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竞价买完,烧香磕头。
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op26710
2023-03-21 21:01:21
欧洲氢能管网建设宏大压缩机最为受益,关注开山股份
【财通电新】欧洲氢能管网建设宏大压缩机最为受益,关注开山股份 氢能是市场热点,欧洲绿氢以及管网规划非常明确,但有增速又有竞争格局的标的还是稀缺,我们近期关注到氢能压缩机板块。 欧洲氢能管网规划巨大。管网运输是输氢成本最低的路径,欧洲氢气管道建设分两部分,改造存量天然气管网掺杂10-20%的氢气,增量新建纯氢管网,主干管网到2030/40年预计覆盖本土50%/100%的氢气需求,EHB提出要在2030/2040年建成2.8万km/5.3万km的氢气管网,耗资798-1430亿欧元。 压缩机最为受益
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开山股份
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op26710
2023-03-21 08:19:49
关于储能板块的几点思考
关于储能板块的几点思考 1、板块调整的原因:招标数据不错,但市场更关注业绩兑现。行业调研反馈,大部分23年招标的储能项目一季度还未开始开工,预计5月开始动工,导致企业层面的订单数据偏淡,一季度业绩环比大概率有下滑,同比有一定程度增长。但去年大储的部分核心标的,市场预期很满,去年相对景气的赛道较少,储能具备稀缺性,故而还没有兑现业绩,股价已经涨了2-3倍。但,今年不一样,有更多从0到1的板块受到了市场高度关注,叠加大储Q1业绩环比下滑,板块资金分流导致了板块的调整。 2、板块看好的逻辑:储能是新能
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南网科技
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op26710
2023-03-20 21:44:18
边缘域AI
全球AI浪潮汹涌,各大厂商大模型持续升级落地,本周英伟达亦将在GTC2023上介绍AI、大型语言模型等领域的最新进展。 ♦️边缘域AI作为解决推理加速最后一公里问题的关键,近期亦有诸多突破,值得高度重视: ①芯原股份本周宣布与微软合作为边缘设备部署Windows 10操作系统 ②瑞芯微前期宣布与网易合作 ,全面部署Transformer模型 🔺AI多模态趋势下,AIGC内容爆发,将显著提升智能终端产品体验。 🔺边缘域芯片可分担云端芯片的算力压力,降低决策时延,解决传输瓶颈。 🔺四条投资主线
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芯原股份
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op26710
2023-03-19 23:22:40
建筑央企俄乌项目一览
凑字数 央国企价值创造与实现:背景、路径【中信建投策略】 “中特估”的探索与建立需要真实反映过去多年国企改革推进所取得的进展与成效,及未来央国企所将承担的新时代使命。 时代大背景的变迁会重构资本市场的估值结构,而兼顾“安全与发展”正在成为政策聚焦的重点;“股权财政”模式或助力中国经济加速高质量发展转型。 如果将央国企与民营企整体业进行横向对比,央国企的价值创造能力并不落下风;尤其国企改革三年行动以来,央国企核心竞争力不断提升。 伴随考核体系的不断完善,我们以此构建了打分模型,认为针对不同行业央国
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中国交建
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op26710
2023-03-19 21:13:58
黄金信息整理
瑞士信贷危机带动避险需求升温致金价上涨,短期继续推荐金银,继续全面看多有色 金银:宏观决定价格。瑞士信贷危机致美元大涨,但避险情绪继续升温,金银价格大涨。我们认为,美银行系统风险或致美联储加息提前结束,美债及美元上涨空间不大。同时,因经济衰退(预期)催生避险需求,金价将继续上涨。白银因品种小,银价弹性更大。黄金:经济衰退(预期)和美联储降息之前,超额收益明显,推荐中金黄金、招金矿业、湖南黄金、赤峰黄金、山东黄金及银泰黄金,关注中润资源、玉龙股份及恒邦股份;白银:推荐兴业矿业和盛达矿业。 风险提示
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赤峰黄金
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op26710
2023-03-19 21:04:35
美国拨款支持宁德时代事件点评0319
美国政府拨款支持宁德时代、国轩高科美国工厂 事件 3月15日,美国国会授权拨款5.85亿美元,支持密歇根州三个电池厂建设项目,包括福特与宁德时代的合作项目、Our Next Energy电池厂、国轩高科美国子公司的项目。民主党领导的【众议院拨款委员会】以16票赞成、12票反对的结果通过了这项一揽子激励措施。民主党控制的【参议院拨款委员会】也批准了这笔资金的使用,密歇根州的经济发展委员会此前也通过了这项支出。 1)福特与宁德时代的合作电池厂 美国向福特拨款2.1亿美元,支持其投资35亿美元的马歇尔
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宁德时代
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op26710
2023-03-19 21:01:27
氢能专题会议-公司要点总结
华光环能 电解槽性能:30方中试直流电耗≤4.2kwh,1500方理论电耗4.2kwh,后期或降至3.7-3.8kwh;压力3.2mpa,平均1.6;电流密度最高6000A。隔膜(锆合金)、催化剂与大连理工排他合作,公司设计双极板凹槽、流场,第三方冲压。 电解槽订单:在谈为主,目前未形成订单,将紧跟中石化中煤、中石化库车二期、吉电大安等大项目,公司5月示范落地,库车项目若中标,有望拿到20-30台订单。 电解槽盈利:1500方单槽体售价1000-1200万,配套分离纯化系统1500万,公司极板片
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华光环能
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2023-03-19 20:59:24
【海通电新】对欧盟净零议案的专家解读会议纪要
【海通电新】对欧盟净零议案的专家解读会议纪要 【欧洲的情况概述】 欧盟对化石能源依赖度较高,俄乌冲突加剧了能源危机,美国削减通胀法案对欧洲产生虹吸效用,为适应到2030年的减排55%的目标,欧盟针对2月的产业计划的政策进行了一些列补充和细化。 【有关净零议案的要点】 (1)65%的进口限制:目前还是原产地的标签定义,中国企业在第三国分散产能是可以规避认证的; (2)40%的本地生产能力:可以共同建设和运营,不会卡中国企业的投资; (3)和美国通胀法案的对比:欧洲比美国要温和很多,欧盟的财政权力小
