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竞价买完,烧香磕头。
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op26710
2024-05-15 22:17:54
【低空领航团队|东吴计算机王紫敬】低空现在买什么?四大思路选股
【低空领航团队|东吴计算机王紫敬】低空现在买什么?四大思路选股 1. 龙头战法(持续推荐):莱斯信息、深城交、中信海直、纳睿雷达、万丰奥威、宗申动力、西域旅游、四川九洲; 2. 重要区域(产业标杆): 粤港澳(深城交、纳睿雷达、中信海直) 长三角(莱斯信息、华设集团、苏交科、四创电子、万丰奥威、卧龙电驱、远东股份) 川渝(宗申动力、四川九洲、广联航空、海特高新); 3. 低估值(迎接机构):纳睿雷达、卧龙电驱、宗申动力、应流股份、威海广泰、国睿科技; 4. 规划设计(新的方向):深城交、华设集团
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莱斯信息
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op26710
2024-05-15 22:12:15
贝斯特情况更新
贝斯特情况更新 1、近期经营:4-5月本来是淡季,但是公司总体经营延续Q1趋势。H2是旺季会比H1好。 2、产能建设:Q3同步建设安徽工厂二期,预计Q3在泰国建设新工厂,新能源和传统车并重,面对海外市场。丝杠90%的设备到位,产能在逐步调试。丝杠业务今年会有收入正向贡献。 3、行星滚柱丝杠:目前公司磨削等工艺都会尝试,主要是磨,可以做到C0级。二期丝杠国产设备比例会有提升,目前土建完成。 4、机床:滚珠丝杠验证进入下半程,希望H2能有批量订单。 5、汽车丝杠:目前国内还是以进口为主,国产市占率不
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贝斯特
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op26710
2024-05-15 22:00:14
2024美沃斯核心趋势要点
2024美沃斯核心趋势要点(总体部分) 昨天我们在几家上市公司和主办方的引导下对美沃斯主要展位进行了认真学习,总结为以下重点,总体趋势方面: 一、总体 1、今年的核心是“双美”,或者有的专家叫“新双美”,实际是为了突出双美的程度加深。客群结构、大厂产品布局、消费者心态的趋势高度一致:生美医美化,医美生美化。 2、双美转型、生美医美化为上游器械公司提供巨大延展空间。 3、参观客群巨大变化,生美从业人员占比显著提升。论坛会议台数据生美人员已经超过医美,主论坛会议生美听课占到60%以上。生美医美化是一
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巨子生物
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op26710
2024-05-15 21:57:33
低空经济行业跟踪
【浙商电新】低空经济行业跟踪:南京低空经济大会圆满举办,目标未来3年全市低空产业规模发展超500亿元🚀🚀🚀 🌷#签约项目多、投资大、推动形成高端航空创新资源集聚 本次大会现场签约产业基金和投资项目37个,总投资306亿元。其中,【航空航天产业基金】2个,总投资超200亿元;低空经济相关产业项目35个,签约投资总额106亿元。签约项目涵盖低空经济产业技术研发、低空飞行器制造、低空运营服务、低空基础设施与配套保障等全产业链。 🌷#目标未来三年全市低空经济产业规模发展超500亿元 🔸低空基
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华设集团
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op26710
2024-05-15 21:56:33
南京一把手亲自下场,打造国内低空发展第一方阵
【南京一把手亲自下场,打造国内低空发展第一方阵】重点关注华设集团(603018),苏交科(300284),莱斯信息(688631),国睿科技(600562),火速上车,南京低空即将起飞! 【事件】今天(5月15日)下午,南京低空经济发展大会在浦口区召开,民航单位、关联企业、专家学者,以及江苏省、南京市相关部门代表齐聚一堂,就低空经济发展开展系列合作,并交流推动南京成为国内低空经济领跑者! 【南京发布系列文件,力争国内低空发展水平第一方阵】南京低空经济发展大会首次明确全市低空经济发展目标,要求全市
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莱斯信息
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op26710
2024-05-14 23:08:47
2024.5.14
可说的不多。短线情绪继续低迷,不少首板尤其300首板封不住。AI和游戏个股高开低走,合成生物退潮。正丹高开维持了将近一天,下午开始跳水。明天国联复牌,看看能否带动板块。 中线趋势特高压今天调整,黄金、铜上涨,铜更强。
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op26710
2024-05-14 22:52:50
#高新发展涨停简评:
#高新发展涨停简评: 今日高新发展午后快速拉升并封涨停,市场流传华鲲振宇股权变更图,其中成都高投电子信息产业集团有限公司的股权比例从30.00%变更为55.00%,四川申万宏源长虹股权投资基金合伙企业 (有限合伙) 的股权比例从5.00%变更为2.00%,四川长虹电子控股集团有限公司的股权比例从25.00%变更为3.00%。 #高投电子确定实现对华鲲振宇控股。此前此次股权转让进展至全部对价支付,此次变更后,该次收购完全完成,高投电子集团持有华鲲振宇55%股权,成为华鲲控股股东。高新发展和高投电子
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高新发展
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2024-05-14 22:51:31
【建投金属】如何看待这轮小金属牛市?
【建投金属】如何看待这轮小金属牛市? 事件:锑锡钨钼等小金属价格出现大幅度上涨,锑钨创下历史新高 年初至今(截止5月13日)1锑锭上涨39.6%,白钨精矿(65%,国产)上涨22.4%,钼精矿(45%-50%)上涨17.4%;锡上涨24.9%。近期小金属价格出现加速上涨态势。 为什么我们认为锑锡钨钼等小金属弹性最大? 年初至今,以锑锡钨钼为代表的的小金属商品价格出现较大幅度上涨,且近期有加速上涨态势。我们认为,一众小金属品种均出现上涨现象绝非偶然,透过现象:锂最高涨幅约13倍,钼约7倍,铀约4倍
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东方锆业
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2024-05-14 22:49:18
五洲新春:轴承行业头部企业,抢滩具身智能赛道
五洲新春:轴承行业头部企业,抢滩具身智能赛道 深耕精密制造技术二十余年。公司主营轴承、精密机械零部件和汽车安全系统、热管理系统零部件。2024Q1分别实现营收/归母净利润7.73亿元/0.38亿元,分别同比-4.60%/-5.84%。 轴承产品实现国产替代。公司在通用轴承方面实现进口替代。国产轴承行业2500亿元市场空间,公司市占率仅0.75%;随着公司精密产品的研发升级+国产替代,市占率有望持续提升。 抢先布局具身智能产业链。1)2022年通过独家供应斯凯孚轴承套圈进入T产业链。2)开发减速器
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五洲新春
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2024-05-14 22:47:58
谁来接棒出口链?
