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竞价买完,烧香磕头。
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op26710
2023-04-16 23:20:38
云南缺电持续,电解铝丰水期复产或将不及预期
【华创金属】云南缺电持续,电解铝丰水期复产或将不及预期 1、气象部门预测,预计4月份云南气温异常偏高,降水偏少,预计干旱将持续或发展,4月7日-10日云南电网调度会对工业企业负荷管理提出要求。Mysteel预计云南省电解铝产能在6月前复产的概率较小,且目前水库水位仍处于偏低水平,企业停槽、大修、重启成本较高,后期复产积极性也不高。 2、2023年电解铝产量将继续低于预期:根据2月份华创金属团队发布的铝行业报告,假设云南地区电解铝产能从5月复产,9-10月枯水期再度减产,2023年中国电解铝产量为
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云铝股份
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op26710
2023-04-16 22:06:16
继续重点推荐卓然股份
【太平洋机械】继续重点推荐卓然股份 周五晚公司发布多项重点事项,我们点评如下: 1. 公司与林德签署《关于EDHOX技术落地中国及全球合作之战略伙伴合作备忘录》 EDHOX为乙烷氧化脱氢制乙烯技术,目前在全球范围内具有稀缺性,且已经与科莱恩公司紧密合作、开发了对应催化剂。该技术已成功通过了德国示范工厂的商业化验证,突出优势是三点,(1)产乙烯同时副产醋酸,副产的比例还可以调节,尤其适合往下游去做VAM、EVA、PVOH、PET、醋酸乙酯等的业主;(2)乙烯和醋酸的总选择性高于93%;(3)所提出
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卓然股份
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2023-04-14 00:59:40
亚马逊加入AI军备竞赛,数通景气预期或再上修
【长江通信于海宁团队】亚马逊加入AI军备竞赛,数通景气预期或再上修 ———————————— 【亚马逊是全球Capex最大的云商,加入AI军备竞赛意义重大】今晚亚马逊CEO在2022年致股东公开信中提及,要大力投资的领域是大型语言模型(LLMS)和生成式人工智能(AI),亚马逊为北美资本开支体量最大的云商,22年capex达到636亿美元,vs 谷歌(315亿)/Meta(313亿)/微软(248亿),也是最大的光模块采购商,根据我们模型的测算,22年亚马逊占全球数通光模块采购额约25%。 【A
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新易盛
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2023-04-13 21:45:25
重视边际改善,淡化时间成本
[太阳]【华安电子胡杨团队】一句话推模拟→重视边际改善,淡化时间成本 [玫瑰]#部分产品价格跌幅收窄模拟半导体拐点或提前到来 根据产业链调研,从价格端来看,部分典型模拟芯片料号价格已于3月实现环比跌幅收窄,大部分本土企业产品价格于3月基本止跌。从库存端来看,国际模拟大厂TI/ADI的工业/汽车占比逐步增长,TI战略性收缩消费电子类业务趋势明显,也促进本土企业消费类产品的库存水位进一步改善。随着库存进一步消化以及下游需求的逐渐改善,库存更早清出的企业有望更快迎来拐点。 [玫瑰]#圣邦股份:本土模拟
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必易微
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模拟IC库存出清,部分涨价,拐点确立!
[红包]珍惜电子牛市中逐一稀少的复苏洼地! [红包]模拟IC库存出清,部分涨价,拐点确立! [红包]底部单独推荐纳芯微,模拟龙头千亿起点! [烟花]2023年电子牛市格局日益清晰,复苏逻辑提供盈利改善安全垫,AI创新提供成长空间拔估值。因此,我们看到电子行业内部的各个细分板块逐一出现复苏迹象,并且迎来了股价反转:消费IC卓胜微、PCB沪电股份、MLCC三安光电、面板彩虹股份、存储兆易创新、消费ODM闻泰科技、品牌传音控股。留给资金底部配置的复苏洼地逐一减少,愈发显得珍贵,如果能在拐点第一时间配置
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纳芯微
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油运:Q1业绩或超预期,Q2料将大幅增长,提示再具风险收益比
【国君交运岳鑫】油运:Q1业绩或超预期,Q2料将大幅增长,提示再具风险收益比 💎核心观点:Q1业绩或超预期,且将上行。短期运价调整与减产不改大逻辑,风险收益比再具吸引力。 1、2022年:全球油运贸易重构加速复苏,Q4初现盈利弹性。 21年景气降至二十年底部,22年全球疫后复苏开启,且全球油运贸易重构,叠加中国炼厂开工率提升,下半年迎超预期复苏。VLCC中东-中国下半年TCE转正并上冲高位。剔除非经,油运公司Q4业绩符合预期,初步展现盈利弹性。 2、2023年:油运贸易重构持续,且中国复苏,运
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中远海能
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招商轮船
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模拟IC筑底,关注复苏+新品共振标的
【首创电子】模拟IC筑底,关注复苏+新品共振标的 [红包]伴随下游需求逐步回暖,终端厂商库存陆续消化,渠道和原厂库存已逐步恢复至正常水平,模拟IC有望迎来触底反弹,我们首推受益于需求复苏及今年有新品放量共振的标的【帝奥微】【必易微】。 [太阳]帝奥微: 消费电子端,公司去年通过高通参考设计导入三星供应链,今年预计将有更多产品导入三星,拉动消费电子端收入放量;汽车电子端,公司高压运放、模拟开关已通过AECQ100认证,并在客户端量产,下半年公司将有更多汽车电子陆续推出,汽车电子收入占比有望大幅提升
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3月光伏组件电池环比增超40%,单月破25GW!
