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竞价买完,烧香磕头。
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op26710
2024-09-03 22:42:52
电网仍是年内重点推荐板块-0903
【民生电新】电网仍是年内重点推荐板块-0903 前阶段电网板块整体偏调整,当前不少公司具备有估值性价比,板块中报业绩表现整体趋势向好,且板块历来下半年比上半年要更强,不论是看下半年或者切明年,都值得期待,当前仍是重点推荐三条主线:1)特高压&主网;2)出海;3)配网智能化。 1、特高压&主网 需求最为确定,国家能源外送战略工程,24、25年特高压线路条数基本框定,“十五五”规划逐渐清晰,相关设备供应商即将进入业绩大周期。关注【许继】【平高】【西电】 2、出海 全球电力设备需求是长周期,当前供需错
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东方电子
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2024-09-03 22:42:28
内河船舶以旧换新核心受益标的
【潍柴重机】内河船舶以旧换新核心受益标的 事件:发改委等印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》的通知,文中提到“支持内河客船 10年以上、货船 15年以上以及沿海客船 15年以上、货船 20年以上船龄的老旧船舶报废更新。在报废基础上更新为燃油动力船舶或新能源船舶的,根据不同船舶类型按 1500—3200元/总吨予以补贴;新建新能源船舶,根据不同船舶类型按 1000—2200元/总吨予以补贴;只提前报废老旧营运船舶的,平均按 1000元/总吨予以补贴。” 点评: #公司国内内
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潍柴重机
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2024-09-03 22:41:24
欧洲海风风帆正劲,国产厂商得势启航240903
【广发电新】欧洲海风风帆正劲,国产厂商得势启航240903 #需求端:欧洲各国优化激励机制;助推海风装机目标落实。根据各国海风规划及政府官网,①英国:政府吸取合约差价(CfD)AR4、AR5经验,财政加码AR6,预计AR6与AR7贡献超21GW,30年有望累计装机50GW。②德国:EEG 2020引入价格上限优化EEG2017竞标机制的弊端,23年批准“负补贴”彰显德国市场自我驱动性,预计40年装机40GW。③荷兰:超额完成海风路线图阶段目标,引领23年欧洲海风装机增量。④丹麦:能源岛规划、特许
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op26710
2024-09-03 22:40:55
NV的NVSWitch可能改版
NV的NVSWitch可能改版 1,是原来采用HDI的方案(PCB+Overpass+连接器),现在要回退到纯PCB方案,材料会变化到EM892K2 板材,这样总的成本会下降,同时还能解决原来信号串扰的问题,大概PCB能增加1000多美金价值量,一个柜子9个NVswitch。 2,供应商只有沪电和美国一家企业,材料的话就是台湾的供应商。目前内部目录里只有两家供应商,一般都会找三家的 3,hw可能也会跟进,标的是深南电路 4,核心是EM892K2(low-dk)这个材料,据说被NV锁完了。台湾的台
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沪电股份
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2024-09-02 23:08:51
2024.9.2
短线300首板开始负反馈,明天华强、科森估计分歧,后排凶多吉少。中国神船明天不知道能不能排到。多尝试低位新题材。昨天说了创业板指数底部,创不创新低都有可能。
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2024-09-01 17:38:14
2024.9.1
得益于市场放量短线题材跷跷板现象大为减轻,周五容纳下了消费电子的几个分支、海思、核心网/5G、芯片,甚至是通常吸金的地产。不好的是下午开始冲高回落,尾盘一些前排开板。从指数层面也可以理解,毕竟遇到了阻力位。周一会有不少抛压,所以开盘强势的板块会成为重点关注对象。 指数至少创业板指接近底部位置,可能会回踩,是否会创新低这都有可能。上证还要观察,银行、保险还有调整空间。 A股黄金股票相当弱,这个阶段股票不是好的选择。黄金可能回调已经提了一段时间了,本身沪金是弱于伦、纽金的,叠加股票弱于期货。周五美股
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2024-09-01 14:32:46
需求仍显不足,生产开始收缩——8月PMI点评
【中泰固收】需求仍显不足,生产开始收缩——8月PMI点评 8月制造业PMI超预期、超季节性回落,是2023年以来单月最低值。当月49.1%,低于上月0.3pct,也低于预期0.4pct。异常天气扰动配送时间,PMI或被低估了0.05个百分点,但这不改变整体弱势。供应商配送时间是经济景气度的反向指标,但这个月的上升可能反而是因为上个月异常天气结束后的修复。 经济的核心矛盾仍在于有效需求不足,前期支撑经济的生产也开始收缩,外需成为经济的主要亮点。合成PMI的5个分项指标,景气度全线回落。本月新订单指
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贵州茅台
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2024-09-01 14:29:01