谁来接棒出口链? 宏观层面:今年出口链仍强劲,明年或转弱。 1)全球价值链重塑的背景下,全球资本开支周期带动库存周期,美国以及全球主动补库存将贯穿全年,外需向好。2)今年Q1出口量同比增速超越实际GDP增速,是经济重要亮点。3)往后看今年Q2-Q4,出口价格中枢大概率上移,全球资本开支周期和主动补库持续,此外明年关税政策的不确定性还可能导致今年抢出口。4)但明年海外部分行业或将进入资本开支周期的收尾阶段,全球库存周期亦将转入被动补库再到主动去库,我国外需大概率将转差。 中美经济的核心矛盾或将切换
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贵州茅台
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2024-05-14 22:47:11
美国提高对中国电动车、电池等关税,整体影响预计有限
美国提高对中国电动车、电池等关税,整体影响预计有限|国金汽车&电新 事件:24年美国针对中国电动汽车的进口关税将从目前的25%提升至100%;24年EV电池、电池组件、关键矿物关税从7.5%提高至25%,26年非EV电池、天然石墨、永磁体关税从7.5%提升至25%。 点评: 1、车:利空落地,对出海无实质影响。2023年我国乘用车出口美国6.7万辆,占总出口仅1.5%,新能源乘用车出口美国1.3万辆,占比仅0.3%,可以忽略不计,欧洲、东南亚、拉丁美洲等才是中国车企出海主战场,本次关税上调对整车
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宁德时代
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2024-05-14 22:46:33
近期底部推荐,公司自身阿尔法+行业贝塔双轮驱动!!!
近期底部推荐,公司自身阿尔法+行业贝塔双轮驱动!!! 【华西计算机】科远智慧:引领火电新质生产力,AI再添新动能 ️国产火电DCS龙头,引领工业自动化与信息化革新 公司业绩24年开门红,看好未来几年业绩表现,2024Q1实现收入3.67亿元,同比+30.08%,归母净利润实现0.43亿元,同比+322.18%,未来几年我们认为是火电更新改造大年,公司业绩或有充分保障。随着“发展新质生产力”的政策下达,公司正致力于对工业自动化和信息化技术、产品的研发。 ️工业自动化市场扩张,国产化率逐渐提升 1)
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科远智慧
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2024-05-14 16:01:01
需复苏,继续看好客车板块贝塔
需复苏,继续看好客车板块贝塔 据中汽协数据,2024年4月国内客车(7米以上大中客)批销1.05万辆(含出口),同比+52.5%,环比+8.3%;1-4月累计销售3.17万辆,同比+56.7%。 据中国客车统计信息网数据,#4月国内大中客出口3963辆,同比+32.3%,1-4月累计出口1.32万辆,同比+57.4%。 出口延续强贝塔,宇通龙头地位稳固,中通上升势头较强。 1)24年客车行业最大的贝塔仍来自出口(强于重卡),销量增长主要受益于海外市场总量复苏以及中国客车企业市占率提升,出口盈利能
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中通客车
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2024-05-14 15:59:50
【有色跟踪点评—铜】
【有色跟踪点评—铜】 有色铜的行业出货量排序是【紫金矿业】【洛阳钼业】【西部矿业】【金诚信】以及【北方铜业】,但近期出现了一个铜补涨的标的—河钢资源。 河钢资源基本面情况如下: 该公司以磁铁矿、铜矿为主,23年铜金属销量在2万吨左右(大致跟北方铜业差不多的体量),但是此前的铜矿资源相对一般,现在公司而二期铜矿开始陆续放量,铜二期完工后铜产量有望达到7万吨/年。 公司的基本面情况良好: 2023年公司实现归母净利9.12亿元,同比+36.95%,2024Q1实现归母净利2.40亿元,同比+27.9
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河钢资源
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2024-05-14 15:59:07
集装箱制造三年景气拐点,市场箱量紧缺,4月集装箱产量同比上升107.2%。
集装箱制造三年景气拐点,市场箱量紧缺,4月集装箱产量同比上升107.2%。 超预期亮点: 红海危机持续,巴以谈判再次破裂。需求端:货量持续回暖,欧线爆仓已至6月上旬,船东将在六月初继续涨价。因航线延长及港口吞吐量持续拥挤,集装箱消耗速率环比上升。经研判,集装箱行业最新景气度已从过渡区间重回景气区间。 市场验证: 中集集团今年一季度的集装箱业务复苏明显,干货集装箱销量同比上涨近5倍。中集集团预测表示,今年集装箱制造量有机会超350万TEU(20英寸的标准箱),整体行业前景好于去年。中远海发以集装箱
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中集集团
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【低空领航团队|东吴计算机王紫敬】低空现在买什么?四大思路选股
【低空领航团队|东吴计算机王紫敬】低空现在买什么?四大思路选股 1. 龙头战法(持续推荐):莱斯信息、深城交、中信海直、纳睿雷达、万丰奥威、宗申动力、西域旅游、四川九洲; 2. 重要区域(产业标杆): 粤港澳(深城交、纳睿雷达、中信海直) 长三角(莱斯信息、华设集团、苏交科、四创电子、万丰奥威、卧龙电驱、远东股份) 川渝(宗申动力、四川九洲、广联航空、海特高新); 3. 低估值(迎接机构):纳睿雷达、卧龙电驱、宗申动力、应流股份、威海广泰、国睿科技; 4. 规划设计(新的方向):深城交、华设集团
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莱斯信息
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贝斯特情况更新
贝斯特情况更新 1、近期经营:4-5月本来是淡季,但是公司总体经营延续Q1趋势。H2是旺季会比H1好。 2、产能建设:Q3同步建设安徽工厂二期,预计Q3在泰国建设新工厂,新能源和传统车并重,面对海外市场。丝杠90%的设备到位,产能在逐步调试。丝杠业务今年会有收入正向贡献。 3、行星滚柱丝杠:目前公司磨削等工艺都会尝试,主要是磨,可以做到C0级。二期丝杠国产设备比例会有提升,目前土建完成。 4、机床:滚珠丝杠验证进入下半程,希望H2能有批量订单。 5、汽车丝杠:目前国内还是以进口为主,国产市占率不
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贝斯特