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op26710
2023-03-19 08:17:58
华为MetaERP标的
【兴业计算机】华为MetaERP:国产化下一城,新格局新机遇,重点推荐!20230317 事件: 近日,任正非在华为“难题揭榜”花火奖座谈会上发言。 点评: 1、华为MetaERP,国产化下一城。美国制裁3年以来,华为坚持高强度研发,2022年研发投入达238亿元,从芯片、数据库、操作系统到华为云等全面推进,目前ERP已具备全国产化环境搭建能力。 2、华为深耕数字化,国产化需求凸显。2015年以来,华为数字化战略持续深化,流程IT、华为云技术赋能;2019年以来,Oracle逐步撤出中国市场,暴
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赛意信息
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op26710
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降准券商点评汇总
【开源策略|张弛团队】降息点评:尽在预期之中 我们早在1月信贷点评中明确指出:“宽货币预期将进一步加码,降准依然可期”。 事实上,我国经济尚处于“衰退末期”,①库存高企、有待去化;②资产价格剔除食品全是通缩;③房地产风险尚未化解等…因此有必要进一步宽货币,提振经济。 影响有哪些?我们早在报告中强调:①对于市场我们保持乐观,A股向下空间很有限,驱动力向上,中枢势必继续上涨;②经济衰退末期~复苏初期,风格大概率成长继续占优;③我们在看好tmt全年主题行情的同时,也应该逐步重视硬科技的盈利恢复,有望在
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贵州茅台
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2023-03-17 08:23:52
欧洲需求变化导致光伏暴跌?专家解读纪要
欧洲需求变化导致光伏暴跌?专家解读纪要 会议背景:今天白天交易日光伏板块大幅杀跌,晶澳科技跌停,主要受金融时报FT一篇报道说《欧洲净零工业法案》将于今晚欧洲当地推出,实际上,欧洲当地时间15点(北京时间晚上21点)刚刚通过。 专家:欧盟碳相关政策咨询库专家 不能理解为什么这个法案会对A股板块引起这么大的震动。这个是在2月1日欧盟发了个通知,今天刚通过的是一个提案,中间的立法修改过程还需要1年的时间。这个就是欧洲版的清洁能源补贴法案,主要是对标美国的IRA (所以冯德莱恩专门去找拜登聊)。 整个法
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2023-03-16 00:47:33
看好氟化工板块长期趋势
【开源化工】看好氟化工板块长期趋势:制冷剂行业底部已过,继续看好氟化工行业景气度全面上行 2022年我国制冷剂出口额超百亿,R22、R134占比较高,R32具有较大发展潜力 据中国海关总署数据,2022年我国HCFCs、HFCs&HFOs主要品种出口量分别为11.05、30.03万吨,出口额分别为22.83、82.06亿元。其中R22、R32、R152&R41、R125&R143、R134、R1234出口量分别为9.65、5.97、3.62、3.46、14.87、0.59万吨,出口额分别为16.
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2023-03-16 00:17:16
中字头逻辑整理
国企PB大于1才能融资,看十日涨幅市场发酵逻辑是低PB叠加一带一路。中铁、铁建、交建,叠加俄远东建设预期。还有一条逻辑是这几个公司的子、孙公司,细分龙头。公司相对小,母公司拿订单给他们,业绩高弹性,例如铁建重工、铁科轨道、高铁电气、中铁工业、中铁装配等。 【广发建筑|央企专题】国企改革,一带一路,大象亦能起舞 一、市场对建筑行业的担忧:持续增长与资产质量,国企改革背景下增长质量的提升。近几年建筑板块以及头部建筑央企估值持续下降,我们认为市场对于建筑行业的担忧主要在于行业增速的下滑导致对于头部公司
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招商轮船电话会简报+20230314
招商轮船电话会简报+20230314 上市公司观点 油轮子公司高层:年初以来运价反弹超买、卖方预期源于市场对中国疫情放开的误判以及全球经济主体需求不振导致。供给方面运力不足仍是做多的主线,各家船东基本上没有下新船订单,大的石油贸易商将中小船东的船舶牢牢集中握在手里提升了自身议价权以及降低了货运效率水平。市场上担忧的地缘政治问题,即便未来俄乌冲突暂停甚至到和谈了,欧洲国家对俄罗斯原油进口也不可能恢复到战前状态。美国原油出口到欧洲已成必然之势,俄罗斯原油经波罗的海到远东也是必然之势。这导致最终的结果
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2023-03-15 12:57:00
信创机会
【东吴计算机】机构上车计算机 大票机会来了 用友网络处于底部区域,完全可以追加,ERP是信创的核心环节,其他的 ERP小市值标都已给到远期估值,用友刚刚起步,目标价1500亿元。 我们认为数字经济是当前最确定的产业趋势,顶层设计层出不穷,行情刚刚开始,最重要的是仓位。大涨之后,继续看多,很多标的拿不准我们认为可以先上车(尤其是我们推荐的),这样之后再追涨、再补仓,都会更加游刃有余。 当前位置,我们继续推荐: ️数据要素:深桑达A、云赛智联、易华录 ️数据安全:启明星辰、奇安信、电科网安 ️信创:
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深桑达A
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欧洲氢能管网建设宏大压缩机最为受益,关注开山股份
【财通电新】欧洲氢能管网建设宏大压缩机最为受益,关注开山股份 氢能是市场热点,欧洲绿氢以及管网规划非常明确,但有增速又有竞争格局的标的还是稀缺,我们近期关注到氢能压缩机板块。 欧洲氢能管网规划巨大。管网运输是输氢成本最低的路径,欧洲氢气管道建设分两部分,改造存量天然气管网掺杂10-20%的氢气,增量新建纯氢管网,主干管网到2030/40年预计覆盖本土50%/100%的氢气需求,EHB提出要在2030/2040年建成2.8万km/5.3万km的氢气管网,耗资798-1430亿欧元。 压缩机最为受益
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关于储能板块的几点思考
关于储能板块的几点思考 1、板块调整的原因:招标数据不错,但市场更关注业绩兑现。行业调研反馈,大部分23年招标的储能项目一季度还未开始开工,预计5月开始动工,导致企业层面的订单数据偏淡,一季度业绩环比大概率有下滑,同比有一定程度增长。但去年大储的部分核心标的,市场预期很满,去年相对景气的赛道较少,储能具备稀缺性,故而还没有兑现业绩,股价已经涨了2-3倍。但,今年不一样,有更多从0到1的板块受到了市场高度关注,叠加大储Q1业绩环比下滑,板块资金分流导致了板块的调整。 2、板块看好的逻辑:储能是新能
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2023-03-20 21:44:18
