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op26710
竞价买完,烧香磕头。
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op26710
2024-05-28 22:48:46
广州跟进出台放松政策,坚定看好地产持续行情
【国金地产】广州跟进出台放松政策,坚定看好地产持续行情 【事件】 广州发布楼市新政:降低购房社保年限、放宽新购住房贷款时对于名下住房套数的认定、取消限售、将首套/二套的首付比例分别降至15%/25%,取消房贷利率下限。 【点评】 优化增量+消化存量共同发力。广州商品房库存处于较高水平。在优化增量方面,新政要求科学调节住宅用地供应。在消化存量方面,广州以旧换新活动已经规模最大、配置最优,同时鼓励规模化租赁机构收购存量商品住房。 信贷政策大幅优化,分区认定住房套数。关键点一是将首套/二套住房的首付比
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万科A
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op26710
2024-05-27 22:51:56
大基金三期,关注HBM/Cowos先进封装领域投资
大基金三期,关注HBM/Cowos先进封装领域投资 【重点关注】 ➠封测 甬矽电子:HBM的核心是前道的Cowos及RDL技术。甬矽电子RDL工艺取得突破;并且在24年形成1.5万颗CoWos产能。 长电科技:布局CoWos封装,预计2024年底形成6W颗产能。 通富微电:AMD合作伙伴,布局HBM封装。 ➠材料 华海诚科:HBM环氧塑封料(GMC)材料龙头。 唯特偶:微电子材料可用于HBM芯片的堆叠和高速串行的连接。 回天新材:在HBM领域,公司产品导热凝胶已在部分行业客户处供货。 三超新材:
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甬矽电子
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op26710
2024-05-27 22:48:30
大基金三期3440亿元正式注册成立,聚焦集成电路核心环节
【浙商电子】大基金三期3440亿元正式注册成立,聚焦集成电路核心环节 天眼查显示,国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司于5月24日正式成立,法定代表人为张新,注册资本3440亿人民币。 股东情况 A.财政部600亿占比17.4% B.国开金融360亿占比10.5%;国开投100亿占比2.9% C.上海国盛300亿占比8.7% D.北京亦国投200亿占比5.8%;北京国谊150亿占比4.4% E.深圳鲲鹏170亿占比4.9%;广州产投90亿占比2.6%;粤财40亿占比1.2% F.工商银行、建
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中芯国际
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op26710
2024-05-27 22:45:19
大基金三期注册成立,关键设备及零部件、AI、先进封装、存储等
【华泰科技】大基金三期注册成立,关键设备及零部件、AI、先进封装、存储等关键环节或为重点投资领域 大基金三期注册资本3440亿元,资金达一二期总和 5月24日,国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司(大基金三期)成立,法定代表人为张新,注册资本3440亿元,达大基金一二期总和。股东包括财政部、国开金融有限责任公司、上海国盛(集团)有限公司、工商银行、农业银行、建设银行、中国银行、交通银行、北京亦庄国际投资发展有限公司、深圳市鲲鹏股权投资有限公司等19家公司。 大基金一二期回顾:大基金一期于20
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中芯国际
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op26710
2024-05-27 22:38:06
集中发力,提振预期——上海优化地产政策措施点评
【天风地产】集中发力,提振预期——上海优化地产政策措施点评 事件:5月27日,上海市四部门联合印发文件,宣布优化住房限购、信贷政策等九条政策措施。 优化限购:1)社保年限降低:①非沪籍居民购房缴纳社保/个税年限5年改为3年;②新城以及南北转型等重点区域外地人才社保年限改为2年,临港新区改为1年。2)限购范围缩窄:外地单身购房范围扩大至外环内二手住房。3)离婚追溯&赠与套数优化:夫妻离异后购房的不再按离异前家庭计算拥有住房套数;已赠与住房不再计入赠与人拥有住房套数。4)多孩限购放松:上海及外地二孩
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万科A
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op26710
2024-05-27 22:35:10
麦格米特:被低估的头部内资电源供应商
【CT电新】麦格米特:被低估的头部内资电源供应商 🍁公司电源业务介绍:#体量: 麦格米特2023年电源业务体量20亿元,收入占比33%。 #品类: 公司电源业务品类齐全,如通信电源、服务器电源、显示电源、医疗电源等。 #技术&客户: 技术被市场低估,可做大功率电源,下游客户多为国际大客户(如Ericsson、Cisco、Juniper、nokia等)。 (#注:以下测算不代表公司立场/投资建议!!!目前尚未知道公司实际项目进展情况、公司短期内对N的业绩没有预期、确定性强的是思科之前积累的项目、
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麦格米特
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市场反弹指数红彤彤的,但是赚钱效应一言难尽。前两天还在说短线在恢复,新题材会好一些,今天直接打脸。看了下面的图就知道了。 首先高标不断板也开始跌停。 这些是前一天的强势股,今天不管周五张没涨停都通杀。 上面这些是近期强势的300,今天通杀。 盘中曲折一言难尽,看看这些明后天反馈吧。 现在启动既是高潮,资金是一拥而上,一哄而散,这么快的手速,只能是量化了吧。
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op26710
2024-05-26 22:40:07
六部委发布文化和旅游领域设备更新方案点评
六部委发布文化和旅游领域设备更新方案点评(包含低空经济场景低空旅游概念)20240525 继5月17日总书记在旅游发展大会对旅游工作作出重要指示后,5月24日六部委联合印发《推动文化和旅游领域设备更新实施方案》(下称方案)的通知。方案确认了八个重点任务,计划在27年之前完成文旅行业新一轮设施设备更新,本轮方案以更新老旧设备为主,同时提出了行业高质量发展的要求。我们对重点任务解读并梳理对应标的如下: (1)实施观光游览设施更新提升行动,包含更新升级游客运载设备、旅游观光设备等,具体有索道缆车、电梯
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金马游乐
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【华福电新】意华股份更新
