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竞价买完,烧香磕头。
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op26710
2024-04-12 12:25:27
【兴证电子】AI需求持续爆发,数据中心建设迫在眉睫,持续推荐算力PCB产业链
【兴证电子】AI需求持续爆发,数据中心建设迫在眉睫,持续推荐算力PCB产业链 OpenAI发布Sora模型、英伟达2023Q4业绩超预期,持续掀起AI浪潮。2月19日,国资委召开“AI赋能 产业焕新”中央企业人工智能专题推进会,推动央企在AI领域实现更好发展,国内算力空间也有望打开。AI拉动下,数据中心建设迫在眉睫,硬件基础设施端有望充分受益。看好数通板龙头沪电股份、国内封装基板领先者兴森科技、国内算力核心供应商深南电路,建议关注与NV有较好合作的胜宏科技和高速CCL供应商南亚新材。 沪电股份:
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南亚新材
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翔楼新材2023年报点评:业绩表现亮眼,国产替代逻辑持续演绎【东吴有色钢铁】
翔楼新材2023年报点评:业绩表现亮眼,国产替代逻辑持续演绎【东吴有色钢铁】 事件:2023年公司实现营收13.5亿元,同比+12%;归母净利润2.0亿元,同比+42%,扣非归母1.8亿元,同比+33%,公司业绩符合市场预期。2023Q4实现营收4.1亿元,同比+24%;归母净利润0.6亿元,同比+50%,持续保持高增。 ✨产能利用率极高,优化产能稳健释放,未来可期。 🌷公司为国内精密冲压材料唯一上市公司,产能规模持续处于行业第一梯队,近几年均处于满产满销状态。2023年公司产能16万吨,产品
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翔楼新材
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2024-04-12 12:23:43
【设备更新政策对重卡行业的影响判断】
【设备更新政策对重卡行业的影响判断】 近年基建地产需求不景气,叠加19年521事件影响,工程车销量大幅萎缩。正常年份重卡行业中的搅拌车占比约7.0%左右,23年这一占比萎缩至3.0%;正常年份重卡行业中的自卸车占比约17.0%左右,23年这一占比萎缩至7.7%。近年搅拌车和自卸车的占比大幅萎缩,主要由于基建地产需求不景气,以及19年521事件后工程车新车单车运力减半。 治超对行业销量的拉动足够对冲或有的基建地产需求下行,重卡工程车市场空间依然很大。随着国内销量均值回归,即使基建地产需求相对过去正
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中国重汽
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电池3月数据点评
电池3月数据点评:同环比增长强劲!产量环比+73.8%,销量环比+96.1%,装车环比+94.6%丨@国金电新&汽车 业事件:ABIA发布24年3月电池数据, 国内动力&其他电池产量、销量、装机量(动力) 分别75.8、73.2、35.0GWh, 环比分别+73.8%、+96.1%、+94.6%, 同比分别+39.8%、+49.5%、+25.8%。动力&其他电池同环比增长势头强劲! 点评: 1、3月电池产业特点:我国动力&其他电池产销量同环比大幅回升, 其中动力电池销量62.3GWh, 环比+8
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华为春季发布会点评
【中信汽车】华为春季发布会点评:发布会整体超预期,奇瑞智界S7二次发布、合作边际向好,蓝谷享界品牌官宣,问界M9有望加速爬产 #为什么我们认为发布会整体超预期? 此次春季发布会不涉及新车和全新手机产品的发布,发布会title亦从此前“全场景发布会”改名为“春季沟通会”,市场预期并不高,但实际信息密度超我们预期 品牌生态方面,余承东再次介绍鸿蒙智行的四个伙伴,赛力斯-问界,奇瑞-智界,北汽蓝谷-享界,江淮,其中北汽蓝谷的品牌名称首次在华为官方场合被介绍(余总虽未提及享界S9的发售节奏,但是根据我们
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瑞鹄模具
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2024-04-11 22:33:12
【西部传媒互联网】全球AI应用全景指标周度跟踪-20240411
【西部传媒互联网】全球AI应用全景指标周度跟踪-20240411:Kimi、文心一言和秘塔AI分列国内AI应用web端周访问量TOP3 2024年3月GPTs方面,除Homeworkify外,TOP20流量环比普遍下滑;工具类应用流量较大,image generator和Homeworkify月访问量显著领先,分别为53/52万人次。 上周全球AI应用流量方面,结合web及APP双端数据,AI ChatBots/搜索类/写作生成/设计工具应用占据较大流量,ChatGPT及New Bing保持绝对
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数码视讯
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沪电股份-AI产业趋势带动需求,积极期待800G交换机渗透+AI服务器迭代放量【天风通信】
沪电股份-AI产业趋势带动需求,积极期待800G交换机渗透+AI服务器迭代放量【天风通信】 沪电股份发布2023年报以及2024年一季报预告。2023年实现收入89.4亿元(+7.23%),实现归母净利润15.13亿元(+11.09%);2024年一季度预计实现归母净利润4.6-5.2亿元(+130~+160%),实现扣非归母净利润4.4~5.0亿元(+143%~+176%)。 点评 1、受益AI订单饱满,业绩有望持续环比高增长 公司2023年收入利润呈现持续环比增长,尤其单Q4营收利润加速增长
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【浙商计算机】 海外科技启示录:英伟达(1)——超级工厂是怎样炼成的
【浙商计算机】 海外科技启示录:英伟达(1)——超级工厂是怎样炼成的 1、英伟达:全球算力王者,加速计算时代的AI超级工厂 公司成立自1993年,早期专注图形计算芯片,针对游戏机、PC市场,2006年推出CUDA进军通用计算,逐步形成GPU+CPU+DPU的三芯布局,应用领域也从游戏拓展至数据中心、专业可视化、自动驾驶等,目标客户涵盖CSP、商业企业、消费者;公司上市以来,收入成长超160倍,市值增长超2700倍, 在全球AI芯片市场的市占率最高已经达到90%。 2、历史复盘:强自研+前瞻并购丰
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华为鸿蒙春季沟通会要点总结
华为鸿蒙春季沟通会要点总结 华为MateBook X Pro 2024 1)AIPC:硬件搭载Intel Ultra7、Ultra9处理器,软件盘古大模型+第三方大模型,实现AI概要(可过滤杂音)+AI空间一键直达(集合WPS AI、百度、讯飞、智谱、万兴百款应用) 2)全球首款采用柔性OLED屏幕的PC,轻薄且性能强劲,3D立体天线、140W快充 3)定价11999、12499、14999 鸿蒙智行+奇瑞智界S7 1)工厂搬迁、供应链短缺问题解决,可支持海量订购 2)五款车型,价格自24.98
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【长江机械】工程机械:3月挖机内销转正,国内拐点出现,出口持续
【长江机械】工程机械:3月挖机内销转正,国内拐点出现,出口持续 看好逻辑: #3月挖机销量国内同比+9%转正,调研反馈4、5月国内也有望持平附近。国内周期触底企稳已经明确,短期拐点出现,悲观预期修正。 #持续看好全球竞争力增强的工程机械出海趋势;Q1行业出口保持较好趋势。 #板块周期、估值、股价还处于历史相对底部,1-2年维度确定性较高,短期有中联、柳工、山推等Q1业绩高增催化, 重点标的: #中联重科:Q1业绩预计同比25-30%(考虑股权激励费用摊销加回40-50%);新业务放量+出口α明显
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【石头科技】涨啦!