关于两轮车以旧换新又一重磅文件出台
【浙商大制造·两轮车】关于两轮车以旧换新又一重磅文件出台 —— #存量锂电更换需求弹性可观、格局优化箭在弦上 商务部等五部门发布《推动电动自行车以旧换新实施方案》。我们#持续推荐两轮车双龙头(雅迪控股、爱玛科技)。 我们的观点: 1、新文件同样与此前文件一脉相承。2024年关于两轮车一系列政策出台的#旨在消除安全隐患,故两轮车相比其他消费品的以旧换新,或紧迫性更高、更加势在必行。 2、铅酸车更受监管支持。高安全隐患锂电池两轮车被定义为“高安全隐患”,监管统计目前铅酸电池用量占比近80%,意味着2
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2024-08-29 22:49:15
2024.8.29
今天短线消费电子最强,折叠屏在科森一字的带领下上午就有表现,中午在钛合金、3D打印的加强下再次高潮,散热、智能戒指也有表现。其他的光伏、鸿蒙和中报均有表现。虽然放量但依然前排封板,后排回落。尤其300第二天龙头可能不一定会接力,反而会去拉新面孔。 市场开始放量,银行今天调整这也是放量的原因。短线华强和次新作为抱团在今天普反的情况下调整,这里还有反复,指数下跌空间可能不大,但还没见底。
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2024-08-28 23:07:01
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市场继续缩量,板块基本只有龙头有持续性,例如今天机器人前盘涨停后就没了。前几天强势的板块隔日的溢价也越来越少,套利越来越难。华为华强,折叠屏科森今天弱转强,明天可以看看华为新分支超冲和玄玑是否会有表现。ST今天景峰开了一下,后排纷纷巨震。北交所在情绪日内情绪弱势是试图逆势,但随着华强上板回落了。明天可以观察一下是否会有表现。同时次新也有表现,这些都是情绪低落时资金试图另外打造赚钱效应的表现。 指数继续磨底,GJD托而不举。
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2024-08-27 22:06:41
2024.8.27
短线开盘昨天强势的华为、消电基本上低开不给溢价。盘中基本上就是在几个强势板块中来回博弈。房屋检测更是开盘弱转强在被兑现,然后中午龙头回封板块再分歧转一致。同时也因为华为龙头中午开板。 由于华为没有反核明天不弱转强的话可能迎来退潮。房屋检测今天高潮,最近几天隔日溢价有点随机,明天不是好买点。尾盘防水异动,明天可能走出新分支。另外猴痘叠加流感疫苗今天也有表现。 指数gjd最近几天开始不只购买300,1000也能看到他们的身影。指数继续磨底。 黄金在联储9月中旬会议前暂时没看到催化,不排除有获利可能。
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2024-08-27 21:26:26
数据产业重大事项点评
【华创计算机】# 数据产业重大事项点评:公共及企业数据相关文件即将出台,数据产业CAGR有望保持20%+20240827 事项: 8月27日,据中国新闻网消息,记者从国家数据局最新了解到,有关公共数据、企业数据资源开发利用的两份文件将于今年年内陆续出台,个人数据资源开发利用的相关政策也在加紧研究当中,未来将出台更有针对性、更具操作性的政策指引。 评论: # 加快全国一体化数据市场培育,数据制度规则逐渐明晰。国家数据局计划在今年年内陆续出台两份重要文件,分别针对公共数据和企业数据资源的开发利用。这
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2024-08-27 21:23:48
鹏辉能源发布2024年半年报
鹏辉能源发布2024年半年报 公司2024H1实现营收37.73亿元,同比-13.75%;归母净利润0.42亿元,同比-83.41%;扣非归母净利润0.12亿元,同比-95.05%。其中,2024Q2实现营收21.76亿元,同比+15.79%,环比+36.25%;归母净利润0.25亿元,同比-63.21%,环比+54.81%;扣非归母净利润0.07亿元,同比-88.84%,环比+70.23%。 2024H1公司整体毛利率14.20%,同比-4.64pcts。其中,2024Q2公司毛利率为15.9
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2024-08-26 23:20:45
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华为海思、折叠屏、散热(手机/AI服务器)、AI眼镜,市场还是基本上在这几个板块里轮动,散热相对新一点。华为今天小分歧,明天华强太弱的话就有可能大分歧。AI眼镜中午小米消息刺激回流,但估计之后的催化要到9月了。AI戒指和房屋检测以及新能源汽车检测感觉题材持续性相对较差。西部大开发今天前排保持强度,但大家对这个题材认可度不高,主要政策维度偏高。 指数继续探底,今天相对回弹,预期不高。 黄金短期内可能会有一部分回吐,下一步博弈的是降息幅度和频次,以及大选结果。
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2024-08-26 22:53:23
恒玄科技二季报超预期
【西部半导体】恒玄科技二季报超预期,下游需求回升/新品逐渐放量 1)公司发布2024年半年报,2024H1,公司实现营收15.31亿元,同比+68%;实现归母净利润1.48亿元,同比+199%,扣非后净利润1.12亿元,同比+1872%。Q2来看,实现收入8.78亿元,同比+66.8%,环比+34.45%;实现归母净利润1.2亿元,同比+140%,环比+334%。Q2毛利率为33.39%,环比+0.46pct。 2)下游可穿戴等市场逐步复苏:2024年Q1,全球可穿戴出货量1.1亿台,同比+8.
