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op26710
竞价买完,烧香磕头。
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op26710
2024-05-14 22:46:33
近期底部推荐,公司自身阿尔法+行业贝塔双轮驱动!!!
近期底部推荐,公司自身阿尔法+行业贝塔双轮驱动!!! 【华西计算机】科远智慧:引领火电新质生产力,AI再添新动能 ️国产火电DCS龙头,引领工业自动化与信息化革新 公司业绩24年开门红,看好未来几年业绩表现,2024Q1实现收入3.67亿元,同比+30.08%,归母净利润实现0.43亿元,同比+322.18%,未来几年我们认为是火电更新改造大年,公司业绩或有充分保障。随着“发展新质生产力”的政策下达,公司正致力于对工业自动化和信息化技术、产品的研发。 ️工业自动化市场扩张,国产化率逐渐提升 1)
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科远智慧
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op26710
2024-05-14 16:01:01
需复苏,继续看好客车板块贝塔
需复苏,继续看好客车板块贝塔 据中汽协数据,2024年4月国内客车(7米以上大中客)批销1.05万辆(含出口),同比+52.5%,环比+8.3%;1-4月累计销售3.17万辆,同比+56.7%。 据中国客车统计信息网数据,#4月国内大中客出口3963辆,同比+32.3%,1-4月累计出口1.32万辆,同比+57.4%。 出口延续强贝塔,宇通龙头地位稳固,中通上升势头较强。 1)24年客车行业最大的贝塔仍来自出口(强于重卡),销量增长主要受益于海外市场总量复苏以及中国客车企业市占率提升,出口盈利能
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中通客车
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op26710
2024-05-14 15:59:50
【有色跟踪点评—铜】
【有色跟踪点评—铜】 有色铜的行业出货量排序是【紫金矿业】【洛阳钼业】【西部矿业】【金诚信】以及【北方铜业】,但近期出现了一个铜补涨的标的—河钢资源。 河钢资源基本面情况如下: 该公司以磁铁矿、铜矿为主,23年铜金属销量在2万吨左右(大致跟北方铜业差不多的体量),但是此前的铜矿资源相对一般,现在公司而二期铜矿开始陆续放量,铜二期完工后铜产量有望达到7万吨/年。 公司的基本面情况良好: 2023年公司实现归母净利9.12亿元,同比+36.95%,2024Q1实现归母净利2.40亿元,同比+27.9
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河钢资源
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op26710
2024-05-14 15:59:07
集装箱制造三年景气拐点,市场箱量紧缺,4月集装箱产量同比上升107.2%。
集装箱制造三年景气拐点,市场箱量紧缺,4月集装箱产量同比上升107.2%。 超预期亮点: 红海危机持续,巴以谈判再次破裂。需求端:货量持续回暖,欧线爆仓已至6月上旬,船东将在六月初继续涨价。因航线延长及港口吞吐量持续拥挤,集装箱消耗速率环比上升。经研判,集装箱行业最新景气度已从过渡区间重回景气区间。 市场验证: 中集集团今年一季度的集装箱业务复苏明显,干货集装箱销量同比上涨近5倍。中集集团预测表示,今年集装箱制造量有机会超350万TEU(20英寸的标准箱),整体行业前景好于去年。中远海发以集装箱
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中集集团
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op26710
2024-05-14 15:58:19
新增推荐【盛景微】电子雷管国内龙头,民爆行业隐形冠军,汽车与低空领域进展迅速
新增推荐【盛景微】电子雷管国内龙头,民爆行业隐形冠军,汽车与低空领域进展迅速 1、国内电子雷管前三,市占率24%,核心客户包括雅化、保利联合、高争民爆等。24年新客户拓展顺利(易普力等)。公司电子雷管和起爆装置业务收入占比超70%。市场传西南水电站将于近日获批,电子雷管弹性作为民爆行业隐形冠军,弹性大 2、技术壁垒高:抗振性电子控制模块,可承受-40°C~+85°C的宽温环境和电磁干扰环境,可应用于对可靠性要求较高的大型抛掷爆破、大规模拆除爆破等特殊领域 3、汽车与低空领域布局:汽车领域,安全气
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盛景微
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op26710
2024-05-14 12:54:36
顾家家居:被低估的出海alpha
【国盛轻工】顾家家居:被低估的出海alpha 公司海外多基地布局,价值链一体化提升运营效率,持续践行新品类、新客户、新区域扩张,同时跨境电商实现突破。2015-2023年公司外贸收入从12.0亿元提升至75.2亿元,CAGR达25.8%,2023年收入占比达39.1%,预计2024年有望实现20%以上增长。 供应链能力提升:构建基于中低端产品的材料标准、产品标准与生产模式标准;从0到1搭建海外供应商物料直发流程;推动产品模块化,深化KBS改善并推动生产变革。 多制造基地协同:越南基地产能持续爬坡
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顾家家居
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op26710
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OpenAI发布新原生模型GPT-4:免费、更高效率,更易用。
【天风通信】OpenAI发布新原生模型GPT-4:免费、更高效率,更易用。 事件:OpenAI 5月13日春季发布会中推出GPT-4o原生全能模型。 1. GPT-4o能够在同一个神经网络中处理文本、语音和视觉信息。新模型可接受文本、音频和图像的任意组合作为输入,并生成文本、音频和图像的任意组合输出,从而用户交互体验更自然简单。而此前的ChatGPT语音模式由三个独立模型组成,其输入和输出并非在同一神经网络中处理完成,从而丢失大量信息如无法直接观察音调、背景噪音,无法表达情感等。 2. GPT-
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罗博特科
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2024-05-14 12:43:48
OpenAI春季更新要点梳理
【信达传媒】OpenAI春季更新要点梳理—“打造个人超级AI语音助手”(20240514早上整理) OpenAI打造全新多模态融合、高拟人情感、实时低延迟交互的“个人超级AI语音助手”,推出GPT-4o(o就是"Omni"意为“全体、全能”)全新旗舰人工智能模型。模型提供了 GPT-4 级别的智能,但速度更快,并改进了其跨文本、语音和视觉的功能。接受文本、音频和图像的任意组合作为输入,并生成文本、音频和图像的任意组合输出,输入输出均由同一神经网络处理。 与 GPT-4 Turbo 相比,GPT-
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科大讯飞
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OpenAI发布GPT-4o的启示,可关注我们近期一直在提示AI相关标的【星环科技】
OpenAI发布GPT-4o的启示,可关注我们近期一直在提示AI相关标的【星环科技】 昨晚发布会让我最大的感触是OpenAI致力于让AI惠及普罗大众,并提供更智能舒适的交互体验: 1)响应速度更快(平均320毫秒,达到人类级别),可以随时打断,对话有记忆性,有丰富情感。 2)可实现跨语音、文本、视觉的跨模态交互。 3)免费用户可以使用GPT4o,付费用户使用容量是免费的5倍。 4)GPT4o API 开发者使用:2倍速;便宜一半;速率限制是GPT 4 turbo的5倍 这次的展示优化,让AI更像
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星环科技
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2024-05-14 12:42:08
欧线集运新高,以下是A股相关航运上市公司梳理
欧线集运新高,以下是A股相关航运上市公司梳理 中远海发:公司为央企,实控人是中国远洋海运集团;公司已战略转型为以船舶租赁、集装箱租赁和非航运租赁等租赁业务为核心,以航运金融为特色的综合性金融服务平台;船舶租赁业务规模居于世界前列,集装箱租赁业务规模为世界第二;2017年航运及相关租赁收入103.84亿,营收占比61.61%。 凤凰航运:主要业务为干散货航运及港航物流服务业;主要以沿海进江干散货运输为核心。 中远海控:行业龙头,中远海控旗下集装箱码头,2020年总吞吐量排名蝉联世界第一 中远海特:
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国航远洋
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op26710
2024-05-14 00:05:09
2024.5.13
之前提的特高压、出海今天继续上涨,开始进入主升阶段,还能涨多少全靠情绪了。黄金、铜有些个股已经值得试探性开仓了。其他中线趋势当下还没看到其他机会。 短线继续负反馈,人造肉、幻方开盘核按钮。今天电力叠加特高压继续强势,外加轨交。合成生物高位股有一定修复。人工不同分支,铜链接、多模态、语音终端都有异动,明早应该能知道OpenAI新产品的具体细节了。券商今天也有异动,国联应该马上复牌了。正丹明天复牌,板块应该会跟着给出方向。航运美股均在上涨,A股股价应该会盘中跟随期货。
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2024-05-13 23:07:05
存储行业观点更新:重点关注利基存储价格变化!