【财通电新】3月光伏组件电池环比增超40%,单月破25GW! #3月出口超25GW,大超预期:据海关总署数据新闻消息,海关统计23年1-3月太阳能电池(含组件)出口额增23.6%。据此推算23年1-3月太阳能电池(含组件)出口额902亿,3月单月出口365亿元,同比增39%,环比增43%,考虑人民币单价环比基本持平,预计3月太阳能电池(含组件)出口量25+GW,同比增约55+%,环比增45%,其中非印度市场预计增长75%;1-3月累计出口62GW,同比增41%,其中非印度市场增75+%。往年看Q
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隆基绿能
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哪些出口超了预期?
【哪些出口超了预期?】 3月出口同比(美元计价)14.8%,大超市场预期的-7%;进口同比-1.4%,也明显好于市场预期的-6.4%。那么,谁在贡献出口需求,哪些产品超预期了? ①分国别来看:东盟+俄罗斯 3月我国对东盟出口维持高增(35.4%),是最主要的贡献,拉动出口5.6个百分点;对俄罗斯出口高增136.4%(为2000年以来新高,除了21年2月),拉动出口2.9个百分点;对中国香港出口高增20%,拉动出口1.7个百分点,三者合计可以解释近70%的出口增长。 对俄罗斯的出口高增,很大程度上
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中远海控
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出口超预期:原因何在,能持续吗?——3月外贸数据点评
【长江宏观于博团队】出口超预期:原因何在,能持续吗?——3月外贸数据点评 1、出口大幅反弹,超出市场预期。 3月我国出口明显回升,且回升幅度大幅超出市场预期,同比涨幅由降转升至14.8%。我们曾在此前的报告中提到,沿海地区用工量与工价双双回升、制造业PMI新出口订单指数持续反弹,预示出口订单生产转好,因而出口边际改善本身并不意外。但3月出口增速从此前的零值以下大幅回升至10%以上,显然是超出市场预期,更何况去年同期基数并不算低,因而3月我国出口用“表现强劲”、“超出预期”来形容并不为过。 那么出
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中远海控
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TCL中环:发布2023年Q1经营业绩公告,盈利能力保持强劲
【财通电新】TCL中环:发布2023年Q1经营业绩公告,盈利能力保持强劲 [玫瑰]TCL中环发布2023年1至3月主要经营数据公告,公司实现营业收入约170-180亿元,同比增长约27%-35%;实现归母净利润约22-24亿元,同比增长约68%-83%。 [庆祝]经营情况:Q1硅片出货量23-24GW,测算经营端单瓦盈利1毛左右,一方面Q1公司研发费用较高,达到10亿,环比Q4增加4亿左右,预计主要投入在硅片的降本增效中,有望在后续逐步实现回报,有力保证公司在制造端的领先优势;另一方面受年初硅片
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TCL中环
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弹性+确定性,模拟IC赛道投资的思考
🔥【民生电子】弹性+确定性,模拟IC赛道投资的思考 各位领导,近期模拟IC市场关注度较高。渠道价格降幅趋缓、渐次筑底,且相关股价仍处于低位,建议重点关注。 [太阳]作为底部推荐模拟IC的卖方团队,我们前期外发了【80页】模拟IC行业深度,详细拆解了行业研究框架,并将投资思路梳理如下: ➡Driver IC:价格弹性大,新赛道布局强 🔺Driver IC即驱动芯片,包括LED、LCD驱动芯片等。前期Q4末LED Driver就已率先涨价;3月份TDDI芯片也有涨价。 我们认为之所以Driver
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天德钰
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模拟行业短期有望迎来估值修复,核心买23Q2库存、价格拐点
【西部电子】模拟行业短期有望迎来估值修复,核心买23Q2库存、价格拐点 价格:3月份市场价格跌幅显著收窄。尤其是国内厂商,我们观测到3月份多数料号价格基本止跌或仅小幅下降。TI原厂直销少部分料号价格率先反弹,渠道库存加速消化,跌幅逐步收窄。 库存:以我们跟踪的一家头部代理商为例,消费级模拟库存快速消化,目前库存正常偏高(1-1.5月),工规、车规库存较高(2-2.5月)。国内模拟厂商多数以消费、通讯领域为主,多数厂商基本面有望于23Q2见底。 需求:2-3月份终端需求弱复苏,分下游看:1)汽车:
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圣邦股份
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边缘AI芯片重点标的全景图
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寒武纪(688256.SH)定增结果出炉:发行价为121.1元/股