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电网仍是年内重点推荐板块-0903
【民生电新】电网仍是年内重点推荐板块-0903 前阶段电网板块整体偏调整,当前不少公司具备有估值性价比,板块中报业绩表现整体趋势向好,且板块历来下半年比上半年要更强,不论是看下半年或者切明年,都值得期待,当前仍是重点推荐三条主线:1)特高压&主网;2)出海;3)配网智能化。 1、特高压&主网 需求最为确定,国家能源外送战略工程,24、25年特高压线路条数基本框定,“十五五”规划逐渐清晰,相关设备供应商即将进入业绩大周期。关注【许继】【平高】【西电】 2、出海 全球电力设备需求是长周期,当前供需错
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内河船舶以旧换新核心受益标的
【潍柴重机】内河船舶以旧换新核心受益标的 事件:发改委等印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》的通知,文中提到“支持内河客船 10年以上、货船 15年以上以及沿海客船 15年以上、货船 20年以上船龄的老旧船舶报废更新。在报废基础上更新为燃油动力船舶或新能源船舶的,根据不同船舶类型按 1500—3200元/总吨予以补贴;新建新能源船舶,根据不同船舶类型按 1000—2200元/总吨予以补贴;只提前报废老旧营运船舶的,平均按 1000元/总吨予以补贴。” 点评: #公司国内内
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欧洲海风风帆正劲,国产厂商得势启航240903
【广发电新】欧洲海风风帆正劲,国产厂商得势启航240903 #需求端:欧洲各国优化激励机制;助推海风装机目标落实。根据各国海风规划及政府官网,①英国:政府吸取合约差价(CfD)AR4、AR5经验,财政加码AR6,预计AR6与AR7贡献超21GW,30年有望累计装机50GW。②德国:EEG 2020引入价格上限优化EEG2017竞标机制的弊端,23年批准“负补贴”彰显德国市场自我驱动性,预计40年装机40GW。③荷兰:超额完成海风路线图阶段目标,引领23年欧洲海风装机增量。④丹麦:能源岛规划、特许
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NV的NVSWitch可能改版
NV的NVSWitch可能改版 1,是原来采用HDI的方案(PCB+Overpass+连接器),现在要回退到纯PCB方案,材料会变化到EM892K2 板材,这样总的成本会下降,同时还能解决原来信号串扰的问题,大概PCB能增加1000多美金价值量,一个柜子9个NVswitch。 2,供应商只有沪电和美国一家企业,材料的话就是台湾的供应商。目前内部目录里只有两家供应商,一般都会找三家的 3,hw可能也会跟进,标的是深南电路 4,核心是EM892K2(low-dk)这个材料,据说被NV锁完了。台湾的台
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短线300首板开始负反馈,明天华强、科森估计分歧,后排凶多吉少。中国神船明天不知道能不能排到。多尝试低位新题材。昨天说了创业板指数底部,创不创新低都有可能。
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需求仍显不足,生产开始收缩——8月PMI点评
【中泰固收】需求仍显不足,生产开始收缩——8月PMI点评 8月制造业PMI超预期、超季节性回落,是2023年以来单月最低值。当月49.1%,低于上月0.3pct,也低于预期0.4pct。异常天气扰动配送时间,PMI或被低估了0.05个百分点,但这不改变整体弱势。供应商配送时间是经济景气度的反向指标,但这个月的上升可能反而是因为上个月异常天气结束后的修复。 经济的核心矛盾仍在于有效需求不足,前期支撑经济的生产也开始收缩,外需成为经济的主要亮点。合成PMI的5个分项指标,景气度全线回落。本月新订单指
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关于两轮车以旧换新又一重磅文件出台
【浙商大制造·两轮车】关于两轮车以旧换新又一重磅文件出台 —— #存量锂电更换需求弹性可观、格局优化箭在弦上 商务部等五部门发布《推动电动自行车以旧换新实施方案》。我们#持续推荐两轮车双龙头(雅迪控股、爱玛科技)。 我们的观点: 1、新文件同样与此前文件一脉相承。2024年关于两轮车一系列政策出台的#旨在消除安全隐患,故两轮车相比其他消费品的以旧换新,或紧迫性更高、更加势在必行。 2、铅酸车更受监管支持。高安全隐患锂电池两轮车被定义为“高安全隐患”,监管统计目前铅酸电池用量占比近80%,意味着2
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今天短线消费电子最强,折叠屏在科森一字的带领下上午就有表现,中午在钛合金、3D打印的加强下再次高潮,散热、智能戒指也有表现。其他的光伏、鸿蒙和中报均有表现。虽然放量但依然前排封板,后排回落。尤其300第二天龙头可能不一定会接力,反而会去拉新面孔。 市场开始放量,银行今天调整这也是放量的原因。短线华强和次新作为抱团在今天普反的情况下调整,这里还有反复,指数下跌空间可能不大,但还没见底。
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市场继续缩量,板块基本只有龙头有持续性,例如今天机器人前盘涨停后就没了。前几天强势的板块隔日的溢价也越来越少,套利越来越难。华为华强,折叠屏科森今天弱转强,明天可以看看华为新分支超冲和玄玑是否会有表现。ST今天景峰开了一下,后排纷纷巨震。北交所在情绪日内情绪弱势是试图逆势,但随着华强上板回落了。明天可以观察一下是否会有表现。同时次新也有表现,这些都是情绪低落时资金试图另外打造赚钱效应的表现。 指数继续磨底,GJD托而不举。
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短线开盘昨天强势的华为、消电基本上低开不给溢价。盘中基本上就是在几个强势板块中来回博弈。房屋检测更是开盘弱转强在被兑现,然后中午龙头回封板块再分歧转一致。同时也因为华为龙头中午开板。 由于华为没有反核明天不弱转强的话可能迎来退潮。房屋检测今天高潮,最近几天隔日溢价有点随机,明天不是好买点。尾盘防水异动,明天可能走出新分支。另外猴痘叠加流感疫苗今天也有表现。 指数gjd最近几天开始不只购买300,1000也能看到他们的身影。指数继续磨底。 黄金在联储9月中旬会议前暂时没看到催化,不排除有获利可能。