存储行业观点更新:重点关注利基存储价格变化! NOR Flash:下游需求持续复苏,未来AI手机、AI PC、AI服务器爆发将带动换机需求,亦会拉动中大容量NOR占比进一步提升。目前台厂华邦旺宏NOR价格已有小幅调涨,产线稼动率水平持续上升,预期下半年产能将持续满载,下半年NOR价格涨幅有望进一步扩大。 利基DRAM:全球前二大DRAM供应商韩国三星、SK海力士全力冲刺HBM与主流DDR5规格内存,23H2将停止供应DDR3利基型DRAM,其中三星已经通知客户将在Q2底停产DDR3,海力士方在去
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兆易创新
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2024-05-13 23:03:50
南京新百大涨点评
南京新百大涨点评 国家药监局副局长在京调研细胞和基因治疗 ,最利好,南京新百(600682),25年PE仅5倍,合成生物的王者。1,干细胞7亿净利润,2,基因治疗开创者,2亿净利润,3,国内细胞治疗前列腺癌临床3期接近完成,每年新增12万病人的福音,可新增12亿净利润 重大利好!国家药监局副局长在京调研细胞和基因治疗 。在国内干细胞方向刚有重大突破后,国家药监局负责人调研再次力挺干细胞和基因治疗,已经代表了主管部门的态度。国家药监局管网5月10日盘后发布消息,国家药监局党组成员、副局长黄果带队,
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南京新百
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2024-05-13 23:02:47
科威尔点评:短期订单承压不改核心竞争力,估值低位机会显现
【国金氢能】科威尔点评:短期订单承压不改核心竞争力,估值低位机会显现 订单短期承压,全年持乐观态度。一季度订单承压,主要系下游电动车行业研发计划调整,对检测设备需求推迟1-2个季度,中长期仍保持乐观,即下游行业有技术迭代+产线建设,则公司需求将持续;小功率渠道贡献预计将在二季度开启;下游氢能放量在即,带动公司需求高涨。 市场悲观预期已price in,静待订单回暖催化。订单和收入拆解来看,向上空间仍然很大——订单:电源事业部5-6亿,氢能1.5-2亿,半导体0.5-1亿;收入:电源事业部4-4.
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科威尔
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op26710
2024-05-13 23:02:06
铜基本面数据更新
铜基本面数据更新 #全球铜矿供应增量下修。Woodmac在24Q1季末报告中将今年全球铜矿产量调整为1883.5万吨,同比增量23.7万吨,此增量较23年11月时给出的95万吨,明显下修。其同时将全球精炼铜产量调整为2640.8万吨,同比增速2.4%(此前预计3.5%),按3.4%的消费增速,供需缺口扩大至39万吨。 #中国精炼铜供应高增,但消费边际放缓。海关数据显示,1-4月铜矿砂及精矿进口量为933.6万吨,同比增长6.9%。根据SMM数据,1-4月精炼铜产量488.2万吨,同比增加5.2%
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紫金矿业
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近期底部推荐,公司自身阿尔法+行业贝塔双轮驱动!!!
近期底部推荐,公司自身阿尔法+行业贝塔双轮驱动!!! 【华西计算机】科远智慧:引领火电新质生产力,AI再添新动能 ️国产火电DCS龙头,引领工业自动化与信息化革新 公司业绩24年开门红,看好未来几年业绩表现,2024Q1实现收入3.67亿元,同比+30.08%,归母净利润实现0.43亿元,同比+322.18%,未来几年我们认为是火电更新改造大年,公司业绩或有充分保障。随着“发展新质生产力”的政策下达,公司正致力于对工业自动化和信息化技术、产品的研发。 ️工业自动化市场扩张,国产化率逐渐提升 1)
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科远智慧
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需复苏,继续看好客车板块贝塔
需复苏,继续看好客车板块贝塔 据中汽协数据,2024年4月国内客车(7米以上大中客)批销1.05万辆(含出口),同比+52.5%,环比+8.3%;1-4月累计销售3.17万辆,同比+56.7%。 据中国客车统计信息网数据,#4月国内大中客出口3963辆,同比+32.3%,1-4月累计出口1.32万辆,同比+57.4%。 出口延续强贝塔,宇通龙头地位稳固,中通上升势头较强。 1)24年客车行业最大的贝塔仍来自出口(强于重卡),销量增长主要受益于海外市场总量复苏以及中国客车企业市占率提升,出口盈利能
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【有色跟踪点评—铜】
【有色跟踪点评—铜】 有色铜的行业出货量排序是【紫金矿业】【洛阳钼业】【西部矿业】【金诚信】以及【北方铜业】,但近期出现了一个铜补涨的标的—河钢资源。 河钢资源基本面情况如下: 该公司以磁铁矿、铜矿为主,23年铜金属销量在2万吨左右(大致跟北方铜业差不多的体量),但是此前的铜矿资源相对一般,现在公司而二期铜矿开始陆续放量,铜二期完工后铜产量有望达到7万吨/年。 公司的基本面情况良好: 2023年公司实现归母净利9.12亿元,同比+36.95%,2024Q1实现归母净利2.40亿元,同比+27.9
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集装箱制造三年景气拐点,市场箱量紧缺,4月集装箱产量同比上升107.2%。
集装箱制造三年景气拐点,市场箱量紧缺,4月集装箱产量同比上升107.2%。 超预期亮点: 红海危机持续,巴以谈判再次破裂。需求端:货量持续回暖,欧线爆仓已至6月上旬,船东将在六月初继续涨价。因航线延长及港口吞吐量持续拥挤,集装箱消耗速率环比上升。经研判,集装箱行业最新景气度已从过渡区间重回景气区间。 市场验证: 中集集团今年一季度的集装箱业务复苏明显,干货集装箱销量同比上涨近5倍。中集集团预测表示,今年集装箱制造量有机会超350万TEU(20英寸的标准箱),整体行业前景好于去年。中远海发以集装箱
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新增推荐【盛景微】电子雷管国内龙头,民爆行业隐形冠军,汽车与低空领域进展迅速
新增推荐【盛景微】电子雷管国内龙头,民爆行业隐形冠军,汽车与低空领域进展迅速 1、国内电子雷管前三,市占率24%,核心客户包括雅化、保利联合、高争民爆等。24年新客户拓展顺利(易普力等)。公司电子雷管和起爆装置业务收入占比超70%。市场传西南水电站将于近日获批,电子雷管弹性作为民爆行业隐形冠军,弹性大 2、技术壁垒高:抗振性电子控制模块,可承受-40°C~+85°C的宽温环境和电磁干扰环境,可应用于对可靠性要求较高的大型抛掷爆破、大规模拆除爆破等特殊领域 3、汽车与低空领域布局:汽车领域,安全气