【华福电新】意华股份更新2:400G高速连接器有望放量,支架代工逐季向好 240524 #400G高速I/O连接器绑定华为,后续中兴、新华三、海外等客户有望继续贡献增量:目前公司400G高速I/O连接器产品主要包括传统单口连接器、传统2*1或1*2双口连接器和新品双口铜缆连接器(具体价值量和盈利水平欢迎私戳),为华为400G光模块中高速I/O连接器一供(华为400G光模块今年目前预期400万只(后续仍有上调可能),假设按连接器1.02:1光模块估算(连接器数量一般会略高于光模块),份额70%,公
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意华股份
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op26710
2024-05-26 22:31:19
关注文旅设备更新换代大机会【申万零售社服】
🔥关注文旅设备更新换代大机会【申万零售社服】 5月24日,国家发改委等部门印发《推动文化和旅游领域设备更新实施方案》的通知,提出“力争到2027年,引导推动全国文化和旅游领域更新一批设施设备。” 《方案》中重点强调了观光游览设施更新,推动重点旅游景区陆上、水上及空中旅游观光设备更新,推动演艺设备、智慧文旅、沉浸式体验设备等的更新换代。 🔥建议关注:金马游乐(300756.SZ) 1⃣核心技术突破国外垄断,产品远销包括欧美在内的全球近50个国家和地区,在手订单丰富(截止23年底,公司在手订单1
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金马游乐
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op26710
2024-05-26 22:19:22
【广发电新】伊戈尔调研更新
【广发电新】伊戈尔调研更新 #23年业务拆分: 2023年照明业务8亿;箱式变电站0.5亿,出口为主-佛山工厂;配电变压器-电网侧1.8亿,通过代理商出口;升压变压器-发电侧11亿,出口1亿;高频电感8亿;工业控制变压器5亿。净利润23年Q4有子公司亏损计提减值+超额补偿合计7000万,加回后9%净利率。23年全年归母2.1亿(拖累7000万,股权激励2800万)。 #24年业务展望: 2024年收入45亿(同比+25%),考核利润2.9亿。其中照明业务9亿(同比+12%);箱式变电站1亿(基数
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伊戈尔
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op26710
2024-05-26 22:17:42
【HC电新】电改专家核心要点
【HC电新】电改专家核心要点 电改背景与现状:电改不是一个新概念。电改从05年开始,这些年实质取得了不小进展: 1)市场主体:目前,所有煤电企业已参与市场交易,新能源逐步市场化,除居民、农业和保障性用户外,其他用电主体均参与市场交易。 2)交易电价:电价市场化取得显著进展,所有电压等级的输配电价已核定,煤电和工商用户的上网电价及销售电价均通过中长期协议确定。 3)交易品种:中长期交易频繁,占比超过90%;现货市场发展较慢,占比约5%-6%;辅助服务市场全覆盖;绿电和绿证交易正在规模化发展,占比不
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国能日新
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op26710
2024-05-26 22:17:00
中微公司更新:
中微公司更新: 5月24日公司发布董监高集中竞价减持股份计划公告。公司董事长尹总计划减持公司股份数量不超过500,000股,占公司总股本比例0.081%。尹总因放弃美国国籍要缴纳很高的弃籍税,此次减持股份主要用于此事项。 2022年10月美国BIS发布EAR新规,在未取得许可的情况下,“美国人”(U.S.person)不得向某些在中国境内从事半导体生产活动的企业、基地提供用于半导体设施制造或集成电路开发生产的相关支持。违反美国EAR的人士可能将面临最高20年的监禁及/或被处以单次最高100万美金
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中微公司
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op26710
2024-05-26 22:14:11
北美MDI装置再次扰动;长丝市场报价重心上移
北美MDI装置再次扰动;长丝市场报价重心上移【中泰化工孙颖团队】 本周化工品价格价差分位数周环比均提升。根据Wind我们测算,截至5月24日,国内化工品价格(不考虑石化产品,下同)、价差分别位于2014年以来的53.4%、11.4%分位,周环比+0.1pct和+0.3pct,较2024年年初分别+8.8pct和-6.2pct。在我们监测的235种化工品中,71种环比上涨、62种环比下跌、102种持平。其中,涨幅前十包括:R22(9.4%)、水合肼(8.3%)、PVC(5.5%)、新戊二醇(5.3
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万华化学
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op26710
2024-05-26 22:09:18
全球电网投资共振+坚定不移电改=电网板块逻辑依旧最顺
全球电网投资共振+坚定不移电改=电网板块逻辑依旧最顺,看好出海、电改、数字配网三条投资方向! 全球电网开启新一轮投资景气共振周期 1)国内:4月国内电网投资超预期 ❑国家能源局5月23日发布全国电力工业统计数据,4月实现电网工程投资完成额463亿元,同比增长47%,增速超市场预期;1-4月电网投资完成额1229亿元,同比增长25%。 2)英国:英国国家电网5年资本开支计划超预期 ❑英国国家电网于5月23日公布全年业绩报告,宣布25-29财年投资600亿英镑(相比前一个五年计划将近翻倍)能源网络基
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国能日新
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广州跟进出台放松政策,坚定看好地产持续行情
【国金地产】广州跟进出台放松政策,坚定看好地产持续行情 【事件】 广州发布楼市新政:降低购房社保年限、放宽新购住房贷款时对于名下住房套数的认定、取消限售、将首套/二套的首付比例分别降至15%/25%,取消房贷利率下限。 【点评】 优化增量+消化存量共同发力。广州商品房库存处于较高水平。在优化增量方面,新政要求科学调节住宅用地供应。在消化存量方面,广州以旧换新活动已经规模最大、配置最优,同时鼓励规模化租赁机构收购存量商品住房。 信贷政策大幅优化,分区认定住房套数。关键点一是将首套/二套住房的首付比
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op26710
2024-05-27 22:51:56
大基金三期,关注HBM/Cowos先进封装领域投资
大基金三期,关注HBM/Cowos先进封装领域投资 【重点关注】 ➠封测 甬矽电子:HBM的核心是前道的Cowos及RDL技术。甬矽电子RDL工艺取得突破;并且在24年形成1.5万颗CoWos产能。 长电科技:布局CoWos封装,预计2024年底形成6W颗产能。 通富微电:AMD合作伙伴,布局HBM封装。 ➠材料 华海诚科:HBM环氧塑封料(GMC)材料龙头。 唯特偶:微电子材料可用于HBM芯片的堆叠和高速串行的连接。 回天新材:在HBM领域,公司产品导热凝胶已在部分行业客户处供货。 三超新材:
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甬矽电子