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数据产业重大事项点评
【华创计算机】# 数据产业重大事项点评:公共及企业数据相关文件即将出台,数据产业CAGR有望保持20%+20240827 事项: 8月27日,据中国新闻网消息,记者从国家数据局最新了解到,有关公共数据、企业数据资源开发利用的两份文件将于今年年内陆续出台,个人数据资源开发利用的相关政策也在加紧研究当中,未来将出台更有针对性、更具操作性的政策指引。 评论: # 加快全国一体化数据市场培育,数据制度规则逐渐明晰。国家数据局计划在今年年内陆续出台两份重要文件,分别针对公共数据和企业数据资源的开发利用。这
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鹏辉能源发布2024年半年报
鹏辉能源发布2024年半年报 公司2024H1实现营收37.73亿元,同比-13.75%;归母净利润0.42亿元,同比-83.41%;扣非归母净利润0.12亿元,同比-95.05%。其中,2024Q2实现营收21.76亿元,同比+15.79%,环比+36.25%;归母净利润0.25亿元,同比-63.21%,环比+54.81%;扣非归母净利润0.07亿元,同比-88.84%,环比+70.23%。 2024H1公司整体毛利率14.20%,同比-4.64pcts。其中,2024Q2公司毛利率为15.9
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华为海思、折叠屏、散热(手机/AI服务器)、AI眼镜,市场还是基本上在这几个板块里轮动,散热相对新一点。华为今天小分歧,明天华强太弱的话就有可能大分歧。AI眼镜中午小米消息刺激回流,但估计之后的催化要到9月了。AI戒指和房屋检测以及新能源汽车检测感觉题材持续性相对较差。西部大开发今天前排保持强度,但大家对这个题材认可度不高,主要政策维度偏高。 指数继续探底,今天相对回弹,预期不高。 黄金短期内可能会有一部分回吐,下一步博弈的是降息幅度和频次,以及大选结果。
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2024-08-26 22:53:23
恒玄科技二季报超预期
【西部半导体】恒玄科技二季报超预期,下游需求回升/新品逐渐放量 1)公司发布2024年半年报,2024H1,公司实现营收15.31亿元,同比+68%;实现归母净利润1.48亿元,同比+199%,扣非后净利润1.12亿元,同比+1872%。Q2来看,实现收入8.78亿元,同比+66.8%,环比+34.45%;实现归母净利润1.2亿元,同比+140%,环比+334%。Q2毛利率为33.39%,环比+0.46pct。 2)下游可穿戴等市场逐步复苏:2024年Q1,全球可穿戴出货量1.1亿台,同比+8.
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内河船舶以旧换新核心受益标的
【潍柴重机】内河船舶以旧换新核心受益标的 事件:发改委等印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》的通知,文中提到“支持内河客船 10年以上、货船 15年以上以及沿海客船 15年以上、货船 20年以上船龄的老旧船舶报废更新。在报废基础上更新为燃油动力船舶或新能源船舶的,根据不同船舶类型按 1500—3200元/总吨予以补贴;新建新能源船舶,根据不同船舶类型按 1000—2200元/总吨予以补贴;只提前报废老旧营运船舶的,平均按 1000元/总吨予以补贴。” 点评: #公司国内内
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欧洲海风风帆正劲,国产厂商得势启航240903
【广发电新】欧洲海风风帆正劲,国产厂商得势启航240903 #需求端:欧洲各国优化激励机制;助推海风装机目标落实。根据各国海风规划及政府官网,①英国:政府吸取合约差价(CfD)AR4、AR5经验,财政加码AR6,预计AR6与AR7贡献超21GW,30年有望累计装机50GW。②德国:EEG 2020引入价格上限优化EEG2017竞标机制的弊端,23年批准“负补贴”彰显德国市场自我驱动性,预计40年装机40GW。③荷兰:超额完成海风路线图阶段目标,引领23年欧洲海风装机增量。④丹麦:能源岛规划、特许
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NV的NVSWitch可能改版
NV的NVSWitch可能改版 1,是原来采用HDI的方案(PCB+Overpass+连接器),现在要回退到纯PCB方案,材料会变化到EM892K2 板材,这样总的成本会下降,同时还能解决原来信号串扰的问题,大概PCB能增加1000多美金价值量,一个柜子9个NVswitch。 2,供应商只有沪电和美国一家企业,材料的话就是台湾的供应商。目前内部目录里只有两家供应商,一般都会找三家的 3,hw可能也会跟进,标的是深南电路 4,核心是EM892K2(low-dk)这个材料,据说被NV锁完了。台湾的台
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2024.9.2
短线300首板开始负反馈,明天华强、科森估计分歧,后排凶多吉少。中国神船明天不知道能不能排到。多尝试低位新题材。昨天说了创业板指数底部,创不创新低都有可能。
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2024-09-01 17:38:14
2024.9.1
得益于市场放量短线题材跷跷板现象大为减轻,周五容纳下了消费电子的几个分支、海思、核心网/5G、芯片,甚至是通常吸金的地产。不好的是下午开始冲高回落,尾盘一些前排开板。从指数层面也可以理解,毕竟遇到了阻力位。周一会有不少抛压,所以开盘强势的板块会成为重点关注对象。 指数至少创业板指接近底部位置,可能会回踩,是否会创新低这都有可能。上证还要观察,银行、保险还有调整空间。 A股黄金股票相当弱,这个阶段股票不是好的选择。黄金可能回调已经提了一段时间了,本身沪金是弱于伦、纽金的,叠加股票弱于期货。周五美股