边缘域AI
全球AI浪潮汹涌,各大厂商大模型持续升级落地,本周英伟达亦将在GTC2023上介绍AI、大型语言模型等领域的最新进展。 ♦️边缘域AI作为解决推理加速最后一公里问题的关键,近期亦有诸多突破,值得高度重视: ①芯原股份本周宣布与微软合作为边缘设备部署Windows 10操作系统 ②瑞芯微前期宣布与网易合作 ,全面部署Transformer模型 🔺AI多模态趋势下,AIGC内容爆发,将显著提升智能终端产品体验。 🔺边缘域芯片可分担云端芯片的算力压力,降低决策时延,解决传输瓶颈。 🔺四条投资主线
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建筑央企俄乌项目一览
凑字数 央国企价值创造与实现:背景、路径【中信建投策略】 “中特估”的探索与建立需要真实反映过去多年国企改革推进所取得的进展与成效,及未来央国企所将承担的新时代使命。 时代大背景的变迁会重构资本市场的估值结构,而兼顾“安全与发展”正在成为政策聚焦的重点;“股权财政”模式或助力中国经济加速高质量发展转型。 如果将央国企与民营企整体业进行横向对比,央国企的价值创造能力并不落下风;尤其国企改革三年行动以来,央国企核心竞争力不断提升。 伴随考核体系的不断完善,我们以此构建了打分模型,认为针对不同行业央国
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黄金信息整理
瑞士信贷危机带动避险需求升温致金价上涨,短期继续推荐金银,继续全面看多有色 金银:宏观决定价格。瑞士信贷危机致美元大涨,但避险情绪继续升温,金银价格大涨。我们认为,美银行系统风险或致美联储加息提前结束,美债及美元上涨空间不大。同时,因经济衰退(预期)催生避险需求,金价将继续上涨。白银因品种小,银价弹性更大。黄金:经济衰退(预期)和美联储降息之前,超额收益明显,推荐中金黄金、招金矿业、湖南黄金、赤峰黄金、山东黄金及银泰黄金,关注中润资源、玉龙股份及恒邦股份;白银:推荐兴业矿业和盛达矿业。 风险提示
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美国拨款支持宁德时代事件点评0319
美国政府拨款支持宁德时代、国轩高科美国工厂 事件 3月15日,美国国会授权拨款5.85亿美元,支持密歇根州三个电池厂建设项目,包括福特与宁德时代的合作项目、Our Next Energy电池厂、国轩高科美国子公司的项目。民主党领导的【众议院拨款委员会】以16票赞成、12票反对的结果通过了这项一揽子激励措施。民主党控制的【参议院拨款委员会】也批准了这笔资金的使用,密歇根州的经济发展委员会此前也通过了这项支出。 1)福特与宁德时代的合作电池厂 美国向福特拨款2.1亿美元,支持其投资35亿美元的马歇尔
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宁德时代
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氢能专题会议-公司要点总结
华光环能 电解槽性能:30方中试直流电耗≤4.2kwh,1500方理论电耗4.2kwh,后期或降至3.7-3.8kwh;压力3.2mpa,平均1.6;电流密度最高6000A。隔膜(锆合金)、催化剂与大连理工排他合作,公司设计双极板凹槽、流场,第三方冲压。 电解槽订单:在谈为主,目前未形成订单,将紧跟中石化中煤、中石化库车二期、吉电大安等大项目,公司5月示范落地,库车项目若中标,有望拿到20-30台订单。 电解槽盈利:1500方单槽体售价1000-1200万,配套分离纯化系统1500万,公司极板片
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【海通电新】对欧盟净零议案的专家解读会议纪要
【海通电新】对欧盟净零议案的专家解读会议纪要 【欧洲的情况概述】 欧盟对化石能源依赖度较高,俄乌冲突加剧了能源危机,美国削减通胀法案对欧洲产生虹吸效用,为适应到2030年的减排55%的目标,欧盟针对2月的产业计划的政策进行了一些列补充和细化。 【有关净零议案的要点】 (1)65%的进口限制:目前还是原产地的标签定义,中国企业在第三国分散产能是可以规避认证的; (2)40%的本地生产能力:可以共同建设和运营,不会卡中国企业的投资; (3)和美国通胀法案的对比:欧洲比美国要温和很多,欧盟的财政权力小
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华为MetaERP标的
【兴业计算机】华为MetaERP:国产化下一城,新格局新机遇,重点推荐!20230317 事件: 近日,任正非在华为“难题揭榜”花火奖座谈会上发言。 点评: 1、华为MetaERP,国产化下一城。美国制裁3年以来,华为坚持高强度研发,2022年研发投入达238亿元,从芯片、数据库、操作系统到华为云等全面推进,目前ERP已具备全国产化环境搭建能力。 2、华为深耕数字化,国产化需求凸显。2015年以来,华为数字化战略持续深化,流程IT、华为云技术赋能;2019年以来,Oracle逐步撤出中国市场,暴
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2023-03-18 11:32:56
降准券商点评汇总
【开源策略|张弛团队】降息点评:尽在预期之中 我们早在1月信贷点评中明确指出:“宽货币预期将进一步加码,降准依然可期”。 事实上,我国经济尚处于“衰退末期”,①库存高企、有待去化;②资产价格剔除食品全是通缩;③房地产风险尚未化解等…因此有必要进一步宽货币,提振经济。 影响有哪些?我们早在报告中强调:①对于市场我们保持乐观,A股向下空间很有限,驱动力向上,中枢势必继续上涨;②经济衰退末期~复苏初期,风格大概率成长继续占优;③我们在看好tmt全年主题行情的同时,也应该逐步重视硬科技的盈利恢复,有望在
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欧洲需求变化导致光伏暴跌?专家解读纪要
欧洲需求变化导致光伏暴跌?专家解读纪要 会议背景:今天白天交易日光伏板块大幅杀跌,晶澳科技跌停,主要受金融时报FT一篇报道说《欧洲净零工业法案》将于今晚欧洲当地推出,实际上,欧洲当地时间15点(北京时间晚上21点)刚刚通过。 专家:欧盟碳相关政策咨询库专家 不能理解为什么这个法案会对A股板块引起这么大的震动。这个是在2月1日欧盟发了个通知,今天刚通过的是一个提案,中间的立法修改过程还需要1年的时间。这个就是欧洲版的清洁能源补贴法案,主要是对标美国的IRA (所以冯德莱恩专门去找拜登聊)。 整个法
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2023-03-16 00:47:33
看好氟化工板块长期趋势
【开源化工】看好氟化工板块长期趋势:制冷剂行业底部已过,继续看好氟化工行业景气度全面上行 2022年我国制冷剂出口额超百亿,R22、R134占比较高,R32具有较大发展潜力 据中国海关总署数据,2022年我国HCFCs、HFCs&HFOs主要品种出口量分别为11.05、30.03万吨,出口额分别为22.83、82.06亿元。其中R22、R32、R152&R41、R125&R143、R134、R1234出口量分别为9.65、5.97、3.62、3.46、14.87、0.59万吨,出口额分别为16.