【石头科技】涨啦! 卖方的作用是预判,不是转发数据。大家可以查看一下我之前发的石头段子,看一下我们的预判。相信我们,持续持有过新买入的都赚钱了。 奥维数据突然调整口径,原来1/2月持平/下滑的变成了增30%/增16%,3月增60%,合计Q1增36%。非常之离谱。 在奥维数据1/2月明显不准的时候,我就和大家说不准,并且我们定期更新天猫生意参谋和京东商智数据,这两个数据是电商平台官方数据,比奥维肯定更准确。 这边也再强调一下:石头的新品在3.18开始现货销售后,第二周就断货,3月最后一周的销售都要
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【天风电新】华明装备更新:美国69KV+市场成功突破-0411
【天风电新】华明装备更新:美国69KV+市场成功突破-0411 ————————— 基于公司年报及业绩交流会沟通内容,我们对公司基本面更新如下。核心观点:#美国市场成功突破,公司市场天花板进一步打开。 🌼海外市场-美国 此前市场预期主网相关的电力设备由于政策限制较难进入美国市场,但【近期多家公司均有反馈美国69KV+市场有所突破】。 从政策要求看,2021年4月美国能源部撤销对中国69KV+电力设备的进口禁令,但仍保留说法“需制定强化和可管理的战略,以保障美国能源部门的安全”。尽管没有明令禁止
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【申万互联网传媒+计算机】国产AI应用再超预期,秘塔AI搜索出圈,Kimi持续!
【申万互联网传媒+计算机】国产AI应用再超预期,秘塔AI搜索出圈,Kimi持续! 一周前提示3月AI应用流量跟踪结果,国产AIGC产品亮点频出,对国内AI模型、应用多点信心。 :1)kimi chat 3月总流量环比上升317.4%,MAU超千万,短时间内位列国内AIGC产品使用量第一梯队,仅次于百度文心一言。2)又一新产品秘塔AI搜索火出圈,3月总流量环比上升512.6%。秘塔AI搜索由新锐公司上海秘塔网络科技开发,对标海外perplexity,搜索后提供思维导图、大纲、相关事件等信息提取,来
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【国金宏观·赵伟团队】
🔥【国金宏观·赵伟团队】 # CPI低预期、主因新涨价支撑偏弱 # ①CPI超预期回落、主因新涨价因素拖累。3月,CPI同比涨幅回落0.6个百分点至0.1%、低于市场预期的0.3%,其中,新涨价因素贡献0.4个百分点、涨幅回落0.9个百分点,翘尾拖累较上月收窄0.3个百分点。 食品和非食品双双不及预期,前者与部分商品供给压力有关,后者缘于服务涨价放缓等。分项中,食品环比转负至-3.2%、低于季节性的-2.2%,其中,猪肉、鲜菜鲜果和水产合计影响CPI环比下降0.54个百分点;非食品环比也由正转
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【广发计算机刘雪峰团队 | 继续推荐中望软件】
【广发计算机刘雪峰团队 | 继续推荐中望软件】 公司基本面趋势显著向上。 1、产业升级:此前年度策略及工业软件行业报告均强调,受行业整体竞争压力加剧影响,国内制造业企业提升信息化、数字化水平带来更广泛的工业软件需求。 2、自主可控:自下而上的国产替代意愿不断增强,这是国产软件需求动力的重要来源。尤其是对国产化率较低的研发设计类软件而言,自主可控市场能够明显对冲下游景气度波动。 3、公司2D CAD格局优化、3D CAD产品力跃升:公司在2D收入体量较高的情况下实现了更高增速,3D产品跃升的时间点
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【兴证电子】AI需求持续爆发,数据中心建设迫在眉睫,持续推荐算力PCB产业链
【兴证电子】AI需求持续爆发,数据中心建设迫在眉睫,持续推荐算力PCB产业链 OpenAI发布Sora模型、英伟达2023Q4业绩超预期,持续掀起AI浪潮。2月19日,国资委召开“AI赋能 产业焕新”中央企业人工智能专题推进会,推动央企在AI领域实现更好发展,国内算力空间也有望打开。AI拉动下,数据中心建设迫在眉睫,硬件基础设施端有望充分受益。看好数通板龙头沪电股份、国内封装基板领先者兴森科技、国内算力核心供应商深南电路,建议关注与NV有较好合作的胜宏科技和高速CCL供应商南亚新材。 沪电股份:
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翔楼新材2023年报点评:业绩表现亮眼,国产替代逻辑持续演绎【东吴有色钢铁】
翔楼新材2023年报点评:业绩表现亮眼,国产替代逻辑持续演绎【东吴有色钢铁】 事件:2023年公司实现营收13.5亿元,同比+12%;归母净利润2.0亿元,同比+42%,扣非归母1.8亿元,同比+33%,公司业绩符合市场预期。2023Q4实现营收4.1亿元,同比+24%;归母净利润0.6亿元,同比+50%,持续保持高增。 ✨产能利用率极高,优化产能稳健释放,未来可期。 🌷公司为国内精密冲压材料唯一上市公司,产能规模持续处于行业第一梯队,近几年均处于满产满销状态。2023年公司产能16万吨,产品
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2024-04-12 12:23:43
【设备更新政策对重卡行业的影响判断】
【设备更新政策对重卡行业的影响判断】 近年基建地产需求不景气,叠加19年521事件影响,工程车销量大幅萎缩。正常年份重卡行业中的搅拌车占比约7.0%左右,23年这一占比萎缩至3.0%;正常年份重卡行业中的自卸车占比约17.0%左右,23年这一占比萎缩至7.7%。近年搅拌车和自卸车的占比大幅萎缩,主要由于基建地产需求不景气,以及19年521事件后工程车新车单车运力减半。 治超对行业销量的拉动足够对冲或有的基建地产需求下行,重卡工程车市场空间依然很大。随着国内销量均值回归,即使基建地产需求相对过去正
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中国重汽
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电池3月数据点评
电池3月数据点评:同环比增长强劲!产量环比+73.8%,销量环比+96.1%,装车环比+94.6%丨@国金电新&汽车 业事件:ABIA发布24年3月电池数据, 国内动力&其他电池产量、销量、装机量(动力) 分别75.8、73.2、35.0GWh, 环比分别+73.8%、+96.1%、+94.6%, 同比分别+39.8%、+49.5%、+25.8%。动力&其他电池同环比增长势头强劲! 点评: 1、3月电池产业特点:我国动力&其他电池产销量同环比大幅回升, 其中动力电池销量62.3GWh, 环比+8