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2024-09-01 14:32:46
需求仍显不足,生产开始收缩——8月PMI点评
【中泰固收】需求仍显不足,生产开始收缩——8月PMI点评 8月制造业PMI超预期、超季节性回落,是2023年以来单月最低值。当月49.1%,低于上月0.3pct,也低于预期0.4pct。异常天气扰动配送时间,PMI或被低估了0.05个百分点,但这不改变整体弱势。供应商配送时间是经济景气度的反向指标,但这个月的上升可能反而是因为上个月异常天气结束后的修复。 经济的核心矛盾仍在于有效需求不足,前期支撑经济的生产也开始收缩,外需成为经济的主要亮点。合成PMI的5个分项指标,景气度全线回落。本月新订单指
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2024-09-01 14:29:01
关于两轮车以旧换新又一重磅文件出台
【浙商大制造·两轮车】关于两轮车以旧换新又一重磅文件出台 —— #存量锂电更换需求弹性可观、格局优化箭在弦上 商务部等五部门发布《推动电动自行车以旧换新实施方案》。我们#持续推荐两轮车双龙头(雅迪控股、爱玛科技)。 我们的观点: 1、新文件同样与此前文件一脉相承。2024年关于两轮车一系列政策出台的#旨在消除安全隐患,故两轮车相比其他消费品的以旧换新,或紧迫性更高、更加势在必行。 2、铅酸车更受监管支持。高安全隐患锂电池两轮车被定义为“高安全隐患”,监管统计目前铅酸电池用量占比近80%,意味着2
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2024-08-29 22:49:15
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今天短线消费电子最强,折叠屏在科森一字的带领下上午就有表现,中午在钛合金、3D打印的加强下再次高潮,散热、智能戒指也有表现。其他的光伏、鸿蒙和中报均有表现。虽然放量但依然前排封板,后排回落。尤其300第二天龙头可能不一定会接力,反而会去拉新面孔。 市场开始放量,银行今天调整这也是放量的原因。短线华强和次新作为抱团在今天普反的情况下调整,这里还有反复,指数下跌空间可能不大,但还没见底。
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市场继续缩量,板块基本只有龙头有持续性,例如今天机器人前盘涨停后就没了。前几天强势的板块隔日的溢价也越来越少,套利越来越难。华为华强,折叠屏科森今天弱转强,明天可以看看华为新分支超冲和玄玑是否会有表现。ST今天景峰开了一下,后排纷纷巨震。北交所在情绪日内情绪弱势是试图逆势,但随着华强上板回落了。明天可以观察一下是否会有表现。同时次新也有表现,这些都是情绪低落时资金试图另外打造赚钱效应的表现。 指数继续磨底,GJD托而不举。
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短线开盘昨天强势的华为、消电基本上低开不给溢价。盘中基本上就是在几个强势板块中来回博弈。房屋检测更是开盘弱转强在被兑现,然后中午龙头回封板块再分歧转一致。同时也因为华为龙头中午开板。 由于华为没有反核明天不弱转强的话可能迎来退潮。房屋检测今天高潮,最近几天隔日溢价有点随机,明天不是好买点。尾盘防水异动,明天可能走出新分支。另外猴痘叠加流感疫苗今天也有表现。 指数gjd最近几天开始不只购买300,1000也能看到他们的身影。指数继续磨底。 黄金在联储9月中旬会议前暂时没看到催化,不排除有获利可能。
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数据产业重大事项点评
【华创计算机】# 数据产业重大事项点评:公共及企业数据相关文件即将出台,数据产业CAGR有望保持20%+20240827 事项: 8月27日,据中国新闻网消息,记者从国家数据局最新了解到,有关公共数据、企业数据资源开发利用的两份文件将于今年年内陆续出台,个人数据资源开发利用的相关政策也在加紧研究当中,未来将出台更有针对性、更具操作性的政策指引。 评论: # 加快全国一体化数据市场培育,数据制度规则逐渐明晰。国家数据局计划在今年年内陆续出台两份重要文件,分别针对公共数据和企业数据资源的开发利用。这
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鹏辉能源发布2024年半年报
鹏辉能源发布2024年半年报 公司2024H1实现营收37.73亿元,同比-13.75%;归母净利润0.42亿元,同比-83.41%;扣非归母净利润0.12亿元,同比-95.05%。其中,2024Q2实现营收21.76亿元,同比+15.79%,环比+36.25%;归母净利润0.25亿元,同比-63.21%,环比+54.81%;扣非归母净利润0.07亿元,同比-88.84%,环比+70.23%。 2024H1公司整体毛利率14.20%,同比-4.64pcts。其中,2024Q2公司毛利率为15.9
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华为海思、折叠屏、散热(手机/AI服务器)、AI眼镜,市场还是基本上在这几个板块里轮动,散热相对新一点。华为今天小分歧,明天华强太弱的话就有可能大分歧。AI眼镜中午小米消息刺激回流,但估计之后的催化要到9月了。AI戒指和房屋检测以及新能源汽车检测感觉题材持续性相对较差。西部大开发今天前排保持强度,但大家对这个题材认可度不高,主要政策维度偏高。 指数继续探底,今天相对回弹,预期不高。 黄金短期内可能会有一部分回吐,下一步博弈的是降息幅度和频次,以及大选结果。
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恒玄科技二季报超预期
【西部半导体】恒玄科技二季报超预期,下游需求回升/新品逐渐放量 1)公司发布2024年半年报,2024H1,公司实现营收15.31亿元,同比+68%;实现归母净利润1.48亿元,同比+199%,扣非后净利润1.12亿元,同比+1872%。Q2来看,实现收入8.78亿元,同比+66.8%,环比+34.45%;实现归母净利润1.2亿元,同比+140%,环比+334%。Q2毛利率为33.39%,环比+0.46pct。 2)下游可穿戴等市场逐步复苏:2024年Q1,全球可穿戴出货量1.1亿台,同比+8.