寒武纪(688256.SH)定增结果出炉:发行价为121.1元/股 智通财经APP讯,寒武纪(688256.SH)披露2022年度向特定对象发行A股股票发行情况报告书,本次向特定对象发行股票的实际发行数量为1380.6万股,发行价格为121.10元/股,募集资金总额为16.72亿元,扣除发行费用(不含税)人民币2262.17万元,募集资金净额为人民币16.49亿元。 公告显示,本次发行对象最终确定为18家,包括财通基金管理有限公司、UBS AG、JPMorgan Chase Bank, Nati
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云南缺电持续,电解铝丰水期复产或将不及预期
【华创金属】云南缺电持续,电解铝丰水期复产或将不及预期 1、气象部门预测,预计4月份云南气温异常偏高,降水偏少,预计干旱将持续或发展,4月7日-10日云南电网调度会对工业企业负荷管理提出要求。Mysteel预计云南省电解铝产能在6月前复产的概率较小,且目前水库水位仍处于偏低水平,企业停槽、大修、重启成本较高,后期复产积极性也不高。 2、2023年电解铝产量将继续低于预期:根据2月份华创金属团队发布的铝行业报告,假设云南地区电解铝产能从5月复产,9-10月枯水期再度减产,2023年中国电解铝产量为
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继续重点推荐卓然股份
【太平洋机械】继续重点推荐卓然股份 周五晚公司发布多项重点事项,我们点评如下: 1. 公司与林德签署《关于EDHOX技术落地中国及全球合作之战略伙伴合作备忘录》 EDHOX为乙烷氧化脱氢制乙烯技术,目前在全球范围内具有稀缺性,且已经与科莱恩公司紧密合作、开发了对应催化剂。该技术已成功通过了德国示范工厂的商业化验证,突出优势是三点,(1)产乙烯同时副产醋酸,副产的比例还可以调节,尤其适合往下游去做VAM、EVA、PVOH、PET、醋酸乙酯等的业主;(2)乙烯和醋酸的总选择性高于93%;(3)所提出
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亚马逊加入AI军备竞赛,数通景气预期或再上修
【长江通信于海宁团队】亚马逊加入AI军备竞赛,数通景气预期或再上修 ———————————— 【亚马逊是全球Capex最大的云商,加入AI军备竞赛意义重大】今晚亚马逊CEO在2022年致股东公开信中提及,要大力投资的领域是大型语言模型(LLMS)和生成式人工智能(AI),亚马逊为北美资本开支体量最大的云商,22年capex达到636亿美元,vs 谷歌(315亿)/Meta(313亿)/微软(248亿),也是最大的光模块采购商,根据我们模型的测算,22年亚马逊占全球数通光模块采购额约25%。 【A
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重视边际改善,淡化时间成本
[太阳]【华安电子胡杨团队】一句话推模拟→重视边际改善,淡化时间成本 [玫瑰]#部分产品价格跌幅收窄模拟半导体拐点或提前到来 根据产业链调研,从价格端来看,部分典型模拟芯片料号价格已于3月实现环比跌幅收窄,大部分本土企业产品价格于3月基本止跌。从库存端来看,国际模拟大厂TI/ADI的工业/汽车占比逐步增长,TI战略性收缩消费电子类业务趋势明显,也促进本土企业消费类产品的库存水位进一步改善。随着库存进一步消化以及下游需求的逐渐改善,库存更早清出的企业有望更快迎来拐点。 [玫瑰]#圣邦股份:本土模拟
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模拟IC库存出清,部分涨价,拐点确立!
[红包]珍惜电子牛市中逐一稀少的复苏洼地! [红包]模拟IC库存出清,部分涨价,拐点确立! [红包]底部单独推荐纳芯微,模拟龙头千亿起点! [烟花]2023年电子牛市格局日益清晰,复苏逻辑提供盈利改善安全垫,AI创新提供成长空间拔估值。因此,我们看到电子行业内部的各个细分板块逐一出现复苏迹象,并且迎来了股价反转:消费IC卓胜微、PCB沪电股份、MLCC三安光电、面板彩虹股份、存储兆易创新、消费ODM闻泰科技、品牌传音控股。留给资金底部配置的复苏洼地逐一减少,愈发显得珍贵,如果能在拐点第一时间配置
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油运:Q1业绩或超预期,Q2料将大幅增长,提示再具风险收益比
【国君交运岳鑫】油运:Q1业绩或超预期,Q2料将大幅增长,提示再具风险收益比 💎核心观点:Q1业绩或超预期,且将上行。短期运价调整与减产不改大逻辑,风险收益比再具吸引力。 1、2022年:全球油运贸易重构加速复苏,Q4初现盈利弹性。 21年景气降至二十年底部,22年全球疫后复苏开启,且全球油运贸易重构,叠加中国炼厂开工率提升,下半年迎超预期复苏。VLCC中东-中国下半年TCE转正并上冲高位。剔除非经,油运公司Q4业绩符合预期,初步展现盈利弹性。 2、2023年:油运贸易重构持续,且中国复苏,运
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模拟IC筑底,关注复苏+新品共振标的
【首创电子】模拟IC筑底,关注复苏+新品共振标的 [红包]伴随下游需求逐步回暖,终端厂商库存陆续消化,渠道和原厂库存已逐步恢复至正常水平,模拟IC有望迎来触底反弹,我们首推受益于需求复苏及今年有新品放量共振的标的【帝奥微】【必易微】。 [太阳]帝奥微: 消费电子端,公司去年通过高通参考设计导入三星供应链,今年预计将有更多产品导入三星,拉动消费电子端收入放量;汽车电子端,公司高压运放、模拟开关已通过AECQ100认证,并在客户端量产,下半年公司将有更多汽车电子陆续推出,汽车电子收入占比有望大幅提升
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3月光伏组件电池环比增超40%,单月破25GW!
