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op26710
竞价买完,烧香磕头。
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op26710
2024-04-12 12:29:22
【东吴汽车黄细里团队】客车板块观点重申:
【东吴汽车黄细里团队】客车板块观点重申: 2024年还需继续高度重视客车板块!优选【宇通客车+金龙汽车】! ———————— 1年前我们开始推荐客车板块的逻辑兑现程度到底如何? 【超预期兑现的是】:出口新能源/油车单车盈利+出口油车销量+国内旅游客车恢复;【符合预期兑现的是】:新能源出口销量;【不及预期的是】:国内新能源公交车恢复。【业绩+分红层面】:宇通客车过去5个季度持续超预期+金龙汽车符合预期(实现转正)。 站在这个时点看2024年客车板块在期待什么? 【值得期待超预期的点】:新能源出口销
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宇通客车
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op26710
2024-04-12 12:28:22
【中泰电子|PCB板块】AI+数据中心共振,持续推荐算力PCB产业链
【中泰电子|PCB板块】AI+数据中心共振,持续推荐算力PCB产业链 1)AI是科技赛道最确定创新方向,算力为本轮AI创新最底层土壤,大模型持续迭代、海外AI龙头英伟达等业绩有望持续超预期。2)数据中心领域去库存已完成,且新的通用服务器平台及交换机升级趋势明显,后续有望与AI算力需求形成共振,对算力相关产业链公司业绩拉动显著。 沪电股份:海外算力龙头核心供应商,数据中心升级形成业绩共振1)AI端:公司为海外算力龙头核心PCB供应商,23年AI相关收入达12.4亿元,占比从22年的5%提升至23年
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深南电路
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op26710
2024-04-12 12:27:22
【中远海能】业绩交流纪要
【中远海能】业绩交流纪要 Vlcc 淡季不淡 运价中枢抬升 (中东 远东大部分 西非小部分 )西油东运 成品油运价稳定 红海危机 地缘政治 亚丁湾减少 中小运价提升 石油供给增量 巴西 美国 新船数量订单有所增加 (新老更替) 邮轮行业上行趋势 分红情况:50%分红 (是否扣非不确定) 问答部分 1、资本开支融资方式:2024 近50亿 授信额度宽裕 2、保本点(小幅抬升) 美元利率提升 行业景气度提升 定价提升 船员成本 3、是否下单新船 ,决策时间比较长 油运是较为典型的全球化市场。不同区域
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中远海能
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op26710
2024-04-12 12:26:42
【OPPO交流反馈】
【OPPO交流反馈】 Q1: OPPO管理层对2024年智能手机市场的展望如何?他们如何看待市场需求结构的变化? A1: OPPO管理层对2024年全球智能手机市场持有乐观态度,认为市场将迎来复苏态势。他们观察到市场需求呈现明显的"M型消费"格局,即高端与低端机型的需求增长更为强劲。这一判断与市场普遍对智能手机行业发展趋势的认知相吻合,反映出智能手机市场在经历周期性调整后,正在逐步回归增长轨道。 Q2: 高端智能手机市场的发展趋势如何?这对哪些组件供应商有利? A2: 高端智能手机市场的发展趋势
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光弘科技
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op26710
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【兴证电子】AI需求持续爆发,数据中心建设迫在眉睫,持续推荐算力PCB产业链
【兴证电子】AI需求持续爆发,数据中心建设迫在眉睫,持续推荐算力PCB产业链 OpenAI发布Sora模型、英伟达2023Q4业绩超预期,持续掀起AI浪潮。2月19日,国资委召开“AI赋能 产业焕新”中央企业人工智能专题推进会,推动央企在AI领域实现更好发展,国内算力空间也有望打开。AI拉动下,数据中心建设迫在眉睫,硬件基础设施端有望充分受益。看好数通板龙头沪电股份、国内封装基板领先者兴森科技、国内算力核心供应商深南电路,建议关注与NV有较好合作的胜宏科技和高速CCL供应商南亚新材。 沪电股份:
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南亚新材
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op26710
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翔楼新材2023年报点评:业绩表现亮眼,国产替代逻辑持续演绎【东吴有色钢铁】
翔楼新材2023年报点评:业绩表现亮眼,国产替代逻辑持续演绎【东吴有色钢铁】 事件:2023年公司实现营收13.5亿元,同比+12%;归母净利润2.0亿元,同比+42%,扣非归母1.8亿元,同比+33%,公司业绩符合市场预期。2023Q4实现营收4.1亿元,同比+24%;归母净利润0.6亿元,同比+50%,持续保持高增。 ✨产能利用率极高,优化产能稳健释放,未来可期。 🌷公司为国内精密冲压材料唯一上市公司,产能规模持续处于行业第一梯队,近几年均处于满产满销状态。2023年公司产能16万吨,产品
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翔楼新材
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2024-04-12 12:23:43
【设备更新政策对重卡行业的影响判断】
【设备更新政策对重卡行业的影响判断】 近年基建地产需求不景气,叠加19年521事件影响,工程车销量大幅萎缩。正常年份重卡行业中的搅拌车占比约7.0%左右,23年这一占比萎缩至3.0%;正常年份重卡行业中的自卸车占比约17.0%左右,23年这一占比萎缩至7.7%。近年搅拌车和自卸车的占比大幅萎缩,主要由于基建地产需求不景气,以及19年521事件后工程车新车单车运力减半。 治超对行业销量的拉动足够对冲或有的基建地产需求下行,重卡工程车市场空间依然很大。随着国内销量均值回归,即使基建地产需求相对过去正
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中国重汽
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电池3月数据点评
电池3月数据点评:同环比增长强劲!产量环比+73.8%,销量环比+96.1%,装车环比+94.6%丨@国金电新&汽车 业事件:ABIA发布24年3月电池数据, 国内动力&其他电池产量、销量、装机量(动力) 分别75.8、73.2、35.0GWh, 环比分别+73.8%、+96.1%、+94.6%, 同比分别+39.8%、+49.5%、+25.8%。动力&其他电池同环比增长势头强劲! 点评: 1、3月电池产业特点:我国动力&其他电池产销量同环比大幅回升, 其中动力电池销量62.3GWh, 环比+8
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宁德时代
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华为春季发布会点评
【中信汽车】华为春季发布会点评:发布会整体超预期,奇瑞智界S7二次发布、合作边际向好,蓝谷享界品牌官宣,问界M9有望加速爬产 #为什么我们认为发布会整体超预期? 此次春季发布会不涉及新车和全新手机产品的发布,发布会title亦从此前“全场景发布会”改名为“春季沟通会”,市场预期并不高,但实际信息密度超我们预期 品牌生态方面,余承东再次介绍鸿蒙智行的四个伙伴,赛力斯-问界,奇瑞-智界,北汽蓝谷-享界,江淮,其中北汽蓝谷的品牌名称首次在华为官方场合被介绍(余总虽未提及享界S9的发售节奏,但是根据我们