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盛景微
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顾家家居:被低估的出海alpha
【国盛轻工】顾家家居:被低估的出海alpha 公司海外多基地布局,价值链一体化提升运营效率,持续践行新品类、新客户、新区域扩张,同时跨境电商实现突破。2015-2023年公司外贸收入从12.0亿元提升至75.2亿元,CAGR达25.8%,2023年收入占比达39.1%,预计2024年有望实现20%以上增长。 供应链能力提升:构建基于中低端产品的材料标准、产品标准与生产模式标准;从0到1搭建海外供应商物料直发流程;推动产品模块化,深化KBS改善并推动生产变革。 多制造基地协同:越南基地产能持续爬坡
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顾家家居
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OpenAI发布新原生模型GPT-4:免费、更高效率,更易用。
【天风通信】OpenAI发布新原生模型GPT-4:免费、更高效率,更易用。 事件:OpenAI 5月13日春季发布会中推出GPT-4o原生全能模型。 1. GPT-4o能够在同一个神经网络中处理文本、语音和视觉信息。新模型可接受文本、音频和图像的任意组合作为输入,并生成文本、音频和图像的任意组合输出,从而用户交互体验更自然简单。而此前的ChatGPT语音模式由三个独立模型组成,其输入和输出并非在同一神经网络中处理完成,从而丢失大量信息如无法直接观察音调、背景噪音,无法表达情感等。 2. GPT-
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OpenAI春季更新要点梳理
【信达传媒】OpenAI春季更新要点梳理—“打造个人超级AI语音助手”(20240514早上整理) OpenAI打造全新多模态融合、高拟人情感、实时低延迟交互的“个人超级AI语音助手”,推出GPT-4o(o就是"Omni"意为“全体、全能”)全新旗舰人工智能模型。模型提供了 GPT-4 级别的智能,但速度更快,并改进了其跨文本、语音和视觉的功能。接受文本、音频和图像的任意组合作为输入,并生成文本、音频和图像的任意组合输出,输入输出均由同一神经网络处理。 与 GPT-4 Turbo 相比,GPT-
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科大讯飞
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OpenAI发布GPT-4o的启示,可关注我们近期一直在提示AI相关标的【星环科技】
OpenAI发布GPT-4o的启示,可关注我们近期一直在提示AI相关标的【星环科技】 昨晚发布会让我最大的感触是OpenAI致力于让AI惠及普罗大众,并提供更智能舒适的交互体验: 1)响应速度更快(平均320毫秒,达到人类级别),可以随时打断,对话有记忆性,有丰富情感。 2)可实现跨语音、文本、视觉的跨模态交互。 3)免费用户可以使用GPT4o,付费用户使用容量是免费的5倍。 4)GPT4o API 开发者使用:2倍速;便宜一半;速率限制是GPT 4 turbo的5倍 这次的展示优化,让AI更像
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星环科技
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欧线集运新高,以下是A股相关航运上市公司梳理
欧线集运新高,以下是A股相关航运上市公司梳理 中远海发:公司为央企,实控人是中国远洋海运集团;公司已战略转型为以船舶租赁、集装箱租赁和非航运租赁等租赁业务为核心,以航运金融为特色的综合性金融服务平台;船舶租赁业务规模居于世界前列,集装箱租赁业务规模为世界第二;2017年航运及相关租赁收入103.84亿,营收占比61.61%。 凤凰航运:主要业务为干散货航运及港航物流服务业;主要以沿海进江干散货运输为核心。 中远海控:行业龙头,中远海控旗下集装箱码头,2020年总吞吐量排名蝉联世界第一 中远海特:
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之前提的特高压、出海今天继续上涨,开始进入主升阶段,还能涨多少全靠情绪了。黄金、铜有些个股已经值得试探性开仓了。其他中线趋势当下还没看到其他机会。 短线继续负反馈,人造肉、幻方开盘核按钮。今天电力叠加特高压继续强势,外加轨交。合成生物高位股有一定修复。人工不同分支,铜链接、多模态、语音终端都有异动,明早应该能知道OpenAI新产品的具体细节了。券商今天也有异动,国联应该马上复牌了。正丹明天复牌,板块应该会跟着给出方向。航运美股均在上涨,A股股价应该会盘中跟随期货。
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存储行业观点更新:重点关注利基存储价格变化!
存储行业观点更新:重点关注利基存储价格变化! NOR Flash:下游需求持续复苏,未来AI手机、AI PC、AI服务器爆发将带动换机需求,亦会拉动中大容量NOR占比进一步提升。目前台厂华邦旺宏NOR价格已有小幅调涨,产线稼动率水平持续上升,预期下半年产能将持续满载,下半年NOR价格涨幅有望进一步扩大。 利基DRAM:全球前二大DRAM供应商韩国三星、SK海力士全力冲刺HBM与主流DDR5规格内存,23H2将停止供应DDR3利基型DRAM,其中三星已经通知客户将在Q2底停产DDR3,海力士方在去
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南京新百大涨点评
南京新百大涨点评 国家药监局副局长在京调研细胞和基因治疗 ,最利好,南京新百(600682),25年PE仅5倍,合成生物的王者。1,干细胞7亿净利润,2,基因治疗开创者,2亿净利润,3,国内细胞治疗前列腺癌临床3期接近完成,每年新增12万病人的福音,可新增12亿净利润 重大利好!国家药监局副局长在京调研细胞和基因治疗 。在国内干细胞方向刚有重大突破后,国家药监局负责人调研再次力挺干细胞和基因治疗,已经代表了主管部门的态度。国家药监局管网5月10日盘后发布消息,国家药监局党组成员、副局长黄果带队,
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南京新百
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科威尔点评:短期订单承压不改核心竞争力,估值低位机会显现
【国金氢能】科威尔点评:短期订单承压不改核心竞争力,估值低位机会显现 订单短期承压,全年持乐观态度。一季度订单承压,主要系下游电动车行业研发计划调整,对检测设备需求推迟1-2个季度,中长期仍保持乐观,即下游行业有技术迭代+产线建设,则公司需求将持续;小功率渠道贡献预计将在二季度开启;下游氢能放量在即,带动公司需求高涨。 市场悲观预期已price in,静待订单回暖催化。订单和收入拆解来看,向上空间仍然很大——订单:电源事业部5-6亿,氢能1.5-2亿,半导体0.5-1亿;收入:电源事业部4-4.
