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竞价买完,烧香磕头。
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op26710
2024-11-24 20:04:32
美国限制全环绕栅极GAA:
美国限制全环绕栅极GAA: 全环绕栅极GAA尖端芯片技术,先进芯片架构。 GAA工艺核心在于多次光刻、刻蚀、沉积:核心步骤通过原子层沉积(ALD)技术完成!耗材核心增量! 华为22日最新公布GAA专利: 天眼查-商业查询平台_企业信息查询_公司查询_工商查询_企业信用信息系统 #柏城股份601133 (清洁室)已中标的华为项目包含海思武汉光工厂,华为松山湖研发基地,年报中明确表示GAA(全环绕栅极)带来高价值量洁净室的放量增长 #华懋科技603306 (光刻胶)徐州博康作为国内少有能打通光刻胶上
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柏诚股份
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op26710
2024-11-24 20:02:24
嘉和美康:医疗AI最核心标的
【华泰计算机】嘉和美康:医疗AI最核心标的 🌟 CDSS是ChatGPT在医疗领域的终极大型应用,嘉和CDSS竞争力全国领先。临床辅助决策系统(CDSS)是以人机交互的方式为提供临床决策支持,通过数据、模型等辅助完成临床决策。目前,CDSS是我国电子病历6级的核心应用之一。嘉和CDSS已在北京大学第三医院、北京大学肿瘤医院、广州医科大学附属第二医院等全国多家顶级医院稳定运行,模型准确率达95%以上。嘉和AI病历质控也在多家大型医院实现落地应用,处于第一梯队。 🌟嘉和美康完整布局电子病历-数据
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嘉和美康
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op26710
2024-11-24 19:59:41
美国限制GAA等关键半导体技术 华为突围带来最大增量需求
【柏诚股份】美国限制GAA等关键半导体技术 华为突围带来最大增量需求 消息称,拜登政府将最快于下周四(28日)前对中国半导体实施新的出口限制措施,包括将把多达200家中国芯片企业列入黑名单。其中对全环绕栅极(GAA)尖端芯片制造工艺等关键技术,一律禁止出口。 11月22日,华为GAA技术专利正式申请通过并适时曝光,直指高制程核心技术,回应拜登对华半导体新规。 1、GAA技术将带来巨大洁净室需求 台积电已公布N2工艺(2nm)将会在2025年正式推出,从之前的Fin-FET(鳍式场效应晶体管)转换
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柏诚股份
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op26710
2024-11-24 19:58:47
【民生电子】利基存储行业深度:供需拐点已至,国产厂商百花齐放
【民生电子】利基存储行业深度:供需拐点已至,国产厂商百花齐放 利基型存储:专注特定应用需求场景。 利基型存储指相对于主流存储产品占据较小市场份额的存储产品,主要包括利基型DRAM、SLC NAND和NOR Flash等。产品属性上,利基型DRAM在制程和容量上落后主流存储若干代际,适用于较小容量存储场景。 从终端用途上看,利基型DRAM通常用于消费电子、通信、物联网、工控、车规等市场,产品生命周期较标准型更长;SLC NAND存储密度最小,但使用寿命更长,终端应用多为可靠性要求高的领域,如工业自
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兆易创新
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op26710
2024-11-24 19:58:18
硅碳负极:PAA和茵地乐的更新
【天风电新】硅碳负极:PAA和茵地乐的更新(2) ——————————— 前期我们已反馈过茵地乐财务数据,如30%+净利率,预计25年3个亿利润。本周末我们对产业链进行调研,更新如下: 1、PAA作为粘结剂在电池中的使用,可替代pvdf用于lfp正极(但目前没有突破,主要系pvdf太便宜);目前主力应用在负极(部分替代sbr)、涂覆膜,其中负极和涂覆膜在出货量占比=9:1. 2、市场空间有多大? 24年预计月均PAA浆料出货量7-8kt,年出货量9wt,按照1w单价计算,则电池用市场空间9亿,而
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日播时尚
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op26710
2024-11-24 19:54:09
“特朗普2.0”内阁任免对市场有何影响?
【中泰策略 | 周论】“特朗普2.0”内阁任免对市场有何影响? 一、“特朗普2.0”内阁任免对市场有何影响? 本周市场整体呈现震荡走势。周二发改委召开新闻发布会,随着人大常委会政策不及预期被市场逐步消化,以及后续政策预期再度上升,本周二至周四市场逐步回暖。海外方面,近期“特朗普内阁2.0”部分任免落地,关税等风险上升。另一方面,俄乌等地缘摩擦持续升温。近期海外不确定因素频繁扰动,也使得A股整体波动加大,周五A股出现明显回调。 自11月初特朗普宣布当选总统以来,已经为新一任政府进行一系列人事任命。
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贵州茅台
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op26710
2024-11-24 15:08:55
AI驱动美国核电发展,看好模块化小型堆建设及燃料环节
【中信电新】AI驱动美国核电发展,看好模块化小型堆建设及燃料环节 AI驱动美国用能需求。近年来人工智能(AI)对能源需求的急剧增加促使科技公司转向核能,以满足其庞大的电力需求。美国能源信息署(EIA)预测,到2030年人工智能可能占全球电力需求的3%至4%,同时随着AI技术的进一步发展和持续迭代,2030年数据中心的电力需求相比2023年将增加150%以上,对能源供应造成一定压力,其中美国数据中心每年将消耗约88TWh的电力。 全球数据中心行业积极推动通过核能满足其电力需求。例如,根据各公司官网
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融发核电
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2024-11-24 15:07:42
青木科技10月线上延续亮眼表现,关注AI+广告对业务的映射及启迪
【开源社服|青木科技】10月线上延续亮眼表现,关注AI+广告对业务的映射及启迪 代运营品牌:根据久谦数据,2024年10月Jellycat/泡泡玛特线上三平台实现GMV0.6/2.2亿元,yoy+77%/+221%,2024年1-10月线上实现GMV 4.9/11亿元,yoy+88%/+86%,其他代运营品牌ECCO/APM/安德玛等也保持高增,10月GMV2.2/0.2/3.5亿元,yoy+123%/+139%/+83%。 自有品牌:2024年10月珂蔓朵/Zuccari线上三平台实现GMV2
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青木科技
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2024-11-24 15:04:17
硅负极更新:25年三元动力元年趋势再次加强-1122
【天风电新】硅负极更新:25年三元动力元年趋势再次加强-1122 ——————————— 重点:硅负极添加比例超预期【30%是目前水平,上限可以到70%】,放量场景目前的消费电子(80G总体量),小动力(大几十G体量),动力三元高端车(25年C样需求+替代预锂化硅氧,26年国内电池厂大批量,27年海外),后续可进军中低端市场即铁锂配硅(克服成本、首效等壁垒)。 1、添加比例:低硅(10%以下)、中硅(10-20%)、高硅(20%+)。中低硅没意义,高硅可以实现更高能量密度和首效,#目前30%是能
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日播时尚
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2024-11-24 15:00:02
AI+大势所趋
【招商传媒 顾佳团队】(既然琴瑟起,何以笙箫默,AI应用浪潮一旦开始,就是一场新的科技变革!市场调整时,我们继续第一时间站出来坚定推荐传媒和AI应用,越调整,越要坚定影视游戏营销的白马龙头,继续强推!AI+大势所趋,要有信心和耐心,近期我们再次持续强推传媒的游戏影视营销和AI应用,以及中概互联,我们建议投资者对于AI应用和传媒保持耐心,敢于调整中坚定加仓,等待AI应用持续爆发的那一刻) 近期传媒板块涨幅明显滞后于TMT其他板块,我们看到今年传媒板块的涨幅远远跑输TMT其他板块,同时,对照2023