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中字头逻辑整理
国企PB大于1才能融资,看十日涨幅市场发酵逻辑是低PB叠加一带一路。中铁、铁建、交建,叠加俄远东建设预期。还有一条逻辑是这几个公司的子、孙公司,细分龙头。公司相对小,母公司拿订单给他们,业绩高弹性,例如铁建重工、铁科轨道、高铁电气、中铁工业、中铁装配等。 【广发建筑|央企专题】国企改革,一带一路,大象亦能起舞 一、市场对建筑行业的担忧:持续增长与资产质量,国企改革背景下增长质量的提升。近几年建筑板块以及头部建筑央企估值持续下降,我们认为市场对于建筑行业的担忧主要在于行业增速的下滑导致对于头部公司
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招商轮船电话会简报+20230314
招商轮船电话会简报+20230314 上市公司观点 油轮子公司高层:年初以来运价反弹超买、卖方预期源于市场对中国疫情放开的误判以及全球经济主体需求不振导致。供给方面运力不足仍是做多的主线,各家船东基本上没有下新船订单,大的石油贸易商将中小船东的船舶牢牢集中握在手里提升了自身议价权以及降低了货运效率水平。市场上担忧的地缘政治问题,即便未来俄乌冲突暂停甚至到和谈了,欧洲国家对俄罗斯原油进口也不可能恢复到战前状态。美国原油出口到欧洲已成必然之势,俄罗斯原油经波罗的海到远东也是必然之势。这导致最终的结果
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信创机会
【东吴计算机】机构上车计算机 大票机会来了 用友网络处于底部区域,完全可以追加,ERP是信创的核心环节,其他的 ERP小市值标都已给到远期估值,用友刚刚起步,目标价1500亿元。 我们认为数字经济是当前最确定的产业趋势,顶层设计层出不穷,行情刚刚开始,最重要的是仓位。大涨之后,继续看多,很多标的拿不准我们认为可以先上车(尤其是我们推荐的),这样之后再追涨、再补仓,都会更加游刃有余。 当前位置,我们继续推荐: ️数据要素:深桑达A、云赛智联、易华录 ️数据安全:启明星辰、奇安信、电科网安 ️信创:
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欧洲氢能管网建设宏大压缩机最为受益,关注开山股份
【财通电新】欧洲氢能管网建设宏大压缩机最为受益,关注开山股份 氢能是市场热点,欧洲绿氢以及管网规划非常明确,但有增速又有竞争格局的标的还是稀缺,我们近期关注到氢能压缩机板块。 欧洲氢能管网规划巨大。管网运输是输氢成本最低的路径,欧洲氢气管道建设分两部分,改造存量天然气管网掺杂10-20%的氢气,增量新建纯氢管网,主干管网到2030/40年预计覆盖本土50%/100%的氢气需求,EHB提出要在2030/2040年建成2.8万km/5.3万km的氢气管网,耗资798-1430亿欧元。 压缩机最为受益
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2023-03-21 08:19:49
关于储能板块的几点思考
关于储能板块的几点思考 1、板块调整的原因:招标数据不错,但市场更关注业绩兑现。行业调研反馈,大部分23年招标的储能项目一季度还未开始开工,预计5月开始动工,导致企业层面的订单数据偏淡,一季度业绩环比大概率有下滑,同比有一定程度增长。但去年大储的部分核心标的,市场预期很满,去年相对景气的赛道较少,储能具备稀缺性,故而还没有兑现业绩,股价已经涨了2-3倍。但,今年不一样,有更多从0到1的板块受到了市场高度关注,叠加大储Q1业绩环比下滑,板块资金分流导致了板块的调整。 2、板块看好的逻辑:储能是新能
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南网科技
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2023-03-20 21:44:18
边缘域AI
全球AI浪潮汹涌,各大厂商大模型持续升级落地,本周英伟达亦将在GTC2023上介绍AI、大型语言模型等领域的最新进展。 ♦️边缘域AI作为解决推理加速最后一公里问题的关键,近期亦有诸多突破,值得高度重视: ①芯原股份本周宣布与微软合作为边缘设备部署Windows 10操作系统 ②瑞芯微前期宣布与网易合作 ,全面部署Transformer模型 🔺AI多模态趋势下,AIGC内容爆发,将显著提升智能终端产品体验。 🔺边缘域芯片可分担云端芯片的算力压力,降低决策时延,解决传输瓶颈。 🔺四条投资主线
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芯原股份
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2023-03-19 23:22:40
建筑央企俄乌项目一览
凑字数 央国企价值创造与实现:背景、路径【中信建投策略】 “中特估”的探索与建立需要真实反映过去多年国企改革推进所取得的进展与成效,及未来央国企所将承担的新时代使命。 时代大背景的变迁会重构资本市场的估值结构,而兼顾“安全与发展”正在成为政策聚焦的重点;“股权财政”模式或助力中国经济加速高质量发展转型。 如果将央国企与民营企整体业进行横向对比,央国企的价值创造能力并不落下风;尤其国企改革三年行动以来,央国企核心竞争力不断提升。 伴随考核体系的不断完善,我们以此构建了打分模型,认为针对不同行业央国
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中国交建
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2023-03-19 21:13:58
黄金信息整理
瑞士信贷危机带动避险需求升温致金价上涨,短期继续推荐金银,继续全面看多有色 金银:宏观决定价格。瑞士信贷危机致美元大涨,但避险情绪继续升温,金银价格大涨。我们认为,美银行系统风险或致美联储加息提前结束,美债及美元上涨空间不大。同时,因经济衰退(预期)催生避险需求,金价将继续上涨。白银因品种小,银价弹性更大。黄金:经济衰退(预期)和美联储降息之前,超额收益明显,推荐中金黄金、招金矿业、湖南黄金、赤峰黄金、山东黄金及银泰黄金,关注中润资源、玉龙股份及恒邦股份;白银:推荐兴业矿业和盛达矿业。 风险提示
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美国拨款支持宁德时代事件点评0319
美国政府拨款支持宁德时代、国轩高科美国工厂 事件 3月15日,美国国会授权拨款5.85亿美元,支持密歇根州三个电池厂建设项目,包括福特与宁德时代的合作项目、Our Next Energy电池厂、国轩高科美国子公司的项目。民主党领导的【众议院拨款委员会】以16票赞成、12票反对的结果通过了这项一揽子激励措施。民主党控制的【参议院拨款委员会】也批准了这笔资金的使用,密歇根州的经济发展委员会此前也通过了这项支出。 1)福特与宁德时代的合作电池厂 美国向福特拨款2.1亿美元,支持其投资35亿美元的马歇尔
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宁德时代
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2023-03-19 21:01:27
氢能专题会议-公司要点总结
华光环能 电解槽性能:30方中试直流电耗≤4.2kwh,1500方理论电耗4.2kwh,后期或降至3.7-3.8kwh;压力3.2mpa,平均1.6;电流密度最高6000A。隔膜(锆合金)、催化剂与大连理工排他合作,公司设计双极板凹槽、流场,第三方冲压。 电解槽订单:在谈为主,目前未形成订单,将紧跟中石化中煤、中石化库车二期、吉电大安等大项目,公司5月示范落地,库车项目若中标,有望拿到20-30台订单。 电解槽盈利:1500方单槽体售价1000-1200万,配套分离纯化系统1500万,公司极板片
