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竞价买完,烧香磕头。
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op26710
2024-11-24 14:49:56
【天风电新】璞泰来(2):玉不琢,不成器-1122
【天风电新】璞泰来(2):玉不琢,不成器-1122 ——————————— 公司调研后,对基本面中我们关心的几个问题再做更新,从利润结构来说,明年设备+pvdf、sbr、paa等合计贡献5亿、涂覆膜15亿是稳定的基础盘,核心是负极的利润(由量和吨净利组合而成),因此我们更新的重点仍在负极。 1、四川基地为什么迟迟不投产?是能力问题吗? 最核心电是专门拉的,横跨眉山等多个地区,协调时间较长,一直到今年4月刚通电。 其次,因为降本方案,设备全新、工艺改造也需要时间,真正跑通是今年四季度。目前一期5万
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璞泰来
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2024-11-24 14:49:28
中坚科技调研-机器人业务要点
中坚科技调研-机器人业务要点 1、三个子公司布局:1)中坚高氪做无人割草机器人;2)中坚智氪完成1X投资并推动产业合作;3)中坚坚米做四足机器人。 2、1X是OpenAI参与投资的挪威机器人公司。1X先后推出轮式EVE和双足NEO,其中NEO面向家庭。关节技术路线为电机+传感器+齿轮箱+键绳,功能性要求较低,安全性要求高,技术路线基本确定。目前成本5万美金,未来希望降到2万美金。 3、NEO量产规划:24年底-25年Q1,50-100台进入普通欧美家庭试用;25年底初步量产1000台,目标场景
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中坚科技
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医保资金预付政策确立,医药底部增量信号
医保资金预付政策确立,医药底部增量信号 事件:2024年11月11日,国家医保局办公室、财政部办公室发布关于做好医保基金预付工作的通知。《通知》明确支持有条件的地区进一步完善预付金管理办法,通过预付部分医保基金的方式帮助定点医疗机构缓解医疗费用垫支压力,促进医疗、医保、医药协同发展和治理,激励定点医疗机构更好地为参保人员提供医疗保障服务。 建立预付金制度。各统筹地区医保部分根据基本医疗保险基金结余情况,商同级财政部门研究建立相关预付金制度,原则上该统筹地区职工医保统筹基金累计结余可支付月份不低于
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北京能源论坛-电网消纳专家观点:25年光伏装机承压、风电加快建设、电网投资保持较快增长
北京能源论坛-电网消纳专家观点:25年光伏装机承压、风电加快建设、电网投资保持较快增长 新能源: 一、近两年电网新增消纳空间不大,故25年新能源装机压力大,特别是光伏(因为出力过于集中)。专家预计24年光伏装机250GW,25年可能会略有负增长;风电消纳压力相对小,预计25年装机保持增长,弹性方面关注海风+分散式风电(消纳条件较好,但风机需要距离居民住宅超700m,实际受限较多)。 二、新能源入市可能加快,上网电价将面临进一步压力,今年以来发电集团又将项目IRR变成了投资决策的首要考虑因素。Q3
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近7日民航国内旅客量超19年9%,平均含油票价较19年同比-18%
【华创交运*日度观察】近7日民航国内旅客量超19年9%,平均含油票价较19年同比-18% 一、近7日民航国内旅客量超19年9%,客座率84%,较19年+1pts。 1、11月21日,民航国内旅客168万,同比+12%,较19年+8%;客座率84%,同比+5pts,较19年+1pts; 2、民航国内7日平均旅客量170万,同比+11%,较19年+9%,周环比+1%;平均客座率84%,同比+5pts,较19年+1pts,周环比+0pts。 3、11月21日,国内航司跨境旅客量20万,同比+67%,较
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欧盟或取消新能源汽车关税【中泰电新】
重大利好!!!欧盟或取消新能源汽车关税【中泰电新】 根据路透社新闻,欧洲议会国际贸易委员会主席贝恩德·兰格周五宣布,欧盟和中国即将达成协议,取消对中国进口到欧洲的电动汽车的关税。 兰格告诉德国广播公司NTV:“我们正在继续与中方就电动汽车进行谈判。我们即将与中国决定取消关税。我们即将达成协议:中国可以承诺至少以最低价格在欧盟提供电动汽车。这将解决通过不公平补贴扭曲竞争的问题,这就是最初引入关税的原因。”。 24年欧洲新能源汽车增速转负,新车型推广速度显著低于中国企业,产品竞争力亦较为不足;欧洲关
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宁德时代
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2024 年 A 股三季报透视之盈利增速篇
【盈利增速篇】2024 年 A 股三季报透视之盈利增速篇 ——宽基、风格与行业 🎉核心观点 我们对六大宽基指数、十大风格指数及三十多个一级行业指数的盈利增速进行评分,基于 2024 年三季报财务数据,分析不同方向的盈利增速表现。 🎉宽基指数 得分排序依次为上证50(8分)>沪深300(7分)>中证500(-7分)=中证1000(-7分)>创业板指数(-8分)>科创50(-16分)。 🎉风格指数 得分排序依次为大盘成长(10分)>金融(9分)>大盘价值(1分)>消费(-2分)>小盘价值(-3
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SoC板块更新:端侧放量元年,AI+产品百花齐放
【国金电子】SoC板块更新:端侧放量元年,AI+产品百花齐放 AI依然是24-25年高景气度赛道,重点关注端侧AI SoC方向,25年或将成为端侧AI设备起量元年。10月起,AI眼镜和AI耳机新品发布节奏明显加速,板块迎来明显边际变化。字节豆包发布AI耳机、百度发布小度AI眼镜、Looktech发布AI智能眼镜、FIIL发布AI耳机、Rokid发布Glasses AR眼镜新品等,此外据财联社和wellsenn,三星、小米等头部厂商也已加入智能设备大战,25年将有对应产品推出。AI正在从硬件向应用
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10月逆变器出口和新兴市场光储需求更新
【华泰电新】10月逆变器出口和新兴市场光储需求更新 【华泰电新】10月逆变器出口跟踪:出口额环比微降,看好未来需求持续性 ➡ 10月逆变器出口额环比下滑 ◆ 总体:出口额46.6亿,环-3.7%,部分受到美元升值影响;出口数量443.8万台,环比+3.3%,出口单价降至1051元/台,环比-6.8% ➡️ 印度巴西需求向好,乌克兰停电反复 ◆印度:出口达2.38亿元,环比+33.6%,电力基础设施薄弱+政府发布屋顶光伏计划等措施推进发展;10月阿联酋与印度拉贾斯坦邦签署60GW可再生能源开发备忘