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2024-05-27 22:48:30
大基金三期3440亿元正式注册成立,聚焦集成电路核心环节
【浙商电子】大基金三期3440亿元正式注册成立,聚焦集成电路核心环节 天眼查显示,国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司于5月24日正式成立,法定代表人为张新,注册资本3440亿人民币。 股东情况 A.财政部600亿占比17.4% B.国开金融360亿占比10.5%;国开投100亿占比2.9% C.上海国盛300亿占比8.7% D.北京亦国投200亿占比5.8%;北京国谊150亿占比4.4% E.深圳鲲鹏170亿占比4.9%;广州产投90亿占比2.6%;粤财40亿占比1.2% F.工商银行、建
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2024-05-27 22:45:19
大基金三期注册成立,关键设备及零部件、AI、先进封装、存储等
【华泰科技】大基金三期注册成立,关键设备及零部件、AI、先进封装、存储等关键环节或为重点投资领域 大基金三期注册资本3440亿元,资金达一二期总和 5月24日,国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司(大基金三期)成立,法定代表人为张新,注册资本3440亿元,达大基金一二期总和。股东包括财政部、国开金融有限责任公司、上海国盛(集团)有限公司、工商银行、农业银行、建设银行、中国银行、交通银行、北京亦庄国际投资发展有限公司、深圳市鲲鹏股权投资有限公司等19家公司。 大基金一二期回顾:大基金一期于20
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2024-05-27 22:38:06
集中发力,提振预期——上海优化地产政策措施点评
【天风地产】集中发力,提振预期——上海优化地产政策措施点评 事件:5月27日,上海市四部门联合印发文件,宣布优化住房限购、信贷政策等九条政策措施。 优化限购:1)社保年限降低:①非沪籍居民购房缴纳社保/个税年限5年改为3年;②新城以及南北转型等重点区域外地人才社保年限改为2年,临港新区改为1年。2)限购范围缩窄:外地单身购房范围扩大至外环内二手住房。3)离婚追溯&赠与套数优化:夫妻离异后购房的不再按离异前家庭计算拥有住房套数;已赠与住房不再计入赠与人拥有住房套数。4)多孩限购放松:上海及外地二孩
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麦格米特:被低估的头部内资电源供应商
【CT电新】麦格米特:被低估的头部内资电源供应商 🍁公司电源业务介绍:#体量: 麦格米特2023年电源业务体量20亿元,收入占比33%。 #品类: 公司电源业务品类齐全,如通信电源、服务器电源、显示电源、医疗电源等。 #技术&客户: 技术被市场低估,可做大功率电源,下游客户多为国际大客户(如Ericsson、Cisco、Juniper、nokia等)。 (#注:以下测算不代表公司立场/投资建议!!!目前尚未知道公司实际项目进展情况、公司短期内对N的业绩没有预期、确定性强的是思科之前积累的项目、
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麦格米特
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市场反弹指数红彤彤的,但是赚钱效应一言难尽。前两天还在说短线在恢复,新题材会好一些,今天直接打脸。看了下面的图就知道了。 首先高标不断板也开始跌停。 这些是前一天的强势股,今天不管周五张没涨停都通杀。 上面这些是近期强势的300,今天通杀。 盘中曲折一言难尽,看看这些明后天反馈吧。 现在启动既是高潮,资金是一拥而上,一哄而散,这么快的手速,只能是量化了吧。
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六部委发布文化和旅游领域设备更新方案点评
六部委发布文化和旅游领域设备更新方案点评(包含低空经济场景低空旅游概念)20240525 继5月17日总书记在旅游发展大会对旅游工作作出重要指示后,5月24日六部委联合印发《推动文化和旅游领域设备更新实施方案》(下称方案)的通知。方案确认了八个重点任务,计划在27年之前完成文旅行业新一轮设施设备更新,本轮方案以更新老旧设备为主,同时提出了行业高质量发展的要求。我们对重点任务解读并梳理对应标的如下: (1)实施观光游览设施更新提升行动,包含更新升级游客运载设备、旅游观光设备等,具体有索道缆车、电梯
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金马游乐
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【华福电新】意华股份更新
【华福电新】意华股份更新2:400G高速连接器有望放量,支架代工逐季向好 240524 #400G高速I/O连接器绑定华为,后续中兴、新华三、海外等客户有望继续贡献增量:目前公司400G高速I/O连接器产品主要包括传统单口连接器、传统2*1或1*2双口连接器和新品双口铜缆连接器(具体价值量和盈利水平欢迎私戳),为华为400G光模块中高速I/O连接器一供(华为400G光模块今年目前预期400万只(后续仍有上调可能),假设按连接器1.02:1光模块估算(连接器数量一般会略高于光模块),份额70%,公
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意华股份
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2024-05-26 22:31:19
关注文旅设备更新换代大机会【申万零售社服】
🔥关注文旅设备更新换代大机会【申万零售社服】 5月24日,国家发改委等部门印发《推动文化和旅游领域设备更新实施方案》的通知,提出“力争到2027年,引导推动全国文化和旅游领域更新一批设施设备。” 《方案》中重点强调了观光游览设施更新,推动重点旅游景区陆上、水上及空中旅游观光设备更新,推动演艺设备、智慧文旅、沉浸式体验设备等的更新换代。 🔥建议关注:金马游乐(300756.SZ) 1⃣核心技术突破国外垄断,产品远销包括欧美在内的全球近50个国家和地区,在手订单丰富(截止23年底,公司在手订单1
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金马游乐
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2024-05-26 22:19:22
【广发电新】伊戈尔调研更新
【广发电新】伊戈尔调研更新 #23年业务拆分: 2023年照明业务8亿;箱式变电站0.5亿,出口为主-佛山工厂;配电变压器-电网侧1.8亿,通过代理商出口;升压变压器-发电侧11亿,出口1亿;高频电感8亿;工业控制变压器5亿。净利润23年Q4有子公司亏损计提减值+超额补偿合计7000万,加回后9%净利率。23年全年归母2.1亿(拖累7000万,股权激励2800万)。 #24年业务展望: 2024年收入45亿(同比+25%),考核利润2.9亿。其中照明业务9亿(同比+12%);箱式变电站1亿(基数
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伊戈尔
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2024-05-26 22:17:42
【HC电新】电改专家核心要点
