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竞价买完,烧香磕头。
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op26710
2024-06-04 21:27:50
5月终端销售逐步回暖,龙头有望二季度盈利销量共振
5月终端销售逐步回暖,龙头有望二季度盈利销量共振 我们测算5月乘用车上险量约为166w(分周度:4.29-5.5 35.5w/5.6-5.12 42.63w/5.13-5.19 33.17/5.20-5.26 35.64w),测算数据环比回暖+5.7%,同比-6.5%。 5月终端销售回暖主因: 1)以旧换新政策落地,前期观望需求开始逐步释放; 2)价格竞争进入稳态,5月降价已基本落地,消费者已基本不存在等待降价心理; 3)五一小长假对进店量有显著提振,在5月逐步转化为终端销量。 看好后续总量温和
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比亚迪
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op26710
2024-06-04 21:26:24
【国金电新】能源局重磅发布!《做好新能源消纳工作 保障新能源高质量发展通知》
【国金电新】能源局重磅发布!《做好新能源消纳工作 保障新能源高质量发展通知》 #电网方面、特高压、输变电项目、配网改造加速推进、奠定增长持续性。 1)《通知》将加快推进新能源配套电网项目建设:披露了24年开工/投产的37/33个新能源配套电网重点项目,涉及数十个省份,明确将为国家布局的大型风电光伏基地、流域水风光一体化基地等重点项目开辟纳规“绿色通道”。 2)《通知》将进一步提升电网资源配置能力:提升跨省跨区输电通道输送新能源比例,加强省间互济,全面提升配电网可观可测、可调可控能力。 3)优化接
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思源电气
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op26710
2024-06-04 21:23:22
Arm计划五年内获得50%的PC市场份额
【华西计算机】0604 | Arm计划五年内获得50%的PC市场份额 国内行业要闻 ► 鸿海宣布在高雄建造先进算力中心,与英伟达在AI等多领域合作 台媒经济日报消息, AI 服务器制造商鸿海科技集团今日在台北电脑展宣布,将与英伟达合作,以英伟达 GB200 “超级芯片”为核心,在高雄建造先进算力中心,使用 4608 颗芯片,预计 2026 年完工。鸿海科技集团董事长刘扬伟表示,将与英伟达在 AI、电动车、智能工厂、机器人、智能城市等多领域合作,通过鸿海庞大的制造规模,为行业作出更多贡献。双方将以
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熙菱信息
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2024-06-04 21:18:18
如何理解城投模式的转变及其影响?
【中金固收】如何理解城投模式的转变及其影响? 城投模式转变的背后的逻辑,主要是“基建配合地产”模式发生改变后,城投债务风险愈发突出,因此需要“开源节流”。一方面,严控城投债债务增速;另一方面,加速推动城投转型,提高自身盈利能力。 城投模式转变后最直观的影响体现在对基建投资增速和基建结构上面。我们认为城投融资收缩后,可能会导致基建投资增速边际放缓,而从结构上来看,基建项目可能由传统的“铁公基”(铁路、公路等重大基础设施)项目向公用事业、新基建及产业配套类项目转型。而其背后的原因,我们认为一是政策引
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云南城投
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铭普光磁反路演0604
铭普光磁反路演0604 1️⃣公司近况: ①紧贴AI 行业光模块的发展,是目前第一家明确做 ODM 模式的公司;②取得了和全球第一大光模块公司Finisar的合作,预计6月底会正式从马来西亚交货;③产品方面做较大发力,3月发布800G 硅光光模块小样,今天涨了六个点左右是因为大功率氮化镓(GaN)电感的新品发布。 2️⃣给Finisar代工情况: ①产品:6月底出货的是25G;100G、400G、800G 目前和菲尼萨没有合作。一方面,我们是在做整个行业的一个业务模式培训;另一方面,Finisa
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铭普光磁
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2024-06-04 21:15:28
移远通信深度:AIPC时代最重要的数据“快递员”
【民生通信】移远通信深度:AIPC时代最重要的数据“快递员” 供给侧模组厂商东升西落印证,应用侧需求不断扩充,AIPC有望迎放量。 目前物联网模组行业“东升西落”在全球范围逐步演绎,中国厂商已位居行业领军位置,到2023年,移远通信、中国移动、广和通与日海智能四大中国厂商已占据全球市场半壁江山。24年6月R18标准将迎来冻结,5G-A时代拉开帷幕,我们认为R18标准对于上行传输链路性能的增强将进一步赋能物联网,全球蜂窝物联网市场将有望在2030年内加速从4G过渡至5G,同时下游应用侧AI PC、
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移远通信
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指数还在下沿徘徊,明天可能反弹,但晚上一堆问询函增加了市场的恐慌。短线300在上周五的一致后今天开始核按,车路云也是被兑现的样子,和上周的商业航天很像。后面几天市场估计又开始要逐渐反核了,车路云不排除参与反核。同时各细分板块的300龙头被抱团,得益于量化走出了独立于板块的行情。另外由于量化逆人性的核按和反核外加10cm连扳基本没有行情,资金开始转战转债。 等市场明天恐慌出清吧,之后看看有什么能走出来。
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北京启动百亿车路云招标,重点关注运控平台和EUHT协议标准受益公司
【天风电子潘谏团队】北京启动百亿车路云招标,重点关注运控平台和EUHT协议标准受益公司 (一)《北京市车路云一体化新型基础设施建设项目(初步设计、施工图设计)招标公告》正式发布,投资额近百亿元。规模:选取北京市2324平方公里范围内约6050个道路路口开展建设,以及双智专网网络中心的建设和改造。资金来源:以政府投资+国有企业自筹方式进行,政府投资70%,国有企业自筹30%。 (二)EUHT是此次北京车联网通信协议标准,未来有望推广至全国。根据《北京市车路云一体化新型基础设施建设项目双智专网建设工
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万集科技
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东诚药业:绑定礼来AD药物的卖水人,类比NASH的福瑞股份
东诚药业:绑定礼来AD药物的卖水人,类比NASH的福瑞股份 【AD诊断大单品】 核心增量贡献:阿尔茨海默症诊断产品(Aβ+Tau蛋白检测)。随着AD药物上市,Aβ+tau蛋白的PET/CT筛查需求有望释放,东诚拥有全产品线。远期市场空间国内按1000万人次,每次检测收费1000元,假设东诚市占率80%(有礼来作为合作伙伴加持,世界巨头的市占率常常在50%以上),代工生产毛利率40%,乐观假设净利率20%,净利率16亿,25倍PE,增量市值达400亿。极端保守假设50%市占率,净利率15%,净利润
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东诚药业
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尚太科技:6、7月满产,Q2单吨净利维持3k以上,Q3负极预期涨价!
