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竞价买完,烧香磕头。
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op26710
2024-05-21 00:34:21
建滔集团再发涨价函,建议关注CCL价格修复机会
【中泰电子】建滔集团再发涨价函,建议关注CCL价格修复机会 5月20日,建滔集团再发布涨价函:受铜价大幅上涨影响,且客户备货较多,公司材料加价5-10元/张,涨价幅度5%-10%,前次今年3月已对所有产品涨价10元/涨,此为今年以来第二次涨价。 24年预计PCB景气度有所修复,覆铜板有望迎来困境反转。2023年PCB行业整体增速为-15%,受PCB景气度较低影响,覆铜板行业价格处于低位,部分厂商亏损严重。24年PCB行业整体下游需求有所复苏,预期PCB行业今年整体增速5%,目前随着PCB行业稼动
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生益电子
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op26710
2024-05-21 00:30:00
中国信息安全测评中心公告第二批安全可靠测评结果
【招商计算机】中国信息安全测评中心公告第二批安全可靠测评结果,#信创催化持续 事件:2024年5月20日,中国信息安全测评中心发布安全可靠测评结果公告(2024年第1号),在2023年12月26日第一批测评结果的基础上,具体变化在于: #CPU方面,新增飞腾、龙芯、海光、鲲鹏、麒麟品牌的共10款安全可靠等级Ⅱ级的产品,龙芯、申威 、兆芯、海光品牌的共4款安全可靠等级Ⅰ级的产品; #OS方面,新增方德、统信、银河麒麟品牌的共3款安全可靠等级Ⅰ级的产品; #新增服务器OS品类, 新增华为云、阿里云、
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麒麟信安
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op26710
2024-05-21 00:21:42
长鑫存储全资子公司上海唐镇新产线将开工
#长鑫存储全资子公司上海唐镇新产线将开工,重点关注先进存储与逻辑厂扩产以及产线国产化率提升之下设备商订单兑现! 事件:根据闪存市场报道,长鑫存储全资子公司芯浦天英位于上海唐镇的新产线即将开始建设, 总投资137.8亿元,建筑面积28万平方米。项目预计于今年6月中旬开工,建设周期暂定为25个月,预计将是长鑫存储未来重点投资的重要生产基地。 🔥AI升级与产业安全带动国内先进晶圆厂Capex加大、产线设备国产化率提升。 AI渗透率提升推动端侧DRAM需求增长、AI服务器运算效能提升带动HBM强劲需求
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拓荆科技
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op26710
2024-05-21 00:20:36
2024年5月版号发放共96款
2024年5月版号发放共96款,恺英雷霆三七世纪华通均在列,重申关注低估值游戏板块,关注左侧布局机会! ●5月20日国家新闻出版署布2024年5月版号,本批次共96款;2024年1-5月累计发放国产版号524款,同比增加92款。 ●重点上市公司产品:恺英《百工灵》、吉比特/雷霆《搏击双城:重构》以及创投基金旗下《潮玩国度》、三七《四季城与多米糯》、世纪华通《冰原星火》、盛天网络《迷雾公园》、祖龙《踏风行》、阿里/灵犀互娱《神探诡事录》、顺网科技《咕叽派对》、禅游科技《指尖连一连》等。 ●重点产业
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吉比特
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op26710
2024-05-21 00:19:49
铜价上涨,传统铜箔产能加速出清,复合铜箔加速转化
【CT电新】铜价上涨,传统铜箔产能加速出清,复合铜箔加速转化 #今日铜价均价达8.74万元/吨,较5月17日上涨6%! 铜价持续上涨背景下,铜箔行业边际变化有: 🍁#传统铜箔产能加速出清。从去年年底起,部分未上市铜箔厂现金流承压。铜价上涨,一方面,客户账期不变的情况下,原材料采购端价格提升导致现金流持续高压;另一方面,铜箔定价为上月铜价+加工费,没有套保+库存量较少的铜箔厂商利润受损。 🍁#极薄化铜箔产品受益。从6微米到4.5微米,原材料成本降低33%。从电池厂角度看,中创新航进展最快,预计
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宝明科技
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op26710
2024-05-21 00:17:55
速腾聚创
今日速腾聚创盘中一度冲高,涨幅达90%。消息面上,5月17日,恒指公司公布最新季检结果,其中速腾聚创获纳入恒生综合指数,变动将于6月11日起生效。另外,由于获选为恒生综合指数成份股标志着速腾聚创已符合纳入港股通的资格条件,预计将于6月初成为港股通可投资标的。 根据相关规定,对于非A+H股公司,要进入港股通,需要先成为恒生综合指数的成分股。恒生综合指数每年定期检讨两次,检讨的数据分别截至每年6月30日和12月31日。除了一年两次的定期检讨,恒生综合指数还设置了快速纳入机制。因此,下一次恒生指数公司
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速腾聚创
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2024.5.20
300又开始核按,玻璃基板还算好,10cm南京化纤极致负反馈。民爆今天算强势板块了。市场放量但板块轮动依旧剧烈,主要也是始终没一个大容量持续的板块。这也是新概念初期能给正反馈,一旦到后期就比较难了,所以大家各做各的,导致第二天承接就弱。 不少趋势股今天反弹,但应该短期要结束了吧。黄金、铜可能这里要做头了。
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2024-05-19 23:13:08
共聚聚甲醛进行反倾销立案调查。镍新喀里多尼亚发生冲突而进入“紧急状态”
商务部对原产于欧M、美G、台湾地区和日本的进口共聚聚甲醛进行反倾销立案调查,本次调查确定的倾销调查期为2023年1月1日至2023年12月31日,产业损害调查期为2021年1月1日至2023年12月31日。 共聚聚甲醛应该是这几个,聚甲醛是均聚聚甲醛,上面提到的其他是均聚聚甲醛。 共聚聚甲醛应该是这几个,聚甲醛是均聚聚甲醛。 下面是共聚聚甲醛和均聚聚甲醛(POM)。 镍:据SMM和Mysteel,新喀里多尼亚发生冲突而进入“紧急状态”,当地镍湿法中间品冶炼项目受到影响而被动停产,部分镍矿山停运。
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云天化
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2024.5.19
周末谈的比较多的是地产,看法各异。 5.17国新办新闻发布会简评 1)保交房政策再度得到重视。22年保交房(楼)政策被提出后,带来了一波竣工高峰,但之后随着ZF的换届,保交房的出现频率明显降低,去年中央经济工作会议、政府工作报告均未提出,4月ZZJ会议再次提出,这可能会带动后续竣工增速再度上行,而这在今天的商品市场上已经有所体现。 2)新创设了保障型住房再贷款共计3000亿元,由银行发放给国企收购存量商品房。不过央行陶副行长提到发放对象不得是融资平台,且该贷款计划和之前的“租赁住房贷款支持计划”
