仅影响二季度、但不影响全年业绩确定性。在整体承压背景下优秀企业仍能维持较好增长,头部
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HJT产业进展、推荐逻辑再叙,后续我们还能再看到些什么?
【国金电新】HJT产业进展、推荐逻辑再叙,后续我们还能再看到些什么? 迈为股价今日创年内新高~实际上从5月开始我们就持续推荐HJT产业链,从中期策略放到下半年推荐主线,再到把迈为选为6月金股,上周每周汇重点汇报,对于HJT的投资机会非常坚定的看好。 HJT年内产业进展:降本、增效、国央企招标三方面 1、降本方面,也是今年年内最大的进展:0BB工艺的成熟和三七开银包铜浆料的导入。2024年以来白银价格持续上涨,创近年来新高。从商品属性方面,全球矿产银供给增长受限,光伏+AI驱动工业需求增长,预计白
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市场普反但对于短线而言并不舒服,前期强势的板块基本上全军覆灭。当天涨得最好的是超跌板块,微盘股涨了将近5%,但是略弱于前两次的。黄金、铜周五晚上期货大跌,我们周一盘面上会反映。指数整体反弹都是比较弱的,周五之前强势的一些大票受不同情绪或事件影响大跌。整体市场缺少主线,没有合力。相对小的题材也是开盘就是高潮,第二天就是退潮。 市场处于混沌状态,以观察为主。
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《交通运输大规模设备更新行动方案》解读
《交通运输大规模设备更新行动方案》解读 近日,交通运输部等十三部门印发《交通运输大规模设备更新行动方案》(以下简称《方案》),其中提出: 总体要求:到2028年,新能源公交车辆推广应用持续推进;实现新能源机车规模化替代应用; 城市公交车电动化替代行动:鼓励老旧新能源公交车及动力电池更新;鼓励有条件的地方在保障城市公交稳定运营的基础上,因地制宜制定新能源公交车及动力电池更新计划,引导退役动力电池所有方将退役动力电池交售至综合利用企业;研究制定新能源公交车辆动力电池更换有关政策; 老旧营运柴油货车淘
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【天风电子潘暕团队】Computex核心感受
【天风电子潘暕团队】Computex核心感受 结束一周知识爆炸的学习,抓紧写下几点重要感受以供讨论: 1、NVL72展示的公司很多,不过大量没有完整结构,鸿海工业富联的Ingrasys完整产品线最全,基于这一产品的系统集成测试难度极高,我们估计后续份额只会少数公司获得,有利于龙头厂商份额提升。 2、coolant distribution unit(CDU)成为很重要的单品,不只是硬件,要开发控制软件和工程对接,cooler master、台达电、鸿海的竞争优势明显。学习后再次验证我们此前判断,
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【华鑫宏观策略|海外宏观】矛盾的5月非农,横跳的海外降息
【华鑫宏观策略|海外宏观】矛盾的5月非农,横跳的海外降息 #新增就业、薪资、失业率同时上行 5月美国非农十分矛盾: 一方面,新增就业超预期上行,实际27.2万vs预期18.5万,同时薪资增速回升,环比0.4% vs 预期0.3%、前值0.2%。 另一方面,失业率上行,自2022年1月以来首次回到4%,同时劳动参与率进一步下行0.2个百分点至62.5%,有超40万人离开美国就业市场。 #政府就业和服务就业是主要贡献 从结构来看,就业超预期主要有两大贡献: 一是政府就业人数的超预期,政府实际就业4.
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三季度出口趋势【中信建投宏观】
三季度出口趋势【中信建投宏观】 6月7日,海关总署发布5月出口数据。5月中国对外出口金额3023.5亿美元,同比增速为7.6%。 一、5月出口同比较高,低基数是主因。环比偏低说明5月出口实际偏弱,市场也在定价5月出口平淡。 5月出口同比增速7.6%,直观来看,7.6%的出口同比读数创去年4月以来新高。 但是需要提示一点,去年5月出口表现较差,当月出口同比下滑-7.5%,且反季节性环比下降4个百分点,出口基数偏低。 为剔除基数影响,我们聚焦环比读数,5月3.4%的环比其实属于历史同期偏低水平。 5
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【华西计算机】0608 | 台积电5月销售额飙升30%, AI需求成主要驱动力
【华西计算机】0608 | 台积电5月销售额飙升30%, AI需求成主要驱动力 国内行业要闻 ► 台积电5月销售额飙升30%, AI需求成主要驱动力 台积电在5月份的销售额实现了显著增长,达到了2296亿新台币(约合71亿美元),同比增长30%。这一增长主要得益于人工智能需求的激增以及部分消费电子产品的复苏。作为全球最大的合同芯片制造商,台积电受益于全球范围内对人工智能服务的竞争加剧。公司为英伟达生产半导体,并将其出售给微软和OpenAI等公司。这些合作关系推动了台积电的销售额大幅上升。台积电的
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美国经济正走向消费紧缩吗?