【HC电新】电改专家核心要点 电改背景与现状:电改不是一个新概念。电改从05年开始,这些年实质取得了不小进展: 1)市场主体:目前,所有煤电企业已参与市场交易,新能源逐步市场化,除居民、农业和保障性用户外,其他用电主体均参与市场交易。 2)交易电价:电价市场化取得显著进展,所有电压等级的输配电价已核定,煤电和工商用户的上网电价及销售电价均通过中长期协议确定。 3)交易品种:中长期交易频繁,占比超过90%;现货市场发展较慢,占比约5%-6%;辅助服务市场全覆盖;绿电和绿证交易正在规模化发展,占比不
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国能日新
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2024-05-26 22:17:00
中微公司更新:
中微公司更新: 5月24日公司发布董监高集中竞价减持股份计划公告。公司董事长尹总计划减持公司股份数量不超过500,000股,占公司总股本比例0.081%。尹总因放弃美国国籍要缴纳很高的弃籍税,此次减持股份主要用于此事项。 2022年10月美国BIS发布EAR新规,在未取得许可的情况下,“美国人”(U.S.person)不得向某些在中国境内从事半导体生产活动的企业、基地提供用于半导体设施制造或集成电路开发生产的相关支持。违反美国EAR的人士可能将面临最高20年的监禁及/或被处以单次最高100万美金
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北美MDI装置再次扰动;长丝市场报价重心上移
北美MDI装置再次扰动;长丝市场报价重心上移【中泰化工孙颖团队】 本周化工品价格价差分位数周环比均提升。根据Wind我们测算,截至5月24日,国内化工品价格(不考虑石化产品,下同)、价差分别位于2014年以来的53.4%、11.4%分位,周环比+0.1pct和+0.3pct,较2024年年初分别+8.8pct和-6.2pct。在我们监测的235种化工品中,71种环比上涨、62种环比下跌、102种持平。其中,涨幅前十包括:R22(9.4%)、水合肼(8.3%)、PVC(5.5%)、新戊二醇(5.3
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万华化学
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2024-05-26 22:09:18
全球电网投资共振+坚定不移电改=电网板块逻辑依旧最顺
全球电网投资共振+坚定不移电改=电网板块逻辑依旧最顺,看好出海、电改、数字配网三条投资方向! 全球电网开启新一轮投资景气共振周期 1)国内:4月国内电网投资超预期 ❑国家能源局5月23日发布全国电力工业统计数据,4月实现电网工程投资完成额463亿元,同比增长47%,增速超市场预期;1-4月电网投资完成额1229亿元,同比增长25%。 2)英国:英国国家电网5年资本开支计划超预期 ❑英国国家电网于5月23日公布全年业绩报告,宣布25-29财年投资600亿英镑(相比前一个五年计划将近翻倍)能源网络基
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广州跟进出台放松政策,坚定看好地产持续行情
【国金地产】广州跟进出台放松政策,坚定看好地产持续行情 【事件】 广州发布楼市新政:降低购房社保年限、放宽新购住房贷款时对于名下住房套数的认定、取消限售、将首套/二套的首付比例分别降至15%/25%,取消房贷利率下限。 【点评】 优化增量+消化存量共同发力。广州商品房库存处于较高水平。在优化增量方面,新政要求科学调节住宅用地供应。在消化存量方面,广州以旧换新活动已经规模最大、配置最优,同时鼓励规模化租赁机构收购存量商品住房。 信贷政策大幅优化,分区认定住房套数。关键点一是将首套/二套住房的首付比
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2024-05-27 22:51:56
大基金三期,关注HBM/Cowos先进封装领域投资
大基金三期,关注HBM/Cowos先进封装领域投资 【重点关注】 ➠封测 甬矽电子:HBM的核心是前道的Cowos及RDL技术。甬矽电子RDL工艺取得突破;并且在24年形成1.5万颗CoWos产能。 长电科技:布局CoWos封装,预计2024年底形成6W颗产能。 通富微电:AMD合作伙伴,布局HBM封装。 ➠材料 华海诚科:HBM环氧塑封料(GMC)材料龙头。 唯特偶:微电子材料可用于HBM芯片的堆叠和高速串行的连接。 回天新材:在HBM领域,公司产品导热凝胶已在部分行业客户处供货。 三超新材:
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甬矽电子
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大基金三期3440亿元正式注册成立,聚焦集成电路核心环节
【浙商电子】大基金三期3440亿元正式注册成立,聚焦集成电路核心环节 天眼查显示,国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司于5月24日正式成立,法定代表人为张新,注册资本3440亿人民币。 股东情况 A.财政部600亿占比17.4% B.国开金融360亿占比10.5%;国开投100亿占比2.9% C.上海国盛300亿占比8.7% D.北京亦国投200亿占比5.8%;北京国谊150亿占比4.4% E.深圳鲲鹏170亿占比4.9%;广州产投90亿占比2.6%;粤财40亿占比1.2% F.工商银行、建
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中芯国际
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2024-05-27 22:45:19
大基金三期注册成立,关键设备及零部件、AI、先进封装、存储等
【华泰科技】大基金三期注册成立,关键设备及零部件、AI、先进封装、存储等关键环节或为重点投资领域 大基金三期注册资本3440亿元,资金达一二期总和 5月24日,国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司(大基金三期)成立,法定代表人为张新,注册资本3440亿元,达大基金一二期总和。股东包括财政部、国开金融有限责任公司、上海国盛(集团)有限公司、工商银行、农业银行、建设银行、中国银行、交通银行、北京亦庄国际投资发展有限公司、深圳市鲲鹏股权投资有限公司等19家公司。 大基金一二期回顾:大基金一期于20
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中芯国际
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集中发力,提振预期——上海优化地产政策措施点评
【天风地产】集中发力,提振预期——上海优化地产政策措施点评 事件:5月27日,上海市四部门联合印发文件,宣布优化住房限购、信贷政策等九条政策措施。 优化限购:1)社保年限降低:①非沪籍居民购房缴纳社保/个税年限5年改为3年;②新城以及南北转型等重点区域外地人才社保年限改为2年,临港新区改为1年。2)限购范围缩窄:外地单身购房范围扩大至外环内二手住房。3)离婚追溯&赠与套数优化:夫妻离异后购房的不再按离异前家庭计算拥有住房套数;已赠与住房不再计入赠与人拥有住房套数。4)多孩限购放松:上海及外地二孩
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万科A
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麦格米特:被低估的头部内资电源供应商
