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op26710
竞价买完,烧香磕头。
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op26710
2024-09-02 23:08:51
2024.9.2
短线300首板开始负反馈,明天华强、科森估计分歧,后排凶多吉少。中国神船明天不知道能不能排到。多尝试低位新题材。昨天说了创业板指数底部,创不创新低都有可能。
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op26710
2024-09-01 17:38:14
2024.9.1
得益于市场放量短线题材跷跷板现象大为减轻,周五容纳下了消费电子的几个分支、海思、核心网/5G、芯片,甚至是通常吸金的地产。不好的是下午开始冲高回落,尾盘一些前排开板。从指数层面也可以理解,毕竟遇到了阻力位。周一会有不少抛压,所以开盘强势的板块会成为重点关注对象。 指数至少创业板指接近底部位置,可能会回踩,是否会创新低这都有可能。上证还要观察,银行、保险还有调整空间。 A股黄金股票相当弱,这个阶段股票不是好的选择。黄金可能回调已经提了一段时间了,本身沪金是弱于伦、纽金的,叠加股票弱于期货。周五美股
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op26710
2024-09-01 14:32:46
需求仍显不足,生产开始收缩——8月PMI点评
【中泰固收】需求仍显不足,生产开始收缩——8月PMI点评 8月制造业PMI超预期、超季节性回落,是2023年以来单月最低值。当月49.1%,低于上月0.3pct,也低于预期0.4pct。异常天气扰动配送时间,PMI或被低估了0.05个百分点,但这不改变整体弱势。供应商配送时间是经济景气度的反向指标,但这个月的上升可能反而是因为上个月异常天气结束后的修复。 经济的核心矛盾仍在于有效需求不足,前期支撑经济的生产也开始收缩,外需成为经济的主要亮点。合成PMI的5个分项指标,景气度全线回落。本月新订单指
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贵州茅台
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op26710
2024-09-01 14:29:01
关于两轮车以旧换新又一重磅文件出台
【浙商大制造·两轮车】关于两轮车以旧换新又一重磅文件出台 —— #存量锂电更换需求弹性可观、格局优化箭在弦上 商务部等五部门发布《推动电动自行车以旧换新实施方案》。我们#持续推荐两轮车双龙头(雅迪控股、爱玛科技)。 我们的观点: 1、新文件同样与此前文件一脉相承。2024年关于两轮车一系列政策出台的#旨在消除安全隐患,故两轮车相比其他消费品的以旧换新,或紧迫性更高、更加势在必行。 2、铅酸车更受监管支持。高安全隐患锂电池两轮车被定义为“高安全隐患”,监管统计目前铅酸电池用量占比近80%,意味着2
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爱玛科技
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op26710
2024-08-29 22:49:15
2024.8.29
今天短线消费电子最强,折叠屏在科森一字的带领下上午就有表现,中午在钛合金、3D打印的加强下再次高潮,散热、智能戒指也有表现。其他的光伏、鸿蒙和中报均有表现。虽然放量但依然前排封板,后排回落。尤其300第二天龙头可能不一定会接力,反而会去拉新面孔。 市场开始放量,银行今天调整这也是放量的原因。短线华强和次新作为抱团在今天普反的情况下调整,这里还有反复,指数下跌空间可能不大,但还没见底。
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op26710
2024-08-28 23:07:01
2024.8.28
市场继续缩量,板块基本只有龙头有持续性,例如今天机器人前盘涨停后就没了。前几天强势的板块隔日的溢价也越来越少,套利越来越难。华为华强,折叠屏科森今天弱转强,明天可以看看华为新分支超冲和玄玑是否会有表现。ST今天景峰开了一下,后排纷纷巨震。北交所在情绪日内情绪弱势是试图逆势,但随着华强上板回落了。明天可以观察一下是否会有表现。同时次新也有表现,这些都是情绪低落时资金试图另外打造赚钱效应的表现。 指数继续磨底,GJD托而不举。
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op26710
2024-08-27 22:06:41
2024.8.27
短线开盘昨天强势的华为、消电基本上低开不给溢价。盘中基本上就是在几个强势板块中来回博弈。房屋检测更是开盘弱转强在被兑现,然后中午龙头回封板块再分歧转一致。同时也因为华为龙头中午开板。 由于华为没有反核明天不弱转强的话可能迎来退潮。房屋检测今天高潮,最近几天隔日溢价有点随机,明天不是好买点。尾盘防水异动,明天可能走出新分支。另外猴痘叠加流感疫苗今天也有表现。 指数gjd最近几天开始不只购买300,1000也能看到他们的身影。指数继续磨底。 黄金在联储9月中旬会议前暂时没看到催化,不排除有获利可能。
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2024-08-27 21:26:26
数据产业重大事项点评
【华创计算机】# 数据产业重大事项点评:公共及企业数据相关文件即将出台,数据产业CAGR有望保持20%+20240827 事项: 8月27日,据中国新闻网消息,记者从国家数据局最新了解到,有关公共数据、企业数据资源开发利用的两份文件将于今年年内陆续出台,个人数据资源开发利用的相关政策也在加紧研究当中,未来将出台更有针对性、更具操作性的政策指引。 评论: # 加快全国一体化数据市场培育,数据制度规则逐渐明晰。国家数据局计划在今年年内陆续出台两份重要文件,分别针对公共数据和企业数据资源的开发利用。这
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2024-08-27 21:23:48
鹏辉能源发布2024年半年报
鹏辉能源发布2024年半年报 公司2024H1实现营收37.73亿元,同比-13.75%;归母净利润0.42亿元,同比-83.41%;扣非归母净利润0.12亿元,同比-95.05%。其中,2024Q2实现营收21.76亿元,同比+15.79%,环比+36.25%;归母净利润0.25亿元,同比-63.21%,环比+54.81%;扣非归母净利润0.07亿元,同比-88.84%,环比+70.23%。 2024H1公司整体毛利率14.20%,同比-4.64pcts。其中,2024Q2公司毛利率为15.9
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op26710
2024-08-26 23:20:45
2024.8.26
华为海思、折叠屏、散热(手机/AI服务器)、AI眼镜,市场还是基本上在这几个板块里轮动,散热相对新一点。华为今天小分歧,明天华强太弱的话就有可能大分歧。AI眼镜中午小米消息刺激回流,但估计之后的催化要到9月了。AI戒指和房屋检测以及新能源汽车检测感觉题材持续性相对较差。西部大开发今天前排保持强度,但大家对这个题材认可度不高,主要政策维度偏高。 指数继续探底,今天相对回弹,预期不高。 黄金短期内可能会有一部分回吐,下一步博弈的是降息幅度和频次,以及大选结果。
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op26710
2024-08-26 22:53:23
恒玄科技二季报超预期
【西部半导体】恒玄科技二季报超预期,下游需求回升/新品逐渐放量 1)公司发布2024年半年报,2024H1,公司实现营收15.31亿元,同比+68%;实现归母净利润1.48亿元,同比+199%,扣非后净利润1.12亿元,同比+1872%。Q2来看,实现收入8.78亿元,同比+66.8%,环比+34.45%;实现归母净利润1.2亿元,同比+140%,环比+334%。Q2毛利率为33.39%,环比+0.46pct。 2)下游可穿戴等市场逐步复苏:2024年Q1,全球可穿戴出货量1.1亿台,同比+8.