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华为春季发布会点评
【中信汽车】华为春季发布会点评:发布会整体超预期,奇瑞智界S7二次发布、合作边际向好,蓝谷享界品牌官宣,问界M9有望加速爬产 #为什么我们认为发布会整体超预期? 此次春季发布会不涉及新车和全新手机产品的发布,发布会title亦从此前“全场景发布会”改名为“春季沟通会”,市场预期并不高,但实际信息密度超我们预期 品牌生态方面,余承东再次介绍鸿蒙智行的四个伙伴,赛力斯-问界,奇瑞-智界,北汽蓝谷-享界,江淮,其中北汽蓝谷的品牌名称首次在华为官方场合被介绍(余总虽未提及享界S9的发售节奏,但是根据我们
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【西部传媒互联网】全球AI应用全景指标周度跟踪-20240411
【西部传媒互联网】全球AI应用全景指标周度跟踪-20240411:Kimi、文心一言和秘塔AI分列国内AI应用web端周访问量TOP3 2024年3月GPTs方面,除Homeworkify外,TOP20流量环比普遍下滑;工具类应用流量较大,image generator和Homeworkify月访问量显著领先,分别为53/52万人次。 上周全球AI应用流量方面,结合web及APP双端数据,AI ChatBots/搜索类/写作生成/设计工具应用占据较大流量,ChatGPT及New Bing保持绝对
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沪电股份-AI产业趋势带动需求,积极期待800G交换机渗透+AI服务器迭代放量【天风通信】
沪电股份-AI产业趋势带动需求,积极期待800G交换机渗透+AI服务器迭代放量【天风通信】 沪电股份发布2023年报以及2024年一季报预告。2023年实现收入89.4亿元(+7.23%),实现归母净利润15.13亿元(+11.09%);2024年一季度预计实现归母净利润4.6-5.2亿元(+130~+160%),实现扣非归母净利润4.4~5.0亿元(+143%~+176%)。 点评 1、受益AI订单饱满,业绩有望持续环比高增长 公司2023年收入利润呈现持续环比增长,尤其单Q4营收利润加速增长
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【浙商计算机】 海外科技启示录:英伟达(1)——超级工厂是怎样炼成的
【浙商计算机】 海外科技启示录:英伟达(1)——超级工厂是怎样炼成的 1、英伟达:全球算力王者,加速计算时代的AI超级工厂 公司成立自1993年,早期专注图形计算芯片,针对游戏机、PC市场,2006年推出CUDA进军通用计算,逐步形成GPU+CPU+DPU的三芯布局,应用领域也从游戏拓展至数据中心、专业可视化、自动驾驶等,目标客户涵盖CSP、商业企业、消费者;公司上市以来,收入成长超160倍,市值增长超2700倍, 在全球AI芯片市场的市占率最高已经达到90%。 2、历史复盘:强自研+前瞻并购丰
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2024-04-11 19:39:53
华为鸿蒙春季沟通会要点总结
华为鸿蒙春季沟通会要点总结 华为MateBook X Pro 2024 1)AIPC:硬件搭载Intel Ultra7、Ultra9处理器,软件盘古大模型+第三方大模型,实现AI概要(可过滤杂音)+AI空间一键直达(集合WPS AI、百度、讯飞、智谱、万兴百款应用) 2)全球首款采用柔性OLED屏幕的PC,轻薄且性能强劲,3D立体天线、140W快充 3)定价11999、12499、14999 鸿蒙智行+奇瑞智界S7 1)工厂搬迁、供应链短缺问题解决,可支持海量订购 2)五款车型,价格自24.98
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【长江机械】工程机械:3月挖机内销转正,国内拐点出现,出口持续
【长江机械】工程机械:3月挖机内销转正,国内拐点出现,出口持续 看好逻辑: #3月挖机销量国内同比+9%转正,调研反馈4、5月国内也有望持平附近。国内周期触底企稳已经明确,短期拐点出现,悲观预期修正。 #持续看好全球竞争力增强的工程机械出海趋势;Q1行业出口保持较好趋势。 #板块周期、估值、股价还处于历史相对底部,1-2年维度确定性较高,短期有中联、柳工、山推等Q1业绩高增催化, 重点标的: #中联重科:Q1业绩预计同比25-30%(考虑股权激励费用摊销加回40-50%);新业务放量+出口α明显
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【石头科技】涨啦!
【石头科技】涨啦! 卖方的作用是预判,不是转发数据。大家可以查看一下我之前发的石头段子,看一下我们的预判。相信我们,持续持有过新买入的都赚钱了。 奥维数据突然调整口径,原来1/2月持平/下滑的变成了增30%/增16%,3月增60%,合计Q1增36%。非常之离谱。 在奥维数据1/2月明显不准的时候,我就和大家说不准,并且我们定期更新天猫生意参谋和京东商智数据,这两个数据是电商平台官方数据,比奥维肯定更准确。 这边也再强调一下:石头的新品在3.18开始现货销售后,第二周就断货,3月最后一周的销售都要
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【天风电新】华明装备更新:美国69KV+市场成功突破-0411
【天风电新】华明装备更新:美国69KV+市场成功突破-0411 ————————— 基于公司年报及业绩交流会沟通内容,我们对公司基本面更新如下。核心观点:#美国市场成功突破,公司市场天花板进一步打开。 🌼海外市场-美国 此前市场预期主网相关的电力设备由于政策限制较难进入美国市场,但【近期多家公司均有反馈美国69KV+市场有所突破】。 从政策要求看,2021年4月美国能源部撤销对中国69KV+电力设备的进口禁令,但仍保留说法“需制定强化和可管理的战略,以保障美国能源部门的安全”。尽管没有明令禁止
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【申万互联网传媒+计算机】国产AI应用再超预期,秘塔AI搜索出圈,Kimi持续!
