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op26710
竞价买完,烧香磕头。
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op26710
2024-06-09 15:08:42
智能电网产业链核心个股大全
智能电网产业链核心个股大全 (1)特变电工 目前市值737亿; 公司亮点:变压器行业龙头;自主研发的世界首台套10kV/1MVA电能路由器,主要性能指标居于国际领先水平。 (2)许继电气 目前市值326亿; 公司亮点:国内最大的输变电装备制造和系统集成企业之一;核心产品覆盖电力系统各个环节。 (3)国电南瑞 目前市值1924亿; 公司亮点:在高电压等级变电站监控市场占有率超过40%;电力自动化、轨道交通监控的技术、设备服务供应商和龙头企业。 (4)安靠智电 目前市值43.03亿; 公司亮点:主要
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思源电气
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op26710
2024-06-09 15:06:30
紫光股份:发布新华三购买报告书,持续推进30%股权收购事项-20240608
紫光股份:发布新华三购买报告书,持续推进30%股权收购事项-20240608 事件 公司发布重大资产购买报告书:拟以20.71亿美元现金向HPE开曼购买新华三29%股权,以0.71亿美元现金向IzarHoldingCo购买新华三1%股权,合计购买新华三30%股权。本次购买报告书是在5月24日发布购买预案的基础上进一步补充细化。 内容 提升对新华三控制权。本次交易以现金方式收购,不涉及发行股份,不影响公司股权结构。本次交易完成后,紫光股份对新华三的持股比例将从51%提升至81%。 增厚公司盈利水平
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紫光股份
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op26710
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佰维存储:发掘先进封装需求,深耕存储模组市场
【财通电子】佰维存储:发掘先进封装需求,深耕存储模组市场 存储器市场景气度修复,公司业绩扭转:2024年存储器价格呈较快上升态势。Trendforce估计,2024Q1两种存储产品合约价季度涨幅达20%,2024Q2其价格季度涨幅有望>13%。受益于景气度回暖,公司2024Q1营收17.27亿元,同比增长305.80%;归母净利润1.68亿元;2024Q2业绩也有望继续改善。 深耕存储器模组领域,客户多元市场广阔:公司产品份额位居国内存储器厂商前列,其嵌入式存储产品已进入OPPO、传音等手机企业
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佰维存储
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op26710
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2024.6.6
大小票继续割裂,今天也算到了个极端。沪深300基本不跌,2000快跌了4个点,微盘股更甚跌了6.5%。晚上开始安抚了,一棍子打晕再强心针一打,明天估计大家觉得站起来还能再战八百回合。 之前也说了指数破了支撑位,先看怎么寻底,明天至少给个高开吧。 短线PCB最强,典型竞价,但今天就先避个险,什么都没做。明天看一下车路云和商业航天,今天这两个题材有个股抗跌,甚至差点挑起逆势大旗。 中线趋势个股电力、特高压还是很强。随着欧洲、加拿大降息大家又觉得美国也快了,金、铜开始异动,继续观察。
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op26710
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单晶硅片周评-库存持续消纳 价格持稳运行(2024年6月5日)
【安泰科】单晶硅片周评-库存持续消纳 价格持稳运行(2024年6月5日) 本周硅片价格持稳运行。其中N型G10L单晶硅片(182*183.75mm /130μm/256mm)成交均价维持在1.15元/片,周环比持平;N型G12R单晶硅片(182*210mm/130μm)成交均价维持在1.5元/片,周环比持平;N型G12单晶硅片(210*210 mm/150μm)成交均价维持在1.9元/片,周环比持平,本周专业化电池企业继续规模性集采备货。 供应方面,根据硅片企业6月排产计划,企业积极有序减产,预
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晶澳科技
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可说的不多,众智开盘20%核按,之前-8%、-10%之类的,大家都是欢乐豆。今天st板块一堆涨停,还有天地板,低价股今天申华控股和新股汇成真空把我们的情绪博弈演绎得淋漓尽致。 指数这里之前的支撑现在变成了阻力。
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op26710
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6.11 苹果全球开发者 2024届 WWDC大会核心亮点
【重磅前瞻】6.11 苹果全球开发者 2024届 WWDC大会核心亮点 1⃣#苹果语音输入将成为移动设备A的中央界面。苹果在2023年第三季度对其Siri团队进行了战略重组,重大语音交互上更新,语音助手Siri 100%支持ai手机能力。这一举措涉及将人工智能生成内容和大语言模型(LLM)整合到Siri的功能中,此次重组旨在增强Siri的硬件和软件功能。 2⃣iPhone16将对麦克风进行重大升级:新款iPhone将配备更加先进的麦克风技术,除了传统的性能增强,如更好的耐水性,这次升级的重点是改
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佳禾智能
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【小熊团队】万集科技:北京市百亿车路云一体化项目核心标的
【小熊团队】万集科技:北京市百亿车路云一体化项目核心标的 🌹北京百亿招标,万集有望打开10亿+收入增量。在全部招标内容中,万集可参与其中近40亿。受益于地方保护、公司对当地路况的熟悉度、公司端侧激光雷达在国内领先水平,参考公司ETC业务在全国市占率30%的情况,合理预估公司可以在北京获得10亿左右收入新增量。 🌹全国二十城同时开始车路云一体化建设,彰显智能网联发展决心。24年底前,全国以北京、上海、深圳为首的20座城市将开展智能网联建设业务。目前,北京已公布99亿招标计划,按照其他大城市80
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万集科技