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中欧电动汽车关税或有望取消
【方正汽车】中欧电动汽车关税或有望取消 #事件: 11月23日,欧洲议会国际贸易委员会主席贝恩德·兰格在接受NTV电视台采访时透露表示“正在继续与中方就电动汽车进行谈判。我们即将与中国决定取消关税。我们即将达成协议:中国可以承诺至少以最低价格在欧盟提供电动汽车。这将解决通过不公平补贴扭曲竞争的问题,这就是最初引入关税的原因。” #中国车企在欧盟市场份额逐年提升、取消关税有望利好自主品牌出海 2023年中国车企市场在欧盟市场销量为22.1万辆,市场份额为1.86%,同比增加104.9%,过去5年快
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OpenAI劲敌Anthropic再获亚马逊投资 这次仍是40亿美元
【华西计算机】1123 | OpenAI劲敌Anthropic再获亚马逊投资 这次仍是40亿美元 国内行业要闻 ► 华为轮值董事长徐直军:已有超过15000个鸿蒙原生应用和元服务上架 2024首届鸿蒙生态大会在深圳召开。华为轮值董事长徐直军发表《共建鸿蒙原生生态 共创产业星辰大海》致辞。徐直军表示,华为的HarmonyOS NEXT(原生鸿蒙)是基于OpenHarmony(开源鸿蒙)发行的,鸿蒙生态是基于开源鸿蒙共建共享的生态。徐直军认为,开发先进的操作系统不难,但有没有大量应用和设备使用此操作
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生态加速形成,持续推荐鸿蒙板块
【东吴计算机】生态加速形成,持续推荐鸿蒙板块 👉事件: 11月23日,华为轮值董事长徐直军在“新生态·新机遇”首届鸿蒙生态大会上发表题为“共建鸿蒙原生生态 共创产业星辰大海”的致辞。 1️⃣头部5000个应用已完成鸿蒙化,生态已基本可用。另外,大量小众、低频但刚需的应用还有很多没有鸿蒙化,期望有应用但还没有开发鸿蒙版APP的伙伴尽快开发适配鸿蒙的版本并上架。 2️⃣10万个应用是鸿蒙生态满足消费者需要的成熟标志,这就是鸿蒙生态未来半年到一年时间的关键目标。 3️⃣期望政企内部办公应用开发鸿蒙版
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瑞银-中国半导体设备市场跟踪
瑞银-中国半导体设备市场跟踪 10月光刻设备进口疲软拖累中国半导体生产设备(SPE)进口 根据中国海关数据,中国10月进口半导体生产设备(SPE)25亿美元,分别同比下降20%和环比下降30%。部分原因是2024年9月和10月的高基数,分别为35亿美元和31亿美元。我们注意到,10月光刻设备进口显著下降,同比和环比分别下降30%和67%,这是上月进口疲软的主要原因。对于其他设备(蚀刻、沉积),中国进口额为19亿美元,同比从去年同期的高基数下降17%,但环比增长4%,保持稳健。2024年前10个月
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中微公司
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大摩-稀土专家会议要点
大摩-稀土专家会议要点 我们与稀土专家进行了一次电话会议,就稀土行业进行了讨论。 新稀土法规收紧供应控制 自10月1日起生效的新稀土法规从多个维度收紧了供应控制:1) 稀土的开采和生产应严格遵守配额;2) 严格禁止非法开采的稀土产品的购买、生产和销售;3) 从开采、分离、冶炼到渣处理等整个稀土生产过程中的环境控制更为严格。同时,关于从进口稀土矿石和矿渣进行生产的详细规定尚未制定,但可能会在未来的修正案中纳入。 缅甸边境短期关闭对稀土价格影响不大 缅甸边境的短期关闭不太可能对稀土价格产生重大影响。
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中国稀土
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摩根大通TMT峰会要点
摩根大通TMT峰会要点 1)国际投资者整体对中国的TMT板块持谨慎态度,虽然行业的发展有令他们感到惊喜,但估值上还是不怎么认可,下手空间不大。 2)小米在内地和全球投资者眼里很亮眼,普遍认为明年会继续有出色表现。 3)网易在中国表现突出,尽管预期较低,但大家对即将发布的游戏持积极态度。 4)鉴于阿里巴巴业绩疲软,京东现在受到青睐,被视为踩上政策利好的投资机会,京东物流在会上也备受推崇。 5)人工智能继续是存储行业的主要驱动力,其他领域需求依然疲软,目前对HBM或DRAM供应过剩的担忧依旧存在。
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阿里巴巴
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【天风电新】璞泰来(2):玉不琢,不成器-1122
【天风电新】璞泰来(2):玉不琢,不成器-1122 ——————————— 公司调研后,对基本面中我们关心的几个问题再做更新,从利润结构来说,明年设备+pvdf、sbr、paa等合计贡献5亿、涂覆膜15亿是稳定的基础盘,核心是负极的利润(由量和吨净利组合而成),因此我们更新的重点仍在负极。 1、四川基地为什么迟迟不投产?是能力问题吗? 最核心电是专门拉的,横跨眉山等多个地区,协调时间较长,一直到今年4月刚通电。 其次,因为降本方案,设备全新、工艺改造也需要时间,真正跑通是今年四季度。目前一期5万
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中坚科技调研-机器人业务要点
中坚科技调研-机器人业务要点 1、三个子公司布局:1)中坚高氪做无人割草机器人;2)中坚智氪完成1X投资并推动产业合作;3)中坚坚米做四足机器人。 2、1X是OpenAI参与投资的挪威机器人公司。1X先后推出轮式EVE和双足NEO,其中NEO面向家庭。关节技术路线为电机+传感器+齿轮箱+键绳,功能性要求较低,安全性要求高,技术路线基本确定。目前成本5万美金,未来希望降到2万美金。 3、NEO量产规划:24年底-25年Q1,50-100台进入普通欧美家庭试用;25年底初步量产1000台,目标场景
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医保资金预付政策确立,医药底部增量信号
医保资金预付政策确立,医药底部增量信号 事件:2024年11月11日,国家医保局办公室、财政部办公室发布关于做好医保基金预付工作的通知。《通知》明确支持有条件的地区进一步完善预付金管理办法,通过预付部分医保基金的方式帮助定点医疗机构缓解医疗费用垫支压力,促进医疗、医保、医药协同发展和治理,激励定点医疗机构更好地为参保人员提供医疗保障服务。 建立预付金制度。各统筹地区医保部分根据基本医疗保险基金结余情况,商同级财政部门研究建立相关预付金制度,原则上该统筹地区职工医保统筹基金累计结余可支付月份不低于
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北京能源论坛-电网消纳专家观点:25年光伏装机承压、风电加快建设、电网投资保持较快增长