【申万互联网传媒+计算机】国产AI应用再超预期,秘塔AI搜索出圈,Kimi持续! 一周前提示3月AI应用流量跟踪结果,国产AIGC产品亮点频出,对国内AI模型、应用多点信心。 :1)kimi chat 3月总流量环比上升317.4%,MAU超千万,短时间内位列国内AIGC产品使用量第一梯队,仅次于百度文心一言。2)又一新产品秘塔AI搜索火出圈,3月总流量环比上升512.6%。秘塔AI搜索由新锐公司上海秘塔网络科技开发,对标海外perplexity,搜索后提供思维导图、大纲、相关事件等信息提取,来
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【国金宏观·赵伟团队】
🔥【国金宏观·赵伟团队】 # CPI低预期、主因新涨价支撑偏弱 # ①CPI超预期回落、主因新涨价因素拖累。3月,CPI同比涨幅回落0.6个百分点至0.1%、低于市场预期的0.3%,其中,新涨价因素贡献0.4个百分点、涨幅回落0.9个百分点,翘尾拖累较上月收窄0.3个百分点。 食品和非食品双双不及预期,前者与部分商品供给压力有关,后者缘于服务涨价放缓等。分项中,食品环比转负至-3.2%、低于季节性的-2.2%,其中,猪肉、鲜菜鲜果和水产合计影响CPI环比下降0.54个百分点;非食品环比也由正转
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【广发计算机刘雪峰团队 | 继续推荐中望软件】
【广发计算机刘雪峰团队 | 继续推荐中望软件】 公司基本面趋势显著向上。 1、产业升级:此前年度策略及工业软件行业报告均强调,受行业整体竞争压力加剧影响,国内制造业企业提升信息化、数字化水平带来更广泛的工业软件需求。 2、自主可控:自下而上的国产替代意愿不断增强,这是国产软件需求动力的重要来源。尤其是对国产化率较低的研发设计类软件而言,自主可控市场能够明显对冲下游景气度波动。 3、公司2D CAD格局优化、3D CAD产品力跃升:公司在2D收入体量较高的情况下实现了更高增速,3D产品跃升的时间点
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【兴证电子】AI需求持续爆发,数据中心建设迫在眉睫,持续推荐算力PCB产业链
【兴证电子】AI需求持续爆发,数据中心建设迫在眉睫,持续推荐算力PCB产业链 OpenAI发布Sora模型、英伟达2023Q4业绩超预期,持续掀起AI浪潮。2月19日,国资委召开“AI赋能 产业焕新”中央企业人工智能专题推进会,推动央企在AI领域实现更好发展,国内算力空间也有望打开。AI拉动下,数据中心建设迫在眉睫,硬件基础设施端有望充分受益。看好数通板龙头沪电股份、国内封装基板领先者兴森科技、国内算力核心供应商深南电路,建议关注与NV有较好合作的胜宏科技和高速CCL供应商南亚新材。 沪电股份:
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翔楼新材2023年报点评:业绩表现亮眼,国产替代逻辑持续演绎【东吴有色钢铁】
翔楼新材2023年报点评:业绩表现亮眼,国产替代逻辑持续演绎【东吴有色钢铁】 事件:2023年公司实现营收13.5亿元,同比+12%;归母净利润2.0亿元,同比+42%,扣非归母1.8亿元,同比+33%,公司业绩符合市场预期。2023Q4实现营收4.1亿元,同比+24%;归母净利润0.6亿元,同比+50%,持续保持高增。 ✨产能利用率极高,优化产能稳健释放,未来可期。 🌷公司为国内精密冲压材料唯一上市公司,产能规模持续处于行业第一梯队,近几年均处于满产满销状态。2023年公司产能16万吨,产品
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【设备更新政策对重卡行业的影响判断】
【设备更新政策对重卡行业的影响判断】 近年基建地产需求不景气,叠加19年521事件影响,工程车销量大幅萎缩。正常年份重卡行业中的搅拌车占比约7.0%左右,23年这一占比萎缩至3.0%;正常年份重卡行业中的自卸车占比约17.0%左右,23年这一占比萎缩至7.7%。近年搅拌车和自卸车的占比大幅萎缩,主要由于基建地产需求不景气,以及19年521事件后工程车新车单车运力减半。 治超对行业销量的拉动足够对冲或有的基建地产需求下行,重卡工程车市场空间依然很大。随着国内销量均值回归,即使基建地产需求相对过去正
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电池3月数据点评
电池3月数据点评:同环比增长强劲!产量环比+73.8%,销量环比+96.1%,装车环比+94.6%丨@国金电新&汽车 业事件:ABIA发布24年3月电池数据, 国内动力&其他电池产量、销量、装机量(动力) 分别75.8、73.2、35.0GWh, 环比分别+73.8%、+96.1%、+94.6%, 同比分别+39.8%、+49.5%、+25.8%。动力&其他电池同环比增长势头强劲! 点评: 1、3月电池产业特点:我国动力&其他电池产销量同环比大幅回升, 其中动力电池销量62.3GWh, 环比+8
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华为春季发布会点评
【中信汽车】华为春季发布会点评:发布会整体超预期,奇瑞智界S7二次发布、合作边际向好,蓝谷享界品牌官宣,问界M9有望加速爬产 #为什么我们认为发布会整体超预期? 此次春季发布会不涉及新车和全新手机产品的发布,发布会title亦从此前“全场景发布会”改名为“春季沟通会”,市场预期并不高,但实际信息密度超我们预期 品牌生态方面,余承东再次介绍鸿蒙智行的四个伙伴,赛力斯-问界,奇瑞-智界,北汽蓝谷-享界,江淮,其中北汽蓝谷的品牌名称首次在华为官方场合被介绍(余总虽未提及享界S9的发售节奏,但是根据我们
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【西部传媒互联网】全球AI应用全景指标周度跟踪-20240411
【西部传媒互联网】全球AI应用全景指标周度跟踪-20240411:Kimi、文心一言和秘塔AI分列国内AI应用web端周访问量TOP3 2024年3月GPTs方面,除Homeworkify外,TOP20流量环比普遍下滑;工具类应用流量较大,image generator和Homeworkify月访问量显著领先,分别为53/52万人次。 上周全球AI应用流量方面,结合web及APP双端数据,AI ChatBots/搜索类/写作生成/设计工具应用占据较大流量,ChatGPT及New Bing保持绝对
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沪电股份-AI产业趋势带动需求,积极期待800G交换机渗透+AI服务器迭代放量【天风通信】
沪电股份-AI产业趋势带动需求,积极期待800G交换机渗透+AI服务器迭代放量【天风通信】 沪电股份发布2023年报以及2024年一季报预告。2023年实现收入89.4亿元(+7.23%),实现归母净利润15.13亿元(+11.09%);2024年一季度预计实现归母净利润4.6-5.2亿元(+130~+160%),实现扣非归母净利润4.4~5.0亿元(+143%~+176%)。 点评 1、受益AI订单饱满,业绩有望持续环比高增长 公司2023年收入利润呈现持续环比增长,尤其单Q4营收利润加速增长
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【浙商计算机】 海外科技启示录:英伟达(1)——超级工厂是怎样炼成的
【浙商计算机】 海外科技启示录:英伟达(1)——超级工厂是怎样炼成的 1、英伟达:全球算力王者,加速计算时代的AI超级工厂 公司成立自1993年,早期专注图形计算芯片,针对游戏机、PC市场,2006年推出CUDA进军通用计算,逐步形成GPU+CPU+DPU的三芯布局,应用领域也从游戏拓展至数据中心、专业可视化、自动驾驶等,目标客户涵盖CSP、商业企业、消费者;公司上市以来,收入成长超160倍,市值增长超2700倍, 在全球AI芯片市场的市占率最高已经达到90%。 2、历史复盘:强自研+前瞻并购丰
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华为鸿蒙春季沟通会要点总结
华为鸿蒙春季沟通会要点总结 华为MateBook X Pro 2024 1)AIPC:硬件搭载Intel Ultra7、Ultra9处理器,软件盘古大模型+第三方大模型,实现AI概要(可过滤杂音)+AI空间一键直达(集合WPS AI、百度、讯飞、智谱、万兴百款应用) 2)全球首款采用柔性OLED屏幕的PC,轻薄且性能强劲,3D立体天线、140W快充 3)定价11999、12499、14999 鸿蒙智行+奇瑞智界S7 1)工厂搬迁、供应链短缺问题解决,可支持海量订购 2)五款车型,价格自24.98
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【长江机械】工程机械:3月挖机内销转正,国内拐点出现,出口持续
【长江机械】工程机械:3月挖机内销转正,国内拐点出现,出口持续 看好逻辑: #3月挖机销量国内同比+9%转正,调研反馈4、5月国内也有望持平附近。国内周期触底企稳已经明确,短期拐点出现,悲观预期修正。 #持续看好全球竞争力增强的工程机械出海趋势;Q1行业出口保持较好趋势。 #板块周期、估值、股价还处于历史相对底部,1-2年维度确定性较高,短期有中联、柳工、山推等Q1业绩高增催化, 重点标的: #中联重科:Q1业绩预计同比25-30%(考虑股权激励费用摊销加回40-50%);新业务放量+出口α明显
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【石头科技】涨啦!