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科威尔
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2024-05-13 23:02:06
铜基本面数据更新
铜基本面数据更新 #全球铜矿供应增量下修。Woodmac在24Q1季末报告中将今年全球铜矿产量调整为1883.5万吨,同比增量23.7万吨,此增量较23年11月时给出的95万吨,明显下修。其同时将全球精炼铜产量调整为2640.8万吨,同比增速2.4%(此前预计3.5%),按3.4%的消费增速,供需缺口扩大至39万吨。 #中国精炼铜供应高增,但消费边际放缓。海关数据显示,1-4月铜矿砂及精矿进口量为933.6万吨,同比增长6.9%。根据SMM数据,1-4月精炼铜产量488.2万吨,同比增加5.2%
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近期底部推荐,公司自身阿尔法+行业贝塔双轮驱动!!!
近期底部推荐,公司自身阿尔法+行业贝塔双轮驱动!!! 【华西计算机】科远智慧:引领火电新质生产力,AI再添新动能 ️国产火电DCS龙头,引领工业自动化与信息化革新 公司业绩24年开门红,看好未来几年业绩表现,2024Q1实现收入3.67亿元,同比+30.08%,归母净利润实现0.43亿元,同比+322.18%,未来几年我们认为是火电更新改造大年,公司业绩或有充分保障。随着“发展新质生产力”的政策下达,公司正致力于对工业自动化和信息化技术、产品的研发。 ️工业自动化市场扩张,国产化率逐渐提升 1)
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2024-05-14 16:01:01
需复苏,继续看好客车板块贝塔
需复苏,继续看好客车板块贝塔 据中汽协数据,2024年4月国内客车(7米以上大中客)批销1.05万辆(含出口),同比+52.5%,环比+8.3%;1-4月累计销售3.17万辆,同比+56.7%。 据中国客车统计信息网数据,#4月国内大中客出口3963辆,同比+32.3%,1-4月累计出口1.32万辆,同比+57.4%。 出口延续强贝塔,宇通龙头地位稳固,中通上升势头较强。 1)24年客车行业最大的贝塔仍来自出口(强于重卡),销量增长主要受益于海外市场总量复苏以及中国客车企业市占率提升,出口盈利能
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中通客车
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2024-05-14 15:59:50
【有色跟踪点评—铜】
【有色跟踪点评—铜】 有色铜的行业出货量排序是【紫金矿业】【洛阳钼业】【西部矿业】【金诚信】以及【北方铜业】,但近期出现了一个铜补涨的标的—河钢资源。 河钢资源基本面情况如下: 该公司以磁铁矿、铜矿为主,23年铜金属销量在2万吨左右(大致跟北方铜业差不多的体量),但是此前的铜矿资源相对一般,现在公司而二期铜矿开始陆续放量,铜二期完工后铜产量有望达到7万吨/年。 公司的基本面情况良好: 2023年公司实现归母净利9.12亿元,同比+36.95%,2024Q1实现归母净利2.40亿元,同比+27.9
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河钢资源
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2024-05-14 15:59:07
集装箱制造三年景气拐点,市场箱量紧缺,4月集装箱产量同比上升107.2%。
集装箱制造三年景气拐点,市场箱量紧缺,4月集装箱产量同比上升107.2%。 超预期亮点: 红海危机持续,巴以谈判再次破裂。需求端:货量持续回暖,欧线爆仓已至6月上旬,船东将在六月初继续涨价。因航线延长及港口吞吐量持续拥挤,集装箱消耗速率环比上升。经研判,集装箱行业最新景气度已从过渡区间重回景气区间。 市场验证: 中集集团今年一季度的集装箱业务复苏明显,干货集装箱销量同比上涨近5倍。中集集团预测表示,今年集装箱制造量有机会超350万TEU(20英寸的标准箱),整体行业前景好于去年。中远海发以集装箱
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中集集团
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新增推荐【盛景微】电子雷管国内龙头,民爆行业隐形冠军,汽车与低空领域进展迅速
新增推荐【盛景微】电子雷管国内龙头,民爆行业隐形冠军,汽车与低空领域进展迅速 1、国内电子雷管前三,市占率24%,核心客户包括雅化、保利联合、高争民爆等。24年新客户拓展顺利(易普力等)。公司电子雷管和起爆装置业务收入占比超70%。市场传西南水电站将于近日获批,电子雷管弹性作为民爆行业隐形冠军,弹性大 2、技术壁垒高:抗振性电子控制模块,可承受-40°C~+85°C的宽温环境和电磁干扰环境,可应用于对可靠性要求较高的大型抛掷爆破、大规模拆除爆破等特殊领域 3、汽车与低空领域布局:汽车领域,安全气
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盛景微
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2024-05-14 12:54:36
顾家家居:被低估的出海alpha
【国盛轻工】顾家家居:被低估的出海alpha 公司海外多基地布局,价值链一体化提升运营效率,持续践行新品类、新客户、新区域扩张,同时跨境电商实现突破。2015-2023年公司外贸收入从12.0亿元提升至75.2亿元,CAGR达25.8%,2023年收入占比达39.1%,预计2024年有望实现20%以上增长。 供应链能力提升:构建基于中低端产品的材料标准、产品标准与生产模式标准;从0到1搭建海外供应商物料直发流程;推动产品模块化,深化KBS改善并推动生产变革。 多制造基地协同:越南基地产能持续爬坡
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顾家家居
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OpenAI发布新原生模型GPT-4:免费、更高效率,更易用。
【天风通信】OpenAI发布新原生模型GPT-4:免费、更高效率,更易用。 事件:OpenAI 5月13日春季发布会中推出GPT-4o原生全能模型。 1. GPT-4o能够在同一个神经网络中处理文本、语音和视觉信息。新模型可接受文本、音频和图像的任意组合作为输入,并生成文本、音频和图像的任意组合输出,从而用户交互体验更自然简单。而此前的ChatGPT语音模式由三个独立模型组成,其输入和输出并非在同一神经网络中处理完成,从而丢失大量信息如无法直接观察音调、背景噪音,无法表达情感等。 2. GPT-
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罗博特科