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头部电池负极招标价格普涨,产业链底部确认边际向上
【东吴电新】头部电池负极招标价格普涨,产业链底部确认边际向上 事件:根据报道,BYD下半年负极招标价格普涨10%-15%,我们从不同负极厂商验证此次涨价。 #负极涨价具备基础: 1)BYD上半年招标价格极低,低价产品低于厂商现金成本,3月行业产能利用率提升后,低端产品价格曾上涨10%。预计此次涨价将起示范效应,其他客户低价订单也有望调整,虽然全行业普遍调价还需时间,但见底反弹信号明确。 2)负极头部厂商基本满产,贝特瑞、杉杉、尚太、中科反馈均已经满产,璞泰来老产能也已满产,而行业新产能大部分需至
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璞泰来
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6.11 苹果全球开发者 2024届 WWDC大会核心亮点
【重磅前瞻】6.11 苹果全球开发者 2024届 WWDC大会核心亮点 1⃣#苹果语音输入将成为移动设备A的中央界面。苹果在2023年第三季度对其Siri团队进行了战略重组,重大语音交互上更新,语音助手Siri 100%支持ai手机能力。这一举措涉及将人工智能生成内容和大语言模型(LLM)整合到Siri的功能中,此次重组旨在增强Siri的硬件和软件功能。 2⃣iPhone16将对麦克风进行重大升级:新款iPhone将配备更加先进的麦克风技术,除了传统的性能增强,如更好的耐水性,这次升级的重点是改
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佳禾智能
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康希通信:车路云自主可控,V2X芯片唯一标的
康希通信:车路云自主可控,V2X芯片唯一标的 各地车路云工程增量最大的部分之一是C-V2X 设备。C-V2X 是唯一具有清晰 5G 演进路径的 V2X 技术,并后向/前向兼容。C-V2X Rel-14 具有向基于 5G 新空口的 C-V2X 的强劲演进势头,为自动驾驶和先进用例(如高吞吐量传感器共享、意图共享和 3D 高清地图更新)提供高吞吐量、宽带载波支持、超低延迟和高可靠性。其中,#芯片占到V2X终端模块价值量的一半以上。 除公司外,具备V2X芯片模组研发生产能力的目前除了高鸿外主要为高通和
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康希通信
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市场大、小票由于监管的加严分化很严重。300短线依旧涨停和核按并存,消费电子短线票几乎全军覆灭,车路云和电力今天不少涨停。盘中地产有反弹,尾盘券商和金融相关由于陆家嘴会议异动。市场继昨天放量后今天回归7500万亿不到,轮动板块倒是没那么多了,因为不少已经被消灭了。轮动来看中特估、存储、机器人或有机会,整体也还要看今天强势板块的反馈。 中线趋势电力部分票穿越了,非常强势,这与最近不断政策出台有关,但现在建仓并不合适。中特估有一定潜力,但还需观察。金、铜还在调整继续观察。
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光伏观点更新-20240604
【华创电新】光伏观点更新-20240604 今天逆变器板块涨的比较多,主要有两个催化,1)户储电芯企业表示下游需求很好,拿货意愿强,价格有小幅上涨;2)欧洲天然气期货价格大涨。今年二季度以来,欧洲需求正在逐渐复苏、东南亚需求爆发;叠加海运影响,海外客户下单意愿增强。 短期我们觉得可以乐观一点,这两次的反弹可以看出,板块资金已经洗的比较干净。下周光伏展,我们认为会有一些催化,绝大部分企业认为今年下半年板块会见到拐点。 #我们建议关注以下几个方向: 1)二季度逆变器板块业绩是环比改善最为明显的,我们
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阳光电源
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2024-06-04 21:43:19
关于LPO设备的预期差:
关于LPO设备的预期差: 1.市场对 CPO认知较为充分,并且把CPO与硅光挂钩较深,对LPO认知较初级,且部分观点认为 LPO与CPO存在竞争,英伟达交换机短期采用LPO技术后会推迟CPO量产,类比光伏的TOPCon与HJT; 2.实际上LPO现在量产方案仍然是采用硅光芯片,而不是EML与VCSEL,原因是100GEML线性度不如硅光,VCSEL英伟达测试过指标还行,但是不如硅光性能,所以LPO也是用硅光芯片去掉DSP后的光模块方案; 3.目前量产的LPO是单波100G方案,明年如果博通的单波
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新易盛
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OPEC+会议后原油为什么大跌?【浙商石化任宇超】
OPEC+会议后原油为什么大跌?【浙商石化任宇超】 事件:受前日OPEC+减产协议影响,昨日原油价格出现较大跌幅,布油2408合约跌3.65%收78.15美元/桶。 OPEC+部分条款引发短线利空情绪,但实际产量存在调节空间:6月2日OPEC+的减产协议中正式同意将220万桶/日的自愿减产措施延长至2024年9月底,但同时表示,OPCE+将在2024年10月至2025年9月期间逐步取消自愿减产措施,市场担心今年四季度后有逐步取消减产的可能,扭转当前供应偏紧的格局,6月3日油价出现较大跌幅。但沙特
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中国石油
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智能电网产业链核心个股大全
智能电网产业链核心个股大全 (1)特变电工 目前市值737亿; 公司亮点:变压器行业龙头;自主研发的世界首台套10kV/1MVA电能路由器,主要性能指标居于国际领先水平。 (2)许继电气 目前市值326亿; 公司亮点:国内最大的输变电装备制造和系统集成企业之一;核心产品覆盖电力系统各个环节。 (3)国电南瑞 目前市值1924亿; 公司亮点:在高电压等级变电站监控市场占有率超过40%;电力自动化、轨道交通监控的技术、设备服务供应商和龙头企业。 (4)安靠智电 目前市值43.03亿; 公司亮点:主要
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思源电气
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紫光股份:发布新华三购买报告书,持续推进30%股权收购事项-20240608
紫光股份:发布新华三购买报告书,持续推进30%股权收购事项-20240608 事件 公司发布重大资产购买报告书:拟以20.71亿美元现金向HPE开曼购买新华三29%股权,以0.71亿美元现金向IzarHoldingCo购买新华三1%股权,合计购买新华三30%股权。本次购买报告书是在5月24日发布购买预案的基础上进一步补充细化。 内容 提升对新华三控制权。本次交易以现金方式收购,不涉及发行股份,不影响公司股权结构。本次交易完成后,紫光股份对新华三的持股比例将从51%提升至81%。 增厚公司盈利水平