【CT电新】麦格米特:被低估的头部内资电源供应商 🍁公司电源业务介绍:#体量: 麦格米特2023年电源业务体量20亿元,收入占比33%。 #品类: 公司电源业务品类齐全,如通信电源、服务器电源、显示电源、医疗电源等。 #技术&客户: 技术被市场低估,可做大功率电源,下游客户多为国际大客户(如Ericsson、Cisco、Juniper、nokia等)。 (#注:以下测算不代表公司立场/投资建议!!!目前尚未知道公司实际项目进展情况、公司短期内对N的业绩没有预期、确定性强的是思科之前积累的项目、
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麦格米特
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市场反弹指数红彤彤的,但是赚钱效应一言难尽。前两天还在说短线在恢复,新题材会好一些,今天直接打脸。看了下面的图就知道了。 首先高标不断板也开始跌停。 这些是前一天的强势股,今天不管周五张没涨停都通杀。 上面这些是近期强势的300,今天通杀。 盘中曲折一言难尽,看看这些明后天反馈吧。 现在启动既是高潮,资金是一拥而上,一哄而散,这么快的手速,只能是量化了吧。
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六部委发布文化和旅游领域设备更新方案点评
六部委发布文化和旅游领域设备更新方案点评(包含低空经济场景低空旅游概念)20240525 继5月17日总书记在旅游发展大会对旅游工作作出重要指示后,5月24日六部委联合印发《推动文化和旅游领域设备更新实施方案》(下称方案)的通知。方案确认了八个重点任务,计划在27年之前完成文旅行业新一轮设施设备更新,本轮方案以更新老旧设备为主,同时提出了行业高质量发展的要求。我们对重点任务解读并梳理对应标的如下: (1)实施观光游览设施更新提升行动,包含更新升级游客运载设备、旅游观光设备等,具体有索道缆车、电梯
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金马游乐
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【华福电新】意华股份更新
【华福电新】意华股份更新2:400G高速连接器有望放量,支架代工逐季向好 240524 #400G高速I/O连接器绑定华为,后续中兴、新华三、海外等客户有望继续贡献增量:目前公司400G高速I/O连接器产品主要包括传统单口连接器、传统2*1或1*2双口连接器和新品双口铜缆连接器(具体价值量和盈利水平欢迎私戳),为华为400G光模块中高速I/O连接器一供(华为400G光模块今年目前预期400万只(后续仍有上调可能),假设按连接器1.02:1光模块估算(连接器数量一般会略高于光模块),份额70%,公
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意华股份
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关注文旅设备更新换代大机会【申万零售社服】
🔥关注文旅设备更新换代大机会【申万零售社服】 5月24日,国家发改委等部门印发《推动文化和旅游领域设备更新实施方案》的通知,提出“力争到2027年,引导推动全国文化和旅游领域更新一批设施设备。” 《方案》中重点强调了观光游览设施更新,推动重点旅游景区陆上、水上及空中旅游观光设备更新,推动演艺设备、智慧文旅、沉浸式体验设备等的更新换代。 🔥建议关注:金马游乐(300756.SZ) 1⃣核心技术突破国外垄断,产品远销包括欧美在内的全球近50个国家和地区,在手订单丰富(截止23年底,公司在手订单1
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金马游乐
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【广发电新】伊戈尔调研更新
【广发电新】伊戈尔调研更新 #23年业务拆分: 2023年照明业务8亿;箱式变电站0.5亿,出口为主-佛山工厂;配电变压器-电网侧1.8亿,通过代理商出口;升压变压器-发电侧11亿,出口1亿;高频电感8亿;工业控制变压器5亿。净利润23年Q4有子公司亏损计提减值+超额补偿合计7000万,加回后9%净利率。23年全年归母2.1亿(拖累7000万,股权激励2800万)。 #24年业务展望: 2024年收入45亿(同比+25%),考核利润2.9亿。其中照明业务9亿(同比+12%);箱式变电站1亿(基数
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伊戈尔
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【HC电新】电改专家核心要点
【HC电新】电改专家核心要点 电改背景与现状:电改不是一个新概念。电改从05年开始,这些年实质取得了不小进展: 1)市场主体:目前,所有煤电企业已参与市场交易,新能源逐步市场化,除居民、农业和保障性用户外,其他用电主体均参与市场交易。 2)交易电价:电价市场化取得显著进展,所有电压等级的输配电价已核定,煤电和工商用户的上网电价及销售电价均通过中长期协议确定。 3)交易品种:中长期交易频繁,占比超过90%;现货市场发展较慢,占比约5%-6%;辅助服务市场全覆盖;绿电和绿证交易正在规模化发展,占比不
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国能日新
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中微公司更新:
中微公司更新: 5月24日公司发布董监高集中竞价减持股份计划公告。公司董事长尹总计划减持公司股份数量不超过500,000股,占公司总股本比例0.081%。尹总因放弃美国国籍要缴纳很高的弃籍税,此次减持股份主要用于此事项。 2022年10月美国BIS发布EAR新规,在未取得许可的情况下,“美国人”(U.S.person)不得向某些在中国境内从事半导体生产活动的企业、基地提供用于半导体设施制造或集成电路开发生产的相关支持。违反美国EAR的人士可能将面临最高20年的监禁及/或被处以单次最高100万美金
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中微公司
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北美MDI装置再次扰动;长丝市场报价重心上移
北美MDI装置再次扰动;长丝市场报价重心上移【中泰化工孙颖团队】 本周化工品价格价差分位数周环比均提升。根据Wind我们测算,截至5月24日,国内化工品价格(不考虑石化产品,下同)、价差分别位于2014年以来的53.4%、11.4%分位,周环比+0.1pct和+0.3pct,较2024年年初分别+8.8pct和-6.2pct。在我们监测的235种化工品中,71种环比上涨、62种环比下跌、102种持平。其中,涨幅前十包括:R22(9.4%)、水合肼(8.3%)、PVC(5.5%)、新戊二醇(5.3
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万华化学
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全球电网投资共振+坚定不移电改=电网板块逻辑依旧最顺
全球电网投资共振+坚定不移电改=电网板块逻辑依旧最顺,看好出海、电改、数字配网三条投资方向! 全球电网开启新一轮投资景气共振周期 1)国内:4月国内电网投资超预期 ❑国家能源局5月23日发布全国电力工业统计数据,4月实现电网工程投资完成额463亿元,同比增长47%,增速超市场预期;1-4月电网投资完成额1229亿元,同比增长25%。 2)英国:英国国家电网5年资本开支计划超预期 ❑英国国家电网于5月23日公布全年业绩报告,宣布25-29财年投资600亿英镑(相比前一个五年计划将近翻倍)能源网络基