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OpenAI春季更新要点梳理
【信达传媒】OpenAI春季更新要点梳理—“打造个人超级AI语音助手”(20240514早上整理) OpenAI打造全新多模态融合、高拟人情感、实时低延迟交互的“个人超级AI语音助手”,推出GPT-4o(o就是"Omni"意为“全体、全能”)全新旗舰人工智能模型。模型提供了 GPT-4 级别的智能,但速度更快,并改进了其跨文本、语音和视觉的功能。接受文本、音频和图像的任意组合作为输入,并生成文本、音频和图像的任意组合输出,输入输出均由同一神经网络处理。 与 GPT-4 Turbo 相比,GPT-
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科大讯飞
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OpenAI发布GPT-4o的启示,可关注我们近期一直在提示AI相关标的【星环科技】
OpenAI发布GPT-4o的启示,可关注我们近期一直在提示AI相关标的【星环科技】 昨晚发布会让我最大的感触是OpenAI致力于让AI惠及普罗大众,并提供更智能舒适的交互体验: 1)响应速度更快(平均320毫秒,达到人类级别),可以随时打断,对话有记忆性,有丰富情感。 2)可实现跨语音、文本、视觉的跨模态交互。 3)免费用户可以使用GPT4o,付费用户使用容量是免费的5倍。 4)GPT4o API 开发者使用:2倍速;便宜一半;速率限制是GPT 4 turbo的5倍 这次的展示优化,让AI更像
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星环科技
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欧线集运新高,以下是A股相关航运上市公司梳理
欧线集运新高,以下是A股相关航运上市公司梳理 中远海发:公司为央企,实控人是中国远洋海运集团;公司已战略转型为以船舶租赁、集装箱租赁和非航运租赁等租赁业务为核心,以航运金融为特色的综合性金融服务平台;船舶租赁业务规模居于世界前列,集装箱租赁业务规模为世界第二;2017年航运及相关租赁收入103.84亿,营收占比61.61%。 凤凰航运:主要业务为干散货航运及港航物流服务业;主要以沿海进江干散货运输为核心。 中远海控:行业龙头,中远海控旗下集装箱码头,2020年总吞吐量排名蝉联世界第一 中远海特:
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国航远洋
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2024.5.13
之前提的特高压、出海今天继续上涨,开始进入主升阶段,还能涨多少全靠情绪了。黄金、铜有些个股已经值得试探性开仓了。其他中线趋势当下还没看到其他机会。 短线继续负反馈,人造肉、幻方开盘核按钮。今天电力叠加特高压继续强势,外加轨交。合成生物高位股有一定修复。人工不同分支,铜链接、多模态、语音终端都有异动,明早应该能知道OpenAI新产品的具体细节了。券商今天也有异动,国联应该马上复牌了。正丹明天复牌,板块应该会跟着给出方向。航运美股均在上涨,A股股价应该会盘中跟随期货。
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2024-05-13 23:07:05
存储行业观点更新:重点关注利基存储价格变化!
存储行业观点更新:重点关注利基存储价格变化! NOR Flash:下游需求持续复苏,未来AI手机、AI PC、AI服务器爆发将带动换机需求,亦会拉动中大容量NOR占比进一步提升。目前台厂华邦旺宏NOR价格已有小幅调涨,产线稼动率水平持续上升,预期下半年产能将持续满载,下半年NOR价格涨幅有望进一步扩大。 利基DRAM:全球前二大DRAM供应商韩国三星、SK海力士全力冲刺HBM与主流DDR5规格内存,23H2将停止供应DDR3利基型DRAM,其中三星已经通知客户将在Q2底停产DDR3,海力士方在去
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兆易创新
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南京新百大涨点评
南京新百大涨点评 国家药监局副局长在京调研细胞和基因治疗 ,最利好,南京新百(600682),25年PE仅5倍,合成生物的王者。1,干细胞7亿净利润,2,基因治疗开创者,2亿净利润,3,国内细胞治疗前列腺癌临床3期接近完成,每年新增12万病人的福音,可新增12亿净利润 重大利好!国家药监局副局长在京调研细胞和基因治疗 。在国内干细胞方向刚有重大突破后,国家药监局负责人调研再次力挺干细胞和基因治疗,已经代表了主管部门的态度。国家药监局管网5月10日盘后发布消息,国家药监局党组成员、副局长黄果带队,
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南京新百
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科威尔点评:短期订单承压不改核心竞争力,估值低位机会显现
【国金氢能】科威尔点评:短期订单承压不改核心竞争力,估值低位机会显现 订单短期承压,全年持乐观态度。一季度订单承压,主要系下游电动车行业研发计划调整,对检测设备需求推迟1-2个季度,中长期仍保持乐观,即下游行业有技术迭代+产线建设,则公司需求将持续;小功率渠道贡献预计将在二季度开启;下游氢能放量在即,带动公司需求高涨。 市场悲观预期已price in,静待订单回暖催化。订单和收入拆解来看,向上空间仍然很大——订单:电源事业部5-6亿,氢能1.5-2亿,半导体0.5-1亿;收入:电源事业部4-4.
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科威尔
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2024-05-13 23:02:06
铜基本面数据更新
铜基本面数据更新 #全球铜矿供应增量下修。Woodmac在24Q1季末报告中将今年全球铜矿产量调整为1883.5万吨,同比增量23.7万吨,此增量较23年11月时给出的95万吨,明显下修。其同时将全球精炼铜产量调整为2640.8万吨,同比增速2.4%(此前预计3.5%),按3.4%的消费增速,供需缺口扩大至39万吨。 #中国精炼铜供应高增,但消费边际放缓。海关数据显示,1-4月铜矿砂及精矿进口量为933.6万吨,同比增长6.9%。根据SMM数据,1-4月精炼铜产量488.2万吨,同比增加5.2%
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紫金矿业
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近期底部推荐,公司自身阿尔法+行业贝塔双轮驱动!!!