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紫光股份
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佰维存储:发掘先进封装需求,深耕存储模组市场
【财通电子】佰维存储:发掘先进封装需求,深耕存储模组市场 存储器市场景气度修复,公司业绩扭转:2024年存储器价格呈较快上升态势。Trendforce估计,2024Q1两种存储产品合约价季度涨幅达20%,2024Q2其价格季度涨幅有望>13%。受益于景气度回暖,公司2024Q1营收17.27亿元,同比增长305.80%;归母净利润1.68亿元;2024Q2业绩也有望继续改善。 深耕存储器模组领域,客户多元市场广阔:公司产品份额位居国内存储器厂商前列,其嵌入式存储产品已进入OPPO、传音等手机企业
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佰维存储
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大小票继续割裂,今天也算到了个极端。沪深300基本不跌,2000快跌了4个点,微盘股更甚跌了6.5%。晚上开始安抚了,一棍子打晕再强心针一打,明天估计大家觉得站起来还能再战八百回合。 之前也说了指数破了支撑位,先看怎么寻底,明天至少给个高开吧。 短线PCB最强,典型竞价,但今天就先避个险,什么都没做。明天看一下车路云和商业航天,今天这两个题材有个股抗跌,甚至差点挑起逆势大旗。 中线趋势个股电力、特高压还是很强。随着欧洲、加拿大降息大家又觉得美国也快了,金、铜开始异动,继续观察。
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单晶硅片周评-库存持续消纳 价格持稳运行(2024年6月5日)
【安泰科】单晶硅片周评-库存持续消纳 价格持稳运行(2024年6月5日) 本周硅片价格持稳运行。其中N型G10L单晶硅片(182*183.75mm /130μm/256mm)成交均价维持在1.15元/片,周环比持平;N型G12R单晶硅片(182*210mm/130μm)成交均价维持在1.5元/片,周环比持平;N型G12单晶硅片(210*210 mm/150μm)成交均价维持在1.9元/片,周环比持平,本周专业化电池企业继续规模性集采备货。 供应方面,根据硅片企业6月排产计划,企业积极有序减产,预
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可说的不多,众智开盘20%核按,之前-8%、-10%之类的,大家都是欢乐豆。今天st板块一堆涨停,还有天地板,低价股今天申华控股和新股汇成真空把我们的情绪博弈演绎得淋漓尽致。 指数这里之前的支撑现在变成了阻力。
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6.11 苹果全球开发者 2024届 WWDC大会核心亮点
【重磅前瞻】6.11 苹果全球开发者 2024届 WWDC大会核心亮点 1⃣#苹果语音输入将成为移动设备A的中央界面。苹果在2023年第三季度对其Siri团队进行了战略重组,重大语音交互上更新,语音助手Siri 100%支持ai手机能力。这一举措涉及将人工智能生成内容和大语言模型(LLM)整合到Siri的功能中,此次重组旨在增强Siri的硬件和软件功能。 2⃣iPhone16将对麦克风进行重大升级:新款iPhone将配备更加先进的麦克风技术,除了传统的性能增强,如更好的耐水性,这次升级的重点是改
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【小熊团队】万集科技:北京市百亿车路云一体化项目核心标的
【小熊团队】万集科技:北京市百亿车路云一体化项目核心标的 🌹北京百亿招标,万集有望打开10亿+收入增量。在全部招标内容中,万集可参与其中近40亿。受益于地方保护、公司对当地路况的熟悉度、公司端侧激光雷达在国内领先水平,参考公司ETC业务在全国市占率30%的情况,合理预估公司可以在北京获得10亿左右收入新增量。 🌹全国二十城同时开始车路云一体化建设,彰显智能网联发展决心。24年底前,全国以北京、上海、深圳为首的20座城市将开展智能网联建设业务。目前,北京已公布99亿招标计划,按照其他大城市80
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万集科技
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头部电池负极招标价格普涨,产业链底部确认边际向上
【东吴电新】头部电池负极招标价格普涨,产业链底部确认边际向上 事件:根据报道,BYD下半年负极招标价格普涨10%-15%,我们从不同负极厂商验证此次涨价。 #负极涨价具备基础: 1)BYD上半年招标价格极低,低价产品低于厂商现金成本,3月行业产能利用率提升后,低端产品价格曾上涨10%。预计此次涨价将起示范效应,其他客户低价订单也有望调整,虽然全行业普遍调价还需时间,但见底反弹信号明确。 2)负极头部厂商基本满产,贝特瑞、杉杉、尚太、中科反馈均已经满产,璞泰来老产能也已满产,而行业新产能大部分需至
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6.11 苹果全球开发者 2024届 WWDC大会核心亮点
【重磅前瞻】6.11 苹果全球开发者 2024届 WWDC大会核心亮点 1⃣#苹果语音输入将成为移动设备A的中央界面。苹果在2023年第三季度对其Siri团队进行了战略重组,重大语音交互上更新,语音助手Siri 100%支持ai手机能力。这一举措涉及将人工智能生成内容和大语言模型(LLM)整合到Siri的功能中,此次重组旨在增强Siri的硬件和软件功能。 2⃣iPhone16将对麦克风进行重大升级:新款iPhone将配备更加先进的麦克风技术,除了传统的性能增强,如更好的耐水性,这次升级的重点是改
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康希通信:车路云自主可控,V2X芯片唯一标的
康希通信:车路云自主可控,V2X芯片唯一标的 各地车路云工程增量最大的部分之一是C-V2X 设备。C-V2X 是唯一具有清晰 5G 演进路径的 V2X 技术,并后向/前向兼容。C-V2X Rel-14 具有向基于 5G 新空口的 C-V2X 的强劲演进势头,为自动驾驶和先进用例(如高吞吐量传感器共享、意图共享和 3D 高清地图更新)提供高吞吐量、宽带载波支持、超低延迟和高可靠性。其中,#芯片占到V2X终端模块价值量的一半以上。 除公司外,具备V2X芯片模组研发生产能力的目前除了高鸿外主要为高通和
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康希通信