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2024-09-03 22:42:52
电网仍是年内重点推荐板块-0903
【民生电新】电网仍是年内重点推荐板块-0903 前阶段电网板块整体偏调整,当前不少公司具备有估值性价比,板块中报业绩表现整体趋势向好,且板块历来下半年比上半年要更强,不论是看下半年或者切明年,都值得期待,当前仍是重点推荐三条主线:1)特高压&主网;2)出海;3)配网智能化。 1、特高压&主网 需求最为确定,国家能源外送战略工程,24、25年特高压线路条数基本框定,“十五五”规划逐渐清晰,相关设备供应商即将进入业绩大周期。关注【许继】【平高】【西电】 2、出海 全球电力设备需求是长周期,当前供需错
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2024-09-03 22:42:28
内河船舶以旧换新核心受益标的
【潍柴重机】内河船舶以旧换新核心受益标的 事件:发改委等印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》的通知,文中提到“支持内河客船 10年以上、货船 15年以上以及沿海客船 15年以上、货船 20年以上船龄的老旧船舶报废更新。在报废基础上更新为燃油动力船舶或新能源船舶的,根据不同船舶类型按 1500—3200元/总吨予以补贴;新建新能源船舶,根据不同船舶类型按 1000—2200元/总吨予以补贴;只提前报废老旧营运船舶的,平均按 1000元/总吨予以补贴。” 点评: #公司国内内
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欧洲海风风帆正劲,国产厂商得势启航240903
【广发电新】欧洲海风风帆正劲,国产厂商得势启航240903 #需求端:欧洲各国优化激励机制;助推海风装机目标落实。根据各国海风规划及政府官网,①英国:政府吸取合约差价(CfD)AR4、AR5经验,财政加码AR6,预计AR6与AR7贡献超21GW,30年有望累计装机50GW。②德国:EEG 2020引入价格上限优化EEG2017竞标机制的弊端,23年批准“负补贴”彰显德国市场自我驱动性,预计40年装机40GW。③荷兰:超额完成海风路线图阶段目标,引领23年欧洲海风装机增量。④丹麦:能源岛规划、特许
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NV的NVSWitch可能改版
NV的NVSWitch可能改版 1,是原来采用HDI的方案(PCB+Overpass+连接器),现在要回退到纯PCB方案,材料会变化到EM892K2 板材,这样总的成本会下降,同时还能解决原来信号串扰的问题,大概PCB能增加1000多美金价值量,一个柜子9个NVswitch。 2,供应商只有沪电和美国一家企业,材料的话就是台湾的供应商。目前内部目录里只有两家供应商,一般都会找三家的 3,hw可能也会跟进,标的是深南电路 4,核心是EM892K2(low-dk)这个材料,据说被NV锁完了。台湾的台
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短线300首板开始负反馈,明天华强、科森估计分歧,后排凶多吉少。中国神船明天不知道能不能排到。多尝试低位新题材。昨天说了创业板指数底部,创不创新低都有可能。
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得益于市场放量短线题材跷跷板现象大为减轻,周五容纳下了消费电子的几个分支、海思、核心网/5G、芯片,甚至是通常吸金的地产。不好的是下午开始冲高回落,尾盘一些前排开板。从指数层面也可以理解,毕竟遇到了阻力位。周一会有不少抛压,所以开盘强势的板块会成为重点关注对象。 指数至少创业板指接近底部位置,可能会回踩,是否会创新低这都有可能。上证还要观察,银行、保险还有调整空间。 A股黄金股票相当弱,这个阶段股票不是好的选择。黄金可能回调已经提了一段时间了,本身沪金是弱于伦、纽金的,叠加股票弱于期货。周五美股
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需求仍显不足,生产开始收缩——8月PMI点评
【中泰固收】需求仍显不足,生产开始收缩——8月PMI点评 8月制造业PMI超预期、超季节性回落,是2023年以来单月最低值。当月49.1%,低于上月0.3pct,也低于预期0.4pct。异常天气扰动配送时间,PMI或被低估了0.05个百分点,但这不改变整体弱势。供应商配送时间是经济景气度的反向指标,但这个月的上升可能反而是因为上个月异常天气结束后的修复。 经济的核心矛盾仍在于有效需求不足,前期支撑经济的生产也开始收缩,外需成为经济的主要亮点。合成PMI的5个分项指标,景气度全线回落。本月新订单指
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关于两轮车以旧换新又一重磅文件出台
【浙商大制造·两轮车】关于两轮车以旧换新又一重磅文件出台 —— #存量锂电更换需求弹性可观、格局优化箭在弦上 商务部等五部门发布《推动电动自行车以旧换新实施方案》。我们#持续推荐两轮车双龙头(雅迪控股、爱玛科技)。 我们的观点: 1、新文件同样与此前文件一脉相承。2024年关于两轮车一系列政策出台的#旨在消除安全隐患,故两轮车相比其他消费品的以旧换新,或紧迫性更高、更加势在必行。 2、铅酸车更受监管支持。高安全隐患锂电池两轮车被定义为“高安全隐患”,监管统计目前铅酸电池用量占比近80%,意味着2
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今天短线消费电子最强,折叠屏在科森一字的带领下上午就有表现,中午在钛合金、3D打印的加强下再次高潮,散热、智能戒指也有表现。其他的光伏、鸿蒙和中报均有表现。虽然放量但依然前排封板,后排回落。尤其300第二天龙头可能不一定会接力,反而会去拉新面孔。 市场开始放量,银行今天调整这也是放量的原因。短线华强和次新作为抱团在今天普反的情况下调整,这里还有反复,指数下跌空间可能不大,但还没见底。
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市场继续缩量,板块基本只有龙头有持续性,例如今天机器人前盘涨停后就没了。前几天强势的板块隔日的溢价也越来越少,套利越来越难。华为华强,折叠屏科森今天弱转强,明天可以看看华为新分支超冲和玄玑是否会有表现。ST今天景峰开了一下,后排纷纷巨震。北交所在情绪日内情绪弱势是试图逆势,但随着华强上板回落了。明天可以观察一下是否会有表现。同时次新也有表现,这些都是情绪低落时资金试图另外打造赚钱效应的表现。 指数继续磨底,GJD托而不举。