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2024-08-26 22:51:40
M7pro定价思路清晰,扩充价格区间实现精准定位
【天风汽车】M7pro定价思路清晰,扩充价格区间实现精准定位 M7pro5/6座后驱版本定价24.98/26.98,四驱定价加2W。较Ultra版价格下调4W,降低购买门槛。 1)和老款M7plus相比:一、定价:后驱定价持平,5座四驱降价1.5万元(原28.48万),新增6座四驱版。二、智能化迭代,全系标配ADS基础版,具备主动安全、高速城快智能辅助、自动泊车等功能;三、纯电续航降低至230KM,电池变为磷酸铁锂电池,升级需5000元(新车权益可免费升级),快充效率提升(30-80%快充时间降
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2024-08-26 22:50:57
问界M7Pro版本发布,24.98~28.98万元;奇瑞-智界R7正式亮相
【浙商汽车】问界M7Pro版本发布,24.98~28.98万元;奇瑞-智界R7正式亮相 鸿蒙智行车型回顾:北汽蓝谷-享界S920天内大定8000台;赛力斯-问界新M7,大定超过24万台。 问界M7Pro售价:六座比五座贵2万元;四驱比后驱贵2万元,价格相比Plus版本无太大变化。 活动:新M7Pro,截止2024年10月08日,可享价值2.2万元购车权益,其中1.2万元选配金,0.5万元ADS智驾功能升级权益,0.5万元升级为新M7Ultra同款三元锂电池包(新M7Pro为磷酸铁锂38.5kwh
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2024-08-25 23:47:34
关乎所有AI产品的石墨烯散热方案价值量解读
【专家访谈】关乎所有AI产品的石墨烯散热方案价值量解读 A. 事件催化(9-11月有密集的消费电子大厂新品发布,华为、苹果、meta等): 1.苹果iphone16最新爆料的时间是9月10日,重点在于ai功能和历史首次加入手机石墨烯散热。 2.华为三折叠手机9月份发布,石墨烯散热膜用量翻倍;mate70手机11月发布,配备新石墨烯散热技术。 3.其它海思新品、meta新品、荣耀三折叠和华为aipc等,均是重点在提升散热能力上。 B. ai手机预期渗透量: 1.8GB内存+30T算力为AI端侧门槛
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2024-08-25 23:05:50
立讯精密中报及三季报预告点评
【长江电子杨洋团队】立讯精密中报及三季报预告点评:Q2业绩增速中值偏上,三季度延续高增长 2024年8月23日,立讯精密发布2024年半年度报告和2024年三季度业绩预告。公司2024年上半年实现营业收入1035.98亿元,同比增长5.74%,归母净利润53.96亿元,同比增长23.89%,扣非归母净利润49.60亿元,同比增长19.38%。单二季度来看,公司实现营收511.91亿元,同比增长6.58%,归母净利润29.25亿元,同比增长25.12%,增速超过此前预告区间中值,扣非后归母净利润2
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短线300首板开始负反馈,明天华强、科森估计分歧,后排凶多吉少。中国神船明天不知道能不能排到。多尝试低位新题材。昨天说了创业板指数底部,创不创新低都有可能。
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得益于市场放量短线题材跷跷板现象大为减轻,周五容纳下了消费电子的几个分支、海思、核心网/5G、芯片,甚至是通常吸金的地产。不好的是下午开始冲高回落,尾盘一些前排开板。从指数层面也可以理解,毕竟遇到了阻力位。周一会有不少抛压,所以开盘强势的板块会成为重点关注对象。 指数至少创业板指接近底部位置,可能会回踩,是否会创新低这都有可能。上证还要观察,银行、保险还有调整空间。 A股黄金股票相当弱,这个阶段股票不是好的选择。黄金可能回调已经提了一段时间了,本身沪金是弱于伦、纽金的,叠加股票弱于期货。周五美股
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需求仍显不足,生产开始收缩——8月PMI点评
【中泰固收】需求仍显不足,生产开始收缩——8月PMI点评 8月制造业PMI超预期、超季节性回落,是2023年以来单月最低值。当月49.1%,低于上月0.3pct,也低于预期0.4pct。异常天气扰动配送时间,PMI或被低估了0.05个百分点,但这不改变整体弱势。供应商配送时间是经济景气度的反向指标,但这个月的上升可能反而是因为上个月异常天气结束后的修复。 经济的核心矛盾仍在于有效需求不足,前期支撑经济的生产也开始收缩,外需成为经济的主要亮点。合成PMI的5个分项指标,景气度全线回落。本月新订单指
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关于两轮车以旧换新又一重磅文件出台