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瑞鹄模具
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op26710
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【西部传媒互联网】全球AI应用全景指标周度跟踪-20240411
【西部传媒互联网】全球AI应用全景指标周度跟踪-20240411:Kimi、文心一言和秘塔AI分列国内AI应用web端周访问量TOP3 2024年3月GPTs方面,除Homeworkify外,TOP20流量环比普遍下滑;工具类应用流量较大,image generator和Homeworkify月访问量显著领先,分别为53/52万人次。 上周全球AI应用流量方面,结合web及APP双端数据,AI ChatBots/搜索类/写作生成/设计工具应用占据较大流量,ChatGPT及New Bing保持绝对
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数码视讯
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沪电股份-AI产业趋势带动需求,积极期待800G交换机渗透+AI服务器迭代放量【天风通信】
沪电股份-AI产业趋势带动需求,积极期待800G交换机渗透+AI服务器迭代放量【天风通信】 沪电股份发布2023年报以及2024年一季报预告。2023年实现收入89.4亿元(+7.23%),实现归母净利润15.13亿元(+11.09%);2024年一季度预计实现归母净利润4.6-5.2亿元(+130~+160%),实现扣非归母净利润4.4~5.0亿元(+143%~+176%)。 点评 1、受益AI订单饱满,业绩有望持续环比高增长 公司2023年收入利润呈现持续环比增长,尤其单Q4营收利润加速增长
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【浙商计算机】 海外科技启示录:英伟达(1)——超级工厂是怎样炼成的
【浙商计算机】 海外科技启示录:英伟达(1)——超级工厂是怎样炼成的 1、英伟达:全球算力王者,加速计算时代的AI超级工厂 公司成立自1993年,早期专注图形计算芯片,针对游戏机、PC市场,2006年推出CUDA进军通用计算,逐步形成GPU+CPU+DPU的三芯布局,应用领域也从游戏拓展至数据中心、专业可视化、自动驾驶等,目标客户涵盖CSP、商业企业、消费者;公司上市以来,收入成长超160倍,市值增长超2700倍, 在全球AI芯片市场的市占率最高已经达到90%。 2、历史复盘:强自研+前瞻并购丰
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华为鸿蒙春季沟通会要点总结
华为鸿蒙春季沟通会要点总结 华为MateBook X Pro 2024 1)AIPC:硬件搭载Intel Ultra7、Ultra9处理器,软件盘古大模型+第三方大模型,实现AI概要(可过滤杂音)+AI空间一键直达(集合WPS AI、百度、讯飞、智谱、万兴百款应用) 2)全球首款采用柔性OLED屏幕的PC,轻薄且性能强劲,3D立体天线、140W快充 3)定价11999、12499、14999 鸿蒙智行+奇瑞智界S7 1)工厂搬迁、供应链短缺问题解决,可支持海量订购 2)五款车型,价格自24.98
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智微智能
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【长江机械】工程机械:3月挖机内销转正,国内拐点出现,出口持续
【长江机械】工程机械:3月挖机内销转正,国内拐点出现,出口持续 看好逻辑: #3月挖机销量国内同比+9%转正,调研反馈4、5月国内也有望持平附近。国内周期触底企稳已经明确,短期拐点出现,悲观预期修正。 #持续看好全球竞争力增强的工程机械出海趋势;Q1行业出口保持较好趋势。 #板块周期、估值、股价还处于历史相对底部,1-2年维度确定性较高,短期有中联、柳工、山推等Q1业绩高增催化, 重点标的: #中联重科:Q1业绩预计同比25-30%(考虑股权激励费用摊销加回40-50%);新业务放量+出口α明显
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山推股份
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【石头科技】涨啦!
【石头科技】涨啦! 卖方的作用是预判,不是转发数据。大家可以查看一下我之前发的石头段子,看一下我们的预判。相信我们,持续持有过新买入的都赚钱了。 奥维数据突然调整口径,原来1/2月持平/下滑的变成了增30%/增16%,3月增60%,合计Q1增36%。非常之离谱。 在奥维数据1/2月明显不准的时候,我就和大家说不准,并且我们定期更新天猫生意参谋和京东商智数据,这两个数据是电商平台官方数据,比奥维肯定更准确。 这边也再强调一下:石头的新品在3.18开始现货销售后,第二周就断货,3月最后一周的销售都要
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石头科技
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【东吴汽车黄细里团队】客车板块观点重申:
【东吴汽车黄细里团队】客车板块观点重申: 2024年还需继续高度重视客车板块!优选【宇通客车+金龙汽车】! ———————— 1年前我们开始推荐客车板块的逻辑兑现程度到底如何? 【超预期兑现的是】:出口新能源/油车单车盈利+出口油车销量+国内旅游客车恢复;【符合预期兑现的是】:新能源出口销量;【不及预期的是】:国内新能源公交车恢复。【业绩+分红层面】:宇通客车过去5个季度持续超预期+金龙汽车符合预期(实现转正)。 站在这个时点看2024年客车板块在期待什么? 【值得期待超预期的点】:新能源出口销
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【中泰电子|PCB板块】AI+数据中心共振,持续推荐算力PCB产业链
【中泰电子|PCB板块】AI+数据中心共振,持续推荐算力PCB产业链 1)AI是科技赛道最确定创新方向,算力为本轮AI创新最底层土壤,大模型持续迭代、海外AI龙头英伟达等业绩有望持续超预期。2)数据中心领域去库存已完成,且新的通用服务器平台及交换机升级趋势明显,后续有望与AI算力需求形成共振,对算力相关产业链公司业绩拉动显著。 沪电股份:海外算力龙头核心供应商,数据中心升级形成业绩共振1)AI端:公司为海外算力龙头核心PCB供应商,23年AI相关收入达12.4亿元,占比从22年的5%提升至23年
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【中远海能】业绩交流纪要
【中远海能】业绩交流纪要 Vlcc 淡季不淡 运价中枢抬升 (中东 远东大部分 西非小部分 )西油东运 成品油运价稳定 红海危机 地缘政治 亚丁湾减少 中小运价提升 石油供给增量 巴西 美国 新船数量订单有所增加 (新老更替) 邮轮行业上行趋势 分红情况:50%分红 (是否扣非不确定) 问答部分 1、资本开支融资方式:2024 近50亿 授信额度宽裕 2、保本点(小幅抬升) 美元利率提升 行业景气度提升 定价提升 船员成本 3、是否下单新船 ,决策时间比较长 油运是较为典型的全球化市场。不同区域
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中远海能
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【OPPO交流反馈】