【财通电新】3月光伏组件电池环比增超40%,单月破25GW! #3月出口超25GW,大超预期:据海关总署数据新闻消息,海关统计23年1-3月太阳能电池(含组件)出口额增23.6%。据此推算23年1-3月太阳能电池(含组件)出口额902亿,3月单月出口365亿元,同比增39%,环比增43%,考虑人民币单价环比基本持平,预计3月太阳能电池(含组件)出口量25+GW,同比增约55+%,环比增45%,其中非印度市场预计增长75%;1-3月累计出口62GW,同比增41%,其中非印度市场增75+%。往年看Q
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哪些出口超了预期?
【哪些出口超了预期?】 3月出口同比(美元计价)14.8%,大超市场预期的-7%;进口同比-1.4%,也明显好于市场预期的-6.4%。那么,谁在贡献出口需求,哪些产品超预期了? ①分国别来看:东盟+俄罗斯 3月我国对东盟出口维持高增(35.4%),是最主要的贡献,拉动出口5.6个百分点;对俄罗斯出口高增136.4%(为2000年以来新高,除了21年2月),拉动出口2.9个百分点;对中国香港出口高增20%,拉动出口1.7个百分点,三者合计可以解释近70%的出口增长。 对俄罗斯的出口高增,很大程度上
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出口超预期:原因何在,能持续吗?——3月外贸数据点评
【长江宏观于博团队】出口超预期:原因何在,能持续吗?——3月外贸数据点评 1、出口大幅反弹,超出市场预期。 3月我国出口明显回升,且回升幅度大幅超出市场预期,同比涨幅由降转升至14.8%。我们曾在此前的报告中提到,沿海地区用工量与工价双双回升、制造业PMI新出口订单指数持续反弹,预示出口订单生产转好,因而出口边际改善本身并不意外。但3月出口增速从此前的零值以下大幅回升至10%以上,显然是超出市场预期,更何况去年同期基数并不算低,因而3月我国出口用“表现强劲”、“超出预期”来形容并不为过。 那么出
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TCL中环:发布2023年Q1经营业绩公告,盈利能力保持强劲
【财通电新】TCL中环:发布2023年Q1经营业绩公告,盈利能力保持强劲 [玫瑰]TCL中环发布2023年1至3月主要经营数据公告,公司实现营业收入约170-180亿元,同比增长约27%-35%;实现归母净利润约22-24亿元,同比增长约68%-83%。 [庆祝]经营情况:Q1硅片出货量23-24GW,测算经营端单瓦盈利1毛左右,一方面Q1公司研发费用较高,达到10亿,环比Q4增加4亿左右,预计主要投入在硅片的降本增效中,有望在后续逐步实现回报,有力保证公司在制造端的领先优势;另一方面受年初硅片
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弹性+确定性,模拟IC赛道投资的思考
🔥【民生电子】弹性+确定性,模拟IC赛道投资的思考 各位领导,近期模拟IC市场关注度较高。渠道价格降幅趋缓、渐次筑底,且相关股价仍处于低位,建议重点关注。 [太阳]作为底部推荐模拟IC的卖方团队,我们前期外发了【80页】模拟IC行业深度,详细拆解了行业研究框架,并将投资思路梳理如下: ➡Driver IC:价格弹性大,新赛道布局强 🔺Driver IC即驱动芯片,包括LED、LCD驱动芯片等。前期Q4末LED Driver就已率先涨价;3月份TDDI芯片也有涨价。 我们认为之所以Driver
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模拟行业短期有望迎来估值修复,核心买23Q2库存、价格拐点
【西部电子】模拟行业短期有望迎来估值修复,核心买23Q2库存、价格拐点 价格:3月份市场价格跌幅显著收窄。尤其是国内厂商,我们观测到3月份多数料号价格基本止跌或仅小幅下降。TI原厂直销少部分料号价格率先反弹,渠道库存加速消化,跌幅逐步收窄。 库存:以我们跟踪的一家头部代理商为例,消费级模拟库存快速消化,目前库存正常偏高(1-1.5月),工规、车规库存较高(2-2.5月)。国内模拟厂商多数以消费、通讯领域为主,多数厂商基本面有望于23Q2见底。 需求:2-3月份终端需求弱复苏,分下游看:1)汽车:
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寒武纪(688256.SH)定增结果出炉:发行价为121.1元/股
寒武纪(688256.SH)定增结果出炉:发行价为121.1元/股 智通财经APP讯,寒武纪(688256.SH)披露2022年度向特定对象发行A股股票发行情况报告书,本次向特定对象发行股票的实际发行数量为1380.6万股,发行价格为121.10元/股,募集资金总额为16.72亿元,扣除发行费用(不含税)人民币2262.17万元,募集资金净额为人民币16.49亿元。 公告显示,本次发行对象最终确定为18家,包括财通基金管理有限公司、UBS AG、JPMorgan Chase Bank, Nati
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云南缺电持续,电解铝丰水期复产或将不及预期
