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竞价买完,烧香磕头。
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op26710
2024-05-13 22:42:10
【电网特高压】跟踪:派瑞股份
【电网特高压】跟踪:派瑞股份 1、派瑞股份是特高压直流用的晶闸管龙头,23年一共4条特高压直流开工建设,派瑞股份全部中标,现在订单特别满。除了这4条,还有一条西藏的副线,也是增量。 2、市场担心柔直对派瑞股份的影响,目前柔直一条线的造价是普通直流的3倍,因此未来混合直是主流。 3、其次,国内的IGBT效果不佳,未来国内大概用ABB的IGBT,ABB的IGBT前面有一个旁路继电器,这个是派瑞股份生产的,一条线的价值量在1.5亿以上。 4、公司和清华大学一起研制的IGCT项目,已经正式动工。 公司自
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派瑞股份
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op26710
2024-05-13 22:40:16
神马电力大涨解读
神马电力大涨解读 1)公司为业内领先的电力系统复合外绝缘产品供应商,深耕外绝缘领域近30年,公司产品与解决方案已成功应用于全球100多个国家和地区。海外业务占比逐年增加,23年超过50%,海外业务主要集中在欧洲、美国、拉美。2023年公司拿下巴西全国开工项目83%的相关订单,未来三年业绩将持续高增长。 2)欧盟委员会将指定一项规模高达5840亿欧元(约合人民币4.55万亿元)的计划,对欧洲的电网进行全面检修和升级。ABB、西门子等欧洲本土品牌强势受益。 24年财报显示:西门子能源大幅上调收入指引
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神马电力
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op26710
2024-05-13 22:39:24
利基涨价+AI终端需求+国产化主线
【东吴电子|存储板块更新】利基涨价+AI终端需求+国产化主线 事件:据台湾经济日报消息,三星、SK海力士等海外大厂将集中力量发力AI芯片HBM和主流的DDR5芯片,下半年开始停止供应DDR3利基型DRAM。 观点重申: 1、利基涨价主线:1)价格角度:继主流存储连涨两个季度以来,DDR3、NOR、SLC NAND等开始温和上涨,2)竞争角度:海外大厂陆续退出利基存储,利好国内利基存储厂商,3)需求角度:家电、耳机、IOT、电子烟等终端需求复苏,提升对于利基存储需求。建议关注兆易创新、普冉股份、恒
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香农芯创
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op26710
2024-05-13 22:37:41
#Open AI发布会与谷歌IO开发者大会前瞻:关注AI最优落地场景硬件
🌟中信主题策略刘易团队-“AI+XR”主题之【#Open AI发布会与谷歌IO开发者大会前瞻】:关注AI最优落地场景硬件⚡ 💡#Open AI:OpenAI 定于太平洋时间5月13日举行一场直播发布会。根据Dave Lee的推测OpenAI有望发布AI语音助手,其不仅具备音频理解能力,还拥有视觉理解功能,这表明该技术将能够执行更复杂的任务,如图像和视频分析。 💡#谷歌:Google 即将在5月14日于其年度开发者大会 Google I/O 上展示其最新的人工智能技术。谷歌的官方账号@Goo
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漫步者
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op26710
2024-05-12 23:03:40
涤纶长丝信息更新
涤纶长丝信息更新:主流大厂主动减产10%叠加设备更新改造导致其他大厂长丝装置停车,供给侧扰动持续进行 #主流大厂主动减产10%叠加设备更新改造导致其他大厂长丝装置停车,供给侧扰动持续进行 (1)据CCF 5月10日消息:“考虑到上下游健康发展,在萧山主流聚酯工厂已经停产降负的基础上,桐乡及江苏主流聚酯工厂(桐昆、新凤鸣与盛虹)计划追加减停10%幅度,下周一开始执行。并且落实互动检查制度!” (2)同时,据CCF消息,因锅炉改造(设备更新推动),恒逸与荣盛各60万吨(目前已经90万吨)、100万吨
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汇隆新材
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【建投化工】粘胶长丝&氨纶:粘胶长丝淡季不淡,氨纶景气有望回暖
【建投化工】粘胶长丝&氨纶:粘胶长丝淡季不淡,氨纶景气有望回暖 粘胶长丝:淡季不淡,在手订单饱满,看好景气度上行 需求端:粘胶长丝下游可用于丝绸面料、里衬等,随着传统文化的回归和国潮的兴起,如马面裙作为中国传统服饰的代表之一需求旺盛,粘胶长丝在提花、丝绒领域带动下,需求增长强劲。 供给端:全球产能约28万吨,国内产能约23.5万吨,包括吉林化纤(8万吨+在建1万吨)、新乡化纤(9万吨+在建1万吨)、宜宾丝丽雅(5万吨),行业集中度高,国内禁止新增产能,扩建集中在龙头企业,供给格局好,议价权强。
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新乡化纤
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OpenAI下周一发布新功能消息前瞻
OpenAI下周一发布新功能消息前瞻 事件梳理 2月据The Information 信息,OpenAI 一直在开发一款由 Bing 提供支持的搜索产品。5月3日,AlphaSignal创始人、MIT客座讲师Lior发现OpenAI最新的SSL证书日志显示,已经创建了search.chatgpt.com子域名(目前无法访问),或将会进军搜索引擎。X平台多用户指出发布时间或在5月9日。5月7日,The Information再次发文称发布推迟。 5月11日,OpenAI官方推文指出,【下周一(5月
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昆仑万维
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氟化工行业跟踪-20240511
氟化工行业跟踪-20240511 本周萤石、制冷剂R22和R32价格上涨 ---本周氟化工板块价格分位数48%,周环比+1PCT;价差分位数41%,周环比-1PCT;库存天数分位数48%,周环比不变。 --萤石价格上涨:本周萤石报价3775元/吨,周环比+3.4%。本周萤石产量4.50万吨,环比+4.13%;工厂库存9.03万吨,环比+3.9%。供应端:本周国内萤石行业产量小幅回升。具体来看,华北地区下游价格落地后,粉厂囤货情绪有所减弱,周内库存开始逐步释放,当地价格先涨后稳,交投表现有所恢复;
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巨化股份
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挖机4月销量更新
