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竞价买完,烧香磕头。
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op26710
2023-05-30 21:23:57
【果麦文化】AI校对demo展示及近况交流+20230530
【果麦文化】AI校对demo展示及近况交流+20230530 1、行业痛点:国家新闻出版总署对于出版图书的差异率非常严格,即差错率超过 1/10000,如果严格审查,很多出版物都不合格。很多出版公司要耗费很长时间进行编校,可见只靠人无法解决编校难的问题。以往大部分编辑都在做编校工作,而不是创造性工作。 市场上常用的校对工具:黑马校对,方正校对、GPT4.0、果麦校对。果麦校对demo在内部使用,在行业中的应用可能还要再边走边看。预计2024年提供给行业使用贡献收入。 2、完成互联网化的改造 果麦
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果麦文化
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2023-05-29 22:42:03
英伟达发布DGX GH200,对光模块是利好还是利空?
英伟达发布DGX GH200,对光模块是利好还是利空? 事件:美东时间5月28日(北京时间5月29日),英伟达创始人兼CEO黄仁勋在NVIDIA Computex 2023演讲中宣布,生成式AI引擎NVIDIA DGX GH200现已投入量产。“不需要把数据储存在很多个模块中,DGX GH200更易训练大语言模型、深度学习推荐系统。”黄仁勋称。图片我们认为,一、NVIDIA DGX GH200是将256个NVIDIA Grace Hopper超级芯片完全连接到单个GPU中的新型AI超级计算机,支
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中际旭创
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迈威尔科技可能相关
SerDes接口新赛道,探讨AI服务器的需求拉动 近期服务器接口芯片关注度较高,无论是我们前期持续推荐的【芯原股份】,还是上周发布深度的【裕太微】,均深耕接口芯片领域。芯原另叠加戴氏创始人。 服务器与外部: 🔺服务器使用光模块作为光电转换枢纽,需配备高速接口芯片。如QSFP28光模块中,通常会使用4路或1路PAM4-based 28Gbps的SerDes芯片作为接口芯片。 🔺而交换机中需大量使用交换芯片,近期Marvell推出Teralynx 10,其可支持 51.2T吞吐容量,其可支持80
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芯原股份
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一博科技
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Marvell 迈威尔
周五美股明星美满电子(Marvell)业绩沟通会引爆光元器件行情,曾业绩不及预期的光模块公司 Lumentum 底部大涨近 12%,源自 Marvell 的在电话交流会中的相关表述: 1、在 2023 财年,我们估计我们的 AI 收入约为 2 亿美元,比上一年大幅增长。该收入主要来自我们的 PAM4 光学器件和 400ZR BCI 产品。 2、我们预测 2023 年至 2025 财年的人工智能收入复合年增长率将超过 100%,人工智能收入预测不包括任何存储贡献。 3、存储是第一季度数据中心收入整
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迈威尔科技
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2023-05-28 19:00:53
复盘电车,如何看人形机器人0-1投资机会-0528
——————————— 🌼当前,人形机器人成长股投资的“主题阶段” 成长股投资可分为两个阶段,第一阶段为预期阶段,第二阶段为业绩兑现阶段。一个新兴产业的崛起,投资上首先是预期阶段,简单说,就是“主题投资”,目前对人形机器人的投资是 “主题投资”。 🌼人形机器人的主题投资机会,该不该参与,如何参与?我们类比电车行业,观点如下: 1、该不该参与?人形机器人产业趋势明确+空间够大,值得参与。 1)产业趋势:电车行业大逻辑是电动化,本质是低碳环保的能源革命,人形机器人的大逻辑是人工智能对劳动力的替代
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鸣志电器
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2023-05-28 18:58:30
国产大飞机C919完成商业首航,长期看好供应链持续国产化机会
【天风军工】国产大飞机C919完成商业首航,长期看好供应链持续国产化机会 今日,C919完成首次商业航行。 当前ARJ21支线客机已经步入稳定批产阶段,截至2022年7月其安全载客已突破500万人次;单通道中短程干线客机C919已于2022年9月29日取得民用航空适航证,预计2023年东航将接收4架C919飞机;CR929双通道中远程干线客机处于前期研制规划阶段,其首架机已开工制造。 国产大飞机已迈入商业运营时代,揭开了国产民机事业的新篇章。 产业链国产化空间明显,配套企业或分阶段受益 当前国产
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中航重机
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2023-05-28 18:57:14
SNEC展:储能产业趋势梳理及总结-0528
SNEC展:储能产业趋势梳理及总结-0528 ————————— 🌼集成商——α能力重要性逐渐凸显 随着电芯、IGBT供需缓解,近期电池、PCS、相关集成商竞争明显加剧,体现在部分电池厂主动让利换份额,典型案例是某电芯+集成商企业今年报价策略出现较大变化,不再以利润驱动,希望通过其他业务收益反哺储能。 调研下来我们认为,竞争加剧导致价格战属于短期现象,主要系新进入者较多,头部企业需要保住市占率。但中长期看,无论是国内还是海外,盲目内卷不可持续,储能行业的需求增长驱动力将是【项目收益能力,体现为
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盛弘股份
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2023-05-24 19:41:09
广东省能源方案 深南电
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op26710
2023-05-21 21:35:34
4月半导体设备招、中标情况