【浙商大制造·两轮车】关于两轮车以旧换新又一重磅文件出台 —— #存量锂电更换需求弹性可观、格局优化箭在弦上 商务部等五部门发布《推动电动自行车以旧换新实施方案》。我们#持续推荐两轮车双龙头(雅迪控股、爱玛科技)。 我们的观点: 1、新文件同样与此前文件一脉相承。2024年关于两轮车一系列政策出台的#旨在消除安全隐患,故两轮车相比其他消费品的以旧换新,或紧迫性更高、更加势在必行。 2、铅酸车更受监管支持。高安全隐患锂电池两轮车被定义为“高安全隐患”,监管统计目前铅酸电池用量占比近80%,意味着2
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今天短线消费电子最强,折叠屏在科森一字的带领下上午就有表现,中午在钛合金、3D打印的加强下再次高潮,散热、智能戒指也有表现。其他的光伏、鸿蒙和中报均有表现。虽然放量但依然前排封板,后排回落。尤其300第二天龙头可能不一定会接力,反而会去拉新面孔。 市场开始放量,银行今天调整这也是放量的原因。短线华强和次新作为抱团在今天普反的情况下调整,这里还有反复,指数下跌空间可能不大,但还没见底。
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市场继续缩量,板块基本只有龙头有持续性,例如今天机器人前盘涨停后就没了。前几天强势的板块隔日的溢价也越来越少,套利越来越难。华为华强,折叠屏科森今天弱转强,明天可以看看华为新分支超冲和玄玑是否会有表现。ST今天景峰开了一下,后排纷纷巨震。北交所在情绪日内情绪弱势是试图逆势,但随着华强上板回落了。明天可以观察一下是否会有表现。同时次新也有表现,这些都是情绪低落时资金试图另外打造赚钱效应的表现。 指数继续磨底,GJD托而不举。
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短线开盘昨天强势的华为、消电基本上低开不给溢价。盘中基本上就是在几个强势板块中来回博弈。房屋检测更是开盘弱转强在被兑现,然后中午龙头回封板块再分歧转一致。同时也因为华为龙头中午开板。 由于华为没有反核明天不弱转强的话可能迎来退潮。房屋检测今天高潮,最近几天隔日溢价有点随机,明天不是好买点。尾盘防水异动,明天可能走出新分支。另外猴痘叠加流感疫苗今天也有表现。 指数gjd最近几天开始不只购买300,1000也能看到他们的身影。指数继续磨底。 黄金在联储9月中旬会议前暂时没看到催化,不排除有获利可能。
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数据产业重大事项点评
【华创计算机】# 数据产业重大事项点评:公共及企业数据相关文件即将出台,数据产业CAGR有望保持20%+20240827 事项: 8月27日,据中国新闻网消息,记者从国家数据局最新了解到,有关公共数据、企业数据资源开发利用的两份文件将于今年年内陆续出台,个人数据资源开发利用的相关政策也在加紧研究当中,未来将出台更有针对性、更具操作性的政策指引。 评论: # 加快全国一体化数据市场培育,数据制度规则逐渐明晰。国家数据局计划在今年年内陆续出台两份重要文件,分别针对公共数据和企业数据资源的开发利用。这
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鹏辉能源发布2024年半年报
鹏辉能源发布2024年半年报 公司2024H1实现营收37.73亿元,同比-13.75%;归母净利润0.42亿元,同比-83.41%;扣非归母净利润0.12亿元,同比-95.05%。其中,2024Q2实现营收21.76亿元,同比+15.79%,环比+36.25%;归母净利润0.25亿元,同比-63.21%,环比+54.81%;扣非归母净利润0.07亿元,同比-88.84%,环比+70.23%。 2024H1公司整体毛利率14.20%,同比-4.64pcts。其中,2024Q2公司毛利率为15.9
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华为海思、折叠屏、散热(手机/AI服务器)、AI眼镜,市场还是基本上在这几个板块里轮动,散热相对新一点。华为今天小分歧,明天华强太弱的话就有可能大分歧。AI眼镜中午小米消息刺激回流,但估计之后的催化要到9月了。AI戒指和房屋检测以及新能源汽车检测感觉题材持续性相对较差。西部大开发今天前排保持强度,但大家对这个题材认可度不高,主要政策维度偏高。 指数继续探底,今天相对回弹,预期不高。 黄金短期内可能会有一部分回吐,下一步博弈的是降息幅度和频次,以及大选结果。
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恒玄科技二季报超预期
【西部半导体】恒玄科技二季报超预期,下游需求回升/新品逐渐放量 1)公司发布2024年半年报,2024H1,公司实现营收15.31亿元,同比+68%;实现归母净利润1.48亿元,同比+199%,扣非后净利润1.12亿元,同比+1872%。Q2来看,实现收入8.78亿元,同比+66.8%,环比+34.45%;实现归母净利润1.2亿元,同比+140%,环比+334%。Q2毛利率为33.39%,环比+0.46pct。 2)下游可穿戴等市场逐步复苏:2024年Q1,全球可穿戴出货量1.1亿台,同比+8.