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华光环能
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【海通电新】对欧盟净零议案的专家解读会议纪要
【海通电新】对欧盟净零议案的专家解读会议纪要 【欧洲的情况概述】 欧盟对化石能源依赖度较高,俄乌冲突加剧了能源危机,美国削减通胀法案对欧洲产生虹吸效用,为适应到2030年的减排55%的目标,欧盟针对2月的产业计划的政策进行了一些列补充和细化。 【有关净零议案的要点】 (1)65%的进口限制:目前还是原产地的标签定义,中国企业在第三国分散产能是可以规避认证的; (2)40%的本地生产能力:可以共同建设和运营,不会卡中国企业的投资; (3)和美国通胀法案的对比:欧洲比美国要温和很多,欧盟的财政权力小
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华为MetaERP标的
【兴业计算机】华为MetaERP:国产化下一城,新格局新机遇,重点推荐!20230317 事件: 近日,任正非在华为“难题揭榜”花火奖座谈会上发言。 点评: 1、华为MetaERP,国产化下一城。美国制裁3年以来,华为坚持高强度研发,2022年研发投入达238亿元,从芯片、数据库、操作系统到华为云等全面推进,目前ERP已具备全国产化环境搭建能力。 2、华为深耕数字化,国产化需求凸显。2015年以来,华为数字化战略持续深化,流程IT、华为云技术赋能;2019年以来,Oracle逐步撤出中国市场,暴
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赛意信息
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降准券商点评汇总
【开源策略|张弛团队】降息点评:尽在预期之中 我们早在1月信贷点评中明确指出:“宽货币预期将进一步加码,降准依然可期”。 事实上,我国经济尚处于“衰退末期”,①库存高企、有待去化;②资产价格剔除食品全是通缩;③房地产风险尚未化解等…因此有必要进一步宽货币,提振经济。 影响有哪些?我们早在报告中强调:①对于市场我们保持乐观,A股向下空间很有限,驱动力向上,中枢势必继续上涨;②经济衰退末期~复苏初期,风格大概率成长继续占优;③我们在看好tmt全年主题行情的同时,也应该逐步重视硬科技的盈利恢复,有望在
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2023-03-17 08:23:52
欧洲需求变化导致光伏暴跌?专家解读纪要
欧洲需求变化导致光伏暴跌?专家解读纪要 会议背景:今天白天交易日光伏板块大幅杀跌,晶澳科技跌停,主要受金融时报FT一篇报道说《欧洲净零工业法案》将于今晚欧洲当地推出,实际上,欧洲当地时间15点(北京时间晚上21点)刚刚通过。 专家:欧盟碳相关政策咨询库专家 不能理解为什么这个法案会对A股板块引起这么大的震动。这个是在2月1日欧盟发了个通知,今天刚通过的是一个提案,中间的立法修改过程还需要1年的时间。这个就是欧洲版的清洁能源补贴法案,主要是对标美国的IRA (所以冯德莱恩专门去找拜登聊)。 整个法
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2023-03-16 00:47:33
看好氟化工板块长期趋势
【开源化工】看好氟化工板块长期趋势:制冷剂行业底部已过,继续看好氟化工行业景气度全面上行 2022年我国制冷剂出口额超百亿,R22、R134占比较高,R32具有较大发展潜力 据中国海关总署数据,2022年我国HCFCs、HFCs&HFOs主要品种出口量分别为11.05、30.03万吨,出口额分别为22.83、82.06亿元。其中R22、R32、R152&R41、R125&R143、R134、R1234出口量分别为9.65、5.97、3.62、3.46、14.87、0.59万吨,出口额分别为16.
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中字头逻辑整理
国企PB大于1才能融资,看十日涨幅市场发酵逻辑是低PB叠加一带一路。中铁、铁建、交建,叠加俄远东建设预期。还有一条逻辑是这几个公司的子、孙公司,细分龙头。公司相对小,母公司拿订单给他们,业绩高弹性,例如铁建重工、铁科轨道、高铁电气、中铁工业、中铁装配等。 【广发建筑|央企专题】国企改革,一带一路,大象亦能起舞 一、市场对建筑行业的担忧:持续增长与资产质量,国企改革背景下增长质量的提升。近几年建筑板块以及头部建筑央企估值持续下降,我们认为市场对于建筑行业的担忧主要在于行业增速的下滑导致对于头部公司
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招商轮船电话会简报+20230314
招商轮船电话会简报+20230314 上市公司观点 油轮子公司高层:年初以来运价反弹超买、卖方预期源于市场对中国疫情放开的误判以及全球经济主体需求不振导致。供给方面运力不足仍是做多的主线,各家船东基本上没有下新船订单,大的石油贸易商将中小船东的船舶牢牢集中握在手里提升了自身议价权以及降低了货运效率水平。市场上担忧的地缘政治问题,即便未来俄乌冲突暂停甚至到和谈了,欧洲国家对俄罗斯原油进口也不可能恢复到战前状态。美国原油出口到欧洲已成必然之势,俄罗斯原油经波罗的海到远东也是必然之势。这导致最终的结果
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信创机会
【东吴计算机】机构上车计算机 大票机会来了 用友网络处于底部区域,完全可以追加,ERP是信创的核心环节,其他的 ERP小市值标都已给到远期估值,用友刚刚起步,目标价1500亿元。 我们认为数字经济是当前最确定的产业趋势,顶层设计层出不穷,行情刚刚开始,最重要的是仓位。大涨之后,继续看多,很多标的拿不准我们认为可以先上车(尤其是我们推荐的),这样之后再追涨、再补仓,都会更加游刃有余。 当前位置,我们继续推荐: ️数据要素:深桑达A、云赛智联、易华录 ️数据安全:启明星辰、奇安信、电科网安 ️信创:
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欧洲氢能管网建设宏大压缩机最为受益,关注开山股份
【财通电新】欧洲氢能管网建设宏大压缩机最为受益,关注开山股份 氢能是市场热点,欧洲绿氢以及管网规划非常明确,但有增速又有竞争格局的标的还是稀缺,我们近期关注到氢能压缩机板块。 欧洲氢能管网规划巨大。管网运输是输氢成本最低的路径,欧洲氢气管道建设分两部分,改造存量天然气管网掺杂10-20%的氢气,增量新建纯氢管网,主干管网到2030/40年预计覆盖本土50%/100%的氢气需求,EHB提出要在2030/2040年建成2.8万km/5.3万km的氢气管网,耗资798-1430亿欧元。 压缩机最为受益
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开山股份
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关于储能板块的几点思考