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市场大、小票由于监管的加严分化很严重。300短线依旧涨停和核按并存,消费电子短线票几乎全军覆灭,车路云和电力今天不少涨停。盘中地产有反弹,尾盘券商和金融相关由于陆家嘴会议异动。市场继昨天放量后今天回归7500万亿不到,轮动板块倒是没那么多了,因为不少已经被消灭了。轮动来看中特估、存储、机器人或有机会,整体也还要看今天强势板块的反馈。 中线趋势电力部分票穿越了,非常强势,这与最近不断政策出台有关,但现在建仓并不合适。中特估有一定潜力,但还需观察。金、铜还在调整继续观察。
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光伏观点更新-20240604
【华创电新】光伏观点更新-20240604 今天逆变器板块涨的比较多,主要有两个催化,1)户储电芯企业表示下游需求很好,拿货意愿强,价格有小幅上涨;2)欧洲天然气期货价格大涨。今年二季度以来,欧洲需求正在逐渐复苏、东南亚需求爆发;叠加海运影响,海外客户下单意愿增强。 短期我们觉得可以乐观一点,这两次的反弹可以看出,板块资金已经洗的比较干净。下周光伏展,我们认为会有一些催化,绝大部分企业认为今年下半年板块会见到拐点。 #我们建议关注以下几个方向: 1)二季度逆变器板块业绩是环比改善最为明显的,我们
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关于LPO设备的预期差:
关于LPO设备的预期差: 1.市场对 CPO认知较为充分,并且把CPO与硅光挂钩较深,对LPO认知较初级,且部分观点认为 LPO与CPO存在竞争,英伟达交换机短期采用LPO技术后会推迟CPO量产,类比光伏的TOPCon与HJT; 2.实际上LPO现在量产方案仍然是采用硅光芯片,而不是EML与VCSEL,原因是100GEML线性度不如硅光,VCSEL英伟达测试过指标还行,但是不如硅光性能,所以LPO也是用硅光芯片去掉DSP后的光模块方案; 3.目前量产的LPO是单波100G方案,明年如果博通的单波
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2024-06-04 21:33:27
OPEC+会议后原油为什么大跌?【浙商石化任宇超】
OPEC+会议后原油为什么大跌?【浙商石化任宇超】 事件:受前日OPEC+减产协议影响,昨日原油价格出现较大跌幅,布油2408合约跌3.65%收78.15美元/桶。 OPEC+部分条款引发短线利空情绪,但实际产量存在调节空间:6月2日OPEC+的减产协议中正式同意将220万桶/日的自愿减产措施延长至2024年9月底,但同时表示,OPCE+将在2024年10月至2025年9月期间逐步取消自愿减产措施,市场担心今年四季度后有逐步取消减产的可能,扭转当前供应偏紧的格局,6月3日油价出现较大跌幅。但沙特
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智能电网产业链核心个股大全
智能电网产业链核心个股大全 (1)特变电工 目前市值737亿; 公司亮点:变压器行业龙头;自主研发的世界首台套10kV/1MVA电能路由器,主要性能指标居于国际领先水平。 (2)许继电气 目前市值326亿; 公司亮点:国内最大的输变电装备制造和系统集成企业之一;核心产品覆盖电力系统各个环节。 (3)国电南瑞 目前市值1924亿; 公司亮点:在高电压等级变电站监控市场占有率超过40%;电力自动化、轨道交通监控的技术、设备服务供应商和龙头企业。 (4)安靠智电 目前市值43.03亿; 公司亮点:主要
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紫光股份:发布新华三购买报告书,持续推进30%股权收购事项-20240608
紫光股份:发布新华三购买报告书,持续推进30%股权收购事项-20240608 事件 公司发布重大资产购买报告书:拟以20.71亿美元现金向HPE开曼购买新华三29%股权,以0.71亿美元现金向IzarHoldingCo购买新华三1%股权,合计购买新华三30%股权。本次购买报告书是在5月24日发布购买预案的基础上进一步补充细化。 内容 提升对新华三控制权。本次交易以现金方式收购,不涉及发行股份,不影响公司股权结构。本次交易完成后,紫光股份对新华三的持股比例将从51%提升至81%。 增厚公司盈利水平
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佰维存储:发掘先进封装需求,深耕存储模组市场
【财通电子】佰维存储:发掘先进封装需求,深耕存储模组市场 存储器市场景气度修复,公司业绩扭转:2024年存储器价格呈较快上升态势。Trendforce估计,2024Q1两种存储产品合约价季度涨幅达20%,2024Q2其价格季度涨幅有望>13%。受益于景气度回暖,公司2024Q1营收17.27亿元,同比增长305.80%;归母净利润1.68亿元;2024Q2业绩也有望继续改善。 深耕存储器模组领域,客户多元市场广阔:公司产品份额位居国内存储器厂商前列,其嵌入式存储产品已进入OPPO、传音等手机企业
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大小票继续割裂,今天也算到了个极端。沪深300基本不跌,2000快跌了4个点,微盘股更甚跌了6.5%。晚上开始安抚了,一棍子打晕再强心针一打,明天估计大家觉得站起来还能再战八百回合。 之前也说了指数破了支撑位,先看怎么寻底,明天至少给个高开吧。 短线PCB最强,典型竞价,但今天就先避个险,什么都没做。明天看一下车路云和商业航天,今天这两个题材有个股抗跌,甚至差点挑起逆势大旗。 中线趋势个股电力、特高压还是很强。随着欧洲、加拿大降息大家又觉得美国也快了,金、铜开始异动,继续观察。
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单晶硅片周评-库存持续消纳 价格持稳运行(2024年6月5日)
【安泰科】单晶硅片周评-库存持续消纳 价格持稳运行(2024年6月5日) 本周硅片价格持稳运行。其中N型G10L单晶硅片(182*183.75mm /130μm/256mm)成交均价维持在1.15元/片,周环比持平;N型G12R单晶硅片(182*210mm/130μm)成交均价维持在1.5元/片,周环比持平;N型G12单晶硅片(210*210 mm/150μm)成交均价维持在1.9元/片,周环比持平,本周专业化电池企业继续规模性集采备货。 供应方面,根据硅片企业6月排产计划,企业积极有序减产,预
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可说的不多,众智开盘20%核按,之前-8%、-10%之类的,大家都是欢乐豆。今天st板块一堆涨停,还有天地板,低价股今天申华控股和新股汇成真空把我们的情绪博弈演绎得淋漓尽致。 指数这里之前的支撑现在变成了阻力。
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6.11 苹果全球开发者 2024届 WWDC大会核心亮点
【重磅前瞻】6.11 苹果全球开发者 2024届 WWDC大会核心亮点 1⃣#苹果语音输入将成为移动设备A的中央界面。苹果在2023年第三季度对其Siri团队进行了战略重组,重大语音交互上更新,语音助手Siri 100%支持ai手机能力。这一举措涉及将人工智能生成内容和大语言模型(LLM)整合到Siri的功能中,此次重组旨在增强Siri的硬件和软件功能。 2⃣iPhone16将对麦克风进行重大升级:新款iPhone将配备更加先进的麦克风技术,除了传统的性能增强,如更好的耐水性,这次升级的重点是改