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广州跟进出台放松政策,坚定看好地产持续行情
【国金地产】广州跟进出台放松政策,坚定看好地产持续行情 【事件】 广州发布楼市新政:降低购房社保年限、放宽新购住房贷款时对于名下住房套数的认定、取消限售、将首套/二套的首付比例分别降至15%/25%,取消房贷利率下限。 【点评】 优化增量+消化存量共同发力。广州商品房库存处于较高水平。在优化增量方面,新政要求科学调节住宅用地供应。在消化存量方面,广州以旧换新活动已经规模最大、配置最优,同时鼓励规模化租赁机构收购存量商品住房。 信贷政策大幅优化,分区认定住房套数。关键点一是将首套/二套住房的首付比
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大基金三期,关注HBM/Cowos先进封装领域投资
大基金三期,关注HBM/Cowos先进封装领域投资 【重点关注】 ➠封测 甬矽电子:HBM的核心是前道的Cowos及RDL技术。甬矽电子RDL工艺取得突破;并且在24年形成1.5万颗CoWos产能。 长电科技:布局CoWos封装,预计2024年底形成6W颗产能。 通富微电:AMD合作伙伴,布局HBM封装。 ➠材料 华海诚科:HBM环氧塑封料(GMC)材料龙头。 唯特偶:微电子材料可用于HBM芯片的堆叠和高速串行的连接。 回天新材:在HBM领域,公司产品导热凝胶已在部分行业客户处供货。 三超新材:
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大基金三期3440亿元正式注册成立,聚焦集成电路核心环节
【浙商电子】大基金三期3440亿元正式注册成立,聚焦集成电路核心环节 天眼查显示,国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司于5月24日正式成立,法定代表人为张新,注册资本3440亿人民币。 股东情况 A.财政部600亿占比17.4% B.国开金融360亿占比10.5%;国开投100亿占比2.9% C.上海国盛300亿占比8.7% D.北京亦国投200亿占比5.8%;北京国谊150亿占比4.4% E.深圳鲲鹏170亿占比4.9%;广州产投90亿占比2.6%;粤财40亿占比1.2% F.工商银行、建
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大基金三期注册成立,关键设备及零部件、AI、先进封装、存储等
【华泰科技】大基金三期注册成立,关键设备及零部件、AI、先进封装、存储等关键环节或为重点投资领域 大基金三期注册资本3440亿元,资金达一二期总和 5月24日,国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司(大基金三期)成立,法定代表人为张新,注册资本3440亿元,达大基金一二期总和。股东包括财政部、国开金融有限责任公司、上海国盛(集团)有限公司、工商银行、农业银行、建设银行、中国银行、交通银行、北京亦庄国际投资发展有限公司、深圳市鲲鹏股权投资有限公司等19家公司。 大基金一二期回顾:大基金一期于20
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集中发力,提振预期——上海优化地产政策措施点评
【天风地产】集中发力,提振预期——上海优化地产政策措施点评 事件:5月27日,上海市四部门联合印发文件,宣布优化住房限购、信贷政策等九条政策措施。 优化限购:1)社保年限降低:①非沪籍居民购房缴纳社保/个税年限5年改为3年;②新城以及南北转型等重点区域外地人才社保年限改为2年,临港新区改为1年。2)限购范围缩窄:外地单身购房范围扩大至外环内二手住房。3)离婚追溯&赠与套数优化:夫妻离异后购房的不再按离异前家庭计算拥有住房套数;已赠与住房不再计入赠与人拥有住房套数。4)多孩限购放松:上海及外地二孩
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麦格米特:被低估的头部内资电源供应商
【CT电新】麦格米特:被低估的头部内资电源供应商 🍁公司电源业务介绍:#体量: 麦格米特2023年电源业务体量20亿元,收入占比33%。 #品类: 公司电源业务品类齐全,如通信电源、服务器电源、显示电源、医疗电源等。 #技术&客户: 技术被市场低估,可做大功率电源,下游客户多为国际大客户(如Ericsson、Cisco、Juniper、nokia等)。 (#注:以下测算不代表公司立场/投资建议!!!目前尚未知道公司实际项目进展情况、公司短期内对N的业绩没有预期、确定性强的是思科之前积累的项目、
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市场反弹指数红彤彤的,但是赚钱效应一言难尽。前两天还在说短线在恢复,新题材会好一些,今天直接打脸。看了下面的图就知道了。 首先高标不断板也开始跌停。 这些是前一天的强势股,今天不管周五张没涨停都通杀。 上面这些是近期强势的300,今天通杀。 盘中曲折一言难尽,看看这些明后天反馈吧。 现在启动既是高潮,资金是一拥而上,一哄而散,这么快的手速,只能是量化了吧。
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六部委发布文化和旅游领域设备更新方案点评
六部委发布文化和旅游领域设备更新方案点评(包含低空经济场景低空旅游概念)20240525 继5月17日总书记在旅游发展大会对旅游工作作出重要指示后,5月24日六部委联合印发《推动文化和旅游领域设备更新实施方案》(下称方案)的通知。方案确认了八个重点任务,计划在27年之前完成文旅行业新一轮设施设备更新,本轮方案以更新老旧设备为主,同时提出了行业高质量发展的要求。我们对重点任务解读并梳理对应标的如下: (1)实施观光游览设施更新提升行动,包含更新升级游客运载设备、旅游观光设备等,具体有索道缆车、电梯
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【华福电新】意华股份更新
【华福电新】意华股份更新2:400G高速连接器有望放量,支架代工逐季向好 240524 #400G高速I/O连接器绑定华为,后续中兴、新华三、海外等客户有望继续贡献增量:目前公司400G高速I/O连接器产品主要包括传统单口连接器、传统2*1或1*2双口连接器和新品双口铜缆连接器(具体价值量和盈利水平欢迎私戳),为华为400G光模块中高速I/O连接器一供(华为400G光模块今年目前预期400万只(后续仍有上调可能),假设按连接器1.02:1光模块估算(连接器数量一般会略高于光模块),份额70%,公
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关注文旅设备更新换代大机会【申万零售社服】
🔥关注文旅设备更新换代大机会【申万零售社服】 5月24日,国家发改委等部门印发《推动文化和旅游领域设备更新实施方案》的通知,提出“力争到2027年,引导推动全国文化和旅游领域更新一批设施设备。” 《方案》中重点强调了观光游览设施更新,推动重点旅游景区陆上、水上及空中旅游观光设备更新,推动演艺设备、智慧文旅、沉浸式体验设备等的更新换代。 🔥建议关注:金马游乐(300756.SZ) 1⃣核心技术突破国外垄断,产品远销包括欧美在内的全球近50个国家和地区,在手订单丰富(截止23年底,公司在手订单1
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【广发电新】伊戈尔调研更新