【石头科技】涨啦! 卖方的作用是预判,不是转发数据。大家可以查看一下我之前发的石头段子,看一下我们的预判。相信我们,持续持有过新买入的都赚钱了。 奥维数据突然调整口径,原来1/2月持平/下滑的变成了增30%/增16%,3月增60%,合计Q1增36%。非常之离谱。 在奥维数据1/2月明显不准的时候,我就和大家说不准,并且我们定期更新天猫生意参谋和京东商智数据,这两个数据是电商平台官方数据,比奥维肯定更准确。 这边也再强调一下:石头的新品在3.18开始现货销售后,第二周就断货,3月最后一周的销售都要
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【天风电新】华明装备更新:美国69KV+市场成功突破-0411
【天风电新】华明装备更新:美国69KV+市场成功突破-0411 ————————— 基于公司年报及业绩交流会沟通内容,我们对公司基本面更新如下。核心观点:#美国市场成功突破,公司市场天花板进一步打开。 🌼海外市场-美国 此前市场预期主网相关的电力设备由于政策限制较难进入美国市场,但【近期多家公司均有反馈美国69KV+市场有所突破】。 从政策要求看,2021年4月美国能源部撤销对中国69KV+电力设备的进口禁令,但仍保留说法“需制定强化和可管理的战略,以保障美国能源部门的安全”。尽管没有明令禁止
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【申万互联网传媒+计算机】国产AI应用再超预期,秘塔AI搜索出圈,Kimi持续!
【申万互联网传媒+计算机】国产AI应用再超预期,秘塔AI搜索出圈,Kimi持续! 一周前提示3月AI应用流量跟踪结果,国产AIGC产品亮点频出,对国内AI模型、应用多点信心。 :1)kimi chat 3月总流量环比上升317.4%,MAU超千万,短时间内位列国内AIGC产品使用量第一梯队,仅次于百度文心一言。2)又一新产品秘塔AI搜索火出圈,3月总流量环比上升512.6%。秘塔AI搜索由新锐公司上海秘塔网络科技开发,对标海外perplexity,搜索后提供思维导图、大纲、相关事件等信息提取,来
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【国金宏观·赵伟团队】
🔥【国金宏观·赵伟团队】 # CPI低预期、主因新涨价支撑偏弱 # ①CPI超预期回落、主因新涨价因素拖累。3月,CPI同比涨幅回落0.6个百分点至0.1%、低于市场预期的0.3%,其中,新涨价因素贡献0.4个百分点、涨幅回落0.9个百分点,翘尾拖累较上月收窄0.3个百分点。 食品和非食品双双不及预期,前者与部分商品供给压力有关,后者缘于服务涨价放缓等。分项中,食品环比转负至-3.2%、低于季节性的-2.2%,其中,猪肉、鲜菜鲜果和水产合计影响CPI环比下降0.54个百分点;非食品环比也由正转
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【广发计算机刘雪峰团队 | 继续推荐中望软件】
【广发计算机刘雪峰团队 | 继续推荐中望软件】 公司基本面趋势显著向上。 1、产业升级:此前年度策略及工业软件行业报告均强调,受行业整体竞争压力加剧影响,国内制造业企业提升信息化、数字化水平带来更广泛的工业软件需求。 2、自主可控:自下而上的国产替代意愿不断增强,这是国产软件需求动力的重要来源。尤其是对国产化率较低的研发设计类软件而言,自主可控市场能够明显对冲下游景气度波动。 3、公司2D CAD格局优化、3D CAD产品力跃升:公司在2D收入体量较高的情况下实现了更高增速,3D产品跃升的时间点
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【兴证电子】AI需求持续爆发,数据中心建设迫在眉睫,持续推荐算力PCB产业链
【兴证电子】AI需求持续爆发,数据中心建设迫在眉睫,持续推荐算力PCB产业链 OpenAI发布Sora模型、英伟达2023Q4业绩超预期,持续掀起AI浪潮。2月19日,国资委召开“AI赋能 产业焕新”中央企业人工智能专题推进会,推动央企在AI领域实现更好发展,国内算力空间也有望打开。AI拉动下,数据中心建设迫在眉睫,硬件基础设施端有望充分受益。看好数通板龙头沪电股份、国内封装基板领先者兴森科技、国内算力核心供应商深南电路,建议关注与NV有较好合作的胜宏科技和高速CCL供应商南亚新材。 沪电股份:
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翔楼新材2023年报点评:业绩表现亮眼,国产替代逻辑持续演绎【东吴有色钢铁】
翔楼新材2023年报点评:业绩表现亮眼,国产替代逻辑持续演绎【东吴有色钢铁】 事件:2023年公司实现营收13.5亿元,同比+12%;归母净利润2.0亿元,同比+42%,扣非归母1.8亿元,同比+33%,公司业绩符合市场预期。2023Q4实现营收4.1亿元,同比+24%;归母净利润0.6亿元,同比+50%,持续保持高增。 ✨产能利用率极高,优化产能稳健释放,未来可期。 🌷公司为国内精密冲压材料唯一上市公司,产能规模持续处于行业第一梯队,近几年均处于满产满销状态。2023年公司产能16万吨,产品
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【设备更新政策对重卡行业的影响判断】
【设备更新政策对重卡行业的影响判断】 近年基建地产需求不景气,叠加19年521事件影响,工程车销量大幅萎缩。正常年份重卡行业中的搅拌车占比约7.0%左右,23年这一占比萎缩至3.0%;正常年份重卡行业中的自卸车占比约17.0%左右,23年这一占比萎缩至7.7%。近年搅拌车和自卸车的占比大幅萎缩,主要由于基建地产需求不景气,以及19年521事件后工程车新车单车运力减半。 治超对行业销量的拉动足够对冲或有的基建地产需求下行,重卡工程车市场空间依然很大。随着国内销量均值回归,即使基建地产需求相对过去正
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电池3月数据点评
电池3月数据点评:同环比增长强劲!产量环比+73.8%,销量环比+96.1%,装车环比+94.6%丨@国金电新&汽车 业事件:ABIA发布24年3月电池数据, 国内动力&其他电池产量、销量、装机量(动力) 分别75.8、73.2、35.0GWh, 环比分别+73.8%、+96.1%、+94.6%, 同比分别+39.8%、+49.5%、+25.8%。动力&其他电池同环比增长势头强劲! 点评: 1、3月电池产业特点:我国动力&其他电池产销量同环比大幅回升, 其中动力电池销量62.3GWh, 环比+8