挖机4月销量更新 4月挖机行业销量18822台,同比+0.27%,其中国内10782台,同比+13.3%;出口8040台,同比-13.2% 此前cme预期4月内销同比持平,出口下滑2.8%。实际表现来看,内销好于预期,出口虽弱于预期,但降幅逐月收窄。 内销的正增仍然反应当前行业结构性需求的变化(小挖带动),1-3月小挖内销同比+11%,中大挖同比-20~30%。 内需后市预期仍保持中性,重点关注开工率变化。 出口下滑同样系小挖影响,1-3月小挖出口-30%,中大挖同比-3%。中大挖海外基建/矿山
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中联重科
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教育周观点:教育板块回调,迎来投资机会
教育周观点:教育板块回调,迎来投资机会 (1)教培: 供给出清,集中度提升,需求旺盛。从新东方、好未来季度数据显著向好,可见K-9非学科类培训和高中学科类培训需求旺盛。 科德教育:旗下复读及中职学校均为营利性,且不涉及学科类培训,政策风险较小。看好公司职校及复读业务稳步增长,此外投资中昊芯英布局AI+教育有望进一步打开成长空间。 (2)职业教育:看好招录培训赛道 24年国考报名人数再创历史新高,通过资格审查人数达303万人、同增21%,且显著快于招录人数增速(24年国考招录人数同增6.7%)。2
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华图山鼎
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低空经济问与答
低空经济问与答 Q:什么是低空经济,产业链包括哪些环节? 低空经济,是指依托于低空空域,以各种有人驾驶和无人驾驶航空器的低空飞行活动为牵引,辐射带动相关领域融合发展的经济形态。低空通常指距离地面垂直高度1000米以内的空域,视地区特性和实际需求可扩展至3000米。 低空经济包括低空制造、低空飞行、低空保障和综合服务。低空制造产业是指面向通用、警用、海关和部分军用航空器的研发制造类产业,低空飞行产业是低空经济的核心产业。 Q:低空经济与通用飞行、无人机的关系如何? 低空飞行活动包括警用航空活动、海
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宗申动力
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【荣昌生物】回调即是买入机会。RC88全球FIC惊艳登场
【荣昌生物】回调即是买入机会。RC88全球FIC惊艳登场 荣昌生物港股今天和全市场表现出入较大,出现了重大回调。我们跟公司沟通下来,没有任何利空,RC88卵巢癌早期数据是本次ASCO会议最值得期待的ADC数据之一。一季报公司收入快速增长费用率下降,但是由于公司的大三期境内外临床数量过多,研发投入仍然较大,导致亏损扩大,该现象本来也是biotech公司进展顺利的标志。随着A股定增的持续进展,和RC18及RC88两个重磅产品的BD,我们认为整个公司的研发投入结构将会发生重大变化,亏损有望迅速缩窄。
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【天风电新】变压器出海再推荐
汇报4❗【天风电新】变压器出海再推荐:对比年初,行业近期发生的变化?-0512 ——————————— 年初我们对美国变压器的研究结论为: 1)需求端:工业回流+数据中心快速拉动需求,大型项目低开工率支撑未来长增长; 2)供给端:本土变压器产能扩张的人员瓶颈,上游原材料取向硅钢的产能瓶颈等,均会阻碍海外变压器厂的扩产速度。 因此,我们预计,美国变压器的供需紧张问题持续时间将超预期,进而带动行业景气度投资机会。 行业近期变化更新如下: 🌼工业回流:美国制造业建造支出持续高增 多个财政刺激法案推动
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思源电气
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中国移动PC服务器集采开标,中兴&新华三份额领先
【天风通信】中国移动PC服务器集采开标,中兴&新华三份额领先,关注国产算力相关标的 🔥事件:中国移动发布《中国移动2024年PC服务器产品集中采购_中标候选人公示》,共计12家厂商中标。其中中兴通讯中标其中9个标包位列第一,新华三中标6个标包,是中标标包第二多的厂商。 🌹90亿元服务器大标开标:根据前期公告,中国移动本次集中采购产品为PC服务器,预估采购规模约为26.45万台,总计12个标包,平均报价合计约90亿元。共计12家厂商中标,分别为中兴通讯、新华三、超聚变、联想、浪潮电子信息、中科
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润泽科技
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【国产大飞机】商飞访问法国赛峰公司,助力C919批产提速️
浙商机械国防 邱世梁|王华君【国产大飞机】商飞访问法国赛峰公司,助力C919批产提速️ #赛峰全力支持C919产能爬坡 近日,中国商飞董事长贺东风访问了赛峰飞机发动机公司位于法国维拉罗切的CFM Leap发动机生产线。赛峰表示将全力以赴支持C919的产能爬坡。 #CFM为C919发动机供应商 CFM 国际公司为 C919 提供完整的集成推进系统 (IPS),包括发动机、短舱和反推力装。CFM国际公司为法国赛峰和美国GE合资公司。 #三大航分别订购100架C919 1)4月26日,国航公告108亿
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中航西飞
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【电网特高压】跟踪:派瑞股份
【电网特高压】跟踪:派瑞股份 1、派瑞股份是特高压直流用的晶闸管龙头,23年一共4条特高压直流开工建设,派瑞股份全部中标,现在订单特别满。除了这4条,还有一条西藏的副线,也是增量。 2、市场担心柔直对派瑞股份的影响,目前柔直一条线的造价是普通直流的3倍,因此未来混合直是主流。 3、其次,国内的IGBT效果不佳,未来国内大概用ABB的IGBT,ABB的IGBT前面有一个旁路继电器,这个是派瑞股份生产的,一条线的价值量在1.5亿以上。 4、公司和清华大学一起研制的IGCT项目,已经正式动工。 公司自
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派瑞股份
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2024-05-13 22:40:16
神马电力大涨解读
神马电力大涨解读 1)公司为业内领先的电力系统复合外绝缘产品供应商,深耕外绝缘领域近30年,公司产品与解决方案已成功应用于全球100多个国家和地区。海外业务占比逐年增加,23年超过50%,海外业务主要集中在欧洲、美国、拉美。2023年公司拿下巴西全国开工项目83%的相关订单,未来三年业绩将持续高增长。 2)欧盟委员会将指定一项规模高达5840亿欧元(约合人民币4.55万亿元)的计划,对欧洲的电网进行全面检修和升级。ABB、西门子等欧洲本土品牌强势受益。 24年财报显示:西门子能源大幅上调收入指引
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神马电力
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2024-05-13 22:39:24
利基涨价+AI终端需求+国产化主线