北京能源论坛-电网消纳专家观点:25年光伏装机承压、风电加快建设、电网投资保持较快增长 新能源: 一、近两年电网新增消纳空间不大,故25年新能源装机压力大,特别是光伏(因为出力过于集中)。专家预计24年光伏装机250GW,25年可能会略有负增长;风电消纳压力相对小,预计25年装机保持增长,弹性方面关注海风+分散式风电(消纳条件较好,但风机需要距离居民住宅超700m,实际受限较多)。 二、新能源入市可能加快,上网电价将面临进一步压力,今年以来发电集团又将项目IRR变成了投资决策的首要考虑因素。Q3
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近7日民航国内旅客量超19年9%,平均含油票价较19年同比-18%
【华创交运*日度观察】近7日民航国内旅客量超19年9%,平均含油票价较19年同比-18% 一、近7日民航国内旅客量超19年9%,客座率84%,较19年+1pts。 1、11月21日,民航国内旅客168万,同比+12%,较19年+8%;客座率84%,同比+5pts,较19年+1pts; 2、民航国内7日平均旅客量170万,同比+11%,较19年+9%,周环比+1%;平均客座率84%,同比+5pts,较19年+1pts,周环比+0pts。 3、11月21日,国内航司跨境旅客量20万,同比+67%,较
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欧盟或取消新能源汽车关税【中泰电新】
重大利好!!!欧盟或取消新能源汽车关税【中泰电新】 根据路透社新闻,欧洲议会国际贸易委员会主席贝恩德·兰格周五宣布,欧盟和中国即将达成协议,取消对中国进口到欧洲的电动汽车的关税。 兰格告诉德国广播公司NTV:“我们正在继续与中方就电动汽车进行谈判。我们即将与中国决定取消关税。我们即将达成协议:中国可以承诺至少以最低价格在欧盟提供电动汽车。这将解决通过不公平补贴扭曲竞争的问题,这就是最初引入关税的原因。”。 24年欧洲新能源汽车增速转负,新车型推广速度显著低于中国企业,产品竞争力亦较为不足;欧洲关
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2024 年 A 股三季报透视之盈利增速篇
【盈利增速篇】2024 年 A 股三季报透视之盈利增速篇 ——宽基、风格与行业 🎉核心观点 我们对六大宽基指数、十大风格指数及三十多个一级行业指数的盈利增速进行评分,基于 2024 年三季报财务数据,分析不同方向的盈利增速表现。 🎉宽基指数 得分排序依次为上证50(8分)>沪深300(7分)>中证500(-7分)=中证1000(-7分)>创业板指数(-8分)>科创50(-16分)。 🎉风格指数 得分排序依次为大盘成长(10分)>金融(9分)>大盘价值(1分)>消费(-2分)>小盘价值(-3
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SoC板块更新:端侧放量元年,AI+产品百花齐放
【国金电子】SoC板块更新:端侧放量元年,AI+产品百花齐放 AI依然是24-25年高景气度赛道,重点关注端侧AI SoC方向,25年或将成为端侧AI设备起量元年。10月起,AI眼镜和AI耳机新品发布节奏明显加速,板块迎来明显边际变化。字节豆包发布AI耳机、百度发布小度AI眼镜、Looktech发布AI智能眼镜、FIIL发布AI耳机、Rokid发布Glasses AR眼镜新品等,此外据财联社和wellsenn,三星、小米等头部厂商也已加入智能设备大战,25年将有对应产品推出。AI正在从硬件向应用
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10月逆变器出口和新兴市场光储需求更新
【华泰电新】10月逆变器出口和新兴市场光储需求更新 【华泰电新】10月逆变器出口跟踪:出口额环比微降,看好未来需求持续性 ➡ 10月逆变器出口额环比下滑 ◆ 总体:出口额46.6亿,环-3.7%,部分受到美元升值影响;出口数量443.8万台,环比+3.3%,出口单价降至1051元/台,环比-6.8% ➡️ 印度巴西需求向好,乌克兰停电反复 ◆印度:出口达2.38亿元,环比+33.6%,电力基础设施薄弱+政府发布屋顶光伏计划等措施推进发展;10月阿联酋与印度拉贾斯坦邦签署60GW可再生能源开发备忘
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中欧电动汽车关税或有望取消
【方正汽车】中欧电动汽车关税或有望取消 #事件: 11月23日,欧洲议会国际贸易委员会主席贝恩德·兰格在接受NTV电视台采访时透露表示“正在继续与中方就电动汽车进行谈判。我们即将与中国决定取消关税。我们即将达成协议:中国可以承诺至少以最低价格在欧盟提供电动汽车。这将解决通过不公平补贴扭曲竞争的问题,这就是最初引入关税的原因。” #中国车企在欧盟市场份额逐年提升、取消关税有望利好自主品牌出海 2023年中国车企市场在欧盟市场销量为22.1万辆,市场份额为1.86%,同比增加104.9%,过去5年快
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OpenAI劲敌Anthropic再获亚马逊投资 这次仍是40亿美元
【华西计算机】1123 | OpenAI劲敌Anthropic再获亚马逊投资 这次仍是40亿美元 国内行业要闻 ► 华为轮值董事长徐直军:已有超过15000个鸿蒙原生应用和元服务上架 2024首届鸿蒙生态大会在深圳召开。华为轮值董事长徐直军发表《共建鸿蒙原生生态 共创产业星辰大海》致辞。徐直军表示,华为的HarmonyOS NEXT(原生鸿蒙)是基于OpenHarmony(开源鸿蒙)发行的,鸿蒙生态是基于开源鸿蒙共建共享的生态。徐直军认为,开发先进的操作系统不难,但有没有大量应用和设备使用此操作
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生态加速形成,持续推荐鸿蒙板块
【东吴计算机】生态加速形成,持续推荐鸿蒙板块 👉事件: 11月23日,华为轮值董事长徐直军在“新生态·新机遇”首届鸿蒙生态大会上发表题为“共建鸿蒙原生生态 共创产业星辰大海”的致辞。 1️⃣头部5000个应用已完成鸿蒙化,生态已基本可用。另外,大量小众、低频但刚需的应用还有很多没有鸿蒙化,期望有应用但还没有开发鸿蒙版APP的伙伴尽快开发适配鸿蒙的版本并上架。 2️⃣10万个应用是鸿蒙生态满足消费者需要的成熟标志,这就是鸿蒙生态未来半年到一年时间的关键目标。 3️⃣期望政企内部办公应用开发鸿蒙版
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瑞银-中国半导体设备市场跟踪
瑞银-中国半导体设备市场跟踪 10月光刻设备进口疲软拖累中国半导体生产设备(SPE)进口 根据中国海关数据,中国10月进口半导体生产设备(SPE)25亿美元,分别同比下降20%和环比下降30%。部分原因是2024年9月和10月的高基数,分别为35亿美元和31亿美元。我们注意到,10月光刻设备进口显著下降,同比和环比分别下降30%和67%,这是上月进口疲软的主要原因。对于其他设备(蚀刻、沉积),中国进口额为19亿美元,同比从去年同期的高基数下降17%,但环比增长4%,保持稳健。2024年前10个月