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昆仑万维
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op26710
2024-11-24 14:58:35
NV和HW对液冷刚需,产业链开始交付
【德邦通信-液冷】NV和HW对液冷刚需,产业链开始交付 一、算力芯片功率加大,液冷成为标配 一、GB200和910C单卡功耗约1500w,液冷成为标配。80千瓦以内运用冷板式液冷是最佳方案,80千瓦以上需要考虑浸没式液冷。 二、液冷100%用冷板,浸没式因为成本、体积的原因并未采用。 三、2个GPU用一个冷板,单服务器冷板价值量约1.5-2万元。 二、NVL72制冷方案采用一对1350kw的CDU。36采用650kw的cdu。 一、NVL72散热情况不理想,接头漏液情况影响出货时间。预计在今年1
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英维克
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2024-11-24 14:57:25
低空经济规划持续推进,坚定看好板块投资机会
【中泰机械】低空经济规划持续推进,坚定看好板块投资机会 ✈️11月22日,上海市交通委员会近日印发上海市低空飞行服务管理能力建设实施方案。按照“示范先行、以点带面、分步实施”的建设步骤,主要分三个阶段:建设筹备阶段(2024年年底前)、建设及试运行阶段(2025年年底前)、优化提升阶段(2027年年底前)。在优化提升阶段,将全面形成上海市低空公共航路网络架构,#累计划设低空飞行航线不少于400条。 ✈️11月22日,亿航智能宣布公司董事会已批准一项股票回购计划。根据该计划,公司可在未来12个月内
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威贸电子
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欧洲25年1月1日起强制掺混生物航煤
【中信化工】欧洲25年1月1日起强制掺混生物航煤,不添加将会按照SAF的价格罚款航空公司2倍,需求开始爆发,近期欧洲开始大量囤货,Neste作为欧洲最大的产能发生火灾,在亏损的情况下坚定挺价,近两周已经从1800美元涨价到2100美元,对应国内厂商成本的单吨净利润为2000元/吨。 海新能科11.4发布定增,募资不超过2.8亿投向SAF新项目,且大股东认购1.05亿以上,彰显对公司经营和股价的信心。据公开消息,海新能科子公司山东三聚已取得适航认定,是继中国石化、君恒生物之后的第三家,目前国内外销
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嘉澳环保
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人形机器人板块大涨点评:
人形机器人板块大涨点评: 🍭事件:板块近期大幅跑赢指数,表现强势。其中龙头标的北特科技近4个交易日大涨约20%,股价自9月下旬已来接近翻倍。 点评: 🎁未来已来:从特斯拉等海外头部机器人玩家展示出的产品力迭代升级,到国内大厂纷纷入局,产业链百花齐放,精彩纷呈。以特斯拉+英伟达引领的具身智能大时代已拉开序幕。 💖非线性增长:机器人产品软件端与fsd及大模型是复用的,硬件端从终端到供应链,与新能源车是复用的,产业发展速度取决于产品力的进步,为非线性增长。 🔥选股思路:首选T链,从产品力、供应
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北特科技
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2024-11-24 14:51:38
乐鑫科技大涨点评:字节AI玩具有望打开成长新曲线-20241122
乐鑫科技大涨点评:字节AI玩具有望打开成长新曲线-20241122 以folotoy AI玩具为代表的儿童陪伴等新兴应用市场打开公司成长新曲线,To C为消费者提供IP合作玩具,To B为企业提供定制玩具。如字节“显眼包”内置FoloToy的MagicBox魔匣,集合火山引擎的多项人工智能技术,包括豆包大模型、扣子专业版、语音识别、语音合成等。终端作为大模型应用的重要场景,有望打开公司成长天花板。 开发者生态:截至2024 年 10 月 8 日,公司ESP32和8266产品在GitHub上的项目
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乐鑫科技
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美国限制全环绕栅极GAA:
美国限制全环绕栅极GAA: 全环绕栅极GAA尖端芯片技术,先进芯片架构。 GAA工艺核心在于多次光刻、刻蚀、沉积:核心步骤通过原子层沉积(ALD)技术完成!耗材核心增量! 华为22日最新公布GAA专利: 天眼查-商业查询平台_企业信息查询_公司查询_工商查询_企业信用信息系统 #柏城股份601133 (清洁室)已中标的华为项目包含海思武汉光工厂,华为松山湖研发基地,年报中明确表示GAA(全环绕栅极)带来高价值量洁净室的放量增长 #华懋科技603306 (光刻胶)徐州博康作为国内少有能打通光刻胶上
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嘉和美康:医疗AI最核心标的
【华泰计算机】嘉和美康:医疗AI最核心标的 🌟 CDSS是ChatGPT在医疗领域的终极大型应用,嘉和CDSS竞争力全国领先。临床辅助决策系统(CDSS)是以人机交互的方式为提供临床决策支持,通过数据、模型等辅助完成临床决策。目前,CDSS是我国电子病历6级的核心应用之一。嘉和CDSS已在北京大学第三医院、北京大学肿瘤医院、广州医科大学附属第二医院等全国多家顶级医院稳定运行,模型准确率达95%以上。嘉和AI病历质控也在多家大型医院实现落地应用,处于第一梯队。 🌟嘉和美康完整布局电子病历-数据
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嘉和美康
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美国限制GAA等关键半导体技术 华为突围带来最大增量需求
【柏诚股份】美国限制GAA等关键半导体技术 华为突围带来最大增量需求 消息称,拜登政府将最快于下周四(28日)前对中国半导体实施新的出口限制措施,包括将把多达200家中国芯片企业列入黑名单。其中对全环绕栅极(GAA)尖端芯片制造工艺等关键技术,一律禁止出口。 11月22日,华为GAA技术专利正式申请通过并适时曝光,直指高制程核心技术,回应拜登对华半导体新规。 1、GAA技术将带来巨大洁净室需求 台积电已公布N2工艺(2nm)将会在2025年正式推出,从之前的Fin-FET(鳍式场效应晶体管)转换
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【民生电子】利基存储行业深度:供需拐点已至,国产厂商百花齐放
【民生电子】利基存储行业深度:供需拐点已至,国产厂商百花齐放 利基型存储:专注特定应用需求场景。 利基型存储指相对于主流存储产品占据较小市场份额的存储产品,主要包括利基型DRAM、SLC NAND和NOR Flash等。产品属性上,利基型DRAM在制程和容量上落后主流存储若干代际,适用于较小容量存储场景。 从终端用途上看,利基型DRAM通常用于消费电子、通信、物联网、工控、车规等市场,产品生命周期较标准型更长;SLC NAND存储密度最小,但使用寿命更长,终端应用多为可靠性要求高的领域,如工业自
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硅碳负极:PAA和茵地乐的更新
【天风电新】硅碳负极:PAA和茵地乐的更新(2) ——————————— 前期我们已反馈过茵地乐财务数据,如30%+净利率,预计25年3个亿利润。本周末我们对产业链进行调研,更新如下: 1、PAA作为粘结剂在电池中的使用,可替代pvdf用于lfp正极(但目前没有突破,主要系pvdf太便宜);目前主力应用在负极(部分替代sbr)、涂覆膜,其中负极和涂覆膜在出货量占比=9:1. 2、市场空间有多大? 24年预计月均PAA浆料出货量7-8kt,年出货量9wt,按照1w单价计算,则电池用市场空间9亿,而
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日播时尚
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“特朗普2.0”内阁任免对市场有何影响?