【东吴电子|存储板块更新】利基涨价+AI终端需求+国产化主线 事件:据台湾经济日报消息,三星、SK海力士等海外大厂将集中力量发力AI芯片HBM和主流的DDR5芯片,下半年开始停止供应DDR3利基型DRAM。 观点重申: 1、利基涨价主线:1)价格角度:继主流存储连涨两个季度以来,DDR3、NOR、SLC NAND等开始温和上涨,2)竞争角度:海外大厂陆续退出利基存储,利好国内利基存储厂商,3)需求角度:家电、耳机、IOT、电子烟等终端需求复苏,提升对于利基存储需求。建议关注兆易创新、普冉股份、恒
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香农芯创
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2024-05-13 22:37:41
#Open AI发布会与谷歌IO开发者大会前瞻:关注AI最优落地场景硬件
🌟中信主题策略刘易团队-“AI+XR”主题之【#Open AI发布会与谷歌IO开发者大会前瞻】:关注AI最优落地场景硬件⚡ 💡#Open AI:OpenAI 定于太平洋时间5月13日举行一场直播发布会。根据Dave Lee的推测OpenAI有望发布AI语音助手,其不仅具备音频理解能力,还拥有视觉理解功能,这表明该技术将能够执行更复杂的任务,如图像和视频分析。 💡#谷歌:Google 即将在5月14日于其年度开发者大会 Google I/O 上展示其最新的人工智能技术。谷歌的官方账号@Goo
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涤纶长丝信息更新
涤纶长丝信息更新:主流大厂主动减产10%叠加设备更新改造导致其他大厂长丝装置停车,供给侧扰动持续进行 #主流大厂主动减产10%叠加设备更新改造导致其他大厂长丝装置停车,供给侧扰动持续进行 (1)据CCF 5月10日消息:“考虑到上下游健康发展,在萧山主流聚酯工厂已经停产降负的基础上,桐乡及江苏主流聚酯工厂(桐昆、新凤鸣与盛虹)计划追加减停10%幅度,下周一开始执行。并且落实互动检查制度!” (2)同时,据CCF消息,因锅炉改造(设备更新推动),恒逸与荣盛各60万吨(目前已经90万吨)、100万吨
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汇隆新材
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【建投化工】粘胶长丝&氨纶:粘胶长丝淡季不淡,氨纶景气有望回暖
【建投化工】粘胶长丝&氨纶:粘胶长丝淡季不淡,氨纶景气有望回暖 粘胶长丝:淡季不淡,在手订单饱满,看好景气度上行 需求端:粘胶长丝下游可用于丝绸面料、里衬等,随着传统文化的回归和国潮的兴起,如马面裙作为中国传统服饰的代表之一需求旺盛,粘胶长丝在提花、丝绒领域带动下,需求增长强劲。 供给端:全球产能约28万吨,国内产能约23.5万吨,包括吉林化纤(8万吨+在建1万吨)、新乡化纤(9万吨+在建1万吨)、宜宾丝丽雅(5万吨),行业集中度高,国内禁止新增产能,扩建集中在龙头企业,供给格局好,议价权强。
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新乡化纤
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OpenAI下周一发布新功能消息前瞻
OpenAI下周一发布新功能消息前瞻 事件梳理 2月据The Information 信息,OpenAI 一直在开发一款由 Bing 提供支持的搜索产品。5月3日,AlphaSignal创始人、MIT客座讲师Lior发现OpenAI最新的SSL证书日志显示,已经创建了search.chatgpt.com子域名(目前无法访问),或将会进军搜索引擎。X平台多用户指出发布时间或在5月9日。5月7日,The Information再次发文称发布推迟。 5月11日,OpenAI官方推文指出,【下周一(5月
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昆仑万维
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氟化工行业跟踪-20240511
氟化工行业跟踪-20240511 本周萤石、制冷剂R22和R32价格上涨 ---本周氟化工板块价格分位数48%,周环比+1PCT;价差分位数41%,周环比-1PCT;库存天数分位数48%,周环比不变。 --萤石价格上涨:本周萤石报价3775元/吨,周环比+3.4%。本周萤石产量4.50万吨,环比+4.13%;工厂库存9.03万吨,环比+3.9%。供应端:本周国内萤石行业产量小幅回升。具体来看,华北地区下游价格落地后,粉厂囤货情绪有所减弱,周内库存开始逐步释放,当地价格先涨后稳,交投表现有所恢复;
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巨化股份
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挖机4月销量更新
挖机4月销量更新 4月挖机行业销量18822台,同比+0.27%,其中国内10782台,同比+13.3%;出口8040台,同比-13.2% 此前cme预期4月内销同比持平,出口下滑2.8%。实际表现来看,内销好于预期,出口虽弱于预期,但降幅逐月收窄。 内销的正增仍然反应当前行业结构性需求的变化(小挖带动),1-3月小挖内销同比+11%,中大挖同比-20~30%。 内需后市预期仍保持中性,重点关注开工率变化。 出口下滑同样系小挖影响,1-3月小挖出口-30%,中大挖同比-3%。中大挖海外基建/矿山
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教育周观点:教育板块回调,迎来投资机会
教育周观点:教育板块回调,迎来投资机会 (1)教培: 供给出清,集中度提升,需求旺盛。从新东方、好未来季度数据显著向好,可见K-9非学科类培训和高中学科类培训需求旺盛。 科德教育:旗下复读及中职学校均为营利性,且不涉及学科类培训,政策风险较小。看好公司职校及复读业务稳步增长,此外投资中昊芯英布局AI+教育有望进一步打开成长空间。 (2)职业教育:看好招录培训赛道 24年国考报名人数再创历史新高,通过资格审查人数达303万人、同增21%,且显著快于招录人数增速(24年国考招录人数同增6.7%)。2
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低空经济问与答
低空经济问与答 Q:什么是低空经济,产业链包括哪些环节? 低空经济,是指依托于低空空域,以各种有人驾驶和无人驾驶航空器的低空飞行活动为牵引,辐射带动相关领域融合发展的经济形态。低空通常指距离地面垂直高度1000米以内的空域,视地区特性和实际需求可扩展至3000米。 低空经济包括低空制造、低空飞行、低空保障和综合服务。低空制造产业是指面向通用、警用、海关和部分军用航空器的研发制造类产业,低空飞行产业是低空经济的核心产业。 Q:低空经济与通用飞行、无人机的关系如何? 低空飞行活动包括警用航空活动、海
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【荣昌生物】回调即是买入机会。RC88全球FIC惊艳登场
【荣昌生物】回调即是买入机会。RC88全球FIC惊艳登场 荣昌生物港股今天和全市场表现出入较大,出现了重大回调。我们跟公司沟通下来,没有任何利空,RC88卵巢癌早期数据是本次ASCO会议最值得期待的ADC数据之一。一季报公司收入快速增长费用率下降,但是由于公司的大三期境内外临床数量过多,研发投入仍然较大,导致亏损扩大,该现象本来也是biotech公司进展顺利的标志。随着A股定增的持续进展,和RC18及RC88两个重磅产品的BD,我们认为整个公司的研发投入结构将会发生重大变化,亏损有望迅速缩窄。