2023年4月,上海积塔、华虹半导体、润鹏半导体、新昇半导体等企业合计招标743台设备,数量高于3月的321台,环比增长131.46%。其中,光刻设备9台,刻蚀设备37台,薄膜沉积23台,工艺检测53台,离子注入3台,CMP 23台,清洗设备21台,涂胶显影13台。 从招标企业来看,上海积塔新增设备招标494台,华虹半导体新增设备招标6台,华虹宏力新增设备招标1台,润鹏半导体新增设备招标185台,新昇半导体新增设备招标3台,株洲中车新增设备招标5台,汇芯通信新增设备招标7台。 其中,上海积塔特色
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北方华创
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2023-05-21 21:31:55
电力需求侧、负荷侧管理细则征求意见,电力AI延续高景气度
【光大电新、公用环保】电力需求侧、负荷侧管理细则征求意见,电力AI延续高景气度 事件:5月19日,发改委就《电力需求侧管理办法(征求意见稿)》、《电力负荷管理办法(征求意见稿)》向社会公开征求意见。 背景:电力偏紧加速政策出台,推进电力市场化完善。根据国网能源研究院预测, 2023年全国最大负荷13.7亿千瓦,比上年增长6.5%,出现在夏季。全年新投产装机规模有望连续第二年创历史新高,装机结构将发生历史性转变,火电比重首次低于50%,太阳能、风电跻身装机前三。我们认为电力偏紧趋于常态,通过电力需
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友讯达
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2023-05-21 20:52:25
发改委发布《电力需求侧管理办法(征求意见稿)》点评
【东北计算机】发改委发布《电力需求侧管理办法(征求意见稿)》点评 事件:5月19日,发改委就《电力需求侧管理办法(征求意见稿)》《电力负荷管理办法(征求意见稿)》向社会公开征求意见。 点评: 管理办法首次对全国需求响应能力提出明确规定。《电力需求侧管理办法(征求意见稿)》提出,到2025年,各省需求响应能力达到最大用电负荷的3%-5%,其中年度最大用电负荷峰谷差率超过40%的省份达到5%或以上。此前,广东、北京、山西等省份曾出台相关地方性需求响应能力的标准,本次管理办法则是首次对全国范围内的需求
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国能日新
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2023-05-21 20:44:07
【国际关系】G7峰会联合声明点评
【国际关系】G7峰会联合声明点评 📍事件: G7峰会于19日至21日在日本广岛召开,20日G7领导人发表联合声明。联合声明涉及乌克兰问题、核不扩散、全球经济、气候变化等二十余项热点问题,其中,在“地区事务”中,中国问题被多次提及。随后,中国外交部回应:“七国集团不顾中方严重关切,执意操弄涉华议题、抹黑攻击中国、粗暴干涉中国内政,中方对此表示强烈不满和坚决反对,已向提出严正交涉。” 📍点评: 1. G7会议以联合应对中国为始,但此次并无新意。美国、日本等国企图利用G7会议炒作中国问题。会前市场
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贵州茅台
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2023-05-16 22:46:53
22年底全市场首推,不断强call,重点关注头部存储标的*江波龙*
【天风电子潘暕团队】22年底全市场首推,不断强call,重点关注头部存储标的*江波龙* 事件:5月16日消息,据供应链人士透露,长江存储已经正式通知NAND涨价,涨价幅度约在 3-5% 左右,涨价最先影响的有望是企业级市场。 江波龙是消费+信创+AI重点核心低估值标的,NAND占比收入约90%,是国内极少数企业级存储相关上市标的,重点关注! 1)行业端坚定看好存储大周期级别行情,从终端产品向上游传导,美光预计未来几个月的供需平衡状况将逐步改善,其库存周转天数已经在第二财季见顶。江波龙22Q4库存
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江波龙
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人工落地标的
人工落地标的 结论:推落地快的。万兴、讯飞(当前首推)、拓尔思(当前首推)、漫步者(当前首推)、金山、大华、金证股份、同花顺等。 前段时间都是考虑逻辑。大部分股票涨起来之前是横盘。接触AI后都会有涨幅。这些公司也都在尝试。 节奏上完全没走完,这么大的科技变革,各个产业都在变革。新东西会出来。这么大的科技变革,不会只炒一个季度。 后面我们看下一波哪些公司相对好一些。 99年互联网牛市,表现好的公司,都有是持续有产品落地,而且有用户量。当时的8848,有比较好的用户,而且启动的某个月,当时达到了1个
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科大讯飞
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拓尔思
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2023-05-16 20:34:41
半导体封测标的
具体标的来看: 🔺甬矽电子:受益于下游射频、IOT客户拉货需求,1-3月收入逐月回升,回暖趋势明确。3月底产能利用率已经回到【正常水位】。 🔺汇成股份:DDIC需求高景气,Q1完成提价。3月产能利用率85%+,预计23Q2达【满产状态】。 🔺华天科技:订单回暖迅速,Q2稼动率已经回复至80-90%。长鑫的核心封测供应商之一。 🔺长电科技:预计国内市场将率先回暖,海外大客户亦将在Q3-Q4迎来消费电子季节性回升。 #芯片设计板块:景气分化明显 相比封测公司仅看稼动率这一单一变量。芯片设计公
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深科技
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【果麦文化】AI校对demo展示及近况交流+20230530
【果麦文化】AI校对demo展示及近况交流+20230530 1、行业痛点:国家新闻出版总署对于出版图书的差异率非常严格,即差错率超过 1/10000,如果严格审查,很多出版物都不合格。很多出版公司要耗费很长时间进行编校,可见只靠人无法解决编校难的问题。以往大部分编辑都在做编校工作,而不是创造性工作。 市场上常用的校对工具:黑马校对,方正校对、GPT4.0、果麦校对。果麦校对demo在内部使用,在行业中的应用可能还要再边走边看。预计2024年提供给行业使用贡献收入。 2、完成互联网化的改造 果麦
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英伟达发布DGX GH200,对光模块是利好还是利空?