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2024美沃斯核心趋势要点
2024美沃斯核心趋势要点(总体部分) 昨天我们在几家上市公司和主办方的引导下对美沃斯主要展位进行了认真学习,总结为以下重点,总体趋势方面: 一、总体 1、今年的核心是“双美”,或者有的专家叫“新双美”,实际是为了突出双美的程度加深。客群结构、大厂产品布局、消费者心态的趋势高度一致:生美医美化,医美生美化。 2、双美转型、生美医美化为上游器械公司提供巨大延展空间。 3、参观客群巨大变化,生美从业人员占比显著提升。论坛会议台数据生美人员已经超过医美,主论坛会议生美听课占到60%以上。生美医美化是一
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巨子生物
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低空经济行业跟踪
【浙商电新】低空经济行业跟踪:南京低空经济大会圆满举办,目标未来3年全市低空产业规模发展超500亿元🚀🚀🚀 🌷#签约项目多、投资大、推动形成高端航空创新资源集聚 本次大会现场签约产业基金和投资项目37个,总投资306亿元。其中,【航空航天产业基金】2个,总投资超200亿元;低空经济相关产业项目35个,签约投资总额106亿元。签约项目涵盖低空经济产业技术研发、低空飞行器制造、低空运营服务、低空基础设施与配套保障等全产业链。 🌷#目标未来三年全市低空经济产业规模发展超500亿元 🔸低空基
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华设集团
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南京一把手亲自下场,打造国内低空发展第一方阵
【南京一把手亲自下场,打造国内低空发展第一方阵】重点关注华设集团(603018),苏交科(300284),莱斯信息(688631),国睿科技(600562),火速上车,南京低空即将起飞! 【事件】今天(5月15日)下午,南京低空经济发展大会在浦口区召开,民航单位、关联企业、专家学者,以及江苏省、南京市相关部门代表齐聚一堂,就低空经济发展开展系列合作,并交流推动南京成为国内低空经济领跑者! 【南京发布系列文件,力争国内低空发展水平第一方阵】南京低空经济发展大会首次明确全市低空经济发展目标,要求全市
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可说的不多。短线情绪继续低迷,不少首板尤其300首板封不住。AI和游戏个股高开低走,合成生物退潮。正丹高开维持了将近一天,下午开始跳水。明天国联复牌,看看能否带动板块。 中线趋势特高压今天调整,黄金、铜上涨,铜更强。
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#高新发展涨停简评:
#高新发展涨停简评: 今日高新发展午后快速拉升并封涨停,市场流传华鲲振宇股权变更图,其中成都高投电子信息产业集团有限公司的股权比例从30.00%变更为55.00%,四川申万宏源长虹股权投资基金合伙企业 (有限合伙) 的股权比例从5.00%变更为2.00%,四川长虹电子控股集团有限公司的股权比例从25.00%变更为3.00%。 #高投电子确定实现对华鲲振宇控股。此前此次股权转让进展至全部对价支付,此次变更后,该次收购完全完成,高投电子集团持有华鲲振宇55%股权,成为华鲲控股股东。高新发展和高投电子
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高新发展
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【建投金属】如何看待这轮小金属牛市?
【建投金属】如何看待这轮小金属牛市? 事件:锑锡钨钼等小金属价格出现大幅度上涨,锑钨创下历史新高 年初至今(截止5月13日)1锑锭上涨39.6%,白钨精矿(65%,国产)上涨22.4%,钼精矿(45%-50%)上涨17.4%;锡上涨24.9%。近期小金属价格出现加速上涨态势。 为什么我们认为锑锡钨钼等小金属弹性最大? 年初至今,以锑锡钨钼为代表的的小金属商品价格出现较大幅度上涨,且近期有加速上涨态势。我们认为,一众小金属品种均出现上涨现象绝非偶然,透过现象:锂最高涨幅约13倍,钼约7倍,铀约4倍
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东方锆业
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五洲新春:轴承行业头部企业,抢滩具身智能赛道
五洲新春:轴承行业头部企业,抢滩具身智能赛道 深耕精密制造技术二十余年。公司主营轴承、精密机械零部件和汽车安全系统、热管理系统零部件。2024Q1分别实现营收/归母净利润7.73亿元/0.38亿元,分别同比-4.60%/-5.84%。 轴承产品实现国产替代。公司在通用轴承方面实现进口替代。国产轴承行业2500亿元市场空间,公司市占率仅0.75%;随着公司精密产品的研发升级+国产替代,市占率有望持续提升。 抢先布局具身智能产业链。1)2022年通过独家供应斯凯孚轴承套圈进入T产业链。2)开发减速器
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五洲新春
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谁来接棒出口链?
谁来接棒出口链? 宏观层面:今年出口链仍强劲,明年或转弱。 1)全球价值链重塑的背景下,全球资本开支周期带动库存周期,美国以及全球主动补库存将贯穿全年,外需向好。2)今年Q1出口量同比增速超越实际GDP增速,是经济重要亮点。3)往后看今年Q2-Q4,出口价格中枢大概率上移,全球资本开支周期和主动补库持续,此外明年关税政策的不确定性还可能导致今年抢出口。4)但明年海外部分行业或将进入资本开支周期的收尾阶段,全球库存周期亦将转入被动补库再到主动去库,我国外需大概率将转差。 中美经济的核心矛盾或将切换
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美国提高对中国电动车、电池等关税,整体影响预计有限
美国提高对中国电动车、电池等关税,整体影响预计有限|国金汽车&电新 事件:24年美国针对中国电动汽车的进口关税将从目前的25%提升至100%;24年EV电池、电池组件、关键矿物关税从7.5%提高至25%,26年非EV电池、天然石墨、永磁体关税从7.5%提升至25%。 点评: 1、车:利空落地,对出海无实质影响。2023年我国乘用车出口美国6.7万辆,占总出口仅1.5%,新能源乘用车出口美国1.3万辆,占比仅0.3%,可以忽略不计,欧洲、东南亚、拉丁美洲等才是中国车企出海主战场,本次关税上调对整车
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近期底部推荐,公司自身阿尔法+行业贝塔双轮驱动!!!
