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竞价买完,烧香磕头。
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op26710
2024-05-07 23:11:41
【消费电子】有贝塔的时候一般都是0-1级别行情
【消费电子】有贝塔的时候一般都是0-1级别行情(斜率极其陡峭),从早期的PC、手机、pods、Pad、智能机,再到后来的Airpods、Vision Pro,回溯后有以下共性: 1) 标准的供给创造需求型行业; 2) 从iPods时代开始,苹果向市场证明了自己的创造力,久而久之成了一种信仰,这个信仰正反两面都能说,好的一面是苹果做什么都有不错的用户基础,哪怕概念阶段,二级市场也有不错的行情,坏的一面是容易让人忽略掉不该忽略的东西,比如之前纠偏的造车,销量不及预期的Vision Pro 3) 供应
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立讯精密
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op26710
2024-05-07 12:30:22
ipad产业链:鹏鼎控股4月营收大增52%,iPad新品发布在即,线路板龙头开启新一轮增长
ipad产业链:鹏鼎控股4月营收大增52%,iPad新品发布在即,线路板龙头开启新一轮增长 🌟5月6日鹏鼎控股公告4月合并营收22亿元,同比增长52.2%,仅次于20年4月的22.64亿营收,为上市以来第二高的4月营收。经历了23年连续4个季度净利润下滑,公司24Q1利润端实现4.97亿元,同比增长18.8%,为5个季度来首次同比增长。苹果24Q2指引同比个位数增长,其中24Q2 ipad营收预计两位数增长。公司4月营收增长与客户经营节奏一致。苹果将于2024WWDC发布最新操作系统,或将引入
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鹏鼎控股
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op26710
2024-05-07 12:24:23
【中邮医药】ICU建设再掀高潮,建议重视相关产业投资机会
【中邮医药】ICU建设再掀高潮,建议重视相关产业投资机会 事件:国家卫健委等八部门印发《关于加强重症医学医疗服务能力建设的意见》的通知。意见提出,到2025年末,全国重症医学床位达到15张/10万人,可转换重症医学床位达到10张/10万人,相关医疗机构综合ICU床医比达到1:0.8,床护比达到1:3。到2027年末,全国重症医学床位达到18张/10万人,可转换重症医学床位达到12张/10万人,重症医学医疗服务资源有效扩容,区域布局更加均衡,专科服务能力显著提升。 我国ICU床位数仍有较大缺口空间
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宝莱特
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op26710
2024-05-07 12:23:09
OpenAI将推出ChatGPT搜索
【智度股份】OpenAI将推出ChatGPT搜索,AI搜索迎来爆发时刻,数百万月活智度股份极大受益 事件:据内部人士爆料,OpenAI可能会在5月9日公布旗下的ChatGPT搜索产品,与谷歌展开竞争。据悉,OpenAl将推出搜索网页,search.chatgpt.com域名和相关的SSL证书已经被创建,预计会在本周5月9日上线。 #智度股份海外子公司SPE与ChatGPT自2023年开始合作,SPE 公司以及 PM 公司早在 2023 年2月已经在现有部分业务中接入 OpenAI 公司的 Cha
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智度股份
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2024-05-07 12:22:19
静丙院内供应再次紧张,财务数据体现经营向上趋势
【光大医药】静丙院内供应再次紧张,财务数据体现经营向上趋势 事件: 1)据第一财经2024年5月5日报道,近期部分医院再现静丙院内缺货现象; 2)血制品板块一季报多个企业财务数据改善,行业经营向上趋势显著。 点评: 院内供应再次紧张,静丙高景气度持续拉动血制品板块增长:国内部分医院再次出现静丙院内缺货情况,部分情况甚至出现在北京、杭州、成都、合肥等一二线城市。静丙仍供不应求,其高景气度仍将持续拉动血制品板块实现长期稳健增长。 血制品板块多个企业财务数据改善,行业经营向上趋势显著:24Q1血制品板
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天坛生物
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2024-05-07 12:09:02
【浙商电新】华设集团(603018)三问三答
【浙商电新】华设集团(603018)三问三答 #Q1:为什么全国低空经济重点看江苏? A:【① 通航基础好】十三五期间,江苏省内通用机场总数位居全国第二,华东地区第一;2022年3月发布的《江苏省综合立体交通网规划纲要》中指出,打造通用航空发展示范省,到2035年全省布局通用机场35个;【② 经济基础好】2023年江苏GDP排名全国第二,省内有5市GDP破万亿,地市级财政情况保持稳健;【③ 发展新质生产力志存高远】总书记参加24年全国人大二次会议江苏代表团审议时强调,“要牢牢把握高质量发展这个首
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华设集团
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上海瀚讯:中标G60卫星仿真验证项目,卫星业务逐步兑现
【华泰通信】上海瀚讯:中标G60卫星仿真验证项目,卫星业务逐步兑现 5月6日,根据中国招投标网公示信息,上海瀚讯全额中标垣信科技的两个低轨卫星星座通信仿真与验证平台项目,分别为“低轨卫星星座通信系统在轨验证平台”和“低轨卫星星座系统接入网系统仿真参数配置模块及协议模块”,中标金额分别为1776万元与246万元。此次中标结果不仅标志着G60星链项目已有实质性推进,同时充分显示出上海瀚讯在低轨卫星通信领域的技术实力与核心地位。 技术禀赋+总体地位,低轨卫星业务有望持续兑现 公司是G60低轨星座通信分
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上海瀚讯
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兄弟科技涨停:VA价格有望大涨!