英伟达发布DGX GH200,对光模块是利好还是利空? 事件:美东时间5月28日(北京时间5月29日),英伟达创始人兼CEO黄仁勋在NVIDIA Computex 2023演讲中宣布,生成式AI引擎NVIDIA DGX GH200现已投入量产。“不需要把数据储存在很多个模块中,DGX GH200更易训练大语言模型、深度学习推荐系统。”黄仁勋称。图片我们认为,一、NVIDIA DGX GH200是将256个NVIDIA Grace Hopper超级芯片完全连接到单个GPU中的新型AI超级计算机,支
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中际旭创
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迈威尔科技可能相关
SerDes接口新赛道,探讨AI服务器的需求拉动 近期服务器接口芯片关注度较高,无论是我们前期持续推荐的【芯原股份】,还是上周发布深度的【裕太微】,均深耕接口芯片领域。芯原另叠加戴氏创始人。 服务器与外部: 🔺服务器使用光模块作为光电转换枢纽,需配备高速接口芯片。如QSFP28光模块中,通常会使用4路或1路PAM4-based 28Gbps的SerDes芯片作为接口芯片。 🔺而交换机中需大量使用交换芯片,近期Marvell推出Teralynx 10,其可支持 51.2T吞吐容量,其可支持80
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芯原股份
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一博科技
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Marvell 迈威尔
周五美股明星美满电子(Marvell)业绩沟通会引爆光元器件行情,曾业绩不及预期的光模块公司 Lumentum 底部大涨近 12%,源自 Marvell 的在电话交流会中的相关表述: 1、在 2023 财年,我们估计我们的 AI 收入约为 2 亿美元,比上一年大幅增长。该收入主要来自我们的 PAM4 光学器件和 400ZR BCI 产品。 2、我们预测 2023 年至 2025 财年的人工智能收入复合年增长率将超过 100%,人工智能收入预测不包括任何存储贡献。 3、存储是第一季度数据中心收入整
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迈威尔科技
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复盘电车,如何看人形机器人0-1投资机会-0528
——————————— 🌼当前,人形机器人成长股投资的“主题阶段” 成长股投资可分为两个阶段,第一阶段为预期阶段,第二阶段为业绩兑现阶段。一个新兴产业的崛起,投资上首先是预期阶段,简单说,就是“主题投资”,目前对人形机器人的投资是 “主题投资”。 🌼人形机器人的主题投资机会,该不该参与,如何参与?我们类比电车行业,观点如下: 1、该不该参与?人形机器人产业趋势明确+空间够大,值得参与。 1)产业趋势:电车行业大逻辑是电动化,本质是低碳环保的能源革命,人形机器人的大逻辑是人工智能对劳动力的替代
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国产大飞机C919完成商业首航,长期看好供应链持续国产化机会
【天风军工】国产大飞机C919完成商业首航,长期看好供应链持续国产化机会 今日,C919完成首次商业航行。 当前ARJ21支线客机已经步入稳定批产阶段,截至2022年7月其安全载客已突破500万人次;单通道中短程干线客机C919已于2022年9月29日取得民用航空适航证,预计2023年东航将接收4架C919飞机;CR929双通道中远程干线客机处于前期研制规划阶段,其首架机已开工制造。 国产大飞机已迈入商业运营时代,揭开了国产民机事业的新篇章。 产业链国产化空间明显,配套企业或分阶段受益 当前国产
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SNEC展:储能产业趋势梳理及总结-0528
SNEC展:储能产业趋势梳理及总结-0528 ————————— 🌼集成商——α能力重要性逐渐凸显 随着电芯、IGBT供需缓解,近期电池、PCS、相关集成商竞争明显加剧,体现在部分电池厂主动让利换份额,典型案例是某电芯+集成商企业今年报价策略出现较大变化,不再以利润驱动,希望通过其他业务收益反哺储能。 调研下来我们认为,竞争加剧导致价格战属于短期现象,主要系新进入者较多,头部企业需要保住市占率。但中长期看,无论是国内还是海外,盲目内卷不可持续,储能行业的需求增长驱动力将是【项目收益能力,体现为
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广东省能源方案 深南电
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4月半导体设备招、中标情况
2023年4月,上海积塔、华虹半导体、润鹏半导体、新昇半导体等企业合计招标743台设备,数量高于3月的321台,环比增长131.46%。其中,光刻设备9台,刻蚀设备37台,薄膜沉积23台,工艺检测53台,离子注入3台,CMP 23台,清洗设备21台,涂胶显影13台。 从招标企业来看,上海积塔新增设备招标494台,华虹半导体新增设备招标6台,华虹宏力新增设备招标1台,润鹏半导体新增设备招标185台,新昇半导体新增设备招标3台,株洲中车新增设备招标5台,汇芯通信新增设备招标7台。 其中,上海积塔特色
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北方华创
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电力需求侧、负荷侧管理细则征求意见,电力AI延续高景气度
【光大电新、公用环保】电力需求侧、负荷侧管理细则征求意见,电力AI延续高景气度 事件:5月19日,发改委就《电力需求侧管理办法(征求意见稿)》、《电力负荷管理办法(征求意见稿)》向社会公开征求意见。 背景:电力偏紧加速政策出台,推进电力市场化完善。根据国网能源研究院预测, 2023年全国最大负荷13.7亿千瓦,比上年增长6.5%,出现在夏季。全年新投产装机规模有望连续第二年创历史新高,装机结构将发生历史性转变,火电比重首次低于50%,太阳能、风电跻身装机前三。我们认为电力偏紧趋于常态,通过电力需
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友讯达
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发改委发布《电力需求侧管理办法(征求意见稿)》点评
【东北计算机】发改委发布《电力需求侧管理办法(征求意见稿)》点评 事件:5月19日,发改委就《电力需求侧管理办法(征求意见稿)》《电力负荷管理办法(征求意见稿)》向社会公开征求意见。 点评: 管理办法首次对全国需求响应能力提出明确规定。《电力需求侧管理办法(征求意见稿)》提出,到2025年,各省需求响应能力达到最大用电负荷的3%-5%,其中年度最大用电负荷峰谷差率超过40%的省份达到5%或以上。此前,广东、北京、山西等省份曾出台相关地方性需求响应能力的标准,本次管理办法则是首次对全国范围内的需求