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【天风电新】变压器出海再推荐
汇报4❗【天风电新】变压器出海再推荐:对比年初,行业近期发生的变化?-0512 ——————————— 年初我们对美国变压器的研究结论为: 1)需求端:工业回流+数据中心快速拉动需求,大型项目低开工率支撑未来长增长; 2)供给端:本土变压器产能扩张的人员瓶颈,上游原材料取向硅钢的产能瓶颈等,均会阻碍海外变压器厂的扩产速度。 因此,我们预计,美国变压器的供需紧张问题持续时间将超预期,进而带动行业景气度投资机会。 行业近期变化更新如下: 🌼工业回流:美国制造业建造支出持续高增 多个财政刺激法案推动
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中国移动PC服务器集采开标,中兴&新华三份额领先
【天风通信】中国移动PC服务器集采开标,中兴&新华三份额领先,关注国产算力相关标的 🔥事件:中国移动发布《中国移动2024年PC服务器产品集中采购_中标候选人公示》,共计12家厂商中标。其中中兴通讯中标其中9个标包位列第一,新华三中标6个标包,是中标标包第二多的厂商。 🌹90亿元服务器大标开标:根据前期公告,中国移动本次集中采购产品为PC服务器,预估采购规模约为26.45万台,总计12个标包,平均报价合计约90亿元。共计12家厂商中标,分别为中兴通讯、新华三、超聚变、联想、浪潮电子信息、中科
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【国产大飞机】商飞访问法国赛峰公司,助力C919批产提速️
浙商机械国防 邱世梁|王华君【国产大飞机】商飞访问法国赛峰公司,助力C919批产提速️ #赛峰全力支持C919产能爬坡 近日,中国商飞董事长贺东风访问了赛峰飞机发动机公司位于法国维拉罗切的CFM Leap发动机生产线。赛峰表示将全力以赴支持C919的产能爬坡。 #CFM为C919发动机供应商 CFM 国际公司为 C919 提供完整的集成推进系统 (IPS),包括发动机、短舱和反推力装。CFM国际公司为法国赛峰和美国GE合资公司。 #三大航分别订购100架C919 1)4月26日,国航公告108亿
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【电网特高压】跟踪:派瑞股份
【电网特高压】跟踪:派瑞股份 1、派瑞股份是特高压直流用的晶闸管龙头,23年一共4条特高压直流开工建设,派瑞股份全部中标,现在订单特别满。除了这4条,还有一条西藏的副线,也是增量。 2、市场担心柔直对派瑞股份的影响,目前柔直一条线的造价是普通直流的3倍,因此未来混合直是主流。 3、其次,国内的IGBT效果不佳,未来国内大概用ABB的IGBT,ABB的IGBT前面有一个旁路继电器,这个是派瑞股份生产的,一条线的价值量在1.5亿以上。 4、公司和清华大学一起研制的IGCT项目,已经正式动工。 公司自
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神马电力大涨解读
神马电力大涨解读 1)公司为业内领先的电力系统复合外绝缘产品供应商,深耕外绝缘领域近30年,公司产品与解决方案已成功应用于全球100多个国家和地区。海外业务占比逐年增加,23年超过50%,海外业务主要集中在欧洲、美国、拉美。2023年公司拿下巴西全国开工项目83%的相关订单,未来三年业绩将持续高增长。 2)欧盟委员会将指定一项规模高达5840亿欧元(约合人民币4.55万亿元)的计划,对欧洲的电网进行全面检修和升级。ABB、西门子等欧洲本土品牌强势受益。 24年财报显示:西门子能源大幅上调收入指引
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神马电力
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2024-05-13 22:39:24
利基涨价+AI终端需求+国产化主线
【东吴电子|存储板块更新】利基涨价+AI终端需求+国产化主线 事件:据台湾经济日报消息,三星、SK海力士等海外大厂将集中力量发力AI芯片HBM和主流的DDR5芯片,下半年开始停止供应DDR3利基型DRAM。 观点重申: 1、利基涨价主线:1)价格角度:继主流存储连涨两个季度以来,DDR3、NOR、SLC NAND等开始温和上涨,2)竞争角度:海外大厂陆续退出利基存储,利好国内利基存储厂商,3)需求角度:家电、耳机、IOT、电子烟等终端需求复苏,提升对于利基存储需求。建议关注兆易创新、普冉股份、恒
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香农芯创
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#Open AI发布会与谷歌IO开发者大会前瞻:关注AI最优落地场景硬件
🌟中信主题策略刘易团队-“AI+XR”主题之【#Open AI发布会与谷歌IO开发者大会前瞻】:关注AI最优落地场景硬件⚡ 💡#Open AI:OpenAI 定于太平洋时间5月13日举行一场直播发布会。根据Dave Lee的推测OpenAI有望发布AI语音助手,其不仅具备音频理解能力,还拥有视觉理解功能,这表明该技术将能够执行更复杂的任务,如图像和视频分析。 💡#谷歌:Google 即将在5月14日于其年度开发者大会 Google I/O 上展示其最新的人工智能技术。谷歌的官方账号@Goo
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漫步者
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涤纶长丝信息更新
涤纶长丝信息更新:主流大厂主动减产10%叠加设备更新改造导致其他大厂长丝装置停车,供给侧扰动持续进行 #主流大厂主动减产10%叠加设备更新改造导致其他大厂长丝装置停车,供给侧扰动持续进行 (1)据CCF 5月10日消息:“考虑到上下游健康发展,在萧山主流聚酯工厂已经停产降负的基础上,桐乡及江苏主流聚酯工厂(桐昆、新凤鸣与盛虹)计划追加减停10%幅度,下周一开始执行。并且落实互动检查制度!” (2)同时,据CCF消息,因锅炉改造(设备更新推动),恒逸与荣盛各60万吨(目前已经90万吨)、100万吨
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【建投化工】粘胶长丝&氨纶:粘胶长丝淡季不淡,氨纶景气有望回暖
【建投化工】粘胶长丝&氨纶:粘胶长丝淡季不淡,氨纶景气有望回暖 粘胶长丝:淡季不淡,在手订单饱满,看好景气度上行 需求端:粘胶长丝下游可用于丝绸面料、里衬等,随着传统文化的回归和国潮的兴起,如马面裙作为中国传统服饰的代表之一需求旺盛,粘胶长丝在提花、丝绒领域带动下,需求增长强劲。 供给端:全球产能约28万吨,国内产能约23.5万吨,包括吉林化纤(8万吨+在建1万吨)、新乡化纤(9万吨+在建1万吨)、宜宾丝丽雅(5万吨),行业集中度高,国内禁止新增产能,扩建集中在龙头企业,供给格局好,议价权强。
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新乡化纤
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OpenAI下周一发布新功能消息前瞻
OpenAI下周一发布新功能消息前瞻 事件梳理 2月据The Information 信息,OpenAI 一直在开发一款由 Bing 提供支持的搜索产品。5月3日,AlphaSignal创始人、MIT客座讲师Lior发现OpenAI最新的SSL证书日志显示,已经创建了search.chatgpt.com子域名(目前无法访问),或将会进军搜索引擎。X平台多用户指出发布时间或在5月9日。5月7日,The Information再次发文称发布推迟。 5月11日,OpenAI官方推文指出,【下周一(5月