兄弟科技涨停:VA价格有望大涨! 1、VA供给持续受损。VA某海外龙头受罢工影响停产,巴斯夫Q2停产VAVE,金达威1月事故后还未完全恢复,周日浙江医药装置事故。受此影响,昨日VA厂家停报停止接单,百川数据市场价上涨5元至85元/公斤。 2、连续2年去库存,维生素库存整体降至历史同期低位,尤其VA由于易氧化不易保存,库存更低。Q1养殖盈利企稳回升,维生素里VA领涨。 3、DSM官宣拟出售维生素业务,新和成员工持股四期Q2末到期。龙头意愿强,供需改善背景下,预计定价策略将由份额优先变为利润优先。
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兄弟科技
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【天风军工】再次重申:二季度配置策略汇报—左侧积极看多
【天风军工】再次重申:二季度配置策略汇报—左侧积极看多 ————————————— 全年看军工逐季度向好,年内基本面反转确定性强,积极看多 1、十四五装备计划未发生变化,27年建军百年目标节点未发生变化。2023年为军品采购调整年,当前产业链下游存货主动消化接近见底,下游订单陆续更新,基本面加速向积极方向发展。 2、主要方向调研更新: 军机产业链多领域:主机厂预下订单正在逐步向系统级供应商、加工类、碳纤维、器件类供应商传递;主机厂合同负债见底,客户流程走完后,即将更新。 航发产业链:继去年三季度
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四创电子
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2024-05-07 12:04:05
【天风传媒】Kimi+重磅升级,关注应用端进展 #AI应用端观点更新20240507
【天风传媒】Kimi+重磅升级,关注应用端进展 #AI应用端观点更新20240507 💥事件:5月6日,月之暗面(Moonshot AI)上线Kimi+新版本,从提示词设计到写作辅助、学术资源搜索、深度研报、高效导购、生活娱乐指南、玄学交流等应用场景进行重磅更新,并上线“月之暗面”浅色新主题模式进行UI界面重构。 🌟核心观点: 我们认为月之暗面的Kimi这一次升级奠定了国产大模型在“生活+工作助理“AI垂类应用场景地位。本次升级Kimi从用户体验的角度出发,基于AI技术在语言理解、文本生成和
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值得买
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op26710
2024-05-07 12:01:25
道通科技:下游市场格局优化得到验证,🇺🇸第三方运营商过去五个交易日上涨25%
道通科技:下游市场格局优化得到验证,🇺🇸第三方运营商过去五个交易日上涨25%!【天风计算机缪欣君团队】 事件:据The information报道,马斯克在给高级管理团队的电子邮件中表示,特斯拉充电业务主管Rebecca Tinucci和新车项目主管Daniel Ho于周二上午被公司解雇。预计超级充电站团队将裁减大约500名员工,而Daniel Ho领导的团队的裁员数字还未公开。 1、特斯拉超充团队裁员或系公司资源向AI倾斜的结果,后续超充团队或着力提升运营效率 我们判断特斯拉本次在超充团队
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2024-05-07 11:58:53
【华泰计算机】Palantir:AI带动商业收入高增,Q2指引低于预期,上调全年指引
【华泰计算机】Palantir:AI带动商业收入高增,Q2指引低于预期,上调全年指引 #24Q1业绩:收入利润超预期、商业收入维持高增 ① 营收:总收入6.34亿美元(yoy+21%),超一致预期(6.15亿美元) 3.1%。分业务看,商业收入2.99亿美元(yoy+27%),超一致预期(2.91亿美元)2.9%,政府收入3.35亿美元(yoy+16%),超一致预期(3.25亿美元) 3.2%。 ② 盈利:毛利率81.67%,yoy +2.17pct(一致预期81.17%),营业利润0.81亿美
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4月扫地机&洗地机数据更新
4月扫地机&洗地机数据更新:行业高增长,石头京东渠道份额已达第一,P10S Pro继续霸榜,看好石头Q2内外销超预期——开源吕明 一、扫地机 #4月情况 1. 大盘:增20%+,天猫+京东+抖音渠道前三家市占比较接近,科沃斯第一,石头第二,追觅第三,份额比较接近、都是20%+,第四云鲸,份额10%出头,再之后是小米和美的。 2. 京东(注:玩法单一,故前台GMV和退货后收入比较接近,净利率高):大盘+30%。石头第一,份额25%以上,增+20%左右;第二科沃斯,份额20%出头;第三追觅,20%不
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石头科技
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【国君电子】 推荐兆易创新603986
【国君电子】 推荐兆易创新603986 Q1业绩超预期,拐点已至,边际涨价加速修复 1、核心观点: 23年需求低迷,处于去库存中,存货计提幅度较大,整体景气度处于底部,公司存储和MCU均处于周期底部,Nor稼动率逐步满产,SLC Nand和利基DRAM价格温和上涨,受益产能扩张和新品迭代,加速国产替代进程,预计24-26年归母净利润为9.92/15.19/21.58亿元。 2、市场需求回暖,24Q1业绩同环比高增,超预期修复。 2024Q1公司实现营收16.27亿元,YOY+21.32%;归母净
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兆易创新
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【CT电新】索通发展:5月预焙阳极涨价,拐点明确!
【CT电新】索通发展:5月预焙阳极涨价,拐点明确! 5月山东某大型铝厂预焙阳极采购价格上调,较4月上涨60元/吨,执行现汇价3938元/吨承兑价3959元/吨,重点推荐索通发展! 🍁#原材料涨价传导,加速单吨盈利修复。3月以来,石油焦价格有明显上涨,阳极按照m-1的成本定价法,随着石油焦持续涨价,阳极价格迎来上调。公司一季度单吨净利约100元,随着价格回升有望恢复到200-300元/吨。 🍁# 石油焦涨价的持续性如何? 短期来看,检修影响供给,电解铝需求较好(二三季度旺季,目前电解铝企业开工
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索通发展
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【消费电子】有贝塔的时候一般都是0-1级别行情
【消费电子】有贝塔的时候一般都是0-1级别行情(斜率极其陡峭),从早期的PC、手机、pods、Pad、智能机,再到后来的Airpods、Vision Pro,回溯后有以下共性: 1) 标准的供给创造需求型行业; 2) 从iPods时代开始,苹果向市场证明了自己的创造力,久而久之成了一种信仰,这个信仰正反两面都能说,好的一面是苹果做什么都有不错的用户基础,哪怕概念阶段,二级市场也有不错的行情,坏的一面是容易让人忽略掉不该忽略的东西,比如之前纠偏的造车,销量不及预期的Vision Pro 3) 供应
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ipad产业链:鹏鼎控股4月营收大增52%,iPad新品发布在即,线路板龙头开启新一轮增长
ipad产业链:鹏鼎控股4月营收大增52%,iPad新品发布在即,线路板龙头开启新一轮增长 🌟5月6日鹏鼎控股公告4月合并营收22亿元,同比增长52.2%,仅次于20年4月的22.64亿营收,为上市以来第二高的4月营收。经历了23年连续4个季度净利润下滑,公司24Q1利润端实现4.97亿元,同比增长18.8%,为5个季度来首次同比增长。苹果24Q2指引同比个位数增长,其中24Q2 ipad营收预计两位数增长。公司4月营收增长与客户经营节奏一致。苹果将于2024WWDC发布最新操作系统,或将引入
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【中邮医药】ICU建设再掀高潮,建议重视相关产业投资机会
【中邮医药】ICU建设再掀高潮,建议重视相关产业投资机会 事件:国家卫健委等八部门印发《关于加强重症医学医疗服务能力建设的意见》的通知。意见提出,到2025年末,全国重症医学床位达到15张/10万人,可转换重症医学床位达到10张/10万人,相关医疗机构综合ICU床医比达到1:0.8,床护比达到1:3。到2027年末,全国重症医学床位达到18张/10万人,可转换重症医学床位达到12张/10万人,重症医学医疗服务资源有效扩容,区域布局更加均衡,专科服务能力显著提升。 我国ICU床位数仍有较大缺口空间
