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竞价买完,烧香磕头。
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op26710
2024-05-23 22:08:58
一些重要趋势更新:#算力、交换机
【东北通信 要文强】一些重要趋势更新:#算力、交换机 NV财报会议提到:“Spectrum-X正在与多家客户进行量产, 其中包括一个10万GPU的大型集群。预计 Spectrum-X 将在一年内跃升为价值数十亿美元的产品线。” 点评:#我们正处在IB向以太网转换的重要节点,过去大家认为IB网络因其0丢包率等优势将横扫AI市场,但近几个月的趋势是随着以太网络的技术优化以及低成本,以太网逐渐成为拓展性AI训练工作负载的首选网络。如Arista在五个重要GPU集群的交易中赢得了其中四个,NV确实感受到
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菲菱科思
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op26710
2024-05-23 22:08:30
涤纶长丝行业信息更新
【开源化工】涤纶长丝行业信息更新:桐乡及萧山主流大厂优惠取消+报价大幅上调,行业集中度大幅提升背景下,长丝行业发展或将进入新时期 🎈#桐昆及萧山主流大厂长丝优惠取消+报价大幅上调,长丝盈利有望显著修复 据CCF消息,5月23日,萧山一主流大厂涤丝报价调整,优惠取消;桐乡另一大厂涤丝报价POY涨150、FDY涨50-100,优惠取消商谈。我们预计,结合此次优惠取消+报价上调,实际长丝大厂报价及价差或将扩大500-600元/吨,预计涤纶长丝盈利有望显著修复。 🎈#行业向好趋势有望持续延续,长丝行
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新凤鸣
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2024-05-23 22:05:11
泰嘉股份国产电源崛起,大功率电源蓄势待发
泰嘉股份国产电源崛起,大功率电源蓄势待发【华西计算机 刘泽晶团队】 1⃣ 国产AIGC与超级充电桩爆发,大功率电源业务有望快速放量。公司数据中心电源蓄势待发,行业端受益于AIGC薄发及中国智能算力中心建设加速、华为国产有望构筑全球算力第二极。AI服务器电源未来有望迎来量价齐升,公司有望深度收益。此外,AIPC电源有望成为公司一大亮点,公司已完成新客户AIPC电源产品的试制工作,并已根据客户订单需求有序生产中。 2⃣超级充电桩加速推进,华为数字能源在海口举行的2023世界新能源汽车大会上透露,将携
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泰嘉股份
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op26710
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24Q1业绩扭亏为盈,产能切换叠加需求复苏推升利基存储回暖
【华金电子孙远峰团队-持续推荐兆易创新】24Q1业绩扭亏为盈,产能切换叠加需求复苏推升利基存储回暖 据CFM 5月22日消息,存储原厂积极进行产能切换以满足部分互联网厂商的HBM和DDR5急单需求,DDR4供应或陷入短缺。 ►产能转向HBM/DDR5高附加值产品,利基DRAM价格有望温和上涨 据CFM 5月22日消息,24Q2以来部分国内互联网厂商向原厂紧急加单HBM和DDR5产品,同时由于HBM产线已切换成HBM3/3E先进制程,针对客户HBM2E的急单需求,部分原厂只能紧急加开产线并将部分D
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兆易创新
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英伟达业绩超预期,AI算力逻辑不断强化
【开源通信】英伟达业绩超预期,AI算力逻辑不断强化 1、英伟达业绩超预期,数据中心营收同比增长超4倍 2024年5月23日,英伟达发布FY2025第一季度报告,FY2025Q1公司实现总营收260亿美元,创历史新高,同比增长262%,环比增长18%,超公司预期的240亿美元;其中数据中心业务实现营收226亿美元,再创历史新高,同比增长427%,环比增长23%,与去年同期相比,计算收入增长了5倍以上,网络收入增长了3倍以上,主要是生成式AI的推理以及训练需求强劲,持续拉动对Hopper架构芯片放量
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浪潮信息
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op26710
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泰嘉股份
【中信电器智造】泰嘉股份:下游出口企稳,大功率进入放量窗口期,业绩正处于拐点 逆变器出口超预期。24年4月我国逆变器出口额为6.9亿美元,同环比-30.5%/+15.0%,向欧洲8国(英国/法国/德国/比利时/意大利/爱尔兰/芬兰/瑞典)出口0.91亿美元,同环比-51.9%/+13.9%,欧洲市场去库存近尾声。分地区看,4月主要逆变器生产省广东/浙江/安徽/江苏的逆变器出口额同比分别-31.3%/-16.5%/-30.5%/-27.1%,环比分别+32.3%/+17.3%/-1.1%/+12.
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泰嘉股份
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2024Q1海外锂资源项目跟踪—SQM
20240523 2024Q1海外锂资源项目跟踪—SQM:2024年Atacama盐湖规划产量21万吨LC,上调销量目标至20万吨LC 1产能:到25年年底锂盐权益总产能达到30.5万吨。 1)智利:在智利本土当前产能为21万吨LC,含4万吨氢氧化锂(碳酸锂转化)。计划在2025年将产能提升至24万吨,将氢氧化锂产能提升至10万吨。 2)中国:已经完成中国Dixin工厂2万吨氢氧化锂工厂的收购,去年年底投产,原料为硫酸锂,规划总产能4万吨,此前对工厂规划产能为3万吨。 3)澳洲:2.5万吨氢氧化
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智利矿业化工
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银价持续上涨,银包铜+0BB助力HJT迎成本拐点
【西部电新】银价持续上涨,银包铜+0BB助力HJT迎成本拐点 #白银单价上涨明显供需缺口扩大。2024年5月贵金属价格持续攀升,人民币标价的绝对银价水平突破8000元/kg,创三年来新高。据世界白银协会统计,白银自21年以来持续供小于求,24年供需缺口仍将高企,达到5000吨左右。24年光伏下游需求稳步增长,银浆供需差进一步增大,叠加白银供给缺口确定性,预计白银价格将维持高位。 #银浆价格上涨HJT电池优势渐显、预计24Q3迎来成本拐点。2023年高温正面银浆价格接近6000元/kg,目前价格已
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迈为股份
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意华股份更新
【华福电新】意华股份更新:高速连接器业务向好,美国光伏支架预计逐步放量 240523 今日意华股份强势涨停,消息面主要为英伟达预计今年Blackwell架构芯片将带来大量收入,而英伟达此款芯片使用铜互联方案,高速铜缆连接器相关概念有望受益;公司连接器业务为基石业务,目前是华为5.5G设备高速连接器主要国产供应商,同时已开发出800G高速连接器并进入客户小批量试用阶段;另外汽车连接器领域深度绑定华为、比亚迪等车企。 #连接器业务应用拓展加速,有望逐步进入订单收获周期:24Q1公司连接器业务营收约5
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意华股份
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哔哩哔哩(9626.HK)
【招商传媒 顾佳团队】哔哩哔哩(9626.HK):经调整净亏损持续收窄,广告业务增速亮眼 点评:1、季度亏损逐步收窄,扭亏稳步推进。公司发布2024年一季度业绩,实现营收56.65亿元,同比增长12%,经调整净亏损人民币4.56亿元,同比收窄56%,毛利润人民币16.05亿元,同比增长45%,毛利率28.3%,同比上升6.5pct,环比上升2.2pct,连续七个季度环比提升。经营开支24亿元,同比减少2%,Q4实现6.38亿元经营现金流流入,同比实现转正,连续三个季度实现正向现金流入。公司业绩扭