美国经济正走向消费紧缩吗? 警告信号已经开始出现,但也有乐观的理由。 4月份,月度消费支出增幅从3月份的0.7%降至区区0.2%,实际消费支出整体出现下滑。从汉堡包供应商麦当劳到粘合剂制造商3M等各大品牌纷纷警告称,消费者正捂紧自己的钱包。5月31日发布的近期消费支出数据,令亚特兰大联邦储备银行调降了其对年度GDP增幅的预测近1个百分点,并将美国第二季度“即时预测”增幅调降至1.8%。 信用卡数据最能说明问题。旧金山联邦储备银行的数据显示,今年3月,美国家庭耗尽了他们在疫情期间积累的2.1万亿美
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【东吴电新】宁德时代:国会议员指控具有误导性
【东吴电新】宁德时代:国会议员指控具有误导性 宁德时代:国会议员指控具有误导性,内部产业链可溯源且符合所有要求,合理推断不存在相关风险 事件:美国五位共和党人联名致函国土安全部负责战略、政策和计划助理部长,要求行政部门将将国轩高科和宁德时代列入实体清单,并禁止这两家公司的产品进入美国。 本次函件追溯至上游供应链涉疆问题。美国国会议员认为宁德及其供应链违反了美国UyghurForcedLaborPreventionAct,要求列入实体清单。供应链主要涉及1)贝特瑞:与新疆天宏基有合作关系;2)新疆
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《脱离外国敌对电池依赖法》仅针对国土安全部采购,影响有限
【CT电新】《脱离外国敌对电池依赖法》仅针对国土安全部采购,影响有限 6月7日晚,美国众议院提案《脱离外国敌对电池依赖法》,禁止国土安全部从六家中国公司采购电池,并推动美国与其供应链脱钩。相关企业是:宁德时代、比亚迪、远景能源、亿纬锂能、国轩高科和海辰储能。 禁止国土安全部采购,暂未对民间采购作出限制。法案规定:授权拨款或以其他方式提供给国土安全部的任何资金不得用于采购相关电池厂的电池,包括相关实体直接或间接供应的电池,该规定主要针对美国国防部的核心电池供应,对民间的商业合作没有影响。 豁免条款
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2024 年半年业绩预告抢先看起,6家公司全新出炉!
2024 年半年业绩预告抢先看起,6家公司全新出炉! 1、立讯精密(002475) - 连接器制造厂商龙头企业、国内精密制造龙头,果链龙头 2024年半年度业绩预计净利润:54亿元左右,同比增长:23%左右 2、利安科技(300784)- 罗技集团重要供应商 2024年半年度业绩预计净利润:3100万元左右 同比增长:6%左右 3、达梦数据(688692)- 全球第二个在软件层面全面突破共享存储集群核心技术的数据库厂商 2024年半年度业绩预计净利润:9300万元;同比增长:25% 4、汇成真空
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汇报下我在刚果金的所见所闻 (1)电力供应是最大的瓶颈:中小企业普遍今年的比去年的供电量下滑了20%左右,有些停电的时间比去年翻倍,虽然部分可以通过自备解决,但依然影响了整个矿山或者冶炼厂的生产,现在估算下来,冶炼厂的产量下降的幅度超过20%。所以实际上今年,刚果金的量会远低于大家的预期。而且未来2年,刚果国家电力的供应量理论上没有增长,进口量随赞比亚降雨可能会有恢复,但用电企业需求增加和矿业扩产,未来的电力供需应该是更紧缺的,所以未来中小企业缺电会更严重(当然部分企业在加速布局自备电,但自备电
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持续强call半导体设备:板块行情已经来临,多种因素驱动A股板块估值修复
持续强call半导体设备:板块行情已经来临,多种因素驱动A股板块估值修复【华西机械】0611 #1、对比海外设备龙头,A股设备估值存在修复空间? ASML、AMAT、LAM、KLA、TEL、DISCO等年初至今涨幅+36%、+37%,+23%、+33%、+37%、+72%,过去两年(2206-2406)的涨幅分别为+93%、+110%、+100%、+125%、+89%、+437%,24年对应PE估值53X,25X、35X、40X、46X、76X。A股主要设备公司25年整体估值中枢25-30X,华
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【中信新零售】跨境电商迎政策支持,看好行业持续健康发展
【中信新零售】跨境电商迎政策支持,看好行业持续健康发展 ⏺ 06/11,商务部、发改委等9部门联合发布《关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见》,这是05/24李强总理主持召开国务院常务会议审议通过该意见后的全文公布。《意见》核心目标在于拓展跨境电商出口,优化海外仓布局,加快培育外贸新动能,核心内容包括: 一、积极培育跨境电商经营主体 涉及:大力支持跨境电商赋能产业发展、提升服务跨境电商企业能力、支持跨境电商企业“借展出海”、加强跨境电商行业组织建设与人才培养。 二、加大金融支持力度 涉及:畅
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白酒板块大跌点评:茅台调控或助力预期企稳,Q2消费偏淡或不影响全年业绩
白酒板块大跌点评:茅台调控或助力预期企稳,Q2消费偏淡或不影响全年业绩(20240611) 今日白酒板块下跌2.80%,其中泸州老窖、迎驾贡酒、贵州茅台等跌幅居前。 今日下跌主因: 1)由于外部需求仍有压力,24Q2白酒整体消费偏淡,结构性分化加剧。 2)受电商618活动及需求端影响,近期飞天批价持续下跌,目前散飞批价回落至2445元左右,影响板块情绪。 【我们认为】 1)由于二季度占比较小,#24Q2消费偏淡或仅影响二季度、但不影响全年业绩确定性。在整体承压背景下优秀企业仍能维持较好增长,头部
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HJT产业进展、推荐逻辑再叙,后续我们还能再看到些什么?