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贵州茅台
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op26710
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【民生化工刘海荣团队】央行发布房地产金融“政策包”,建议关注地产相关化工标的
【民生化工刘海荣团队】央行发布房地产金融“政策包”,建议关注地产相关化工标的 事件:5月17日,中国人民银行发布:①新设立3000亿元保障性住房再贷款。②取消全国层面首套住房和二套住房商业性个人住房贷款利率政策下限。③下调个人住房公积金贷款利率0.25个百分点。④首套住房商业性个人住房贷款 最低首付款比例调整为不低于15%,二套住房商业性个人住房贷款,最低首付款比例调整为不低于25%。 【PVC】房地产是PVC主要的应用下游,加总板材、地板、电缆等地产相关产品占比可以超过7成,房地产市场回暖或带
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万华化学
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op26710
2024-05-19 18:18:39
5.17国新办新闻发布会简评
5.17国新办新闻发布会简评 1)保交房政策再度得到重视。22年保交房(楼)政策被提出后,带来了一波竣工高峰,但之后随着ZF的换届,保交房的出现频率明显降低,去年中央经济工作会议、政府工作报告均未提出,4月ZZJ会议再次提出,这可能会带动后续竣工增速再度上行,而这在今天的商品市场上已经有所体现。 2)新创设了保障型住房再贷款共计3000亿元,由银行发放给国企收购存量商品房。不过央行陶副行长提到发放对象不得是融资平台,且该贷款计划和之前的“租赁住房贷款支持计划”合并,相当于额度只剩2000亿元左右
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万科A
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op26710
2024-05-19 18:09:33
信维通信大涨点评-大客户新款料号导入顺利,卫星业务逐步渗透
信维通信大涨点评-大客户新款料号导入顺利,卫星业务逐步渗透 1⃣为避免电池过热,苹果首度采用不锈钢制电池方案,虽然散热效果低于铝,但对电池和iPhone系统提供了更好的保护,目前量产顺利且反馈良好,公司是大客户新产品的不锈钢电池壳的主要供应商,我们预计该方案有助于公司提升消费电子产品毛利率,增强盈利性。 2⃣星链的全球年需求量约1亿台,渗透率为2%(截至2023年12月)。我们测算星链的全球市场空间高达3.7亿台,按照设备3-4年的折旧期与更新换代计算,年需求量每年约1亿台,考虑Spacex公布
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信维通信
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2024-05-19 17:41:26
【中泰商社|社服】全国旅游发展大会5月17日在京召开,旅游产业再迎强催化
【中泰商社|社服】全国旅游发展大会5月17日在京召开,旅游产业再迎强催化 事件: 全国旅游发展大会5月17日在京召开。中共中央政治局委员、中宣部部长李书磊在会上传达总书记重要指示,旅游业日益成为新兴的战略性支柱产业,成功走出了一条独具特色的中国旅游发展之路。要推动旅游业高质量发展、加快建设旅游强国。 点评: 1.此次旅游产业发展大会规格极高。 不同于每年文旅部的发展工作会,此次大会是由政治局委员、中宣部部长在会上传达总书记精神,省部级相关领导、相关骨干企业负责同志参加,规格极高。 2.旅游产业链
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长白山
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2024-05-19 17:37:53
旅游产业获高定位,加速优质供给整合
【国君刘越男】旅游产业获高定位,加速优质供给整合 近期中央对旅游工作做出重要批示:强调着力完善现代旅游业体系加快建设旅游强国,推动旅游业高质量发展行稳致远。 核心要点:批示涵盖产业定位、发展方向与实现路径 1 定位:新兴战略性支柱产业、民生产业、幸福产业。 2 发展思路:服务美好生活、促进经济发展、构筑精神家园、展示中国形象、增进文明互鉴。 3 路径:高质量发展,行稳致远。 核心观点:旅游产业获高定位,有望推动优质供给建设与整合: 1 对旅游产业定位高,原因:正外部性强,对区域经济贡献明显; 2
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op26710
2024-05-19 17:32:09
钼:中长期增量或不及预期,供需格局有望改善
【国金金属】钼:中长期增量或不及预期,供需格局有望改善 截至5月17日,钼精矿(45%)价格为3695元/吨度,周度、月度涨幅为1%、12%。 点评 钢招景气持续,钼价持续上行。2024年1-4月钼铁钢招量为5.5万吨,同比+135%;同比增幅较高的原因需考虑2023年1-3月份的低基数效应,但对比2021-2022年同期量增幅亦分别达到77%/55%。 产业链开工率较高,后续提升空间较小。截至5月10日,钼精矿、钼铁和氧化钼开工率分别为76%、69%、95%;分别处于历史同期的较高水平。我们认
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金钼股份
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建滔集团再发涨价函,建议关注CCL价格修复机会
【中泰电子】建滔集团再发涨价函,建议关注CCL价格修复机会 5月20日,建滔集团再发布涨价函:受铜价大幅上涨影响,且客户备货较多,公司材料加价5-10元/张,涨价幅度5%-10%,前次今年3月已对所有产品涨价10元/涨,此为今年以来第二次涨价。 24年预计PCB景气度有所修复,覆铜板有望迎来困境反转。2023年PCB行业整体增速为-15%,受PCB景气度较低影响,覆铜板行业价格处于低位,部分厂商亏损严重。24年PCB行业整体下游需求有所复苏,预期PCB行业今年整体增速5%,目前随着PCB行业稼动
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中国信息安全测评中心公告第二批安全可靠测评结果
【招商计算机】中国信息安全测评中心公告第二批安全可靠测评结果,#信创催化持续 事件:2024年5月20日,中国信息安全测评中心发布安全可靠测评结果公告(2024年第1号),在2023年12月26日第一批测评结果的基础上,具体变化在于: #CPU方面,新增飞腾、龙芯、海光、鲲鹏、麒麟品牌的共10款安全可靠等级Ⅱ级的产品,龙芯、申威 、兆芯、海光品牌的共4款安全可靠等级Ⅰ级的产品; #OS方面,新增方德、统信、银河麒麟品牌的共3款安全可靠等级Ⅰ级的产品; #新增服务器OS品类, 新增华为云、阿里云、
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麒麟信安
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长鑫存储全资子公司上海唐镇新产线将开工