【CT电新】尚太科技:6、7月满产,Q2单吨净利维持3k以上,Q3负极预期涨价! 🍁大客户快充起量,公司二季度产能打满。下游大客户需求较好(C厂占70%),快充起量快,目前可见6月份满产,7月份大概率满产,单月产能2万吨,预计Q2出货5.5万吨,委外的幅度也有一些提升,目前委外大几百吨。三四季度旺季,我们预计后续产能利用率维持高位,全年出货20万吨。 🍁电价影响可控,成本持续领先同行。此前受年初负极降价和电价上调影响,市场担忧公司盈利能力,预期Q2单吨净利下滑。但实际来看,降价影响已在一季度
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尚太科技
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2024-06-03 22:07:41
【中信新零售】Temu被欧盟认定为超大平台,合规发展、行稳致远
【中信新零售】Temu被欧盟认定为超大平台,合规发展、行稳致远 事件:根据欧洲委员会官网,拼多多旗下Temu被其认定为超大线上平台(very large online platform),该认定的核心标准为平台在欧盟MAU超过4,500万(Temu为7,500万)。平台后续将接受来自欧盟《数字服务法案》(Digital Services Act)更加严格的要求与监管。 ■ 法案背景:欧盟《数字服务法案》旨在加强对于在线平台的监管,创造安全数字空间、建立公平竞争环境。法案尤其强调对用户数超过4,5
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拼多多公司
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2024-06-02 21:38:14
看好AIPC趋势,首推品牌和代工
【中信电子】看好AIPC趋势,首推品牌和代工 台北国际电脑展COMPUTEX将于6月4日正式开幕,今晚起将有多位重磅CEO开展主题演讲 6月2日晚上19:00 英伟达 CEO 直播链接:NVIDIA at COMPUTEX 6月3日上午9:30 AMD CEO 直播链接:https://www.youtube.com/watch?v=MCi8jgALPYA 主题:The future of high-performance computing in the AI era 6月3日下午13:30
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光大同创
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2024-06-02 21:37:00
车路云大单提升交通信息化行业景气度
【国君计算机李沐华团队】车路云大单提升交通信息化行业景气度 ⭐ 北京市车路云大单加速交通信息化建设步伐,显著提升行业景气度。北京市车路云一体化新型基础设施建设项目已由北京市发改委批准建设,招标人为北京数字基建投资发展有限公司、北京智慧城市网络有限公司、北京车网科技发展有限公司,投资额约为99.4亿元,项目出资比例为政府投资70%、国企自筹30%。政府与企业的资金共投,其中政府占比较大,不仅保证了项目的资金安全性,也将进一步激励企业的参与和创新。项目共选取2324平方公里范围约6050个道路路口开
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万集科技
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先说一下指数,已经反复在近期下沿附近徘徊,前几天反弹也比较无力,比较啊危险了。 港股就更明显,基本上回落了很大一段了。 短线10cm连板现在资金兴趣不大,最高四板。其他消息刺激三部门出口管制新规趋严超高分子量聚乙烯纤维(简称UHMWPEF)。市场竞价了同益中、南山智尚、恒辉安防,竞价就能看出偏兑现,果然走了高开低走。市场还是缩量,很挑题材。 消费电子今天最强主要近期催化较多。苹果将于6月10-14日举办WWDC 2024大会(北京时间6月11日凌晨1点),预计发布各硬件终端的新操作系统。本次WW
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贵州茅台
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【运机集团】涨停,股价创上市以来新高,矿山带式运输机械隐形冠军
浙商机械 邱世梁|王华君【运机集团】涨停,股价创上市以来新高,矿山带式运输机械隐形冠军 1、大行业小公司,市场份额将持续提升。据测算,2027年国内市场322亿元,公司2018-2020年国内市场份额均值为2.5%。公司产品在国内处于优势地位,未来行业集中度以及公司市场份额有望提升。 2、“一带一路”倡议下,海外订单有望爆发。公司2022-2023年海外收入占比10%、20%,预计2024年海外收入占比达到60%以上。成功中标全球最大铁矿石项目西芒杜铁矿,中标金额12.79亿元。 3、激励计划拟
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运机集团
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5月终端销售逐步回暖,龙头有望二季度盈利销量共振
5月终端销售逐步回暖,龙头有望二季度盈利销量共振 我们测算5月乘用车上险量约为166w(分周度:4.29-5.5 35.5w/5.6-5.12 42.63w/5.13-5.19 33.17/5.20-5.26 35.64w),测算数据环比回暖+5.7%,同比-6.5%。 5月终端销售回暖主因: 1)以旧换新政策落地,前期观望需求开始逐步释放; 2)价格竞争进入稳态,5月降价已基本落地,消费者已基本不存在等待降价心理; 3)五一小长假对进店量有显著提振,在5月逐步转化为终端销量。 看好后续总量温和
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【国金电新】能源局重磅发布!《做好新能源消纳工作 保障新能源高质量发展通知》
【国金电新】能源局重磅发布!《做好新能源消纳工作 保障新能源高质量发展通知》 #电网方面、特高压、输变电项目、配网改造加速推进、奠定增长持续性。 1)《通知》将加快推进新能源配套电网项目建设:披露了24年开工/投产的37/33个新能源配套电网重点项目,涉及数十个省份,明确将为国家布局的大型风电光伏基地、流域水风光一体化基地等重点项目开辟纳规“绿色通道”。 2)《通知》将进一步提升电网资源配置能力:提升跨省跨区输电通道输送新能源比例,加强省间互济,全面提升配电网可观可测、可调可控能力。 3)优化接
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Arm计划五年内获得50%的PC市场份额
【华西计算机】0604 | Arm计划五年内获得50%的PC市场份额 国内行业要闻 ► 鸿海宣布在高雄建造先进算力中心,与英伟达在AI等多领域合作 台媒经济日报消息, AI 服务器制造商鸿海科技集团今日在台北电脑展宣布,将与英伟达合作,以英伟达 GB200 “超级芯片”为核心,在高雄建造先进算力中心,使用 4608 颗芯片,预计 2026 年完工。鸿海科技集团董事长刘扬伟表示,将与英伟达在 AI、电动车、智能工厂、机器人、智能城市等多领域合作,通过鸿海庞大的制造规模,为行业作出更多贡献。双方将以
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如何理解城投模式的转变及其影响?