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哔哩哔哩-W
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【浙商策略王杨】英伟达超预期,未来三个月主线是算力扩散
【浙商策略王杨】英伟达超预期,未来三个月主线是算力扩散 1️⃣英伟达财报超预期 英伟达美股盘后公布2025财年第一财季财报,盘后股价突破1000美元,要点如下: 🎁一季度调整后EPS为6.12美元,分析师预期5.95美元; 🎁一季度收入260亿美元,分析师预期246.9亿美元; 📈一季度数据中心收入226亿美元,分析师预期211.3亿美元; 🎁一季度游戏收入26亿美元,分析师预期26.2亿美元; 📈一季度毛利润率78.9%,分析师预期77.0%; 📈预计二季度收入280亿美元,上下浮
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浪潮信息
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民生金属# 写在铜价回调的日子:平常心
民生金属# 写在铜价回调的日子:平常心 #铜价大跌,各种鬼故事开始陆陆续续冒出来了。针对几个大家关注比较多的回复一下: #事件一:高盛的看空报告表示,尽管对铜价展望保持乐观积极,但近期市场订单显示,短期内需要谨慎,高价正在抑制需求,警惕基本面与价格预期的分歧。市场在下跌的时候关注点总是落在短期谨慎的字眼上,忽略了长期的乐观。 #(1)库存高位并不能简单用需求疲软解释。国内社库数值(包括上期所库存)确实处于历史较高水平,但是这个状态已经维持了两个月,可以说从3月中旬铜价突破以来一直是历史高位,这并
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紫金矿业
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机车&动集招标进入密集释放期,继续强call轨交装备
机车&动集招标进入密集释放期,继续强call轨交装备 机车、动集招标挂网:1)时速160公里复兴号动集长编组1列(2组)、短编组4组、高原型14组,合计20标准组;2)电力机车招标160台(交流传动六轴7200kW货运125台+高原型35台),3000马力节能环保型调车内燃机车招标30台,4400马力交流传动货运内燃机车70台,合计260台。 在动车组招标超预期后,机车、动集招标开启,时间节点较23年提前(23年机车6月招标483台、动集8月招标148标准组),后续机车、动集将继续招标,车辆环节
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时代电气
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光伏产业链价格&盈利周跟踪_0522:硅料检修规划推进,N型电池片价格快速下跌
光伏产业链价格&盈利周跟踪_0522:硅料检修规划推进,N型电池片价格快速下跌 截至5月22日,本周硅料成交量较少、价格暂稳(P/N棒状硅/N颗粒硅3.73/4.3/3.75万元/吨,硅片、N型电池片价格大幅下跌,组件价格小幅调整。 一、硅料成交量较少、价格暂稳,检修预期加大:当前价格企业无签单动力,多以执行前期订单为主;工业硅涨价背景下硅料大厂挺价意愿较强,过半数头部企业已有检修计划,多家企业着手推进检修规划,预计硅料供应量进一步下调,主流价格有望趋稳。 二、硅片价格快速下跌,部分企业减产:硅
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隆基绿能
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2024-05-23 12:45:38
【浙商交运】嘉友国际高频数据跟踪:
【浙商交运】嘉友国际高频数据跟踪: #甘其毛都口岸通车量: 上周(5.13-5.19)甘其毛都口岸日均通车量约1001辆,环比-13%,同比23年5月日均量+52% #短盘运费: 本周(5.20-5.23),短盘运费平均约55元/吨,环比持平,同比23年5月均值-54% #焦煤价差: 5月22日,山西主焦煤与蒙煤甘其毛都口岸价价差为420元/吨,环比上周-2% #甘其毛都口岸库存: 5.21甘其毛都口岸监管区库存量约340万吨,环比+16%。 #蒙古焦煤进口量: 4月进口544万吨,同比+32%
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嘉友国际
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一些重要趋势更新:#算力、交换机
【东北通信 要文强】一些重要趋势更新:#算力、交换机 NV财报会议提到:“Spectrum-X正在与多家客户进行量产, 其中包括一个10万GPU的大型集群。预计 Spectrum-X 将在一年内跃升为价值数十亿美元的产品线。” 点评:#我们正处在IB向以太网转换的重要节点,过去大家认为IB网络因其0丢包率等优势将横扫AI市场,但近几个月的趋势是随着以太网络的技术优化以及低成本,以太网逐渐成为拓展性AI训练工作负载的首选网络。如Arista在五个重要GPU集群的交易中赢得了其中四个,NV确实感受到
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涤纶长丝行业信息更新
【开源化工】涤纶长丝行业信息更新:桐乡及萧山主流大厂优惠取消+报价大幅上调,行业集中度大幅提升背景下,长丝行业发展或将进入新时期 🎈#桐昆及萧山主流大厂长丝优惠取消+报价大幅上调,长丝盈利有望显著修复 据CCF消息,5月23日,萧山一主流大厂涤丝报价调整,优惠取消;桐乡另一大厂涤丝报价POY涨150、FDY涨50-100,优惠取消商谈。我们预计,结合此次优惠取消+报价上调,实际长丝大厂报价及价差或将扩大500-600元/吨,预计涤纶长丝盈利有望显著修复。 🎈#行业向好趋势有望持续延续,长丝行
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泰嘉股份国产电源崛起,大功率电源蓄势待发
泰嘉股份国产电源崛起,大功率电源蓄势待发【华西计算机 刘泽晶团队】 1⃣ 国产AIGC与超级充电桩爆发,大功率电源业务有望快速放量。公司数据中心电源蓄势待发,行业端受益于AIGC薄发及中国智能算力中心建设加速、华为国产有望构筑全球算力第二极。AI服务器电源未来有望迎来量价齐升,公司有望深度收益。此外,AIPC电源有望成为公司一大亮点,公司已完成新客户AIPC电源产品的试制工作,并已根据客户订单需求有序生产中。 2⃣超级充电桩加速推进,华为数字能源在海口举行的2023世界新能源汽车大会上透露,将携
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24Q1业绩扭亏为盈,产能切换叠加需求复苏推升利基存储回暖
【华金电子孙远峰团队-持续推荐兆易创新】24Q1业绩扭亏为盈,产能切换叠加需求复苏推升利基存储回暖 据CFM 5月22日消息,存储原厂积极进行产能切换以满足部分互联网厂商的HBM和DDR5急单需求,DDR4供应或陷入短缺。 ►产能转向HBM/DDR5高附加值产品,利基DRAM价格有望温和上涨 据CFM 5月22日消息,24Q2以来部分国内互联网厂商向原厂紧急加单HBM和DDR5产品,同时由于HBM产线已切换成HBM3/3E先进制程,针对客户HBM2E的急单需求,部分原厂只能紧急加开产线并将部分D
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英伟达业绩超预期,AI算力逻辑不断强化
【开源通信】英伟达业绩超预期,AI算力逻辑不断强化 1、英伟达业绩超预期,数据中心营收同比增长超4倍 2024年5月23日,英伟达发布FY2025第一季度报告,FY2025Q1公司实现总营收260亿美元,创历史新高,同比增长262%,环比增长18%,超公司预期的240亿美元;其中数据中心业务实现营收226亿美元,再创历史新高,同比增长427%,环比增长23%,与去年同期相比,计算收入增长了5倍以上,网络收入增长了3倍以上,主要是生成式AI的推理以及训练需求强劲,持续拉动对Hopper架构芯片放量
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泰嘉股份
【中信电器智造】泰嘉股份:下游出口企稳,大功率进入放量窗口期,业绩正处于拐点 逆变器出口超预期。24年4月我国逆变器出口额为6.9亿美元,同环比-30.5%/+15.0%,向欧洲8国(英国/法国/德国/比利时/意大利/爱尔兰/芬兰/瑞典)出口0.91亿美元,同环比-51.9%/+13.9%,欧洲市场去库存近尾声。分地区看,4月主要逆变器生产省广东/浙江/安徽/江苏的逆变器出口额同比分别-31.3%/-16.5%/-30.5%/-27.1%,环比分别+32.3%/+17.3%/-1.1%/+12.