【国金电新】HJT产业进展、推荐逻辑再叙,后续我们还能再看到些什么? 迈为股价今日创年内新高~实际上从5月开始我们就持续推荐HJT产业链,从中期策略放到下半年推荐主线,再到把迈为选为6月金股,上周每周汇重点汇报,对于HJT的投资机会非常坚定的看好。 HJT年内产业进展:降本、增效、国央企招标三方面 1、降本方面,也是今年年内最大的进展:0BB工艺的成熟和三七开银包铜浆料的导入。2024年以来白银价格持续上涨,创近年来新高。从商品属性方面,全球矿产银供给增长受限,光伏+AI驱动工业需求增长,预计白
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市场普反但对于短线而言并不舒服,前期强势的板块基本上全军覆灭。当天涨得最好的是超跌板块,微盘股涨了将近5%,但是略弱于前两次的。黄金、铜周五晚上期货大跌,我们周一盘面上会反映。指数整体反弹都是比较弱的,周五之前强势的一些大票受不同情绪或事件影响大跌。整体市场缺少主线,没有合力。相对小的题材也是开盘就是高潮,第二天就是退潮。 市场处于混沌状态,以观察为主。
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《交通运输大规模设备更新行动方案》解读
《交通运输大规模设备更新行动方案》解读 近日,交通运输部等十三部门印发《交通运输大规模设备更新行动方案》(以下简称《方案》),其中提出: 总体要求:到2028年,新能源公交车辆推广应用持续推进;实现新能源机车规模化替代应用; 城市公交车电动化替代行动:鼓励老旧新能源公交车及动力电池更新;鼓励有条件的地方在保障城市公交稳定运营的基础上,因地制宜制定新能源公交车及动力电池更新计划,引导退役动力电池所有方将退役动力电池交售至综合利用企业;研究制定新能源公交车辆动力电池更换有关政策; 老旧营运柴油货车淘
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【天风电子潘暕团队】Computex核心感受
【天风电子潘暕团队】Computex核心感受 结束一周知识爆炸的学习,抓紧写下几点重要感受以供讨论: 1、NVL72展示的公司很多,不过大量没有完整结构,鸿海工业富联的Ingrasys完整产品线最全,基于这一产品的系统集成测试难度极高,我们估计后续份额只会少数公司获得,有利于龙头厂商份额提升。 2、coolant distribution unit(CDU)成为很重要的单品,不只是硬件,要开发控制软件和工程对接,cooler master、台达电、鸿海的竞争优势明显。学习后再次验证我们此前判断,
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【华鑫宏观策略|海外宏观】矛盾的5月非农,横跳的海外降息
【华鑫宏观策略|海外宏观】矛盾的5月非农,横跳的海外降息 #新增就业、薪资、失业率同时上行 5月美国非农十分矛盾: 一方面,新增就业超预期上行,实际27.2万vs预期18.5万,同时薪资增速回升,环比0.4% vs 预期0.3%、前值0.2%。 另一方面,失业率上行,自2022年1月以来首次回到4%,同时劳动参与率进一步下行0.2个百分点至62.5%,有超40万人离开美国就业市场。 #政府就业和服务就业是主要贡献 从结构来看,就业超预期主要有两大贡献: 一是政府就业人数的超预期,政府实际就业4.
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三季度出口趋势【中信建投宏观】
三季度出口趋势【中信建投宏观】 6月7日,海关总署发布5月出口数据。5月中国对外出口金额3023.5亿美元,同比增速为7.6%。 一、5月出口同比较高,低基数是主因。环比偏低说明5月出口实际偏弱,市场也在定价5月出口平淡。 5月出口同比增速7.6%,直观来看,7.6%的出口同比读数创去年4月以来新高。 但是需要提示一点,去年5月出口表现较差,当月出口同比下滑-7.5%,且反季节性环比下降4个百分点,出口基数偏低。 为剔除基数影响,我们聚焦环比读数,5月3.4%的环比其实属于历史同期偏低水平。 5
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【华西计算机】0608 | 台积电5月销售额飙升30%, AI需求成主要驱动力
【华西计算机】0608 | 台积电5月销售额飙升30%, AI需求成主要驱动力 国内行业要闻 ► 台积电5月销售额飙升30%, AI需求成主要驱动力 台积电在5月份的销售额实现了显著增长,达到了2296亿新台币(约合71亿美元),同比增长30%。这一增长主要得益于人工智能需求的激增以及部分消费电子产品的复苏。作为全球最大的合同芯片制造商,台积电受益于全球范围内对人工智能服务的竞争加剧。公司为英伟达生产半导体,并将其出售给微软和OpenAI等公司。这些合作关系推动了台积电的销售额大幅上升。台积电的
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美国经济正走向消费紧缩吗?