【中金固收】如何理解城投模式的转变及其影响? 城投模式转变的背后的逻辑,主要是“基建配合地产”模式发生改变后,城投债务风险愈发突出,因此需要“开源节流”。一方面,严控城投债债务增速;另一方面,加速推动城投转型,提高自身盈利能力。 城投模式转变后最直观的影响体现在对基建投资增速和基建结构上面。我们认为城投融资收缩后,可能会导致基建投资增速边际放缓,而从结构上来看,基建项目可能由传统的“铁公基”(铁路、公路等重大基础设施)项目向公用事业、新基建及产业配套类项目转型。而其背后的原因,我们认为一是政策引
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铭普光磁反路演0604
铭普光磁反路演0604 1️⃣公司近况: ①紧贴AI 行业光模块的发展,是目前第一家明确做 ODM 模式的公司;②取得了和全球第一大光模块公司Finisar的合作,预计6月底会正式从马来西亚交货;③产品方面做较大发力,3月发布800G 硅光光模块小样,今天涨了六个点左右是因为大功率氮化镓(GaN)电感的新品发布。 2️⃣给Finisar代工情况: ①产品:6月底出货的是25G;100G、400G、800G 目前和菲尼萨没有合作。一方面,我们是在做整个行业的一个业务模式培训;另一方面,Finisa
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移远通信深度:AIPC时代最重要的数据“快递员”
【民生通信】移远通信深度:AIPC时代最重要的数据“快递员” 供给侧模组厂商东升西落印证,应用侧需求不断扩充,AIPC有望迎放量。 目前物联网模组行业“东升西落”在全球范围逐步演绎,中国厂商已位居行业领军位置,到2023年,移远通信、中国移动、广和通与日海智能四大中国厂商已占据全球市场半壁江山。24年6月R18标准将迎来冻结,5G-A时代拉开帷幕,我们认为R18标准对于上行传输链路性能的增强将进一步赋能物联网,全球蜂窝物联网市场将有望在2030年内加速从4G过渡至5G,同时下游应用侧AI PC、
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指数还在下沿徘徊,明天可能反弹,但晚上一堆问询函增加了市场的恐慌。短线300在上周五的一致后今天开始核按,车路云也是被兑现的样子,和上周的商业航天很像。后面几天市场估计又开始要逐渐反核了,车路云不排除参与反核。同时各细分板块的300龙头被抱团,得益于量化走出了独立于板块的行情。另外由于量化逆人性的核按和反核外加10cm连扳基本没有行情,资金开始转战转债。 等市场明天恐慌出清吧,之后看看有什么能走出来。
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北京启动百亿车路云招标,重点关注运控平台和EUHT协议标准受益公司
【天风电子潘谏团队】北京启动百亿车路云招标,重点关注运控平台和EUHT协议标准受益公司 (一)《北京市车路云一体化新型基础设施建设项目(初步设计、施工图设计)招标公告》正式发布,投资额近百亿元。规模:选取北京市2324平方公里范围内约6050个道路路口开展建设,以及双智专网网络中心的建设和改造。资金来源:以政府投资+国有企业自筹方式进行,政府投资70%,国有企业自筹30%。 (二)EUHT是此次北京车联网通信协议标准,未来有望推广至全国。根据《北京市车路云一体化新型基础设施建设项目双智专网建设工
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东诚药业:绑定礼来AD药物的卖水人,类比NASH的福瑞股份
东诚药业:绑定礼来AD药物的卖水人,类比NASH的福瑞股份 【AD诊断大单品】 核心增量贡献:阿尔茨海默症诊断产品(Aβ+Tau蛋白检测)。随着AD药物上市,Aβ+tau蛋白的PET/CT筛查需求有望释放,东诚拥有全产品线。远期市场空间国内按1000万人次,每次检测收费1000元,假设东诚市占率80%(有礼来作为合作伙伴加持,世界巨头的市占率常常在50%以上),代工生产毛利率40%,乐观假设净利率20%,净利率16亿,25倍PE,增量市值达400亿。极端保守假设50%市占率,净利率15%,净利润
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尚太科技:6、7月满产,Q2单吨净利维持3k以上,Q3负极预期涨价!
【CT电新】尚太科技:6、7月满产,Q2单吨净利维持3k以上,Q3负极预期涨价! 🍁大客户快充起量,公司二季度产能打满。下游大客户需求较好(C厂占70%),快充起量快,目前可见6月份满产,7月份大概率满产,单月产能2万吨,预计Q2出货5.5万吨,委外的幅度也有一些提升,目前委外大几百吨。三四季度旺季,我们预计后续产能利用率维持高位,全年出货20万吨。 🍁电价影响可控,成本持续领先同行。此前受年初负极降价和电价上调影响,市场担忧公司盈利能力,预期Q2单吨净利下滑。但实际来看,降价影响已在一季度
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尚太科技
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【中信新零售】Temu被欧盟认定为超大平台,合规发展、行稳致远
【中信新零售】Temu被欧盟认定为超大平台,合规发展、行稳致远 事件:根据欧洲委员会官网,拼多多旗下Temu被其认定为超大线上平台(very large online platform),该认定的核心标准为平台在欧盟MAU超过4,500万(Temu为7,500万)。平台后续将接受来自欧盟《数字服务法案》(Digital Services Act)更加严格的要求与监管。 ■ 法案背景:欧盟《数字服务法案》旨在加强对于在线平台的监管,创造安全数字空间、建立公平竞争环境。法案尤其强调对用户数超过4,5
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看好AIPC趋势,首推品牌和代工
【中信电子】看好AIPC趋势,首推品牌和代工 台北国际电脑展COMPUTEX将于6月4日正式开幕,今晚起将有多位重磅CEO开展主题演讲 6月2日晚上19:00 英伟达 CEO 直播链接:NVIDIA at COMPUTEX 6月3日上午9:30 AMD CEO 直播链接:https://www.youtube.com/watch?v=MCi8jgALPYA 主题:The future of high-performance computing in the AI era 6月3日下午13:30
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车路云大单提升交通信息化行业景气度
【国君计算机李沐华团队】车路云大单提升交通信息化行业景气度 ⭐ 北京市车路云大单加速交通信息化建设步伐,显著提升行业景气度。北京市车路云一体化新型基础设施建设项目已由北京市发改委批准建设,招标人为北京数字基建投资发展有限公司、北京智慧城市网络有限公司、北京车网科技发展有限公司,投资额约为99.4亿元,项目出资比例为政府投资70%、国企自筹30%。政府与企业的资金共投,其中政府占比较大,不仅保证了项目的资金安全性,也将进一步激励企业的参与和创新。项目共选取2324平方公里范围约6050个道路路口开
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先说一下指数,已经反复在近期下沿附近徘徊,前几天反弹也比较无力,比较啊危险了。 港股就更明显,基本上回落了很大一段了。 短线10cm连板现在资金兴趣不大,最高四板。其他消息刺激三部门出口管制新规趋严超高分子量聚乙烯纤维(简称UHMWPEF)。市场竞价了同益中、南山智尚、恒辉安防,竞价就能看出偏兑现,果然走了高开低走。市场还是缩量,很挑题材。 消费电子今天最强主要近期催化较多。苹果将于6月10-14日举办WWDC 2024大会(北京时间6月11日凌晨1点),预计发布各硬件终端的新操作系统。本次WW