【OPPO交流反馈】 Q1: OPPO管理层对2024年智能手机市场的展望如何?他们如何看待市场需求结构的变化? A1: OPPO管理层对2024年全球智能手机市场持有乐观态度,认为市场将迎来复苏态势。他们观察到市场需求呈现明显的"M型消费"格局,即高端与低端机型的需求增长更为强劲。这一判断与市场普遍对智能手机行业发展趋势的认知相吻合,反映出智能手机市场在经历周期性调整后,正在逐步回归增长轨道。 Q2: 高端智能手机市场的发展趋势如何?这对哪些组件供应商有利? A2: 高端智能手机市场的发展趋势
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【兴证电子】AI需求持续爆发,数据中心建设迫在眉睫,持续推荐算力PCB产业链
【兴证电子】AI需求持续爆发,数据中心建设迫在眉睫,持续推荐算力PCB产业链 OpenAI发布Sora模型、英伟达2023Q4业绩超预期,持续掀起AI浪潮。2月19日,国资委召开“AI赋能 产业焕新”中央企业人工智能专题推进会,推动央企在AI领域实现更好发展,国内算力空间也有望打开。AI拉动下,数据中心建设迫在眉睫,硬件基础设施端有望充分受益。看好数通板龙头沪电股份、国内封装基板领先者兴森科技、国内算力核心供应商深南电路,建议关注与NV有较好合作的胜宏科技和高速CCL供应商南亚新材。 沪电股份:
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翔楼新材2023年报点评:业绩表现亮眼,国产替代逻辑持续演绎【东吴有色钢铁】
翔楼新材2023年报点评:业绩表现亮眼,国产替代逻辑持续演绎【东吴有色钢铁】 事件:2023年公司实现营收13.5亿元,同比+12%;归母净利润2.0亿元,同比+42%,扣非归母1.8亿元,同比+33%,公司业绩符合市场预期。2023Q4实现营收4.1亿元,同比+24%;归母净利润0.6亿元,同比+50%,持续保持高增。 ✨产能利用率极高,优化产能稳健释放,未来可期。 🌷公司为国内精密冲压材料唯一上市公司,产能规模持续处于行业第一梯队,近几年均处于满产满销状态。2023年公司产能16万吨,产品
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【设备更新政策对重卡行业的影响判断】
【设备更新政策对重卡行业的影响判断】 近年基建地产需求不景气,叠加19年521事件影响,工程车销量大幅萎缩。正常年份重卡行业中的搅拌车占比约7.0%左右,23年这一占比萎缩至3.0%;正常年份重卡行业中的自卸车占比约17.0%左右,23年这一占比萎缩至7.7%。近年搅拌车和自卸车的占比大幅萎缩,主要由于基建地产需求不景气,以及19年521事件后工程车新车单车运力减半。 治超对行业销量的拉动足够对冲或有的基建地产需求下行,重卡工程车市场空间依然很大。随着国内销量均值回归,即使基建地产需求相对过去正
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中国重汽
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电池3月数据点评
电池3月数据点评:同环比增长强劲!产量环比+73.8%,销量环比+96.1%,装车环比+94.6%丨@国金电新&汽车 业事件:ABIA发布24年3月电池数据, 国内动力&其他电池产量、销量、装机量(动力) 分别75.8、73.2、35.0GWh, 环比分别+73.8%、+96.1%、+94.6%, 同比分别+39.8%、+49.5%、+25.8%。动力&其他电池同环比增长势头强劲! 点评: 1、3月电池产业特点:我国动力&其他电池产销量同环比大幅回升, 其中动力电池销量62.3GWh, 环比+8
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华为春季发布会点评
【中信汽车】华为春季发布会点评:发布会整体超预期,奇瑞智界S7二次发布、合作边际向好,蓝谷享界品牌官宣,问界M9有望加速爬产 #为什么我们认为发布会整体超预期? 此次春季发布会不涉及新车和全新手机产品的发布,发布会title亦从此前“全场景发布会”改名为“春季沟通会”,市场预期并不高,但实际信息密度超我们预期 品牌生态方面,余承东再次介绍鸿蒙智行的四个伙伴,赛力斯-问界,奇瑞-智界,北汽蓝谷-享界,江淮,其中北汽蓝谷的品牌名称首次在华为官方场合被介绍(余总虽未提及享界S9的发售节奏,但是根据我们
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【西部传媒互联网】全球AI应用全景指标周度跟踪-20240411
【西部传媒互联网】全球AI应用全景指标周度跟踪-20240411:Kimi、文心一言和秘塔AI分列国内AI应用web端周访问量TOP3 2024年3月GPTs方面,除Homeworkify外,TOP20流量环比普遍下滑;工具类应用流量较大,image generator和Homeworkify月访问量显著领先,分别为53/52万人次。 上周全球AI应用流量方面,结合web及APP双端数据,AI ChatBots/搜索类/写作生成/设计工具应用占据较大流量,ChatGPT及New Bing保持绝对
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沪电股份-AI产业趋势带动需求,积极期待800G交换机渗透+AI服务器迭代放量【天风通信】
沪电股份-AI产业趋势带动需求,积极期待800G交换机渗透+AI服务器迭代放量【天风通信】 沪电股份发布2023年报以及2024年一季报预告。2023年实现收入89.4亿元(+7.23%),实现归母净利润15.13亿元(+11.09%);2024年一季度预计实现归母净利润4.6-5.2亿元(+130~+160%),实现扣非归母净利润4.4~5.0亿元(+143%~+176%)。 点评 1、受益AI订单饱满,业绩有望持续环比高增长 公司2023年收入利润呈现持续环比增长,尤其单Q4营收利润加速增长
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【浙商计算机】 海外科技启示录:英伟达(1)——超级工厂是怎样炼成的
【浙商计算机】 海外科技启示录:英伟达(1)——超级工厂是怎样炼成的 1、英伟达:全球算力王者,加速计算时代的AI超级工厂 公司成立自1993年,早期专注图形计算芯片,针对游戏机、PC市场,2006年推出CUDA进军通用计算,逐步形成GPU+CPU+DPU的三芯布局,应用领域也从游戏拓展至数据中心、专业可视化、自动驾驶等,目标客户涵盖CSP、商业企业、消费者;公司上市以来,收入成长超160倍,市值增长超2700倍, 在全球AI芯片市场的市占率最高已经达到90%。 2、历史复盘:强自研+前瞻并购丰
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华为鸿蒙春季沟通会要点总结
华为鸿蒙春季沟通会要点总结 华为MateBook X Pro 2024 1)AIPC:硬件搭载Intel Ultra7、Ultra9处理器,软件盘古大模型+第三方大模型,实现AI概要(可过滤杂音)+AI空间一键直达(集合WPS AI、百度、讯飞、智谱、万兴百款应用) 2)全球首款采用柔性OLED屏幕的PC,轻薄且性能强劲,3D立体天线、140W快充 3)定价11999、12499、14999 鸿蒙智行+奇瑞智界S7 1)工厂搬迁、供应链短缺问题解决,可支持海量订购 2)五款车型,价格自24.98
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【长江机械】工程机械:3月挖机内销转正,国内拐点出现,出口持续
【长江机械】工程机械:3月挖机内销转正,国内拐点出现,出口持续 看好逻辑: #3月挖机销量国内同比+9%转正,调研反馈4、5月国内也有望持平附近。国内周期触底企稳已经明确,短期拐点出现,悲观预期修正。 #持续看好全球竞争力增强的工程机械出海趋势;Q1行业出口保持较好趋势。 #板块周期、估值、股价还处于历史相对底部,1-2年维度确定性较高,短期有中联、柳工、山推等Q1业绩高增催化, 重点标的: #中联重科:Q1业绩预计同比25-30%(考虑股权激励费用摊销加回40-50%);新业务放量+出口α明显
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【石头科技】涨啦!