美国经济正走向消费紧缩吗? 警告信号已经开始出现,但也有乐观的理由。 4月份,月度消费支出增幅从3月份的0.7%降至区区0.2%,实际消费支出整体出现下滑。从汉堡包供应商麦当劳到粘合剂制造商3M等各大品牌纷纷警告称,消费者正捂紧自己的钱包。5月31日发布的近期消费支出数据,令亚特兰大联邦储备银行调降了其对年度GDP增幅的预测近1个百分点,并将美国第二季度“即时预测”增幅调降至1.8%。 信用卡数据最能说明问题。旧金山联邦储备银行的数据显示,今年3月,美国家庭耗尽了他们在疫情期间积累的2.1万亿美
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【东吴电新】宁德时代:国会议员指控具有误导性
【东吴电新】宁德时代:国会议员指控具有误导性 宁德时代:国会议员指控具有误导性,内部产业链可溯源且符合所有要求,合理推断不存在相关风险 事件:美国五位共和党人联名致函国土安全部负责战略、政策和计划助理部长,要求行政部门将将国轩高科和宁德时代列入实体清单,并禁止这两家公司的产品进入美国。 本次函件追溯至上游供应链涉疆问题。美国国会议员认为宁德及其供应链违反了美国UyghurForcedLaborPreventionAct,要求列入实体清单。供应链主要涉及1)贝特瑞:与新疆天宏基有合作关系;2)新疆
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《脱离外国敌对电池依赖法》仅针对国土安全部采购,影响有限
【CT电新】《脱离外国敌对电池依赖法》仅针对国土安全部采购,影响有限 6月7日晚,美国众议院提案《脱离外国敌对电池依赖法》,禁止国土安全部从六家中国公司采购电池,并推动美国与其供应链脱钩。相关企业是:宁德时代、比亚迪、远景能源、亿纬锂能、国轩高科和海辰储能。 禁止国土安全部采购,暂未对民间采购作出限制。法案规定:授权拨款或以其他方式提供给国土安全部的任何资金不得用于采购相关电池厂的电池,包括相关实体直接或间接供应的电池,该规定主要针对美国国防部的核心电池供应,对民间的商业合作没有影响。 豁免条款
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2024 年半年业绩预告抢先看起,6家公司全新出炉!
2024 年半年业绩预告抢先看起,6家公司全新出炉! 1、立讯精密(002475) - 连接器制造厂商龙头企业、国内精密制造龙头,果链龙头 2024年半年度业绩预计净利润:54亿元左右,同比增长:23%左右 2、利安科技(300784)- 罗技集团重要供应商 2024年半年度业绩预计净利润:3100万元左右 同比增长:6%左右 3、达梦数据(688692)- 全球第二个在软件层面全面突破共享存储集群核心技术的数据库厂商 2024年半年度业绩预计净利润:9300万元;同比增长:25% 4、汇成真空
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汇报下我在刚果金的所见所闻
汇报下我在刚果金的所见所闻 (1)电力供应是最大的瓶颈:中小企业普遍今年的比去年的供电量下滑了20%左右,有些停电的时间比去年翻倍,虽然部分可以通过自备解决,但依然影响了整个矿山或者冶炼厂的生产,现在估算下来,冶炼厂的产量下降的幅度超过20%。所以实际上今年,刚果金的量会远低于大家的预期。而且未来2年,刚果国家电力的供应量理论上没有增长,进口量随赞比亚降雨可能会有恢复,但用电企业需求增加和矿业扩产,未来的电力供需应该是更紧缺的,所以未来中小企业缺电会更严重(当然部分企业在加速布局自备电,但自备电
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持续强call半导体设备:板块行情已经来临,多种因素驱动A股板块估值修复
持续强call半导体设备:板块行情已经来临,多种因素驱动A股板块估值修复【华西机械】0611 #1、对比海外设备龙头,A股设备估值存在修复空间? ASML、AMAT、LAM、KLA、TEL、DISCO等年初至今涨幅+36%、+37%,+23%、+33%、+37%、+72%,过去两年(2206-2406)的涨幅分别为+93%、+110%、+100%、+125%、+89%、+437%,24年对应PE估值53X,25X、35X、40X、46X、76X。A股主要设备公司25年整体估值中枢25-30X,华
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【中信新零售】跨境电商迎政策支持,看好行业持续健康发展