近期底部推荐,公司自身阿尔法+行业贝塔双轮驱动!!! 【华西计算机】科远智慧:引领火电新质生产力,AI再添新动能 ️国产火电DCS龙头,引领工业自动化与信息化革新 公司业绩24年开门红,看好未来几年业绩表现,2024Q1实现收入3.67亿元,同比+30.08%,归母净利润实现0.43亿元,同比+322.18%,未来几年我们认为是火电更新改造大年,公司业绩或有充分保障。随着“发展新质生产力”的政策下达,公司正致力于对工业自动化和信息化技术、产品的研发。 ️工业自动化市场扩张,国产化率逐渐提升 1)
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科远智慧
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需复苏,继续看好客车板块贝塔
需复苏,继续看好客车板块贝塔 据中汽协数据,2024年4月国内客车(7米以上大中客)批销1.05万辆(含出口),同比+52.5%,环比+8.3%;1-4月累计销售3.17万辆,同比+56.7%。 据中国客车统计信息网数据,#4月国内大中客出口3963辆,同比+32.3%,1-4月累计出口1.32万辆,同比+57.4%。 出口延续强贝塔,宇通龙头地位稳固,中通上升势头较强。 1)24年客车行业最大的贝塔仍来自出口(强于重卡),销量增长主要受益于海外市场总量复苏以及中国客车企业市占率提升,出口盈利能
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【有色跟踪点评—铜】
【有色跟踪点评—铜】 有色铜的行业出货量排序是【紫金矿业】【洛阳钼业】【西部矿业】【金诚信】以及【北方铜业】,但近期出现了一个铜补涨的标的—河钢资源。 河钢资源基本面情况如下: 该公司以磁铁矿、铜矿为主,23年铜金属销量在2万吨左右(大致跟北方铜业差不多的体量),但是此前的铜矿资源相对一般,现在公司而二期铜矿开始陆续放量,铜二期完工后铜产量有望达到7万吨/年。 公司的基本面情况良好: 2023年公司实现归母净利9.12亿元,同比+36.95%,2024Q1实现归母净利2.40亿元,同比+27.9
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集装箱制造三年景气拐点,市场箱量紧缺,4月集装箱产量同比上升107.2%。
集装箱制造三年景气拐点,市场箱量紧缺,4月集装箱产量同比上升107.2%。 超预期亮点: 红海危机持续,巴以谈判再次破裂。需求端:货量持续回暖,欧线爆仓已至6月上旬,船东将在六月初继续涨价。因航线延长及港口吞吐量持续拥挤,集装箱消耗速率环比上升。经研判,集装箱行业最新景气度已从过渡区间重回景气区间。 市场验证: 中集集团今年一季度的集装箱业务复苏明显,干货集装箱销量同比上涨近5倍。中集集团预测表示,今年集装箱制造量有机会超350万TEU(20英寸的标准箱),整体行业前景好于去年。中远海发以集装箱
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中集集团
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新增推荐【盛景微】电子雷管国内龙头,民爆行业隐形冠军,汽车与低空领域进展迅速
新增推荐【盛景微】电子雷管国内龙头,民爆行业隐形冠军,汽车与低空领域进展迅速 1、国内电子雷管前三,市占率24%,核心客户包括雅化、保利联合、高争民爆等。24年新客户拓展顺利(易普力等)。公司电子雷管和起爆装置业务收入占比超70%。市场传西南水电站将于近日获批,电子雷管弹性作为民爆行业隐形冠军,弹性大 2、技术壁垒高:抗振性电子控制模块,可承受-40°C~+85°C的宽温环境和电磁干扰环境,可应用于对可靠性要求较高的大型抛掷爆破、大规模拆除爆破等特殊领域 3、汽车与低空领域布局:汽车领域,安全气
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盛景微
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顾家家居:被低估的出海alpha
【国盛轻工】顾家家居:被低估的出海alpha 公司海外多基地布局,价值链一体化提升运营效率,持续践行新品类、新客户、新区域扩张,同时跨境电商实现突破。2015-2023年公司外贸收入从12.0亿元提升至75.2亿元,CAGR达25.8%,2023年收入占比达39.1%,预计2024年有望实现20%以上增长。 供应链能力提升:构建基于中低端产品的材料标准、产品标准与生产模式标准;从0到1搭建海外供应商物料直发流程;推动产品模块化,深化KBS改善并推动生产变革。 多制造基地协同:越南基地产能持续爬坡
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顾家家居
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OpenAI发布新原生模型GPT-4:免费、更高效率,更易用。
【天风通信】OpenAI发布新原生模型GPT-4:免费、更高效率,更易用。 事件:OpenAI 5月13日春季发布会中推出GPT-4o原生全能模型。 1. GPT-4o能够在同一个神经网络中处理文本、语音和视觉信息。新模型可接受文本、音频和图像的任意组合作为输入,并生成文本、音频和图像的任意组合输出,从而用户交互体验更自然简单。而此前的ChatGPT语音模式由三个独立模型组成,其输入和输出并非在同一神经网络中处理完成,从而丢失大量信息如无法直接观察音调、背景噪音,无法表达情感等。 2. GPT-
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罗博特科
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OpenAI春季更新要点梳理
【信达传媒】OpenAI春季更新要点梳理—“打造个人超级AI语音助手”(20240514早上整理) OpenAI打造全新多模态融合、高拟人情感、实时低延迟交互的“个人超级AI语音助手”,推出GPT-4o(o就是"Omni"意为“全体、全能”)全新旗舰人工智能模型。模型提供了 GPT-4 级别的智能,但速度更快,并改进了其跨文本、语音和视觉的功能。接受文本、音频和图像的任意组合作为输入,并生成文本、音频和图像的任意组合输出,输入输出均由同一神经网络处理。 与 GPT-4 Turbo 相比,GPT-
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2024-05-14 12:43:01
OpenAI发布GPT-4o的启示,可关注我们近期一直在提示AI相关标的【星环科技】
OpenAI发布GPT-4o的启示,可关注我们近期一直在提示AI相关标的【星环科技】 昨晚发布会让我最大的感触是OpenAI致力于让AI惠及普罗大众,并提供更智能舒适的交互体验: 1)响应速度更快(平均320毫秒,达到人类级别),可以随时打断,对话有记忆性,有丰富情感。 2)可实现跨语音、文本、视觉的跨模态交互。 3)免费用户可以使用GPT4o,付费用户使用容量是免费的5倍。 4)GPT4o API 开发者使用:2倍速;便宜一半;速率限制是GPT 4 turbo的5倍 这次的展示优化,让AI更像
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欧线集运新高,以下是A股相关航运上市公司梳理
欧线集运新高,以下是A股相关航运上市公司梳理 中远海发:公司为央企,实控人是中国远洋海运集团;公司已战略转型为以船舶租赁、集装箱租赁和非航运租赁等租赁业务为核心,以航运金融为特色的综合性金融服务平台;船舶租赁业务规模居于世界前列,集装箱租赁业务规模为世界第二;2017年航运及相关租赁收入103.84亿,营收占比61.61%。 凤凰航运:主要业务为干散货航运及港航物流服务业;主要以沿海进江干散货运输为核心。 中远海控:行业龙头,中远海控旗下集装箱码头,2020年总吞吐量排名蝉联世界第一 中远海特:
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之前提的特高压、出海今天继续上涨,开始进入主升阶段,还能涨多少全靠情绪了。黄金、铜有些个股已经值得试探性开仓了。其他中线趋势当下还没看到其他机会。 短线继续负反馈,人造肉、幻方开盘核按钮。今天电力叠加特高压继续强势,外加轨交。合成生物高位股有一定修复。人工不同分支,铜链接、多模态、语音终端都有异动,明早应该能知道OpenAI新产品的具体细节了。券商今天也有异动,国联应该马上复牌了。正丹明天复牌,板块应该会跟着给出方向。航运美股均在上涨,A股股价应该会盘中跟随期货。
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存储行业观点更新:重点关注利基存储价格变化!