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M7pro定价思路清晰,扩充价格区间实现精准定位
【天风汽车】M7pro定价思路清晰,扩充价格区间实现精准定位 M7pro5/6座后驱版本定价24.98/26.98,四驱定价加2W。较Ultra版价格下调4W,降低购买门槛。 1)和老款M7plus相比:一、定价:后驱定价持平,5座四驱降价1.5万元(原28.48万),新增6座四驱版。二、智能化迭代,全系标配ADS基础版,具备主动安全、高速城快智能辅助、自动泊车等功能;三、纯电续航降低至230KM,电池变为磷酸铁锂电池,升级需5000元(新车权益可免费升级),快充效率提升(30-80%快充时间降
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问界M7Pro版本发布,24.98~28.98万元;奇瑞-智界R7正式亮相
【浙商汽车】问界M7Pro版本发布,24.98~28.98万元;奇瑞-智界R7正式亮相 鸿蒙智行车型回顾:北汽蓝谷-享界S920天内大定8000台;赛力斯-问界新M7,大定超过24万台。 问界M7Pro售价:六座比五座贵2万元;四驱比后驱贵2万元,价格相比Plus版本无太大变化。 活动:新M7Pro,截止2024年10月08日,可享价值2.2万元购车权益,其中1.2万元选配金,0.5万元ADS智驾功能升级权益,0.5万元升级为新M7Ultra同款三元锂电池包(新M7Pro为磷酸铁锂38.5kwh
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关乎所有AI产品的石墨烯散热方案价值量解读
【专家访谈】关乎所有AI产品的石墨烯散热方案价值量解读 A. 事件催化(9-11月有密集的消费电子大厂新品发布,华为、苹果、meta等): 1.苹果iphone16最新爆料的时间是9月10日,重点在于ai功能和历史首次加入手机石墨烯散热。 2.华为三折叠手机9月份发布,石墨烯散热膜用量翻倍;mate70手机11月发布,配备新石墨烯散热技术。 3.其它海思新品、meta新品、荣耀三折叠和华为aipc等,均是重点在提升散热能力上。 B. ai手机预期渗透量: 1.8GB内存+30T算力为AI端侧门槛
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立讯精密中报及三季报预告点评
【长江电子杨洋团队】立讯精密中报及三季报预告点评:Q2业绩增速中值偏上,三季度延续高增长 2024年8月23日,立讯精密发布2024年半年度报告和2024年三季度业绩预告。公司2024年上半年实现营业收入1035.98亿元,同比增长5.74%,归母净利润53.96亿元,同比增长23.89%,扣非归母净利润49.60亿元,同比增长19.38%。单二季度来看,公司实现营收511.91亿元,同比增长6.58%,归母净利润29.25亿元,同比增长25.12%,增速超过此前预告区间中值,扣非后归母净利润2
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得益于市场放量短线题材跷跷板现象大为减轻,周五容纳下了消费电子的几个分支、海思、核心网/5G、芯片,甚至是通常吸金的地产。不好的是下午开始冲高回落,尾盘一些前排开板。从指数层面也可以理解,毕竟遇到了阻力位。周一会有不少抛压,所以开盘强势的板块会成为重点关注对象。 指数至少创业板指接近底部位置,可能会回踩,是否会创新低这都有可能。上证还要观察,银行、保险还有调整空间。 A股黄金股票相当弱,这个阶段股票不是好的选择。黄金可能回调已经提了一段时间了,本身沪金是弱于伦、纽金的,叠加股票弱于期货。周五美股
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需求仍显不足,生产开始收缩——8月PMI点评
【中泰固收】需求仍显不足,生产开始收缩——8月PMI点评 8月制造业PMI超预期、超季节性回落,是2023年以来单月最低值。当月49.1%,低于上月0.3pct,也低于预期0.4pct。异常天气扰动配送时间,PMI或被低估了0.05个百分点,但这不改变整体弱势。供应商配送时间是经济景气度的反向指标,但这个月的上升可能反而是因为上个月异常天气结束后的修复。 经济的核心矛盾仍在于有效需求不足,前期支撑经济的生产也开始收缩,外需成为经济的主要亮点。合成PMI的5个分项指标,景气度全线回落。本月新订单指
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关于两轮车以旧换新又一重磅文件出台
【浙商大制造·两轮车】关于两轮车以旧换新又一重磅文件出台 —— #存量锂电更换需求弹性可观、格局优化箭在弦上 商务部等五部门发布《推动电动自行车以旧换新实施方案》。我们#持续推荐两轮车双龙头(雅迪控股、爱玛科技)。 我们的观点: 1、新文件同样与此前文件一脉相承。2024年关于两轮车一系列政策出台的#旨在消除安全隐患,故两轮车相比其他消费品的以旧换新,或紧迫性更高、更加势在必行。 2、铅酸车更受监管支持。高安全隐患锂电池两轮车被定义为“高安全隐患”,监管统计目前铅酸电池用量占比近80%,意味着2
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爱玛科技
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2024-08-29 22:49:15
2024.8.29
今天短线消费电子最强,折叠屏在科森一字的带领下上午就有表现,中午在钛合金、3D打印的加强下再次高潮,散热、智能戒指也有表现。其他的光伏、鸿蒙和中报均有表现。虽然放量但依然前排封板,后排回落。尤其300第二天龙头可能不一定会接力,反而会去拉新面孔。 市场开始放量,银行今天调整这也是放量的原因。短线华强和次新作为抱团在今天普反的情况下调整,这里还有反复,指数下跌空间可能不大,但还没见底。
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2024-08-28 23:07:01
2024.8.28
市场继续缩量,板块基本只有龙头有持续性,例如今天机器人前盘涨停后就没了。前几天强势的板块隔日的溢价也越来越少,套利越来越难。华为华强,折叠屏科森今天弱转强,明天可以看看华为新分支超冲和玄玑是否会有表现。ST今天景峰开了一下,后排纷纷巨震。北交所在情绪日内情绪弱势是试图逆势,但随着华强上板回落了。明天可以观察一下是否会有表现。同时次新也有表现,这些都是情绪低落时资金试图另外打造赚钱效应的表现。 指数继续磨底,GJD托而不举。
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2024-08-27 22:06:41
2024.8.27