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【小熊团队】万集科技:北京市百亿车路云一体化项目核心标的
【小熊团队】万集科技:北京市百亿车路云一体化项目核心标的 🌹北京百亿招标,万集有望打开10亿+收入增量。在全部招标内容中,万集可参与其中近40亿。受益于地方保护、公司对当地路况的熟悉度、公司端侧激光雷达在国内领先水平,参考公司ETC业务在全国市占率30%的情况,合理预估公司可以在北京获得10亿左右收入新增量。 🌹全国二十城同时开始车路云一体化建设,彰显智能网联发展决心。24年底前,全国以北京、上海、深圳为首的20座城市将开展智能网联建设业务。目前,北京已公布99亿招标计划,按照其他大城市80
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头部电池负极招标价格普涨,产业链底部确认边际向上
【东吴电新】头部电池负极招标价格普涨,产业链底部确认边际向上 事件:根据报道,BYD下半年负极招标价格普涨10%-15%,我们从不同负极厂商验证此次涨价。 #负极涨价具备基础: 1)BYD上半年招标价格极低,低价产品低于厂商现金成本,3月行业产能利用率提升后,低端产品价格曾上涨10%。预计此次涨价将起示范效应,其他客户低价订单也有望调整,虽然全行业普遍调价还需时间,但见底反弹信号明确。 2)负极头部厂商基本满产,贝特瑞、杉杉、尚太、中科反馈均已经满产,璞泰来老产能也已满产,而行业新产能大部分需至
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6.11 苹果全球开发者 2024届 WWDC大会核心亮点
【重磅前瞻】6.11 苹果全球开发者 2024届 WWDC大会核心亮点 1⃣#苹果语音输入将成为移动设备A的中央界面。苹果在2023年第三季度对其Siri团队进行了战略重组,重大语音交互上更新,语音助手Siri 100%支持ai手机能力。这一举措涉及将人工智能生成内容和大语言模型(LLM)整合到Siri的功能中,此次重组旨在增强Siri的硬件和软件功能。 2⃣iPhone16将对麦克风进行重大升级:新款iPhone将配备更加先进的麦克风技术,除了传统的性能增强,如更好的耐水性,这次升级的重点是改
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康希通信:车路云自主可控,V2X芯片唯一标的
康希通信:车路云自主可控,V2X芯片唯一标的 各地车路云工程增量最大的部分之一是C-V2X 设备。C-V2X 是唯一具有清晰 5G 演进路径的 V2X 技术,并后向/前向兼容。C-V2X Rel-14 具有向基于 5G 新空口的 C-V2X 的强劲演进势头,为自动驾驶和先进用例(如高吞吐量传感器共享、意图共享和 3D 高清地图更新)提供高吞吐量、宽带载波支持、超低延迟和高可靠性。其中,#芯片占到V2X终端模块价值量的一半以上。 除公司外,具备V2X芯片模组研发生产能力的目前除了高鸿外主要为高通和
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市场大、小票由于监管的加严分化很严重。300短线依旧涨停和核按并存,消费电子短线票几乎全军覆灭,车路云和电力今天不少涨停。盘中地产有反弹,尾盘券商和金融相关由于陆家嘴会议异动。市场继昨天放量后今天回归7500万亿不到,轮动板块倒是没那么多了,因为不少已经被消灭了。轮动来看中特估、存储、机器人或有机会,整体也还要看今天强势板块的反馈。 中线趋势电力部分票穿越了,非常强势,这与最近不断政策出台有关,但现在建仓并不合适。中特估有一定潜力,但还需观察。金、铜还在调整继续观察。
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光伏观点更新-20240604
【华创电新】光伏观点更新-20240604 今天逆变器板块涨的比较多,主要有两个催化,1)户储电芯企业表示下游需求很好,拿货意愿强,价格有小幅上涨;2)欧洲天然气期货价格大涨。今年二季度以来,欧洲需求正在逐渐复苏、东南亚需求爆发;叠加海运影响,海外客户下单意愿增强。 短期我们觉得可以乐观一点,这两次的反弹可以看出,板块资金已经洗的比较干净。下周光伏展,我们认为会有一些催化,绝大部分企业认为今年下半年板块会见到拐点。 #我们建议关注以下几个方向: 1)二季度逆变器板块业绩是环比改善最为明显的,我们
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关于LPO设备的预期差:
关于LPO设备的预期差: 1.市场对 CPO认知较为充分,并且把CPO与硅光挂钩较深,对LPO认知较初级,且部分观点认为 LPO与CPO存在竞争,英伟达交换机短期采用LPO技术后会推迟CPO量产,类比光伏的TOPCon与HJT; 2.实际上LPO现在量产方案仍然是采用硅光芯片,而不是EML与VCSEL,原因是100GEML线性度不如硅光,VCSEL英伟达测试过指标还行,但是不如硅光性能,所以LPO也是用硅光芯片去掉DSP后的光模块方案; 3.目前量产的LPO是单波100G方案,明年如果博通的单波
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OPEC+会议后原油为什么大跌?【浙商石化任宇超】
OPEC+会议后原油为什么大跌?【浙商石化任宇超】 事件:受前日OPEC+减产协议影响,昨日原油价格出现较大跌幅,布油2408合约跌3.65%收78.15美元/桶。 OPEC+部分条款引发短线利空情绪,但实际产量存在调节空间:6月2日OPEC+的减产协议中正式同意将220万桶/日的自愿减产措施延长至2024年9月底,但同时表示,OPCE+将在2024年10月至2025年9月期间逐步取消自愿减产措施,市场担心今年四季度后有逐步取消减产的可能,扭转当前供应偏紧的格局,6月3日油价出现较大跌幅。但沙特
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智能电网产业链核心个股大全
智能电网产业链核心个股大全 (1)特变电工 目前市值737亿; 公司亮点:变压器行业龙头;自主研发的世界首台套10kV/1MVA电能路由器,主要性能指标居于国际领先水平。 (2)许继电气 目前市值326亿; 公司亮点:国内最大的输变电装备制造和系统集成企业之一;核心产品覆盖电力系统各个环节。 (3)国电南瑞 目前市值1924亿; 公司亮点:在高电压等级变电站监控市场占有率超过40%;电力自动化、轨道交通监控的技术、设备服务供应商和龙头企业。 (4)安靠智电 目前市值43.03亿; 公司亮点:主要
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紫光股份:发布新华三购买报告书,持续推进30%股权收购事项-20240608