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氟化工行业跟踪-20240511
氟化工行业跟踪-20240511 本周萤石、制冷剂R22和R32价格上涨 ---本周氟化工板块价格分位数48%,周环比+1PCT;价差分位数41%,周环比-1PCT;库存天数分位数48%,周环比不变。 --萤石价格上涨:本周萤石报价3775元/吨,周环比+3.4%。本周萤石产量4.50万吨,环比+4.13%;工厂库存9.03万吨,环比+3.9%。供应端:本周国内萤石行业产量小幅回升。具体来看,华北地区下游价格落地后,粉厂囤货情绪有所减弱,周内库存开始逐步释放,当地价格先涨后稳,交投表现有所恢复;
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巨化股份
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挖机4月销量更新
挖机4月销量更新 4月挖机行业销量18822台,同比+0.27%,其中国内10782台,同比+13.3%;出口8040台,同比-13.2% 此前cme预期4月内销同比持平,出口下滑2.8%。实际表现来看,内销好于预期,出口虽弱于预期,但降幅逐月收窄。 内销的正增仍然反应当前行业结构性需求的变化(小挖带动),1-3月小挖内销同比+11%,中大挖同比-20~30%。 内需后市预期仍保持中性,重点关注开工率变化。 出口下滑同样系小挖影响,1-3月小挖出口-30%,中大挖同比-3%。中大挖海外基建/矿山
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教育周观点:教育板块回调,迎来投资机会
教育周观点:教育板块回调,迎来投资机会 (1)教培: 供给出清,集中度提升,需求旺盛。从新东方、好未来季度数据显著向好,可见K-9非学科类培训和高中学科类培训需求旺盛。 科德教育:旗下复读及中职学校均为营利性,且不涉及学科类培训,政策风险较小。看好公司职校及复读业务稳步增长,此外投资中昊芯英布局AI+教育有望进一步打开成长空间。 (2)职业教育:看好招录培训赛道 24年国考报名人数再创历史新高,通过资格审查人数达303万人、同增21%,且显著快于招录人数增速(24年国考招录人数同增6.7%)。2
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低空经济问与答
低空经济问与答 Q:什么是低空经济,产业链包括哪些环节? 低空经济,是指依托于低空空域,以各种有人驾驶和无人驾驶航空器的低空飞行活动为牵引,辐射带动相关领域融合发展的经济形态。低空通常指距离地面垂直高度1000米以内的空域,视地区特性和实际需求可扩展至3000米。 低空经济包括低空制造、低空飞行、低空保障和综合服务。低空制造产业是指面向通用、警用、海关和部分军用航空器的研发制造类产业,低空飞行产业是低空经济的核心产业。 Q:低空经济与通用飞行、无人机的关系如何? 低空飞行活动包括警用航空活动、海
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宗申动力
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【荣昌生物】回调即是买入机会。RC88全球FIC惊艳登场
【荣昌生物】回调即是买入机会。RC88全球FIC惊艳登场 荣昌生物港股今天和全市场表现出入较大,出现了重大回调。我们跟公司沟通下来,没有任何利空,RC88卵巢癌早期数据是本次ASCO会议最值得期待的ADC数据之一。一季报公司收入快速增长费用率下降,但是由于公司的大三期境内外临床数量过多,研发投入仍然较大,导致亏损扩大,该现象本来也是biotech公司进展顺利的标志。随着A股定增的持续进展,和RC18及RC88两个重磅产品的BD,我们认为整个公司的研发投入结构将会发生重大变化,亏损有望迅速缩窄。
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【天风电新】变压器出海再推荐
汇报4❗【天风电新】变压器出海再推荐:对比年初,行业近期发生的变化?-0512 ——————————— 年初我们对美国变压器的研究结论为: 1)需求端:工业回流+数据中心快速拉动需求,大型项目低开工率支撑未来长增长; 2)供给端:本土变压器产能扩张的人员瓶颈,上游原材料取向硅钢的产能瓶颈等,均会阻碍海外变压器厂的扩产速度。 因此,我们预计,美国变压器的供需紧张问题持续时间将超预期,进而带动行业景气度投资机会。 行业近期变化更新如下: 🌼工业回流:美国制造业建造支出持续高增 多个财政刺激法案推动
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中国移动PC服务器集采开标,中兴&新华三份额领先
【天风通信】中国移动PC服务器集采开标,中兴&新华三份额领先,关注国产算力相关标的 🔥事件:中国移动发布《中国移动2024年PC服务器产品集中采购_中标候选人公示》,共计12家厂商中标。其中中兴通讯中标其中9个标包位列第一,新华三中标6个标包,是中标标包第二多的厂商。 🌹90亿元服务器大标开标:根据前期公告,中国移动本次集中采购产品为PC服务器,预估采购规模约为26.45万台,总计12个标包,平均报价合计约90亿元。共计12家厂商中标,分别为中兴通讯、新华三、超聚变、联想、浪潮电子信息、中科
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【国产大飞机】商飞访问法国赛峰公司,助力C919批产提速️
浙商机械国防 邱世梁|王华君【国产大飞机】商飞访问法国赛峰公司,助力C919批产提速️ #赛峰全力支持C919产能爬坡 近日,中国商飞董事长贺东风访问了赛峰飞机发动机公司位于法国维拉罗切的CFM Leap发动机生产线。赛峰表示将全力以赴支持C919的产能爬坡。 #CFM为C919发动机供应商 CFM 国际公司为 C919 提供完整的集成推进系统 (IPS),包括发动机、短舱和反推力装。CFM国际公司为法国赛峰和美国GE合资公司。 #三大航分别订购100架C919 1)4月26日,国航公告108亿
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中航西飞
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【电网特高压】跟踪:派瑞股份
【电网特高压】跟踪:派瑞股份 1、派瑞股份是特高压直流用的晶闸管龙头,23年一共4条特高压直流开工建设,派瑞股份全部中标,现在订单特别满。除了这4条,还有一条西藏的副线,也是增量。 2、市场担心柔直对派瑞股份的影响,目前柔直一条线的造价是普通直流的3倍,因此未来混合直是主流。 3、其次,国内的IGBT效果不佳,未来国内大概用ABB的IGBT,ABB的IGBT前面有一个旁路继电器,这个是派瑞股份生产的,一条线的价值量在1.5亿以上。 4、公司和清华大学一起研制的IGCT项目,已经正式动工。 公司自
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派瑞股份
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神马电力大涨解读