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【国际关系】G7峰会联合声明点评
【国际关系】G7峰会联合声明点评 📍事件: G7峰会于19日至21日在日本广岛召开,20日G7领导人发表联合声明。联合声明涉及乌克兰问题、核不扩散、全球经济、气候变化等二十余项热点问题,其中,在“地区事务”中,中国问题被多次提及。随后,中国外交部回应:“七国集团不顾中方严重关切,执意操弄涉华议题、抹黑攻击中国、粗暴干涉中国内政,中方对此表示强烈不满和坚决反对,已向提出严正交涉。” 📍点评: 1. G7会议以联合应对中国为始,但此次并无新意。美国、日本等国企图利用G7会议炒作中国问题。会前市场
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22年底全市场首推,不断强call,重点关注头部存储标的*江波龙*
【天风电子潘暕团队】22年底全市场首推,不断强call,重点关注头部存储标的*江波龙* 事件:5月16日消息,据供应链人士透露,长江存储已经正式通知NAND涨价,涨价幅度约在 3-5% 左右,涨价最先影响的有望是企业级市场。 江波龙是消费+信创+AI重点核心低估值标的,NAND占比收入约90%,是国内极少数企业级存储相关上市标的,重点关注! 1)行业端坚定看好存储大周期级别行情,从终端产品向上游传导,美光预计未来几个月的供需平衡状况将逐步改善,其库存周转天数已经在第二财季见顶。江波龙22Q4库存
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人工落地标的
人工落地标的 结论:推落地快的。万兴、讯飞(当前首推)、拓尔思(当前首推)、漫步者(当前首推)、金山、大华、金证股份、同花顺等。 前段时间都是考虑逻辑。大部分股票涨起来之前是横盘。接触AI后都会有涨幅。这些公司也都在尝试。 节奏上完全没走完,这么大的科技变革,各个产业都在变革。新东西会出来。这么大的科技变革,不会只炒一个季度。 后面我们看下一波哪些公司相对好一些。 99年互联网牛市,表现好的公司,都有是持续有产品落地,而且有用户量。当时的8848,有比较好的用户,而且启动的某个月,当时达到了1个
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半导体封测标的
具体标的来看: 🔺甬矽电子:受益于下游射频、IOT客户拉货需求,1-3月收入逐月回升,回暖趋势明确。3月底产能利用率已经回到【正常水位】。 🔺汇成股份:DDIC需求高景气,Q1完成提价。3月产能利用率85%+,预计23Q2达【满产状态】。 🔺华天科技:订单回暖迅速,Q2稼动率已经回复至80-90%。长鑫的核心封测供应商之一。 🔺长电科技:预计国内市场将率先回暖,海外大客户亦将在Q3-Q4迎来消费电子季节性回升。 #芯片设计板块:景气分化明显 相比封测公司仅看稼动率这一单一变量。芯片设计公
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【果麦文化】AI校对demo展示及近况交流+20230530
【果麦文化】AI校对demo展示及近况交流+20230530 1、行业痛点:国家新闻出版总署对于出版图书的差异率非常严格,即差错率超过 1/10000,如果严格审查,很多出版物都不合格。很多出版公司要耗费很长时间进行编校,可见只靠人无法解决编校难的问题。以往大部分编辑都在做编校工作,而不是创造性工作。 市场上常用的校对工具:黑马校对,方正校对、GPT4.0、果麦校对。果麦校对demo在内部使用,在行业中的应用可能还要再边走边看。预计2024年提供给行业使用贡献收入。 2、完成互联网化的改造 果麦
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英伟达发布DGX GH200,对光模块是利好还是利空?
英伟达发布DGX GH200,对光模块是利好还是利空? 事件:美东时间5月28日(北京时间5月29日),英伟达创始人兼CEO黄仁勋在NVIDIA Computex 2023演讲中宣布,生成式AI引擎NVIDIA DGX GH200现已投入量产。“不需要把数据储存在很多个模块中,DGX GH200更易训练大语言模型、深度学习推荐系统。”黄仁勋称。图片我们认为,一、NVIDIA DGX GH200是将256个NVIDIA Grace Hopper超级芯片完全连接到单个GPU中的新型AI超级计算机,支
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迈威尔科技可能相关
SerDes接口新赛道,探讨AI服务器的需求拉动 近期服务器接口芯片关注度较高,无论是我们前期持续推荐的【芯原股份】,还是上周发布深度的【裕太微】,均深耕接口芯片领域。芯原另叠加戴氏创始人。 服务器与外部: 🔺服务器使用光模块作为光电转换枢纽,需配备高速接口芯片。如QSFP28光模块中,通常会使用4路或1路PAM4-based 28Gbps的SerDes芯片作为接口芯片。 🔺而交换机中需大量使用交换芯片,近期Marvell推出Teralynx 10,其可支持 51.2T吞吐容量,其可支持80
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Marvell 迈威尔
周五美股明星美满电子(Marvell)业绩沟通会引爆光元器件行情,曾业绩不及预期的光模块公司 Lumentum 底部大涨近 12%,源自 Marvell 的在电话交流会中的相关表述: 1、在 2023 财年,我们估计我们的 AI 收入约为 2 亿美元,比上一年大幅增长。该收入主要来自我们的 PAM4 光学器件和 400ZR BCI 产品。 2、我们预测 2023 年至 2025 财年的人工智能收入复合年增长率将超过 100%,人工智能收入预测不包括任何存储贡献。 3、存储是第一季度数据中心收入整
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复盘电车,如何看人形机器人0-1投资机会-0528
——————————— 🌼当前,人形机器人成长股投资的“主题阶段” 成长股投资可分为两个阶段,第一阶段为预期阶段,第二阶段为业绩兑现阶段。一个新兴产业的崛起,投资上首先是预期阶段,简单说,就是“主题投资”,目前对人形机器人的投资是 “主题投资”。 🌼人形机器人的主题投资机会,该不该参与,如何参与?我们类比电车行业,观点如下: 1、该不该参与?人形机器人产业趋势明确+空间够大,值得参与。 1)产业趋势:电车行业大逻辑是电动化,本质是低碳环保的能源革命,人形机器人的大逻辑是人工智能对劳动力的替代
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国产大飞机C919完成商业首航,长期看好供应链持续国产化机会
【天风军工】国产大飞机C919完成商业首航,长期看好供应链持续国产化机会 今日,C919完成首次商业航行。 当前ARJ21支线客机已经步入稳定批产阶段,截至2022年7月其安全载客已突破500万人次;单通道中短程干线客机C919已于2022年9月29日取得民用航空适航证,预计2023年东航将接收4架C919飞机;CR929双通道中远程干线客机处于前期研制规划阶段,其首架机已开工制造。 国产大飞机已迈入商业运营时代,揭开了国产民机事业的新篇章。 产业链国产化空间明显,配套企业或分阶段受益 当前国产