【中信新零售】跨境电商迎政策支持,看好行业持续健康发展 ⏺ 06/11,商务部、发改委等9部门联合发布《关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见》,这是05/24李强总理主持召开国务院常务会议审议通过该意见后的全文公布。《意见》核心目标在于拓展跨境电商出口,优化海外仓布局,加快培育外贸新动能,核心内容包括: 一、积极培育跨境电商经营主体 涉及:大力支持跨境电商赋能产业发展、提升服务跨境电商企业能力、支持跨境电商企业“借展出海”、加强跨境电商行业组织建设与人才培养。 二、加大金融支持力度 涉及:畅
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白酒板块大跌点评:茅台调控或助力预期企稳,Q2消费偏淡或不影响全年业绩
白酒板块大跌点评:茅台调控或助力预期企稳,Q2消费偏淡或不影响全年业绩(20240611) 今日白酒板块下跌2.80%,其中泸州老窖、迎驾贡酒、贵州茅台等跌幅居前。 今日下跌主因: 1)由于外部需求仍有压力,24Q2白酒整体消费偏淡,结构性分化加剧。 2)受电商618活动及需求端影响,近期飞天批价持续下跌,目前散飞批价回落至2445元左右,影响板块情绪。 【我们认为】 1)由于二季度占比较小,#24Q2消费偏淡或仅影响二季度、但不影响全年业绩确定性。在整体承压背景下优秀企业仍能维持较好增长,头部
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HJT产业进展、推荐逻辑再叙,后续我们还能再看到些什么?
【国金电新】HJT产业进展、推荐逻辑再叙,后续我们还能再看到些什么? 迈为股价今日创年内新高~实际上从5月开始我们就持续推荐HJT产业链,从中期策略放到下半年推荐主线,再到把迈为选为6月金股,上周每周汇重点汇报,对于HJT的投资机会非常坚定的看好。 HJT年内产业进展:降本、增效、国央企招标三方面 1、降本方面,也是今年年内最大的进展:0BB工艺的成熟和三七开银包铜浆料的导入。2024年以来白银价格持续上涨,创近年来新高。从商品属性方面,全球矿产银供给增长受限,光伏+AI驱动工业需求增长,预计白
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市场普反但对于短线而言并不舒服,前期强势的板块基本上全军覆灭。当天涨得最好的是超跌板块,微盘股涨了将近5%,但是略弱于前两次的。黄金、铜周五晚上期货大跌,我们周一盘面上会反映。指数整体反弹都是比较弱的,周五之前强势的一些大票受不同情绪或事件影响大跌。整体市场缺少主线,没有合力。相对小的题材也是开盘就是高潮,第二天就是退潮。 市场处于混沌状态,以观察为主。
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《交通运输大规模设备更新行动方案》解读
《交通运输大规模设备更新行动方案》解读 近日,交通运输部等十三部门印发《交通运输大规模设备更新行动方案》(以下简称《方案》),其中提出: 总体要求:到2028年,新能源公交车辆推广应用持续推进;实现新能源机车规模化替代应用; 城市公交车电动化替代行动:鼓励老旧新能源公交车及动力电池更新;鼓励有条件的地方在保障城市公交稳定运营的基础上,因地制宜制定新能源公交车及动力电池更新计划,引导退役动力电池所有方将退役动力电池交售至综合利用企业;研究制定新能源公交车辆动力电池更换有关政策; 老旧营运柴油货车淘
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【天风电子潘暕团队】Computex核心感受
【天风电子潘暕团队】Computex核心感受 结束一周知识爆炸的学习,抓紧写下几点重要感受以供讨论: 1、NVL72展示的公司很多,不过大量没有完整结构,鸿海工业富联的Ingrasys完整产品线最全,基于这一产品的系统集成测试难度极高,我们估计后续份额只会少数公司获得,有利于龙头厂商份额提升。 2、coolant distribution unit(CDU)成为很重要的单品,不只是硬件,要开发控制软件和工程对接,cooler master、台达电、鸿海的竞争优势明显。学习后再次验证我们此前判断,
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【华鑫宏观策略|海外宏观】矛盾的5月非农,横跳的海外降息
【华鑫宏观策略|海外宏观】矛盾的5月非农,横跳的海外降息 #新增就业、薪资、失业率同时上行 5月美国非农十分矛盾: 一方面,新增就业超预期上行,实际27.2万vs预期18.5万,同时薪资增速回升,环比0.4% vs 预期0.3%、前值0.2%。 另一方面,失业率上行,自2022年1月以来首次回到4%,同时劳动参与率进一步下行0.2个百分点至62.5%,有超40万人离开美国就业市场。 #政府就业和服务就业是主要贡献 从结构来看,就业超预期主要有两大贡献: 一是政府就业人数的超预期,政府实际就业4.