紫光股份:发布新华三购买报告书,持续推进30%股权收购事项-20240608 事件 公司发布重大资产购买报告书:拟以20.71亿美元现金向HPE开曼购买新华三29%股权,以0.71亿美元现金向IzarHoldingCo购买新华三1%股权,合计购买新华三30%股权。本次购买报告书是在5月24日发布购买预案的基础上进一步补充细化。 内容 提升对新华三控制权。本次交易以现金方式收购,不涉及发行股份,不影响公司股权结构。本次交易完成后,紫光股份对新华三的持股比例将从51%提升至81%。 增厚公司盈利水平
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紫光股份
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佰维存储:发掘先进封装需求,深耕存储模组市场
【财通电子】佰维存储:发掘先进封装需求,深耕存储模组市场 存储器市场景气度修复,公司业绩扭转:2024年存储器价格呈较快上升态势。Trendforce估计,2024Q1两种存储产品合约价季度涨幅达20%,2024Q2其价格季度涨幅有望>13%。受益于景气度回暖,公司2024Q1营收17.27亿元,同比增长305.80%;归母净利润1.68亿元;2024Q2业绩也有望继续改善。 深耕存储器模组领域,客户多元市场广阔:公司产品份额位居国内存储器厂商前列,其嵌入式存储产品已进入OPPO、传音等手机企业
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大小票继续割裂,今天也算到了个极端。沪深300基本不跌,2000快跌了4个点,微盘股更甚跌了6.5%。晚上开始安抚了,一棍子打晕再强心针一打,明天估计大家觉得站起来还能再战八百回合。 之前也说了指数破了支撑位,先看怎么寻底,明天至少给个高开吧。 短线PCB最强,典型竞价,但今天就先避个险,什么都没做。明天看一下车路云和商业航天,今天这两个题材有个股抗跌,甚至差点挑起逆势大旗。 中线趋势个股电力、特高压还是很强。随着欧洲、加拿大降息大家又觉得美国也快了,金、铜开始异动,继续观察。
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单晶硅片周评-库存持续消纳 价格持稳运行(2024年6月5日)
【安泰科】单晶硅片周评-库存持续消纳 价格持稳运行(2024年6月5日) 本周硅片价格持稳运行。其中N型G10L单晶硅片(182*183.75mm /130μm/256mm)成交均价维持在1.15元/片,周环比持平;N型G12R单晶硅片(182*210mm/130μm)成交均价维持在1.5元/片,周环比持平;N型G12单晶硅片(210*210 mm/150μm)成交均价维持在1.9元/片,周环比持平,本周专业化电池企业继续规模性集采备货。 供应方面,根据硅片企业6月排产计划,企业积极有序减产,预
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可说的不多,众智开盘20%核按,之前-8%、-10%之类的,大家都是欢乐豆。今天st板块一堆涨停,还有天地板,低价股今天申华控股和新股汇成真空把我们的情绪博弈演绎得淋漓尽致。 指数这里之前的支撑现在变成了阻力。
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6.11 苹果全球开发者 2024届 WWDC大会核心亮点
【重磅前瞻】6.11 苹果全球开发者 2024届 WWDC大会核心亮点 1⃣#苹果语音输入将成为移动设备A的中央界面。苹果在2023年第三季度对其Siri团队进行了战略重组,重大语音交互上更新,语音助手Siri 100%支持ai手机能力。这一举措涉及将人工智能生成内容和大语言模型(LLM)整合到Siri的功能中,此次重组旨在增强Siri的硬件和软件功能。 2⃣iPhone16将对麦克风进行重大升级:新款iPhone将配备更加先进的麦克风技术,除了传统的性能增强,如更好的耐水性,这次升级的重点是改
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【小熊团队】万集科技:北京市百亿车路云一体化项目核心标的
【小熊团队】万集科技:北京市百亿车路云一体化项目核心标的 🌹北京百亿招标,万集有望打开10亿+收入增量。在全部招标内容中,万集可参与其中近40亿。受益于地方保护、公司对当地路况的熟悉度、公司端侧激光雷达在国内领先水平,参考公司ETC业务在全国市占率30%的情况,合理预估公司可以在北京获得10亿左右收入新增量。 🌹全国二十城同时开始车路云一体化建设,彰显智能网联发展决心。24年底前,全国以北京、上海、深圳为首的20座城市将开展智能网联建设业务。目前,北京已公布99亿招标计划,按照其他大城市80
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头部电池负极招标价格普涨,产业链底部确认边际向上
【东吴电新】头部电池负极招标价格普涨,产业链底部确认边际向上 事件:根据报道,BYD下半年负极招标价格普涨10%-15%,我们从不同负极厂商验证此次涨价。 #负极涨价具备基础: 1)BYD上半年招标价格极低,低价产品低于厂商现金成本,3月行业产能利用率提升后,低端产品价格曾上涨10%。预计此次涨价将起示范效应,其他客户低价订单也有望调整,虽然全行业普遍调价还需时间,但见底反弹信号明确。 2)负极头部厂商基本满产,贝特瑞、杉杉、尚太、中科反馈均已经满产,璞泰来老产能也已满产,而行业新产能大部分需至
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【重磅前瞻】6.11 苹果全球开发者 2024届 WWDC大会核心亮点 1⃣#苹果语音输入将成为移动设备A的中央界面。苹果在2023年第三季度对其Siri团队进行了战略重组,重大语音交互上更新,语音助手Siri 100%支持ai手机能力。这一举措涉及将人工智能生成内容和大语言模型(LLM)整合到Siri的功能中,此次重组旨在增强Siri的硬件和软件功能。 2⃣iPhone16将对麦克风进行重大升级:新款iPhone将配备更加先进的麦克风技术,除了传统的性能增强,如更好的耐水性,这次升级的重点是改
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康希通信:车路云自主可控,V2X芯片唯一标的
康希通信:车路云自主可控,V2X芯片唯一标的 各地车路云工程增量最大的部分之一是C-V2X 设备。C-V2X 是唯一具有清晰 5G 演进路径的 V2X 技术,并后向/前向兼容。C-V2X Rel-14 具有向基于 5G 新空口的 C-V2X 的强劲演进势头,为自动驾驶和先进用例(如高吞吐量传感器共享、意图共享和 3D 高清地图更新)提供高吞吐量、宽带载波支持、超低延迟和高可靠性。其中,#芯片占到V2X终端模块价值量的一半以上。 除公司外,具备V2X芯片模组研发生产能力的目前除了高鸿外主要为高通和
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市场大、小票由于监管的加严分化很严重。300短线依旧涨停和核按并存,消费电子短线票几乎全军覆灭,车路云和电力今天不少涨停。盘中地产有反弹,尾盘券商和金融相关由于陆家嘴会议异动。市场继昨天放量后今天回归7500万亿不到,轮动板块倒是没那么多了,因为不少已经被消灭了。轮动来看中特估、存储、机器人或有机会,整体也还要看今天强势板块的反馈。 中线趋势电力部分票穿越了,非常强势,这与最近不断政策出台有关,但现在建仓并不合适。中特估有一定潜力,但还需观察。金、铜还在调整继续观察。