关于储能板块的几点思考 1、板块调整的原因:招标数据不错,但市场更关注业绩兑现。行业调研反馈,大部分23年招标的储能项目一季度还未开始开工,预计5月开始动工,导致企业层面的订单数据偏淡,一季度业绩环比大概率有下滑,同比有一定程度增长。但去年大储的部分核心标的,市场预期很满,去年相对景气的赛道较少,储能具备稀缺性,故而还没有兑现业绩,股价已经涨了2-3倍。但,今年不一样,有更多从0到1的板块受到了市场高度关注,叠加大储Q1业绩环比下滑,板块资金分流导致了板块的调整。 2、板块看好的逻辑:储能是新能
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2023-03-20 21:44:18
边缘域AI
全球AI浪潮汹涌,各大厂商大模型持续升级落地,本周英伟达亦将在GTC2023上介绍AI、大型语言模型等领域的最新进展。 ♦️边缘域AI作为解决推理加速最后一公里问题的关键,近期亦有诸多突破,值得高度重视: ①芯原股份本周宣布与微软合作为边缘设备部署Windows 10操作系统 ②瑞芯微前期宣布与网易合作 ,全面部署Transformer模型 🔺AI多模态趋势下,AIGC内容爆发,将显著提升智能终端产品体验。 🔺边缘域芯片可分担云端芯片的算力压力,降低决策时延,解决传输瓶颈。 🔺四条投资主线
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建筑央企俄乌项目一览
凑字数 央国企价值创造与实现:背景、路径【中信建投策略】 “中特估”的探索与建立需要真实反映过去多年国企改革推进所取得的进展与成效,及未来央国企所将承担的新时代使命。 时代大背景的变迁会重构资本市场的估值结构,而兼顾“安全与发展”正在成为政策聚焦的重点;“股权财政”模式或助力中国经济加速高质量发展转型。 如果将央国企与民营企整体业进行横向对比,央国企的价值创造能力并不落下风;尤其国企改革三年行动以来,央国企核心竞争力不断提升。 伴随考核体系的不断完善,我们以此构建了打分模型,认为针对不同行业央国
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2023-03-19 21:13:58
黄金信息整理
瑞士信贷危机带动避险需求升温致金价上涨,短期继续推荐金银,继续全面看多有色 金银:宏观决定价格。瑞士信贷危机致美元大涨,但避险情绪继续升温,金银价格大涨。我们认为,美银行系统风险或致美联储加息提前结束,美债及美元上涨空间不大。同时,因经济衰退(预期)催生避险需求,金价将继续上涨。白银因品种小,银价弹性更大。黄金:经济衰退(预期)和美联储降息之前,超额收益明显,推荐中金黄金、招金矿业、湖南黄金、赤峰黄金、山东黄金及银泰黄金,关注中润资源、玉龙股份及恒邦股份;白银:推荐兴业矿业和盛达矿业。 风险提示
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美国拨款支持宁德时代事件点评0319
美国政府拨款支持宁德时代、国轩高科美国工厂 事件 3月15日,美国国会授权拨款5.85亿美元,支持密歇根州三个电池厂建设项目,包括福特与宁德时代的合作项目、Our Next Energy电池厂、国轩高科美国子公司的项目。民主党领导的【众议院拨款委员会】以16票赞成、12票反对的结果通过了这项一揽子激励措施。民主党控制的【参议院拨款委员会】也批准了这笔资金的使用,密歇根州的经济发展委员会此前也通过了这项支出。 1)福特与宁德时代的合作电池厂 美国向福特拨款2.1亿美元,支持其投资35亿美元的马歇尔
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氢能专题会议-公司要点总结
华光环能 电解槽性能:30方中试直流电耗≤4.2kwh,1500方理论电耗4.2kwh,后期或降至3.7-3.8kwh;压力3.2mpa,平均1.6;电流密度最高6000A。隔膜(锆合金)、催化剂与大连理工排他合作,公司设计双极板凹槽、流场,第三方冲压。 电解槽订单:在谈为主,目前未形成订单,将紧跟中石化中煤、中石化库车二期、吉电大安等大项目,公司5月示范落地,库车项目若中标,有望拿到20-30台订单。 电解槽盈利:1500方单槽体售价1000-1200万,配套分离纯化系统1500万,公司极板片
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【海通电新】对欧盟净零议案的专家解读会议纪要
【海通电新】对欧盟净零议案的专家解读会议纪要 【欧洲的情况概述】 欧盟对化石能源依赖度较高,俄乌冲突加剧了能源危机,美国削减通胀法案对欧洲产生虹吸效用,为适应到2030年的减排55%的目标,欧盟针对2月的产业计划的政策进行了一些列补充和细化。 【有关净零议案的要点】 (1)65%的进口限制:目前还是原产地的标签定义,中国企业在第三国分散产能是可以规避认证的; (2)40%的本地生产能力:可以共同建设和运营,不会卡中国企业的投资; (3)和美国通胀法案的对比:欧洲比美国要温和很多,欧盟的财政权力小
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华为MetaERP标的
【兴业计算机】华为MetaERP:国产化下一城,新格局新机遇,重点推荐!20230317 事件: 近日,任正非在华为“难题揭榜”花火奖座谈会上发言。 点评: 1、华为MetaERP,国产化下一城。美国制裁3年以来,华为坚持高强度研发,2022年研发投入达238亿元,从芯片、数据库、操作系统到华为云等全面推进,目前ERP已具备全国产化环境搭建能力。 2、华为深耕数字化,国产化需求凸显。2015年以来,华为数字化战略持续深化,流程IT、华为云技术赋能;2019年以来,Oracle逐步撤出中国市场,暴
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2023-03-18 11:32:56
降准券商点评汇总
【开源策略|张弛团队】降息点评:尽在预期之中 我们早在1月信贷点评中明确指出:“宽货币预期将进一步加码,降准依然可期”。 事实上,我国经济尚处于“衰退末期”,①库存高企、有待去化;②资产价格剔除食品全是通缩;③房地产风险尚未化解等…因此有必要进一步宽货币,提振经济。 影响有哪些?我们早在报告中强调:①对于市场我们保持乐观,A股向下空间很有限,驱动力向上,中枢势必继续上涨;②经济衰退末期~复苏初期,风格大概率成长继续占优;③我们在看好tmt全年主题行情的同时,也应该逐步重视硬科技的盈利恢复,有望在
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欧洲需求变化导致光伏暴跌?专家解读纪要
欧洲需求变化导致光伏暴跌?专家解读纪要 会议背景:今天白天交易日光伏板块大幅杀跌,晶澳科技跌停,主要受金融时报FT一篇报道说《欧洲净零工业法案》将于今晚欧洲当地推出,实际上,欧洲当地时间15点(北京时间晚上21点)刚刚通过。 专家:欧盟碳相关政策咨询库专家 不能理解为什么这个法案会对A股板块引起这么大的震动。这个是在2月1日欧盟发了个通知,今天刚通过的是一个提案,中间的立法修改过程还需要1年的时间。这个就是欧洲版的清洁能源补贴法案,主要是对标美国的IRA (所以冯德莱恩专门去找拜登聊)。 整个法
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2023-03-16 00:47:33
看好氟化工板块长期趋势
【开源化工】看好氟化工板块长期趋势:制冷剂行业底部已过,继续看好氟化工行业景气度全面上行 2022年我国制冷剂出口额超百亿,R22、R134占比较高,R32具有较大发展潜力 据中国海关总署数据,2022年我国HCFCs、HFCs&HFOs主要品种出口量分别为11.05、30.03万吨,出口额分别为22.83、82.06亿元。其中R22、R32、R152&R41、R125&R143、R134、R1234出口量分别为9.65、5.97、3.62、3.46、14.87、0.59万吨,出口额分别为16.