#长鑫存储全资子公司上海唐镇新产线将开工,重点关注先进存储与逻辑厂扩产以及产线国产化率提升之下设备商订单兑现! 事件:根据闪存市场报道,长鑫存储全资子公司芯浦天英位于上海唐镇的新产线即将开始建设, 总投资137.8亿元,建筑面积28万平方米。项目预计于今年6月中旬开工,建设周期暂定为25个月,预计将是长鑫存储未来重点投资的重要生产基地。 🔥AI升级与产业安全带动国内先进晶圆厂Capex加大、产线设备国产化率提升。 AI渗透率提升推动端侧DRAM需求增长、AI服务器运算效能提升带动HBM强劲需求
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拓荆科技
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2024年5月版号发放共96款
2024年5月版号发放共96款,恺英雷霆三七世纪华通均在列,重申关注低估值游戏板块,关注左侧布局机会! ●5月20日国家新闻出版署布2024年5月版号,本批次共96款;2024年1-5月累计发放国产版号524款,同比增加92款。 ●重点上市公司产品:恺英《百工灵》、吉比特/雷霆《搏击双城:重构》以及创投基金旗下《潮玩国度》、三七《四季城与多米糯》、世纪华通《冰原星火》、盛天网络《迷雾公园》、祖龙《踏风行》、阿里/灵犀互娱《神探诡事录》、顺网科技《咕叽派对》、禅游科技《指尖连一连》等。 ●重点产业
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铜价上涨,传统铜箔产能加速出清,复合铜箔加速转化
【CT电新】铜价上涨,传统铜箔产能加速出清,复合铜箔加速转化 #今日铜价均价达8.74万元/吨,较5月17日上涨6%! 铜价持续上涨背景下,铜箔行业边际变化有: 🍁#传统铜箔产能加速出清。从去年年底起,部分未上市铜箔厂现金流承压。铜价上涨,一方面,客户账期不变的情况下,原材料采购端价格提升导致现金流持续高压;另一方面,铜箔定价为上月铜价+加工费,没有套保+库存量较少的铜箔厂商利润受损。 🍁#极薄化铜箔产品受益。从6微米到4.5微米,原材料成本降低33%。从电池厂角度看,中创新航进展最快,预计
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宝明科技
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速腾聚创
今日速腾聚创盘中一度冲高,涨幅达90%。消息面上,5月17日,恒指公司公布最新季检结果,其中速腾聚创获纳入恒生综合指数,变动将于6月11日起生效。另外,由于获选为恒生综合指数成份股标志着速腾聚创已符合纳入港股通的资格条件,预计将于6月初成为港股通可投资标的。 根据相关规定,对于非A+H股公司,要进入港股通,需要先成为恒生综合指数的成分股。恒生综合指数每年定期检讨两次,检讨的数据分别截至每年6月30日和12月31日。除了一年两次的定期检讨,恒生综合指数还设置了快速纳入机制。因此,下一次恒生指数公司
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速腾聚创
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300又开始核按,玻璃基板还算好,10cm南京化纤极致负反馈。民爆今天算强势板块了。市场放量但板块轮动依旧剧烈,主要也是始终没一个大容量持续的板块。这也是新概念初期能给正反馈,一旦到后期就比较难了,所以大家各做各的,导致第二天承接就弱。 不少趋势股今天反弹,但应该短期要结束了吧。黄金、铜可能这里要做头了。
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共聚聚甲醛进行反倾销立案调查。镍新喀里多尼亚发生冲突而进入“紧急状态”
商务部对原产于欧M、美G、台湾地区和日本的进口共聚聚甲醛进行反倾销立案调查,本次调查确定的倾销调查期为2023年1月1日至2023年12月31日,产业损害调查期为2021年1月1日至2023年12月31日。 共聚聚甲醛应该是这几个,聚甲醛是均聚聚甲醛,上面提到的其他是均聚聚甲醛。 共聚聚甲醛应该是这几个,聚甲醛是均聚聚甲醛。 下面是共聚聚甲醛和均聚聚甲醛(POM)。 镍:据SMM和Mysteel,新喀里多尼亚发生冲突而进入“紧急状态”,当地镍湿法中间品冶炼项目受到影响而被动停产,部分镍矿山停运。
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云天化
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周末谈的比较多的是地产,看法各异。 5.17国新办新闻发布会简评 1)保交房政策再度得到重视。22年保交房(楼)政策被提出后,带来了一波竣工高峰,但之后随着ZF的换届,保交房的出现频率明显降低,去年中央经济工作会议、政府工作报告均未提出,4月ZZJ会议再次提出,这可能会带动后续竣工增速再度上行,而这在今天的商品市场上已经有所体现。 2)新创设了保障型住房再贷款共计3000亿元,由银行发放给国企收购存量商品房。不过央行陶副行长提到发放对象不得是融资平台,且该贷款计划和之前的“租赁住房贷款支持计划”
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贵州茅台
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【民生化工刘海荣团队】央行发布房地产金融“政策包”,建议关注地产相关化工标的
【民生化工刘海荣团队】央行发布房地产金融“政策包”,建议关注地产相关化工标的 事件:5月17日,中国人民银行发布:①新设立3000亿元保障性住房再贷款。②取消全国层面首套住房和二套住房商业性个人住房贷款利率政策下限。③下调个人住房公积金贷款利率0.25个百分点。④首套住房商业性个人住房贷款 最低首付款比例调整为不低于15%,二套住房商业性个人住房贷款,最低首付款比例调整为不低于25%。 【PVC】房地产是PVC主要的应用下游,加总板材、地板、电缆等地产相关产品占比可以超过7成,房地产市场回暖或带
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5.17国新办新闻发布会简评
5.17国新办新闻发布会简评 1)保交房政策再度得到重视。22年保交房(楼)政策被提出后,带来了一波竣工高峰,但之后随着ZF的换届,保交房的出现频率明显降低,去年中央经济工作会议、政府工作报告均未提出,4月ZZJ会议再次提出,这可能会带动后续竣工增速再度上行,而这在今天的商品市场上已经有所体现。 2)新创设了保障型住房再贷款共计3000亿元,由银行发放给国企收购存量商品房。不过央行陶副行长提到发放对象不得是融资平台,且该贷款计划和之前的“租赁住房贷款支持计划”合并,相当于额度只剩2000亿元左右
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信维通信大涨点评-大客户新款料号导入顺利,卫星业务逐步渗透
信维通信大涨点评-大客户新款料号导入顺利,卫星业务逐步渗透 1⃣为避免电池过热,苹果首度采用不锈钢制电池方案,虽然散热效果低于铝,但对电池和iPhone系统提供了更好的保护,目前量产顺利且反馈良好,公司是大客户新产品的不锈钢电池壳的主要供应商,我们预计该方案有助于公司提升消费电子产品毛利率,增强盈利性。 2⃣星链的全球年需求量约1亿台,渗透率为2%(截至2023年12月)。我们测算星链的全球市场空间高达3.7亿台,按照设备3-4年的折旧期与更新换代计算,年需求量每年约1亿台,考虑Spacex公布
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【中泰商社|社服】全国旅游发展大会5月17日在京召开,旅游产业再迎强催化