【石头科技】涨啦! 卖方的作用是预判,不是转发数据。大家可以查看一下我之前发的石头段子,看一下我们的预判。相信我们,持续持有过新买入的都赚钱了。 奥维数据突然调整口径,原来1/2月持平/下滑的变成了增30%/增16%,3月增60%,合计Q1增36%。非常之离谱。 在奥维数据1/2月明显不准的时候,我就和大家说不准,并且我们定期更新天猫生意参谋和京东商智数据,这两个数据是电商平台官方数据,比奥维肯定更准确。 这边也再强调一下:石头的新品在3.18开始现货销售后,第二周就断货,3月最后一周的销售都要
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【东吴汽车黄细里团队】客车板块观点重申:
【东吴汽车黄细里团队】客车板块观点重申: 2024年还需继续高度重视客车板块!优选【宇通客车+金龙汽车】! ———————— 1年前我们开始推荐客车板块的逻辑兑现程度到底如何? 【超预期兑现的是】:出口新能源/油车单车盈利+出口油车销量+国内旅游客车恢复;【符合预期兑现的是】:新能源出口销量;【不及预期的是】:国内新能源公交车恢复。【业绩+分红层面】:宇通客车过去5个季度持续超预期+金龙汽车符合预期(实现转正)。 站在这个时点看2024年客车板块在期待什么? 【值得期待超预期的点】:新能源出口销
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【中泰电子|PCB板块】AI+数据中心共振,持续推荐算力PCB产业链
【中泰电子|PCB板块】AI+数据中心共振,持续推荐算力PCB产业链 1)AI是科技赛道最确定创新方向,算力为本轮AI创新最底层土壤,大模型持续迭代、海外AI龙头英伟达等业绩有望持续超预期。2)数据中心领域去库存已完成,且新的通用服务器平台及交换机升级趋势明显,后续有望与AI算力需求形成共振,对算力相关产业链公司业绩拉动显著。 沪电股份:海外算力龙头核心供应商,数据中心升级形成业绩共振1)AI端:公司为海外算力龙头核心PCB供应商,23年AI相关收入达12.4亿元,占比从22年的5%提升至23年
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【中远海能】业绩交流纪要
【中远海能】业绩交流纪要 Vlcc 淡季不淡 运价中枢抬升 (中东 远东大部分 西非小部分 )西油东运 成品油运价稳定 红海危机 地缘政治 亚丁湾减少 中小运价提升 石油供给增量 巴西 美国 新船数量订单有所增加 (新老更替) 邮轮行业上行趋势 分红情况:50%分红 (是否扣非不确定) 问答部分 1、资本开支融资方式:2024 近50亿 授信额度宽裕 2、保本点(小幅抬升) 美元利率提升 行业景气度提升 定价提升 船员成本 3、是否下单新船 ,决策时间比较长 油运是较为典型的全球化市场。不同区域
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【OPPO交流反馈】
【OPPO交流反馈】 Q1: OPPO管理层对2024年智能手机市场的展望如何?他们如何看待市场需求结构的变化? A1: OPPO管理层对2024年全球智能手机市场持有乐观态度,认为市场将迎来复苏态势。他们观察到市场需求呈现明显的"M型消费"格局,即高端与低端机型的需求增长更为强劲。这一判断与市场普遍对智能手机行业发展趋势的认知相吻合,反映出智能手机市场在经历周期性调整后,正在逐步回归增长轨道。 Q2: 高端智能手机市场的发展趋势如何?这对哪些组件供应商有利? A2: 高端智能手机市场的发展趋势
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【兴证电子】AI需求持续爆发,数据中心建设迫在眉睫,持续推荐算力PCB产业链
【兴证电子】AI需求持续爆发,数据中心建设迫在眉睫,持续推荐算力PCB产业链 OpenAI发布Sora模型、英伟达2023Q4业绩超预期,持续掀起AI浪潮。2月19日,国资委召开“AI赋能 产业焕新”中央企业人工智能专题推进会,推动央企在AI领域实现更好发展,国内算力空间也有望打开。AI拉动下,数据中心建设迫在眉睫,硬件基础设施端有望充分受益。看好数通板龙头沪电股份、国内封装基板领先者兴森科技、国内算力核心供应商深南电路,建议关注与NV有较好合作的胜宏科技和高速CCL供应商南亚新材。 沪电股份:
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翔楼新材2023年报点评:业绩表现亮眼,国产替代逻辑持续演绎【东吴有色钢铁】
翔楼新材2023年报点评:业绩表现亮眼,国产替代逻辑持续演绎【东吴有色钢铁】 事件:2023年公司实现营收13.5亿元,同比+12%;归母净利润2.0亿元,同比+42%,扣非归母1.8亿元,同比+33%,公司业绩符合市场预期。2023Q4实现营收4.1亿元,同比+24%;归母净利润0.6亿元,同比+50%,持续保持高增。 ✨产能利用率极高,优化产能稳健释放,未来可期。 🌷公司为国内精密冲压材料唯一上市公司,产能规模持续处于行业第一梯队,近几年均处于满产满销状态。2023年公司产能16万吨,产品
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【设备更新政策对重卡行业的影响判断】
【设备更新政策对重卡行业的影响判断】 近年基建地产需求不景气,叠加19年521事件影响,工程车销量大幅萎缩。正常年份重卡行业中的搅拌车占比约7.0%左右,23年这一占比萎缩至3.0%;正常年份重卡行业中的自卸车占比约17.0%左右,23年这一占比萎缩至7.7%。近年搅拌车和自卸车的占比大幅萎缩,主要由于基建地产需求不景气,以及19年521事件后工程车新车单车运力减半。 治超对行业销量的拉动足够对冲或有的基建地产需求下行,重卡工程车市场空间依然很大。随着国内销量均值回归,即使基建地产需求相对过去正
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电池3月数据点评
电池3月数据点评:同环比增长强劲!产量环比+73.8%,销量环比+96.1%,装车环比+94.6%丨@国金电新&汽车 业事件:ABIA发布24年3月电池数据, 国内动力&其他电池产量、销量、装机量(动力) 分别75.8、73.2、35.0GWh, 环比分别+73.8%、+96.1%、+94.6%, 同比分别+39.8%、+49.5%、+25.8%。动力&其他电池同环比增长势头强劲! 点评: 1、3月电池产业特点:我国动力&其他电池产销量同环比大幅回升, 其中动力电池销量62.3GWh, 环比+8
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华为春季发布会点评
【中信汽车】华为春季发布会点评:发布会整体超预期,奇瑞智界S7二次发布、合作边际向好,蓝谷享界品牌官宣,问界M9有望加速爬产 #为什么我们认为发布会整体超预期? 此次春季发布会不涉及新车和全新手机产品的发布,发布会title亦从此前“全场景发布会”改名为“春季沟通会”,市场预期并不高,但实际信息密度超我们预期 品牌生态方面,余承东再次介绍鸿蒙智行的四个伙伴,赛力斯-问界,奇瑞-智界,北汽蓝谷-享界,江淮,其中北汽蓝谷的品牌名称首次在华为官方场合被介绍(余总虽未提及享界S9的发售节奏,但是根据我们
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【西部传媒互联网】全球AI应用全景指标周度跟踪-20240411
【西部传媒互联网】全球AI应用全景指标周度跟踪-20240411:Kimi、文心一言和秘塔AI分列国内AI应用web端周访问量TOP3 2024年3月GPTs方面,除Homeworkify外,TOP20流量环比普遍下滑;工具类应用流量较大,image generator和Homeworkify月访问量显著领先,分别为53/52万人次。 上周全球AI应用流量方面,结合web及APP双端数据,AI ChatBots/搜索类/写作生成/设计工具应用占据较大流量,ChatGPT及New Bing保持绝对
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沪电股份-AI产业趋势带动需求,积极期待800G交换机渗透+AI服务器迭代放量【天风通信】
沪电股份-AI产业趋势带动需求,积极期待800G交换机渗透+AI服务器迭代放量【天风通信】 沪电股份发布2023年报以及2024年一季报预告。2023年实现收入89.4亿元(+7.23%),实现归母净利润15.13亿元(+11.09%);2024年一季度预计实现归母净利润4.6-5.2亿元(+130~+160%),实现扣非归母净利润4.4~5.0亿元(+143%~+176%)。 点评 1、受益AI订单饱满,业绩有望持续环比高增长 公司2023年收入利润呈现持续环比增长,尤其单Q4营收利润加速增长
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【浙商计算机】 海外科技启示录:英伟达(1)——超级工厂是怎样炼成的
【浙商计算机】 海外科技启示录:英伟达(1)——超级工厂是怎样炼成的 1、英伟达:全球算力王者,加速计算时代的AI超级工厂 公司成立自1993年,早期专注图形计算芯片,针对游戏机、PC市场,2006年推出CUDA进军通用计算,逐步形成GPU+CPU+DPU的三芯布局,应用领域也从游戏拓展至数据中心、专业可视化、自动驾驶等,目标客户涵盖CSP、商业企业、消费者;公司上市以来,收入成长超160倍,市值增长超2700倍, 在全球AI芯片市场的市占率最高已经达到90%。 2、历史复盘:强自研+前瞻并购丰
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华为鸿蒙春季沟通会要点总结
华为鸿蒙春季沟通会要点总结 华为MateBook X Pro 2024 1)AIPC:硬件搭载Intel Ultra7、Ultra9处理器,软件盘古大模型+第三方大模型,实现AI概要(可过滤杂音)+AI空间一键直达(集合WPS AI、百度、讯飞、智谱、万兴百款应用) 2)全球首款采用柔性OLED屏幕的PC,轻薄且性能强劲,3D立体天线、140W快充 3)定价11999、12499、14999 鸿蒙智行+奇瑞智界S7 1)工厂搬迁、供应链短缺问题解决,可支持海量订购 2)五款车型,价格自24.98
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【长江机械】工程机械:3月挖机内销转正,国内拐点出现,出口持续
【长江机械】工程机械:3月挖机内销转正,国内拐点出现,出口持续 看好逻辑: #3月挖机销量国内同比+9%转正,调研反馈4、5月国内也有望持平附近。国内周期触底企稳已经明确,短期拐点出现,悲观预期修正。 #持续看好全球竞争力增强的工程机械出海趋势;Q1行业出口保持较好趋势。 #板块周期、估值、股价还处于历史相对底部,1-2年维度确定性较高,短期有中联、柳工、山推等Q1业绩高增催化, 重点标的: #中联重科:Q1业绩预计同比25-30%(考虑股权激励费用摊销加回40-50%);新业务放量+出口α明显
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【石头科技】涨啦!