神马电力大涨解读 1)公司为业内领先的电力系统复合外绝缘产品供应商,深耕外绝缘领域近30年,公司产品与解决方案已成功应用于全球100多个国家和地区。海外业务占比逐年增加,23年超过50%,海外业务主要集中在欧洲、美国、拉美。2023年公司拿下巴西全国开工项目83%的相关订单,未来三年业绩将持续高增长。 2)欧盟委员会将指定一项规模高达5840亿欧元(约合人民币4.55万亿元)的计划,对欧洲的电网进行全面检修和升级。ABB、西门子等欧洲本土品牌强势受益。 24年财报显示:西门子能源大幅上调收入指引
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利基涨价+AI终端需求+国产化主线
【东吴电子|存储板块更新】利基涨价+AI终端需求+国产化主线 事件:据台湾经济日报消息,三星、SK海力士等海外大厂将集中力量发力AI芯片HBM和主流的DDR5芯片,下半年开始停止供应DDR3利基型DRAM。 观点重申: 1、利基涨价主线:1)价格角度:继主流存储连涨两个季度以来,DDR3、NOR、SLC NAND等开始温和上涨,2)竞争角度:海外大厂陆续退出利基存储,利好国内利基存储厂商,3)需求角度:家电、耳机、IOT、电子烟等终端需求复苏,提升对于利基存储需求。建议关注兆易创新、普冉股份、恒
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香农芯创
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#Open AI发布会与谷歌IO开发者大会前瞻:关注AI最优落地场景硬件
🌟中信主题策略刘易团队-“AI+XR”主题之【#Open AI发布会与谷歌IO开发者大会前瞻】:关注AI最优落地场景硬件⚡ 💡#Open AI:OpenAI 定于太平洋时间5月13日举行一场直播发布会。根据Dave Lee的推测OpenAI有望发布AI语音助手,其不仅具备音频理解能力,还拥有视觉理解功能,这表明该技术将能够执行更复杂的任务,如图像和视频分析。 💡#谷歌:Google 即将在5月14日于其年度开发者大会 Google I/O 上展示其最新的人工智能技术。谷歌的官方账号@Goo
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涤纶长丝信息更新
涤纶长丝信息更新:主流大厂主动减产10%叠加设备更新改造导致其他大厂长丝装置停车,供给侧扰动持续进行 #主流大厂主动减产10%叠加设备更新改造导致其他大厂长丝装置停车,供给侧扰动持续进行 (1)据CCF 5月10日消息:“考虑到上下游健康发展,在萧山主流聚酯工厂已经停产降负的基础上,桐乡及江苏主流聚酯工厂(桐昆、新凤鸣与盛虹)计划追加减停10%幅度,下周一开始执行。并且落实互动检查制度!” (2)同时,据CCF消息,因锅炉改造(设备更新推动),恒逸与荣盛各60万吨(目前已经90万吨)、100万吨
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【建投化工】粘胶长丝&氨纶:粘胶长丝淡季不淡,氨纶景气有望回暖
【建投化工】粘胶长丝&氨纶:粘胶长丝淡季不淡,氨纶景气有望回暖 粘胶长丝:淡季不淡,在手订单饱满,看好景气度上行 需求端:粘胶长丝下游可用于丝绸面料、里衬等,随着传统文化的回归和国潮的兴起,如马面裙作为中国传统服饰的代表之一需求旺盛,粘胶长丝在提花、丝绒领域带动下,需求增长强劲。 供给端:全球产能约28万吨,国内产能约23.5万吨,包括吉林化纤(8万吨+在建1万吨)、新乡化纤(9万吨+在建1万吨)、宜宾丝丽雅(5万吨),行业集中度高,国内禁止新增产能,扩建集中在龙头企业,供给格局好,议价权强。
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OpenAI下周一发布新功能消息前瞻
OpenAI下周一发布新功能消息前瞻 事件梳理 2月据The Information 信息,OpenAI 一直在开发一款由 Bing 提供支持的搜索产品。5月3日,AlphaSignal创始人、MIT客座讲师Lior发现OpenAI最新的SSL证书日志显示,已经创建了search.chatgpt.com子域名(目前无法访问),或将会进军搜索引擎。X平台多用户指出发布时间或在5月9日。5月7日,The Information再次发文称发布推迟。 5月11日,OpenAI官方推文指出,【下周一(5月
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氟化工行业跟踪-20240511
氟化工行业跟踪-20240511 本周萤石、制冷剂R22和R32价格上涨 ---本周氟化工板块价格分位数48%,周环比+1PCT;价差分位数41%,周环比-1PCT;库存天数分位数48%,周环比不变。 --萤石价格上涨:本周萤石报价3775元/吨,周环比+3.4%。本周萤石产量4.50万吨,环比+4.13%;工厂库存9.03万吨,环比+3.9%。供应端:本周国内萤石行业产量小幅回升。具体来看,华北地区下游价格落地后,粉厂囤货情绪有所减弱,周内库存开始逐步释放,当地价格先涨后稳,交投表现有所恢复;
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挖机4月销量更新
挖机4月销量更新 4月挖机行业销量18822台,同比+0.27%,其中国内10782台,同比+13.3%;出口8040台,同比-13.2% 此前cme预期4月内销同比持平,出口下滑2.8%。实际表现来看,内销好于预期,出口虽弱于预期,但降幅逐月收窄。 内销的正增仍然反应当前行业结构性需求的变化(小挖带动),1-3月小挖内销同比+11%,中大挖同比-20~30%。 内需后市预期仍保持中性,重点关注开工率变化。 出口下滑同样系小挖影响,1-3月小挖出口-30%,中大挖同比-3%。中大挖海外基建/矿山
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教育周观点:教育板块回调,迎来投资机会
教育周观点:教育板块回调,迎来投资机会 (1)教培: 供给出清,集中度提升,需求旺盛。从新东方、好未来季度数据显著向好,可见K-9非学科类培训和高中学科类培训需求旺盛。 科德教育:旗下复读及中职学校均为营利性,且不涉及学科类培训,政策风险较小。看好公司职校及复读业务稳步增长,此外投资中昊芯英布局AI+教育有望进一步打开成长空间。 (2)职业教育:看好招录培训赛道 24年国考报名人数再创历史新高,通过资格审查人数达303万人、同增21%,且显著快于招录人数增速(24年国考招录人数同增6.7%)。2
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低空经济问与答
低空经济问与答 Q:什么是低空经济,产业链包括哪些环节? 低空经济,是指依托于低空空域,以各种有人驾驶和无人驾驶航空器的低空飞行活动为牵引,辐射带动相关领域融合发展的经济形态。低空通常指距离地面垂直高度1000米以内的空域,视地区特性和实际需求可扩展至3000米。 低空经济包括低空制造、低空飞行、低空保障和综合服务。低空制造产业是指面向通用、警用、海关和部分军用航空器的研发制造类产业,低空飞行产业是低空经济的核心产业。 Q:低空经济与通用飞行、无人机的关系如何? 低空飞行活动包括警用航空活动、海
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【荣昌生物】回调即是买入机会。RC88全球FIC惊艳登场
【荣昌生物】回调即是买入机会。RC88全球FIC惊艳登场 荣昌生物港股今天和全市场表现出入较大,出现了重大回调。我们跟公司沟通下来,没有任何利空,RC88卵巢癌早期数据是本次ASCO会议最值得期待的ADC数据之一。一季报公司收入快速增长费用率下降,但是由于公司的大三期境内外临床数量过多,研发投入仍然较大,导致亏损扩大,该现象本来也是biotech公司进展顺利的标志。随着A股定增的持续进展,和RC18及RC88两个重磅产品的BD,我们认为整个公司的研发投入结构将会发生重大变化,亏损有望迅速缩窄。