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2024Q1海外锂资源项目跟踪—SQM
20240523 2024Q1海外锂资源项目跟踪—SQM:2024年Atacama盐湖规划产量21万吨LC,上调销量目标至20万吨LC 1产能:到25年年底锂盐权益总产能达到30.5万吨。 1)智利:在智利本土当前产能为21万吨LC,含4万吨氢氧化锂(碳酸锂转化)。计划在2025年将产能提升至24万吨,将氢氧化锂产能提升至10万吨。 2)中国:已经完成中国Dixin工厂2万吨氢氧化锂工厂的收购,去年年底投产,原料为硫酸锂,规划总产能4万吨,此前对工厂规划产能为3万吨。 3)澳洲:2.5万吨氢氧化
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银价持续上涨,银包铜+0BB助力HJT迎成本拐点
【西部电新】银价持续上涨,银包铜+0BB助力HJT迎成本拐点 #白银单价上涨明显供需缺口扩大。2024年5月贵金属价格持续攀升,人民币标价的绝对银价水平突破8000元/kg,创三年来新高。据世界白银协会统计,白银自21年以来持续供小于求,24年供需缺口仍将高企,达到5000吨左右。24年光伏下游需求稳步增长,银浆供需差进一步增大,叠加白银供给缺口确定性,预计白银价格将维持高位。 #银浆价格上涨HJT电池优势渐显、预计24Q3迎来成本拐点。2023年高温正面银浆价格接近6000元/kg,目前价格已
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意华股份更新
【华福电新】意华股份更新:高速连接器业务向好,美国光伏支架预计逐步放量 240523 今日意华股份强势涨停,消息面主要为英伟达预计今年Blackwell架构芯片将带来大量收入,而英伟达此款芯片使用铜互联方案,高速铜缆连接器相关概念有望受益;公司连接器业务为基石业务,目前是华为5.5G设备高速连接器主要国产供应商,同时已开发出800G高速连接器并进入客户小批量试用阶段;另外汽车连接器领域深度绑定华为、比亚迪等车企。 #连接器业务应用拓展加速,有望逐步进入订单收获周期:24Q1公司连接器业务营收约5
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哔哩哔哩(9626.HK)
【招商传媒 顾佳团队】哔哩哔哩(9626.HK):经调整净亏损持续收窄,广告业务增速亮眼 点评:1、季度亏损逐步收窄,扭亏稳步推进。公司发布2024年一季度业绩,实现营收56.65亿元,同比增长12%,经调整净亏损人民币4.56亿元,同比收窄56%,毛利润人民币16.05亿元,同比增长45%,毛利率28.3%,同比上升6.5pct,环比上升2.2pct,连续七个季度环比提升。经营开支24亿元,同比减少2%,Q4实现6.38亿元经营现金流流入,同比实现转正,连续三个季度实现正向现金流入。公司业绩扭
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【浙商策略王杨】英伟达超预期,未来三个月主线是算力扩散
【浙商策略王杨】英伟达超预期,未来三个月主线是算力扩散 1️⃣英伟达财报超预期 英伟达美股盘后公布2025财年第一财季财报,盘后股价突破1000美元,要点如下: 🎁一季度调整后EPS为6.12美元,分析师预期5.95美元; 🎁一季度收入260亿美元,分析师预期246.9亿美元; 📈一季度数据中心收入226亿美元,分析师预期211.3亿美元; 🎁一季度游戏收入26亿美元,分析师预期26.2亿美元; 📈一季度毛利润率78.9%,分析师预期77.0%; 📈预计二季度收入280亿美元,上下浮
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民生金属# 写在铜价回调的日子:平常心
民生金属# 写在铜价回调的日子:平常心 #铜价大跌,各种鬼故事开始陆陆续续冒出来了。针对几个大家关注比较多的回复一下: #事件一:高盛的看空报告表示,尽管对铜价展望保持乐观积极,但近期市场订单显示,短期内需要谨慎,高价正在抑制需求,警惕基本面与价格预期的分歧。市场在下跌的时候关注点总是落在短期谨慎的字眼上,忽略了长期的乐观。 #(1)库存高位并不能简单用需求疲软解释。国内社库数值(包括上期所库存)确实处于历史较高水平,但是这个状态已经维持了两个月,可以说从3月中旬铜价突破以来一直是历史高位,这并
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机车&动集招标进入密集释放期,继续强call轨交装备
机车&动集招标进入密集释放期,继续强call轨交装备 机车、动集招标挂网:1)时速160公里复兴号动集长编组1列(2组)、短编组4组、高原型14组,合计20标准组;2)电力机车招标160台(交流传动六轴7200kW货运125台+高原型35台),3000马力节能环保型调车内燃机车招标30台,4400马力交流传动货运内燃机车70台,合计260台。 在动车组招标超预期后,机车、动集招标开启,时间节点较23年提前(23年机车6月招标483台、动集8月招标148标准组),后续机车、动集将继续招标,车辆环节
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光伏产业链价格&盈利周跟踪_0522:硅料检修规划推进,N型电池片价格快速下跌
光伏产业链价格&盈利周跟踪_0522:硅料检修规划推进,N型电池片价格快速下跌 截至5月22日,本周硅料成交量较少、价格暂稳(P/N棒状硅/N颗粒硅3.73/4.3/3.75万元/吨,硅片、N型电池片价格大幅下跌,组件价格小幅调整。 一、硅料成交量较少、价格暂稳,检修预期加大:当前价格企业无签单动力,多以执行前期订单为主;工业硅涨价背景下硅料大厂挺价意愿较强,过半数头部企业已有检修计划,多家企业着手推进检修规划,预计硅料供应量进一步下调,主流价格有望趋稳。 二、硅片价格快速下跌,部分企业减产:硅