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国企PB大于1才能融资,看十日涨幅市场发酵逻辑是低PB叠加一带一路。中铁、铁建、交建,叠加俄远东建设预期。还有一条逻辑是这几个公司的子、孙公司,细分龙头。公司相对小,母公司拿订单给他们,业绩高弹性,例如铁建重工、铁科轨道、高铁电气、中铁工业、中铁装配等。 【广发建筑|央企专题】国企改革,一带一路,大象亦能起舞 一、市场对建筑行业的担忧:持续增长与资产质量,国企改革背景下增长质量的提升。近几年建筑板块以及头部建筑央企估值持续下降,我们认为市场对于建筑行业的担忧主要在于行业增速的下滑导致对于头部公司
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招商轮船电话会简报+20230314
招商轮船电话会简报+20230314 上市公司观点 油轮子公司高层:年初以来运价反弹超买、卖方预期源于市场对中国疫情放开的误判以及全球经济主体需求不振导致。供给方面运力不足仍是做多的主线,各家船东基本上没有下新船订单,大的石油贸易商将中小船东的船舶牢牢集中握在手里提升了自身议价权以及降低了货运效率水平。市场上担忧的地缘政治问题,即便未来俄乌冲突暂停甚至到和谈了,欧洲国家对俄罗斯原油进口也不可能恢复到战前状态。美国原油出口到欧洲已成必然之势,俄罗斯原油经波罗的海到远东也是必然之势。这导致最终的结果
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信创机会
【东吴计算机】机构上车计算机 大票机会来了 用友网络处于底部区域,完全可以追加,ERP是信创的核心环节,其他的 ERP小市值标都已给到远期估值,用友刚刚起步,目标价1500亿元。 我们认为数字经济是当前最确定的产业趋势,顶层设计层出不穷,行情刚刚开始,最重要的是仓位。大涨之后,继续看多,很多标的拿不准我们认为可以先上车(尤其是我们推荐的),这样之后再追涨、再补仓,都会更加游刃有余。 当前位置,我们继续推荐: ️数据要素:深桑达A、云赛智联、易华录 ️数据安全:启明星辰、奇安信、电科网安 ️信创:
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欧洲氢能管网建设宏大压缩机最为受益,关注开山股份
【财通电新】欧洲氢能管网建设宏大压缩机最为受益,关注开山股份 氢能是市场热点,欧洲绿氢以及管网规划非常明确,但有增速又有竞争格局的标的还是稀缺,我们近期关注到氢能压缩机板块。 欧洲氢能管网规划巨大。管网运输是输氢成本最低的路径,欧洲氢气管道建设分两部分,改造存量天然气管网掺杂10-20%的氢气,增量新建纯氢管网,主干管网到2030/40年预计覆盖本土50%/100%的氢气需求,EHB提出要在2030/2040年建成2.8万km/5.3万km的氢气管网,耗资798-1430亿欧元。 压缩机最为受益
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关于储能板块的几点思考
关于储能板块的几点思考 1、板块调整的原因:招标数据不错,但市场更关注业绩兑现。行业调研反馈,大部分23年招标的储能项目一季度还未开始开工,预计5月开始动工,导致企业层面的订单数据偏淡,一季度业绩环比大概率有下滑,同比有一定程度增长。但去年大储的部分核心标的,市场预期很满,去年相对景气的赛道较少,储能具备稀缺性,故而还没有兑现业绩,股价已经涨了2-3倍。但,今年不一样,有更多从0到1的板块受到了市场高度关注,叠加大储Q1业绩环比下滑,板块资金分流导致了板块的调整。 2、板块看好的逻辑:储能是新能
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边缘域AI
全球AI浪潮汹涌,各大厂商大模型持续升级落地,本周英伟达亦将在GTC2023上介绍AI、大型语言模型等领域的最新进展。 ♦️边缘域AI作为解决推理加速最后一公里问题的关键,近期亦有诸多突破,值得高度重视: ①芯原股份本周宣布与微软合作为边缘设备部署Windows 10操作系统 ②瑞芯微前期宣布与网易合作 ,全面部署Transformer模型 🔺AI多模态趋势下,AIGC内容爆发,将显著提升智能终端产品体验。 🔺边缘域芯片可分担云端芯片的算力压力,降低决策时延,解决传输瓶颈。 🔺四条投资主线
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2023-03-19 23:22:40
建筑央企俄乌项目一览
凑字数 央国企价值创造与实现:背景、路径【中信建投策略】 “中特估”的探索与建立需要真实反映过去多年国企改革推进所取得的进展与成效,及未来央国企所将承担的新时代使命。 时代大背景的变迁会重构资本市场的估值结构,而兼顾“安全与发展”正在成为政策聚焦的重点;“股权财政”模式或助力中国经济加速高质量发展转型。 如果将央国企与民营企整体业进行横向对比,央国企的价值创造能力并不落下风;尤其国企改革三年行动以来,央国企核心竞争力不断提升。 伴随考核体系的不断完善,我们以此构建了打分模型,认为针对不同行业央国
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中国交建
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2023-03-19 21:13:58
黄金信息整理
瑞士信贷危机带动避险需求升温致金价上涨,短期继续推荐金银,继续全面看多有色 金银:宏观决定价格。瑞士信贷危机致美元大涨,但避险情绪继续升温,金银价格大涨。我们认为,美银行系统风险或致美联储加息提前结束,美债及美元上涨空间不大。同时,因经济衰退(预期)催生避险需求,金价将继续上涨。白银因品种小,银价弹性更大。黄金:经济衰退(预期)和美联储降息之前,超额收益明显,推荐中金黄金、招金矿业、湖南黄金、赤峰黄金、山东黄金及银泰黄金,关注中润资源、玉龙股份及恒邦股份;白银:推荐兴业矿业和盛达矿业。 风险提示
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赤峰黄金
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美国拨款支持宁德时代事件点评0319
美国政府拨款支持宁德时代、国轩高科美国工厂 事件 3月15日,美国国会授权拨款5.85亿美元,支持密歇根州三个电池厂建设项目,包括福特与宁德时代的合作项目、Our Next Energy电池厂、国轩高科美国子公司的项目。民主党领导的【众议院拨款委员会】以16票赞成、12票反对的结果通过了这项一揽子激励措施。民主党控制的【参议院拨款委员会】也批准了这笔资金的使用,密歇根州的经济发展委员会此前也通过了这项支出。 1)福特与宁德时代的合作电池厂 美国向福特拨款2.1亿美元,支持其投资35亿美元的马歇尔
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宁德时代
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氢能专题会议-公司要点总结
华光环能 电解槽性能:30方中试直流电耗≤4.2kwh,1500方理论电耗4.2kwh,后期或降至3.7-3.8kwh;压力3.2mpa,平均1.6;电流密度最高6000A。隔膜(锆合金)、催化剂与大连理工排他合作,公司设计双极板凹槽、流场,第三方冲压。 电解槽订单:在谈为主,目前未形成订单,将紧跟中石化中煤、中石化库车二期、吉电大安等大项目,公司5月示范落地,库车项目若中标,有望拿到20-30台订单。 电解槽盈利:1500方单槽体售价1000-1200万,配套分离纯化系统1500万,公司极板片