【石头科技】涨啦! 卖方的作用是预判,不是转发数据。大家可以查看一下我之前发的石头段子,看一下我们的预判。相信我们,持续持有过新买入的都赚钱了。 奥维数据突然调整口径,原来1/2月持平/下滑的变成了增30%/增16%,3月增60%,合计Q1增36%。非常之离谱。 在奥维数据1/2月明显不准的时候,我就和大家说不准,并且我们定期更新天猫生意参谋和京东商智数据,这两个数据是电商平台官方数据,比奥维肯定更准确。 这边也再强调一下:石头的新品在3.18开始现货销售后,第二周就断货,3月最后一周的销售都要
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【东吴汽车黄细里团队】客车板块观点重申:
【东吴汽车黄细里团队】客车板块观点重申: 2024年还需继续高度重视客车板块!优选【宇通客车+金龙汽车】! ———————— 1年前我们开始推荐客车板块的逻辑兑现程度到底如何? 【超预期兑现的是】:出口新能源/油车单车盈利+出口油车销量+国内旅游客车恢复;【符合预期兑现的是】:新能源出口销量;【不及预期的是】:国内新能源公交车恢复。【业绩+分红层面】:宇通客车过去5个季度持续超预期+金龙汽车符合预期(实现转正)。 站在这个时点看2024年客车板块在期待什么? 【值得期待超预期的点】:新能源出口销
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【中泰电子|PCB板块】AI+数据中心共振,持续推荐算力PCB产业链
【中泰电子|PCB板块】AI+数据中心共振,持续推荐算力PCB产业链 1)AI是科技赛道最确定创新方向,算力为本轮AI创新最底层土壤,大模型持续迭代、海外AI龙头英伟达等业绩有望持续超预期。2)数据中心领域去库存已完成,且新的通用服务器平台及交换机升级趋势明显,后续有望与AI算力需求形成共振,对算力相关产业链公司业绩拉动显著。 沪电股份:海外算力龙头核心供应商,数据中心升级形成业绩共振1)AI端:公司为海外算力龙头核心PCB供应商,23年AI相关收入达12.4亿元,占比从22年的5%提升至23年
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【中远海能】业绩交流纪要
【中远海能】业绩交流纪要 Vlcc 淡季不淡 运价中枢抬升 (中东 远东大部分 西非小部分 )西油东运 成品油运价稳定 红海危机 地缘政治 亚丁湾减少 中小运价提升 石油供给增量 巴西 美国 新船数量订单有所增加 (新老更替) 邮轮行业上行趋势 分红情况:50%分红 (是否扣非不确定) 问答部分 1、资本开支融资方式:2024 近50亿 授信额度宽裕 2、保本点(小幅抬升) 美元利率提升 行业景气度提升 定价提升 船员成本 3、是否下单新船 ,决策时间比较长 油运是较为典型的全球化市场。不同区域
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【OPPO交流反馈】
【OPPO交流反馈】 Q1: OPPO管理层对2024年智能手机市场的展望如何?他们如何看待市场需求结构的变化? A1: OPPO管理层对2024年全球智能手机市场持有乐观态度,认为市场将迎来复苏态势。他们观察到市场需求呈现明显的"M型消费"格局,即高端与低端机型的需求增长更为强劲。这一判断与市场普遍对智能手机行业发展趋势的认知相吻合,反映出智能手机市场在经历周期性调整后,正在逐步回归增长轨道。 Q2: 高端智能手机市场的发展趋势如何?这对哪些组件供应商有利? A2: 高端智能手机市场的发展趋势
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【兴证电子】AI需求持续爆发,数据中心建设迫在眉睫,持续推荐算力PCB产业链
【兴证电子】AI需求持续爆发,数据中心建设迫在眉睫,持续推荐算力PCB产业链 OpenAI发布Sora模型、英伟达2023Q4业绩超预期,持续掀起AI浪潮。2月19日,国资委召开“AI赋能 产业焕新”中央企业人工智能专题推进会,推动央企在AI领域实现更好发展,国内算力空间也有望打开。AI拉动下,数据中心建设迫在眉睫,硬件基础设施端有望充分受益。看好数通板龙头沪电股份、国内封装基板领先者兴森科技、国内算力核心供应商深南电路,建议关注与NV有较好合作的胜宏科技和高速CCL供应商南亚新材。 沪电股份:
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翔楼新材2023年报点评:业绩表现亮眼,国产替代逻辑持续演绎【东吴有色钢铁】
翔楼新材2023年报点评:业绩表现亮眼,国产替代逻辑持续演绎【东吴有色钢铁】 事件:2023年公司实现营收13.5亿元,同比+12%;归母净利润2.0亿元,同比+42%,扣非归母1.8亿元,同比+33%,公司业绩符合市场预期。2023Q4实现营收4.1亿元,同比+24%;归母净利润0.6亿元,同比+50%,持续保持高增。 ✨产能利用率极高,优化产能稳健释放,未来可期。 🌷公司为国内精密冲压材料唯一上市公司,产能规模持续处于行业第一梯队,近几年均处于满产满销状态。2023年公司产能16万吨,产品
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【设备更新政策对重卡行业的影响判断】
【设备更新政策对重卡行业的影响判断】 近年基建地产需求不景气,叠加19年521事件影响,工程车销量大幅萎缩。正常年份重卡行业中的搅拌车占比约7.0%左右,23年这一占比萎缩至3.0%;正常年份重卡行业中的自卸车占比约17.0%左右,23年这一占比萎缩至7.7%。近年搅拌车和自卸车的占比大幅萎缩,主要由于基建地产需求不景气,以及19年521事件后工程车新车单车运力减半。 治超对行业销量的拉动足够对冲或有的基建地产需求下行,重卡工程车市场空间依然很大。随着国内销量均值回归,即使基建地产需求相对过去正