【中泰商社|社服】全国旅游发展大会5月17日在京召开,旅游产业再迎强催化 事件: 全国旅游发展大会5月17日在京召开。中共中央政治局委员、中宣部部长李书磊在会上传达总书记重要指示,旅游业日益成为新兴的战略性支柱产业,成功走出了一条独具特色的中国旅游发展之路。要推动旅游业高质量发展、加快建设旅游强国。 点评: 1.此次旅游产业发展大会规格极高。 不同于每年文旅部的发展工作会,此次大会是由政治局委员、中宣部部长在会上传达总书记精神,省部级相关领导、相关骨干企业负责同志参加,规格极高。 2.旅游产业链
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旅游产业获高定位,加速优质供给整合
【国君刘越男】旅游产业获高定位,加速优质供给整合 近期中央对旅游工作做出重要批示:强调着力完善现代旅游业体系加快建设旅游强国,推动旅游业高质量发展行稳致远。 核心要点:批示涵盖产业定位、发展方向与实现路径 1 定位:新兴战略性支柱产业、民生产业、幸福产业。 2 发展思路:服务美好生活、促进经济发展、构筑精神家园、展示中国形象、增进文明互鉴。 3 路径:高质量发展,行稳致远。 核心观点:旅游产业获高定位,有望推动优质供给建设与整合: 1 对旅游产业定位高,原因:正外部性强,对区域经济贡献明显; 2
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钼:中长期增量或不及预期,供需格局有望改善
【国金金属】钼:中长期增量或不及预期,供需格局有望改善 截至5月17日,钼精矿(45%)价格为3695元/吨度,周度、月度涨幅为1%、12%。 点评 钢招景气持续,钼价持续上行。2024年1-4月钼铁钢招量为5.5万吨,同比+135%;同比增幅较高的原因需考虑2023年1-3月份的低基数效应,但对比2021-2022年同期量增幅亦分别达到77%/55%。 产业链开工率较高,后续提升空间较小。截至5月10日,钼精矿、钼铁和氧化钼开工率分别为76%、69%、95%;分别处于历史同期的较高水平。我们认
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建滔集团再发涨价函,建议关注CCL价格修复机会
【中泰电子】建滔集团再发涨价函,建议关注CCL价格修复机会 5月20日,建滔集团再发布涨价函:受铜价大幅上涨影响,且客户备货较多,公司材料加价5-10元/张,涨价幅度5%-10%,前次今年3月已对所有产品涨价10元/涨,此为今年以来第二次涨价。 24年预计PCB景气度有所修复,覆铜板有望迎来困境反转。2023年PCB行业整体增速为-15%,受PCB景气度较低影响,覆铜板行业价格处于低位,部分厂商亏损严重。24年PCB行业整体下游需求有所复苏,预期PCB行业今年整体增速5%,目前随着PCB行业稼动
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2024-05-21 00:30:00
中国信息安全测评中心公告第二批安全可靠测评结果
【招商计算机】中国信息安全测评中心公告第二批安全可靠测评结果,#信创催化持续 事件:2024年5月20日,中国信息安全测评中心发布安全可靠测评结果公告(2024年第1号),在2023年12月26日第一批测评结果的基础上,具体变化在于: #CPU方面,新增飞腾、龙芯、海光、鲲鹏、麒麟品牌的共10款安全可靠等级Ⅱ级的产品,龙芯、申威 、兆芯、海光品牌的共4款安全可靠等级Ⅰ级的产品; #OS方面,新增方德、统信、银河麒麟品牌的共3款安全可靠等级Ⅰ级的产品; #新增服务器OS品类, 新增华为云、阿里云、
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麒麟信安
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长鑫存储全资子公司上海唐镇新产线将开工
#长鑫存储全资子公司上海唐镇新产线将开工,重点关注先进存储与逻辑厂扩产以及产线国产化率提升之下设备商订单兑现! 事件:根据闪存市场报道,长鑫存储全资子公司芯浦天英位于上海唐镇的新产线即将开始建设, 总投资137.8亿元,建筑面积28万平方米。项目预计于今年6月中旬开工,建设周期暂定为25个月,预计将是长鑫存储未来重点投资的重要生产基地。 🔥AI升级与产业安全带动国内先进晶圆厂Capex加大、产线设备国产化率提升。 AI渗透率提升推动端侧DRAM需求增长、AI服务器运算效能提升带动HBM强劲需求
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拓荆科技
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2024年5月版号发放共96款
2024年5月版号发放共96款,恺英雷霆三七世纪华通均在列,重申关注低估值游戏板块,关注左侧布局机会! ●5月20日国家新闻出版署布2024年5月版号,本批次共96款;2024年1-5月累计发放国产版号524款,同比增加92款。 ●重点上市公司产品:恺英《百工灵》、吉比特/雷霆《搏击双城:重构》以及创投基金旗下《潮玩国度》、三七《四季城与多米糯》、世纪华通《冰原星火》、盛天网络《迷雾公园》、祖龙《踏风行》、阿里/灵犀互娱《神探诡事录》、顺网科技《咕叽派对》、禅游科技《指尖连一连》等。 ●重点产业
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吉比特
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铜价上涨,传统铜箔产能加速出清,复合铜箔加速转化
【CT电新】铜价上涨,传统铜箔产能加速出清,复合铜箔加速转化 #今日铜价均价达8.74万元/吨,较5月17日上涨6%! 铜价持续上涨背景下,铜箔行业边际变化有: 🍁#传统铜箔产能加速出清。从去年年底起,部分未上市铜箔厂现金流承压。铜价上涨,一方面,客户账期不变的情况下,原材料采购端价格提升导致现金流持续高压;另一方面,铜箔定价为上月铜价+加工费,没有套保+库存量较少的铜箔厂商利润受损。 🍁#极薄化铜箔产品受益。从6微米到4.5微米,原材料成本降低33%。从电池厂角度看,中创新航进展最快,预计
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宝明科技
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2024-05-21 00:17:55
速腾聚创
今日速腾聚创盘中一度冲高,涨幅达90%。消息面上,5月17日,恒指公司公布最新季检结果,其中速腾聚创获纳入恒生综合指数,变动将于6月11日起生效。另外,由于获选为恒生综合指数成份股标志着速腾聚创已符合纳入港股通的资格条件,预计将于6月初成为港股通可投资标的。 根据相关规定,对于非A+H股公司,要进入港股通,需要先成为恒生综合指数的成分股。恒生综合指数每年定期检讨两次,检讨的数据分别截至每年6月30日和12月31日。除了一年两次的定期检讨,恒生综合指数还设置了快速纳入机制。因此,下一次恒生指数公司
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速腾聚创
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300又开始核按,玻璃基板还算好,10cm南京化纤极致负反馈。民爆今天算强势板块了。市场放量但板块轮动依旧剧烈,主要也是始终没一个大容量持续的板块。这也是新概念初期能给正反馈,一旦到后期就比较难了,所以大家各做各的,导致第二天承接就弱。 不少趋势股今天反弹,但应该短期要结束了吧。黄金、铜可能这里要做头了。
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共聚聚甲醛进行反倾销立案调查。镍新喀里多尼亚发生冲突而进入“紧急状态”