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三季度出口趋势【中信建投宏观】
三季度出口趋势【中信建投宏观】 6月7日,海关总署发布5月出口数据。5月中国对外出口金额3023.5亿美元,同比增速为7.6%。 一、5月出口同比较高,低基数是主因。环比偏低说明5月出口实际偏弱,市场也在定价5月出口平淡。 5月出口同比增速7.6%,直观来看,7.6%的出口同比读数创去年4月以来新高。 但是需要提示一点,去年5月出口表现较差,当月出口同比下滑-7.5%,且反季节性环比下降4个百分点,出口基数偏低。 为剔除基数影响,我们聚焦环比读数,5月3.4%的环比其实属于历史同期偏低水平。 5
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【华西计算机】0608 | 台积电5月销售额飙升30%, AI需求成主要驱动力
【华西计算机】0608 | 台积电5月销售额飙升30%, AI需求成主要驱动力 国内行业要闻 ► 台积电5月销售额飙升30%, AI需求成主要驱动力 台积电在5月份的销售额实现了显著增长,达到了2296亿新台币(约合71亿美元),同比增长30%。这一增长主要得益于人工智能需求的激增以及部分消费电子产品的复苏。作为全球最大的合同芯片制造商,台积电受益于全球范围内对人工智能服务的竞争加剧。公司为英伟达生产半导体,并将其出售给微软和OpenAI等公司。这些合作关系推动了台积电的销售额大幅上升。台积电的
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美国经济正走向消费紧缩吗?
美国经济正走向消费紧缩吗? 警告信号已经开始出现,但也有乐观的理由。 4月份,月度消费支出增幅从3月份的0.7%降至区区0.2%,实际消费支出整体出现下滑。从汉堡包供应商麦当劳到粘合剂制造商3M等各大品牌纷纷警告称,消费者正捂紧自己的钱包。5月31日发布的近期消费支出数据,令亚特兰大联邦储备银行调降了其对年度GDP增幅的预测近1个百分点,并将美国第二季度“即时预测”增幅调降至1.8%。 信用卡数据最能说明问题。旧金山联邦储备银行的数据显示,今年3月,美国家庭耗尽了他们在疫情期间积累的2.1万亿美
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【东吴电新】宁德时代:国会议员指控具有误导性
【东吴电新】宁德时代:国会议员指控具有误导性 宁德时代:国会议员指控具有误导性,内部产业链可溯源且符合所有要求,合理推断不存在相关风险 事件:美国五位共和党人联名致函国土安全部负责战略、政策和计划助理部长,要求行政部门将将国轩高科和宁德时代列入实体清单,并禁止这两家公司的产品进入美国。 本次函件追溯至上游供应链涉疆问题。美国国会议员认为宁德及其供应链违反了美国UyghurForcedLaborPreventionAct,要求列入实体清单。供应链主要涉及1)贝特瑞:与新疆天宏基有合作关系;2)新疆
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《脱离外国敌对电池依赖法》仅针对国土安全部采购,影响有限
【CT电新】《脱离外国敌对电池依赖法》仅针对国土安全部采购,影响有限 6月7日晚,美国众议院提案《脱离外国敌对电池依赖法》,禁止国土安全部从六家中国公司采购电池,并推动美国与其供应链脱钩。相关企业是:宁德时代、比亚迪、远景能源、亿纬锂能、国轩高科和海辰储能。 禁止国土安全部采购,暂未对民间采购作出限制。法案规定:授权拨款或以其他方式提供给国土安全部的任何资金不得用于采购相关电池厂的电池,包括相关实体直接或间接供应的电池,该规定主要针对美国国防部的核心电池供应,对民间的商业合作没有影响。 豁免条款
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2024 年半年业绩预告抢先看起,6家公司全新出炉!