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电池3月数据点评
电池3月数据点评:同环比增长强劲!产量环比+73.8%,销量环比+96.1%,装车环比+94.6%丨@国金电新&汽车 业事件:ABIA发布24年3月电池数据, 国内动力&其他电池产量、销量、装机量(动力) 分别75.8、73.2、35.0GWh, 环比分别+73.8%、+96.1%、+94.6%, 同比分别+39.8%、+49.5%、+25.8%。动力&其他电池同环比增长势头强劲! 点评: 1、3月电池产业特点:我国动力&其他电池产销量同环比大幅回升, 其中动力电池销量62.3GWh, 环比+8
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华为春季发布会点评
【中信汽车】华为春季发布会点评:发布会整体超预期,奇瑞智界S7二次发布、合作边际向好,蓝谷享界品牌官宣,问界M9有望加速爬产 #为什么我们认为发布会整体超预期? 此次春季发布会不涉及新车和全新手机产品的发布,发布会title亦从此前“全场景发布会”改名为“春季沟通会”,市场预期并不高,但实际信息密度超我们预期 品牌生态方面,余承东再次介绍鸿蒙智行的四个伙伴,赛力斯-问界,奇瑞-智界,北汽蓝谷-享界,江淮,其中北汽蓝谷的品牌名称首次在华为官方场合被介绍(余总虽未提及享界S9的发售节奏,但是根据我们
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【西部传媒互联网】全球AI应用全景指标周度跟踪-20240411
【西部传媒互联网】全球AI应用全景指标周度跟踪-20240411:Kimi、文心一言和秘塔AI分列国内AI应用web端周访问量TOP3 2024年3月GPTs方面,除Homeworkify外,TOP20流量环比普遍下滑;工具类应用流量较大,image generator和Homeworkify月访问量显著领先,分别为53/52万人次。 上周全球AI应用流量方面,结合web及APP双端数据,AI ChatBots/搜索类/写作生成/设计工具应用占据较大流量,ChatGPT及New Bing保持绝对
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沪电股份-AI产业趋势带动需求,积极期待800G交换机渗透+AI服务器迭代放量【天风通信】
沪电股份-AI产业趋势带动需求,积极期待800G交换机渗透+AI服务器迭代放量【天风通信】 沪电股份发布2023年报以及2024年一季报预告。2023年实现收入89.4亿元(+7.23%),实现归母净利润15.13亿元(+11.09%);2024年一季度预计实现归母净利润4.6-5.2亿元(+130~+160%),实现扣非归母净利润4.4~5.0亿元(+143%~+176%)。 点评 1、受益AI订单饱满,业绩有望持续环比高增长 公司2023年收入利润呈现持续环比增长,尤其单Q4营收利润加速增长
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【浙商计算机】 海外科技启示录:英伟达(1)——超级工厂是怎样炼成的
【浙商计算机】 海外科技启示录:英伟达(1)——超级工厂是怎样炼成的 1、英伟达:全球算力王者,加速计算时代的AI超级工厂 公司成立自1993年,早期专注图形计算芯片,针对游戏机、PC市场,2006年推出CUDA进军通用计算,逐步形成GPU+CPU+DPU的三芯布局,应用领域也从游戏拓展至数据中心、专业可视化、自动驾驶等,目标客户涵盖CSP、商业企业、消费者;公司上市以来,收入成长超160倍,市值增长超2700倍, 在全球AI芯片市场的市占率最高已经达到90%。 2、历史复盘:强自研+前瞻并购丰
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华为鸿蒙春季沟通会要点总结
华为鸿蒙春季沟通会要点总结 华为MateBook X Pro 2024 1)AIPC:硬件搭载Intel Ultra7、Ultra9处理器,软件盘古大模型+第三方大模型,实现AI概要(可过滤杂音)+AI空间一键直达(集合WPS AI、百度、讯飞、智谱、万兴百款应用) 2)全球首款采用柔性OLED屏幕的PC,轻薄且性能强劲,3D立体天线、140W快充 3)定价11999、12499、14999 鸿蒙智行+奇瑞智界S7 1)工厂搬迁、供应链短缺问题解决,可支持海量订购 2)五款车型,价格自24.98
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【长江机械】工程机械:3月挖机内销转正,国内拐点出现,出口持续
【长江机械】工程机械:3月挖机内销转正,国内拐点出现,出口持续 看好逻辑: #3月挖机销量国内同比+9%转正,调研反馈4、5月国内也有望持平附近。国内周期触底企稳已经明确,短期拐点出现,悲观预期修正。 #持续看好全球竞争力增强的工程机械出海趋势;Q1行业出口保持较好趋势。 #板块周期、估值、股价还处于历史相对底部,1-2年维度确定性较高,短期有中联、柳工、山推等Q1业绩高增催化, 重点标的: #中联重科:Q1业绩预计同比25-30%(考虑股权激励费用摊销加回40-50%);新业务放量+出口α明显
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【石头科技】涨啦!