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【运机集团】涨停,股价创上市以来新高,矿山带式运输机械隐形冠军
浙商机械 邱世梁|王华君【运机集团】涨停,股价创上市以来新高,矿山带式运输机械隐形冠军 1、大行业小公司,市场份额将持续提升。据测算,2027年国内市场322亿元,公司2018-2020年国内市场份额均值为2.5%。公司产品在国内处于优势地位,未来行业集中度以及公司市场份额有望提升。 2、“一带一路”倡议下,海外订单有望爆发。公司2022-2023年海外收入占比10%、20%,预计2024年海外收入占比达到60%以上。成功中标全球最大铁矿石项目西芒杜铁矿,中标金额12.79亿元。 3、激励计划拟
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5月终端销售逐步回暖,龙头有望二季度盈利销量共振
5月终端销售逐步回暖,龙头有望二季度盈利销量共振 我们测算5月乘用车上险量约为166w(分周度:4.29-5.5 35.5w/5.6-5.12 42.63w/5.13-5.19 33.17/5.20-5.26 35.64w),测算数据环比回暖+5.7%,同比-6.5%。 5月终端销售回暖主因: 1)以旧换新政策落地,前期观望需求开始逐步释放; 2)价格竞争进入稳态,5月降价已基本落地,消费者已基本不存在等待降价心理; 3)五一小长假对进店量有显著提振,在5月逐步转化为终端销量。 看好后续总量温和
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【国金电新】能源局重磅发布!《做好新能源消纳工作 保障新能源高质量发展通知》
【国金电新】能源局重磅发布!《做好新能源消纳工作 保障新能源高质量发展通知》 #电网方面、特高压、输变电项目、配网改造加速推进、奠定增长持续性。 1)《通知》将加快推进新能源配套电网项目建设:披露了24年开工/投产的37/33个新能源配套电网重点项目,涉及数十个省份,明确将为国家布局的大型风电光伏基地、流域水风光一体化基地等重点项目开辟纳规“绿色通道”。 2)《通知》将进一步提升电网资源配置能力:提升跨省跨区输电通道输送新能源比例,加强省间互济,全面提升配电网可观可测、可调可控能力。 3)优化接
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思源电气
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Arm计划五年内获得50%的PC市场份额
【华西计算机】0604 | Arm计划五年内获得50%的PC市场份额 国内行业要闻 ► 鸿海宣布在高雄建造先进算力中心,与英伟达在AI等多领域合作 台媒经济日报消息, AI 服务器制造商鸿海科技集团今日在台北电脑展宣布,将与英伟达合作,以英伟达 GB200 “超级芯片”为核心,在高雄建造先进算力中心,使用 4608 颗芯片,预计 2026 年完工。鸿海科技集团董事长刘扬伟表示,将与英伟达在 AI、电动车、智能工厂、机器人、智能城市等多领域合作,通过鸿海庞大的制造规模,为行业作出更多贡献。双方将以
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如何理解城投模式的转变及其影响?
【中金固收】如何理解城投模式的转变及其影响? 城投模式转变的背后的逻辑,主要是“基建配合地产”模式发生改变后,城投债务风险愈发突出,因此需要“开源节流”。一方面,严控城投债债务增速;另一方面,加速推动城投转型,提高自身盈利能力。 城投模式转变后最直观的影响体现在对基建投资增速和基建结构上面。我们认为城投融资收缩后,可能会导致基建投资增速边际放缓,而从结构上来看,基建项目可能由传统的“铁公基”(铁路、公路等重大基础设施)项目向公用事业、新基建及产业配套类项目转型。而其背后的原因,我们认为一是政策引
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云南城投
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铭普光磁反路演0604
铭普光磁反路演0604 1️⃣公司近况: ①紧贴AI 行业光模块的发展,是目前第一家明确做 ODM 模式的公司;②取得了和全球第一大光模块公司Finisar的合作,预计6月底会正式从马来西亚交货;③产品方面做较大发力,3月发布800G 硅光光模块小样,今天涨了六个点左右是因为大功率氮化镓(GaN)电感的新品发布。 2️⃣给Finisar代工情况: ①产品:6月底出货的是25G;100G、400G、800G 目前和菲尼萨没有合作。一方面,我们是在做整个行业的一个业务模式培训;另一方面,Finisa
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移远通信深度:AIPC时代最重要的数据“快递员”
【民生通信】移远通信深度:AIPC时代最重要的数据“快递员” 供给侧模组厂商东升西落印证,应用侧需求不断扩充,AIPC有望迎放量。 目前物联网模组行业“东升西落”在全球范围逐步演绎,中国厂商已位居行业领军位置,到2023年,移远通信、中国移动、广和通与日海智能四大中国厂商已占据全球市场半壁江山。24年6月R18标准将迎来冻结,5G-A时代拉开帷幕,我们认为R18标准对于上行传输链路性能的增强将进一步赋能物联网,全球蜂窝物联网市场将有望在2030年内加速从4G过渡至5G,同时下游应用侧AI PC、
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指数还在下沿徘徊,明天可能反弹,但晚上一堆问询函增加了市场的恐慌。短线300在上周五的一致后今天开始核按,车路云也是被兑现的样子,和上周的商业航天很像。后面几天市场估计又开始要逐渐反核了,车路云不排除参与反核。同时各细分板块的300龙头被抱团,得益于量化走出了独立于板块的行情。另外由于量化逆人性的核按和反核外加10cm连扳基本没有行情,资金开始转战转债。 等市场明天恐慌出清吧,之后看看有什么能走出来。
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北京启动百亿车路云招标,重点关注运控平台和EUHT协议标准受益公司
【天风电子潘谏团队】北京启动百亿车路云招标,重点关注运控平台和EUHT协议标准受益公司 (一)《北京市车路云一体化新型基础设施建设项目(初步设计、施工图设计)招标公告》正式发布,投资额近百亿元。规模:选取北京市2324平方公里范围内约6050个道路路口开展建设,以及双智专网网络中心的建设和改造。资金来源:以政府投资+国有企业自筹方式进行,政府投资70%,国有企业自筹30%。 (二)EUHT是此次北京车联网通信协议标准,未来有望推广至全国。根据《北京市车路云一体化新型基础设施建设项目双智专网建设工
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东诚药业:绑定礼来AD药物的卖水人,类比NASH的福瑞股份
东诚药业:绑定礼来AD药物的卖水人,类比NASH的福瑞股份 【AD诊断大单品】 核心增量贡献:阿尔茨海默症诊断产品(Aβ+Tau蛋白检测)。随着AD药物上市,Aβ+tau蛋白的PET/CT筛查需求有望释放,东诚拥有全产品线。远期市场空间国内按1000万人次,每次检测收费1000元,假设东诚市占率80%(有礼来作为合作伙伴加持,世界巨头的市占率常常在50%以上),代工生产毛利率40%,乐观假设净利率20%,净利率16亿,25倍PE,增量市值达400亿。极端保守假设50%市占率,净利率15%,净利润
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尚太科技:6、7月满产,Q2单吨净利维持3k以上,Q3负极预期涨价!