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OpenAI将推出ChatGPT搜索
【智度股份】OpenAI将推出ChatGPT搜索,AI搜索迎来爆发时刻,数百万月活智度股份极大受益 事件:据内部人士爆料,OpenAI可能会在5月9日公布旗下的ChatGPT搜索产品,与谷歌展开竞争。据悉,OpenAl将推出搜索网页,search.chatgpt.com域名和相关的SSL证书已经被创建,预计会在本周5月9日上线。 #智度股份海外子公司SPE与ChatGPT自2023年开始合作,SPE 公司以及 PM 公司早在 2023 年2月已经在现有部分业务中接入 OpenAI 公司的 Cha
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智度股份
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静丙院内供应再次紧张,财务数据体现经营向上趋势
【光大医药】静丙院内供应再次紧张,财务数据体现经营向上趋势 事件: 1)据第一财经2024年5月5日报道,近期部分医院再现静丙院内缺货现象; 2)血制品板块一季报多个企业财务数据改善,行业经营向上趋势显著。 点评: 院内供应再次紧张,静丙高景气度持续拉动血制品板块增长:国内部分医院再次出现静丙院内缺货情况,部分情况甚至出现在北京、杭州、成都、合肥等一二线城市。静丙仍供不应求,其高景气度仍将持续拉动血制品板块实现长期稳健增长。 血制品板块多个企业财务数据改善,行业经营向上趋势显著:24Q1血制品板
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【浙商电新】华设集团(603018)三问三答
【浙商电新】华设集团(603018)三问三答 #Q1:为什么全国低空经济重点看江苏? A:【① 通航基础好】十三五期间,江苏省内通用机场总数位居全国第二,华东地区第一;2022年3月发布的《江苏省综合立体交通网规划纲要》中指出,打造通用航空发展示范省,到2035年全省布局通用机场35个;【② 经济基础好】2023年江苏GDP排名全国第二,省内有5市GDP破万亿,地市级财政情况保持稳健;【③ 发展新质生产力志存高远】总书记参加24年全国人大二次会议江苏代表团审议时强调,“要牢牢把握高质量发展这个首
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上海瀚讯:中标G60卫星仿真验证项目,卫星业务逐步兑现
【华泰通信】上海瀚讯:中标G60卫星仿真验证项目,卫星业务逐步兑现 5月6日,根据中国招投标网公示信息,上海瀚讯全额中标垣信科技的两个低轨卫星星座通信仿真与验证平台项目,分别为“低轨卫星星座通信系统在轨验证平台”和“低轨卫星星座系统接入网系统仿真参数配置模块及协议模块”,中标金额分别为1776万元与246万元。此次中标结果不仅标志着G60星链项目已有实质性推进,同时充分显示出上海瀚讯在低轨卫星通信领域的技术实力与核心地位。 技术禀赋+总体地位,低轨卫星业务有望持续兑现 公司是G60低轨星座通信分
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兄弟科技涨停:VA价格有望大涨!
兄弟科技涨停:VA价格有望大涨! 1、VA供给持续受损。VA某海外龙头受罢工影响停产,巴斯夫Q2停产VAVE,金达威1月事故后还未完全恢复,周日浙江医药装置事故。受此影响,昨日VA厂家停报停止接单,百川数据市场价上涨5元至85元/公斤。 2、连续2年去库存,维生素库存整体降至历史同期低位,尤其VA由于易氧化不易保存,库存更低。Q1养殖盈利企稳回升,维生素里VA领涨。 3、DSM官宣拟出售维生素业务,新和成员工持股四期Q2末到期。龙头意愿强,供需改善背景下,预计定价策略将由份额优先变为利润优先。
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【天风军工】再次重申:二季度配置策略汇报—左侧积极看多
【天风军工】再次重申:二季度配置策略汇报—左侧积极看多 ————————————— 全年看军工逐季度向好,年内基本面反转确定性强,积极看多 1、十四五装备计划未发生变化,27年建军百年目标节点未发生变化。2023年为军品采购调整年,当前产业链下游存货主动消化接近见底,下游订单陆续更新,基本面加速向积极方向发展。 2、主要方向调研更新: 军机产业链多领域:主机厂预下订单正在逐步向系统级供应商、加工类、碳纤维、器件类供应商传递;主机厂合同负债见底,客户流程走完后,即将更新。 航发产业链:继去年三季度
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【天风传媒】Kimi+重磅升级,关注应用端进展 #AI应用端观点更新20240507
【天风传媒】Kimi+重磅升级,关注应用端进展 #AI应用端观点更新20240507 💥事件:5月6日,月之暗面(Moonshot AI)上线Kimi+新版本,从提示词设计到写作辅助、学术资源搜索、深度研报、高效导购、生活娱乐指南、玄学交流等应用场景进行重磅更新,并上线“月之暗面”浅色新主题模式进行UI界面重构。 🌟核心观点: 我们认为月之暗面的Kimi这一次升级奠定了国产大模型在“生活+工作助理“AI垂类应用场景地位。本次升级Kimi从用户体验的角度出发,基于AI技术在语言理解、文本生成和
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道通科技:下游市场格局优化得到验证,🇺🇸第三方运营商过去五个交易日上涨25%
道通科技:下游市场格局优化得到验证,🇺🇸第三方运营商过去五个交易日上涨25%!【天风计算机缪欣君团队】 事件:据The information报道,马斯克在给高级管理团队的电子邮件中表示,特斯拉充电业务主管Rebecca Tinucci和新车项目主管Daniel Ho于周二上午被公司解雇。预计超级充电站团队将裁减大约500名员工,而Daniel Ho领导的团队的裁员数字还未公开。 1、特斯拉超充团队裁员或系公司资源向AI倾斜的结果,后续超充团队或着力提升运营效率 我们判断特斯拉本次在超充团队
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道通科技
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【华泰计算机】Palantir:AI带动商业收入高增,Q2指引低于预期,上调全年指引
【华泰计算机】Palantir:AI带动商业收入高增,Q2指引低于预期,上调全年指引 #24Q1业绩:收入利润超预期、商业收入维持高增 ① 营收:总收入6.34亿美元(yoy+21%),超一致预期(6.15亿美元) 3.1%。分业务看,商业收入2.99亿美元(yoy+27%),超一致预期(2.91亿美元)2.9%,政府收入3.35亿美元(yoy+16%),超一致预期(3.25亿美元) 3.2%。 ② 盈利:毛利率81.67%,yoy +2.17pct(一致预期81.17%),营业利润0.81亿美
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4月扫地机&洗地机数据更新
4月扫地机&洗地机数据更新:行业高增长,石头京东渠道份额已达第一,P10S Pro继续霸榜,看好石头Q2内外销超预期——开源吕明 一、扫地机 #4月情况 1. 大盘:增20%+,天猫+京东+抖音渠道前三家市占比较接近,科沃斯第一,石头第二,追觅第三,份额比较接近、都是20%+,第四云鲸,份额10%出头,再之后是小米和美的。 2. 京东(注:玩法单一,故前台GMV和退货后收入比较接近,净利率高):大盘+30%。石头第一,份额25%以上,增+20%左右;第二科沃斯,份额20%出头;第三追觅,20%不
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【国君电子】 推荐兆易创新603986
【国君电子】 推荐兆易创新603986 Q1业绩超预期,拐点已至,边际涨价加速修复 1、核心观点: 23年需求低迷,处于去库存中,存货计提幅度较大,整体景气度处于底部,公司存储和MCU均处于周期底部,Nor稼动率逐步满产,SLC Nand和利基DRAM价格温和上涨,受益产能扩张和新品迭代,加速国产替代进程,预计24-26年归母净利润为9.92/15.19/21.58亿元。 2、市场需求回暖,24Q1业绩同环比高增,超预期修复。 2024Q1公司实现营收16.27亿元,YOY+21.32%;归母净
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兆易创新
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【CT电新】索通发展:5月预焙阳极涨价,拐点明确!