【中泰策略 | 周论】“特朗普2.0”内阁任免对市场有何影响? 一、“特朗普2.0”内阁任免对市场有何影响? 本周市场整体呈现震荡走势。周二发改委召开新闻发布会,随着人大常委会政策不及预期被市场逐步消化,以及后续政策预期再度上升,本周二至周四市场逐步回暖。海外方面,近期“特朗普内阁2.0”部分任免落地,关税等风险上升。另一方面,俄乌等地缘摩擦持续升温。近期海外不确定因素频繁扰动,也使得A股整体波动加大,周五A股出现明显回调。 自11月初特朗普宣布当选总统以来,已经为新一任政府进行一系列人事任命。
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AI驱动美国核电发展,看好模块化小型堆建设及燃料环节
【中信电新】AI驱动美国核电发展,看好模块化小型堆建设及燃料环节 AI驱动美国用能需求。近年来人工智能(AI)对能源需求的急剧增加促使科技公司转向核能,以满足其庞大的电力需求。美国能源信息署(EIA)预测,到2030年人工智能可能占全球电力需求的3%至4%,同时随着AI技术的进一步发展和持续迭代,2030年数据中心的电力需求相比2023年将增加150%以上,对能源供应造成一定压力,其中美国数据中心每年将消耗约88TWh的电力。 全球数据中心行业积极推动通过核能满足其电力需求。例如,根据各公司官网
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青木科技10月线上延续亮眼表现,关注AI+广告对业务的映射及启迪
【开源社服|青木科技】10月线上延续亮眼表现,关注AI+广告对业务的映射及启迪 代运营品牌:根据久谦数据,2024年10月Jellycat/泡泡玛特线上三平台实现GMV0.6/2.2亿元,yoy+77%/+221%,2024年1-10月线上实现GMV 4.9/11亿元,yoy+88%/+86%,其他代运营品牌ECCO/APM/安德玛等也保持高增,10月GMV2.2/0.2/3.5亿元,yoy+123%/+139%/+83%。 自有品牌:2024年10月珂蔓朵/Zuccari线上三平台实现GMV2
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青木科技
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2024-11-24 15:04:17
硅负极更新:25年三元动力元年趋势再次加强-1122
【天风电新】硅负极更新:25年三元动力元年趋势再次加强-1122 ——————————— 重点:硅负极添加比例超预期【30%是目前水平,上限可以到70%】,放量场景目前的消费电子(80G总体量),小动力(大几十G体量),动力三元高端车(25年C样需求+替代预锂化硅氧,26年国内电池厂大批量,27年海外),后续可进军中低端市场即铁锂配硅(克服成本、首效等壁垒)。 1、添加比例:低硅(10%以下)、中硅(10-20%)、高硅(20%+)。中低硅没意义,高硅可以实现更高能量密度和首效,#目前30%是能
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AI+大势所趋
【招商传媒 顾佳团队】(既然琴瑟起,何以笙箫默,AI应用浪潮一旦开始,就是一场新的科技变革!市场调整时,我们继续第一时间站出来坚定推荐传媒和AI应用,越调整,越要坚定影视游戏营销的白马龙头,继续强推!AI+大势所趋,要有信心和耐心,近期我们再次持续强推传媒的游戏影视营销和AI应用,以及中概互联,我们建议投资者对于AI应用和传媒保持耐心,敢于调整中坚定加仓,等待AI应用持续爆发的那一刻) 近期传媒板块涨幅明显滞后于TMT其他板块,我们看到今年传媒板块的涨幅远远跑输TMT其他板块,同时,对照2023
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NV和HW对液冷刚需,产业链开始交付
【德邦通信-液冷】NV和HW对液冷刚需,产业链开始交付 一、算力芯片功率加大,液冷成为标配 一、GB200和910C单卡功耗约1500w,液冷成为标配。80千瓦以内运用冷板式液冷是最佳方案,80千瓦以上需要考虑浸没式液冷。 二、液冷100%用冷板,浸没式因为成本、体积的原因并未采用。 三、2个GPU用一个冷板,单服务器冷板价值量约1.5-2万元。 二、NVL72制冷方案采用一对1350kw的CDU。36采用650kw的cdu。 一、NVL72散热情况不理想,接头漏液情况影响出货时间。预计在今年1
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低空经济规划持续推进,坚定看好板块投资机会
【中泰机械】低空经济规划持续推进,坚定看好板块投资机会 ✈️11月22日,上海市交通委员会近日印发上海市低空飞行服务管理能力建设实施方案。按照“示范先行、以点带面、分步实施”的建设步骤,主要分三个阶段:建设筹备阶段(2024年年底前)、建设及试运行阶段(2025年年底前)、优化提升阶段(2027年年底前)。在优化提升阶段,将全面形成上海市低空公共航路网络架构,#累计划设低空飞行航线不少于400条。 ✈️11月22日,亿航智能宣布公司董事会已批准一项股票回购计划。根据该计划,公司可在未来12个月内
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欧洲25年1月1日起强制掺混生物航煤
【中信化工】欧洲25年1月1日起强制掺混生物航煤,不添加将会按照SAF的价格罚款航空公司2倍,需求开始爆发,近期欧洲开始大量囤货,Neste作为欧洲最大的产能发生火灾,在亏损的情况下坚定挺价,近两周已经从1800美元涨价到2100美元,对应国内厂商成本的单吨净利润为2000元/吨。 海新能科11.4发布定增,募资不超过2.8亿投向SAF新项目,且大股东认购1.05亿以上,彰显对公司经营和股价的信心。据公开消息,海新能科子公司山东三聚已取得适航认定,是继中国石化、君恒生物之后的第三家,目前国内外销