近期底部推荐,公司自身阿尔法+行业贝塔双轮驱动!!! 【华西计算机】科远智慧:引领火电新质生产力,AI再添新动能 ️国产火电DCS龙头,引领工业自动化与信息化革新 公司业绩24年开门红,看好未来几年业绩表现,2024Q1实现收入3.67亿元,同比+30.08%,归母净利润实现0.43亿元,同比+322.18%,未来几年我们认为是火电更新改造大年,公司业绩或有充分保障。随着“发展新质生产力”的政策下达,公司正致力于对工业自动化和信息化技术、产品的研发。 ️工业自动化市场扩张,国产化率逐渐提升 1)
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科远智慧
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需复苏,继续看好客车板块贝塔
需复苏,继续看好客车板块贝塔 据中汽协数据,2024年4月国内客车(7米以上大中客)批销1.05万辆(含出口),同比+52.5%,环比+8.3%;1-4月累计销售3.17万辆,同比+56.7%。 据中国客车统计信息网数据,#4月国内大中客出口3963辆,同比+32.3%,1-4月累计出口1.32万辆,同比+57.4%。 出口延续强贝塔,宇通龙头地位稳固,中通上升势头较强。 1)24年客车行业最大的贝塔仍来自出口(强于重卡),销量增长主要受益于海外市场总量复苏以及中国客车企业市占率提升,出口盈利能
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中通客车
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【有色跟踪点评—铜】
【有色跟踪点评—铜】 有色铜的行业出货量排序是【紫金矿业】【洛阳钼业】【西部矿业】【金诚信】以及【北方铜业】,但近期出现了一个铜补涨的标的—河钢资源。 河钢资源基本面情况如下: 该公司以磁铁矿、铜矿为主,23年铜金属销量在2万吨左右(大致跟北方铜业差不多的体量),但是此前的铜矿资源相对一般,现在公司而二期铜矿开始陆续放量,铜二期完工后铜产量有望达到7万吨/年。 公司的基本面情况良好: 2023年公司实现归母净利9.12亿元,同比+36.95%,2024Q1实现归母净利2.40亿元,同比+27.9
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2024-05-14 15:59:07
集装箱制造三年景气拐点,市场箱量紧缺,4月集装箱产量同比上升107.2%。
集装箱制造三年景气拐点,市场箱量紧缺,4月集装箱产量同比上升107.2%。 超预期亮点: 红海危机持续,巴以谈判再次破裂。需求端:货量持续回暖,欧线爆仓已至6月上旬,船东将在六月初继续涨价。因航线延长及港口吞吐量持续拥挤,集装箱消耗速率环比上升。经研判,集装箱行业最新景气度已从过渡区间重回景气区间。 市场验证: 中集集团今年一季度的集装箱业务复苏明显,干货集装箱销量同比上涨近5倍。中集集团预测表示,今年集装箱制造量有机会超350万TEU(20英寸的标准箱),整体行业前景好于去年。中远海发以集装箱
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【低空领航团队|东吴计算机王紫敬】低空现在买什么?四大思路选股
【低空领航团队|东吴计算机王紫敬】低空现在买什么?四大思路选股 1. 龙头战法(持续推荐):莱斯信息、深城交、中信海直、纳睿雷达、万丰奥威、宗申动力、西域旅游、四川九洲; 2. 重要区域(产业标杆): 粤港澳(深城交、纳睿雷达、中信海直) 长三角(莱斯信息、华设集团、苏交科、四创电子、万丰奥威、卧龙电驱、远东股份) 川渝(宗申动力、四川九洲、广联航空、海特高新); 3. 低估值(迎接机构):纳睿雷达、卧龙电驱、宗申动力、应流股份、威海广泰、国睿科技; 4. 规划设计(新的方向):深城交、华设集团
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贝斯特情况更新
贝斯特情况更新 1、近期经营:4-5月本来是淡季,但是公司总体经营延续Q1趋势。H2是旺季会比H1好。 2、产能建设:Q3同步建设安徽工厂二期,预计Q3在泰国建设新工厂,新能源和传统车并重,面对海外市场。丝杠90%的设备到位,产能在逐步调试。丝杠业务今年会有收入正向贡献。 3、行星滚柱丝杠:目前公司磨削等工艺都会尝试,主要是磨,可以做到C0级。二期丝杠国产设备比例会有提升,目前土建完成。 4、机床:滚珠丝杠验证进入下半程,希望H2能有批量订单。 5、汽车丝杠:目前国内还是以进口为主,国产市占率不
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贝斯特
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2024美沃斯核心趋势要点
2024美沃斯核心趋势要点(总体部分) 昨天我们在几家上市公司和主办方的引导下对美沃斯主要展位进行了认真学习,总结为以下重点,总体趋势方面: 一、总体 1、今年的核心是“双美”,或者有的专家叫“新双美”,实际是为了突出双美的程度加深。客群结构、大厂产品布局、消费者心态的趋势高度一致:生美医美化,医美生美化。 2、双美转型、生美医美化为上游器械公司提供巨大延展空间。 3、参观客群巨大变化,生美从业人员占比显著提升。论坛会议台数据生美人员已经超过医美,主论坛会议生美听课占到60%以上。生美医美化是一
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巨子生物
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低空经济行业跟踪
【浙商电新】低空经济行业跟踪:南京低空经济大会圆满举办,目标未来3年全市低空产业规模发展超500亿元🚀🚀🚀 🌷#签约项目多、投资大、推动形成高端航空创新资源集聚 本次大会现场签约产业基金和投资项目37个,总投资306亿元。其中,【航空航天产业基金】2个,总投资超200亿元;低空经济相关产业项目35个,签约投资总额106亿元。签约项目涵盖低空经济产业技术研发、低空飞行器制造、低空运营服务、低空基础设施与配套保障等全产业链。 🌷#目标未来三年全市低空经济产业规模发展超500亿元 🔸低空基
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华设集团
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南京一把手亲自下场,打造国内低空发展第一方阵
【南京一把手亲自下场,打造国内低空发展第一方阵】重点关注华设集团(603018),苏交科(300284),莱斯信息(688631),国睿科技(600562),火速上车,南京低空即将起飞! 【事件】今天(5月15日)下午,南京低空经济发展大会在浦口区召开,民航单位、关联企业、专家学者,以及江苏省、南京市相关部门代表齐聚一堂,就低空经济发展开展系列合作,并交流推动南京成为国内低空经济领跑者! 【南京发布系列文件,力争国内低空发展水平第一方阵】南京低空经济发展大会首次明确全市低空经济发展目标,要求全市
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莱斯信息
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2024.5.14
可说的不多。短线情绪继续低迷,不少首板尤其300首板封不住。AI和游戏个股高开低走,合成生物退潮。正丹高开维持了将近一天,下午开始跳水。明天国联复牌,看看能否带动板块。 中线趋势特高压今天调整,黄金、铜上涨,铜更强。
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#高新发展涨停简评:
#高新发展涨停简评: 今日高新发展午后快速拉升并封涨停,市场流传华鲲振宇股权变更图,其中成都高投电子信息产业集团有限公司的股权比例从30.00%变更为55.00%,四川申万宏源长虹股权投资基金合伙企业 (有限合伙) 的股权比例从5.00%变更为2.00%,四川长虹电子控股集团有限公司的股权比例从25.00%变更为3.00%。 #高投电子确定实现对华鲲振宇控股。此前此次股权转让进展至全部对价支付,此次变更后,该次收购完全完成,高投电子集团持有华鲲振宇55%股权,成为华鲲控股股东。高新发展和高投电子
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高新发展
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【建投金属】如何看待这轮小金属牛市?