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SNEC展:储能产业趋势梳理及总结-0528
SNEC展:储能产业趋势梳理及总结-0528 ————————— 🌼集成商——α能力重要性逐渐凸显 随着电芯、IGBT供需缓解,近期电池、PCS、相关集成商竞争明显加剧,体现在部分电池厂主动让利换份额,典型案例是某电芯+集成商企业今年报价策略出现较大变化,不再以利润驱动,希望通过其他业务收益反哺储能。 调研下来我们认为,竞争加剧导致价格战属于短期现象,主要系新进入者较多,头部企业需要保住市占率。但中长期看,无论是国内还是海外,盲目内卷不可持续,储能行业的需求增长驱动力将是【项目收益能力,体现为
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广东省能源方案 深南电
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4月半导体设备招、中标情况
2023年4月,上海积塔、华虹半导体、润鹏半导体、新昇半导体等企业合计招标743台设备,数量高于3月的321台,环比增长131.46%。其中,光刻设备9台,刻蚀设备37台,薄膜沉积23台,工艺检测53台,离子注入3台,CMP 23台,清洗设备21台,涂胶显影13台。 从招标企业来看,上海积塔新增设备招标494台,华虹半导体新增设备招标6台,华虹宏力新增设备招标1台,润鹏半导体新增设备招标185台,新昇半导体新增设备招标3台,株洲中车新增设备招标5台,汇芯通信新增设备招标7台。 其中,上海积塔特色
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电力需求侧、负荷侧管理细则征求意见,电力AI延续高景气度
【光大电新、公用环保】电力需求侧、负荷侧管理细则征求意见,电力AI延续高景气度 事件:5月19日,发改委就《电力需求侧管理办法(征求意见稿)》、《电力负荷管理办法(征求意见稿)》向社会公开征求意见。 背景:电力偏紧加速政策出台,推进电力市场化完善。根据国网能源研究院预测, 2023年全国最大负荷13.7亿千瓦,比上年增长6.5%,出现在夏季。全年新投产装机规模有望连续第二年创历史新高,装机结构将发生历史性转变,火电比重首次低于50%,太阳能、风电跻身装机前三。我们认为电力偏紧趋于常态,通过电力需
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发改委发布《电力需求侧管理办法(征求意见稿)》点评
【东北计算机】发改委发布《电力需求侧管理办法(征求意见稿)》点评 事件:5月19日,发改委就《电力需求侧管理办法(征求意见稿)》《电力负荷管理办法(征求意见稿)》向社会公开征求意见。 点评: 管理办法首次对全国需求响应能力提出明确规定。《电力需求侧管理办法(征求意见稿)》提出,到2025年,各省需求响应能力达到最大用电负荷的3%-5%,其中年度最大用电负荷峰谷差率超过40%的省份达到5%或以上。此前,广东、北京、山西等省份曾出台相关地方性需求响应能力的标准,本次管理办法则是首次对全国范围内的需求
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【国际关系】G7峰会联合声明点评
【国际关系】G7峰会联合声明点评 📍事件: G7峰会于19日至21日在日本广岛召开,20日G7领导人发表联合声明。联合声明涉及乌克兰问题、核不扩散、全球经济、气候变化等二十余项热点问题,其中,在“地区事务”中,中国问题被多次提及。随后,中国外交部回应:“七国集团不顾中方严重关切,执意操弄涉华议题、抹黑攻击中国、粗暴干涉中国内政,中方对此表示强烈不满和坚决反对,已向提出严正交涉。” 📍点评: 1. G7会议以联合应对中国为始,但此次并无新意。美国、日本等国企图利用G7会议炒作中国问题。会前市场
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22年底全市场首推,不断强call,重点关注头部存储标的*江波龙*
【天风电子潘暕团队】22年底全市场首推,不断强call,重点关注头部存储标的*江波龙* 事件:5月16日消息,据供应链人士透露,长江存储已经正式通知NAND涨价,涨价幅度约在 3-5% 左右,涨价最先影响的有望是企业级市场。 江波龙是消费+信创+AI重点核心低估值标的,NAND占比收入约90%,是国内极少数企业级存储相关上市标的,重点关注! 1)行业端坚定看好存储大周期级别行情,从终端产品向上游传导,美光预计未来几个月的供需平衡状况将逐步改善,其库存周转天数已经在第二财季见顶。江波龙22Q4库存
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人工落地标的
人工落地标的 结论:推落地快的。万兴、讯飞(当前首推)、拓尔思(当前首推)、漫步者(当前首推)、金山、大华、金证股份、同花顺等。 前段时间都是考虑逻辑。大部分股票涨起来之前是横盘。接触AI后都会有涨幅。这些公司也都在尝试。 节奏上完全没走完,这么大的科技变革,各个产业都在变革。新东西会出来。这么大的科技变革,不会只炒一个季度。 后面我们看下一波哪些公司相对好一些。 99年互联网牛市,表现好的公司,都有是持续有产品落地,而且有用户量。当时的8848,有比较好的用户,而且启动的某个月,当时达到了1个
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半导体封测标的
具体标的来看: 🔺甬矽电子:受益于下游射频、IOT客户拉货需求,1-3月收入逐月回升,回暖趋势明确。3月底产能利用率已经回到【正常水位】。 🔺汇成股份:DDIC需求高景气,Q1完成提价。3月产能利用率85%+,预计23Q2达【满产状态】。 🔺华天科技:订单回暖迅速,Q2稼动率已经回复至80-90%。长鑫的核心封测供应商之一。 🔺长电科技:预计国内市场将率先回暖,海外大客户亦将在Q3-Q4迎来消费电子季节性回升。 #芯片设计板块:景气分化明显 相比封测公司仅看稼动率这一单一变量。芯片设计公
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【果麦文化】AI校对demo展示及近况交流+20230530
【果麦文化】AI校对demo展示及近况交流+20230530 1、行业痛点:国家新闻出版总署对于出版图书的差异率非常严格,即差错率超过 1/10000,如果严格审查,很多出版物都不合格。很多出版公司要耗费很长时间进行编校,可见只靠人无法解决编校难的问题。以往大部分编辑都在做编校工作,而不是创造性工作。 市场上常用的校对工具:黑马校对,方正校对、GPT4.0、果麦校对。果麦校对demo在内部使用,在行业中的应用可能还要再边走边看。预计2024年提供给行业使用贡献收入。 2、完成互联网化的改造 果麦
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英伟达发布DGX GH200,对光模块是利好还是利空?