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华为春季发布会点评
【中信汽车】华为春季发布会点评:发布会整体超预期,奇瑞智界S7二次发布、合作边际向好,蓝谷享界品牌官宣,问界M9有望加速爬产 #为什么我们认为发布会整体超预期? 此次春季发布会不涉及新车和全新手机产品的发布,发布会title亦从此前“全场景发布会”改名为“春季沟通会”,市场预期并不高,但实际信息密度超我们预期 品牌生态方面,余承东再次介绍鸿蒙智行的四个伙伴,赛力斯-问界,奇瑞-智界,北汽蓝谷-享界,江淮,其中北汽蓝谷的品牌名称首次在华为官方场合被介绍(余总虽未提及享界S9的发售节奏,但是根据我们
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【西部传媒互联网】全球AI应用全景指标周度跟踪-20240411
【西部传媒互联网】全球AI应用全景指标周度跟踪-20240411:Kimi、文心一言和秘塔AI分列国内AI应用web端周访问量TOP3 2024年3月GPTs方面,除Homeworkify外,TOP20流量环比普遍下滑;工具类应用流量较大,image generator和Homeworkify月访问量显著领先,分别为53/52万人次。 上周全球AI应用流量方面,结合web及APP双端数据,AI ChatBots/搜索类/写作生成/设计工具应用占据较大流量,ChatGPT及New Bing保持绝对
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沪电股份-AI产业趋势带动需求,积极期待800G交换机渗透+AI服务器迭代放量【天风通信】
沪电股份-AI产业趋势带动需求,积极期待800G交换机渗透+AI服务器迭代放量【天风通信】 沪电股份发布2023年报以及2024年一季报预告。2023年实现收入89.4亿元(+7.23%),实现归母净利润15.13亿元(+11.09%);2024年一季度预计实现归母净利润4.6-5.2亿元(+130~+160%),实现扣非归母净利润4.4~5.0亿元(+143%~+176%)。 点评 1、受益AI订单饱满,业绩有望持续环比高增长 公司2023年收入利润呈现持续环比增长,尤其单Q4营收利润加速增长
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【浙商计算机】 海外科技启示录:英伟达(1)——超级工厂是怎样炼成的
【浙商计算机】 海外科技启示录:英伟达(1)——超级工厂是怎样炼成的 1、英伟达:全球算力王者,加速计算时代的AI超级工厂 公司成立自1993年,早期专注图形计算芯片,针对游戏机、PC市场,2006年推出CUDA进军通用计算,逐步形成GPU+CPU+DPU的三芯布局,应用领域也从游戏拓展至数据中心、专业可视化、自动驾驶等,目标客户涵盖CSP、商业企业、消费者;公司上市以来,收入成长超160倍,市值增长超2700倍, 在全球AI芯片市场的市占率最高已经达到90%。 2、历史复盘:强自研+前瞻并购丰
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2024-04-11 19:39:53
华为鸿蒙春季沟通会要点总结
华为鸿蒙春季沟通会要点总结 华为MateBook X Pro 2024 1)AIPC:硬件搭载Intel Ultra7、Ultra9处理器,软件盘古大模型+第三方大模型,实现AI概要(可过滤杂音)+AI空间一键直达(集合WPS AI、百度、讯飞、智谱、万兴百款应用) 2)全球首款采用柔性OLED屏幕的PC,轻薄且性能强劲,3D立体天线、140W快充 3)定价11999、12499、14999 鸿蒙智行+奇瑞智界S7 1)工厂搬迁、供应链短缺问题解决,可支持海量订购 2)五款车型,价格自24.98
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【长江机械】工程机械:3月挖机内销转正,国内拐点出现,出口持续
【长江机械】工程机械:3月挖机内销转正,国内拐点出现,出口持续 看好逻辑: #3月挖机销量国内同比+9%转正,调研反馈4、5月国内也有望持平附近。国内周期触底企稳已经明确,短期拐点出现,悲观预期修正。 #持续看好全球竞争力增强的工程机械出海趋势;Q1行业出口保持较好趋势。 #板块周期、估值、股价还处于历史相对底部,1-2年维度确定性较高,短期有中联、柳工、山推等Q1业绩高增催化, 重点标的: #中联重科:Q1业绩预计同比25-30%(考虑股权激励费用摊销加回40-50%);新业务放量+出口α明显
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【石头科技】涨啦!
【石头科技】涨啦! 卖方的作用是预判,不是转发数据。大家可以查看一下我之前发的石头段子,看一下我们的预判。相信我们,持续持有过新买入的都赚钱了。 奥维数据突然调整口径,原来1/2月持平/下滑的变成了增30%/增16%,3月增60%,合计Q1增36%。非常之离谱。 在奥维数据1/2月明显不准的时候,我就和大家说不准,并且我们定期更新天猫生意参谋和京东商智数据,这两个数据是电商平台官方数据,比奥维肯定更准确。 这边也再强调一下:石头的新品在3.18开始现货销售后,第二周就断货,3月最后一周的销售都要
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【天风电新】华明装备更新:美国69KV+市场成功突破-0411
【天风电新】华明装备更新:美国69KV+市场成功突破-0411 ————————— 基于公司年报及业绩交流会沟通内容,我们对公司基本面更新如下。核心观点:#美国市场成功突破,公司市场天花板进一步打开。 🌼海外市场-美国 此前市场预期主网相关的电力设备由于政策限制较难进入美国市场,但【近期多家公司均有反馈美国69KV+市场有所突破】。 从政策要求看,2021年4月美国能源部撤销对中国69KV+电力设备的进口禁令,但仍保留说法“需制定强化和可管理的战略,以保障美国能源部门的安全”。尽管没有明令禁止
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【申万互联网传媒+计算机】国产AI应用再超预期,秘塔AI搜索出圈,Kimi持续!