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光伏观点更新-20240604
【华创电新】光伏观点更新-20240604 今天逆变器板块涨的比较多,主要有两个催化,1)户储电芯企业表示下游需求很好,拿货意愿强,价格有小幅上涨;2)欧洲天然气期货价格大涨。今年二季度以来,欧洲需求正在逐渐复苏、东南亚需求爆发;叠加海运影响,海外客户下单意愿增强。 短期我们觉得可以乐观一点,这两次的反弹可以看出,板块资金已经洗的比较干净。下周光伏展,我们认为会有一些催化,绝大部分企业认为今年下半年板块会见到拐点。 #我们建议关注以下几个方向: 1)二季度逆变器板块业绩是环比改善最为明显的,我们
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关于LPO设备的预期差:
关于LPO设备的预期差: 1.市场对 CPO认知较为充分,并且把CPO与硅光挂钩较深,对LPO认知较初级,且部分观点认为 LPO与CPO存在竞争,英伟达交换机短期采用LPO技术后会推迟CPO量产,类比光伏的TOPCon与HJT; 2.实际上LPO现在量产方案仍然是采用硅光芯片,而不是EML与VCSEL,原因是100GEML线性度不如硅光,VCSEL英伟达测试过指标还行,但是不如硅光性能,所以LPO也是用硅光芯片去掉DSP后的光模块方案; 3.目前量产的LPO是单波100G方案,明年如果博通的单波
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OPEC+会议后原油为什么大跌?【浙商石化任宇超】
OPEC+会议后原油为什么大跌?【浙商石化任宇超】 事件:受前日OPEC+减产协议影响,昨日原油价格出现较大跌幅,布油2408合约跌3.65%收78.15美元/桶。 OPEC+部分条款引发短线利空情绪,但实际产量存在调节空间:6月2日OPEC+的减产协议中正式同意将220万桶/日的自愿减产措施延长至2024年9月底,但同时表示,OPCE+将在2024年10月至2025年9月期间逐步取消自愿减产措施,市场担心今年四季度后有逐步取消减产的可能,扭转当前供应偏紧的格局,6月3日油价出现较大跌幅。但沙特
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智能电网产业链核心个股大全
智能电网产业链核心个股大全 (1)特变电工 目前市值737亿; 公司亮点:变压器行业龙头;自主研发的世界首台套10kV/1MVA电能路由器,主要性能指标居于国际领先水平。 (2)许继电气 目前市值326亿; 公司亮点:国内最大的输变电装备制造和系统集成企业之一;核心产品覆盖电力系统各个环节。 (3)国电南瑞 目前市值1924亿; 公司亮点:在高电压等级变电站监控市场占有率超过40%;电力自动化、轨道交通监控的技术、设备服务供应商和龙头企业。 (4)安靠智电 目前市值43.03亿; 公司亮点:主要
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紫光股份:发布新华三购买报告书,持续推进30%股权收购事项-20240608
紫光股份:发布新华三购买报告书,持续推进30%股权收购事项-20240608 事件 公司发布重大资产购买报告书:拟以20.71亿美元现金向HPE开曼购买新华三29%股权,以0.71亿美元现金向IzarHoldingCo购买新华三1%股权,合计购买新华三30%股权。本次购买报告书是在5月24日发布购买预案的基础上进一步补充细化。 内容 提升对新华三控制权。本次交易以现金方式收购,不涉及发行股份,不影响公司股权结构。本次交易完成后,紫光股份对新华三的持股比例将从51%提升至81%。 增厚公司盈利水平
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佰维存储:发掘先进封装需求,深耕存储模组市场
【财通电子】佰维存储:发掘先进封装需求,深耕存储模组市场 存储器市场景气度修复,公司业绩扭转:2024年存储器价格呈较快上升态势。Trendforce估计,2024Q1两种存储产品合约价季度涨幅达20%,2024Q2其价格季度涨幅有望>13%。受益于景气度回暖,公司2024Q1营收17.27亿元,同比增长305.80%;归母净利润1.68亿元;2024Q2业绩也有望继续改善。 深耕存储器模组领域,客户多元市场广阔:公司产品份额位居国内存储器厂商前列,其嵌入式存储产品已进入OPPO、传音等手机企业
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大小票继续割裂,今天也算到了个极端。沪深300基本不跌,2000快跌了4个点,微盘股更甚跌了6.5%。晚上开始安抚了,一棍子打晕再强心针一打,明天估计大家觉得站起来还能再战八百回合。 之前也说了指数破了支撑位,先看怎么寻底,明天至少给个高开吧。 短线PCB最强,典型竞价,但今天就先避个险,什么都没做。明天看一下车路云和商业航天,今天这两个题材有个股抗跌,甚至差点挑起逆势大旗。 中线趋势个股电力、特高压还是很强。随着欧洲、加拿大降息大家又觉得美国也快了,金、铜开始异动,继续观察。
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单晶硅片周评-库存持续消纳 价格持稳运行(2024年6月5日)
【安泰科】单晶硅片周评-库存持续消纳 价格持稳运行(2024年6月5日) 本周硅片价格持稳运行。其中N型G10L单晶硅片(182*183.75mm /130μm/256mm)成交均价维持在1.15元/片,周环比持平;N型G12R单晶硅片(182*210mm/130μm)成交均价维持在1.5元/片,周环比持平;N型G12单晶硅片(210*210 mm/150μm)成交均价维持在1.9元/片,周环比持平,本周专业化电池企业继续规模性集采备货。 供应方面,根据硅片企业6月排产计划,企业积极有序减产,预
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晶澳科技
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2024.6.5
可说的不多,众智开盘20%核按,之前-8%、-10%之类的,大家都是欢乐豆。今天st板块一堆涨停,还有天地板,低价股今天申华控股和新股汇成真空把我们的情绪博弈演绎得淋漓尽致。 指数这里之前的支撑现在变成了阻力。
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6.11 苹果全球开发者 2024届 WWDC大会核心亮点
【重磅前瞻】6.11 苹果全球开发者 2024届 WWDC大会核心亮点 1⃣#苹果语音输入将成为移动设备A的中央界面。苹果在2023年第三季度对其Siri团队进行了战略重组,重大语音交互上更新,语音助手Siri 100%支持ai手机能力。这一举措涉及将人工智能生成内容和大语言模型(LLM)整合到Siri的功能中,此次重组旨在增强Siri的硬件和软件功能。 2⃣iPhone16将对麦克风进行重大升级:新款iPhone将配备更加先进的麦克风技术,除了传统的性能增强,如更好的耐水性,这次升级的重点是改