英伟达发布DGX GH200,对光模块是利好还是利空? 事件:美东时间5月28日(北京时间5月29日),英伟达创始人兼CEO黄仁勋在NVIDIA Computex 2023演讲中宣布,生成式AI引擎NVIDIA DGX GH200现已投入量产。“不需要把数据储存在很多个模块中,DGX GH200更易训练大语言模型、深度学习推荐系统。”黄仁勋称。图片我们认为,一、NVIDIA DGX GH200是将256个NVIDIA Grace Hopper超级芯片完全连接到单个GPU中的新型AI超级计算机,支
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迈威尔科技可能相关
SerDes接口新赛道,探讨AI服务器的需求拉动 近期服务器接口芯片关注度较高,无论是我们前期持续推荐的【芯原股份】,还是上周发布深度的【裕太微】,均深耕接口芯片领域。芯原另叠加戴氏创始人。 服务器与外部: 🔺服务器使用光模块作为光电转换枢纽,需配备高速接口芯片。如QSFP28光模块中,通常会使用4路或1路PAM4-based 28Gbps的SerDes芯片作为接口芯片。 🔺而交换机中需大量使用交换芯片,近期Marvell推出Teralynx 10,其可支持 51.2T吞吐容量,其可支持80
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Marvell 迈威尔
周五美股明星美满电子(Marvell)业绩沟通会引爆光元器件行情,曾业绩不及预期的光模块公司 Lumentum 底部大涨近 12%,源自 Marvell 的在电话交流会中的相关表述: 1、在 2023 财年,我们估计我们的 AI 收入约为 2 亿美元,比上一年大幅增长。该收入主要来自我们的 PAM4 光学器件和 400ZR BCI 产品。 2、我们预测 2023 年至 2025 财年的人工智能收入复合年增长率将超过 100%,人工智能收入预测不包括任何存储贡献。 3、存储是第一季度数据中心收入整
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复盘电车,如何看人形机器人0-1投资机会-0528
——————————— 🌼当前,人形机器人成长股投资的“主题阶段” 成长股投资可分为两个阶段,第一阶段为预期阶段,第二阶段为业绩兑现阶段。一个新兴产业的崛起,投资上首先是预期阶段,简单说,就是“主题投资”,目前对人形机器人的投资是 “主题投资”。 🌼人形机器人的主题投资机会,该不该参与,如何参与?我们类比电车行业,观点如下: 1、该不该参与?人形机器人产业趋势明确+空间够大,值得参与。 1)产业趋势:电车行业大逻辑是电动化,本质是低碳环保的能源革命,人形机器人的大逻辑是人工智能对劳动力的替代
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国产大飞机C919完成商业首航,长期看好供应链持续国产化机会
【天风军工】国产大飞机C919完成商业首航,长期看好供应链持续国产化机会 今日,C919完成首次商业航行。 当前ARJ21支线客机已经步入稳定批产阶段,截至2022年7月其安全载客已突破500万人次;单通道中短程干线客机C919已于2022年9月29日取得民用航空适航证,预计2023年东航将接收4架C919飞机;CR929双通道中远程干线客机处于前期研制规划阶段,其首架机已开工制造。 国产大飞机已迈入商业运营时代,揭开了国产民机事业的新篇章。 产业链国产化空间明显,配套企业或分阶段受益 当前国产
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SNEC展:储能产业趋势梳理及总结-0528
SNEC展:储能产业趋势梳理及总结-0528 ————————— 🌼集成商——α能力重要性逐渐凸显 随着电芯、IGBT供需缓解,近期电池、PCS、相关集成商竞争明显加剧,体现在部分电池厂主动让利换份额,典型案例是某电芯+集成商企业今年报价策略出现较大变化,不再以利润驱动,希望通过其他业务收益反哺储能。 调研下来我们认为,竞争加剧导致价格战属于短期现象,主要系新进入者较多,头部企业需要保住市占率。但中长期看,无论是国内还是海外,盲目内卷不可持续,储能行业的需求增长驱动力将是【项目收益能力,体现为
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4月半导体设备招、中标情况
2023年4月,上海积塔、华虹半导体、润鹏半导体、新昇半导体等企业合计招标743台设备,数量高于3月的321台,环比增长131.46%。其中,光刻设备9台,刻蚀设备37台,薄膜沉积23台,工艺检测53台,离子注入3台,CMP 23台,清洗设备21台,涂胶显影13台。 从招标企业来看,上海积塔新增设备招标494台,华虹半导体新增设备招标6台,华虹宏力新增设备招标1台,润鹏半导体新增设备招标185台,新昇半导体新增设备招标3台,株洲中车新增设备招标5台,汇芯通信新增设备招标7台。 其中,上海积塔特色
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电力需求侧、负荷侧管理细则征求意见,电力AI延续高景气度
【光大电新、公用环保】电力需求侧、负荷侧管理细则征求意见,电力AI延续高景气度 事件:5月19日,发改委就《电力需求侧管理办法(征求意见稿)》、《电力负荷管理办法(征求意见稿)》向社会公开征求意见。 背景:电力偏紧加速政策出台,推进电力市场化完善。根据国网能源研究院预测, 2023年全国最大负荷13.7亿千瓦,比上年增长6.5%,出现在夏季。全年新投产装机规模有望连续第二年创历史新高,装机结构将发生历史性转变,火电比重首次低于50%,太阳能、风电跻身装机前三。我们认为电力偏紧趋于常态,通过电力需
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发改委发布《电力需求侧管理办法(征求意见稿)》点评
【东北计算机】发改委发布《电力需求侧管理办法(征求意见稿)》点评 事件:5月19日,发改委就《电力需求侧管理办法(征求意见稿)》《电力负荷管理办法(征求意见稿)》向社会公开征求意见。 点评: 管理办法首次对全国需求响应能力提出明确规定。《电力需求侧管理办法(征求意见稿)》提出,到2025年,各省需求响应能力达到最大用电负荷的3%-5%,其中年度最大用电负荷峰谷差率超过40%的省份达到5%或以上。此前,广东、北京、山西等省份曾出台相关地方性需求响应能力的标准,本次管理办法则是首次对全国范围内的需求
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【国际关系】G7峰会联合声明点评
【国际关系】G7峰会联合声明点评 📍事件: G7峰会于19日至21日在日本广岛召开,20日G7领导人发表联合声明。联合声明涉及乌克兰问题、核不扩散、全球经济、气候变化等二十余项热点问题,其中,在“地区事务”中,中国问题被多次提及。随后,中国外交部回应:“七国集团不顾中方严重关切,执意操弄涉华议题、抹黑攻击中国、粗暴干涉中国内政,中方对此表示强烈不满和坚决反对,已向提出严正交涉。” 📍点评: 1. G7会议以联合应对中国为始,但此次并无新意。美国、日本等国企图利用G7会议炒作中国问题。会前市场