【申万互联网传媒+计算机】国产AI应用再超预期,秘塔AI搜索出圈,Kimi持续! 一周前提示3月AI应用流量跟踪结果,国产AIGC产品亮点频出,对国内AI模型、应用多点信心。 :1)kimi chat 3月总流量环比上升317.4%,MAU超千万,短时间内位列国内AIGC产品使用量第一梯队,仅次于百度文心一言。2)又一新产品秘塔AI搜索火出圈,3月总流量环比上升512.6%。秘塔AI搜索由新锐公司上海秘塔网络科技开发,对标海外perplexity,搜索后提供思维导图、大纲、相关事件等信息提取,来
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【国金宏观·赵伟团队】
🔥【国金宏观·赵伟团队】 # CPI低预期、主因新涨价支撑偏弱 # ①CPI超预期回落、主因新涨价因素拖累。3月,CPI同比涨幅回落0.6个百分点至0.1%、低于市场预期的0.3%,其中,新涨价因素贡献0.4个百分点、涨幅回落0.9个百分点,翘尾拖累较上月收窄0.3个百分点。 食品和非食品双双不及预期,前者与部分商品供给压力有关,后者缘于服务涨价放缓等。分项中,食品环比转负至-3.2%、低于季节性的-2.2%,其中,猪肉、鲜菜鲜果和水产合计影响CPI环比下降0.54个百分点;非食品环比也由正转
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【广发计算机刘雪峰团队 | 继续推荐中望软件】
【广发计算机刘雪峰团队 | 继续推荐中望软件】 公司基本面趋势显著向上。 1、产业升级:此前年度策略及工业软件行业报告均强调,受行业整体竞争压力加剧影响,国内制造业企业提升信息化、数字化水平带来更广泛的工业软件需求。 2、自主可控:自下而上的国产替代意愿不断增强,这是国产软件需求动力的重要来源。尤其是对国产化率较低的研发设计类软件而言,自主可控市场能够明显对冲下游景气度波动。 3、公司2D CAD格局优化、3D CAD产品力跃升:公司在2D收入体量较高的情况下实现了更高增速,3D产品跃升的时间点
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【兴证电子】AI需求持续爆发,数据中心建设迫在眉睫,持续推荐算力PCB产业链
【兴证电子】AI需求持续爆发,数据中心建设迫在眉睫,持续推荐算力PCB产业链 OpenAI发布Sora模型、英伟达2023Q4业绩超预期,持续掀起AI浪潮。2月19日,国资委召开“AI赋能 产业焕新”中央企业人工智能专题推进会,推动央企在AI领域实现更好发展,国内算力空间也有望打开。AI拉动下,数据中心建设迫在眉睫,硬件基础设施端有望充分受益。看好数通板龙头沪电股份、国内封装基板领先者兴森科技、国内算力核心供应商深南电路,建议关注与NV有较好合作的胜宏科技和高速CCL供应商南亚新材。 沪电股份:
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翔楼新材2023年报点评:业绩表现亮眼,国产替代逻辑持续演绎【东吴有色钢铁】
翔楼新材2023年报点评:业绩表现亮眼,国产替代逻辑持续演绎【东吴有色钢铁】 事件:2023年公司实现营收13.5亿元,同比+12%;归母净利润2.0亿元,同比+42%,扣非归母1.8亿元,同比+33%,公司业绩符合市场预期。2023Q4实现营收4.1亿元,同比+24%;归母净利润0.6亿元,同比+50%,持续保持高增。 ✨产能利用率极高,优化产能稳健释放,未来可期。 🌷公司为国内精密冲压材料唯一上市公司,产能规模持续处于行业第一梯队,近几年均处于满产满销状态。2023年公司产能16万吨,产品
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【设备更新政策对重卡行业的影响判断】
【设备更新政策对重卡行业的影响判断】 近年基建地产需求不景气,叠加19年521事件影响,工程车销量大幅萎缩。正常年份重卡行业中的搅拌车占比约7.0%左右,23年这一占比萎缩至3.0%;正常年份重卡行业中的自卸车占比约17.0%左右,23年这一占比萎缩至7.7%。近年搅拌车和自卸车的占比大幅萎缩,主要由于基建地产需求不景气,以及19年521事件后工程车新车单车运力减半。 治超对行业销量的拉动足够对冲或有的基建地产需求下行,重卡工程车市场空间依然很大。随着国内销量均值回归,即使基建地产需求相对过去正
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中国重汽
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电池3月数据点评
电池3月数据点评:同环比增长强劲!产量环比+73.8%,销量环比+96.1%,装车环比+94.6%丨@国金电新&汽车 业事件:ABIA发布24年3月电池数据, 国内动力&其他电池产量、销量、装机量(动力) 分别75.8、73.2、35.0GWh, 环比分别+73.8%、+96.1%、+94.6%, 同比分别+39.8%、+49.5%、+25.8%。动力&其他电池同环比增长势头强劲! 点评: 1、3月电池产业特点:我国动力&其他电池产销量同环比大幅回升, 其中动力电池销量62.3GWh, 环比+8
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宁德时代
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2024-04-11 22:35:35
华为春季发布会点评
【中信汽车】华为春季发布会点评:发布会整体超预期,奇瑞智界S7二次发布、合作边际向好,蓝谷享界品牌官宣,问界M9有望加速爬产 #为什么我们认为发布会整体超预期? 此次春季发布会不涉及新车和全新手机产品的发布,发布会title亦从此前“全场景发布会”改名为“春季沟通会”,市场预期并不高,但实际信息密度超我们预期 品牌生态方面,余承东再次介绍鸿蒙智行的四个伙伴,赛力斯-问界,奇瑞-智界,北汽蓝谷-享界,江淮,其中北汽蓝谷的品牌名称首次在华为官方场合被介绍(余总虽未提及享界S9的发售节奏,但是根据我们
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瑞鹄模具
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【西部传媒互联网】全球AI应用全景指标周度跟踪-20240411
【西部传媒互联网】全球AI应用全景指标周度跟踪-20240411:Kimi、文心一言和秘塔AI分列国内AI应用web端周访问量TOP3 2024年3月GPTs方面,除Homeworkify外,TOP20流量环比普遍下滑;工具类应用流量较大,image generator和Homeworkify月访问量显著领先,分别为53/52万人次。 上周全球AI应用流量方面,结合web及APP双端数据,AI ChatBots/搜索类/写作生成/设计工具应用占据较大流量,ChatGPT及New Bing保持绝对
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数码视讯
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沪电股份-AI产业趋势带动需求,积极期待800G交换机渗透+AI服务器迭代放量【天风通信】
沪电股份-AI产业趋势带动需求,积极期待800G交换机渗透+AI服务器迭代放量【天风通信】 沪电股份发布2023年报以及2024年一季报预告。2023年实现收入89.4亿元(+7.23%),实现归母净利润15.13亿元(+11.09%);2024年一季度预计实现归母净利润4.6-5.2亿元(+130~+160%),实现扣非归母净利润4.4~5.0亿元(+143%~+176%)。 点评 1、受益AI订单饱满,业绩有望持续环比高增长 公司2023年收入利润呈现持续环比增长,尤其单Q4营收利润加速增长