商务部对原产于欧M、美G、台湾地区和日本的进口共聚聚甲醛进行反倾销立案调查,本次调查确定的倾销调查期为2023年1月1日至2023年12月31日,产业损害调查期为2021年1月1日至2023年12月31日。 共聚聚甲醛应该是这几个,聚甲醛是均聚聚甲醛,上面提到的其他是均聚聚甲醛。 共聚聚甲醛应该是这几个,聚甲醛是均聚聚甲醛。 下面是共聚聚甲醛和均聚聚甲醛(POM)。 镍:据SMM和Mysteel,新喀里多尼亚发生冲突而进入“紧急状态”,当地镍湿法中间品冶炼项目受到影响而被动停产,部分镍矿山停运。
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云天化
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2024.5.19
周末谈的比较多的是地产,看法各异。 5.17国新办新闻发布会简评 1)保交房政策再度得到重视。22年保交房(楼)政策被提出后,带来了一波竣工高峰,但之后随着ZF的换届,保交房的出现频率明显降低,去年中央经济工作会议、政府工作报告均未提出,4月ZZJ会议再次提出,这可能会带动后续竣工增速再度上行,而这在今天的商品市场上已经有所体现。 2)新创设了保障型住房再贷款共计3000亿元,由银行发放给国企收购存量商品房。不过央行陶副行长提到发放对象不得是融资平台,且该贷款计划和之前的“租赁住房贷款支持计划”
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贵州茅台
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【民生化工刘海荣团队】央行发布房地产金融“政策包”,建议关注地产相关化工标的
【民生化工刘海荣团队】央行发布房地产金融“政策包”,建议关注地产相关化工标的 事件:5月17日,中国人民银行发布:①新设立3000亿元保障性住房再贷款。②取消全国层面首套住房和二套住房商业性个人住房贷款利率政策下限。③下调个人住房公积金贷款利率0.25个百分点。④首套住房商业性个人住房贷款 最低首付款比例调整为不低于15%,二套住房商业性个人住房贷款,最低首付款比例调整为不低于25%。 【PVC】房地产是PVC主要的应用下游,加总板材、地板、电缆等地产相关产品占比可以超过7成,房地产市场回暖或带
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万华化学
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5.17国新办新闻发布会简评
5.17国新办新闻发布会简评 1)保交房政策再度得到重视。22年保交房(楼)政策被提出后,带来了一波竣工高峰,但之后随着ZF的换届,保交房的出现频率明显降低,去年中央经济工作会议、政府工作报告均未提出,4月ZZJ会议再次提出,这可能会带动后续竣工增速再度上行,而这在今天的商品市场上已经有所体现。 2)新创设了保障型住房再贷款共计3000亿元,由银行发放给国企收购存量商品房。不过央行陶副行长提到发放对象不得是融资平台,且该贷款计划和之前的“租赁住房贷款支持计划”合并,相当于额度只剩2000亿元左右
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2024-05-19 18:09:33
信维通信大涨点评-大客户新款料号导入顺利,卫星业务逐步渗透
信维通信大涨点评-大客户新款料号导入顺利,卫星业务逐步渗透 1⃣为避免电池过热,苹果首度采用不锈钢制电池方案,虽然散热效果低于铝,但对电池和iPhone系统提供了更好的保护,目前量产顺利且反馈良好,公司是大客户新产品的不锈钢电池壳的主要供应商,我们预计该方案有助于公司提升消费电子产品毛利率,增强盈利性。 2⃣星链的全球年需求量约1亿台,渗透率为2%(截至2023年12月)。我们测算星链的全球市场空间高达3.7亿台,按照设备3-4年的折旧期与更新换代计算,年需求量每年约1亿台,考虑Spacex公布
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信维通信
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【中泰商社|社服】全国旅游发展大会5月17日在京召开,旅游产业再迎强催化
【中泰商社|社服】全国旅游发展大会5月17日在京召开,旅游产业再迎强催化 事件: 全国旅游发展大会5月17日在京召开。中共中央政治局委员、中宣部部长李书磊在会上传达总书记重要指示,旅游业日益成为新兴的战略性支柱产业,成功走出了一条独具特色的中国旅游发展之路。要推动旅游业高质量发展、加快建设旅游强国。 点评: 1.此次旅游产业发展大会规格极高。 不同于每年文旅部的发展工作会,此次大会是由政治局委员、中宣部部长在会上传达总书记精神,省部级相关领导、相关骨干企业负责同志参加,规格极高。 2.旅游产业链
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长白山
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2024-05-19 17:37:53
旅游产业获高定位,加速优质供给整合
【国君刘越男】旅游产业获高定位,加速优质供给整合 近期中央对旅游工作做出重要批示:强调着力完善现代旅游业体系加快建设旅游强国,推动旅游业高质量发展行稳致远。 核心要点:批示涵盖产业定位、发展方向与实现路径 1 定位:新兴战略性支柱产业、民生产业、幸福产业。 2 发展思路:服务美好生活、促进经济发展、构筑精神家园、展示中国形象、增进文明互鉴。 3 路径:高质量发展,行稳致远。 核心观点:旅游产业获高定位,有望推动优质供给建设与整合: 1 对旅游产业定位高,原因:正外部性强,对区域经济贡献明显; 2
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2024-05-19 17:32:09
钼:中长期增量或不及预期,供需格局有望改善
【国金金属】钼:中长期增量或不及预期,供需格局有望改善 截至5月17日,钼精矿(45%)价格为3695元/吨度,周度、月度涨幅为1%、12%。 点评 钢招景气持续,钼价持续上行。2024年1-4月钼铁钢招量为5.5万吨,同比+135%;同比增幅较高的原因需考虑2023年1-3月份的低基数效应,但对比2021-2022年同期量增幅亦分别达到77%/55%。 产业链开工率较高,后续提升空间较小。截至5月10日,钼精矿、钼铁和氧化钼开工率分别为76%、69%、95%;分别处于历史同期的较高水平。我们认
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金钼股份
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建滔集团再发涨价函,建议关注CCL价格修复机会
【中泰电子】建滔集团再发涨价函,建议关注CCL价格修复机会 5月20日,建滔集团再发布涨价函:受铜价大幅上涨影响,且客户备货较多,公司材料加价5-10元/张,涨价幅度5%-10%,前次今年3月已对所有产品涨价10元/涨,此为今年以来第二次涨价。 24年预计PCB景气度有所修复,覆铜板有望迎来困境反转。2023年PCB行业整体增速为-15%,受PCB景气度较低影响,覆铜板行业价格处于低位,部分厂商亏损严重。24年PCB行业整体下游需求有所复苏,预期PCB行业今年整体增速5%,目前随着PCB行业稼动
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生益电子
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中国信息安全测评中心公告第二批安全可靠测评结果