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大摩-稀土专家会议要点
大摩-稀土专家会议要点 我们与稀土专家进行了一次电话会议,就稀土行业进行了讨论。 新稀土法规收紧供应控制 自10月1日起生效的新稀土法规从多个维度收紧了供应控制:1) 稀土的开采和生产应严格遵守配额;2) 严格禁止非法开采的稀土产品的购买、生产和销售;3) 从开采、分离、冶炼到渣处理等整个稀土生产过程中的环境控制更为严格。同时,关于从进口稀土矿石和矿渣进行生产的详细规定尚未制定,但可能会在未来的修正案中纳入。 缅甸边境短期关闭对稀土价格影响不大 缅甸边境的短期关闭不太可能对稀土价格产生重大影响。
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摩根大通TMT峰会要点
摩根大通TMT峰会要点 1)国际投资者整体对中国的TMT板块持谨慎态度,虽然行业的发展有令他们感到惊喜,但估值上还是不怎么认可,下手空间不大。 2)小米在内地和全球投资者眼里很亮眼,普遍认为明年会继续有出色表现。 3)网易在中国表现突出,尽管预期较低,但大家对即将发布的游戏持积极态度。 4)鉴于阿里巴巴业绩疲软,京东现在受到青睐,被视为踩上政策利好的投资机会,京东物流在会上也备受推崇。 5)人工智能继续是存储行业的主要驱动力,其他领域需求依然疲软,目前对HBM或DRAM供应过剩的担忧依旧存在。
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【天风电新】璞泰来(2):玉不琢,不成器-1122
【天风电新】璞泰来(2):玉不琢,不成器-1122 ——————————— 公司调研后,对基本面中我们关心的几个问题再做更新,从利润结构来说,明年设备+pvdf、sbr、paa等合计贡献5亿、涂覆膜15亿是稳定的基础盘,核心是负极的利润(由量和吨净利组合而成),因此我们更新的重点仍在负极。 1、四川基地为什么迟迟不投产?是能力问题吗? 最核心电是专门拉的,横跨眉山等多个地区,协调时间较长,一直到今年4月刚通电。 其次,因为降本方案,设备全新、工艺改造也需要时间,真正跑通是今年四季度。目前一期5万
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中坚科技调研-机器人业务要点
中坚科技调研-机器人业务要点 1、三个子公司布局:1)中坚高氪做无人割草机器人;2)中坚智氪完成1X投资并推动产业合作;3)中坚坚米做四足机器人。 2、1X是OpenAI参与投资的挪威机器人公司。1X先后推出轮式EVE和双足NEO,其中NEO面向家庭。关节技术路线为电机+传感器+齿轮箱+键绳,功能性要求较低,安全性要求高,技术路线基本确定。目前成本5万美金,未来希望降到2万美金。 3、NEO量产规划:24年底-25年Q1,50-100台进入普通欧美家庭试用;25年底初步量产1000台,目标场景
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中坚科技
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医保资金预付政策确立,医药底部增量信号
医保资金预付政策确立,医药底部增量信号 事件:2024年11月11日,国家医保局办公室、财政部办公室发布关于做好医保基金预付工作的通知。《通知》明确支持有条件的地区进一步完善预付金管理办法,通过预付部分医保基金的方式帮助定点医疗机构缓解医疗费用垫支压力,促进医疗、医保、医药协同发展和治理,激励定点医疗机构更好地为参保人员提供医疗保障服务。 建立预付金制度。各统筹地区医保部分根据基本医疗保险基金结余情况,商同级财政部门研究建立相关预付金制度,原则上该统筹地区职工医保统筹基金累计结余可支付月份不低于
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北京能源论坛-电网消纳专家观点:25年光伏装机承压、风电加快建设、电网投资保持较快增长
北京能源论坛-电网消纳专家观点:25年光伏装机承压、风电加快建设、电网投资保持较快增长 新能源: 一、近两年电网新增消纳空间不大,故25年新能源装机压力大,特别是光伏(因为出力过于集中)。专家预计24年光伏装机250GW,25年可能会略有负增长;风电消纳压力相对小,预计25年装机保持增长,弹性方面关注海风+分散式风电(消纳条件较好,但风机需要距离居民住宅超700m,实际受限较多)。 二、新能源入市可能加快,上网电价将面临进一步压力,今年以来发电集团又将项目IRR变成了投资决策的首要考虑因素。Q3
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近7日民航国内旅客量超19年9%,平均含油票价较19年同比-18%
【华创交运*日度观察】近7日民航国内旅客量超19年9%,平均含油票价较19年同比-18% 一、近7日民航国内旅客量超19年9%,客座率84%,较19年+1pts。 1、11月21日,民航国内旅客168万,同比+12%,较19年+8%;客座率84%,同比+5pts,较19年+1pts; 2、民航国内7日平均旅客量170万,同比+11%,较19年+9%,周环比+1%;平均客座率84%,同比+5pts,较19年+1pts,周环比+0pts。 3、11月21日,国内航司跨境旅客量20万,同比+67%,较
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欧盟或取消新能源汽车关税【中泰电新】
重大利好!!!欧盟或取消新能源汽车关税【中泰电新】 根据路透社新闻,欧洲议会国际贸易委员会主席贝恩德·兰格周五宣布,欧盟和中国即将达成协议,取消对中国进口到欧洲的电动汽车的关税。 兰格告诉德国广播公司NTV:“我们正在继续与中方就电动汽车进行谈判。我们即将与中国决定取消关税。我们即将达成协议:中国可以承诺至少以最低价格在欧盟提供电动汽车。这将解决通过不公平补贴扭曲竞争的问题,这就是最初引入关税的原因。”。 24年欧洲新能源汽车增速转负,新车型推广速度显著低于中国企业,产品竞争力亦较为不足;欧洲关
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2024 年 A 股三季报透视之盈利增速篇
【盈利增速篇】2024 年 A 股三季报透视之盈利增速篇 ——宽基、风格与行业 🎉核心观点 我们对六大宽基指数、十大风格指数及三十多个一级行业指数的盈利增速进行评分,基于 2024 年三季报财务数据,分析不同方向的盈利增速表现。 🎉宽基指数 得分排序依次为上证50(8分)>沪深300(7分)>中证500(-7分)=中证1000(-7分)>创业板指数(-8分)>科创50(-16分)。 🎉风格指数 得分排序依次为大盘成长(10分)>金融(9分)>大盘价值(1分)>消费(-2分)>小盘价值(-3
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SoC板块更新:端侧放量元年,AI+产品百花齐放
【国金电子】SoC板块更新:端侧放量元年,AI+产品百花齐放 AI依然是24-25年高景气度赛道,重点关注端侧AI SoC方向,25年或将成为端侧AI设备起量元年。10月起,AI眼镜和AI耳机新品发布节奏明显加速,板块迎来明显边际变化。字节豆包发布AI耳机、百度发布小度AI眼镜、Looktech发布AI智能眼镜、FIIL发布AI耳机、Rokid发布Glasses AR眼镜新品等,此外据财联社和wellsenn,三星、小米等头部厂商也已加入智能设备大战,25年将有对应产品推出。AI正在从硬件向应用