【华创金属】云南缺电持续,电解铝丰水期复产或将不及预期 1、气象部门预测,预计4月份云南气温异常偏高,降水偏少,预计干旱将持续或发展,4月7日-10日云南电网调度会对工业企业负荷管理提出要求。Mysteel预计云南省电解铝产能在6月前复产的概率较小,且目前水库水位仍处于偏低水平,企业停槽、大修、重启成本较高,后期复产积极性也不高。 2、2023年电解铝产量将继续低于预期:根据2月份华创金属团队发布的铝行业报告,假设云南地区电解铝产能从5月复产,9-10月枯水期再度减产,2023年中国电解铝产量为
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【太平洋机械】继续重点推荐卓然股份 周五晚公司发布多项重点事项,我们点评如下: 1. 公司与林德签署《关于EDHOX技术落地中国及全球合作之战略伙伴合作备忘录》 EDHOX为乙烷氧化脱氢制乙烯技术,目前在全球范围内具有稀缺性,且已经与科莱恩公司紧密合作、开发了对应催化剂。该技术已成功通过了德国示范工厂的商业化验证,突出优势是三点,(1)产乙烯同时副产醋酸,副产的比例还可以调节,尤其适合往下游去做VAM、EVA、PVOH、PET、醋酸乙酯等的业主;(2)乙烯和醋酸的总选择性高于93%;(3)所提出
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亚马逊加入AI军备竞赛,数通景气预期或再上修
【长江通信于海宁团队】亚马逊加入AI军备竞赛,数通景气预期或再上修 ———————————— 【亚马逊是全球Capex最大的云商,加入AI军备竞赛意义重大】今晚亚马逊CEO在2022年致股东公开信中提及,要大力投资的领域是大型语言模型(LLMS)和生成式人工智能(AI),亚马逊为北美资本开支体量最大的云商,22年capex达到636亿美元,vs 谷歌(315亿)/Meta(313亿)/微软(248亿),也是最大的光模块采购商,根据我们模型的测算,22年亚马逊占全球数通光模块采购额约25%。 【A
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重视边际改善,淡化时间成本
[太阳]【华安电子胡杨团队】一句话推模拟→重视边际改善,淡化时间成本 [玫瑰]#部分产品价格跌幅收窄模拟半导体拐点或提前到来 根据产业链调研,从价格端来看,部分典型模拟芯片料号价格已于3月实现环比跌幅收窄,大部分本土企业产品价格于3月基本止跌。从库存端来看,国际模拟大厂TI/ADI的工业/汽车占比逐步增长,TI战略性收缩消费电子类业务趋势明显,也促进本土企业消费类产品的库存水位进一步改善。随着库存进一步消化以及下游需求的逐渐改善,库存更早清出的企业有望更快迎来拐点。 [玫瑰]#圣邦股份:本土模拟
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模拟IC库存出清,部分涨价,拐点确立!
[红包]珍惜电子牛市中逐一稀少的复苏洼地! [红包]模拟IC库存出清,部分涨价,拐点确立! [红包]底部单独推荐纳芯微,模拟龙头千亿起点! [烟花]2023年电子牛市格局日益清晰,复苏逻辑提供盈利改善安全垫,AI创新提供成长空间拔估值。因此,我们看到电子行业内部的各个细分板块逐一出现复苏迹象,并且迎来了股价反转:消费IC卓胜微、PCB沪电股份、MLCC三安光电、面板彩虹股份、存储兆易创新、消费ODM闻泰科技、品牌传音控股。留给资金底部配置的复苏洼地逐一减少,愈发显得珍贵,如果能在拐点第一时间配置
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油运:Q1业绩或超预期,Q2料将大幅增长,提示再具风险收益比
【国君交运岳鑫】油运:Q1业绩或超预期,Q2料将大幅增长,提示再具风险收益比 💎核心观点:Q1业绩或超预期,且将上行。短期运价调整与减产不改大逻辑,风险收益比再具吸引力。 1、2022年:全球油运贸易重构加速复苏,Q4初现盈利弹性。 21年景气降至二十年底部,22年全球疫后复苏开启,且全球油运贸易重构,叠加中国炼厂开工率提升,下半年迎超预期复苏。VLCC中东-中国下半年TCE转正并上冲高位。剔除非经,油运公司Q4业绩符合预期,初步展现盈利弹性。 2、2023年:油运贸易重构持续,且中国复苏,运
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模拟IC筑底,关注复苏+新品共振标的
【首创电子】模拟IC筑底,关注复苏+新品共振标的 [红包]伴随下游需求逐步回暖,终端厂商库存陆续消化,渠道和原厂库存已逐步恢复至正常水平,模拟IC有望迎来触底反弹,我们首推受益于需求复苏及今年有新品放量共振的标的【帝奥微】【必易微】。 [太阳]帝奥微: 消费电子端,公司去年通过高通参考设计导入三星供应链,今年预计将有更多产品导入三星,拉动消费电子端收入放量;汽车电子端,公司高压运放、模拟开关已通过AECQ100认证,并在客户端量产,下半年公司将有更多汽车电子陆续推出,汽车电子收入占比有望大幅提升
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3月光伏组件电池环比增超40%,单月破25GW!