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【浙商交运】嘉友国际高频数据跟踪:
【浙商交运】嘉友国际高频数据跟踪: #甘其毛都口岸通车量: 上周(5.13-5.19)甘其毛都口岸日均通车量约1001辆,环比-13%,同比23年5月日均量+52% #短盘运费: 本周(5.20-5.23),短盘运费平均约55元/吨,环比持平,同比23年5月均值-54% #焦煤价差: 5月22日,山西主焦煤与蒙煤甘其毛都口岸价价差为420元/吨,环比上周-2% #甘其毛都口岸库存: 5.21甘其毛都口岸监管区库存量约340万吨,环比+16%。 #蒙古焦煤进口量: 4月进口544万吨,同比+32%
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一些重要趋势更新:#算力、交换机
【东北通信 要文强】一些重要趋势更新:#算力、交换机 NV财报会议提到:“Spectrum-X正在与多家客户进行量产, 其中包括一个10万GPU的大型集群。预计 Spectrum-X 将在一年内跃升为价值数十亿美元的产品线。” 点评:#我们正处在IB向以太网转换的重要节点,过去大家认为IB网络因其0丢包率等优势将横扫AI市场,但近几个月的趋势是随着以太网络的技术优化以及低成本,以太网逐渐成为拓展性AI训练工作负载的首选网络。如Arista在五个重要GPU集群的交易中赢得了其中四个,NV确实感受到
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涤纶长丝行业信息更新
【开源化工】涤纶长丝行业信息更新:桐乡及萧山主流大厂优惠取消+报价大幅上调,行业集中度大幅提升背景下,长丝行业发展或将进入新时期 🎈#桐昆及萧山主流大厂长丝优惠取消+报价大幅上调,长丝盈利有望显著修复 据CCF消息,5月23日,萧山一主流大厂涤丝报价调整,优惠取消;桐乡另一大厂涤丝报价POY涨150、FDY涨50-100,优惠取消商谈。我们预计,结合此次优惠取消+报价上调,实际长丝大厂报价及价差或将扩大500-600元/吨,预计涤纶长丝盈利有望显著修复。 🎈#行业向好趋势有望持续延续,长丝行
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新凤鸣
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泰嘉股份国产电源崛起,大功率电源蓄势待发
泰嘉股份国产电源崛起,大功率电源蓄势待发【华西计算机 刘泽晶团队】 1⃣ 国产AIGC与超级充电桩爆发,大功率电源业务有望快速放量。公司数据中心电源蓄势待发,行业端受益于AIGC薄发及中国智能算力中心建设加速、华为国产有望构筑全球算力第二极。AI服务器电源未来有望迎来量价齐升,公司有望深度收益。此外,AIPC电源有望成为公司一大亮点,公司已完成新客户AIPC电源产品的试制工作,并已根据客户订单需求有序生产中。 2⃣超级充电桩加速推进,华为数字能源在海口举行的2023世界新能源汽车大会上透露,将携
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泰嘉股份
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24Q1业绩扭亏为盈,产能切换叠加需求复苏推升利基存储回暖
【华金电子孙远峰团队-持续推荐兆易创新】24Q1业绩扭亏为盈,产能切换叠加需求复苏推升利基存储回暖 据CFM 5月22日消息,存储原厂积极进行产能切换以满足部分互联网厂商的HBM和DDR5急单需求,DDR4供应或陷入短缺。 ►产能转向HBM/DDR5高附加值产品,利基DRAM价格有望温和上涨 据CFM 5月22日消息,24Q2以来部分国内互联网厂商向原厂紧急加单HBM和DDR5产品,同时由于HBM产线已切换成HBM3/3E先进制程,针对客户HBM2E的急单需求,部分原厂只能紧急加开产线并将部分D
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英伟达业绩超预期,AI算力逻辑不断强化
【开源通信】英伟达业绩超预期,AI算力逻辑不断强化 1、英伟达业绩超预期,数据中心营收同比增长超4倍 2024年5月23日,英伟达发布FY2025第一季度报告,FY2025Q1公司实现总营收260亿美元,创历史新高,同比增长262%,环比增长18%,超公司预期的240亿美元;其中数据中心业务实现营收226亿美元,再创历史新高,同比增长427%,环比增长23%,与去年同期相比,计算收入增长了5倍以上,网络收入增长了3倍以上,主要是生成式AI的推理以及训练需求强劲,持续拉动对Hopper架构芯片放量
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浪潮信息
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泰嘉股份
【中信电器智造】泰嘉股份:下游出口企稳,大功率进入放量窗口期,业绩正处于拐点 逆变器出口超预期。24年4月我国逆变器出口额为6.9亿美元,同环比-30.5%/+15.0%,向欧洲8国(英国/法国/德国/比利时/意大利/爱尔兰/芬兰/瑞典)出口0.91亿美元,同环比-51.9%/+13.9%,欧洲市场去库存近尾声。分地区看,4月主要逆变器生产省广东/浙江/安徽/江苏的逆变器出口额同比分别-31.3%/-16.5%/-30.5%/-27.1%,环比分别+32.3%/+17.3%/-1.1%/+12.