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10月逆变器出口和新兴市场光储需求更新
【华泰电新】10月逆变器出口和新兴市场光储需求更新 【华泰电新】10月逆变器出口跟踪:出口额环比微降,看好未来需求持续性 ➡ 10月逆变器出口额环比下滑 ◆ 总体:出口额46.6亿,环-3.7%,部分受到美元升值影响;出口数量443.8万台,环比+3.3%,出口单价降至1051元/台,环比-6.8% ➡️ 印度巴西需求向好,乌克兰停电反复 ◆印度:出口达2.38亿元,环比+33.6%,电力基础设施薄弱+政府发布屋顶光伏计划等措施推进发展;10月阿联酋与印度拉贾斯坦邦签署60GW可再生能源开发备忘
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中欧电动汽车关税或有望取消
【方正汽车】中欧电动汽车关税或有望取消 #事件: 11月23日,欧洲议会国际贸易委员会主席贝恩德·兰格在接受NTV电视台采访时透露表示“正在继续与中方就电动汽车进行谈判。我们即将与中国决定取消关税。我们即将达成协议:中国可以承诺至少以最低价格在欧盟提供电动汽车。这将解决通过不公平补贴扭曲竞争的问题,这就是最初引入关税的原因。” #中国车企在欧盟市场份额逐年提升、取消关税有望利好自主品牌出海 2023年中国车企市场在欧盟市场销量为22.1万辆,市场份额为1.86%,同比增加104.9%,过去5年快
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OpenAI劲敌Anthropic再获亚马逊投资 这次仍是40亿美元
【华西计算机】1123 | OpenAI劲敌Anthropic再获亚马逊投资 这次仍是40亿美元 国内行业要闻 ► 华为轮值董事长徐直军:已有超过15000个鸿蒙原生应用和元服务上架 2024首届鸿蒙生态大会在深圳召开。华为轮值董事长徐直军发表《共建鸿蒙原生生态 共创产业星辰大海》致辞。徐直军表示,华为的HarmonyOS NEXT(原生鸿蒙)是基于OpenHarmony(开源鸿蒙)发行的,鸿蒙生态是基于开源鸿蒙共建共享的生态。徐直军认为,开发先进的操作系统不难,但有没有大量应用和设备使用此操作
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生态加速形成,持续推荐鸿蒙板块
【东吴计算机】生态加速形成,持续推荐鸿蒙板块 👉事件: 11月23日,华为轮值董事长徐直军在“新生态·新机遇”首届鸿蒙生态大会上发表题为“共建鸿蒙原生生态 共创产业星辰大海”的致辞。 1️⃣头部5000个应用已完成鸿蒙化,生态已基本可用。另外,大量小众、低频但刚需的应用还有很多没有鸿蒙化,期望有应用但还没有开发鸿蒙版APP的伙伴尽快开发适配鸿蒙的版本并上架。 2️⃣10万个应用是鸿蒙生态满足消费者需要的成熟标志,这就是鸿蒙生态未来半年到一年时间的关键目标。 3️⃣期望政企内部办公应用开发鸿蒙版
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瑞银-中国半导体设备市场跟踪
瑞银-中国半导体设备市场跟踪 10月光刻设备进口疲软拖累中国半导体生产设备(SPE)进口 根据中国海关数据,中国10月进口半导体生产设备(SPE)25亿美元,分别同比下降20%和环比下降30%。部分原因是2024年9月和10月的高基数,分别为35亿美元和31亿美元。我们注意到,10月光刻设备进口显著下降,同比和环比分别下降30%和67%,这是上月进口疲软的主要原因。对于其他设备(蚀刻、沉积),中国进口额为19亿美元,同比从去年同期的高基数下降17%,但环比增长4%,保持稳健。2024年前10个月
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大摩-稀土专家会议要点
大摩-稀土专家会议要点 我们与稀土专家进行了一次电话会议,就稀土行业进行了讨论。 新稀土法规收紧供应控制 自10月1日起生效的新稀土法规从多个维度收紧了供应控制:1) 稀土的开采和生产应严格遵守配额;2) 严格禁止非法开采的稀土产品的购买、生产和销售;3) 从开采、分离、冶炼到渣处理等整个稀土生产过程中的环境控制更为严格。同时,关于从进口稀土矿石和矿渣进行生产的详细规定尚未制定,但可能会在未来的修正案中纳入。 缅甸边境短期关闭对稀土价格影响不大 缅甸边境的短期关闭不太可能对稀土价格产生重大影响。
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摩根大通TMT峰会要点
摩根大通TMT峰会要点 1)国际投资者整体对中国的TMT板块持谨慎态度,虽然行业的发展有令他们感到惊喜,但估值上还是不怎么认可,下手空间不大。 2)小米在内地和全球投资者眼里很亮眼,普遍认为明年会继续有出色表现。 3)网易在中国表现突出,尽管预期较低,但大家对即将发布的游戏持积极态度。 4)鉴于阿里巴巴业绩疲软,京东现在受到青睐,被视为踩上政策利好的投资机会,京东物流在会上也备受推崇。 5)人工智能继续是存储行业的主要驱动力,其他领域需求依然疲软,目前对HBM或DRAM供应过剩的担忧依旧存在。
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【天风电新】璞泰来(2):玉不琢,不成器-1122
【天风电新】璞泰来(2):玉不琢,不成器-1122 ——————————— 公司调研后,对基本面中我们关心的几个问题再做更新,从利润结构来说,明年设备+pvdf、sbr、paa等合计贡献5亿、涂覆膜15亿是稳定的基础盘,核心是负极的利润(由量和吨净利组合而成),因此我们更新的重点仍在负极。 1、四川基地为什么迟迟不投产?是能力问题吗? 最核心电是专门拉的,横跨眉山等多个地区,协调时间较长,一直到今年4月刚通电。 其次,因为降本方案,设备全新、工艺改造也需要时间,真正跑通是今年四季度。目前一期5万
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中坚科技调研-机器人业务要点
中坚科技调研-机器人业务要点 1、三个子公司布局:1)中坚高氪做无人割草机器人;2)中坚智氪完成1X投资并推动产业合作;3)中坚坚米做四足机器人。 2、1X是OpenAI参与投资的挪威机器人公司。1X先后推出轮式EVE和双足NEO,其中NEO面向家庭。关节技术路线为电机+传感器+齿轮箱+键绳,功能性要求较低,安全性要求高,技术路线基本确定。目前成本5万美金,未来希望降到2万美金。 3、NEO量产规划:24年底-25年Q1,50-100台进入普通欧美家庭试用;25年底初步量产1000台,目标场景
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医保资金预付政策确立,医药底部增量信号
医保资金预付政策确立,医药底部增量信号 事件:2024年11月11日,国家医保局办公室、财政部办公室发布关于做好医保基金预付工作的通知。《通知》明确支持有条件的地区进一步完善预付金管理办法,通过预付部分医保基金的方式帮助定点医疗机构缓解医疗费用垫支压力,促进医疗、医保、医药协同发展和治理,激励定点医疗机构更好地为参保人员提供医疗保障服务。 建立预付金制度。各统筹地区医保部分根据基本医疗保险基金结余情况,商同级财政部门研究建立相关预付金制度,原则上该统筹地区职工医保统筹基金累计结余可支付月份不低于