【财通电新】3月光伏组件电池环比增超40%,单月破25GW! #3月出口超25GW,大超预期:据海关总署数据新闻消息,海关统计23年1-3月太阳能电池(含组件)出口额增23.6%。据此推算23年1-3月太阳能电池(含组件)出口额902亿,3月单月出口365亿元,同比增39%,环比增43%,考虑人民币单价环比基本持平,预计3月太阳能电池(含组件)出口量25+GW,同比增约55+%,环比增45%,其中非印度市场预计增长75%;1-3月累计出口62GW,同比增41%,其中非印度市场增75+%。往年看Q
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哪些出口超了预期?
【哪些出口超了预期?】 3月出口同比(美元计价)14.8%,大超市场预期的-7%;进口同比-1.4%,也明显好于市场预期的-6.4%。那么,谁在贡献出口需求,哪些产品超预期了? ①分国别来看:东盟+俄罗斯 3月我国对东盟出口维持高增(35.4%),是最主要的贡献,拉动出口5.6个百分点;对俄罗斯出口高增136.4%(为2000年以来新高,除了21年2月),拉动出口2.9个百分点;对中国香港出口高增20%,拉动出口1.7个百分点,三者合计可以解释近70%的出口增长。 对俄罗斯的出口高增,很大程度上
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出口超预期:原因何在,能持续吗?——3月外贸数据点评
【长江宏观于博团队】出口超预期:原因何在,能持续吗?——3月外贸数据点评 1、出口大幅反弹,超出市场预期。 3月我国出口明显回升,且回升幅度大幅超出市场预期,同比涨幅由降转升至14.8%。我们曾在此前的报告中提到,沿海地区用工量与工价双双回升、制造业PMI新出口订单指数持续反弹,预示出口订单生产转好,因而出口边际改善本身并不意外。但3月出口增速从此前的零值以下大幅回升至10%以上,显然是超出市场预期,更何况去年同期基数并不算低,因而3月我国出口用“表现强劲”、“超出预期”来形容并不为过。 那么出
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TCL中环:发布2023年Q1经营业绩公告,盈利能力保持强劲
【财通电新】TCL中环:发布2023年Q1经营业绩公告,盈利能力保持强劲 [玫瑰]TCL中环发布2023年1至3月主要经营数据公告,公司实现营业收入约170-180亿元,同比增长约27%-35%;实现归母净利润约22-24亿元,同比增长约68%-83%。 [庆祝]经营情况:Q1硅片出货量23-24GW,测算经营端单瓦盈利1毛左右,一方面Q1公司研发费用较高,达到10亿,环比Q4增加4亿左右,预计主要投入在硅片的降本增效中,有望在后续逐步实现回报,有力保证公司在制造端的领先优势;另一方面受年初硅片
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弹性+确定性,模拟IC赛道投资的思考
🔥【民生电子】弹性+确定性,模拟IC赛道投资的思考 各位领导,近期模拟IC市场关注度较高。渠道价格降幅趋缓、渐次筑底,且相关股价仍处于低位,建议重点关注。 [太阳]作为底部推荐模拟IC的卖方团队,我们前期外发了【80页】模拟IC行业深度,详细拆解了行业研究框架,并将投资思路梳理如下: ➡Driver IC:价格弹性大,新赛道布局强 🔺Driver IC即驱动芯片,包括LED、LCD驱动芯片等。前期Q4末LED Driver就已率先涨价;3月份TDDI芯片也有涨价。 我们认为之所以Driver
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天德钰
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模拟行业短期有望迎来估值修复,核心买23Q2库存、价格拐点
【西部电子】模拟行业短期有望迎来估值修复,核心买23Q2库存、价格拐点 价格:3月份市场价格跌幅显著收窄。尤其是国内厂商,我们观测到3月份多数料号价格基本止跌或仅小幅下降。TI原厂直销少部分料号价格率先反弹,渠道库存加速消化,跌幅逐步收窄。 库存:以我们跟踪的一家头部代理商为例,消费级模拟库存快速消化,目前库存正常偏高(1-1.5月),工规、车规库存较高(2-2.5月)。国内模拟厂商多数以消费、通讯领域为主,多数厂商基本面有望于23Q2见底。 需求:2-3月份终端需求弱复苏,分下游看:1)汽车:
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边缘AI芯片重点标的全景图
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寒武纪(688256.SH)定增结果出炉:发行价为121.1元/股
寒武纪(688256.SH)定增结果出炉:发行价为121.1元/股 智通财经APP讯,寒武纪(688256.SH)披露2022年度向特定对象发行A股股票发行情况报告书,本次向特定对象发行股票的实际发行数量为1380.6万股,发行价格为121.10元/股,募集资金总额为16.72亿元,扣除发行费用(不含税)人民币2262.17万元,募集资金净额为人民币16.49亿元。 公告显示,本次发行对象最终确定为18家,包括财通基金管理有限公司、UBS AG、JPMorgan Chase Bank, Nati