【CT电新】索通发展:5月预焙阳极涨价,拐点明确! 5月山东某大型铝厂预焙阳极采购价格上调,较4月上涨60元/吨,执行现汇价3938元/吨承兑价3959元/吨,重点推荐索通发展! 🍁#原材料涨价传导,加速单吨盈利修复。3月以来,石油焦价格有明显上涨,阳极按照m-1的成本定价法,随着石油焦持续涨价,阳极价格迎来上调。公司一季度单吨净利约100元,随着价格回升有望恢复到200-300元/吨。 🍁# 石油焦涨价的持续性如何? 短期来看,检修影响供给,电解铝需求较好(二三季度旺季,目前电解铝企业开工
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【消费电子】有贝塔的时候一般都是0-1级别行情
【消费电子】有贝塔的时候一般都是0-1级别行情(斜率极其陡峭),从早期的PC、手机、pods、Pad、智能机,再到后来的Airpods、Vision Pro,回溯后有以下共性: 1) 标准的供给创造需求型行业; 2) 从iPods时代开始,苹果向市场证明了自己的创造力,久而久之成了一种信仰,这个信仰正反两面都能说,好的一面是苹果做什么都有不错的用户基础,哪怕概念阶段,二级市场也有不错的行情,坏的一面是容易让人忽略掉不该忽略的东西,比如之前纠偏的造车,销量不及预期的Vision Pro 3) 供应
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ipad产业链:鹏鼎控股4月营收大增52%,iPad新品发布在即,线路板龙头开启新一轮增长
ipad产业链:鹏鼎控股4月营收大增52%,iPad新品发布在即,线路板龙头开启新一轮增长 🌟5月6日鹏鼎控股公告4月合并营收22亿元,同比增长52.2%,仅次于20年4月的22.64亿营收,为上市以来第二高的4月营收。经历了23年连续4个季度净利润下滑,公司24Q1利润端实现4.97亿元,同比增长18.8%,为5个季度来首次同比增长。苹果24Q2指引同比个位数增长,其中24Q2 ipad营收预计两位数增长。公司4月营收增长与客户经营节奏一致。苹果将于2024WWDC发布最新操作系统,或将引入
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2024-05-07 12:24:23
【中邮医药】ICU建设再掀高潮,建议重视相关产业投资机会
【中邮医药】ICU建设再掀高潮,建议重视相关产业投资机会 事件:国家卫健委等八部门印发《关于加强重症医学医疗服务能力建设的意见》的通知。意见提出,到2025年末,全国重症医学床位达到15张/10万人,可转换重症医学床位达到10张/10万人,相关医疗机构综合ICU床医比达到1:0.8,床护比达到1:3。到2027年末,全国重症医学床位达到18张/10万人,可转换重症医学床位达到12张/10万人,重症医学医疗服务资源有效扩容,区域布局更加均衡,专科服务能力显著提升。 我国ICU床位数仍有较大缺口空间
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OpenAI将推出ChatGPT搜索
【智度股份】OpenAI将推出ChatGPT搜索,AI搜索迎来爆发时刻,数百万月活智度股份极大受益 事件:据内部人士爆料,OpenAI可能会在5月9日公布旗下的ChatGPT搜索产品,与谷歌展开竞争。据悉,OpenAl将推出搜索网页,search.chatgpt.com域名和相关的SSL证书已经被创建,预计会在本周5月9日上线。 #智度股份海外子公司SPE与ChatGPT自2023年开始合作,SPE 公司以及 PM 公司早在 2023 年2月已经在现有部分业务中接入 OpenAI 公司的 Cha
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静丙院内供应再次紧张,财务数据体现经营向上趋势
【光大医药】静丙院内供应再次紧张,财务数据体现经营向上趋势 事件: 1)据第一财经2024年5月5日报道,近期部分医院再现静丙院内缺货现象; 2)血制品板块一季报多个企业财务数据改善,行业经营向上趋势显著。 点评: 院内供应再次紧张,静丙高景气度持续拉动血制品板块增长:国内部分医院再次出现静丙院内缺货情况,部分情况甚至出现在北京、杭州、成都、合肥等一二线城市。静丙仍供不应求,其高景气度仍将持续拉动血制品板块实现长期稳健增长。 血制品板块多个企业财务数据改善,行业经营向上趋势显著:24Q1血制品板
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【浙商电新】华设集团(603018)三问三答
【浙商电新】华设集团(603018)三问三答 #Q1:为什么全国低空经济重点看江苏? A:【① 通航基础好】十三五期间,江苏省内通用机场总数位居全国第二,华东地区第一;2022年3月发布的《江苏省综合立体交通网规划纲要》中指出,打造通用航空发展示范省,到2035年全省布局通用机场35个;【② 经济基础好】2023年江苏GDP排名全国第二,省内有5市GDP破万亿,地市级财政情况保持稳健;【③ 发展新质生产力志存高远】总书记参加24年全国人大二次会议江苏代表团审议时强调,“要牢牢把握高质量发展这个首
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华设集团
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上海瀚讯:中标G60卫星仿真验证项目,卫星业务逐步兑现
【华泰通信】上海瀚讯:中标G60卫星仿真验证项目,卫星业务逐步兑现 5月6日,根据中国招投标网公示信息,上海瀚讯全额中标垣信科技的两个低轨卫星星座通信仿真与验证平台项目,分别为“低轨卫星星座通信系统在轨验证平台”和“低轨卫星星座系统接入网系统仿真参数配置模块及协议模块”,中标金额分别为1776万元与246万元。此次中标结果不仅标志着G60星链项目已有实质性推进,同时充分显示出上海瀚讯在低轨卫星通信领域的技术实力与核心地位。 技术禀赋+总体地位,低轨卫星业务有望持续兑现 公司是G60低轨星座通信分
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兄弟科技涨停:VA价格有望大涨!