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北京能源论坛-电网消纳专家观点:25年光伏装机承压、风电加快建设、电网投资保持较快增长
北京能源论坛-电网消纳专家观点:25年光伏装机承压、风电加快建设、电网投资保持较快增长 新能源: 一、近两年电网新增消纳空间不大,故25年新能源装机压力大,特别是光伏(因为出力过于集中)。专家预计24年光伏装机250GW,25年可能会略有负增长;风电消纳压力相对小,预计25年装机保持增长,弹性方面关注海风+分散式风电(消纳条件较好,但风机需要距离居民住宅超700m,实际受限较多)。 二、新能源入市可能加快,上网电价将面临进一步压力,今年以来发电集团又将项目IRR变成了投资决策的首要考虑因素。Q3
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近7日民航国内旅客量超19年9%,平均含油票价较19年同比-18%
【华创交运*日度观察】近7日民航国内旅客量超19年9%,平均含油票价较19年同比-18% 一、近7日民航国内旅客量超19年9%,客座率84%,较19年+1pts。 1、11月21日,民航国内旅客168万,同比+12%,较19年+8%;客座率84%,同比+5pts,较19年+1pts; 2、民航国内7日平均旅客量170万,同比+11%,较19年+9%,周环比+1%;平均客座率84%,同比+5pts,较19年+1pts,周环比+0pts。 3、11月21日,国内航司跨境旅客量20万,同比+67%,较
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欧盟或取消新能源汽车关税【中泰电新】
重大利好!!!欧盟或取消新能源汽车关税【中泰电新】 根据路透社新闻,欧洲议会国际贸易委员会主席贝恩德·兰格周五宣布,欧盟和中国即将达成协议,取消对中国进口到欧洲的电动汽车的关税。 兰格告诉德国广播公司NTV:“我们正在继续与中方就电动汽车进行谈判。我们即将与中国决定取消关税。我们即将达成协议:中国可以承诺至少以最低价格在欧盟提供电动汽车。这将解决通过不公平补贴扭曲竞争的问题,这就是最初引入关税的原因。”。 24年欧洲新能源汽车增速转负,新车型推广速度显著低于中国企业,产品竞争力亦较为不足;欧洲关
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2024 年 A 股三季报透视之盈利增速篇
【盈利增速篇】2024 年 A 股三季报透视之盈利增速篇 ——宽基、风格与行业 🎉核心观点 我们对六大宽基指数、十大风格指数及三十多个一级行业指数的盈利增速进行评分,基于 2024 年三季报财务数据,分析不同方向的盈利增速表现。 🎉宽基指数 得分排序依次为上证50(8分)>沪深300(7分)>中证500(-7分)=中证1000(-7分)>创业板指数(-8分)>科创50(-16分)。 🎉风格指数 得分排序依次为大盘成长(10分)>金融(9分)>大盘价值(1分)>消费(-2分)>小盘价值(-3
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SoC板块更新:端侧放量元年,AI+产品百花齐放
【国金电子】SoC板块更新:端侧放量元年,AI+产品百花齐放 AI依然是24-25年高景气度赛道,重点关注端侧AI SoC方向,25年或将成为端侧AI设备起量元年。10月起,AI眼镜和AI耳机新品发布节奏明显加速,板块迎来明显边际变化。字节豆包发布AI耳机、百度发布小度AI眼镜、Looktech发布AI智能眼镜、FIIL发布AI耳机、Rokid发布Glasses AR眼镜新品等,此外据财联社和wellsenn,三星、小米等头部厂商也已加入智能设备大战,25年将有对应产品推出。AI正在从硬件向应用
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10月逆变器出口和新兴市场光储需求更新
【华泰电新】10月逆变器出口和新兴市场光储需求更新 【华泰电新】10月逆变器出口跟踪:出口额环比微降,看好未来需求持续性 ➡ 10月逆变器出口额环比下滑 ◆ 总体:出口额46.6亿,环-3.7%,部分受到美元升值影响;出口数量443.8万台,环比+3.3%,出口单价降至1051元/台,环比-6.8% ➡️ 印度巴西需求向好,乌克兰停电反复 ◆印度:出口达2.38亿元,环比+33.6%,电力基础设施薄弱+政府发布屋顶光伏计划等措施推进发展;10月阿联酋与印度拉贾斯坦邦签署60GW可再生能源开发备忘
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中欧电动汽车关税或有望取消
【方正汽车】中欧电动汽车关税或有望取消 #事件: 11月23日,欧洲议会国际贸易委员会主席贝恩德·兰格在接受NTV电视台采访时透露表示“正在继续与中方就电动汽车进行谈判。我们即将与中国决定取消关税。我们即将达成协议:中国可以承诺至少以最低价格在欧盟提供电动汽车。这将解决通过不公平补贴扭曲竞争的问题,这就是最初引入关税的原因。” #中国车企在欧盟市场份额逐年提升、取消关税有望利好自主品牌出海 2023年中国车企市场在欧盟市场销量为22.1万辆,市场份额为1.86%,同比增加104.9%,过去5年快
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OpenAI劲敌Anthropic再获亚马逊投资 这次仍是40亿美元
【华西计算机】1123 | OpenAI劲敌Anthropic再获亚马逊投资 这次仍是40亿美元 国内行业要闻 ► 华为轮值董事长徐直军:已有超过15000个鸿蒙原生应用和元服务上架 2024首届鸿蒙生态大会在深圳召开。华为轮值董事长徐直军发表《共建鸿蒙原生生态 共创产业星辰大海》致辞。徐直军表示,华为的HarmonyOS NEXT(原生鸿蒙)是基于OpenHarmony(开源鸿蒙)发行的,鸿蒙生态是基于开源鸿蒙共建共享的生态。徐直军认为,开发先进的操作系统不难,但有没有大量应用和设备使用此操作
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生态加速形成,持续推荐鸿蒙板块
【东吴计算机】生态加速形成,持续推荐鸿蒙板块 👉事件: 11月23日,华为轮值董事长徐直军在“新生态·新机遇”首届鸿蒙生态大会上发表题为“共建鸿蒙原生生态 共创产业星辰大海”的致辞。 1️⃣头部5000个应用已完成鸿蒙化,生态已基本可用。另外,大量小众、低频但刚需的应用还有很多没有鸿蒙化,期望有应用但还没有开发鸿蒙版APP的伙伴尽快开发适配鸿蒙的版本并上架。 2️⃣10万个应用是鸿蒙生态满足消费者需要的成熟标志,这就是鸿蒙生态未来半年到一年时间的关键目标。 3️⃣期望政企内部办公应用开发鸿蒙版
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瑞银-中国半导体设备市场跟踪