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人形机器人板块大涨点评:
人形机器人板块大涨点评: 🍭事件:板块近期大幅跑赢指数,表现强势。其中龙头标的北特科技近4个交易日大涨约20%,股价自9月下旬已来接近翻倍。 点评: 🎁未来已来:从特斯拉等海外头部机器人玩家展示出的产品力迭代升级,到国内大厂纷纷入局,产业链百花齐放,精彩纷呈。以特斯拉+英伟达引领的具身智能大时代已拉开序幕。 💖非线性增长:机器人产品软件端与fsd及大模型是复用的,硬件端从终端到供应链,与新能源车是复用的,产业发展速度取决于产品力的进步,为非线性增长。 🔥选股思路:首选T链,从产品力、供应
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北特科技
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乐鑫科技大涨点评:字节AI玩具有望打开成长新曲线-20241122
乐鑫科技大涨点评:字节AI玩具有望打开成长新曲线-20241122 以folotoy AI玩具为代表的儿童陪伴等新兴应用市场打开公司成长新曲线,To C为消费者提供IP合作玩具,To B为企业提供定制玩具。如字节“显眼包”内置FoloToy的MagicBox魔匣,集合火山引擎的多项人工智能技术,包括豆包大模型、扣子专业版、语音识别、语音合成等。终端作为大模型应用的重要场景,有望打开公司成长天花板。 开发者生态:截至2024 年 10 月 8 日,公司ESP32和8266产品在GitHub上的项目
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美国限制全环绕栅极GAA:
美国限制全环绕栅极GAA: 全环绕栅极GAA尖端芯片技术,先进芯片架构。 GAA工艺核心在于多次光刻、刻蚀、沉积:核心步骤通过原子层沉积(ALD)技术完成!耗材核心增量! 华为22日最新公布GAA专利: 天眼查-商业查询平台_企业信息查询_公司查询_工商查询_企业信用信息系统 #柏城股份601133 (清洁室)已中标的华为项目包含海思武汉光工厂,华为松山湖研发基地,年报中明确表示GAA(全环绕栅极)带来高价值量洁净室的放量增长 #华懋科技603306 (光刻胶)徐州博康作为国内少有能打通光刻胶上
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嘉和美康:医疗AI最核心标的
【华泰计算机】嘉和美康:医疗AI最核心标的 🌟 CDSS是ChatGPT在医疗领域的终极大型应用,嘉和CDSS竞争力全国领先。临床辅助决策系统(CDSS)是以人机交互的方式为提供临床决策支持,通过数据、模型等辅助完成临床决策。目前,CDSS是我国电子病历6级的核心应用之一。嘉和CDSS已在北京大学第三医院、北京大学肿瘤医院、广州医科大学附属第二医院等全国多家顶级医院稳定运行,模型准确率达95%以上。嘉和AI病历质控也在多家大型医院实现落地应用,处于第一梯队。 🌟嘉和美康完整布局电子病历-数据
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嘉和美康
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美国限制GAA等关键半导体技术 华为突围带来最大增量需求
【柏诚股份】美国限制GAA等关键半导体技术 华为突围带来最大增量需求 消息称,拜登政府将最快于下周四(28日)前对中国半导体实施新的出口限制措施,包括将把多达200家中国芯片企业列入黑名单。其中对全环绕栅极(GAA)尖端芯片制造工艺等关键技术,一律禁止出口。 11月22日,华为GAA技术专利正式申请通过并适时曝光,直指高制程核心技术,回应拜登对华半导体新规。 1、GAA技术将带来巨大洁净室需求 台积电已公布N2工艺(2nm)将会在2025年正式推出,从之前的Fin-FET(鳍式场效应晶体管)转换
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柏诚股份
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【民生电子】利基存储行业深度:供需拐点已至,国产厂商百花齐放
【民生电子】利基存储行业深度:供需拐点已至,国产厂商百花齐放 利基型存储:专注特定应用需求场景。 利基型存储指相对于主流存储产品占据较小市场份额的存储产品,主要包括利基型DRAM、SLC NAND和NOR Flash等。产品属性上,利基型DRAM在制程和容量上落后主流存储若干代际,适用于较小容量存储场景。 从终端用途上看,利基型DRAM通常用于消费电子、通信、物联网、工控、车规等市场,产品生命周期较标准型更长;SLC NAND存储密度最小,但使用寿命更长,终端应用多为可靠性要求高的领域,如工业自
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兆易创新
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硅碳负极:PAA和茵地乐的更新
【天风电新】硅碳负极:PAA和茵地乐的更新(2) ——————————— 前期我们已反馈过茵地乐财务数据,如30%+净利率,预计25年3个亿利润。本周末我们对产业链进行调研,更新如下: 1、PAA作为粘结剂在电池中的使用,可替代pvdf用于lfp正极(但目前没有突破,主要系pvdf太便宜);目前主力应用在负极(部分替代sbr)、涂覆膜,其中负极和涂覆膜在出货量占比=9:1. 2、市场空间有多大? 24年预计月均PAA浆料出货量7-8kt,年出货量9wt,按照1w单价计算,则电池用市场空间9亿,而
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日播时尚
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“特朗普2.0”内阁任免对市场有何影响?