【招商计算机】中国信息安全测评中心公告第二批安全可靠测评结果,#信创催化持续 事件:2024年5月20日,中国信息安全测评中心发布安全可靠测评结果公告(2024年第1号),在2023年12月26日第一批测评结果的基础上,具体变化在于: #CPU方面,新增飞腾、龙芯、海光、鲲鹏、麒麟品牌的共10款安全可靠等级Ⅱ级的产品,龙芯、申威 、兆芯、海光品牌的共4款安全可靠等级Ⅰ级的产品; #OS方面,新增方德、统信、银河麒麟品牌的共3款安全可靠等级Ⅰ级的产品; #新增服务器OS品类, 新增华为云、阿里云、
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麒麟信安
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长鑫存储全资子公司上海唐镇新产线将开工
#长鑫存储全资子公司上海唐镇新产线将开工,重点关注先进存储与逻辑厂扩产以及产线国产化率提升之下设备商订单兑现! 事件:根据闪存市场报道,长鑫存储全资子公司芯浦天英位于上海唐镇的新产线即将开始建设, 总投资137.8亿元,建筑面积28万平方米。项目预计于今年6月中旬开工,建设周期暂定为25个月,预计将是长鑫存储未来重点投资的重要生产基地。 🔥AI升级与产业安全带动国内先进晶圆厂Capex加大、产线设备国产化率提升。 AI渗透率提升推动端侧DRAM需求增长、AI服务器运算效能提升带动HBM强劲需求
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拓荆科技
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2024年5月版号发放共96款
2024年5月版号发放共96款,恺英雷霆三七世纪华通均在列,重申关注低估值游戏板块,关注左侧布局机会! ●5月20日国家新闻出版署布2024年5月版号,本批次共96款;2024年1-5月累计发放国产版号524款,同比增加92款。 ●重点上市公司产品:恺英《百工灵》、吉比特/雷霆《搏击双城:重构》以及创投基金旗下《潮玩国度》、三七《四季城与多米糯》、世纪华通《冰原星火》、盛天网络《迷雾公园》、祖龙《踏风行》、阿里/灵犀互娱《神探诡事录》、顺网科技《咕叽派对》、禅游科技《指尖连一连》等。 ●重点产业
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铜价上涨,传统铜箔产能加速出清,复合铜箔加速转化
【CT电新】铜价上涨,传统铜箔产能加速出清,复合铜箔加速转化 #今日铜价均价达8.74万元/吨,较5月17日上涨6%! 铜价持续上涨背景下,铜箔行业边际变化有: 🍁#传统铜箔产能加速出清。从去年年底起,部分未上市铜箔厂现金流承压。铜价上涨,一方面,客户账期不变的情况下,原材料采购端价格提升导致现金流持续高压;另一方面,铜箔定价为上月铜价+加工费,没有套保+库存量较少的铜箔厂商利润受损。 🍁#极薄化铜箔产品受益。从6微米到4.5微米,原材料成本降低33%。从电池厂角度看,中创新航进展最快,预计
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宝明科技
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速腾聚创
今日速腾聚创盘中一度冲高,涨幅达90%。消息面上,5月17日,恒指公司公布最新季检结果,其中速腾聚创获纳入恒生综合指数,变动将于6月11日起生效。另外,由于获选为恒生综合指数成份股标志着速腾聚创已符合纳入港股通的资格条件,预计将于6月初成为港股通可投资标的。 根据相关规定,对于非A+H股公司,要进入港股通,需要先成为恒生综合指数的成分股。恒生综合指数每年定期检讨两次,检讨的数据分别截至每年6月30日和12月31日。除了一年两次的定期检讨,恒生综合指数还设置了快速纳入机制。因此,下一次恒生指数公司
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速腾聚创
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300又开始核按,玻璃基板还算好,10cm南京化纤极致负反馈。民爆今天算强势板块了。市场放量但板块轮动依旧剧烈,主要也是始终没一个大容量持续的板块。这也是新概念初期能给正反馈,一旦到后期就比较难了,所以大家各做各的,导致第二天承接就弱。 不少趋势股今天反弹,但应该短期要结束了吧。黄金、铜可能这里要做头了。
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共聚聚甲醛进行反倾销立案调查。镍新喀里多尼亚发生冲突而进入“紧急状态”
商务部对原产于欧M、美G、台湾地区和日本的进口共聚聚甲醛进行反倾销立案调查,本次调查确定的倾销调查期为2023年1月1日至2023年12月31日,产业损害调查期为2021年1月1日至2023年12月31日。 共聚聚甲醛应该是这几个,聚甲醛是均聚聚甲醛,上面提到的其他是均聚聚甲醛。 共聚聚甲醛应该是这几个,聚甲醛是均聚聚甲醛。 下面是共聚聚甲醛和均聚聚甲醛(POM)。 镍:据SMM和Mysteel,新喀里多尼亚发生冲突而进入“紧急状态”,当地镍湿法中间品冶炼项目受到影响而被动停产,部分镍矿山停运。
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周末谈的比较多的是地产,看法各异。 5.17国新办新闻发布会简评 1)保交房政策再度得到重视。22年保交房(楼)政策被提出后,带来了一波竣工高峰,但之后随着ZF的换届,保交房的出现频率明显降低,去年中央经济工作会议、政府工作报告均未提出,4月ZZJ会议再次提出,这可能会带动后续竣工增速再度上行,而这在今天的商品市场上已经有所体现。 2)新创设了保障型住房再贷款共计3000亿元,由银行发放给国企收购存量商品房。不过央行陶副行长提到发放对象不得是融资平台,且该贷款计划和之前的“租赁住房贷款支持计划”
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贵州茅台
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【民生化工刘海荣团队】央行发布房地产金融“政策包”,建议关注地产相关化工标的
【民生化工刘海荣团队】央行发布房地产金融“政策包”,建议关注地产相关化工标的 事件:5月17日,中国人民银行发布:①新设立3000亿元保障性住房再贷款。②取消全国层面首套住房和二套住房商业性个人住房贷款利率政策下限。③下调个人住房公积金贷款利率0.25个百分点。④首套住房商业性个人住房贷款 最低首付款比例调整为不低于15%,二套住房商业性个人住房贷款,最低首付款比例调整为不低于25%。 【PVC】房地产是PVC主要的应用下游,加总板材、地板、电缆等地产相关产品占比可以超过7成,房地产市场回暖或带
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5.17国新办新闻发布会简评
5.17国新办新闻发布会简评 1)保交房政策再度得到重视。22年保交房(楼)政策被提出后,带来了一波竣工高峰,但之后随着ZF的换届,保交房的出现频率明显降低,去年中央经济工作会议、政府工作报告均未提出,4月ZZJ会议再次提出,这可能会带动后续竣工增速再度上行,而这在今天的商品市场上已经有所体现。 2)新创设了保障型住房再贷款共计3000亿元,由银行发放给国企收购存量商品房。不过央行陶副行长提到发放对象不得是融资平台,且该贷款计划和之前的“租赁住房贷款支持计划”合并,相当于额度只剩2000亿元左右
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信维通信大涨点评-大客户新款料号导入顺利,卫星业务逐步渗透
信维通信大涨点评-大客户新款料号导入顺利,卫星业务逐步渗透 1⃣为避免电池过热,苹果首度采用不锈钢制电池方案,虽然散热效果低于铝,但对电池和iPhone系统提供了更好的保护,目前量产顺利且反馈良好,公司是大客户新产品的不锈钢电池壳的主要供应商,我们预计该方案有助于公司提升消费电子产品毛利率,增强盈利性。 2⃣星链的全球年需求量约1亿台,渗透率为2%(截至2023年12月)。我们测算星链的全球市场空间高达3.7亿台,按照设备3-4年的折旧期与更新换代计算,年需求量每年约1亿台,考虑Spacex公布