短线开盘昨天强势的华为、消电基本上低开不给溢价。盘中基本上就是在几个强势板块中来回博弈。房屋检测更是开盘弱转强在被兑现,然后中午龙头回封板块再分歧转一致。同时也因为华为龙头中午开板。 由于华为没有反核明天不弱转强的话可能迎来退潮。房屋检测今天高潮,最近几天隔日溢价有点随机,明天不是好买点。尾盘防水异动,明天可能走出新分支。另外猴痘叠加流感疫苗今天也有表现。 指数gjd最近几天开始不只购买300,1000也能看到他们的身影。指数继续磨底。 黄金在联储9月中旬会议前暂时没看到催化,不排除有获利可能。
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数据产业重大事项点评
【华创计算机】# 数据产业重大事项点评:公共及企业数据相关文件即将出台,数据产业CAGR有望保持20%+20240827 事项: 8月27日,据中国新闻网消息,记者从国家数据局最新了解到,有关公共数据、企业数据资源开发利用的两份文件将于今年年内陆续出台,个人数据资源开发利用的相关政策也在加紧研究当中,未来将出台更有针对性、更具操作性的政策指引。 评论: # 加快全国一体化数据市场培育,数据制度规则逐渐明晰。国家数据局计划在今年年内陆续出台两份重要文件,分别针对公共数据和企业数据资源的开发利用。这
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鹏辉能源发布2024年半年报
鹏辉能源发布2024年半年报 公司2024H1实现营收37.73亿元,同比-13.75%;归母净利润0.42亿元,同比-83.41%;扣非归母净利润0.12亿元,同比-95.05%。其中,2024Q2实现营收21.76亿元,同比+15.79%,环比+36.25%;归母净利润0.25亿元,同比-63.21%,环比+54.81%;扣非归母净利润0.07亿元,同比-88.84%,环比+70.23%。 2024H1公司整体毛利率14.20%,同比-4.64pcts。其中,2024Q2公司毛利率为15.9
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华为海思、折叠屏、散热(手机/AI服务器)、AI眼镜,市场还是基本上在这几个板块里轮动,散热相对新一点。华为今天小分歧,明天华强太弱的话就有可能大分歧。AI眼镜中午小米消息刺激回流,但估计之后的催化要到9月了。AI戒指和房屋检测以及新能源汽车检测感觉题材持续性相对较差。西部大开发今天前排保持强度,但大家对这个题材认可度不高,主要政策维度偏高。 指数继续探底,今天相对回弹,预期不高。 黄金短期内可能会有一部分回吐,下一步博弈的是降息幅度和频次,以及大选结果。
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2024-08-26 22:53:23
恒玄科技二季报超预期
【西部半导体】恒玄科技二季报超预期,下游需求回升/新品逐渐放量 1)公司发布2024年半年报,2024H1,公司实现营收15.31亿元,同比+68%;实现归母净利润1.48亿元,同比+199%,扣非后净利润1.12亿元,同比+1872%。Q2来看,实现收入8.78亿元,同比+66.8%,环比+34.45%;实现归母净利润1.2亿元,同比+140%,环比+334%。Q2毛利率为33.39%,环比+0.46pct。 2)下游可穿戴等市场逐步复苏:2024年Q1,全球可穿戴出货量1.1亿台,同比+8.
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M7pro定价思路清晰,扩充价格区间实现精准定位
【天风汽车】M7pro定价思路清晰,扩充价格区间实现精准定位 M7pro5/6座后驱版本定价24.98/26.98,四驱定价加2W。较Ultra版价格下调4W,降低购买门槛。 1)和老款M7plus相比:一、定价:后驱定价持平,5座四驱降价1.5万元(原28.48万),新增6座四驱版。二、智能化迭代,全系标配ADS基础版,具备主动安全、高速城快智能辅助、自动泊车等功能;三、纯电续航降低至230KM,电池变为磷酸铁锂电池,升级需5000元(新车权益可免费升级),快充效率提升(30-80%快充时间降
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问界M7Pro版本发布,24.98~28.98万元;奇瑞-智界R7正式亮相
【浙商汽车】问界M7Pro版本发布,24.98~28.98万元;奇瑞-智界R7正式亮相 鸿蒙智行车型回顾:北汽蓝谷-享界S920天内大定8000台;赛力斯-问界新M7,大定超过24万台。 问界M7Pro售价:六座比五座贵2万元;四驱比后驱贵2万元,价格相比Plus版本无太大变化。 活动:新M7Pro,截止2024年10月08日,可享价值2.2万元购车权益,其中1.2万元选配金,0.5万元ADS智驾功能升级权益,0.5万元升级为新M7Ultra同款三元锂电池包(新M7Pro为磷酸铁锂38.5kwh
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2024-08-25 23:47:34
关乎所有AI产品的石墨烯散热方案价值量解读
【专家访谈】关乎所有AI产品的石墨烯散热方案价值量解读 A. 事件催化(9-11月有密集的消费电子大厂新品发布,华为、苹果、meta等): 1.苹果iphone16最新爆料的时间是9月10日,重点在于ai功能和历史首次加入手机石墨烯散热。 2.华为三折叠手机9月份发布,石墨烯散热膜用量翻倍;mate70手机11月发布,配备新石墨烯散热技术。 3.其它海思新品、meta新品、荣耀三折叠和华为aipc等,均是重点在提升散热能力上。 B. ai手机预期渗透量: 1.8GB内存+30T算力为AI端侧门槛
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立讯精密中报及三季报预告点评
【长江电子杨洋团队】立讯精密中报及三季报预告点评:Q2业绩增速中值偏上,三季度延续高增长 2024年8月23日,立讯精密发布2024年半年度报告和2024年三季度业绩预告。公司2024年上半年实现营业收入1035.98亿元,同比增长5.74%,归母净利润53.96亿元,同比增长23.89%,扣非归母净利润49.60亿元,同比增长19.38%。单二季度来看,公司实现营收511.91亿元,同比增长6.58%,归母净利润29.25亿元,同比增长25.12%,增速超过此前预告区间中值,扣非后归母净利润2
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2024.9.2
短线300首板开始负反馈,明天华强、科森估计分歧,后排凶多吉少。中国神船明天不知道能不能排到。多尝试低位新题材。昨天说了创业板指数底部,创不创新低都有可能。
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2024-09-01 17:38:14