【CT电新】尚太科技:6、7月满产,Q2单吨净利维持3k以上,Q3负极预期涨价! 🍁大客户快充起量,公司二季度产能打满。下游大客户需求较好(C厂占70%),快充起量快,目前可见6月份满产,7月份大概率满产,单月产能2万吨,预计Q2出货5.5万吨,委外的幅度也有一些提升,目前委外大几百吨。三四季度旺季,我们预计后续产能利用率维持高位,全年出货20万吨。 🍁电价影响可控,成本持续领先同行。此前受年初负极降价和电价上调影响,市场担忧公司盈利能力,预期Q2单吨净利下滑。但实际来看,降价影响已在一季度
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【中信新零售】Temu被欧盟认定为超大平台,合规发展、行稳致远
【中信新零售】Temu被欧盟认定为超大平台,合规发展、行稳致远 事件:根据欧洲委员会官网,拼多多旗下Temu被其认定为超大线上平台(very large online platform),该认定的核心标准为平台在欧盟MAU超过4,500万(Temu为7,500万)。平台后续将接受来自欧盟《数字服务法案》(Digital Services Act)更加严格的要求与监管。 ■ 法案背景:欧盟《数字服务法案》旨在加强对于在线平台的监管,创造安全数字空间、建立公平竞争环境。法案尤其强调对用户数超过4,5
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看好AIPC趋势,首推品牌和代工
【中信电子】看好AIPC趋势,首推品牌和代工 台北国际电脑展COMPUTEX将于6月4日正式开幕,今晚起将有多位重磅CEO开展主题演讲 6月2日晚上19:00 英伟达 CEO 直播链接:NVIDIA at COMPUTEX 6月3日上午9:30 AMD CEO 直播链接:https://www.youtube.com/watch?v=MCi8jgALPYA 主题:The future of high-performance computing in the AI era 6月3日下午13:30
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车路云大单提升交通信息化行业景气度
【国君计算机李沐华团队】车路云大单提升交通信息化行业景气度 ⭐ 北京市车路云大单加速交通信息化建设步伐,显著提升行业景气度。北京市车路云一体化新型基础设施建设项目已由北京市发改委批准建设,招标人为北京数字基建投资发展有限公司、北京智慧城市网络有限公司、北京车网科技发展有限公司,投资额约为99.4亿元,项目出资比例为政府投资70%、国企自筹30%。政府与企业的资金共投,其中政府占比较大,不仅保证了项目的资金安全性,也将进一步激励企业的参与和创新。项目共选取2324平方公里范围约6050个道路路口开
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先说一下指数,已经反复在近期下沿附近徘徊,前几天反弹也比较无力,比较啊危险了。 港股就更明显,基本上回落了很大一段了。 短线10cm连板现在资金兴趣不大,最高四板。其他消息刺激三部门出口管制新规趋严超高分子量聚乙烯纤维(简称UHMWPEF)。市场竞价了同益中、南山智尚、恒辉安防,竞价就能看出偏兑现,果然走了高开低走。市场还是缩量,很挑题材。 消费电子今天最强主要近期催化较多。苹果将于6月10-14日举办WWDC 2024大会(北京时间6月11日凌晨1点),预计发布各硬件终端的新操作系统。本次WW
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【运机集团】涨停,股价创上市以来新高,矿山带式运输机械隐形冠军
浙商机械 邱世梁|王华君【运机集团】涨停,股价创上市以来新高,矿山带式运输机械隐形冠军 1、大行业小公司,市场份额将持续提升。据测算,2027年国内市场322亿元,公司2018-2020年国内市场份额均值为2.5%。公司产品在国内处于优势地位,未来行业集中度以及公司市场份额有望提升。 2、“一带一路”倡议下,海外订单有望爆发。公司2022-2023年海外收入占比10%、20%,预计2024年海外收入占比达到60%以上。成功中标全球最大铁矿石项目西芒杜铁矿,中标金额12.79亿元。 3、激励计划拟
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5月终端销售逐步回暖,龙头有望二季度盈利销量共振
5月终端销售逐步回暖,龙头有望二季度盈利销量共振 我们测算5月乘用车上险量约为166w(分周度:4.29-5.5 35.5w/5.6-5.12 42.63w/5.13-5.19 33.17/5.20-5.26 35.64w),测算数据环比回暖+5.7%,同比-6.5%。 5月终端销售回暖主因: 1)以旧换新政策落地,前期观望需求开始逐步释放; 2)价格竞争进入稳态,5月降价已基本落地,消费者已基本不存在等待降价心理; 3)五一小长假对进店量有显著提振,在5月逐步转化为终端销量。 看好后续总量温和
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【国金电新】能源局重磅发布!《做好新能源消纳工作 保障新能源高质量发展通知》
【国金电新】能源局重磅发布!《做好新能源消纳工作 保障新能源高质量发展通知》 #电网方面、特高压、输变电项目、配网改造加速推进、奠定增长持续性。 1)《通知》将加快推进新能源配套电网项目建设:披露了24年开工/投产的37/33个新能源配套电网重点项目,涉及数十个省份,明确将为国家布局的大型风电光伏基地、流域水风光一体化基地等重点项目开辟纳规“绿色通道”。 2)《通知》将进一步提升电网资源配置能力:提升跨省跨区输电通道输送新能源比例,加强省间互济,全面提升配电网可观可测、可调可控能力。 3)优化接
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Arm计划五年内获得50%的PC市场份额
【华西计算机】0604 | Arm计划五年内获得50%的PC市场份额 国内行业要闻 ► 鸿海宣布在高雄建造先进算力中心,与英伟达在AI等多领域合作 台媒经济日报消息, AI 服务器制造商鸿海科技集团今日在台北电脑展宣布,将与英伟达合作,以英伟达 GB200 “超级芯片”为核心,在高雄建造先进算力中心,使用 4608 颗芯片,预计 2026 年完工。鸿海科技集团董事长刘扬伟表示,将与英伟达在 AI、电动车、智能工厂、机器人、智能城市等多领域合作,通过鸿海庞大的制造规模,为行业作出更多贡献。双方将以
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如何理解城投模式的转变及其影响?