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【中泰商社|社服】全国旅游发展大会5月17日在京召开,旅游产业再迎强催化
【中泰商社|社服】全国旅游发展大会5月17日在京召开,旅游产业再迎强催化 事件: 全国旅游发展大会5月17日在京召开。中共中央政治局委员、中宣部部长李书磊在会上传达总书记重要指示,旅游业日益成为新兴的战略性支柱产业,成功走出了一条独具特色的中国旅游发展之路。要推动旅游业高质量发展、加快建设旅游强国。 点评: 1.此次旅游产业发展大会规格极高。 不同于每年文旅部的发展工作会,此次大会是由政治局委员、中宣部部长在会上传达总书记精神,省部级相关领导、相关骨干企业负责同志参加,规格极高。 2.旅游产业链
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旅游产业获高定位,加速优质供给整合
【国君刘越男】旅游产业获高定位,加速优质供给整合 近期中央对旅游工作做出重要批示:强调着力完善现代旅游业体系加快建设旅游强国,推动旅游业高质量发展行稳致远。 核心要点:批示涵盖产业定位、发展方向与实现路径 1 定位:新兴战略性支柱产业、民生产业、幸福产业。 2 发展思路:服务美好生活、促进经济发展、构筑精神家园、展示中国形象、增进文明互鉴。 3 路径:高质量发展,行稳致远。 核心观点:旅游产业获高定位,有望推动优质供给建设与整合: 1 对旅游产业定位高,原因:正外部性强,对区域经济贡献明显; 2
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钼:中长期增量或不及预期,供需格局有望改善
【国金金属】钼:中长期增量或不及预期,供需格局有望改善 截至5月17日,钼精矿(45%)价格为3695元/吨度,周度、月度涨幅为1%、12%。 点评 钢招景气持续,钼价持续上行。2024年1-4月钼铁钢招量为5.5万吨,同比+135%;同比增幅较高的原因需考虑2023年1-3月份的低基数效应,但对比2021-2022年同期量增幅亦分别达到77%/55%。 产业链开工率较高,后续提升空间较小。截至5月10日,钼精矿、钼铁和氧化钼开工率分别为76%、69%、95%;分别处于历史同期的较高水平。我们认
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建滔集团再发涨价函,建议关注CCL价格修复机会
【中泰电子】建滔集团再发涨价函,建议关注CCL价格修复机会 5月20日,建滔集团再发布涨价函:受铜价大幅上涨影响,且客户备货较多,公司材料加价5-10元/张,涨价幅度5%-10%,前次今年3月已对所有产品涨价10元/涨,此为今年以来第二次涨价。 24年预计PCB景气度有所修复,覆铜板有望迎来困境反转。2023年PCB行业整体增速为-15%,受PCB景气度较低影响,覆铜板行业价格处于低位,部分厂商亏损严重。24年PCB行业整体下游需求有所复苏,预期PCB行业今年整体增速5%,目前随着PCB行业稼动
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中国信息安全测评中心公告第二批安全可靠测评结果
【招商计算机】中国信息安全测评中心公告第二批安全可靠测评结果,#信创催化持续 事件:2024年5月20日,中国信息安全测评中心发布安全可靠测评结果公告(2024年第1号),在2023年12月26日第一批测评结果的基础上,具体变化在于: #CPU方面,新增飞腾、龙芯、海光、鲲鹏、麒麟品牌的共10款安全可靠等级Ⅱ级的产品,龙芯、申威 、兆芯、海光品牌的共4款安全可靠等级Ⅰ级的产品; #OS方面,新增方德、统信、银河麒麟品牌的共3款安全可靠等级Ⅰ级的产品; #新增服务器OS品类, 新增华为云、阿里云、
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长鑫存储全资子公司上海唐镇新产线将开工
#长鑫存储全资子公司上海唐镇新产线将开工,重点关注先进存储与逻辑厂扩产以及产线国产化率提升之下设备商订单兑现! 事件:根据闪存市场报道,长鑫存储全资子公司芯浦天英位于上海唐镇的新产线即将开始建设, 总投资137.8亿元,建筑面积28万平方米。项目预计于今年6月中旬开工,建设周期暂定为25个月,预计将是长鑫存储未来重点投资的重要生产基地。 🔥AI升级与产业安全带动国内先进晶圆厂Capex加大、产线设备国产化率提升。 AI渗透率提升推动端侧DRAM需求增长、AI服务器运算效能提升带动HBM强劲需求
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拓荆科技
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2024-05-21 00:20:36
2024年5月版号发放共96款
2024年5月版号发放共96款,恺英雷霆三七世纪华通均在列,重申关注低估值游戏板块,关注左侧布局机会! ●5月20日国家新闻出版署布2024年5月版号,本批次共96款;2024年1-5月累计发放国产版号524款,同比增加92款。 ●重点上市公司产品:恺英《百工灵》、吉比特/雷霆《搏击双城:重构》以及创投基金旗下《潮玩国度》、三七《四季城与多米糯》、世纪华通《冰原星火》、盛天网络《迷雾公园》、祖龙《踏风行》、阿里/灵犀互娱《神探诡事录》、顺网科技《咕叽派对》、禅游科技《指尖连一连》等。 ●重点产业
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吉比特
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2024-05-21 00:19:49
铜价上涨,传统铜箔产能加速出清,复合铜箔加速转化
【CT电新】铜价上涨,传统铜箔产能加速出清,复合铜箔加速转化 #今日铜价均价达8.74万元/吨,较5月17日上涨6%! 铜价持续上涨背景下,铜箔行业边际变化有: 🍁#传统铜箔产能加速出清。从去年年底起,部分未上市铜箔厂现金流承压。铜价上涨,一方面,客户账期不变的情况下,原材料采购端价格提升导致现金流持续高压;另一方面,铜箔定价为上月铜价+加工费,没有套保+库存量较少的铜箔厂商利润受损。 🍁#极薄化铜箔产品受益。从6微米到4.5微米,原材料成本降低33%。从电池厂角度看,中创新航进展最快,预计
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宝明科技
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2024-05-21 00:17:55
速腾聚创
今日速腾聚创盘中一度冲高,涨幅达90%。消息面上,5月17日,恒指公司公布最新季检结果,其中速腾聚创获纳入恒生综合指数,变动将于6月11日起生效。另外,由于获选为恒生综合指数成份股标志着速腾聚创已符合纳入港股通的资格条件,预计将于6月初成为港股通可投资标的。 根据相关规定,对于非A+H股公司,要进入港股通,需要先成为恒生综合指数的成分股。恒生综合指数每年定期检讨两次,检讨的数据分别截至每年6月30日和12月31日。除了一年两次的定期检讨,恒生综合指数还设置了快速纳入机制。因此,下一次恒生指数公司
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速腾聚创
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2024-05-21 00:13:39
2024.5.20