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沪电股份
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【浙商计算机】 海外科技启示录:英伟达(1)——超级工厂是怎样炼成的
【浙商计算机】 海外科技启示录:英伟达(1)——超级工厂是怎样炼成的 1、英伟达:全球算力王者,加速计算时代的AI超级工厂 公司成立自1993年,早期专注图形计算芯片,针对游戏机、PC市场,2006年推出CUDA进军通用计算,逐步形成GPU+CPU+DPU的三芯布局,应用领域也从游戏拓展至数据中心、专业可视化、自动驾驶等,目标客户涵盖CSP、商业企业、消费者;公司上市以来,收入成长超160倍,市值增长超2700倍, 在全球AI芯片市场的市占率最高已经达到90%。 2、历史复盘:强自研+前瞻并购丰
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景嘉微
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华为鸿蒙春季沟通会要点总结
华为鸿蒙春季沟通会要点总结 华为MateBook X Pro 2024 1)AIPC:硬件搭载Intel Ultra7、Ultra9处理器,软件盘古大模型+第三方大模型,实现AI概要(可过滤杂音)+AI空间一键直达(集合WPS AI、百度、讯飞、智谱、万兴百款应用) 2)全球首款采用柔性OLED屏幕的PC,轻薄且性能强劲,3D立体天线、140W快充 3)定价11999、12499、14999 鸿蒙智行+奇瑞智界S7 1)工厂搬迁、供应链短缺问题解决,可支持海量订购 2)五款车型,价格自24.98
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智微智能
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2024-04-11 19:26:32
【长江机械】工程机械:3月挖机内销转正,国内拐点出现,出口持续
【长江机械】工程机械:3月挖机内销转正,国内拐点出现,出口持续 看好逻辑: #3月挖机销量国内同比+9%转正,调研反馈4、5月国内也有望持平附近。国内周期触底企稳已经明确,短期拐点出现,悲观预期修正。 #持续看好全球竞争力增强的工程机械出海趋势;Q1行业出口保持较好趋势。 #板块周期、估值、股价还处于历史相对底部,1-2年维度确定性较高,短期有中联、柳工、山推等Q1业绩高增催化, 重点标的: #中联重科:Q1业绩预计同比25-30%(考虑股权激励费用摊销加回40-50%);新业务放量+出口α明显
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山推股份
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2024-04-11 19:25:25
【石头科技】涨啦!
【石头科技】涨啦! 卖方的作用是预判,不是转发数据。大家可以查看一下我之前发的石头段子,看一下我们的预判。相信我们,持续持有过新买入的都赚钱了。 奥维数据突然调整口径,原来1/2月持平/下滑的变成了增30%/增16%,3月增60%,合计Q1增36%。非常之离谱。 在奥维数据1/2月明显不准的时候,我就和大家说不准,并且我们定期更新天猫生意参谋和京东商智数据,这两个数据是电商平台官方数据,比奥维肯定更准确。 这边也再强调一下:石头的新品在3.18开始现货销售后,第二周就断货,3月最后一周的销售都要
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石头科技
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【天风电新】华明装备更新:美国69KV+市场成功突破-0411
【天风电新】华明装备更新:美国69KV+市场成功突破-0411 ————————— 基于公司年报及业绩交流会沟通内容,我们对公司基本面更新如下。核心观点:#美国市场成功突破,公司市场天花板进一步打开。 🌼海外市场-美国 此前市场预期主网相关的电力设备由于政策限制较难进入美国市场,但【近期多家公司均有反馈美国69KV+市场有所突破】。 从政策要求看,2021年4月美国能源部撤销对中国69KV+电力设备的进口禁令,但仍保留说法“需制定强化和可管理的战略,以保障美国能源部门的安全”。尽管没有明令禁止
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2024-04-11 15:53:51
【申万互联网传媒+计算机】国产AI应用再超预期,秘塔AI搜索出圈,Kimi持续!
【申万互联网传媒+计算机】国产AI应用再超预期,秘塔AI搜索出圈,Kimi持续! 一周前提示3月AI应用流量跟踪结果,国产AIGC产品亮点频出,对国内AI模型、应用多点信心。 :1)kimi chat 3月总流量环比上升317.4%,MAU超千万,短时间内位列国内AIGC产品使用量第一梯队,仅次于百度文心一言。2)又一新产品秘塔AI搜索火出圈,3月总流量环比上升512.6%。秘塔AI搜索由新锐公司上海秘塔网络科技开发,对标海外perplexity,搜索后提供思维导图、大纲、相关事件等信息提取,来
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数码视讯
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浙文互联
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2024-04-11 15:52:22
【国金宏观·赵伟团队】
🔥【国金宏观·赵伟团队】 # CPI低预期、主因新涨价支撑偏弱 # ①CPI超预期回落、主因新涨价因素拖累。3月,CPI同比涨幅回落0.6个百分点至0.1%、低于市场预期的0.3%,其中,新涨价因素贡献0.4个百分点、涨幅回落0.9个百分点,翘尾拖累较上月收窄0.3个百分点。 食品和非食品双双不及预期,前者与部分商品供给压力有关,后者缘于服务涨价放缓等。分项中,食品环比转负至-3.2%、低于季节性的-2.2%,其中,猪肉、鲜菜鲜果和水产合计影响CPI环比下降0.54个百分点;非食品环比也由正转
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贵州茅台
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【广发计算机刘雪峰团队 | 继续推荐中望软件】
【广发计算机刘雪峰团队 | 继续推荐中望软件】 公司基本面趋势显著向上。 1、产业升级:此前年度策略及工业软件行业报告均强调,受行业整体竞争压力加剧影响,国内制造业企业提升信息化、数字化水平带来更广泛的工业软件需求。 2、自主可控:自下而上的国产替代意愿不断增强,这是国产软件需求动力的重要来源。尤其是对国产化率较低的研发设计类软件而言,自主可控市场能够明显对冲下游景气度波动。 3、公司2D CAD格局优化、3D CAD产品力跃升:公司在2D收入体量较高的情况下实现了更高增速,3D产品跃升的时间点
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中望软件
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