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云南缺电持续,电解铝丰水期复产或将不及预期
【华创金属】云南缺电持续,电解铝丰水期复产或将不及预期 1、气象部门预测,预计4月份云南气温异常偏高,降水偏少,预计干旱将持续或发展,4月7日-10日云南电网调度会对工业企业负荷管理提出要求。Mysteel预计云南省电解铝产能在6月前复产的概率较小,且目前水库水位仍处于偏低水平,企业停槽、大修、重启成本较高,后期复产积极性也不高。 2、2023年电解铝产量将继续低于预期:根据2月份华创金属团队发布的铝行业报告,假设云南地区电解铝产能从5月复产,9-10月枯水期再度减产,2023年中国电解铝产量为
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继续重点推荐卓然股份
【太平洋机械】继续重点推荐卓然股份 周五晚公司发布多项重点事项,我们点评如下: 1. 公司与林德签署《关于EDHOX技术落地中国及全球合作之战略伙伴合作备忘录》 EDHOX为乙烷氧化脱氢制乙烯技术,目前在全球范围内具有稀缺性,且已经与科莱恩公司紧密合作、开发了对应催化剂。该技术已成功通过了德国示范工厂的商业化验证,突出优势是三点,(1)产乙烯同时副产醋酸,副产的比例还可以调节,尤其适合往下游去做VAM、EVA、PVOH、PET、醋酸乙酯等的业主;(2)乙烯和醋酸的总选择性高于93%;(3)所提出
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卓然股份
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亚马逊加入AI军备竞赛,数通景气预期或再上修
【长江通信于海宁团队】亚马逊加入AI军备竞赛,数通景气预期或再上修 ———————————— 【亚马逊是全球Capex最大的云商,加入AI军备竞赛意义重大】今晚亚马逊CEO在2022年致股东公开信中提及,要大力投资的领域是大型语言模型(LLMS)和生成式人工智能(AI),亚马逊为北美资本开支体量最大的云商,22年capex达到636亿美元,vs 谷歌(315亿)/Meta(313亿)/微软(248亿),也是最大的光模块采购商,根据我们模型的测算,22年亚马逊占全球数通光模块采购额约25%。 【A
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重视边际改善,淡化时间成本
[太阳]【华安电子胡杨团队】一句话推模拟→重视边际改善,淡化时间成本 [玫瑰]#部分产品价格跌幅收窄模拟半导体拐点或提前到来 根据产业链调研,从价格端来看,部分典型模拟芯片料号价格已于3月实现环比跌幅收窄,大部分本土企业产品价格于3月基本止跌。从库存端来看,国际模拟大厂TI/ADI的工业/汽车占比逐步增长,TI战略性收缩消费电子类业务趋势明显,也促进本土企业消费类产品的库存水位进一步改善。随着库存进一步消化以及下游需求的逐渐改善,库存更早清出的企业有望更快迎来拐点。 [玫瑰]#圣邦股份:本土模拟
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模拟IC库存出清,部分涨价,拐点确立!
[红包]珍惜电子牛市中逐一稀少的复苏洼地! [红包]模拟IC库存出清,部分涨价,拐点确立! [红包]底部单独推荐纳芯微,模拟龙头千亿起点! [烟花]2023年电子牛市格局日益清晰,复苏逻辑提供盈利改善安全垫,AI创新提供成长空间拔估值。因此,我们看到电子行业内部的各个细分板块逐一出现复苏迹象,并且迎来了股价反转:消费IC卓胜微、PCB沪电股份、MLCC三安光电、面板彩虹股份、存储兆易创新、消费ODM闻泰科技、品牌传音控股。留给资金底部配置的复苏洼地逐一减少,愈发显得珍贵,如果能在拐点第一时间配置
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油运:Q1业绩或超预期,Q2料将大幅增长,提示再具风险收益比
【国君交运岳鑫】油运:Q1业绩或超预期,Q2料将大幅增长,提示再具风险收益比 💎核心观点:Q1业绩或超预期,且将上行。短期运价调整与减产不改大逻辑,风险收益比再具吸引力。 1、2022年:全球油运贸易重构加速复苏,Q4初现盈利弹性。 21年景气降至二十年底部,22年全球疫后复苏开启,且全球油运贸易重构,叠加中国炼厂开工率提升,下半年迎超预期复苏。VLCC中东-中国下半年TCE转正并上冲高位。剔除非经,油运公司Q4业绩符合预期,初步展现盈利弹性。 2、2023年:油运贸易重构持续,且中国复苏,运
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模拟IC筑底,关注复苏+新品共振标的
【首创电子】模拟IC筑底,关注复苏+新品共振标的 [红包]伴随下游需求逐步回暖,终端厂商库存陆续消化,渠道和原厂库存已逐步恢复至正常水平,模拟IC有望迎来触底反弹,我们首推受益于需求复苏及今年有新品放量共振的标的【帝奥微】【必易微】。 [太阳]帝奥微: 消费电子端,公司去年通过高通参考设计导入三星供应链,今年预计将有更多产品导入三星,拉动消费电子端收入放量;汽车电子端,公司高压运放、模拟开关已通过AECQ100认证,并在客户端量产,下半年公司将有更多汽车电子陆续推出,汽车电子收入占比有望大幅提升
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3月光伏组件电池环比增超40%,单月破25GW!