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泰嘉股份
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2024Q1海外锂资源项目跟踪—SQM
20240523 2024Q1海外锂资源项目跟踪—SQM:2024年Atacama盐湖规划产量21万吨LC,上调销量目标至20万吨LC 1产能:到25年年底锂盐权益总产能达到30.5万吨。 1)智利:在智利本土当前产能为21万吨LC,含4万吨氢氧化锂(碳酸锂转化)。计划在2025年将产能提升至24万吨,将氢氧化锂产能提升至10万吨。 2)中国:已经完成中国Dixin工厂2万吨氢氧化锂工厂的收购,去年年底投产,原料为硫酸锂,规划总产能4万吨,此前对工厂规划产能为3万吨。 3)澳洲:2.5万吨氢氧化
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智利矿业化工
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银价持续上涨,银包铜+0BB助力HJT迎成本拐点
【西部电新】银价持续上涨,银包铜+0BB助力HJT迎成本拐点 #白银单价上涨明显供需缺口扩大。2024年5月贵金属价格持续攀升,人民币标价的绝对银价水平突破8000元/kg,创三年来新高。据世界白银协会统计,白银自21年以来持续供小于求,24年供需缺口仍将高企,达到5000吨左右。24年光伏下游需求稳步增长,银浆供需差进一步增大,叠加白银供给缺口确定性,预计白银价格将维持高位。 #银浆价格上涨HJT电池优势渐显、预计24Q3迎来成本拐点。2023年高温正面银浆价格接近6000元/kg,目前价格已
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迈为股份
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意华股份更新
【华福电新】意华股份更新:高速连接器业务向好,美国光伏支架预计逐步放量 240523 今日意华股份强势涨停,消息面主要为英伟达预计今年Blackwell架构芯片将带来大量收入,而英伟达此款芯片使用铜互联方案,高速铜缆连接器相关概念有望受益;公司连接器业务为基石业务,目前是华为5.5G设备高速连接器主要国产供应商,同时已开发出800G高速连接器并进入客户小批量试用阶段;另外汽车连接器领域深度绑定华为、比亚迪等车企。 #连接器业务应用拓展加速,有望逐步进入订单收获周期:24Q1公司连接器业务营收约5
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意华股份
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哔哩哔哩(9626.HK)
【招商传媒 顾佳团队】哔哩哔哩(9626.HK):经调整净亏损持续收窄,广告业务增速亮眼 点评:1、季度亏损逐步收窄,扭亏稳步推进。公司发布2024年一季度业绩,实现营收56.65亿元,同比增长12%,经调整净亏损人民币4.56亿元,同比收窄56%,毛利润人民币16.05亿元,同比增长45%,毛利率28.3%,同比上升6.5pct,环比上升2.2pct,连续七个季度环比提升。经营开支24亿元,同比减少2%,Q4实现6.38亿元经营现金流流入,同比实现转正,连续三个季度实现正向现金流入。公司业绩扭
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【浙商策略王杨】英伟达超预期,未来三个月主线是算力扩散
【浙商策略王杨】英伟达超预期,未来三个月主线是算力扩散 1️⃣英伟达财报超预期 英伟达美股盘后公布2025财年第一财季财报,盘后股价突破1000美元,要点如下: 🎁一季度调整后EPS为6.12美元,分析师预期5.95美元; 🎁一季度收入260亿美元,分析师预期246.9亿美元; 📈一季度数据中心收入226亿美元,分析师预期211.3亿美元; 🎁一季度游戏收入26亿美元,分析师预期26.2亿美元; 📈一季度毛利润率78.9%,分析师预期77.0%; 📈预计二季度收入280亿美元,上下浮
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浪潮信息
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民生金属# 写在铜价回调的日子:平常心
民生金属# 写在铜价回调的日子:平常心 #铜价大跌,各种鬼故事开始陆陆续续冒出来了。针对几个大家关注比较多的回复一下: #事件一:高盛的看空报告表示,尽管对铜价展望保持乐观积极,但近期市场订单显示,短期内需要谨慎,高价正在抑制需求,警惕基本面与价格预期的分歧。市场在下跌的时候关注点总是落在短期谨慎的字眼上,忽略了长期的乐观。 #(1)库存高位并不能简单用需求疲软解释。国内社库数值(包括上期所库存)确实处于历史较高水平,但是这个状态已经维持了两个月,可以说从3月中旬铜价突破以来一直是历史高位,这并
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紫金矿业
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机车&动集招标进入密集释放期,继续强call轨交装备
机车&动集招标进入密集释放期,继续强call轨交装备 机车、动集招标挂网:1)时速160公里复兴号动集长编组1列(2组)、短编组4组、高原型14组,合计20标准组;2)电力机车招标160台(交流传动六轴7200kW货运125台+高原型35台),3000马力节能环保型调车内燃机车招标30台,4400马力交流传动货运内燃机车70台,合计260台。 在动车组招标超预期后,机车、动集招标开启,时间节点较23年提前(23年机车6月招标483台、动集8月招标148标准组),后续机车、动集将继续招标,车辆环节
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时代电气
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光伏产业链价格&盈利周跟踪_0522:硅料检修规划推进,N型电池片价格快速下跌
光伏产业链价格&盈利周跟踪_0522:硅料检修规划推进,N型电池片价格快速下跌 截至5月22日,本周硅料成交量较少、价格暂稳(P/N棒状硅/N颗粒硅3.73/4.3/3.75万元/吨,硅片、N型电池片价格大幅下跌,组件价格小幅调整。 一、硅料成交量较少、价格暂稳,检修预期加大:当前价格企业无签单动力,多以执行前期订单为主;工业硅涨价背景下硅料大厂挺价意愿较强,过半数头部企业已有检修计划,多家企业着手推进检修规划,预计硅料供应量进一步下调,主流价格有望趋稳。 二、硅片价格快速下跌,部分企业减产:硅
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隆基绿能
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【浙商交运】嘉友国际高频数据跟踪:
【浙商交运】嘉友国际高频数据跟踪: #甘其毛都口岸通车量: 上周(5.13-5.19)甘其毛都口岸日均通车量约1001辆,环比-13%,同比23年5月日均量+52% #短盘运费: 本周(5.20-5.23),短盘运费平均约55元/吨,环比持平,同比23年5月均值-54% #焦煤价差: 5月22日,山西主焦煤与蒙煤甘其毛都口岸价价差为420元/吨,环比上周-2% #甘其毛都口岸库存: 5.21甘其毛都口岸监管区库存量约340万吨,环比+16%。 #蒙古焦煤进口量: 4月进口544万吨,同比+32%
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嘉友国际