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得益于市场放量短线题材跷跷板现象大为减轻,周五容纳下了消费电子的几个分支、海思、核心网/5G、芯片,甚至是通常吸金的地产。不好的是下午开始冲高回落,尾盘一些前排开板。从指数层面也可以理解,毕竟遇到了阻力位。周一会有不少抛压,所以开盘强势的板块会成为重点关注对象。 指数至少创业板指接近底部位置,可能会回踩,是否会创新低这都有可能。上证还要观察,银行、保险还有调整空间。 A股黄金股票相当弱,这个阶段股票不是好的选择。黄金可能回调已经提了一段时间了,本身沪金是弱于伦、纽金的,叠加股票弱于期货。周五美股
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2024-09-01 14:32:46
需求仍显不足,生产开始收缩——8月PMI点评
【中泰固收】需求仍显不足,生产开始收缩——8月PMI点评 8月制造业PMI超预期、超季节性回落,是2023年以来单月最低值。当月49.1%,低于上月0.3pct,也低于预期0.4pct。异常天气扰动配送时间,PMI或被低估了0.05个百分点,但这不改变整体弱势。供应商配送时间是经济景气度的反向指标,但这个月的上升可能反而是因为上个月异常天气结束后的修复。 经济的核心矛盾仍在于有效需求不足,前期支撑经济的生产也开始收缩,外需成为经济的主要亮点。合成PMI的5个分项指标,景气度全线回落。本月新订单指
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关于两轮车以旧换新又一重磅文件出台
【浙商大制造·两轮车】关于两轮车以旧换新又一重磅文件出台 —— #存量锂电更换需求弹性可观、格局优化箭在弦上 商务部等五部门发布《推动电动自行车以旧换新实施方案》。我们#持续推荐两轮车双龙头(雅迪控股、爱玛科技)。 我们的观点: 1、新文件同样与此前文件一脉相承。2024年关于两轮车一系列政策出台的#旨在消除安全隐患,故两轮车相比其他消费品的以旧换新,或紧迫性更高、更加势在必行。 2、铅酸车更受监管支持。高安全隐患锂电池两轮车被定义为“高安全隐患”,监管统计目前铅酸电池用量占比近80%,意味着2
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爱玛科技
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2024-08-29 22:49:15
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今天短线消费电子最强,折叠屏在科森一字的带领下上午就有表现,中午在钛合金、3D打印的加强下再次高潮,散热、智能戒指也有表现。其他的光伏、鸿蒙和中报均有表现。虽然放量但依然前排封板,后排回落。尤其300第二天龙头可能不一定会接力,反而会去拉新面孔。 市场开始放量,银行今天调整这也是放量的原因。短线华强和次新作为抱团在今天普反的情况下调整,这里还有反复,指数下跌空间可能不大,但还没见底。
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市场继续缩量,板块基本只有龙头有持续性,例如今天机器人前盘涨停后就没了。前几天强势的板块隔日的溢价也越来越少,套利越来越难。华为华强,折叠屏科森今天弱转强,明天可以看看华为新分支超冲和玄玑是否会有表现。ST今天景峰开了一下,后排纷纷巨震。北交所在情绪日内情绪弱势是试图逆势,但随着华强上板回落了。明天可以观察一下是否会有表现。同时次新也有表现,这些都是情绪低落时资金试图另外打造赚钱效应的表现。 指数继续磨底,GJD托而不举。
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短线开盘昨天强势的华为、消电基本上低开不给溢价。盘中基本上就是在几个强势板块中来回博弈。房屋检测更是开盘弱转强在被兑现,然后中午龙头回封板块再分歧转一致。同时也因为华为龙头中午开板。 由于华为没有反核明天不弱转强的话可能迎来退潮。房屋检测今天高潮,最近几天隔日溢价有点随机,明天不是好买点。尾盘防水异动,明天可能走出新分支。另外猴痘叠加流感疫苗今天也有表现。 指数gjd最近几天开始不只购买300,1000也能看到他们的身影。指数继续磨底。 黄金在联储9月中旬会议前暂时没看到催化,不排除有获利可能。
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数据产业重大事项点评
【华创计算机】# 数据产业重大事项点评:公共及企业数据相关文件即将出台,数据产业CAGR有望保持20%+20240827 事项: 8月27日,据中国新闻网消息,记者从国家数据局最新了解到,有关公共数据、企业数据资源开发利用的两份文件将于今年年内陆续出台,个人数据资源开发利用的相关政策也在加紧研究当中,未来将出台更有针对性、更具操作性的政策指引。 评论: # 加快全国一体化数据市场培育,数据制度规则逐渐明晰。国家数据局计划在今年年内陆续出台两份重要文件,分别针对公共数据和企业数据资源的开发利用。这
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鹏辉能源发布2024年半年报
鹏辉能源发布2024年半年报 公司2024H1实现营收37.73亿元,同比-13.75%;归母净利润0.42亿元,同比-83.41%;扣非归母净利润0.12亿元,同比-95.05%。其中,2024Q2实现营收21.76亿元,同比+15.79%,环比+36.25%;归母净利润0.25亿元,同比-63.21%,环比+54.81%;扣非归母净利润0.07亿元,同比-88.84%,环比+70.23%。 2024H1公司整体毛利率14.20%,同比-4.64pcts。其中,2024Q2公司毛利率为15.9
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华为海思、折叠屏、散热(手机/AI服务器)、AI眼镜,市场还是基本上在这几个板块里轮动,散热相对新一点。华为今天小分歧,明天华强太弱的话就有可能大分歧。AI眼镜中午小米消息刺激回流,但估计之后的催化要到9月了。AI戒指和房屋检测以及新能源汽车检测感觉题材持续性相对较差。西部大开发今天前排保持强度,但大家对这个题材认可度不高,主要政策维度偏高。 指数继续探底,今天相对回弹,预期不高。 黄金短期内可能会有一部分回吐,下一步博弈的是降息幅度和频次,以及大选结果。
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恒玄科技二季报超预期
【西部半导体】恒玄科技二季报超预期,下游需求回升/新品逐渐放量 1)公司发布2024年半年报,2024H1,公司实现营收15.31亿元,同比+68%;实现归母净利润1.48亿元,同比+199%,扣非后净利润1.12亿元,同比+1872%。Q2来看,实现收入8.78亿元,同比+66.8%,环比+34.45%;实现归母净利润1.2亿元,同比+140%,环比+334%。Q2毛利率为33.39%,环比+0.46pct。 2)下游可穿戴等市场逐步复苏:2024年Q1,全球可穿戴出货量1.1亿台,同比+8.