兄弟科技涨停:VA价格有望大涨! 1、VA供给持续受损。VA某海外龙头受罢工影响停产,巴斯夫Q2停产VAVE,金达威1月事故后还未完全恢复,周日浙江医药装置事故。受此影响,昨日VA厂家停报停止接单,百川数据市场价上涨5元至85元/公斤。 2、连续2年去库存,维生素库存整体降至历史同期低位,尤其VA由于易氧化不易保存,库存更低。Q1养殖盈利企稳回升,维生素里VA领涨。 3、DSM官宣拟出售维生素业务,新和成员工持股四期Q2末到期。龙头意愿强,供需改善背景下,预计定价策略将由份额优先变为利润优先。
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【天风军工】再次重申:二季度配置策略汇报—左侧积极看多
【天风军工】再次重申:二季度配置策略汇报—左侧积极看多 ————————————— 全年看军工逐季度向好,年内基本面反转确定性强,积极看多 1、十四五装备计划未发生变化,27年建军百年目标节点未发生变化。2023年为军品采购调整年,当前产业链下游存货主动消化接近见底,下游订单陆续更新,基本面加速向积极方向发展。 2、主要方向调研更新: 军机产业链多领域:主机厂预下订单正在逐步向系统级供应商、加工类、碳纤维、器件类供应商传递;主机厂合同负债见底,客户流程走完后,即将更新。 航发产业链:继去年三季度
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【天风传媒】Kimi+重磅升级,关注应用端进展 #AI应用端观点更新20240507
【天风传媒】Kimi+重磅升级,关注应用端进展 #AI应用端观点更新20240507 💥事件:5月6日,月之暗面(Moonshot AI)上线Kimi+新版本,从提示词设计到写作辅助、学术资源搜索、深度研报、高效导购、生活娱乐指南、玄学交流等应用场景进行重磅更新,并上线“月之暗面”浅色新主题模式进行UI界面重构。 🌟核心观点: 我们认为月之暗面的Kimi这一次升级奠定了国产大模型在“生活+工作助理“AI垂类应用场景地位。本次升级Kimi从用户体验的角度出发,基于AI技术在语言理解、文本生成和
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道通科技:下游市场格局优化得到验证,🇺🇸第三方运营商过去五个交易日上涨25%
道通科技:下游市场格局优化得到验证,🇺🇸第三方运营商过去五个交易日上涨25%!【天风计算机缪欣君团队】 事件:据The information报道,马斯克在给高级管理团队的电子邮件中表示,特斯拉充电业务主管Rebecca Tinucci和新车项目主管Daniel Ho于周二上午被公司解雇。预计超级充电站团队将裁减大约500名员工,而Daniel Ho领导的团队的裁员数字还未公开。 1、特斯拉超充团队裁员或系公司资源向AI倾斜的结果,后续超充团队或着力提升运营效率 我们判断特斯拉本次在超充团队
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【华泰计算机】Palantir:AI带动商业收入高增,Q2指引低于预期,上调全年指引
【华泰计算机】Palantir:AI带动商业收入高增,Q2指引低于预期,上调全年指引 #24Q1业绩:收入利润超预期、商业收入维持高增 ① 营收:总收入6.34亿美元(yoy+21%),超一致预期(6.15亿美元) 3.1%。分业务看,商业收入2.99亿美元(yoy+27%),超一致预期(2.91亿美元)2.9%,政府收入3.35亿美元(yoy+16%),超一致预期(3.25亿美元) 3.2%。 ② 盈利:毛利率81.67%,yoy +2.17pct(一致预期81.17%),营业利润0.81亿美
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4月扫地机&洗地机数据更新
4月扫地机&洗地机数据更新:行业高增长,石头京东渠道份额已达第一,P10S Pro继续霸榜,看好石头Q2内外销超预期——开源吕明 一、扫地机 #4月情况 1. 大盘:增20%+,天猫+京东+抖音渠道前三家市占比较接近,科沃斯第一,石头第二,追觅第三,份额比较接近、都是20%+,第四云鲸,份额10%出头,再之后是小米和美的。 2. 京东(注:玩法单一,故前台GMV和退货后收入比较接近,净利率高):大盘+30%。石头第一,份额25%以上,增+20%左右;第二科沃斯,份额20%出头;第三追觅,20%不
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【国君电子】 推荐兆易创新603986
【国君电子】 推荐兆易创新603986 Q1业绩超预期,拐点已至,边际涨价加速修复 1、核心观点: 23年需求低迷,处于去库存中,存货计提幅度较大,整体景气度处于底部,公司存储和MCU均处于周期底部,Nor稼动率逐步满产,SLC Nand和利基DRAM价格温和上涨,受益产能扩张和新品迭代,加速国产替代进程,预计24-26年归母净利润为9.92/15.19/21.58亿元。 2、市场需求回暖,24Q1业绩同环比高增,超预期修复。 2024Q1公司实现营收16.27亿元,YOY+21.32%;归母净
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【CT电新】索通发展:5月预焙阳极涨价,拐点明确!