【中泰策略 | 周论】“特朗普2.0”内阁任免对市场有何影响? 一、“特朗普2.0”内阁任免对市场有何影响? 本周市场整体呈现震荡走势。周二发改委召开新闻发布会,随着人大常委会政策不及预期被市场逐步消化,以及后续政策预期再度上升,本周二至周四市场逐步回暖。海外方面,近期“特朗普内阁2.0”部分任免落地,关税等风险上升。另一方面,俄乌等地缘摩擦持续升温。近期海外不确定因素频繁扰动,也使得A股整体波动加大,周五A股出现明显回调。 自11月初特朗普宣布当选总统以来,已经为新一任政府进行一系列人事任命。
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AI驱动美国核电发展,看好模块化小型堆建设及燃料环节
【中信电新】AI驱动美国核电发展,看好模块化小型堆建设及燃料环节 AI驱动美国用能需求。近年来人工智能(AI)对能源需求的急剧增加促使科技公司转向核能,以满足其庞大的电力需求。美国能源信息署(EIA)预测,到2030年人工智能可能占全球电力需求的3%至4%,同时随着AI技术的进一步发展和持续迭代,2030年数据中心的电力需求相比2023年将增加150%以上,对能源供应造成一定压力,其中美国数据中心每年将消耗约88TWh的电力。 全球数据中心行业积极推动通过核能满足其电力需求。例如,根据各公司官网
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青木科技10月线上延续亮眼表现,关注AI+广告对业务的映射及启迪
【开源社服|青木科技】10月线上延续亮眼表现,关注AI+广告对业务的映射及启迪 代运营品牌:根据久谦数据,2024年10月Jellycat/泡泡玛特线上三平台实现GMV0.6/2.2亿元,yoy+77%/+221%,2024年1-10月线上实现GMV 4.9/11亿元,yoy+88%/+86%,其他代运营品牌ECCO/APM/安德玛等也保持高增,10月GMV2.2/0.2/3.5亿元,yoy+123%/+139%/+83%。 自有品牌:2024年10月珂蔓朵/Zuccari线上三平台实现GMV2
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硅负极更新:25年三元动力元年趋势再次加强-1122
【天风电新】硅负极更新:25年三元动力元年趋势再次加强-1122 ——————————— 重点:硅负极添加比例超预期【30%是目前水平,上限可以到70%】,放量场景目前的消费电子(80G总体量),小动力(大几十G体量),动力三元高端车(25年C样需求+替代预锂化硅氧,26年国内电池厂大批量,27年海外),后续可进军中低端市场即铁锂配硅(克服成本、首效等壁垒)。 1、添加比例:低硅(10%以下)、中硅(10-20%)、高硅(20%+)。中低硅没意义,高硅可以实现更高能量密度和首效,#目前30%是能
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AI+大势所趋
【招商传媒 顾佳团队】(既然琴瑟起,何以笙箫默,AI应用浪潮一旦开始,就是一场新的科技变革!市场调整时,我们继续第一时间站出来坚定推荐传媒和AI应用,越调整,越要坚定影视游戏营销的白马龙头,继续强推!AI+大势所趋,要有信心和耐心,近期我们再次持续强推传媒的游戏影视营销和AI应用,以及中概互联,我们建议投资者对于AI应用和传媒保持耐心,敢于调整中坚定加仓,等待AI应用持续爆发的那一刻) 近期传媒板块涨幅明显滞后于TMT其他板块,我们看到今年传媒板块的涨幅远远跑输TMT其他板块,同时,对照2023
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NV和HW对液冷刚需,产业链开始交付
【德邦通信-液冷】NV和HW对液冷刚需,产业链开始交付 一、算力芯片功率加大,液冷成为标配 一、GB200和910C单卡功耗约1500w,液冷成为标配。80千瓦以内运用冷板式液冷是最佳方案,80千瓦以上需要考虑浸没式液冷。 二、液冷100%用冷板,浸没式因为成本、体积的原因并未采用。 三、2个GPU用一个冷板,单服务器冷板价值量约1.5-2万元。 二、NVL72制冷方案采用一对1350kw的CDU。36采用650kw的cdu。 一、NVL72散热情况不理想,接头漏液情况影响出货时间。预计在今年1
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低空经济规划持续推进,坚定看好板块投资机会
【中泰机械】低空经济规划持续推进,坚定看好板块投资机会 ✈️11月22日,上海市交通委员会近日印发上海市低空飞行服务管理能力建设实施方案。按照“示范先行、以点带面、分步实施”的建设步骤,主要分三个阶段:建设筹备阶段(2024年年底前)、建设及试运行阶段(2025年年底前)、优化提升阶段(2027年年底前)。在优化提升阶段,将全面形成上海市低空公共航路网络架构,#累计划设低空飞行航线不少于400条。 ✈️11月22日,亿航智能宣布公司董事会已批准一项股票回购计划。根据该计划,公司可在未来12个月内
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欧洲25年1月1日起强制掺混生物航煤
【中信化工】欧洲25年1月1日起强制掺混生物航煤,不添加将会按照SAF的价格罚款航空公司2倍,需求开始爆发,近期欧洲开始大量囤货,Neste作为欧洲最大的产能发生火灾,在亏损的情况下坚定挺价,近两周已经从1800美元涨价到2100美元,对应国内厂商成本的单吨净利润为2000元/吨。 海新能科11.4发布定增,募资不超过2.8亿投向SAF新项目,且大股东认购1.05亿以上,彰显对公司经营和股价的信心。据公开消息,海新能科子公司山东三聚已取得适航认定,是继中国石化、君恒生物之后的第三家,目前国内外销
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人形机器人板块大涨点评:
人形机器人板块大涨点评: 🍭事件:板块近期大幅跑赢指数,表现强势。其中龙头标的北特科技近4个交易日大涨约20%,股价自9月下旬已来接近翻倍。 点评: 🎁未来已来:从特斯拉等海外头部机器人玩家展示出的产品力迭代升级,到国内大厂纷纷入局,产业链百花齐放,精彩纷呈。以特斯拉+英伟达引领的具身智能大时代已拉开序幕。 💖非线性增长:机器人产品软件端与fsd及大模型是复用的,硬件端从终端到供应链,与新能源车是复用的,产业发展速度取决于产品力的进步,为非线性增长。 🔥选股思路:首选T链,从产品力、供应
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乐鑫科技大涨点评:字节AI玩具有望打开成长新曲线-20241122
乐鑫科技大涨点评:字节AI玩具有望打开成长新曲线-20241122 以folotoy AI玩具为代表的儿童陪伴等新兴应用市场打开公司成长新曲线,To C为消费者提供IP合作玩具,To B为企业提供定制玩具。如字节“显眼包”内置FoloToy的MagicBox魔匣,集合火山引擎的多项人工智能技术,包括豆包大模型、扣子专业版、语音识别、语音合成等。终端作为大模型应用的重要场景,有望打开公司成长天花板。 开发者生态:截至2024 年 10 月 8 日,公司ESP32和8266产品在GitHub上的项目
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美国限制全环绕栅极GAA:
美国限制全环绕栅极GAA: 全环绕栅极GAA尖端芯片技术,先进芯片架构。 GAA工艺核心在于多次光刻、刻蚀、沉积:核心步骤通过原子层沉积(ALD)技术完成!耗材核心增量! 华为22日最新公布GAA专利: 天眼查-商业查询平台_企业信息查询_公司查询_工商查询_企业信用信息系统 #柏城股份601133 (清洁室)已中标的华为项目包含海思武汉光工厂,华为松山湖研发基地,年报中明确表示GAA(全环绕栅极)带来高价值量洁净室的放量增长 #华懋科技603306 (光刻胶)徐州博康作为国内少有能打通光刻胶上
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嘉和美康:医疗AI最核心标的
【华泰计算机】嘉和美康:医疗AI最核心标的 🌟 CDSS是ChatGPT在医疗领域的终极大型应用,嘉和CDSS竞争力全国领先。临床辅助决策系统(CDSS)是以人机交互的方式为提供临床决策支持,通过数据、模型等辅助完成临床决策。目前,CDSS是我国电子病历6级的核心应用之一。嘉和CDSS已在北京大学第三医院、北京大学肿瘤医院、广州医科大学附属第二医院等全国多家顶级医院稳定运行,模型准确率达95%以上。嘉和AI病历质控也在多家大型医院实现落地应用,处于第一梯队。 🌟嘉和美康完整布局电子病历-数据
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美国限制GAA等关键半导体技术 华为突围带来最大增量需求
【柏诚股份】美国限制GAA等关键半导体技术 华为突围带来最大增量需求 消息称,拜登政府将最快于下周四(28日)前对中国半导体实施新的出口限制措施,包括将把多达200家中国芯片企业列入黑名单。其中对全环绕栅极(GAA)尖端芯片制造工艺等关键技术,一律禁止出口。 11月22日,华为GAA技术专利正式申请通过并适时曝光,直指高制程核心技术,回应拜登对华半导体新规。 1、GAA技术将带来巨大洁净室需求 台积电已公布N2工艺(2nm)将会在2025年正式推出,从之前的Fin-FET(鳍式场效应晶体管)转换
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【民生电子】利基存储行业深度:供需拐点已至,国产厂商百花齐放
【民生电子】利基存储行业深度:供需拐点已至,国产厂商百花齐放 利基型存储:专注特定应用需求场景。 利基型存储指相对于主流存储产品占据较小市场份额的存储产品,主要包括利基型DRAM、SLC NAND和NOR Flash等。产品属性上,利基型DRAM在制程和容量上落后主流存储若干代际,适用于较小容量存储场景。 从终端用途上看,利基型DRAM通常用于消费电子、通信、物联网、工控、车规等市场,产品生命周期较标准型更长;SLC NAND存储密度最小,但使用寿命更长,终端应用多为可靠性要求高的领域,如工业自
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硅碳负极:PAA和茵地乐的更新
【天风电新】硅碳负极:PAA和茵地乐的更新(2) ——————————— 前期我们已反馈过茵地乐财务数据,如30%+净利率,预计25年3个亿利润。本周末我们对产业链进行调研,更新如下: 1、PAA作为粘结剂在电池中的使用,可替代pvdf用于lfp正极(但目前没有突破,主要系pvdf太便宜);目前主力应用在负极(部分替代sbr)、涂覆膜,其中负极和涂覆膜在出货量占比=9:1. 2、市场空间有多大? 24年预计月均PAA浆料出货量7-8kt,年出货量9wt,按照1w单价计算,则电池用市场空间9亿,而
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“特朗普2.0”内阁任免对市场有何影响?
【中泰策略 | 周论】“特朗普2.0”内阁任免对市场有何影响? 一、“特朗普2.0”内阁任免对市场有何影响? 本周市场整体呈现震荡走势。周二发改委召开新闻发布会,随着人大常委会政策不及预期被市场逐步消化,以及后续政策预期再度上升,本周二至周四市场逐步回暖。海外方面,近期“特朗普内阁2.0”部分任免落地,关税等风险上升。另一方面,俄乌等地缘摩擦持续升温。近期海外不确定因素频繁扰动,也使得A股整体波动加大,周五A股出现明显回调。 自11月初特朗普宣布当选总统以来,已经为新一任政府进行一系列人事任命。
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AI驱动美国核电发展,看好模块化小型堆建设及燃料环节
【中信电新】AI驱动美国核电发展,看好模块化小型堆建设及燃料环节 AI驱动美国用能需求。近年来人工智能(AI)对能源需求的急剧增加促使科技公司转向核能,以满足其庞大的电力需求。美国能源信息署(EIA)预测,到2030年人工智能可能占全球电力需求的3%至4%,同时随着AI技术的进一步发展和持续迭代,2030年数据中心的电力需求相比2023年将增加150%以上,对能源供应造成一定压力,其中美国数据中心每年将消耗约88TWh的电力。 全球数据中心行业积极推动通过核能满足其电力需求。例如,根据各公司官网
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青木科技10月线上延续亮眼表现,关注AI+广告对业务的映射及启迪
【开源社服|青木科技】10月线上延续亮眼表现,关注AI+广告对业务的映射及启迪 代运营品牌:根据久谦数据,2024年10月Jellycat/泡泡玛特线上三平台实现GMV0.6/2.2亿元,yoy+77%/+221%,2024年1-10月线上实现GMV 4.9/11亿元,yoy+88%/+86%,其他代运营品牌ECCO/APM/安德玛等也保持高增,10月GMV2.2/0.2/3.5亿元,yoy+123%/+139%/+83%。 自有品牌:2024年10月珂蔓朵/Zuccari线上三平台实现GMV2
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硅负极更新:25年三元动力元年趋势再次加强-1122
【天风电新】硅负极更新:25年三元动力元年趋势再次加强-1122 ——————————— 重点:硅负极添加比例超预期【30%是目前水平,上限可以到70%】,放量场景目前的消费电子(80G总体量),小动力(大几十G体量),动力三元高端车(25年C样需求+替代预锂化硅氧,26年国内电池厂大批量,27年海外),后续可进军中低端市场即铁锂配硅(克服成本、首效等壁垒)。 1、添加比例:低硅(10%以下)、中硅(10-20%)、高硅(20%+)。中低硅没意义,高硅可以实现更高能量密度和首效,#目前30%是能
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AI+大势所趋
【招商传媒 顾佳团队】(既然琴瑟起,何以笙箫默,AI应用浪潮一旦开始,就是一场新的科技变革!市场调整时,我们继续第一时间站出来坚定推荐传媒和AI应用,越调整,越要坚定影视游戏营销的白马龙头,继续强推!AI+大势所趋,要有信心和耐心,近期我们再次持续强推传媒的游戏影视营销和AI应用,以及中概互联,我们建议投资者对于AI应用和传媒保持耐心,敢于调整中坚定加仓,等待AI应用持续爆发的那一刻) 近期传媒板块涨幅明显滞后于TMT其他板块,我们看到今年传媒板块的涨幅远远跑输TMT其他板块,同时,对照2023
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NV和HW对液冷刚需,产业链开始交付