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【天风电新】变压器出海再推荐
汇报4❗【天风电新】变压器出海再推荐:对比年初,行业近期发生的变化?-0512 ——————————— 年初我们对美国变压器的研究结论为: 1)需求端:工业回流+数据中心快速拉动需求,大型项目低开工率支撑未来长增长; 2)供给端:本土变压器产能扩张的人员瓶颈,上游原材料取向硅钢的产能瓶颈等,均会阻碍海外变压器厂的扩产速度。 因此,我们预计,美国变压器的供需紧张问题持续时间将超预期,进而带动行业景气度投资机会。 行业近期变化更新如下: 🌼工业回流:美国制造业建造支出持续高增 多个财政刺激法案推动
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中国移动PC服务器集采开标,中兴&新华三份额领先
【天风通信】中国移动PC服务器集采开标,中兴&新华三份额领先,关注国产算力相关标的 🔥事件:中国移动发布《中国移动2024年PC服务器产品集中采购_中标候选人公示》,共计12家厂商中标。其中中兴通讯中标其中9个标包位列第一,新华三中标6个标包,是中标标包第二多的厂商。 🌹90亿元服务器大标开标:根据前期公告,中国移动本次集中采购产品为PC服务器,预估采购规模约为26.45万台,总计12个标包,平均报价合计约90亿元。共计12家厂商中标,分别为中兴通讯、新华三、超聚变、联想、浪潮电子信息、中科
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【国产大飞机】商飞访问法国赛峰公司,助力C919批产提速️
浙商机械国防 邱世梁|王华君【国产大飞机】商飞访问法国赛峰公司,助力C919批产提速️ #赛峰全力支持C919产能爬坡 近日,中国商飞董事长贺东风访问了赛峰飞机发动机公司位于法国维拉罗切的CFM Leap发动机生产线。赛峰表示将全力以赴支持C919的产能爬坡。 #CFM为C919发动机供应商 CFM 国际公司为 C919 提供完整的集成推进系统 (IPS),包括发动机、短舱和反推力装。CFM国际公司为法国赛峰和美国GE合资公司。 #三大航分别订购100架C919 1)4月26日,国航公告108亿
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【电网特高压】跟踪:派瑞股份
【电网特高压】跟踪:派瑞股份 1、派瑞股份是特高压直流用的晶闸管龙头,23年一共4条特高压直流开工建设,派瑞股份全部中标,现在订单特别满。除了这4条,还有一条西藏的副线,也是增量。 2、市场担心柔直对派瑞股份的影响,目前柔直一条线的造价是普通直流的3倍,因此未来混合直是主流。 3、其次,国内的IGBT效果不佳,未来国内大概用ABB的IGBT,ABB的IGBT前面有一个旁路继电器,这个是派瑞股份生产的,一条线的价值量在1.5亿以上。 4、公司和清华大学一起研制的IGCT项目,已经正式动工。 公司自
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神马电力大涨解读
神马电力大涨解读 1)公司为业内领先的电力系统复合外绝缘产品供应商,深耕外绝缘领域近30年,公司产品与解决方案已成功应用于全球100多个国家和地区。海外业务占比逐年增加,23年超过50%,海外业务主要集中在欧洲、美国、拉美。2023年公司拿下巴西全国开工项目83%的相关订单,未来三年业绩将持续高增长。 2)欧盟委员会将指定一项规模高达5840亿欧元(约合人民币4.55万亿元)的计划,对欧洲的电网进行全面检修和升级。ABB、西门子等欧洲本土品牌强势受益。 24年财报显示:西门子能源大幅上调收入指引
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利基涨价+AI终端需求+国产化主线
【东吴电子|存储板块更新】利基涨价+AI终端需求+国产化主线 事件:据台湾经济日报消息,三星、SK海力士等海外大厂将集中力量发力AI芯片HBM和主流的DDR5芯片,下半年开始停止供应DDR3利基型DRAM。 观点重申: 1、利基涨价主线:1)价格角度:继主流存储连涨两个季度以来,DDR3、NOR、SLC NAND等开始温和上涨,2)竞争角度:海外大厂陆续退出利基存储,利好国内利基存储厂商,3)需求角度:家电、耳机、IOT、电子烟等终端需求复苏,提升对于利基存储需求。建议关注兆易创新、普冉股份、恒
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2024-05-13 22:37:41
#Open AI发布会与谷歌IO开发者大会前瞻:关注AI最优落地场景硬件
🌟中信主题策略刘易团队-“AI+XR”主题之【#Open AI发布会与谷歌IO开发者大会前瞻】:关注AI最优落地场景硬件⚡ 💡#Open AI:OpenAI 定于太平洋时间5月13日举行一场直播发布会。根据Dave Lee的推测OpenAI有望发布AI语音助手,其不仅具备音频理解能力,还拥有视觉理解功能,这表明该技术将能够执行更复杂的任务,如图像和视频分析。 💡#谷歌:Google 即将在5月14日于其年度开发者大会 Google I/O 上展示其最新的人工智能技术。谷歌的官方账号@Goo
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漫步者
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2024-05-12 23:03:40
涤纶长丝信息更新
涤纶长丝信息更新:主流大厂主动减产10%叠加设备更新改造导致其他大厂长丝装置停车,供给侧扰动持续进行 #主流大厂主动减产10%叠加设备更新改造导致其他大厂长丝装置停车,供给侧扰动持续进行 (1)据CCF 5月10日消息:“考虑到上下游健康发展,在萧山主流聚酯工厂已经停产降负的基础上,桐乡及江苏主流聚酯工厂(桐昆、新凤鸣与盛虹)计划追加减停10%幅度,下周一开始执行。并且落实互动检查制度!” (2)同时,据CCF消息,因锅炉改造(设备更新推动),恒逸与荣盛各60万吨(目前已经90万吨)、100万吨
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汇隆新材
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【建投化工】粘胶长丝&氨纶:粘胶长丝淡季不淡,氨纶景气有望回暖
【建投化工】粘胶长丝&氨纶:粘胶长丝淡季不淡,氨纶景气有望回暖 粘胶长丝:淡季不淡,在手订单饱满,看好景气度上行 需求端:粘胶长丝下游可用于丝绸面料、里衬等,随着传统文化的回归和国潮的兴起,如马面裙作为中国传统服饰的代表之一需求旺盛,粘胶长丝在提花、丝绒领域带动下,需求增长强劲。 供给端:全球产能约28万吨,国内产能约23.5万吨,包括吉林化纤(8万吨+在建1万吨)、新乡化纤(9万吨+在建1万吨)、宜宾丝丽雅(5万吨),行业集中度高,国内禁止新增产能,扩建集中在龙头企业,供给格局好,议价权强。
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新乡化纤
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OpenAI下周一发布新功能消息前瞻