【CT电新】索通发展:5月预焙阳极涨价,拐点明确! 5月山东某大型铝厂预焙阳极采购价格上调,较4月上涨60元/吨,执行现汇价3938元/吨承兑价3959元/吨,重点推荐索通发展! 🍁#原材料涨价传导,加速单吨盈利修复。3月以来,石油焦价格有明显上涨,阳极按照m-1的成本定价法,随着石油焦持续涨价,阳极价格迎来上调。公司一季度单吨净利约100元,随着价格回升有望恢复到200-300元/吨。 🍁# 石油焦涨价的持续性如何? 短期来看,检修影响供给,电解铝需求较好(二三季度旺季,目前电解铝企业开工
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【消费电子】有贝塔的时候一般都是0-1级别行情
【消费电子】有贝塔的时候一般都是0-1级别行情(斜率极其陡峭),从早期的PC、手机、pods、Pad、智能机,再到后来的Airpods、Vision Pro,回溯后有以下共性: 1) 标准的供给创造需求型行业; 2) 从iPods时代开始,苹果向市场证明了自己的创造力,久而久之成了一种信仰,这个信仰正反两面都能说,好的一面是苹果做什么都有不错的用户基础,哪怕概念阶段,二级市场也有不错的行情,坏的一面是容易让人忽略掉不该忽略的东西,比如之前纠偏的造车,销量不及预期的Vision Pro 3) 供应
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ipad产业链:鹏鼎控股4月营收大增52%,iPad新品发布在即,线路板龙头开启新一轮增长
ipad产业链:鹏鼎控股4月营收大增52%,iPad新品发布在即,线路板龙头开启新一轮增长 🌟5月6日鹏鼎控股公告4月合并营收22亿元,同比增长52.2%,仅次于20年4月的22.64亿营收,为上市以来第二高的4月营收。经历了23年连续4个季度净利润下滑,公司24Q1利润端实现4.97亿元,同比增长18.8%,为5个季度来首次同比增长。苹果24Q2指引同比个位数增长,其中24Q2 ipad营收预计两位数增长。公司4月营收增长与客户经营节奏一致。苹果将于2024WWDC发布最新操作系统,或将引入
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【中邮医药】ICU建设再掀高潮,建议重视相关产业投资机会
【中邮医药】ICU建设再掀高潮,建议重视相关产业投资机会 事件:国家卫健委等八部门印发《关于加强重症医学医疗服务能力建设的意见》的通知。意见提出,到2025年末,全国重症医学床位达到15张/10万人,可转换重症医学床位达到10张/10万人,相关医疗机构综合ICU床医比达到1:0.8,床护比达到1:3。到2027年末,全国重症医学床位达到18张/10万人,可转换重症医学床位达到12张/10万人,重症医学医疗服务资源有效扩容,区域布局更加均衡,专科服务能力显著提升。 我国ICU床位数仍有较大缺口空间
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OpenAI将推出ChatGPT搜索
【智度股份】OpenAI将推出ChatGPT搜索,AI搜索迎来爆发时刻,数百万月活智度股份极大受益 事件:据内部人士爆料,OpenAI可能会在5月9日公布旗下的ChatGPT搜索产品,与谷歌展开竞争。据悉,OpenAl将推出搜索网页,search.chatgpt.com域名和相关的SSL证书已经被创建,预计会在本周5月9日上线。 #智度股份海外子公司SPE与ChatGPT自2023年开始合作,SPE 公司以及 PM 公司早在 2023 年2月已经在现有部分业务中接入 OpenAI 公司的 Cha
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静丙院内供应再次紧张,财务数据体现经营向上趋势
【光大医药】静丙院内供应再次紧张,财务数据体现经营向上趋势 事件: 1)据第一财经2024年5月5日报道,近期部分医院再现静丙院内缺货现象; 2)血制品板块一季报多个企业财务数据改善,行业经营向上趋势显著。 点评: 院内供应再次紧张,静丙高景气度持续拉动血制品板块增长:国内部分医院再次出现静丙院内缺货情况,部分情况甚至出现在北京、杭州、成都、合肥等一二线城市。静丙仍供不应求,其高景气度仍将持续拉动血制品板块实现长期稳健增长。 血制品板块多个企业财务数据改善,行业经营向上趋势显著:24Q1血制品板
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【浙商电新】华设集团(603018)三问三答
【浙商电新】华设集团(603018)三问三答 #Q1:为什么全国低空经济重点看江苏? A:【① 通航基础好】十三五期间,江苏省内通用机场总数位居全国第二,华东地区第一;2022年3月发布的《江苏省综合立体交通网规划纲要》中指出,打造通用航空发展示范省,到2035年全省布局通用机场35个;【② 经济基础好】2023年江苏GDP排名全国第二,省内有5市GDP破万亿,地市级财政情况保持稳健;【③ 发展新质生产力志存高远】总书记参加24年全国人大二次会议江苏代表团审议时强调,“要牢牢把握高质量发展这个首
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上海瀚讯:中标G60卫星仿真验证项目,卫星业务逐步兑现
【华泰通信】上海瀚讯:中标G60卫星仿真验证项目,卫星业务逐步兑现 5月6日,根据中国招投标网公示信息,上海瀚讯全额中标垣信科技的两个低轨卫星星座通信仿真与验证平台项目,分别为“低轨卫星星座通信系统在轨验证平台”和“低轨卫星星座系统接入网系统仿真参数配置模块及协议模块”,中标金额分别为1776万元与246万元。此次中标结果不仅标志着G60星链项目已有实质性推进,同时充分显示出上海瀚讯在低轨卫星通信领域的技术实力与核心地位。 技术禀赋+总体地位,低轨卫星业务有望持续兑现 公司是G60低轨星座通信分
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兄弟科技涨停:VA价格有望大涨!
兄弟科技涨停:VA价格有望大涨! 1、VA供给持续受损。VA某海外龙头受罢工影响停产,巴斯夫Q2停产VAVE,金达威1月事故后还未完全恢复,周日浙江医药装置事故。受此影响,昨日VA厂家停报停止接单,百川数据市场价上涨5元至85元/公斤。 2、连续2年去库存,维生素库存整体降至历史同期低位,尤其VA由于易氧化不易保存,库存更低。Q1养殖盈利企稳回升,维生素里VA领涨。 3、DSM官宣拟出售维生素业务,新和成员工持股四期Q2末到期。龙头意愿强,供需改善背景下,预计定价策略将由份额优先变为利润优先。
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【天风军工】再次重申:二季度配置策略汇报—左侧积极看多
【天风军工】再次重申:二季度配置策略汇报—左侧积极看多 ————————————— 全年看军工逐季度向好,年内基本面反转确定性强,积极看多 1、十四五装备计划未发生变化,27年建军百年目标节点未发生变化。2023年为军品采购调整年,当前产业链下游存货主动消化接近见底,下游订单陆续更新,基本面加速向积极方向发展。 2、主要方向调研更新: 军机产业链多领域:主机厂预下订单正在逐步向系统级供应商、加工类、碳纤维、器件类供应商传递;主机厂合同负债见底,客户流程走完后,即将更新。 航发产业链:继去年三季度
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【天风传媒】Kimi+重磅升级,关注应用端进展 #AI应用端观点更新20240507
【天风传媒】Kimi+重磅升级,关注应用端进展 #AI应用端观点更新20240507 💥事件:5月6日,月之暗面(Moonshot AI)上线Kimi+新版本,从提示词设计到写作辅助、学术资源搜索、深度研报、高效导购、生活娱乐指南、玄学交流等应用场景进行重磅更新,并上线“月之暗面”浅色新主题模式进行UI界面重构。 🌟核心观点: 我们认为月之暗面的Kimi这一次升级奠定了国产大模型在“生活+工作助理“AI垂类应用场景地位。本次升级Kimi从用户体验的角度出发,基于AI技术在语言理解、文本生成和
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道通科技:下游市场格局优化得到验证,🇺🇸第三方运营商过去五个交易日上涨25%
道通科技:下游市场格局优化得到验证,🇺🇸第三方运营商过去五个交易日上涨25%!【天风计算机缪欣君团队】 事件:据The information报道,马斯克在给高级管理团队的电子邮件中表示,特斯拉充电业务主管Rebecca Tinucci和新车项目主管Daniel Ho于周二上午被公司解雇。预计超级充电站团队将裁减大约500名员工,而Daniel Ho领导的团队的裁员数字还未公开。 1、特斯拉超充团队裁员或系公司资源向AI倾斜的结果,后续超充团队或着力提升运营效率 我们判断特斯拉本次在超充团队
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【华泰计算机】Palantir:AI带动商业收入高增,Q2指引低于预期,上调全年指引
【华泰计算机】Palantir:AI带动商业收入高增,Q2指引低于预期,上调全年指引 #24Q1业绩:收入利润超预期、商业收入维持高增 ① 营收:总收入6.34亿美元(yoy+21%),超一致预期(6.15亿美元) 3.1%。分业务看,商业收入2.99亿美元(yoy+27%),超一致预期(2.91亿美元)2.9%,政府收入3.35亿美元(yoy+16%),超一致预期(3.25亿美元) 3.2%。 ② 盈利:毛利率81.67%,yoy +2.17pct(一致预期81.17%),营业利润0.81亿美
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4月扫地机&洗地机数据更新
4月扫地机&洗地机数据更新:行业高增长,石头京东渠道份额已达第一,P10S Pro继续霸榜,看好石头Q2内外销超预期——开源吕明 一、扫地机 #4月情况 1. 大盘:增20%+,天猫+京东+抖音渠道前三家市占比较接近,科沃斯第一,石头第二,追觅第三,份额比较接近、都是20%+,第四云鲸,份额10%出头,再之后是小米和美的。 2. 京东(注:玩法单一,故前台GMV和退货后收入比较接近,净利率高):大盘+30%。石头第一,份额25%以上,增+20%左右;第二科沃斯,份额20%出头;第三追觅,20%不
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【国君电子】 推荐兆易创新603986
【国君电子】 推荐兆易创新603986 Q1业绩超预期,拐点已至,边际涨价加速修复 1、核心观点: 23年需求低迷,处于去库存中,存货计提幅度较大,整体景气度处于底部,公司存储和MCU均处于周期底部,Nor稼动率逐步满产,SLC Nand和利基DRAM价格温和上涨,受益产能扩张和新品迭代,加速国产替代进程,预计24-26年归母净利润为9.92/15.19/21.58亿元。 2、市场需求回暖,24Q1业绩同环比高增,超预期修复。 2024Q1公司实现营收16.27亿元,YOY+21.32%;归母净
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【CT电新】索通发展:5月预焙阳极涨价,拐点明确!