【德邦通信-液冷】NV和HW对液冷刚需,产业链开始交付 一、算力芯片功率加大,液冷成为标配 一、GB200和910C单卡功耗约1500w,液冷成为标配。80千瓦以内运用冷板式液冷是最佳方案,80千瓦以上需要考虑浸没式液冷。 二、液冷100%用冷板,浸没式因为成本、体积的原因并未采用。 三、2个GPU用一个冷板,单服务器冷板价值量约1.5-2万元。 二、NVL72制冷方案采用一对1350kw的CDU。36采用650kw的cdu。 一、NVL72散热情况不理想,接头漏液情况影响出货时间。预计在今年1
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低空经济规划持续推进,坚定看好板块投资机会
【中泰机械】低空经济规划持续推进,坚定看好板块投资机会 ✈️11月22日,上海市交通委员会近日印发上海市低空飞行服务管理能力建设实施方案。按照“示范先行、以点带面、分步实施”的建设步骤,主要分三个阶段:建设筹备阶段(2024年年底前)、建设及试运行阶段(2025年年底前)、优化提升阶段(2027年年底前)。在优化提升阶段,将全面形成上海市低空公共航路网络架构,#累计划设低空飞行航线不少于400条。 ✈️11月22日,亿航智能宣布公司董事会已批准一项股票回购计划。根据该计划,公司可在未来12个月内
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欧洲25年1月1日起强制掺混生物航煤
【中信化工】欧洲25年1月1日起强制掺混生物航煤,不添加将会按照SAF的价格罚款航空公司2倍,需求开始爆发,近期欧洲开始大量囤货,Neste作为欧洲最大的产能发生火灾,在亏损的情况下坚定挺价,近两周已经从1800美元涨价到2100美元,对应国内厂商成本的单吨净利润为2000元/吨。 海新能科11.4发布定增,募资不超过2.8亿投向SAF新项目,且大股东认购1.05亿以上,彰显对公司经营和股价的信心。据公开消息,海新能科子公司山东三聚已取得适航认定,是继中国石化、君恒生物之后的第三家,目前国内外销
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人形机器人板块大涨点评:
人形机器人板块大涨点评: 🍭事件:板块近期大幅跑赢指数,表现强势。其中龙头标的北特科技近4个交易日大涨约20%,股价自9月下旬已来接近翻倍。 点评: 🎁未来已来:从特斯拉等海外头部机器人玩家展示出的产品力迭代升级,到国内大厂纷纷入局,产业链百花齐放,精彩纷呈。以特斯拉+英伟达引领的具身智能大时代已拉开序幕。 💖非线性增长:机器人产品软件端与fsd及大模型是复用的,硬件端从终端到供应链,与新能源车是复用的,产业发展速度取决于产品力的进步,为非线性增长。 🔥选股思路:首选T链,从产品力、供应
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乐鑫科技大涨点评:字节AI玩具有望打开成长新曲线-20241122
乐鑫科技大涨点评:字节AI玩具有望打开成长新曲线-20241122 以folotoy AI玩具为代表的儿童陪伴等新兴应用市场打开公司成长新曲线,To C为消费者提供IP合作玩具,To B为企业提供定制玩具。如字节“显眼包”内置FoloToy的MagicBox魔匣,集合火山引擎的多项人工智能技术,包括豆包大模型、扣子专业版、语音识别、语音合成等。终端作为大模型应用的重要场景,有望打开公司成长天花板。 开发者生态:截至2024 年 10 月 8 日,公司ESP32和8266产品在GitHub上的项目
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美国限制全环绕栅极GAA:
美国限制全环绕栅极GAA: 全环绕栅极GAA尖端芯片技术,先进芯片架构。 GAA工艺核心在于多次光刻、刻蚀、沉积:核心步骤通过原子层沉积(ALD)技术完成!耗材核心增量! 华为22日最新公布GAA专利: 天眼查-商业查询平台_企业信息查询_公司查询_工商查询_企业信用信息系统 #柏城股份601133 (清洁室)已中标的华为项目包含海思武汉光工厂,华为松山湖研发基地,年报中明确表示GAA(全环绕栅极)带来高价值量洁净室的放量增长 #华懋科技603306 (光刻胶)徐州博康作为国内少有能打通光刻胶上
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嘉和美康:医疗AI最核心标的
【华泰计算机】嘉和美康:医疗AI最核心标的 🌟 CDSS是ChatGPT在医疗领域的终极大型应用,嘉和CDSS竞争力全国领先。临床辅助决策系统(CDSS)是以人机交互的方式为提供临床决策支持,通过数据、模型等辅助完成临床决策。目前,CDSS是我国电子病历6级的核心应用之一。嘉和CDSS已在北京大学第三医院、北京大学肿瘤医院、广州医科大学附属第二医院等全国多家顶级医院稳定运行,模型准确率达95%以上。嘉和AI病历质控也在多家大型医院实现落地应用,处于第一梯队。 🌟嘉和美康完整布局电子病历-数据
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美国限制GAA等关键半导体技术 华为突围带来最大增量需求
【柏诚股份】美国限制GAA等关键半导体技术 华为突围带来最大增量需求 消息称,拜登政府将最快于下周四(28日)前对中国半导体实施新的出口限制措施,包括将把多达200家中国芯片企业列入黑名单。其中对全环绕栅极(GAA)尖端芯片制造工艺等关键技术,一律禁止出口。 11月22日,华为GAA技术专利正式申请通过并适时曝光,直指高制程核心技术,回应拜登对华半导体新规。 1、GAA技术将带来巨大洁净室需求 台积电已公布N2工艺(2nm)将会在2025年正式推出,从之前的Fin-FET(鳍式场效应晶体管)转换
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2024-11-24 19:58:47
【民生电子】利基存储行业深度:供需拐点已至,国产厂商百花齐放
【民生电子】利基存储行业深度:供需拐点已至,国产厂商百花齐放 利基型存储:专注特定应用需求场景。 利基型存储指相对于主流存储产品占据较小市场份额的存储产品,主要包括利基型DRAM、SLC NAND和NOR Flash等。产品属性上,利基型DRAM在制程和容量上落后主流存储若干代际,适用于较小容量存储场景。 从终端用途上看,利基型DRAM通常用于消费电子、通信、物联网、工控、车规等市场,产品生命周期较标准型更长;SLC NAND存储密度最小,但使用寿命更长,终端应用多为可靠性要求高的领域,如工业自
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兆易创新
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硅碳负极:PAA和茵地乐的更新
【天风电新】硅碳负极:PAA和茵地乐的更新(2) ——————————— 前期我们已反馈过茵地乐财务数据,如30%+净利率,预计25年3个亿利润。本周末我们对产业链进行调研,更新如下: 1、PAA作为粘结剂在电池中的使用,可替代pvdf用于lfp正极(但目前没有突破,主要系pvdf太便宜);目前主力应用在负极(部分替代sbr)、涂覆膜,其中负极和涂覆膜在出货量占比=9:1. 2、市场空间有多大? 24年预计月均PAA浆料出货量7-8kt,年出货量9wt,按照1w单价计算,则电池用市场空间9亿,而
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日播时尚
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“特朗普2.0”内阁任免对市场有何影响?