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22年底全市场首推,不断强call,重点关注头部存储标的*江波龙*
【天风电子潘暕团队】22年底全市场首推,不断强call,重点关注头部存储标的*江波龙* 事件:5月16日消息,据供应链人士透露,长江存储已经正式通知NAND涨价,涨价幅度约在 3-5% 左右,涨价最先影响的有望是企业级市场。 江波龙是消费+信创+AI重点核心低估值标的,NAND占比收入约90%,是国内极少数企业级存储相关上市标的,重点关注! 1)行业端坚定看好存储大周期级别行情,从终端产品向上游传导,美光预计未来几个月的供需平衡状况将逐步改善,其库存周转天数已经在第二财季见顶。江波龙22Q4库存
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人工落地标的
人工落地标的 结论:推落地快的。万兴、讯飞(当前首推)、拓尔思(当前首推)、漫步者(当前首推)、金山、大华、金证股份、同花顺等。 前段时间都是考虑逻辑。大部分股票涨起来之前是横盘。接触AI后都会有涨幅。这些公司也都在尝试。 节奏上完全没走完,这么大的科技变革,各个产业都在变革。新东西会出来。这么大的科技变革,不会只炒一个季度。 后面我们看下一波哪些公司相对好一些。 99年互联网牛市,表现好的公司,都有是持续有产品落地,而且有用户量。当时的8848,有比较好的用户,而且启动的某个月,当时达到了1个
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半导体封测标的
具体标的来看: 🔺甬矽电子:受益于下游射频、IOT客户拉货需求,1-3月收入逐月回升,回暖趋势明确。3月底产能利用率已经回到【正常水位】。 🔺汇成股份:DDIC需求高景气,Q1完成提价。3月产能利用率85%+,预计23Q2达【满产状态】。 🔺华天科技:订单回暖迅速,Q2稼动率已经回复至80-90%。长鑫的核心封测供应商之一。 🔺长电科技:预计国内市场将率先回暖,海外大客户亦将在Q3-Q4迎来消费电子季节性回升。 #芯片设计板块:景气分化明显 相比封测公司仅看稼动率这一单一变量。芯片设计公
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【果麦文化】AI校对demo展示及近况交流+20230530
【果麦文化】AI校对demo展示及近况交流+20230530 1、行业痛点:国家新闻出版总署对于出版图书的差异率非常严格,即差错率超过 1/10000,如果严格审查,很多出版物都不合格。很多出版公司要耗费很长时间进行编校,可见只靠人无法解决编校难的问题。以往大部分编辑都在做编校工作,而不是创造性工作。 市场上常用的校对工具:黑马校对,方正校对、GPT4.0、果麦校对。果麦校对demo在内部使用,在行业中的应用可能还要再边走边看。预计2024年提供给行业使用贡献收入。 2、完成互联网化的改造 果麦
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英伟达发布DGX GH200,对光模块是利好还是利空?
英伟达发布DGX GH200,对光模块是利好还是利空? 事件:美东时间5月28日(北京时间5月29日),英伟达创始人兼CEO黄仁勋在NVIDIA Computex 2023演讲中宣布,生成式AI引擎NVIDIA DGX GH200现已投入量产。“不需要把数据储存在很多个模块中,DGX GH200更易训练大语言模型、深度学习推荐系统。”黄仁勋称。图片我们认为,一、NVIDIA DGX GH200是将256个NVIDIA Grace Hopper超级芯片完全连接到单个GPU中的新型AI超级计算机,支
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SerDes接口新赛道,探讨AI服务器的需求拉动 近期服务器接口芯片关注度较高,无论是我们前期持续推荐的【芯原股份】,还是上周发布深度的【裕太微】,均深耕接口芯片领域。芯原另叠加戴氏创始人。 服务器与外部: 🔺服务器使用光模块作为光电转换枢纽,需配备高速接口芯片。如QSFP28光模块中,通常会使用4路或1路PAM4-based 28Gbps的SerDes芯片作为接口芯片。 🔺而交换机中需大量使用交换芯片,近期Marvell推出Teralynx 10,其可支持 51.2T吞吐容量,其可支持80
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Marvell 迈威尔
周五美股明星美满电子(Marvell)业绩沟通会引爆光元器件行情,曾业绩不及预期的光模块公司 Lumentum 底部大涨近 12%,源自 Marvell 的在电话交流会中的相关表述: 1、在 2023 财年,我们估计我们的 AI 收入约为 2 亿美元,比上一年大幅增长。该收入主要来自我们的 PAM4 光学器件和 400ZR BCI 产品。 2、我们预测 2023 年至 2025 财年的人工智能收入复合年增长率将超过 100%,人工智能收入预测不包括任何存储贡献。 3、存储是第一季度数据中心收入整
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——————————— 🌼当前,人形机器人成长股投资的“主题阶段” 成长股投资可分为两个阶段,第一阶段为预期阶段,第二阶段为业绩兑现阶段。一个新兴产业的崛起,投资上首先是预期阶段,简单说,就是“主题投资”,目前对人形机器人的投资是 “主题投资”。 🌼人形机器人的主题投资机会,该不该参与,如何参与?我们类比电车行业,观点如下: 1、该不该参与?人形机器人产业趋势明确+空间够大,值得参与。 1)产业趋势:电车行业大逻辑是电动化,本质是低碳环保的能源革命,人形机器人的大逻辑是人工智能对劳动力的替代
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国产大飞机C919完成商业首航,长期看好供应链持续国产化机会
【天风军工】国产大飞机C919完成商业首航,长期看好供应链持续国产化机会 今日,C919完成首次商业航行。 当前ARJ21支线客机已经步入稳定批产阶段,截至2022年7月其安全载客已突破500万人次;单通道中短程干线客机C919已于2022年9月29日取得民用航空适航证,预计2023年东航将接收4架C919飞机;CR929双通道中远程干线客机处于前期研制规划阶段,其首架机已开工制造。 国产大飞机已迈入商业运营时代,揭开了国产民机事业的新篇章。 产业链国产化空间明显,配套企业或分阶段受益 当前国产
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SNEC展:储能产业趋势梳理及总结-0528
SNEC展:储能产业趋势梳理及总结-0528 ————————— 🌼集成商——α能力重要性逐渐凸显 随着电芯、IGBT供需缓解,近期电池、PCS、相关集成商竞争明显加剧,体现在部分电池厂主动让利换份额,典型案例是某电芯+集成商企业今年报价策略出现较大变化,不再以利润驱动,希望通过其他业务收益反哺储能。 调研下来我们认为,竞争加剧导致价格战属于短期现象,主要系新进入者较多,头部企业需要保住市占率。但中长期看,无论是国内还是海外,盲目内卷不可持续,储能行业的需求增长驱动力将是【项目收益能力,体现为