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一些重要趋势更新:#算力、交换机
【东北通信 要文强】一些重要趋势更新:#算力、交换机 NV财报会议提到:“Spectrum-X正在与多家客户进行量产, 其中包括一个10万GPU的大型集群。预计 Spectrum-X 将在一年内跃升为价值数十亿美元的产品线。” 点评:#我们正处在IB向以太网转换的重要节点,过去大家认为IB网络因其0丢包率等优势将横扫AI市场,但近几个月的趋势是随着以太网络的技术优化以及低成本,以太网逐渐成为拓展性AI训练工作负载的首选网络。如Arista在五个重要GPU集群的交易中赢得了其中四个,NV确实感受到
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涤纶长丝行业信息更新
【开源化工】涤纶长丝行业信息更新:桐乡及萧山主流大厂优惠取消+报价大幅上调,行业集中度大幅提升背景下,长丝行业发展或将进入新时期 🎈#桐昆及萧山主流大厂长丝优惠取消+报价大幅上调,长丝盈利有望显著修复 据CCF消息,5月23日,萧山一主流大厂涤丝报价调整,优惠取消;桐乡另一大厂涤丝报价POY涨150、FDY涨50-100,优惠取消商谈。我们预计,结合此次优惠取消+报价上调,实际长丝大厂报价及价差或将扩大500-600元/吨,预计涤纶长丝盈利有望显著修复。 🎈#行业向好趋势有望持续延续,长丝行
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泰嘉股份国产电源崛起,大功率电源蓄势待发
泰嘉股份国产电源崛起,大功率电源蓄势待发【华西计算机 刘泽晶团队】 1⃣ 国产AIGC与超级充电桩爆发,大功率电源业务有望快速放量。公司数据中心电源蓄势待发,行业端受益于AIGC薄发及中国智能算力中心建设加速、华为国产有望构筑全球算力第二极。AI服务器电源未来有望迎来量价齐升,公司有望深度收益。此外,AIPC电源有望成为公司一大亮点,公司已完成新客户AIPC电源产品的试制工作,并已根据客户订单需求有序生产中。 2⃣超级充电桩加速推进,华为数字能源在海口举行的2023世界新能源汽车大会上透露,将携
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24Q1业绩扭亏为盈,产能切换叠加需求复苏推升利基存储回暖
【华金电子孙远峰团队-持续推荐兆易创新】24Q1业绩扭亏为盈,产能切换叠加需求复苏推升利基存储回暖 据CFM 5月22日消息,存储原厂积极进行产能切换以满足部分互联网厂商的HBM和DDR5急单需求,DDR4供应或陷入短缺。 ►产能转向HBM/DDR5高附加值产品,利基DRAM价格有望温和上涨 据CFM 5月22日消息,24Q2以来部分国内互联网厂商向原厂紧急加单HBM和DDR5产品,同时由于HBM产线已切换成HBM3/3E先进制程,针对客户HBM2E的急单需求,部分原厂只能紧急加开产线并将部分D
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英伟达业绩超预期,AI算力逻辑不断强化
【开源通信】英伟达业绩超预期,AI算力逻辑不断强化 1、英伟达业绩超预期,数据中心营收同比增长超4倍 2024年5月23日,英伟达发布FY2025第一季度报告,FY2025Q1公司实现总营收260亿美元,创历史新高,同比增长262%,环比增长18%,超公司预期的240亿美元;其中数据中心业务实现营收226亿美元,再创历史新高,同比增长427%,环比增长23%,与去年同期相比,计算收入增长了5倍以上,网络收入增长了3倍以上,主要是生成式AI的推理以及训练需求强劲,持续拉动对Hopper架构芯片放量
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【中信电器智造】泰嘉股份:下游出口企稳,大功率进入放量窗口期,业绩正处于拐点 逆变器出口超预期。24年4月我国逆变器出口额为6.9亿美元,同环比-30.5%/+15.0%,向欧洲8国(英国/法国/德国/比利时/意大利/爱尔兰/芬兰/瑞典)出口0.91亿美元,同环比-51.9%/+13.9%,欧洲市场去库存近尾声。分地区看,4月主要逆变器生产省广东/浙江/安徽/江苏的逆变器出口额同比分别-31.3%/-16.5%/-30.5%/-27.1%,环比分别+32.3%/+17.3%/-1.1%/+12.
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2024Q1海外锂资源项目跟踪—SQM
20240523 2024Q1海外锂资源项目跟踪—SQM:2024年Atacama盐湖规划产量21万吨LC,上调销量目标至20万吨LC 1产能:到25年年底锂盐权益总产能达到30.5万吨。 1)智利:在智利本土当前产能为21万吨LC,含4万吨氢氧化锂(碳酸锂转化)。计划在2025年将产能提升至24万吨,将氢氧化锂产能提升至10万吨。 2)中国:已经完成中国Dixin工厂2万吨氢氧化锂工厂的收购,去年年底投产,原料为硫酸锂,规划总产能4万吨,此前对工厂规划产能为3万吨。 3)澳洲:2.5万吨氢氧化
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银价持续上涨,银包铜+0BB助力HJT迎成本拐点
【西部电新】银价持续上涨,银包铜+0BB助力HJT迎成本拐点 #白银单价上涨明显供需缺口扩大。2024年5月贵金属价格持续攀升,人民币标价的绝对银价水平突破8000元/kg,创三年来新高。据世界白银协会统计,白银自21年以来持续供小于求,24年供需缺口仍将高企,达到5000吨左右。24年光伏下游需求稳步增长,银浆供需差进一步增大,叠加白银供给缺口确定性,预计白银价格将维持高位。 #银浆价格上涨HJT电池优势渐显、预计24Q3迎来成本拐点。2023年高温正面银浆价格接近6000元/kg,目前价格已
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意华股份更新
【华福电新】意华股份更新:高速连接器业务向好,美国光伏支架预计逐步放量 240523 今日意华股份强势涨停,消息面主要为英伟达预计今年Blackwell架构芯片将带来大量收入,而英伟达此款芯片使用铜互联方案,高速铜缆连接器相关概念有望受益;公司连接器业务为基石业务,目前是华为5.5G设备高速连接器主要国产供应商,同时已开发出800G高速连接器并进入客户小批量试用阶段;另外汽车连接器领域深度绑定华为、比亚迪等车企。 #连接器业务应用拓展加速,有望逐步进入订单收获周期:24Q1公司连接器业务营收约5
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哔哩哔哩(9626.HK)
【招商传媒 顾佳团队】哔哩哔哩(9626.HK):经调整净亏损持续收窄,广告业务增速亮眼 点评:1、季度亏损逐步收窄,扭亏稳步推进。公司发布2024年一季度业绩,实现营收56.65亿元,同比增长12%,经调整净亏损人民币4.56亿元,同比收窄56%,毛利润人民币16.05亿元,同比增长45%,毛利率28.3%,同比上升6.5pct,环比上升2.2pct,连续七个季度环比提升。经营开支24亿元,同比减少2%,Q4实现6.38亿元经营现金流流入,同比实现转正,连续三个季度实现正向现金流入。公司业绩扭
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【浙商策略王杨】英伟达超预期,未来三个月主线是算力扩散
【浙商策略王杨】英伟达超预期,未来三个月主线是算力扩散 1️⃣英伟达财报超预期 英伟达美股盘后公布2025财年第一财季财报,盘后股价突破1000美元,要点如下: 🎁一季度调整后EPS为6.12美元,分析师预期5.95美元; 🎁一季度收入260亿美元,分析师预期246.9亿美元; 📈一季度数据中心收入226亿美元,分析师预期211.3亿美元; 🎁一季度游戏收入26亿美元,分析师预期26.2亿美元; 📈一季度毛利润率78.9%,分析师预期77.0%; 📈预计二季度收入280亿美元,上下浮