存储行业观点更新:重点关注利基存储价格变化! NOR Flash:下游需求持续复苏,未来AI手机、AI PC、AI服务器爆发将带动换机需求,亦会拉动中大容量NOR占比进一步提升。目前台厂华邦旺宏NOR价格已有小幅调涨,产线稼动率水平持续上升,预期下半年产能将持续满载,下半年NOR价格涨幅有望进一步扩大。 利基DRAM:全球前二大DRAM供应商韩国三星、SK海力士全力冲刺HBM与主流DDR5规格内存,23H2将停止供应DDR3利基型DRAM,其中三星已经通知客户将在Q2底停产DDR3,海力士方在去
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南京新百大涨点评
南京新百大涨点评 国家药监局副局长在京调研细胞和基因治疗 ,最利好,南京新百(600682),25年PE仅5倍,合成生物的王者。1,干细胞7亿净利润,2,基因治疗开创者,2亿净利润,3,国内细胞治疗前列腺癌临床3期接近完成,每年新增12万病人的福音,可新增12亿净利润 重大利好!国家药监局副局长在京调研细胞和基因治疗 。在国内干细胞方向刚有重大突破后,国家药监局负责人调研再次力挺干细胞和基因治疗,已经代表了主管部门的态度。国家药监局管网5月10日盘后发布消息,国家药监局党组成员、副局长黄果带队,
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科威尔点评:短期订单承压不改核心竞争力,估值低位机会显现
【国金氢能】科威尔点评:短期订单承压不改核心竞争力,估值低位机会显现 订单短期承压,全年持乐观态度。一季度订单承压,主要系下游电动车行业研发计划调整,对检测设备需求推迟1-2个季度,中长期仍保持乐观,即下游行业有技术迭代+产线建设,则公司需求将持续;小功率渠道贡献预计将在二季度开启;下游氢能放量在即,带动公司需求高涨。 市场悲观预期已price in,静待订单回暖催化。订单和收入拆解来看,向上空间仍然很大——订单:电源事业部5-6亿,氢能1.5-2亿,半导体0.5-1亿;收入:电源事业部4-4.
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2024-05-13 23:02:06
铜基本面数据更新
铜基本面数据更新 #全球铜矿供应增量下修。Woodmac在24Q1季末报告中将今年全球铜矿产量调整为1883.5万吨,同比增量23.7万吨,此增量较23年11月时给出的95万吨,明显下修。其同时将全球精炼铜产量调整为2640.8万吨,同比增速2.4%(此前预计3.5%),按3.4%的消费增速,供需缺口扩大至39万吨。 #中国精炼铜供应高增,但消费边际放缓。海关数据显示,1-4月铜矿砂及精矿进口量为933.6万吨,同比增长6.9%。根据SMM数据,1-4月精炼铜产量488.2万吨,同比增加5.2%
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近期底部推荐,公司自身阿尔法+行业贝塔双轮驱动!!!
近期底部推荐,公司自身阿尔法+行业贝塔双轮驱动!!! 【华西计算机】科远智慧:引领火电新质生产力,AI再添新动能 ️国产火电DCS龙头,引领工业自动化与信息化革新 公司业绩24年开门红,看好未来几年业绩表现,2024Q1实现收入3.67亿元,同比+30.08%,归母净利润实现0.43亿元,同比+322.18%,未来几年我们认为是火电更新改造大年,公司业绩或有充分保障。随着“发展新质生产力”的政策下达,公司正致力于对工业自动化和信息化技术、产品的研发。 ️工业自动化市场扩张,国产化率逐渐提升 1)
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需复苏,继续看好客车板块贝塔
需复苏,继续看好客车板块贝塔 据中汽协数据,2024年4月国内客车(7米以上大中客)批销1.05万辆(含出口),同比+52.5%,环比+8.3%;1-4月累计销售3.17万辆,同比+56.7%。 据中国客车统计信息网数据,#4月国内大中客出口3963辆,同比+32.3%,1-4月累计出口1.32万辆,同比+57.4%。 出口延续强贝塔,宇通龙头地位稳固,中通上升势头较强。 1)24年客车行业最大的贝塔仍来自出口(强于重卡),销量增长主要受益于海外市场总量复苏以及中国客车企业市占率提升,出口盈利能
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【有色跟踪点评—铜】
【有色跟踪点评—铜】 有色铜的行业出货量排序是【紫金矿业】【洛阳钼业】【西部矿业】【金诚信】以及【北方铜业】,但近期出现了一个铜补涨的标的—河钢资源。 河钢资源基本面情况如下: 该公司以磁铁矿、铜矿为主,23年铜金属销量在2万吨左右(大致跟北方铜业差不多的体量),但是此前的铜矿资源相对一般,现在公司而二期铜矿开始陆续放量,铜二期完工后铜产量有望达到7万吨/年。 公司的基本面情况良好: 2023年公司实现归母净利9.12亿元,同比+36.95%,2024Q1实现归母净利2.40亿元,同比+27.9
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河钢资源
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集装箱制造三年景气拐点,市场箱量紧缺,4月集装箱产量同比上升107.2%。
集装箱制造三年景气拐点,市场箱量紧缺,4月集装箱产量同比上升107.2%。 超预期亮点: 红海危机持续,巴以谈判再次破裂。需求端:货量持续回暖,欧线爆仓已至6月上旬,船东将在六月初继续涨价。因航线延长及港口吞吐量持续拥挤,集装箱消耗速率环比上升。经研判,集装箱行业最新景气度已从过渡区间重回景气区间。 市场验证: 中集集团今年一季度的集装箱业务复苏明显,干货集装箱销量同比上涨近5倍。中集集团预测表示,今年集装箱制造量有机会超350万TEU(20英寸的标准箱),整体行业前景好于去年。中远海发以集装箱
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新增推荐【盛景微】电子雷管国内龙头,民爆行业隐形冠军,汽车与低空领域进展迅速
新增推荐【盛景微】电子雷管国内龙头,民爆行业隐形冠军,汽车与低空领域进展迅速 1、国内电子雷管前三,市占率24%,核心客户包括雅化、保利联合、高争民爆等。24年新客户拓展顺利(易普力等)。公司电子雷管和起爆装置业务收入占比超70%。市场传西南水电站将于近日获批,电子雷管弹性作为民爆行业隐形冠军,弹性大 2、技术壁垒高:抗振性电子控制模块,可承受-40°C~+85°C的宽温环境和电磁干扰环境,可应用于对可靠性要求较高的大型抛掷爆破、大规模拆除爆破等特殊领域 3、汽车与低空领域布局:汽车领域,安全气
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盛景微
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顾家家居:被低估的出海alpha
【国盛轻工】顾家家居:被低估的出海alpha 公司海外多基地布局,价值链一体化提升运营效率,持续践行新品类、新客户、新区域扩张,同时跨境电商实现突破。2015-2023年公司外贸收入从12.0亿元提升至75.2亿元,CAGR达25.8%,2023年收入占比达39.1%,预计2024年有望实现20%以上增长。 供应链能力提升:构建基于中低端产品的材料标准、产品标准与生产模式标准;从0到1搭建海外供应商物料直发流程;推动产品模块化,深化KBS改善并推动生产变革。 多制造基地协同:越南基地产能持续爬坡
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顾家家居