【CT电新】索通发展:5月预焙阳极涨价,拐点明确! 5月山东某大型铝厂预焙阳极采购价格上调,较4月上涨60元/吨,执行现汇价3938元/吨承兑价3959元/吨,重点推荐索通发展! 🍁#原材料涨价传导,加速单吨盈利修复。3月以来,石油焦价格有明显上涨,阳极按照m-1的成本定价法,随着石油焦持续涨价,阳极价格迎来上调。公司一季度单吨净利约100元,随着价格回升有望恢复到200-300元/吨。 🍁# 石油焦涨价的持续性如何? 短期来看,检修影响供给,电解铝需求较好(二三季度旺季,目前电解铝企业开工
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【消费电子】有贝塔的时候一般都是0-1级别行情
【消费电子】有贝塔的时候一般都是0-1级别行情(斜率极其陡峭),从早期的PC、手机、pods、Pad、智能机,再到后来的Airpods、Vision Pro,回溯后有以下共性: 1) 标准的供给创造需求型行业; 2) 从iPods时代开始,苹果向市场证明了自己的创造力,久而久之成了一种信仰,这个信仰正反两面都能说,好的一面是苹果做什么都有不错的用户基础,哪怕概念阶段,二级市场也有不错的行情,坏的一面是容易让人忽略掉不该忽略的东西,比如之前纠偏的造车,销量不及预期的Vision Pro 3) 供应
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ipad产业链:鹏鼎控股4月营收大增52%,iPad新品发布在即,线路板龙头开启新一轮增长
ipad产业链:鹏鼎控股4月营收大增52%,iPad新品发布在即,线路板龙头开启新一轮增长 🌟5月6日鹏鼎控股公告4月合并营收22亿元,同比增长52.2%,仅次于20年4月的22.64亿营收,为上市以来第二高的4月营收。经历了23年连续4个季度净利润下滑,公司24Q1利润端实现4.97亿元,同比增长18.8%,为5个季度来首次同比增长。苹果24Q2指引同比个位数增长,其中24Q2 ipad营收预计两位数增长。公司4月营收增长与客户经营节奏一致。苹果将于2024WWDC发布最新操作系统,或将引入
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【中邮医药】ICU建设再掀高潮,建议重视相关产业投资机会
【中邮医药】ICU建设再掀高潮,建议重视相关产业投资机会 事件:国家卫健委等八部门印发《关于加强重症医学医疗服务能力建设的意见》的通知。意见提出,到2025年末,全国重症医学床位达到15张/10万人,可转换重症医学床位达到10张/10万人,相关医疗机构综合ICU床医比达到1:0.8,床护比达到1:3。到2027年末,全国重症医学床位达到18张/10万人,可转换重症医学床位达到12张/10万人,重症医学医疗服务资源有效扩容,区域布局更加均衡,专科服务能力显著提升。 我国ICU床位数仍有较大缺口空间
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宝莱特
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2024-05-07 12:23:09
OpenAI将推出ChatGPT搜索
【智度股份】OpenAI将推出ChatGPT搜索,AI搜索迎来爆发时刻,数百万月活智度股份极大受益 事件:据内部人士爆料,OpenAI可能会在5月9日公布旗下的ChatGPT搜索产品,与谷歌展开竞争。据悉,OpenAl将推出搜索网页,search.chatgpt.com域名和相关的SSL证书已经被创建,预计会在本周5月9日上线。 #智度股份海外子公司SPE与ChatGPT自2023年开始合作,SPE 公司以及 PM 公司早在 2023 年2月已经在现有部分业务中接入 OpenAI 公司的 Cha
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智度股份
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2024-05-07 12:22:19
静丙院内供应再次紧张,财务数据体现经营向上趋势
【光大医药】静丙院内供应再次紧张,财务数据体现经营向上趋势 事件: 1)据第一财经2024年5月5日报道,近期部分医院再现静丙院内缺货现象; 2)血制品板块一季报多个企业财务数据改善,行业经营向上趋势显著。 点评: 院内供应再次紧张,静丙高景气度持续拉动血制品板块增长:国内部分医院再次出现静丙院内缺货情况,部分情况甚至出现在北京、杭州、成都、合肥等一二线城市。静丙仍供不应求,其高景气度仍将持续拉动血制品板块实现长期稳健增长。 血制品板块多个企业财务数据改善,行业经营向上趋势显著:24Q1血制品板
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天坛生物
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【浙商电新】华设集团(603018)三问三答
【浙商电新】华设集团(603018)三问三答 #Q1:为什么全国低空经济重点看江苏? A:【① 通航基础好】十三五期间,江苏省内通用机场总数位居全国第二,华东地区第一;2022年3月发布的《江苏省综合立体交通网规划纲要》中指出,打造通用航空发展示范省,到2035年全省布局通用机场35个;【② 经济基础好】2023年江苏GDP排名全国第二,省内有5市GDP破万亿,地市级财政情况保持稳健;【③ 发展新质生产力志存高远】总书记参加24年全国人大二次会议江苏代表团审议时强调,“要牢牢把握高质量发展这个首
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华设集团
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上海瀚讯:中标G60卫星仿真验证项目,卫星业务逐步兑现
【华泰通信】上海瀚讯:中标G60卫星仿真验证项目,卫星业务逐步兑现 5月6日,根据中国招投标网公示信息,上海瀚讯全额中标垣信科技的两个低轨卫星星座通信仿真与验证平台项目,分别为“低轨卫星星座通信系统在轨验证平台”和“低轨卫星星座系统接入网系统仿真参数配置模块及协议模块”,中标金额分别为1776万元与246万元。此次中标结果不仅标志着G60星链项目已有实质性推进,同时充分显示出上海瀚讯在低轨卫星通信领域的技术实力与核心地位。 技术禀赋+总体地位,低轨卫星业务有望持续兑现 公司是G60低轨星座通信分
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上海瀚讯
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兄弟科技涨停:VA价格有望大涨!