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民生金属# 写在铜价回调的日子:平常心
民生金属# 写在铜价回调的日子:平常心 #铜价大跌,各种鬼故事开始陆陆续续冒出来了。针对几个大家关注比较多的回复一下: #事件一:高盛的看空报告表示,尽管对铜价展望保持乐观积极,但近期市场订单显示,短期内需要谨慎,高价正在抑制需求,警惕基本面与价格预期的分歧。市场在下跌的时候关注点总是落在短期谨慎的字眼上,忽略了长期的乐观。 #(1)库存高位并不能简单用需求疲软解释。国内社库数值(包括上期所库存)确实处于历史较高水平,但是这个状态已经维持了两个月,可以说从3月中旬铜价突破以来一直是历史高位,这并
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机车&动集招标进入密集释放期,继续强call轨交装备
机车&动集招标进入密集释放期,继续强call轨交装备 机车、动集招标挂网:1)时速160公里复兴号动集长编组1列(2组)、短编组4组、高原型14组,合计20标准组;2)电力机车招标160台(交流传动六轴7200kW货运125台+高原型35台),3000马力节能环保型调车内燃机车招标30台,4400马力交流传动货运内燃机车70台,合计260台。 在动车组招标超预期后,机车、动集招标开启,时间节点较23年提前(23年机车6月招标483台、动集8月招标148标准组),后续机车、动集将继续招标,车辆环节
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光伏产业链价格&盈利周跟踪_0522:硅料检修规划推进,N型电池片价格快速下跌
光伏产业链价格&盈利周跟踪_0522:硅料检修规划推进,N型电池片价格快速下跌 截至5月22日,本周硅料成交量较少、价格暂稳(P/N棒状硅/N颗粒硅3.73/4.3/3.75万元/吨,硅片、N型电池片价格大幅下跌,组件价格小幅调整。 一、硅料成交量较少、价格暂稳,检修预期加大:当前价格企业无签单动力,多以执行前期订单为主;工业硅涨价背景下硅料大厂挺价意愿较强,过半数头部企业已有检修计划,多家企业着手推进检修规划,预计硅料供应量进一步下调,主流价格有望趋稳。 二、硅片价格快速下跌,部分企业减产:硅
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【浙商交运】嘉友国际高频数据跟踪:
【浙商交运】嘉友国际高频数据跟踪: #甘其毛都口岸通车量: 上周(5.13-5.19)甘其毛都口岸日均通车量约1001辆,环比-13%,同比23年5月日均量+52% #短盘运费: 本周(5.20-5.23),短盘运费平均约55元/吨,环比持平,同比23年5月均值-54% #焦煤价差: 5月22日,山西主焦煤与蒙煤甘其毛都口岸价价差为420元/吨,环比上周-2% #甘其毛都口岸库存: 5.21甘其毛都口岸监管区库存量约340万吨,环比+16%。 #蒙古焦煤进口量: 4月进口544万吨,同比+32%
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一些重要趋势更新:#算力、交换机
【东北通信 要文强】一些重要趋势更新:#算力、交换机 NV财报会议提到:“Spectrum-X正在与多家客户进行量产, 其中包括一个10万GPU的大型集群。预计 Spectrum-X 将在一年内跃升为价值数十亿美元的产品线。” 点评:#我们正处在IB向以太网转换的重要节点,过去大家认为IB网络因其0丢包率等优势将横扫AI市场,但近几个月的趋势是随着以太网络的技术优化以及低成本,以太网逐渐成为拓展性AI训练工作负载的首选网络。如Arista在五个重要GPU集群的交易中赢得了其中四个,NV确实感受到
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菲菱科思
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涤纶长丝行业信息更新
【开源化工】涤纶长丝行业信息更新:桐乡及萧山主流大厂优惠取消+报价大幅上调,行业集中度大幅提升背景下,长丝行业发展或将进入新时期 🎈#桐昆及萧山主流大厂长丝优惠取消+报价大幅上调,长丝盈利有望显著修复 据CCF消息,5月23日,萧山一主流大厂涤丝报价调整,优惠取消;桐乡另一大厂涤丝报价POY涨150、FDY涨50-100,优惠取消商谈。我们预计,结合此次优惠取消+报价上调,实际长丝大厂报价及价差或将扩大500-600元/吨,预计涤纶长丝盈利有望显著修复。 🎈#行业向好趋势有望持续延续,长丝行
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新凤鸣
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泰嘉股份国产电源崛起,大功率电源蓄势待发
泰嘉股份国产电源崛起,大功率电源蓄势待发【华西计算机 刘泽晶团队】 1⃣ 国产AIGC与超级充电桩爆发,大功率电源业务有望快速放量。公司数据中心电源蓄势待发,行业端受益于AIGC薄发及中国智能算力中心建设加速、华为国产有望构筑全球算力第二极。AI服务器电源未来有望迎来量价齐升,公司有望深度收益。此外,AIPC电源有望成为公司一大亮点,公司已完成新客户AIPC电源产品的试制工作,并已根据客户订单需求有序生产中。 2⃣超级充电桩加速推进,华为数字能源在海口举行的2023世界新能源汽车大会上透露,将携
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泰嘉股份
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24Q1业绩扭亏为盈,产能切换叠加需求复苏推升利基存储回暖
【华金电子孙远峰团队-持续推荐兆易创新】24Q1业绩扭亏为盈,产能切换叠加需求复苏推升利基存储回暖 据CFM 5月22日消息,存储原厂积极进行产能切换以满足部分互联网厂商的HBM和DDR5急单需求,DDR4供应或陷入短缺。 ►产能转向HBM/DDR5高附加值产品,利基DRAM价格有望温和上涨 据CFM 5月22日消息,24Q2以来部分国内互联网厂商向原厂紧急加单HBM和DDR5产品,同时由于HBM产线已切换成HBM3/3E先进制程,针对客户HBM2E的急单需求,部分原厂只能紧急加开产线并将部分D
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兆易创新
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英伟达业绩超预期,AI算力逻辑不断强化
【开源通信】英伟达业绩超预期,AI算力逻辑不断强化 1、英伟达业绩超预期,数据中心营收同比增长超4倍 2024年5月23日,英伟达发布FY2025第一季度报告,FY2025Q1公司实现总营收260亿美元,创历史新高,同比增长262%,环比增长18%,超公司预期的240亿美元;其中数据中心业务实现营收226亿美元,再创历史新高,同比增长427%,环比增长23%,与去年同期相比,计算收入增长了5倍以上,网络收入增长了3倍以上,主要是生成式AI的推理以及训练需求强劲,持续拉动对Hopper架构芯片放量
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泰嘉股份
【中信电器智造】泰嘉股份:下游出口企稳,大功率进入放量窗口期,业绩正处于拐点 逆变器出口超预期。24年4月我国逆变器出口额为6.9亿美元,同环比-30.5%/+15.0%,向欧洲8国(英国/法国/德国/比利时/意大利/爱尔兰/芬兰/瑞典)出口0.91亿美元,同环比-51.9%/+13.9%,欧洲市场去库存近尾声。分地区看,4月主要逆变器生产省广东/浙江/安徽/江苏的逆变器出口额同比分别-31.3%/-16.5%/-30.5%/-27.1%,环比分别+32.3%/+17.3%/-1.1%/+12.