【建投金属】如何看待这轮小金属牛市? 事件:锑锡钨钼等小金属价格出现大幅度上涨,锑钨创下历史新高 年初至今(截止5月13日)1锑锭上涨39.6%,白钨精矿(65%,国产)上涨22.4%,钼精矿(45%-50%)上涨17.4%;锡上涨24.9%。近期小金属价格出现加速上涨态势。 为什么我们认为锑锡钨钼等小金属弹性最大? 年初至今,以锑锡钨钼为代表的的小金属商品价格出现较大幅度上涨,且近期有加速上涨态势。我们认为,一众小金属品种均出现上涨现象绝非偶然,透过现象:锂最高涨幅约13倍,钼约7倍,铀约4倍
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东方锆业
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五洲新春:轴承行业头部企业,抢滩具身智能赛道
五洲新春:轴承行业头部企业,抢滩具身智能赛道 深耕精密制造技术二十余年。公司主营轴承、精密机械零部件和汽车安全系统、热管理系统零部件。2024Q1分别实现营收/归母净利润7.73亿元/0.38亿元,分别同比-4.60%/-5.84%。 轴承产品实现国产替代。公司在通用轴承方面实现进口替代。国产轴承行业2500亿元市场空间,公司市占率仅0.75%;随着公司精密产品的研发升级+国产替代,市占率有望持续提升。 抢先布局具身智能产业链。1)2022年通过独家供应斯凯孚轴承套圈进入T产业链。2)开发减速器
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五洲新春
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谁来接棒出口链?
谁来接棒出口链? 宏观层面:今年出口链仍强劲,明年或转弱。 1)全球价值链重塑的背景下,全球资本开支周期带动库存周期,美国以及全球主动补库存将贯穿全年,外需向好。2)今年Q1出口量同比增速超越实际GDP增速,是经济重要亮点。3)往后看今年Q2-Q4,出口价格中枢大概率上移,全球资本开支周期和主动补库持续,此外明年关税政策的不确定性还可能导致今年抢出口。4)但明年海外部分行业或将进入资本开支周期的收尾阶段,全球库存周期亦将转入被动补库再到主动去库,我国外需大概率将转差。 中美经济的核心矛盾或将切换
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贵州茅台
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美国提高对中国电动车、电池等关税,整体影响预计有限
美国提高对中国电动车、电池等关税,整体影响预计有限|国金汽车&电新 事件:24年美国针对中国电动汽车的进口关税将从目前的25%提升至100%;24年EV电池、电池组件、关键矿物关税从7.5%提高至25%,26年非EV电池、天然石墨、永磁体关税从7.5%提升至25%。 点评: 1、车:利空落地,对出海无实质影响。2023年我国乘用车出口美国6.7万辆,占总出口仅1.5%,新能源乘用车出口美国1.3万辆,占比仅0.3%,可以忽略不计,欧洲、东南亚、拉丁美洲等才是中国车企出海主战场,本次关税上调对整车
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宁德时代
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近期底部推荐,公司自身阿尔法+行业贝塔双轮驱动!!!
近期底部推荐,公司自身阿尔法+行业贝塔双轮驱动!!! 【华西计算机】科远智慧:引领火电新质生产力,AI再添新动能 ️国产火电DCS龙头,引领工业自动化与信息化革新 公司业绩24年开门红,看好未来几年业绩表现,2024Q1实现收入3.67亿元,同比+30.08%,归母净利润实现0.43亿元,同比+322.18%,未来几年我们认为是火电更新改造大年,公司业绩或有充分保障。随着“发展新质生产力”的政策下达,公司正致力于对工业自动化和信息化技术、产品的研发。 ️工业自动化市场扩张,国产化率逐渐提升 1)
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科远智慧
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需复苏,继续看好客车板块贝塔
需复苏,继续看好客车板块贝塔 据中汽协数据,2024年4月国内客车(7米以上大中客)批销1.05万辆(含出口),同比+52.5%,环比+8.3%;1-4月累计销售3.17万辆,同比+56.7%。 据中国客车统计信息网数据,#4月国内大中客出口3963辆,同比+32.3%,1-4月累计出口1.32万辆,同比+57.4%。 出口延续强贝塔,宇通龙头地位稳固,中通上升势头较强。 1)24年客车行业最大的贝塔仍来自出口(强于重卡),销量增长主要受益于海外市场总量复苏以及中国客车企业市占率提升,出口盈利能
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中通客车
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【有色跟踪点评—铜】
【有色跟踪点评—铜】 有色铜的行业出货量排序是【紫金矿业】【洛阳钼业】【西部矿业】【金诚信】以及【北方铜业】,但近期出现了一个铜补涨的标的—河钢资源。 河钢资源基本面情况如下: 该公司以磁铁矿、铜矿为主,23年铜金属销量在2万吨左右(大致跟北方铜业差不多的体量),但是此前的铜矿资源相对一般,现在公司而二期铜矿开始陆续放量,铜二期完工后铜产量有望达到7万吨/年。 公司的基本面情况良好: 2023年公司实现归母净利9.12亿元,同比+36.95%,2024Q1实现归母净利2.40亿元,同比+27.9
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河钢资源
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2024-05-14 15:59:07
集装箱制造三年景气拐点,市场箱量紧缺,4月集装箱产量同比上升107.2%。
集装箱制造三年景气拐点,市场箱量紧缺,4月集装箱产量同比上升107.2%。 超预期亮点: 红海危机持续,巴以谈判再次破裂。需求端:货量持续回暖,欧线爆仓已至6月上旬,船东将在六月初继续涨价。因航线延长及港口吞吐量持续拥挤,集装箱消耗速率环比上升。经研判,集装箱行业最新景气度已从过渡区间重回景气区间。 市场验证: 中集集团今年一季度的集装箱业务复苏明显,干货集装箱销量同比上涨近5倍。中集集团预测表示,今年集装箱制造量有机会超350万TEU(20英寸的标准箱),整体行业前景好于去年。中远海发以集装箱
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中集集团
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【低空领航团队|东吴计算机王紫敬】低空现在买什么?四大思路选股
【低空领航团队|东吴计算机王紫敬】低空现在买什么?四大思路选股 1. 龙头战法(持续推荐):莱斯信息、深城交、中信海直、纳睿雷达、万丰奥威、宗申动力、西域旅游、四川九洲; 2. 重要区域(产业标杆): 粤港澳(深城交、纳睿雷达、中信海直) 长三角(莱斯信息、华设集团、苏交科、四创电子、万丰奥威、卧龙电驱、远东股份) 川渝(宗申动力、四川九洲、广联航空、海特高新); 3. 低估值(迎接机构):纳睿雷达、卧龙电驱、宗申动力、应流股份、威海广泰、国睿科技; 4. 规划设计(新的方向):深城交、华设集团
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莱斯信息