OpenAI下周一发布新功能消息前瞻 事件梳理 2月据The Information 信息,OpenAI 一直在开发一款由 Bing 提供支持的搜索产品。5月3日,AlphaSignal创始人、MIT客座讲师Lior发现OpenAI最新的SSL证书日志显示,已经创建了search.chatgpt.com子域名(目前无法访问),或将会进军搜索引擎。X平台多用户指出发布时间或在5月9日。5月7日,The Information再次发文称发布推迟。 5月11日,OpenAI官方推文指出,【下周一(5月
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昆仑万维
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氟化工行业跟踪-20240511
氟化工行业跟踪-20240511 本周萤石、制冷剂R22和R32价格上涨 ---本周氟化工板块价格分位数48%,周环比+1PCT;价差分位数41%,周环比-1PCT;库存天数分位数48%,周环比不变。 --萤石价格上涨:本周萤石报价3775元/吨,周环比+3.4%。本周萤石产量4.50万吨,环比+4.13%;工厂库存9.03万吨,环比+3.9%。供应端:本周国内萤石行业产量小幅回升。具体来看,华北地区下游价格落地后,粉厂囤货情绪有所减弱,周内库存开始逐步释放,当地价格先涨后稳,交投表现有所恢复;
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巨化股份
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挖机4月销量更新
挖机4月销量更新 4月挖机行业销量18822台,同比+0.27%,其中国内10782台,同比+13.3%;出口8040台,同比-13.2% 此前cme预期4月内销同比持平,出口下滑2.8%。实际表现来看,内销好于预期,出口虽弱于预期,但降幅逐月收窄。 内销的正增仍然反应当前行业结构性需求的变化(小挖带动),1-3月小挖内销同比+11%,中大挖同比-20~30%。 内需后市预期仍保持中性,重点关注开工率变化。 出口下滑同样系小挖影响,1-3月小挖出口-30%,中大挖同比-3%。中大挖海外基建/矿山
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中联重科
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2024-05-12 22:35:07
教育周观点:教育板块回调,迎来投资机会
教育周观点:教育板块回调,迎来投资机会 (1)教培: 供给出清,集中度提升,需求旺盛。从新东方、好未来季度数据显著向好,可见K-9非学科类培训和高中学科类培训需求旺盛。 科德教育:旗下复读及中职学校均为营利性,且不涉及学科类培训,政策风险较小。看好公司职校及复读业务稳步增长,此外投资中昊芯英布局AI+教育有望进一步打开成长空间。 (2)职业教育:看好招录培训赛道 24年国考报名人数再创历史新高,通过资格审查人数达303万人、同增21%,且显著快于招录人数增速(24年国考招录人数同增6.7%)。2
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华图山鼎
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2024-05-12 22:33:31
低空经济问与答
低空经济问与答 Q:什么是低空经济,产业链包括哪些环节? 低空经济,是指依托于低空空域,以各种有人驾驶和无人驾驶航空器的低空飞行活动为牵引,辐射带动相关领域融合发展的经济形态。低空通常指距离地面垂直高度1000米以内的空域,视地区特性和实际需求可扩展至3000米。 低空经济包括低空制造、低空飞行、低空保障和综合服务。低空制造产业是指面向通用、警用、海关和部分军用航空器的研发制造类产业,低空飞行产业是低空经济的核心产业。 Q:低空经济与通用飞行、无人机的关系如何? 低空飞行活动包括警用航空活动、海
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宗申动力
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2024-05-12 22:31:09
【荣昌生物】回调即是买入机会。RC88全球FIC惊艳登场
【荣昌生物】回调即是买入机会。RC88全球FIC惊艳登场 荣昌生物港股今天和全市场表现出入较大,出现了重大回调。我们跟公司沟通下来,没有任何利空,RC88卵巢癌早期数据是本次ASCO会议最值得期待的ADC数据之一。一季报公司收入快速增长费用率下降,但是由于公司的大三期境内外临床数量过多,研发投入仍然较大,导致亏损扩大,该现象本来也是biotech公司进展顺利的标志。随着A股定增的持续进展,和RC18及RC88两个重磅产品的BD,我们认为整个公司的研发投入结构将会发生重大变化,亏损有望迅速缩窄。
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荣昌生物
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2024-05-12 22:28:49
【天风电新】变压器出海再推荐
汇报4❗【天风电新】变压器出海再推荐:对比年初,行业近期发生的变化?-0512 ——————————— 年初我们对美国变压器的研究结论为: 1)需求端:工业回流+数据中心快速拉动需求,大型项目低开工率支撑未来长增长; 2)供给端:本土变压器产能扩张的人员瓶颈,上游原材料取向硅钢的产能瓶颈等,均会阻碍海外变压器厂的扩产速度。 因此,我们预计,美国变压器的供需紧张问题持续时间将超预期,进而带动行业景气度投资机会。 行业近期变化更新如下: 🌼工业回流:美国制造业建造支出持续高增 多个财政刺激法案推动
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思源电气
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2024-05-12 22:28:14
中国移动PC服务器集采开标,中兴&新华三份额领先
【天风通信】中国移动PC服务器集采开标,中兴&新华三份额领先,关注国产算力相关标的 🔥事件:中国移动发布《中国移动2024年PC服务器产品集中采购_中标候选人公示》,共计12家厂商中标。其中中兴通讯中标其中9个标包位列第一,新华三中标6个标包,是中标标包第二多的厂商。 🌹90亿元服务器大标开标:根据前期公告,中国移动本次集中采购产品为PC服务器,预估采购规模约为26.45万台,总计12个标包,平均报价合计约90亿元。共计12家厂商中标,分别为中兴通讯、新华三、超聚变、联想、浪潮电子信息、中科
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润泽科技
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【国产大飞机】商飞访问法国赛峰公司,助力C919批产提速️
浙商机械国防 邱世梁|王华君【国产大飞机】商飞访问法国赛峰公司,助力C919批产提速️ #赛峰全力支持C919产能爬坡 近日,中国商飞董事长贺东风访问了赛峰飞机发动机公司位于法国维拉罗切的CFM Leap发动机生产线。赛峰表示将全力以赴支持C919的产能爬坡。 #CFM为C919发动机供应商 CFM 国际公司为 C919 提供完整的集成推进系统 (IPS),包括发动机、短舱和反推力装。CFM国际公司为法国赛峰和美国GE合资公司。 #三大航分别订购100架C919 1)4月26日,国航公告108亿
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中航西飞
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