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泰嘉股份
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2024Q1海外锂资源项目跟踪—SQM
20240523 2024Q1海外锂资源项目跟踪—SQM:2024年Atacama盐湖规划产量21万吨LC,上调销量目标至20万吨LC 1产能:到25年年底锂盐权益总产能达到30.5万吨。 1)智利:在智利本土当前产能为21万吨LC,含4万吨氢氧化锂(碳酸锂转化)。计划在2025年将产能提升至24万吨,将氢氧化锂产能提升至10万吨。 2)中国:已经完成中国Dixin工厂2万吨氢氧化锂工厂的收购,去年年底投产,原料为硫酸锂,规划总产能4万吨,此前对工厂规划产能为3万吨。 3)澳洲:2.5万吨氢氧化
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智利矿业化工
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银价持续上涨,银包铜+0BB助力HJT迎成本拐点
【西部电新】银价持续上涨,银包铜+0BB助力HJT迎成本拐点 #白银单价上涨明显供需缺口扩大。2024年5月贵金属价格持续攀升,人民币标价的绝对银价水平突破8000元/kg,创三年来新高。据世界白银协会统计,白银自21年以来持续供小于求,24年供需缺口仍将高企,达到5000吨左右。24年光伏下游需求稳步增长,银浆供需差进一步增大,叠加白银供给缺口确定性,预计白银价格将维持高位。 #银浆价格上涨HJT电池优势渐显、预计24Q3迎来成本拐点。2023年高温正面银浆价格接近6000元/kg,目前价格已
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迈为股份
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意华股份更新
【华福电新】意华股份更新:高速连接器业务向好,美国光伏支架预计逐步放量 240523 今日意华股份强势涨停,消息面主要为英伟达预计今年Blackwell架构芯片将带来大量收入,而英伟达此款芯片使用铜互联方案,高速铜缆连接器相关概念有望受益;公司连接器业务为基石业务,目前是华为5.5G设备高速连接器主要国产供应商,同时已开发出800G高速连接器并进入客户小批量试用阶段;另外汽车连接器领域深度绑定华为、比亚迪等车企。 #连接器业务应用拓展加速,有望逐步进入订单收获周期:24Q1公司连接器业务营收约5
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意华股份
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哔哩哔哩(9626.HK)
【招商传媒 顾佳团队】哔哩哔哩(9626.HK):经调整净亏损持续收窄,广告业务增速亮眼 点评:1、季度亏损逐步收窄,扭亏稳步推进。公司发布2024年一季度业绩,实现营收56.65亿元,同比增长12%,经调整净亏损人民币4.56亿元,同比收窄56%,毛利润人民币16.05亿元,同比增长45%,毛利率28.3%,同比上升6.5pct,环比上升2.2pct,连续七个季度环比提升。经营开支24亿元,同比减少2%,Q4实现6.38亿元经营现金流流入,同比实现转正,连续三个季度实现正向现金流入。公司业绩扭
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【浙商策略王杨】英伟达超预期,未来三个月主线是算力扩散
【浙商策略王杨】英伟达超预期,未来三个月主线是算力扩散 1️⃣英伟达财报超预期 英伟达美股盘后公布2025财年第一财季财报,盘后股价突破1000美元,要点如下: 🎁一季度调整后EPS为6.12美元,分析师预期5.95美元; 🎁一季度收入260亿美元,分析师预期246.9亿美元; 📈一季度数据中心收入226亿美元,分析师预期211.3亿美元; 🎁一季度游戏收入26亿美元,分析师预期26.2亿美元; 📈一季度毛利润率78.9%,分析师预期77.0%; 📈预计二季度收入280亿美元,上下浮
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2024-05-23 12:50:18
民生金属# 写在铜价回调的日子:平常心
民生金属# 写在铜价回调的日子:平常心 #铜价大跌,各种鬼故事开始陆陆续续冒出来了。针对几个大家关注比较多的回复一下: #事件一:高盛的看空报告表示,尽管对铜价展望保持乐观积极,但近期市场订单显示,短期内需要谨慎,高价正在抑制需求,警惕基本面与价格预期的分歧。市场在下跌的时候关注点总是落在短期谨慎的字眼上,忽略了长期的乐观。 #(1)库存高位并不能简单用需求疲软解释。国内社库数值(包括上期所库存)确实处于历史较高水平,但是这个状态已经维持了两个月,可以说从3月中旬铜价突破以来一直是历史高位,这并
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紫金矿业
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机车&动集招标进入密集释放期,继续强call轨交装备
机车&动集招标进入密集释放期,继续强call轨交装备 机车、动集招标挂网:1)时速160公里复兴号动集长编组1列(2组)、短编组4组、高原型14组,合计20标准组;2)电力机车招标160台(交流传动六轴7200kW货运125台+高原型35台),3000马力节能环保型调车内燃机车招标30台,4400马力交流传动货运内燃机车70台,合计260台。 在动车组招标超预期后,机车、动集招标开启,时间节点较23年提前(23年机车6月招标483台、动集8月招标148标准组),后续机车、动集将继续招标,车辆环节
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光伏产业链价格&盈利周跟踪_0522:硅料检修规划推进,N型电池片价格快速下跌
光伏产业链价格&盈利周跟踪_0522:硅料检修规划推进,N型电池片价格快速下跌 截至5月22日,本周硅料成交量较少、价格暂稳(P/N棒状硅/N颗粒硅3.73/4.3/3.75万元/吨,硅片、N型电池片价格大幅下跌,组件价格小幅调整。 一、硅料成交量较少、价格暂稳,检修预期加大:当前价格企业无签单动力,多以执行前期订单为主;工业硅涨价背景下硅料大厂挺价意愿较强,过半数头部企业已有检修计划,多家企业着手推进检修规划,预计硅料供应量进一步下调,主流价格有望趋稳。 二、硅片价格快速下跌,部分企业减产:硅
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隆基绿能
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【浙商交运】嘉友国际高频数据跟踪:
【浙商交运】嘉友国际高频数据跟踪: #甘其毛都口岸通车量: 上周(5.13-5.19)甘其毛都口岸日均通车量约1001辆,环比-13%,同比23年5月日均量+52% #短盘运费: 本周(5.20-5.23),短盘运费平均约55元/吨,环比持平,同比23年5月均值-54% #焦煤价差: 5月22日,山西主焦煤与蒙煤甘其毛都口岸价价差为420元/吨,环比上周-2% #甘其毛都口岸库存: 5.21甘其毛都口岸监管区库存量约340万吨,环比+16%。 #蒙古焦煤进口量: 4月进口544万吨,同比+32%
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嘉友国际
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