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华光环能
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2023-03-19 20:59:24
【海通电新】对欧盟净零议案的专家解读会议纪要
【海通电新】对欧盟净零议案的专家解读会议纪要 【欧洲的情况概述】 欧盟对化石能源依赖度较高,俄乌冲突加剧了能源危机,美国削减通胀法案对欧洲产生虹吸效用,为适应到2030年的减排55%的目标,欧盟针对2月的产业计划的政策进行了一些列补充和细化。 【有关净零议案的要点】 (1)65%的进口限制:目前还是原产地的标签定义,中国企业在第三国分散产能是可以规避认证的; (2)40%的本地生产能力:可以共同建设和运营,不会卡中国企业的投资; (3)和美国通胀法案的对比:欧洲比美国要温和很多,欧盟的财政权力小
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隆基绿能
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华为MetaERP标的
【兴业计算机】华为MetaERP:国产化下一城,新格局新机遇,重点推荐!20230317 事件: 近日,任正非在华为“难题揭榜”花火奖座谈会上发言。 点评: 1、华为MetaERP,国产化下一城。美国制裁3年以来,华为坚持高强度研发,2022年研发投入达238亿元,从芯片、数据库、操作系统到华为云等全面推进,目前ERP已具备全国产化环境搭建能力。 2、华为深耕数字化,国产化需求凸显。2015年以来,华为数字化战略持续深化,流程IT、华为云技术赋能;2019年以来,Oracle逐步撤出中国市场,暴
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赛意信息
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降准券商点评汇总
【开源策略|张弛团队】降息点评:尽在预期之中 我们早在1月信贷点评中明确指出:“宽货币预期将进一步加码,降准依然可期”。 事实上,我国经济尚处于“衰退末期”,①库存高企、有待去化;②资产价格剔除食品全是通缩;③房地产风险尚未化解等…因此有必要进一步宽货币,提振经济。 影响有哪些?我们早在报告中强调:①对于市场我们保持乐观,A股向下空间很有限,驱动力向上,中枢势必继续上涨;②经济衰退末期~复苏初期,风格大概率成长继续占优;③我们在看好tmt全年主题行情的同时,也应该逐步重视硬科技的盈利恢复,有望在
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贵州茅台
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2023-03-17 08:23:52
欧洲需求变化导致光伏暴跌?专家解读纪要
欧洲需求变化导致光伏暴跌?专家解读纪要 会议背景:今天白天交易日光伏板块大幅杀跌,晶澳科技跌停,主要受金融时报FT一篇报道说《欧洲净零工业法案》将于今晚欧洲当地推出,实际上,欧洲当地时间15点(北京时间晚上21点)刚刚通过。 专家:欧盟碳相关政策咨询库专家 不能理解为什么这个法案会对A股板块引起这么大的震动。这个是在2月1日欧盟发了个通知,今天刚通过的是一个提案,中间的立法修改过程还需要1年的时间。这个就是欧洲版的清洁能源补贴法案,主要是对标美国的IRA (所以冯德莱恩专门去找拜登聊)。 整个法
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2023-03-16 00:47:33
看好氟化工板块长期趋势
【开源化工】看好氟化工板块长期趋势:制冷剂行业底部已过,继续看好氟化工行业景气度全面上行 2022年我国制冷剂出口额超百亿,R22、R134占比较高,R32具有较大发展潜力 据中国海关总署数据,2022年我国HCFCs、HFCs&HFOs主要品种出口量分别为11.05、30.03万吨,出口额分别为22.83、82.06亿元。其中R22、R32、R152&R41、R125&R143、R134、R1234出口量分别为9.65、5.97、3.62、3.46、14.87、0.59万吨,出口额分别为16.
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巨化股份
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三美股份
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2023-03-16 00:17:16
中字头逻辑整理
国企PB大于1才能融资,看十日涨幅市场发酵逻辑是低PB叠加一带一路。中铁、铁建、交建,叠加俄远东建设预期。还有一条逻辑是这几个公司的子、孙公司,细分龙头。公司相对小,母公司拿订单给他们,业绩高弹性,例如铁建重工、铁科轨道、高铁电气、中铁工业、中铁装配等。 【广发建筑|央企专题】国企改革,一带一路,大象亦能起舞 一、市场对建筑行业的担忧:持续增长与资产质量,国企改革背景下增长质量的提升。近几年建筑板块以及头部建筑央企估值持续下降,我们认为市场对于建筑行业的担忧主要在于行业增速的下滑导致对于头部公司
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中国交建
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中国中铁
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中国铁建
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招商轮船电话会简报+20230314
招商轮船电话会简报+20230314 上市公司观点 油轮子公司高层:年初以来运价反弹超买、卖方预期源于市场对中国疫情放开的误判以及全球经济主体需求不振导致。供给方面运力不足仍是做多的主线,各家船东基本上没有下新船订单,大的石油贸易商将中小船东的船舶牢牢集中握在手里提升了自身议价权以及降低了货运效率水平。市场上担忧的地缘政治问题,即便未来俄乌冲突暂停甚至到和谈了,欧洲国家对俄罗斯原油进口也不可能恢复到战前状态。美国原油出口到欧洲已成必然之势,俄罗斯原油经波罗的海到远东也是必然之势。这导致最终的结果
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招商轮船
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中远海能
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信创机会
【东吴计算机】机构上车计算机 大票机会来了 用友网络处于底部区域,完全可以追加,ERP是信创的核心环节,其他的 ERP小市值标都已给到远期估值,用友刚刚起步,目标价1500亿元。 我们认为数字经济是当前最确定的产业趋势,顶层设计层出不穷,行情刚刚开始,最重要的是仓位。大涨之后,继续看多,很多标的拿不准我们认为可以先上车(尤其是我们推荐的),这样之后再追涨、再补仓,都会更加游刃有余。 当前位置,我们继续推荐: ️数据要素:深桑达A、云赛智联、易华录 ️数据安全:启明星辰、奇安信、电科网安 ️信创:
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