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OpenAI发布新原生模型GPT-4:免费、更高效率,更易用。
【天风通信】OpenAI发布新原生模型GPT-4:免费、更高效率,更易用。 事件:OpenAI 5月13日春季发布会中推出GPT-4o原生全能模型。 1. GPT-4o能够在同一个神经网络中处理文本、语音和视觉信息。新模型可接受文本、音频和图像的任意组合作为输入,并生成文本、音频和图像的任意组合输出,从而用户交互体验更自然简单。而此前的ChatGPT语音模式由三个独立模型组成,其输入和输出并非在同一神经网络中处理完成,从而丢失大量信息如无法直接观察音调、背景噪音,无法表达情感等。 2. GPT-
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罗博特科
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OpenAI春季更新要点梳理
【信达传媒】OpenAI春季更新要点梳理—“打造个人超级AI语音助手”(20240514早上整理) OpenAI打造全新多模态融合、高拟人情感、实时低延迟交互的“个人超级AI语音助手”,推出GPT-4o(o就是"Omni"意为“全体、全能”)全新旗舰人工智能模型。模型提供了 GPT-4 级别的智能,但速度更快,并改进了其跨文本、语音和视觉的功能。接受文本、音频和图像的任意组合作为输入,并生成文本、音频和图像的任意组合输出,输入输出均由同一神经网络处理。 与 GPT-4 Turbo 相比,GPT-
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科大讯飞
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OpenAI发布GPT-4o的启示,可关注我们近期一直在提示AI相关标的【星环科技】
OpenAI发布GPT-4o的启示,可关注我们近期一直在提示AI相关标的【星环科技】 昨晚发布会让我最大的感触是OpenAI致力于让AI惠及普罗大众,并提供更智能舒适的交互体验: 1)响应速度更快(平均320毫秒,达到人类级别),可以随时打断,对话有记忆性,有丰富情感。 2)可实现跨语音、文本、视觉的跨模态交互。 3)免费用户可以使用GPT4o,付费用户使用容量是免费的5倍。 4)GPT4o API 开发者使用:2倍速;便宜一半;速率限制是GPT 4 turbo的5倍 这次的展示优化,让AI更像
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星环科技
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2024-05-14 12:42:08
欧线集运新高,以下是A股相关航运上市公司梳理
欧线集运新高,以下是A股相关航运上市公司梳理 中远海发:公司为央企,实控人是中国远洋海运集团;公司已战略转型为以船舶租赁、集装箱租赁和非航运租赁等租赁业务为核心,以航运金融为特色的综合性金融服务平台;船舶租赁业务规模居于世界前列,集装箱租赁业务规模为世界第二;2017年航运及相关租赁收入103.84亿,营收占比61.61%。 凤凰航运:主要业务为干散货航运及港航物流服务业;主要以沿海进江干散货运输为核心。 中远海控:行业龙头,中远海控旗下集装箱码头,2020年总吞吐量排名蝉联世界第一 中远海特:
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国航远洋
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2024.5.13
之前提的特高压、出海今天继续上涨,开始进入主升阶段,还能涨多少全靠情绪了。黄金、铜有些个股已经值得试探性开仓了。其他中线趋势当下还没看到其他机会。 短线继续负反馈,人造肉、幻方开盘核按钮。今天电力叠加特高压继续强势,外加轨交。合成生物高位股有一定修复。人工不同分支,铜链接、多模态、语音终端都有异动,明早应该能知道OpenAI新产品的具体细节了。券商今天也有异动,国联应该马上复牌了。正丹明天复牌,板块应该会跟着给出方向。航运美股均在上涨,A股股价应该会盘中跟随期货。
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2024-05-13 23:07:05
存储行业观点更新:重点关注利基存储价格变化!
存储行业观点更新:重点关注利基存储价格变化! NOR Flash:下游需求持续复苏,未来AI手机、AI PC、AI服务器爆发将带动换机需求,亦会拉动中大容量NOR占比进一步提升。目前台厂华邦旺宏NOR价格已有小幅调涨,产线稼动率水平持续上升,预期下半年产能将持续满载,下半年NOR价格涨幅有望进一步扩大。 利基DRAM:全球前二大DRAM供应商韩国三星、SK海力士全力冲刺HBM与主流DDR5规格内存,23H2将停止供应DDR3利基型DRAM,其中三星已经通知客户将在Q2底停产DDR3,海力士方在去
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兆易创新
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南京新百大涨点评
南京新百大涨点评 国家药监局副局长在京调研细胞和基因治疗 ,最利好,南京新百(600682),25年PE仅5倍,合成生物的王者。1,干细胞7亿净利润,2,基因治疗开创者,2亿净利润,3,国内细胞治疗前列腺癌临床3期接近完成,每年新增12万病人的福音,可新增12亿净利润 重大利好!国家药监局副局长在京调研细胞和基因治疗 。在国内干细胞方向刚有重大突破后,国家药监局负责人调研再次力挺干细胞和基因治疗,已经代表了主管部门的态度。国家药监局管网5月10日盘后发布消息,国家药监局党组成员、副局长黄果带队,
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2024-05-13 23:02:47
科威尔点评:短期订单承压不改核心竞争力,估值低位机会显现
【国金氢能】科威尔点评:短期订单承压不改核心竞争力,估值低位机会显现 订单短期承压,全年持乐观态度。一季度订单承压,主要系下游电动车行业研发计划调整,对检测设备需求推迟1-2个季度,中长期仍保持乐观,即下游行业有技术迭代+产线建设,则公司需求将持续;小功率渠道贡献预计将在二季度开启;下游氢能放量在即,带动公司需求高涨。 市场悲观预期已price in,静待订单回暖催化。订单和收入拆解来看,向上空间仍然很大——订单:电源事业部5-6亿,氢能1.5-2亿,半导体0.5-1亿;收入:电源事业部4-4.
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科威尔
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2024-05-13 23:02:06
铜基本面数据更新
铜基本面数据更新 #全球铜矿供应增量下修。Woodmac在24Q1季末报告中将今年全球铜矿产量调整为1883.5万吨,同比增量23.7万吨,此增量较23年11月时给出的95万吨,明显下修。其同时将全球精炼铜产量调整为2640.8万吨,同比增速2.4%(此前预计3.5%),按3.4%的消费增速,供需缺口扩大至39万吨。 #中国精炼铜供应高增,但消费边际放缓。海关数据显示,1-4月铜矿砂及精矿进口量为933.6万吨,同比增长6.9%。根据SMM数据,1-4月精炼铜产量488.2万吨,同比增加5.2%
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