瑞银-中国半导体设备市场跟踪 10月光刻设备进口疲软拖累中国半导体生产设备(SPE)进口 根据中国海关数据,中国10月进口半导体生产设备(SPE)25亿美元,分别同比下降20%和环比下降30%。部分原因是2024年9月和10月的高基数,分别为35亿美元和31亿美元。我们注意到,10月光刻设备进口显著下降,同比和环比分别下降30%和67%,这是上月进口疲软的主要原因。对于其他设备(蚀刻、沉积),中国进口额为19亿美元,同比从去年同期的高基数下降17%,但环比增长4%,保持稳健。2024年前10个月
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大摩-稀土专家会议要点
大摩-稀土专家会议要点 我们与稀土专家进行了一次电话会议,就稀土行业进行了讨论。 新稀土法规收紧供应控制 自10月1日起生效的新稀土法规从多个维度收紧了供应控制:1) 稀土的开采和生产应严格遵守配额;2) 严格禁止非法开采的稀土产品的购买、生产和销售;3) 从开采、分离、冶炼到渣处理等整个稀土生产过程中的环境控制更为严格。同时,关于从进口稀土矿石和矿渣进行生产的详细规定尚未制定,但可能会在未来的修正案中纳入。 缅甸边境短期关闭对稀土价格影响不大 缅甸边境的短期关闭不太可能对稀土价格产生重大影响。
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摩根大通TMT峰会要点
摩根大通TMT峰会要点 1)国际投资者整体对中国的TMT板块持谨慎态度,虽然行业的发展有令他们感到惊喜,但估值上还是不怎么认可,下手空间不大。 2)小米在内地和全球投资者眼里很亮眼,普遍认为明年会继续有出色表现。 3)网易在中国表现突出,尽管预期较低,但大家对即将发布的游戏持积极态度。 4)鉴于阿里巴巴业绩疲软,京东现在受到青睐,被视为踩上政策利好的投资机会,京东物流在会上也备受推崇。 5)人工智能继续是存储行业的主要驱动力,其他领域需求依然疲软,目前对HBM或DRAM供应过剩的担忧依旧存在。
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【天风电新】璞泰来(2):玉不琢,不成器-1122
【天风电新】璞泰来(2):玉不琢,不成器-1122 ——————————— 公司调研后,对基本面中我们关心的几个问题再做更新,从利润结构来说,明年设备+pvdf、sbr、paa等合计贡献5亿、涂覆膜15亿是稳定的基础盘,核心是负极的利润(由量和吨净利组合而成),因此我们更新的重点仍在负极。 1、四川基地为什么迟迟不投产?是能力问题吗? 最核心电是专门拉的,横跨眉山等多个地区,协调时间较长,一直到今年4月刚通电。 其次,因为降本方案,设备全新、工艺改造也需要时间,真正跑通是今年四季度。目前一期5万
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中坚科技调研-机器人业务要点
中坚科技调研-机器人业务要点 1、三个子公司布局:1)中坚高氪做无人割草机器人;2)中坚智氪完成1X投资并推动产业合作;3)中坚坚米做四足机器人。 2、1X是OpenAI参与投资的挪威机器人公司。1X先后推出轮式EVE和双足NEO,其中NEO面向家庭。关节技术路线为电机+传感器+齿轮箱+键绳,功能性要求较低,安全性要求高,技术路线基本确定。目前成本5万美金,未来希望降到2万美金。 3、NEO量产规划:24年底-25年Q1,50-100台进入普通欧美家庭试用;25年底初步量产1000台,目标场景
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医保资金预付政策确立,医药底部增量信号
医保资金预付政策确立,医药底部增量信号 事件:2024年11月11日,国家医保局办公室、财政部办公室发布关于做好医保基金预付工作的通知。《通知》明确支持有条件的地区进一步完善预付金管理办法,通过预付部分医保基金的方式帮助定点医疗机构缓解医疗费用垫支压力,促进医疗、医保、医药协同发展和治理,激励定点医疗机构更好地为参保人员提供医疗保障服务。 建立预付金制度。各统筹地区医保部分根据基本医疗保险基金结余情况,商同级财政部门研究建立相关预付金制度,原则上该统筹地区职工医保统筹基金累计结余可支付月份不低于
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北京能源论坛-电网消纳专家观点:25年光伏装机承压、风电加快建设、电网投资保持较快增长
北京能源论坛-电网消纳专家观点:25年光伏装机承压、风电加快建设、电网投资保持较快增长 新能源: 一、近两年电网新增消纳空间不大,故25年新能源装机压力大,特别是光伏(因为出力过于集中)。专家预计24年光伏装机250GW,25年可能会略有负增长;风电消纳压力相对小,预计25年装机保持增长,弹性方面关注海风+分散式风电(消纳条件较好,但风机需要距离居民住宅超700m,实际受限较多)。 二、新能源入市可能加快,上网电价将面临进一步压力,今年以来发电集团又将项目IRR变成了投资决策的首要考虑因素。Q3
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隆基绿能
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2024-11-24 14:46:33
近7日民航国内旅客量超19年9%,平均含油票价较19年同比-18%
【华创交运*日度观察】近7日民航国内旅客量超19年9%,平均含油票价较19年同比-18% 一、近7日民航国内旅客量超19年9%,客座率84%,较19年+1pts。 1、11月21日,民航国内旅客168万,同比+12%,较19年+8%;客座率84%,同比+5pts,较19年+1pts; 2、民航国内7日平均旅客量170万,同比+11%,较19年+9%,周环比+1%;平均客座率84%,同比+5pts,较19年+1pts,周环比+0pts。 3、11月21日,国内航司跨境旅客量20万,同比+67%,较
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春秋航空
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2024-11-24 14:45:55
欧盟或取消新能源汽车关税【中泰电新】
重大利好!!!欧盟或取消新能源汽车关税【中泰电新】 根据路透社新闻,欧洲议会国际贸易委员会主席贝恩德·兰格周五宣布,欧盟和中国即将达成协议,取消对中国进口到欧洲的电动汽车的关税。 兰格告诉德国广播公司NTV:“我们正在继续与中方就电动汽车进行谈判。我们即将与中国决定取消关税。我们即将达成协议:中国可以承诺至少以最低价格在欧盟提供电动汽车。这将解决通过不公平补贴扭曲竞争的问题,这就是最初引入关税的原因。”。 24年欧洲新能源汽车增速转负,新车型推广速度显著低于中国企业,产品竞争力亦较为不足;欧洲关
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宁德时代
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2024 年 A 股三季报透视之盈利增速篇