【中金固收】如何理解城投模式的转变及其影响? 城投模式转变的背后的逻辑,主要是“基建配合地产”模式发生改变后,城投债务风险愈发突出,因此需要“开源节流”。一方面,严控城投债债务增速;另一方面,加速推动城投转型,提高自身盈利能力。 城投模式转变后最直观的影响体现在对基建投资增速和基建结构上面。我们认为城投融资收缩后,可能会导致基建投资增速边际放缓,而从结构上来看,基建项目可能由传统的“铁公基”(铁路、公路等重大基础设施)项目向公用事业、新基建及产业配套类项目转型。而其背后的原因,我们认为一是政策引
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铭普光磁反路演0604
铭普光磁反路演0604 1️⃣公司近况: ①紧贴AI 行业光模块的发展,是目前第一家明确做 ODM 模式的公司;②取得了和全球第一大光模块公司Finisar的合作,预计6月底会正式从马来西亚交货;③产品方面做较大发力,3月发布800G 硅光光模块小样,今天涨了六个点左右是因为大功率氮化镓(GaN)电感的新品发布。 2️⃣给Finisar代工情况: ①产品:6月底出货的是25G;100G、400G、800G 目前和菲尼萨没有合作。一方面,我们是在做整个行业的一个业务模式培训;另一方面,Finisa
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移远通信深度:AIPC时代最重要的数据“快递员”
【民生通信】移远通信深度:AIPC时代最重要的数据“快递员” 供给侧模组厂商东升西落印证,应用侧需求不断扩充,AIPC有望迎放量。 目前物联网模组行业“东升西落”在全球范围逐步演绎,中国厂商已位居行业领军位置,到2023年,移远通信、中国移动、广和通与日海智能四大中国厂商已占据全球市场半壁江山。24年6月R18标准将迎来冻结,5G-A时代拉开帷幕,我们认为R18标准对于上行传输链路性能的增强将进一步赋能物联网,全球蜂窝物联网市场将有望在2030年内加速从4G过渡至5G,同时下游应用侧AI PC、
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指数还在下沿徘徊,明天可能反弹,但晚上一堆问询函增加了市场的恐慌。短线300在上周五的一致后今天开始核按,车路云也是被兑现的样子,和上周的商业航天很像。后面几天市场估计又开始要逐渐反核了,车路云不排除参与反核。同时各细分板块的300龙头被抱团,得益于量化走出了独立于板块的行情。另外由于量化逆人性的核按和反核外加10cm连扳基本没有行情,资金开始转战转债。 等市场明天恐慌出清吧,之后看看有什么能走出来。
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北京启动百亿车路云招标,重点关注运控平台和EUHT协议标准受益公司
【天风电子潘谏团队】北京启动百亿车路云招标,重点关注运控平台和EUHT协议标准受益公司 (一)《北京市车路云一体化新型基础设施建设项目(初步设计、施工图设计)招标公告》正式发布,投资额近百亿元。规模:选取北京市2324平方公里范围内约6050个道路路口开展建设,以及双智专网网络中心的建设和改造。资金来源:以政府投资+国有企业自筹方式进行,政府投资70%,国有企业自筹30%。 (二)EUHT是此次北京车联网通信协议标准,未来有望推广至全国。根据《北京市车路云一体化新型基础设施建设项目双智专网建设工
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东诚药业:绑定礼来AD药物的卖水人,类比NASH的福瑞股份
东诚药业:绑定礼来AD药物的卖水人,类比NASH的福瑞股份 【AD诊断大单品】 核心增量贡献:阿尔茨海默症诊断产品(Aβ+Tau蛋白检测)。随着AD药物上市,Aβ+tau蛋白的PET/CT筛查需求有望释放,东诚拥有全产品线。远期市场空间国内按1000万人次,每次检测收费1000元,假设东诚市占率80%(有礼来作为合作伙伴加持,世界巨头的市占率常常在50%以上),代工生产毛利率40%,乐观假设净利率20%,净利率16亿,25倍PE,增量市值达400亿。极端保守假设50%市占率,净利率15%,净利润
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尚太科技:6、7月满产,Q2单吨净利维持3k以上,Q3负极预期涨价!