兄弟科技涨停:VA价格有望大涨! 1、VA供给持续受损。VA某海外龙头受罢工影响停产,巴斯夫Q2停产VAVE,金达威1月事故后还未完全恢复,周日浙江医药装置事故。受此影响,昨日VA厂家停报停止接单,百川数据市场价上涨5元至85元/公斤。 2、连续2年去库存,维生素库存整体降至历史同期低位,尤其VA由于易氧化不易保存,库存更低。Q1养殖盈利企稳回升,维生素里VA领涨。 3、DSM官宣拟出售维生素业务,新和成员工持股四期Q2末到期。龙头意愿强,供需改善背景下,预计定价策略将由份额优先变为利润优先。
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兄弟科技
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【天风军工】再次重申:二季度配置策略汇报—左侧积极看多
【天风军工】再次重申:二季度配置策略汇报—左侧积极看多 ————————————— 全年看军工逐季度向好,年内基本面反转确定性强,积极看多 1、十四五装备计划未发生变化,27年建军百年目标节点未发生变化。2023年为军品采购调整年,当前产业链下游存货主动消化接近见底,下游订单陆续更新,基本面加速向积极方向发展。 2、主要方向调研更新: 军机产业链多领域:主机厂预下订单正在逐步向系统级供应商、加工类、碳纤维、器件类供应商传递;主机厂合同负债见底,客户流程走完后,即将更新。 航发产业链:继去年三季度
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四创电子
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【天风传媒】Kimi+重磅升级,关注应用端进展 #AI应用端观点更新20240507
【天风传媒】Kimi+重磅升级,关注应用端进展 #AI应用端观点更新20240507 💥事件:5月6日,月之暗面(Moonshot AI)上线Kimi+新版本,从提示词设计到写作辅助、学术资源搜索、深度研报、高效导购、生活娱乐指南、玄学交流等应用场景进行重磅更新,并上线“月之暗面”浅色新主题模式进行UI界面重构。 🌟核心观点: 我们认为月之暗面的Kimi这一次升级奠定了国产大模型在“生活+工作助理“AI垂类应用场景地位。本次升级Kimi从用户体验的角度出发,基于AI技术在语言理解、文本生成和
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值得买
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道通科技:下游市场格局优化得到验证,🇺🇸第三方运营商过去五个交易日上涨25%
道通科技:下游市场格局优化得到验证,🇺🇸第三方运营商过去五个交易日上涨25%!【天风计算机缪欣君团队】 事件:据The information报道,马斯克在给高级管理团队的电子邮件中表示,特斯拉充电业务主管Rebecca Tinucci和新车项目主管Daniel Ho于周二上午被公司解雇。预计超级充电站团队将裁减大约500名员工,而Daniel Ho领导的团队的裁员数字还未公开。 1、特斯拉超充团队裁员或系公司资源向AI倾斜的结果,后续超充团队或着力提升运营效率 我们判断特斯拉本次在超充团队
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道通科技
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【华泰计算机】Palantir:AI带动商业收入高增,Q2指引低于预期,上调全年指引
【华泰计算机】Palantir:AI带动商业收入高增,Q2指引低于预期,上调全年指引 #24Q1业绩:收入利润超预期、商业收入维持高增 ① 营收:总收入6.34亿美元(yoy+21%),超一致预期(6.15亿美元) 3.1%。分业务看,商业收入2.99亿美元(yoy+27%),超一致预期(2.91亿美元)2.9%,政府收入3.35亿美元(yoy+16%),超一致预期(3.25亿美元) 3.2%。 ② 盈利:毛利率81.67%,yoy +2.17pct(一致预期81.17%),营业利润0.81亿美
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4月扫地机&洗地机数据更新
4月扫地机&洗地机数据更新:行业高增长,石头京东渠道份额已达第一,P10S Pro继续霸榜,看好石头Q2内外销超预期——开源吕明 一、扫地机 #4月情况 1. 大盘:增20%+,天猫+京东+抖音渠道前三家市占比较接近,科沃斯第一,石头第二,追觅第三,份额比较接近、都是20%+,第四云鲸,份额10%出头,再之后是小米和美的。 2. 京东(注:玩法单一,故前台GMV和退货后收入比较接近,净利率高):大盘+30%。石头第一,份额25%以上,增+20%左右;第二科沃斯,份额20%出头;第三追觅,20%不
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石头科技
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2024-05-07 11:56:01
【国君电子】 推荐兆易创新603986
【国君电子】 推荐兆易创新603986 Q1业绩超预期,拐点已至,边际涨价加速修复 1、核心观点: 23年需求低迷,处于去库存中,存货计提幅度较大,整体景气度处于底部,公司存储和MCU均处于周期底部,Nor稼动率逐步满产,SLC Nand和利基DRAM价格温和上涨,受益产能扩张和新品迭代,加速国产替代进程,预计24-26年归母净利润为9.92/15.19/21.58亿元。 2、市场需求回暖,24Q1业绩同环比高增,超预期修复。 2024Q1公司实现营收16.27亿元,YOY+21.32%;归母净
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【CT电新】索通发展:5月预焙阳极涨价,拐点明确!
【CT电新】索通发展:5月预焙阳极涨价,拐点明确! 5月山东某大型铝厂预焙阳极采购价格上调,较4月上涨60元/吨,执行现汇价3938元/吨承兑价3959元/吨,重点推荐索通发展! 🍁#原材料涨价传导,加速单吨盈利修复。3月以来,石油焦价格有明显上涨,阳极按照m-1的成本定价法,随着石油焦持续涨价,阳极价格迎来上调。公司一季度单吨净利约100元,随着价格回升有望恢复到200-300元/吨。 🍁# 石油焦涨价的持续性如何? 短期来看,检修影响供给,电解铝需求较好(二三季度旺季,目前电解铝企业开工
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