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短线开盘昨天强势的华为、消电基本上低开不给溢价。盘中基本上就是在几个强势板块中来回博弈。房屋检测更是开盘弱转强在被兑现,然后中午龙头回封板块再分歧转一致。同时也因为华为龙头中午开板。 由于华为没有反核明天不弱转强的话可能迎来退潮。房屋检测今天高潮,最近几天隔日溢价有点随机,明天不是好买点。尾盘防水异动,明天可能走出新分支。另外猴痘叠加流感疫苗今天也有表现。 指数gjd最近几天开始不只购买300,1000也能看到他们的身影。指数继续磨底。 黄金在联储9月中旬会议前暂时没看到催化,不排除有获利可能。
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数据产业重大事项点评
【华创计算机】# 数据产业重大事项点评:公共及企业数据相关文件即将出台,数据产业CAGR有望保持20%+20240827 事项: 8月27日,据中国新闻网消息,记者从国家数据局最新了解到,有关公共数据、企业数据资源开发利用的两份文件将于今年年内陆续出台,个人数据资源开发利用的相关政策也在加紧研究当中,未来将出台更有针对性、更具操作性的政策指引。 评论: # 加快全国一体化数据市场培育,数据制度规则逐渐明晰。国家数据局计划在今年年内陆续出台两份重要文件,分别针对公共数据和企业数据资源的开发利用。这
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鹏辉能源发布2024年半年报
鹏辉能源发布2024年半年报 公司2024H1实现营收37.73亿元,同比-13.75%;归母净利润0.42亿元,同比-83.41%;扣非归母净利润0.12亿元,同比-95.05%。其中,2024Q2实现营收21.76亿元,同比+15.79%,环比+36.25%;归母净利润0.25亿元,同比-63.21%,环比+54.81%;扣非归母净利润0.07亿元,同比-88.84%,环比+70.23%。 2024H1公司整体毛利率14.20%,同比-4.64pcts。其中,2024Q2公司毛利率为15.9
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恒玄科技二季报超预期
【西部半导体】恒玄科技二季报超预期,下游需求回升/新品逐渐放量 1)公司发布2024年半年报,2024H1,公司实现营收15.31亿元,同比+68%;实现归母净利润1.48亿元,同比+199%,扣非后净利润1.12亿元,同比+1872%。Q2来看,实现收入8.78亿元,同比+66.8%,环比+34.45%;实现归母净利润1.2亿元,同比+140%,环比+334%。Q2毛利率为33.39%,环比+0.46pct。 2)下游可穿戴等市场逐步复苏:2024年Q1,全球可穿戴出货量1.1亿台,同比+8.
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电网仍是年内重点推荐板块-0903
【民生电新】电网仍是年内重点推荐板块-0903 前阶段电网板块整体偏调整,当前不少公司具备有估值性价比,板块中报业绩表现整体趋势向好,且板块历来下半年比上半年要更强,不论是看下半年或者切明年,都值得期待,当前仍是重点推荐三条主线:1)特高压&主网;2)出海;3)配网智能化。 1、特高压&主网 需求最为确定,国家能源外送战略工程,24、25年特高压线路条数基本框定,“十五五”规划逐渐清晰,相关设备供应商即将进入业绩大周期。关注【许继】【平高】【西电】 2、出海 全球电力设备需求是长周期,当前供需错
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内河船舶以旧换新核心受益标的
【潍柴重机】内河船舶以旧换新核心受益标的 事件:发改委等印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》的通知,文中提到“支持内河客船 10年以上、货船 15年以上以及沿海客船 15年以上、货船 20年以上船龄的老旧船舶报废更新。在报废基础上更新为燃油动力船舶或新能源船舶的,根据不同船舶类型按 1500—3200元/总吨予以补贴;新建新能源船舶,根据不同船舶类型按 1000—2200元/总吨予以补贴;只提前报废老旧营运船舶的,平均按 1000元/总吨予以补贴。” 点评: #公司国内内
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欧洲海风风帆正劲,国产厂商得势启航240903
【广发电新】欧洲海风风帆正劲,国产厂商得势启航240903 #需求端:欧洲各国优化激励机制;助推海风装机目标落实。根据各国海风规划及政府官网,①英国:政府吸取合约差价(CfD)AR4、AR5经验,财政加码AR6,预计AR6与AR7贡献超21GW,30年有望累计装机50GW。②德国:EEG 2020引入价格上限优化EEG2017竞标机制的弊端,23年批准“负补贴”彰显德国市场自我驱动性,预计40年装机40GW。③荷兰:超额完成海风路线图阶段目标,引领23年欧洲海风装机增量。④丹麦:能源岛规划、特许
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NV的NVSWitch可能改版 1,是原来采用HDI的方案(PCB+Overpass+连接器),现在要回退到纯PCB方案,材料会变化到EM892K2 板材,这样总的成本会下降,同时还能解决原来信号串扰的问题,大概PCB能增加1000多美金价值量,一个柜子9个NVswitch。 2,供应商只有沪电和美国一家企业,材料的话就是台湾的供应商。目前内部目录里只有两家供应商,一般都会找三家的 3,hw可能也会跟进,标的是深南电路 4,核心是EM892K2(low-dk)这个材料,据说被NV锁完了。台湾的台
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需求仍显不足,生产开始收缩——8月PMI点评