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佳禾智能
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【小熊团队】万集科技:北京市百亿车路云一体化项目核心标的
【小熊团队】万集科技:北京市百亿车路云一体化项目核心标的 🌹北京百亿招标,万集有望打开10亿+收入增量。在全部招标内容中,万集可参与其中近40亿。受益于地方保护、公司对当地路况的熟悉度、公司端侧激光雷达在国内领先水平,参考公司ETC业务在全国市占率30%的情况,合理预估公司可以在北京获得10亿左右收入新增量。 🌹全国二十城同时开始车路云一体化建设,彰显智能网联发展决心。24年底前,全国以北京、上海、深圳为首的20座城市将开展智能网联建设业务。目前,北京已公布99亿招标计划,按照其他大城市80
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万集科技
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头部电池负极招标价格普涨,产业链底部确认边际向上
【东吴电新】头部电池负极招标价格普涨,产业链底部确认边际向上 事件:根据报道,BYD下半年负极招标价格普涨10%-15%,我们从不同负极厂商验证此次涨价。 #负极涨价具备基础: 1)BYD上半年招标价格极低,低价产品低于厂商现金成本,3月行业产能利用率提升后,低端产品价格曾上涨10%。预计此次涨价将起示范效应,其他客户低价订单也有望调整,虽然全行业普遍调价还需时间,但见底反弹信号明确。 2)负极头部厂商基本满产,贝特瑞、杉杉、尚太、中科反馈均已经满产,璞泰来老产能也已满产,而行业新产能大部分需至
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璞泰来
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2024-06-05 17:13:55
6.11 苹果全球开发者 2024届 WWDC大会核心亮点
【重磅前瞻】6.11 苹果全球开发者 2024届 WWDC大会核心亮点 1⃣#苹果语音输入将成为移动设备A的中央界面。苹果在2023年第三季度对其Siri团队进行了战略重组,重大语音交互上更新,语音助手Siri 100%支持ai手机能力。这一举措涉及将人工智能生成内容和大语言模型(LLM)整合到Siri的功能中,此次重组旨在增强Siri的硬件和软件功能。 2⃣iPhone16将对麦克风进行重大升级:新款iPhone将配备更加先进的麦克风技术,除了传统的性能增强,如更好的耐水性,这次升级的重点是改
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佳禾智能
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2024-06-05 17:11:11
康希通信:车路云自主可控,V2X芯片唯一标的
康希通信:车路云自主可控,V2X芯片唯一标的 各地车路云工程增量最大的部分之一是C-V2X 设备。C-V2X 是唯一具有清晰 5G 演进路径的 V2X 技术,并后向/前向兼容。C-V2X Rel-14 具有向基于 5G 新空口的 C-V2X 的强劲演进势头,为自动驾驶和先进用例(如高吞吐量传感器共享、意图共享和 3D 高清地图更新)提供高吞吐量、宽带载波支持、超低延迟和高可靠性。其中,#芯片占到V2X终端模块价值量的一半以上。 除公司外,具备V2X芯片模组研发生产能力的目前除了高鸿外主要为高通和
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康希通信
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2024-06-04 23:03:53
2024.6.4
市场大、小票由于监管的加严分化很严重。300短线依旧涨停和核按并存,消费电子短线票几乎全军覆灭,车路云和电力今天不少涨停。盘中地产有反弹,尾盘券商和金融相关由于陆家嘴会议异动。市场继昨天放量后今天回归7500万亿不到,轮动板块倒是没那么多了,因为不少已经被消灭了。轮动来看中特估、存储、机器人或有机会,整体也还要看今天强势板块的反馈。 中线趋势电力部分票穿越了,非常强势,这与最近不断政策出台有关,但现在建仓并不合适。中特估有一定潜力,但还需观察。金、铜还在调整继续观察。
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2024-06-04 21:46:39
光伏观点更新-20240604
【华创电新】光伏观点更新-20240604 今天逆变器板块涨的比较多,主要有两个催化,1)户储电芯企业表示下游需求很好,拿货意愿强,价格有小幅上涨;2)欧洲天然气期货价格大涨。今年二季度以来,欧洲需求正在逐渐复苏、东南亚需求爆发;叠加海运影响,海外客户下单意愿增强。 短期我们觉得可以乐观一点,这两次的反弹可以看出,板块资金已经洗的比较干净。下周光伏展,我们认为会有一些催化,绝大部分企业认为今年下半年板块会见到拐点。 #我们建议关注以下几个方向: 1)二季度逆变器板块业绩是环比改善最为明显的,我们
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阳光电源
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2024-06-04 21:43:19
关于LPO设备的预期差:
关于LPO设备的预期差: 1.市场对 CPO认知较为充分,并且把CPO与硅光挂钩较深,对LPO认知较初级,且部分观点认为 LPO与CPO存在竞争,英伟达交换机短期采用LPO技术后会推迟CPO量产,类比光伏的TOPCon与HJT; 2.实际上LPO现在量产方案仍然是采用硅光芯片,而不是EML与VCSEL,原因是100GEML线性度不如硅光,VCSEL英伟达测试过指标还行,但是不如硅光性能,所以LPO也是用硅光芯片去掉DSP后的光模块方案; 3.目前量产的LPO是单波100G方案,明年如果博通的单波
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新易盛
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2024-06-04 21:33:27
OPEC+会议后原油为什么大跌?【浙商石化任宇超】
OPEC+会议后原油为什么大跌?【浙商石化任宇超】 事件:受前日OPEC+减产协议影响,昨日原油价格出现较大跌幅,布油2408合约跌3.65%收78.15美元/桶。 OPEC+部分条款引发短线利空情绪,但实际产量存在调节空间:6月2日OPEC+的减产协议中正式同意将220万桶/日的自愿减产措施延长至2024年9月底,但同时表示,OPCE+将在2024年10月至2025年9月期间逐步取消自愿减产措施,市场担心今年四季度后有逐步取消减产的可能,扭转当前供应偏紧的格局,6月3日油价出现较大跌幅。但沙特
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中国石油
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