【中泰策略 | 周论】“特朗普2.0”内阁任免对市场有何影响? 一、“特朗普2.0”内阁任免对市场有何影响? 本周市场整体呈现震荡走势。周二发改委召开新闻发布会,随着人大常委会政策不及预期被市场逐步消化,以及后续政策预期再度上升,本周二至周四市场逐步回暖。海外方面,近期“特朗普内阁2.0”部分任免落地,关税等风险上升。另一方面,俄乌等地缘摩擦持续升温。近期海外不确定因素频繁扰动,也使得A股整体波动加大,周五A股出现明显回调。 自11月初特朗普宣布当选总统以来,已经为新一任政府进行一系列人事任命。
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贵州茅台
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AI驱动美国核电发展,看好模块化小型堆建设及燃料环节
【中信电新】AI驱动美国核电发展,看好模块化小型堆建设及燃料环节 AI驱动美国用能需求。近年来人工智能(AI)对能源需求的急剧增加促使科技公司转向核能,以满足其庞大的电力需求。美国能源信息署(EIA)预测,到2030年人工智能可能占全球电力需求的3%至4%,同时随着AI技术的进一步发展和持续迭代,2030年数据中心的电力需求相比2023年将增加150%以上,对能源供应造成一定压力,其中美国数据中心每年将消耗约88TWh的电力。 全球数据中心行业积极推动通过核能满足其电力需求。例如,根据各公司官网
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融发核电
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青木科技10月线上延续亮眼表现,关注AI+广告对业务的映射及启迪
【开源社服|青木科技】10月线上延续亮眼表现,关注AI+广告对业务的映射及启迪 代运营品牌:根据久谦数据,2024年10月Jellycat/泡泡玛特线上三平台实现GMV0.6/2.2亿元,yoy+77%/+221%,2024年1-10月线上实现GMV 4.9/11亿元,yoy+88%/+86%,其他代运营品牌ECCO/APM/安德玛等也保持高增,10月GMV2.2/0.2/3.5亿元,yoy+123%/+139%/+83%。 自有品牌:2024年10月珂蔓朵/Zuccari线上三平台实现GMV2
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硅负极更新:25年三元动力元年趋势再次加强-1122
【天风电新】硅负极更新:25年三元动力元年趋势再次加强-1122 ——————————— 重点:硅负极添加比例超预期【30%是目前水平,上限可以到70%】,放量场景目前的消费电子(80G总体量),小动力(大几十G体量),动力三元高端车(25年C样需求+替代预锂化硅氧,26年国内电池厂大批量,27年海外),后续可进军中低端市场即铁锂配硅(克服成本、首效等壁垒)。 1、添加比例:低硅(10%以下)、中硅(10-20%)、高硅(20%+)。中低硅没意义,高硅可以实现更高能量密度和首效,#目前30%是能
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AI+大势所趋
【招商传媒 顾佳团队】(既然琴瑟起,何以笙箫默,AI应用浪潮一旦开始,就是一场新的科技变革!市场调整时,我们继续第一时间站出来坚定推荐传媒和AI应用,越调整,越要坚定影视游戏营销的白马龙头,继续强推!AI+大势所趋,要有信心和耐心,近期我们再次持续强推传媒的游戏影视营销和AI应用,以及中概互联,我们建议投资者对于AI应用和传媒保持耐心,敢于调整中坚定加仓,等待AI应用持续爆发的那一刻) 近期传媒板块涨幅明显滞后于TMT其他板块,我们看到今年传媒板块的涨幅远远跑输TMT其他板块,同时,对照2023
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昆仑万维
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NV和HW对液冷刚需,产业链开始交付
【德邦通信-液冷】NV和HW对液冷刚需,产业链开始交付 一、算力芯片功率加大,液冷成为标配 一、GB200和910C单卡功耗约1500w,液冷成为标配。80千瓦以内运用冷板式液冷是最佳方案,80千瓦以上需要考虑浸没式液冷。 二、液冷100%用冷板,浸没式因为成本、体积的原因并未采用。 三、2个GPU用一个冷板,单服务器冷板价值量约1.5-2万元。 二、NVL72制冷方案采用一对1350kw的CDU。36采用650kw的cdu。 一、NVL72散热情况不理想,接头漏液情况影响出货时间。预计在今年1
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低空经济规划持续推进,坚定看好板块投资机会
【中泰机械】低空经济规划持续推进,坚定看好板块投资机会 ✈️11月22日,上海市交通委员会近日印发上海市低空飞行服务管理能力建设实施方案。按照“示范先行、以点带面、分步实施”的建设步骤,主要分三个阶段:建设筹备阶段(2024年年底前)、建设及试运行阶段(2025年年底前)、优化提升阶段(2027年年底前)。在优化提升阶段,将全面形成上海市低空公共航路网络架构,#累计划设低空飞行航线不少于400条。 ✈️11月22日,亿航智能宣布公司董事会已批准一项股票回购计划。根据该计划,公司可在未来12个月内
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欧洲25年1月1日起强制掺混生物航煤
【中信化工】欧洲25年1月1日起强制掺混生物航煤,不添加将会按照SAF的价格罚款航空公司2倍,需求开始爆发,近期欧洲开始大量囤货,Neste作为欧洲最大的产能发生火灾,在亏损的情况下坚定挺价,近两周已经从1800美元涨价到2100美元,对应国内厂商成本的单吨净利润为2000元/吨。 海新能科11.4发布定增,募资不超过2.8亿投向SAF新项目,且大股东认购1.05亿以上,彰显对公司经营和股价的信心。据公开消息,海新能科子公司山东三聚已取得适航认定,是继中国石化、君恒生物之后的第三家,目前国内外销
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嘉澳环保
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人形机器人板块大涨点评:
人形机器人板块大涨点评: 🍭事件:板块近期大幅跑赢指数,表现强势。其中龙头标的北特科技近4个交易日大涨约20%,股价自9月下旬已来接近翻倍。 点评: 🎁未来已来:从特斯拉等海外头部机器人玩家展示出的产品力迭代升级,到国内大厂纷纷入局,产业链百花齐放,精彩纷呈。以特斯拉+英伟达引领的具身智能大时代已拉开序幕。 💖非线性增长:机器人产品软件端与fsd及大模型是复用的,硬件端从终端到供应链,与新能源车是复用的,产业发展速度取决于产品力的进步,为非线性增长。 🔥选股思路:首选T链,从产品力、供应
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北特科技
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乐鑫科技大涨点评:字节AI玩具有望打开成长新曲线-20241122
乐鑫科技大涨点评:字节AI玩具有望打开成长新曲线-20241122 以folotoy AI玩具为代表的儿童陪伴等新兴应用市场打开公司成长新曲线,To C为消费者提供IP合作玩具,To B为企业提供定制玩具。如字节“显眼包”内置FoloToy的MagicBox魔匣,集合火山引擎的多项人工智能技术,包括豆包大模型、扣子专业版、语音识别、语音合成等。终端作为大模型应用的重要场景,有望打开公司成长天花板。 开发者生态:截至2024 年 10 月 8 日,公司ESP32和8266产品在GitHub上的项目
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