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M7pro定价思路清晰,扩充价格区间实现精准定位
【天风汽车】M7pro定价思路清晰,扩充价格区间实现精准定位 M7pro5/6座后驱版本定价24.98/26.98,四驱定价加2W。较Ultra版价格下调4W,降低购买门槛。 1)和老款M7plus相比:一、定价:后驱定价持平,5座四驱降价1.5万元(原28.48万),新增6座四驱版。二、智能化迭代,全系标配ADS基础版,具备主动安全、高速城快智能辅助、自动泊车等功能;三、纯电续航降低至230KM,电池变为磷酸铁锂电池,升级需5000元(新车权益可免费升级),快充效率提升(30-80%快充时间降
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问界M7Pro版本发布,24.98~28.98万元;奇瑞-智界R7正式亮相
【浙商汽车】问界M7Pro版本发布,24.98~28.98万元;奇瑞-智界R7正式亮相 鸿蒙智行车型回顾:北汽蓝谷-享界S920天内大定8000台;赛力斯-问界新M7,大定超过24万台。 问界M7Pro售价:六座比五座贵2万元;四驱比后驱贵2万元,价格相比Plus版本无太大变化。 活动:新M7Pro,截止2024年10月08日,可享价值2.2万元购车权益,其中1.2万元选配金,0.5万元ADS智驾功能升级权益,0.5万元升级为新M7Ultra同款三元锂电池包(新M7Pro为磷酸铁锂38.5kwh
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关乎所有AI产品的石墨烯散热方案价值量解读
【专家访谈】关乎所有AI产品的石墨烯散热方案价值量解读 A. 事件催化(9-11月有密集的消费电子大厂新品发布,华为、苹果、meta等): 1.苹果iphone16最新爆料的时间是9月10日,重点在于ai功能和历史首次加入手机石墨烯散热。 2.华为三折叠手机9月份发布,石墨烯散热膜用量翻倍;mate70手机11月发布,配备新石墨烯散热技术。 3.其它海思新品、meta新品、荣耀三折叠和华为aipc等,均是重点在提升散热能力上。 B. ai手机预期渗透量: 1.8GB内存+30T算力为AI端侧门槛
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立讯精密中报及三季报预告点评
【长江电子杨洋团队】立讯精密中报及三季报预告点评:Q2业绩增速中值偏上,三季度延续高增长 2024年8月23日,立讯精密发布2024年半年度报告和2024年三季度业绩预告。公司2024年上半年实现营业收入1035.98亿元,同比增长5.74%,归母净利润53.96亿元,同比增长23.89%,扣非归母净利润49.60亿元,同比增长19.38%。单二季度来看,公司实现营收511.91亿元,同比增长6.58%,归母净利润29.25亿元,同比增长25.12%,增速超过此前预告区间中值,扣非后归母净利润2
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得益于市场放量短线题材跷跷板现象大为减轻,周五容纳下了消费电子的几个分支、海思、核心网/5G、芯片,甚至是通常吸金的地产。不好的是下午开始冲高回落,尾盘一些前排开板。从指数层面也可以理解,毕竟遇到了阻力位。周一会有不少抛压,所以开盘强势的板块会成为重点关注对象。 指数至少创业板指接近底部位置,可能会回踩,是否会创新低这都有可能。上证还要观察,银行、保险还有调整空间。 A股黄金股票相当弱,这个阶段股票不是好的选择。黄金可能回调已经提了一段时间了,本身沪金是弱于伦、纽金的,叠加股票弱于期货。周五美股
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需求仍显不足,生产开始收缩——8月PMI点评
【中泰固收】需求仍显不足,生产开始收缩——8月PMI点评 8月制造业PMI超预期、超季节性回落,是2023年以来单月最低值。当月49.1%,低于上月0.3pct,也低于预期0.4pct。异常天气扰动配送时间,PMI或被低估了0.05个百分点,但这不改变整体弱势。供应商配送时间是经济景气度的反向指标,但这个月的上升可能反而是因为上个月异常天气结束后的修复。 经济的核心矛盾仍在于有效需求不足,前期支撑经济的生产也开始收缩,外需成为经济的主要亮点。合成PMI的5个分项指标,景气度全线回落。本月新订单指
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关于两轮车以旧换新又一重磅文件出台
【浙商大制造·两轮车】关于两轮车以旧换新又一重磅文件出台 —— #存量锂电更换需求弹性可观、格局优化箭在弦上 商务部等五部门发布《推动电动自行车以旧换新实施方案》。我们#持续推荐两轮车双龙头(雅迪控股、爱玛科技)。 我们的观点: 1、新文件同样与此前文件一脉相承。2024年关于两轮车一系列政策出台的#旨在消除安全隐患,故两轮车相比其他消费品的以旧换新,或紧迫性更高、更加势在必行。 2、铅酸车更受监管支持。高安全隐患锂电池两轮车被定义为“高安全隐患”,监管统计目前铅酸电池用量占比近80%,意味着2
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今天短线消费电子最强,折叠屏在科森一字的带领下上午就有表现,中午在钛合金、3D打印的加强下再次高潮,散热、智能戒指也有表现。其他的光伏、鸿蒙和中报均有表现。虽然放量但依然前排封板,后排回落。尤其300第二天龙头可能不一定会接力,反而会去拉新面孔。 市场开始放量,银行今天调整这也是放量的原因。短线华强和次新作为抱团在今天普反的情况下调整,这里还有反复,指数下跌空间可能不大,但还没见底。
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市场继续缩量,板块基本只有龙头有持续性,例如今天机器人前盘涨停后就没了。前几天强势的板块隔日的溢价也越来越少,套利越来越难。华为华强,折叠屏科森今天弱转强,明天可以看看华为新分支超冲和玄玑是否会有表现。ST今天景峰开了一下,后排纷纷巨震。北交所在情绪日内情绪弱势是试图逆势,但随着华强上板回落了。明天可以观察一下是否会有表现。同时次新也有表现,这些都是情绪低落时资金试图另外打造赚钱效应的表现。 指数继续磨底,GJD托而不举。