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贝斯特情况更新
贝斯特情况更新 1、近期经营:4-5月本来是淡季,但是公司总体经营延续Q1趋势。H2是旺季会比H1好。 2、产能建设:Q3同步建设安徽工厂二期,预计Q3在泰国建设新工厂,新能源和传统车并重,面对海外市场。丝杠90%的设备到位,产能在逐步调试。丝杠业务今年会有收入正向贡献。 3、行星滚柱丝杠:目前公司磨削等工艺都会尝试,主要是磨,可以做到C0级。二期丝杠国产设备比例会有提升,目前土建完成。 4、机床:滚珠丝杠验证进入下半程,希望H2能有批量订单。 5、汽车丝杠:目前国内还是以进口为主,国产市占率不
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2024美沃斯核心趋势要点
2024美沃斯核心趋势要点(总体部分) 昨天我们在几家上市公司和主办方的引导下对美沃斯主要展位进行了认真学习,总结为以下重点,总体趋势方面: 一、总体 1、今年的核心是“双美”,或者有的专家叫“新双美”,实际是为了突出双美的程度加深。客群结构、大厂产品布局、消费者心态的趋势高度一致:生美医美化,医美生美化。 2、双美转型、生美医美化为上游器械公司提供巨大延展空间。 3、参观客群巨大变化,生美从业人员占比显著提升。论坛会议台数据生美人员已经超过医美,主论坛会议生美听课占到60%以上。生美医美化是一
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巨子生物
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低空经济行业跟踪
【浙商电新】低空经济行业跟踪:南京低空经济大会圆满举办,目标未来3年全市低空产业规模发展超500亿元🚀🚀🚀 🌷#签约项目多、投资大、推动形成高端航空创新资源集聚 本次大会现场签约产业基金和投资项目37个,总投资306亿元。其中,【航空航天产业基金】2个,总投资超200亿元;低空经济相关产业项目35个,签约投资总额106亿元。签约项目涵盖低空经济产业技术研发、低空飞行器制造、低空运营服务、低空基础设施与配套保障等全产业链。 🌷#目标未来三年全市低空经济产业规模发展超500亿元 🔸低空基
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华设集团
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南京一把手亲自下场,打造国内低空发展第一方阵
【南京一把手亲自下场,打造国内低空发展第一方阵】重点关注华设集团(603018),苏交科(300284),莱斯信息(688631),国睿科技(600562),火速上车,南京低空即将起飞! 【事件】今天(5月15日)下午,南京低空经济发展大会在浦口区召开,民航单位、关联企业、专家学者,以及江苏省、南京市相关部门代表齐聚一堂,就低空经济发展开展系列合作,并交流推动南京成为国内低空经济领跑者! 【南京发布系列文件,力争国内低空发展水平第一方阵】南京低空经济发展大会首次明确全市低空经济发展目标,要求全市
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莱斯信息
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可说的不多。短线情绪继续低迷,不少首板尤其300首板封不住。AI和游戏个股高开低走,合成生物退潮。正丹高开维持了将近一天,下午开始跳水。明天国联复牌,看看能否带动板块。 中线趋势特高压今天调整,黄金、铜上涨,铜更强。
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#高新发展涨停简评:
#高新发展涨停简评: 今日高新发展午后快速拉升并封涨停,市场流传华鲲振宇股权变更图,其中成都高投电子信息产业集团有限公司的股权比例从30.00%变更为55.00%,四川申万宏源长虹股权投资基金合伙企业 (有限合伙) 的股权比例从5.00%变更为2.00%,四川长虹电子控股集团有限公司的股权比例从25.00%变更为3.00%。 #高投电子确定实现对华鲲振宇控股。此前此次股权转让进展至全部对价支付,此次变更后,该次收购完全完成,高投电子集团持有华鲲振宇55%股权,成为华鲲控股股东。高新发展和高投电子
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高新发展
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【建投金属】如何看待这轮小金属牛市?
【建投金属】如何看待这轮小金属牛市? 事件:锑锡钨钼等小金属价格出现大幅度上涨,锑钨创下历史新高 年初至今(截止5月13日)1锑锭上涨39.6%,白钨精矿(65%,国产)上涨22.4%,钼精矿(45%-50%)上涨17.4%;锡上涨24.9%。近期小金属价格出现加速上涨态势。 为什么我们认为锑锡钨钼等小金属弹性最大? 年初至今,以锑锡钨钼为代表的的小金属商品价格出现较大幅度上涨,且近期有加速上涨态势。我们认为,一众小金属品种均出现上涨现象绝非偶然,透过现象:锂最高涨幅约13倍,钼约7倍,铀约4倍
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东方锆业
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五洲新春:轴承行业头部企业,抢滩具身智能赛道
五洲新春:轴承行业头部企业,抢滩具身智能赛道 深耕精密制造技术二十余年。公司主营轴承、精密机械零部件和汽车安全系统、热管理系统零部件。2024Q1分别实现营收/归母净利润7.73亿元/0.38亿元,分别同比-4.60%/-5.84%。 轴承产品实现国产替代。公司在通用轴承方面实现进口替代。国产轴承行业2500亿元市场空间,公司市占率仅0.75%;随着公司精密产品的研发升级+国产替代,市占率有望持续提升。 抢先布局具身智能产业链。1)2022年通过独家供应斯凯孚轴承套圈进入T产业链。2)开发减速器
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五洲新春
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谁来接棒出口链?
谁来接棒出口链? 宏观层面:今年出口链仍强劲,明年或转弱。 1)全球价值链重塑的背景下,全球资本开支周期带动库存周期,美国以及全球主动补库存将贯穿全年,外需向好。2)今年Q1出口量同比增速超越实际GDP增速,是经济重要亮点。3)往后看今年Q2-Q4,出口价格中枢大概率上移,全球资本开支周期和主动补库持续,此外明年关税政策的不确定性还可能导致今年抢出口。4)但明年海外部分行业或将进入资本开支周期的收尾阶段,全球库存周期亦将转入被动补库再到主动去库,我国外需大概率将转差。 中美经济的核心矛盾或将切换
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美国提高对中国电动车、电池等关税,整体影响预计有限
美国提高对中国电动车、电池等关税,整体影响预计有限|国金汽车&电新 事件:24年美国针对中国电动汽车的进口关税将从目前的25%提升至100%;24年EV电池、电池组件、关键矿物关税从7.5%提高至25%,26年非EV电池、天然石墨、永磁体关税从7.5%提升至25%。 点评: 1、车:利空落地,对出海无实质影响。2023年我国乘用车出口美国6.7万辆,占总出口仅1.5%,新能源乘用车出口美国1.3万辆,占比仅0.3%,可以忽略不计,欧洲、东南亚、拉丁美洲等才是中国车企出海主战场,本次关税上调对整车
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近期底部推荐,公司自身阿尔法+行业贝塔双轮驱动!!!