【财通电新】3月光伏组件电池环比增超40%,单月破25GW! #3月出口超25GW,大超预期:据海关总署数据新闻消息,海关统计23年1-3月太阳能电池(含组件)出口额增23.6%。据此推算23年1-3月太阳能电池(含组件)出口额902亿,3月单月出口365亿元,同比增39%,环比增43%,考虑人民币单价环比基本持平,预计3月太阳能电池(含组件)出口量25+GW,同比增约55+%,环比增45%,其中非印度市场预计增长75%;1-3月累计出口62GW,同比增41%,其中非印度市场增75+%。往年看Q
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【哪些出口超了预期?】 3月出口同比(美元计价)14.8%,大超市场预期的-7%;进口同比-1.4%,也明显好于市场预期的-6.4%。那么,谁在贡献出口需求,哪些产品超预期了? ①分国别来看:东盟+俄罗斯 3月我国对东盟出口维持高增(35.4%),是最主要的贡献,拉动出口5.6个百分点;对俄罗斯出口高增136.4%(为2000年以来新高,除了21年2月),拉动出口2.9个百分点;对中国香港出口高增20%,拉动出口1.7个百分点,三者合计可以解释近70%的出口增长。 对俄罗斯的出口高增,很大程度上
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出口超预期:原因何在,能持续吗?——3月外贸数据点评
【长江宏观于博团队】出口超预期:原因何在,能持续吗?——3月外贸数据点评 1、出口大幅反弹,超出市场预期。 3月我国出口明显回升,且回升幅度大幅超出市场预期,同比涨幅由降转升至14.8%。我们曾在此前的报告中提到,沿海地区用工量与工价双双回升、制造业PMI新出口订单指数持续反弹,预示出口订单生产转好,因而出口边际改善本身并不意外。但3月出口增速从此前的零值以下大幅回升至10%以上,显然是超出市场预期,更何况去年同期基数并不算低,因而3月我国出口用“表现强劲”、“超出预期”来形容并不为过。 那么出
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TCL中环:发布2023年Q1经营业绩公告,盈利能力保持强劲
【财通电新】TCL中环:发布2023年Q1经营业绩公告,盈利能力保持强劲 [玫瑰]TCL中环发布2023年1至3月主要经营数据公告,公司实现营业收入约170-180亿元,同比增长约27%-35%;实现归母净利润约22-24亿元,同比增长约68%-83%。 [庆祝]经营情况:Q1硅片出货量23-24GW,测算经营端单瓦盈利1毛左右,一方面Q1公司研发费用较高,达到10亿,环比Q4增加4亿左右,预计主要投入在硅片的降本增效中,有望在后续逐步实现回报,有力保证公司在制造端的领先优势;另一方面受年初硅片
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弹性+确定性,模拟IC赛道投资的思考
🔥【民生电子】弹性+确定性,模拟IC赛道投资的思考 各位领导,近期模拟IC市场关注度较高。渠道价格降幅趋缓、渐次筑底,且相关股价仍处于低位,建议重点关注。 [太阳]作为底部推荐模拟IC的卖方团队,我们前期外发了【80页】模拟IC行业深度,详细拆解了行业研究框架,并将投资思路梳理如下: ➡Driver IC:价格弹性大,新赛道布局强 🔺Driver IC即驱动芯片,包括LED、LCD驱动芯片等。前期Q4末LED Driver就已率先涨价;3月份TDDI芯片也有涨价。 我们认为之所以Driver
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模拟行业短期有望迎来估值修复,核心买23Q2库存、价格拐点
【西部电子】模拟行业短期有望迎来估值修复,核心买23Q2库存、价格拐点 价格:3月份市场价格跌幅显著收窄。尤其是国内厂商,我们观测到3月份多数料号价格基本止跌或仅小幅下降。TI原厂直销少部分料号价格率先反弹,渠道库存加速消化,跌幅逐步收窄。 库存:以我们跟踪的一家头部代理商为例,消费级模拟库存快速消化,目前库存正常偏高(1-1.5月),工规、车规库存较高(2-2.5月)。国内模拟厂商多数以消费、通讯领域为主,多数厂商基本面有望于23Q2见底。 需求:2-3月份终端需求弱复苏,分下游看:1)汽车:
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寒武纪(688256.SH)定增结果出炉:发行价为121.1元/股
寒武纪(688256.SH)定增结果出炉:发行价为121.1元/股 智通财经APP讯,寒武纪(688256.SH)披露2022年度向特定对象发行A股股票发行情况报告书,本次向特定对象发行股票的实际发行数量为1380.6万股,发行价格为121.10元/股,募集资金总额为16.72亿元,扣除发行费用(不含税)人民币2262.17万元,募集资金净额为人民币16.49亿元。 公告显示,本次发行对象最终确定为18家,包括财通基金管理有限公司、UBS AG、JPMorgan Chase Bank, Nati
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