【中泰固收】需求仍显不足,生产开始收缩——8月PMI点评 8月制造业PMI超预期、超季节性回落,是2023年以来单月最低值。当月49.1%,低于上月0.3pct,也低于预期0.4pct。异常天气扰动配送时间,PMI或被低估了0.05个百分点,但这不改变整体弱势。供应商配送时间是经济景气度的反向指标,但这个月的上升可能反而是因为上个月异常天气结束后的修复。 经济的核心矛盾仍在于有效需求不足,前期支撑经济的生产也开始收缩,外需成为经济的主要亮点。合成PMI的5个分项指标,景气度全线回落。本月新订单指
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关于两轮车以旧换新又一重磅文件出台
【浙商大制造·两轮车】关于两轮车以旧换新又一重磅文件出台 —— #存量锂电更换需求弹性可观、格局优化箭在弦上 商务部等五部门发布《推动电动自行车以旧换新实施方案》。我们#持续推荐两轮车双龙头(雅迪控股、爱玛科技)。 我们的观点: 1、新文件同样与此前文件一脉相承。2024年关于两轮车一系列政策出台的#旨在消除安全隐患,故两轮车相比其他消费品的以旧换新,或紧迫性更高、更加势在必行。 2、铅酸车更受监管支持。高安全隐患锂电池两轮车被定义为“高安全隐患”,监管统计目前铅酸电池用量占比近80%,意味着2
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爱玛科技
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2024-08-29 22:49:15
2024.8.29
今天短线消费电子最强,折叠屏在科森一字的带领下上午就有表现,中午在钛合金、3D打印的加强下再次高潮,散热、智能戒指也有表现。其他的光伏、鸿蒙和中报均有表现。虽然放量但依然前排封板,后排回落。尤其300第二天龙头可能不一定会接力,反而会去拉新面孔。 市场开始放量,银行今天调整这也是放量的原因。短线华强和次新作为抱团在今天普反的情况下调整,这里还有反复,指数下跌空间可能不大,但还没见底。
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2024-08-28 23:07:01
2024.8.28
市场继续缩量,板块基本只有龙头有持续性,例如今天机器人前盘涨停后就没了。前几天强势的板块隔日的溢价也越来越少,套利越来越难。华为华强,折叠屏科森今天弱转强,明天可以看看华为新分支超冲和玄玑是否会有表现。ST今天景峰开了一下,后排纷纷巨震。北交所在情绪日内情绪弱势是试图逆势,但随着华强上板回落了。明天可以观察一下是否会有表现。同时次新也有表现,这些都是情绪低落时资金试图另外打造赚钱效应的表现。 指数继续磨底,GJD托而不举。
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op26710
2024-08-27 22:06:41
2024.8.27
短线开盘昨天强势的华为、消电基本上低开不给溢价。盘中基本上就是在几个强势板块中来回博弈。房屋检测更是开盘弱转强在被兑现,然后中午龙头回封板块再分歧转一致。同时也因为华为龙头中午开板。 由于华为没有反核明天不弱转强的话可能迎来退潮。房屋检测今天高潮,最近几天隔日溢价有点随机,明天不是好买点。尾盘防水异动,明天可能走出新分支。另外猴痘叠加流感疫苗今天也有表现。 指数gjd最近几天开始不只购买300,1000也能看到他们的身影。指数继续磨底。 黄金在联储9月中旬会议前暂时没看到催化,不排除有获利可能。
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2024-08-27 21:26:26
数据产业重大事项点评
【华创计算机】# 数据产业重大事项点评:公共及企业数据相关文件即将出台,数据产业CAGR有望保持20%+20240827 事项: 8月27日,据中国新闻网消息,记者从国家数据局最新了解到,有关公共数据、企业数据资源开发利用的两份文件将于今年年内陆续出台,个人数据资源开发利用的相关政策也在加紧研究当中,未来将出台更有针对性、更具操作性的政策指引。 评论: # 加快全国一体化数据市场培育,数据制度规则逐渐明晰。国家数据局计划在今年年内陆续出台两份重要文件,分别针对公共数据和企业数据资源的开发利用。这
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2024-08-27 21:23:48
鹏辉能源发布2024年半年报
鹏辉能源发布2024年半年报 公司2024H1实现营收37.73亿元,同比-13.75%;归母净利润0.42亿元,同比-83.41%;扣非归母净利润0.12亿元,同比-95.05%。其中,2024Q2实现营收21.76亿元,同比+15.79%,环比+36.25%;归母净利润0.25亿元,同比-63.21%,环比+54.81%;扣非归母净利润0.07亿元,同比-88.84%,环比+70.23%。 2024H1公司整体毛利率14.20%,同比-4.64pcts。其中,2024Q2公司毛利率为15.9
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op26710
2024-08-26 23:20:45
2024.8.26
华为海思、折叠屏、散热(手机/AI服务器)、AI眼镜,市场还是基本上在这几个板块里轮动,散热相对新一点。华为今天小分歧,明天华强太弱的话就有可能大分歧。AI眼镜中午小米消息刺激回流,但估计之后的催化要到9月了。AI戒指和房屋检测以及新能源汽车检测感觉题材持续性相对较差。西部大开发今天前排保持强度,但大家对这个题材认可度不高,主要政策维度偏高。 指数继续探底,今天相对回弹,预期不高。 黄金短期内可能会有一部分回吐,下一步博弈的是降息幅度和频次,以及大选结果。
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2024-08-26 22:53:23
恒玄科技二季报超预期
【西部半导体】恒玄科技二季报超预期,下游需求回升/新品逐渐放量 1)公司发布2024年半年报,2024H1,公司实现营收15.31亿元,同比+68%;实现归母净利润1.48亿元,同比+199%,扣非后净利润1.12亿元,同比+1872%。Q2来看,实现收入8.78亿元,同比+66.8%,环比+34.45%;实现归母净利润1.2亿元,同比+140%,环比+334%。Q2毛利率为33.39%,环比+0.46pct。 2)下游可穿戴等市场逐步复苏:2024年Q1,全球可穿戴出货量1.1亿台,同比+8.
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