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短线开盘昨天强势的华为、消电基本上低开不给溢价。盘中基本上就是在几个强势板块中来回博弈。房屋检测更是开盘弱转强在被兑现,然后中午龙头回封板块再分歧转一致。同时也因为华为龙头中午开板。 由于华为没有反核明天不弱转强的话可能迎来退潮。房屋检测今天高潮,最近几天隔日溢价有点随机,明天不是好买点。尾盘防水异动,明天可能走出新分支。另外猴痘叠加流感疫苗今天也有表现。 指数gjd最近几天开始不只购买300,1000也能看到他们的身影。指数继续磨底。 黄金在联储9月中旬会议前暂时没看到催化,不排除有获利可能。
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2024-08-27 21:26:26
数据产业重大事项点评
【华创计算机】# 数据产业重大事项点评:公共及企业数据相关文件即将出台,数据产业CAGR有望保持20%+20240827 事项: 8月27日,据中国新闻网消息,记者从国家数据局最新了解到,有关公共数据、企业数据资源开发利用的两份文件将于今年年内陆续出台,个人数据资源开发利用的相关政策也在加紧研究当中,未来将出台更有针对性、更具操作性的政策指引。 评论: # 加快全国一体化数据市场培育,数据制度规则逐渐明晰。国家数据局计划在今年年内陆续出台两份重要文件,分别针对公共数据和企业数据资源的开发利用。这
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鹏辉能源发布2024年半年报
鹏辉能源发布2024年半年报 公司2024H1实现营收37.73亿元,同比-13.75%;归母净利润0.42亿元,同比-83.41%;扣非归母净利润0.12亿元,同比-95.05%。其中,2024Q2实现营收21.76亿元,同比+15.79%,环比+36.25%;归母净利润0.25亿元,同比-63.21%,环比+54.81%;扣非归母净利润0.07亿元,同比-88.84%,环比+70.23%。 2024H1公司整体毛利率14.20%,同比-4.64pcts。其中,2024Q2公司毛利率为15.9
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2024.8.26
华为海思、折叠屏、散热(手机/AI服务器)、AI眼镜,市场还是基本上在这几个板块里轮动,散热相对新一点。华为今天小分歧,明天华强太弱的话就有可能大分歧。AI眼镜中午小米消息刺激回流,但估计之后的催化要到9月了。AI戒指和房屋检测以及新能源汽车检测感觉题材持续性相对较差。西部大开发今天前排保持强度,但大家对这个题材认可度不高,主要政策维度偏高。 指数继续探底,今天相对回弹,预期不高。 黄金短期内可能会有一部分回吐,下一步博弈的是降息幅度和频次,以及大选结果。
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2024-08-26 22:53:23
恒玄科技二季报超预期
【西部半导体】恒玄科技二季报超预期,下游需求回升/新品逐渐放量 1)公司发布2024年半年报,2024H1,公司实现营收15.31亿元,同比+68%;实现归母净利润1.48亿元,同比+199%,扣非后净利润1.12亿元,同比+1872%。Q2来看,实现收入8.78亿元,同比+66.8%,环比+34.45%;实现归母净利润1.2亿元,同比+140%,环比+334%。Q2毛利率为33.39%,环比+0.46pct。 2)下游可穿戴等市场逐步复苏:2024年Q1,全球可穿戴出货量1.1亿台,同比+8.
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M7pro定价思路清晰,扩充价格区间实现精准定位
【天风汽车】M7pro定价思路清晰,扩充价格区间实现精准定位 M7pro5/6座后驱版本定价24.98/26.98,四驱定价加2W。较Ultra版价格下调4W,降低购买门槛。 1)和老款M7plus相比:一、定价:后驱定价持平,5座四驱降价1.5万元(原28.48万),新增6座四驱版。二、智能化迭代,全系标配ADS基础版,具备主动安全、高速城快智能辅助、自动泊车等功能;三、纯电续航降低至230KM,电池变为磷酸铁锂电池,升级需5000元(新车权益可免费升级),快充效率提升(30-80%快充时间降
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问界M7Pro版本发布,24.98~28.98万元;奇瑞-智界R7正式亮相
【浙商汽车】问界M7Pro版本发布,24.98~28.98万元;奇瑞-智界R7正式亮相 鸿蒙智行车型回顾:北汽蓝谷-享界S920天内大定8000台;赛力斯-问界新M7,大定超过24万台。 问界M7Pro售价:六座比五座贵2万元;四驱比后驱贵2万元,价格相比Plus版本无太大变化。 活动:新M7Pro,截止2024年10月08日,可享价值2.2万元购车权益,其中1.2万元选配金,0.5万元ADS智驾功能升级权益,0.5万元升级为新M7Ultra同款三元锂电池包(新M7Pro为磷酸铁锂38.5kwh
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2024-08-25 23:47:34
关乎所有AI产品的石墨烯散热方案价值量解读
【专家访谈】关乎所有AI产品的石墨烯散热方案价值量解读 A. 事件催化(9-11月有密集的消费电子大厂新品发布,华为、苹果、meta等): 1.苹果iphone16最新爆料的时间是9月10日,重点在于ai功能和历史首次加入手机石墨烯散热。 2.华为三折叠手机9月份发布,石墨烯散热膜用量翻倍;mate70手机11月发布,配备新石墨烯散热技术。 3.其它海思新品、meta新品、荣耀三折叠和华为aipc等,均是重点在提升散热能力上。 B. ai手机预期渗透量: 1.8GB内存+30T算力为AI端侧门槛
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中石科技
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立讯精密中报及三季报预告点评
【长江电子杨洋团队】立讯精密中报及三季报预告点评:Q2业绩增速中值偏上,三季度延续高增长 2024年8月23日,立讯精密发布2024年半年度报告和2024年三季度业绩预告。公司2024年上半年实现营业收入1035.98亿元,同比增长5.74%,归母净利润53.96亿元,同比增长23.89%,扣非归母净利润49.60亿元,同比增长19.38%。单二季度来看,公司实现营收511.91亿元,同比增长6.58%,归母净利润29.25亿元,同比增长25.12%,增速超过此前预告区间中值,扣非后归母净利润2
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