2024 年半年业绩预告抢先看起,6家公司全新出炉! 1、立讯精密(002475) - 连接器制造厂商龙头企业、国内精密制造龙头,果链龙头 2024年半年度业绩预计净利润:54亿元左右,同比增长:23%左右 2、利安科技(300784)- 罗技集团重要供应商 2024年半年度业绩预计净利润:3100万元左右 同比增长:6%左右 3、达梦数据(688692)- 全球第二个在软件层面全面突破共享存储集群核心技术的数据库厂商 2024年半年度业绩预计净利润:9300万元;同比增长:25% 4、汇成真空
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汇报下我在刚果金的所见所闻
汇报下我在刚果金的所见所闻 (1)电力供应是最大的瓶颈:中小企业普遍今年的比去年的供电量下滑了20%左右,有些停电的时间比去年翻倍,虽然部分可以通过自备解决,但依然影响了整个矿山或者冶炼厂的生产,现在估算下来,冶炼厂的产量下降的幅度超过20%。所以实际上今年,刚果金的量会远低于大家的预期。而且未来2年,刚果国家电力的供应量理论上没有增长,进口量随赞比亚降雨可能会有恢复,但用电企业需求增加和矿业扩产,未来的电力供需应该是更紧缺的,所以未来中小企业缺电会更严重(当然部分企业在加速布局自备电,但自备电
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持续强call半导体设备:板块行情已经来临,多种因素驱动A股板块估值修复
持续强call半导体设备:板块行情已经来临,多种因素驱动A股板块估值修复【华西机械】0611 #1、对比海外设备龙头,A股设备估值存在修复空间? ASML、AMAT、LAM、KLA、TEL、DISCO等年初至今涨幅+36%、+37%,+23%、+33%、+37%、+72%,过去两年(2206-2406)的涨幅分别为+93%、+110%、+100%、+125%、+89%、+437%,24年对应PE估值53X,25X、35X、40X、46X、76X。A股主要设备公司25年整体估值中枢25-30X,华
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【中信新零售】跨境电商迎政策支持,看好行业持续健康发展
【中信新零售】跨境电商迎政策支持,看好行业持续健康发展 ⏺ 06/11,商务部、发改委等9部门联合发布《关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见》,这是05/24李强总理主持召开国务院常务会议审议通过该意见后的全文公布。《意见》核心目标在于拓展跨境电商出口,优化海外仓布局,加快培育外贸新动能,核心内容包括: 一、积极培育跨境电商经营主体 涉及:大力支持跨境电商赋能产业发展、提升服务跨境电商企业能力、支持跨境电商企业“借展出海”、加强跨境电商行业组织建设与人才培养。 二、加大金融支持力度 涉及:畅
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白酒板块大跌点评:茅台调控或助力预期企稳,Q2消费偏淡或不影响全年业绩
白酒板块大跌点评:茅台调控或助力预期企稳,Q2消费偏淡或不影响全年业绩(20240611) 今日白酒板块下跌2.80%,其中泸州老窖、迎驾贡酒、贵州茅台等跌幅居前。 今日下跌主因: 1)由于外部需求仍有压力,24Q2白酒整体消费偏淡,结构性分化加剧。 2)受电商618活动及需求端影响,近期飞天批价持续下跌,目前散飞批价回落至2445元左右,影响板块情绪。 【我们认为】 1)由于二季度占比较小,#24Q2消费偏淡或仅影响二季度、但不影响全年业绩确定性。在整体承压背景下优秀企业仍能维持较好增长,头部
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贵州茅台
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HJT产业进展、推荐逻辑再叙,后续我们还能再看到些什么?
【国金电新】HJT产业进展、推荐逻辑再叙,后续我们还能再看到些什么? 迈为股价今日创年内新高~实际上从5月开始我们就持续推荐HJT产业链,从中期策略放到下半年推荐主线,再到把迈为选为6月金股,上周每周汇重点汇报,对于HJT的投资机会非常坚定的看好。 HJT年内产业进展:降本、增效、国央企招标三方面 1、降本方面,也是今年年内最大的进展:0BB工艺的成熟和三七开银包铜浆料的导入。2024年以来白银价格持续上涨,创近年来新高。从商品属性方面,全球矿产银供给增长受限,光伏+AI驱动工业需求增长,预计白
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市场普反但对于短线而言并不舒服,前期强势的板块基本上全军覆灭。当天涨得最好的是超跌板块,微盘股涨了将近5%,但是略弱于前两次的。黄金、铜周五晚上期货大跌,我们周一盘面上会反映。指数整体反弹都是比较弱的,周五之前强势的一些大票受不同情绪或事件影响大跌。整体市场缺少主线,没有合力。相对小的题材也是开盘就是高潮,第二天就是退潮。 市场处于混沌状态,以观察为主。
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《交通运输大规模设备更新行动方案》解读
《交通运输大规模设备更新行动方案》解读 近日,交通运输部等十三部门印发《交通运输大规模设备更新行动方案》(以下简称《方案》),其中提出: 总体要求:到2028年,新能源公交车辆推广应用持续推进;实现新能源机车规模化替代应用; 城市公交车电动化替代行动:鼓励老旧新能源公交车及动力电池更新;鼓励有条件的地方在保障城市公交稳定运营的基础上,因地制宜制定新能源公交车及动力电池更新计划,引导退役动力电池所有方将退役动力电池交售至综合利用企业;研究制定新能源公交车辆动力电池更换有关政策; 老旧营运柴油货车淘
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中国中车
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【天风电子潘暕团队】Computex核心感受
【天风电子潘暕团队】Computex核心感受 结束一周知识爆炸的学习,抓紧写下几点重要感受以供讨论: 1、NVL72展示的公司很多,不过大量没有完整结构,鸿海工业富联的Ingrasys完整产品线最全,基于这一产品的系统集成测试难度极高,我们估计后续份额只会少数公司获得,有利于龙头厂商份额提升。 2、coolant distribution unit(CDU)成为很重要的单品,不只是硬件,要开发控制软件和工程对接,cooler master、台达电、鸿海的竞争优势明显。学习后再次验证我们此前判断,
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【华鑫宏观策略|海外宏观】矛盾的5月非农,横跳的海外降息
【华鑫宏观策略|海外宏观】矛盾的5月非农,横跳的海外降息 #新增就业、薪资、失业率同时上行 5月美国非农十分矛盾: 一方面,新增就业超预期上行,实际27.2万vs预期18.5万,同时薪资增速回升,环比0.4% vs 预期0.3%、前值0.2%。 另一方面,失业率上行,自2022年1月以来首次回到4%,同时劳动参与率进一步下行0.2个百分点至62.5%,有超40万人离开美国就业市场。 #政府就业和服务就业是主要贡献 从结构来看,就业超预期主要有两大贡献: 一是政府就业人数的超预期,政府实际就业4.