【广发电新】伊戈尔调研更新 #23年业务拆分: 2023年照明业务8亿;箱式变电站0.5亿,出口为主-佛山工厂;配电变压器-电网侧1.8亿,通过代理商出口;升压变压器-发电侧11亿,出口1亿;高频电感8亿;工业控制变压器5亿。净利润23年Q4有子公司亏损计提减值+超额补偿合计7000万,加回后9%净利率。23年全年归母2.1亿(拖累7000万,股权激励2800万)。 #24年业务展望: 2024年收入45亿(同比+25%),考核利润2.9亿。其中照明业务9亿(同比+12%);箱式变电站1亿(基数
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【HC电新】电改专家核心要点
【HC电新】电改专家核心要点 电改背景与现状:电改不是一个新概念。电改从05年开始,这些年实质取得了不小进展: 1)市场主体:目前,所有煤电企业已参与市场交易,新能源逐步市场化,除居民、农业和保障性用户外,其他用电主体均参与市场交易。 2)交易电价:电价市场化取得显著进展,所有电压等级的输配电价已核定,煤电和工商用户的上网电价及销售电价均通过中长期协议确定。 3)交易品种:中长期交易频繁,占比超过90%;现货市场发展较慢,占比约5%-6%;辅助服务市场全覆盖;绿电和绿证交易正在规模化发展,占比不
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中微公司更新:
中微公司更新: 5月24日公司发布董监高集中竞价减持股份计划公告。公司董事长尹总计划减持公司股份数量不超过500,000股,占公司总股本比例0.081%。尹总因放弃美国国籍要缴纳很高的弃籍税,此次减持股份主要用于此事项。 2022年10月美国BIS发布EAR新规,在未取得许可的情况下,“美国人”(U.S.person)不得向某些在中国境内从事半导体生产活动的企业、基地提供用于半导体设施制造或集成电路开发生产的相关支持。违反美国EAR的人士可能将面临最高20年的监禁及/或被处以单次最高100万美金
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北美MDI装置再次扰动;长丝市场报价重心上移
北美MDI装置再次扰动;长丝市场报价重心上移【中泰化工孙颖团队】 本周化工品价格价差分位数周环比均提升。根据Wind我们测算,截至5月24日,国内化工品价格(不考虑石化产品,下同)、价差分别位于2014年以来的53.4%、11.4%分位,周环比+0.1pct和+0.3pct,较2024年年初分别+8.8pct和-6.2pct。在我们监测的235种化工品中,71种环比上涨、62种环比下跌、102种持平。其中,涨幅前十包括:R22(9.4%)、水合肼(8.3%)、PVC(5.5%)、新戊二醇(5.3
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全球电网投资共振+坚定不移电改=电网板块逻辑依旧最顺
全球电网投资共振+坚定不移电改=电网板块逻辑依旧最顺,看好出海、电改、数字配网三条投资方向! 全球电网开启新一轮投资景气共振周期 1)国内:4月国内电网投资超预期 ❑国家能源局5月23日发布全国电力工业统计数据,4月实现电网工程投资完成额463亿元,同比增长47%,增速超市场预期;1-4月电网投资完成额1229亿元,同比增长25%。 2)英国:英国国家电网5年资本开支计划超预期 ❑英国国家电网于5月23日公布全年业绩报告,宣布25-29财年投资600亿英镑(相比前一个五年计划将近翻倍)能源网络基
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广州跟进出台放松政策,坚定看好地产持续行情
【国金地产】广州跟进出台放松政策,坚定看好地产持续行情 【事件】 广州发布楼市新政:降低购房社保年限、放宽新购住房贷款时对于名下住房套数的认定、取消限售、将首套/二套的首付比例分别降至15%/25%,取消房贷利率下限。 【点评】 优化增量+消化存量共同发力。广州商品房库存处于较高水平。在优化增量方面,新政要求科学调节住宅用地供应。在消化存量方面,广州以旧换新活动已经规模最大、配置最优,同时鼓励规模化租赁机构收购存量商品住房。 信贷政策大幅优化,分区认定住房套数。关键点一是将首套/二套住房的首付比
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大基金三期,关注HBM/Cowos先进封装领域投资
大基金三期,关注HBM/Cowos先进封装领域投资 【重点关注】 ➠封测 甬矽电子:HBM的核心是前道的Cowos及RDL技术。甬矽电子RDL工艺取得突破;并且在24年形成1.5万颗CoWos产能。 长电科技:布局CoWos封装,预计2024年底形成6W颗产能。 通富微电:AMD合作伙伴,布局HBM封装。 ➠材料 华海诚科:HBM环氧塑封料(GMC)材料龙头。 唯特偶:微电子材料可用于HBM芯片的堆叠和高速串行的连接。 回天新材:在HBM领域,公司产品导热凝胶已在部分行业客户处供货。 三超新材:
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大基金三期3440亿元正式注册成立,聚焦集成电路核心环节
【浙商电子】大基金三期3440亿元正式注册成立,聚焦集成电路核心环节 天眼查显示,国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司于5月24日正式成立,法定代表人为张新,注册资本3440亿人民币。 股东情况 A.财政部600亿占比17.4% B.国开金融360亿占比10.5%;国开投100亿占比2.9% C.上海国盛300亿占比8.7% D.北京亦国投200亿占比5.8%;北京国谊150亿占比4.4% E.深圳鲲鹏170亿占比4.9%;广州产投90亿占比2.6%;粤财40亿占比1.2% F.工商银行、建
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中芯国际
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大基金三期注册成立,关键设备及零部件、AI、先进封装、存储等
【华泰科技】大基金三期注册成立,关键设备及零部件、AI、先进封装、存储等关键环节或为重点投资领域 大基金三期注册资本3440亿元,资金达一二期总和 5月24日,国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司(大基金三期)成立,法定代表人为张新,注册资本3440亿元,达大基金一二期总和。股东包括财政部、国开金融有限责任公司、上海国盛(集团)有限公司、工商银行、农业银行、建设银行、中国银行、交通银行、北京亦庄国际投资发展有限公司、深圳市鲲鹏股权投资有限公司等19家公司。 大基金一二期回顾:大基金一期于20
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中芯国际
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2024-05-27 22:38:06
集中发力,提振预期——上海优化地产政策措施点评
【天风地产】集中发力,提振预期——上海优化地产政策措施点评 事件:5月27日,上海市四部门联合印发文件,宣布优化住房限购、信贷政策等九条政策措施。 优化限购:1)社保年限降低:①非沪籍居民购房缴纳社保/个税年限5年改为3年;②新城以及南北转型等重点区域外地人才社保年限改为2年,临港新区改为1年。2)限购范围缩窄:外地单身购房范围扩大至外环内二手住房。3)离婚追溯&赠与套数优化:夫妻离异后购房的不再按离异前家庭计算拥有住房套数;已赠与住房不再计入赠与人拥有住房套数。4)多孩限购放松:上海及外地二孩
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万科A
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麦格米特:被低估的头部内资电源供应商