【石头科技】涨啦! 卖方的作用是预判,不是转发数据。大家可以查看一下我之前发的石头段子,看一下我们的预判。相信我们,持续持有过新买入的都赚钱了。 奥维数据突然调整口径,原来1/2月持平/下滑的变成了增30%/增16%,3月增60%,合计Q1增36%。非常之离谱。 在奥维数据1/2月明显不准的时候,我就和大家说不准,并且我们定期更新天猫生意参谋和京东商智数据,这两个数据是电商平台官方数据,比奥维肯定更准确。 这边也再强调一下:石头的新品在3.18开始现货销售后,第二周就断货,3月最后一周的销售都要
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【东吴汽车黄细里团队】客车板块观点重申:
【东吴汽车黄细里团队】客车板块观点重申: 2024年还需继续高度重视客车板块!优选【宇通客车+金龙汽车】! ———————— 1年前我们开始推荐客车板块的逻辑兑现程度到底如何? 【超预期兑现的是】:出口新能源/油车单车盈利+出口油车销量+国内旅游客车恢复;【符合预期兑现的是】:新能源出口销量;【不及预期的是】:国内新能源公交车恢复。【业绩+分红层面】:宇通客车过去5个季度持续超预期+金龙汽车符合预期(实现转正)。 站在这个时点看2024年客车板块在期待什么? 【值得期待超预期的点】:新能源出口销
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【中泰电子|PCB板块】AI+数据中心共振,持续推荐算力PCB产业链
【中泰电子|PCB板块】AI+数据中心共振,持续推荐算力PCB产业链 1)AI是科技赛道最确定创新方向,算力为本轮AI创新最底层土壤,大模型持续迭代、海外AI龙头英伟达等业绩有望持续超预期。2)数据中心领域去库存已完成,且新的通用服务器平台及交换机升级趋势明显,后续有望与AI算力需求形成共振,对算力相关产业链公司业绩拉动显著。 沪电股份:海外算力龙头核心供应商,数据中心升级形成业绩共振1)AI端:公司为海外算力龙头核心PCB供应商,23年AI相关收入达12.4亿元,占比从22年的5%提升至23年
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【中远海能】业绩交流纪要
【中远海能】业绩交流纪要 Vlcc 淡季不淡 运价中枢抬升 (中东 远东大部分 西非小部分 )西油东运 成品油运价稳定 红海危机 地缘政治 亚丁湾减少 中小运价提升 石油供给增量 巴西 美国 新船数量订单有所增加 (新老更替) 邮轮行业上行趋势 分红情况:50%分红 (是否扣非不确定) 问答部分 1、资本开支融资方式:2024 近50亿 授信额度宽裕 2、保本点(小幅抬升) 美元利率提升 行业景气度提升 定价提升 船员成本 3、是否下单新船 ,决策时间比较长 油运是较为典型的全球化市场。不同区域
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中远海能
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【OPPO交流反馈】
【OPPO交流反馈】 Q1: OPPO管理层对2024年智能手机市场的展望如何?他们如何看待市场需求结构的变化? A1: OPPO管理层对2024年全球智能手机市场持有乐观态度,认为市场将迎来复苏态势。他们观察到市场需求呈现明显的"M型消费"格局,即高端与低端机型的需求增长更为强劲。这一判断与市场普遍对智能手机行业发展趋势的认知相吻合,反映出智能手机市场在经历周期性调整后,正在逐步回归增长轨道。 Q2: 高端智能手机市场的发展趋势如何?这对哪些组件供应商有利? A2: 高端智能手机市场的发展趋势
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光弘科技
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2024-04-12 12:25:27
【兴证电子】AI需求持续爆发,数据中心建设迫在眉睫,持续推荐算力PCB产业链
【兴证电子】AI需求持续爆发,数据中心建设迫在眉睫,持续推荐算力PCB产业链 OpenAI发布Sora模型、英伟达2023Q4业绩超预期,持续掀起AI浪潮。2月19日,国资委召开“AI赋能 产业焕新”中央企业人工智能专题推进会,推动央企在AI领域实现更好发展,国内算力空间也有望打开。AI拉动下,数据中心建设迫在眉睫,硬件基础设施端有望充分受益。看好数通板龙头沪电股份、国内封装基板领先者兴森科技、国内算力核心供应商深南电路,建议关注与NV有较好合作的胜宏科技和高速CCL供应商南亚新材。 沪电股份:
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翔楼新材2023年报点评:业绩表现亮眼,国产替代逻辑持续演绎【东吴有色钢铁】
翔楼新材2023年报点评:业绩表现亮眼,国产替代逻辑持续演绎【东吴有色钢铁】 事件:2023年公司实现营收13.5亿元,同比+12%;归母净利润2.0亿元,同比+42%,扣非归母1.8亿元,同比+33%,公司业绩符合市场预期。2023Q4实现营收4.1亿元,同比+24%;归母净利润0.6亿元,同比+50%,持续保持高增。 ✨产能利用率极高,优化产能稳健释放,未来可期。 🌷公司为国内精密冲压材料唯一上市公司,产能规模持续处于行业第一梯队,近几年均处于满产满销状态。2023年公司产能16万吨,产品
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翔楼新材
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【设备更新政策对重卡行业的影响判断】
【设备更新政策对重卡行业的影响判断】 近年基建地产需求不景气,叠加19年521事件影响,工程车销量大幅萎缩。正常年份重卡行业中的搅拌车占比约7.0%左右,23年这一占比萎缩至3.0%;正常年份重卡行业中的自卸车占比约17.0%左右,23年这一占比萎缩至7.7%。近年搅拌车和自卸车的占比大幅萎缩,主要由于基建地产需求不景气,以及19年521事件后工程车新车单车运力减半。 治超对行业销量的拉动足够对冲或有的基建地产需求下行,重卡工程车市场空间依然很大。随着国内销量均值回归,即使基建地产需求相对过去正
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中国重汽
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电池3月数据点评