近期底部推荐,公司自身阿尔法+行业贝塔双轮驱动!!! 【华西计算机】科远智慧:引领火电新质生产力,AI再添新动能 ️国产火电DCS龙头,引领工业自动化与信息化革新 公司业绩24年开门红,看好未来几年业绩表现,2024Q1实现收入3.67亿元,同比+30.08%,归母净利润实现0.43亿元,同比+322.18%,未来几年我们认为是火电更新改造大年,公司业绩或有充分保障。随着“发展新质生产力”的政策下达,公司正致力于对工业自动化和信息化技术、产品的研发。 ️工业自动化市场扩张,国产化率逐渐提升 1)
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需复苏,继续看好客车板块贝塔
需复苏,继续看好客车板块贝塔 据中汽协数据,2024年4月国内客车(7米以上大中客)批销1.05万辆(含出口),同比+52.5%,环比+8.3%;1-4月累计销售3.17万辆,同比+56.7%。 据中国客车统计信息网数据,#4月国内大中客出口3963辆,同比+32.3%,1-4月累计出口1.32万辆,同比+57.4%。 出口延续强贝塔,宇通龙头地位稳固,中通上升势头较强。 1)24年客车行业最大的贝塔仍来自出口(强于重卡),销量增长主要受益于海外市场总量复苏以及中国客车企业市占率提升,出口盈利能
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【有色跟踪点评—铜】
【有色跟踪点评—铜】 有色铜的行业出货量排序是【紫金矿业】【洛阳钼业】【西部矿业】【金诚信】以及【北方铜业】,但近期出现了一个铜补涨的标的—河钢资源。 河钢资源基本面情况如下: 该公司以磁铁矿、铜矿为主,23年铜金属销量在2万吨左右(大致跟北方铜业差不多的体量),但是此前的铜矿资源相对一般,现在公司而二期铜矿开始陆续放量,铜二期完工后铜产量有望达到7万吨/年。 公司的基本面情况良好: 2023年公司实现归母净利9.12亿元,同比+36.95%,2024Q1实现归母净利2.40亿元,同比+27.9
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集装箱制造三年景气拐点,市场箱量紧缺,4月集装箱产量同比上升107.2%。
集装箱制造三年景气拐点,市场箱量紧缺,4月集装箱产量同比上升107.2%。 超预期亮点: 红海危机持续,巴以谈判再次破裂。需求端:货量持续回暖,欧线爆仓已至6月上旬,船东将在六月初继续涨价。因航线延长及港口吞吐量持续拥挤,集装箱消耗速率环比上升。经研判,集装箱行业最新景气度已从过渡区间重回景气区间。 市场验证: 中集集团今年一季度的集装箱业务复苏明显,干货集装箱销量同比上涨近5倍。中集集团预测表示,今年集装箱制造量有机会超350万TEU(20英寸的标准箱),整体行业前景好于去年。中远海发以集装箱
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【低空领航团队|东吴计算机王紫敬】低空现在买什么?四大思路选股
【低空领航团队|东吴计算机王紫敬】低空现在买什么?四大思路选股 1. 龙头战法(持续推荐):莱斯信息、深城交、中信海直、纳睿雷达、万丰奥威、宗申动力、西域旅游、四川九洲; 2. 重要区域(产业标杆): 粤港澳(深城交、纳睿雷达、中信海直) 长三角(莱斯信息、华设集团、苏交科、四创电子、万丰奥威、卧龙电驱、远东股份) 川渝(宗申动力、四川九洲、广联航空、海特高新); 3. 低估值(迎接机构):纳睿雷达、卧龙电驱、宗申动力、应流股份、威海广泰、国睿科技; 4. 规划设计(新的方向):深城交、华设集团
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贝斯特情况更新
贝斯特情况更新 1、近期经营:4-5月本来是淡季,但是公司总体经营延续Q1趋势。H2是旺季会比H1好。 2、产能建设:Q3同步建设安徽工厂二期,预计Q3在泰国建设新工厂,新能源和传统车并重,面对海外市场。丝杠90%的设备到位,产能在逐步调试。丝杠业务今年会有收入正向贡献。 3、行星滚柱丝杠:目前公司磨削等工艺都会尝试,主要是磨,可以做到C0级。二期丝杠国产设备比例会有提升,目前土建完成。 4、机床:滚珠丝杠验证进入下半程,希望H2能有批量订单。 5、汽车丝杠:目前国内还是以进口为主,国产市占率不
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2024美沃斯核心趋势要点
2024美沃斯核心趋势要点(总体部分) 昨天我们在几家上市公司和主办方的引导下对美沃斯主要展位进行了认真学习,总结为以下重点,总体趋势方面: 一、总体 1、今年的核心是“双美”,或者有的专家叫“新双美”,实际是为了突出双美的程度加深。客群结构、大厂产品布局、消费者心态的趋势高度一致:生美医美化,医美生美化。 2、双美转型、生美医美化为上游器械公司提供巨大延展空间。 3、参观客群巨大变化,生美从业人员占比显著提升。论坛会议台数据生美人员已经超过医美,主论坛会议生美听课占到60%以上。生美医美化是一
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巨子生物
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2024-05-15 21:57:33
低空经济行业跟踪
【浙商电新】低空经济行业跟踪:南京低空经济大会圆满举办,目标未来3年全市低空产业规模发展超500亿元🚀🚀🚀 🌷#签约项目多、投资大、推动形成高端航空创新资源集聚 本次大会现场签约产业基金和投资项目37个,总投资306亿元。其中,【航空航天产业基金】2个,总投资超200亿元;低空经济相关产业项目35个,签约投资总额106亿元。签约项目涵盖低空经济产业技术研发、低空飞行器制造、低空运营服务、低空基础设施与配套保障等全产业链。 🌷#目标未来三年全市低空经济产业规模发展超500亿元 🔸低空基
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华设集团
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南京一把手亲自下场,打造国内低空发展第一方阵
【南京一把手亲自下场,打造国内低空发展第一方阵】重点关注华设集团(603018),苏交科(300284),莱斯信息(688631),国睿科技(600562),火速上车,南京低空即将起飞! 【事件】今天(5月15日)下午,南京低空经济发展大会在浦口区召开,民航单位、关联企业、专家学者,以及江苏省、南京市相关部门代表齐聚一堂,就低空经济发展开展系列合作,并交流推动南京成为国内低空经济领跑者! 【南京发布系列文件,力争国内低空发展水平第一方阵】南京低空经济发展大会首次明确全市低空经济发展目标,要求全市
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莱斯信息
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可说的不多。短线情绪继续低迷,不少首板尤其300首板封不住。AI和游戏个股高开低走,合成生物退潮。正丹高开维持了将近一天,下午开始跳水。明天国联复牌,看看能否带动板块。 中线趋势特高压今天调整,黄金、铜上涨,铜更强。
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#高新发展涨停简评:
#高新发展涨停简评: 今日高新发展午后快速拉升并封涨停,市场流传华鲲振宇股权变更图,其中成都高投电子信息产业集团有限公司的股权比例从30.00%变更为55.00%,四川申万宏源长虹股权投资基金合伙企业 (有限合伙) 的股权比例从5.00%变更为2.00%,四川长虹电子控股集团有限公司的股权比例从25.00%变更为3.00%。 #高投电子确定实现对华鲲振宇控股。此前此次股权转让进展至全部对价支付,此次变更后,该次收购完全完成,高投电子集团持有华鲲振宇55%股权,成为华鲲控股股东。高新发展和高投电子
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高新发展
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【建投金属】如何看待这轮小金属牛市?