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三季度出口趋势【中信建投宏观】
三季度出口趋势【中信建投宏观】 6月7日,海关总署发布5月出口数据。5月中国对外出口金额3023.5亿美元,同比增速为7.6%。 一、5月出口同比较高,低基数是主因。环比偏低说明5月出口实际偏弱,市场也在定价5月出口平淡。 5月出口同比增速7.6%,直观来看,7.6%的出口同比读数创去年4月以来新高。 但是需要提示一点,去年5月出口表现较差,当月出口同比下滑-7.5%,且反季节性环比下降4个百分点,出口基数偏低。 为剔除基数影响,我们聚焦环比读数,5月3.4%的环比其实属于历史同期偏低水平。 5
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【华西计算机】0608 | 台积电5月销售额飙升30%, AI需求成主要驱动力
【华西计算机】0608 | 台积电5月销售额飙升30%, AI需求成主要驱动力 国内行业要闻 ► 台积电5月销售额飙升30%, AI需求成主要驱动力 台积电在5月份的销售额实现了显著增长,达到了2296亿新台币(约合71亿美元),同比增长30%。这一增长主要得益于人工智能需求的激增以及部分消费电子产品的复苏。作为全球最大的合同芯片制造商,台积电受益于全球范围内对人工智能服务的竞争加剧。公司为英伟达生产半导体,并将其出售给微软和OpenAI等公司。这些合作关系推动了台积电的销售额大幅上升。台积电的
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2024-06-09 15:58:52
美国经济正走向消费紧缩吗?
美国经济正走向消费紧缩吗? 警告信号已经开始出现,但也有乐观的理由。 4月份,月度消费支出增幅从3月份的0.7%降至区区0.2%,实际消费支出整体出现下滑。从汉堡包供应商麦当劳到粘合剂制造商3M等各大品牌纷纷警告称,消费者正捂紧自己的钱包。5月31日发布的近期消费支出数据,令亚特兰大联邦储备银行调降了其对年度GDP增幅的预测近1个百分点,并将美国第二季度“即时预测”增幅调降至1.8%。 信用卡数据最能说明问题。旧金山联邦储备银行的数据显示,今年3月,美国家庭耗尽了他们在疫情期间积累的2.1万亿美
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【东吴电新】宁德时代:国会议员指控具有误导性
【东吴电新】宁德时代:国会议员指控具有误导性 宁德时代:国会议员指控具有误导性,内部产业链可溯源且符合所有要求,合理推断不存在相关风险 事件:美国五位共和党人联名致函国土安全部负责战略、政策和计划助理部长,要求行政部门将将国轩高科和宁德时代列入实体清单,并禁止这两家公司的产品进入美国。 本次函件追溯至上游供应链涉疆问题。美国国会议员认为宁德及其供应链违反了美国UyghurForcedLaborPreventionAct,要求列入实体清单。供应链主要涉及1)贝特瑞:与新疆天宏基有合作关系;2)新疆
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《脱离外国敌对电池依赖法》仅针对国土安全部采购,影响有限
【CT电新】《脱离外国敌对电池依赖法》仅针对国土安全部采购,影响有限 6月7日晚,美国众议院提案《脱离外国敌对电池依赖法》,禁止国土安全部从六家中国公司采购电池,并推动美国与其供应链脱钩。相关企业是:宁德时代、比亚迪、远景能源、亿纬锂能、国轩高科和海辰储能。 禁止国土安全部采购,暂未对民间采购作出限制。法案规定:授权拨款或以其他方式提供给国土安全部的任何资金不得用于采购相关电池厂的电池,包括相关实体直接或间接供应的电池,该规定主要针对美国国防部的核心电池供应,对民间的商业合作没有影响。 豁免条款
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2024 年半年业绩预告抢先看起,6家公司全新出炉!
2024 年半年业绩预告抢先看起,6家公司全新出炉! 1、立讯精密(002475) - 连接器制造厂商龙头企业、国内精密制造龙头,果链龙头 2024年半年度业绩预计净利润:54亿元左右,同比增长:23%左右 2、利安科技(300784)- 罗技集团重要供应商 2024年半年度业绩预计净利润:3100万元左右 同比增长:6%左右 3、达梦数据(688692)- 全球第二个在软件层面全面突破共享存储集群核心技术的数据库厂商 2024年半年度业绩预计净利润:9300万元;同比增长:25% 4、汇成真空
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