【CT电新】尚太科技:6、7月满产,Q2单吨净利维持3k以上,Q3负极预期涨价! 🍁大客户快充起量,公司二季度产能打满。下游大客户需求较好(C厂占70%),快充起量快,目前可见6月份满产,7月份大概率满产,单月产能2万吨,预计Q2出货5.5万吨,委外的幅度也有一些提升,目前委外大几百吨。三四季度旺季,我们预计后续产能利用率维持高位,全年出货20万吨。 🍁电价影响可控,成本持续领先同行。此前受年初负极降价和电价上调影响,市场担忧公司盈利能力,预期Q2单吨净利下滑。但实际来看,降价影响已在一季度
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尚太科技
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【中信新零售】Temu被欧盟认定为超大平台,合规发展、行稳致远
【中信新零售】Temu被欧盟认定为超大平台,合规发展、行稳致远 事件:根据欧洲委员会官网,拼多多旗下Temu被其认定为超大线上平台(very large online platform),该认定的核心标准为平台在欧盟MAU超过4,500万(Temu为7,500万)。平台后续将接受来自欧盟《数字服务法案》(Digital Services Act)更加严格的要求与监管。 ■ 法案背景:欧盟《数字服务法案》旨在加强对于在线平台的监管,创造安全数字空间、建立公平竞争环境。法案尤其强调对用户数超过4,5
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看好AIPC趋势,首推品牌和代工
【中信电子】看好AIPC趋势,首推品牌和代工 台北国际电脑展COMPUTEX将于6月4日正式开幕,今晚起将有多位重磅CEO开展主题演讲 6月2日晚上19:00 英伟达 CEO 直播链接:NVIDIA at COMPUTEX 6月3日上午9:30 AMD CEO 直播链接:https://www.youtube.com/watch?v=MCi8jgALPYA 主题:The future of high-performance computing in the AI era 6月3日下午13:30
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车路云大单提升交通信息化行业景气度
【国君计算机李沐华团队】车路云大单提升交通信息化行业景气度 ⭐ 北京市车路云大单加速交通信息化建设步伐,显著提升行业景气度。北京市车路云一体化新型基础设施建设项目已由北京市发改委批准建设,招标人为北京数字基建投资发展有限公司、北京智慧城市网络有限公司、北京车网科技发展有限公司,投资额约为99.4亿元,项目出资比例为政府投资70%、国企自筹30%。政府与企业的资金共投,其中政府占比较大,不仅保证了项目的资金安全性,也将进一步激励企业的参与和创新。项目共选取2324平方公里范围约6050个道路路口开
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先说一下指数,已经反复在近期下沿附近徘徊,前几天反弹也比较无力,比较啊危险了。 港股就更明显,基本上回落了很大一段了。 短线10cm连板现在资金兴趣不大,最高四板。其他消息刺激三部门出口管制新规趋严超高分子量聚乙烯纤维(简称UHMWPEF)。市场竞价了同益中、南山智尚、恒辉安防,竞价就能看出偏兑现,果然走了高开低走。市场还是缩量,很挑题材。 消费电子今天最强主要近期催化较多。苹果将于6月10-14日举办WWDC 2024大会(北京时间6月11日凌晨1点),预计发布各硬件终端的新操作系统。本次WW
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【运机集团】涨停,股价创上市以来新高,矿山带式运输机械隐形冠军
浙商机械 邱世梁|王华君【运机集团】涨停,股价创上市以来新高,矿山带式运输机械隐形冠军 1、大行业小公司,市场份额将持续提升。据测算,2027年国内市场322亿元,公司2018-2020年国内市场份额均值为2.5%。公司产品在国内处于优势地位,未来行业集中度以及公司市场份额有望提升。 2、“一带一路”倡议下,海外订单有望爆发。公司2022-2023年海外收入占比10%、20%,预计2024年海外收入占比达到60%以上。成功中标全球最大铁矿石项目西芒杜铁矿,中标金额12.79亿元。 3、激励计划拟
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5月终端销售逐步回暖,龙头有望二季度盈利销量共振
5月终端销售逐步回暖,龙头有望二季度盈利销量共振 我们测算5月乘用车上险量约为166w(分周度:4.29-5.5 35.5w/5.6-5.12 42.63w/5.13-5.19 33.17/5.20-5.26 35.64w),测算数据环比回暖+5.7%,同比-6.5%。 5月终端销售回暖主因: 1)以旧换新政策落地,前期观望需求开始逐步释放; 2)价格竞争进入稳态,5月降价已基本落地,消费者已基本不存在等待降价心理; 3)五一小长假对进店量有显著提振,在5月逐步转化为终端销量。 看好后续总量温和
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【国金电新】能源局重磅发布!《做好新能源消纳工作 保障新能源高质量发展通知》
【国金电新】能源局重磅发布!《做好新能源消纳工作 保障新能源高质量发展通知》 #电网方面、特高压、输变电项目、配网改造加速推进、奠定增长持续性。 1)《通知》将加快推进新能源配套电网项目建设:披露了24年开工/投产的37/33个新能源配套电网重点项目,涉及数十个省份,明确将为国家布局的大型风电光伏基地、流域水风光一体化基地等重点项目开辟纳规“绿色通道”。 2)《通知》将进一步提升电网资源配置能力:提升跨省跨区输电通道输送新能源比例,加强省间互济,全面提升配电网可观可测、可调可控能力。 3)优化接
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Arm计划五年内获得50%的PC市场份额
【华西计算机】0604 | Arm计划五年内获得50%的PC市场份额 国内行业要闻 ► 鸿海宣布在高雄建造先进算力中心,与英伟达在AI等多领域合作 台媒经济日报消息, AI 服务器制造商鸿海科技集团今日在台北电脑展宣布,将与英伟达合作,以英伟达 GB200 “超级芯片”为核心,在高雄建造先进算力中心,使用 4608 颗芯片,预计 2026 年完工。鸿海科技集团董事长刘扬伟表示,将与英伟达在 AI、电动车、智能工厂、机器人、智能城市等多领域合作,通过鸿海庞大的制造规模,为行业作出更多贡献。双方将以
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2024-06-04 21:18:18
如何理解城投模式的转变及其影响?