【建投金属】如何看待这轮小金属牛市? 事件:锑锡钨钼等小金属价格出现大幅度上涨,锑钨创下历史新高 年初至今(截止5月13日)1锑锭上涨39.6%,白钨精矿(65%,国产)上涨22.4%,钼精矿(45%-50%)上涨17.4%;锡上涨24.9%。近期小金属价格出现加速上涨态势。 为什么我们认为锑锡钨钼等小金属弹性最大? 年初至今,以锑锡钨钼为代表的的小金属商品价格出现较大幅度上涨,且近期有加速上涨态势。我们认为,一众小金属品种均出现上涨现象绝非偶然,透过现象:锂最高涨幅约13倍,钼约7倍,铀约4倍
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东方锆业
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五洲新春:轴承行业头部企业,抢滩具身智能赛道
五洲新春:轴承行业头部企业,抢滩具身智能赛道 深耕精密制造技术二十余年。公司主营轴承、精密机械零部件和汽车安全系统、热管理系统零部件。2024Q1分别实现营收/归母净利润7.73亿元/0.38亿元,分别同比-4.60%/-5.84%。 轴承产品实现国产替代。公司在通用轴承方面实现进口替代。国产轴承行业2500亿元市场空间,公司市占率仅0.75%;随着公司精密产品的研发升级+国产替代,市占率有望持续提升。 抢先布局具身智能产业链。1)2022年通过独家供应斯凯孚轴承套圈进入T产业链。2)开发减速器
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五洲新春
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谁来接棒出口链?
谁来接棒出口链? 宏观层面:今年出口链仍强劲,明年或转弱。 1)全球价值链重塑的背景下,全球资本开支周期带动库存周期,美国以及全球主动补库存将贯穿全年,外需向好。2)今年Q1出口量同比增速超越实际GDP增速,是经济重要亮点。3)往后看今年Q2-Q4,出口价格中枢大概率上移,全球资本开支周期和主动补库持续,此外明年关税政策的不确定性还可能导致今年抢出口。4)但明年海外部分行业或将进入资本开支周期的收尾阶段,全球库存周期亦将转入被动补库再到主动去库,我国外需大概率将转差。 中美经济的核心矛盾或将切换
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贵州茅台
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2024-05-14 22:47:11
美国提高对中国电动车、电池等关税,整体影响预计有限
美国提高对中国电动车、电池等关税,整体影响预计有限|国金汽车&电新 事件:24年美国针对中国电动汽车的进口关税将从目前的25%提升至100%;24年EV电池、电池组件、关键矿物关税从7.5%提高至25%,26年非EV电池、天然石墨、永磁体关税从7.5%提升至25%。 点评: 1、车:利空落地,对出海无实质影响。2023年我国乘用车出口美国6.7万辆,占总出口仅1.5%,新能源乘用车出口美国1.3万辆,占比仅0.3%,可以忽略不计,欧洲、东南亚、拉丁美洲等才是中国车企出海主战场,本次关税上调对整车
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宁德时代
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2024-05-14 22:46:33
近期底部推荐,公司自身阿尔法+行业贝塔双轮驱动!!!
近期底部推荐,公司自身阿尔法+行业贝塔双轮驱动!!! 【华西计算机】科远智慧:引领火电新质生产力,AI再添新动能 ️国产火电DCS龙头,引领工业自动化与信息化革新 公司业绩24年开门红,看好未来几年业绩表现,2024Q1实现收入3.67亿元,同比+30.08%,归母净利润实现0.43亿元,同比+322.18%,未来几年我们认为是火电更新改造大年,公司业绩或有充分保障。随着“发展新质生产力”的政策下达,公司正致力于对工业自动化和信息化技术、产品的研发。 ️工业自动化市场扩张,国产化率逐渐提升 1)
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科远智慧
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2024-05-14 16:01:01
需复苏,继续看好客车板块贝塔
需复苏,继续看好客车板块贝塔 据中汽协数据,2024年4月国内客车(7米以上大中客)批销1.05万辆(含出口),同比+52.5%,环比+8.3%;1-4月累计销售3.17万辆,同比+56.7%。 据中国客车统计信息网数据,#4月国内大中客出口3963辆,同比+32.3%,1-4月累计出口1.32万辆,同比+57.4%。 出口延续强贝塔,宇通龙头地位稳固,中通上升势头较强。 1)24年客车行业最大的贝塔仍来自出口(强于重卡),销量增长主要受益于海外市场总量复苏以及中国客车企业市占率提升,出口盈利能
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中通客车
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2024-05-14 15:59:50
【有色跟踪点评—铜】
【有色跟踪点评—铜】 有色铜的行业出货量排序是【紫金矿业】【洛阳钼业】【西部矿业】【金诚信】以及【北方铜业】,但近期出现了一个铜补涨的标的—河钢资源。 河钢资源基本面情况如下: 该公司以磁铁矿、铜矿为主,23年铜金属销量在2万吨左右(大致跟北方铜业差不多的体量),但是此前的铜矿资源相对一般,现在公司而二期铜矿开始陆续放量,铜二期完工后铜产量有望达到7万吨/年。 公司的基本面情况良好: 2023年公司实现归母净利9.12亿元,同比+36.95%,2024Q1实现归母净利2.40亿元,同比+27.9
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河钢资源
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2024-05-14 15:59:07
集装箱制造三年景气拐点,市场箱量紧缺,4月集装箱产量同比上升107.2%。
集装箱制造三年景气拐点,市场箱量紧缺,4月集装箱产量同比上升107.2%。 超预期亮点: 红海危机持续,巴以谈判再次破裂。需求端:货量持续回暖,欧线爆仓已至6月上旬,船东将在六月初继续涨价。因航线延长及港口吞吐量持续拥挤,集装箱消耗速率环比上升。经研判,集装箱行业最新景气度已从过渡区间重回景气区间。 市场验证: 中集集团今年一季度的集装箱业务复苏明显,干货集装箱销量同比上涨近5倍。中集集团预测表示,今年集装箱制造量有机会超350万TEU(20英寸的标准箱),整体行业前景好于去年。中远海发以集装箱
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