【CT电新】麦格米特:被低估的头部内资电源供应商 🍁公司电源业务介绍:#体量: 麦格米特2023年电源业务体量20亿元,收入占比33%。 #品类: 公司电源业务品类齐全,如通信电源、服务器电源、显示电源、医疗电源等。 #技术&客户: 技术被市场低估,可做大功率电源,下游客户多为国际大客户(如Ericsson、Cisco、Juniper、nokia等)。 (#注:以下测算不代表公司立场/投资建议!!!目前尚未知道公司实际项目进展情况、公司短期内对N的业绩没有预期、确定性强的是思科之前积累的项目、
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2024.5.27
市场反弹指数红彤彤的,但是赚钱效应一言难尽。前两天还在说短线在恢复,新题材会好一些,今天直接打脸。看了下面的图就知道了。 首先高标不断板也开始跌停。 这些是前一天的强势股,今天不管周五张没涨停都通杀。 上面这些是近期强势的300,今天通杀。 盘中曲折一言难尽,看看这些明后天反馈吧。 现在启动既是高潮,资金是一拥而上,一哄而散,这么快的手速,只能是量化了吧。
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六部委发布文化和旅游领域设备更新方案点评
六部委发布文化和旅游领域设备更新方案点评(包含低空经济场景低空旅游概念)20240525 继5月17日总书记在旅游发展大会对旅游工作作出重要指示后,5月24日六部委联合印发《推动文化和旅游领域设备更新实施方案》(下称方案)的通知。方案确认了八个重点任务,计划在27年之前完成文旅行业新一轮设施设备更新,本轮方案以更新老旧设备为主,同时提出了行业高质量发展的要求。我们对重点任务解读并梳理对应标的如下: (1)实施观光游览设施更新提升行动,包含更新升级游客运载设备、旅游观光设备等,具体有索道缆车、电梯
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金马游乐
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【华福电新】意华股份更新
【华福电新】意华股份更新2:400G高速连接器有望放量,支架代工逐季向好 240524 #400G高速I/O连接器绑定华为,后续中兴、新华三、海外等客户有望继续贡献增量:目前公司400G高速I/O连接器产品主要包括传统单口连接器、传统2*1或1*2双口连接器和新品双口铜缆连接器(具体价值量和盈利水平欢迎私戳),为华为400G光模块中高速I/O连接器一供(华为400G光模块今年目前预期400万只(后续仍有上调可能),假设按连接器1.02:1光模块估算(连接器数量一般会略高于光模块),份额70%,公
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意华股份
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关注文旅设备更新换代大机会【申万零售社服】
🔥关注文旅设备更新换代大机会【申万零售社服】 5月24日,国家发改委等部门印发《推动文化和旅游领域设备更新实施方案》的通知,提出“力争到2027年,引导推动全国文化和旅游领域更新一批设施设备。” 《方案》中重点强调了观光游览设施更新,推动重点旅游景区陆上、水上及空中旅游观光设备更新,推动演艺设备、智慧文旅、沉浸式体验设备等的更新换代。 🔥建议关注:金马游乐(300756.SZ) 1⃣核心技术突破国外垄断,产品远销包括欧美在内的全球近50个国家和地区,在手订单丰富(截止23年底,公司在手订单1
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【广发电新】伊戈尔调研更新
【广发电新】伊戈尔调研更新 #23年业务拆分: 2023年照明业务8亿;箱式变电站0.5亿,出口为主-佛山工厂;配电变压器-电网侧1.8亿,通过代理商出口;升压变压器-发电侧11亿,出口1亿;高频电感8亿;工业控制变压器5亿。净利润23年Q4有子公司亏损计提减值+超额补偿合计7000万,加回后9%净利率。23年全年归母2.1亿(拖累7000万,股权激励2800万)。 #24年业务展望: 2024年收入45亿(同比+25%),考核利润2.9亿。其中照明业务9亿(同比+12%);箱式变电站1亿(基数
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伊戈尔
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【HC电新】电改专家核心要点
【HC电新】电改专家核心要点 电改背景与现状:电改不是一个新概念。电改从05年开始,这些年实质取得了不小进展: 1)市场主体:目前,所有煤电企业已参与市场交易,新能源逐步市场化,除居民、农业和保障性用户外,其他用电主体均参与市场交易。 2)交易电价:电价市场化取得显著进展,所有电压等级的输配电价已核定,煤电和工商用户的上网电价及销售电价均通过中长期协议确定。 3)交易品种:中长期交易频繁,占比超过90%;现货市场发展较慢,占比约5%-6%;辅助服务市场全覆盖;绿电和绿证交易正在规模化发展,占比不
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国能日新
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中微公司更新:
中微公司更新: 5月24日公司发布董监高集中竞价减持股份计划公告。公司董事长尹总计划减持公司股份数量不超过500,000股,占公司总股本比例0.081%。尹总因放弃美国国籍要缴纳很高的弃籍税,此次减持股份主要用于此事项。 2022年10月美国BIS发布EAR新规,在未取得许可的情况下,“美国人”(U.S.person)不得向某些在中国境内从事半导体生产活动的企业、基地提供用于半导体设施制造或集成电路开发生产的相关支持。违反美国EAR的人士可能将面临最高20年的监禁及/或被处以单次最高100万美金
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中微公司
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北美MDI装置再次扰动;长丝市场报价重心上移
北美MDI装置再次扰动;长丝市场报价重心上移【中泰化工孙颖团队】 本周化工品价格价差分位数周环比均提升。根据Wind我们测算,截至5月24日,国内化工品价格(不考虑石化产品,下同)、价差分别位于2014年以来的53.4%、11.4%分位,周环比+0.1pct和+0.3pct,较2024年年初分别+8.8pct和-6.2pct。在我们监测的235种化工品中,71种环比上涨、62种环比下跌、102种持平。其中,涨幅前十包括:R22(9.4%)、水合肼(8.3%)、PVC(5.5%)、新戊二醇(5.3
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万华化学
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全球电网投资共振+坚定不移电改=电网板块逻辑依旧最顺
全球电网投资共振+坚定不移电改=电网板块逻辑依旧最顺,看好出海、电改、数字配网三条投资方向! 全球电网开启新一轮投资景气共振周期 1)国内:4月国内电网投资超预期 ❑国家能源局5月23日发布全国电力工业统计数据,4月实现电网工程投资完成额463亿元,同比增长47%,增速超市场预期;1-4月电网投资完成额1229亿元,同比增长25%。 2)英国:英国国家电网5年资本开支计划超预期 ❑英国国家电网于5月23日公布全年业绩报告,宣布25-29财年投资600亿英镑(相比前一个五年计划将近翻倍)能源网络基
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