电池3月数据点评:同环比增长强劲!产量环比+73.8%,销量环比+96.1%,装车环比+94.6%丨@国金电新&汽车 业事件:ABIA发布24年3月电池数据, 国内动力&其他电池产量、销量、装机量(动力) 分别75.8、73.2、35.0GWh, 环比分别+73.8%、+96.1%、+94.6%, 同比分别+39.8%、+49.5%、+25.8%。动力&其他电池同环比增长势头强劲! 点评: 1、3月电池产业特点:我国动力&其他电池产销量同环比大幅回升, 其中动力电池销量62.3GWh, 环比+8
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华为春季发布会点评
【中信汽车】华为春季发布会点评:发布会整体超预期,奇瑞智界S7二次发布、合作边际向好,蓝谷享界品牌官宣,问界M9有望加速爬产 #为什么我们认为发布会整体超预期? 此次春季发布会不涉及新车和全新手机产品的发布,发布会title亦从此前“全场景发布会”改名为“春季沟通会”,市场预期并不高,但实际信息密度超我们预期 品牌生态方面,余承东再次介绍鸿蒙智行的四个伙伴,赛力斯-问界,奇瑞-智界,北汽蓝谷-享界,江淮,其中北汽蓝谷的品牌名称首次在华为官方场合被介绍(余总虽未提及享界S9的发售节奏,但是根据我们
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瑞鹄模具
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【西部传媒互联网】全球AI应用全景指标周度跟踪-20240411
【西部传媒互联网】全球AI应用全景指标周度跟踪-20240411:Kimi、文心一言和秘塔AI分列国内AI应用web端周访问量TOP3 2024年3月GPTs方面,除Homeworkify外,TOP20流量环比普遍下滑;工具类应用流量较大,image generator和Homeworkify月访问量显著领先,分别为53/52万人次。 上周全球AI应用流量方面,结合web及APP双端数据,AI ChatBots/搜索类/写作生成/设计工具应用占据较大流量,ChatGPT及New Bing保持绝对
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数码视讯
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沪电股份-AI产业趋势带动需求,积极期待800G交换机渗透+AI服务器迭代放量【天风通信】
沪电股份-AI产业趋势带动需求,积极期待800G交换机渗透+AI服务器迭代放量【天风通信】 沪电股份发布2023年报以及2024年一季报预告。2023年实现收入89.4亿元(+7.23%),实现归母净利润15.13亿元(+11.09%);2024年一季度预计实现归母净利润4.6-5.2亿元(+130~+160%),实现扣非归母净利润4.4~5.0亿元(+143%~+176%)。 点评 1、受益AI订单饱满,业绩有望持续环比高增长 公司2023年收入利润呈现持续环比增长,尤其单Q4营收利润加速增长
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【浙商计算机】 海外科技启示录:英伟达(1)——超级工厂是怎样炼成的
【浙商计算机】 海外科技启示录:英伟达(1)——超级工厂是怎样炼成的 1、英伟达:全球算力王者,加速计算时代的AI超级工厂 公司成立自1993年,早期专注图形计算芯片,针对游戏机、PC市场,2006年推出CUDA进军通用计算,逐步形成GPU+CPU+DPU的三芯布局,应用领域也从游戏拓展至数据中心、专业可视化、自动驾驶等,目标客户涵盖CSP、商业企业、消费者;公司上市以来,收入成长超160倍,市值增长超2700倍, 在全球AI芯片市场的市占率最高已经达到90%。 2、历史复盘:强自研+前瞻并购丰
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景嘉微
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2024-04-11 19:39:53
华为鸿蒙春季沟通会要点总结
华为鸿蒙春季沟通会要点总结 华为MateBook X Pro 2024 1)AIPC:硬件搭载Intel Ultra7、Ultra9处理器,软件盘古大模型+第三方大模型,实现AI概要(可过滤杂音)+AI空间一键直达(集合WPS AI、百度、讯飞、智谱、万兴百款应用) 2)全球首款采用柔性OLED屏幕的PC,轻薄且性能强劲,3D立体天线、140W快充 3)定价11999、12499、14999 鸿蒙智行+奇瑞智界S7 1)工厂搬迁、供应链短缺问题解决,可支持海量订购 2)五款车型,价格自24.98
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2024-04-11 19:26:32
【长江机械】工程机械:3月挖机内销转正,国内拐点出现,出口持续
【长江机械】工程机械:3月挖机内销转正,国内拐点出现,出口持续 看好逻辑: #3月挖机销量国内同比+9%转正,调研反馈4、5月国内也有望持平附近。国内周期触底企稳已经明确,短期拐点出现,悲观预期修正。 #持续看好全球竞争力增强的工程机械出海趋势;Q1行业出口保持较好趋势。 #板块周期、估值、股价还处于历史相对底部,1-2年维度确定性较高,短期有中联、柳工、山推等Q1业绩高增催化, 重点标的: #中联重科:Q1业绩预计同比25-30%(考虑股权激励费用摊销加回40-50%);新业务放量+出口α明显
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2024-04-11 19:25:25
【石头科技】涨啦!
【石头科技】涨啦! 卖方的作用是预判,不是转发数据。大家可以查看一下我之前发的石头段子,看一下我们的预判。相信我们,持续持有过新买入的都赚钱了。 奥维数据突然调整口径,原来1/2月持平/下滑的变成了增30%/增16%,3月增60%,合计Q1增36%。非常之离谱。 在奥维数据1/2月明显不准的时候,我就和大家说不准,并且我们定期更新天猫生意参谋和京东商智数据,这两个数据是电商平台官方数据,比奥维肯定更准确。 这边也再强调一下:石头的新品在3.18开始现货销售后,第二周就断货,3月最后一周的销售都要
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石头科技
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