【中金固收】如何理解城投模式的转变及其影响? 城投模式转变的背后的逻辑,主要是“基建配合地产”模式发生改变后,城投债务风险愈发突出,因此需要“开源节流”。一方面,严控城投债债务增速;另一方面,加速推动城投转型,提高自身盈利能力。 城投模式转变后最直观的影响体现在对基建投资增速和基建结构上面。我们认为城投融资收缩后,可能会导致基建投资增速边际放缓,而从结构上来看,基建项目可能由传统的“铁公基”(铁路、公路等重大基础设施)项目向公用事业、新基建及产业配套类项目转型。而其背后的原因,我们认为一是政策引
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云南城投
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2024-06-04 21:17:26
铭普光磁反路演0604
铭普光磁反路演0604 1️⃣公司近况: ①紧贴AI 行业光模块的发展,是目前第一家明确做 ODM 模式的公司;②取得了和全球第一大光模块公司Finisar的合作,预计6月底会正式从马来西亚交货;③产品方面做较大发力,3月发布800G 硅光光模块小样,今天涨了六个点左右是因为大功率氮化镓(GaN)电感的新品发布。 2️⃣给Finisar代工情况: ①产品:6月底出货的是25G;100G、400G、800G 目前和菲尼萨没有合作。一方面,我们是在做整个行业的一个业务模式培训;另一方面,Finisa
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铭普光磁
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2024-06-04 21:15:28
移远通信深度:AIPC时代最重要的数据“快递员”
【民生通信】移远通信深度:AIPC时代最重要的数据“快递员” 供给侧模组厂商东升西落印证,应用侧需求不断扩充,AIPC有望迎放量。 目前物联网模组行业“东升西落”在全球范围逐步演绎,中国厂商已位居行业领军位置,到2023年,移远通信、中国移动、广和通与日海智能四大中国厂商已占据全球市场半壁江山。24年6月R18标准将迎来冻结,5G-A时代拉开帷幕,我们认为R18标准对于上行传输链路性能的增强将进一步赋能物联网,全球蜂窝物联网市场将有望在2030年内加速从4G过渡至5G,同时下游应用侧AI PC、
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移远通信
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指数还在下沿徘徊,明天可能反弹,但晚上一堆问询函增加了市场的恐慌。短线300在上周五的一致后今天开始核按,车路云也是被兑现的样子,和上周的商业航天很像。后面几天市场估计又开始要逐渐反核了,车路云不排除参与反核。同时各细分板块的300龙头被抱团,得益于量化走出了独立于板块的行情。另外由于量化逆人性的核按和反核外加10cm连扳基本没有行情,资金开始转战转债。 等市场明天恐慌出清吧,之后看看有什么能走出来。
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北京启动百亿车路云招标,重点关注运控平台和EUHT协议标准受益公司
【天风电子潘谏团队】北京启动百亿车路云招标,重点关注运控平台和EUHT协议标准受益公司 (一)《北京市车路云一体化新型基础设施建设项目(初步设计、施工图设计)招标公告》正式发布,投资额近百亿元。规模:选取北京市2324平方公里范围内约6050个道路路口开展建设,以及双智专网网络中心的建设和改造。资金来源:以政府投资+国有企业自筹方式进行,政府投资70%,国有企业自筹30%。 (二)EUHT是此次北京车联网通信协议标准,未来有望推广至全国。根据《北京市车路云一体化新型基础设施建设项目双智专网建设工
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万集科技
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东诚药业:绑定礼来AD药物的卖水人,类比NASH的福瑞股份
东诚药业:绑定礼来AD药物的卖水人,类比NASH的福瑞股份 【AD诊断大单品】 核心增量贡献:阿尔茨海默症诊断产品(Aβ+Tau蛋白检测)。随着AD药物上市,Aβ+tau蛋白的PET/CT筛查需求有望释放,东诚拥有全产品线。远期市场空间国内按1000万人次,每次检测收费1000元,假设东诚市占率80%(有礼来作为合作伙伴加持,世界巨头的市占率常常在50%以上),代工生产毛利率40%,乐观假设净利率20%,净利率16亿,25倍PE,增量市值达400亿。极端保守假设50%市占率,净利率15%,净利润
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东诚药业
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尚太科技:6、7月满产,Q2单吨净利维持3k以上,Q3负极预期涨价!
【CT电新】尚太科技:6、7月满产,Q2单吨净利维持3k以上,Q3负极预期涨价! 🍁大客户快充起量,公司二季度产能打满。下游大客户需求较好(C厂占70%),快充起量快,目前可见6月份满产,7月份大概率满产,单月产能2万吨,预计Q2出货5.5万吨,委外的幅度也有一些提升,目前委外大几百吨。三四季度旺季,我们预计后续产能利用率维持高位,全年出货20万吨。 🍁电价影响可控,成本持续领先同行。此前受年初负极降价和电价上调影响,市场担忧公司盈利能力,预期Q2单吨净利下滑。但实际来看,降价影响已在一季度
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尚太科技
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【中信新零售】Temu被欧盟认定为超大平台,合规发展、行稳致远
【中信新零售】Temu被欧盟认定为超大平台,合规发展、行稳致远 事件:根据欧洲委员会官网,拼多多旗下Temu被其认定为超大线上平台(very large online platform),该认定的核心标准为平台在欧盟MAU超过4,500万(Temu为7,500万)。平台后续将接受来自欧盟《数字服务法案》(Digital Services Act)更加严格的要求与监管。 ■ 法案背景:欧盟《数字服务法案》旨在加强对于在线平台的监管,创造安全数字空间、建立公平竞争环境。法案尤其强调对用户数超过4,5
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拼多多公司
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看好AIPC趋势,首推品牌和代工
【中信电子】看好AIPC趋势,首推品牌和代工 台北国际电脑展COMPUTEX将于6月4日正式开幕,今晚起将有多位重磅CEO开展主题演讲 6月2日晚上19:00 英伟达 CEO 直播链接:NVIDIA at COMPUTEX 6月3日上午9:30 AMD CEO 直播链接:https://www.youtube.com/watch?v=MCi8jgALPYA 主题:The future of high-performance computing in the AI era 6月3日下午13:30
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车路云大单提升交通信息化行业景气度
【国君计算机李沐华团队】车路云大单提升交通信息化行业景气度 ⭐ 北京市车路云大单加速交通信息化建设步伐,显著提升行业景气度。北京市车路云一体化新型基础设施建设项目已由北京市发改委批准建设,招标人为北京数字基建投资发展有限公司、北京智慧城市网络有限公司、北京车网科技发展有限公司,投资额约为99.4亿元,项目出资比例为政府投资70%、国企自筹30%。政府与企业的资金共投,其中政府占比较大,不仅保证了项目的资金安全性,也将进一步激励企业的参与和创新。项目共选取2324平方公里范围约6050个道路路口开
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万集科技
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2024.6.2
先说一下指数,已经反复在近期下沿附近徘徊,前几天反弹也比较无力,比较啊危险了。 港股就更明显,基本上回落了很大一段了。 短线10cm连板现在资金兴趣不大,最高四板。其他消息刺激三部门出口管制新规趋严超高分子量聚乙烯纤维(简称UHMWPEF)。市场竞价了同益中、南山智尚、恒辉安防,竞价就能看出偏兑现,果然走了高开低走。市场还是缩量,很挑题材。 消费电子今天最强主要近期催化较多。苹果将于6月10-14日举办WWDC 2024大会(北京时间6月11日凌晨1点),预计发布各硬件终端的新操作系统。本次WW
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贵州茅台
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【运机集团】涨停,股价创上市以来新高,矿山带式运输机械隐形冠军
浙商机械 邱世梁|王华君【运机集团】涨停,股价创上市以来新高,矿山带式运输机械隐形冠军 1、大行业小公司,市场份额将持续提升。据测算,2027年国内市场322亿元,公司2018-2020年国内市场份额均值为2.5%。公司产品在国内处于优势地位,未来行业集中度以及公司市场份额有望提升。 2、“一带一路”倡议下,海外订单有望爆发。公司2022-2023年海外收入占比10%、20%,预计2024年海外收入占比达到60%以上。成功中标全球最大铁矿石项目西芒杜铁矿,中标金额12.79亿元。 3、激励计划拟
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运机集团
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