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盛弘股份
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广东省能源方案 深南电
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2023-05-21 21:35:34
4月半导体设备招、中标情况
2023年4月,上海积塔、华虹半导体、润鹏半导体、新昇半导体等企业合计招标743台设备,数量高于3月的321台,环比增长131.46%。其中,光刻设备9台,刻蚀设备37台,薄膜沉积23台,工艺检测53台,离子注入3台,CMP 23台,清洗设备21台,涂胶显影13台。 从招标企业来看,上海积塔新增设备招标494台,华虹半导体新增设备招标6台,华虹宏力新增设备招标1台,润鹏半导体新增设备招标185台,新昇半导体新增设备招标3台,株洲中车新增设备招标5台,汇芯通信新增设备招标7台。 其中,上海积塔特色
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北方华创
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电力需求侧、负荷侧管理细则征求意见,电力AI延续高景气度
【光大电新、公用环保】电力需求侧、负荷侧管理细则征求意见,电力AI延续高景气度 事件:5月19日,发改委就《电力需求侧管理办法(征求意见稿)》、《电力负荷管理办法(征求意见稿)》向社会公开征求意见。 背景:电力偏紧加速政策出台,推进电力市场化完善。根据国网能源研究院预测, 2023年全国最大负荷13.7亿千瓦,比上年增长6.5%,出现在夏季。全年新投产装机规模有望连续第二年创历史新高,装机结构将发生历史性转变,火电比重首次低于50%,太阳能、风电跻身装机前三。我们认为电力偏紧趋于常态,通过电力需
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友讯达
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2023-05-21 20:52:25
发改委发布《电力需求侧管理办法(征求意见稿)》点评
【东北计算机】发改委发布《电力需求侧管理办法(征求意见稿)》点评 事件:5月19日,发改委就《电力需求侧管理办法(征求意见稿)》《电力负荷管理办法(征求意见稿)》向社会公开征求意见。 点评: 管理办法首次对全国需求响应能力提出明确规定。《电力需求侧管理办法(征求意见稿)》提出,到2025年,各省需求响应能力达到最大用电负荷的3%-5%,其中年度最大用电负荷峰谷差率超过40%的省份达到5%或以上。此前,广东、北京、山西等省份曾出台相关地方性需求响应能力的标准,本次管理办法则是首次对全国范围内的需求
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国能日新
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2023-05-21 20:44:07
【国际关系】G7峰会联合声明点评
【国际关系】G7峰会联合声明点评 📍事件: G7峰会于19日至21日在日本广岛召开,20日G7领导人发表联合声明。联合声明涉及乌克兰问题、核不扩散、全球经济、气候变化等二十余项热点问题,其中,在“地区事务”中,中国问题被多次提及。随后,中国外交部回应:“七国集团不顾中方严重关切,执意操弄涉华议题、抹黑攻击中国、粗暴干涉中国内政,中方对此表示强烈不满和坚决反对,已向提出严正交涉。” 📍点评: 1. G7会议以联合应对中国为始,但此次并无新意。美国、日本等国企图利用G7会议炒作中国问题。会前市场
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贵州茅台
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2023-05-16 22:46:53
22年底全市场首推,不断强call,重点关注头部存储标的*江波龙*
【天风电子潘暕团队】22年底全市场首推,不断强call,重点关注头部存储标的*江波龙* 事件:5月16日消息,据供应链人士透露,长江存储已经正式通知NAND涨价,涨价幅度约在 3-5% 左右,涨价最先影响的有望是企业级市场。 江波龙是消费+信创+AI重点核心低估值标的,NAND占比收入约90%,是国内极少数企业级存储相关上市标的,重点关注! 1)行业端坚定看好存储大周期级别行情,从终端产品向上游传导,美光预计未来几个月的供需平衡状况将逐步改善,其库存周转天数已经在第二财季见顶。江波龙22Q4库存
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江波龙
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2023-05-16 20:47:56
人工落地标的
人工落地标的 结论:推落地快的。万兴、讯飞(当前首推)、拓尔思(当前首推)、漫步者(当前首推)、金山、大华、金证股份、同花顺等。 前段时间都是考虑逻辑。大部分股票涨起来之前是横盘。接触AI后都会有涨幅。这些公司也都在尝试。 节奏上完全没走完,这么大的科技变革,各个产业都在变革。新东西会出来。这么大的科技变革,不会只炒一个季度。 后面我们看下一波哪些公司相对好一些。 99年互联网牛市,表现好的公司,都有是持续有产品落地,而且有用户量。当时的8848,有比较好的用户,而且启动的某个月,当时达到了1个
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科大讯飞
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万兴科技
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拓尔思
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2023-05-16 20:34:41
半导体封测标的
具体标的来看: 🔺甬矽电子:受益于下游射频、IOT客户拉货需求,1-3月收入逐月回升,回暖趋势明确。3月底产能利用率已经回到【正常水位】。 🔺汇成股份:DDIC需求高景气,Q1完成提价。3月产能利用率85%+,预计23Q2达【满产状态】。 🔺华天科技:订单回暖迅速,Q2稼动率已经回复至80-90%。长鑫的核心封测供应商之一。 🔺长电科技:预计国内市场将率先回暖,海外大客户亦将在Q3-Q4迎来消费电子季节性回升。 #芯片设计板块:景气分化明显 相比封测公司仅看稼动率这一单一变量。芯片设计公
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深科技
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