300又开始核按,玻璃基板还算好,10cm南京化纤极致负反馈。民爆今天算强势板块了。市场放量但板块轮动依旧剧烈,主要也是始终没一个大容量持续的板块。这也是新概念初期能给正反馈,一旦到后期就比较难了,所以大家各做各的,导致第二天承接就弱。 不少趋势股今天反弹,但应该短期要结束了吧。黄金、铜可能这里要做头了。
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2024-05-19 23:13:08
共聚聚甲醛进行反倾销立案调查。镍新喀里多尼亚发生冲突而进入“紧急状态”
商务部对原产于欧M、美G、台湾地区和日本的进口共聚聚甲醛进行反倾销立案调查,本次调查确定的倾销调查期为2023年1月1日至2023年12月31日,产业损害调查期为2021年1月1日至2023年12月31日。 共聚聚甲醛应该是这几个,聚甲醛是均聚聚甲醛,上面提到的其他是均聚聚甲醛。 共聚聚甲醛应该是这几个,聚甲醛是均聚聚甲醛。 下面是共聚聚甲醛和均聚聚甲醛(POM)。 镍:据SMM和Mysteel,新喀里多尼亚发生冲突而进入“紧急状态”,当地镍湿法中间品冶炼项目受到影响而被动停产,部分镍矿山停运。
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云天化
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2024-05-19 19:01:35
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周末谈的比较多的是地产,看法各异。 5.17国新办新闻发布会简评 1)保交房政策再度得到重视。22年保交房(楼)政策被提出后,带来了一波竣工高峰,但之后随着ZF的换届,保交房的出现频率明显降低,去年中央经济工作会议、政府工作报告均未提出,4月ZZJ会议再次提出,这可能会带动后续竣工增速再度上行,而这在今天的商品市场上已经有所体现。 2)新创设了保障型住房再贷款共计3000亿元,由银行发放给国企收购存量商品房。不过央行陶副行长提到发放对象不得是融资平台,且该贷款计划和之前的“租赁住房贷款支持计划”
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贵州茅台
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2024-05-19 18:29:57
【民生化工刘海荣团队】央行发布房地产金融“政策包”,建议关注地产相关化工标的
【民生化工刘海荣团队】央行发布房地产金融“政策包”,建议关注地产相关化工标的 事件:5月17日,中国人民银行发布:①新设立3000亿元保障性住房再贷款。②取消全国层面首套住房和二套住房商业性个人住房贷款利率政策下限。③下调个人住房公积金贷款利率0.25个百分点。④首套住房商业性个人住房贷款 最低首付款比例调整为不低于15%,二套住房商业性个人住房贷款,最低首付款比例调整为不低于25%。 【PVC】房地产是PVC主要的应用下游,加总板材、地板、电缆等地产相关产品占比可以超过7成,房地产市场回暖或带
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万华化学
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2024-05-19 18:18:39
5.17国新办新闻发布会简评
5.17国新办新闻发布会简评 1)保交房政策再度得到重视。22年保交房(楼)政策被提出后,带来了一波竣工高峰,但之后随着ZF的换届,保交房的出现频率明显降低,去年中央经济工作会议、政府工作报告均未提出,4月ZZJ会议再次提出,这可能会带动后续竣工增速再度上行,而这在今天的商品市场上已经有所体现。 2)新创设了保障型住房再贷款共计3000亿元,由银行发放给国企收购存量商品房。不过央行陶副行长提到发放对象不得是融资平台,且该贷款计划和之前的“租赁住房贷款支持计划”合并,相当于额度只剩2000亿元左右
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万科A
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2024-05-19 18:09:33
信维通信大涨点评-大客户新款料号导入顺利,卫星业务逐步渗透
信维通信大涨点评-大客户新款料号导入顺利,卫星业务逐步渗透 1⃣为避免电池过热,苹果首度采用不锈钢制电池方案,虽然散热效果低于铝,但对电池和iPhone系统提供了更好的保护,目前量产顺利且反馈良好,公司是大客户新产品的不锈钢电池壳的主要供应商,我们预计该方案有助于公司提升消费电子产品毛利率,增强盈利性。 2⃣星链的全球年需求量约1亿台,渗透率为2%(截至2023年12月)。我们测算星链的全球市场空间高达3.7亿台,按照设备3-4年的折旧期与更新换代计算,年需求量每年约1亿台,考虑Spacex公布
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信维通信
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2024-05-19 17:41:26
【中泰商社|社服】全国旅游发展大会5月17日在京召开,旅游产业再迎强催化
【中泰商社|社服】全国旅游发展大会5月17日在京召开,旅游产业再迎强催化 事件: 全国旅游发展大会5月17日在京召开。中共中央政治局委员、中宣部部长李书磊在会上传达总书记重要指示,旅游业日益成为新兴的战略性支柱产业,成功走出了一条独具特色的中国旅游发展之路。要推动旅游业高质量发展、加快建设旅游强国。 点评: 1.此次旅游产业发展大会规格极高。 不同于每年文旅部的发展工作会,此次大会是由政治局委员、中宣部部长在会上传达总书记精神,省部级相关领导、相关骨干企业负责同志参加,规格极高。 2.旅游产业链
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长白山
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2024-05-19 17:37:53
旅游产业获高定位,加速优质供给整合
【国君刘越男】旅游产业获高定位,加速优质供给整合 近期中央对旅游工作做出重要批示:强调着力完善现代旅游业体系加快建设旅游强国,推动旅游业高质量发展行稳致远。 核心要点:批示涵盖产业定位、发展方向与实现路径 1 定位:新兴战略性支柱产业、民生产业、幸福产业。 2 发展思路:服务美好生活、促进经济发展、构筑精神家园、展示中国形象、增进文明互鉴。 3 路径:高质量发展,行稳致远。 核心观点:旅游产业获高定位,有望推动优质供给建设与整合: 1 对旅游产业定位高,原因:正外部性强,对区域经济贡献明显; 2
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携程集团-S
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2024-05-19 17:32:09
钼:中长期增量或不及预期,供需格局有望改善
【国金金属】钼:中长期增量或不及预期,供需格局有望改善 截至5月17日,钼精矿(45%)价格为3695元/吨度,周度、月度涨幅为1%、12%。 点评 钢招景气持续,钼价持续上行。2024年1-4月钼铁钢招量为5.5万吨,同比+135%;同比增幅较高的原因需考虑2023年1-3月份的低基数效应,但对比2021-2022年同期量增幅亦分别达到77%/55%。 产业链开工率较高,后续提升空间较小。截至5月10日,钼精矿、钼铁和氧化钼开工率分别为76%、69%、95%;分别处于历史同期的较高水平。我们认
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