【盈利增速篇】2024 年 A 股三季报透视之盈利增速篇 ——宽基、风格与行业 🎉核心观点 我们对六大宽基指数、十大风格指数及三十多个一级行业指数的盈利增速进行评分,基于 2024 年三季报财务数据,分析不同方向的盈利增速表现。 🎉宽基指数 得分排序依次为上证50(8分)>沪深300(7分)>中证500(-7分)=中证1000(-7分)>创业板指数(-8分)>科创50(-16分)。 🎉风格指数 得分排序依次为大盘成长(10分)>金融(9分)>大盘价值(1分)>消费(-2分)>小盘价值(-3
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贵州茅台
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SoC板块更新:端侧放量元年,AI+产品百花齐放
【国金电子】SoC板块更新:端侧放量元年,AI+产品百花齐放 AI依然是24-25年高景气度赛道,重点关注端侧AI SoC方向,25年或将成为端侧AI设备起量元年。10月起,AI眼镜和AI耳机新品发布节奏明显加速,板块迎来明显边际变化。字节豆包发布AI耳机、百度发布小度AI眼镜、Looktech发布AI智能眼镜、FIIL发布AI耳机、Rokid发布Glasses AR眼镜新品等,此外据财联社和wellsenn,三星、小米等头部厂商也已加入智能设备大战,25年将有对应产品推出。AI正在从硬件向应用
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恒玄科技
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10月逆变器出口和新兴市场光储需求更新
【华泰电新】10月逆变器出口和新兴市场光储需求更新 【华泰电新】10月逆变器出口跟踪:出口额环比微降,看好未来需求持续性 ➡ 10月逆变器出口额环比下滑 ◆ 总体:出口额46.6亿,环-3.7%,部分受到美元升值影响;出口数量443.8万台,环比+3.3%,出口单价降至1051元/台,环比-6.8% ➡️ 印度巴西需求向好,乌克兰停电反复 ◆印度:出口达2.38亿元,环比+33.6%,电力基础设施薄弱+政府发布屋顶光伏计划等措施推进发展;10月阿联酋与印度拉贾斯坦邦签署60GW可再生能源开发备忘
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阳光电源
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中欧电动汽车关税或有望取消
【方正汽车】中欧电动汽车关税或有望取消 #事件: 11月23日,欧洲议会国际贸易委员会主席贝恩德·兰格在接受NTV电视台采访时透露表示“正在继续与中方就电动汽车进行谈判。我们即将与中国决定取消关税。我们即将达成协议:中国可以承诺至少以最低价格在欧盟提供电动汽车。这将解决通过不公平补贴扭曲竞争的问题,这就是最初引入关税的原因。” #中国车企在欧盟市场份额逐年提升、取消关税有望利好自主品牌出海 2023年中国车企市场在欧盟市场销量为22.1万辆,市场份额为1.86%,同比增加104.9%,过去5年快
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比亚迪
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OpenAI劲敌Anthropic再获亚马逊投资 这次仍是40亿美元
【华西计算机】1123 | OpenAI劲敌Anthropic再获亚马逊投资 这次仍是40亿美元 国内行业要闻 ► 华为轮值董事长徐直军:已有超过15000个鸿蒙原生应用和元服务上架 2024首届鸿蒙生态大会在深圳召开。华为轮值董事长徐直军发表《共建鸿蒙原生生态 共创产业星辰大海》致辞。徐直军表示,华为的HarmonyOS NEXT(原生鸿蒙)是基于OpenHarmony(开源鸿蒙)发行的,鸿蒙生态是基于开源鸿蒙共建共享的生态。徐直军认为,开发先进的操作系统不难,但有没有大量应用和设备使用此操作
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生态加速形成,持续推荐鸿蒙板块
【东吴计算机】生态加速形成,持续推荐鸿蒙板块 👉事件: 11月23日,华为轮值董事长徐直军在“新生态·新机遇”首届鸿蒙生态大会上发表题为“共建鸿蒙原生生态 共创产业星辰大海”的致辞。 1️⃣头部5000个应用已完成鸿蒙化,生态已基本可用。另外,大量小众、低频但刚需的应用还有很多没有鸿蒙化,期望有应用但还没有开发鸿蒙版APP的伙伴尽快开发适配鸿蒙的版本并上架。 2️⃣10万个应用是鸿蒙生态满足消费者需要的成熟标志,这就是鸿蒙生态未来半年到一年时间的关键目标。 3️⃣期望政企内部办公应用开发鸿蒙版
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软通动力
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瑞银-中国半导体设备市场跟踪
瑞银-中国半导体设备市场跟踪 10月光刻设备进口疲软拖累中国半导体生产设备(SPE)进口 根据中国海关数据,中国10月进口半导体生产设备(SPE)25亿美元,分别同比下降20%和环比下降30%。部分原因是2024年9月和10月的高基数,分别为35亿美元和31亿美元。我们注意到,10月光刻设备进口显著下降,同比和环比分别下降30%和67%,这是上月进口疲软的主要原因。对于其他设备(蚀刻、沉积),中国进口额为19亿美元,同比从去年同期的高基数下降17%,但环比增长4%,保持稳健。2024年前10个月
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中微公司
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2024-11-24 14:37:16
大摩-稀土专家会议要点
大摩-稀土专家会议要点 我们与稀土专家进行了一次电话会议,就稀土行业进行了讨论。 新稀土法规收紧供应控制 自10月1日起生效的新稀土法规从多个维度收紧了供应控制:1) 稀土的开采和生产应严格遵守配额;2) 严格禁止非法开采的稀土产品的购买、生产和销售;3) 从开采、分离、冶炼到渣处理等整个稀土生产过程中的环境控制更为严格。同时,关于从进口稀土矿石和矿渣进行生产的详细规定尚未制定,但可能会在未来的修正案中纳入。 缅甸边境短期关闭对稀土价格影响不大 缅甸边境的短期关闭不太可能对稀土价格产生重大影响。
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中国稀土
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2024-11-24 14:36:54
摩根大通TMT峰会要点
摩根大通TMT峰会要点 1)国际投资者整体对中国的TMT板块持谨慎态度,虽然行业的发展有令他们感到惊喜,但估值上还是不怎么认可,下手空间不大。 2)小米在内地和全球投资者眼里很亮眼,普遍认为明年会继续有出色表现。 3)网易在中国表现突出,尽管预期较低,但大家对即将发布的游戏持积极态度。 4)鉴于阿里巴巴业绩疲软,京东现在受到青睐,被视为踩上政策利好的投资机会,京东物流在会上也备受推崇。 5)人工智能继续是存储行业的主要驱动力,其他领域需求依然疲软,目前对HBM或DRAM供应过剩的担忧依旧存在。
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